RECOMENDACIONES PARA QUE SU EMPRESA AHORRE AGUA. P12
El momento ideal para invertir JULIO 2014
LOS PRECIOS ACTUALES DE LOS TÍTULOS MINEROS Y PETROLEROS SON ATRACTIVOS. P10
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EL NEGOCIO DE LA MAQUINARIA, P8-9 Leonardo Rincón, gerente de Dinissan Maquinaria. CAROLINA OLAYA/LR
EL TRANSPORTE PÚBLICO SERÁ LA NUEVA RUTA PARA LAS GASÍFERAS P6 EMPRESAS LES ABREN EL CAMINO A LOS PRACTICANTES UNIVERSITARIOS P11 EL CARIBE YA CUENTA CON $1 BILLÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA P4
INDUSTRIA DEBE APOSTARLE A LA EXPLORACIÓN A UN MES DE DEJAR LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PETRÓLEO, ALEJANDRO MARTÍNEZ HABLA SOBRE LOS RETOS QUE DEBE ENFRENTAR EL SECTOR PETROLERO. P3
EL NEGOCIO DE LAS UNIDADES MÓVILES La industria petrolera en Colombia ha impulsado el negocio de las unidades móviles para campos. La rentabilidad del sector ha atraído a unas 50 empresas que alquilan contenedores que se acomodan como baños, oficinas o dormitorios. La variedad es amplia y se puede encontrar en el mercado desde instalaciones simples, hasta las más lujosas. Los precios pueden ir desde $300.000 al mes, dependiendo de las necesidades. P13
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OPINIÓN
JUL. 2014
Si Friedman hubiera conocido Casanare… BOGOTÁ_Seis años antes del evento de
premiación en Stocolomo, y muestra de su aporte que lo hizo merecedor al premio Nobel de Economía, Milton Friedman publicó en la revista The New York Times el artículo “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, que describía la posición radical del economista sobre el rol de las compañías en el compromiso social, y sus deberes con comunidades y otras partes interesadas. “La única responsabilidad social de una empresa es aumentar los beneficios de sus accionistas”, recitaba; “las empresas no pueden tener responsabilidades”, enunciaba el documento. Dos premisas ápice que activaron el debate sobre el papel de las compañías en la sociedad. Error de alcance y sobredimensión, pensarían los que defienden la personificación de las instituciones y los que, así como creen en los derechos, también le atañen deberes a las organizaciones lucrativas. En Colombia sigue vigente este debate, en medio de la discusión sobre el impacto de las compañías en el cambio climático. Más cuando la RS es un tema incipiente y joven en vía de desarrollo (tal como nuestro país) que se nutre de regímenes internacionales y de aportes que se importan del Pacto Global de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la declaración de la OCDE, OIT y de estándares de calidad americanos. Todos estos, pilares sustanciales en la meta de conciliar crecimiento económico, sostenibilidad y cohesión social. Sí, debe existir una interdependencia de la empresa con las audiencias que componen su medio y se debe asumir una responsabilidad con los públicos que forman los vínculos posibilitarios, funcionales y difusos en esferas
ALEJANDRO RIVEROS GONZÁLEZ Profesor de Comunicaciones y Responsabilidad Social. Mg. en Comunicación Política relacionadas con la evolución social y el estímulo de valores. Debido al contexto de nuestro país (cerca de 14 millones de personas en pobreza, 4 millones en indigencia, y coeficiente Gini de 0,539), las empresas del sector minero energético tienen un reto trascendental: seguir alejándose del modelo de Friedman y sumergirse en la corriente social cuyo principio fundamental es la defensa del deber de la organización con la sociedad. Aquí, en lugar de Friedman, las directivas de las compañías deben leer más a De George, Hoffman y Frederick quienes respaldan que el mal actuar empresarial puede ser juzgado moralmente de forma similar a las personas naturales. Las empresas de este sector muchas veces llegan a las regiones antes que el mismo Estado. Un reto adicional: implementar programas en
LA RS ES UN TEMA INCIPIENTE Y JOVEN EN VÍA DE DESARROLLO (TAL COMO NUESTRO PAÍS) QUE SE NUTRE DE REGÍMENES INTERNACIONALES
beneficio de las comunidades que fortalezcan los nudos sociales y, sobretodo, colaboren con el desarrollo, partiendo del cumplimiento estricto de la ley, pasando por las actuaciones éticas y culminando en acciones que favorezcan el progreso de un país. Todo esto sin suplir el rol del Gobierno Nacional, por supuesto. Claramente, y reivindicando al liberalismo económico de Friedman, ninguna empresa sobrevive sin aplicar conceptos de competencia y maximización de utilidades. Pero, además de la responsabilidad económica, se debe ascender por la pirámide de Carroll pasando por una responsabilidad legal y ética, alcanzando la cima del compromiso filantrópico. Sí, ya se está haciendo responsabilidad social en Colombia. A lo largo y ancho del país se realizan acciones corporativas que se enfocan en las necesidades de las comunidades, son incluyentes, sostenibles y aportan a la prosperidad de diferentes municipios a mediano y largo plazo. Sin embargo, son prácticas que aún deben tener mejor comunicación y mayor replicación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos han hecho un gran trabajo en la revisión de esas buenas prácticas sociales. Si Friedman las conociera, pensaría dos veces antes de llamar a la responsabilidad social una iniciativa subversiva en contra de la misma empresa. Si Friedman hubiera viajado a nuestras regiones minero energéticas, se hubiera dado cuenta de que las teorías económicas caen o se elevan de acuerdo a las circunstancias de cada población, y de que gracias al aporte empresarial, hoy en varios municipios de Colombia hay mayores oportunidades de desarrollo.
2014, el año definitivo para los no convencionales Después de un largo camino recorrido en la definición de nuestra política energética en materia de aprovechamiento de hidrocarburos contenidos en yacimientos no convencionales (YNC), asignación de las competencias institucionales, preparación de la regulación y de los correspondientes términos contractuales, 2014 se perfila como el año definitivo en el que se definirá el futuro de la exploración y, ojalá, producción de estos recursos. En efecto, remontándonos al documento Conpes 3517 de 12 de mayo de 2008 (Lineamientos de Política para la Asignación de los Derechos de Exploración y Explotación de Gas Metano en Depósitos de Carbón), podemos identificar la tendencia favorable de nuestras autoridades al aprovechamiento de estos recursos, como una decisión de política energética explicada por la necesidad de mantener nuestra autosuficiencia energética y de obtener los recursos económicos necesarios para financiar proyectos esenciales para el desarrollo del país. Ahora bien, puede considerarse que, teniendo en cuenta el necesario estudio previo de las autoridades, la respectiva reglamentación del tema ha sido expedida con relativa celeridad. Pensemos, por ejemplo, en los tiempos de preparación y expedición de normas como el Decre-
BOGOTÁ_
LUIS FERNEY MORENO CASTILLO Director del Departamento de Derecho Minero-Energético Universidad Externado to 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que derogó parcialmente la Resolución 180742 del 2012. No obstante, la regulación específica en materia de licencia ambiental para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de YNC ha sido la pieza faltante en el rompecabezas que demanda la industria, los gremios y las autoridades del sector energético. Ojalá que esta reglamentación sea finalmente pre-
2014 SE PERFILA COMO EL AÑO DEFINITIVO EN EL QUE SE DEFINIRÁ EL FUTURO DE LA EXPLORACIÓN Y, OJALÁ, PRODUCCIÓN DE ESTOS RECURSOS
sentada en breve, como se rumora abiertamente. De manera paralela, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha trabajado intensamente en la preparación del modelo contractual específico para áreas prospectivas de YNC, los términos particulares, los cuales, al igual que el Acuerdo 03, han sido presentados este año. Gracias a estos avances, la ANH preparó y presentó la Ronda Colombia 2014, con la novedad de incluir en la oferta, 19 áreas para no convencionales de petróleo y gas de esquistos, y ocho bloques de gas asociado a mantos de carbón (CBM). Acertadamente, el proceso se ha estructurado en dos fases, así que será en el segundo semestre del año cuando se adelante la oferta para CBM, mientras se afina la regulación específica. Esperamos que todos estos avances institucionales y regulatorios, que como es natural, han tenido contradictores (cuyas voces también deben ser tenidas en cuenta y discutidas con fundamentos técnicos) se materialicen en exitosos resultados en la adjudicación de áreas para YNC en la Ronda Colombia 2014 y que, posteriormente, sean las autoridades (ANH, Ministerio de Ambiente, Anla, etc) las encargadas de vigilar que las operaciones se ejecuten con rigor técnico y responsabilidad.
El reto de aumentar las reservas no será una tarea fácil BOGOTÁ_ La llegada de Amylkar Acosta a la cartera
de Minas y Energía le abrió el espectro a uno de los sectores que más le aporta a la economía nacional. Para el caso de la industria petrolera, Acosta ayudó a que tanto el Gobierno como las empresas pensaran en algo más que el anhelado “millón de barriles”, que habla más del esfuerzo diario de las empresas, y se enfocaran en el trabajo a largo plazo. A lo que el Ministro le ha apostado, como ha dicho en reiteradas ocasiones, es a aumentar las reservas petroleras del país, que hoy dan para 6,7 años. En la medida que las empresas aumenten sus esfuerzos y descubran más yacimientos de petróleo o gas, podrán autoabastecer el mercado nacional y mantener o aumentar ese 68% de las exportaciones que corren por cuenta del sector. La principal apuesta del Gobierno para los próximos años es la exploración de los yacimientos no convencionales y la extracción de crudo costa afuera. La prospección es alta y gremios como la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) espera que el país pueda agregar unos 5.000 millones de barriles a las reservas actuales. Sin embargo, pasar del dicho al hecho no será una tarea fácil, ni para el Gobierno, ni para las petroleras. Son varios los temas que están frenando la locomotora y, lo más preocupante, es que algunos llevan bastante tiempo en la agenda del Ejecutivo. Para el caso de los yacimientos no convencionales, el Gobierno publicó este año los términos técnicos para la exploración y producción, pero aún están por concretarse las exigencias ambientales. El documento estaba previsto para comienzos del año, pero aún no hay luces en el camino.
