Septembre 2016
Artisanat du Bâtiment
S É L
ES
C S E
L
R F IF
CH
6 1 0
2
Dans le bâtiment, l'Artisanat est toujours la première entreprise de
France !
L
es chiffres clés « Édition 2016 » ont pour objectif de rassembler des données structurelles sur l’ensemble du secteur du bâtiment et notamment sur les caractéristiques des entreprises de moins de 20 salariés.
Ainsi, ces entreprises représentent 98 % des entreprises du secteur et 64 % du chiffre d’affaires mais aussi 59 % des salariés et 79 % des apprentis. En plus de ces grands indicateurs, ces chiffres clés rassemblent un panorama de données plus fines couvrant de très nombreuses thématiques comme la construction dans l’Union Européenne, l’emploi salarié et non-salarié, la formation initiale ou continue ou encore la place des femmes dans le bâtiment. Une approche par métiers à travers les différentes Unions Nationales Artisanales ainsi qu’une approche régionale complètent également cette édition 2016.
L’Artisanat du bâtiment toujours première entreprise de
France !
-1-
AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE
Il existe une définition juridique de l’artisanat (loi n° 96-603 du 6 juillet 1996) : une entreprise artisanale est une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers. Ainsi, toute entreprise de moins de 10 salariés, dont l’activité relève du champ de l’artisanat (c’est-à-dire faisant partie des activités NAF listées dans le décret n° 98-247 du 2 avril 1998), est censée y être inscrite. Quand elle dépasse ce seuil, elle bénéficie d’un droit de suite qui lui permet de rester inscrite à une Chambre de Métiers. Il est à noter que la loi Pinel du 18 juin 2014 modifie l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 en rendant obligatoire l’inscription au Répertoire des Métiers, que l’activité artisanale soit exercée à titre principal ou complémentaire. De plus, l’article 22 de la loi Pinel assouplit le droit de suite au Répertoire des Métiers. Ces dispositifs n’ont pas à ce jour d’impact statistique. En général, les sources statistiques ne distinguent pas les entreprises selon qu’elles sont ou non inscrites au Répertoire des Métiers. Ce qui nous conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le champ d’observation. Nous avons retenu le seuil de 20 salariés ; il correspond à celui des très petites entreprises (TPE). Tranches d’effectifs Entreprises de 0 à 9 salariés (*) Auto-entrepreneurs Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de 0 à 19 salariés Entreprises 20 salariés et plus Nombre total d’entreprises
Ensemble des entreprises du bâtiment 370 594 105 504 15 864 491 962 9 825 501 787 Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneurs
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CAPEB - chiffres clés 2016
sources
Afin de réaliser les chiffres clés, la CAPEB utilise les données disponibles en s’appuyant notamment sur le répertoire SIRENE pour le nombre d’entreprises, le Régime Social des Indépendants pour les non-salariés, l’ACOSS pour les salariés et les auto-entrepreneurs (*). En effet, l’Unedic ne fournissant plus de données d’emploi salarié depuis le transfert du recouvrement des contributions et cotisations d’Assurance chômage aux URSSAF, c’est l’ACOSS qui met à disposition ces données. En complément des données non-salariés, le RSI transmet le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires au cours des 8 trimestres précédents. Néanmoins, la répartition des non-salariés en fonction de l’effectif de l’entreprise n’est pas disponible à ce jour. L’ACOSS transmet également le nombre d’auto-entrepreneurs. Les dates du 31/12/2014 pour le RSI et du 31/12/2013 pour l’ACOSS ainsi que le système de comptage des auto-entrepreneurs est fonction des sources utilisées et ne permet pas les comparaisons. En effet, les données ACOSS nous permettent d’identifier les auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires, contrairement aux données RSI qui nous donnent l’ensemble des auto-entrepreneurs. Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont automatiquement radiés en cas de chiffre d’affaires nul pendant 8 trimestres consécutifs. La CAPEB a également recours aux données de l'UCF-CI BTP, notamment sur les caractéristiques des emplois (par âge, par catégorie) et la place des femmes dans l'effectif salarié du bâtiment. Pour les chiffres clés 2016, nous avons été contraints de procéder à quelques changements de notre approche méthodologique. En effet, certaines données utilisées n’étaient plus disponibles. De ce fait, il sera parfois impossible de comparer les chiffres de l’année 2016 avec les chiffres de l’année précédente, tout particulièrement en ce qui concerne l’effectif salarié et le chiffre d’affaires. En l’absence de données officielles, il a été réalisé des estimations à partir des données existantes. Compte tenu du changement de source, il sera nécessaire de vérifier l’origine des sources avant toute comparaison. * L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal et social des micro-entreprises ainsi que d’une franchise de TVA (contrairement aux travailleurs indépendants « classiques »). ( )
• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale • CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics • CGDD : Commissariat Général au Développement Durable • Constructys : OPCA des salariés du BTP • DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques • ELLISPHÈRE : production de statistiques sur la création d’entreprises • EUROSTAT : production de statistiques européennes • FAFCEA : Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales
• I NSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques •M EEM : Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer • RSA : Répertoire SIRENE des entreprises Artisanales • RSI : Régime Social des Indépendants • SIRENE : Système d’Identification du Répertoire des ENtreprises et de leurs Établissements (INSEE) • SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques (MEEM) • UCF-CI BTP : Union des Caisses de France - Congé Intempéries BTP
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SOMMAIRE
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Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Avertissement méthodologique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Sources.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1. L’artisanat : première entreprise de France du bâtiment
7
2. L’artisanat du bâtiment dans son environnement
11
2.1 Le secteur de la construction dans l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.2 Les chiffres clés de l’économie française.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.3 L’artisanat en France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3. Les entreprises du bâtiment
15
3.1 La répartition des entreprises du bâtiment par tailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.2 La répartition des entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés par statuts juridiques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.3 Les créations d’entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4. L’emploi
19
4.1 La répartition des emplois salariés dans le bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4.2 L’évolution depuis 2009 des effectifs salariés du bâtiment.. . . . . . . . . . . . . .
