PAQUETES TURÍSTICOS PROMOCIONADOS EN MEDIOS DE PRENSA ARGENTINOS AÑOS 2007 – 2008
MAYO 2009
1
Índice de contenidos Resumen ejecutivo ............................................................................................................................6 Introducción........................................................................................................................................8 Metodología ........................................................................................................................................9 Descripción de las ofertas de paquetes turísticos .................................................................... 11 Proporción paquetes de turismo interno y emisor ...................................................................... 11 Destinos ofertados........................................................................................................................ 11 Noches ofrecidas.......................................................................................................................... 12 Transporte incluido ....................................................................................................................... 13 Tipo de alojamiento incluido......................................................................................................... 14 Tarifas promedio........................................................................................................................... 14 Servicios ofrecidos ....................................................................................................................... 15 Opcionales ofrecidos.................................................................................................................... 15 Oferta de excursiones .................................................................................................................. 16 Nomenclatura de paquetes publicados ....................................................................................... 16 Destinos, ofertas de paquetes por región y por subcontinente según medios gráficos ........... 17 Características generales sobre la modalidad de publicación para paquetes de turismo emisor e interno ........................................................................................................................................ 18 Análisis de resultados.................................................................................................................... 19 Bibliografía....................................................................................................................................... 27 Tablas y gráficos............................................................................................................................. 28
2
Índice de tablas Tabla 1: Participación de los principales destinos del país incluidos en paquetes turísticos (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival 2008 ....................................................... 31 Tabla 2: Combinaciones más frecuentes en paquetes turísticos que ofrecen dos destinos. Temporada estival 2008.......................................................................................... 35 Tabla 3: Combinaciones más frecuentes en paquetes turísticos que ofrecen tres destinos. Temporada estival 2008.......................................................................................... 35 Tabla 4: Combinaciones más frecuente en paquetes turísticos que ofrecen cuatro destinos. Temporada estival 2008.......................................................................................... 36 Tabla 5: Total de noches ofrecidas en paquetes nacionales (%). Temporada estival 2008 ....... 37 Tabla 6: Noches promedio ofrecidas en paquetes según región. Temporada estival 2008........ 38 Tabla 7: Cantidad de noches ofrecidas en paquetes turísticos según regiones del país (%). Temporada invernal 2007........................................................................................ 39 Tabla 8: Cantidad de noches ofrecidas en paquetes turísticos según regiones del país (%). Temporada estival 2008.......................................................................................... 40 Tabla 9: Total de noches ofrecidas en paquetes emisores (%). Temporada estival 2008......... 40 Tabla 10: Promedio de noches en paquetes emisores por subcontinente. Temporada estival 2008..................................................................................................................... 41 Tabla 11: Transporte en paquetes de turismo interno, según región de destino (%). Temporada estival 2008........................................................................................................... 42 Tabla 12: Medio de transporte utilizado para arribar al primer destino incluido en paquetes turísticos A. Temporada estival 2008 ......................................................................... 43 Tabla 13: Uso de transfers en la oferta de paquetes internos (%). Temporada estival 2008...... 44 Tabla 14: Alojamiento incluido en paquetes turísticos con destino en el país (%). Temporada estival 2008........................................................................................................... 44 Tabla 15: Tipo de alojamiento mencionado en la oferta de paquetes internos por región (en porcentaje). Temporada estival 2008 ........................................................................ 45 Tabla 16 Evolución de las tarifas publicadas para paquetes nacionales, según región. Temporadas 2007 y 2008........................................................................................ 45 Tabla 17: Tarifas promedio para paquetes de turismo emisor por subcontinente (en dólares). Temporada estival 2008.......................................................................................... 46 Tabla 18 Descripción de opcionales en paquetes de turismo interno. Temporada invernal 200747 Tabla 19: Paquetes de turismo interno y emisor sin nombre, según medio gráfico. Temporada estival 2008........................................................................................................... 51 Tabla 20: Nomenclatura de paquetes turísticos de la región Norte. Temporada invernal 2007 .. 52 Tabla 21: Nomenclatura de paquetes turísticos de la región Norte. Temporada estival 2008 .... 53 Tabla 22: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Temporada invernal 2007........................................................................................ 54 Tabla 23: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Provincia de Buenos Aires. Temporada invernal 2007......................................................................................................... 54 Tabla 24: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Provincia de Buenos Aires. Temporada estival 2008........................................................................................................... 55 Tabla 25: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Cuyo. Temporada Invernal 2007...... 56 Tabla 26: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Cuyo. Temporada estival 2008 ........ 57 Tabla 27: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Patagonia. Temporada invernal 200758 Tabla 28: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Patagonia. Temporada estival 2008 . 59 Tabla 29: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Litoral. Temporada invernal 2007..... 60 3
Tabla 30: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Litoral. Temporada estival 2008....... 61 Tabla 31: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Centro. Temporada invernal 2007.... 62 Tabla 32: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Centro. Temporada estival 2008...... 63 Tabla 33: Porcentaje de ofertas de turismo interno publicadas por medio y por región. Temporada estival 2008.......................................................................................... 65 Tabla 34: Porcentaje de publicación de ofertas por región y por medio. Temporada estival 2008 ............................................................................................................................ 65 Tabla 35:Tarifa promedio en pesos por día de paquetes publicados internos según medio ...... 66 Tabla 36: Porcentual de publicación de paquete de turismo emisor por subcontinente y paquetes internos, según medio gráfico. Temporada estival 2008............................................... 67 Tabla 37: Porcentual de publicación de paquetes turísticos emisores y paquetes internos en medios gráficos según subcontinente de destino. Temporada estival 2008.................... 68 Tabla 38: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo emisor publicado según medio gráfico (%). Temporada estival 2008 ................................................................................... 70 Tabla 39: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo interno publicados según medio gráfico (%). Temporada estival 2008 ................................................................................... 71 Tabla 40: Destinos visitados por turistas argentinos que utilizaron paquete turístico. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Año 2008............................................................................ 72 Tabla 41: Cantidad de noches alojados en los viajes al exterior en cualquier tipo de establecimiento, según región de destino .................................................................. 73 Tabla 42 : Utilización de paquete turístico durante el viaje según región de destino de los viajes no reiterados al exterior .......................................................................................... 73 Tabla 43: Tipo de alojamiento principal ............................................................................. 74 Tabla 44: Destinos incluidos en paquetes de turismo interior (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival 2008 ................................................................................................ 75
4
Índices de gráficos Gráfico 1: Evolución de la proporción de destinos nacionales y del exterior. Temporadas estival 2007 y 2008 e invernal 2007.................................................................................... 28 Gráfico 2: Distribución porcentual de la oferta de paquetes turísticos de operadores argentinos según región de destino. Temporadas estival 2007 y 2008 .......................................... 29 Gráfico 3: Distribución de paquetes que ofrecen destinos de la Argentina, según provincias. Temporada estival 2008.......................................................................................... 29 Gráfico 4: Participación de los principales destinos del país incluidos en paquetes turísticos (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival 2008 ....................................................... 30 Gráfico 5: Cantidad promedio de localidades ofertadas por paquete, según región. Temporadas estival e invernal 2007 ............................................................................................ 32 Gráfico 6: Cantidad de localidades ofertadas por paquete, según región (%). Temporada estival 2008..................................................................................................................... 33 Gráfico 7: Cantidad de localidades ofertadas por paquete, según región (%). Temporada invernal 2007..................................................................................................................... 34 Gráfico 8: Paquetes turísticos que ofrecen destino en el exterior (%). Temporada invernal 2007estival 2008........................................................................................................... 36 Gráfico 9: Paquetes ofrecidos con destino en regiones de Brasil (%)..................................... 37 Gráfico 10: Noches promedio ofrecidas por paquete según región. Temporada estival 2007 y 2008..................................................................................................................... 38 Gráfico 11: Total de noches ofrecidas en paquetes por región (%). Temporadas invernal 2007 y estival 2008........................................................................................................... 39 Gráfico 12: Transporte utilizado en paquetes de turismo interno (%). Temporada estival 2008.. 42 Gráfico 13: Transporte utilizado en paquetes emisores (%). Temporada estival 2008 .............. 44 Gráfico 14: Servicios adicionales incluidos en paquetes de turismo interno (%). Temporada invernal 2007 y estival 2008 .................................................................................... 48 Gráfico 15: Número de excursiones ofrecidas por paquete según región. Promedio. Temporada invernal 2007 y estival 2008 .................................................................................... 49 Gráfico 16: Distribución de excursiones ofrecidas en paquete de turismo interno según región. Temporada Invernal 2007........................................................................................ 50 Gráfico 17: Distribución de excursiones ofrecidas en paquete de turismo interno según región. Temporada Estival 2008 ......................................................................................... 51 Gráfico 18: Medio en el que se publican los paquetes, según turismo interno y emisor. ........... 64 Gráfico 19: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo interno publicados según medio gráfico. Temporada estival 2008............................................................................... 69
5
Palabras claves: Paquetes de turismo interno y emisor – destinos – transporte – alojamiento – medios masivos y especializados de comunicación de Argentina
Resumen ejecutivo1 El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable ha sentado las bases de la política turística con miras al 2016. Entre sus principales planteos se destacan el desarrollo equilibrado de los espacios turísticos del país con una mayor diversidad de productos y destinos, una diversificación de segmentos de mercado, una mayor articulación entre el sector público y privado y la gestión del conocimiento. En este contexto, la Secretaría de Turismo se planteó la presente investigación cuyo objetivo fue caracterizar la oferta de paquetes turísticos al exterior (emisores) e internos (en el país). Se decidió considerar la oferta publicada en medios especializados para el sector, donde se seleccionaron dos semanarios representativos del ámbito turístico, Ladevi y El Mensajero. Asimismo, se consideró la oferta publicada en medios masivos, de los cuales fueron seleccionados los suplementos de viajes y turismo de los diarios Clarín y Nación, dada su gran representatividad y difusión. Se relevaron un total de 112 publicaciones. Se consideraron las temporadas estival e invernal 2007 y la estival 2008. Destino, transporte, alojamiento, cantidad de noches, excursiones, servicios, opcionales, precio promedio, nombre de los paquetes fueron algunas de las principales variables analizadas. Este ha sido un primer intento sistemático de describir las características de los paquetes turísticos promocionados en el mercado argentino a través de medios masivos y especializados de comunicación. Se ha desarrollado una metodología para el análisis de los distintos componentes de los paquetes publicados, permitiendo observar proporción de destinos para turismo interno y emisor publicados, regiones y localidades del país mayormente incluidas en paquetes, tipo de transporte y alojamiento, cantidad de noches, servicios, opcionales y excursiones ofrecidas, al igual que una primera aproximación respecto de la forma de participación de las ofertas en los medios. Esta investigación permitió cuantificar, sistematizar y precisar el conocimiento que suelen tener los distintos actores de la cadena de valor turística sobre los paquetes turísticos. Los resultados de este estudio fueron consistentes con los datos proporcionados por otras fuentes como la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) y confirmaron el modo de comercialización de los principales destinos turísticos del país a través de paquetes promocionados por agentes de viajes. Algunas de las conclusiones a las que se arribó por medio de este estudio fueron:
1
•
En la temporada estival 2008, se visualizó una tendencia al crecimiento en el número de ofertas de turismo emisor.
•
La Patagonia fue la principal región ofertada, donde se han incluido mayormente localidades de mayor trayectoria en materia turística como ser Bariloche (14% del total de las ofertas), El Calafate (11%), Ushuaia (8%), Villa La Angostura (6%) y San
Este documento fue elaborado por la Lic. Lorena Prieto y el Lic. Miguel Oliva.
6
Martín de los Andes (6%). Iguazú (11%), Mendoza (11%), Salta (8%) y Villa Carlos Paz (6%) también se destacaron en la oferta de destinos. En los paquetes analizados se observó una mayor tendencia a incluir un único destino (1.2 destinos en promedio por paquete ofertado). Se observaron paquetes que combinaron destinos principalmente en las regiones Norte, Patagonia y en menor medida en Cuyo y Litoral. •
La mayor parte de las ofertas de paquetes incluyeron un promedio de 1.2 destinos (con localidades de mayor trayectoria turística como por ejemplo Bariloche, Iguazú, Mendoza y Salta, entre otras), con una leve preponderancia en las ofertas con transporte aéreo, 3 noches de alojamiento en hoteles 3 estrellas o similar categoría, con 1 excursión en promedio.
•
Predominaron las ofertas de 3 noches (20.8%) en los paquetes de turismo interno y de 7.3 noches en los paquetes de turismo emisor.
•
El seguro médico fue el servicio más incluido tanto en los paquetes de turismo interno (49%) como en los de turismo emisor (68%).
•
El análisis de excursiones permitió constatar que se ofrece en promedio 1.3 excursiones por paquete ofertado y que la región con mayor cantidad de excursiones fue el Norte.
•
Se observó que en los medios especializados los paquetes se publicaron con nombre (no así en los medios masivos). En general los nombres se relacionaron con el destino ofertado y en menor medida con alguna indicación relativa a actividades a realizar en destino.
•
La oferta de paquetes turísticos que las empresas de viajes y turismo publicaron en medios especializados y masivos de prensa se concentró principalmente en los destinos del país de mayor trayectoria turística, reconocidos en el PFETS como puertas de entrada a las regiones, como ser Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta, El Calafate y Ushuaia entre otros.
•
En relación a las ofertas de turismo emisor, cabe destacar la mayor participación de ofertas de Brasil y Caribe frente a otros destinos del mundo.
•
Se observó que las agencias de viajes que publicaron ofertas se encuentran localizadas en la Capital Federal y sus alrededores.
•
Se estima que los destinos de menor representación en la oferta de paquetes habrían sido incorporados en forma más reciente a esta modalidad de comercialización turística. A su vez, se visualizó que dichos destinos se encuentran en lo que en el PFETS se dio en llamar espacios turísticos potenciales.
•
Se buscó proporcionar información sobre estas ofertas de modo tal que se conviertan en un elemento de análisis complementario para el proceso de decisión de inversiones y políticas de desarrollo y promoción del turismo en Argentina.
