CENTRO
4Q19
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Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________
2
Índice __________________________________
3
Perspectiva económica _________________
5
Ubicación ______________________________
6
Inventario ______________________________
8
Tasa de disponibilidad __________________
10
Absorción ______________________________
12
Precio de salida y cierre ________________
14
Inicio de construcción __________________
16
Conclusiones ___________________________
18
Glosario _________________________________ 20
3
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONร MICA 4Q 2019
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Perspectiva económica La actividad industrial cayó 2.1% anual en noviembre de 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a causa de la debilidad de las industrias manufactureras; destaca la producción maquinaria y la industria textil que decrecieron 9.8% y 8.6% respectivamente. Analistas de Grupo Financiero Monex señalaron que el mal desempeño de las manufacturas en los últimos dos meses es un nuevo riesgo para el panorama económico. El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 0.7% anual a octubre; 12 de las 21 actividades que integran al sector tuvieron números rojos al inicio del cuarto trimestre de 2019, de acuerdo con el INEGI.
En octubre de 2019 el consumo privado registró un avance de 1.47% anual, su séptimo mes con números positivos, según datos del INEGI.
La inflación cerró 2019 con un alza de 2.83% anual, el nivel más bajo desde 2016, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
REGIÓN CENTRO
Hidalgo
CDMX
Edo. de México
Tlaxcala
Puebla
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INVENTARIO 4Q 2019
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Inventario
La región centro, que contempla los mercados de CDMX, Puebla e Hidalgo, cerró el 4Q-2019 con un inventario total de 16.6 millones m2 de ANR, es decir, 3.40% más que el mismo periodo de 2018.
MERCADO
El mercado de CDMX impulsó este aumento, ya que sumó xxx,xxx m2 en los últimos 12 meses para alcanzar xx.x millones m2 de inventario.
*Porcientos exclusivos para clientes.
INVENTARIO
CDMX Puebla
*Exclusivo clientes.
Hidalgo
Hidalgo Total
7%
16,576,735
Puebla
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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*m2 **Región Centro © Fuente: Datoz
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CDMX
TASA DE DISPONIBILIDAD
4Q 2019
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Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2018
2019
CDMX Puebla
*Exclusivo clientes.
Hidalgo Promedio
4.12%
5.98%
La región centro cerró el 4Q-2019 con una tasa de disponibilidad de 5.98%, con 990,930 m2 de ANR disponible. El mayor inventario y la débil absorción provocaron un alza de 1.86% anual en la tasa, aunque este indicador es el más apretado del país. Al cierre del trimestre, Hidalgo y Puebla redujeron su tasa, pero la de CDMX aumentó y se ubicó en x.xx%, la más alta desde 1Q-2015 cuando fue de x.xx%.
*Nombres de mercados exclusivos para clientes
2018 2019
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
*Región Centro © Fuente: Datoz
0%
10
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2%
4%
6%
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8%
10%
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ABSORCIร N BRUTA
4Q 2019
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Absorción bruta
De enero a diciembre la región acumuló una absorción bruta de 699,436 m2, de los cuales CDMX sumó xxx,xxx m2.
CDMX registró 7 transacciones para
Durante el 4Q-2019, los mercados del centro tuvieron una absorción bruta de 49,008 m2, la cual fue 45.42% inferior al mismo periodo de 2018, cuando alcanzó xx.xxx m2. *Cifras exclusivas para clientes.
MERCADOS
2019
CDMX Puebla
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
*Exclusivo clientes.
Hidalgo Total
49,008
CDMX
*m2
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**Región Centro
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Hidalgo
© Fuente: Datoz
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Puebla
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
4Q 2019
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Precio de salida y cierre
El precio de salida promedio de los edificios industriales en la región centro fue de $4.56 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de 5.34 USD/m2/mes.
Esta región tiene los precios más altos ya que CDMX tiene uno de los alquileres más caros del país, al cotizar su precio de cierre en $5.34 USD/m2/mes.
MERCADOS SALIDA CIERRE CDMX Hidalgo
*Exclusivo clientes.
Puebla Promedio
$4.56
$5.34
CDMX
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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Hidalgo
Salida
*USD/m2/mes **Región Centro © Fuente: Datoz
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Puebla
Cierre
*Cifras exclusivas para clientes.
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4Q 2019
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Inicio de construcción
Al cierre del 4Q-2019, sólo CDMX registró inicios de construcción en 7 proyectos especulativos que sumaron 286,724 m2 de ANR. En el acumulado del año, la región sumó xxx,xxx m2, todos ellos ubicados en CDMX, además, xx.xx% fueron edificios especulativos.
EDIFICIO
ANR
MERCADO SUBMERCADO
PARQUE INDUSTRIAL
PROPIETARIO E Group
*Exclusivo clientes.
E Group Shabot
*m2
**Región Centro
© Fuente: Datoz
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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4Q 2019
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Conclusiones Los mercados del centro (CDMX, Hidalgo y Puebla), cerraron el 4Q-2019 con un inventario total de 16.6 millones m2, 3.40% mรกs que el mismo periodo de 2018. La regiรณn cuenta con la tasa de disponibilidad mรกs apretada del paรญs, al registrar 5.98%, con 990,930 m2 disponibles. La tasa de disponibilidad de CDMX fue de x.xx%. De enero a diciembre, la regiรณn centro acumulรณ una absorciรณn bruta de 699,436 m2, mientras que en el 4Q-2019 reportรณ 49,008 m2. El precio de salida en la regiรณn fue de $4.56 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $x.xx USD/m2/mes. En el 4Q-2019 CDMX registrรณ inicios de construcciรณn por 286,724 m2 de ANR.
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GLOSARIO
4Q 2019
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta, incluyendo espacio especulativo y en proceso de construcción. Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se ofrece un espacio de un edificio. Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió. Inicio de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-tosuit (BTS) y built-to-own (BTO).
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METODOLOGร A
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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Contacto 01 (81) 2721 0850 www.datoz.com Calzada San Pedro No.104-A. Col. del Valle.
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