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February 2018
PANORAMA MINERO | Issue 460
Sumary Important reasons to invest in Argentine mining
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Exitosas políticas públicas para el desarrollo minero argentino
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Successful public policies for Argentine mining development
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Important reasons to invest in Argentine mining
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“Argentina tiene todo el potencial minero para lograr trascendencia mundial” // “Argentina has full mining potential to have world relevance"
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San Juan, con un alto atractivo para inversiones mineras // San Juan, highly attractive for mining investment
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Catamarca, oportunidad minera para invertir // Catamarca, a mining investment opportunity
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Las razones para la concresión de inversiones en la provincia de Salta // The reasons for investment realization in the province of Salta
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Jujuy: Capital Nacional de la Minería y de la Pachamama // Jujuy: National Mining and Pachamama's Capital City
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Río Negro: De territorio con minerales a Provincia Minera // Río Negro: From a mineral-borne territory to a mining province
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“Argentina está en condiciones de satisfacer las necesidades mineras a nivel mundial” // “Argentina is able to meet the world's mining needs”
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“PDAC es la alfombra roja: tenemos que mostrar cuán competitivos somos” // “PDAC is our red carpet: we have to show how competitive we are”
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"Nos falta romper con el paradigma del uso de tecnología y acercarla a los clientes" // "We have to break free from the technology use paradigm and bring it closer to our customers"
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GeoJet Exploration: la minería argentina bajo el expertise ruso // GeoJetExploration: Argentine mining under Russian expertise
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Panorama de empresas mineras
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Cotización de minerales y metales
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Panorama de eventos 2018
“PDAC is our red carpet: we have to show how competitive we are”
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With just a few days to go before a new edition of the PDAC, one of the most important mining industry events, the Argentine Republic has managed to articulate a heterogeneous participation of the various actors making up our mining matrix. Our country will lead a special forum in Toronto next March 5th, seeking to make international investors aware of the excellent opportunities offered by our territory for both the abundance of resources and positive legal and predictable conditions for the arrival of capitals. Guillermo Re Kuhl, one of the main spin doctors of this new world image of Argentina, and president of Hytec Alto Americas S.A, announced that the National Administration and the provinces will make a strategic display, with the presence of governors and industry main actors. PDAC 2018 will be a key opportunity to showcase the achievements attained over the past years and understand where Argentina stands for the global audience that is watching the lithium "boom" closely.
"We have to break free from the technology use paradigm and bring it closer to our customers"
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On last December 1st, we have seen the creation of Epiroc, a company resulting from the spinoff of Atlas Copco group's mining, infrastructure and natural resource areas. This decision has been based on the fact that the market is attributing technology innovation the power to drive the industry and contribute to its sustainability. Eng. Ricardo Ornelas, General Manager, Epiroc Argentina, presented the new stand-alone structure and defined the challenges of having the customer closer in a period of greater demands and adoption of high standards. Epiroc and Atlas Copco share a long history, with very different businesses that led to the split into two separate companies, focused on their respective industries and customers. Beginning in May 2018, following their shareholders' approval, Epiroc will be listed on capital markets.
Distinciones / Distinctions
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Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO” -Francia - 1999Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -
Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 Premio APTA RIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -
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YEAR XLI - ISSUE 460 FEBRUARY 2018 - ISSN 0325 - 7207
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Editorial
Exitosas políticas públicas para el desarrollo minero argentino
L
a industria minera ya comenzó a transitar los primeros pasos de un auspicioso 2018. En estos dos primeros meses se puede observar una fuerte revalorización de los commodities mineros producto de una mayor demanda, saneamiento financiero de las compañías, y mayores flujos de fondos destinados a la exploración. En pocas palabras, un escenario de amplio optimismo para la próxima convención anual que realizará la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) en los primeros días de marzo en la ciudad de Toronto. La PDAC, como escenario ideal para la toma de decisiones de inversiones mineras, será un encuentro de excelencia para que Argentina presente su amplio abanico de oportunidades. La Secretaría de Minería de la Nación, el SEGEMAR, y los gobernadores de las provincias mineras informarán las oportunidades que ofrece el subsuelo de Argentina. A la innegable importancia de la riqueza geológica de una jurisdicción minera para destinar inversiones, los capitales también posan sus ojos en cuestiones necesarias e imprescindibles como políticas de estado, solidez institucional y estabilidad fiscal. En este sentido, la reciente publicación de la Encuesta Anual 2017 realizada por el Fraser Institute de Canadá indica un fuerte reposicionamiento de Argentina. Acorde a lo publicado por esta institución, Argentina mejoró su
Índice de Percepción Política medio en más de 23 puntos, haciendo de nuestro país la quinta región del mundo en cuanto a atractivo si se considera únicamente las políticas de fomento. Sobre lo indicado en el párrafo anterior, la provincia de San Juan fue superada únicamente por Chile y Perú en la región latinoamericana. También hay un fuerte posicionamiento de otras provincias como Salta, Santa Cruz, Catamarca y Jujuy, lo que habla a las claras que las políticas de desarrollo y promoción de la actividad minera comienzan a tener su efecto en el ánimo del inversor. Más allá de la prohibición de la minería en algunas provincias, es de destacar el importante esfuerzo para avanzar en una Argentina minera. Para ello, las autoridades del Ministerio de Energía y Minería de la Nación realizaron una charla informativa en la provincia del Chubut con la intención de que se abra el debate a esta industria que es factor de desarrollo y de transformación de comunidades. Argentina está, nuevamente, en el radar de los inversores mineros. Las políticas públicas desde la Nación y las provincias acompañan y alientan la llegada de nuevos capitales. Y, en aquellas jurisdicciones donde todavía no se puede desarrollar la minería, se está comenzando a trazar una huella para que esta noble industria tenga su merecido lugar, siempre bajo la premisa del respeto del medioambiente y las comunidades.
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Editorial
Successful public policies for Argentine mining development
T
he mining industry has already started off well to a promising 2018. Over the first two months, there has been a strong increase in mining commodities as a result of higher demand, the financial reorganization of companies, and higher cash flows for exploration. In a few words, it's a highly optimistic scenario for the upcoming annual convention organized by PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) during the first days of March in Toronto. PDAC, as the best scenario for mining investment decision-making, will be a premier venue for Argentina to showcase its wide array of opportunities. The National Mining Secretariat, the SEGEMAR, and governors from mining provinces will discuss the numerous opportunities offered by Argentina's subsoil. Besides the unquestionable importance of a mining jurisdiction's geological wealth when allocating investment, capitals also pay attention to necessary and key issues such as state policies, institutional robustness and tax stability. In this regard, the recent publication of Canada-based Fraser Institute's 2017 Annual Survey shows a strong repositioning of Argentina. In accordance to such publication, Argentina has improved its Policy Perception Index
by over 23 points, making our country the world's fifth most attractive location when promotion policies are considered on a stand-alone basis. In relation to the previous paragraph, the province of San Juan was outranked only by Chile and Peru in the Latin American region. There's also strong positioning of other provinces such as Salta, Santa Cruz, Catamarca and Jujuy, clearly showing that mining activity development and promotion policies are starting to have an effect on investor sentiment. Beyond the prohibition of mining in some provinces, it should be noted that there's a significant effort to move towards a mining Argentina. National Energy and Mining Ministry authorities organized an informal talk in the province of Chubut, aimed at jumpstarting the discussion about this industry which is a driver for community development and transformation. Argentina is on the radar of mining investors again. Public policies from both national and provincial governments foster and promote the arrival of new capital. In those jurisdictions where mining cannot be developed yet, a path is being drawn for this noble industry to develop, always on the premise of respect for the environment and the communities involved.
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Invest in Argentina Mining
PANORAMA MINERO | In Focus
Important reasons to invest in Argentine mining With a little over two decades of history, Argentina has managed to enter the big leagues of the world mining industry. The combination of geological wealth, regulatory framework and measures aimed at promoting investment has been the key to the arrival of capital to develop an industry that has shown just the tip of the iceberg. Accordingly, multi-million investments are expected for the upcoming years jointly with an increasing demand for minerals, both in terms of quality and quantity -- a challenge that Argentina is poised to meet.
Cerro Moro, in Santa Cruz province, is the great promise of Yamana Gold. The goldsilver project is in full construction, ready to begin production during 2018.
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he consolidation of political and economic measures implemented by President Mauricio Macri's administration have laid the foundations of the very much needed legal certainty for the
Argentina's mining sector in numbers: • Over 500 known prospects • Over 350 prospects in exploration stage • 9 projects in advanced explo-
Argentina has over 500 known prospects, over 350 prospects in exploration stage, 9 projects in advanced exploration stage, 18 projects with feasibility studies completed or in pre-feasibility stage, 5 mines in construction stage, and 16 mines in production.
arrival of capital to Argentina. A significant driver for this new dynamics in Argentina's mining industry has been the execution of the Federal Mining Agreement among the National State and the provinces which are members of the COFEMIN (Federal Mining Council). The agreement served as an instrument aimed at providing certainty for decision-making by investors, who invest money only in those jurisdictions with clear rules.
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ration stage • 18 projects with feasibility studies completed or in pre-feasibility stage • 5 mines in construction stage • 16 mines in production Lithium is another mineral in which Argentina stands out. Northwestern area provinces, as well as Chile and Bolivia, form the so-called "Lithium's Golden Triangle", a world area that hosts 80% of all known resources of this strategic mineral. Start of production at Salar del
Hombre Muerto (FMC Corporation) was joined by the Olaroz operation, managed by Australia-based Orocobre. According to reports by the SEGEMAR (Argentinean Mining Geological Service), this is a highly rich area with great potential and a large percentage is still unexplored. This salt flat region is located at the lithium triangle, including Argentina's Northwestern (NOA, Spanish acronym) area, Bolivia and Chile. In less than 10 years, the NOA's geological potential has swiftly shown that it can offer to the world a commodity in ever growing demand. The potential of salt flat lithium resources in nine projects –Cauchari, Olaroz, Rincón, Fénix, Sal de Vida, Antofalla, Mariana-Llullaillaco, Tres Quebradas and Sal de los Ángeles (Diablillos)- has enabled the identification of approximately 60 MT of lithium carbonate, which could provide the supply for almost 150 years. Argentina has been the most dynamic producing country www.panorama-minero.com
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PANORAMA MINERO | In Focus
Invest in Argentina Mining
that Argentina shares with Chile has shown that there are no natural boundaries: many of the world-class mineralization systems located in the neighboring country are somehow extended to Argentina. There are many examples of this, with copper being the most relevant. However, Argentina's potential in relation to the red metal is not only limited to projects located near Chile.