7
Introducción En el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) se planteó como desafío para el mediano plazo la mejora en la calidad de la oferta y una distribución equilibrada de la demanda turística, de modo que aún en condiciones cambiarias menos favorables, pudieran mantenerse y aumentarse las condiciones de competitividad del sector. A tal fin, se establecieron una serie de premisas como punto de partida para orientar los esfuerzos futuros, como por ejemplo el desarrollo equilibrado del espacio turístico nacional (para lo que se procuró trabajar para una mayor diversidad de productos / destinos), la captación de nuevos segmentos de mercado, desestacionalización de la demanda; la sustentabilidad económica del sector y su cadena de valor y la consolidación institucional del turismo, para lo que se ha planteado una mayor colaboración entre el sector público y privado y la gestión del conocimiento, como algunos de sus principales ejes. En respuesta a dichas premisas y a fin de generar herramientas para coadyuvar a la búsqueda de la competitividad y sustentabilidad de los distintos agentes del sector, a partir del año 2004 la Secretaría de Turismo de la Nación inició una serie de relevamientos sistemáticos entre los que se destacan la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). Tomando en consideración el marco referencial precedente y a fin de proporcionar información sobre la modalidad de organización de viajes turísticos a través de paquetes, se ha llevado a cabo una investigación de la cartera de productos turísticos empresariales ofrecida a través de operadores turísticos residentes. A tal fin, se analizó la oferta turística que se difundía a través de medios gráficos e informativos para su comercialización entre enero del año 2007 y marzo del 2008. La oferta turística anunciada en medios gráficos es una de las partes representativas de las ofertas existentes del país. El objetivo de la investigación fue caracterizar la oferta de paquetes turísticos al exterior (emisores) e internos (en el país), principales destinos incluidos, modalidad de transporte y alojamiento, duración de los paquetes, tipo de excursiones, servicios y opcionales que se promocionan y publicitan en medios de información gráficos específicos del sector turístico y masivos. La información de base fueron los paquetes publicados en las revistas especializadas en el sector comercial de turismo (Ladevi y El Mensajero) y los suplementos turísticos de los diarios La Nación y Clarín. Se partió del supuesto que estos medios gráficos, dada su tirada y distribución en el país, concentran una muy buena parte de la oferta que se vende a través de empresas de viajes y turismo bajo la figura de paquete turístico. Se espera que los resultados de la presente investigación contribuyan a orientar a los actores del turismo en la Argentina en cuanto a las principales características de las ofertas incluidas en paquetes turísticos publicados en medios gráficos y que ello colabore a su vez a orientar las decisiones relativas a las mismas. También, para la definición de líneas de acción para la creación, innovación, desarrollo y fortalecimiento de los productos turísticos argentinos. Asimismo, en la evaluación de rutas turísticas y en el análisis del grado de adecuación de los instrumentos de planificación, marketing, comunicación y promoción desarrollados tanto a nivel privado como público.
8
Metodología Para caracterizar la oferta turística de paquetes que se promocionan en el país, se realizó un estudio cuantitativo de las ofertas publicadas en medios gráficos que se dirigen al sector empresarial del turismo (Ladevi y El Mensajero) y aquellas publicadas en suplementos de turismo de prensa masiva (diarios La Nación y Clarín2) para público general. Se consideraron las temporadas estival e invernal 2007 y estival 2008. Se decidió considerar para la temporada estival a las publicaciones entre enero y marzo (hasta Semana Santa) y para la invernal a las publicaciones entre mayo y agosto (finalización de las vacaciones invernales). Se adoptó como criterio de selección de publicaciones tomarlas semana por medio, a partir del primer fin de semana del año en el caso de la temporada estival y mediados de mayo para la temporada invernal, relevando un total de 112 publicaciones3. La unidad de análisis fue el paquete turístico definido como toda aquella oferta que incluya dos o más servicios por los cuales se ofrece una tarifa (se diferenciaron en paquetes emisores e internos). Tabla 1: Ofertas de paquetes publicadas en medios gráficos según temporadas Ofertas relevadas y por tipo de paquete Temporada
Medios seleccionados
Estival 2007
Ladevi, Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y El Clarín Ladevi, El Mensajero, Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y El Clarín Ladevi, El Mensajero, Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y El Clarín
Invernal 2007 Estival 2008
Total
112
Cantidad de ofertas relevadas 2320
Paquete internoA
Paquete emisorB
1165
1155
2110
1084
1026
1622
765
857
6052
3014
3038
A
Paquete interno: aquel que tiene por destino localidades del país B Paquete emisor: aquel que tiene por destino localidades del exterior del país
Fuente: Elaboración propia, Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR en base a datos operativo oferta publicada 2 Los suplementos de turismo de La Nación y el Clarín se publican semanalmente. Las revistas Ladevi y El Mensajero son también de publicación semanal. El suplemento de El Mensajero aparece mensualmente. Todos los medios seleccionados son distribuidos en todo el país. 3 A su vez, en cada publicación, se eligió por muestreo al azar sistemático 1 de cada 15 ofertas publicadas. Se tomaron únicamente las tarifas en base doble y no se consideraron las ofertas de cruceros. Cabe aclarar que en el estival 2007 se consideraron 1 de cada 10 ofertas publicadas.
9
Las variables seleccionadas para la caracterización de los paquetes fueron:
•
Destino
•
Tipo de transporte
•
Tipo de alojamiento
•
Cantidad de noches
•
Excursiones
•
Servicios incluidos y complementarios
•
Precio del paquete, considerando el tipo de cambio real.
•
Nombre del paquete
•
Participación de destinos según medio gráfico
•
Tipo y tamaño de avisos según medio gráfico
10
Descripción de las ofertas de paquetes turísticos A través del estudio de las ofertas comerciales publicadas por empresas de viajes y turismo en medios de prensa especializados propios del sector turístico (Ladevi y El Mensajero Turístico) y en medios masivos (Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y Clarín), se pretendió llegar a una caracterización de los paquetes turísticos que se promocionan para la venta en el país. Se relevaron 112 publicaciones correspondientes a las temporadas estival e invernal 2007 y estival 2008 y la muestra al azar incluyó 6052 ofertas de paquetes turísticos. El análisis de los datos para las ofertas de turismo interno se basó en las principales variables que conforman un paquete tales como4: a) destino y tipo de transporte al mismo, b) cantidad de noches, c) tipo de alojamiento, d) servicios, opcionales y excursiones incluidas, e) precio total de las ofertas y f) nombres de paquetes turísticos. Por otro lado, se observó la proporción de ofertas de turismo emisor e interno y de destinos por región y subcontinente.
Proporción paquetes de turismo interno y emisor Durante la temporada estival 2007, la oferta publicada de paquetes se repartió en proporciones similares en destinos dentro y fuera del país (50% respectivamente). Se registró un leve aumento de la proporción de paquetes ofrecidos dentro del país durante la temporada invernal (Gráfico 1). Para la temporada estival 2008, se visualizó un aumento en la proporción de paquetes vendidos al exterior, tendencia que se profundizó en relación a la temporada estival anterior.
Destinos ofertados En los paquetes de turismo interno, se compararon los datos de las regiones ofertadas durante la temporada estival 2007 y 2008. Se observó que la región Patagonia fue la principal región ofertada (Gráfico 2). Las regiones Cuyo y Centro han disminuido su participación levemente entre 2007 – 2008; la región Litoral se mantuvo en proporciones similares, las regiones Norte y Provincia de Buenos Aires aumentaron muy levemente su participación, en tanto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo sin cambios. La mayor proporción de ofertas de paquetes tuvieron como destino las provincias de Río Negro (14.3%), Mendoza (12.3%) y Misiones (9.7%) (Gráfico 3 ). El análisis de las localidades incluidas en los paquetes (Gráfico 4 y Tabla 1), mostró que entre
En el caso de paquetes de turismo emisor, solo se consignaron datos relativos al destino por subcontinente, cantidad de noches, transporte, tarifas, categoría de hotel, pensión, servicios y opcionales.
4
11
los destinos5 más ofrecidos se encuentran Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, El Calafate, Salta, Ushuaia, Villa Carlos Paz, Villa La Angostura, San Rafael, San Martín de los Andes y Mar del Plata. En 2007 se observó un promedio de 1,3 destinos por paquete ofertado (Gráfico 5), descendiendo levemente a 1,2 en temporada estival e invernal 2008. Al hacer un análisis de la cantidad de destinos incluidos en cada región durante la temporada estival 2008, se observó que entre el 68 y el 100% de las ofertas incluyeron 1 destino (Gráfico 6). En Cuyo, el 22% de los paquetes incluyeron 2 destinos, mientras que en Patagonia y en el Norte fue del 21% y del 14% respectivamente. En la región Norte, el 5% de los paquetes incluyeron 4 o más destinos, lo que estaría implicando que en regional misma se ofrecieron los paquetes más itinerantes. Al comparar los datos de la temporada estival 2008 con los de la invernal 2007, se observó un leve aumento en los paquetes con un único destino para la última (Gráfico 7). Asimismo, se visualizaron cuáles fueron las combinaciones de destinos más frecuentes. Para la temporada estival 2008, en paquetes que ofrecían dos destinos, las más usuales (Tabla 2) fueron: a) Ushuaia - El Calafate (30.8%); b) Mendoza - San Rafael (21.2%) y c) Bariloche – San Martín de los Andes (15.4%). En los paquetes que ofrecieron combinación de tres destinos, las más frecuentes: fueron a) San Carlos de Bariloche – Villa La Angostura – San Martín de los Andes (26.1%); b) Tucumán – Tafí del Valle – Salta (21.7%) y c) Tucumán – San Salvador de Jujuy – Salta (13%) (Tabla 3). Los paquetes de 4 destinos fueron ofertados en la región norte, donde la combinación Tafí del Valle, Cabra Corral, Tilcara y Salta resultó la más frecuente (29%) (Tabla 4). El paquete más extenso de la temporada invernal 2007 se registró en la región Norte. El nombre del paquete era “Paisajes Norteños”, y se ofertó con siete noches de duración y siete destinos a visitar: Salta, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Dique Cabra Corral, Cafayate, Tafí del Valle y Tucumán. Para la temporada estival 2008, el paquete más largo se ofertó en la región Patagonia, bajo el nombre “Nuestra Patagonia”. Ofrecía 12 noches, e incluyó los siguientes destinos: Ushuaia, Río Grande, El Calafate, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. En las temporadas invernal 2007 y estival 2008, entre el 49 y el 59% de las ofertas al exterior, correspondieron a destinos de Brasil, siguiendo en importancia destinos de América Central, Caribe, Uruguay y México (Gráfico 8). El 40% de las ofertas a Brasil correspondieron a destinos del nordeste, 29% a playas de San Pablo y Río, 27% a playas del sur de Brasil y el 4% restante a Foz de Iguaçú (Gráfico 9).
Noches ofrecidas
5 Según la OMT, destino es un lugar físico en el que visitante pasa, al menos, una noche. Incluye productos turísticos tales como los servicios de soporte y atracciones, y recursos turísticos que pueden visitarse en desplazamientos de un día. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, así como imágenes y percepciones que definen su competitividad en el mercado. Los destinos turísticos locales incorporan diferentes agentes participantes, entre los cuales suele haber una comunidad local, y pueden dar lugar a destinos de mayor tamaño.
12
Otra de las variables que más influyen en la conformación de las ofertas es la cantidad de noches que se incluyen en los paquetes. El 28.4% correspondieron a 3 noches, 20.8% a 7 noches y 20.4% a 4 noches, lo cual indica la preponderancia de paquetes de corta duración6 (Tabla 5). La provincia de Buenos Aires fue la región que registró el mayor promedio de noches ofrecidas en paquetes (5%) (Tabla 6). Entre las temporadas estivales 2007 y 2008, se observó una leve disminución en el promedio de noches ofrecidas en cada región (Gráfico 10). Tanto para el invierno 2007 como verano 2008, el mayor volumen de noches ofrecidas se concentró en las regiones de Patagonia, Cuyo y Norte (Gráfico 11). En la temporada invernal, aumentó la proporción de noches ofrecidas en las regiones Patagonia, Cuyo y Norte. La Región Norte aumentó su participación en el invierno, de 11 a 19% del total de las noches ofrecidas. En la temporada estival, las regiones Litoral, Centro y Provincia de Buenos Aires aumentaron el porcentaje en el total de noches ofrecidas, respecto de la oferta invernal. En cuanto a la cantidad de noches ofrecidas en los paquetes por región, se observó el predominio de ofertas de 3 noches (corta duración) en ambas temporadas, siguiéndole las ofertas de 7 noches7 (Tablas 7 y 8). En las regiones Patagonia y Norte aumentaron los paquetes de 7 y 6 noches de duración en invierno, mientras que en el verano de 2008 aumentaron los de 3, 4, 5 noches. En paquetes emisores, predominan los paquetes de 7 noches (68.6%), y en menor medida de 8, 3, 10 y 14 noches (Tabla 9). La distancia a los destinos ofrecidos, el tiempo invertido en el viaje y la escasa disponibilidad de tiempo del turista serían las razones para la constitución de estas ofertas. En cuanto a la cantidad de noches promedio por subcontinente, en Brasil las ofertas correspondieron a 7.3 noches promedio, concentrando el 56% del total de las noches ofrecidas en paquetes al exterior (Tabla 10). Para estos paquetes, se calculó la suma de noches ofrecidas. La oferta de América Central y Caribe (con un promedio de 8.2 de noches) representó el 14% de las noches totales ofrecidas, en tanto que México (7.7%) concentró el 7% del total de noches, siguiéndole en importancia Uruguay (5%), Europa Occidental (4%) y Oriental (3%). En el caso de destinos más lejanos como Europa, Oriente Medio y Asia Pacífico, el promedio de noches subió a 14 (Tabla 10).
Transporte incluido Se apreció una leve preponderancia del uso del transporte aéreo para la temporada estival 2008: 47% contra 41% con transporte en bus (Gráfico 12). Un 10% de los paquetes ofertados no incluyeron transporte. La Patagonia (67%) y el Norte (59%) resultaron las regiones donde fue más marcada la preponderancia de ofertas con transporte aéreo (Tabla 11), siguiéndoles en importancia Litoral 6 De "1 a 3 noches" se designan viajes con frecuencia como “estancia corta”. Consiste principalmente en viajes turísticos de fin de semana (largo) y viajes cortos de negocios. 7 De "4 a 7 noches" consiste principalmente en unas segundas vacaciones en el caso de muchos visitantes. De “8 a 28 noches”, se suele denominar “vacaciones principales” o “viajes de vacaciones”.
13
(40%) y Cuyo (39%). En las regiones Centro y Buenos Aires predominaron los paquetes con transporte en ómnibus (71% y 56% respectivamente). En la tabla 12 se puede observar la proporción de la modalidad de transporte hacia los destinos para la temporada estival 2008 (se consideró únicamente el medio de arribo al primer destino de los paquetes). Los destinos que mayormente publicaron paquetes con transporte aéreo fueron Ushuaia (100%), San Juan (100%), Posadas (100%), El Calafate (96.4%), Península de Valdés (83.3%), Salta (68.1%), Villa La Angostura (66.7%), Bariloche (56.3%), Iguazú (51.2%) y Mendoza (50.6%). Entre los destinos que publicaron paquetes con un 100% de transporte terrestre se encontraron Catamarca, Chajarí, Concepción del Uruguay, Mar de Ajó, La Rioja, Potrero de los Funes, San Clemente del Tuyú, San Luis, Trelew, Villa General Belgrano entre otros (Tabla 12). Asimismo, se observaron algunos destinos que se incluyeron en paquetes sin medio de transporte, como ser el caso de Córdoba, Esquel y Mar de las Pampas entre los más significativos por poseer los mismos aeropuertos (o en sus proximidades). En cuanto a los paquetes emisores, predominó el transporte aéreo. El 77% correspondió a transporte aéreo, 8.3% ómnibus y 7% marítimo (Gráfico 13). Por otro lado, pudo observarse que el 82% de los paquetes incluyeron servicio de transfer (Tabla 13).
Tipo de alojamiento incluido Analizando los datos de la temporada estival 2008 para paquetes de turismo interno, se observó que el tipo de alojamiento resultó ser una de las variables de las que menos datos se proporcionaron en los paquetes publicados (Tabla 14). No obstante, la oferta se concentró en alojamientos de 3 estrellas (7.8%), 4 estrellas (4.6%), 2 estrellas (4%) y 5 estrellas (1.7%). Las regiones Buenos Aires y Litoral (Tabla 15) concentraron la mayor proporción de alojamiento 5 estrellas (6.7 y 6.1% respectivamente). La región Centro registró el mayor porcentaje de alojamientos de 2 estrellas (16.1%); Cuyo y Litoral con alojamientos de 4 estrellas (11.7 y 11.3%). En todas las regiones el mayor porcentaje de alojamientos ofrecidos fue de 3 estrellas (entre un 6.9 y 20.9%).
