PANORAMA MINERO EDICIÓN 396 by Nuevo Perfil /panorama-minero

PANORAMA MINERO / EDICIÓN Nº396

SUMARIO ORO Y PLATA. REFERENTES DE LA MINERÍA ARGENTINA. Pág. 18

Editorial Oro y Plata ¿Hacia dónde va la argentina? Mayores respuestas a nuestra vida cotidiana Un retorno con sólido respaldo El hermano menor a paso firme Tips para la comercialización de metales preciosos Tecnologías sustentables en el proceso de lixiviación Chubut: Y...¿Qué hacemos? Un nuevo gigante está en camino

pág. 19 pág. 20 pág. 26 pág. 30 pág. 36 pág. 40 pág. 44 pág. 48 pág. 50

El antes y el después del convenio con Sales de Jujuy

pág. 56

Un nuevo ejemplo de alto potencial geológico

pág. 58

Entendiendo la minería desde otras ciencias Se puso en marcha la empresa estatal CAMYEN Científicos vislumbran valor agregado para el litio El Congreso debatió sobre minería Veladero genera el 34% del PBI de San Juan Catastro Minero se reunió por primera vez II Jornadas sobre Tunelería y Espacios Subterráneos: “Nuevos proyectos y Avances Tecnológicos” Mega Evento Grundfos Embajadores del área Asia-Pacífico visitan San Juan

pág. 60 pág. 62 pág. 68 pág. 86 pág. 88 pág. 90 pág. 96

pág. 100 pág. 104

Mayor inversión de calidad en materia social y ambiental

pág. 106

El Gobierno de San Juan se reunió con Barrick y proveedores mineros

pág. 108

Silver Standard acerca atención sanitaria a los puneños

pág. 110

Países emergentes marcan el ritmo de la economía

pág. 112

Tendencias Actuales del Derecho Administrativo en homenaje al Dr. Hernán Celorrio

pág. 114

Comunidades y Desarrollo Sustentable en minería La tecnología en su máxima expresión

pág. 116 pág. 118

Innovación al servicio de la seguridad integral

pág. 122

CH2M HILL se convierte en líder local de ingeniería

pág. 124

Experto en Soluciones para para grandes caudales

pág. 126

Arminera 2013. Generando negocios en la industria minera

pág. 128

El evento tecnológico más destacado del mundo Australia invierte en América Latina

pág. 130 pág. 132

Expomin presenta su nueva versión en China

pág. 134

YMAD donó ambulancia a la comunidad de Ampujaco en Catamarca

pág. 136

inauguran el Centro Integrador “Nueva Esperanza”

pág. 138

En Catamarca continúa la capacitación en Normas IRAM

pág. 140

Panorama de empresas mineras Panorama de empresas proveedoras Cotización de minerales y metales

pág. 142 pág. 152 pág. 158

AÑO XXXV - EDICION 396 OCTUBRE DE 2012 - ISSN 0325 - 7207

Pág. 48 UNA ORGANIZACIÓN PERIODISTICA AL SERVICIO DE LA MINERIA, EDITADA POR: P.M. Servicios Empresarios: Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires - República Argentina Tel./Fax: (54-11) 4952-1117 / 6097 - 4953-1449

Pág. 44

informes@panoramaminero.com.ar www.panoramaminero.com.ar

DIRECTORA PROPIETARIA: María Celeste González celestegonzalez@panoramaminero.com.ar

Pág. 56

Pág. 68

Pág. 114

Distinciones / Distinctions Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999-

Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

www.panoramaminero.com.ar

DIRECTOR FUNDADOR: Enrique Miguel González ADMINISTRACION: Elena Figueroa Salas elena@panoramaminero.com.ar DIRECCIÓN PERIODISTICA: Dr. Alejandro Colombo acolombo@panoramaminero.com.ar

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN: Denise De Olivera deolivera@panoramaminero.com.ar PUBLICIDAD: Lic. Luis Alberto Uzal luzal@panoramaminero.com.ar

DEPARTAMENTO EVENTOS: Lic. Mercedes Rodríguez mrodriguez@panoramaminero.com.ar

PROMOCIÓN Y MARKETING: Patricia Lyons - plyons@panoramaminero.com.ar Patricia Figueroa - pfigueroa@panoramaminero.com.ar Amanda Salvaneschi asalvaneschi@panoramaminero.com.ar Susana Rolero - srolero@panoramaminero.com.ar LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: Catalina Figueroa kfigueroa@panoramaminero.com.ar DISEÑO GRAFICO: Diego Casale grafica@panoramaminero.com.ar

CONSEJO ASESOR Abogados: Dr. Pedro Arieu Geólogos: Dr. Victor Ramos; Dr. Jorge Patricio Jones; Ing. de Minas: Ing. Hugo Nielson Empresarios: Carlos P. Calvo; Dr. Hernán Celorrio; Lic. Ricardo D. Martínez; Lic. Guillermo Re Kuhl Consultores: Lic. Daniel Meilán Lic. Claudio Guevara Asesor: Ing. Alejandro D’Agostino

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL Chile: Ing. Edmundo Tulcanaza Dr. Sergio Hernández Perú: Dr. Guillermo Albareda - Abogado CORRESPONSALES: Jujuy: Liliana Alfaro.

Dirección y Administración: PM Servicios Empresarios S.R.L. Viamonte 2146 5º “A” (C1056 ABH) - Buenos Aires Argentina - Suscripciones: Argentina: $350.- + IVA. Exterior: U$S 300 + Gastos de envío (que varían según el país). Panorama Minero es una revista de opinión e información minero-industrial. Con registro de propiedad intelectual N° 91709. Afiliada a APTA. Circula entre profesionales de todas las industrias de base mineral, empresas en general, organismos del Estado, institutos y centros de investigación, universidades, representaciones diplomáticas y proveedores de máquinas y equipos, Nacionales y Extranjeros. Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

PANORAMA MINERO / EDITORIAL

UNA DECISIÓN QUE

AGREGA MAYOR CONFUSIÓN n cuatro meses pueden ocurrir muchas cosas, y el caso testigo en la actualidad minera argentina es la provincia del Chubut: desde el inviable proyecto de ley presentado por el Gobernador Buzzi en junio pasado donde se eliminaba cualquier indicio de retorno a la actividad- al actual estado de retirar el proyecto para considerar algunas revisiones al mismo, que no han hecho más que seguir generando mayor incertidumbre y confusión a la ya existente.

Bien se sabe que la industria minera es una inversión a largo plazo, con importantes inversiones en juego, donde los frutos se recogen luego de muchos años de trabajo y esfuerzo, si es que ello ocurre porque estamos frente a la búsqueda de un recurso no renovable, y las estadísticas no dejan de remarcar que las posibilidades de encontrar un cuerpo mineralizado están en descenso porque así lo ha determinado la naturaleza. A ello hay que sumar un factor externo a la industria que es la macroeconomía global: podemos estar presentes frente a un proyecto con amplio atractivo, pero si los minerales no cotizan a determinados valores, es muy posible que ese emprendimiento sea inviable en términos económicos. Con la cotización de ciertos commodities como el oro y la plata por encima de los U$1.600/oz y US$30/oz, no hay ningún rincón del planeta donde no se esté explorando. Pero en el marco de una excelente geología, la llegada de inversiones sería un gran diferencial: es aquí donde Chubut está dejando pasar una gran oportunidad porque la naturaleza está de su lado, pero la realidad nos demuestra que se está prescindiendo del desarrollo minero, y por lo tanto del avance económico y social. Importante oportunidad está perdiendo Chubut: la última edición del “Survey of Mining Companies” publicado por el Fraser Institute de Canadá, un documento que representa el termómetro de las tendencias mineras en cuanto a destino de inversión destaca que la provincia patagónica tiene un muy alto potencial minero (0,84) si no hubiera restricciones de ningún tipo: Chubut es la que posee el registro más alto de todas las jurisdicciones de nuestro país. Por

supuesto que observando la realidad desde hace algunos años, los resultados de la encuesta no fueron satisfactorios, porque el índice en función de la actual normativa (0,25) refleja el temor del inversor y la falta de confianza. A pesar de ello, y analizando la amplia brecha existente (0,59), es la jurisdicción con mayor potencial para mejora a nivel global: si no hubiera un accionar impredecible y la normativa fuera clara y previsible, las inversiones mineras serían un flujo constante. En otras palabras, el empresariado minero mundial está pidiendo que se aclaren las reglas de juego para que las inversiones desembarquen de una manera que ni los más optimistas podrían imaginar. Constantemente emana uno de los puntales de aquellos que no quieren el desarrollo minero: el sector no genera una distribución de la renta acorde a las ganancias, máxime si se observa la cotización de los minerales y metales. De este punto de vista surgen dos respuestas: por un lado los costos en minería se han incrementado de la misma forma que los metales (combustible, salarios, bienes y equipos, transporte, servicios conexos), por lo que las ganancias no son extraordinarias. Por otro lado, la contribución solamente en concepto de regalías es superior a la de países como Canadá y Australia, donde la minería es sostén de muchas regiones; a esto hay que sumar las contribuciones en materia de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, fideicomisos, generación de empleo directo e indirecto. El ejecutivo provincial retiró el proyecto porque su concepción y fondo es un rotundo no a las inversiones, y con esta medida ha disparado toda una artillería de interpretaciones sobre el actual marco legal –que impide la minería- que no ha hecho más que agregar confusión a la situación preexistente. Bien lo dice el economista Tomás Bulat: la economía baila al ritmo de los países emergentes, lo que se traduce en la demanda de alimentos y minerales. Si una provincia como Chubut tiene una excelente geología ¿Porqué desaprovechar esta oportunidad?

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

ORO Y PLATA ¿HACIA DÓNDE VA LA ARGENTINA? Argentina ingresó a la gran minería, y en menos de dos décadas se ha consolidado como un importante actor. La favorable naturaleza en conjunto con la tecnología y los Recursos Humanos han permitido que la producción de oro y plata se extienda de norte a sur del país.

ue la Argentina es un país rico en términos geológicos no hay duda al respecto, y que el mismo está prácticamente sin prospectar es otra verdad; estos dos conceptos nos llevan a la conclusión de que lo que en su momento se bautizó “la apertura de la última frontera minera” ha tenido resultados satisfactorios a través de años de exploración, con casos coronados en minas en producción, otras en construcción, más un amplio portfolio de propiedades en etapas avanzadas. Particularmente para el caso del oro y de la plata, como es el caso a analizar.

Algunos de los productores de oro y plata son de clase mundial.

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Distintas regiones representan esta potencialidad y son ricos generadores de ambos metales, o de alguno en particular: la geología argentina es lo suficientemente bondadosa como para continuar en la búsqueda de yacimientos y luego de encontrarlos, ponerlos en valor a través de la producción de oro (Tabla 1) y plata (Tabla 2).

Dos gigantes en camino Una de las características propias que tiene la minería de metales preciosos en Argentina

Tabla 1. Fuente: Información proveniente de las empresas

Pascua-Lama a cargo de Barrick, situado en San Juan y la III Región de Chile, y que según los planes de la compañía estaría comenzando con su producción en 2014. Los planes de Barrick establecen una producción promedio anual de 800.000 – 850.000 oz. de oro y 35 Moz de plata; debido a que el 25% del mineral se encuentra en Argentina se puede establecer que nuestro país estaría adicionando unas 200.000 oz de oro y 8,75 Moz de plata por año. En pleno Macizo del Deseado santacruceño, y con otro ejemplo justificando nuevamente su potencial, Goldcorp está desarrollando el proyecto Cerro Negro, el cual aportará 550.000 onzas en los primeros cinco años desde fines de 2013, aproximadamente.

Tabla 2. Fuente: Información de las empresas

son los importantes descubrimientos que se han realizado, y la evolución de los mismos: en algunos casos son proyectos de clase mundial como Bajo la Alumbrera y Veladero. En estos momentos están en plena construcción dos emprendimientos con importantes inversiones, que cuando llegue el momento de su puesta en producción, contribuirán a incrementar la participación de la oferta de Argentina. Estos son los casos del gigante binacional

Mina Veladero - Provincia de San Juan

Por lo tanto –y en el supuesto de que permanecieran los actuales parámetros productivos para ambos metales en cada uno de los yacimientos referenciados en las Tablas previas- Argentina estaría incrementando su producción aurífera en más de un 40% hasta casi 2,4 Moz. Y en el caso de la plata, estaría en paralelo con el oro, con una suba del 40% alcanzando a casi 30 Moz.

Proyectos en carpeta Recientemente se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Don Nicolás, localizado en el santacruceño Macizo del Deseado, y gerenciado por Minera IRL Patagonia S.A. La compañía también recibió los permisos para proceder con el desarrollo del proyecto, por lo que cuenta con luz verde para entrar en sus fases finales: los ejecutivos han comentado que están analizando distintas opciones de financiamiento para que Don Nicolás inicie su producción hacia fines de 2013 o comienzos de 2014, con una producción anual de 52.000 oz de oro y 56.000 oz de plata. En el oeste de la provincia de Salta, el proyecto Lindero (Mansfield Minerals) ya posee el Estudio de Factibilidad y el Estudio de Impacto Ambiental aprobados: los planes de la compañía implican la puesta en pro-

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

rios proyectos en el Macizo del Deseado (Las Calandrias de Mariana Resources con un recurso inicial de 0,52 Moz de oro equivalentes; y Joaquín, un JV entre Mirasol y Coeur, donde se han estimado 38,4 Moz de plata en recursos medidos e indicados y 31,3 Moz de plata en recursos inferidos) A ellos hay que sumar La Josefina de Hunt Mining y El Dorado Monserrat de Samco Gold. Malbex está avanzando en el proyecto Del Carmen en San Juan, donde en el área Rojo Grande se han cuantificado 0,81 Moz de oro y 10,9 Moz de plata en cuanto a recursos mineros.

Mina San José - Provincia de Santa Cruz

ducción de una operación que permita extraer un promedio de 85.000 oz anuales de oro. La reciente adquisición de Extorre Gold Mines por Yamana Gold es un claro ejemplo de la toma de valor de un atractivo activo como Cerro Moro (provincia de Santa Cruz), y acelerar las etapas para que comience –según los planes- la producción en 2015, con 200.000 oz de oro por año.

En menos de cinco años, las producciones de oro y plata podrían crecer un 40%.

Patagonia Gold, compañía de capitales argentinos, está avanzando a pasos rápidos también en el Macizo del Deseado santacruceño, en los proyectos Lomada de Leiva (donde se están realizando pruebas metalúrgicas) y COSE (construcción de rampa para acceso subterráneo). Un proyecto de plata “World class” o de clase mundial como Navidad, enclavado en meseta del Chubut, no puede ser desarrollado como se desearía, debido a las actuales normativas vigentes en la provincia que no fomentan la inversión. El operador del proyecto, Panamerican Silver, ha avanzado lo suficiente como para establecer que Navidad podría producir 19,8 Moz de plata anualmente en sus primeros cinco años de operaciones, situando a Argentina entre los principales productores de este metal. En etapas más preliminares se localizan va-

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

En el Noroeste argentino también hay un fuerte potencial con El Quevar (provincia de Salta, Golden Minerals determinó 32 Moz de plata en recursos medidos e indicados y 30,2 Moz en recursos inferidos); Diablillos (provincias de Catamarca y Salta, Silver Standard ha establecido 77 Moz de plata en recursos indicados), y Providencia (provincia de Jujuy, Concordia Resources cuantificó recursos por 5,4 Moz de plata)

Conclusiones Argentina ingresó hace menos de dos décadas como un país nobel a la industria minera mundial: desde ese entonces ha escalado posiciones hasta quedar entre los primeros puestos y competir de igual a igual con históricos productores. A la falta de una centenaria (y en algunos casos milenaria) tradición minera, Argentina ha sabido aprovechar su alto caudal en materia de Recursos Humanos calificados, la tecnología de punta existente, y todo aquello que sirva para agregar calidad y valor. La riqueza geológica no solo se traduce en estadísticas: lo más importante de todo es que la producción es sinónimo de valor, y el mismo sirve para brindar soluciones a necesidades nunca antes satisfechas por ninguna actividad industrial a algunos de las regiones más lejanas de nuestra Patria. Todavía queda mucho por explorar, descubrir y producir.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

MAYORES RESPUESTAS A NUESTRA VIDA COTIDIANA Desde hace miles de años hasta la actualidad, donde vivimos con las máximas innovaciones de mano de la nanotecnología, el oro y la plata son esenciales: ofrecen lo que otros elementos no pueden dar, y los mismos se convierten en herramientas imprescindibles.

solamente por el cobre y la plata, pero a diferencia de estos metales, el oro es el metal conductor más confiable de todos. Por lo tanto seguirá siendo el material de referencia para artículos electrónicos cada vez más sofisticados. Además posee una alta resistencia a la corrosión, siendo esta una de sus propiedades de mayor utilidad: generalmente, la única sustancia lo suficientemente poderosa para corroer el oro es una mezcla entre acido clorhídrico y nítrico. Esta cualidad hace del metal dorado el instrumento ideal para el revestimiento de contactos y conectores en circuitos eléctricos, donde el contacto íntimo entre la superficie de dos metales es requerida para asegurar la conectividad eléctrica. También es de suma importancia destacar que el oro es extremadamente maleable.

Nanopartículas auríferas en acción

El oro ha demostrado una excelente compatibilidad en el cuerpo humano.

os dos metales nombrados son actores principales en continuos quiebres tecnológicos. En el caso del oro el metal dorado posee perfiles únicos como la conductividad para transmitir eficientemente tanto calor como electricidad, siendo un factor vital en la industria electrónica moderna, especialmente transporte, telecomunicaciones y tecnología de la información.

Su conductividad eléctrica es superada 26

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

El oro ha demostrado una excelente compatibilidad en el cuerpo humano: la principal razón para su uso es la industria dental. También posee un alto grado de resistencia a las bacterias, lo que lo hace el material por excelencia ante posibles riesgos de infección. A ello se suman soluciones en cirugías, dispositivos para diagnóstico de enfermedades y tratamiento de las mismas. En la industria automotriz el oro ha ganado un espacio como convertidor catalítico: las nano partículas de oro junto

sitivos de almacenamiento de datos son solo algunos ejemplos.

Paneles Solares - Energía limpia con utilización de plata

Los quiebres tecnológicos son muy seguidos, y los resultados están a la vista por medio de trabajos e investigaciones informados por instituciones académicas e industrias líderes a nivel global. Por su parte la plata tiene un perfil más asociado al aislamiento y reducción energética: cuanto más sofisticados los métodos y materiales para aislamiento, mejores son las condiciones para disminuir el total de energía que se utiliza. Un factor de relevancia es que la plata juega un rol crucial en la producción de dos componentes químicos altamente versátiles que están siendo utilizados cada vez más en el aislamiento eléctrico y térmico: más de 700 toneladas de plata son demandadas anualmente para producir óxido de etileno y formaldehido, los cuales son esenciales para la industria plástica.

Quirófano - Un sitio con amplia presencia de plata y oro

con otros metales preciosos son efectivas para reducir las emisiones provenientes de los motores. Es importante mostrar la diferencia que existe entre las propiedades del oro en su forma a granel, de aquella en forma de nano partículas. En una nano escala, las propiedades auríferas pueden ser muy diferentes: controles químicos, purificación de agua, celdas solares, generación de energías limpias, productos alimenticios, pantallas de LCDs, dispo28

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

El óxido de etileno es la base para ítems plásticos moldeados como computadoras, componentes para aplicaciones domesticas y conectores eléctricos. Además es el pilar para plásticos flexibles como el poliéster, con destino a la fabricación de todo tipo de ropa y tejidos especiales. Un 25% de la producción de óxido de etileno se utiliza para producir refrigerantes para automóviles y otros vehículos. El formaldehido es un químico derivado del metanol, siendo aplicado en plásticos sólidos incluyendo adhesivos, y resinas para la construcción. También sirve para equipamiento electrónico, industria textil, recubrimientos superficiales que resisten el calor, materiales para embalaje, autopartes, y materiales aislantes térmicos y eléctricos. Un plano de importante presente y mejor futuro es el uso de la plata en las energías alternativas, de momento que los combustibles fósiles están en disminu-

ción, sus precios en ascenso y tienen un alto impacto en el medioambiente. Por lo tanto hay una tendencia al consumo de energía solar, siendo el metal argentífero el ingrediente primario y vital para la fabricación de celdas fotovoltaicas que captan la radiación solar y transforman la misma en energía: más de un 90% de las celdas fotovoltaicas más comunes utilizan este mineral en formato de pasta. Hay que agregar que se lo aplica en el marco de la nanotecnología para aplicaciones especiales y purificadores de aire, actuando como esterilizador, eliminando las bacterias que de otra forma deberían ser utilizados químicos para lograr este fin, evitando sustancias toxicas. Otro nicho de uso es la limpieza de agua en sistemas de purificación de hospitales,

redes de agua comunitarias, piletas y spas. Lentamente, la plata está reemplazando al cloro como el elemento de excelencia para la filtración, evitando que en los mismos se formen bacterias y algas. En los hospitales se utiliza la plata para equipamiento quirúrgico, jeringas, estetoscopios, manijas de puertas. Como se ha podido observar, estos dos elementos milenarios entregan un amplio abanico de soluciones, y el espectronos enfrenta a que las mismas no disminuirán en el futuro, sino que serán aún mayores. Si había motivos para la producción de oro y plata con destinos específicos para dar respuestas a nuestro día a día, los mismos se ven acrecentados en forma exponencial.

La plata tiene un rol asociado a la generación de energías alternativas.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

UN RETORNO CON SÓLIDO RESPALDO El oro está experimentando un período de rejuvenecimiento desde hace una década: la falta de confianza en los mercados de capitales han allanado el terreno para que el metal dorado retome su poder como moneda de último pago.

madas generalmente cuando el metal cotiza en forma muy baja, y en algunos casos como estrategia para cuando se experimentan bruscos cambios.

Cuadro 1

os metales preciosos son ejemplos prácticamente ideales de cómo las fuerzas del mercado establecen el precio de los commodities: estos días nos muestran una fuerte demanda aurífera frente a una oferta que no consigue estar a la altura de las circunstancias. La conjugación de varios factores propios de la naturaleza (un recurso finito cada vez más difícil de explotar en términos económicos, y una exploración con resultados no alentadores) así como exógenos (inflación, recesión económica, crisis políticas) establecen un escenario adecuado para que tanto el oro como la plata gocen de un período de bonanza no visto en muchas décadas.

La revalorización del oro ha hecho que los bancos cambien su rol de vendedor a comprador.

En el caso del oro, su oferta total ha tenido variaciones mínimas en los últimos tres años: la producción de mina sigue siendo el principal componente, pero en cierta forma su crecimiento es paralelo al total de la oferta. La cancelación de posiciones a futuro de productores (hedging neto) juega un doble rol, donde las compañías mineras eliminan sus contratos futuros para poder vender su producción en el mercado spot, y de esta forma captar la renta en “tiempo real” para obtener mayores beneficios; el dinero recibido por la producción futura de oro se “elimina” y de esta forma las compañías entregan dinero para tomar nuevamente la producción. Las posiciones a futuro son to-

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Las menores ventas por parte de los bancos centrales, así como una menor disposición desde el lado del reciclado han sido los principales diferenciales de la oferta en los últimos años, como se puede observar en el Cuadro 1. En estos tres últimos años, la producción de mina sigue representando un 60% al 65% del total de la oferta. Si se tiene en cuenta la información señalada, es muy poco probable que esta tendencia pueda llegar a revertirse de momento en que es cada vez más difícil encontrar cuerpos mineralizados de relevancia a pesar de la amplia actividad de las mineras júnior gracias a la bonanza de la cotización del oro, y de la disponibilidad de instituciones para financiar las actividades exploratorias. Según Metals Economics Group1 entre 1990 y 1999 se descubría un promedio anual de 60 Moz a 120 Moz aproximadamente, con picos de hasta 160 Moz. Pero a partir de 2002 comienza un descendiente registro desde 80 Moz hasta menos de 40 Moz desde 2007. El brusco descenso de la producción de Sudáfrica, líder indiscutido por más de noventa años ha implicado que quede relegado por China, Australia y EE.UU. La producción sudafricana descendió más de 1. En base a un muestreo de 189 depósitos descubiertos desde 1990, con reservas y recursos totales de por lo menos 2 Moz, y producción pasada de por lo menos 1 Moz

Asimismo, el reciclado de oro tomó una importancia relativa: aquellos tenedores de joyería antigua, así como una amplia variedad como computadoras fuera de uso y otros aplicativos han sido los impulsores para que aumentara la participación de este subsector de la oferta, para luego retraerse tal como muestra el Cuadro 1.

¿Qué ocurre con la demanda?

Tabla 1

La joyería siempre ha sido un actor importante en la demanda de oro, tomando una posición dominante como objeto de valor desde hace miles de años. Pero a pesar del peso específico que tiene como tal, hay un creciente posicionamiento del sector tecnológico gracias a variadas aplicaciones industriales, incluyendo aspectos de avanzada como la nanotecnología, haciendo del metal dorado algo más que un objeto ornamental. También hay que agregar las tecnologías medioambientales, donde el oro –gracias a sus propiedades químicas y metalúrgicas- juega un papel fundamental con el objetivo de reducir la emisión de polución y el consumo energético. Entre los ejemplos surgen la purificación de agua, y el control del mercurio (Tabla 2)

Tabla 2

Gráfico 1

El oro es la última forma de pago que reconoce la humanidad.

