4Q 2021
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Somos Datoz Combinamos la investigación continua de bienes raíces comerciales con tecnología de punta, a fin de proporcionar transparencia e imparcialidad a la industria inmobiliaria en México. Monitoreamos y registramos la actividad inmobiliaria del segmento industrial en 24 ciudades, 5 mercados de oficinas y 9 cuidades del segmento retail. Nuestras tareas de investigación incluyen actividades en campo para verificar y evidenciar nuestras actualizaciones mensuales. Nuestro software propietario permite a usuarios conectarse a nuestra plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestros productos posibilitan buscar espacios disponibles verificados, descargar material promocional de cada propiedad, acceder a detalles de miles de transacciones en renta y venta, personalizar muestras de información, crear y descargar indicadores y estadísticos en formatos editables, entre muchas otras cosas.
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Índice Somos Datoz ___________________________
1
Índice __________________________________
2
Perspectiva económica _________________
3
Ubicación ______________________________
4
Inventario ______________________________
5
Tasa de disponibilidad __________________
6
Absorción ______________________________
7
Precio de salida y cierre ________________
8
Inicio de construcción __________________
9
Conclusiones ___________________________
10
Glosario _________________________________ 11
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Metodología ____________________________
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Aviso legal y contacto ___________________
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PERSPECTIVA ECONÓMICA 4Q21
Perspectiva económica Durante octubre de 2021, la actividad industrial incrementó 0.6% respecto al mes previo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La industria manufactura también tuvo un ligero repunte 1.8%. En comparación con octubre 2020, la actividad industrial creció 1.6%, sin embargo, todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia.
En octubre 2021, el empleo en la industria manufacturera creció mensualmente 0.4%; mientras que, a tasa anual tuvo un alza de 4.7%, de acuerdo con el INEGI.
En septiembre de 2021 el consumo privado creció 8.2% en comparación con el mismo mes de 2020, y contra agosto incrementó 0.4%, según datos del INEGI.
La inflación cerró el 2021 con un alza anual de 7.5%, su mayor aumento en los últimos 20 años, impulsada por el incremento en los precios de los alimentos procesados, mercancías y productos pecuarios, de acuerdo con el INEGI.
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Ubicación
REGIÓN CENTRO
Hidalgo
CDMX
Edo. de México
Tlaxcala
Puebla
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INVENTARIO 4Q21
Inventario El inventario total de la región centro, que incluye los mercados CDMX, Puebla e Hidalgo, cerro el 4Q 2021 con un total de 18.4 millones m2 de ANR y un crecimiento de 2.58% respecto al mismo trimestre de 2020. El mercado de CDMX, impulsó este crecimiento, al sumar 445,051 m2 en los
últimos 12 meses y totalizar con 14.5 millones m2 de inventario. En tanto, Puebla sumo al inventario un total de 17,177 m2 durante el año y finalizó con 2.7 millones m2 e Hidalgo mantuvo intacto su inventario.
Hidalgo
MERCADOS CDMX
14,506,186
Puebla
2,735,130
Hidalgo
1,149,713
Total El inventario mide el tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los edificios entregados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
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6%
INVENTARIO
CDMX
15% Puebla
79%
18,391,029
*m2 **Región Centro © Fuente: Datoz
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TASA DE DISPONIBILIDAD
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Tasa de disponibilidad
MERCADOS
2020
2021
CDMX
7.77%
5.50%
Puebla
4.26%
3.19%
Hidalgo
1.47%
1.47%
Promedio
4.50%
3.39%
La región cerró el 4Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 3.39%, que equivale a poco más de 900,000 m2 disponibles, lo que representa una disminución de 111 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior. Como signo de recuperación económica, luego de la crisis sanitaria por COVID-19, el mercado de CDMX presenta una tasa de disponibilidad a la baja, al cierre del periodo, al ubicarse en 5.50%, que equivale a 797,999 m2 disponibles, esto significa una baja de 227 puntos base en comparación con el 4Q 2020.
CDMX
2020 2021 Puebla
La tasa de disponibilidad es la relación entre espacio comercializado, en renta o venta, y el inventario total.
Hidalgo
0%
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2%
4%
6%
8%
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*Región Centro © Fuente: Datoz
ABSORCIÓN BRUTA
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Absorción bruta
La absorción bruta acumulada en la región centro cerró el 4Q 2021 con un total de 1.4 millones m2, esta ocupación de espacios fue 63.37% superior a la registrada en 2020. Además, en CDMX se sitúa el 93% de la absorción con 1.3 millones m2. En el 4Q 2021, la absorción bruta alcanzó 269,007 m2, un incremento de 5.37% contra el 4Q 2020, cuando sumó 255,300 m2. CDMX es el mercado más dinámico de la región, este
MERCADOS
4Q 2021
CDMX
246,853
Puebla
22,154
Hidalgo
-
Total
269,007
trimestre tuvo 34 transacciones para actividades logísticas, lo que representa un total de 246,853 m2 comercializados. DHL realizó una de las operaciones más importantes en el submercado Tepotzotlán por 24,199 m2, así como ADM con una operación en el submercado Cuautitlán por 19,154 m2.