“ACOSTA AYUDÓ A QUE EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS PENSARAN EN ALGO MÁS QUE EL ANHELADO ‘MILLÓN DE BARRILES’ Y SE ENFOCARAN EN EL TRABAJO A LARGO PLAZO” A esto se suma la falta de claridad en las consultas populares que se han convertido en un dolor de cabeza para las empresas. Un ejemplo claro fue la consulta en Monterrey, Casanare, que detuvo temporalmente el proyecto de Sísmica Odisea 3D, de Ecopetrol. La petrolera tuvo que acudir al Consejo de Estado para detener la convocatoria. Los atentados a la infraestructura petrolera son otra preocupación que, si bien se está atendiendo con mayor seguridad, no han tenido una solución de fondo. Pese a esto, el país ofreció 11 pozos off shore y 31 de tipo no convencional, en la Ronda Colombia 2012. Y para la nueva subasta que se realizará este mes, ya están pensados 19 no convencionales y 13 costa afuera. El atractivo es más que evidente, pues alrededor de 50 empresas como Shell, ExxonMobile, ConocoPhillips, entre otras, han adquirido los paquetes de información. Por esto, fue un alivio que Acosta anunciara nuevas medidas para estimular el crecimiento de la producción que cayó 3,5% en los primeros cinco meses del año. Pero, en especial, para estimular las inversiones en exploración y aumentar las reservas.
MERIAN ARAUJO Coordinadora Editorial
GERENTE GENERAL: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ DE LA CUESTA - DIRECTOR GENERAL: FERNANDO QUIJANO VELASCO PRESIDENTE EMÉRITO DIARIO LA REPÚBLICA: JORGE HERNÁNDEZ RESTREPO EDITORA: XIMENA RAMÍREZ AYALA - COORDINACIÓN EDITORIAL: MERIAN ARAUJO R. PERIODISTAS: CATALINA FERNÁNDEZ, JULIANA RAMÍREZ, LINA RUIZ, ERNESTO RODRÍGUEZ, GERMÁN CORCHO, CINTHYA RUÍZ. - DISEÑO E INFOGRAFÍA: EQUIPO DE DISEÑO LA REPÚBLICA - FOTOGRAFÍA: Colprensa - 123RF - Cortesías - OFICINAS: Calle 25D Bis No. 102A63. Bogotá D.C. Colombia - Conmutador (1) 4227600. Oficina Centro 3344768-3422324. Barranquilla: (5) 3582562- Cali: (2) 6616657- Cartagena: (5) 6642680 - Manizales: (6) 8720900 - Medellín: (4) 3359495 - Pereira: (6) 3245128 - Bucaramanga: (7) 6322032. Editorial El Globo S.A. El contenido del periódico MINAS & ENERGÍA es de propiedad de EDITORIAL EL GLOBO S.A.; queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio conocido o por conocerse, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. The content of the newspaper EMPRENDEDORES is property of EDITORIAL EL GLOBO S.A.; its reproduction, total or in part, by any known of future means, and its translation to any language, is totally forbidden without previous written permission from the owner. © COPY RIGHTS EDITORIAL EL GLOBO S.A. Bogotá, Colombia - No. 1 - www.larepublica.com.co - diario@larepublica.com.co Las opiniones expresadas en los artículos que firman los colaboradores son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de MINAS & ENERGÍA.
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LA ENTREVISTA
JUL. 2014
HIDROCARBUROS. TRAS DOS DÉCADAS, ALEJANDRO MARTÍNEZ DEJA LA PRESIDENCIA DE LA ACP
“Hay que multiplicar por tres nuestras reservas para tener un balance fiscal” BOGOTÁ_ Después de 20 años, Alejandro Martínez Villegas, dejará el próximo 31 de julio la presidencia de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). En entrevista con LR, el dirigente aseguró que su reemplazante debe tener capacidad de convocatoria y gran conocimiento en temas de exploración y producción, y distribución de combustibles y lubricantes. Pero, sobre todo, que fortalezca la estrategia de comunicación externa del sector.
MARÍA VICTORIA RIAÑO PRESIDENTA DE EQUIÓN
“NECESITAMOS DEFINIR EL PERFIL DE QUIÉN LLEGARÁ AL CARGO. DEBE SER UN PROCESO MUY JUICIOSO”.
¿Por qué deja la ACP? Ya cumplí 20 años en la Asociación y es el momento de renovar mi vida profesional, y voy a armar una empresa de consultoría.
2.400
MILLONES
DE BARRILES, RESERVAS PETROLERAS ACTUALES DE COLOMBIA. LA META ES ADICIONAR 5.000 MILLONES.
¿Consultoría en qué? Estratégica para el sector de minas e hidrocarburos. Será una empresa personal. Todavía no hay propuestas de trabajo, eso lo haré una vez que salga de la Asociación
3,5
POR CIENTO
CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MAYO PASADO, RESPECTO AL MISMO MES DE 2013.
¿Cómo estaba el sector cuando llegó a la ACP y cómo lo deja? Recibí el Centro de Información de la Industria Petrolera, así se llamaba. Hoy es una institución gremial sólida, con mucha credibilidad y reconocida como el representante legítimo del sector petrolero en Colombia. Creo que ese es el logro más importante.
Comercio exterior del sector 2013
Exportaciones
¿Y no lo frustra que después de 20 años sigan los problemas de inseguridad? Lo primero es que no hay responsabilidad del gremio ni de las empresas petroleras porque la seguridad es pública. Pero diría que en los últimos 10 años ha habido una mejoría sustantiva en los niveles de seguridad en todo el país. Ahora, sigue habiendo zonas en las cuales las situación es crítica y la tendencia es a empeorar en Putumayo, Catatumbo y Arauca. ¿Cuál es el mayor reto del sector hacia el futuro? El principal son reservas. El país necesita multiplicar por tres el nú-
Imp Importaciones
Balanza
Extracción de petróleo crudo o y gas na natural
US$4.476
US$7.900
US$4.476
US$4.536
US$2.400
US$4.536
US$4.429
0,0
US$4.429
US$4.437
0,0
US$4.437
US$47.029 $
US$7.900
US$47.021
US$98.962 US$98. $ millones
US$2.300
US$98.959
US$9.227 millones US$9.394
US$289.290 millones -US$314.522
millones millones
¿Qué no pudo hacer? ¿Se va con alguna frustración? No encuentro realmente ninguna. Diría que algo que hace mucha falta es que en los últimos años logramos que el sector se consultara sobre la necesidad de una estrategia de comunicación. ¿Se refiere a lo que muchos empresarios dicen, que al sector le hace falta dar a conocer más sus logros? Sí. Se lo digo más claro: solo hace dos años el sector tuvo conciencia sobre la necesidad y se estructuró una verdadera estrategia de comunicación. Es muy importante fortalecer las comunicaciones hacia fuera, que fluya mucho más la información y el conocimiento en el país sobre los retos y las oportunidades que ofrece, sobre el buen desempeño en su gestión socioambiental. Pero, sobre todo, sobre sus aportes positivos a la economía nacional.
2014
millones
millones millones
Extracción de petróleo crudo o millones millones
millones millones
Extracción de gas natural millones
millones millones
Totales
US$9.516 millones US$9.080 millones
millones
millones
Fuente: Dane
Alejandro Martínez, deja la presidencia de la ACP. CORTESÍA
mero de reservas actuales para tener un balance fiscal en el corto plazo, o sea, los próximos 10 años. ¿Cuál es el cálculo? Las reservas son hoy 2.400 millones de barriles y se necesita adicionar 5.000 millones, es decir, llegar a 7.400 para que la producción de petróleo se mantenga en un nivel suficiente y los ingresos del Estado puedan cubrir el presupuesto de egresos e inversiones. Para que haya balance fiscal. Pero los procesos de licencias parecen no beneficiar esas necesidades que menciona. Hoy en día el modelo de licenciamiento ambiental está excesivamente centrado en la evaluación previa de los proyectos. Eso genera demoras injustificadas,
pero además incertidumbres en cuanto a las restricciones o limitaciones que afectan los niveles de ejecución de inversiones. Es fundamental cambiar el modelo hacia uno eficaz, y es algo en que hemos estado apoyando a la señora Ministra de Ambiente y a la directora de la Anla, dándole todo el soporte técnico para que se cambien las decisiones y tener un modelo que mire más hacia la eficacia del sector público y privado. ¿Estaría de acuerdo en que el Gobierno venda 10% de Ecopetrol, para fondear proyectos de infraestructura? No tengo ningún tipo de prejuicio para estar de acuerdo o no. En la medida en que fuera necesario, sí, pero no sé si es necesario vender activos de la Nación.
