ÍNDICE Apresentação ........................................................................................................... 3 Objetivos: ................................................................................................................. 3 Destinatários ............................................................................................................ 4 Estrutura Curricular................................................................................................... 4 Local de Realização ................................................................................................... 4 Datas de Realização .................................................................................................. 4 Horário ..................................................................................................................... 5 Avaliação .................................................................................................................. 5 Modalidade e Forma de Organização da Formação ................................................... 5 Candidaturas ............................................................................................................ 5 Valor de Investimento ............................................................................................... 5 Descontos ................................................................................................................ 6 Para mais informações ............................................................................................ 6 Formadores /as ........................................................................................................ 6
A D. Dinis, Business School é uma entidade certificada pela DGERT. Certificado n.º 1852/2015
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Negociação de Financiamento 3.ª Ação Apresentação No contexto exigente em que nos encontramos atualmente, as empresas, em particular as de menor dimensão, têm de ser hoje muito mais competentes na obtenção do mix de financiamento ótimo para os investimentos em carteira. Não só é importante ser hábil na seleção dos melhores investimentos, como também na diversificação das melhores fontes de financiamento, na estrutura de disponibilização/libertação de fundos e na negociação das condições da sua liquidação ou amortização/devolução. É fundamental saber montar e apresentar planos de financiamento credíveis e negociar estruturas de reembolso mais complexas e com finalidades menos convencionais, como sejam a reestruturação e consolidação de passivos, operações de fusão ou aquisição de empresas/negócios ou outros ativos intangíveis (atividades de I&D, e.g.) e junto de outros investidores, que não as instituições de crédito. Obter boas condições na angariação de capital significa pagar o mínimo possível pelos fundos angariados (independentemente de terem sido obtidos via dívida ou capital), face ao risco percebido, assentes numa estrutura em que a sua devolução se adeque o melhor possível à geração de excedentes por parte do investimento e à estratégia da gestão. Numa altura em que a avaliação exaustiva de risco está muito presente na discussão das condições creditícias obtidas, em que se discute na Europa a necessidade urgente de recapitalização das PME e a operacionalização de outros instrumentos de financiamento e tendo já também iniciado um novo ciclo de candidaturas a incentivos comunitários para o período 2014-2020, esta formação adquire particular atualidade.
Objetivos: Proporcionar conhecimentos práticos que permitam uma melhoria objetiva nas competências de montagem e negociação do mix de financiamento para os investimentos em carteira, quer tenham a sua origem em dívida bancária, angariação de capital ou ambos. Em particular, pretende-se que no final da ação de formação, os formandos presentes tenham obtido competências (conhecimentos, capacidades e comportamentos) que lhes permitam: 1. 2. 3. 4.
Compreender os princípios na avaliação de risco de crédito Adequar as fontes de financiamento disponíveis às finalidades pretendidas Selecionar a melhor opção de financiamento, de entre várias propostas obtidas Saber determinar e sustentar o limite de crédito de curto prazo adequado à atividade da empresa; 5. Determinar e projetar a capacidade de endividamento de médio e longo prazo; 6. Otimizar a adequação do plano de financiamento aos investimentos propostos; 7. Montar e negociar propostas de financiamento exigentes.
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Destinatários 1. Diretores e Quadros dos Departamentos Financeiro, Comerciais, de Contabilidade, Auditoria, Contencioso, Crédito e Cobranças, Controlo de Gestão e Gabinetes de Apoio a Empresas. 2. Gerentes e Gestores de Contas de Empresas
Estrutura Curricular Coordenação Pedagógica: Vítor Hugo dos Santos Ferreira Coordenação Científica: Miguel Neves Matias Módulo
Conteúdos
M1 Decisões de Financiamento das Empresas Formador: Miguel Matias
1. A estrutura de Capitais 1.1. A otimização da estrutura de capitais da empresa 2. A seleção das fontes de Financiamento 2.1. Configuração de operações de Financiamento 2.2. Determinação de custos de Financiamento
M2 Avaliação do Risco de Crédito Bancário Formador: Miguel Matias
1. Enquadramento regulatório da atividade bancária de concessão de crédito: os Acordos Basileia 2. Elementos definidores do crédito bancário 3. Metodologias de avaliação do risco de crédito 4. O cálculo do pricing 5. A importância do relacionamento bancário 6. Definição de um limite de curto prazo 7. Determinação da capacidade de endividamento 1. Garantia mutua 2. Incentivos públicos ao Investimento (Linhas públicas de financiamento para PME) 3. Capital de risco
M3 Instrumentos Alternativos e Complementares ao Crédito Bancário Formador: Miguel Matias M4 Financiamentos Estruturados Formador: Miguel Matias M5 Apresentação de Projetos a Financiadores Formador: Miguel Matias