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

un 50% en poco más de una década, y la del país más poblado del planeta se duplicó en el mismo período. La diferencia radica en que los grandes depósitos sudafricanos se están agotando, y el acceso al mineral es cada vez más oneroso; por el lado de China hay una gran cantidad de minas de mediana escala que tienen costos operativos muy bajos. La región norteamericana también está en descenso, especialmente en el caso de Canadá, mientras que América Latina ha sido la región que más creció en diez años: casi 500 toneladas, con gran aporte de Perú y México entre los diez principales productores mundiales (Tabla 1)

De más está comentar el astronómico crecimiento de la inversión neta: la fuga de los inversores –grandes y pequeños- de monedas como el dólar y el euro, acciones, bonos y otros títulos valores hacia el metal dorado están marcando una tendencia bien marcada de que el oro es un sitio seguro para invertir en el día de hoy; el metal se ha revalorizado en más de un 500% desde 2001 (Gráfico 1) Un apartado merece el Acuerdo de Venta de Oro firmado por distintos Bancos Centrales de la Euro Zona (quince en su primera versión que representaban un 45% del total de las reservas mundiales del metal dorado), signado para frenar la impulsiva venta del metal aurífero, y de esta manera detener la caída de la cotización del mismo. La revalorización del oro en los últimos años ha hecho que las instituciones desistieran de vender el mismo, y por lo tanto han tomado

La relación con los mercados Ya se señalaba al comienzo que diversos y complejos factores endógenos y exógenos afectan a la industria aurífera, pero históricamente las variables externas han sido los puntales para la cotización del oro. El metal en cuestión siempre ha sido el resguardo ante la inminencia o posibilidad de pérdida de valor adquisitivo ante situaciones como tendencias inflacionarias, levantamientos armados, y todo aquello que pueda traer temores y desconfianzas a los mercados.

Tabla 3

Hay una correlación inversa prácticamente perfecta entre los mercados de capitales y la cotización del oro: ante la tendencia positiva de uno, la negativa del otro. La historia lo indica y ello se revalida constantemente.

Tabla 4

Como se puede observar en el Gráfico 2, los grandes “crack económicos” como el de 1929 con sus consecuencias durante años, la invasión de la ex URSS a Afganistán a comienzos de 1980, y la posterior crisis sub-prime que se siente hasta el día de hoy. “En contra” del oro están las distintas “burbujas” previas a la implosión de los mercados de capitales: 1929 y 2001 con el mercado de las acciones tecnológicas.

GRÁFICO 2. Fuente: Bloomberg, World Gold Council

Hay una correlación inversa prácticamente perfecta entre los mercados de capitales y la cotización del oro.

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

la decisión de comprarlo, dejando al CBGA 3 como una mera formalidad con poco uso, al menos para la mayoría de los bancos centrales europeos. Debido a la muy poca confianza en otras alternativas de inversión, muchos países están apostando al oro, para que la mayor parte de sus reservas estén conformadas por el mismo (Tabla 3) Casos europeos con situaciones financieras extremas pueden ser analizados en la Tabla 4, con el total de sus reservas representadas por el oro y su participación del total.

El gráfico en cuestión demuestra la relación entre el índice bursátil por excelencia (Dow Jones) y la onza de oro: cuánto más alto el ratio, ello significa cuántas onzas se requieren para acceder a esa canasta de títulos valores que es el Dow Jones, mientras que cuánto más bajo muestra la fortaleza del oro (y la desvalorización del mercado de capitales) Si el oro es una de las formas más antiguas de intercambio comercial y atesoramiento ¿Porqué no deja de tener su valor siendo algo “antiguo” como llegó a ser catalogado a comienzos del milenio? La respuesta radica en que es la última forma de pago que conoce la humanidad, porque todo lo demás –acciones, bonos, etc.- se reduce a lo que son: papeles.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

EL HERMANO MENOR A PASO FIRME Con una importante demanda, la plata es la solución ideal para muchas aplicaciones. Este metal se presenta en diversas formas, prácticamente como un subproducto, pero con un fuerte atractivo con destino a inversión.

Mina Pirquitas - Provincia de Jujuy

urante mucho tiempo relegada y dejada a un segundo lugar al borde de la ignorancia, la plata ha recobrado posiciones gracias al fuerte repunte que ha conseguido el oro en la última década: el metal dorado tracciona al metal argentífero, y de allí que “el oro de los pobres” vuelve a un lugar destacado, y también esté en los comentarios de muchos analistas e inversores.

Su relación oferta / demanda tiene similitudes y diferencias respecto al oro. En el transcurso de 2011, la oferta total de plata a nivel global fue de 32.363 toneladas: un pequeño retroceso respecto a las 33.427 toneladas registradas en el año anterior, con el balance señalado en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Casi un 75% de la oferta responde a producción de mina, con el resto distribuido entre reciclado o chatarra en un 25%. La producción de mina registró un aumento apenas superior al 1%, gracias al mejor desempeño no solo de los productores primarios, sino de otros orígenes: al momento de observar la composición de esa producción de mina, la primaria es muy limitada, y depende en gran manera de otros metales, según lo indica el Cuadro 2. Las conclusiones que se pueden extraer del Cuadro 2 son las que se señalan a continuación:

Cuadro 2

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

• La producción de plata primaria creció en forma interanual, pero la participación ha disminuido; • El aumento de la producción aurífera ha conllevado a que el subproducto plata crezca de manera relevante, en casi 10% en términos interanuales (> 250 toneladas

Manantial Espejo - Provincia de Santa Cruz

En el Cuadro 3 se pueden observar los diez principales productores de plata a nivel mundial, y recordando el origen del metal (en un 30% en forma primaria), se concluye que tanto Australia y Polonia, tienen relevancia gracias al aporte de minas de zinc, plomo y cobre; en estos países operan dos importantes compañías por fuera de la producción primaria: BHPBilliton (empresa diversificada mundial que no tiene a los metales preciosos dentro de su cartera de negocios) y KGHM Polska Miedz (productor primario de cobre) Un importante componente de la oferta es el reciclado, que consiste básicamente en el retorno del metal al mercado: elementos químicos provenientes de la industria fotográfica, joyería descartada, componentes descartados de computadoras son ejemplos típicos que han mostrado un crecimiento muy marcado cuando se analiza la variación entre 2011 y 2010, muy por encima de las 800 toneladas, y de un 10%. El crecimiento en más de 850 toneladas de plata reciclada fue un factor decisivo para disminuir significativamente –en términos porcentuales- la brecha establecida por las menores ventas gubernamentales -1.000 toneladas- y hedging por 1.200 toneladas.

Casi un 75% de la composición de la oferta responde a producción de mina Cuadro 3

en términos físicos); • En los casos de plomo/zinc hubo un aumento de unas 250 toneladas, compensados por un declive proveniente del metal rojo, cercano a las 100 toneladas

La participación del reciclado o “chatarra” es importante, siempre ronda el 20%. En los últimos años las ventas gubernamentales han descendido abruptamente: durante varios períodos algunos países vendieron sus reservas estratégicas –el caso de China es un buen ejemplo-, las cuales no estaban debidamente cuantificadas. Esos stocks estratégicos han desaparecido, y al igual que el oro, las ventas de los Gobiernos descendieron drásticamente tomando al metal en análisis como sitio para sus reservas (en menor escala respecto al oro)

El sector de la demanda Si nos trasladamos a analizar la demanda, el principal –y casi absoluto- sector que demanda este metal es la fabricación, siempre con una participación mayor al 80%.

Cuadro 4

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

A pesar de representar el 16% del total de la demanda, las inversiones en plata

decayeron en más de un 11% como indica el Cuadro 4. Esto puede ser visto como un mix entre invertir entre plata y oro: el metal dorado es más caro y por lo tanto más difícil de acceder para el inversor, pero al fin y al cabo opta por éste y no por la plata porque el último tiene una cotización más errática como indica el Gráfico 1. Con el surgimiento de las cámaras digitales, el hundimiento de la participación del sector fotográfico en la demanda es un hecho que se consumará, tarde o temprano. Como se señalara previamente, la plata puede ser un factor más viable para invertir llegado el momento de refugiarse en algún sitio que brinde seguridad: la opción por este metal en lugar del oro no solo dependerá de las preferencias del inversor, sino también de sus fondos para acceder a uno u otro, o un mix entre los mismos.

Gráfico 1

De una forma u otra, la plata ha cobrado fuerza, ha retornado desde un pasado gris no muy lejano, para reinstalarse no solo como una alternativa de inversión, sino como un importante producto para múltiples aplicaciones que se requieren cotidianamente.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

TIPS PARA LA

COMERCIALIZACIÓN DE METALES PRECIOSOS La comercialización de metales preciosos se realiza en el marco de la LBMA (London Bullion Market Association). En Londres se realiza un riguroso proceso que garantiza que el metal transado diariamente cumple con los requisitos establecidos por la industria.

la década de los ’80 y la introducción de la Financial Services Act en 1986. Este grupo es el que establece o fija (“fixing”) dos veces por día la cotización de la onza troy de los metales señalados. Durante más de dos siglos la forma de realizar negocios ha sido a través del denominado OTC (Over the Counter), equivalente a fuera del horario de operaciones, donde se realiza un clearing de las transacciones entre distintas cuentas al final del día, evitando los costos de traslado y comercialización física de los lingotes de oro o plata. Los metales comercializados son de alta pureza, las especificaciones requeridas para ello es a través de cinco referís, y también controlado por el Consejo Ejecutivo; además, el control de los lingotes por parte de los referís es “doblemente ciego”: ello significa que el referee ignora la identidad del refinador, y viceversa.

El concepto “Good Delivery”

Las exigencias son máximas, no permitiendo desviaciones respecto a las normas establecidas 40

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

l principal centro de comercialización de metales preciosos es Londres, pero no la Bolsa de Metales donde se transan los metales no ferrosos (London Metal Exchange), que puede llevar a confusiones. En Londres hay un grupo conformado por comercializadores y refinadores, dentro de la denominada London Bullion Market Association (LBMA), formalizada en 1987 luego del crecimiento de participantes a partir de

Para la comercialización de metales preciosos se requiere de un standard consistente en un complejo número de especificaciones técnicas en materia de presentación de los lingotes, también conocido como “Good Delivery”, las cuales están detalladas en el Cuadro 1. Asimismo, otro rasgo muy estricto y distintivo son las marcas, las que deben incluir: número de serie, estampado de ensayo por parte del refinador, pureza

• • • • • • • • •

CUADRO 1

Nódulos aplanados Antiguas marcas Pozos en superficie Salientes afilados Marcas pobres Marcas perdidas Marcas de molde Raspaduras en superficie Cavidades contraídas

Asimismo, existen técnicas de ultrasonido para detectar defectos internos, por ejemplo ondas de sonido con alta frecuencia que reflectan vacíos internos y cuerpos extraños. También se utilizan estos instrumentos para investigar lingotes sospechosos, por ejemplo con defectos como “botones”.

Los participantes Existe una larga lista de refinerías acreditadas ante la LBMA, provenientes de distintos países (Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Alemania, Indonesia, Italia, Japón, Kazakstán, Corea del Sur, Kirguistán, México, Filipinas, Rusia, Arabia Saudí, España, Suecia, Turquía, EE.UU., Uzbekistán, y Reino Unido) Pero también hay una lista de refinerías que puede que ya no esté operando, que sus lingotes no sean aceptados en la LBMA bajo el concepto “Good Delivery”, o que los lingotes hayan cambiado su marca. (expresada en con cuatro números para el caso del oro, y tres o cuatro para la plata) y año de fabricación.

Los defectos Grietas y fisuras, y pozos en superficie son algunas de los defectos más comunes en lingotes de oro y plata.

Los reglamentos y exigencias establecidas dentro de los estatutos de la LBMA para los lingotes de oro y plata son máximos, no permitiendo ningún tipo de desviación respecto a lo establecido en las normas. A continuación se enumeran una serie de defectos físicos que implican el rechazo directo de los lingotes: • • •

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Defectos como “botones” Grietas y fisuras Bordes escamosos

Para aplicar como miembro de la LBMA, aparte de presentar una larga lista de documentación, lo principal es que la refinería tenga una antigüedad no menor a cinco años, y que haya estado involucrada en procesos equivalentes a Good Delivery por el plazo de tres años como mínimo. La capacidad de refinación anual debe tener un mínimo de 10 toneladas de oro y 50 toneladas de plata. La trayectoria y la reputación son insignias claves para estar presentes en la LBMA en forma activa, brindando productos de calidad y con todas las garantías y respaldo necesarios, para que los consumidores finales de los mismos los apliquen conociendo la certeza y veracidad, y logrando un resultado satisfactorio acorde a sus requerimientos.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN La utilización de bacterias para el proceso de lixiviación se ha convertido en una nueva alternativa al método tradicional que la industria minera venía usando. Esta tecnología que consta en utilizar organismos vivos, tiene la ventaja de no liberar y usar tóxicos, lo que permite reducir significativamente el impacto ambiental y el consumo energético.

emplean microorganismos para disolver los minerales, liberando un metal de valor presente en un mineral o en un concentrado, que con métodos convencionales sería muy difícil de extraer. El informe destaca que: “la biolixiviación es el proceso convencional de lixiviación, catalizado biológicamente pero aplicado a los minerales sulfurados, ante la necesidad de aumentar la cinética de su disolución”.

La biolixiviación se aplica a distintos minerales, como el oro y el cobre

a biolixiviación se presenta actualmente como una de las técnicas del futuro para el tratamiento de concentrados de minerales sulfurados, debido a sus ventajas ampliamente conocidas. De forma natural, de bajos costos y sin deteriorar el medio ambiente, permite la recuperación de metales a partir de minerales de baja ley, compitiendo con los procesos de extracción convencionales.

Según el estudio de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), titulado “Biolixiviación: desarrollo actual y sus expectativas”, la biolixiviación es un proceso en el cual se 44

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

También menciona que de esta manera la biolixiviación es un proceso químico, mediado por el agua y oxígeno atmosférico y un proceso biológico, mediado por microorganismos. “La biolixiviación generalmente se refiere a la tecnología de biominería aplicada a metales. Los metales base son los metales relativamente fáciles de oxidar o corroer y en el área industrial se refiere a los metales no-ferrosos, que incluye prácticamente a todos los metales a excepción del mismo hierro y su aleación, el acero”. A escala comercial la biolixiviación es aplicada para la recuperación de cobre y uranio por lixiviación y de oro mediante un pretratamiento de minerales refractarios, que recibe el nombre de biooxidación. La tecnología de biolixiviación también ha sido probada en laboratorios para sulfuros de cobalto, galio, molibdeno, níquel, zinc y plomo (Brierley J.A., 2001).

Biooxidación en el oro y la plata La bio-oxidación de minerales es un término empleado para describir un proceso que utiliza bacterias para degradar un sulfuro, generalmente pirita o arsenopirita, que contiene oro y plata. Las bacterias rompen la matriz del sulfuro, permitiendo que los metalespreciosos puedan ser recuperados por lixiviantes convencionales, como cianuro, tiosulfato o tiourea. “Los microorganismos empleados en los procesos de oxidación biológica de minerales son bacterias que obtienen la energía necesaria para su desarrollo y reproducción mediante la oxidación de azufre y fierro. Se desarrollan en ambientes extremos de alta acidez y alta concentración de metales solubles. Sus habitats naturales se localizan en drenajes ácidos de minas, regiones volcánicas y en afloramientos de minerales sulfurados, expuestos al aire y la humedad. Ninguno de estos microorganismos produce enfermedades en plantas, animales o seres humanos”, sostiene el Biólogo José Jesús Guerrero Rojas en el Segundo Congreso de Minería realizado en Trujillo, Perú, en agosto de 1998. Concluye su presentación diciendo que: “La oxidación biológica de minerales ha tenido un rol importante en el procesamiento de metales básicos y preciosos en años recientes. La tecnología es una alternativa económicamente viable frente a la tostación y la oxidación a presión y es el único proceso comercial disponible para el tratamiento efectivo y económico de sulfuros auríferos refractarios”. La bio-lixiviación es la principal tecnología de producción para la extracción de cobre contenido en menas de covelita, calcocita y calcopirita. No solo el cobre, uranio y los metales preciosos pueden ser tratados por medios biológicos. Las investigaciones han demostrado la

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

aplicabilidad de la tecnología en la disolución de zinc, plomo, níquel, cobalto, y muchos otros más. Los éxitos comerciales obtenidos con el oro, la plata y el cobre son estímulo para que se continúen con las investigaciones y pueda ampliarse el espectro de aplicación de la bio-oxidación hacia otros metales, que permitirá convertir aquellos proyectos antieconómicos en realidades comerciales.

Sustentabilidad Uno de los grandes desafíos de la minería actual es la sustentabilidad del negocio, ya que los metales son recursos no renovables y que deben mantenerse también para las futuras generaciones. Juan Enrique Morales, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo de CODELCO señala que con estas experiencias se espera responder a los desafíos de crecimiento en la demanda del producto y a las mayores exigencias ambientales. "Una de las posibilidades más ciertas de poder entregar proyectos de bajo costo es utilizando innovación tecnológica, no sólo para responder a problemas, para optimizar procesos o por mejoramiento continuo, sino para establecer un quiebre tecnológico, que no tiene precedente inmediato", dijo. Agregó que en CODELCO se está llegando a la conclusión de que en minería se deberán hacer las cosas de manera distinta. "En la medida que los resultados científicos se instalan en un emprendimiento, se transforman en soportes de la actividad. Codelco dispone de recursos de baja ley de magnitud igual a las reservas mineras", concluyó. Con esta capacidad es posible recuperar una buena parte del cobre que hoy no puede extraerse con la tecnología convencional, ya que la ley de corte no es atractiva económicamente. Ello porque el mineral tiene que tener un piso mínimo de cobre para ser sustentable desde el punto de vista económico.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

CHUBUT:

Y… ¿QUE HACEMOS? ace poco, el Gobernador Buzzi presentó con bombos y platillos un proyecto de ley sobre el reordenamiento minero e hidrocarburífero -elaborado por los funcionarios de Petrominera Chubut S.E., una sociedad estatal provincial- que habría de regular el aprovechamiento de esos recursos naturales creando, de paso, nuevas cargas fiscales a las operadoras y a quienes les vendan servicios o insumos, manteniendo la prohibición de la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro.

Sr. Ricardo M. Bagalciaga

El proyecto tuvo inmediatas repercusiones y fue desaprobado, en una insólita coincidencia de intereses pero por distintos motivos, tanto por mineros como antimineros. Esta situación produjo una profunda división en los bloques mayoritarios -ambos peronistasdebido a la intransigencia de algunos de sus miembros y por la falta de claridad y conocimientos que, sobre la explotación de los recursos naturales, padecen la mayoría de los legisladores. Y el Gobernador Buzzi no encontró otra alternativa que retirar el proyecto para hacerle “algunas correcciones” que, según manifestaciones de su Ministro de Gobierno, podrían alcanzar los aspectos impositivos pero que no cambiarían la prohibición de realizar trabajos mineros en la franja cordillerana, permitiendo la actividad solamente en la meseta central. Y es aquí cuando la cuestión se complica. La ley 5.501 prohibió la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio provincial; esa ley no fue derogada por lo que mantiene plena vigencia. Posteriormente la actividad minera fue suspendida en gran parte del territorio provincial por la ley 5.504 y sus modificatorias, cuyos plazos vencieron el 30 de junio pasado, de manera que ahora tenemos un bonito embrollo debido a las medidas que tomaron o no tomaron funcionarios y legisladores. Entonces: # La minería a cielo abierto está prohibida.

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

# El uso de cianuro está prohibido. # Ahora se podría hacer prospección y exploración en todo el territorio provincial porque venció el plazo establecido por la ley 5.504 y sus modificatorias, pero, # Para hacer trabajos mineros es necesario tener previamente aprobado el informe ambiental que corresponda, que incluye una convocatoria pública. # Y es probable que el Ministerio de Ambiente no apruebe o dilate sin término el trámite de cualquier informe ambiental que pueda ser presentado cuando se trate de propiedades mineras situadas en la franja cordillerana. # Esto porque las condiciones sociales y políticas allí no son favorables a la minería al menos para parte de la población cordillerana-, tema muy sensible para las autoridades mineras y ambientales. # O sea que en la región cordillerana legalmente se puede hacer exploración minera pero no se debe realizarla por la falta de consenso social y/o político. # Y mientras tanto se da la paradoja de que los plazos legales establecidos por el Código de Minería tienen plena vigencia pero, en la práctica y en un curioso círculo vicioso, las empresas están imposibilitadas de realizar trabajos en el campo y por eso mismo no pueden cumplir con aquellas exigencias. # Adicionalmente, las idas y venidas del proyecto de ley no hacen más que agregar una mayor confusión a esta situación, de por sí caótica, que se vive en Chubut por la falta de definiciones políticas para con la actividad. Entonces, la pregunta es ¿Qué hacemos? Señores Gobierno y Autoridades de la Provincia del Chubut, ustedes tienen la palabra.

PANORAMA MINERO / ENFOQUES

UN NUEVO GIGANTE ESTÁ EN CAMINO En pocos meses la fusión entre Xstrata y Glencore quedará sellada: con esta nueva organización de escala global saldrá a luz una cadena de valor no conocida previamente.

Vista del Campamento Minero en El Aguilar - Provincia de Jujuy

Un Nuevo tipo de empresa Si se aprueba la fusión entre Glencore y Xstrata, sería el primer caso real de modelo de integración vertical de negocios. Las industrias del petróleo y el gas poseen el amplio perfil productor y comercializador, pero entre las mayores empresas mineras del mundo no ha tenido lugar debido a los mínimos beneficios que provienen de la comercialización de commodities, no justificando el esfuerzo y gasto de crear una división de comercialización dentro de una organización.

nes, así como beneficios anuales en el orden de los US$16.000 millones, convirtiéndose en el cuarto grupo minero mundial, detrás de BHPBilliton, Rio Tinto y Vale. o que en su momento comenzó como una propuesta para crear un súper grupo minero sin mayores obstáculos derivó en la presencia de diversos factores que contribuyeron al surgimiento de complicaciones que pusieron la operación al borde del fracaso.

El grupo tendrá una capitalización de mercado de US$86.000 millones

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

La fusión del comercializador de commodities Glencore con la minera Xstrata –uno de los cinco mayores grupos mineros mundiales- formaría un grupo con una capitalización de mercado de US$86.000 millones, una capacidad de ingresos por ventas combinada de US$200.000 millo-

Con este escenario, la nueva organización –que podría denominarse Glencore Xstrata International- sacudiría el escenario de los máximos productores de algunos commodities: sería el primer productor mundial de zinc y plomo, así como el máximo exportador mundial de carbón. Al observar que Glencore posee una posición significativa en el paquete accionario de Xstrata con un 34%, el mercado minero siempre estuvo a la expectativa de cuándo sería el momento de lanzar su oferta para alcanzar el 66% del capital que no controla, algo que se formalizó en febrero pasado.

Mina Los Quenuales - Perú

En Argentina Glencore Xstrata International estará presente en Argentina con el productor de plomo y zinc Minera Aguilar (provincia de Jujuy) El cobre es una de las máximas apuestas de la nueva organización, y Sudamérica el destino por excelencia: en nuestro país explota el yacimiento Bajo la Alumbrera (provincia de Catamarca), y está desarrollando rápidamente el proyecto El Pachón (provincia de San Juan) y Agua Rica (provincia de Catamarca), los cuales tendrían una fecha de definición en un plazo no muy lejano.

de ellos fue que Xstrata tuvo que enfrentar una importante cantidad de accionistas disgustados cuando en mayo comunicó que la transacción estaba sujeta a un bonus propuesto de US$277 millones para los 70 máximos ejecutivos de la compañía. Pero esta gran expectativa pasó por muchas altas y bajas, y luego de unos ocho meses, la misma no se encuentra finalizada. La gran pregunta que ha flotado desde febrero es porqué ha tardado demasiado tiempo para que el deseo se convierta en realidad.

Conflictos desde el nacimiento de la oferta Diversas circunstancias pusieron en jaque la combinación entre Glencore y Xstrata, valuada en US$34.000 millones: el primero

En el acuerdo para la adquisición del total del capital, los accionistas deberían dar su respaldo al plan de retención de los ejecutivos y la fusión, o la misma no prosperaría. Este paquete estaba diseñado para que los principales ejecutivos permanecieran dentro de la compañía, incluyendo su CEO Mick Davis, quien recibió una oferta especial de £29 millones para que siguiera al frente de la organización. Importantes accionistas se pronunciaron, criticando el paquete de retención a pesar

Bajo la Alumbrera (Provincia de Catamarca)

Complejo minero Cerro Matoso (Colombia)

los votos se cancelaría la propuesta de Glencore. Para que la propuesta no cayera en un punto muerto, Glencore se vio forzado a aplazar su junta de accionistas, y abrir el juego para renegociar su propuesta, elevando la misma a 3,05 acciones, totalizando US$36.000 millones, todo en un frenesí de movimientos corporativos en menos de 72 horas, que incluyó la intervención del ex primer ministro británico Tony Blair.

Los últimos pasos El 1 de octubre fue la fecha en que el Directorio de la minera recomendó la oferta de Glencore, luego de que la misma fuera revisada, y de que los inversores pudieran votar en forma separada por la fusión en sí misma, y por otra parte por el paquete de retenciones, reducido a US$232 millones. Para que todo finalice tal cual los nuevos planes, la nueva propuesta requiere de un 75% de aprobación por parte de los accionistas, pero solo un 50% de votos a favor del paquete de retenciones. La cotización de las acciones de Xstrata aumentó el mismo día de la recomendación, lo que se puede inferir como un hecho de que la transacción podría estar terminada. de que el CEO de Glencore Ivan Glasenberg anunció en septiembre su intención de convertirse en el CEO de la nueva organización surgida de la fusión.

La nueva organización será el primer productor mundial de zinc y plomo

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Otro conflicto no previsto surgió el 7 de septiembre cuando unas horas antes de la votación Qatar Holdings (el fondo soberano del emirato de Qatar), el segundo mayor accionista de Xstrata con una participación del 12% del capital, informó que se pronunciaría en contra de la oferta de Glencore, consistente en la emisión de 2,8 nuevas acciones del comercializador de commodities por cada papel en circulación de Xstrata; una propuesta peligrosa de momento de que con solo un 16% de

Pero queda un paso pendiente: la Comisión Antimonopolio de la Unión Europea debe decidir si requiere mayor información y documentación sobre la transacción, haciendo el proceso aún más lento. Glencore ya ha suministrado toda la documentación a la entidad con sede en Bruselas, para que los reguladores se pronuncien el día 8 de noviembre a más tardar. El acuerdo también deberá contar con similares aprobaciones de los entes reguladores de China y Sudáfrica, para que la tan ansiada transacción quede definitivamente sellada, y haya un nuevo punto de partida en la historia corporativa de la industria minera, con una organización que cubra toda la cadena de valor.