¿La competencia extranjera es la ideal o no? El país sigue siendo atractivo para la inversión extranjera, pero los problemas que estamos teniendo para ejecutar nuestro presupuesto nos preocupan porque no es sostenible. Hay que corregir esas tendencias para que se mantenga el interés por invertir. ¿Cuál debe ser el perfil de su reemplazante? Es muy importante que la persona que me suceda tenga liderazgo, con capacidad para convocar, pero también con un profundo conocimiento del sector tanto en exploración y producción, como distribución de combustibles y lubricantes. Tener un nivel de experiencia que le permita estas dos cualidades.
¿Se va a desvincular del todo de la ACP? Yo trabajo hasta el 31 de julio. Algo se ha hablado sobre alguna asesoría al consejo directivo, pero no se ha concretado. ¿Ya hay nombres para su reemplazo? No sabría decirle. En nada tengo que ver con el proceso. ¿Qué proyección hace del sector para final de año? Con un mayor nivel de cumplimiento de los presupuestos de inversión de las compañías. Es que el año pasado, lejos de crecer, la inversión extranjera disminuyó en 9% respecto de 2012. Lo que quisiera ver es un incremento. GERMÁN CORCHO TRÓCHEZ
gcorcho@larepublica.com.co
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JUL. 2014
COMERCIO EXTERIOR
TIPS
COMERCIO. LA EMPRESA YA CUENTA CON CALIDAD CERTIFICADA POR ESTADOS UNIDOS
Industrias Saver consolida su PARA EXPORTAR trabajo en normas internacionales 1 CONOZCA EL MERCADO
BOGOTÁ_ Con máscaras de seguri-
dad industrial, que cumplen las normas internacionales, Industrias Saver, le ha apostado al cuidado de los trabajadores de alto riesgo ocupacional como lo son los mineros, lo que le ha abierto oportunidades de negocios en el exterior. Desde 1998, la compañía de origen barranquillero, trabaja en respiradoras que mantienen un aire libre de polvo y neblina. Su producto estrella es el respirador Life 1095, que ha evolucionado para cumplir con los estándares de calidad exigidos por la entidad de seguridad industrial y salud ocupacional más grande de Estados Unidos, National Institute for Occupational Safety and Health, única en capacidad para otorgar certificados a elementos de protección respiratoria. Hoy, Industrias Saver vende al mercado internacional y a minas como el Cerrejón. La compañía vende el producto a nivel nacional al por mayor y en el exterior vía distribuidores. También se encuentra al detal en ferreterías. En total, 13 industrias se benefician con la máscara que se resumen en fertilizantes, carbón (explotación a cielo abierto y profundo), triturado, papel, textil (algodón, lana tapete), lijado, carpintería (aserrado), asbesto (frenos, tejas, tuberías), siderúrgica, industria alimenticia (concentrados), construcción (cementos, canteras), sector automotriz, electrodomésticos (aluminio, hierro). La presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture, dijo que “estos productos con valor agregado de Colombia sirven en la industria externa por su detalle. Los asesores de Proexport han encontrado oportunidades de negocios en Perú, Estados Unidos y Ecuador, en donde se usan en industria minera y alimenticia”. PANORAMA EXPORTADOR
Por otra parte, las exportaciones del sector minero no van por buen camino. Los principales productos han reportado caída en los primeros cuatro meses de 2014. El carbón, que se comercializa en países
Es importante presentarse a una reunión de negocios con información sobre el movimiento comercial de la contraparte. Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, asociaciones empresariales, cámaras de comercio.
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RELACIONES DURADERAS Para hacer negocios en este sector es muy importante cultivar lazos de amistad y de confianza con el empresario, se debe tener presente que la relación podría perdurar por muchos años. Participar en actividades sociales es recomendable. COLPRENSA
Las máscaras respiratorias de Industrias Saver se utilizan en explotación de minas a cielo abierto. como China y Brasil, ha presentado una disminución de US$166,3 millones. A abril de 2014, las ventas registradas fueron por US$1.591,7 millones mientras que en 2013, la cifra se ubicó por US$1.758 millones. El ministro de Comercio, Santiago Rojas, asegura que la participación de este tipo de bienes aún es importante y afecta al resultado de las exportaciones. “La alta participación de bienes minero energéticos en la composición de la canasta exportadora de Colombia, sigue teniendo efecto sobres las ventas externas”, dijo. El ferroníquel también cayó. En los primeros cuatro meses se exportó US$169, 2 millones mientras que en el mismo periodo de 2013 la cifra fue de US$246,1 millones. Esta tendencia está dada por la menor demanda de países como China, que han bajado su producción industrial. CINTHYA RUIZ GRANADOS
cruiz@larepublica.com.co
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SECTOR MINERO, MERCADO POR EXPLOTAR
CUMPLIMIENTO DE CALIDAD
En el sector minero hay cientos de empresas tanto nacionales como extranjeras que necesitan de proveedores para su operación. Aún hay que trabajar para aumentar el potencial exportador de manufacturas como las máscaras o los uniformes de los operadores, ya sea en campo minero a cielo abierto o en plantas procesadoras de metales. La presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture, señala que hay oportunidades para los productos colombianos en Perú, Estados Unidos y Ecuador, en donde la industria del sector es fuerte.
En el sector minero, el empresario se preocupa mucho por la calidad. Cumplimiento de los estándares exigidos y pactados, la puntualidad en los envíos, uniformidad de la mercancía y que los servicios que otorgue el exportador sean confiables.
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AGENDA DE REUNIONES MARÍA CLAUDIA LACOUTURE PRESIDENTA DE PROEXPORT
SANTIAGO ROJAS MINISTRO DE COMERCIO
“ESTOS PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO DE COLOMBIA SIRVEN PARA LA INDUSTRIA EXTERNA”.
“LA PARTICIPACIÓN DE BIENES MINEROS EN TODA LA CANASTA EXPORTADORA SIGUE TENIENDO EFECTO”.
Si va a vender en el mercado internacional, es importante cuadrar una agenda de reuniones con varios clientes potenciales para disminuir los costos que puede ocasionar ampliar el portafolio de ventas. Buscar una red de contactos es una prioridad.
ENERGÍA. GOBIERNO Y ELECTRICARIBE PREPARAN INVERSIONES PARA LA REGIÓN
El Caribe ya cuenta con $1 billón para suministro de energía BOGOTÁ_ Tanto el Gobierno Nacional como la empresa Electricaribe invertirán $1,03 billones para mejorar el suministro y la calidad de energía en la región Caribe. Hace unos días, el gerente de la firma, José García Sanleandro, anunció que su compañía invertirá $232.000 millones para mejorar el servicio a sus cerca de 2,4 millones de clientes, distribuidos en las líneas industrial, comercial y residencial. En cuanto a las inversiones públicas, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, anunciaron un plan de acción llamado ‘redes energéticas para la prosperidad del Caribe’ con el cual buscan contrarrestar las
constantes suspensiones y racionamientos del servicio, que contará con recursos por $800.000 millones. Este plan de acción es una medida excepcional, que según el ministro Acosta, garantizará una adecuada y continua prestación del servicio mientras se ejecutan proyectos de expansión prioritarios. Las redes energéticas para la prosperidad contemplan la modernización, adecuación y reposición de la arquitectura de red eléctrica (subestaciones, compensadores y transformadores. Tanto Electricaribe como el Gobierno se han comprometido con llevar a cabo estas inversiones en el menor tiempo posible, a pesar
de que ninguno ha dado una fecha exacta, se habla del transcurso de este año. La compañía distribuidora del servicio en la región se ha comprometido también con la entrega de cuatro subestaciones de servicio; estas son: Mahates y San Juan Nepomuceno en Bolívar; Sampués en Sucre; El Retén en Magdalena. Ésta última y la de San Juan Nepomuceno llevan 90% de ejecución. Las obras impulsadas por el Gobierno y las de la compañía local son catalogadas como de ‘alta y muy alta prioridad’. El objetivo será cerrar la brecha de escasez de inversión en el Caribe. CINTHYA RUIZ GRANADOS
cruiz@larepublica.com.co
CORTESÍA
El gerente general de Electricaribe, José García Saleandro, anunció que este año tienen preparado una inversión por $240.000 millones.