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
La absorción bruta se refiere a la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
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50,000 *m2 **Región Centro © Fuente: Datoz
0 CDMX
Pu ebla
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Hidalgo
PRECIO DE SALIDA Y CIERRE
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Precio de salida y cierre
En el cuarto trimestre de 2021, el precio de salida promedio de los edificios industriales en la región centro fue de $4.41 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre promedio fue de $4.77 USD/m2/mes. El precio de cierre disminuyó $0.02 USD.
CDMX, uno de los mercados con los precios
más elevados del país, registró su precio de salida en $5.81 USD/m2/mes, un aumento de $0.32 USD/m2/mes. Sin embargo, el precio promedio de cierre registrado es menor, ya que se ubicó en $5.27 USD/m2/mes.
$7.00
MERCADOS
SALIDA
CIERRE
CDMX
$5.81
$5.27
$6.00
Puebla
$4.09
$4.31
$5.00
Hidalgo
$3.34
$4.74
$4.00
Promedio
$4.41
$4.77
$3.00 $2.00
La tasa de alquiler o venta por metro cuadrado en la que se ofrece un espacio de un edificio es el precio de salida. Por otro lado, la tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió es el precio de cierre.
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$1.00
*USD/m2/mes **Región Centro © Fuente: Datoz
$0.00 CDMX
Pu ebla
Salida
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Hidalgo
Cierre
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
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Inicio de construcción Durante el 4Q 2021, sólo CDMX tuvo inicios de construcción en la región, con 45,257 m2 en dos proyectos especulativos.
Proyectos destacados MERCADO
El Inicio de construcción mide la cantidad total de construcción iniciada durante un período determinado, incluidos los espacios especulativos, build-to-suit (BTS) y build-to-own (BTO).
Lerma Nave 2
Lerma Litos Parque Logístico
23,004
Litos
CDMX
Toluca
Litos Lerma Nave 1
Lerma Litos Parque Logístico
22,252
Litos
CDMX
Toluca
*m2 **ANR (Área Neta Rentable) ***Región Centro © Fuente: Datoz
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SUBMERCADO
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CONCLUSIONES
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Conclusiones Los mercados del centro (CDMX, Hidalgo y Puebla), cerraron el 4Q 2021 con un inventario total de 18.4 millones m2, con un crecimiento anual de 2.58%.
La tasa de disponibilidad registrada al cierre del 4Q 2021 fue de 3.39%, con un poco más de 900,000 m2 disponibles. La tasa de CDMX fue de 5.50%.
De enero a diciembre, la región acumuló una absorción bruta de 1,4 millones m2. Mientras que en el 4Q 2021 sumó 269,007 m2.
El precio de salida en la región fue de 4.41 USD/m2/mes, mientras que el precio de cierre se ubicó en $4.77 USD/m2/mes.
Durante el 4Q 2021, CDMX tuvo inicios de construcción por 45,257 m2.
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GLOSARIO
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Glosario Inventario (m2): El tamaño total de un mercado inmobiliario considerando los
edificios entregados y en construcción de todas las clases (A, B y C).
Tasa de disponibilidad (%): La relación entre espacio comercializado, en renta o
venta, y el inventario total.
Disponibilidad (m2): Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio
especulativo en proceso de construcción.
Absorción (m2): Refiere la cantidad de espacio que se ocupó por medio de una
transacción de renta o venta durante un periodo determinado.
Precio de salida (USD/m2/mes): Tasa promedio de alquiler o venta en la que se
ofrece un espacio de un edificio.
Precio de cierre (USD/m2/mes): Tasa en la que un espacio realmente se arrendó o
vendió.
Inicios de construcción (m2): La cantidad total de construcción iniciada durante
un período determinado, incluidos los espacios especulativos, build-to-suit (BTS) y build-to-own (BTO).
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METODOLOGÍA
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Metodología Trabajamos con una extensa red de actores del mercado y mantenemos un contacto constante para actualizar la información. De esta manera, nos aseguramos de que los datos clave del mercado provengan directamente de los profesionales involucrados en las distintas actividades. Nuestros investigadores verifican toda la información recopilada siempre que sea posible; visitando cada mercado periódicamente para corroborar información que sólo puede validarse mediante recorridos presenciales y visitas al sitio. Adicionalmente, nuestro equipo de investigación estandariza unidades de espacio y moneda, cálculos, y relación entre indicadores con la finalidad de presentar información claramente comprensible. Una vez que la información cumple con nuestros estándares de calidad, los datos se fusionan y se cargan a nuestro sistema donde a su vez se valida contra información del edificio, resguardando su relación correcta con los históricos del mercado. Nuestros analistas revisan continuamente las propiedades y anomalías para corregir errores y omisiones a fin de mantener la más alta calidad de datos en México.
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