Los Azules is one of the largest undeveloped copper projects worldwide. It is located in San Juan province, and operated by McEwen Mining Inc.
with an increase from 11% to 16% of its market share in the lithium by-product market. In addition to salt flat potential, the country has several pegmatitic districts: 19 with lithium enrichment which are mostly located in the province of San Luis, with lower numbers in the province of Cรณrdoba and others under study in Catamarca and Salta (Refer to Table 1).
Argentina is one of the countries with the highest potential in undeveloped copper projects. Based on data from the National Mining Development Undersecretariat, our country has 57 MT of fine copper (in the measured and indicated resource categories, and proven and probable reserves) in the 10 most advanced projects. These copper bearing bodies are joined by a significant amount of minerals as by-products: 38 Moz of gold, 776 Moz of silver, and 1.3 MT of molybdenum. More detail about these projects may
The exploration potential includes 282 MT of copper, 300 Moz of gold, 3.500 Moz of silver, 250 MT of borates, 100 MT of lithium carbonate, and 2.750 MT of potassium chloride. be found in the Table 2 below.
Table 1 - Source: SEGEMAR (Servicio Geolรณgico Minero Argentino) 2017
Copper and precious metals The extensive mountain range
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In relation to precious metals, Argentina has outstanding examples in different stages of development. In terms of gold, the biggest bet is the develop-
ment of the Lama project (Barrick Gold), which is under review for the possibility of using underground methods. As to silver, great expectations are placed on the Navidad project (Pan American Silver) located in the province of Chubut, a jurisdiction that currently doesn't allow mining development, but which has recently started discussing the topic and thus there's the hope that there might be a change of path. Argentina still has great potential to discover deposits that allow keeping high mineral production. Over 70% of the national territory is underexplored, especially in terms of new deposit models.
Conclusions The exploration potential includes 282 MT of copper, 300 Moz of gold, 3.500 Moz of silver, 250 MT of borates, 100 MT of lithium carbonate, and 2.750 MT of potassium chloride. Meanwhile, there are 67,1 MT of copper, 143 Moz of gold, 1.700 Moz of silver, 123 MT of borates, 60 MT of lithium carbonate, and 1.000 MT of potassium chloride in development and exploration stage. Beyond geology and any government measures aimed at fostering investment, we should highlight two characteristics that have positioned Argentina as one of the best investment destinations: the development of a highly qualified supplier chain, with providers who know the geography and logistics involved in mining development, as well as highly qualified human resources, mostly educated at universities and technical schools located in the same jurisdictions where the mineral resource is found. www.panorama-minero.com
Chinchillas, in Jujuy province, is a huge silver deposit. It's ore will be processed at Pirquitas mill in order to extend the life of mine. It is operated by Puna Operations Inc (SSR Mining 75% / Golden Arrow 25%)
Table 2 – Description of the main advanced stage copper projects in Argentina - Source: National Mining Development Undersecretariat
Against the backdrop of a world that is beginning to interpret the new geopolitical dynamics, Argentina again has the opportunity to show that it
is not only a country with mining potential, but that such potential may become a reality by enhancing geological resources. Recent history has
shown abundant examples of this, and there's no indication that the country may not continue moving along this path that began a little over two decades ago.
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Secretaría de Minería de la Nación
PANORAMA MINERO | Enfoques
“Argentina tiene todo el potencial minero para lograr trascendencia mundial” Así lo informó el Secretario de Minería de la Nación, Lic. Daniel Meilán. La máxima autoridad minera puso de relieve cuáles son los atractivos de Argentina como destino de inversiones, así como las líneas de trabajo para fortalecer esta tendencia. Lic. Daniel Meilán, Secretario de Minería de la Nación
“Argentina has full mining potential to have world relevance" These were the words of Argentina's Mining Secretary Daniel Meilán. The highest mining authority underscored Argentina's attractiveness as an investment destination, as well as the areas of work to consolidate this trend.
¿Cuáles son los aspectos que Argentina debería trabajar aún más a efectos de consolidar el arribo de inversiones? La seguridad jurídica y la optimización de la respuesta operativa de los estados provinciales y del estado Nacional. Además de optimizar la com-
vias, superará a la de 2017? Argentina arribará a PDAC con una consolidación y fortalecimiento de la Minería del Litio, donde se han instalado más de 30 empresas nuevas en la Puna Salteña, Jujeña y catamarqueña. Un hecho muy interesante que mostró nuestro país
“Un hecho muy interesante que mostró nuestro país como cambio es el aumento al doble de la inversión en exploración de US$147 millones en 2016 y US$300 millones en 2017. Esta situación es una muestra de confianza a la Argentina minera del futuro”. "A very interesting change shown by our country is that exploration investment doubled from US$147 million in 2016 to US$300 million in 2017. This is a sign of confidence in Argentina's mining sector of the future".
petitividad, jurídica, económica, socio ambiental, comunitaria, gremial y de infraestructura.
¿Con qué novedades arribará nuestro país a la próxima PDAC, la cual, según estimaciones preISSUE 460 / FEBRUARY 2018
como cambio es el aumento al doble de la inversión en exploración de US$147 millones en 2016 y US$300 millones en 2017. Esta situación es una muestra de confianza a la Argentina minera del futuro.
¿Existe una impresión preliminar de la comunidad inversora respecto a la aprobación del Acuerdo Federal Minero? Es claro que la Argentina, siendo un país federal, requiera de acuerdos de consenso con la Nación para que nuestro país, TODO, posea una legislación y tratamiento jurídico-institucional, administrativo y operativo homogéneo en todo el territorio. El Acuerdo Federal Minero es un instrumento político-jurídico que es básico para articular al sector ante la inversión aplicando una actitud operativa armonizada, evitando el tratamiento administrativo individual en cada jurisdicción provincial. Este acuerdo requiere de consenso político y en primera persona están los acuerdos Nación – Provincias que requieren un trabajo interno entre las partes que priorizan la relación dentro del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) Es claro que luego de estos acuerdos es necesario acordar con otros actores, como los gremios, los empresarios y la comunidad, y esto no siempre es lineal. Es posible que
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todos no nos hayamos puesto de acuerdo con la letra de este instrumento, pero todo lo que realizamos en la vida es lo posible y no lo que queremos todos.
Las dinámicas de la oferta y demanda, así como la cotización de los metales, ofrecen una buena perspectiva para la industria minera mundial. ¿De qué manera Argentina puede insertarse entre los países privilegiados a tal efecto? Argentina, para su potencial geológico-minero, está en excelente ubicación mundial para ser un actor de reparto global. Solo el mejoramiento y el mantenimiento de “las reglas del juego” que rigen y regirán la actividad harán posible que nuestro país juegue en primera en la minería global. El logro macro político y económico sobre el mantenimiento de las políticas, el tratamiento de la justicia y estabilidad de una política minera homogénea y competitiva harán de Argentina un “País con minería”.
Es claro que el mundo se está fortaleciendo en Asia, en particular en China, y la Argentina deberá establecer políticas asociadas a países americanos, especialmente Chile, y es vital el relacionamiento asociativo con países como Canadá y Australia.
geología y los proyectos en carpeta? Si, Argentina tiene todo el potencial geo-minera para lograr trascendencia mundial y creo que nuestro país en el 2025, si hace bien las cosas, podría aspirar a un PBI nacional del 5%, hecho que sería vital para que
“El Acuerdo Federal Minero es un instrumento políticojurídico que es básico para articular al sector ante la inversión aplicando una actitud operativa armonizada, evitando el tratamiento administrativo individual en cada jurisdicción provincial”. "The Federal Mining Agreement is a political-legal instrument that is essential to provide an industry framework in light of investment, by applying a consistent operating structure that avoids any individual administrative treatment in each provincial jurisdiction".
¿Podemos pensar en Argentina como potencia minera – y no solo como país minero – de aquí a 2025, teniendo en cuenta la
Argentina sea un “País con Minería” que es claramente la necesidad del oeste del país para descentralizar la economía, la infraestructura y la radicación de nuestra población extrapampa húmeda.
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San Juan
PANORAMA MINERO | Enfoques
San Juan, con un alto atractivo para inversiones mineras
Dr. Alberto Hensel Ministro de Minería de San Juan
El Ministro de Minería de San Juan, Dr. Alberto Hensel, explica los atractivos para la inversión minera en la provincia cuyana: recursos minerales, estabilidad jurídica, desarrollo de infraestructura, amplia competencia de proveedores de bienes y servicios, profesionales de reconocida trayectoria, personal especializado y una política de estado que, sostenida en una década y media, ha generado una licencia social que contribuye al favorable desarrollo de nuevos emprendimientos. A esto se le suma la reciente sanción de una serie de normas que se traducen en herramientas concretas el espíritu de mejora continua.
San Juan, highly attractive for mining investment Alberto Hensel, minister of mining of San Juan, describes the Cuyo area province attractiveness for mining investment: mineral resources, legal certainty, infrastructure development, full competition of goods and services providers, well-known professionals, specialized staff and a state policy that, after a decade and a half, has generated the social license that enables the favorable development of new ventures. This has been further combined with the recent passing of a series of regulations that translate the continuous improvement spirit into specific tools.
“
Varios son los motivos que alientan a la inversión minera en la provincia de San Juan. El conjunto de factores com-
Recursos “San Juan es la provincia con la
“San Juan es la provincia con la mayor variedad y volumen de recursos de la Argentina, incluyendo minerales metalíferos, no metalíferos y sus rocas de aplicación, así como una cartera concreta de proyectos de exploración metalíferos en estado avanzado”. “San Juan is the province with the largest variety and volume of resources in Argentina, including metalliferous and nonmetalliferous minerals and their industrial minerals, as well as a specific portfolio of metalliferous exploration projects in advanced stage".
binado hacen de San Juan un destino ideal para inversiones”.