PANORAMA MINERO / ENTREVISTAS

EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL

CONVENIO CON SALES DE JUJUY Marcos Calachi es el Presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) creada por el gobierno provincial. Brindó su apoyo para un programa de créditos para desarrollo de proyectos productivos para los puneños, en torno a la actividad minera. JEMSE ya se asoció con la empresa Sales de Jujuy, en la que participará como socio del proyecto Olaroz, y estudia otros proyectos.

¿Cómo están trabajando con la actividad minera, lo están haciendo con una empresa a la que se asociaron, de qué manera avanzan con ello? Si bien no teníamos sede todavía ya habíamos comenzado a trabajar y avanzar en los negocios. Una vez que se conoció el tema, el 26 de junio estuvimos presentes como JEMSE junto a la presidente Cristina Fernández de Kirchner , los representantes de la empresa Sales de Jujuy, el gobernador de Jujuy Eduardo Fellner donde se hizo el anuncio del proyecto de litio y donde la mandataria expresó como será la participación en esta empresa.

Sr. Marcos Calachi, de JEMSE

Ya es un hecho que JEMSE es socio de Sales de Jujuy, tenemos la participación y también vamos a tener un compromiso dentro del directorio. La idea es que este tipo de formato, de participación se aplique por analogía a todos los proyectos, independientemente del tipo de industria o actividad que se desarrolle. Pero nuestra idea es que ese mismo formato se aplique al desarrollo de hidrocarburos, tipo de energías fotovoltáicas, o hidroeléctrica. El convenio con Sales de Jujuy ha marcado un antes y un después en lo que es la participación del Estado a través de su empresa en la renta minera. No es coartar los

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

proyectos sino de alguna manera trabajar bien, las empresas tienen derechos, su seguridad jurídica, y que el Estado participe en lo que realmente le corresponde.

¿Van a brindar garantías en esto? El tema de las garantías es algo de lo que nadie puede excusarse, se aplican y debemos cumplirlas todos por igual. Es más, en el caso de que la empresa del Estado, JEMSE, desarrolle directamente un proyecto está obligado a cumplir con las normas, más todavía porque es parte del Estado.

¿El 8.5% de la participación con Sales de Jujuy, en qué va a consistir, en participación sobre las ganancias? En las acciones, ahí se participa en la renta, es una participación dentro de la sociedad, somos un socio más. Podemos participar con acciones o también podemos estar involucrados en la mesa del directorio. Hay un directorio, tres directores y dos síndicos, y el staff de abogados que tiene cualquier empresa, y ya tenemos sede.

¿En hidrocarburos qué avances hay? Se

supo que había empresas interesadas. Estamos hablando con las empresas, chequeando y viendo cuáles son las posibilidades de concretar el tema, negociar áreas que hoy están disponibles y que son de JEMSE.

¿Con respecto a Minera Exar (que tiene un proyecto para poder explotar litio en Cauchari-Olaroz aún en estudio, se va aplicar el mismo modelo de asociatividad?

No, todavía no, es un tema en el que está avanzando la empresa por su cuenta.

A nivel general, en torno a otras empresas ¿También van a tener participación en los próximos proyectos que vayan apareciendo o empiecen su exploración? Sí, JEMSE es el punto de partida y ese hito lo marca el convenio con Sales de Jujuy. La participación con esta empresa marca un punto de partida para los demás negocios futuros en Jujuy.

En realidad con todos, cuando hay un tipo o formato de negocios hechos, ser justos significa aplicar la misma norma o regla de juego para todos.

¿Hay algún otro proyecto en puerta para ingresar como socios con JEMSE?

¿Están trabajando con la empresa Minera Exar, mientras está en esta etapa de análisis en manos del Comité Científico?

Lo materializado es esto, lo demás son concesiones petroleras, el formato de negocios es este, con una participación y otra en la mesa de directorio.

PANORAMA MINERO / ENTREVISTAS

UN NUEVO EJEMPLO DE ALTO POTENCIAL GEOLÓGICO El importante avance en el proyecto Joaquín demuestra nuevamente la riqueza subyacente en el Macizo del Deseado. Desde Mirasol Resources, el Sr. Timothy Heenan1 nos comenta los trabajos realizados para cuantificar un recurso de relevancia.

Trabajos perforatorios en Joaquín

1. Timothy Heenan es Gerente de Exploración de Mirasol Resources para Sudamérica

irasol Resources ha realizado una reciente actualización de la estimación de recursos del proyecto plata-oro Joaquín (JV Mirasol-Coeur) localizado en la provincia de Santa Cruz. El estudio fue realizado por la consultora chilena independiente NCL Ingeniería y Construcción. Según este último reporte, los depósitos La Negra y La Morocha cuentan con 38,4 millones de onzas de plata en las categorías de recursos Medidos e Indicados, y 31,3 millones de onzas en la categoría de

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Inferidos, mejorando así el grado de confianza en la clasificación de Joaquín. Como complemento a este reporte técnico, una serie de vistas 3D, planos y secciones fueron creados especialmente por Mirasol en base al nuevo recurso de los Modelos de Bloques de La Morocha y La Negra. Vale destacar que los sondajes no incluidos en la actual estimación de recursos por vencimiento de plazos corresponden a 29

pozos de perforación y 2 pozos metalúrgicos en La Morocha, además de 13 pozos de perforación y expansión en La Negra. Mirasol ya cuenta con estos datos y confía que la próxima incorporación especialmente de los nuevos pozos en La Morocha incrementará significativamente el porcentaje de toneladas en las categorías de Medido e Indicado, lo que hoy representa 27% del total de toneladas en este depósito. La Negra presentó un alto incremento del porcentaje de 53% recursos Indicados a 89% Medidos e Indicados. Individualmente, de acuerdo al tonelaje base, 61% de las toneladas de recursos han sido ahora clasificadas como Medidas e Indicadas, mientras que el restante 39% como Inferidas. Este resulta ser un gran in-

cremento sobre el estimado de recursos inicial de mayo 2011, en el cual 34% del total del tonelaje fue clasificado como Indicado, y el resto como Inferido. Mirasol espera con confianza futuras actualizaciones de la clasificación del proyecto Joaquín a través de la incorporación de datos de perforación adicional, así como también por medio de exploración de nuevos depósitos de esta propiedad altamente prospectiva. Esta nueva estimación de recursos representa un aumento significante en relación a la geometría, naturaleza y grado de los depósitos de plata La Negra y La Morocha, reduciendo así la incertidumbre y el riesgo para inversores asociado a los recursos.

“Mirasol espera con confianza futuras actualizaciones de la clasificación del proyecto”.

PANORAMA MINERO / ENTREVISTAS

ENTENDIENDO LA MINERÍA DESDE OTRAS CIENCIAS PwC Argentina organizó en San Juan la 3° Edición de su Curso de “Actualización en Administración Financiera y Técnica en la Industria Minera”, una importante iniciativa donde se abordan distintos temas de actualidad en materia financiera e impositiva.

mos en la industria”, comenta Leonardo Viglione, socio líder de la práctica minera de PwC en Argentina, agregando que esta primera edición en San Juan se justifica en la importancia de la provincia para el sector, así como el hecho estratégico de estar cerca de los principales actores de la minería.

Cdor. Carlos Brondo1, Cdor. Rubén Karschenboim2 y Cdor. Leonardo Viglione3

ste tipo de iniciativa comenzó, con los aspectos generales de lo que significa la industria minera y módulos especiales sobre Contabilidad Minera, Control interno y auditoría, Aspectos tributarios, previsionales y cambiarios, y RSE en la industria. “Las dos primeras ediciones fueron realizadas en Mendoza, con esto aportamos una mayor difusión y conocimiento, brindando información de esta importante industria a personas que actúan en este mercado. Para nosotros es una apuesta que siempre tenemos, para ampliar mercados y compartir parte de nuestro background como firma a nuestros interlocutores, para poder contribuir a mejorar la calidad profesional de todos los que integramos actua-

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Uno de los grandes desafíos de la industria minera es tender puentes entre el sector financiero y el técnico. Para ello, la visión desde PwC es tratar de combinar experiencias “con gente del mercado y de PwC, que con la ventaja de que todos trabajamos en el sector hablar en un mismo idioma. A través de estos programas de conferencias sobre aspectos contables, financieros, impositivos, cambiarios, el propósito es poder crear un foro de discusión y compartir experiencias entre los que hacemos nosotros y lo que podemos recibir del mercado, convencidos de que esto es una experiencia muy enriquecedora para todos. De relevancia es indicar que el Curso de Actualización en Administración Financiera y Técnica en la Industria Minera está abierto para todo aquel que crea que le puede interesar y pueda aportar a la difusión hacia dónde va esta industria, y qué es lo que podemos mejorar día tras día.” No hay existencia, o registro estadístico alguno de los profesionales en Ciencias Económicas abocados al sector minero, pero Leonardo Viglione no duda en afirmar que “cada vez hay más gente que se acerca al sector, y nuestra idea es contribuir a que este acercamiento se realice desde un plano cada vez más profesionalizado y fomentar las discsiones sobre los temas actuales de la industria.”

En el plano estrictamente actual en relación a las nuevas normas cambiarias y aduaneras y otras medidas de público conocimiento, el entrevistado nos informa que “este año hemos tomado la decisión de insertar en el Curso un módulo aduanero y cambiario que creemos va a ser de suma utilidad. Sin duda las nuevas resoluciones y leyes han variado la forma de operar de muchas compañías: estas con sus consultores internos y PwC como consultor externo trabajamos tratando de armar nuevas estructuras y soluciones para que las organizaciones puedan seguir trabajando de forma habitual adaptándose a las nuevas realidades del mercado” ”Creo que hay una tendencia marcada en relación a una mayor intervención del estado en algunos aspectos operacionales como puede ser la sustitución de importaciones, la creación y desarrollo de productores locales, una mayor complejidad en las operaciones cambiarias y aduaneras, pero lo importante es señalar que las empresas están demostrando un alto grado de adaptabilidad a este nuevo escenario, y han creado soluciones de excelencia”, comenta Viglione, para agregar que “las

compañías están realizando un gran trabajo para adaptarse a esta nueva realidad, la cual es muy distinta a la de hace 10 años. Esta es una industria optimista por naturaleza, y el approach es que los problemas están para ser resueltos.” PwC cuenta con un amplio paquete de soluciones para la minería con varios centros operativos (con Toronto como sede principal a nivel continental, y aquí en Argentina con oficinas de Buenos Aires y Mendoza) “en los cuales ofrecemos, aparte de las tradicionales como contabilidad e impuestos, cuestiones muy puntuales como asesorías en Recursos Humanos y Supply Chain Management. Lo que hacemos con nuestros clientes es “meter las manos en los problemas”, e involucrarnos con ellos para encontrar las soluciones a medida, no paquetes cerrados porque PwC trabaja con equipos multidisciplinarios en los cuales pueden participar ingenieros, contadores, abogados o cualquier profesional que sea requerido en ese momento, y estamos para dar soluciones con valor agregado no solo para los clientes, sino también para la gente que trabaja con nosotros y la comunidad.”

“Con estas conferencias intercambiamos experiencias y creamos foros de discusión”.

1. Carlos Brondo es Associate Partner de auditoría en PwC Argentina, con especialización en el área de minería, siendo uno de los "Mining Knowledge Coordinator" para Argentina 2. Rubén Karschenboim es Director de TLS de PwC Argentina 3. Leonardo Viglione se desempeña como Socio del departamento de Assurance. Actualmente socio líder de la práctica minera en Argentina.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

Momento del lanzamiento de CAMYEN S.E., con la Gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci en el centro

SE PUSO EN MARCHA LA

EMPRESA ESTATAL CAMYEN El Gobierno de la provincia de Catamarca procedió a efectuar el lanzamiento oficial de la Empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.), con lo cual la provincia de tendrá una participación directa en la exploración y explotación de los diferentes proyectos de naturaleza minera en jurisdicción provincial.

l acto se desarrolló en el Salón Exequiel Soria y fue encabezado por la Gobernadora Lucía Corpacci, quien estuvo acompañada por el Ministro de Producción Ángel Mercado, el Secretario de Minería Rodolfo Micone, el Presidente de CAMYEN S.E., David de La Barrera y el Representante de la empresa CATGOLD Lawrence Barber que firmó la Carta Intención.

E 62

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Además de legisladores provinciales, nacionales, funcionarios de todas las áreas, representantes de empresas mineras, cámaras económicas y movimientos sociales. La Jefa de Estado firmó una carta de intención con la empresa CATGOLD responsables de las propiedades Adelina y Blanco. Cabe mencionar, que CAMYEN está autori-

en cada situación, como empresa estatal debemos saber negociar para que no se afecten los derechos de las partes”.

La Gobernadora dirigiéndose a la audiencia presente en el lanzamiento de CAMYEN S.E.

Corpacci manifestó que “La idea es dar seguridad jurídica pero también exigiendo lo que nos toca a los catamarqueños, y hemos conseguido que en el sector minero hayan ingresado 450 trabajadores nuevos y todos catamarqueños. Realmente nos gustaría que todos los trabajadores de la minería sean catamarqueños pero la realidad es que hay empresas como Minera Alumbrera, que hace quince años está trabajando acá, tiene muchos empleados que no son catamarqueños. Y esto se debe a que en estos quince años Catamarca no se ha preparado para poder ofrecer mano de obra calificada y que las empresas mineras demandan. Por ello, el Estado debe actuar y en forma conjunta con las empresas, ambos deben aportar para que esto suceda, y ahora en poco tiempo, en Andalgalá, se llevará a cabo un taller de soldadura y se comenzará a especializar la mano de obra”.

Amplia participación de funcionarios públicos y del sector privado durante el acto

zada por estatutos a realizar prospección, exploración, y explotación minera en forma directa o asociadas a terceros, a partir de su creación por medio de la ley Nº 5354, donde apunta al aprovechamiento del recursos sustentable de Catamarca, principalmente en lo referido a minería y energía. Al respecto, la mandataria explicó que “desde mi función de Gobierno este es un día muy importante, por ello este acto está cargado de emociones, situaciones particulares y muchos sueños…”. Y agregó: “La minera para Catamarca es muy importante y sin afectar la seguridad jurídica de nadie y 64

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Asimismo, la mandataria señaló que “la minería para los catamarqueños es muy importante y desde hoy todas las empresas que deseen explorar, deben asociarse a la empresa provincial, en respuesta a una política de Estado y como tal debe tener continuidad en el tiempo como política de Estado, y que en el futuro, sea o no gobernadora, se debe seguir con esto porque es el modo de defender los intereses de la provincia. También me pone contenta que sea CATGOLD la empresa con la cual estemos firmando una carta de intención, porque es una empresa júnior y una mega, que supo verdaderamente trabajar en la comunidad en la que se instalaron, la comida era de ahí, contrataron personal de Las Papas y se involucraron con su gente, y es ello lo que queremos que hagan el resto de las empresas”.

Por otro lado, la Gobernadora también exigió la defensa del medio ambiente por parte de las empresas, lo que se hará cumplir a través de los lineamientos establecidos en CAMYEN. “Se realizarán los controles necesarios, de eso estamos seguros”, agregó. “La minería por sí sola no es la panacea para nadie, pero debemos generar los recursos económicos y fomentar actividades propias de Catamarca y que tengan continuidad cuando las empresas mineras se vayan… También queremos agradecer a la gente de Andalgalá, Belén, y Tinogasta que no sólo nos defendieron sino también apo-

yaron y explicaron cuáles son nuestras líneas de trabajo en materia de minería”. También aseguró que “cada gobierno deja algo para la historia, y hoy, en este día, estamos dejando para la historia esta empresa minera estatal, que defenderá los recursos y los derechos de los catamarqueños”. Por último, la Gobernadora hizo referencia a la empresa SOMICA DEM: “Históricamente dejó pérdidas, pero desde que fue intervenida los trabajadores, que cobraban un 40 por ciento menos de lo establecido en

saca de la exclusión a nadie y por ello, necesitamos que la minería llegue a la puerta de la casa de los catamarqueños”. Por su parte, el representante de la empresa CATGOLD destacó el proceso de trabajo con la actual gestión de gobierno, al tiempo que auguró que este contexto legal permitirá el arribo, en el futuro, de nuevos emprendimientos mineros.

Acta de intención En este contexto, CAMYEN, representada legalmente por el presidente del directorio, David de la Barrera, rubricó una carta intención con la firma CATGOLD, que es titular de la concesión minera de las propiedades Adelina y Blanco, con localización en jurisdicción de Fiambalá, en el norte de Tinogasta. Con este acuerdo, las partes avanzan en una intención de asociación en el desarrollo del proyecto vinculado a la concesión una vez terminado el estudio de factibilidad, tomando en cuenta el contexto financiero y marco de posibles inversiones, como también aspectos vinculados al desarrollo conjunto del proyecto, mecanismos de administración y contralor de las actividades.

La Dra. Lucía Corpacci, Gobernadora de Catamarca, y el Sr. Lawrence Barber de CATGOLD al momento de la firma de la Carta de Intención para desarrollar las propiedades Adelina y Blanco

convenio, se han ajustado a la legislación vigente y la firma hasta deja algo de ganancias”. Por su parte, el ministro de Producción, Ángel Mercado, explicó que esta empresa es el motor del desarrollo de Catamarca, y si bien no será el único pero si el principal en este sentido”. También destacó que esta iniciativa contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación legislativa. “De esta manera, no se espantan inversiones sino que se brinda el marco legal para nuevos emprendimientos e inversiones en el futuro. Así, estamos activando una campaña de exploración en una provincia con características mineras…”, agregó. Por último, Mercado explicó que con “estadísticas no se educa, no se come, ni se

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

De acuerdo a lo establecido en la carta intención, la empresa CATGOLD realizará inversiones evaluadas que requieran, a su criterio, el desarrollo de las diferentes tareas de exploración y explotación, incluyendo la operación de la mina como así también las gestiones para incorporar otras empresas mineras que contribuyan eficientemente al desarrollo de las tareas contempladas y para las inversiones necesarias, abarcando gestiones futuras para la preparación del proyecto involucrado en la concesión en la bolsa (New York, Londres, Canadá u otros mercados internacionales que se determinen), por su parte, CAMYEN, sin aporte de capital, dará apoyo logístico para el desarrollo sostenible de las operaciones, preservación del medio ambiente, relación con las comunidades y contribución técnica a través de recursos e instituciones provinciales. Asimismo, asistirá en las gestiones necesarias para cotización en bolsa y la creación de una nueva empresa de la cual también participará.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

CIENTÍFICOS VISLUMBRAN

VALOR AGREGADO PARA EL LITIO Jujuy fue sede del “Seminario: Perspectivas Regionales en el Desarrollo de Baterías de Litio Oxígeno”, que dio continuidad al Simposio Internacional del mismo nombre que se concretó en Buenos Aires del 17 al 19 de septiembre. Allí, destacados científicos británicos y norteamericanos, basados en sus estudios, expresaron el desarrollo de litio oxígeno y de sales de litio para darle valor agregado al carbonato local, cuyo potencial comprobaron tras recorrer los proyectos de litio de Olaroz y Cauchari en Jujuy.

cían la fuente y la materia prima de lo que estudian, lo que les permitió reforzar su planteo que apunta a dar valor agregado a la inminente producción de carbonato de litio en Jujuy. Es que investigan las baterías de litio oxígeno, destinadas a autos, con lo cual ven en la producción local posibilidades de generar valor agregado. Los especialistas de Estados Unidos y Gran Bretaña habían sido convocados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Inquimae que forma parte del Conicet. Se trataba de David Schiffrin, argentino quien ejerce en la University of Liverpool, Gran Bretaña; Sarjeev Mukerjee de Northeastern University Boston de Estados Unidos; Bryan Mac Closkey del Proyecto 500 IBM también de Estados Unidos.

Autoridades políticas presentes, legisladores y funcionarios organizadores, atrás algunos de los científicos, y en el público referentes de diversas cámaras, docentes de la UNJU, técnicos, empresarios y representantes de otras actividades, además de estudiantes.

a comitiva de científicos británicos y norteamericanos, especializados en litio en diversos aspectos, llegó a Jujuy para dictar una síntesis de lo expuesto en Buenos Aires, y luego recorrieron los proyectos Olaroz de Sales de Jujuy y Cauchari-Olaroz de Minera Exar.

Era la primera vez que los científicos cono68

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

También los británicos Peter Hall de Sheffield University, Lawrence Hardwick de Liverpool University y John Owen de la Universidad de Southampton. Además, los argentinos Roberto Torresi del Departamento de Química, USP, de Brasil; César Barbero, de la Universidad de Río Cuarto, Córdoba; Horacio Gorti, de la UBA y la Comisión de Energía Atómica y Ricardo Bronstein, de Laring, la empresa que fabricó litio metálico en Argentina. Sin embargo también había participado en Buenos Aires, la Dra. Fanny Barde de To-

yota Europe, Bélgica, quien no pudo llegar a Jujuy Algunos de ellos expusieron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde se concretó el seminario cuya apertura estuvo a cargo del ministro de Educación Rodolfo Tecchi, el de Producción Gabriel Romarovsky y del referente del Instituto de Química, Física de los Materiales y Medio Ambiente (INQUIMAE)Conicet Ernesto Calvo, quien organizara ambas instancias.

el Simposio realizado previamente en Buenos Aires, y ponderando la participación de jóvenes estudiantes que fueron becados, provenientes de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Bahía Blanca y Bariloche, quienes pudieron participar de la discusión, que se realizó con traducción simultánea. Enfatizó que el seminario sirvió como un espacio que permitió conocer a los expertos que desarrollan nuevas tecnologías, que resuelven aspectos básicos de la química que seguramente se verán “en 15 años en automóviles eléctricos”, debido a que está basada fundamentalmente en el litio, el recurso natural que se encuentra en el norte argentino. Para graficar su uso, recordó que las baterías de litio se usan tanto en celulares, laptops, como en grabadores, por ejemplo, debido a que es una tecnología madura desarrollada por Sony, que se diferencian de las baterías que se han propuesto para los autos eléctricos en base a “litio aire”. De hecho, el director de INQUIMAE consideró que es la única batería que actualmente puede competir con los combustibles fósiles y ser benigna al ambiente, debido a que no genera dióxido de carbono sería la “batería de litio aire”. Al respecto Calvo aclaró que esta batería no existe, ya que está en etapa de investigación básica.

La inauguración con las autoridades, en primer plano y hablando el Ministro de Educación Rodolfo Tecchi, y en el fondo el Ministro de Producción, Gabriel Romarovsky, junto a funcionarios

“Los grandes progresos de la ciencia se logran con el sueño cotidiano de los investigadores que día a día están tratando de avanzar en el conocimiento”, aseguró en ese marco el ministro de Educación Tecchi. El decano de la Facultad de Ingeniería Lucas Sánchez Mera había dado la bienvenida a la comitiva ponderando el extraordinario nivel de los científicos invitados que desarrollan el tema del litio, lo cual da muestra de que hay un campo amplio para avanzar. El primer orador fue el especialista del INQUIMAE, Ernesto Calvo quien inauguró las exposiciones, destacando el éxito que tuvo

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

En el acto inaugural también participaron el coordinador provincial de Asuntos Institucionales Daniel Ibáñez y el Secretario de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Carlos María Navarro; el Secretario de Ciencia y Técnica, Ernesto Eisenberg y el director de Director de Promoción Científica y Tecnológica de Jujuy. Se realizó ante la presencia de representantes políticos del gobierno provincial, entre otros la diputada nacional María Eugenia Bernal, y provinciales Vilma Rivarola y Luis de la Zerda; y el secretario de Gestión Ambiental Daniel Roisinblit, entre otros funcionarios además de referentes de la Cámara Minera de Jujuy, Colegio de Ingenieros de Jujuy, empresarios, e invitados. En tanto, en el viaje que realizaron los científicos también se unieron estudiantes be-

seño del modo en que se toman, manejan y afectan los recursos provenientes de regalías mineras. Además, puso de relieve que la nueva mirada esta basada en la Constitución Nacional, que establece que los recursos son propiedad de las provincias. “No sólo deben representar beneficios para las empresas mineras sino también debe haber una más adecuada afectación, sobre todo en las zonas donde la minería tiene alto impacto”, precisó.

La visita a los proyectos de litio

David Schiffrin, argentino quien ejerce en la University of Liverpool, Gran Bretaña; Sarjeev Mukerjee de Northeastern University de Boston de Estados Unidos.

cados para participar del simposio en Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Jujuy, junto al docente e integrante del Comité Científico, que estudia los proyectos de litio en Jujuy, Oscar Huertas. También se sumaron, el director de Minería Javier Elortegui Palacios junto a Pedro De Petris, investigador del Conicet y miembro del Comité Científico mencionado.

Guiados por los referentes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Provincia, Ernesto Eisenberg y Lizardo González, el grupo de científicos partió hacia la localidad puneña de Susques poco después de finalizado el seminario. En un viaje de alrededor de cinco horas, que les permitió conocer las localidades de Purmamarca, admirar el paisaje quebradeño y luego ascender a más de 4.000 metros sobre el nivel del par, pudieron conocer una de las más visibles fuentes de litio, Salinas Grandes. Tras su paso por la blanca planicie en la que se fotografiaron, llegaron a Susques, desde donde partieron la mañana siguiente para recorrer los proyectos de litio instalados en la Puna jujeña.

Apoyo gubernamental La delegación de científicos también había sido recibida en Jujuy por la máxima autoridad política, el gobernador Eduardo Fellner, en una reunión realizada en Casa de Gobierno.

Ernesto Calvo, Director de INQUIMAE.

