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DE OFICINAS
4Q2021
Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice
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Somos Datoz
1
Índice
2
Perspectiva económica
3
Ubicación
4
Inventario
5
Tasa de disponibilidad
6
Absorción
7
Precio de salida
8
Construcción
9
Conclusiones
10
Glosario
11
Metodología
12
Aviso legal y contacto
13
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q21
Perspectiva económica El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que en los últimos 12 meses se registró un aumento de 881,498 puestos de trabajo, por lo que tiene registrados 20.9 millones empleos formales al 30 de noviembre de 2021.
En septiembre de 2021 el consumo privado creció 8.2% en comparación con el mismo mes de 2020, y contra agosto incrementó 0.4%, según datos del INEGI.
La inflación cerró el 2021 con un alza anual de 7.5%, su mayor aumento en los últimos 20 años, impulsada por el incremento en los precios de los alimentos procesados, mercancías y productos pecuarios, de acuerdo con el INEGI.
Durante octubre de 2021, la actividad industrial incrementó 0.6% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La industria manufactura también tuvo un ligero repunte 1.8%. En comparación con octubre 2020, la actividad industrial creció 1.6%, sin embargo, todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia.
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Ubicación
Querétaro
CORREDORES Centro Sur 5 de Febrero Juriquilla Bernardo Quintana Corregidora El Marqués
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INVENTARIO 4Q21
Inventario El mercado de oficinas de Querétaro, que cuenta con seis corredores, Centro Sur, 5 de Febrero, Juriquilla Bernardo Quintana, Corregidora y El Marqués, cerró el 4Q 2021 con un inventario existente de 614,191 m2 de área neta rentable (ANR), un crecimiento de
5.06% comparado con el mismo lapso de 2020. Centro Sur, 5 de Febrero y Juriquilla son los corredores más grandes, al concentrar el 84% de inventario total. Centro Sur tiene 252,853 m2 y 5 de Febrero 168,701 m2.
Corregidora CORREDORES
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B)
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El Márques
INVENTARIO
Centro Sur
252,853
5 de Febrero
168,701
Juriquilla
99,065
Bernardo Quintana
79,239
Corregidora
9,559
El Marqués
4,774
Total
614,191
Bernando Quintana
13% Juriquilla
41%
16%
27% 5 de Febrero
*m2 **Querétaro © Fuente: Datoz
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Centro Sur
TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q21
Tasa de disponibilidad
CORREDORES
2020
2021
Juriquilla
34.98%
44.38%
Corregidora
54.45%
35.19%
Bernardo Quintana 14.04%
18.82%
Centro Sur
11.60%
12.01%
5 de Febrero
2.45%
5.63%
Promedio
14.32%
17.17%
El mercado finalizó el 4Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 17.17%, con 96,372 m2 disponibles de espacio existente y 32,233 m2 en construcción, por lo que la tasa tuvo un incremento de 285 puntos base respecto al 4Q 2020. El nuevo inventario y desocupaciones incrementaron la tasa pese a una mejor absorción. Sin embargo, desarrolladores continúan apostando por el crecimiento corporativo en la ciudad. Juriquilla fue el corredor que registró el mayor espacio disponible con 40,355 m2 existentes y 13,386 m2 en construcción, con una tasa de disponiblidad de 44.38%. Mientras que la tasa de Centro Sur fue de 12.01%, la segunda más baja del mercado.
Juriquilla Corregidora
2020
14.04% Bernardo Quintana
2021
Centro Sur 5 de Febrero
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
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4Q21 Querétaro
0%
20%
**Querétaro
40%
60%
80%
100%
© Fuente: Datoz
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ABSORCIÓN BRUTA
4Q21
Absorción bruta
CORREDORES
4Q-2021
Corregidora
2,492
Juriquilla
604
El Marqués
-
Bernardo Quintana
-
5 de Febrero
-
Centro Sur
-
Total
3,096
De enero a diciembre de 2021, Querétaro acumuló una absorción bruta de 7,939 m2, un incremento de 81.63% comparado con 2020. Juriquilla fue el corredor más dinámico, al agregar el 50% de la absorción total, con 3,942 m2. Durante el 4Q 2021, la absorción bruta fue de 3,090 m2, un importante desempeño respecto al 4Q 2020, cuando apenas se arrendaron 152 m2. En este trimestre Corregidora lideró la absorción con 2,492 m2, destacándo el arrendamiento de Constituyentes 120 por 1,990 m2. Además, varios corporativos cuentan con negociaciones avanzadas que están próximas a cerrar espacios.
Corregidora Juriquilla El Marqués Bernardo Quintana 5 de Febrero
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Centro Sur -
*m2 **Querétaro
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4Q21 Querétaro
500
1,000
1,500
© Fuente: Datoz
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2,000
2,500
3,000
PRECIO DE SALIDA
4Q21
Precio de salida
CORREDORES
MXN
El Marqués
$300.00
Bernardo Quintana
$297.94
5 de Febrero
$289.37
Juriquilla
$288.67
Centro Sur
$276.11
Corregidora
$258.51
Promedio
$285.10
El mercado corporativo de Querétaro registró un precio de salida promedio de $285.10 MXN/m2/mes, un incremento de 12.45% comparado con el mismo trimestre de 2020. El Marqués fue el corredor con la tarifa más alta del mercado, al cotizarse en $300.00 MXN/m2/mes, mientras que Corregidora tuvo el precio más bajo con $258.53 MXN/m2/mes.
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Centro Sur
Juriquilla
© Fuente: Datoz
Corregidora
*MXNm2/mes **Querétaro
5 de Febrero
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida.
Bernardo Quintana
El Marqués
$310 $300 $290 $280 $270 $260 $250 $240 $230
EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN
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Edificios en construcción
Al cierre del 4Q 2021, Querétaro registró 134,848 m2 de ANR en construcción en 15 proyectos, 16.23% menos que el mismo lapso de 2020. Centro Sur fue el corredor que lideró los edificios en construcción con seis proyectos que suman 63,529 m2, seguido por 5 de Febrero con 37,609 m2.
Proyectos destacados
Edificios en construcción mide la cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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NOMBRE
ANR
C717 Torre I y II
24,160
Avanta Gardens I y II Corporativo Uptown II
TIPO
CLASE
CORREDOR
Usos mixtos
A+
Centro Sur
Grupo DRT
15,200
Oficinas
A
Centro Sur
Insar
10,150
Oficinas
A+
Juriquilla
G Group
*m2 **ANR. (Área Neta Rentable) ***Querétaro © Fuente: Datoz
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DESARROLLADOR
CONCLUSIONES
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Conclusiones El mercado corporativo de Querétaro alcanzó un inventario existente de 614,191 m2 al cierre del 4Q 2021, 5.06% superior al 4Q 2020.
Este mercado tuvo una tasa de disponibilidad de 17.17%, equivalente a 96,372 m2 de espacio existente y 134,848 m2 en construcción.
De enero a diciembre de 2021, Querétaro acumuló 7,939 m2 de absorción bruta. En el 4Q 2021 sumó 3,096 m2 de absorción.
El precio de salida del mercado fue de $285.10 MXN/m2/mes.
Querétaro registró 134,848 m2 en proceso de construcción.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios existentes de todas las clases (A+, A y B). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado. Precio de salida (MXN/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Edificios en construcción (m2): Cantidad total de espacios en construcción durante un periodo determinado.
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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