21
4.3 Les caractéristiques des emplois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
4.4 Les conditions de travail.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
4.5 Les femmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
5. La formation
27
5.1 La formation initiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
5.2 La formation continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
CAPEB - chiffres clés 2016
SOMMAIRE
6. Le chiffre d’affaires et les marchés de l’artisanat du bâtiment
33
6.1 La répartition du CA du bâtiment par tailles d’entreprise.. . . . . . . . . . . . . . .
34
6.2 L’évolution du CA du bâtiment par tailles d'entreprises.. . . . . . . . . . . . . . . . .
34
6.3 La clientèle des artisans du bâtiment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
6.4 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types d’ouvrage. . . . .
36
6.5 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types de marché
37
6.6 Le marché de la construction neuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
6.7 Le marché de l’entretien-amélioration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
7. Les métiers du bâtiment
41
7.1 Vue d’ensemble.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
7.2 Maçonnerie Carrelage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
7.3 Charpente Menuiserie Agencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
7.4 Couverture Plomberie Chauffage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
7.5 Peinture Vitrerie Revêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
7.6 Équipement Électrique et Électrodomotique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
7.7 Serrurerie Métallerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
7.8 Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
7.9 Métiers de la Pierre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
8. Les régions
55
8.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
8.2 L’emploi dans les entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment.. . . .
57
8.3 L’activité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
9. Les entreprises de travaux publics et de services d’aménagement paysager
59
9.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
9.2 L’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
-5-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
1
P
: E T S I A N EPR T A IS TR MEN T R EN ÂTI A ’ L RE U B IÈ CE D M RE AN FR E D
-7-
LES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, C’EST
386 458
entreprises
(hors auto-entrepreneurs)
98 %
des entreprises du bâtiment ont
moins de 20 salariés
2%
98%
Sources : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS
■■ Nombre d’entreprises du bâtiment par tailles Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés
322 677 105 504 153 421 15 864
Entreprises de moins de 20 salariés (98 % des entreprises du bâtiment) Entreprises de 20 à 49 salariés Entreprises de 50 à 99 salariés Entreprises de 100 à 499 salariés Entreprises de 500 à 999 salariés Entreprises de 1 000 salariés et plus
491 962
Entreprises de plus de 20 salariés (2 % des entreprises du bâtiment) Total
7 732 1 415 654 21 3 9 825 501 787
Sources : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d’affaires (pour rappel, le RSI recense 146 631 auto-entrepreneurs. Cf. page 20)
-8-
CAPEB - chiffres clés 2016
ELLES EMPLOIENT
% 59 643 049
des effectifs salariés du bâtiment
salariés
41% 59%
E ffectif salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés Effectif salarié dans les entreprises de plus de 20 salariés Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le bâtiment compte 1 098 994 salariés au total.
ELLES FORMENT
% 79 59 100 apprentis
21%
des apprentis du bâtiment
E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés Source : CCCA-BTP, année scolaire 2014/2015
79%
75 064 apprentis sont formés dans l'ensemble du bâtiment.
l'artisanat
: 1re entreprise de france du bâtiment
-9-
ELLES RÉALISENT
81 64 %
milliards d’euros de chiffre d’affaires
du chiffre d'affaires du bâtiment
E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés
36% 64%
Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données CAPEB / I+C et MEEM
Le chiffre d'affaires total du bâtiment est de 126 milliards d'euros.