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

“No solamente estamos haciendo una nueva propuesta de cómo se van a utilizar esos recursos, sino también advirtiendo que hay que acelerar y mejorar controles y determinar una buena interpretación de las leyes respecto de cómo las empresas mineras están liquidando y pagando las regalías que les corresponden a las provincias”, afirmó Fellner. De ese modo el mandatario provincial había delineado su política al respecto, ante los científicos, asegurando que su gestión se encuentra abocada a un redi-

Allí los visitantes pudieron conocer los detalles del proceso de producción de ambas empresas, e indagaron sobre los procesos químicos que se utilizarán en la etapa de producción del carbonato de litio. “El hecho de que haya explotación de litio a la comunidad le da una cantidad de cosas que no tenía antes, pero si pensamos como país, la Argentina cometería un error si vende el litio a muy bajo precio. Si lo único que conseguimos de esto son algunos puestos de trabajo y regalías por una pequeña fracción de lo que vale el litio, en definitiva lo que se va a comercializar, en esto es fundamental darle valor agregado”, enfatizó el director de Inquimae, Ernesto Calvo.

Sucede que los estudios de los científicos, apuntan al posterior desarrollo de baterías de litio oxígeno pensados para el desarrollo de autos eléctricos, mientras desde el Inquimae, enmarcados en la política nacional buscan que la producción de litio tenga valor agregado que redunde en empleo. Lo plantean a través de la producción de “sales de litio” o en el aún en estudio “litio oxígeno”, teniendo en cuenta que en el país ya se desarrolló “litio metálico”, recientemente presentado ante la presidente Cristina Fernández.

mucho mayor precio que el carbonato. “El carbonato de litio vale 6 dólares el kilo, el litio metálico más de 100 dólares, y las sales de litio que compran los japoneses, chinos y coreanos, son cientos o miles de dólares por kilo”, precisó Calvo. De hecho, consideró estas opciones podrían fabricarse en Argentina, y en ella podrían ser Jujuy o Salta las opciones, enfatizando con esa ida en la necesidad de empezar a capacitar a la población para evitar traer gente de afuera al momento de llegar a esa etapa.

Es por ello que el planteo expresado por algunos de los especialistas extranjeros fue

Convencido de este potencial, Calvo aseguró, “no estamos tan lejos” al referirse a la probabilidad de producir las sales de litio en Argentina al considerar que sólo se trata de un desarrollo químico, mientras hay otras opciones que son industriales. En ese sentido recordó que la empresa en Buenos Aires, Laring, junto a otra de Santa Fe, ya obtuvieron litio metálico por electrólisis, lo cual ponderó por ser valor agregado.

Visitando los proyectos Desde Susques, la delegación de científicos partió hacia los proyectos de explotación, ubicados en la zona cercana al Salar de Olaroz, que se inicio por el de Sales de Jujuy y luego por el de Minera Exar, y debido a la distancia y el tiempo, no se pudo concretar la visita al proyecto de Ady Resources. El contingente de científicos y académicos en Salinas Grandes.

el de la contribución científica para el desarrollo de baterías que permitan otorgar valor agregado a la materia prima que está a punto de producirse en Jujuy, cuya provincia conforma junto Bolivia y Chile, los países que poseen las reservas del continente. De esta manera, plantean lograr valor agregado a través de dos aspectos, el industrial de modo que en lugar de exportar carbonato de litio se exporte litio metálico, o sales de litio, que podría tener mercados a 74

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

En ambos casos los científicos pudieron visitar la planta en la que se produce a través de procesos químicos, el carbonato de litio, pese a que ninguno de los proyectos está en etapa de producción. Silvia Rodríguez responsable de relaciones con la comunidad y referente de Orocobre, una de las empresas socias de Sales de Jujuy además de la estatal JEMSE, recibió a la delegación junto a Pablo Vaca entre otros técnicos y operarios, quienes detallaron las etapas del proceso y los que se desarrollan en al laboratorio químico y de control de calidad. No se pudo visitar la zona de pozas de evaporación. Tras despejar la mayoría de las dudas, que

con gran precisión y conocimiento en el tema realizaron los científicos, se partió al siguiente destino. El objetivo de producción del proyecto de Sales de Jujuy, que ya fue aprobado por el Comité Científico, sería de 2 toneladas (tn) de carbonato de litio por mes, una vez que se inicie la construcción de la planta a la que se aprestaban a iniciar en breve.

solvente. El proyecto está a punto de entrar al estudio de ingeniería de detalle, cercana a la construcción, y contempla la instalación de una planta con lo cual estiman que de concretarse a fines de 2014 aspiran llegar a producir 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio, y posteriormente expandir su número a 40.000 tn.

Una vez recorrida la distancia que separa ese con el proyecto de Minera Exar, cuyo proyecto aún no obtuvo luz verde del Comité Científico que el gobierno jujeño dispuso para que lleve adelante la explotación, los ingenieros de proyectos Fernando Villarroel y Gonzalo Chaparro, re-

Avance desde el litio metálico

La delegación visitando uno de los importantes proyectos de litio localizados en Jujuy

La producción del litio metálico que ya se cristalizara en Argentina, generó grandes expectativas en algunos científicos que ven en ello otra clave a mediano plazo, para desarrollar en el país aprovechando los recursos naturales, y como una manera de incorporarle al carbonato de litio un valor agregado. “Hay una oportunidad única de integrar el proceso, entendiendo que es una vía para resolver el problema, dar valor agregado y que la provincia se beneficie”, dijo el científico argentino que está radicado e imparte clases en la Universidad de Liverpool, Gran Bretaña, David Schiffrin. Planteó al respecto que la producción de litio metálico no representa una tecnología moderna y avanzada, sino que de hecho fue encarada por una empresa santafesina en una escala pequeña. Enfatizó en esa posibilidad argumentando que Argentina no sólo tiene los recursos humanos para lograrlo sino también la capacidad tecnológica para ello, a través de las empresas, planteando además que en ello podría participar el Estado, actuando como inversor, lo cual le permitiría llevar adelante la iniciativa.

cibieron a la delegación para mostrar la poza de extracción de salmuera, de una hectárea de extensión, para luego conducirlos al laboratorio donde mediante muestras se les explicó el proceso desde la extracción de la salmuera hasta el carbonato de litio. Allí, entre otra cantidad de preguntas de precisión de los científicos, detallaron el proceso explicando cada etapa, que usan el método de extracción y evaporación por 76

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

En este sentido, Schiffrin sostuvo que si hay una decisión de integrar esto, se podrá evitar que se exporte al mercado asiático y vuelva en tecnología al país. Dijo que el litio podría tener una proyección de diez a quince años, pero que aún existe baterías de litio con un enorme mercado para lo cual las sales de litio son un insumo al que se podría transformar la materia prima, mediante un proceso sencillo.

Cabe recordar que el científico argentino trabaja en Liverpool e investiga en torno a la reducción de oxígeno del cátodo de las nuevas baterías, en el marco de la utilización del litio como componente de baterías de alta densidad. En consonancia con los aspectos destacados por Schiffrin, el químico Ricardo Bronstein, de Laring, la empresa que fabricó litio metálico junto al proyecto santafesino, que se presentó en el simposio, sentó su postura. Lo hizo planteando su potencial, no sin antes recordar que la

Los científicos realizando pruebas de laboratorio en sitio minero

muestra de litio metálico que se obsequió al gobernador Eduardo Fellner, en un acto que previamente se había hecho a la presidente Cristina Fernández de Kirchner. “La idea es agregar valor. El primer paso nuestro fue producir litio metálico, que es un material que se exporta, y luego hacer sales de alto valor agregado”, planteó Bronstein tras recorrer los dos proyectos instalados en suelo jujeño para extraer cloruro de litio de la salmuera y hacer carbonato de litio. De hecho estimó que el trabajo de estas empresas suponen “un paso” pero de igual manera estima que se apunta a comercializar un producto de bajo valor agregado. 78

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Comentó en este sentido que el gobernador Fellner, durante la charla que tuvo con la delegación manifestó las dificultades que tienen para discutir las condiciones, y cómo convencer a las mineras para poder resolver sobre estos temas. Sin embargo Bronstein ponderó la participación que tiene el Estado en Jujuy, respecto a otras provincias. También se refirió al desarrollo de litio metálico que llevó adelante la empresa que representa, comentando que surgió del interés del INQUIMAE que proyectó hacer baterías de litio oxígeno, considerada la energía del futuro. Sucede que este tipo de baterías se caracteriza por su rendimiento superior a la de las baterías de litio- ion, litio hidrógeno que hoy se usa, y que permitiría competir con el combustible fósil, cuyo desarrollo podría llevar diez años para lo cual estimó que habrá que vencer barreras tecnológicas para lograrlo. Actualmente la empresa se dispone a iniciar la etapa de desarrollo comercial para lo cual su referente estimó que necesitarán de la ayuda del gobierno Nacional para llegar al mercado internacional, que podría ser para Asia, especialmente Japón porque Sony maneja baterías litio de ion. “La idea es que el litio este se use en Argentina, habrá que laminarlo, hacer toda la cadena de valor para que llegue a ser el material de consumo de las baterías que se hagan acá”, opinó asumiendo que dependerá de la voluntad, del apoyo de la gente en fomentarlo y de participar de un proyecto nacional que quizás no sea inmediato.

Interés de IBM en el litio Por otra parte, el ingeniero químico de IBM, Brian Mac Closkey también participó del seminario, al que se había sumado por un interés vinculado al desarrollo del litio para uno de su Proyecto 500. En este sentido el científico norteamericano explicó que están estudiando baterías de litio en el marco de un proyecto que comenzaron hace tres años, para entender las propiedades y ver si es posible llegar a las baterías de litio destinadas a los autos eléctricos. Luego del recorrido por los proyectos de

litio en Jujuy, Mac Closkey consideró que hay un gran futuro para esta área en la producción de litio. Estimó de hecho que si los vehículos eléctricos realmente tuvieran éxito, ésta área (por la de Jujuy) podría convertirse en una zona estratégica en la que muchas compañías extranjeras podrían llegar a invertir.

Perspectivas sobre litio oxígeno En la misma línea de pensamiento, Horacio Gorti, de la UBA y de la Comisión de Energía Atómica y uno de los organizadores del seminario, explicó que el recorrido por Jujuy le permitió conocer los lugares de donde se va extraer el litio en Argentina. Para el destacado investigador, “en el medio hay muchas cosas”, asumiendo que en torno a la extracción de litio sería importante contemplar hacer sales de litio y los componentes que forman la batería. Además coincidió con sus pares en que hay mucho por hacer porque no es una tecnología desarrollada al respecto, con lo cual estimó que quedan muchos años para ponerse en carrera. En tanto, César Barbero, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que trabaja en carbones porosos que se usan para este tipo de celdas de litio, que consiste en fabricar materiales sintéticos que tengan muy alta área superficial, lo cual permitiría usarlos como electrodos de celdas. Recordó que usualmente se utiliza material de origen fósil que es muy poco definido mientras ese de material puede ser mucho más puro y tener más aplicaciones. Consideró que en ello lo más interesante es la batería de litio-aire porque no usa el electrodo de litio, que también se usa carbón pero de otro tipo, sino en el electrodo de oxígeno, de aire, ahí es donde se necesita más superficie y conductividad eléctrica, que tiene este material. En relación al recorrido de los proyectos de litio, dijo que a la segunda la encontró muy interesante y a la primera un poco más simple, y que más allá de la explotación minera, se está ha-

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

ciendo un proceso químico completo para producir un producto bastante refinado, qué después tenga precio “es otro tema”.

Super-condensadores y energía alternativa En la perspectiva del químico británico, de Sheffield University, Reino Unido, Peter Hall tras el recorrido por los proyectos en Jujuy, se refirió a la misma explicando que las dos empresas que producen carbonato de litio: “para las baterías que se utilizan ahora, pero en el futuro vamos a necesitar metal de litio y debemos cambiar el proceso, para cambiar el carbonato de litio para metal litio”, opinó. Consideró además que las nuevas industrias van a hacer uso de electricidad para ese proceso de cambio y que al no contar con red de alta tensión, se estaría quemando “gasolina”. Por eso planteó que quizás se deba mover el carbonato de litio a un centro donde haya mucho más capacidad y conexiones a la red, o apelar a energía eólica o de agua que existe en el país. “En las baterías estamos trabajando con en litio-aire, en nuevos materiales para bajar el precio y aumentar la potencia de las baterías”, precisó Hall, el científico británico que trabaja en litio en torno a supercompensadores y en economía de energía o tecnoeconomía. En ese sentido explicó que los súper condensadores se asemejan a las baterías pero no tienen reacciones químicas y son más sencillas, tienen mucho más potencia pero mucho menos energía. Además, sostuvo que son buenos por ejemplo para acelerar un auto, y es por eso que en ello también trabaja en materiales. Además sostuvo que está explorando un mercado futuro para baterías, la economía y cómo introducir políticas para desarrollo de técnicas de almacenamiento de energía para ayudar a la energía renovable, como la solar. En relación a las baterías de litio -oxígeno, Hall explicó que están comenzando pero que el concepto existe hace 20 años, de los cuáles los últimos seis fueron de mucha actividad en investigación y más trabajo.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

UNA NUEVA ETAPA DE

EXPANSIÓN PARA EL SECTOR MINERO El informe que la consultora Abeceb realizó para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sobre “el dimensionamiento del aporte económico de la minería argentina”, arroja datos significativos en cuanto al futuro del sector. Se prevé una nueva etapa de expansión en la minería de la magnitud a la ocurrida luego de 1998, debido a la gran expectativa que generan los proyectos mineros que están en etapas avanzadas de construcción y factiblidad.

El motivo de la reunión fue dar a conocer a los medios, los resultados del informe “Dimensionamiento del aporte económico de la minería argentina”, donde se trabajó con un equipo interdisciplinario y reconocidos académicos que trabajaron en Cuentas Nacionales, según resaltó Dante Sica.

Dr. Martín Dedeu, Presidente de la CAEM; Dante Sica de ABECEB, y Damián Altgelt, Gerente General de CAEM.

La presentación del estudio que realizó Abeceb estuvo a cargo de su Presidente, Dante Sica y de Mariano Lamothe, Gerente de Economía a cargo del proyecto. Estuvieron presentes las autoridades de la CAEM, encabezadas por su presidente, el Dr. Martín Dedeu, el Gerente General, Damián Altgelt e integrantes del Directorio como Roberto Cacciola de Minera Santa Cruz y Julián Rooney de Minera Alumbrera. 82

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Cabe mencionar que este estudio es el segundo que prepara la consultora para la CAEM, ya que el primero se basó sobre el dimensionamiento fiscal, donde se planteaba que la Argentina emergía como un nuevo país relevante y con potencialidad, pero a partir de 2007, “la aplicación de retenciones rompió con parte de la estabilidad fiscal (fundamental para el desarrollo de proyectos mineros y la apuesta de inversores extranjeros), estableciendo un esquema regresivo y menos federal.” En este nuevo estudio también se señala, como en el anterior, que América Latina ocupa un lugar privilegiado en lo que respecta a inversiones mineras, sobre todo por el gran potencial existente. “Hay fuertes cambios en el mundo que se reflejan en el sector, en especial en el patrón de crecimiento a nivel mundial con la inclusión de países emergentes. La característica es que los países que hoy traccionan son carentes de los recursos que necesitan para poder crecer. China es el principal demandante de las 10 principales

La articulación del Sector Minería en Argentina

cios corrientes presenta un salto apartir del año 2014, implicando una mayor relevancia del sector en el PBInacional: pasa del 1,1% para el período 2010-2012 al 1,6% en 2014. Posteriormente, con la plena producción de Pascua Lama, el ingreso de losproyectos Potasio Río Colorado y Navidad, el PBI minero pasa a representarel 1,9% del PBI argentino. Luego sigue ganando participación el siguienteaño con la incorporación de Agua Rica cuando alcanza el 2,1%.

Exportaciones “El sector minero puede transformarse en otro sector generador de divisas de magnitud considerando que las exportaciones pasarían de u$s5.272 millones en 2011 a más de u$s 14.000 millones hacia el 2016 marcando un crecimiento del 170% en dólares en ese período con un crecimiento promedio anual del 18%”, resaltan.

commodities”, destacó Sica.

El sector minería ha pasado de representar el 3,7% de las exportaciones totales al 6,3% entre el período 2003 y 2011

Por su parte Lamothe puntualizó acerca de las estimaciones para los próximos años donde se observa un sostenimiento de los precios de las commodities. “Las commodities tienen tendencia con pendiente cero y hacen saltos discretos. Hoy observamos un salto discreto, lo que nos permite decir que va a volatilizar en una media más alta, incluso de la que se vio a comienzos de la década del 2000.El incremento de precios y la demanda hizo que la actividad minera cobrara mayor relevancia”.

Valor agregado o PBI minero Según el informe de Abeceb: “El Valor Agregado o PBI de la minería a precios corrientes pasaría de $18.229 millones en 2011 a $64.121 millonrd en 2016, lo que implica un crecimiento del 250% y una tasa de crecimiento promedio anual del 29%”. El valor agregado minero estimado a pre-

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

La minería pasaría del 6,3% en el año 2011 a representar el10,6% en 2016. El peso estimado para el año 2016 se encuentra cercano a laparticipación de sectores como el Automotriz o el Cerealero en laactualidad.

Empleo Sobre la base de un empleo total (directo e indirecto) de 77.284 empleados promedio para el año 2011, se pasaría a unos 132.434 en elaño 2016, lo que implica un crecimiento de 71% en cinco años. En una desagregación por tipo de empleo, se destaca que los puestosdirectos de trabajo generados por la minería sumarían unos 44.821 hacia el 2016 frente a 26.038 del año 2011. Asimismo, si se consideran los diferentes derrames de la actividad, deacuerdo con el multiplicador calculado en el Capítulo III del informe, se proyectan otros 61.678 puestos de trabajo generados de manera “indirecta” en losproveedores de la actividad. De esta manera, los empleos totales

(Directose Indirectos) derivados de la minería, alcanzarían los 132.434 hacia el 2016.

Diagrama conceptual de las nociones de empleo directo e indirecto generado en un sector de la actividad económica.

El futuro de la industria minera El último capítulo del informe estuvo destinado a los desafíos que se le presentarán al sector minero hacia el 2016, los cuales van de la mano con la nueva generación de proyectos que prometen impactar cualitativamente en las contribuciones del sector sobre la economía del país. Uno de los principales desafíos será entonces incrementar la participación del sector en el PBI Nacional; generar más puestos de trabajo, tanto directos como indirectos y generar un número mayor de exportaciones para llegar a ser un sector significativo como lo son el cerealero o automotriz.

La Argentina se enmarca en este proceso, con el reto de ganar cada vezmás participación en el flujo de inversiones hacia la región, apostando a suriqueza en términos de disponibilidad de recursos minerales, así comotambién a la generación de mayores condiciones de competitividad, ya sea en términos productivos como en cuanto al marco regulatorio y tributario.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

Cámara de Diputados

En el segundo lugar, de izquierda a derecha: Enrique González (FUNDAMIN); Daniel Tomás, Diputado Nacional; Laura Montero, Senadora Nacional; Hugo Nielson (UNSAM) y Damián Altgelt (CAEM)

EL CONGRESO DEBATIÓ SOBRE MINERÍA En el marco del ciclo de conferencias que organiza Semanario Parlamentario se desarrolló una charla con destacados profesionales donde se pusieron en común distintas posturas en relación a si es posible una armonía entreel desarrollo minero y el medio ambiente.

a conferencia se llevó a cabo en el salón Delia Parodi del Palacio del Congreso de la Nación y los profesionales que participaron fueron la Ing. Laura Montero, Senadora Nacional; el Dr. Daniel Tomás, Diputado Nacional, el Ing. Hugo

L 86

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Nielson de la Universidad Nacional de San Martín, el señor Enrique González de la Fundación para el desarrollo de la minería argentina (FUNDAMIN) y el Dr. Damián Altgelt, Gerente General de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Cada uno de ellos realizó una breve exposición donde destacaron los puntos centrales de por qué la minería es una actividad fundamental para el desarrollo económico, haciendo hincapié en que es necesario establecer reglas de juego claras, garantizar la sustentabilidad de los proyectos y las comunidades afectadas. En este contexto también surgieron distintos temas como la preservación de espacios naturales, el impacto sobre el ecosistema, la utilización de sustancias químicas para el proceso productivo, la controversia que existe actualmente con los glaciares y el consumo del agua por parte de la actividad. Durante la conferencia, si bien los especialistas reconocieron el impacto negativo de la actividad minera, todos coincidieron en que éste debería ser mitigado por la acción estatal y empresaria en su conjunto. En este sentido, el titular de la Comisión de Minería, Daniel Tomas, manifestó: "Tenemos que explotar el medio ambiente dentro de un marco político armónico a través de los tres poderes del Estado y respetando los derechos del pueblo". Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Laura Montero, destacó la importancia de contar con el consenso social de la población a la hora de poner en marcha este tipo de actividades. En esa sintonía, la funcionaria pidió un marco regulatorio para controlar la incidencia ambiental provocadas por los desechos que generan "fuerte tensión" con los sistemas productivos locales, que ven afectada su economía.

El debate sobre el uso excesivo de los recursos hídricos y la contaminación producida por la utilización indebida de cianuro, pisó fuerte en la conferencia. Hugo Nielson, por su parte, señaló que: “Cualquier desarrollo debe estar compatibilizado con el medio ambiente de manera racional” y agregó que hay que diferenciar lo que es contaminación de impacto, ya que toda actividad humana impacta en el medio ambiente y este impacto puede ser negativo o positivo. No obstante, el Gerente General de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros consideró a la minería como "indispensable" para el desarrollo económico de cada país y sostuvo que el sector apoya "la existencia de fuentes de controles, la participación ciudadana, la conservación de áreas protegidas, el cuidado de glaciares y del agua". Para finalizar el señor Enrique González resaltó que todo el sector minero debe trabajar unido para lograr la sustentabilidad de la actividad y agregó que: “La minería es indispensable para el desarrollo de las economías locales y sobre todo para combatir la pobreza que es uno de los males que aqueja a nuestro país”. El ciclo de debates de Seminario Parlamentario concluirá en octubre con una jornada sobre "Energía Sustentable, El gran desafío: Más energía con menos emisiones", que cuenta con la adhesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Fundación Directorio Legislativo.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

VELADERO GENERA EL 34% DEL PBI DE SAN JUAN Nuestro crecimiento es el crecimiento de San Juan y una muestra de lo que el sector es capaz de generar en todo el país”. “La expansión de la actividad como consecuencia de la operación de Veladero no solo se vio en el rubro minas y canteras propiamente dicho, sino que tuvo un fuerte impacto sobre la industria manufacturera y particularmente sobre el desarrollo de pymes”, aseguró Alfredo Lasalvia, director del equipo que realizó el estudio.

e acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que fue presentado en Buenos Aires, la actividad de la mina Veladero genera el 34% del producto bruto interno de San Juan, y fue a partir de su puesta en marcha, en 2005, que la provincia registró una notable expansión de sus indicadores económicos por encima de la media nacional.

D “La desocupación en la provincia cayó 54%, el PBI creció 267% y las exportaciones se multiplicaron casi 12 veces entre 2004 y 2011”.

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Miguel Gimenez Zapiola, director de Asuntos Corporativos de Barrick en la Argentina, dio unas palabras de bienvenida donde resaltó que: “El gran desarrollo que tuvo San Juan en los últimos años nos enorgullece” y recordó que Barrick es el principal empleador privado de la provincia. La compañía emplea de manera directa a más de 14.600 personas en la Argentina, entre Veladero y Pascua-Lama.

El crecimiento promedio anual del sector manufacturero entre 2004 y 2010 fue de 13,5% en la provincia, más del doble del crecimiento promedio de ese sector en todo el país. Según el informe de la UTN, “hasta el año 2004 la economía sanjuanina crecía a una menor velocidad que la economía argentina. Sin embargo, a partir de 2005 se revirtió la tendencia y la economía de San Juan comenzó a crecer más aceleradamente que la nacional. En 2010-2011 el producto provincial mostró un crecimiento promedio de 15,8%, tasa que superó en dos tercios al promedio nacional (8,9%)”. El trabajo señala que la desocupación en la provincia cayó 54%, el PBI creció 267% y las exportaciones se multiplicaron casi 12 veces entre 2004 y 2011. “La generación de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante

constituye uno de los principales aportes de la actividad minera a la economía de San Juan”, dijo Lasalvia. Según el documento de la UTN, en 2011, para la operación de Veladero, Barrick compró bienes y contrató servicios en la Argentina por 1.766 millones de pesos, de los cuales 785 millones se gastaron en la provincia de San Juan, “lo que equivale al 5% del producto bruto de la provincia”. El 39% de las compras a proveedores durante el año pasado se realizaron en San Juan, 49% en el resto del país y 12% en el extranjero. En materia de impuestos, “la contribución de Veladero a las finanzas provinciales ha sido creciente, facilitando el financiamiento de áreas claves del gasto provincial”, asegura el informe. “Si consideramos lo pagado por Veladero en el año 2011 en concepto de impuestos provinciales, fue el equivalente al 7% del

gasto presupuestado por el gobierno provincial en Servicios Sociales, representando casi 1,4 veces el gasto en Promoción y Asistencia Social, alrededor de un tercio de los gastos en Vivienda y en Salud, y un 15% del gasto en Educación”. El pago de impuestos nacionales efectuados por la mina, en tanto, totalizó 1.775 millones de pesos en 2011. “Es el equivalente al 96% del Programa de Seguridad Alimentaria, al 81% del Programa Conectar Igualdad o el 18% de los fondos de ANSeS destinados a financiar la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, compara. “Los recursos fiscales que generó la minería en San Juan logró que la solvencia fiscal de la provincia muestre una significativa mejora”, señaló Lasalvia. “La fortaleza fiscal de San Juan la lleva hoy a ser una de las más solventes del país”, aseguró.