GTEC Explora. GTEC Crece. GTEC Produce. Gran Tierra Energy Colombia Ltd, es una de las empresas de petróleo y gas de mayor crecimiento establecida en Colombia desde el 2005, enfocada al aumento de reservas y producción a través de la exploración y desarrollo de las operaciones de una manera transparente, segura, ecológica y socialmente responsable.
www.grantierra.com
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JUL. 2014
ACTUALIDAD
ENERGÍA. AHORRO DE HASTA 40% EN DINERO Y MENOS MANTENIMIENTO, ENTRE LAS VENTAJAS
Cogeneración industrial y sistemas de transporte, futuro del gas natural BOGOTÁ_ El transporte público y de carga, y la cogeneración en industrias, son los nuevos mercados que se han abierto en Colombia para el gas natural como combustible o generador de energía. René Perea Anchique, director comercial de Gas Natural Fenosa Colombia, afirmó que el primer ejemplo de conversión de un sistema público de transporte se dio en Medellín con buses del sistema masivo, Metroplús. Entre las bondades que menciona Perea, además del ambiental, se destaca la económica: si tanquea con gas, una empresa se ahorra cerca de 30% en comparación con la gasolina, y un 15% si se trabaja con sistema híbrido (tener los dos combustibles). De esta forma, tanquear un bus de Metroplús en Medellín cuesta al mes $8 millones menos que aprovisionar en Bogotá un de Transmilenio, cuyas directivas ya otorgaron el aval para convertirse a este sistema. En febrero pasado se realizaron las pruebas que evidenciaron las ventajas de operar el servicio con vehículos a gas de fábrica. “Esperamos que este sea el inicio de la masificación en la capital de este combustible”, dijo Perea. Sergio Bravo Madrid, jefe del área de ventas a grandes consumidores de Empresas Públicas de Medellín (EPM), explicó en un foro realizado en la Universidad de Los Andes, que la experiencia en 67 buses de Metroplús ha generado ahorros de 40% al año en su operación, con una disminución de alrededor de $2.200 millones frente al diesel. “Sin ningún problema técnico y con un aporte importante al ambiente”, subraya. En Cali, Manizales, Barranquilla, Montería y Valledupar ya se estudia la implementación de esta tecnología en sus sistemas de transporte. De momento, ya fue confirmado que dicho combustible se utilizará en Transcaribe de Cartagena, con 650 vehículos incluyendo los alimentadores. En el mismo evento universitario, el secretario general de la Al-
caldía de Cartagena, Carlos Coronado Yances, declaró que el visto bueno para que 640 buses funcionen a gas permitirá que este Distrito se ahorre de $120.000 millones a $160.000 millones anuales. “Es una realidad que genera grandes beneficios”, sostuvo. El otro potencial del gas natural vehicular depende de los resultados del plan piloto de Promigas y Ecopetrol con Cemex como cliente: tres tractomulas de la cementera mexicana tanqueadas con gas licuado y evaluadas durante los recorridos que hagan de Bogotá y Medellín a la Costa Caribe. COGENERACIÓN INDUSTRIAL
Otra puerta que se abre para el gas natural en Colombia es la cogeneración industrial: las empresas reutilizan los vapores de la combustión de sus operaciones como fuente de energía para autoabastecerse. Según el último reporte del Ministerio de Minas y Energía, el sector industrial sumó el año pasado a 5.871 empresas que consumieron gas natural del total de
7.166.403 de usuarios contabilizados en el país hasta diciembre último. Los otros son 7.032.423 residenciales y 123.109 comerciales. Gas Natural Fenosa comenzó hace más de cinco años una alianza con Pastas Doria y Empacor, y desde hace dos con Corona. La meta, no obstante, es que entre este año y el próximo aumenten a 10 clientes más. “Tenemos un gas para salir a venderlo, que lo pueden consumir uno o varios clientes, pero la idea es tener 13 clientes a 2016”, adelantó Perea. El proyecto de Corona ha sido posible en la planta que construyó la compañía en el municipio Sopó (Cundinamarca).“El gas natural tiene una combustión más limpia; los equipos y quemadores son más fáciles de limpiar, requieren menos mantenimiento y se conservan mejor durante más tiempo; y permite regularlo con gran precisión, manteniendo constante la temperatura”, indicaron voceros de Corona. GERMÁN CORCHO TRÓCHEZ
gcorcho@larepublica.com.co
LAS RESERVAS DEL COMBUSTIBLE HASTA 2021, UNA GARANTÍA RENÉ PEREA ANCHIQUE DIR. COMERCIAL DE FENOSA COLOMBIA
“FALTAN INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA QUE EL MERCADO SE DESARROLLE MÁS”.
17,2
MILLONES VEHÍCULO QUE YA FUNCIONAN CON GAS EN EL MUNDO, ES DECIR 1,4% DEL TOTAL QUE EXISTÍAN A 2012.
5.871
EMPRESAS
CONSUMEN GAS EN COLOMBIA. LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS, 7,1 MILLONES, SON RESIDENCIALES.
Ómar Tovar de la Cruz, coordinador comercial de gas de Ecopetrol, enfatizó en que la existencia de reservas de gas natural en el país asegura que la oferta este por encima de la demanda. “Según reportes de la Upme, tenemos disponibilidad hasta el 2021, sin contar los nuevos hallazgos de fuentes convencionales, no convencionales y el shale gas”. Sergio Sánchez, director del Clean Air Institute, dijo que el gas natural vehicular es una alternativa más para el transporte público, si se tiene en cuenta que en el mundo ya lo usan 17,2 millones de vehículos. Una cantidad que equivale a 1,4% del total de automotores existentes para 2012 en el planeta.
ENERGÍA. COMBUSTIBLE SE TRANSPORTA EN CILINDROS POR TIERRA
Gasoductos virtuales, otra puerta abierta para la expansión BOGOTÁ_ La falta de infraestructu-
CORTESÍA
Promigas invirtió US$38 millones en la construcción de una miniplanta de gas licuado en Soledad (Atlántico). Estará lista el próximo año.
ra para que el gas natural llegue a todo el país, se está resolviendo con una nueva estrategia de transporte: gasoductos virtuales, que consisten en que el combustible se envasa en cilindros de alta presión y estos son transportados en camiones. Carlos Navarro Ruiz, presidente de Alcanos, aseguró que las tecnologías para almacenamiento y transporte del combustible permitirán un mayor cubrimiento del servicio en lugares alejados de las fuentes de producción o los sistemas de redes. Alcanos de Colombia distribuye el gas en 128 poblaciones de Hui-
la, Tolima, Caquetá, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Caldas, a través de 11.630 kilómetros de tuberías. “La tecnología de gas natural comprimido o gasoductos virtuales cobra cada día más relevancia para llegar a diferentes rincones del país”, dijo. Otra de las empresas pioneras en la aplicación de esa modalidad es Promigas, dueña de 48,6% del mercado nacional de transporte de gas y cuyas ventas el año pasado sumaron $2,06 billones. Antonio Celia, presidente de esta última compañía, explicó que una de las poblaciones que se beneficia con los gasoductos virtuales es Buenaventura (Valle del Cau-
ca), que todavía no cuenta con gasoducto. “Es más caro, pero es una ventaja de la gente frente a las opciones que tiene”, agrega. Pero al mismo tiempo, al comprimido le está saliendo competencia: el gas licuado. La razón es que su transporte es menos costoso. “Ambas formas son seguras, pero líquido es más barato porque no han necesidad de un cilindro tan especial que contenga alta presión”, agregó Celia. Promigas está construyendo una miniplanta de gas licuado, la cual también puede ser usada para tanquear vehículos, otra alternativa para el futuro. GERMÁN CORCHO TRÓCHEZ
gcorcho@larepublica.com.co
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TEMA CENTRAL
JUL. 2014
MINAS. COMPAÑÍAS COMPLEMENTAN SUS VENTAS CON UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS, RESPUESTOS Y LUBRICANTES
Maquinaria pesada, un negocio
SERVICIOS ADICIONALES
Las empresas en el negocio de la maquinaria no se han quedado cortas a la hora de buscarle mayor beneficio a la línea amarilla. Es por esto que se han incorporado portafolios de servicios, lubricantes y repuestos, para extender los contratos en el mediano plazo. De todo se ve en la competencia. Algunas compañías ofrecen capacitación para los operadores,
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA Cifras en millones de dólares / Primer trimestre
2013
2014
Variación porcentual
Equipos Maquinaria para usos especiales
Maquinaria agrícola o forestal y sus partes y piezas
Máquinas, herramientas y sus partes, piezas y accesorios
-5,6
66,6
76
14
50,2
40,2
24,9
705,6
747,6
naria pesada encontraron en la minería una línea de negocio a la que le están sacando provecho hace varios años. Muestra de ello es que solo durante el primer trimestre de 2014, todo el mercado movió US$705 millones, de los cuales US$207,1 millones corrieron por cuenta de los equipos destinados para la minería, la explotación de canteras y sus partes. Aunque las importaciones se redujeron 5,6% frente al mismo periodo de 2013, el mercado sigue siendo significativo si se compara con otros subsectores de la maquinaria. Por ejemplo, los equipos agrícola o para actividades forestales solo representaron US$50,21 millones dentro del grupo. Si a este panorama se le suma que el año comenzó con pie derecho para la producción de los principales minerales, las distribuidoras son optimistas en cuanto a lo que moverá el sector en 2014. Solo para el caso del carbón, la extracción aumentó 33,8% en el primer trimestre, y el Gobierno prevé que el ritmo se mantenga y se superen las 85 millones de toneladas que se alcanzaron en 2013. “Adicionalmente, se prevé un aumento en el precio internacional del carbón lo que repercutiría indudablemente en el crecimiento de este sector y en el reinicio de proyectos de expansión que han quedado pendientes mientras se estabilizaban los precios internacionales de este recurso”, explicó Hernando Santander, director de la división de minería de Neumática del Caribe. Gracias a todos estos factores, las empresas estiman que este año podrían ingresar unas 2.600 máquinas al país, frente a 2.400 que lo hacen regularmente. El sector estaría representado por marcas como Caterpillar, importado por Gecolsa; John Deere e Hitachi, que son traídos por Dinissan Distribución, y otras como Ingersoll Rand, Doosan, Liugong y Graco, que son comercializadas por Neumática del Caribe. Para esta última empresa, el negocio ha sido jugoso y ya está en las grandes ligas. La compañía “importó alrededor de 300 equipos durante 2013, por un valor aproximado de US$3,5 millones. Algunos de nuestros principales clientes son: Carbones del Cerrejón, Ecopetrol, Grupo Argos, Cemex, Prodeco y Drummond”, agregó Santander. Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio, cree que el atractivo y la rentabilidad del negocio se mantendrán, mientras que el Gobierno le dé a las empresas el respaldo para desarrollar una minería responsable y tranquila.