-10-
CAPEB - chiffres clés 2016
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
T N E T M I N T Â ME B E DU ONN T A IR N V A N IS E T N R O A ’ S L S N DA
2
-11-
2-1 LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS L’UNION EUROPÉENNE Les entreprises employant moins de 20 salariés représentent près de 97 % des entreprises du secteur construction de l’Union européenne. Moins de 10 salariés 91,9 %
Taille des entreprises % du nombre d’entreprises
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 salariés et plus
Total
5 %
2%
1,1 %
100,0 %
Source : EBC publications, rapport d’activité 2014-2015
Les petites et moyennes entreprises du secteur de la construction de l’Union européenne représentent :
80 % 83 %
du chiffre d'affaires du secteur de la construction
de la main-d'œuvre du secteur de la construction
Source : EBC publications, rapport d’activité 2014-2015
■■ Part des principaux pays dans la construction (production)
La France réalise
14
%
8% 11%
30%
13% 14%
-12-
24%
CAPEB - chiffres clés 2016
de la production de
la construction
dans l’Union européenne
Autres pays de l'UE A llemagne France Grande-Bretagne Italie Espagne Source : EBC, 2014
2-2 LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE Production (en milliards d'euros) Produit intérieur brut 2014 (prix courants) Population et emploi (en milliers, données provisoires) Population (2014, France hors Mayotte) Population active : salariés (2014, France métropolitaine) non salariés (2014, France métropolitaine) chômeurs (2014, France métropolitaine) Taux de chômage (3e trimestre 2015, France métropolitaine) Entreprises Nombre d’entreprises (2014) (dont) Industrie Construction Commerce Services (dont) Entreprises sans salarié Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 49 salariés
2 132,4 66 628 23 846 2 819 2 838 10,09 % 3 931 559 260 607 530 863 1 144 364 1 995 725 2 742 369 985 942 168 366 Source : INSEE
2-3 L’ARTISANAT EN FRANCE
39 % 15% 39% 21%
25%
des entreprises artisanales sont
dans le secteur de la construction
Construction Services C ommerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration I ndustrie manufacturière, industries extractives et autres Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014, activités marchandes hors agriculture
L’ artisanat du bâtiment dans son environnement
-13-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
3S
S
LE RISE P E TR
EN
-15-
3-1 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT PAR TAILLES Tranches d’effectif Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus
Nombre d’entreprises 322 677 105 504 153 421 15 864 491 962 9 825
Total
501 787
Répartition 64 % 21 % 31 % 3 % 98 % 2 % 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB/ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d’affaires
386 458
entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneurs)
3-2 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR STATUTS JURIDIQUES
47 %
des entreprises de moins de 20 salariés sont des
entreprises individuelles
-16-
CAPEB - chiffres clés 2016
Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Charpente Menuiserie Agencement Serrurerie Métallerie Équipement Électrique et Électrodomotique Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements
Personnes morales 64 % 55 % 50 % 62 % 50 % 47 % 41 %
Personnes physiques (*) 36 % 45 % 50 % 38 % 50 % 53 % 59 %
53 %
47 %
Total Bâtiment
Source : SIRENE au 1er janvier 2014 (*) Y compris auto-entrepreneurs
3-3 LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par activités
en 2014
Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Équipement Électrique et Électrodomotique Charpente Menuiserie Agencement Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements Serrurerie Métallerie Total
Créations 14 769 8 621 6 664 5 987 4 158 12 932 1 637 54 768
Poids dans le total de créations 27 % 16 % 12 % 11 % 7 % 24 % 3 % 100 % Source : Ellipshere - 2014
27
%
des créations d'entreprises en 2014
ont concerné le secteur de la Maçonnerie Carrelage
Les entreprises du bâtiment
-17-
■■ Répartition des créations d’entreprises (*) du bâtiment par
statuts juridiques en 2014
41
%
41% 59%
des entreprises du bâtiment créées en 2014
l'ont été sous forme de société
P ersonnes physiques (*) Personnes morales (société) Source : Ellipshere - 2014 (*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs
■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par régions en 2014 Région Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-FrancheComté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord - Pas-de-Calais Picardie Hauts de France
Poids dans Nombre de le total des créations créations 907 2 % 6 057 11 % 6 964 13 % 987 2 % 673 1 % 1 660 3 % 1 822 1 754 587 1 271 811 1 635 3 717 2 465 1 315 3 780
3 % 3 % 1 % 2 % 1 % 3 % 7 % 4 % 2 % 7 %
6 %
des créations d’entreprises dans le bâtiment en 2014 -18-
CAPEB - chiffres clés 2016
Région Île-de-France Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie Provence - Alpes - Côte d'Azur Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie Total
Poids dans Nombre de le total des créations créations 13 372 24 % 3 198 6 % 447 1 % 1 206 2 % 4 851 9 % 860 2 % 1 293 2 % 2 153 4 % 6 838 12 % 2 107 3 174 2 547 5 721
4 % 6 % 5 % 10 % 100 %
n Anciennes régions n Nouvelles régions Source : Ellisphere-2014
ont concerné la région Aquitaine
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
4 PLOI
M E ' L
-19-
4-1 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS LE BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE ■■ Répartition de l’effectif salarié par tailles d’entreprise Tranches d’effectif Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total Bâtiment
Effectif salarié 643 049 455 945 1 098 994
Répartition 59 % 41 % 100 %
Source ; ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés emploient
% 59 643 049 salariés
de l’ensemble des salariés du bâtiment
■■ Répartition de l’effectif non salarié par statuts Tranches d’effectif Non salariés (*) hors auto-entrepreneurs Auto-entrepreneurs (**) Total des non salariés (*)
Effectif non salarié 271 798 146 631 418 429
Répartition 65 % 35 % 100 %
Source : RSI au 31/12/2014 (*) Les non-salariés sont des entrepreneurs individuels, artisans ou commerçants, ou profession libérale, etc (y compris auto-entrepreneurs, conjoints collaborateurs,…). (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires pour être comptabilisés.