“El 39% de las compras a proveedores durante el año pasado se realizaron en San Juan, 49% en el resto del país y 12% en el extranjero”.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

de Catamarca, Rodolfo Micone (tercera de derecha a izquierda), abriendo las dos jornadas del 1er. Encuentro Nacional de Catastros Mineros en compañía de responsables de las carteras mineras de otras provincias

CATASTRO MINERO SE REUNIÓ POR PRIMERA VEZ El 1er Encuentro de Catastro Minero se realizó en la ciudad de Catamarca donde hubo talleres, disertaciones y debates en cuanto a la normativa catastral, la asignación de pertenencias mineras, la implementación del Catastro de sustancias de tercera categoría, controles, y el Código de Minería. Asistieron representantes de distintas provincias, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy y San Juan.

l crecimiento constante de la actividad minera en el país hizo que por primera vez se reuniera el Catastro Minero para debatir y establecer puntos en común. Entre los objetivos del encuentro,

E 90

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

desde la Secretaría de Minería de Catamarca, organismo que se encargó de la organización del encuentro, se destacó la necesidad de unificar, compartir y aprender criterios prácticos que den solución en

forma rápida a problemas de orden técnicoadministrativo dentro de los Catastros. También que a partir de las disertaciones de especialistas sobre temas puntuales que generan confusiones, en la resolución o procedimientos, se comenzara a deducir a partir del debate o talleres las posibles soluciones teóricas - prácticas que mejoren el trabajo Técnico Administrativo del Catastro y por último facilitar la actualización de conocimientos entre los profesionales del Catastro Minero, a través de la generación de un lenguaje y un Conjunto de instrumentos metodológicos compartidos, entre otros.

como una nueva forma de hacer minería remando que hoy el sector en su conjunto cuenta con el apoyo del Gobierno provincia y de la misma Presidenta de la Nación. Por su parte, el ministro de Producción Angel Mercado destacó que este tipo de encuentros permite unificar criterios legales y técnico que las provincias necesitan para la minería que está viviendo el país. “Desde la política seremos los receptores del trabajo técnico para poder cambiar lo que haga falta” remarcó el funcionario y destacó que la minería permitirá incluir a otros sectores productivos y económicos que históricamente estuvieron postergados. Reconoció además que el Catastro Minero debe democratizar también la información para que el ciudadano común entienda el proceso minero y que hoy Catamarca “no es tabú hablar de minería y percibo en la sociedad una sensación de necesidad de informarse sobre la actividad”, enfatizó. El Secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone, instó que el encuentro minero de catastro logre crear un foro de discusiones sobre cuestiones legales, modificaciones jurídicas que permitan mejorar el funcionamiento diario de los trámites mineros. Sostuvo que “que hoy la discusión minera permite mirar otros aspectos fomentando el debate necesario que requiere el sector”.

El Ing. Agrimensor Alejandro Saragusti de Catastro Minero de Catamarca expone sobre pertenencias mineras y sus reglamentaciones

El pedido de las autoridades El Ministro de Producción catamarqueño, Angel Mercado, pidió “democratizar la información minera” y remarcó que hoy no es tabú hablar de minería en Catamarca. Con la presencia del Vicegobernador Dalmacio Mera, el Ministro de Producción Ángel Mercado y el Secretario de Minería de la provincia, Rodolfo Micone, se inauguró oficialmente el 1er Encuentro Nacional de Catastros Mineros que contó con la participación de autoridades mineras de San Juan, Salta, La Rioja, Córdoba, Mendoza, Chubut, entre otras y representantes nacionales. Dalmacio Mera destacó que con actividad minera, Catamarca comienza a visualizarse 92

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Impulsarán la creación de un Banco Único de Datos El 1º encuentro de los Catastros Mineros del País, reflejó una serie de interesantes conclusiones finales, entre las cuales se destaca la necesidad de crear un Banco Único de Datos a nivel nacional, crear un Foro de los Catastros Mineros del país y revisar algunas cuestiones legales. Es para destacar que durante el encuentro, la Secretaría de Minería de Catamarca puso en marcha el Foro de Catastro Minero que ya está funcionando desde el sitio web: www.mineriacatamarca.gov.ar.

Conclusiones Entre los temas tratados durante el desarrollo del encuentro sobresalió la conclusión de los presentes respecto a la importancia de que los Catastros Mineros del País tuvieren

jerarquía de Dirección de tal forma que el registro sea articulado por especialistas técnicos, en función de las necesidades, planteadas como una política de Estado. Algunas de las conclusiones técnicas arribas por los profesionales que participaron del encuentro fueron: • El Catastro como política de Estado: Durante el encuentro, y los posteriores debates, se instruyó sobre la multifuncionalidad del catastro su influencia en el desarrollo sustentable y la necesidad de sostener la información en bancos de datos. Por ello, se vio la necesidad de proAutoridades provinciales junto al Secretario de Mineria de la Nación, Ing. Jorge Mayoral (sentado, cuarto de izquierda a derecha), en el cierre del 1er. Encuentro Nacional de Catastros Mineros

soluciones y/o disposiciones en donde los catastros se vean afectados, debería el mismo, notificar fehacientemente a estos. En referencia al mismo tema, se observó que el cambio de sistema, del Posgar 94 al 07 se va a realizar a posterior de que el IGN adopte los parámetros de transformación y notifique a los catastros del país. • Manifestación de descubrimiento y simultaneidad de pedidos: En cuanto a la simultaneidad, o superposición de pedidos de áreas mineras, el Juez Electoral y de Minas Guillermo Cerda explicó que ante la simultaneidad de pedidos en un área de importancia, previo al sorteo a efectos de dilucidar quién se lleva la concesión, debe posibilitarse, o propiciarse un acuerdo entre las partes solicitantes, e incluso el Juez propone la creación de una empresa en donde las partes solicitantes sean socias. • Canteras en terrenos sin títulos: La temática de las canteras ubicadas en tierras que no cuentan con títulos, un problema frecuente relacionado a la cuestión, también se trató durante el encuentro. Al respecto, y como solución, los enviados de la provincia de San Luis propusieron crear un registro de poseedores, y previo a la inscripción hacer una certificación de la posesión ante escribano público, más plano para prescripción, y comprobación de la iniciación del juicio expedido por la secretaria del Juez que atiende la causa.

pender al ordenamiento territorial y sectorizar la provincia en función de la potencialidad de la tierra. Es por ello que como conclusión se observó la necesidad de crear en la Nación un Banco Único de Datos desde donde se desprenderían todas las planificaciones del país. En cuanto al Sistema de Proyección Posgar 07, se observó la necesidad de adoptar al mismo como único sistema de proyección, de tal forma que todos los registros tengan o registren las coordenadas en ese sistema, siendo necesario que cada repartición adhiera a la Resolución previa notificación fehaciente de la misma a cada Catastro. También, se solicitó al IGN que todas las re94

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

• Publicidad de la Servidumbre: La discusión sobre el tema se basó en que debería inscribirse o registrarse la mensura de la Servidumbre en la Dirección de Catastro Urbano y Rural y después registrarse en la Dirección de Minas. También, que la mensura solo debe registrarse en el catastro Minero, considerando suficiente publicidad, la del registro de Minas. Por último, se debatió en que la mensura después de aprobada por el Juez (en el caso de las Provincias con Juzgado) debería mandarse al Catastro Provincial a que tome conocimiento de la existencia de la restricción de dominio

Cierre y próxima sede en San Juan El Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, cerró el 1er Encuentro Nacional de Catastros Mineros que contó con la participación de 11 provincias argentinas. Estuvieron presentes el Ministro de Producción

Angel Mercado, el Secretario de Minería Rodolfo Micone, los intendentes de Capital y Londres (respectivamente) y ministros del Ejecutivo provincial.

Finalizó el Encuentro de Catastro y los participantes de las distintas provincias y organizadores posaron para la foto

Se creó un Foro Virtual de Catastros Mineros y se estableció que el segundo Encuentro sea en San Juan. Mayoral destacó la importancia de incorporar innovación tecnológica a lo público-minero porque así se logrará que “todos hablemos un mismo idioma” y puso como eje discurso el Catastro Minero, que es el inicio de todo trámite del sector. Remarcó la decisión de Catamarca de poner en primer plano a la minería como factor de desarrollo económico y social y en este contexto brindó el ejemplo que en sólo ocho meses de gestión de la Gobernadora Lucía Corpacci las empresas mineras volcaron en la provincia 92 millones de pesos en conceptos de compres de productos y servicios, mientras que en el 2011 solo fue de 42 millones aproximados. Es este sentido señaló que hoy la provincia es optimista en el desarrollo minero remarcando que actualmente la discusión minera local es conocer parámetros para la prospección y la búsqueda de nuevas reservas en Catamarca. Por su parte el Ministro de Producción, Ángel Mercado señaló que la minería actual catamarqueña es de cara a la gente y brindó el ejemplo que hoy Mayoral mantuvo una reunión con la Gobernadora de la Provincia y pudo caminar por las calles de la ciudad “lo que hace un tiempo atrás no era posible”.

Mientras tanto, el Secretario de Minería Rodolfo Micone, anunció que el 2do Encuentro Nacional de Catastros Mineros se realizará en San Juan y el 3er en alguna provincia del sur del país. Sostuvo que “hoy podemos hablar de una catastro federal” y que Catamarca hoy es mirada con otras expectativas para invertir en este territorio. El Encuentro Nacional de Catastros Mineros, duró dos jornadas donde hubo disertaciones técnicas, jurídicas y económicas. Participaron 11 provincias argentinas entre disertantes y oyentes. Hubo talleres de debates y puesta en común de procedimientos para unificar criterios de los catastros mineros.

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

Las II Jornadas sobre Tunelería y Espacios Subterráneos contaron con la disertación de especialistas, y la participación de 170 asistentes

II JORNADAS SOBRE TUNELERÍA Y ESPACIOS SUBTERRÁNEOS:

“NUEVOS PROYECTOS Y AVANCES TECNOLÓGICOS” El 6 y 7 de septiembre, en el Centro Argentino de Ingenieros, se desarrolló este segundo encuentro que contó con la participación de 170 personas y la disertación de expertos destacados en la temática y con una amplia experiencia en el uso de estas infraestructuras.

a realidad refleja que el espacio terrestre cada vez es más escaso y el parque automotor no deja de crecer, y por ello la ejecución de túneles resulta una acertada solución para los

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

problemas de transporte, reduciendo el impacto ambiental durante la obra y operación. En este marco, la Asociación Argentina

de Túneles y Espacios Subterráneos (AATES) organizó las II Jornadas sobre Tunelería y Espacios Subterráneos. El encuentro contó con el auspicio del Centro Argentino de Ingenieros, la Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería e ITS Argentina; y con el apoyo de las empresas Sandvik, UTT Mapei, Herrenknecht, Robbins, Maccaferri, Bioceánico Aconcagua y Sika. De las 16 disertaciones que se llevaron a cabo, más de la mitad hicieron referencia a las tecnologías especiales. Entre los temas analizados se destacaron los motivos de la importancia de la construcción de obras subterráneas, las investigaciones geológicas antes de iniciar una ejecución, los métodos mecanizados y convencionales para el desarrollo, y los aspectos tecnológicos de cada proyecto.

Autoridades Para la apertura del evento se contó con la presencia del presidente de AATES, Ing. Oscar Vardé, del secretario, Ing. Martín Böfer y del presidente ejecutivo de Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Ing. Gustavo Matta y Trejo. Verdé indicó que el gran número de participantes, “que superó la edición anterior”, demuestra que la actividad de túneles “despierta un gran interés en la comunidad profesional”. Asimismo, remarcó la importancia del adelanto tecnológico. Al respecto sostuvo que hoy es imposible “pensar en ejecutar una obra compleja de un túnel sin tener recursos tecnológicos de última generación y sin la contribución de la industria y de los proveedores”. “La construcción de túneles es todo un desafío ya que generan actividad, desarrollo y al mismo tiempo menor impacto ambiental y minimiza el problema de espacio en superficie disponible”, finalizó el presidente de AATES. Por su parte Böfer dio a conocer las actividades previstas para el próximo año, entre las que destacó “la realización de un reglamento interno que permita continuar estructurando la asociación y promover su crecimiento en las regiones; la creación de grupos de trabajos activos 98

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

en temas técnicos (alineados con la ITA); formar nuevas sedes regionales; e incorporar Instituciones y Organismos Públicos.

Presentaciones El primer disertante fue el Ing. Gustavo Matta y Trejo, presidente ejecutivo de Autopistas Urbanas S.A (AUSA), quién trató las construcciones de pasos bajo nivel realizados por la empresa en la Ciudad de Buenos Aires. Seguidamente habló Rolando Justa de la firma Robbins, que se refirió a la utilización de máquinas Earth Pressure Balance (EPB) en suelos urbanos. Otro de los oradores fue Enrico dal Negro de Mapei UTT, que centró su oratoria sobre el acondicionamiento de los suelos para excavación mecanizada con TBM, haciendo hincapié en la obra del Arroyo Maldonado. A la tarde del jueves 6 de septiembre, los ingenieros Máximo Fioravanti y Mario Cenciarini del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), presentaron las obras y características del proyecto del Soterramiento del ferrocarril Sarmiento, recientemente iniciado. A continuación el Ing. Marco Della Casa, gerente general de Herrenknecht Argentina, trató el tema de la excavación subterránea con máquinas tuneleras, aplicada en el ámbito civil y minero. El segundo día de jornada comenzó con la presentación de Leonardo Paillalef, líder de Proyectos de Transporte y Tráfico de Indra. El especialista habló sobre las experiencias en los túneles de las autopistas AP-1 y VSM de España. Posteriormente fue el turno del Ing. Gianfranco Perri, que se refirió a las innovaciones tecnológicas en tunelería, particularmente la implementación de fibras metálicas utilizadas en los revestimientos prefabricados y vitroresinas en las excavaciones convencionales. Otro de los temas tratados en las II Jornadas sobre Tunelería y Espacios Subterráneos fue la aplicación de tecnologías ITS en los túneles viales. El presidente de

ITS Argentina, Ing. Daniel Russomanno formó parte del panel. El empleo de dovelas de hormigón para la construcción de túneles fue otra de las temáticas del encuentro. El Arq. Edgardo Souza del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) trató este tema y centró su disertación en las obras de los aliviadores del Arroyo Maldonado. Por su parte, el Lic. Paulino Maldonado de Sika Argentina se refirió a la importancia de la impermeabilización en la construcción de túneles. La tarde del día 7 de septiembre inició con la ponencia de Nicolás Posse, director del proyecto Corredor Bioceánico Aconcagua de Corporación América, quién brindó detalles del proyecto. Hartmut Claussen, de la compañía BASF, trató el tema del hormigón proyectado como revestimiento permanente para túneles. Seguidamente Julio López, gerente téc-

nico Regional de DSI Sudamérica, se refirió a las tecnologías autoperforantes y su aplicación en la construcción de túneles. Por otra parte, el Ing. Alejandro Barrio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), trató las técnicas de diagnóstico y reparación de grandes acueductos e instalaciones subacuáticas. El último orador fue Maximiliano Davico de la empresa Sandvik. El especialista disertó sobre la automatización de la perforación en la construcción de túneles. Al cerrar las 2º Jornadas de Túneles y Espacios Subterráneos tanto el presidente de AATES, Ing. Oscar Vardé, y el secretario de la entidad, Ing. Martín Böfer, al cerrar las II Jornadas sobre Tunelería y Espacios Subterráneos: “Nuevos proyectos y Avances Tecnológicos” agradecieron a los presentes, a las empresas que apoyaron el evento y reflejaron su satisfacción por la gran cantidad de asistentes.

100

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

MEGA EVENTO GRUNDFOS Desde el 19 al 21 de septiembre, Grundfos abrió al público una mega muestra en su planta de Garín, Pcia. de Bs. As

La nueva SE-SL con tecnología S-Tube fue presentada durante el mega evento.

lo largo de 13 stands se pudieron ver las novedades en distintas aplicaciones y productos. En cada uno de ellos un especialista de casa central (Dinamarca) y un especialista de Argentina atendieron cada consulta.

Durante estos tres días hubo lugar para extenderse sobre temas como Minería, Bombas customizadas, Desinfección y Dosificación, Bombas para procesos, Bombas para servicios, Lucha contra Incendio y Service, entre otros temas. También se presentó la nueva bomba inatascable para efluentes, presentada en la feria IFAT (Alemania) en mayo del 2012. El rango SE-SL incorpora el recientemente desarrollado impulsor S-Tube. Un impulsor

En minería Luego de haber incursionado en la minería hace ya dos años, Grundfos apuesta a seguir fortaleciendo su estructura de productos que ofrecen al sector minero. La red de distribuidores que han armado les permite al cliente contar con puntos estratégicos cercanos a sus yacimientos. Sus equipos tienen la particularidad de apuntar al ahorro energético, la eficiencia, la durabilidad y la resistencia a distintos fluídos que se utilizan en el sector. Sin de rápido mantenimiento y bajos en costos. Acompañando al crecimiento minero que experimenta nuestro país, Grundfos apunta a seguir ampliando su gama de productos para el sector. 100

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

102

titester DN200/400A trabaja con conexión online a casa central, lo que garantiza los estándares Grundfos en cada equipo probado. Distintos tipos de bombas, con diversas conexiones son aptos para ser testeados en él. Este nuevo banco de pruebas se suma a los tres anteriormente instalados: para bombas sanitarias, para bombas sumergibles y para bombas on-line.

Características generales del Multitester DN200/400ª

De izq. a der.: Ole Frijs-Madsen, (Embajador del Reino de Dinamarca) Thomas Hessellund (Vicepresidente del Grupo Grundfos) y Omar Bules (Gte. Gral. de Grundfos Argentina)

que hace lo imposible de la manera más simple: así como aumenta el rango de caudal, su diseño también aumenta el pasaje libre. Algo que parecía sencillamente imposible hasta ahora.

Caudal: 0,138 - 700 m3/h Presión: 0,25 - 450 m Corriente: 0,075 - 400 A Potencia: 0,104 - 220 kW Tensión: 100 - 600 V Frecuencia: 50 y 60hz RPM: 500 - 5000 RPM, Temperatura: 10 – 40°C Tanque de retorno: 1.800 L Tanque principal: 4.000 L Cañería principal: DN250 - PN1O / PN40

En otro de los stands, se invitaba al público a plantear sus necesidades específicas en temas de bombeo. Cada uno de los temas registrados fue posteriormente comunicado al Departamento de Investigación & Desarrollo de Grundfos Dinamarca. Este tipo de sondeos se utiliza constantemente como fuente de inspiración para las mejoras continua que se plantean en productos y servicios.

Largo: 17.000 mm -Ancho: 13.500 mm Alto: 5.400 mm

Durante los tres días, más de 400 personas de distintas partes de Sudamérica visitaron la muestra instalada en la planta de Grundfos Argentina. Todos ellos tuvieron la oportunidad de competir por un iPod Touch de Apple. El sorteo se realizó el día viernes al cerrar la muestra y la ganadora fue la Srta. Denise De Olivera, de Panorama Minero.

El banco de prueba está equipado con un software desarrollado en cooperación con el Departamento de Investigación & Desarrollo de Grundfos Dinamarca para asegurar un sistema de certificados estándar en todas las compañías del Grupo Grundfos.

Los variadores de velocidad hacen posible pruebas de bombas tanto de 50 Hz como de 60 Hz

Comunicación on-line con base de datos en casa matriz

Posibilidad de generar distintos tipos de reporte Inversión de USD 1 millón Al comenzar el segundo día de esta muestra, fue inaugurado el nuevo banco de pruebas de Grundfos Argentina. Este significó una inversión de USD 1 millón. El nuevo banco de pruebas, llamado Mul102

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

• Test básico: compara datos medidos contra los estandáres Grundfos • Verificación del punto del trabajo teniendo como referencia las necesidades del cliente • Test manual: cubre cualquier tipo de bomba ya sea Grundfos o no

103

Equipos que pueden ser probados en el Multitester DN200/400ª En línea: - CR(E), CRI(E), CRN(E), CR 1s-CR150 - TP(E), TPD(E), hasta TP200 (hasta brida DN200) Horizontales normalizadas: - NB(E), gama completa - NK(E), hasta NK150 Equipos de presurización CR: - aquellos dentro de las especificaciones del banco de pruebas Sist. de lucha contra incendio: - eléctricos y diesel con bombas NK y HS, máx. bridas DN200 CM – MQ: - Productos standard con conexión roscada 1” > 2”

UPA – UPS: - Aquellas con conexión ¾” > 2” Todos los ensayos se realizan bajo norma ISO 9906 Anexo A

104

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

EMBAJADORES DEL ÁREA ASIA-PACÍFICO VISITAN SAN JUAN Atraídos por las oportunidades que actualmente presenta San Juan en materia minera, el Ministro de Minería, Felipe Saavedra se reunió con Embajadores asiáticos, para comentarles sobre los avances de la actividad y demostrarles cómo se trabaja en la provincia. os diplomáticos Dato Zulkiflibin Yaacob, de Malasia; Naela Chohan de Pakistán; Nurmala Pandjaitan Sjahir, de Indonesia; Medha Promthep, de Tailandia; Byung-kil Han de Corea y Amarendra Khatua, de India, quienes, acompañados por la Secretaria de Relaciones Institucionales Dra. Elena Isabel Peletier, se reunieron con el Ministro de Minería de la provincia de San Juan, Felipe Saavedra; al cual también acompañaron el Secretario Técnico Ing. Juan José Bustamante, el Secretario de Gestión Ambiental y Policía Minera Ing. Marcelo Ghiglione, El Director de Registro Minero y Catastro, el Ing. Manuel Rodríguez y la Asesora Legal Alejandra Canevari.

Participaron del encuentro el Presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ing. 104

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Jaime Bergé, y los titulares de CASEMI, Alejandro Dona y CEPSM, Adrián Cellura. Durante el encuentro, que se extendió por una hora y media, el Ministro Saavedra destacó la potencialidad geológica de la provincia, su estabilidad jurídica y sólida licencia social, características que la destacan como un excelente ámbito de inversión para el capital internacional. Por su parte los diplomáticos en visita tuvieron la oportunidad de hacer consultas puntuales sobre aspectos vinculados con la legislación minera vigente en el país y la provincial, detalles fiscales, medioambientales y sociales, y en particular, las posibilidades de intercambiar experiencias en busca de integrar empresas de sus países al desarrollo minero provincial y realizar intercambios ventajosos en forma bilaterial.

106

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

MAYOR INVERSIÓN DE CALIDAD EN MATERIA SOCIAL Y AMBIENTAL En la sede de la CEPAL en Chile se realizó el “Seminario sobre inversiones para el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental”, que forma parte de las actividades preparatorias de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y CELAC de enero de 2013. pleos", dijo en la apertura del evento la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, acompañada del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, la Ministra de Comercio de Suecia, Ewa Björling, y la Presidenta de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (EU-LAC), Benita Ferrero Waldner. El Seminario sobre inversiones para el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, estuvo organizado por la Unión Europea (UE), el Gobierno de Chile, la Fundación EU-LAC y la CEPAL. Participan ministros, viceministros, funcionarios internacionales y representantes del sector privado, la sociedad civil y el cuerpo diplomático de diversos países de América Latina y Europa. Eficiencia energética y economía verde, algunos de los temas abordados en el Seminario organizado por CEPAL

Se trata de una de las principales actividades preparatorias de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y UE, programada para enero de 2013 en Chile, cuyo tema es la "Alianza para un Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental".

"La inversión es el mecanismo virtuoso para avanzar hacia una estructura productiva más intensiva en conocimiento, con mayor productividad y alta generación de em-

El Canciller Alfredo Moreno entregó detalles de la organización de la cumbre, que describió como "el mayor evento internacional que se ha hecho en Chile", y planteó algunas preguntas que a su juicio deberían orientar el debate en torno a las inversiones: "¿Cómo maximizar los efectos positivos de la inversión en materia social y ambiental?, ¿cómo procurar que estas inversiones de calidad ayuden al desarrollo de los países?, ¿cómo lograr que las inversiones tengan en

a calidad de los flujos de inversión que llegan a América Latina y el Caribe, especialmente en términos sociales y ambientales, es clave para el desarrollo sostenible de la región, coincidieron altas autoridades de América Latina y el Caribe y la Unión Europea en la jornada inaugural de un seminario que se realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile.

106

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

107

cuenta el entorno en que se desarrollan y fortalezcan las capacidades locales?".

crementen su relevancia para el desarrollo de nuestras sociedades", indicó.

La Ministra de Comercio de Suecia, Ewa Björling, quien habló por parte de la UE, destacó que Europa es el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe y que los flujos europeos hacia la región representan 40% de toda la inversión extranjera directa que esta recibe. También manifestó su preocupación por la tendencia proteccionista que se percibe en el mercado mundial y expresó la intención del bloque europeo por lograr acuerdos de libre comercio con todos los países de la región.

La UE es el principal cooperante, el mayor inversionista directo y el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe, recordó también Bárcena, quien enfatizó que "una asociación más profunda entre América Latina y la UE permitiría a nuestra región acelerar su crecimiento económico, avanzar en el cambio estructural hacia sectores más intensivos en conocimiento, reducir la pobreza, aumentar la inclusión social y garantizar la sostenibilidad ambiental".

En el mismo sentido, Benita Ferrero Waldner, Presidenta de la Fundación EU-LAC, dijo que la relación birregional ofrece grandes oportunidades. "Tenemos que saber aprovechar estas oportunidades. La Cumbre de Chile y el mismo proceso preparatorio pueden ser, estoy segura, un punto de inflexión en el proceso de dotar a la asociación estratégica con contenidos que in-

En los distintos paneles del seminario se trataron temas como la responsabilidad social empresarial, la economía verde, la eficiencia energética y los recursos renovables como oportunidades de inversión para un crecimiento sostenible, y el fortalecimiento de las capacidades locales en términos de innovación, transferencia de tecnología e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

Los flujos europeos hacia la región representan 40% de toda la IED que América Latina recibe.