TOTAL
BOGOTÁ_ Los gigantes de la maqui-
Producción de carbón Cifras en millones de toneladas 100
85,8 80
72,8
89,02
85,5
74,3
60
40
24,6
20
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014 I trim
Cargadores frontales Estos modelos facilitan el traslado de materias, en diferentes toneladas. Los brazos de levante facilitan la visión del operador. Los últimos modelos han reformado el acero y los cilindros, para soportar más carga.
Excavadora Las máquinas varían de tamaño, dependiendo del área de trabajo y necesidades de carga. Las palas permiten un movimiento de 360°, para facilitar el desplazamiento. La tendencia busca cada vez más fuerza en el brazo, para el levante, potencia y profundidad de excavación. Fuente: Upme / Dane / Sondeo LR
que deben estar informados sobre lo último en tecnología. Por ejemplo, entidades como el Sena están trabajando con algunas empresas para formar a más empleados. Distribuidoras como Dinissan han ido más allá de este trabajo y tienen un servicio adicional de formación, a través de “el Club del Operador”. Otras compañías le han apostado al cuidado de las máquinas desde todos los niveles. Hay servicio remoto, para localizar los equipos desde cualquier lado del mundo, identificar su rendimiento y hacer mantenimientos programados. De esta forma, se puede evitar que se detengan las operaciones por daños en los equipos. Esta última tendencia, que sigue mejorando con los localiza-
dores GPS, trae sus beneficios adicionales para esta industria que sigue combatiendo la minería ilegal. En ese mercado irregular se mueven los equipos usados o que ingresan al país sin registro.“No es por la vía del control de las importaciones, sino de la actividad minera que se debe ejercer control, para conocer qué se está haciendo con estos equipos”, agregó Botero. Y hacia allá están enfocados los esfuerzos de las distribuidoras, que cada vez pueden conocer con mayor exactitud si una unidad está en movimiento y en qué lugar. Estas y más novedades llegarán en los próximos años para el sector que aún tiene mucho por crecer. MERIAN ARAUJO R.
maraujo@larepublica.com.co
HERNANDO SANTANDER DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE MINERÍA-NEUMÁTICA DEL CARIBE
“LOS FABRICANTES ESTÁN INNOVANDO EN TECNOLOGÍA, LOGRANDO SIGNIFICATIVOS AHORROS ENERGÉTICOS”. JORGE HUMBERTO BOTERO EXMINISTRO DE COMERCIO
“NO ES POR LA VÍA DEL CONTROL DE LAS IMPORTACIONES, SINO DE LA ACTIVIDAD MINERA QUE SE DEBE EJERCER CONTROL”. CÉSAR DÍAZ VICEMINISTRO DE MINAS
“DESDE EL GOBIERNO SE LES ESTÁ DANDO EL APOYO A LOS MINEROS, PARA QUE PUEDAN MANTENER SU PRODUCTIVIDAD”.
TEMA CENTRAL
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de oro puro para las empresas Leonardo Rincón, gerente de Dinissan Maquinaria. CAROLINA OLAYA/LR
Maquinaria para la industria metalúrgica y sus partes y piezas
Maquinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes y piezas -26
207,1
279,9
2,2
3,6
-38
Principales productores Cifras en millones de toneladas de carbón 2013
La Guajira
37,88
Cesar
57,12
Boyacá
3,33
“La expectativa es que el mercado mueva 2.600 máquinas este año” BOGOTÁ_ Las compañías dedicadas
al negocio de la maquinaria de línea amarilla son optimistas en cuanto al comportamiento del mercado. Por ejemplo, Dinissan Maquinaria, que lleva 45 años en la distribución de estas unidades, calcula que este año se moverán unas 2.600 máquinas, frente a cerca de 2.400 que se comercializaron el año pasado. El gerente de la división, Leonardo Rincón, contó a Minas y Energía los beneficios del negocio y las tendencias de los nuevos modelos que llegan al país. Gráfico: LR / AG
Retroexcavadoras Facilita el trabajo para abrir surcos destinados al pasaje de tuberías, cables, drenajes, etc. Facilita la carga con la instalación de la pala y funciona como cargadora y excavadora frontal.
CONSTRUCCIÓN, OTRA OPORTUNIDAD La construcción, tanto de edificaciones como de obras civiles, está jalonando las inversiones y el crecimiento de la economía. Programas como las 100.000 viviendas gratis del Gobierno, los 86.000 cupos para ahorradores, las carreteras o las vías de Cuarta Generación que ya se están adjudicando, van a continuar jalonando la actividad y, con ello, la compra de maquinaria pesada. Las empresas, entonces, están buscando concretar alianzas con el Gobierno, pues quien se quede con estos negocios asegurará varios años de operatividad. A esto se suma que con las Alianzas Público Privadas (APP), las empresas podrán apuntarse a otros desarrollos, como sistemas de acueducto y alcantarillado, que también ampliarán las zonas de operación en municipios alejados.
¿Hace cuánto tiempo que Dinissan se dedica a la distribución de la maquinaria pesada? Tenemos 45 años representando las marcas John Deere e Hitachi, que tienen una asociación para desarrollar, fabricar y comercializar máquinas en América. Hitachi es mucho más visible en la gran minería, pero ambas marcas se desarrollan a través de un partnerships.
2.400
3
¿Cómo ven el panorama para la minería y la demanda en los próximos años? La minería fue y continuará siendo un aporte importante para el desarrollo de la economía. Hay que trabajar en temas como el empleo, pero la visión es que seguirá siendo la locomotora y eso mantendrá la demanda de maquinaria, porque hay gran parte del territorio en la que no se ha comprobado la reserva de diferentes minerales.
DE LÍNEA AMARILLA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ENTRAN EN PROMEDIO AL PAÍS ANUALMENTE.
SON LOS MÁS USADOS EN MINERÍA: CARGADORES, EXCAVADORAS Y RETROEXCAVADORAS.
¿A qué empresas les venden las máquinas? ¿Cerca de cuántos clientes tienen?
MÁQUINAS
MODELOS
Uno de nuestros principales fuertes es la infraestructura, que una gran parte va con el Gobierno. En cuanto a minería, vendemos a los sectores del oro y el carbón, que son los más populares. Tenemos más de 4.000 clientes en nuestras diferentes líneas de negocio de maquinaria (compra, repuestos, renta de equipos y servicios). En total, ¿cuántas unidades entran al país al año? Son alrededor de 300 máquinas que llegan al país, de parte nuestra. En total, el mercado mueve como unas 2.500 unidades. La expectativa es que este año se llegue a las 2.600 en línea amarilla. Enfocados a lo que es minería, 40% de las máquinas están destinadas a ese negocio. ¿Cuáles son las máquinas que más se venden? Más allá de la construcción y la infraestructura, las excavadoras, retroexcavadoras y cargadores, ya sean minicargadores o de gran capacidad, son los que más se venden. Pero, por ejemplo, si se habla de gran minería, también se requiere trabajo para hacer vías y allí entran otro tipo de maquinas enfocadas en ese trabajo. ¿Y cuál es el margen de beneficio que deja el negocio, por ejemplo, en el caso de Dinissan? Los márgenes brutos pueden estar entre 12% a 20%, dependiendo de la marca. ¿Cuál es la estrategia o el valor agregado para aumentar las ganancias del negocio?
Lo que realmente se busca es generar un servicio en el mediano plazo, para llegar a los clientes en temas de repuestos y mantenimiento. Eso trae otra rentabilidad. ¿Cuáles son los portafolios de ser vicios que vienen con las máquinas? Eso depende del tipo de máquina y la marca, porque hay unas más productivas que otras. Pero, en general, uno puede pensar en asistencia técnica, mantenimiento, venta de repuestos, entre otros. Nosotros, por ejemplo, comenzamos este año “El Club del Operador”, que es un espacio de capacitación para los operarios de maquinaria en temas como la tecnología. Como empresarios, ¿cuáles son los retos que han enfrentados en el negocio? Hay un tema que advertir y es la entrada de la maquinaria usada. Allí hay un llamado del Gobierno para que se pueda regular y legislar. Más allá de tener la máquina, el problema es el control de la misma, porque se pueden utilizar para la ilegalidad. Pero se sigue trabajando en nuevas tecnologías para el control de las máquinas a distancia. Sí. Por ejemplo, está el JDlink, una herramienta electrónica que ayuda en la administración total de la máquina, con el fin de monitorear continuamente en tiempo real las horas de trabajo, funcionamiento y ubicación de la máquina. MERIAN ARAUJO R.
maraujo@larepublica.com.co
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FINANZAS
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Comportamiento de acciones petroleras Cifras en pesos
4,25
15
43,0
4,00
14
39,6
13.000 3.700
3.485
3,75
38.540
12.420
13
36,2
3,50
12
32,8
3,25
11
29,4
34.360 ARCHIVO
3,00
10 02/01/2014
24/06/2014
Christian Laub, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, en la cual predominan acciones mineras.