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mayor variedad y volumen de recursos de la Argentina, incluyendo
minerales metalíferos, no metalíferos y sus rocas de aplicación: oro, plata, cobre en yacimientos en plena explotación; una cartera concreta de proyectos de exploración metalíferos en estado avanzado; primeros productores y exportadores de calizas de alta calidad y minerales industriales claves como las bentonitas; mármoles travertinos de primera calidad, y cuarzos distinguidos en el mercado interno”.
Estabilidad jurídica “Desde la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de Inversiones Mineras, la Minería como política de estado ha posicionado a San Juan como pionera en la legisla-
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San Juan
PANORAMA MINERO | Enfoques
ción minera nacional, sumando al cuerpo de normas existentes, modernos conceptos que hoy son adoptados por el resto de los estados provinciales, como un nuevo sistema en el cálculo de regalías o la generación de Fondos Fiduciarios a través de fideicomi-
eficiente base de abastecimiento para todo tipo de emprendimientos productivos mineros. Nucleados en cámaras empresarias, los proveedores locales articulan su accionar con el Estado y la Cámara Minera de San Juan a fin de asistir en todas sus necesidades a los in-
“Pionera en el Continente y huésped de sueños de toda América convertidos en realidades profesionales, la Universidad Nacional de San Juan ha sido, y continúa siendo, una cantera permanente de profesionales destacados en Ingeniería en Minas, Licenciatura en Geología y Tecnicaturas Mineras”. "A pioneer in the continent and host of dreams of all the Americas region that have become a professional reality, San Juan National University has been and continues to be an ongoing talent pool for professionals in the areas of Mine Engineering, Geology degrees and Higher Technical Qualification in Mining".
sos para la construcción de obras estratégicas, entre otros”.
Desarrollo de infraestructura “Consciente de las necesidades básicas de la industria minera, la Provincia de San Juan ha invertido y continúa haciéndolo en materia energética, con la construcción de nuevos diques para el aprovechamiento hidroeléctrico de sus principales fuentes de agua; construcción de redes para uso industrial (Línea de 500 Kv), ampliación y mantenimiento de la infraestructura vial; construcción de nuevos Parques Industriales; tendido de redes de fibra óptica hacia los departamentos con actividad minera; modernización de la estación aeroportuaria, etc.”.
versores internacionales que eligen a nuestra provincia como foco de sus activos”.
De profesión: Minero “Pionera en el Continente y huésped de sueños de toda América convertidos en realidades profesionales, la Universidad Nacional de San Juan ha sido, y continúa siendo, una cantera permanente de profesionales destacados en In-
que acunan los principales yacimientos mineros de futura explotación, sumando raigambre y localismo al necesario profesionalismo que la actividad requiere”. “A la formación profesional se suma la experiencia en terreno, en algunos casos, ÚNICA EN AMÉRICA por sus características. La exploración, construcción y puesta en marcha de proyectos de gran envergadura en altitudes superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar nos distinguen a nivel profesional en el contexto internacional”. “Pero además, tanto los profesionales como los trabajadores especializados se encuentran nucleados en organizaciones que interactúan con el ámbito empresario con modelos de diálogo y acuerdos sin conflictividad”.
Licencia social “Conscientes de que la actividad Minera moderna requiere de manera imprescindible de la debida aceptación social en el seno de las comunidades que las contienen, San Juan ha venido desarrollando una política social de acción y comunicación sostenida que ha concluido en la generación de un palpable respaldo ciudadano hacia la actividad minera en su conjunto”.
“El concepto “minería como política de estado” podría ser interpretado como un slogan oportuno desde el marketing publicitario. Pero en el caso de San Juan se respalda en casi dos décadas de labor efectiva y demostrable, con una actividad minera industrial sólida y en crecimiento”.
Proveedores de bienes y servicios
"The 'mining as state policy' concept could be interpreted as a timely advertising and marketing slogan. However, in relation to San Juan, it is backed by almost two decades of effective and proven work, with solid and growing industrial mining activity".
“La puesta en marcha de tres emprendimientos metalíferos de categoría mundial, sumados a la ya tradicional red de prestadores de servicios y proveedores de bienes a la minería industrial de la provincia han generado en San Juan una amplia, variada, completa y
geniería en Minas, Licenciatura en Geología y Tecnicaturas Mineras. La pasión profesional que anida nuestra provincia ha permitido extender algunas de estas especialidades hasta los departamentos
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“En particular la actual gestión de Gobierno ha fortalecido este vínculo con una política de irrestricto resguardo del Medio Ambiente provincial, con un contundente accionar en los casos puntuales en
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los que fue necesario aplicar sanciones y adecuar resguardo a los más altos estándares internacionales en la materia”.
“Este escenario no se construye en un día, ni es posible sin una decisión clara sostenida en el tiempo
“El manejo claro, eficaz y eficiente de los recursos tributarios aportados por la actividad minera al Estado, y la direccionalidad de éste hacia proyectos concretos de mejora en la calidad de vida de sus habitantes ha posibilitado que la comunidad sanjuanina en su conjunto aprecie el valor transformador que esta actividad industrial le ha otorgado a la Provincia, sumándose en forma complementaria a la agroindustria pre existente”.
“La creación del RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO FISCAL, que transfiere a la Provincia el peso de la carga impositiva local y federal para que los privados la difieran hasta el momento de entrada en producción de nuevos emprendimientos".
La minería como política de estado “El concepto podría ser interpretado como un slogan oportuno desde el marketing publicitario. Pero en el caso de San Juan se respalda en casi dos décadas de labor efectiva y demostrable, con una actividad minera industrial sólida y en crecimiento; con la plena actividad de tres emprendimientos metalíferos que han ampliado sustancialmente su vida útil inicialmente proyectada; con un portfolio de proyectos en diversos grados de exploración avanzados, y una cordillera y pre cordillera rica en potencialidad que posicio-
"The creation of the TAX PROMOTION AND ENCOURAGEMENT SYSTEM, which transfers to the province the burden of local and federal taxes so that private sector companies may defer them until the start of production of new ventures".
desde el liderazgo político que ha permitido convertir a San Juan en pionera del desarrollo de la Nueva Minería Argentina y la mantiene hoy en el polo de atracción natural de la inversión internacional presente y futura”. “Este carácter pionero, sostenido en la actual gestión de Gobierno que lidera el Dr. Sergio Uñac, puede verse claramente de manifiesto en la promoción de las nuevas normas que traducen en herramientas concretas el espíritu de mejora continua que nos distingue: • La creación del FONDO PROVINCIAL DE INCENTIVOS A EMPRENDEDORES MINEROS (con un fondo
“El Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2018 posiciona a la Provincia de San Juan en el puesto 42º del Ranking Mundial, y primero en el contexto nacional, reconocimiento expreso del conjunto de cualidades que nos evalúan como EL MEJOR DESTINO ARGENTINO PARA LA INVERSIÓN MINERA INTERNACIONAL”. “El Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2018 posiciona a la Provincia de San Juan en el puesto 42º del Ranking Mundial, y primero en el contexto nacional, reconocimiento expreso del conjunto de cualidades que nos evalúan como EL MEJOR DESTINO ARGENTINO PARA LA INVERSIÓN MINERA INTERNACIONAL”.
nan a San Juan como un destino excepcional para garantizar el éxito de la inversión internacional en materia minera”.
• La creación del RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO FISCAL, que transfiere a la Provincia el
inicial de $500 millones aportados por el Gobierno de San Juan), que convierte a la Provincia en socio del empresario privado en la etapa de riesgo exploratorio.
peso de la carga impositiva local y federal para que los privados la difieran hasta el momento de entrada en producción de nuevos emprendimientos. • La generación del FONDO MINERO PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES, integrado por recursos provenientes de multas, más el 10 % de cobro de regalías tradicionalmente direccionadas a Rentas Generales; destinado a financiar programas de Desarrollo Comunitario en las zonas que contienen los recursos mineros, a partir de concertaciones mixtas que promueven consensos que se traducen en políticas públicas, con construidas entre Estado, empresas y comunidad”. “Finalmente cabe destacar que nuestra visión de la realidad minera provincial y las ventajas comparativas y competitivas que ofrece San Juan en el contexto internacional se ven avaladas por los más exigentes parámetros evaluadores que el Mundo Financiero consulta a la hora de direccionar las inversiones cada año”.
“El Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2018 posiciona a la Provincia de San Juan en el puesto 42º del Ranking Mundial, y primero en el contexto nacional, reconocimiento expreso del conjunto de cualidades que nos evalúan como EL MEJOR DESTINO ARGENTINO PARA LA INVERSIÓN MINERA INTERNACIONAL”.
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Catamarca
PANORAMA MINERO | Enfoques
Catamarca, oportunidad minera para invertir La minería juega un rol clave en la matriz económica de la provincia de Catamarca. El Secretario de Minería de dicha provincia, Ing. Rodolfo Micone, presenta la actualidad minera así como las importantes oportunidades que se avizoran en el corto plazo como consecuencia de la combinación entre riqueza geológica y políticas de estado.
Catamarca, a mining investment opportunity Ing. Rodolfo Micone Secretario de Minería de la provincia de Catamarca
Mining plays a key role in Catamarca province's economic model. Eng. Rodolfo Micone, Catamarca's Mining Secretary, describes the current mining environment and the significant opportunities coming up in the near future as a result of the combination of geological wealth and state policies.
“
Catamarca cuenta con una gran historia minera y proyectos consolidados, siendo el primer productor de minerales de la República Argentina. En la actualidad existen emprendimientos conocidos a
ros en su fase de producción y más de una decena de proyectos en exploración. Somos pioneros de la minería de gran escala y encabezamos el ranking de exportaciones de minerales en el país. Contamos con un marco
“Catamarca cuenta con una gran historia minera y proyectos consolidados, siendo el primer productor de minerales de la República Argentina. Somos pioneros de la minería de gran escala y encabezamos el ranking de exportaciones de minerales en el país”. “Catamarca has a significant mining history and consolidated projects, and it's Argentina's first mineral producer. We are pioneers in large-scale mining and lead the country's mineral exports ranking".
nivel mundial, como Bajo de La Alumbrera (cobre-oro-molibdeno), Fénix-Salar del Hombre Muerto (Li) o la histórica Farallón Negro (oro-plata), en total son 5 (cinco) los proyectos mine-
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legal adecuado a las necesidades del inversor; infraestructura necesaria (caminos, servicios públicos, conectividad, entre otros); relaciones consolidadas con las comunidades y un
equipo de profesionales especializados en temas relacionados con la actividad minera”. “La política minera planteada por el Gobierno Provincial se enmarca en 4 (cuatro) ejes • Medio ambiente. • Impacto socio-económico. • Desarrollo de proyectos. • Promoción de inversiones. Medio Ambiente: programa de fiscalización y controles ambientales. Certificación de normas IRAM de calidad. Participación ciudadana con las comunidades en el área primaria minera. Impacto socio-económico: se trabaja conjuntamente con las empresas mineras en programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Desarrollo de proyectos: Se impulsa la prospección regional y actualización de la base de
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Catamarca
PANORAMA MINERO | Enfoques
datos para ofrecer al inversor nuevos proyectos. Promoción de inversiones: fortalecimiento del potencial geológico-minero. Se generaron 177 (siento setenta y siete) áreas de interés en minerales metalíferos y no metalíferos, con el objetivo de poner en valor un menú de ofertas de áreas de interés para el inversor.