108

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

EL GOBIERNO DE SAN JUAN SE REUNIÓ CON BARRICK Y PROVEEDORES MINEROS Convocados por el Ministro de Minería de la Provincia, Ing. Felipe Nelson Saavedra, se reunieron en la sala de situación de este Ministerio representantes de la empresa Barrick y de la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia ( CASPREMI ) , acompañados por el intendente Mauro Marinero, a efectos de promover nuevas instancias de diálogo entre los proveedores del departamento y la empresa minera para su incorporación plena en la construcción y posterior operación del proyecto Lama – Pascua.

or parte de la empresa Barrick actuaron como interlocutores el Gerente de Asuntos Corporativos Dr. Julio Claudeville, el Superintendente de Relaciones Comunitarias Miguel Grecco, el Gerente de Cadena de Abastecimiento de

108

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Lama – Pascua Luis Chamán y el Gerente de Abastecimiento de Veladero Fernando Etchart. En tanto concurrieron por CAPRESMI su titular Fernando Varela, Juan Pinto, Marcelo

109

Maza, Marcelo Meglioli, Guillermo Alonso, Pedro Silva, Ruddy Varela, Alfredo Díaz, y Luis Aguilera. En el trascurso del encuentro los representantes de Barrick expusieron la realidad de la compañía con respecto al proyecto Lama – Pascua atentos a las últimas novedades de público conocimiento sobre recambio de algunas de sus autoridades locales e implementación de nuevas modalidades de contratación en obras, insumos y servicios. Por su parte los representantes de CAPRESMI detallaron su solicitud de lograr una mayor y más efectiva inserción en las actuales y futuras contrataciones de Barrick para su mina Veladero y el Proyecto Binacional Lama – Pascua. El Ministro de Minería, Ing. Felipe Saavedra, destacó en la ocasión la decidida voluntad del Gobernador José Luis Gioja, en el marco de su política de estado respecto de la industria minera, para lograr la máxima integración de los proveedores y mano de obra local en todos los proyectos en desarrollo en la provincia, para lo cual desarrolla un control permanente e intensivo en materia de compre local. Como resultado de las conversaciones concretadas en la fecha la empresa minera se comprometió a montar una oficina específica de Desarrollo de Proveedores en Iglesia para lograr un incremento de las contrataciones locales para sus emprendimientos. El titular de CAPRESMI, Fernando Varela, destacó la importancia de esta reunión con-

vocada por el Ministro de Minería que ha permitido acercar los intereses de la empresa y los proveedores iglesianos en lograr una integración plena, priorizándolos en todas las contrataciones posibles en materia de provisión de insumos y servicios. De igual modo se planteó la necesidad de realizar ajustes periódicos en los precios de los contratos ya existentes a fin de adecuarlos a los procesos inflacionarios que afectan los insumos y finalmente la necesidad de influir en las empresas subcontratadas por Barrick para la construcción de Lama – Pascua para que apliquen políticas de priorización de compre local en idéntico sentido al de la compañía canadiense. Por su parte el Intendente Mauro Marinero destacó la importancia de que el Gobierno de la Provincia haya sido el convocante y mediador en este encuentro, ya que su presencia consolida la política de estado que impulsa el Gobernador José Luis Gioja con especial énfasis en el beneficio que la Nueva Minería debe darle a la comunidad de San Juan en general y a los departamentos mineros en particular. Finalmente el Ministro Felipe Saavedra resaltó la tarea de fiscalización que lleva adelante la cartera en materia de toma de mano de obra, contratación de servicios y compra de insumos locales como uno de los ejes más importantes en las políticas mineras que desarrolla el Gobierno, que en este caso puntual se traducirá en un seguimiento pormenorizado de los acuerdos alcanzados en la fecha entre la empresa Barrick y la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia.

110

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

SILVER STANDARD ACERCA

ATENCIÓN SANITARIA A LOS PUNEÑOS El servicio enmarcado en un modelo de complementación entre el Estado, la sociedad civil y Mina Pirquitas a través de Silver Standard, está funcionando desde hace varios meses brindando atención odontológica, ginecológica, pediátrica y prevé sumar la oftalmológica. Cubre con su atención no sólo a pobladores de Nuevo Pirquitas sino que se extendió a los pueblos cercanos de Liviara, Orosmayo, Loma Blanca, y Cusi Cusi entre otros.

Así lo afirmó el médico y creador de la Fundación Ser , Jorge Gronda explicando que se trata de un sistema donde se está articulando acciones entre el Ministerio de Salud de la provincia, dirigido por el ministro Víctor Urbani, Mina Pirquitas representado por su departamento de Relaciones Comunitarias y la fundación que dirige. El sistema consiste en la articulación de acciones entre el Estado, empresa y sociedad civil, buscando solucionar problemas sociales, salud o educación. “Creemos que con un año de trabajo se va a dejar cubierta toda la población dándole las respuestas básicas en más del 80 % de las necesidades. Estamos muy contentos porque es sumar”, precisó Gronda.

na innovadora articulación entre el Ministerio de Salud, Mina Pirquitas y la Fundación Ser logró desarrollar un exitoso sistema de atención en salud para Nuevo Pirquitas y los pueblos cercanos. En tres meses se han atendido en el servicio de ginecología 500 mujeres, con control prenatal, y la atención odontológica fue para 300 personas por semana, además del servicio pediátrico a lo que se sumará atención oftalmológica.

110

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

El servicio supone llevar adelante un registro cuya información se carga en una base de datos, sobre el tipo de atención y estudios que se hicieron, y se envía tanto al Ministerio de Salud como a la empresa Mina Pirquitas. En esta articulación, el Ministerio de Salud aporta los medicamentos e insumos, a través de Maternidad e Infancia y de la Dirección de Atención Primaria de Salud, y ayuda también en la convocatoria y la folletería. Por su parte, Mina Pirquitas deSilver Standard aporta la logística, e incluye los recursos financieros y honorarios de los

111

profesionales, por lo que el equipo médico que acerca la Fundación Ser se aloja y alimenta en las instalaciones de la minera. “Son zonas muy extremas por el clima, la soledad, entonces la mejor solución fue aplicar el mismo sistema de los mineros”, explicó Gronda al referirse al régimen de trabajo de los médicos que atienden por cinco días seguidos, vuelven a la ciudad capital y luego siguen atendiendo. “Eso hace que el médico se sienta predispuesto a ir, no como el médico que está establecido permanentemente en la Puna que al estar un mes solo, se vuelve”, agregó.

La atención sanitaria incluye Ecografías a los residentes de las áreas de influencia de Pirquitas

Este modelo permitió aprender la tarea y salir a otros pueblos de la periferia a dar capacitación, logrando una dinámica activa con la gente. De ese modo recorren Orosmayo, Liviara, Loma Blanca, y Cusi Cusi, logrando cubrir una zona muy dispersa, y coordinando con agentes sanitarios. En este sentido, el Gerente de Relaciones de Institucionales de Mina Pirquitas,FavioCasarin expresó, “este es un claro ejemplo de como bien articulado y con políticas concretas que tienen como objetivo el bienestar y la salud de la gente, el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos en beneficio de la comunidad, para que todos los habitantes de comunidades alejadas tengan la misma oportunidad de concurrir a un centro de salud que aquellas personas que habitan en la ciudad”, afirmó En las dos últimas semanas de visita médica, según explicó Gronda, llegaron a aten-

der más de 500 mujeres, con lo cual se hicieron 15 test de Virus de Papiloma Humano (VPH) o HPV; y están bajo planificación familiar más de 50 mujeres. Es por ello que el médico consideró que los resultados son muy buenos. Actualmente se encuentran trabajando para ampliar la atención a la de oftalmología, por lo que en breve se prevé incorporar un profesional del área para atender los problemas de vista que tienen algunos pobladores, que se sumará a la atención pediátrica, ginecológica y odontológica.

112

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

PAÍSES EMERGENTES MARCAN EL RITMO DE LA ECONOMÍA De esa manera se expresó el economista Tomás Bulat en la reunión organizada por CASEMI y Banco Hipotecario el 13 de septiembre pasado en San Juan, indicando que el potencial minero argentino está intacto para aprovechar la coyuntura mundial a exitosa convocatoria derivó en la presencia de más de 200 asociados, quienes mostraron sus inquietudes respecto a la actualidad del sector minero, así como la disertación del economista Tomás Bulat.

Lic. Tomás Bulat

La jornada comenzó con una importante descripción de lo que hace a la vida de un yacimiento minero, desde las etapas más preliminares hasta el cese de las operaciones, a cargo del Lic. Ricardo Martínez. Alejandro Donna, Presidente de CASEMI hizo referencia directa a Martínez como la persona que descubrió el yacimiento Veladero. Posteriormente a la presentación de uno de los geólogos más respetados de nuestro país, el periodista Ricardo Olivera abordó el desafío que implican los problemas de comunicación en el sector minero. A continuación, ejecutivos del Banco Hipotecario explicaron las distintas ofertas que la entidad financiera ofrece al sector de las PyMES, con sus distintas modalidades y facilidades para adaptarse a los requerimientos de los solicitantes.

El potencial minero argentino está intacto para seguir aprovechando la actual coyuntura económica.

Finalmente Tomás Bulat ofreció interesantes pistas de cómo se está desarrollando la economía mundial, cuya actual y futura velocidad depende de los países emergentes del Grupo BRIC, particularmente de China e India, y en menor medida de Rusia y Brasil. Bulat profundizó indicando que el problema de fondo de la actualidad radica en Europa debido a que ha perdido su influencia como sector o motor económico regional y mundial, y mucho más en el contexto de una crisis nunca observada previamente. Importante referencia hizo en relación a una recuperación leve –pero recuperación al fin y al cabo- de los EE.UU. con un crecimiento de su PBI del orden del 2% en el último año,

112

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Lic. Alejandro Donna

seguido de Japón con un valor prácticamente similar, y países como China e India con cifras situadas muy holgadamente por encima del 6% al 7%. El economista puso énfasis en que estamos frente a un mundo que requiere –y seguirá requiriendo- commodities en cantidades difíciles de abordar, y es por ello que la minería tiene una oportunidad única. El ejemplo rotundo de ello es la creciente urbanización en China, donde hay una fuerte migración desde las zonas rurales hacia ciudades donde se construyen edificios, se instalan servicios ferroviarios, y todo lo que hace a una infraestructura que demanda minerales y metales a gran escala. Ante esto, Bulat enfatizó que el potencial minero argentino está intacto, que el escenario económico mundial es ideal, y que hay que aprovechar esta coyuntura que puede durar décadas, de momento que el mundo occidental había marcado el ritmo de la economía mundial. Hoy la misma sigue el ritmo de los países emergentes.

114

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN HOMENAJE AL DR. HERNÁN CELORRIO La Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA) y la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) celebraron las Jornadas de Derecho Administrativo “Tendencias Actuales del Derecho Administrativo” en las instalaciones del Auditorio Dr. Guillermo Garbarini en homenaje al Dr. Hernán Celorrio.

innovador, creativo, visionario y optimista como lo es Hernán Celorrio”, resaltó. Caiella relató algunas anécdotas compartidas junto al homenajeado y manifestó: “cada lugar que ha transitado ha sido altamente exitoso”. Por su parte, el Dr. Juan Carlos Cassagne, conferencista, Ex-Subsecretario de Minería, quien conoce a Celorrio desde sus inicios en su carrera docente y además compartió aulas durante el desarrollo de un Doctorado, inició las Jornadas y afirmó que hay un cambio grande en el Derecho y que “hay que aprender a adaptarnos y ver de que manera influyen esos nuevos principios constitucionales o de los tratados de Derechos Humanos en el Derecho Administrativo”. Habló de enfrentar los conflictos del derecho, alegando que estos tienen que armonizar, “No puede un derecho colectivo prevalecer sobre un derecho individual”.

Dr. Hernán Celorrio junto a su esposa Cristina Beteli e hijos

ntre particulares, familiares, amigos y colegas del homenajeado, el acto inaugural estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UMSA, Dr. Federico Polak y de la representante del Comité ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA), Dra. Irmgard Lepenies.

“Solo puedo hablar de Hernán desde el afecto”, fueron las palabras de Prof. Pascual Caiella. Secretario de la AADA quien coordinó el panel de conferencistas. “De esta manera se inicia una merecida jornada a un profesional de reconocida trayectoria, 114

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

El siguiente conferencista fue el Dr. Carlos Delpiazzo quien tiene vínculos personales, profesionales y académicos desde hace más de 25 años con el Dr. Celorrio y afirmó con propiedad que “ha hecho del derecho su verdadera vocación”. Con respecto a su participación en la jornada señaló 5 desafíos que debe afrontar el Derecho Administrativo actualmente, en primer lugar es necesario ver el Derecho Administrativo como parte del Derecho Público en relación al derecho privado; el segundo, el Derecho Administrativo como Derecho debe ser el Derecho del buen Gobierno, en tercer lugar, afirma que este es el garante de la ética pública, “si nosotros no tenemos un buen Derecho Administrativo, nosotros mismos estaremos generando los espacios

115

para la corrupción”. El cuarto desafío, se basa en reconocer que “ya no es un derecho intrafronteras, que nos obliga a pensar como un derecho para libertad desde la servicialidad” y por último, “no es pensable un Derecho Administrativo contemporáneo al margen de las nuevas tecnologías de la información”. El último ponente Dr. Claudio Martin Viale rememoró algunos eventos personales y profesionales compartidos con el Dr. Celorrio. Inició su participación haciendo referencia a lo establecido en la Convención Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica relacionado con la dignidad de la persona y del ser humano, de un Derecho al servicio de una organización social y política,al servicio de la persona. La ceremonia culminó con la entrega de una placa simbólica al homenajeado de manos de su esposa, la cual fue elegida por sus colegas para hacer el presente. El Dr. Celorrio agradeció a su esposa e hijos, colegas y asistentes por traer a la contemporaneidad los recuerdos y las anécdotas compartidas en su vida personal y laboral.

De izq. a der. los Dres. Pascual Caiella, Irmgard Lepenies, Claudio Martin Viale, Juan Carlos Delpiazzo y Juan Carlos Cassagne.

116

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

COMUNIDADES Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MINERÍA Alrededor de 180 personas participaron del Seminario CSR MINING, que fue organizado por Fundación Cordón del Plata y auspiciado por las principales cámaras y organismos del sector minero.El evento se realizó en la Universidad de la UCEMA y contó con la presencia del Gobierno, la iglesia, comunidades aborígenes, empresas y ONG.

afíos para generar mayor inclusión y beneficios al ámbito donde se desarrollan. En la apertura del encuentro, Sonia Osay –presidente de Fundación Cordón del Plata- celebró la realización de una nueva edición del Seminario, que comenzó en octubre de 2011, y agradeció la participación de todos los participantes. Por su parte, Damián Altgelt -Gerente General de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)- destacó el valioso aporte que el encuentro hace al trabajo por el desarrollo sustentable, la relación con la comunidad y el desarrollo de proveedores locales en la industria minera.

urante los dos días en los que se desarrolló el “2do Seminario CSR Mining Comunidades y Desarrollo Sustentable en Minería”, miembros de comunidades mapuches-tehuelches de la Patagonia, ONG (como Green Cross, Fundación Compromiso, Poder Ciudadano o Agenda Pública de Brasil), expertos internacionales como Daniel Arroyo y José López Follegatti de Perú, expusieron y debatieron sobre la problemática del vínculo de las minas con las comunidades y los des-

D 116

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

El experto Daniel Arroyo, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, explicó que las mineras en la Argentina realizan una considerable inversión en RSE, concentrada en las áreas de Educación, Salud, emprendimientos productivos y donaciones a distintas instituciones. Sin embargo, según el especialista, esos esfuerzos no son plenamente advertidos por las poblaciones. Para resolver este tema, recomendó: “trabajar articuladamente entre las mismas empresas para aunar esfuerzos y realizar dichas acciones junto con las organizaciones sociales del ámbito local. Es fundamental, además, realizar una correcta planificación del desarrollo local para darle integralidad y un sentido al conjunto de acciones aisladas que se llevan a cabo para lograr mayor impacto y sustentabilidad social.” Ernesto Cussianovich de Poliarquía, sostuvo: “Nosotros dejamos de hablar de provincias mineras y no mineras, las localidades que aceptan y necesitan de determinadas actividades productivas (por ejemplo el petróleo o la minería) pueden lograr desarrollarlas en iguales

117

condiciones a las de sus localidades vecinas. Lo que no puede aceptarse es dejarlas libradas a la suerte del abandono, de la migración, del desmembramiento familiar, la pobreza. Son comunidades que merecen ser escuchadas, por el sí o por el no”. Monseñor Alfonso Delgado, Obispo de San Juan, explicó que la Iglesia no está en contra de ninguna actividad económica. “La actividad minera puede hacerse responsablemente y tiene que ser utilizada para mejorar la vida económica, social y espiritual del hombre”, sostuvo. El cierre del encuentro estuvo a cargo del Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien destacó “la importancia de la transparencia con la que los estados provinciales, dueños de los recursos mineros, concesionan los mismos. Se está discutiendo mucho sobre la renta minera, si es necesario hay que discutirla y trabajar para mejorar la aplicación de los fondos que provienen de la misma para que resulten en mejoras concretas a la calidad de vida de la gente y evitar que terminen en gastos corrientes de las localidades”.

118

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

LA VANGUARDIA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN El Convention Center de Las Vegas fue el escenario de la mayor exposición minera internacional de equipos, bienes y servicios MINExpo International, organizada por la NMA (National Mining Association) de EE.UU., más precisamente desde el 24 al 26 de septiembre. Los resultados no dejan de sorprender a organizadores, expositores y visitantes. Argentina y Uruguay han tenido una importante participación a través de la presencia de 30 y 6 empresarios del sector proveedor respectivamente, sumado a referentes de cámaras mineras. equipos y productos en exhibición en MINExpo muestran porqué la minería es una industria cada vez más segura, más productiva y más eficiente que en cualquier otro momento”, aseguraron los organizadores. Viendo el panorama antes citado, los líderes de la industria minera no dejan de mostrar optimismo sobre la demanda global de carbón, minerales y metales, la que continuará y será el puntapié para sostener el crecimiento global, brindando un nuevo escenario para los mercados de commodities.

Equipos nunca antes vistos por su magnitud fueron el centro de atracción de MINExpo

on una frecuencia de cuatro años, esta edición superó cualquier registro anterior: una superficie de 0,86 millones de m2 de espacio para exhibición, sumado a más de 52.000 asistentes provenientes de 36 países -16 países en 2008- es un fiel panorama de lo que significa este encuentro.

Esta ha sido la mayor reunión de equipos mineros de toda la historia, y la escala de la misma es una fuerte demostración de las tecnologías de punta que se aplican a lo largo de toda la industria minera: “la cadena de oferta industrial y energética mundial comienza con la minería, y los 118

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

La aceleración en la urbanización y el consumo energético en países en desarrollo beneficiarán a la industria en todo su conjunto: más minerales, metales y carbón serán requeridos por China, India y el continente africano, regiones dominadas por una urbanización masiva y un rápido crecimiento de la clase media. La gran mayoría de los expositores exhibió nuevos productos o actualizaciones de los mismos, demostrando la superación constante a favor del logro de la excelencia en materia operativa, y de seguridad. Atlas Copco presentó su sistema de ventilación subterránea SwedVent; la misma se produce tras la adquisición de la línea de producto SwedVent y otros productos subterráneos de GIA Industri AB, ocurrida el primer trimestre de este año. Atlas Copco ha añadido la línea de ventilación subterránea SwedVent a su gama de pro-

120

2012” por parte de Newmont Ghana Gold Limited. La nominación estuvo basada en una serie de puntos que incluyeron la seguridad, comunicación, y valor agregado a través de la reducción en los tiempos de cambios de neumáticos. También se tuvo en cuenta el desempeño y el compromiso de la compañía para el desarrollo de la industria de Ghana a través de iniciativas como su programa de RSE y la planta de reparación en Tarkwa. Emerson, líder en Process Management, compartió dos nuevas soluciones: un mayor monitoreo de maquinarias online para identificar vibraciones en las palas eléctricas P&H, además de un analizador de vibraciones intrínseco para recopilación de datos en ambientes peligrosos.

MINExpo también contó con un espacio para conferencias magistrales

ductos subterráneos. El sistema de ventilación cuenta con ventiladores de alta presión que proporcionan aire en túneles de extensa longitud, con una capacidad de 2,5 a 175 metros cúbicos por segundo (de 88 a 6.180 pies cúbicos por segundo). SwedVent también incluye sistemas de control y canalización flexibles. Para reducir el ruido con gran eficiencia, los ventiladores están equipados con silenciadores fabricados con lana mineral como material absorbente y disponen de un núcleo central que también reduce los sonidos de alta frecuencia. El diseño del sistema es una parte importante del conjunto global, teniendo en cuenta la presión del sistema, fugas totales, carga del motor, caudal de aire y otras consideraciones de seguridad y consumo de energía. Kal Tire, experto global en gestión de neumáticos, se presentó por primera vez en MINExpo, y sus resultados fueron exitosos: la compañía fue informada de que Kal Tire (Ghana) Limited fue reconocida con el Premio “Proveedor de la Región Africa 120

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Desde la compañía estadounidense señalaron que no solo la concurrencia ha sido masiva, sino que mucho más impresionante es el tamaño de los equipos: la razón para el aumento del porte de los mismos es simple porque las compañías tienen la posibilidad de cargar sus camiones mucho más rápido. En el caso de las palas de Joy, la misma realiza el trabajo con solo tres cargadoras de material en lugar de las cuatro requeridas en la actualidad con las palas más grandes. Esto lleva a menores movimientos del operador de la pala, menos probabilidades de golpear un camión o causar un accidente, y un menor tiempo en movilizar el mineral desde el pit a la planta. Es decir, toda la operación es mucho más eficiente y más efectiva en materia de costos. Sandvik, otro gigante con una importante presencia MINExpo, realizó varios anuncios. Uno de ellos fue el lanzamiento de la Serie RH 460 de Martillos DTH, diseñada para reducir los costos de perforación y con la habilidad para desempeñar las funciones requeridas bajo las condiciones establecidas por un período determinado de tiempo. También presentó en sociedad los camiones TH551 y el TH663, los más recientes e innovadores miembros de la revolucionaria familia de camiones

121

subterráneos para rampas de acarreo de Sandvik. Estos camiones son una muestra de las más recientes innovaciones en acarreo de roca dura por rampas, y son claramente los precursores de la nueva generación de camiones subterráneos. Otra demostración de Sandvik fue la nueva familia de productos Sandvik AutoMine®, ofreciendo automatización de flota de alta calidad y confiabilidad para perforación, carga y transporte, automatización de cargador individual, control de tracción de block cave y sistemas de gestión de procesos/información. Sandvik también hizo público el inicio de colaboración con Outotec en el área de conminución, para que los clientes se beneficien de una recuperación eficiente de minerales, eficiencia energética y un mejor desempeño ambiental. Una nueva edición de MINExpo no deja de sorprender: cada cuatro años la industria minera se concentra en un sitio que de-

MINExpo, una postal del futuro minero

muestra que los límites están solamente para ser superados. No solo la cantidad de personas y superficie ya sorprenden, sino que la calidad y tecnología de vanguardia ofrecida marcará el rumbo de la industria minera en los próximos años.

122

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD INTEGRAL Como empresa líder del sector, Prosegur cubre todas las necesidades de seguridad de las empresas mineras asumiendo un papel de especialista: estudia cada desarrollo planificando los sistemas de protección según la ubicación y necesidades específicas de la mina, y brinda soluciones de excelencia y a medida. n un contexto en el que el sector minero argentino adquiere un protagonismo cada vez más consolidado en la economía local y mundial, somos conscientes de las complejas demandas propias de la industria del área. Por eso, desde Prosegur, comprometidos en dar respuestas estratégicas a nuestros clientes procurando el cuidado del medio ambiente, desarrollamos soluciones integrales de seguridad con la tecnología más avanzada y el talento de los mejores profesionales.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Contamos con una amplia variedad de servicios de Protección Contra Incendios, que abarca la seguridad de las personas, de sus bienes y la protección del entorno. Estos sistemas detectan y/o extinguen incendios, empleando técnicas combinadas por métodos mecánicos, eléctricos y electrónicos. Con el fin de dar protección a salas eléctricas, tableros, automatización y control de procesos, salas de datos y transformadores, contamos con Sistemas de extinción por gases, entre los que destaca el CO2, FM200 y Novec 1230. Este último gas posee notables ventajas ecológicas, ya que carece de permanencia en la atmósfera, por lo que no afecta la capa de ozono ni contribuye al calentamiento global. Para salas eléctricas, utilizamos Sistemas de detección temprana por aspiración. A su vez, contamos con Detección lineal de temperatura por fibra óptica, un producto innovador que consiste en una línea continua de detección de temperatura por medio de cableado por fibra óptica. Durante todo su recorrido, registra de manera continua las temperaturas específicas o gradientes, según su programación acorde a las necesidades específicas del sitio a proteger. Es particularmente recomendado para la protección de túneles, ya que cubre un recorrido lineal y continuo, y sitos que requieran lectura y aviso de determinadas temperaturas (máximas o mínimas, con un rango de lectura que va desde los -60°C hasta + 200° C).

SEGURIDAD ELECTRÓNICA La tecnología constituye el complemento ideal del recurso humano, ya que brinda mayores herramientas al personal de vigilancia y permite optimizar sus funciones. La tendencia mundial indica que la seguridad electrónica creció mucho en los últimos años y que, a través del desarrollo de nuevas tecnologías, lo seguirá haciendo. 122

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

En esta línea, traducida en una mejor propuesta de valor para el cliente, realizamos dos tipos de proyectos. Uno, orientado a Security, que incluye sistemas de Circuito Cerrado de Televisión, Control de Accesos y Sistemas de Intrusión Perimetral o Internos, y se aplica a seguridad patrimonial. El otro, se orienta a Safety, y abarca los sistemas relacionados con el control de procesos y validación de procedimientos de una manera más automática y con auditorias permanentes. Se trata de sistemas similares, con alto grado de desarrollo tecnológico, preparados para operar en circunstancias adversas, y diseñados específicamente para evitar fallas, que por el tipo de lugares o áreas donde se instalan, suelen ser comunes en otros equipos.