26,0 02/01/2014
24/06/2014
02/01/2014
24/06/2014
Variación en seis meses
Variación en seis meses
Variación en seis meses
-5,8%
-4,4%
12,1%
Fuente: BVC
las compañías ha generado el retroceso en el valor de sus acciones. El caso más significativo es el de Ecopetrol, en el que los problemas de orden público y la caída en el precio del crudo afectaron los balances y el comportamiento de la acción. En el balance del primer trimestre de la compañía la utilidad bajó 3,6% respecto al primer trimestre de 2013, es decir que la empresa obtuvo un beneficio de $3,2 billones entre enero y marzo de 2014 . Si bien cae frente al mismo periodo del año anterior, se incrementó 35,5% frente al cuarto trimestre del año pasado. Para Diego Usme, analista de renta variable de Ultrabursátiles, el descenso en las utilidades de la estatal se produjo, entre otras cosas, por una contracción en la producción, la cual fue de 765.000 barriles por día, frente a los 800.000 barriles que se esperaban, lo cual representan una disminución de 4,4%. Lo anterior encuentra explicación en los siguientes hechos: 33 atentados a la infraestructura, interrupción desde el 20 de febrero de Oleoducto Bicentenario, interrupción desde el 25 de marzo en Caño Limón-Coveñas y retraso en el desarrollo de facilidades en campos como Rubiales. Para el segundo trimestre se esperan balances negativos, debido a los problemas estructurales, razón por la cual los precios podrían seguir cayendo en algunas acciones, especialmente en Ecopetrol, título que en algunas jornadas rozó mínimo que no se presentaban desde 2010.
BOGOTÁ_ Invertir en acciones mineras es uno de los negocios más atractivos en el mercado de valores. Sin embargo, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la oferta es prácticamente nula, pues apenas se encuentra registrada la acción de Mineros y esta además es poco liquida. La solución se encuentra en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), que es el resultado del acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, así como de los depósitos Deceval, DCV y Cavali. Estos desde 2009, iniciaron el proceso de creación de un mercado regional para la negociación de títulos de renta variable de los tres países. Pero ¿cómo invertir en estos mercados?, César Cuervo, jefe de renta variable de Credicorp Capital, indicó que a través de algunas comisionistas esto se puede llevar a cabo. “El mercado colombiano no ofrece variedad para títulos mineros. Sin embargo, el chileno y en especial el peruano tiene una gran oferta para realizar inversiones”, agregó. Algunas de las acciones mineras presentes en Perú y que de acuerdo con la Bolsa de Valores de Lima, han registrado valorizaciones en las últimas jornadas son la de la Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Milpo, Sulliden Gold Corporation, entre otras. Hace unos meses Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC, manifestó que en los tres primeros años de operaciones del Mila, Colombia no ha aprovechado todo el potencial que tiene el acuerdo y a la fecha el país al que mejor le va es a Chile. Colombia hasta ahora ha sido un espectador, y aunque la acción de Ecopetrol es la más liquida, los títulos que más se mueven son los chilenos comprados por operadores en Perú. De esta manera queda claro que hasta la fecha no se aprovecha el Mila, pero es una buena oportunidad para aquellos inversionistas que buscan diversificar.
ERNESTO RODRÍGUEZ URIBE
ERNESTO RODRÍGUEZ URIBE
erodriguez@larepublica.com.co
erodriguez@larepublica.com.co
Gráfico: LR / AG
PETRÓLEO. PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO, EL PRINCIPAL DOLOR DE CABEZA PARA LAS EMPRESAS
Valor de acciones petroleras sigue siendo atractivo para inversionistas BOGOTÁ_ El comportamiento de las acciones de las petroleras durante los primeros seis meses del año no ha sido el mejor, y aunque esto tiene explicación por temas operacionales, de volatilidad y también exógenos a las compañías, para los expertos el precio actual de algunas de ellas es atractivo para que se realicen inversiones. De acuerdo con información de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el título que ha reportado la mayor desvalorización desde comienzo de año hasta el 24 de junio, que fue el día que se tomó de corte, es Ecopetrol. La acción de la petrolera muestra una desvalorización de 5,8%, al iniciar el año en $3.700 y su último cierre fue de $3.485. Un valor que de acuerdo con César Cuervo, jefe de renta variable de Credicorp Capital, es bastante atractivo para los inversionistas ya que el descuento que ha tenido ofrece buenas oportunidades de retorno en el largo plazo. Es importante mencionar que el comportamiento de la acción de Ecopetrol es el más volátil entre las tres compañías petroleras listadas en la BVC y esto se debe porque es una de las más liquidas y con mayor participación en el índice del Colcap. Canacol Energy, le sigue a Ecopetrol como la segunda con mayores pérdidas, pues al inicio de año el precio de la acción fue de $13.000 y al cierre del 24 de junio el valor reportado fue de $12.420, lo cual muestra una caída de 4,4%. La otra cara de la moneda la tiene Pacific Rubiales. La acción empezó 2014 con un precio de $34.360 y su cierre a la fecha ya expresada fue de $38.540, es decir
que incrementó su valor cerca de 12%. En este caso los expertos consideran ser más cautos y esperar reportes que muestren elementos estructurales de que la empresa seguirá su tendencia alcista, mientras lo mejor es esperar y no comprar en estos valores. CAÍDA EN EL COLCAP
De acuerdo con la BVC la participación de las petroleras en el índice del Colcap ha venido cayendo en los últimos años. Si se analiza el comportamiento histórico de la canadiense y la estatal colombiana, el caso de Pa-
cific Rubiales llama la atención pues durante el primer trimestre de 2011 la compañía registró su mayor participación, 15,7%, es decir, que ha tenido una disminución de 13% aproximadamente. Mientras que en Ecopetrol las caídas no han sido tan marcadas pero ha pasado de 20% en 2011, máximo de participación que pueden tener en el Colcap, a 17% aproximadamente. CAUSAS DE LAS DESVALORIZACIONES
Como ya se mencionó diferentes situaciones operacionales, la volatilidad y hechos aislados para
CÉSAR CUERVO ANALISTA DE CREDICORP CAPITAL
JAVIER GUTIÉRREZ PRESIDENTE DE ECOPETROL
“EL VALOR ACTUAL DE LAS ACCIONES ES BASTANTE ATRACTIVO PARA LOS QUE DESEAN COMPRARLAS”
“ESTAMOS MUY SATISFECHOS CON LA EMISIÓN, EVIDENCIA LA CONFIANZA DEL INVERSIONISTA”.
ECOPETROL COLOCÓ DEUDA CON ÉXITO Según los resultados, Ecopetrol registró una sobredemanda de cinco veces en sus títulos, lo que hizo que finalmente se aprovechara todo lo disponible. La petrolera tenía un cupo de US$2.000 millones y al final de la operación se colocó todo en los mercados internacionales. Ecopetrol destinará estos recursos a atender principalmente las necesidades del flujo de caja de la compañía en dólares americanos derivadas de su plan de inversiones. El presidente de la petrolera, Javier Gutiérrez, manifestó que “estamos muy satisfechos con esta emisión que evidencia la confianza en la empresa y en el país”. Esta operación, supondrá beneficios para la población, aseguró Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público.
Mila abre oportunidad para invertir en acciones mineras
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EDUCACIÓN
JUL. 2014
EDUCACIÓN. ECOPETROL Y EQUIÓN SON ALGUNAS DE LAS COMPAÑÍAS QUE SOLICITAN PRACTICANTES
Las empresas abren paso a los estudiantes BUCARAMANGA_ El último año de las carreras afines al sector petrolero es clave para los estudiantes que buscan enganchar en el mercado laboral. Compañías nacionales y multinacionales, como Ecopetrol, Equión y Halliburton, les han abierto las puertas a los practicantes profesionales que, luego de recibir su titulo, pueden terminar con un contrato en algunas de las empresas más importantes del país. Las empresas del sector le solicitan a instituciones como la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad Nacional, sede Medellín, estudiantes de último nivel y de buen rendimiento académico para ingresar a las compañías. El mercado es competitivo, pues según el director de la escuela de Ingeniería de Petróleos de la UIS, Nicolás Santos, cerca de 10% del total de los estudiantes de dicha institución tiene la posibilidad de realizar sus prácticas empresariales con las multinacionales del sector. Ese porcentaje se debe al alto número de estudiantes que se matriculan en cada semestre. “En el caso de la UIS, tenemos un promedio de 1.100 estudiantes en las aulas y por esto no hay posibilidad para todos”, informa Santos. Ecopetrol es una de las compañías interesada en seleccionar
NICOLÁS SANTOS SANTOS DIR. ESCUELA PETRÓLEOS UIS
“NO HAY POSIBILIDAD PARA TODOS, PUES NO HAY TANTA OFERTA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES”. TIPOS DE CONVENIOS PARA LAS PRÁCTICAS CORTESÍA
Los estudiantes que realizan sus prácticas esperan poder seguir trabajando con estas empresas. estudiantes que cuenten con habilidades y conocimientos en el campo de trabajo, que se destaquen por su desempeño académico y cuyo promedio ponderado sea mayor o igual a 3,8. El director del área curricular de química y petróleos de la Universidad Nacional, Abel Naranjo Agudelo, asegura que uno de los beneficios más importantes para las empresas con la contratación de estudiantes es la oportunidad
de observar a los nuevos profesionales que surgen en la academia, con el fin de renovar los conceptos e implementar nuevas metodologías que se están desarrollando. “La empresa empieza a conocer los futuros ingenieros y a apoyarse en ellos para desarrollar diferentes proyectos”, declara Naranjo. Así mismo, las compañías están en su deber de brindar toda
la experiencia que ayude a enriquecer los conocimientos de estos nuevos trabajadores. Otra de las ventajas es la posibilidad de enganche que pueden tener con estas compañías. “Las operadoras quieren ahorrar tiempo en el entrenamiento de la gente, entonces con esos seis meses ellos los aprovechan para entrenarlos”, agrega Santos. CATALINA FERNÁNDEZ
mfernandez@larepublica.com.co
Las operadoras del sector petrolero también cuentan con prácticas vacacionales, en las que los estudiantes ingresan con el fin de conocer la realidad de las operaciones, mientras que el contrato de aprendizaje de las prácticas empresariales se realizan como un requisito para obtener el título universitario.