Tarifas promedio Se analizó el precio promedio de los paquetes por región de destino, incluyendo la tarifa del transporte. Cabe aclarar que en esta oportunidad, no se analizó la oferta de paquetes según medio de transporte, con lo cual en las regiones con destinos más distantes y con mayor oferta de transporte aéreo los precios de los paquetes denotarán dicha preponderancia. En tanto que en las regiones menos distantes de los principales centros emisores de turismo, las tarifas estarán más impactadas por la mayor oferta de paquetes con transporte en bus. Se verificó que los paquetes de la Patagonia tuvieron una tarifa promedio más alta que otras 14
regiones ($1732), seguida por Norte ($1416) y Cuyo ($1109). Los paquetes más económicos tuvieron como destino la provincia de Buenos Aires $733 (Tabla 16). En las regiones cuyos precios promedio fueron mayores, hubo una mayor oferta de paquetes con transporte aéreo (dadas las mayores distancias de los mercados emisores principales a sus destinos regionales) y mayor cantidad de noches de alojamiento. El precio promedio de los paquetes por subcontinente de destino resultó de USD1230 (Tabla 17). Dado que las tarifas incluyen el precio de medio de transporte, y éste es mayoritariamente aéreo, hay una tendencia a mayores costos.
Servicios ofrecidos Se compararon los servicios comúnmente incluidos en los paquetes de la temporada estival 2008 e invernal 2007. El 68% de los paquetes emisores y el 49% de los paquetes internos incluyeron seguro médico en el 2008, mientras que en el invierno 2007 solo el 19.8% de los paquetes internos incluyeron seguro médico (no se registraron datos para los paquetes emisores). El alquiler de autos fue uno de los servicios menos incluidos ya que para la temporada estival 2008 se detectó en solo el 3% de los paquetes al exterior y 2% de los paquetes internos. En la temporada invernal 2007 el 0.1% de los paquetes internos incluyeron dicho servicio. La inclusión de un almuerzo o cena se registró en el 12% de los paquetes al exterior y 13% de los internos para la temporada estival 2008. En la temporada invernal 2007 solo el 2.2% de los paquetes internos incluyeron este servicio. En relación a los pases de esquí, en la temporada invernal 2007 el 14.9% de los paquetes internos lo incluyeron. El acceso a complejos termales en invierno 2007 fue de 2.6%, subiendo este porcentual a 10.4% en los paquetes del verano 2008 (Gráfico 14).
Opcionales ofrecidos Al analizar los ítems incluidos como opcionales en paquetes de la temporada invernal 2007, se pudieron visualizar algunas categorías como por ejemplo la oferta de noches adicionales que fue a simple vista, la que predominó, que se podría agrupar con una oferta de extensión a otros destinos o promociones del tipo “paga 3 y se queda 4 noches” (Tabla 18). Le siguieron en importancia la oferta de servicios de coche cama por un monto adicional. Otros servicios ofrecidos se relacionaron con los de alquiler de autobuses con conductor (excursiones), servicios de suministro de comida con servicios completos de restaurante (media pensión), otros servicios regulares de transporte de viajeros en embarcaciones de cabotaje y transoceánicas (buques directos o rápidos a destinos determinados) y en menor medida, servicios de sauna y baños turcos (días de spa).
15
Oferta de excursiones Se registró un promedio de 1,3 excursiones en la oferta de paquetes turísticos para las temporadas invernal 2007 y estival 2008. En ambas temporadas, la región que más excursiones ofreció por paquete fue el Norte. La oferta en invierno fue mayor (2.4 excursiones) (Gráfico 15). Litoral fue la otra región que más excursiones promedio ha ofrecido (2.1 excursiones). En Patagonia, la oferta aumentó en verano 2008, de 0.8 a 1.2 excursiones en promedio. En Centro, la oferta de excursiones disminuyó en temporada estival 2008. La región Buenos Aires fue la que menos oferta de excursiones presentó (0.1 excursiones) en ambas temporadas. Al comparar los paquetes de la temporada invernal 2007 con la estival 2008 (Gráficos 16 y 17) se observó que en invierno predominaron los paquetes sin excursiones (54%) frente a los paquetes de verano (44%). Las regiones que mantuvieron prácticamente la misma proporción de paquetes sin excursiones fueron Buenos Aires (95%) y Litoral (43%) en ambas temporadas. La única región en donde aumentaron los paquetes sin excursiones en verano fue Centro (60%), mientras que en las regiones Cuyo, Patagonia y Norte aumentaron los paquetes con excursiones en dicha temporada. Las regiones Litoral y Norte presentaron la mayor cantidad de excursiones en ambas temporadas, seguidas por Cuyo y Patagonia. A su vez, predominaron los paquetes que incluyeron un único destino en todas las regiones tanto para la temporada invernal (18%) como para la estival (21%).
Nomenclatura de paquetes publicados En general, se observó que el 29% de los paquetes no presentaron nombre. Al visualizar dicho porcentaje según medio gráfico, se verificó que el 18% de los paquetes de El Mensajero y el 23% de los de Ladevi, no presentaron nombres. En el caso de los paquetes publicados en medios masivos, se observó que el 62% de los paquetes de Clarín y el 54% de los de La Nación, no presentaron nombres (Tabla 19). Se compararon los nombres de los paquetes entre temporadas estival 2008 e invernal 2007. En la temporada invernal, la variedad de nombres fue mayor que en la estival en todas las regiones excepto en Buenos Aires. En general, en ambas temporadas predominaron los nombres que hacían referencia a los principales destinos en las regiones, como ser:
•
Centro: Villa Carlos Paz
16
•
Patagonia: Bariloche
•
Cuyo: Mendoza
•
Buenos Aires: Mar del Plata
•
Litoral: Cataratas o Iguazú
A su vez, los nombres de los destinos aparecieron combinados con medios de transporte (bus o jet) o por alguna referencia a actividades, como en el caso del ski week en Patagonia o las termas en el Litoral, un momento especial del año para la venta del paquete (verano, invierno, Semana Santa, feriados) o un hotel. Se registraron nombres de fantasía, como “Ruta de los Dinosaurios” o “Caminos del Vino” en Cuyo, “Dinosaurios, Volcanes y Pehuenes” o “Llegaron las Ballenas” en Patagonia, “Paisaje Norteño” o “Rutas del Vino Salteño” en Norte (ver detalles en tablas 20 a 32).
Destinos, ofertas de paquetes por región y por subcontinente según medios gráficos Según el medio de publicación, Ladevi tuvo el mayor volumen de ofertas publicadas. Esta es una publicación específicamente del ámbito turístico, y tuvo una leve preponderancia de ofertas de turismo emisor. Respecto de los dos suplementos de turismo de los diarios nacionales más importantes, resultó mayor la cantidad de ofertas publicadas en Clarín. Tanto en el Clarín como en La Nación se mantuvo una mayor proporción de paquetes emisor que de ofertas internas (Gráfico 18). En el caso del Mensajero Turístico, más del doble de las ofertas correspondieron a paquetes de turismo emisor. En Clarín predominaron las ofertas de Patagonia (13%) y Buenos Aires (12.5%), al igual que en El Mensajero (9.2 y 6.2% respectivamente) y el suplemento de La Nación (15.1 y 8.5%), en tanto que en Ladevi se destacaron Patagonia (20.4%) y Cuyo (9%) (Tabla 33). De los 4 medios, Ladevi fue donde se publicó la mayor cantidad de ofertas tanto del exterior como de todas las regiones (alrededor del 80%), salvo la de región Buenos Aires (48%). La misma, ha sido la de mayor proporción de publicaciones tanto en Clarín (34.7%) como en La Nación (15%) (Tabla 34). El Mensajero fue el medio en que se publicaron principalmente paquetes emisores. Al considerar el total de las tarifas de los paquetes publicados en los 4 medios, se vio que el medio en el que se publicaron las tarifas más económicas fue el Clarín (Tabla 35). Desagregando las ofertas por subcontinente, Brasil fue el país con mayor oferta comercial relevado (31.1%), seguido por América Central y Caribe (6.4%) y Uruguay (4.9%) (Tabla 36). Al comparar los porcentajes de ofertas publicadas por medio, se observó que Ladevi concentró un 76.1% de las mismas, Clarín 12.8%, La Nación 6.5%, El Mensajero 4% (Tabla 37).
17
Características generales sobre la modalidad de publicación para paquetes de turismo emisor e interno En los cuatro medios seleccionados, se observó que predominaron los avisos de página completa, doble y media página (Gráfico 19 y Tablas 38 y 39). En líneas generales, las ofertas en los medios masivos de comunicación poseían fotografías del destino acompañando las ofertas, a modo motivador. En los medios específicos para profesionales, la información con detalles de las ofertas predominó sobre el componente motivacional. Las empresas hacen sus anuncios a través de agencias de publicidad, con quienes negocian pautas específicas en base a la duración de las publicaciones, número de página y lugar en la misma, cantidad de caracteres / centímetros, razón por la cual no fue posible inferir el valor de la inversión en publicidad que realizan. Pudo observarse que en el caso de Ladevi, se empleó prácticamente la misma cantidad de avisos de página completa para ofertas de turismo interno y emisor, y que la doble página se utilizó mayormente para paquetes al exterior, en tanto que los avisos de media página fueron principalmente de ofertas internas (Tablas 38 y 39). En El Mensajero, predominaron las ofertas al exterior, al igual que en los suplementos de turismo de La Nación y Clarín.
18
Análisis de resultados El objetivo de la investigación fue analizar cuál es la oferta de paquetes turísticos que se publican en medios de información gráficos específicos para el sector de las agencias de viajes (Ladevi y El Mensajero) y en medios de difusión masiva para público en general (suplementos de viajes y turismo de La Nación y Clarín). Los resultados obtenidos se han interpretado y contextualizado considerando datos proporcionados por las siguientes fuentes: • Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares8 (EVyTH - SECTUR – INDEC): única fuente de información sobre consumo turístico de los hogares en Argentina, que ha proporcionado un perfil de los viajes que se realizan en el país por medio de paquetes turísticos. • Encuesta de Turismo Internacional (ETI – SECTUR – INDEC): genera información respecto de arribos y salidas turísticas del país, permitiendo observar aquellos que se realizan por medio de la contratación de paquetes turísticos. Proporción de paquetes de turismo interno y emisor: Se observó un leve incremento en la cantidad de ofertas de paquetes emisores publicados en los cuatro medios desde la temporada estival 2007 (50% del total de los paquetes publicados) y la 2008 (53% del total). El turismo emisor en la ETI 2008 se incrementó 6,3% y las pernoctaciones 3,8%, fenómeno que podría tener relación con el incremento de los paquetes al exterior. Los datos registrados por la ETI (Encuesta de Turismo Internacional, SECTUR – INDEC) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, muestran al mismo tiempo, un incremento anual en la cantidad de residentes que viajaron al exterior organizando su viaje a través de paquetes turísticos (de 159.249 turistas en el año 2007 a 225.464 en el 2008). Destinos ofertados: Por otro lado, la EVyTH (Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares) reflejó que los mayores porcentajes de utilización de paquetes turísticos correspondieron a las regiones Patagonia (10.3%) y Cuyo (9%). Estos datos coincidieron con la distribución porcentual de oferta de paquetes publicados para las temporadas estival 2007 y 2008, donde se destacaron las regiones Patagonia (que concentró entre el 37 y 39% de las ofertas) y Cuyo (que concentró entre el 21 y 17%) (Gráfico 2). Las provincias que registraron mayor cantidad de ofertas publicadas de paquetes (Río Negro 14.3%, Mendoza 12.3%, Misiones 9.7%, Córdoba 9.0% y Salta 8.3%) (Gráfico 3) coincidieron con los estimaciones de la EvyTH. Según esta última fuente, Tierra del Fuego (29.6%), Río Negro (17.2%), Misiones (15.4%), Mendoza (13.7%), Santa Cruz (9.8%), Jujuy (9.0%), Salta (7.4%) y Córdoba (6.1%) fueron las principales destinatarias de viajes organizados a través de esta modalidad. Además, se detectaron las principales localidades ofrecidas en los paquetes turísticos, con leves variaciones entre la oferta estival e invernal. Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, El Calafate, Salta, Ushuaia, Villa Carlos Paz, fueron los principales destinos (Gráfico 4 y Tabla1).
8 Encuesta realizada entre octubre 2006 y abril 2007 en hogares de todo el país a través de una muestra probabilística, polietápica y estratificada en 10.354 viviendas particulares.
19
Componentes del sistema de apoyo: También se analizaron algunos componentes del sistema de apoyo9 (alojamiento, transporte y servicios complementarios y de distribución) de las localidades con mayor volumen de oferta de paquetes publicados. Se observó que en las provincias donde se registraron más cantidad de ofertas publicadas de paquetes se registraron a su vez la mayor cantidad de agencias de viajes10 del país: Córdoba 353 agencias, Mendoza 207, Río Negro 134, Salta 108, Chubut 102, Misiones 92, Tucumán 94, Santa Cruz 88, Neuquén 74 y Entre Ríos 68. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron 1527 y en la Provincia de Buenos Aires 962. Cabe destacar que las agencias de viajes habilitadas por la Secretaría de Turismo de la Nación para turismo receptivo, se encontraron fundamentalmente en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bariloche. A su vez, las localidades que poseen mayor cantidad de plazas de alojamiento son CABA (60.435 plazas), Bariloche (19.449), Mendoza (8.991) y Rosario (5.561 plazas) (Anuario Estadístico de Turismo; SECTUR, 2007). En base a la conceptualización del PFETS, de las 22 localidades que resultaron mas ofrecidas en paquetes turísticos (Tabla 1), la mayoría resultaron ser puertas11 actuales (Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Puerto Iguazú entre otras). Tres localidades resultaron elementos potenciales, como ser la puerta San Salvador de Jujuy, Copahue (dentro del Corredor Neuquén Norte) y Villa de Merlo (en Corredor de Comechingones). Por otro lado, se podría agregar que estos destinos se vinculan mayormente a áreas naturales protegidas nacionales, de las cuales Patagonia concentra el 39.2%, la región Norte el 17.2%, Cuyo el 14.2%, Litoral el 21.5% y Buenos Aires y Centro el 3.67%. En relación a la cantidad de destinos, se observó que la mayor parte concentraron su oferta en un solo destino, con leves variaciones entre las temporadas estival e invernal (Gráfico 5). Las particularidades geográficas del país, las condiciones y limitaciones de conectividad entre y dentro de las regiones, la corta duración de los paquetes (dados los hábitos de consumo de la demanda), son factores asociados a que la mayoría de los paquetes ofrezcan un único destino. En las regiones Buenos Aires, Centro y en menor medida Litoral, predominaron paquetes de un único destino. En general, en las regiones Patagonia, Cuyo y Norte los paquetes incluyeron más destinos (hasta 7 destinos en la región Norte en temporada invernal 2007 y 6 en la región Patagonia en temporada estival 2008). En estas regiones los paquetes resultaron más itinerantes, especialmente durante las temporadas estivales (es decir con ofertas regionales más articuladas). En invierno aumentaron los paquetes con un único destino en todas las regiones en general y en particular en Patagonia (93% de los paquetes relevados con un único destino frente al 75% de los paquetes para ambas temporadas estivales) y en Cuyo (Gráfico 7). Esto podría estar indicando los dos principales tipos de público a los que apuntaría la venta de paquetes, esquiadores y público en general que desea conocer un destino.