-20-
CAPEB - chiffres clés 2016
4-2 L’ÉVOLUTION DEPUIS 2009 DES EFFECTIFS SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE Entre 2009 et 2014, les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés ont perdu près de 46 000 emplois. 800 000 700 000
643 049
600 000
455 945
500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
oins de 20 salariés M Plus de 20 salariés Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
l'emploi
-21-
4-3 LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS ■■ Répartition des effectifs du bâtiment par catégories
8
%
des effectifs du bâtiment
25%
28%
8%
20%
18%
sont des ingénieurs et assimilés cadres BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 IAC : ingénieurs et assimilés cadres Source : UCF-CI BTP, données 2015
■■ Répartition des salariés des entreprises du bâtiment par âges > 60 ans
2% 18%
51-60 ans 41-50 ans
25%
31-40 ans
25% 24%
21-30 ans < 21 ans
6%
18 %
des salariés du bâtiment ont entre 51 et 60 ans
-22-
CAPEB - chiffres clés 2016
UCF-CI BTP 2015
4-4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL ■■ Proportion des salariés au SMIC dans les entreprises de moins
de 10 salariés du bâtiment
Année 2011 2013 2014
% de salariés 16 20 17 Source : DARES
17 %
des salariés étaient au SMIC au 1er janvier 2014
■■ Proportion des salariés en CDD dans les entreprises de moins
de 10 salariés de la construction (en %)
Année 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Construction 14,6 16,2 15,3 16,5 13 12,9 13,4 15,5 14,5 14 Source : DARES, Enquête ACEMO Petites entreprises
14 %
des salariés étaient en CDD en 2014
■■ Salaires mensuels moyens nets par secteurs d’activité (salariés
à temps complet)
Secteur d’activité Activités financières et d’assurance Information et communication Fabrication de matériels de transport Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines Fabrication d’autres produits industriels Activités immobilières Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Transports et entreposage Construction Commerce et réparation Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Éducation, santé humaine, action sociale Hébergement et restauration
Salaire mensuel moyen net 3 300 3 162 2 858 2 694 2 688 2 305 2 275 2 209 2 175 2 018 2 000
2 018 €
Salaire mensuel moyen net en 2013 dans les entreprises de construction
1 910 1 785 1 606
Source : INSEE, DADS 2013
l'emploi
-23-
■■ Évolution du salaire mensuel de base de l’ensemble des
salariés de la construction (indice base 100 au 4e trimestre 2008)
115 110 105
nsemble des E secteurs non agricoles Construction
100 95 90 85
Source : DARES-INSEE
80 75 70 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
■■ Entre 1998 et 2015, le salaire mensuel de base a augmenté de :
52 % 44 %
dans les entreprises de la construction
-24-
CAPEB - chiffres clés 2016
dans l'ensemble des secteurs
4-5 LES FEMMES ■■ Évolution de l’effectif féminin salarié du bâtiment entre 2007 et 2015 Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Femmes 133 998 142 475 145 861 148 175 147 296 147 127 144 271 142 201 139 488
Évolution 5,6 % 6,3 % 2,4 % 1,6 % -0,6 % -0,1 % -1,9 % -1,4 % -1,9 %
4 %
d'augmentation entre 2007 et 2015
Source : UCF-CI BTP 2015
■■ Part de l’effectif féminin salarié entre 2001 et 2015 Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Part des Femmes 8,7 % 9,1 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % 9,7 % 9,9 % 10,1 % 10,4 % 10,7 % 10,8 % 11,0 % 11,2 % 11,3 % 11,5 %
11,5 %
des salariés du bâtiment sont des femmes en 2015
Source : UCF-CI BTP 2015
l'emploi
-25-
■■ Répartition de l’effectif salarié féminin par catégories
78%
6%
1%
12%
3%
TAM : employés, techniciens et E agents de maîtrise I AC : ingénieurs et assimilés cadres B AT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 B AT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 B AT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 Source : UCF-CI BTP, données 2015
12 %
des effectifs salariés féminins du bâtiment
sont des Ingénieurs et Assimilés Cadres
■■ Répartition de l'effectif salarié féminin du bâtiment par âges 3%
> 60 ans
22%
51-60 ans
32%
41-50 ans
25%
31-40 ans
16%
21-30 ans < 21 ans
2%
22 %
des effectifs salariés féminins du bâtiment
-26-
CAPEB - chiffres clés 2016
Source : UCF-CI BTP 2015
ont entre 51 et 60 ans
CAPEB - CHIFFRES CLÃ&#x2030;S 2016
5
N O I T MA
OR F A
L
-27-
5-1 LA FORMATION INITIALE ■■ Filières de formation du BTP en 2014/2015 Niveaux 5 5 4 4 4 4 3
Diplômes Appren tissage CAP 69 % MC (*) 95 % BAC PRO 12 % BP (et 100 % BTM) ( ) BTn ** 0 % MC (*) 61 % BTS 31 % Total 44 %
Voie scolaire 31 % 5 % 88 %
Total 68 214 1 091 54 275
0 %
13 964
100 % 39 % 69 % 56 %
10 122 697 14 255 162 618
Source : CCCA-BTP * Mention complémentaire ( ) ** BAC technologique
( )
68 214
inscrits en CAP au sein de la filière formation BTP en 2014/2015
69 %
par la voie de l’apprentissage
Le brevet d’études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans. ■■ Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers
pour l’année 2014/2015
Groupes métiers Carrelage Charpente Chauffage Couverture Électricité Maçonnerie Menuiserie Métallerie Peinture Vitrerie Revêtements Plâtrerie Plomberie Travaux Publics Conduite et mécanique Études, encadrement Total
Appren tissage 74 % 47 % 35 % 86 % 47 % 60 % 38 % 36 %
Voie scolaire 26 % 53 % 65 % 14 % 53 % 40 % 62 % 64 %
2 749 6 761 25 161 5 302 18 695 18 196 20 036 9 988
53 %
47 %
13 419
81 % 71 % 78 % 38 % 12 % 44 %
19 % 29 % 22 % 62 % 88 % 56 %
2 943 7 698 1 869 4 653 22 340 162 618
Total
Source : CCCA-BTP
-28-
CAPEB - chiffres clés 2016
18 196