1.100
ESTUDIANTES
SE MATRICULAN AL AÑO EN LA UIS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS.
Austin Engineering se posiciona en Colombia como Austin Ingenieros Colombia S.A.S Los expertos en la resolución de los retos de ingeniería La planta colombiana Austin Ingenieros se estableció en el año 2011 en Barranquilla Atlántico, Colombia, cuando se adquirió un terreno de 42,000 m2.
guridad de los productos de Austin Ingenieros, y empezaron a llegar órdenes de compra para una amplia variedad de modelos de tolva para camiones.
A inicios del año 2012, se montaron los talleres de la planta, se capacitó al personal y se desarrollaron los procedimientos. Luego, a finales del 2012, Austin Ingenieros fabrico su primer producto: una Tolva westech de 240 toneladas de capacidad para instalarse en un camión caterpillar 793D.
Posteriormente la operación en Colombia lanzó sus servicios de reparación y mantenimiento a las diversas regiones mineras de carbón y empezó a realizar reparaciones de cucharones de excavadoras para mina.
Los primeros productos fabricados por Austin Ingenieros Colombia demostraron al mercado local la confiabilidad, calidad y mayor se-
La operación amplió luego su gama de productos para convertirse en el primer fabricante en Colombia de tanques de agua Westech ® con Escalera de Paso de 20.000 galones para camiones Caterpillar y Komatsu 785- 7
Durante el Año 2013, Austin Colombia Fabricó amplia gama de productos para diferentes aplicaciones mineras, consolidado su recopilación su reputación como el fabricante Premium de este tipo de equipos en Colombia. Con mas de 2 millones de Dólares invertidos en los equipos mas modernos que incluyen cuatro gruas puente, corte por plasma CNC, 20 maquinas de soldar una prensa de 1500 toneladas, AustinIngenieros Colombia esta preparado y capacitado para proporcionar servicios de calidad superiores a sus clientes
Austin Engineering con operaciones en Estados Unidos, Australia, Indonesia, Sur África, Chile, Perú, Colombia y Brasil proporcionan a sus clientes el más amplio portafolio de componentes mineros a la gran mayoría de las grandes mineras a nivel mundial.
Bryan Jabba Gerente General
Calle 4 N ° 11Sur - 85, Municipio de Malambo Depto. Atlantico, Colombia Tel: +57 3819333 Email: info@austining.com.co www.austineg.com.au
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
JUL. 2014
ENERGÍA. LAS EMPRESAS DEBEN ESTAR PREPARADAS PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ DE ESTE RECURSO
Llegada del Fenómeno de El Niño activa los planes de ahorro de agua y energía BOGOTÁ_ La llegada del Fenómeno de El Niño a partir del segundo semestre del año ya se evidencia en la caída de las lluvias. La preocupación aumenta y, con ello, las autoridades ya les están pidiendo a las empresas que activen sus planes para ahorrar agua, y a los ciudadanos que cuiden de este recurso. Tanto compañías públicas como privadas, deben tomar nota de las recomendaciones para no desperdiciar el recurso. Lo primero para considerar es que las hidroeléctricas, que atesoran el agua en sus embalses como materia prima, pasaron de aportar el 80% de la energía en la década de los 90, a 64% en la actualidad. Luis Alejandro Camargo, director de XM, se-
RESERVAS ACTUALES EN EL PAÍS
ñaló que los embalses están en promedio en 65% de su capacidad, lo cual es bueno, “pero con una tendencia a la baja”. Las recomendaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para aquellas compañías del sector energético se basan en reducir los niveles de pérdida de agua y en fomentar el ahorro entre sus usuarios. Si no se hace, la disminución de la oferta del recurso hídrico afectará los embalses de generación. Las empresas dedicadas al servicio de acueductos y alcantarillados municipales, deberán en aplicar las medidas incorporadas en los planes de ahorro y uso eficiente del agua, como lo es mantener activos los sistemas de vigilancia, atención y control frente a la reducción de recurso hídrico.También deben tener estricta vigilancia a las áreas protegidas y cuencas hidrográficas, para monitorear el nivel de los ríos y actuar en caso de que puedan escasear. A esto se suma que las entidades deberán socializar los aumentos en el cobro de la tarifa, si se superan ciertos límites que ha establecido
SECTOR SALUD TAMBIÉN DEBERÁ TOMAR MEDIDAS El Fenómeno coincidirá con la afluencia de turistas a sitios cálidos y de baja altitud donde más se siente el déficit hídrico. Esto hará que la carga contaminante de las aguas sin tratar conlleva a enfermedades, por lo que las entidades prestadoras de salud y hospitales deberán estar listos para atender a las comunidades.
OMAR FRANCO DIRECTOR DEL IDEAM
“LA DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO AFECTA LOS EMBALSES DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA”
la Comisión de Regulación de Agua (CRA). De acuerdo con Omar Franco, director del Ideam, “la probable ocurrencia de este Fenómeno supone un impacto que está más relacionado con la vulnerabilidad de los recursos naturales y de las diferentes actividades y regiones del país, así como de los sectores productivos nacionales y locales. Por tal motivo se les debe alertar para que tomen las medidas pertinentes y activen sus planes de contingencia”. En cuanto al campo, especialmente en las zonas bajas de las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y el Caribe, se recomienda a los agricultores que conozcan la reducción del agua, las temperaturas altas, la baja humedad en el suelo y la cobertura vegetal. “Se hace un llamado de atención a las empresas operadoras de acueductos urbanos y veredales y al público en general, para una vigilancia de las reservas de agua y planeación y uso adecuado de la misma en los siguientes meses”, puntualizó Franco. LINA MARÍA RUIZ J.
lruiz@larepublica.com.co
ANTIOQUIA CARIBE
62,1%
64,23%
3.915,76 GWH
1
85,01%
2
73,06 GWH/día
100,39% 5,09 GWH/día
111,98 GWH
Reservas Hídricas
56,2%
133,61%
2.387,52 GWH
37,01 GWH/día
3 5 VALLE
Aportes Hídricos**
CENTRO
4
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) Junio 26 de 2014
ORIENTE
73,96%
3.088,44 GWH
65,08%
131,47% 87.35 GWH/día
9.858,37 GWH*
79,54% 354,68 GWH
87,03% 7,85 GWH/día
108,33% 214,54 GWH/día
Fuente: Ideam, XM
**Promedio día acumulado en el mes
*Gigavatio por hora
ENERGÍA. CCS DESTACÓ LA LABOR DE 19 COMPAÑÍAS
Exxon y Shell, entre las premiadas por tener baja accidentalidad laboral BOGOTÁ_ El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) reconoció una vez más a las compañías que se destacan por reducir los accidentes laborales en sus operaciones. ExxonMobile y Shell, junto con otras 7 organizaciones, se llevaron la Cruz Esmeralda, el mayor galardón que entrega el CCS. La premiación tuvo en cuenta a los asociados que implementaron y pusieron en marcha planes integrales de seguridad y salud ocupacional entre sus trabajadores.
La petrolera estadounidense ExxonMobil, que distribuye en Colombia gasolina, diésel, lubricante automotriz, entre otros, obtuvo el mayor galardón en la categoría excelencia, destacó Renán Alfonso Rojas, presidente del Consejo. Shell, a su vez, “se consolida como una de las compañías que mayor número de veces ha recibido la Cruz Esmeralda”, destacó la entidad. Otras de las empresas reconocidas por haber cumplido con
98% de las exigencias del CCS fueron Mansarovar Energy, Polipropileno del Caribe (Propilco); Transportes Sánchez Polo; Independence, Valerus Compression Services, Pacific Stratus Energy Colombia y Petroworks. El CCS también entregó el reconocimiento de la Cruz Blanca a compañías como Estrella Petrolera de Colombia, Prodeco e Inelectra Colombia. MERIAN ARAUJO R.
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CORTESÍA
Directivos del Consejo de Seguridad le entregaron el reconocimiento a Eduardo Rodríguez, presidente de Shell (segundo de izq. a der.).
CONSUMO
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INFRAESTRUCTURA. DORMITORIOS Y BATERÍAS DE BAÑO, ENTRE LOS SERVICIOS MÁS UTILIZADOS
Petroleras pueden pagar la unidad móvil desde $36 millones al año CALI_Aunque los campamentos móviles se vienen utilizando en Colombia hace más de 40 años, el auge petrolero que vive el país ha dinamizado este tipo de servicios que cuestan unos $36 millones al año. Oficinas, baterías de baño y dormitorios son lo que más se demanda en el sector. Pero las instalaciones se pueden acondicionar según las necesidades y contar con enfermerías y lavanderías. Solo para el caso de los dormitorios, el costo es de unos $100.000 al mes. Pero los cálculos deberán hacerse a largo plazo, pues cuando las exploraciones son exitosas pueden durar hasta siete años, incluyendo las primeras perforaciones para extracción. José Hinestrosa gerente de operaciones de Petroscol, firma que al año comercializan cerca de 800 unidades y que “en el mercado pueden haber 50 empresas haciendo lo mismo que nosotros. A raíz de esto, hemos bajado los costos de producción para poder competir pues hay firmas que están importando el producto de países como China”. JULIANA RAMÍREZ PRADO
jramirez@larepublica.com.co
JOSÉ HINESTROSA GERENTE DE OPERACIONES PETROSCOL
“EN EL MERCADO EXISTEN UNAS 50 EMPRESAS QUE OFRECEN ESTOS SERVICIOS” TECNOLOGÍA, CALIDAD Y CONFORT Las unidades están pensadas para satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más exigente, que busca módulos donde se destaquen la tecnología, la calidad y el confort.