9
Son aquellos que facilitan el desplazamiento y estadía de los turistas hacia, en y desde el destino. 10 Datos sobre agencias de viajes publicados en el sitio web de la Secretaría de Turismo de la Nación (del año 2006). 11 Accesos simbólicos y funcionales a todos los componentes del espacio turístico regional y federal; núcleos urbanos proveedores de servicios turísticos, convenientemente equipados como nodos de comunicaciones.
20
Respecto de la oferta de paquetes de esquí, en la EVyTH se vio que el 27.5% de los encuestados que utilizaron paquete turístico en viajes no reiterados, realizaron deportes de nieve. La región Norte fue la única región que incluye un número similar de destinos en la temporada invernal y estival. Se podría inferir que la oferta en esta región presentaría un mayor grado de articulación entre destinos respecto del resto y por otro lado, las condiciones climáticas menos rigurosas que las de la Patagonia, estimularía un flujo de visitantes no esquiadores (Gráficos 6 y 7). Esto se pudo visualizar al analizar las combinaciones más frecuentes de destinos en paquetes turísticos. Para el caso de paquetes que combinan dos destinos, las proporciones de paquetes por región fueron similares para Patagonia, Cuyo y Norte (Tabla 2). Se entiende que la articulación entre los destinos se realiza en bus (no se registra esta variable y tampoco se publica en los avisos), y se infiere la existencia de destinos conectados por avión para paquetes en Patagonia dadas las grandes distancias que separan los destinos turísticos entre sí y el tiempo promedio de duración de los paquetes, como por ejemplo Ushuaia – El Calafate12. En el caso de incluir 3 destinos, se observaron mayor cantidad de paquetes para Patagonia y Norte, con combinaciones como Bariloche – Villa La Angostura y San Martín de los Andes (26.1%) o Tucumán, Tafí del Valle y Salta (21.7%) (Tabla 3). Para los paquetes de 4 destinos, se observaron solamente paquetes para el Norte, donde se visualizó la articulación de la oferta de las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy (Tabla 4). Noches ofrecidas: Asimismo, se observó una leve disminución en el promedio general de noches ofrecidas entre ambas temporadas estival, de 4.74 en 2007 a 4.65 en 2008. Además, dado el aumento del precio promedio entre la temporada estival 2007 ($1.098) con la temporada estival 2008 ($1.314), se podría inferir que las nuevas ofertas turísticas estarían variando en su conformación en respuesta a las modificaciones en el escenario económico en el país y el mundo (paquetes ligeramente más cortos, con menos destinos en promedio incluidos). La evolución para temporadas futuras de estas variables permitiría visualizar el desarrollo del tipo de ofertas comerciales promocionadas. Cabe aclarar que para este estudio, no se han tomado en cuenta los períodos de baja temporada turística, durante las cuales los precios varían respecto de las altas temporadas (por este motivo, se estima sería de interés poder llegar a medirlos en función de comparar la evolución y comportamiento de destinos y ofertas de una manera integral). Al comparar las temporadas invernal 2007 y estival 2008 en cada región, se vio que la mayor cantidad de noches ofrecidas en ambas temporadas se concentraron en las regiones de Patagonia, Cuyo y Norte, con un leve predominio en la proporción de noches en invierno (Gráfico 11). El volumen de ofertas de las regiones Litoral, Centro y Provincia de Buenos Aires fue menor, y concentrada en los paquetes de verano. Esta característica podría deberse a una mayor estacionalidad de dichas ofertas, vinculadas principalmente al turismo de sol y playa. Predominaron las ofertas de 3 noches (viajes de corta estadía), 4 noches (estimada como “segunda vacación”) y de 7 noches (consideradas vacaciones principales) (Tablas 5), resultando en 4.65 noches promedio (Tabla 6). Estos datos coincidieron con la estadía promedio de 5.5 noches que se registró en las regiones del país, según datos de EVyTH. Por lo tanto, se infiere que las ofertas realizadas a través de paquetes turísticos responderían a la tendencia de uso del tiempo libre del público. 12 La referencia se obtiene indirectamente a través de la información adicional que presenta la publicación del paquete, es decir mediante los datos de las tasas de aeropuerto.
21
En Patagonia, Norte y Cuyo (en menor medida) prevalecieron los paquetes de 7 noches de duración en el invierno 2007 (Tabla 7), lo que podría indicar que la semana de invierno sería el producto más ofertado en Patagonia y Cuyo (semana en un centro de esquí). En la región Norte, el aumento de paquetes de 7 noches en invierno 2007 (37%) respecto de verano 2008 (22%) podría deberse a las mejores condiciones climáticas (fuera de la temporada de lluvias) lo que aseguraría mejores condiciones para la operación de los circuitos turísticos (sin peligro de bloqueo de caminos por aludes o cortes de ruta por crecidas de ríos). Por otro lado, en particular respecto de esta región, el público suele tener la creencia de que en verano las temperaturas son demasiado altas como para visitarla. En la temporada estival 2008 disminuyó la oferta de una semana en todas las regiones salvo en Buenos Aires y Centro (Tabla 8). Estas últimas regiones tienen destinos y productos de mayor tradición vacacional como ser las playas de la costa atlántica y las sierras de Córdoba (Schlüter y otros, 1997). Esto estaría indicando una forma de vacacionar de mayor permanencia en un único lugar, más “estática”, dato coherente además con la menor cantidad de excursiones ofrecidas en paquetes en dichas regiones. En Litoral aumentaron los paquetes de 4 noches (50%) (Tabla 8) pero las ofertas aparecieron como más fragmentadas entre los destinos turísticos más conocidos. Esto aparentemente indicaría que se tiende a ofrecer un único destino, al igual que en Centro y Buenos Aires, pero, a diferencia de estas dos regiones, la cantidad de paquetes con excursiones ofertados en el Litoral fue mayor que en las mencionadas regiones en ambas temporadas. Esto podría estar denotando que la conformación de las ofertas en Litoral ofrecería una mayor articulación a escala de las áreas turísticas13. Probablemente esto podría deberse a los esfuerzos que se han realizado desde la región y destinos para tratar de dar a conocer nuevos atractivos turísticos en su área de influencia, a diferencia de Buenos Aires y Córdoba que son regiones de una mayor tradición turística y por lo tanto, con ofertas más conocidas popularmente. Quizás la inclusión de mayor cantidad de destinos sea una estrategia de los operadores para dar a conocer novedades para el turismo en áreas de influencia propias. En los últimos años en el Litoral, la difusión de opciones vinculadas al termalismo ha sido uno de los conceptos principalmente promocionados y a partir de esto, se han ido integrando estas nuevas opciones a las más tradicionales. Las regiones de Buenos Aires y Córdoba, en donde la tradición turística es mayor y por lo tanto más popular en cuanto al conocimiento de las ofertas, presentan más ofertas de paquetes con un único destino. Paquetes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo aparecieron para las vacaciones de invierno (Tabla 7). En el caso de los paquetes de turismo emisor, se observó un fuerte posicionamiento de las ofertas de Brasil y en menor medida, América Central, Caribe, Uruguay y México (Gráfico 8). En general, las ofertas tendieron a aumentar en la temporada invernal 2007 especialmente para América Central, Caribe y México, respondiendo a cuestiones de estacionalidad de dichos destinos (verano) y contra-estacionalidad para los residentes de Argentina al ofertar sol y playa durante el invierno. Para el caso de Brasil y Uruguay, aumentó el volumen de sus ofertas para la temporada estival 2008. Estos datos coincidieron con los de la ETI respecto a salidas de turistas residentes en
Área de uso turístico actual fue definida en el PFETS como una porción territorial de escala variable pero con volúmenes importantes de demanda turística motivada por la alta concentración de atractores potentes característicos. Cuenta con servicios turísticos suficientes y con niveles aceptables de gestión turística. Las inversiones públicas y privadas en el sector son de tendencia creciente. El turismo como actividad económica tiene una entidad muy significativa. 13
22
Argentina que utilizaron paquetes en su visita a destinos del exterior; en este grupo, Brasil y Caribe representaron el 34 y 21% de los lugares visitados (Tabla 40). El aumento del volumen de ofertas a Brasil y Uruguay se explicaría por la proximidad de los centros emisores respecto de una variedad de ofertas vinculadas al turismo de sol y playa básicamente. La oferta de atractivos en estos países presenta una serie de atributos de valor diferentes de los de las playas argentinas, buena conectividad, existencia de servicios de alojamiento de variadas categorías y precios accesibles para el mercado argentino y competitivo respecto de ofertas turísticas de distintas regiones del país. Debido a las distancias que deben recorrerse al destino en los paquetes de turismo emisor, la mayor parte de los paquetes presentaron una duración de 7 noches (Tabla 9), especialmente en Brasil y México, 8 noches en América Central y Caribe, incluso Colombia y Venezuela (Tabla 10). El resto de los paquetes con destinos en países de Sudamérica ofrecieron entre 4 y 6 noches, lo que daría una idea de viaje de “escapada” para conocer alguna oferta en particular. Estos datos coincidieron con la tendencia visualizada a través de la EVyTH respecto de la mayor cantidad de noches alojadas en los viajes al exterior (Tabla 41), en donde Brasil (21.2%) y Europa (16.1%) concentraron las mayores cantidades de noches. Transporte incluido: En los paquetes de turismo interno, en las regiones Patagonia y Norte predominó la oferta de paquetes con transporte aéreo (67% y 59% respectivamente, tabla 11). En el resto de las regiones prevalecieron las ofertas con transporte en ómnibus. Esto respondería a las mayores distancias de los destinos desde los principales centros emisores del país (como por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba). Por otro lado, el dato para estas regiones coincidió con una mayor frecuencia en el servicio aéreo de cabotaje hacia sus principales destinos: Bariloche con un promedio de 59 frecuencias en promedio semanales, El Calafate 42 frecuencias, Ushuaia 44, Mendoza 54, Iguazú 52, Córdoba 80, Salta 35, Rosario 33 y Trelew 31 (Anuario estadístico 2007; SECTUR). La inclusión del servicio de transfer en el 82% de los paquetes indicaría el mayor grado de articulación entre los componentes de tipo de transporte y alojamiento en destino (Tabla 13). Para los paquetes emisores, se observó un 7.8% de paquetes con transporte marítimo de conectividad con Uruguay (la oferta de cruceros no ha sido considerada para el presente estudio). Tipo de alojamiento incluido: En paquetes de turismo interno, la modalidad más incluida ha sido el hotel 3 estrellas (7.8%) (Tabla 14). Este dato es consistente con uno de los resultados de la EVyTH: el hotel o similar hasta 3 estrellas ha sido el más utilizado (18.3%, sin considerar las viviendas de familiares y amigos), mientras que la hotelería 5 estrellas junto a las estancias o casas rurales, han resultado de los menos utilizados (3% y 1% respectivamente). Cabe destacar que la mayor cantidad de plazas hoteleras en el país en todas las regiones corresponden a la clasificación de hotel 3 estrellas (67.867 plazas), siguiéndole en volumen las plazas de los hoteles 2 estrellas, (62.536 plazas), 1 estrella (53.739 plazas) y 4 estrellas (44.615plazas) (Anuario Estadístico 2007). Los hoteles 5 estrellas y los establecimientos rurales ofrecen menor volumen de plazas en el país en general (17.541 y 6.292 respectivamente). Predominó el uso de las referencias de estrellas para clasificar servicios de alojamiento. Asimismo se observó que en todas las regiones menos en Buenos Aires se utilizaron los términos “estándar, superior y turista” para referirse a los alojamientos (en menor proporción que 23
la categorización por estrellas) en tanto que en las regiones Norte y en menor medida en Cuyo, se verificó la utilización de los términos “executive, lujo y primera”. Los bungalows resultaron ser una categoría que únicamente apareció en la oferta del Litoral ofrecida dentro de esta modalidad de comercialización de la oferta turística (paquetes). No obstante, las cabañas / bungalows ha sido una de las modalidades de alojamiento parahotelero que más ha crecido en cuanto a volumen de plazas entre el 2006 y 2007, y en la región Litoral, en particular en la provincia de Entre Ríos. Tarifas promedio: El precio promedio de los paquetes resultó ser mayor para la temporada invernal 2007 ($1322) que estival 2007 ($1.098). Esto podría responder al aumento promedio de las tarifas para los paquetes que ofrecieron Patagonia y Cuyo con la semana (larga o corta) de invierno y esquí. No obstante, al comparar las temporadas estival 2007 y 2008 se observó un incremento en esta última temporada. A su vez, habría que considerar el impacto de la modalidad de transporte, tipo de alojamiento y duración del paquete para poder realizar un análisis más certero de la tendencia observada al respecto. En paquetes de turismo emisor, las tarifas promedio por región de destino están muy influenciadas por el precio del transporte aéreo: a mayor distancia y días de duración del paquete, mayor precio. En el caso de las tarifas de los destinos de carácter regional como Chile, Uruguay y Bolivia presentaron ofertas competitivas desde el punto de vista del precio (rondó en los USD500) para los destinos argentinos de las regiones Norte, Litoral, Cuyo y Patagonia particularmente. Perú y Brasil, con precios promedio que rondaron los USD 1000 también se presentarían como ofertas competitivas argentinas desde el punto de vista del precio fundamentalmente. Además, ambos países presentan destinos de turismo receptivo, de renombre internacional como ser Machu Pichu, Nazca, Río, Nordeste brasileño, Amazonas, entre otros. Dados los acontecimientos mundiales suscitados en los últimos 10 años -- por ejemplo la crisis económica mundial, la gripe porcina, la Guerra de Irak, el brote de SARS, los atentados terroristas en Estados Unidos, Europa y Asia, entre otros -- , cabría prestar especial atención (OMT, 2004) a la evolución de las ofertas de turismo intra-regional (además de las de turismo interno). Servicios ofrecidos: Se visualizó que los principales ítems incluidos fueron seguro médico, alquiler de autos, inclusión de almuerzo / cena, prácticas de golf, copa de bienvenida, actividades relacionadas a la salud y belleza, acceso a instalaciones deportivas, upgrade en habitación, souvenir, pases de esquí y acceso a complejos termales. El seguro médico fue el servicio mayormente ofertado en los paquetes turísticos, tanto internos como emisores (19.8 y 49% respectivamente). Este tipo de servicio significa para la empresa de viajes y turismo un aumento en la estructura tarifaria del paquete, dado el porcentaje de comisión que se otorga por el mismo (entre un 20 y 35%). Otras de las opciones ofrecidas fueron la inclusión de un almuerzo o cena y acceso a complejos termales en alrededor del 10% de las ofertas y pases de esquí para los paquetes de la temporada invernal en 15% de las ofertas. Cabe considerar que en la EVyTH, el 10.9% de los encuestados dijeron realizar visitas a spa y termas. Se podría inferir que a través de la inclusión de esta clase de servicios en los paquetes se estaría intentando introducir ofertas de productos más especializados.