Catamarca and its mining environment Catamarca province now has: • 5 projects in the production stage (2 under expansion). • 2 in the feasibility stage. • 11 in exploration. • 6 in non-invasive prospection. • 2 research areas for call for bids.
“Como resultado del programa de prospección regional, la provincia cuenta con un nuevo mapa minero metalífero y no metalífero, del cual surgen 177 áreas de interés. Esto implicó visitar más de 90 localidades, toma de muestras, ensayos químicos y recopilación bibliográfica. Actualmente, Catamarca cuenta con un menú de ofertas para inversores mineros que necesitan financiación en exploración”. "As a result of the regional prospection program, the province now has a new metalliferous and non-metalliferous mining map, from which 177 areas of interest have emerged. This involved visiting more than 90 villages, taking samples, performing chemical assays and gathering literature. Catamarca now provides a variety of offerings for mining investors who need exploration financing".
Puesta en valor de activos “Catamarca lleva adelante un programa de prospección regional, con el fin de lograr la puesta en valor de los recursos minerales y detectar áreas de gran interés minero. Como resultado de este programa, la provincia cuenta con un nuevo mapa minero metalífero y no metalífero, del cual surgen 177 áreas de interés. Esto implicó visitar más de 90 localidades, toma de muestras, ensayos químicos y recopilación bibliográ-
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fica. Actualmente, Catamarca cuenta con un menú de ofertas para inversores mineros que necesitan financiación en exploración”.
Litio “Debido al auge del Litio y su requerimiento a nivel mundial, en nuestro país se planteó la necesidad de definir lineamientos para la explotación de una forma estratégica. Resultado de esto, las provincias portadoras de salares ricos en Litio realizan una “Mesa de Litio” compuesta
Catamarca, y su panorama minero La provincia de Catamarca cuenta con: • 5 Proyectos en Producción (2 en expansión). • 2 en factibilidad. • 11 en exploración. • 6 en prospección no invasiva. • 2 áreas de investigación para llamado a licitación. Asimismo, la provincia dispone de un menú de ofertas para inversores mineros que necesitan financiación en exploración. Para mayor información, contactar a: Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Catamarca www.mineriacatamarca.gov.ar Sarmiento 981 – San Fernando del Valle de Catamarca – República Argentina – CP: 4700 Teléfonos: +54 (03834) 437727 – fax: +54 (03834) 437800 Email: semineria@catamarca.gov.ar
por dos representantes, con conocimiento en la temática, de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca además de la Secretaría de Minería de la Nación y el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero)”. “El objetivo principal de la mesa es plantear los protocolos necesarios para las buenas prácticas en la obtención del Litio a partir de salmueras. Esto permite un análisis integro por parte del Estado como también de las empresas, que conlleva una mejor toma de decisiones en áreas de exploración, evaluación, explotación y principalmente Control Ambiental. Además permite un consenso regional para administrar de la mejor manera los recursos disponibles”.
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Salta
PANORAMA MINERO | Enfoques
Las razones para la concresión de inversiones en la provincia de Salta Salta se caracteriza por ser una de las jurisdicciones argentinas con mayor atractivo desde distintos puntos de vista. A la riqueza geológica se le suma la excelente percepción internacional, lo que implica una combinación de factores para que la provincia del NOA sea uno de los destinos ideales de inversión. El Ing. Daniel Blasco, Secretario de Minería de Salta, detalla los motivos por los cuales un inversor debería destinar sus fondos a esta provincia. Ing. Daniel Blasco Secretario de Minería de Salta
The reasons for investment realization in the province of Salta Salta is characterized as one of our country's most appealing jurisdictions based on various reasons. In addition to its geological wealth, there's an excellent perception at the international level, so it's a combination of factors that make this North Western province one of the best investment destinations. Salta's Mining Secretary Eng. Daniel Blasco describes the reasons why an investor should invest in this province.
“
Cuando el inversor minero busca seguridad jurídica, explorar diversidad de minerales o desarrollar la potencialidad del litio, entonces
debe venir a la provincia de Salta. Un inversor que requiera estabilidad fiscal debería estar mirando Argentina”.
“Salta se caracterizó históricamente por su estabilidad política y promoción de la actividad minera. No es sorpresa que el ranking del Instituto Fraser de Canadá, en la publicación del Índice de Atracción de Inversiones 2016, califique a la provincia de Salta primera en el ranking nacional como lugar para invertir considerando el régimen fiscal competitivo, eficientes procesos de autorización y la seguridad de las regulaciones ambientales; la provincia es considerada tercera en Sudamérica detrás de Chile y de Perú”. "Salta has been historically known by its political stability and by its promotion of the mining activity. It's no surprise that Canada's Fraser Institute's ranking in its 2016 Investment Attractiveness Index shows Salta in the first place in the national ranking as a place to invest based on its competitive tax system, efficient authorization processes and environmental regulation stability. The province holds the third place in South America behind Chile and Peru".
“Salta se caracterizó históricamente por su estabilidad política y promoción de la actividad minera. No es sorpresa que el ranking del Instituto Fraser de Canadá, en la publicación del Índice de Atracción de Inversiones 2016, califique a la provincia de Salta primera en el ranking nacional como lugar para invertir considerando el régimen fiscal competitivo, eficientes procesos de autorización y la seguridad de las regulaciones ambientales; la provincia es considerada tercera en Sudamérica detrás de Chile y de Perú. El índice se construye combinando el índice de Buenas Prácticas Potencial de los Minerales, que clasifica las regiones sobre la base de su atractivo geológico, y el Índice de Percepción de la Política, un índice compuesto que mide los efectos de la política del gobierno sobre las actitudes hacia la inversión en exploración”. “A través de la Secretaría de Mi-
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Salta
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nería, se encara una política minera provincial que procura otorgar a los inversores la necesaria seguridad jurídica para concretar los proyectos del sector. La premisa es ser una provincia minera, que aproveche su potencial geológico en un marco de desarrollo sustentable. Estamos seguros del desarrollo que vendrá, de la mano de muchos proyectos factibilizados, recursos medidos en oro, cobre y litio, etc., y una comunidad agradable, tranquila y respetuosa que invita a cualquier persona a disfrutar de la Provincia y quedarse a deleitarse de la mejor comida, vino y paisaje del País”. “Las reglas fueron y seguirán siendo claras. Los titulares de los derechos mineros, previo al inicio de cualquier actividad, deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en materia mineroambiental para las distintas etapas de prospección, exploración y explotación, presentando el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente para su evaluación; dicho estudio es evaluado por el personal técnico de la Se-
Minas, un Escribano de Minas y personal; funciona en el mismo edificio de la Secretaría de Minería lo que brinda agilidad administrativa y fluida comunicación”. “La Provincia apoya a los proyectos mineros y coordina los planes de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) entre todas las empresas para ser más efectivos en la comunicación y vinculación con las comunidades cercanas. En materia Social se viene trabajando fuerte y con mucho éxito, para llevar a los pueblos el mayor desarrollo, con la generación de mano de obra calificada y desarrollo de los pequeños proveedores locales”. “El 54% del territorio salteño es montañoso, y presenta condiciones excepcionales para el desarrollo de la actividad minera. Salta comparte las Fajas geológicas Andinas de pórfidos de cobreoro de Chile y la Faja Metalífera de Bolivia. Y contiene 19 salares donde la oportunidad para invertir en litio es excepcional (con una superficie total en salares en el orden de 4.000 km2, casi 4
Argentina, el Código de Procedimientos Mineros Provincial (Ley 7141), la ley de Inversiones Mineras (Ley 24196), la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera (Ley 24585), la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 25051), ley de Regalía Mineras (Ley 6294), Decreto de Registro de Productores Mineros (Decreto 2154/97), Ley de Protección del Medio Ambiente (ley 7070)”. “La actividad minera provincial ha mostrado un crecimiento sostenido por haberla considerado una política de estado. Los pedidos de concesión provienen de inversores internacionales y también locales, tanto para prospectos metalíferos como no metalíferos, entre los que se destacan oro, plata, cobre, sulfato de sodio, cloruro de sodio, puzolanas, perlita, áridos, distintos tipos de boratos y litio”. “Entre las apuestas de la provincia a la actividad se encuentra el montaje del gasoducto de la puna, el apoyo a los parques industriales y la permanente actividad de fortalecimiento de las poblaciones de la zona de puna”.
“A través de la Secretaría de Minería, se encara una política minera provincial que procura otorgar a los inversores la necesaria seguridad jurídica para concretar los proyectos del sector”.