1. Project Finance 2. Acquisition Fianance / Leveraged Finance 3. Empréstimos Sindicados 1. 2. 3. 4.
Organização e gestão Atividade/Negócio Análise e projeções económico-financeiras Casos Práticos
Duração
2 H
2 H
4 H
2 H
2 H
Local de Realização Leiria
Datas de Realização
PREVISTAS
A definir
4
Horário
PREVISTO
Pós-Laboral
Avaliação No final do Curso, os participantes receberão o Certificado ou Declaração de Participação do Curso. É necessário que o participante tenha assiduidade em, pelo menos, 75% das horas totais de formação e obtido Aproveitamento para a emissão do respetivo Certificado. Toda a formação é de carácter presencial e o controlo da assiduidade é feito, sessão a sessão, pela assinatura do Registo de Presenças. Caso o participante falte a mais de 25% das horas do curso ficará reprovado. A assiduidade é um dos deveres do participante. A avaliação da aprendizagem é feita, primordialmente, de forma presencial por intermédio de atividades desenvolvidas em contexto das sessões de formação. Poderão ser usadas outras formas de avaliação formativa e sumativa sempre que considerado adequado. Cabe à equipa pedagógica colaborar e orientar o processo de avaliação formativa de forma contínua ao longo de todo o processo. Para os participantes que não terminem a formação atingindo os requisitos mínimos de avaliação, será emitida a respetiva Declaração de Participação. As eventuais situações que se encontrem omissas serão objeto de tratamento e decisão por parte do Gestor de Formação
Modalidade e Forma de Organização da Formação Formação contínua e presencial.
Candidaturas As candidaturas devem ser apresentadas até 7 dias antes do início da formação, através Preenchimento de ficha de candidatura (disponível em www.ddinisbschool.com) Documentos necessários: a) Curriculum Vitæ; b) Certificado de habilitações; c) Comprovativo de pagamento da Taxa de Candidatura; Em caso de desistência do formando no decorrer da acção de formação, a D. Dinis Business School reserva-se ao direito de exigir o pagamento integral da formação. Em caso de anulação/cancelamento do curso no seu decorrer e por motivos exclusivamente imputáveis à D.Dinis Business School, a D. Dinis Business School compromete-se à devolução dos montantes pagos até à data da anulação / cancelamento.
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Valor de Investimento 245 € (Valor isento de IVA) IBAN / NIB PT50: 5180 0001 00000117099 93 - Centro de Competências D. Dinis, Associação
Descontos 1 A D. Dinis Business School tem protocolos com diversas instituições, ao abrigo dos quais se apresentam benefícios para a participação dos seus membros nos cursos. Consulte a lista em http://www.ddinisbschool.com/escola, na área de protocolos. Inscrições múltiplas Inscrições múltiplas de uma mesma entidade terão um desconto de 5% para o caso de realizarem duas inscrições e 10% para três ou mais inscrições.
Para mais informações Para mais informações contacte: geral@ddbschool.com | Tel.: 244 832 473 | 933 802 955
Formadores /as Miguel Neves Matias Gestor de cross-selling na banca comercial, Formador e professor universitário, Doutorado em Gestão Gestor ligado à atividade bancária há quase 2 décadas. É atualmente Gestor de mercado numa grande instituição de crédito nacional, onde no dia-a-dia é confrontado com a necessidade de monitorizar a evolução de negócio, analisar e comparar performances de várias unidades de venda e gestores, planear e controlar a atividade comercial e elaborar, de forma regular e em tempo útil, diversos reportes facilitadores de tomadas de decisão, pelo que o Excel é uma ferramenta sempre presente. Anteriormente esteve ligado à gestão do negócio bancário de empresas, tendo acompanhado a criação e o desenvolvimento de mais de uma centena de empresas e projetos de investimento, apoiando na dotação e adequação dos seus planos de financiamento aos investimentos propostos e também nestas funções, por muito sofisticadas ou completas que pareçam as aplicações informáticas específicas para esta área de atividade, o Excel adquiriu também, um lugar de destaque, no suporte à tomada de decisão. É também Professor universitário nas áreas de Finanças e Gestão em vários cursos de Licenciatura e Mestrado do Instituto Politécnico de Leiria e membro do Centro de Investigação em Gestão para a Sustentabilidade do mesmo instituto. É Licenciado em Economia, Mestre em Ciências Económicas e Doutor em Gestão.
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Descontos não aplicáveis à taxa de candidatura e não cumulativos.
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