LOGISTICA DE VALORES En el caso de transporte, disponemos de una flota de blindados, que atraviesa semanalmente parajes completamente deshabitados para prestar sus servicios, llegando a minas de difícil accesibilidad a nivel nacional y regional para transportar minerales preciosos y semi preciosos. El equipo de profesionales que realizan este exigente y duro trabajo cuenta con una gran preparación física y es sometido a revisiones médicas frecuentes para velar por su salud y su seguridad. Asimismo, las unidades blindadas que cubren el recorrido disponen de calefacciones suplementarias, depósitos especiales de combustible, dispositivos de seguimiento AVL y GPS con comunicación satelital y un equipamiento especial de supervivencia que incluye tanques de oxigeno.

VIGILANCIA Combinando el mejor equipo humano con las tecnologías más avanzadas, desde Prosegur ofrecemos diferentes soluciones de seguridad: Rondas internas y externas, Controles de acceso, Patrullas móviles y Protección de transportes de mercaderías. En la actualidad, contar con un servicio integral de seguridad es clave, porque equivale a tener como aliado estratégico a un proveedor especializado, con experiencia sólida, mitigando riesgos en la implementación de proyectos complejos. Nuestro compromiso es convertirnos en el responsable e interlocutor de todo el proceso de seguridad, que permite a la empresa minera generar sinergia, reducir costos e inversiones, y tomar decisiones objetivas, enfocadas en el negocio.

124

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

CH2M HILL SE CONVIERTE EN

LÍDER LOCAL DE INGENIERÍA Consolidará su presencia internacional con 30.000 empleados en todo el mundo y más de 850 en Argentina.

Entre los proyectos de la empresa figuran el Programa para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, el programa de expansión del Canal de Panamá, la Ciudad sostenible de MASDAR en los Emiratos Árabes Unidos, el Programa de aguas residuales de túnel profundo de Singapur y la gestión del Sitio de Tecnología Ambiental de Rocky Flats en los EE. UU., uno de los programas de desmantelamiento nuclear y limpieza ambiental más complejos del mundo. La unión de las dos empresas permitirá que CH2M HILL avance en su liderazgo en los mercados de agua, medio ambiente, transporte y otros. Con la adición de las operaciones de Halcrow en Europa, Oriente Medio, Asia Pacífico y América del Sur, CH2M HILL incrementará con creces su presencia internacional a casi 30.000 empleados a nivel mundial, incluso más de 11.000 fuera de los EE. UU. Eduardo Pelazza - Director Comercial CH2MHill Argentina. Manuel Aguirre - Managing Director Latín American Región. Sergio Seur - Director Regional de Halcrow para Latinoamérica. Guillermo Puentes - Country Manager CH2MHill Argentina.

H2M HILL, compañía internacional de ingeniería y construcción con presencia en 90 países y filial local en Buenos Aires, concretó su fusión con la empresa británica Halcrow, firma de servicios de ingeniería, planificación, diseño y gerenciamiento.

Al respecto, Eduardo Pelazza, Director Comercial de CH2M HILL Argentina, afirmó: “Uno de los rasgos que hacen más sencilla esta fusión es el hecho de poseer una cultura similar y compartir una misma visión de negocios a largo plazo”.

Halcrow, una firma del Reino Unido fundada en 1868, se especializa en proyectos de transporte, medio ambiente e infraestructura, como ser túneles, agua, saneamiento, hidroenergía, petróleo y gas. La empresa tiene 6.500 empleados y es conocida por sus proyectos insignia, tales como el túnel bajo el Canal de la Mancha, la Autopista Chongzun en China y la Isla Yas en los Emiratos Árabes Unidos. En 2010, Halcrow registró ingresos por una suma cercana a los 725 millones de dólares.

CH2M HILL y Halcrow cifras globales • 30.000 profesionales Presencia en más de 100 países • Más de 500 oficinas • En los 5 continentes • 7,2 mil millones de dólares de facturación • 100% de los empleados dueños de la compañía

CH2M HILL es una firma internacional de ingeniería con experiencia en consultoría, diseño, operaciones y gestión de programas. 124

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

CH2M HILL y Halcrow cifras en Argentina • 850 profesionales • 8 oficinas: 2 en Capital Federal, Campana, Bahía Blanca, Santa Fe, Rosario, Neuquén, Tierra del Fuego • 5 provincias2 sitios de proyectos: Neuquén y Mendoza

126

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

EXPERTO EN SOLUCIONES PARA PARA GRANDES CAUDALES Caprari y Peme Gourdin, los dos fabricantes europeos especializados en bombas centrífugas para agua, han iniciado una colaboración estratégica a largo plazo.

racias a la complementariedad de sus redes, mercados y productos, esta partnership abre nuevas oportunidades para la clientela Caprari, que contará con una mayor oferta de productos, soluciones de bombeo y servicios que completa la actual amplia y profunda gama, consolidadada por Caprari en sus 70 años de historia y de experiencia en el sector.

Caprari es un Grupo internacional con fuerte orientación al Cliente. Dispone de una gran red de filiales, partners y distribuidores estructurados a lo largo y ancho de todo el mundo capaces de dar respuesta a los Clientes, con la máxima profesionalidad y rapidez tanto en la fase de la oferta como durante el ciclo completo de vida de los productos. Con esta alianza estratégica, Caprari presenta la nueva gama High Flow Line, productos y soluciones especializados en el bombeo de grandes caudales (hasta18.000 m³/h), ahora disponibles en el mundo a través de la red Caprari.

Los productos High Flow Line están 100% concebidos,diseñados y construidos para responder a las exigencias profesionales de bombeo, facilitando a los proyectistas y a los usuarios optimizar el Life Cycle Cost - LCC mediante altísimos niveles de eficiencia (reducidos consumos energéticos), durabilidad y fiabilidad. High Flow Line se basa en una técnica de fabricación de vanguardia y en cada proyecto ofrece la solución idónea para el Cliente. La variedad en las configuraciones disponibles es muy amplia: distintas fundiciones, acero al carbono, bronce y cobre-aluminio, acero inox AISI 316, dúplex y superdúplex. El servicio que la red Caprari ofrece parte del análisis de la mejor solución técnicoeconómica y prosigue con una oferta de prestaciones especializadas: instalación, puesta en marcha, seguimiento altamente especializado que acompaña al cliente desde la fase de oferta hasta la atención posventa. Mayor información en www.caprari.com www.highflowline.com

126

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

128

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

ARMINERA 2013 GENERANDO NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA MINERA Con los años Arminera se ha convertido en uno de los eventos más influyentes del sector, donde se muestran importantes avances en tecnología, equipamientos y servicios, reuniendo a importantes figuras de la industria.

rminera 2013 abrirá sus puertas el 7 de Mayo próximo coincidiendo con el día Nacional de la Minería en el Centro Costa Salguero de esta ciudad. En sus 12.000 m2 de exposición contará con la presencia internacional de países como Alemania, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, China. Estados Unidos, Ecuador, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, México, Perú, Polonia Rusia y Sudáfrica.

Es la novena edición desde su creación, y el objetivo principal es promover y potenciar un espacio de intercambio y negociación que involucre al conjunto de empresarios representantes de la cadena de valor de un sector en constante creci-

128

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

miento que prevé inversiones al año 2015 por U$S 25.000 millones Durante los tres días paralelamente habrá una completa agenda de actividades que incluyen rondas de negocios, conferencias, congresos y seminarios, que permitan diseñar estrategias para seguir desarrollando una de las industrias que mueven el mayor volumen de negocios en el mundo. Los organizadores invitan a todas las empresas de los rubros equipos, maquinarias, herramientas, vehículos utilitarios, Insumos, accesorios, tecnología, servicios, laboratorios, logística, proveedores, consultoras a participar de la IX Exposición Internacional de Minería , organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros - CAEM y realizada y comercializada integralmente por Viewpoint S.A.

130

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

EL EVENTO TECNOLÓGICO MÁS DESTACADO DEL MUNDO En Alemania, y desde el 8 al 12 de abril de 2013 se desarrollará la Hannover Messe, el punto de encuentro donde se demostrarán los mayores avances tecnológicos con el objetivo de aumentar la productividad y la eficacia.

racias a su enfoque claro en las tecnologías esenciales y servicios en la producción industrial, las innovaciones y la eficacia, Hannover Messe cuenta con una extraordinaria resonancia entre las empresas e instituciones de todo el mundo. “El feedback positivo de nuestros clientes, así como el excelente nivel de inscripciones son claros indicios de una fuerte edición de Hannover Messe 2013”, afirma el Dr. Jochen Köckler, miembro de la junta directiva de Deutsche Messe AG.

En vista del entorno coyuntural mundial, las empresas tienen grandes esperanzas puestas en el certamen del próximo abril, asevera Köckler. “Muchas empresas ya han formalizado su inscripción. Seis meses antes de iniciarse la Hannover Messe, aproximadamente el 70 por ciento del recinto ya está reservado; lo que constituye un nuevo récord con tanta antelación. Las empresas saben que en Hannóver las oportunida¬des se convierten en negocios concretos.”

Tema clave: Integrated Industry

Para mayor información, comuníquese con Deutsche Messe AG Messegelände 30521 – Hannover - Alemania Teléfono: +49 511 89-0 Fax: +49 511 89-36694 www.messe.de 130

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

La interconexión no es solo uno de los grandes temas entre los expositores y visitantes de la feria, sino también en el sentido tecnológico. Todos los ámbitos de la industria van estableciendo lazos cada vez más estrechos entre ellos. Hannover Messe ha denominado esta tendencia “Integrated Industry”, convirtiéndola en un tema clave en todo el certamen 2013. Bajo este concepto se entiende una comunicación entre maquinaria, instalaciones o componentes

de forma más inteligente que nunca, inter¬cambiando información entre sí en tiempo real. De este modo se puede documentar al completo todo el ciclo de vida de un producto, iniciándose automáticamente el mantenimiento o la reparación del mismo. La digitalización y las tecnologías TI hacen que se produzcan grandes trans¬formaciones dentro de las empresas y en las operaciones económicas. Dentro de las empresas varía el intercambio de información, pero los distintos sectores se van acercando cada vez más, formando nuevas alianzas. Así pues, el tema clave está especialmente indicado para Hannover Messe como mercado de diferentes sectores y generador de sinergias complementarias. Además, cada año, uno de los países que expone en Hannover Messe cuenta con una atención especial. El año que viene se presentará como País Asociado la Federación Rusa, una de las mayores economías mundiales, tanto dentro del ámbito de exposición como en los foros y eventos complemen¬tarios. Hannover Messe 2013 reúne once ferias clave bajo un mismo techo: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation, Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology, Industrial GreenTec, así como Research & Technology. Los temas centrales de son la automa¬ti¬zación industrial y TI, las tecnologías de la energía y del medio ambiente, las tecnologías motrices y de fluidos, la subcontratación industrial, las tecnologías de producción y servicios, así como la investigación y el desarrollo.

132

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

AUSTRALIA INVIERTE EN AMÉRICA LATINA La Embajada de Australia fue el sitio de lanzamiento del evento Latin America DownUnder. Con una participación cada vez mayor en América Latina, el encuentro refleja no solo la actualidad, sino el interés de potenciar y consolidar la presencia de empresas australianas en la región.

Los organizadores habían seguido y reportaban cada vez más sobre la creciente participación australiana en la región, y consideraron que había llegado la hora de lanzar una conferencia centrada en América Latina en Australia.

Sra. Patricia Holmes, Embajadora de Australia y el Sr. Jeff Hart, Asesor Especial de Paydirt Media

on la presencia de la embajadora de Australia Sra. Patricia Holmes, se presentó en sociedad el evento Latin America DownUnder. “Este encuentro está organizado en forma conjunta por Australia’s Paydirt y Gold Mining Journal, y tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo de 2013. Sydney será sede de la Segunda Edición de Latin America DownUnder”, informó el Sr. Jeff Hart, Asesor Especial de Paydirt Media.

La primera conferencia Latin America DownUnder se realizó en mayo de 2012, con el apoyo sobresaliente del Gobierno Australiano –DFAT, Austrade, DRET, AusAID y EFIC- todos organismos que participaron activamente. 132

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

La primera edición de Latin America DownUnder fue para que los gobiernos y empresas mineras y de servicios ya establecidas se reunieran y contaran su historia, pero también brindó a las empresas mineras australianas que aun no estaban en la región la oportunidad de observar el desarrollo, dado el mensaje constante de que los gobiernos de América Latina verían con buenos ojos más empresas mineras de Australia trabajando en la región. Dicha conferencia les da también a los negocios de América Latina un lugar donde venir y explorar oportunidades en el mercado australiano. “Para la primera conferencia Latin America DownUnder, nos complació dar la bienvenida a cinco delegaciones de gobiernos de América Latina y otros visitantes de la región. Tuvimos un apoyo significativo de varios negocios mineros de Australia activos en la región, con una asistencia total de unos 330 delegados, incluidas 25 empresas patrocinadoras. Consideramos que este ha sido un comienzo muy fuerte y que en general reflejó la fortaleza de la marca PayDirt. Esperamos poder basarnos en esto en 2013”, destacó Jeff Hart. “Las futuras conferencias Latin America DownUnder crearán una importante plataforma donde las empresas australianas y latinoamericanas de minería y servicios puedan establecer contactos y hacer negocios considerables.”

134

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

EXPOMIN PRESENTA SU NUEVA VERSIÓN EN CHINA En una reunión de prensa que se realizó en la Embajada de Chile en Buenos Aires, los organizadores de Expomin Chile presentaron oficialmente la versión que se realizará del 21 a 24 de mayo en la ciudad de Beijing en China en el 2013. XPOMIN CHINA, que está organizada por FISA, China NonferrousMetalsIndustryAssociation (CNIA) y China Council forPromotion of the Internacional Trade- Machinery Su-Councial (CCPIT-MS), estima convocar cerca de 600 empresas, de más de 30 países, que tengan oferta tecnológica para el desarrollo de la minería, correspondiendo el 70 % a compañías de origen asiático y el resto a Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Australia.

Carlos Parada, Director Ejecutivo del evento señaló que este es un “proyecto ambicioso”, el cual nace luego de un exhaustivo estudio de la industria minera china como centro de la minería mundial. Cabe resaltar que esta versión que acaban de lanzar oficialmente se respalda por la trayectoria de Expomin que desde 1990 ha crecido significativamente, lo que ha llevado a convertirse en la feria más importante de Latinoamérica y una de las más importantes a nivel internacional. Parada también resaltó que el objetivo principal es que participen los tomadores de decisión de las empresas de exploración y minería, empresas de procesamiento de mineral, fundición, ingeniería, construcción, energía, seguridad, medio ambiente, etc. También advirtió que: “EXPOMIN CHINA será una de las plataformas tecnológicas para mostrar nuevas tecnologías y conocer nuevos clientes potenciales”. Para los expositores y productos, al igual que en su versión en Chile, ofrecerá un mundo de soluciones para la minería ferrosa y no ferrosa, procesamiento y metalurgia como: cobre, molibdeno, oro, plata, bauxita, mineral de hierro, zinc, níquel y plomo, entre otros.

¿Por qué China? Si bien parece sorprendente, el mundo asiático 134

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

ha comenzado a abrirse a una nueva época donde la interacción comercial con Occidente es cada vez más frecuente. Lo cierto es que China necesita de recursos naturales. Consideremos que China es el primer consumidor mundial de carbón duro, de molibdeno, mineral de hierro, zinc, cobre, níquel y el segundo consumidor de oro del mundo. Si a esta situación le sumamos que China posee una minería compleja, muchas veces de baja ley que tienen recursos en profundidad de baja explotación, podríamos darnos llegar rápidamente a la conclusión de que es un país que necesita asegurar su abastecimiento de minerales, además necesita mejorar su exploración, abrirse a capitales extranjeros (ya que la minería aún es estatal) y mejorar ampliamente su tecnología. En un contexto donde la minería mundial juega un rol muy importante con una proyección donde habrá más de U$S 400 mil millones en inversión durante 2012-2018 de las grandes compañías mineras globales y más de 185 proyectos mineros metalúrgicos en 25 países, EXPOMIN CHINA tendrá el desafío de acercar a la industria minera y a proveedores chinos con distintos inversores mundiales y proveedores internacionales.

INFORMACION TÉCNICA Frecuencia: bienal Fecha: 21 al 24 de mayo de 2013 Lucar: China Agriculture Exhibition Center, Beijing Superficie: 26.000 m2 Expositores: 600 empresas Países: 23 aproximadamente Visitantes estimados: 30.000 visitas profesionales.

136

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

YMAD DONÓ AMBULANCIA A LA COMUNIDAD DE AMPUJACO EN CATAMARCA Con la presencia del Ministro de Producción de Catamarca, Ángel Mercado y el Jefe Comunal de la localidad de Belén Hugo Arnoldo Ávila, el Pte. de YMAD Dr. Manuel Benítez hizo entrega de una ambulancia destinada a cubrir las necesidades de la localidad de Ampujaco, Belén. a donación, realizada en el marco de Responsabilidad Social Empresaria, viene a cubrir un aporte de la actividad minera a una localidad que necesitaba de este tipo de vehículo para el traslado y atención de emergencias sanitarias, siendo un reclamo constante de los vecinos de ese lugar, la falta de una ambulancia con todo el equipamiento necesario.

En este sentido, el Ministro de Producción Ángel Mercado, agradeció la colaboración de YMAD destacando el compromiso de la empresa con Catamarca y especialmente aportar en zonas alejadas de los centros urbanos donde las necesidades en salud son mayores. Por su parte, el Jefe Comunal de Belén, Hugo Ávila resaltó la importancia de esta donación para una localidad que tiene mu-

136

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

chas necesidades y que la ambulancia viene a cubrir una cuenta pendiente con sus pobladores. Por su parte, el Pte. de YMAD Manuel Benítez, resaltó “Desde la empresa estamos muy comprometidos con las comunidades cercanas a nuestro yacimiento y nos sentimos parte de ellas. Esto nos alienta a contribuir equipando pueblos carenciados con las herramientas básicas para cubrir las necesidades elementales de salud, esto siempre tendiendo a poder mejorar la calidad de vida de los catamarqueños”. Vale resaltar que la ambulancia donada por YMAD está equipada con elemento de primera línea, posee tubos de oxígeno, máscaras, camilla y medicamentos necesarios para el traslado de cualquier emergencia.

138

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

INAUGURAN EL

CENTRO INTEGRADOR “NUEVA ESPERANZA” Gracias al aporte de Aramark, Goldcorp Cerro Negro, Minera Santa Cruz y la Municipalidad de Perito Moreno se inauguró el Centro Integrador “Nueva Esperanza”, un espacio participativo e inclusivo destinado a promover el bienestar y la salud de ancianos y de la población con capacidades diferentes de la zona norte de Santa Cruz. grador “Nueva Esperanza”, un espacio comunitario que ofrecerá actividades de integración, recreación, educación, asistencia profesional, asistencia pedagógica, formación e inserción laboral. La construcción de dicho espacio fue posible gracias al aporte realizado por Minera Santa Cruz, Goldcorp Cerro Negro y Aramark, junto a la Municipalidad de la localidad. El Centro funcionará como “Casa de Día” y contará con diferentes salas preparadas de acuerdo al uso designado a cada espacio. Contará así con una sala de estimulación temprana, un gimnasio especialmente acondicionado, consultorios, aulas para cursos y un área exclusiva para desarrollar propuestas de salida laboral. El proyecto se inició en el mes de abril de 2012, con la entrega de una vivienda en comodato por parte del Municipio de Perito Moreno. A partir de ese momento, ambas compañías trabajaron con el objetivo de preparar el lugar para el óptimo funcionamiento del Centro, lo que implicó la remodelación, refacción y reacondicionamiento total del espacio.

on el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de ancianos y de personas con capacidades diferentes de la ciudad de Perito Moreno y localidades aledañas se realizó la apertura oficial del Centro Inte-

C 138

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Minera Santa Cruz aportó la mano de obra requerida para llevar adelante el proyecto y la empresa Goldcorp Cerro Negro fue responsable de la entrega de los materiales para la obra y el equipamiento del Gimnasio y Sala de Estimulación. Además, la Municipalidad de Perito Moreno colaboró con la donación de pintura y el mantenimiento de patios y Central de Restaurant (ARAMARK) aportó sillas, mesas y elementos para cocina (cubiertos, microondas y demás utensilios)

140

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

EN CATAMARCA

CONTINÚA LA CAPACITACIÓN EN NORMAS IRAM ontinuando con el programa de capacitaciones, en la Secretaría de Minería de Catamarca se dictó el curso denominado "Cómo identificar y evaluar las expectativas de los receptores y medir su satisfacción" a cargo del Ing. Rodolfo Stecco perteneciente al IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). La capacitación fue destinada al personal del departamento de Geoquímica de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DiPGAM) y otras áreas organismo minero provincial. El departamento en mención certificó tiempo atrás para su Monitoreo Ambiental de Agua norma IRAM ISO 9001:2008, que la aplica en sus procesos de control habituales a emprendimientos mineros radicados en la provincia.

Ing. Rodolfo Stecco (IRAM)

140

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Rodolfo Stecco se refirió al control del agua como uno de los procesos “más críticos y el esfuerzo que está realizando la DIPGAM cumpliendo con todos los procesos de calidad bajo Normas IRAM 9001:2008 llevando tranquilidad a la comunidad en un tema tan delicado”. Destacó que existen 200 profesionales del organismo IRAM cumpliendo capacitaciones en todo el país y se refirió a la importancia de “escuchar la voz de la comunidad en el servicio que está prestando la Secretaría desarrollando plenamente la comunicación entre el organismo y la sociedad para que esté al tanto todo lo que se está realizando”.

Lubricantes especiales para minería Producción local bajo estándares alemanes Klüber Lubrication ha desarrollado una línea de lubricantes especiales, para cubrir las altas exigencias de los equipos de la industria minera. • Lubricantes para equipos móviles • Lubricantes para equipos de trituración • Lubricantes para grandes engranajes abiertos • Lubricantes para engranajes en caja cerrada • Lubricantes para compresores • Lubricantes para aplicaciones generales A los fabricantes y usuarios de máquinas ofrecemos soluciones tribológicas acreditadas y de gran calidad que previenen la corrosión, disminuyendo la fricción y el desgaste. Klüber Lubrication Argentina S.A. Tel. (54 11) 4709 8400 - Fax. (54 11) 4709 8430 mineria@ar.klueber.com www.klueber.com

your global specialist

142

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

PANORAMA DE EMPRESAS MINERAS MINERA IRL: DON NICOLÁS RECIBE LA APROBACIÓN DEL EIA Minera IRL Limited recibió la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de las autoridades de la provincia de Santa Cruz para su proyecto Don Nicolás, situado en el Macizo del Deseado. Además de la aprobación antes citada, se recibió el permiso para el Desarrollo del proyecto.

Santa Cruz en mayo pasado, y luego de una exhaustiva revisión, se dictaminaron tanto la aprobación del EIA como el permiso para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta el Estudio de Factibilidad que Minera IRL completó en febrero pasado.

Con estas aprobaciones, los ejecutivos continúan avanzando en las diferentes opciones de financiamiento para que el mismo pueda ser desarrollado en el transcurso de 2013, con vista a la puesta en marcha para fines de 2013 o inicios de 2014.

La operación en Don Nicolás consistirá en una explotación a cielo abierto consistente en trituración convencional, molienda y tratamiento con carbón activado. La capacidad de procesamiento anual será de 0,35 MT, con una vida útil inicial de 3,6 años para producir un promedio anual de 52.400 oz de oro y 56.000 oz de plata. El costo de capital proyectado es de US$56 millones.

El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado a las autoridades de la provincia de

EL PACHÓN: AUMENTO DEL RECURSO EN MÁS DE UN 20% Xstrata Copper, una división del gigante diversificado Xstrata, anunció un importante incremento en el recurso minero del proyecto El Pachón, situado en la provincia de San Juan. El total de los recursos mineros ha aumentado hasta 3.300 MT con una ley de 0,47% de cobre, utilizando una ley de corte de 0,2% de cobre, e incluye créditos por subproductos de molibdeno y plata. Lo antes señalado representa un aumento del 20% en comparación con la última estimación, publicada en diciembre pasado. Por lo tanto, a este momento el metal contenido ha crecido en un 16% hasta 15 MT de cobre. 142

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

La nueva estimación es el resultado del remodelamiento del depósito incluyendo más perforaciones provenientes de campañas previas, no contadas previamente por y para el uso de los nuevos parámetros económicos, metalúrgicos y geotécnicos desarrollados como parte de los estudios de Factibilidad Final. El Pachón es un proyecto de clase mundial, con una extensa vida útil, y el potencial de producir unas 0,4 MT anuales. Durante el resto del año, Xstrata Copper continuará actualizado los Estudios de Impacto Ambiental y Factibilidad Final, tomando en cuenta estos nuevos recursos.

144

OROCOBRE: FIRMA DE ACUERDO CON TOYOTA PARA DESARROLLO DE OLAROZ / ESTIMACIÓN DE RECURSOS EN CAUCHARI Orocobre Ltd, la compañía australiana que está desarrollando el proyecto Olaroz en la provincia de Jujuy, y el gigante japonés Toyota Tsusho Corporation han firmado un Joint Venture para financiar y construir el proyecto de litio Olaroz. Entre los distintos avances, se ha registrado un aumento de la tasa de producción de carbonato de litio grado batería hasta 17.500 toneladas anuales, con un costo de capital de US$229 millones, incluyendo US$22 millones en concepto de contingencia. Otro factor de relevancia es la solución financiera en materia de deuda a bajo costo que provee Mizuho Corporate Bank, así como las garantías de deuda aportadas por el Gobierno del Japón a través de su agencia JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) Los próximos planes implican el comienzo de la construcción para fines de octubre de este año, y el inicio de la producción comercial en el segundo trimestre de 2014. La participación accionaria en Sales de Jujuy S.A., compañía operadora del proyecto, será la siguiente: • Orocobre – 66,5% • Toyota Tsusho – 25% • JEMSE – 8,5%

Por otra parte, Orocobre dio a conocer que, gracias a importantes tareas exploratorias, se determinó un recurso inferido con un contenido de 0,47 MT de carbonato de litio equivalente y 1,6 MT de potasio en el proyecto Cauchari, localizado solamente a 20 km de la planta de procesamiento que la compañía posee en Olaroz, provincia de Jujuy. El recurso está basado en cinco pozos perforados en las propiedades situadas en el este de Cauchari, y poseen una profundidad promedio de solo 170 metros en el área norte del recurso y 50 metros en el área sur. La identificación de mineralización de litio y potasio fue en la base de las perforaciones, a 249 metros de profundidad en el pozo CAU001D. Otra compañía que opera en el área adyacente, Lithium Americas Corp, ha perforado hasta una profundidad de 450 metros, y por lo tanto Orocobre estima que las futuras tareas perforatorias aumenten sustancialmente el recurso. A pesar de contar con una ley mineral menor que Olaroz, la química de la salmuera es similar, con atractivos ratios de magnesio y potasio en relación a litio, con 2,8 y 10 respectivamente. Las evaluaciones preliminares demuestras que el procesamiento de esta salmuera podría ser ejecutado en la planta de Olaroz, pero con una mayor expansión.