24
Opcionales ofrecidos Se observó que se suelen ofrecer extras en relación al alojamiento (noche adicional) y servicios de transporte (coche cama y en menor medida, excursiones) (Tabla 18). Este tipo de opcionales le permitirían a la empresa aumentar su porcentaje de facturación, brindando una diferenciación en el universo de ofertas de paquetes turísticos. Esta inferencia también corroborar con agente de viajes. Oferta de excursiones: Se consideraron cuestiones vinculadas a la conectividad y la proximidad de los principales mercados al destino. Cuanto más próximo esté el destino del mercado, mayor es la probabilidad de que sea conocido y de recibir visitantes. En los destinos con importante afluencia de turistas es posible que la oferta se centre solamente en aquel atractivo que motiva los flujos de visitantes; es decir, se mantienen las ofertas tradicionales, y existe poca innovación. Tal vez por ello se explique que en Buenos Aires el 95% de las ofertas no incluyan excursiones (Gráficos 16 y 17). En Patagonia, Norte, Litoral y Cuyo resultó mayor la cantidad de paquetes con excursiones en la temporada estival 2008, y la región Norte fue la que más cantidad de excursiones ofreció. Por otro lado, los paquetes para las regiones Centro, Buenos Aires y Litoral incluyeron mayormente un único destino y poca cantidad de excursiones, especialmente en las dos primeras regiones. Litoral fue la única región que ofreció más excursiones, lo que tal vez podría estar indicando la inclusión de nuevos destinos para su comercialización en paquetes, tratando de dar a conocer un área nueva a través de excursiones. En la temporada invernal 2007, en las regiones Litoral y Norte se registraron ofertas que incluyeron más de 5 excursiones (23% y 19% respectivamente). Este hecho podría estar en consonancia con las fuertes campañas de promoción que han desarrollado las regiones como tal y las provincias que las conforman, con lo cual esta estrategia promocional podría responder a una búsqueda de mayor posicionamiento de los destinos y regiones. El hecho de que en la región Norte, los paquetes en invierno ofrezcan una mayor cantidad de excursiones, podría explicarse por la conectividad intrarregional, que generalmente se ve afectada durante el verano por las lluvias que ocasionan cortes temporarios de rutas. En la EVyTH, el 69.9% de los consultados dijo haber tenido un conocimiento previo del destino principal del viaje, mientras que el 26.9% no tenía conocimiento alguno. Entre los turistas que conocen o reiteran la visita a un destino podría ser menos probable el consumo de excursiones. Nomenclatura de paquetes publicados: Respecto de los nombres de los paquetes, se observó una mayor variedad en la denominación de las ofertas de invierno en todo el país, salvo en la provincia de Buenos Aires. Esta variedad podría responder tal vez a ciertos prejuicios del público en cuanto a visitar una determinada zona en invierno, como por ejemplo El Calafate ó quizás podría deberse a una mayor predisposición en el público en general a realizar diversas actividades (esquí, termas, spa, vino) en el período invernal, en tanto que el verano estaría particularmente más asociado a la idea de sol y playa. Los nombres refieren habitualmente a destinos y actividades. “Ruta de vino salteño”, “Bellezas Norteñas”, “Serentas y Carnaval”, “Pasión por lo nuestro”, “Escapada Cariló, Spa & Relax”, “San Juan pleno con degustaciones”, “Ruta de los Dinosaurios con Luna Llena”, “Blancos y Tintos, caminos del vino”, “El Calafate y una noche en crucero”, “Llao Llao Hotel & Resort, Golf – Spa”, “Llegaron las Ballenas”, “Caviahue Termal”, “Dinosaurios, Volcanes y Pehuenes”, “Córdoba diferente, vivìla a pleno”, “Iguazú & Saltos del Moconá”, “Sol, Playa y Termas”, fueron algunos de los nombres que se registraron. Los nombres resultaron más creativos y variados en el invierno que en el verano, tanto en relación a los destinos mencionados como a las actividades propuestas en los paquetes. A su 25
vez, al analizar esta variable, es preciso considerar que a mayor cantidad de letras en el aviso, mayor es el costo. Por otro lado, podría decirse que se utilizaron los nombres relacionados a los destinos turísticos de mayor trayectoria en el país (“Bariloche”, “Mendoza”, “Iguazú”), que a su vez son fácilmente reconocidos por los consumidores / clientes. Los nombres de fantasía fueron utilizados en menor medida y se asociaron generalmente a una nueva forma de enfocar la visita en un destino clásico, es decir que le tratarían de añadir al destino un nuevo enfoque a través del concepto mencionado, como ser las rutas del vino, la idea de llegada de ballenas, dinosaurios y pehuenes o ruta de los dinosaurios. Se observaron mayormente nombres de fantasía en Norte, Cuyo y Patagonia (Tablas 20 y 21, 25 y 2, 27 y 28). En Buenos Aires y Centro no se los utilizó y en Litoral, se encontraron asociados básicamente al termalismo. El bajo porcentaje de paquetes sin nombre en los medios especializados (23% en Ladevi y 18% en El Mensajero) indicaría que de alguna manera se busca posicionar las ofertas para la venta frente a la gran cantidad de información que reciben los agentes de viajes y tour operadores. Destinos, ofertas de paquetes por región y por subcontinente según medios gráficos: La región Patagonia fue la que resultó con un mayor porcentaje de ofertas publicadas en todos los medios seleccionados, siguiéndole Cuyo y Litoral (Tabla 33). Este dato podría considerarse con los presentados por la EVyTH respecto a las provincias, más visitadas mediante viajes organizados a través de paquetes turísticos, donde Tierra del Fuego (29.6%), Río Negro (17.2%), Misiones (15.4%) y Mendoza (13.7%) fueron las principales. El volumen de ofertas a la región Patagonia responde, además de los atractivos turísticos naturales, al hecho que es la región donde se concentran la mayor cantidad de plazas de alojamiento hotelero y extrahotelero (Anuario Estadístico 2007). En general, para esta región también se registró una mayor cantidad de frecuencias semanales de vuelos. También existe una gran cantidad de agencias de viajes en provincias como Río Negro, Chubut y Neuquén. Asimismo, se podría mencionar que en la región se concentra el 39.2% de la oferta de Parques Nacionales del país. La estrategia para las ofertas de Buenos Aires sería poner mayor énfasis en la llegada a público directo (La Nación y Clarín). Cabe considerar que esta es la segunda región en volumen de ofertas de alojamiento en el país. Las ofertas de paquetes por subcontinente según medio gráfico permitió observar el mayor esfuerzo de promoción de las ofertas de Brasil por sobre el resto de las ofertas en todos los medios (31.1%) (Tabla 36). Comparando el tamaño de los avisos de turismo emisor con interno, se pudo observar la tendencia a que los paquetes correspondientes a la primera modalidad resultaron de mayor tamaño que las de turismo interno. Se entiende que al tratarse de viajes de mayor rentabilidad para la agencia, esto permitiría realizar un mayor esfuerzo en su publicidad. Asimismo, el tamaño de los avisos respondería a la dimensión de las empresas turísticas anunciantes (en relación al volumen de negocio).
26
Bibliografía OMT (1995). Conceptos, definiciones y clasificaciones de las estadísticas de turismo. Manual técnico no. 1. España, Madrid, Pp 52-53 OMT (2004). The Travel Industry’s Business Model is Broken. What’s next? (Discussion Paper). España, Madrid, Pp 2. SECTUR (2008). Anuario Estadístico de Turismo 2007. Buenos Aires. Pp 39,160 – 182,187 -190, 199 - 200. SECTUR (2005). Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Buenos Aires. Pp 22 – 25, 35, 49. Schlüter, Regina; Berthelot, Marcela; Prieto, Lorena; Prieto, Maísa (1997). Áreas Protegidas y Turismo en Argentina. Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos (CIET). Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pp 35 – 37. Capece, Gustavo (2007). Turismo, la esencia del negocio. Cengage Learning. Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pp 64 – 65. SECTUR (2008). Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos. Dirección Nacional de Desarrollo Turístico [en línea] http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wpcontent/uploads/2008/08/evyth-13-08.pdf. Buenos Aires, Argentina. [citado el 15 de marzo de 2009]. SECTUR, Dirección de Registro y Fiscalización de Agentes de Viajes [en línea]. Buenos Aires, Argentina. Actualizado al 5 de septiembre de 2006 [citado 31 marzo 2009]. Distribución geográfica de los agentes de viajes. Disponible en World Wide Web: http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm
27
Tablas y gráficos Gráfico 1: Evolución de la proporción de destinos nacionales y del exterior. Temporadas estival 2007 y 2008 e invernal 2007
54% 53%
53%
52% 51%
51% 50%
50% 50%
49%
49%
48% 47%
47% 46% 45% 44%
Estival 07
Invernal 07 Turismo interno
Estival 08 Turismo emisor
Fuente: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
28
Gráfico 2: Distribución porcentual de la oferta de paquetes turísticos de operadores argentinos según región de destino. Temporadas estival 2007 y 2008
39%
37%
Estival 2008 Estival 2007 21% 17% 15% 15% 11% 10%
10%
8% 9%
7%
0% 0%
Patagonia
Cuyo
Litoral
Norte
Prov. Buenos Aires
Centro
CABA
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Gráfico 3: Distribución de paquetes que ofrecen destinos de la Argentina, según provincias. Temporada estival 2008
16,0
14,3
14,0
12,3
12,0 10,0
8,1
8,0
8,3
9,0
9,7
6,6
6,0
4,3
4,0 2,0
8,3
0,1
0,4
0,9
1,7
2,2
2,9
2,9
4,9
3,2
M isi on es M en do za
Ai re s Sa lta Bu en os
Ju ju y Fu eg Sa o nt a C ru z de l
C
hu bu t
Ti er ra
Sa nt ia
go
de l
Es te r La o R io ja Sa n Ju C an at am ar ca Sa n Lu is
0,0
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
29
Gráfico 4: Participación de los principales destinos del país incluidos en paquetes turísticos (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival 2008
18%
16% 15% 14%
14%
12%
12%
11% 11%
10%
10%
8%
6%
9%
9%
8% 7% 7% 7% 6%
8%
11% 11% 11%
8% 8% 6% 6% 6% 6%
6% 6% 5% 5%
4%
4%
2% Estival 2007
I nvernal 2007
Estival 2008
San Carlos de Bariloche
Puerto Iguazú
Mendoza
El Calafate
Salta
Ushuaia
Villa Carlos Paz
Villa La Angost ura
San Rafael
San Martín de los Andes
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
30
Tabla 1: Participación de los principales destinos del país incluidos en paquetes turísticos (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival 2008
San Carlos de Bariloche Puerto Iguazú Mendoza El Calafate Salta Ushuaia Villa Carlos Paz Villa La Angostura San Rafael San Martín de los Andes Mar del Plata San Miguel de Tucumán Merlo San Salvador de Jujuy Puerto Madryn Federación Copahue Colón Tafí del Valle Tilcara Villa Gesell Cafayate
Estival 2007
Invernal 2007
Estival 2008
15% 12% 10% 7% 9% 6% 7% 7% 7% 8% 5% 2% 4% 2% 3% 2% 0% 1% 1% 1% 2% 1%
11% 8% 11% 6% 11% 9% 5% 4% 5% 6% 3% 4% 4% 3% 3% 1% 0% 1% 3% 2% 0% 2%
14% 11% 11% 11% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
31
Gráfico 5: Cantidad promedio de localidades ofertadas por paquete, según región. Temporadas estival e invernal 2007 y estival 2008
Can tidad de destinos 1,8 1,7 1,5
1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0
1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
1,3 1,2 1,0 1,0
0,7 Estival 2007
Invernal 2007
Esti val 2008
Centro
Ciudad de B uenos Aires
Cuyo
Litoral
Norte
Patagonia
Prov. Buenos Aires
Total
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
32
Gráfico 6: Cantidad de localidades ofertadas por paquete, según región (%). Temporada estival 2008 1%
1,0 0,9
1%
1% 3%
22%
21%
5%
1% 3%
13%
14%
0,8 14% 0,7 0,6 0,5
100%
100%
99%
0,4
82%
77%
75%
68%
0,3 0,2 0,1 0,0 Prov. Buenos Aires
Centro
Litoral
1 destino
2 destinos
Cuyo
Patagonia
3 destinos
Norte
Total general
4 o más destinos
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
33
Gráfico 7: Cantidad de localidades ofertadas por paquete, según región (%). Temporada invernal 2007
100%
0% 1%
0%
0% 1%
0% 3% 1%
15%
90%
0% 1% 6%
0%
7%
17%
80%
9%
70%
5%
3% 2%
60% 50%
99%
100%
97%
93%
100% 87%
84%
40%
67%
30% 20% 10% 0% Centro
Ciudad de Buenos Aires 1 Destino
Cuyo
2 Destinos
Litoral
3 Destinos
Norte
Patagonia
Prov. Buenos Aires
Total
4 y mas destinos
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
34
Tabla 2: Combinaciones más frecuentes en paquetes turísticos que ofrecen dos destinos. Temporada estival 2008 Destinos
Porcentaje
Ushuaia - Calafate Mendoza - San Rafael Bariloche - San Martín de los Andes Bariloche - Villa La Angostura Salta - Tilcara Salta - San Salvador de Jujuy Bariloche - El Calafate Madryn - Trelew San Juan - Valle Fértil Caviahue - Villa PEHUENIA Mendoza - MERLO Potrero de los Funes - La Rioja San Luis - La Rioja Tafí del Valle - Salta San Martín - Villa La Angostura Salta - Cafayate Salta - Humahuaca San Juan - Talampaya San Salvador - Tilcara La Rioja - Villa Unión Total