“Los ejes de trabajo de la Secretaría de Minería y los planes actuales para facilitar las inversiones en la Provincia de Salta son:
"The Mining Secretariat applies a provincial mining policy that seeks to provide investors with the legal stability required to develop projects in this industry".
a) Brindar seguridad jurídica: simplificación de las leyes y reglamentos aplicables; oferta de régimen tributario sin cambios; b) Mantener un registro catastral confiable y actualizado: adecuado control y conversión a sistema GIS; c) Mantener una fuerte política de captación de inversiones: promoción del potencial geológico en eventos nacionales e internacionales; atención de consultas individuales de empresas y de agregados comerciales; d) Ofertar el potencial geológico para la búsqueda y desarrollo de minerales útiles: actualización permanente de la riqueza disponible; e) Acompañamiento al sector empresario: asesoramiento técnico y de negocios a empresas; asesoramiento y desarrollo de
cretaría de Minería y Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, emitiéndose la Declaración de Impacto Ambiental si se reúnen todos los requisitos legales y normativos aplicables”. “El sistema de concesión es judicial. El Juzgado de Minas es el que concede las propiedades mineras; por su parte la Secretaría de Minería brinda apoyo al Juzgado y actúa como fiscalizador de las actividades operativas, ambientales y sociales de la actividad. El Juzgado de Minas, creado en 1952, cuenta con un Juez de ISSUE 460 / FEBRUARY 2018
veces la superficie de Singapur)”. “No obstante esta identificación y en función de la diversidad de estudios prospectivos efectuados, a través de entidades oficiales y privadas, se dispone de información geológica minera de base suficiente para asegurar la existencia de importantes depósitos de minerales metalíferos que esperan ser explorados y definir la viabilidad de su aprovechamiento económico”. “Las leyes específicas y principales que se deben conocer son el Código de Minería de la Nación
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Salta
PANORAMA MINERO | Enfoques
Proyecto Taca Taca, operado por First Quantum Minerals Ltd.
pequeños productores y de servicios mineros; f) Fuerte control y fiscalización ambiental: aplicación de plan de
bajo regionales con integración de comunidades y empresas; h) Gestión para la mejora de la infraestructura productiva y so-
“El 54% del territorio salteño es montañoso, y presenta condiciones excepcionales para el desarrollo de la actividad minera. Salta comparte las Fajas geológicas Andinas de pórfidos de cobre-oro de Chile y la Faja Metalífera de Bolivia. Y contiene 19 salares donde la oportunidad para invertir en litio es excepcional”. "Fifty-four percent of Salta's territory has mountains and offers extraordinary conditions for the development of mining activities. Salta shares Chile's copper-gold porphyry Andean geological belts and Bolivia's metalliferous belt. It also has 19 salt plains where the opportunity to invest in lithium is exceptional".
fiscalización de actividades; capacitación de profesionales e inspectores; g) Gestión permanente para impactar en el desarrollo social en la zona donde yacen los minerales: coordinación con estamentos nacionales y de otras provincias; conformación de mesas de tra-
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cial: análisis de mejoras de la infraestructura; coordinación con otras entidades de la provincia para el logro de las obras; coordinación con organismos nacionales e internacionales para resolución de temas técnicos y financieros destinados a obras de infraestructura;
i) Gestión con otras provincias y con Nación para el desarrollo armónico de la actividad: integración y trabajo permanente con el Consejo Federal Minero; integración de la Mesa del Litio; j) Oferta de oficios, personal técnico y profesional capacitado: coordinación con el sistema educativo provincial y nacional; oferta de capacitación en los lugares donde yacen los minerales; k) Gestión para complementar otras actividades de desarrollo con la minera: análisis y búsqueda de sinergia para el desarrollo de actividades complementarias y suplementarias a las mineras en las zonas de influencia. “Esperamos el acercamiento y radicación de proyectos en la mejor Provincia de Argentina para invertir”. “Para obtener información dirigirse a Avenida Bolivia 4650 (A4408FVT), Salta, Argentina; Tel/Fax +54 387 4251515; e-mail: mineriadesalta@gmail.com”.
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Jujuy
PANORAMA MINERO | Enfoques
Jujuy: Capital Nacional de la Minería y de la Pachamama Desde la Dirección de Minería e Hidrocarburos, el Dr. Miguel Ángel Soler realiza un balance de 2017 y pondera la riqueza minera de la provincia de Jujuy para los próximos años. El funcionario provincial hace hincapié en las ventajas que cuenta Jujuy en materia de infraestructura y logística para que los productos mineros sean más competitivos, así como en la tradición minera de sus ciudadanos.
Dr. Miguel Ángel Soler Dirección de Minería e Hidrocarburos
Jujuy: National Mining and Pachamama's Capital City From the Mining and Hydrocarbon Directorate, Miguel Ángel Soler makes an assessment of 2017 and talks about the mining wealth of Jujuy province for the next years. The provincial official highlights the advantages Jujuy has in terms of infrastructure and logistics, which make mining products more competitive, as well as regarding its population's mining tradition.
“
La Provincia de Jujuy, continúa con el rumbo trazado por su Gobernador el C.P.N. Gerardo Morales, y en consonancia con el Gobierno Nacional del Presidente Mauricio Macri y el resto de las provincias a través del Consejo Federal Minero (COFEMIN), hacia el compromiso de afianzar y seguir desarrollando
recto, priorizando siempre el cuidado y respeto al pueblo jujeño y al ambiente”. “Nuestra actividad minera de explotación durante el 2017, tuvo tres importantes logros alcanzados a partir del trabajo articulado, el diálogo y la responsabilidad de todos los ac-
“En 2017 se anunciaron inversiones por US$160 millones para la ampliación de Mina Olaroz, US$431 millones para el comienzo de la construcción de Minera Exar, y de US$81 millones para la construcción de Mina Chinchillas”. "In 2017, investments for USD 160 million were announced for the expansion of Mina Olaroz, USD 431 million to start the construction of Minera Exar, and USD 81 million for the construction of the Chinchillas Mine".
como política de estado las actividades de la industria minera, tan importantes para contribuir al desarrollo productivo de la provincia y la generación de nuevo empleo directo e indiISSUE 460 / FEBRUARY 2018
tores involucrados -el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el Gobierno Nacional, los Gobiernos municipales, las comunidades originarias y las Empresas Mineras-, consistentes en la obtención de
los permisos ambientales, las licencias sociales (Se realizaron más de 10 procesos de consulta previa, libre e informada), y los comienzos de inversión para la ampliación y construcción de nuevos emprendimientos mineros. De estos últimos, dos fueron referidos a la minería del Litio: con la ampliación de Mina Olaroz (Inversión de US$160 millones, para estar produciendo 45.000 toneladas de carbonato de litio a partir de 2019), y el comienzo de la construcción de Minera Exar (Inversión de US$431 millones, para estar produciendo 25.000 toneladas de carbonato de Litio a partir de 2019 y con planes de seguir invirtiendo para duplicar dicha producción); y uno fue referido a la minería polimetálica, con el inicio de la construcción de Mina Chinchillas (Inversión de US$81 millones, para estar entregando mineral a la planta de Mina Pirquitas a partir del segundo semestre de 2018 y con una producción anual estimada en 8,4 Moz de plata equivalente. Al mismo tiempo, la producción
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Jujuy
PANORAMA MINERO | Enfoques
Proyecto Chinchillas, Provincia de Jujuy
minera de metales base en nuestra provincia continuó a través de Mina Pirquitas (plata-zinc), con su operación minera ya en proceso de cierre, y en Mina Aguilar (plata-plomo-zinc); la producción de Carbonato de Litio en Mina Olaroz; la producción de boratos
feras, oro artesanal)”. “El potencial para el descubrimiento y desarrollo de nuevos yacimientos de litio, plata, oro, zinc, plomo, hierro, cobre, tierras raras, boratos, caolín, fosfatos, y aluviones auríferos, entre otros,
“Nuestra página web www.mineriajujuy.gob.ar está en permanente actualización. Desde allí se pone a disposición de los interesados -en forma libre y gratuita y con actualización mensual- el Catastro Minero de la Provincia de Jujuy (más de 2.000 descargas desde su publicación, el pasado 02 de noviembre de 2016, al 1 enero de 2018)”. "Our website at www.mineriajujuy.gob.ar is being constantly updated. The Mining Land Registry of Jujuy Province is available to everybody, and it is free and monthly updated (it has had over 2,000 downloads since its publication on November 2, 2016 until January 1, 2018)".
en Mina Loma Blanca; la producción de calizas en Cantera Los Tilianes y en Cantera Puesto Viejo; y pequeños productores mineros (salineros, lajeros, arenas cuarcíISSUE 460 / FEBRUARY 2018
es muy alto y nuestra provincia trabaja junto con el Gobierno Nacional y las otras provincias, para crear el marco adecuado para aquellas empresas interesadas en
prospectar, explorar y explotar nuevos yacimientos, y que generen inversiones genuinas que fomenten el desarrollo local y regional. Durante el 2017, hemos continuado trabajando en ese sentido desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, la Dirección de Minería y Recursos Energéticos y el Juzgado Administrativo de Minas, avanzando fuertemente en el control de la actividad minera y trasparencia de la gestión del estado, siendo un claro ejemplo de esto el mantenimiento y permanente actualización de la página web: www.mineriajujuy.gob.ar, desde la que, por ejemplo, se pone a disposición de los interesados -en forma libre y gratuita y con actualización mensual- el Catastro Minero de la Provincia de Jujuy (más de 2.000 descargas desde su publicación, el pasado 02 de noviembre de 2016, al 1 enero de 2018). También en este sentido, es importante destacar que durante el 2017, se aprobaron desde la Dirección de Minería
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Jujuy
PANORAMA MINERO | Enfoques
y Recursos Energéticos, 5 Informes de Impacto Ambiental para exploración de litio (En Salares de Jama, Olaroz, Cauchari y Salinas Grandes), y se ha hecho un importante avance desde el Juzgado Administrativo de Mina para la liberación de áreas ocupadas por concesiones mineras caducas y/o en proceso de caducidad, para la publicación durante el 2018 de más de 600.000 hectáreas para la exploración y/o explotación minera”. “El Litio, como mineral estratégico, sigue siendo explorado y explotado en nuestra provincia con especial interés en el desarrollo de emprendimientos mineros con los más altos estándares técnicos para la explotación, su control y el cuidado y respeto de las comunidades y el ambiente. Es prioritario también el desarrollo de la cadena de valor a partir del Carbonato de Litio que se produce desde nuestros salares, incentivados por su contribución para las
el Grupo Seri (de Italia), cuyo objetivo es instalar una fábrica para el ensamble de baterías de litio durante el 2018, en nuestra provincia, con planes para su ampliación y fabricación de material activo y celdas, y trabajo en conjunto con el Centro de Desarrollo Tecnológico "General Manuel Savio”. De este modo, la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), continúa trabajando en el desarrollo estratégico de la provincia, y en la búsqueda de poder desarrollar por si, por intermedio de terceros o asociado con terceros actividades productivas relacionadas con la minería, las energías alternativas, los hidrocarburos y la investigación”. “Siempre es importante destacar que la Provincia de Jujuy posee una excelente ubicación geográfica, cuenta con carreteras asfaltadas que unen las Costas del Atlántico y del Pacífico, y vías ferroviarias. Posee modernos siste-
“Durante el 2017, se aprobaron desde la Dirección de Minería y Recursos Energéticos, 5 Informes de Impacto Ambiental para exploración de litio (en Salares de Jama, Olaroz, Cauchari y Salinas Grandes), y se ha hecho un importante avance desde el Juzgado Administrativo de Mina para la liberación de áreas ocupadas por concesiones mineras caducas y/o en proceso de caducidad”. "In 2017, the Mining and Power Resource Directorate approved 5 Environmental Impact Reports for the exploration of lithium (in Salares de Jama, Olaroz, Cauchari and Salinas Grandes), and significant progress has been made at the Mine Administrative Court in relation to the release of areas occupied by expired and/or soon-to-be-expired mining concessions".