COMEDORES, COCINAS, Y HASTA LAVANDERÍAS Los campamentos para que los trabajadores puedan vivir cerca de las zonas de trabajo no se quedan cortos en sus portafolios: comedores, cocinas, lavanderías y enfermerías.
COMPLEJOS CON DOS HABITACIONES Los dormitorios están equipados con dos habitaciones y dos camarotes, televisión, armario, duchas, lavamanos, sanitario, extractor de olores, aire acondicionados y alarmas de humo.
INFORMACIÓN COMERCIAL
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INDICADORES
JUL. 2014
Indicadores del sector mineroenergético METALES LONDRES
METALES PRECIOSOS
Cierre Variación Aluminio de alta calidad Efectivo 1.862,75 3 meses 1.896 15 meses 1.952,5 27meses 2.010,25 63 mese 2.179,5
N/A N/A N/A N/A N/A
Aleacion de aluminio Efectivo 1.996,5 3 meses 2.000 15 meses 2.022,5 27meses 2.022,5
N/A N/A N/A N/A
Cobre Jun14 Jul14 Aug14 Sep14 Dec14 Plomo Efectivo 3 meses 15 meses
Cierre
Alta
Baja
Comex / NY tocom / Tokyo cbot/ Chicago cbot min / Chicago
1.320,3 4.305 1.322,6 1.320,8
1.325,6 4.344 1.319,6 1.325,5
1.305,4 4.286 1.319,4 1.302,8
13/06/2014 14-16/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 21-24/06/2014 25/06/2014 26/06/2014
1,4 0 316,6 0 386,2
-77
N/A
Estano Efectivo 3 meses 15 meses
22562 22575 22472
N/A N/A N/A
Zinc Efectivo 3 meses 15 meses 27meses
2.166,75 2.174 2.196 2.188
N/A N/A N/A N/A
Valor ($) Pr. Apertura Pr. Máximo Pr. Mínimo Pr. Promedio Pr. Último Volumen (mll.) Operaciones
27/06/2013
27/06/2014
ONZA TROY ORO
PLATINO
PLATA
PALADIO
1.319,15
1.473,75
21,037
833,6
20/06/2014 23/06/2014 24/06/2014 25/06/2014
MERCADO DEL ORO Precio
Cifras en dólares Londres (Dolares/ Onza) Nueva York (Dolares / Onza) MAYO JUNIO JULIO
Variación
1.312
-0,83
1.292,75 1.319,19 999,2
0,01 0,06 -0,84
4.368,037 4.368,676 4.350,355 4.379,757
WTI
107,25 106,82
Comex / NY tocom / tokyo cbot/ Chicago cbot min / Chicago
Cierre 21,09 68,3 21,126 21,037
Alta 21,22 69,2 N/A 21,19
Baja 20,76 68 N/A 20,704
Platino Nymex / NY tocom / tokyo Shangai
1.475,5 4.826 306,39
1.479 4.875 307,5
1.456,2 4.814 306
18
19
20
23
BRENT
834,25 2719
834,75 2759
COMBUSTIBLES
19
GASOLINA EXTRA (GALÓN)
20
23
25
GAS NATURAL (METRO CÚBICO)
10.832 10.835 8.569,27 8.569,27
10.814
01/04
01/05
01/06
2014
01/03
1.314,6
01/04
01/05
2014
ACPM (GALÓN)
1.344
1.341
10.769
COLCAP
01/06
01/03
01/04
01/05
01/06
2014
CARBÓN
8.433,2 8.425,53 8.425,53
SIE CEMARGOS OCCIDENTE
24
822,3 2713
Cifras en pesos
GASOLINA CORRIENTE (GALÓN)
01/03
ALZAS MÁS IMPORTANTES
113,74
JUNIO 2014
1.036,78 1.040,02 1.037,80 1.036,76
1.720,16 1.725,13 1.723,70 1.717,65
113,66
114,55 114,15
1.347
19/06/2014 20/06/2014 24/06/2014 25/06/2014
25
115
113,66
Paladio Nymex / NY tocom / tokyo
24
JUNIO 2014
8.586,35
19/06/2014 20/06/2014 24/06/2014 25/06/2014
106,63
105,97
Cifras en millones
8.565,63
COLIR
1.962,87 1.962,61 1.949,98 1.959,53
107,26
18 1.147,87 1.150,90 1.149,93 1.143,97
-0,25 -1,2 -6,8 -6,36 -900 54,23 52,62
106,43
COL20 19/06/2014 20/06/2014 24/06/2014 25/06/2014
Var. (%)
1.881,75 1.889,00 1.875,20 1.880,88 1.881,00 US$945,97 1.311
Standar & Poors
PLATA
Nasdaq
1.877,18 1.877,37 1.886,62 1.899,90 1.895,92 1.881,34 1.884,56 1.886,85 1.880.37
CIERRE MERCADO DIVISAS
1.316,17 1.200,67
316,05 0 316,55 0 385,9
N/A N/A N/A
20/06/2014 23/06/2014 24/06/2014 25/06/2014
Cifras en dólares ORO
PRECIO DEL ORO (ÚLTIMO AÑO)
2.154 2.183 2.216
Niquel Efectivo
DÓLAR (TRM)
JUN. 20 JUN. 23 JUN. 24 JUN. 25
61 61,25 61,25 61,5
8.358,54
10.300 11.980 40.000 01/03
01/04
01/05
01/06
2014
BAJAS MÁS IMPORTANTES PFAVH ELCONDOR MINEROS
3.800 1.480 2.950
ACCIONES MÁS TRANSADAS Cifras en millones GRUPOARGOS ECOPETROL EXITO
11.939,97 10.975,84 9.577,98
Fecha de cierre: 25 de junio Fuente: Bloomberg
Gráfico: LR / AG
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SOCIALES PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO DE ANDESCO
JUL. 2014
SECTORES DE COMUNICACIÓN Y MINEROENERGÉTICO
CORTESÍA
CORTESÍA
En la foto: (Izq.) el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y José Vicente Guzmán.
En la foto: (Izq.) Tatiana López, del Grupo Comunicar, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, y Alberto Arenas, del Grupo Comunicar.
CONGRESO DE ANDESCO Empresarios, expertos y académicos se reunieron en el XVI Congreso Nacional e Internacional de Andesco de Servicios Públicos, TIC y TV. En la foto: (Izq.) David Felipe Acosta, gerente general de Codensa, Mauricio López, secretario ejecutivo de Andesco y Aurelio Bustilho de Oliveira, gerente de Administración, Finanzas y Control de Codensa. CORTESÍA
ENCUENTRO DE EXPERTOS EN SALVAMENTO MINERO
CORTESÍA
AGENDA
En la foto: Zygmunt Ozóg, dir. de la Estación de Salvamento Minero de Byton; Paul Schmidt, Gte. de Ingeniería de Sistemas de Innovative Wireless Technologies; María Constanza García, pta. de la ANM; Phil Carrier, Vp. de Ventas y Mercadeo de IWT; Catalina Gheorghe, de la ANM; Sergio Tuñón, dir. Técnico de la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias y Óscar Jiménez, Socorredor Minero.
SEP 17
OCT 23
NOV 04
MINEROENERGÉTICO
MINAS
ENERGÍA
MINAS
X Conferencia de Minas y Energía
Desafíos sociales para la minería
Feria Expo Oil and Gas en Corferias
III Expo Conferencia Minera Internacional
Entre los próximos 17 y 19 de septiembre, se realizará la X Conferencia de Minas y Energía. El evento se realizará en el Hotel Irotama, en Santa Marta. La agenda de cada día será entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. y podrán asistir tanto estudiantes, como docentes y empresarios interesados en las novedades y tendencias del sector.
Los retos que supone la minería serán debatidos en un nuevo escenario internacional. Entre el 23 y 24 de octubre, se realizará en Panamá la segunda conferencia de “Minería para el Éxito, los desafíos sociales de la minería en el siglo XXI”. Aún están abiertas las postulaciones para el evento que se realizará en el Hotel Hard Rock de Ciudad de Panamá.
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), en alianza con Corferias, realizará Expo Oil And Gas Colombia 2014, un evento que se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre. Más de 250 empresas participarán en un escenario para promover sus negocios y actualizarse sobre las tendencias del sector de petróleo y gas.
Altos ejecutivos, representantes internacionales, profesionales y técnicos podrán ampliar su red de contactos y mostrar sus productos y servicios en la III Expo Conferencia Minera Internacional. El encuentro se realizará entre los próximos 19 y 21 de noviembre, en el Centro de Convenciones Atlapa, en Ciudad de Panamá, Panamá.
INFORMES: (1) 618 0060
INFORMES: 507-7302197 / INFO@KOKOPELLI.CA
INFORMES: (1) 6170204 / INFO@CORFERIAS.COM
INFORMES: (507) 392.6468