Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Fecha: Octubre de 2010
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Versión 1.0 Sistema de Gestión de la Calidad
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nombre del Proyecto: Desarrollo de Nuevas Estrategias Comerciales. Fase del Proyecto: La vinculación del cliente Vs. La información requerida. Actividad de Proyecto Realizar un informe en el cual se responda al interrogante “Qué se requiere para vincular un cliente?”.
Duración en horas 40 Duración en horas 10
Competencia:
Duración en horas de la actividad 10
Resultados de Aprendizaje
Identificar la información financiera y comercial requerida para la vinculación y otorgamiento de crédito en las instituciones financieras, según normatividad institucional.
Identificar los tipos de información que requieren las entidades financieras para asignar créditos o servicios a los clientes. Comprender la importancia de cada tipo de información requerida por las entidades financieras. Reconocer la importancia de conocer al cliente.
2. PRESENTACION En esta actividad vamos a aplicar a situaciones reales de nuestra vida cotidiana, los conocimientos adquiridos en esta unidad de estudio, que nos proporcionarán el conocimiento de la los hábitos de pago y respaldo patrimonial que la persona posee, con este resultado se minimiza el riesgo operativo y crediticio al iniciar cualquier operación, analizar los resultados y sacar las respectivas conclusiones sobre ellos. 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS Para el desarrollo de la actividad propuesta se requiere que el aprendiz haya desarrollado la lectura del Material del curso para la semana 1 – La vinculación del cliente Vs. La información requerida, los Documentos de apoyo – Semana 1 publicados en el botón Documentos del curso, así como de los Enlaces Externos Semana 1.
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4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Para el desarrollo de esta actividad deben realizar previamente la lectura de los documentos relacionados como CONOCIMIENTOS PREVIOS en esta guía. Realizar un trabajo escrito máximo de 5 hojas, relacionado con el tema de estudio para esta semana y basándose en el material proporcionado en el botón Materiales del curso, Documentos del curso y Enlaces externos. Dicho trabajo deberá contener portada, introducción, respuesta a las preguntas planteadas en esta guía, conclusión y bibliografía. El documento deberá estar elaborado en tipo de letra “Arial 12” y enviarlo a través del respectivo enlace que se encuentra en el botón Actividades dando clic en Actividades Semana 1, luego en Envió guía de aprendizaje semana_1 y después Enviar.
1. Haga un cuadro en donde describa la información comercial que un cliente debe acreditar en una entidad prestadora de servicios financieros para obtener la aprobación de un producto, indicando las características que debe tener dicha información y la vigencia de la misma.
2. Indique con sus propias palabras, en qué consiste la razonabilidad y oportunidad de la información financiera?. 3. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y verificar dicha información, indicando los requisitos que debe cumplir para obtenerla y las condiciones en que debe conservar toda la información suministrada por el cliente 4. Defina brevemente y con sus propias palabras, cuál es el propósito principal de que las entidades financieras conozcan bien a sus clientes. 5. Explique brevemente qué es y en qué consiste el SARLAFT.
Ambiente(s) requerido: Ambiente Virtual de Formación (Plataforma Virtual). Material (es) requerido: Material de la unidad 1: La vinculación del cliente Vs. La información requerida Documentos de apoyo – Semana 1
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Enlaces externos semana 1
5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
El aprendiz deberá entregar un escrito en el cual responda a lo planteado en la guía de aprendizaje:
Forma de entrega:
Criterios de Evaluación:
El documento debe contener Portada, con los datos de la persona o personas que entregan el documento. Introducción, sobre el tema a tratar. Estructura que contenga: Las preguntas y respuestas de la actividad completas. Conclusión, bibliografía y web grafía. Anexos si los hay
El documento en formato digital puede ser elaborado en Word, Power Point, Pdf, etc. Deberá ser enviado a través del respectivo enlace que se encuentra en el botón Actividades dando clic en Actividades Semana 1, luego en Envió guía de aprendizaje semana_1 y después Enviar. Realizó todas las actividades propuestas con aportes personales. Aplicó los conceptos vistos en esta unidad. Interiorizó los conocimientos adquiridos y los aplica correctamente en la vida real. La conclusión tiene coherencia y cohesión Se apropió de los conceptos vistos en la semana de estudio. Tiene buena ortografía. Le dio buena presentación al trabajo.
6. BIBLIOGRAFIA
Autores
Nombre Diana Isabel Arroyave Vivas
CONTROL DEL DOCUMENTO Cargo Dependencia Tutor Virtual Centro de Comercio y Turismo SENA Regional Quindío
Fecha Primer semestre de 2013.
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