nuevas energías limpias que necesita nuestro país y el mundo. Uno de los proyectos más avanzados, es el de la conformación de la empresa Jujuy Litio S.A., una empresa surgida de la asociación entre nuestra empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y ISSUE 460 / FEBRUARY 2018
mas de telecomunicación, aeropuerto internacional y disponibilidad de recursos humanos calificados, gasoductos troncales, combustibles, electricidad y alternativas de energía no convencional (solar, eólica y geotérmica). Es muy importante destacar que está en proceso de construcción
para iniciar este 2018, el Parque Solar Cauchari, con una capacidad instalada de 300 MW; que continúa el desarrollo de los parques industriales de Susques, Palpalá y Perico, el desarrollo de proveedores de servicios, y que se continúa trabajando para la implementación de una/s Zona Franca en la provincia. Todo esto, junto a los avances del Plan Belgrano en conjunto con la Nación, está contribuyendo al desarrollo de pymes y de infraestructuras necesarios para reducir los costos de logística y producción para la actividad minera e industrial en general. Además, nuestra provincia tiene recursos humanos con experiencia en la actividad exploratoria y productiva minera, como así también cuenta con centros de formación universitaria estatal y privada de excelente nivel, e institutos de investigación, que permiten disponer de profesionales y técnicos altamente capacitados para satisfacer las necesidades que se puedan requerir desde las empresas y el Estado para el desarrollo de esta actividad en sus distintas etapas”. “Durante el año 2018, se continuará trabajando de acuerdo al Plan de Gobierno, para la regularización de las concesiones mineras y de los permisos de exploración y explotación, la reducción de los plazos de los procesos administrativos, los trabajos de control en terreno de las actividades de exploración y explotación minera, garantizando la trasparencia y el acceso a la información a toda la población. De este modo, seguiremos trabajando y contribuyendo a crear el clima de confianza y armonía social-empresaria, para continuar atrayendo inversiones mineras a la provincia, tan necesarias para el conocimiento de nuestros recursos minerales, la generación de empleo, el progreso de nuestra provincia y el bienestar de su gente”.
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Río Negro
PANORAMA MINERO | Enfoques
Río Negro: De territorio con minerales a Provincia Minera La provincia patagónica surge como una de las grandes promesas del futuro minero de nuestro país. Con una amplia diversidad de minerales, así como ventajas de orden logístico, las nuevas tendencias de mercado pueden acelerar el rol trascendental de Río Negro. Para ello, el Ing. Juan Pablo Espínola, Director de Minería, presenta la oferta minera de Río Negro, jurisdicción que puede convertirse en provincia minera. Ing. Juan Pablo Espínola Director de Minería de la provincia de Río Negro
Río Negro: From a mineral-borne territory to a mining province The Patagonian province emerges as one of our country's biggest promises in mining. In light of its wide diversity of minerals and logistics advantages, new market trends may accelerate Río Negro's transcendental role. Eng. Juan Pablo Espínola, Mining Director, describes Río Negro's mining offering in a jurisdiction that may well become a mining province.
“
Río Negro se convertirá a corto o mediano plazo en un área estratégica para el desarrollo minero argentino. Y este posicionamiento en la mine-
nómico-financieros lleguen a condiciones favorables para el comienzo de nuevos proyectos en el país, primero de prospecciónexploración y luego de explota-
“Nuestra Provincia posee también ciertas ventajas comparativas para los proyectos y em-prendimientos de explotaciones de alta complejidad y exigencia. Y me refiero a la energía, la logística, la tecnología, la educación y la organización. Río Negro cuenta con importantes centros de producción, transporte y distribución de electricidad, gas y combustible”. "Our province also has a competitive edge in terms of projects and ventures involving highly complex and demanding operations. I mean, energy, logistics, technology, education and organization. Río Negro has significant power, gas and fuel production, transmission and distribution hubs".
ría nacional y regional se dará por la concurrencia de los factores críticos necesarios para que esto suceda cuando los ciclos ecoISSUE 460 / FEBRUARY 2018
ción”. “Aquellos que conocen Argentina saben del potencial socio-
económico de Río Negro en función de las riquezas de nuestro territorio, ya sea por la dimensión, la diversidad y la valoración de los recursos naturales existentes (agua, suelos, hidrocarburos y minerales) como por la conformación demográfica y cultural de nuestro pueblo y la ubicación geopolítica con respecto a los grandes centros de consumo, producción y exportación”. “Quienes han recorrido la provincia de Río Negro, aprecian y destacan nuestras características geográficas, tanto por las condiciones climáticas como por los recursos hídricos, la altimetría de las áreas a explotar, las distancias entre los yacimientos mineros y las zonas urbanas o los puntos de entrada/salida del territorio, así como también valoran nuestra tradición minera, con varias generaciones que participan desde el Siglo XIX en las explotaciones del Alto Valle y la Región Sur”.
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“Pero nuestra Provincia posee también ciertas ventajas comparativas para los proyectos y emprendimientos de explotaciones de alta complejidad y exigencia. Y me refiero a la energía, la logística, la tecnología, la educación y la organización”.
para la minería, tales como la Universidad de Río Negro, el INVAP, el Instituto Terciario Minero. Por otra parte, se está desarrollando un Polo Tecnológico (Bariloche) que muy pronto dará muestras de sus capacidades”.
“Río Negro cuenta con importantes centros de producción, transporte y distribución de electricidad, gas y combustible. Pero además existen proyectos en marcha para mejorar y aumentar la capacidad de prestación de estos servicios, ya sean en sus formatos tradicionales como también con esquemas alternativos y para los centros urbanos, los polos productivos y las áreas rurales”.
“Río Negro ha desarrollado y fortalecido centros de formación e investigación, desde los niveles básicos hasta las casas de alto nivel, con orientaciones propias y complementarias de utilidad para la minería, tales como la Universidad de Río Negro, el INVAP, el Instituto Terciario Minero”.
“Río Negro tiene flotas de camiones de operadores locales, regionales y nacionales, con una red vial que cubre la totalidad de nuestro territorio, más vías ferroviarias y puertos marítimos aptos para cargar y transportar a granel y en contenedores. Además, ya existe una base de proveedores locales, nacionales e internacionales de bienes y servicios para la industria, desarrollada a partir del petróleo y la fruta”. “Río Negro ha desarrollado y fortalecido centros de formación e investigación, desde los niveles básicos hasta las casas de alto nivel, con orientaciones propias y complementarias de utilidad
convencidos del rumbo elegido para el mejor desarrollo de la Minería Rionegrina en los próximos 30 años. Y aún sin tener en curso cantidad y envergadura de proyec-tos mineros, recientemente hemos colocado una emi-
"Río Negro has developed and consolidated training and research centers, from basic levels to high level institutions, with its own and supplementary disciplines which are useful to mining, such as the University of Río Negro, INVAP, Instituto Terciario Minero".
“Y el Gobierno de Río Negro ha ordenado y organizado sus estamentos y normativas en pos de recibir y apoyar aquellos emprendimientos mineros que contemplen las buenas prácticas empresarias en relación a los aspectos industriales, laborales, ambientales, sociales y económicos, con beneficios integrales para los inversores y nuestros habitantes”. “Hemos empezado a recorrer este camino con algunos proyectos y seguiremos trabajando para avanzar en esta dirección,
sión de bonos en el mercado de capitales por unos u$s 300.000.000 para un conjunto de obras de infraestructura, que denominamos Plan Castello, cuya puesta en marcha ya estamos iniciando mediante la apertura de las correspondientes licitaciones”. “Por ello, todo aquel que comparta esta visión y quiera ser parte de este proceso de cambio, será muy bienvenido en Río Negro. Con estas premisas y objetivos, muy pronto llegaremos a ser la Provincia Minera que nuestra gente necesita y merece”.
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CAEM
PANORAMA MINERO | Entrevistas
“Argentina está en condiciones de satisfacer las necesidades mineras a nivel mundial” Lic. Marcelo Álvarez, Presidente Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
El Lic. Marcelo Alvarez, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ofrece un panorama de la percepción del sector privado para realizar inversiones en nuestro país. El ejecutivo pone énfasis en el respeto de la seguridad jurídica en el largo plazo para garantizar un flujo de fondos en forma sostenida de aquí a los próximos años. El entrevistado pondera la actividad de promoción por parte del presidente de la nación, Ing. Mauricio Macri, así como el fortalecimiento de agencias gubernamentales para el desarrollo técnico.
“Argentina is able to meet the world's mining needs” Marcelo Alvarez, Chairman of the Argentine Chamber of Mining Entrepreneurs (CAEM, Spanish acronym), gives an overview of the private sector's perception of investments in our country. The executive emphasizes compliance with legal certainty principles in the long term to ensure a sustained inflow of funds over the next few years. Alvarez praises promotion activities carried out by the President of Argentina, Eng. Mauricio Macri, as well as the strengthening of technical development government agencies.