DIABLILLOS: OBTENCIÓN DE CARBONATO DE LITIO GRADO BATERÍA La compañía canadiense Rodinia Lithium, que opera el proyecto de litio y potasio Diablillos, en la provincia de Salta, informó la producción satisfactoria de carbonato de litio grado batería, con una pureza del 99,45% Asimismo, mayores pruebas sobre las mismas podrían llegar a una pureza aún mayor, del 99,75% de carbonato de litio empleando los mismos métodos. El proceso utilizado durante la producción de carbonato de litio es aproximadamente el mismo des144

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

cripto en el Estudio Económico Preliminar. Se obtendrán mayores tandas de salmuera concentrada proveniente de las pozas piloto para ser procesadas, previo a completar un ciclo completo a escala piloto en el primer trimestre de 2013. Este sería el último paso del próximo Estudio de Factibilidad. Salar de Diablillos contiene un recurso recuperable de 2,82 MT de carbonato de litio equivalente y 11,27 MT de cloruro de potasio equivalente.

146

SAN JOSÉ: EN CAMINO A ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS Mina San José, el emprendimiento localizado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz por medio de un Joint venture entre Hochschild Mining (51%) y McEwen Mining (49%) avanza a pasos sólidos. La producción de 1,552 Moz de plata y 50.813 oz de oro equivalentes permanece en el mismo nivel que en el cuatrimestre anterior, con una producción acumulada de 4,4 Moz de plata y 148.020 oz de oro equivalentes. El mineral promedio tratado en San José fue de 5,24 g/t de oro y 402 g/t de oro plata, relativamente inferior que en los cuatrimestres anteriores, pero en línea con las expectati-

vas de la compañía. A una menor ley mineral, ello se ha visto compensado con una mayor tasa de producción en la planta de procesos. En material exploratoria, el equipo de trabajo anunció el descubrimiento de un nuevo sistema vetiforme en San José; ello como resultado del mayor programa exploratorio ejecutado en la historia del proyecto. El descubrimiento en cuestión es la veta de oro y plata Emilia, situada en el área identificada San José. Esta nueva veta ha sido trazada a una extensión de más de 1 km, y se encuentra abierta al este y en profundidad. También se han identificado vetas subparalelas, como los casos de Estela y Esperanza.

PIRQUITAS: IMPORTANTE DESEMPEÑO OPERATIVO Mina Pirquitas, el centro productivo de Silver Standard Resources enclavado en la provincia de Jujuy tuvo un importante desempeño operativo en el tercer trimestre del año en curso. La compañía informó distintos datos que son de relevancia, en línea con el objetivo de producción establecido para 2012: • Molienda diaria promedio de 4,388 toneladas, un 10% por encima de la capacidad nominal de diseño; • Producción de 2,2 Moz de plata, con un acumulado de 6,4 Moz en lo que va de 2012, con un sólido respaldo para llegar a la meta establecida; • Venta de 2,8 Moz de plata a través de

146

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

ventas directas a través de acuerdos a precios spot, con un incremento del 49% en relación al trimestre anterior; • Embarque de 5.900 toneladas métricas de concentrado de plata, cifra record con un contenido de 3,4 Moz de plata; • Incremento del 46% en las ventas de zinc, hasta un total de 2,8 millones de libras; • Continuación del programa de perforación con diamantina en el target Cortaderas. El programa perforatorio de 2013 tendrá como misión expandir y aumentar la categoría del recurso previamente informado hasta la categoría de recurso indicado. Silver Standard ha perforado más de 42.000 metros de los 50.000 metros presupuestados en Pirquitas.

148

LITHIUM AMERICAS - RESULTADOS TRIMESTRALES Lithium Americas Corp anunció –en el marco de los resultados trimestrales- la finalización del Estudio de Factibilidad final, confirmando al proyecto CauchariOlaroz como uno de los recursos de salmueras de litio de menor costo y mayor tamaño a nivel mundial. A ello hay que sumar que la compañía recibió la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Gobierno de Jujuy. La compañía espera la aprobación final por parte del gobierno provincial para proceder con la construcción del proyecto y su producción para el último trimestre de 2012. Asimismo, han comenzado las negociaciones con socios estratégicos para financiar el proyecto, y las estimas

estarían concluidas para fines de año o comienzos de 2013. Según el Estudio de Factibilidad final, el proyecto Cauchari-Olaroz posee reservas probadas y probables como para producir a una escala de 40.000 toneladas de carbonato de litio y hasta 80.000 toneladas de potasio por cuarenta años, lo que incluiría un período de cinco años hasta su puesta en producción. Lithium Americas Corp construiría el proyecto en dos etapas, con cada una de ellas con instalaciones para producir 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio y 40.000 toneladas de potasio; la segunda etapa no comenzaría hasta 2018, y será parte de un estudio separado.

LA ACTUALIDAD EN EL ALTAR En el marco del anuncio de sus resultados trimestrales, Stillwater Mining Corporation informó la actualidad de su proyecto cuprífero-aurífero El Altar, situado en la provincia de San Juan. La compañía estadounidense había informado en agosto pasado que durante la temporada 2011-2012 se habían perforado más de 27.000 metros hasta abril, por encima de los 25.000 metros presupuestados originalmente, brindando mayor información para la interpretación del recurso minero. La actual campaña perforatoria expandió los límites de la mineralización cuprífera-aurífera en profundidad en el área de descubrimiento Altar, confirmando la presencia y significancia de un segundo y distinto centro minero, con mayores leyes auríferas en la porción este del área del recurso Altar.

148

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Además de ello, las perforaciones de reconocimiento han descubierto un potencial tercer centro minero con perfil cuprífero-aurífero adicional en el área norte del actual recurso Altar. Las perforaciones tienen que definir el perímetro de la mineralización del área Altar. A esto hay que agregar que las tareas perforatorias en Quebrada de la Mina, un target aurífero al noroeste del recurso principal Altar, ha indicado atractivas leyes minerales, pero volúmenes insuficientes para sostener una operación aurífera independiente en este lugar. Las tareas perforatorias en la campaña 2012-2013 tendrán como objetivo definir con mayor precisión el recurso a profundidad, así como intentar la identificación del perímetro este de la mineralización.

150

REGULUS EXTIENDE MINERALIZACIÓN EN RÍO GRANDE Regulus Resources Inc., compañía que opera el proyecto Río Grande (localizado en la provincia de Salta y con contenidos de cobre, oro y molibdeno) anunció los resultados adicionales correspondientes a tres pozos de la Zona Suroeste, en el marco de la campaña perforatoria 2012. Los pozos RGR-12-102 y RGR-12-106 se localizan 50 metros por fuera de la zona oeste de la mineralización de cobre y oro de alta ley, previamente determinada por los pozos RGR-11-086 (257,2 metros con 0,53% de cobre y 1,20 g/t de oro) y RGR12-099 (223,6 metros con 0,48% de cobre y 0,85 g/t de oro). El pozo RGR-12105 fue perforado 50 metros al sur del pozo RGR-11-086, paralelo y por debajo del último pozo, para evaluar la extensión de las últimas intercepciones de alta ley. Los destacados incluyen: El Pozo RGR-12-106 interceptó 230,5 me-

tros con 0,49% de cobre y 0,82 g/t de oro (1,01% de cobre equivalente) - incluyendo 145 metros con 0,67% de cobre y 1,11 g/t de oro (1,36% de cobre equivalente) - incluyendo 62 metros con 1,11% de cobre y 1,14 g/t de oro (1.84% de cobre equivalente) Rio Grande se localiza a unos 55 km al suroeste del depósito Taca Taca, y 11 km al oeste del proyecto Lindero (Mansfield). Al momento se ha establecido un recurso indicado de 0,637 Moz de oro, 7,7 Moz de plata y 416 millones de libras de cobre; asimismo, el recurso inferido estimado es de 1 Moz de oro, 14 Moz de plata y 674 millones de libras de cobre. En esta campaña perforatoria se completaron 20.911 metros en un total de 22 pozos.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS VETIFORMES EN PINGÜINO Argentex Mining Corporation anunció los resultados correspondientes a 18 pozos perforados (1.739 metros), correspondientes a la Fase VIII del programa perforatorio con circulación reversa que se ejecutó en el proyecto Pingüino, provincia de Santa Cruz. Estos 18 pozos han interceptado cuatro nuevas vetas: el Grupo Veta CSV, así como las vetas Kalia, Pamela y Aurora. A este momento se anunciaron los resultados de 63 pozos (5.946 metros) de los 93 pozos (8.410 metros) del programa perforatorio de referencia, finalizado en junio pasado. En el Grupo Veta CSV se perforaron 10 pozos luego del descubrimiento de estruc150

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

turas paralelas utilizando una combinación de servicios de suelo, polarización inducida, y posteriormente evaluación en trincheras. Este grupo de vetas consisten en tres estructuras: CSV Norte, CSV, y CSV Sur. Todas las estructuras vetiformes tienen un sentido este-oeste y poseen anomalías en metales preciosos, particularmente plata, acompañada por altos valores de metales base e indio. Cuatro pozos fueron perforados en la veta Kalia, luego de los alentadores resultados provenientes de trabajos de trincheras (1 metro con 175 g/t de plata y 3,06 g/t de oro)

152

PANORAMA MINERO / NOTICIAS

PANORAMA DE EMPRESAS PROVEEDORAS ALEX STEWART ARGENTINA RECIBE LA ACREDITACIÓN DE LA NORMA ISO 17025 Round Robin internacionales (Geostat). Priorizando la tecnología, se adquirió importante equipamiento para el pre-tratamiento y análisis de muestras geoquímicas: una nueva sala de fundición con hornos nuevos y nueva sala de disolución con lo que se duplica la capacidad productiva. Además, incluyendo Tierras raras y Trazas en su gama de servicios, cuenta con un equipo ICP-Masa AGILENT 7700x para análisis de ultra-trazas, 3 ICP-OES VARIAN, 2 espectrómetros de Absorción Atómica VARIAN para el análisis de elementos traza. Sus instalaciones en Perito Moreno le han permitido acercar sus servicios de preparación de muestras, fundición y laboratorio a la Patagonia Argentina.

Alex Stewart Argentina, asegurando la Calidad de sus procesos ha cumplido con la acreditación de la Norma ISO 17025 por parte del OAA en las determinaciones de Oro por Fire Assay y de Litio y Potasio en Salmueras por ICP-OES y participa en

Actualmente, dado el creciente interés de la industria en el cuidado del Ambiente, Alex Stewart ha desarrollado servicios como: Parámetros Físico-químicos y Bacteriológicos en muestras de Agua, Aire y Suelos, Huella de Carbono y estudios de impacto Ambiental.

LA CARAVANA NUEVA RANGER INICIÓ SU RECORRIDO EN MENDOZA La Caravana Nueva Ranger inició su recorrido en la ciudad de Mendoza ofreciendo diversas propuestas para que el público pueda vivir la experiencia Nueva Ranger. En cada una de las ciudades que visita la caravana ofrece un área de tecnología relacionada con la nueva pick up global, un área móvil de atención al cliente montada sobre un trailer y la posibilidad de realizar un Test Drive superando diferentes obstáculos. Posteriormente, la Caravana continuará su recorrido visitando las ciudades de Rafaela, Santa Fé, Rosario y Dolores para concluir en Mar del Plata. En el área de tecnología el público puede acceder a: • Un juego de realidad aumentada que permite conocer e interactuar con distintos atributos de la Nueva Ranger (Airbags, Control de Tracción, 152

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Capacidad de vadeo, Capacidad de carga y Cámara de estacionamiento trasero). • Chasis reforzado de la Nueva Ranger: Principal responsable de la robustez y superior capacidad de carga y vadeo de la pick up, en este espacio muestra su diseño de perfil cerrado de acero de mayor espesor. Además, un ingeniero se encuentra a disposición para responder consultas de los asistentes. El “Test Drive” se encuentra divido en dos instancias. Por un lado, consta de una demostración, a cargo de pilotos profesionales, que conducen al público sobre una pista que presenta diferentes dificultades: cruce de ejes, piso de troncos, trepada en baja adherencia y esquive de obstáculos. Luego, fuera de la pista, el cliente puede conducir la Nueva Ranger en un recorrido de aproximadamente 20 minutos.

154

MAN DIESEL & TURBO ARGENTINA – IMPORTANTE CONFERENCIA A CARGO DE ESPECIALISTAS Por tercer año consecutivo, y como ya es habitual, la Conferencia abarcó distintos aspectos del mercado marítimo, las experiencias de servicios técnicos en motores de 2-tiempos, los últimos trabajos y los proyectos de desarrollo de PrimeServ Argentina, la actualización/optimización de las hélices y de los motores 4-tiempos. Los oradores internacionales, Kjeld Aabo, Ole Grone y Stig Jacobsen, dieron apertura al evento ante más de 60 asistentes, entre los cuales se destacaban los representantes de los principales astilleros, la Armada, la Prefectura, armadores, clientes y docentes de las cátedras técnicas de las universidades UBA, UTN e ITBA. Antes del apetitoso almuerzo, la charla magistral estuvo a cargo del orador local, el Ing. Aldo Azzolini, quién posee una larga trayectoria en MAN y es un referente en el mercado local. Gran convocatoria de público se hizo presente en la Conferencia y Almuerzo ofrecidos por MAN Diesel & Turbo Argentina a bordo del Madero Mystic anclado en Puerto Madero.

Al cierre del evento, el Director General, Carsten Schrick, agradeció a los asistentes y a sus colegas extranjeros por el tan animado, interesante y dinámico evento.

VOLVO TRUCKS PRESENTÓ SU AMPLIA GAMA DE CAMIONES EN TRENQUE LAUQUEN la mañana, los transportistas pudieron disfrutar del manejo y apreciar las características de cuatro gamas de camiones. La organización de la prueba estuvo a cargo de Sueca Vehículos Pesados SA, concesionario representante de Volvo en la región, que anunció su intención de arribar próximamente a la ciudad con un servicio de post venta de la marca. Esta acción permitió fortalecer los vínculos comerciales con la zona, y especialmente con las empresas de transporte.

Siguiendo con su estrategia de negocios, Volvo Trucks Argentina realizó un Test Drive en el Autódromo “Nene” Mascaró de la ciudad de Trenque Lauquen el pasado 6 de octubre. Desde las 9 de 154

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

Luego de la prueba, los asistentes fueron agasajados con un almuerzo en la Sociedad Rural de Trenque Lauquen y una presentación institucional llevada a cabo por Federico Ríos, Director de la concesionaria, Gastón Franchina, representante de ventas de Sueca y Leonardo Magnone, coordinador regional de ventas de Volvo Trucks Argentina. “Este tipo de eventos nos permite acercarnos y crear una relación a largo plazo con los transportistas de la zona. Es muy importante que ellos mismos puedan probar las prestaciones que ofrecen nuestros camiones en un autódromo como este”, comentó Magnone. Hacia el final, se realizó un sorteo que otorgó como premio principal un viaje a Curitiba, Brasil, para conocer la moderna fábrica de Volvo.

156

ECOSAN DISTINGUIDA CON EL SELLO DE BUEN DISEÑO DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA La empresa constructora de módulos habitacionales Ecosan, que llevó a cabo la extensión de las instalaciones del Campamento San José de la Minera Santa Cruz, fue distinguida en la segunda edición del Plan Nacional de Diseño del Ministerio de la Industria con el Sello de Buen Diseño. El Plan tiene como objetivo promocionar e incentivar a empresas nacionales que trabajan incorporando diseño y destaca los productos de valor diferencial con el fin de que los consumidores puedan obtener aquellos más apropiados a sus necesidades y elevar la competitividad de las empresas. Los baños químicos portátiles son los productos seleccionados para esta mención. Los baños de Ecosan fueron desarrollados para resolver la utilización de sanitarios en obras y eventos de todo tipo y magnitud. La empresa ofrece los más modernos y confortables sanitarios portátiles, construidos totalmente en polietileno de alta densidad y están certificados por las normas de calidad ISO 9001 e ISO 14001. “Esta distinción es fruto del desafío que nos planteamos de forma permanente dentro de la empresa para la mejora continua en la calidad de los productos y servicios que brindamos. En Ecosan el compromiso con los clientes es la mayor inversión y distinción”, dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la firma.

RENAULT TRUCKS ANUNCIA LA RENOVACIÓN DE SU GAMA EN 2013 Heinz-Jürgen Löw, presidente de Renault Trucks, anunció en Hannover que el paso a Euro VI será la ocasión de una renovación completa en las gamas Larga Distancia, Distribución y Construcción desde el mes de junio de 2013. Todos los vehículos concebidos están actualmente en fase de prueba en las pistas de Renault Trucks y en condiciones reales de utilización con los clientes asociados, motivadores de este gran cambio. Heinz-Jürgen Löw comentó: "En junio, en Europa vivirán una auténtica revolución. Nuestros nuevos vehículos serán una sorpresa para todos, no sólo por el diseño, sino también por sus pres156

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

taciones. Buscamos la excelencia y ponemos todos los medios para alcanzarla”. Con sus nuevos motores Euro VI, Renault Trucks busca un triple objetivo: proporcionar a sus clientes motores en conformidad con la norma Euro VI, con prestaciones de consumo, de fiabilidad y de mantenimiento, similares o superiores a los motores Euro V. Estos trabajos de investigación se inscriben completamente en el compromiso Renault Trucks Deliver, a la orden del día con sus actualizaciones. Los camiones son esenciales en nuestra vida moderna, transportan bienes, alimentos, cultura o ayuda humanitaria. Renault Trucks desea contribuir restituyendo al transporte vial sus cartas de nobleza y proponiendo soluciones de transporte eficaces y respetuosas del medio ambiente, en beneficio de sus clientes y de la sociedad en general.

157

ARAMARK SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN SERVICIO Durante los días 19 y 20 de septiembre se realizó este seminario intensivo in situ para los colaboradores del Salón Iturrioz, cafetería boutique de esa localidad. Las jornadas de trabajo se realizaron dentro del establecimiento en donde se trabajaron temáticas relacionadas a la atención al cliente, el manu ofrecido, la presentación, el trabajo en equipo entre otras. Esta capacitación tiene como finalidad reforzar los conocimientos y el trabajo continuo que se realiza dentro del establecimiento, preparándose además para la próxima temporada turística.

Aramark acompaña a la Asociación Identidad de Perito Moreno en sus actividades de promoción de la cultura y el patrimonio arqueológico perítense, dentro del marco de su programa de Patrocinio de Actividades Culturales de Aramark Argentina.

A través de la Asociación Identidad y en conjunto con la compañía GoldCorp, se pudo coordinar esta actividad para las 12 asistentes.

AUSTIN POWDER TIENE NUEVA DIRECCIÓN Y TELÉFONOS La nueva dirección es: Lola Mora 421 Piso 5 Of. 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1107DDA, Argentina Y el teléfono: (of.) +54.11.5245.8588

158

PANORAMA MINERO / MERCADOS

COTIZACIÓN DE MINERALES Y METALES

158

EDICIÓN 389 / MARZO 2012

Oro - Cotización Promedio Septiembre

Plata - Cotización Promedio Septiembre

Plomo - Cotización Promedio Septiembre

Cobre - Cotización Promedio Septiembre

Estaño - Cotización Promedio Septiembre

Zinc - Cotización Promedio Septiembre

160

EDICIÓN 396 / OCTUBRE 2012

168

Eventos - Agenda Minera 2011-2012 14 y 15 de Noviembre 2012 Argentina Oro y Plata 2012 La Noche de las Distinciones Ronda de Negocios Lugar: Buenos Aires - Argentina Organiza: PANORAMA MINERO www.argentinaoroyplata.com.ar

14-15 November 2012 Global Logistics in Mining 2012 Place- London, UK Organized by- Fleming Gulf Conferences

15 al 17 Noviembre de 2012 EXPOFUN 2012 Lugar del evento: Centro Costa Salguero (Buenos Aires, Argentina) Organizador: R. Santi y Asociados S.A. y CIFRA www.colfun-expofun.com.ar

20 - 21 November 2012 Global Mining IT & Communication Summit 2012 Place: London - UK Organized by: Fleming Gulf Conferences

27-28 November 2012 LatAm Plant Shutdown and Turnaround Summit Place: Rio de Janeiro, Brazil Organized by: Fleming Gulf

27 al 30 Noviembre 2012 POLLUTEC 2012 Place: LYON EUREXPO FRANCIA Organized by: REED EXPOSITIONS www.pollutec.com http://www.pollutec.com/GB/acerca .htm

23-24 Jan 2013 3rd Annual Global Mining Forum Place of the event: London, UK Organized by: Fleming Gulf Conferences

13-14 March 2013 2nd Annual LatAm International Mining Conference Place of the event: Rio de Janeiro, Brazil Organized by: Fleming Gulf Conferences

20-21 March 2013 2nd Annual Global Human Asset Expansion in Mining Place of the event: London, UK Organized by: Fleming Gulf Conferences

8 al 12 de abril, 2013 HANNOVER MESSE 2013 Lugar: Hannover, Alemania Organizador: Deutsche Messe AG http://www.hannovermesse.de/

August 11-15, 2013 WMC 2013: 23rd World Mining Congress and Expo 2013 Place of the event: Palais des congres de Montreal; Montreal, Quebec, CANADA Hosted by: Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum

Listado de Avisadores

168

ABB ARGENTINA ACONCAGUA TRANSPORTES ACOTEC SA (GRUPO TECNON) AGUARTEC ANDARIEGA ARAMAK ARGEN POWER SA ARGEN POWER SA ARMINERA 2013 ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA AUSTIN POWDER ARGENTINA B&B BAKER & MCKENZIE BANCO SAN JUAN BARRICK EXPLOR. DE ARG. S.A. BOMBAS CAPRARI SRL CAEM CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO CANADIENSE CAMPAMENTOS SRL CASE - ADB CASTIGLIONI, PES Y CIA. CERRO VANGUARDIA CETEC CHILEAR UNION S.A. CINTER CIRIGLIANO CLEMENT Y ASOCIADOS COMETAL SRL CORIPA CPI DISTROCUYO ECOMINERA ECOSAN S.A. EDE MINING SA ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. ELECTROTERMO EPSON ARGENTINA ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA EXPOFUN 2012 FAISAN S.A FERIOLI S.A. FERMA FESTO ARGENTINA SA FINNING FORD ARGENTINA S.A. FUNDICIÓN SAN CAYETANO S.A. GEA GEOMET 2012 GEOTUB GOLD CORP GOLDFIELD GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS HENKEL ARGENTINA SA HONDA MOTOR DE ARGENTINA IBS 2013 IMZAMA POTES S.A. INBELT S.A. INDURA

EDICIÓN 386 / DICIEMBRE 2011

125 137 89 47 135 75 63 61 162 147 121 99 135 117 10 53 153 165 157 65 141 8 159 y 167 109 81 97 147 95 127 139 149 7 39 155 25 153 83 151 164 143 57 13 69 2y3 Contratapa 163 161 166 153 155 151 71 127 45 165 103 33 115

INDUSTRIAS DICA INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. INFA S.A. INTERMARES INTERNATIONAL CARGO IPH S.A. ISEMAR SA // IGARRETAS MAQUINAS KAMET CALZADO SEGURIDAD KLUBER LAROCCA MINERIA S.A. LEISTER AG LIEBHERR ARGENTIAN S.A. MAN DIESEL & TURBO SA. MAPLE / U308 MARRAC S.R.L. MERCEDES BENZ ARGENTINA MERCOMAR / AG.MARIT.ROBINSON SACFEI METSO MINING AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY MINERA AGUILAR MINERA ALUMBRERA MINERA DEL ALTIPLANO MINING WORLD MODULAR HOMES ORO Y PLATA OUTOTEC // TECHNOLOGY COMPANIES PALMERO MINERA PARAMASSI PATAGONIA GOLD PETROBRAS ARGENTINA PROCEMIN 2012 PROMOVILE MÓDULOS RADIO COM ROMAN SERVICIOS S.A. SINTEPLAST SAN LUIS SANDVIK SECRETARIA MINERIA SAN JUAN SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA SILVER STANDARD MINA PIRQUITAS SKANSKA SKF ARGENTINA SA SNA EUROPE (ARGENTINA) BAHCO SOULE S.A.C.E I. SR. GONZALEZ - AG. TOYOTA TDL REJILLAS METALICAS TEMPRA THYSSENKRUPP-FORTINOX TIMKEN ARGENTINA SRL TOTAL ESPECIALIDADES S.A. ULTRAMAR VASILE WARTSILA ARGENTINA SA WATSON-MARLOW PUMPS GROUP WEIR VULCO ARGENTINA S.A. WORKLIFT XSTRATA COPPER PROYECTO PACHON YMAD

27 151 21 59 9 29 119 113 141 107 157 73 139 141 149 105 79 RetTapa 6 1 160 161 67 14 y 15 145 18 131 136 41 163 111 137 123 49 RETCTAPA 133 23 5 87 143 77 11 51 4 85 91 160 55 43 93 31 37 101 145 35 117 12 140