3Q 2020
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Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades y 5 mercados de oficinas. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________
1
Índice __________________________________
2
Perspectiva económica _________________
3
Ubicación ______________________________
4
Inventario ______________________________
5
Tasa de disponibilidad __________________
6
Absorción ______________________________
7
Precio de salida y cierre ________________
8
Inicio de construcción __________________
9
Conclusiones ___________________________
10
Glosario _________________________________ 11
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 3Q20
Perspectiva económica La actividad industrial cayó 11.6% anualmente en julio de 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto por la disminución en construcción y manufactura con 23.7% y 9.5%, respectivamente. Sin embargo, la producción industrial avanzó 6.9% a tasa mensual. Analistas de Grupo Financiero Monex destacaron el impulso de las manufacturas en la paulatina recuperación industrial.
El empleo en la industria manufacturera tuvo una contracción de 4.7% anual en julio 2020; mientras que a tasa mensual tuvo un aumento de 0.9%, de acuerdo con el INEGI.
En julio de 2020 el consumo privado registró una caída de 15.1% anual, su menor pérdida después de dos meses de disminuciones históricas, según datos del INEGI.
La inflación cerró agosto de 2020 con un alza de 4.05% anual, impulsada por el incremento en los precios de algunos productos agropecuarios, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
REGIÓN CENTRO
Hidalgo
CDMX
Edo. de México
Tlaxcala
Puebla
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INVENTARIO 3Q20
Inventario La región centro, que contempla los mercados de CDMX, Puebla e Hidalgo, finalizó el 3Q-2020 con un inventario total de 17.2 millones m2 de ANR, es decir, 4.21% más que el mismo periodo de 2019.
El mercado de CDMX impulsó este aumento, al sumar 671,411 m2 en los últimos 12 meses y totalizar con 13.4 millones m2 de inventario.
Hidalgo
El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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MERCADOS
INVENTARIO
CDMX
13,358,224
Puebla
2,692,022
Hidalgo
1,139,381
Total
17,189,627
6%
CDMX
16% Puebla
78%
*m2 **Región Centro © Fuente: Datoz
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TASA DE DISPONIBILIDAD
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Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2019
2020
CDMX
4.52%
7.53%
Puebla
2.30%
4.68%
Hidalgo
1.48%
1.48%
Promedio
3.95%
6.69%
Esta región cerró el 3Q-2020 con una tasa de disponibilidad de 6.69%, con 1.1 millones m2 de ANR disponible. Un mayor inventario y baja en la absorción, principalmente en el mercado de CDMX, provocaron un alza anual de 274 puntos base en la tasa. CDMX tuvo un aumento de 301 puntos base en su tasa de disponibilidad, al ubicarse en 7.53%, con 1.0 millones m2 disponibles.
Hidalgo
2019 2020
Puebla
CDMX
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total. 0%
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1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
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*Región Centro © Fuente: Datoz
ABSORCIÓN BRUTA
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Absorción bruta
De enero a septiembre la región acumuló una absorción bruta de 577,130 m2, de los cuales CDMX sumó 575,024 m2. Durante el 3Q-2020, la región centro registró una absorción bruta de 93,438 m2, la cual fue 34.23% inferior al 2Q-2020 y 39.52% menor al 3Q-2019, cuando
alcanzó 154,505 m2. CDMX fue el único mercado que tuvo operaciones inmobiliarias en este trimestre, con seis transacciones para actividades logísticas.
100,000
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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MERCADOS
3Q 2020
CDMX
93,438
Puebla
-
Hidalgo
-
Total
93,438
80,000 60,000 40,000 20,000 0
CDMX
*m2 **Región Centro © Fuente: Datoz
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Puebla
Hidalgo
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
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Precio de salida y cierre
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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El precio de salida promedio de los edificios industriales en la región centro fue de $4.62 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $5.27 USD/m2/mes.
Esta región tiene los precios más altos debido a que CDMX tiene uno de los alquileres más elevados del país, al cotizar su precio de cierre en $5.27 USD/m2/mes.
$6
MERCADOS
SALIDA
CIERRE
CDMX
$5.25
$5.27
Hidalgo
$4.41
-
$4
Puebla
$4.20
-
$3
Promedio
$4.62
$5.27
$5
$2 $1
*USD/m2/mes **Región Centro © Fuente: Datoz
$0
CDMX
Hidalgo
Salida
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Puebla
Cierre
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
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Inicio de construcción
Al cierre del 3Q-2020, sólo el mercado de CDMX registró inicios de construcción en dos proyectos built-to-suit que sumaron 46,332 m2, lo que significó una caída de 60.83% en este indicador respecto al 3Q-2019.
Proyectos destacados
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO).
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MERCADO
SUBMERCADO
BTS- Alpura
San José Park IV
25,579
E Group
CDMX
Tepotzotlán
BTS- Alpura 2
San José Park IV
20,753
E Group
CDMX
Tepotzotlán
*m2 *ANR (Área Neta Rentable) ***Región Centro © Fuente: Datoz
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CONCLUSIONES
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Conclusiones Los mercados del centro (CDMX, Hidalgo y Puebla), cerraron el 3Q-2020 con un inventario total de 17.2 millones m2, 4.21% más que el mismo periodo de 2019. La región cuenta con una tasa de disponibilidad de 6.69%, con 1.1 millones m2 disponibles. La tasa de CDMX fue de 7.53%. De enero a septiembre, la región centro acumuló una absorción bruta de 577,130 m2. En el 3Q-2020 sumó 93,438 m2 de absorción bruta. El precio de salida en la región fue de $4.62 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre fue de $5.27 USD/m2/mes. En el 3Q-2020, sólo CDMX tuvo inicios de construcción por 46,332 m2.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los
edificios entregados, así como los planificados y en construcción de todas las clases (A, B y C). Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o
venta, y el inventario total.
Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio
especulativo en proceso de construcción.
Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una
transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se
ofrece un espacio de un edificio.
Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o
vendió.
Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante
un período determinado, incluidos los espacios especulativos, built-to-suit (BTS) y built-to-own (BTO). 11 | 3Q20 Centro
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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