Como Presidente de la principal cámara empresaria que aglutina al sector, ¿cuál es su mensaje para la comunidad minera internacional respecto a lo que significa realizar negocios en Argentina? Respecto de la situación general del
y social. Se espera crecimiento en los próximos años al mismo tiempo que las variables económicas están mejorando gradualmente. Argentina comenzó un proceso de cambio y va hacia un marco regulatorio más claro, donde se redefinieron
“Respecto de la situación general del país, se observan progresos tanto de la situación económica, como política y social. Se espera crecimiento en los próximos años al mismo tiempo que las variables económicas están mejorando gradualmente”. "In relation to the country's overall situation, progress may be observed in the economic, political and social arenas. Growth is expected over the next years as economic variables gradually improve".
país, se observan progresos tanto de la situación económica, como política ISSUE 460 / FEBRUARY 2018
aspectos fiscales y relacionados a la competitividad de los proyectos. Una
de las primeras medidas que tomó la nueva administración fue la de quitar los derechos de exportación de minerales, lo que permitió extender la vida útil de diferentes proyectos y disminuir la diferencia de presión fiscal que existía respecto de otros países de la región. Además, se volvió a permitir la libre remisión de utilidades al exterior y de estabilidad tributaria y fiscal por 30 años a partir de la presentación del estudio de factibilidad. Asimismo, para mejorar la competitividad de los proyectos se permitió la importación de insumos y bienes de capital y se otorgaron beneficios fiscales para los gastos en exploración (devolución de IVA y doble deducción de los gastos). Esto mejoró el atractivo de Argentina para desarrollar proyectos mineros como lo mostró el ranking internacional realizado por el Instituto Fraser en 2016, donde la mayoría de las provincias argentinas escalaron varias posiciones.
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CAEM
PANORAMA MINERO | Entrevistas
El gobierno del presidente Mauricio Macri considera a la minería como política de Estado. ¿De qué manera colaboran desde el sector público para afianzar esta perspectiva? Desde el principio se tomaron medidas muy importantes para desarrollar el sector, incluyendo la readecuación de Minería con rango ministerial y la quita de los derechos de exportación de minerales. Asimismo, de manera específica se fortalecieron agencias y dependencias cruciales para el desarrollo técnico del sector como es el caso de la renovación efectuada sobre
queda de mecanismos que permitan adecuar la presión tributaria y los costos totales para la inversión. Igualmente, es importante que a nivel provincial mejore el proceso de autorización de proyectos y se brinden definiciones regulatorias más claras, como, por ejemplo, todo lo referido a la ley de glaciares, cuyo inventario final no está definido y cuyo debate merece incluir la posición de todas las partes involucradas. Igualmente, desde la Cámara somos optimistas y sabemos que las inversiones llegarán. Tomando el caso del litio, donde se requieren inversiones relativamente menores para extraer mine-
“Desde la Cámara somos optimistas y sabemos que las inversiones llegarán. Tomando el caso del litio, donde se requieren inversiones relativamente menores para extraer mineral, Argentina ha logrado atraer capital y nos hemos posicionado como un exportador relevante”. "We at the Chamber are optimistic and know that investments will come. Take lithium, for instance. Relatively minor investment is required to mine ore, and Argentina has successfully attracted capitals and we are now positioned as a relevant exporter".
el Servicio Geológico Minero –SEGEMAR- un buen ejemplo de la apuesta por la excelencia de la nueva gestión. Posteriormente, el Acuerdo Federal Minero fue significativo porque el diálogo alrededor de la minería entre la Nación y las provincias estaba trabado desde hace años. Esto es importante, aunque queda por verse cuánto de este proceso de acuerdo llega a su fin con la aprobación del Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. ¿Qué resta aún para que Argentina reciba un flujo de inversiones sustantivo y constante? Argentina tiene excelentes proyectos de nivel mundial de alta ley mineral los cuales ya están factibilizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sector tiene una mirada a largo plazo y las urgencias políticas pueden no llegar a equipararse con los tiempos de las empresas, que necesitan tener seguridad para realizar inversiones tan importantes. Además, creemos que sería importante avanzar en aspectos de competitividad, que nos haga más atractivos para la inversión y nos ponga en un relativo pie de igualdad con nuestros más próximos competidores, Chile y Perú, respecto de los cuales hoy nos encontramos en desventaja. Por lo anterior, se debería trabajar en la búsISSUE 460 / FEBRUARY 2018
ral, Argentina ha logrado atraer capital y nos hemos posicionado como un exportador relevante. ¿Qué percepción existe respecto a
regiones donde la industria minera es aceptada y promovida, otras en donde está prohibida y en otras donde la opinión está dividida. Nosotros, desde la Cámara propusimos el programa HMS para que las empresas radicadas sigan los esquemas y las buenas prácticas de sustentabilidad de la mejor minería en el mundo. Además de protocolos técnicos, se promueve la transparencia y se favorece el control ciudadano. Es importante garantizar a la sociedad que la operación se realiza con responsabilidad y bajo las más estrictas políticas de calidad y sustentabilidad. ¿Cuál será la perspectiva que tomará la Cámara en articulación con el sector público y privado para consolidar a Argentina en materia minera de cara al 2018? Nosotros fundamentalmente facilitamos el diálogo entre los grupos relacionados con la industria minera en el país, representando los intereses del sector en las comunidades donde se desarrolla la actividad. Es importante resaltar que nuestras empresas asociadas cubren todo el espectro de la actividad minera; desde las empresas líderes de la gran minería internacional hasta la pequeña y mediana empresa minera nacional, dedicada a la minería de no metalíferos, rocas de aplicación y materiales para la construcción. Esto implica un amplio espectro de actores que van desde las empresas operadoras y exploradoras
“Uno de los aspectos en los que nosotros ponemos mayor interés es en el de la competitividad del sector. Formamos parte de la Mesa de Competitividad del Sector Minero, que junto con representantes del gobierno nacional, provincial, empresarios y sindicatos analizamos alternativas para disminuir los costos laborales, logísticos y tributarios”. "One of the aspects we are most interested in is industry competitiveness. We are members of the Mining Industry Competitiveness Board, which jointly with national and provincial authorities, businessmen and unions analyses alternatives to decrease labor, logistics and tax costs".
que Argentina ha sido uno de los muy pocos países adheridos al TSM? Cada país tiene una relación diferente con la minería. En los países con histórica tradición minera, la sociedad tiene una alta aceptación de la industria al mismo tiempo que las empresas cumplen con buenos estándares ambientales. En Argentina, por otro lado, existen
hasta las proveedoras de bienes y servicios. Uno de los aspectos en los que nosotros ponemos mayor interés es en el de la competitividad del sector. Formamos parte de la Mesa de Competitividad del Sector Minero, que junto con representantes del gobierno nacional, provincial, empresarios y sindicatos analizamos alternativas para disminuir los costos laborales, logísticos y tributarios. La Cámara también
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continuará acompañando a las delegaciones argentinas en su promoción de inversiones mineras en el exterior. El año pasado participamos en misiones comerciales a Canadá, Reino Unido y China entre otros países. Al mismo tiempo continuaremos facilitando la implementación del programa de HSM. ¿Qué visión tiene de la minería nacional y cuáles son las principales demandas que suscribe el sector? La minería Argentina es un factor de desarrollo y crecimiento para las comunidades y el sector siempre tuvo un gran compromiso en este punto. Al tener en cuenta que los salarios del sector son superiores al promedio, en masa salarial la importancia es aún mayor. A pesar de los vaivenes económicos, de los cambios en los esquemas impositivos y de la caída en los precios internacionales, la minería argentina mantuvo durante la última década un crecimiento en su tasa de empleo directo de un 3,4% con una remuneración en dólares creciente del 11,5%. En cuanto a la actualidad del sector, creemos que es importante destacar el momento que vive la minería no metalífera a raíz del impulso recibido por
los planes de infraestructura y el crecimiento de la construcción privada. Hay que decir también que este impulso se sostiene en la promoción que el propio presidente Mauricio Macri está realizando en favor de la actividad. El presidente ha dado numerosas muestras de su voluntad política de convertir a la minería como un fuerte puntal del desarrollo económico del país.
aumentar aún más la producción para cumplir con los planes previstos. A nivel internacional, Argentina está en condiciones de satisfacer las necesidades mineras de una gran porción de la población mundial: más de un 70% de su subsuelo pasible de mineralización no ha sido analizado, y luego de dos décadas desde que comenzó la Gran Minería, nuestro po-
“El presidente Mauricio Macri ha dado numerosas muestras de su voluntad política de convertir a la minería como un fuerte puntal del desarrollo económico del país”. "President Mauricio Macri has given many examples of his political will to turn mining into a strong support of the country's economic development".
tencial aún continúa intacto. En este sentido la CAEM efectuó recientemente un estudio para estimar la demanda de rocas de aplicación hacia el año 2025, a fin de que los productores mineros pudieran evaluar la realización de inversiones acordes al crecimiento de la demanda. Con un ritmo de crecimiento del 2,3% por año, de aquí al 2025, será necesario
Las principales demandas de nuestro sector vienen del lado regulatorio. Se ha avanzado mucho en estos últimos dos años pero todavía hace falta homogeneizar los requerimientos para la autorización de los proyectos a nivel provincial, garantizando la estabilidad que requieren inversiones de tan largo plazo.
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Hytec Alto Americas S.A.
PANORAMA MINERO | Entrevistas
“PDAC es la alfombra roja: tenemos que mostrar cuán competitivos somos” Lic. Guillermo Re Kuhl, presidente de Hytec Alto Americas S.A
A escasos días de una nueva edición de la PDAC, uno de los eventos más importantes del mundo en materia minera, la República Argentina ha logrado estratificar una participación heterogénea y articulada entre los distintos actores que integran la matriz. El país tendrá un foro especial en Toronto el próximo 5 de marzo, en una búsqueda de acercar a inversores internacionales las bondades que dispone el territorio nacional tanto en su capacidad de recursos como en materia jurídica y de previsibilidad para el arribo de capitales. El Lic. Guillermo Re Kuhl, uno de los principales impulsores de esta nueva imagen argentina de cara al mundo y presidente de Hytec Alto Americas S.A, adelantó que el Gobierno Nacional y las provincias realizarán una participación estratégica, con presencia de gobernadores y referentes de la industria. La PDAC 2018 será clave para exhibir los logros alcanzados durante el último período y comprender dónde se ubica Argentina en un escenario global que observa con detenimiento el ‘boom’ del litio.
