2Q 2020
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Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________
1
Índice __________________________________
2
Perspectiva económica _________________
3
Ubicación ______________________________
4
Inventario ______________________________
5
Tasa de disponibilidad __________________
6
Absorción ______________________________
7
Precio de salida y cierre ________________
8
Inicio de construcción __________________
9
Conclusiones ___________________________
10
Glosario _________________________________ 11
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 2Q20
Perspectiva económica La actividad industrial cayó 29.7% anual en mayo de 2020, el mismo nivel reportado en abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto por la disminución en construcción y manufactura con 35.9% y 35.6%, respectivamente. Analistas de Grupo Financiero Ve por Más señalaron que la actividad total regresó a niveles de 1995, ya que las medidas para contener la propagación del COVID-19 propiciaron una caída mensual histórica en producción industrial durante abril y siguió en mayo.
El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 4.02% anual en abril 2020, su peor caída desde noviembre de 2009, cuando bajó 4.9%, de acuerdo con el INEGI.
En abril de 2020 el consumo privado registró una caída de 23.3% anual, su mayor disminución desde 1994, año en que el INEGI comenzó el registro de esta estadística.
La inflación cerró junio de 2020 con un alza de 3.33% anual, impulsada por el incremento en los precios de las gasolinas y el gas, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
REGIÓN CENTRO
Hidalgo
CDMX
Edo. de México
Tlaxcala
Puebla
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INVENTARIO 2Q20
Inventario La región centro, que contempla los mercados de CDMX, Puebla e Hidalgo, finalizó el 2Q-2020 con un inventario total de 17.1 millones m2 de ANR, es decir, 5.15% más que el mismo periodo de 2019.
El mercado de CDMX impulsó este aumento, ya que sumó 837,800 m2 en los últimos 12 meses para alcanzar 13.3 millones m2 de inventario.
Hidalgo
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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MERCADOS
INVENTARIO
CDMX
13,299,594
Puebla
2,665,223
Hidalgo
1,139,381
Total
17,104,198
7%
CDMX
15% Puebla
78%
*m2 **Región Centro © Fuente: Datoz
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TASA DE DISPONIBILIDAD
2Q20
Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2019
2020
CDMX
3.92%
7.32%
Puebla
2.82%
3.38%
Hidalgo
1.48%
1.48%
Promedio
3.57%
6.31%
La región centro cerró el 2Q-2020 con una tasa de disponibilidad de 6.31%, con 1.1 millones m2 de ANR disponible. Un mayor inventario y baja en la absorción provocaron un alza anual de 274 puntos base en la tasa. CDMX tuvo un aumento de 340 puntos base en su tasa de disponibilidad, al ubicarse en 7.32%, con 972,965 m2 disponibles. Esta es la mayor vacancia del mercado desde que Datoz tiene registro.
Hidalgo
2019 2020
Puebla
CDMX
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. 0%
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1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
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*Región Centro © Fuente: Datoz
ABSORCIÓN BRUTA
2Q20
Absorción bruta
De enero a junio la región acumuló una absorción bruta de 483,692 m2, de los cuales CDMX sumó 481,586 m2. Durante el 2Q-2020, la región centro registró una absorción bruta de 142,078 m2, la cual fue 28.14% inferior al mismo lapso de 2019, cuando alcanzó 197,718 m2.
CDMX fue el único mercado que
tuvo operaciones inmobiliarias en este trimestre, con 12 transacciones principalmente para actividades logísticas.
160,000 140,000
MERCADOS
2Q-2020
CDMX
142,078
Puebla
-
Hidalgo
-
60,000
Total
142,078
40,000
120,000 100,000 80,000
20,000 La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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2Q20 Centro
0
CDMX
*m2 **Región Centro © Fuente: Datoz
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Puebla
Hidalgo
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
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Precio de salida y cierre
El precio de salida promedio de los edificios industriales en la región centro fue de $4.57 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $5.66 USD/m2/mes.
MERCADOS
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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2Q20 Centro
SALIDA
CIERRE
Esta región tiene los precios más altos debido a que CDMX tiene uno de los alquileres más elevados del país, al cotizar su precio de cierre en $5.66 USD/m2/mes.
$6 $5
CDMX
$5.19
$5.66
Hidalgo
$4.41
-
$4
Puebla
$4.12
-
$3
Promedio
$4.57
$5.66
$2 $1
*USD/m2/mes **Región Centro © Fuente: Datoz
$0
CDMX
Hidalgo
Salida
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Puebla
Cierre
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
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Inicio de construcción
Al cierre del 2Q-2020, sólo CDMX registró inicios de construcción en cinco proyectos que sumaron 87,960 m2 de ANR, 100% más que el mismo periodo de 2019, ya que no hubo inicios de construcción en ese periodo. El 100% de los m2 en construcción fueron de edificios especulativos.
Proyectos destacados
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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2Q20 Centro
MERCADO
SUBMERCADO
Atizapán Park Nave 3
Atizapark
34,506
E Group
CDMX
Tlalnepantla
World Park Tultepec 1
Tultepec
30,021
Tussie
CDMX
Cuautitlán
Niknelia 1-2
Niknelia
9,374
Lucrisa Construcciones
CDMX
Toluca
*m2 *ANR (Área Neta Rentable) **Región Centro © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
2Q20
Conclusiones Los mercados del centro (CDMX, Hidalgo y Puebla), cerraron el 2Q-2020 con un inventario total de 17.1 millones m2, 5.15% más que el mismo periodo de 2019. La región cuenta con una tasa de disponibilidad de 6.31%, con 1.1 millones m2 disponibles. La tasa de CDMX fue de 7.32%. De enero a junio, la región centro acumuló una absorción bruta de 483,692 m2. En el 2Q-2020 sumó 142,078 m2 de absorción bruta. El precio de salida en la región fue de $4.57 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $5.66 USD/m2/mes. En el 2Q-2020, CDMX registró inicios de construcción por 87,960 m2 de ANR.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los
edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o
venta, y el inventario total.
Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio
especulativo en proceso de construcción.
Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una
transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se
ofrece un espacio de un edificio.
Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o
vendió.
Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante
un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO). 11 | 2Q20 Centro
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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