élèves préparaient un diplôme de Maçonnerie en 2014/2015
60 %
par la voie de l’apprentissage
■■ Répartition des effectifs en formation par régions
pour l’année 2014/2015
Régions Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-FrancheComté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte DROM-COM Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord - Pas-de-Calais Picardie Hauts de France Île-de-france Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie Provence - Alpes - Côte d’Azur Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie Total
Appren Voie tissage scolaire 59 % 41 % 50 % 50 % 51 % 49 % 50 % 50 % 46 % 54 % 48 % 52 %
Total 3 242 17 151 20 393 3 649 3 199 6 848
42 % 53 % 73 % 15 % 26 % 8 % 20 % 10 % 17 % 47 % 48 % 47 % 47 % 26 % 44 % 31 % 36 % 45 % 32 % 57 % 47 % 46 % 52 % 49 % 48 %
58 % 47 % 27 % 85 % 74 % 92 % 80 % 90 % 83 % 53 % 52 % 53 % 53 % 74 % 56 % 69 % 64 % 55 % 68 % 43 % 53 % 54 % 48 % 51 % 52 %
8 135 5 750 672 1 670 1 418 1 587 4 261 1 061 9 997 4 992 3 775 5 145 13 912 11 868 4 480 16 348 19 401 7 635 2 423 4 603 14 661 4 000 5 285 9 285 11 943
58 % 43 % 45 % 44 % 44 %
42 % 57 % 55 % 56 % 56 %
11 220 7 294 6 759 14 053 162 618
3 242
élèves préparaient un diplôme du BTP en Auvergne en 2014/2015
59 %
par la voie de l’apprentissage
n Anciennes régions n Nouvelles régions
Source : FPI-BTP 2014/2015, jusqu'au BTS la formation
-29-
■■ Répartition des apprentis du bâtiment selon la taille des
entreprises pour l’année 2014/2015
Tranches d’effectif Entreprises sans salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19 salariés 0 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus Total
Effectif salarié 10 005 15 552 13 076 10 139 10 323 59 095 9 015 6 954 75 064
Répartition 13 % 21 % 17 % 13 % 14 % 79 % 12 % 9 % 100 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP
59 095
apprentis du bâtiment
sont formés dans des entreprises de moins de 20 salariés en 2014/2015
-30-
CAPEB - chiffres clés 2016
soit
79%
des apprentis du bâtiment
5.2 LA FORMATION CONTINUE ■■ Formations des salariés en 2015 (*)
97 %
des salariés des entreprises de moins de 10 salariés ayant suivi une formation en 2015 financée par Constructys
l’ont effectuée au titre du
plan de formation
Nombre 71 182 2 421 73 603
Au titre du plan de formation Au titre de la professionnalisation Ensemble
Répartition 97 % 3 % 100 % Source : Constructys
(*) Depuis le 1er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du FAF.SAB et du Groupe « OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP – AREF-BTP ». Le changement de dispositif empêche donc les comparaisons avec les années précédentes.
■■ Non salariés (artisans et conjoints collaborateurs)
ayant suivi une formation continue
40 000
34 735
35 000 30 000 25 000
24 924 21 326
20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source : FAFCEA
la formation
-31-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
S E R AI F F S A ' É D E CH R R F A F I M H C LES E L ET
6
-33-
6-1 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE
E ntreprises de moins de 20 salariés E ntreprises de 20 salariés et plus
36% 64%
Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données MEEM/I+C
64
du CA du bâtiment
%
sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés en 2015
6.2 L’ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU BÂTIMENT DES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS 100
92,4
90 80
81
80,3
70 60 50 40 30 20 10 0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sources : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et GIE CERC (en Mds euros constants 2015)
-34-
CAPEB - chiffres clés 2016
■■ L’évolution du chiffre d'affaires du bâtiment par tranches d'effectif 160 140 126 120 100 81
80 60 40 20 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entreprises de 0 à 20 salariés C A total Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et GIE CERC (en Mds euros constants 2015)
6-3 LA CLIENTÈLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises
de moins de 20 salariés par types de client
13%
34%
53%
articuliers P Entreprises privées Secteur public Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE
53 %
de l’activité des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés auprès des particuliers
le chiffre d'affaires et les marchés
-35-
6-4 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES D’OUVRAGE
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises
de moins de 20 salariés (logement / hors logement)
71
%
du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés
29% 71%
sont réalisés sur le marché du logement (neuf et entretien-amélioration confondus)
Logement Hors logement Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment
par tailles et types d’ouvrage (en millions d'euros)
Entreprises de 1 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés
Logement 43 708 13 802 57 510
Part 76 % 24 % 100 %
Hors logement 15 738 7 752 23 490
Part 67 % 33 % 100 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
-36-
CAPEB - chiffres clés 2016
6.5 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES DE MARCHÉ
59 %
du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés
sont réalisés dans l'entretien-amélioration de bâtiments
41%
59%
E ntretien-amélioration N euf Source : estimation CAPEB 2015 - INSEE
le chiffre d'affaires et les marchés
-37-
■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment
par types de marché (en millions d’euros) Entretienamélioration
Entreprises de 0 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés
Part
Neuf
Part
Total
Partage entretien/neuf
37,75
79 %
24,24
73 %
61,99
61 % / 39 %