30,8 21,2 15,4 7,7 4,8 2,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 100,0
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 3: Combinaciones más frecuentes en paquetes turísticos que ofrecen tres destinos. Temporada estival 2008 Destinos
Porcentaje
San Carlos Bariloche - Villa La Angostura - San Martín de los Andes Tucumán - Tafí del Valle - Salta Tucumán - S S Jujuy - Salta Tucumán - Cafayate - Salta Ushuaia – El Calafate – El Chaltén Mendoza - San Rafael - Merlo Ushuaia – El Calafate - Bariloche Neuquén - Caviahaue - Villa Pehuenia Posadas – Oberá - Puerto Iguazú Salta - Tilcara - SS Jujuy
26,1 21,7 13,0 8,7 8,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Total
100
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
35
Tabla 4: Combinaciones más frecuente en paquetes turísticos que ofrecen cuatro destinos. Temporada estival 2008 Destinos
Porcentaje
Tafí del Valle - Dique Cabra Corral – Tilcara - Salta Tucumán - Tafí del Valle - Cafayate - Salta Tilcara - Salta - Cafayate - Tucumán Tucumán - Salta – Jujuy - Cafayate Tafí del Valle - Salta - Jujuy - Tucumán Tucumán - Cafayate - Salta - Jujuy Jujuy - Salta – Cafayate - Tucumán Tafí del Valle - Jujuy - Salta - Tucumán Tucumán - Tafí del Valle - Salta - Jujuy
29% 18% 12% 12% 6% 6% 6% 6% 6%
Total
100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Gráfico 8: Paquetes turísticos que ofrecen destino en el exterior (%). Temporada invernal 2007-estival 2008
70 60 50
59
América Central y Caribe Brasi l
49
Chile Estados Unidos y Canadá
40
Europa O ccidental 30
México Resto
20 10 0
Uruguay 14 10 9 7 32 2007
12 9 6 22 1 2008
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
36
Gráfico 9: Paquetes ofrecidos con destino en regiones de Brasil (%). Temporada estival 2008
Foz de Iguazú
4%
40%
Nordeste
Playas del sur
27%
Playas San Pablo y Río
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 5: Total de noches ofrecidas en paquetes nacionales (%). Temporada estival 2008 Cantidad de Noches
Porcentaje
1
0,7
2
3,5
3
28,4
4
20,4
5
17,8
6
6,8
7
20,8
8
0,8
9
0,7
12
0,1
13
0,1
Total
100,0
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
37
Tabla 6: Noches promedio ofrecidas en paquetes según región. Temporada estival 2008
Región de Destino
Promedio
Centro
4,69
Cuyo
4,68
Litoral Norte
3,62 4,50
Patagonia
4,97
Prov. Buenos Aires
5,00
Total
4,65
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Gráfico 10: Noches promedio ofrecidas por paquete según región. Temporada estival 2007 y 2008
6,00
ESTIVAL 2008
5,52 5,00
4,975,06
5,00
4,694,77
5,03 4,684,56
4,654,74
ESTIVAL 2007
4,50
4,00
3,623,56
3,00 2,00 1,00 0,00 Prov. Buenos Aires
Patagonia
Centro
Cuyo
Total general
Norte
Litoral
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
38
Gráfico 11: Total de noches ofrecidas en paquetes por región (%). Temporadas invernal 2007 y estival 2008
45%
42% 40%
40%
INVERNAL
35%
ESTIVAL
30% 23%
25%
21% 19%
20% 15%
11%
11%
9%
8%
10%
9%
6%
5%
2%
0% Patagonia
Cuyo
Norte
Litoral
Centro
Prov. Buenos Aires
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 7: Cantidad de noches ofrecidas en paquetes turísticos según regiones del país (%). Temporada invernal 2007
Regiones Cantidad de noches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S/D Total
Centro 4% 9% 12% 29% 35% 3% 7% 0% 0% 0%
Ciudad de Buenos Aires 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cuyo 0% 9% 20% 21% 28% 7% 14% 0% 0% 0%
Litoral 0% 13% 45% 33% 0% 6% 2% 1% 0% 1%
Norte 1% 1% 35% 10% 6% 9% 37% 1% 0% 1%
Patagonia 0% 2% 35% 6% 7% 4% 44% 0% 0% 1%
Prov. Buenos Aires 0% 56% 6% 14% 22% 3% 0% 0% 0% 0%
Total 1% 7% 30% 15% 13% 6% 27% 0% 0% 0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
39
Tabla 8: Cantidad de noches ofrecidas en paquetes turísticos según regiones del país (%). Temporada estival 2008 Regiones Cantidad de noches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 s/d Total
Centro 0% 3% 6% 40% 34% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Cuyo 0% 5% 22% 12% 36% 13% 11% 1% 0% 0% 0% 0% 100%
Litoral 0% 8% 34% 50% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 100%
Norte 0% 4% 38% 16% 11% 8% 22% 0% 0% 0% 0% 1% 100%
Patagonia 0% 0% 37% 10% 12% 8% 29% 2% 2% 0% 0% 0% 100%
Prov. Buenos Aires 7% 8% 4% 17% 25% 1% 37% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 9: Total de noches ofrecidas en paquetes emisores (%). Temporada estival 2008 Noches
Porcentaje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 28
1,1% 2,7% 3,6% 2,8% 1,0% 2,2% 68,6% 4,7% 0,7% 2,8% 0,7% 1,0% 1,7% 2,9% 1,8% 0,1% 0,2% 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Total
100,0%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
40
Total 1% 4% 28% 20% 18% 7% 21% 1% 1% 0% 0% 0% 100%
Tabla 10: Promedio de noches en paquetes emisores por subcontinente. Temporada estival 2008 Noches ofrecidas Subcontinente
Promedio
Porcentaje
África del Norte África del Sur América Central y Caribe Asia Meridional Asia Pacífico Bolivia Brasil Chile Colombia y Venezuela Estados Unidos y Canadá Europa Occidental Europa Oriental México Oriente Medio Perú Resto de Sudamérica Uruguay
8,0 7,0 8,2 10,0 14,8 4,0 7,3 4,9 7,5 6,8 13,3 13,4 7,7 14,0 6,8 4,0 4,1
1% 0% 14% 0% 1% 0% 56% 1% 3% 1% 4% 3% 7% 2% 1% 0% 5%
Total
7,4
100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
41
Gráfico 12: Transporte utilizado en paquetes de turismo interno (%). Temporada estival 2008
S/D 2%
Sin transporte 10%
Bus 41%
Aéreo 47%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 11: Transporte en paquetes de turismo interno, según región de destino (%). Temporada estival 2008
Región de Destino
Aéreo
Transporte turismo interno"
Bus S/D Sin transporte Total
Centro
Cuyo
Litoral
Norte
Patagonia
Prov. Buenos Aires
15%
39%
40%
59%
67%
3%
47%
71%
56%
57%
29%
24%
52%
41%
2%
1%
3%
4%
2%
3%
2%
13%
4%
1%
8%
7%
43%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
42
Potrero de Los Funes Puerto Iguazú Puerto Madryn Rosario de la Frontera Salta San Bernardo San Carlos de Bariloche San Clemente del Tuyú San Juan San Luis San Martín de los Andes San Miguel de Tucumán San Rafael San Salvador de Jujuy Santa Teresita Sierra de la Ventana Tafí del Valle (vía Tucumán) Termas de Río Hondo Trelew Ushuaia Villa Carlos Paz Villa General Belgrano Villa Gesell Villa La Angostura (vía Bariloche)
Tabla 12: Medio de transporte utilizado para arribar al primer destino incluido en paquetes turísticos A. Temporada estival 2008 Modalidad de transporte (en porcentaje)
Destinos Baradero Buenos Aires Carhué Cariló Catamarca Caviahue Chacras de Coria Chajarí Chos Malal Colón Concepción del Uruguay Concordia Copahue Córdoba El Calafate Esquel Federación La Falda La Reja La Rioja Las Grutas Las Leñas Mar de Ajó Mar de las Pampas Mar del Plata Mendoza Mercedes Merlo Mina Clavero Neuquén Península Valdés Pilar Pinamar Posadas
Aéreo
Bus
S/D
Sin transp orte
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,0
50,0
25,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3
22,2
96,4
44,4 100,0 3,6 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4,9 50,6
53,7 48,2
2,4
92,3 100,0
7,7
100,0 39,0 1,2 100,0
Total
51,2 76,9
100,0 44,2 7,7
3,5
1,2 15,4
68,1
100,0 25,5 100,0
6,4
56,3
37,9
5,8
100,0 100,0 100,0 47,8
47,8
4,3
62,5 23,8
20,8 66,7
4,2
12,5 9,5
40,0
20,0 33,3
20,0 33,3
20,0 33,3
100,0 33,3
66,7 100,0 100,0
100,0 18,4
69,4
2,0
10,2
100,0 62,5
37,5
66,7
26,7
6,7
46,9
41,4
2,0
9,8
A: Sólo se consignó la información publicada respecto del transporte del paquete. En caso de paquetes combinados, sólo se consideró el transporte al primer destino del paquete.
100,0 83,3
16,7 40,0
100,0
100,0 60,0
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo .
43
Gráfico 13: Transporte utilizado en paquetes emisores (%). Temporada estival 2008
Aéreo
77,4%
Bus
8,3%
Marítimo
7,8%
Sin datos
Sin transporte
0,0%
1,9%
4,7%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 13: Uso de transfers en la oferta de paquetes internos (%). Temporada estival 2008 Incluye transfer
Cantidad de casos
Si No Sin datos
82% 4% 15%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 14: Alojamiento incluido en paquetes turísticos con destino en el país (%). Temporada estival 2008 Tipo de alojamiento incluido en paquetes turísticos B
Porcentaje
1* 0,2 2* 7,6 3* 14,9 4* 8,8 5* 3,3 Bungalow 0,2 Especial 0,2 Executive 0,2, Lujo 0,2 Primera 1,9, S/D 57,7 STD 1,5 Superior 1,5 Turista 1,7 Total 100 B: Las categorías fueron consignadas en base a las más comúnmente publicadas en los avisos FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
44
Tabla 15: Tipo de alojamiento mencionado en la oferta de paquetes internos por región (en porcentaje). Temporada estival 2008 Tipo de alojamiento según región Categoría de hotel 1* 2* 3* 4* 5* Bungalow Especial Executive Lujo Primera S/D STD Superior Turista Total
Centro
Cuyo
16,1 19,4
9,3 21,6 11,7 2,5
3,2
Litoral
Norte
Patagonia
0,8 6,9 9,2 3,8
0,3 9,3 12,6 8,3 1,8
0,9 0,9 20,9 11,3 6,1 0,9 0,9
0,6
59,7 1,6
53,1 0,6 0,6
53,9 3,5 0,9
100,0
100,0
100,0
0,8 0,8 13,7 45,8 2,3 7,6 8,4 100,0
Prov. Buenos Aires 9,3 13,3 6,7 6,7 1,3
0,3 63,7 1,5 0,8 1,5 100,0
62,7
100,0
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 16 Evolución de las tarifas publicadas para paquetes nacionales, según región. Temporadas 2007 y 2008
Promedio de Tarifa paquetes internos en pesos Región de Destino
Estival 07
Invernal 07
Estival 08
Centro Ciudad de Buenos Aires Cuyo Litoral Norte Patagonia Prov. Buenos Aires
$ 684
$ 783
$ 913 $ 846 $ 1.423 $ 1.419 $ 568
$ 666 $ 668 $ 1.167 $ 793 $ 1.370 $ 1.737 $ 429
$ 1.109 $ 1.040 $ 1.416 $ 1.732 $ 733
Total
$ 1.098
$ 1.322
$ 1.314
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
45
Tabla 17: Tarifas promedio para paquetes de turismo emisor por subcontinente (en dólares). Temporada estival 2008 Subcontinente
Precio tarifa doble en dólares
Tarifa por día en dólares
África del Norte
2251,60
280,1948
África del Sur
2048,25
311,8810
América Central y Caribe
1765,78
224,4829
Asia Meridional
3829,00
382,9000
Asia Pacífico
4428,43
298,7289
Bolivia
520,00
130,0000
Brasil
936,07
129,3432
Chile
484,69
120,7122
Colombia y Venezuela
1301,86
175,8012
Estados Unidos y Canadá
1929,80
299,3368
Europa Occidental Europa Oriental
3230,65 3764,08
249,8755 276,2121
México
1886,88
256,5961
Oriente Medio
3215,44
217,3137
Perú
1207,70
182,2208
Resto de Sudamérica
453,00
113,2500
Uruguay
444,31
116,5633
Total
1226,98
161,1581
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
46
Tabla 18 Descripción de opcionales en paquetes de turismo interno. Temporada invernal 2007 Frecuencia 1 día de Spa en Cacheuta c/alm. Adicionar $130 ½ pensión - Family Plan Extensión a Madryn 2 noches en El Chalten i/v a Calafate en bus$ 499 Suplemento salidas Viernes a Domingos: u$s 50 p/p buque directo a MVD U$S 54 City Tour + Alta Montaña $110 Coche cama adicionar entre $34 y $172 Consultar cambios de circuitos Consultar opción solo alojamiento Consultar otras opciones de hoteles. Consultar por promoción paga 3 noches aloja 4 Consultar promoción 7 noches aloja 8 Dif. Directo a Montevideo $162 Diferencia barco rápido $56. Exc. I. Victoria y Bosque de Arrayanes $96 Excursión Sol y Playa $149
2 1 1 1 1 2 17 1 3 2 2 1 2 2 2
Frecuencia Excecutive Hotel: $1299 + 1 noche de regalo. Extensión 2 noches en El Chaltén o en Torres del Paine Extensión a El Chaltén Hotel New Andino $1186 G. H. Panamericano $886 Isla Victoria y Bosque de Arrayanes $96 jet o hotel 4* Map: adicionar entre $35 y U$S 13 Noche adicional $120 Opción Hoteles 3,4 y 5 estrellas Otros aloj, escuela de ski, snowboard, guardería. Paquete plus con comidas y excursiones especiales Programa de lujo adicionar $80 Programa de lujo adicionar u$s27 Salida desde Córdoba descontar entre U$s170 y u$s130 Salidas diarias adicionar $110 -
1 2 1 1 4 1 2 30 1 1 1 2 1 2 1
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo.
1
47
Gráfico 14: Servicios adicionales incluidos en paquetes de turismo interno (%). Temporada invernal 2007 y estival 2008
60,0 50,0
49,0
40,0 30,0 20,0
19,8 14,9
13 10,4
10,0 0,0
2,6 2,2 0,1 Invernal 2007
2,0 0,0 Estival 2008
Incluye seguro medico
Incluye alquiler autos
Incluye pase esqui
Incluye almuerzo - cena sin cargo
Acceso complejos termales
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
48
Gráfico 15: Número de excursiones ofrecidas por paquete según región. Promedio. Temporada invernal 2007 y estival 2008
3,0
2,5
2,4
2,0
1,5
2,1
2,2 2,1
1,5 1,4 1,3
1,5 1,3 1,2
1,0 0,8 0,7 0,5
0,5 0,1
0,1
0,0
Invernal 2007 Centro Litoral Prov. Buenos Aires
Estival 2008 Ciudad de Buenos Aires Norte Total
Cuyo Patagonia
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
49
Gráfico 16: Distribución de excursiones ofrecidas en paquete de turismo interno según región. Temporada Invernal 2007
100%
0% 5% 2%
0% 7% 4%
90%
1% 1% 3% 23%
17% 4% 5%
80% 50% 20%
49%
9% 9%
60% 50%
0%
17%
7%
8% 3% 5%
14%
8%
70%
0% 6%
12% 21% 18%
13%
5 y mas 4 exc.
7%
3 exc.
8%
94%
2 exc. 1 exc.