10,04
21 %
8,97
27 %
19,01
53 % / 47 %
47,79
100 %
33,21
100 %
81
59 % / 41 %
Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE
Les entreprises de 0 à 10 salariés réalisent
79 %
-38-
CAPEB - chiffres clés 2016
du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés dans le marché de
l’entretien-amélioration
6-6 LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE
Logement Logements ordinaires (nombre de logements) individuels purs individuels groupés collectifs Logements en résidence Total
324 400 100 300 36 700 187 300 25 000 349 400
Variation Février 2015/ Janvier 2016 2,5 % -3,0 % -3,5 % 7,1 % -4,3 % 2,0 %
Non résidentiel (milliers de m2)
562,1 3 004,0 3 022,6 923,3 2 227,8 5 853,7 3 321,6 4 530,4 23 445,6
-11,6 % -4,4 % -10,7 % -0,3 % -15,1 % -10,6 % -0,9 % -7,3 % -8,1 %
Déclarés commencés
Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Industrie Exploitation agricole ou forestière Entrepôt Service public ou d’intérêt collectif Total
Janvier 2016
Source : CGDD, SOeS
349 900 +2 % logements ont été mis en chantier
entre février 2015 et janvier 2016
par rapport à la même période un an auparavant
le chiffre d'affaires et les marchés
-39-
6-7 LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION ■■ Répartition de l’activité entretien-amélioration
68%
Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données MEEM
32%
68 %
-40-
Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus
CAPEB - chiffres clés 2016
des travaux d’entretienamélioration sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés
le chiffre d'affaires et les marchĂŠs
-41-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
7
S
R E I T
É M S
LE
-41-
7-1 VUE D’ENSEMBLE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (**)
Répartition
111 934 274 524
29 % 71 %
Gros œuvre (*) Second œuvre
Autoentrepreneurs 19 895 85 609
Répartition 19 % 81 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Codes APE 4120A, 4120B, 4399B, 4399C et 4311Z ( **) Hors auto-entrepreneurs
71
%
du second œuvre sont réalisés par des entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneurs) au 1er janvier 2014
■■ Répartition des entreprises (*) de moins de 20 salariés
du bâtiment par activités
6%
4%
12%
27%
13% 17%
21%
Maçonnerie Carrelage Peinture Vitrerie Revêtements Couverture Plomberie Chauffage É quipement Électrique et Électrodomotique Charpente Menuiserie Agencement M étiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation Serrurerie Métallerie Source : SIRENE au 1er janvier 2014 ( **) Hors auto-entrepreneurs
21 %
des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment (hors auto-entrepreneurs)
-42-
CAPEB - chiffres clés 2016
sont des entreprises de
Peinture Vitrerie Revêtements
7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*) Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage
24 575 9 626 742 2 133
Répartition Auto-entrepre Répartition neurs (**) 22 % 1 486 7 % 9 % 1 174 6 % 1 % 161 1 % 2 % 200 1 %
74 858
66 %
16 874
85 %
111 934
100 %
19 895
100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*) Construction de maisons individuelles 8 184 Construction d’autres bâtiments 3 735 Travaux de démolition 4 754 Travaux de montage de structures métalliques 1 272 Travaux de maçonnerie générale et gros 48 317 œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage 66 262
12 % 6 % 7 % 2 %
Auto-entre preneurs (**) 2 484 1 860 365 334
73 %
23 835
83 %
100 %
28 878
100 %
Répartition
Répartition 9 % 6 % 1 % 1 %
Source : RSI au 31/12/2014 ( ) * Hors auto-entrepreneurs ( ) ** Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Maçonnerie
Carrelage de moins de 20 salariés
Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage
2009 35 956 15 423 1 272
2010 35 817 14 894 1 319
2011 36 424 15 305 1 465
2012 35 308 15 994 1 500
2013 34 227 15 901 1 772
2014 33 301 16 514 1 794
5 222
5 261
5 380
5 425
5 499
5 581
149 758
148 595
148 152
143 127
138 206
133 038
207 631
205 886
206 726
201 354
195 605
190 228
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-43-
7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE - SUITE
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Maçonnerie
Carrelage de moins de 20 salariés
210000
207 631
205000 200000 195000
190 228
190000 185000 180000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés s'est contracté de 8 % entre 2009 et 2014.
7.3 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*)
Répartition
38 067 2 281 8 441
78 % 5 % 17 %
48 789
100 %
Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement
Auto-entrepre neurs 10 151 543 1 831 12 525
Répartition 81 % 4 % 15 % 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*)
Répartition
34 300 1 448 6 554
81 % 4 % 15 %
42 302
100 %
Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement
Auto-entrepre neurs (**) 12 866 725 2 294 15 885
Répartition 81 % 5 % 14 % 100 %
Source : RSI le 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés ( )
-44-
CAPEB - chiffres clés 2016
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Charpente
Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés
2009 Travaux de menuiserie bois et PVC 67 513 Agencement de lieux de vente 4 937 Travaux de charpente 21 323 Charpente Menuiserie Agencement 93 773
2010 67 739 4 927 21 665 94 331
2011 67 003 4 632 21 800 93 435
2012 65 554 4 521 21 644 91 719
2013 64 751 4 382 21 538 90 671
2014 63 167 4 315 21 211 88 693
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 95 000 94 000
93 773
93 000 92 000 91 000 90 000 89 000
88 693
88 000 87 000 86 000 85 000 84 000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 % entre 2009 et 2014.