40%
Sin excursión 30% 50% 20%
44%
55% 44%
43%
Cuyo
Litoral
60%
54%
10% 0% Centro
Ciudad de Buenos Aires
Norte
Patagonia
Prov. Buenos Aires
Total general
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
50
Gráfico 17: Distribución de excursiones ofrecidas en paquete de turismo interno según región. Temporada Estival 2008
100%
0% 8%
3% 8%
90%
13%
16%
8%
5% 7%
8%
6%
4% 5%
80% 25% 70%
0% 4%
1% 6%
24%
18%
25% 5 y mas
25%
60%
5%
4
6%
3
50%
95%
2 1
40%
0 30%
60%
20%
42%
42%
Litoral
Norte
44%
37%
21%
10% 0% Centro
Cuyo
Patagonia
Prov. Buenos Total general A ires
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 19: Paquetes de turismo interno y emisor sin nombre, según medio gráfico. Temporada estival 2008
Paquetes sin nombre
Clarín
El Mensajero
La Nación
Ladevi
Total
62%
18%
54%
23%
29%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
51
Tabla 20: Nomenclatura de paquetes turísticos de la región Norte. Temporada invernal 2007 Nombre del paquete
Porcentaje
Salta Ternas de Río Hondo Paisajes Norteños Vuelta al Norte Tucumán Vacaciones de julio Norte Argentino Jujuy Termas de Reyes Noroeste Fantástico - 7 noches Salta y Jujuy Circuito Norte Noroeste en bus Rutas del Vino Salteño Salta Full Salta Visit Pack ARGENTINA! Camino Salteño: Salta Circuito Norte Argentino El Norte Profundo EN VACACIONES DE INVIERNO LO QUE BUSCÁS LO ENCONTRÁS Los Elegidos de los Valles Norte Argentino Salinas y Quebradas Salta "3X2" Salta Básica Salta, la linda Sinfonía Norteña Spa Termas & Relax Termas de Rosario de la Frontera Bellezas Norteñas Cafayate Catamarca Catamarca Histórica Colores Norteños
18% 9% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Escapada a Catamarca Escapada Salteña F.S. 25 de mayo Salta Go pack quebradas Humahuaca Invierno en el Norte Jujuy - Humahuaca - Salta Tucumán Noroeste Promocional Norte Arg. C/Tilcara Norte Argentino II (parte de nuestra historia) Norte Argentino III (Salta)
1% 1% 1% 1% 1% 1%
Norte Argentino y Chile Norte clásico Norte Stoppel pasión por lo nuestro Postales Norteñas Promo Doble 2x1 Viví el otoño en Salta Recorriendo la Quebrada Río Hondo Salta - Casa Real Salta + Dique Cabra Corral Salta Classic Salta Hotel Salta y Cafayate Sinfonía Salteña
1% 1% 1% 1% 1%
SOLO EMOCIONES TEMPORADA TERMAL INVIERNO 2007 Termas & Spa Termas de Salta Tucumán y Salta con Cafayate una experiencia inolvidable Valles Calchaquíes & Humahuaca Total
1%
1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo.
52
Tabla 21: Nomenclatura de paquetes turísticos de la región Norte. Temporada estival 2008 Nombre del paquete
Porcentaje
Salta Tucumán Vuelta al Norte Paisajes Norteños Salta y Jujuy Postales Norteñas Bellezas Norteñas Jujuy Salta & Calafate Salta Promo 4x3 Carnaval Quebradeño Catamarca Circuito Norte Argentino impresiones Jujeñas Valles y Quebradas de Jujuy Jujuy - Quebrada de Humahuaca Norte Argentino Norte Expres Promo Verano 08 Tucumán Rosario de la Frontera - Salta Salta la Linda Salta Verano Serenatas y Carnaval Sorpresas Norteñas Tafi del Valle Termas de Río Hondo Termas R. de la Frontera Tucumán y Salta con Cafayate Valles Calchaquíes & Humahuaca Verano 2008 Vuelta a Los Valles: Paisaje con Historia Total
25% 9% 7% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
53
Tabla 22: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Temporada invernal 2007 Nombre del paquete
Porcentaje
Pasión por lo nuestro
50%
Escapada Buenos Aires Total
50% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 23: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Provincia de Buenos Aires. Temporada invernal 2007 Nombre del paquete
porcentaje
Mar del Plata
46%
Mar del Plata todo el año
11%
VACACIONES SOÑADAS 2007 25 de mayo ARGENTINA
11% 4% 4%
ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY Escapada Cariló Relax & Spa Escapada Mar del Plata Mar del Plata (marzo) Pilar Tandil Villa Gesell Total
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
54
Tabla 24: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Provincia de Buenos Aires. Temporada estival 2008 nombre del paquete
Porcentaje
Mar del Plata Costa Atlántica Mar del Plata con Auto Mar del Plata Marina Mar del Plata Bus
31% 7% 7% 7% 5%
Semana Santa en Mar del Plata
5%
Adelanto Semana Santa - Mar del Plata Buenos Aires Carhué - Buenos Aires Escapate en marzo Sheraton Mar del Plata Mar de Ajó Mardel Miniturismo Otoño en Cariló Pinamar Sheraton Pilar Sierra de la Ventana Termas & Spa Termas Marinas Villa Gesell Villa Gesell Bus Total
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
55
Tabla 25: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Cuyo. Temporada Invernal 2007 Nombre del paquete
Porcentaje
Mendoza Villa de Merlo San Rafael Las Leñas Mendoza/San Rafael Mendoza Básica VACACIONES SOÑADAS 2007 It´s Snow Time MDZ / AFA Argentina Las Leñas, 2 noches, miniweek Los Caminos del Vino Potrero de los Funes San Juan Pleno con Degustaciones
20% 11% 10% 7% 6% 4%
Avance Vacaciones de Invierno con Villa de Merlo Turismo EN VACACIONES DE INVIERNO LO QUE BUSCÁS LO ENCONTRÁS Las Leñas Maxiweek / Miniweek Mendoza & Nieve Mendoza Bus Mendoza Todo Paisajes Milenarios Talampaya & Valle de la Luna VIVI ARGENTINA 4 décadas de calidad, experiencia y seguridad Blancos y Tintos Blancos y Tintos:Caminos del vino Congreso de Cardiología 2007 CONOCE LA DIFERENCIA
4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
CUANDO LA CALIDAD ESTA GARANTIZADA ..SUS VENTAS TAMBIEN Escapada a Chacras de Coria La Luna del Vino Las Leñas Ski Week Maxiweek 5 noches Mendoza + Posada Salentein Mendoza Clásico Mendoza San Rafael Mendoza visit pack Mendoza y San Juan Merlo - Hotel Spa Villa de Merlo 4* Merlo San Luis mini week Paisajes Cuyanos Ruta de los Dinosaurios San Juan en Vacaciones San Juan y Mendoza San Juan y Valle de la Luna San Rafael 4 noches San Rafael Jet Skiweek 7 noches Skiweek Vacaciones de Invierno Talampaya Todo Mendoza Todo Mendoza 4 noches V. De la Luna, Talampaya, Sa. Quijadas Valle de la Luna Valle Luna - Talampaya Villa de Merlo en Bus Total
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo.
0% 0%
56
Tabla 26: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Cuyo. Temporada estival 2008 Nombre del paquete
Porcentaje
Mendoza Mendoza y San Rafael San Rafael Villa de Merlo Mendoza Básica Caminos del Vino Mendoza Exclusivo Mendoza Todo Potrero de Los Funes San Rafael con Todo Valle de la Luna y Talampaya Cañón del Atuel Chacras de Coria Escapada a Mendoza La Rioja Las Leñas Verano Fullweek MDZ / AFA Mendoza & Merlo Mendoza Clásico Mendoza en Bus Mendoza Vendimia Merlo San Luis Parques del Triásico Potrero de los Funes / San Luis Ruta de Dinosaurios con Luna Llena Ruta de los Dinosaurios Semana Santa
33% 16% 11% 5%
Semana Santa en Mendoza Todo Mendoza
1% 1%
Valle de la Luna, Talampaya y Sierra de las Quijadas Villa de Merlo - Bus y Jet
1% 1%
Total
100%
3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
57
Tabla 27: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Patagonia. Temporada invernal 2007 Nombre del paquete
Porcentaje
Bariloche El Calafate Villa La Angostura Ushuaia Puerto Madryn San Martín de los Andes Pla. Valdes Ushuaia y El Calafate VACACIONES SOÑADAS 2007 Calafate Cerro Castor Cerro castor- Ushuaia Argentina Cerro Catedral Ski en Chapelco Chapelco julio 2007 Cerro Bayo - Neuquén Cerro La Hoya - Esquel , Chubut Ushuaia. Co. Castor Bariloche con todo Cerro Chapelco - San Martín de los Andes S.M. Andes S M. Andes. Co. Chapelco TEMPORADA SKI INVIERNO 2007 Bariloche y Villa La Angostura Bariloche/Villa La Angostura/S. M. de los Andes Catedral Alta Patagonia Cerro Bayo, V .L. Angostura Cerro Catedral - Bariloche Cerro Chapelco Ski week Chapelco temporada 2007 F. S. 25 de mayo Ushuaia La Hoya - Chubut Las mejores opciones del invierno Llao Llao Madryn Península Valdes Volando con Andes Promocional Ski Week Caviahue - Neuquén Ushuaia con Aventura Blanca VIVI ARGENTINA 14 y 28 de julio - Club hotel Catedral - Salida Especial 1 25 AÑOS avance invierno 2007 Bariloche - Co Catedral Bariloche / San Martín de los Andes Bariloche 7 noches Bariloche Mini Ski Week Bariloche Visit Pack Calafate 03 noches al precio de 02
11,8% 7,0% 5,6% 4,5% 4,2% 4,2% 3,6% 3,4% 3,4% 3,1% 3,1% 2,8% 2,5% 2,5% 2,0% 1,4% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Catedral Alta Patagonia - Miniweek junio Caviahue - Neuquén Hotel Farallón Caviahue - San Martín de los Andes Cerro Castor - Ski en Ushuaia Cerro Catedral - Miniweek Cerro Catedral Ski Week Cerro Caviahue Cerro Caviahue - Neuquén Cerro Chapelco Cerro Chapelco S. M. De los Andes Circuito Patagónico Co. Castor - Ski en USH De los Andes al Atlántico Descubrí la naturaleza El Calafate + El Chaltén El Calafate + Ushuaia El Calafate solo para Argentinos El Calafate Visit Pack El Calafate y una noche en crucero EN VACACIONES DE INVIERNO LO QUE BUSCÁS LO ENCONTRÑAS Esquel Esquel Ski Week Feriado Agosto IMPERDIBLE Leisure trips Llao Llao & Resort Llao Llao Hotel & Resort Golf - Spa Llegaron las Ballenas Los Ñires Mini Week Nieve y Ski - Bariloche - Cerro Catedral Nieve y Ski. Angostura y Co. Bayo Nieve y Ski. S. M. Andes . Co Chapelco Nieve y Ski. Ushuaia, Co. Castor Pto. Madryn Promo Ski Week Agosto promociones Invierno - Ushuaia 2007 San Martín de los Andes - Co. Chapelco Semana Musical Llao Llao Ski en Cerro Bayo, Centro de Ski Boutique Ski en Cerro Castor Ski en Ushuaia Ski. Co. Catedral Skiweek Skiweek vac. Invierno todos los destinos en un solo sitio TOP TEN Ushuaia - Ski, Nieve y Trineo Ushuaia Especial Ushuaia Visit pack Ushuaia, ski, nieve y trineo Villa La Angostura - Escapada a los lagos Bariloche / Villa La Angostura VIVI ARGENTINA Total
0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 100,0%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo.
58
Tabla 28: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Patagonia. Temporada estival 2008 Nombre del paquete
Porcentaje
Bariloche
17,3%
Ushuaia y El Calafate El Calafate Villa La Angostura Ushuaia
10,6% 8,7% 8,2% 7,2%
San Martín de los Andes Bariloche y San Martín de los Andes Península Valdés
6,7%
Verano 2008 Bariloche y Villa La Angostura Bariloche / Villa La Angostura Copahue de Lujo San Martín + Bariloche Verano en Esquel Bariloche - Villa La Angostura - San Martín de los Andes Bariloche con todo Bariloche y Calafate Circuito Camino de los 7 Lagos Copahue Tradicional Esquel - Puerto Madryn Llao Llao Hotel & Resort - Paquete Verano Patagonia Austral Ushuaia y Lago Argentino Bariloche - Bus Jet Brc/Sma Calafate - Lago Argentino Caviahue - Villa Pehuenia
5,3% 3,4%
2,9% 2,4% 1,4% 1,4% 1,4%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5%
Caviahue Promocional Caviahue Termal Chos Malal Copahue - Caviahue Copahue - Neuquén Copahue Promo Super Baja
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Copahue Promocional
0,5%
Dinosaurios - Volcanes y Pehuenes Esquel Clásico
0,5% 0,5%
Fly & Drive: Bariloche y Villa La Angostura Huellas Patagónicas Lago Argentino y sus Glaciares Las Grutas Las Grutas - Golfo San Matías Loi Suites Chapelco Hotel Madryn Nuestra Patagonia Paisajes Andinos Patagonia Total Puerto Madryn Puerto Madryn Jet Puerto Madryn Llegaron las ballenas Puerto Madryn y Pla. Valdes Recorriendo la Región de los Lagos Round Trip Verano en Las Grutas Total
0,5%
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 100,0%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo.
0,5%
59
Tabla 29: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Litoral. Temporada invernal 2007 Nombre paquete
Porcentaje
Iguazú Cataratas Vacaciones de invierno 2007 Colón Termal Termas de Federación Termas de Colón con Termas de Villa Elisa Iguazú Jet Cataratas Maravillosas Cataratas del Iguazú Argentina Termas de Concordia Spa Termas & Relax Iguazú visit pack Iguazú - Escapada Verde Cataratas con Buenos Aires Iguazú - Bus 100% LITORAL Colón - Entre Ríos
22% 21% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1%
Fin de Semana Largo 25 de mayo Iguazú - 4 días 3 noches Iguazú & Saltos del Moconá Posadas Recorrido Termal Rosario Termas de Colón Vacaciones de invierno Cataratas del Iguazú Villa Elisa VIVI ARGENTINA Total
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 100
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo.
60
Tabla 30: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Litoral. Temporada estival 2008 Nombre paquete
Porcentaje
Cataratas Iguazú Ternas de Federación - Entre Ríos Colón y sus Playas Iguazú en bus cama Cataratas del Iguazú Iguazú Luna Llena Cataratas Maravillosas Balnearios Termales Colón - Termas Colón Saludable Iguazú & Saltos del Moconá Iguazú full Semana Santa Cataratas Sol, Playa y Termas Spa Termas & Relax Temporada Verano 08 Termas Termas de Concordia
33% 28% 10% 6% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Total
100
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
61
Tabla 31: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Centro. Temporada invernal 2007 Nombre del paquete
Porcentaje
Villa Carlos Paz
48%
VACACIONES DE INVIERNO 2007 Villa Carlos Paz bus Córdoba 1 noche Córdoba en bus La Falda Villa general Belgrano Altos del Valle avance invierno 2007 Capilla del Monte Carlos Paz Carlos Paz con todo
11% 7% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2%
Córdoba diferente vivila a pleno Córdoba jesuítica El Castillo - Córdoba FERIADO 25 de MAYO Posada del Quenti Promo Córdoba Quenti - Spa & Health Resort Total
2% 2% 2% 2% 2% 2% 100%
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
62
Tabla 32: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Centro. Temporada estival 2008 Nombre de paquete
Porcentaje
Villa Carlos Paz Mina Clavero Carlos Paz con Todo La Falda Carlos Paz Semana Santa Sheraton Córdoba Posada del Quenti Salidas Semanales Spa Termas & Relax Villa Carlos Paz Jet
53% 9% 7% 7% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 2%
Total
100
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
63
Gráfico 18: Medio en el que se publican los paquetes, según turismo interno y emisor. Temporada estival 2008
765
Total
857 611 623
Ladevi
41 65
La Nación
Interno Emisivo
3 5
El Mensajero (suplemento)
17
El Mensajero
48 92 116
Clarín
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
64
Tabla 33: Porcentaje de ofertas de turismo interno publicadas por medio y por región. Temporada estival 2008
Medios gráficos seleccionados
Regiones
Clarín
El Mensajero
Centro Cuyo Litoral Norte Patagonia Prov. Buenos Aires
4,3 6,3 5,8 2,4 13,0
3,1 1,5 3,1 3,1 9,2
12,5
6,2
Destinos del exterior
55,8
73,8
Total
100
100
El Mensajero (suplemento)
La Nación
Ladevi
Total
5,7 5,7 3,8 15,1
4,1 9,0 7,5 5,7 20,4
3,8 8,1 7,0 5,2 18,6
8,5
2,9
4,6
62,5
61,3
50,3
52,7
100
100
100
100
37,5
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
Tabla 34: Porcentaje de publicación de ofertas por región y por medio. Temporada estival 2008 Medio gráfico seleccionado El Mensajero 3,2 0,8 1,8 2,4 2,0 5,3
El Mensajero (suplemento)
Centro Cuyo Litoral Norte Patagonia Prov. Buenos Aires
Clarín 14,5 9,9 10,6 5,9 9,0 34,7
Destinos del exterior
13,6
Total
12,8
La Nación
3,5
4,6 5,3 4,7 5,3 12,0
Ladevi 82,3 84,7 82,3 82,4 83,7 48,0
Total 100 100 100 100 100 100
5,6
0,6
7,6
72,6
100
4,0
0,5
6,5
76,1
100
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
65
Tabla 35: Tarifa promedio en pesos por día de paquetes publicados internos según medio Medio
Promedio
Clarín El Mensajero El Mensajero (suplemento) La Nación Ladevi Total
$ 232,48 $ 326,58 $ 257,33 $ 409,03 $ 305,86 $ 302,84
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
66
Tabla 36: Porcentual de publicación de paquete de turismo emisor por subcontinente y paquetes internos, según medio gráfico. Temporada estival 2008 Medio gráfico seleccionado
Subcontinente África del Norte África del Sur América Central y Caribe Asia Meridional Asia Pacífico Bolivia Brasil Chile Colombia y Venezuela Estados Unidos y Canadá Europa Occidental Europa Oriental México Oriente Medio Perú Resto de Sudamérica Uruguay
Clarín
2,9
40,9
El Mensajero
3,1
El Mensajero (suplemento)
37,5
La Nación
Ladevi
Total
0,9
0,3 0,3
0,3 0,2
7,5
6,8 0,1 0,3 0,1 29,3 1,3
6,4 0,1 0,4 0,1 31,1 1,0
0,9
1,4
1,3
0,6 0,9 0,4 3,4 0,6 0,6
0,6 1,2 0,8 3,2 0,6 0,6
1,5
1,9
49,2
24,5
1,4
1,4 1,0 2,9
4,6 1,5
0,5
1,5
1,9 5,7 1,9 1,9 1,9 0,9
4,8
12,3
11,3
0,1 4,1
0,1 4,9
Destinos de paquetes internos
44,2
26,2
37,5
38,7
49,5
47,2
Total
100
100
100
100
100
100
12,5 12,5
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
67
Tabla 37: Porcentual de publicación de paquetes turísticos emisores y paquetes internos en medios gráficos según subcontinente de destino. Temporada estival 2008
Medio gráfico seleccionado Clarín África del Norte África del Sur América Central y Caribe Asia Meridional Asia Pacífico Bolivia Brasil Chile Colombia y Venezuela Estados Unidos y Canadá Europa Occidental Europa Oriental México Oriente Medio Perú Resto de Sudamérica Uruguay
5,8
16,9
El Mensajero
1,9
El Mensajero (suplemento)
2,9
Ladevi La Nación 20,0 7,8
14,3
28,6
6,3
5,2
14,3
4,8
80,0 100,0 81,6 100,0 57,1 100,0 71,6 100,0 81,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15,0 15,4 11,5
23,1 1,9
10,0
10,0
20,0 30,0 15,4 3,8 22,2 10,0
12,5
10,0
15,0
80,0 55,0 38,5 80,8 77,8 70,0 100,0 62,5
Destinos en paquetes internos
12,0
2,2
0,4
5,4
79,9
100
Total
12,8
4,0
0,5
6,5
76,1
100
7,7 1,9
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
68
Gráfico 19: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo interno publicados según medio gráfico. Temporada estival 2008
Página completa
3 0
Doble página
0 0 1 0
1/2 página
4 5 4
389 39 50 138
69 Ladevi La Nación
20
El Mensajero (suplemento) 1 0 0 2
1/4 página
19
El Mensajero Clarín
6 7 0 4 3
Pie de página
0 7 0 0 11
4X10
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
69
Tabla 38: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo emisor publicado según medio gráfico (%). Temporada estival 2008 Medio (%) Tamaño de Aviso
Clarín
El Mensajero
El Mensajero (suplemento)
La Nación
Ladevi
Total
1/2 página 1/4 página 10x10 10X20 10x6 12x4 15x12 15x15 15x2 15X23 15X4 15x6 16X16 21x13 24X4 25x2 2x10 2x4 32x1 32x10 3x14 4X10 4x16 4x4 4x5 4x6 4x8 5 x 10 5x15 8X16 9 x 26 9x6 Doble página Página completa Pie de página Roba página S/D
17,2 1,7
8,3
100,0
6,2 1,5 6,2 16,9 4,6
11,1 3,0
11,9 2,6 0,5 1,5 0,5
Total
0,9
0,3
1,5 3,1
0,1 0,2
1,5 3,1 1,5
0,4 0,1 0,2 0,1
2,6
0,9 2,6 0,9
1,5 3,1
0,1 0,7 0,1 0,1 0,2
9,5
10,8
2,1
11,2 0,9 5,2
4,6 1,5
1,9 0,1 0,8
3,1
0,2
6,2 3,1
4,6
4,6 10,8
22,2 62,4 1,0
0,5 0,2 0,1 16,2 56,1 2,3
100,0
100,0
100,0
0,9 43,1 2,6
2,1 81,3 8,3
100,0
100,0
100,0
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
70
Tabla 39: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo interno publicados según medio gráfico (%). Temporada estival 2008 Medio (%) Tamaño de Aviso
Clarín
El Mensajero
El Mensajero (suplemento)
La Nación
1/2 página 1/4 página 10x10 10X20 10x6 12x4 15x12 15x15 15x2 15X23 15X4 15x6 16X16 21x13 24X4 25x2 2x10 2x4 32x1 32x10 3x14 4X10 4x16 4x4 4x5 4x6 4x8 5 x 10 5x15 8X16 9 x 26 9x6 Doble página Página completa Pie de página Roba página S/D
5,4 9,8
5,9 11,8
33,3
12,2 2,4
Total
Ladevi
Total
26,8 6,9
22,2 7,8 0,1 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 0,4 0,1
0,5 4,3 1,1
4,9 2,4 2,4
4,3 14,6 3,3 2,4
1,1
0,1
1,1
2,2 10,9 1,1 13,0
7,3 7,3
0,4 0,5
2,4
0,1 0,3 1,6 0,1 1,6 0,3 1,7 0,4 0,3 0,1 0,4
4,9
4,9 14,1 3,3 2,4 2,4 7,3
0,2
3,3 18,5 3,3
100
52,9 29,4
100
0,8 0,2
0,4 1,0 54,0 1,8 1,2 0,1
100
100
1,3 63,3 66,7
14,6 4,9
100
100
FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
71
Tabla 40: Destinos visitados por turistas argentinos que utilizaron paquete turístico. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Año 2008. Destino Total Brasil Caribe EE.UU. Y Canadá Resto América Latina (1) Resto de Europa (2) Italia España Medio Oriente y Egipto Francia
Porcentaje de participación 34% 21% 19% 14% 6% 6% 5% 4% 3%
(1) No incluye al resto de los países limítrofes (2) No incluye a Alemania y Gran Bretaña Fuente: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, DNDT (SECTUR), en base a la Encuesta de Turismo Internacional (SECTUR / INDEC)
72
Tabla 41: Cantidad de noches alojados en los viajes al exterior en cualquier tipo de establecimiento, según región de destino
Región de destino de los
Promedio de noches
Suma de noches
Porcentaje
Brasil
11.6
3.804.930
21.2%
Uruguay
7.8
2.870.426
16.0%
Resto países limítrofes y
10.4
4.877.340
27.1%
Estados Unidos
12.7
1.620.454
9.0%
Resto de América
13.5
1.430.194
8.0%
Europa
23.3
2.891.132
16.1%
Resto del mundo
31.9
492.724
2.7%
Total
11.7
17.987.200
100.0%
viajes al exterior
Perú
Fuente: SECTUR- INDEC. EVyTH
Tabla 42 : Utilización de paquete turístico durante el viaje según región de destino de los viajes no reiterados al exterior Región de destino de los viajes no reiterados al exterior Utilización
Brasil
Uruguay
de paquete
Estados
Resto de
Unidos
América
Europa
Resto del
Total
Mundo
turístico durante el viaje Si
44.9%
1.5%
6.7%
9.9%
19.5%
9.0%
16.7%
No
55.1%
98.5%
93.3%
90.1%
80.5%
91.0%
83.3%
Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Fuente: SECTUR – INDEC. EVyTH
73
Tabla 43: Tipo de alojamiento principal
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Segunda
de
de
vivienda
familiares
7.7
Hotel o
Hotel 4
Casa
Otro tipo
alquilada
similar
y5
rural o
(tiempo
familiares
por
hasta 3
estrellas
estancia
compartido,
o amigos
o amigos
temporada
estrellas
o
aire libre,
que
que no
similar
etc.)
residen
residen
allí
allí
50.5
6.7
6.8
Camping
3.9
18.7
4.3
0.2
1.1
Ns/Nr
0.1
Fuente: SECTUR – INDEC. EVyTH, año 2006
74
Tabla 44: Destinos incluidos en paquetes de turismo interior (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival 2008 Localidad Localidad Mendoza Salta S. C. de Bariloche Ushuaia Pto. Iguazú S. M. de los Andes El Calafate San Rafael V.Carlos Paz S.M. de Tucumán Las Leñas V. La Angostura Villa de Merlo Pto. Madryn S.S. de Jujuy Tafí del Valle Mar del Plata Termas de Río Hondo Tilcara Cafayate Dique Cabra Corral Colón San Juan Federación s/d Esquel Caviahue Córdoba La Rioja Península Valdes Villa Unión Catamarca Potrero de Los Funes Concordia Rosario de la Frontera Termas de Reyes Ciudad de Buenos Aires Humahuaca La Falda Posadas Valle Fértil Oberá Pilar San Antonio de Arredondo Tandil Villa General Belgrano Bahía Bustamante Capilla del Monte Cariló Chacras de Coria Fiambalá Icho Cruz La Reja
Estival 2007
Invernal 2007
Estival 2008
10,2% 8,8% 15,5% 5,8% 11,5% 7,7% 6,7% 6,5% 6,5% 2,1% 0,1% 7,1% 3,8% 3,3% 2,0% 0,9% 4,8% 0,3% 1,4% 1,4% 0,4% 1,2% 1,3% 1,5% 0,3% 0,6% 0,5% 0,3% 0,9% 0,0% 0,8% 0,1% 0,7% 0,1% 0,1% 0,2%
11,2% 11,2% 10,6% 8,6% 7,6% 6,3% 5,6% 5,3% 4,6% 4,2% 3,9% 3,8% 3,7% 3,4% 3,1% 3,1% 2,6% 2,5% 2,1% 1,9% 1,8% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
11,1% 8,1% 14,0% 7,7% 11,2% 5,6% 10,6% 5,8% 6,4% 3,1% 0,0% 5,9% 2,0% 1,8% 2,0% 1,0% 5,4% 0,0% 1,0% 0,9% 0,0% 1,0% 0,4% S/D S/D 0,8% 0,8% 0,4% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% 0,8% 0,4% 0,4% S/D
0,0% 0,1% 0,8% 0,3% 0,8% 0,4% 0,1%
0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
S/D S/D 0,4% S/D S/D 0,4% 0,4% S/D S/D 0,4%
Estival 2007
Invernal 2007
Estival 2008
Mina Clavero 0,6% 0,1% S/D Paraná 0,0% 0,1% S/D Purmamarca 0,4% 0,1% S/D Quilmes 0,0% 0,1% S/D Rosario 0,0% 0,1% S/D San Luis 0,2% 0,1% 0,4% Sierra de la Ventana 0,0% 0,1% 0,4% Trelew 0,3% 0,1% 0,4% Valle Hermoso 0,2% 0,1% S/D Villa Elisa 0,0% 0,1% S/D Villa Gesell 1,5% 0,1% S/D Cacheuta 0,3% 0,0% S/D Cachi 0,1% 0,0% S/D Chajarí 0,1% 0,0% 0,4% Chilecito 0,3% 0,0% S/D Cnel. Moldes 0,1% 0,0% S/D Colonia Carlos Pellegrini 0,2% 0,0% S/D Comodoro Rivadavia 0,4% 0,0% 0,4% Copahue 0,4% 0,0% S/D Cura Brochero 0,1% 0,0% S/D El Chaltén 0,3% 0,0% 0,4% Iruya 0,1% 0,0% S/D Las Grutas 0,4% 0,0% 0,8% Malargüe 0,1% 0,0% S/D Pinamar 0,3% 0,0% 0,8% Pismanta 0,4% 0,0% S/D Potrerillos 0,1% 0,0% S/D Puerto Deseado 0,1% 0,0% S/D Punta Delgada 0,2% 0,0% S/D Río Gallegos 0,4% 0,0% 0,4% Río Grande 0,1% 0,0% 0,4% Saltos del Moconá 0,1% 0,0% S/D San Bernardo 0,1% 0,0% 0,4% San Clemente del Tuyú 0,5% 0,0% 0,4% San Julián 0,1% 0,0% S/D Santa Teresita 0,1% 0,0% 0,4% Susques 0,1% 0,0% S/D Tunuyan 0,1% 0,0% S/D Villa Pehuenia 0,2% 0,0% 0,4% Mar de Ajó S/D S/D 0,4% Baradero S/D S/D 0,4% Carhué S/D S/D 0,4% Chos Malal S/D S/D 0,4% Concepción del Uruguay S/D S/D 0,4% Las Leñas S/D S/D 0,4% Mar de las Pampas S/D S/D 0,4% Mercedes S/D S/D 0,4% Neuquén S/D S/D 0,4% Puerto Moreno S/D S/D 0,4% Talampaya S/D S/D 0,4% Termas de Río Hondo S/D S/D 0,4% FUENTE: Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR, en base a publicaciones especializadas de turismo
75
EQUIPO TÉCNICO Dirección General: Lic. Valeria Pellizza Coordinación: Lic. Felisa Bemamán Realización: Lic. Lorena Prieto y Lic. Miguel Oliva Asesoramiento técnico y procesamiento de datos: Lic. Rodrigo Oliver y Lic. Alejandro Graziano Elaboración y diseño de formulario para carga de datos: Lic. Rodrigo Oliver y Lic. Patricia Sánchez Carga de Datos: Patricio Barros, Patricia Lavalle, Pilar Gómez Pinasco, Lorena Prieto, Leticia Hümoller, Camila Herrera Cousinet Para mayor información, contactarse con: observatur@turismo.gov.ar lprieto@turismo.gov.ar y moliva@turismo.gov.ar www.turismo.gov.ar Secretaría de Turismo Dirección Nacional de Desarrollo Turístico Dirección de Estudios de Mercado y Estadística Suipacha 1111 Piso 21 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: 4316-1600 Int. 2012/2119/2003
76