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-45-
7.4 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*)
Répartition
Auto-entre preneurs
Répartition
32 442
47 %
8 594
57 %
19 641
28 %
2 513
17 %
13 199 3 655
19 % 6 %
3 563 273
24 % 2 %
68 937
100 %
14943
100 %
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification Couverture Plomberie Chauffage
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification Couverture Plomberie Chauffage
Non salariés (*)
Répartition
Auto-entre preneurs (**)
Répartition
22 159
42 %
10 978
56 %
12 819
24 %
3 306
17 %
16 211 1 782
31 % 3 %
4 730 469
24 % 3 %
52 971
100 %
19 483
100 %
Source : RSI au 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Couverture
Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d'étanchéification Couverture Plomberie Chauffage
2009
2010
2011
2012
2013
2014
48 412
47 671
46 339
45 830
45 135
43 775
42 020
41 538
39 200
38 560
38 263
37 437
32 744 7 253
33 598 7 634
33 391 8 026
33 099 8 274
32 967 8 645
32 556 8 610
130 429
130 441
126 956
125 763
125 010
122 378
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
-46-
CAPEB - chiffres clés 2016
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Couverture
Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés (suite)
132 000
130 429
130 000 128 000 126 000 124 000
122 378
122 000 120 000 118 000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés a baissé de 6 % entre 2009 et 2014.
7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS ■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements
Entreprises (*)
Répartition
17 746 43 354 7 237 68 337
26 % 63 % 11 % 100 %
Auto-entre preneurs 6 587 17 055 9 538 33 180
Répartition 20 % 51 % 29 % 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements
Non salariés (*) 13 484 32 237 4 852
Répartition
Répartition
27 % 64 % 9 %
Auto-entre preneurs (**) 8 919 22 377 12 936
50 573
100 %
44 232
100 %
20 % 51 % 29 %
Source : RSI au 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-47-
7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS - SUITE
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises Peinture
Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés
Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements
2009 27 370 69 891 11 741
2010 27 226 69 008 11 269
2011 27 876 67 721 10 701
2012 27 491 66 731 10 172
2013 27 043 65 033 9 844
2014 26 150 62 920 9 504
109 002
107 503
106 298
104 394
101 920
98 574
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 110 000
109 002
108 000 106 000 104 000 102 000 100 000
98 574
98 000 96 000 94 000 92 000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés a reculé de 10 % entre 2009 et 2014.
7-6 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés
Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électrodomotique
Entreprises (*)
Répartition
Auto-entrepre neurs
Répartition
49 728
100 %
13 865
100 %
49 728
100 %
13 865
100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
-48-
CAPEB - chiffres clés 2016
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électrodomotique
Auto-entrepre Répartition neurs (**)
Non salariés (*)
Répartition
39 131
100 %
18 084
100 %
39 131
100 %
18 084
100 %
Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises d'Équipement
Électrique et Électrodomotique de moins de 20 salariés
Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électrodomotique
2009
2010
2011
2012
2013
2014
75 777
76 036
74 754
72 251
70 109
68 674
75 777
76 036
74 754
72 251
70 109
68 674
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
78 000 76 000
75 777
74 000 72 000 70 000
68 674
68 000 66 000 64 000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux d’installation électrique de moins de 20 salariés s’est contracté de 9 % entre 2009 et 2014.
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-49-
7-7 SERRURERIE MÉTALLERIE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*) Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie
Répartition
Auto-entrepre neurs
Répartition
3 363
19 %
713
23 %
14 784
81 %
2 347
77 %
18 147
100 %
3 060
100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*) Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie
Répartition
Auto-entrepre neurs (**)
Répartition
1 945
18 %
925
24 %
9 121
82 %
2 963
76 %
11 066
100 %
3 888
100 %
Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
-50-
CAPEB - chiffres clés 2016
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Serrurerie
Métallerie de moins de 20 salariés
2009 Autres travaux d’installation 5 387 non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique 34 923 et de serrurerie Serrurerie Métallerie
40 310
2010
2011
2012
2013
2014
5 642
5 756
5 726
5 835
5 846
34 837
34 146
33 571
33 177
32 645
40 479
39 902
39 297
39 012
38 491
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
41 000 40 500
40 310
40 000 39 500 39 000
38 491
38 500 38 000 37 500 37 000
2009
2010
2011
2012
2014
2013
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 5 % entre 2009 et 2014.
7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION ■■ Entreprises de moins de 20 salariés
4 005 16 581
19 % 81 %
Auto-entrepre neurs 618 7 418
20 586
100 %
8 036
Entreprises (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation
Répartition
Répartition
100 %
8 % 92 %
Sources : SIRENE au 1 janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs er
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-51-
7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION - SUITE
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment
2 257 12 712
15 % 85 %
Auto-entrepre neurs (**) 873 9 832
14 969
100 %
10 705
Non salariés (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation
Répartition
Répartition
100 %
8 % 92 %
Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises du Plâtre et de
l’Isolation de moins de 20 salariés
Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation
2009 7 775 27 671
2010 8 191 27 602
2011 8 572 28 147
2012 9 247 27 445
2013 9 519 26 773
2014 9 728 26 283
35 446
35 793
36 719
36 692
36 292
36 011
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
37 000 36 500
36 011
36 000 35 500
35 446
35 000 34 500 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises du Plâtre et de l’Isolation de moins de 20 salariés a progressé de 2 % entre 2009 et 2014.
-52-
CAPEB - chiffres clés 2016
7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*) Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre
Répartition Auto-entrepre Répartition neurs
966
9 %
-
0 %
2 737 7 315 11 018
25 % 66 % 100 %
740 325 1 065
69 % 31 % 100 %
Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs
■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*) Répartition Auto-entrepre Répartition neurs (**) Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre
360
12 %
16
1 %
1 936 628 2 924
66 % 22 % 100 %
852 315 1 183
72 % 27 % 100 %
Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises des métiers de
la Pierre de moins de 20 salariés
2009 Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, 1 651 de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres 6 917 Services funéraires Métiers de la Pierre
2010
2011
2012
2013
2014
1 588
1 617
1 534
1 480
1 510
6 580
6 452
6 265
6 111
5 820
12 235
12 525
12 630
12 822
12 839
12 812
93 773
94 331
93 435
91 719
90 671
88 693
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
les métiers de l’artisanat du bâtiment
-53-
7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE - SUITE
■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises des
métiers de la Pierre de moins de 20 salariés
95 000 94 000
93 773
93 000 92 000 91 000 90 000
88 693
89 000 88 000 87 000 86 000 85 000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
Le nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés des métiers de la Pierre a reculé de 5 % entre 2009 et 2014.
-54-
CAPEB - chiffres clés 2016
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
8
S
N O I G
É R S
LE
-55-
8.1 LES ENTREPRISES Région Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse DROM-COM Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord-Pas-de-Calais Picardie Hauts-de-France Île-de-France Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie PACA Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie n Anciennes régions n Nouvelles régions
-56-
CAPEB - chiffres clés 2015
Nombre d’entreprises de - de 20 salariés dans le bâtiment 10 056 50 322 60 378 10 774 6 857 17 631 20 457 16 510 4 957 18 999 10 736 7 932 13 958 32 626 17 149 10 552 27 701 97 467 28 906 5 371 13 434 47 711 9 321 10 155 19 476 53 273 22 142 27 450 25 184 52 634 Source : SIRENE au 1er janvier 2014
8.2 L’EMPLOI DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS DU BÂTIMENT ■■ Poids (en termes d’emploi) des entreprises
de moins de 20 salariés dans le bâtiment par régions
Région Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord-Pas-de-Calais Picardie Hauts-de-France Île-de-France Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie PACA Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie
Effectif salarié des entreprises de - de 20 salariés 13 934 69 621 83 555 15 788 10 430 26 218 32 477 26 090 6 775 18 683 11 639 19 114 49 436 29 481 16 021 45 502 123 800 35 706 6 789 18 451 60 946 15 179 16 780 31 959 52 679 36 876 26 253 28 022 54 275
Poids des entreprises de - de 20 salariés 63 % 59 % 59 % 62 % 64 % 63 % 58 % 59 % 75 % 54 % 57 % 59 % 57 % 48 % 62 % 52 % 56 % 63 % 64 % 63 % 63 % 57 % 51 % 54 % 67 % 53 % 68 % 59 % 63 %
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
n Anciennes régions n Nouvelles régions
les régions
-57-
8.3 L’ACTIVITÉ ■■ Chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés
(en millions d’euros)
Région Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Nouvelle Aquitaine Normandie PACA - Corse Pays de la Loire Région Occitanie
Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment 10 725 3 404 4 627 3 102 5 671 5 098 17 415 7 665 4 179 7 374 4 706 7 372 Source : estimation CAPEB 2015 – I+C/GIE-CERC
-58-
CAPEB - chiffres clés 2015
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016
UX A AV R T ES E S D RVIC GER E RIS E SE AYSA P E TD TP R NT ICS E EN E M S LE PUBL AGE N É M D'A
9
-59-
9-1 LES ENTREPRISES ■■ Entreprises de Travaux Publics
41 476 Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total TP
entreprises font des Travaux Publics au 1er janvier 2014
Nombre d’entreprises 35 719 2 286 38 005 3 471 41 476
Répartition 86 % 6 % 92 % 8 % 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2014
■■ Entreprises de Services d’Aménagement Paysager Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total paysagistes
Nombre d’entreprises 36 789 810 37 599 503 38 102
Répartition 97 % 2 % 99 % 1 % 100 %
Source : SIRENE au 1er janvier 2014
-60-
CAPEB - chiffres clés 2016
9-2 L’EMPLOI ■■ Répartition de l’effectif non salarié des TP Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneurs Auto-entrepreneurs (*) Total TP
Effectif non salarié 12 182 7 104 19 286
Répartition 63 % 37 % 100 %
Source : RSI 31/12/2014 (*) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises
de moins de 20 salariés de TP
Entreprises de moins de 20 salariés Poids des entreprises de moins de 20 salariés
2009 54 809
2010 55 692
2011 56 985
2012 57 036
2013 57 456
2014 56 502
21 %
21 %
22 %
21 %
22 %
22 %
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 58 000 56 502
57 000 56 000 55 000
54 809
54 000 53 000 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
les entreprises artisanales de travaux publics et de services d'aménagement paysager
-61-
■■ Répartition de l’effectif non salarié des entreprises de Services
d’Aménagement Paysager
Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneurs Auto-entrepreneurs (*)
Effectif non salarié 1 048 1 303 2 351
Total TP
Répartition 45 % 55 % 100 %
Source : RSI 31/12/2014 (*) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés
■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de
Services d’Aménagement Paysager de moins de 20 salariés
Entreprises de moins de 20 salariés Poids des entreprises de moins de 20 salariés
2009 1 856 49 %
2010 1 982 52 %
2011 2 014 49 %
2012 1 925 48 %
2013 1 888 49 %
2014 1 899 49 %
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 2 050 2 000 1 950 1 900
1 899 1 856
1 850 1 800 1 750 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)
-62-
CAPEB - chiffres clés 2016
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