“PDAC is our red carpet: we have to show how competitive we are” With just a few days to go before a new edition of the PDAC, one of the most important mining industry events, the Argentine Republic has managed to articulate a heterogeneous participation of the various actors making up our mining matrix. Our country will lead a special forum in Toronto next March 5th, seeking to make international investors aware of the excellent opportunities offered by our territory for both the abundance of resources and positive legal and predictable conditions for the arrival of capitals. Guillermo Re Kuhl, one of the main spin doctors of this new world image of Argentina, and president of Hytec Alto Americas S.A, announced that the National Administration and the provinces will make a strategic display, with the presence of governors and industry main actors. PDAC 2018 will be a key opportunity to showcase the achievements attained over the past years and understand where Argentina stands for the global audience that is watching the lithium "boom" closely.
Acercar a los distintos eslabones de la industria minera argentina parece un desafío complejo. ¿Cómo fue la gestión y el proceso previo que culminó con la presencia unificada del sector público, los privados y hasta el polo sindical en la próxima edición de PDAC? ISSUE 460 / FEBRUARY 2018
La idea surgió bajo la dirección de la Secretaría de Minería de la Nación. Teníamos como objetivo poder lograr una presentación que desde hace ya muchos años no se veía: mostrar a la Argentina como una unidad entre lo público y lo privado. Estuvimos colaborando y diagramando
durante mucho tiempo la posibilidad de armar una jornada exclusiva para la Argentina denominada “Foro de la Minería Argentina”, dentro del cual tendremos un lugar en Toronto para el día lunes 5 de marzo. Durante la mañana se hará presente la Secretaría de Minería de la www.panorama-minero.com
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Hytec Alto Americas S.A.
PANORAMA MINERO | Entrevistas
Nación y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en una presentación de la que también participarán las autoridades nacionales y gobernadores de distintas provincias mineras. Esta primera parte tendrá como foco la presenta-
mente atractivas para generar interés y confianza externa. Esta doble presentación está diagramada con objetivos bien definidos y vamos a estar atentos a la recepción que pueda tener para ver qué camino toma la minería durante
“El sector público tiene el desafío de mostrar los logros y también los desafíos pendientes, y las empresas deberán mostrarse lo suficientemente atractivas para generar interés y confianza externa”. “The public sector faces the challenge of exhibiting its achievements and discussing pending matters, while companies will have to show themselves sufficiently attractive to generate foreign investors' interest and confidence.”
ción del Gobierno Federal y Provincial, otorgando el marco introductorio para las siguientes exposiciones. Por la tarde, se realizará una sesión de proyectos mineros con un formato de mesa de negocios. Participarán varias empresas con el objetivo de difundir las capacidades de sus proyectos y conectar con inversores internacionales. Se hará por invitación y también
los próximos años.
Se augura una fuerte presencia nacional, sujeta principalmente al atractivo generado por el país en los últimos años. ¿Qué visión posee del escenario de la minería argentina y cómo se replicará en PDAC? La República Argentina tomó un impulso ampliamente con-
“La República Argentina tomó un impulso ampliamente considerable teniendo en cuenta que hay una larga lista de proyectos metalíferos maduros en etapas cercanas a prefactibilidad”. “The Argentine Republic has gained considerable momentum, as a result of the long list of mature metaliferous projects evolving at stages close to prefeasibility.”
estarán las provincias. Creemos que es un momento clave para mostrar a la Argentina y conectarla con el plano internacional desde todos sus focos. El sector público tiene el desafío de mostrar los logros y también los desafíos pendientes, y las empresas deberán mostrarse lo suficiente-
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siderable teniendo en cuenta que hay una larga lista de proyectos metalíferos maduros en etapas cercanas a prefactibilidad. Además, el litio puja por ser el centro de atención y es otro de los temas importantes por ser el mineral estrella de la actualidad y generador de un interés a futuro que ubica
al país en un lugar protagónico. Cada proyecto de litio requiere una inversión promedio de US$400 a US$500 millones para poder desarrollarse como tal, por lo que es necesario aprovechar este promisorio esquema. La proyección que hay sobre Argentina es importante y vemos varias empresas canadienses que están atentas al país. Lo importante es que en Toronto estamos compitiendo al candidato del mundo, no sólo con Latinoamérica sino con el resto del mundo en el concepto de atraer inversiones. Argentina tiene que mostrarse sólida y seguir trabajando de la forma que lo hace, con un discurso a tono con las realidades provinciales y brindando características atractivas a la hora de desembarcar el capital. El concepto de PDAC es que es la alfombra roja de la minería. La competencia es muy importante y lo que hay que mostrar como imagen de país para tener éxito es coherencia y fortaleza en lo que se está ofreciendo. Logrado eso, con el apoyo local desde los gobiernos nacionales y provinciales, los inversores tendrán la seguridad jurídica que tanto esperan y se generará una presencia activa en el país.
¿Qué lugar ocupa el litio en la conformación de esta imagen de solidez nacional? El litio es el mineral estrella, la niña bonita a nivel mundial. Como en todos los ambientes, habrá que ver qué país lidera el mercado y cuáles son los proyectos más serios y cuáles sólo culminan en especulaciones de inversión. En Argentina existen varios proyectos con buenas posibilidades de conseguir fondos ya que disponen www.panorama-minero.com
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de gestiones firmes y acordes a las demandas que suscribe la industria. Debajo del paraguas que significa atraer inversiones resta el poder mostrar las características económicas y de desarrollo que existen a nivel regional y como país.
¿Qué resta hacer para alcanzar los altos estándares de competencia que nuclea el mercado global? La principal demanda que no sólo afecta a la industria minera sino a las grandes industrias en general son los costos operativos argentinos. El país sigue siendo caro en todos sus rubros y deberemos buscar una forma de reducir este desfase. Como la está buscando
San Juan, que intenta generar ventajas impositivas para que las empresas inviertan en exploración en la provincia. Hay por delante un largo camino y mucho trabajo por hacer para
provincias promineras están avanzando muy bien. Deberá reverse el tema de las provincias que tienen una actitud no favorable o estrictamente antagónica a la minería. Habría que
“Argentina tiene que mostrarse sólida y seguir trabajando de la forma que lo hace, con un discurso a tono con las realidades provinciales y brindando características atractivas a la hora de desembarcar el capital”. “Argentina has to cast the image of a sound country and keep on working in the same manner as it has been doing up to now, with a narrative consistent with provincial realities and characteristics that turn out attractive at the time capitals intend to disembark in them.”
poder ampliar la competitividad, ya que industrias como la minería o el petróleo son de altísimo riesgo. El gobierno y las
sentarse con esas provincias para tratar de revertir esta situación y ver en qué manera se podría hacer minería en ellas.
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Epiroc
PANORAMA MINERO | Entrevistas
"Nos falta romper con el paradigma del uso de tecnología y acercarla a los clientes" Ing. Ricardo Ornelas, Gerente General de Epiroc Argentina
Tras la creación de Epiroc el 1 de diciembre pasado, compañía resultante de la separación de las áreas de minería, infraestructura y recursos naturales del grupo Atlas Copco, el mercado posiciona a la innovación tecnológica como dinamizador de la industria y generador de un carácter sustentable. Los proyectos mineros buscan mejorar su competitividad a través de una maximización de la eficiencia y sofisticación de sus sistemas de control, y los proveedores alinean esta tendencia al desarrollo de sus servicios para abrir nuevas oportunidades comerciales. El Ing. Ricardo Ornelas, Gerente General de Epiroc Argentina, presentó a la nueva estructura independiente y enmarcó los desafíos que conlleva estar cerca del cliente en un período de mayores exigencias y adopción de altos estándares. Epiroc y Atlas Copco tienen en común una extensa historia, con negocios muy diferentes que forjaron la creación de dos compañías separadas, enfocadas en sus respectivas industrias y clientes. A partir de mayo de 2018, y con la aprobación de los accionistas, Epiroc ingresará al mercado bursátil.
"We have to break free from the technology use paradigm and bring it closer to our customers" On last December 1st, we have seen the creation of Epiroc, a company resulting from the spinoff of Atlas Copco group's mining, infrastructure and natural resource areas. This decision has been based on the fact that the market is attributing technology innovation the power to drive the industry and contribute to its sustainability. Eng. Ricardo Ornelas, General Manager, Epiroc Argentina, presented the new stand-alone structure and defined the challenges of having the customer closer in a period of greater demands and adoption of high standards. Epiroc and Atlas Copco share a long history, with very different businesses that led to the split into two separate companies, focused on their respective industries and customers. Beginning in May 2018, following their shareholders' approval, Epiroc will be listed on capital markets.
A principios del año pasado, el grupo Atlas Copco anunció la diversificación de la compañía en dos grupos y la creación de Epiroc, avocada estrictamente al mercado minero, de infraestructura y recursos naturales. ¿Cómo fue el proceso de renovación ISSUE 460 / FEBRUARY 2018
y el recibimiento obtenido en este comienzo? El Grupo decidió, en marzo de 2017, la apertura de la empresa en dos grupos para convertir a Epiroc en una compañía de clase mundial. Atlas Copco se encontraba muy segmentado en la in-
dustria de manufactura, minería, infraestructura y recursos naturales respectivamente, por lo que este gran cambio surge de la visión de crear dos grandes grupos con distintas miradas y organizaciones, totalmente independientes y sólidas. La independencia total se logrará en www.panorama-minero.com
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Epiroc
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mayo de 2018, cuando Epiroc ingrese a la bolsa de valores. Confiamos en que este es un cambio con proyecciones positivas, respaldado en los comentarios recibidos por clientes y asociaciones. La principal confir-
tomatización basando nuestra estructura actual en responder, principalmente, a los grandes proyectos mineros con un enfoque en apuntalar el servicio de posventa de alto desempeño.
“Confiamos en que este es un cambio con proyecciones positivas, respaldado en los comentarios recibidos por clientes y asociaciones. La principal confirmación es que Epiroc comienza a ser vista como un proveedor esencialmente minero”. “We trust that this change bears positive projections, in light of comments received from customers and associations. The main confirmation is that Epiroc begins to be seen essentially as a mining supplier.”
mación es que Epiroc comienza a ser vista como un proveedor esencialmente minero.
¿Qué servicios ofrecen a la actividad minera y cuál es la dinámica de trabajo que articulan en el país para posicionar a la marca? Nuestro enfoque y razón de ser es el de proveer al mercado Minero, Infraestructura y Recursos Naturales con equipamiento para perforación de rocas, exploración, carga y acarreo sub-
Las variables del mercado de proveedores y el éxito de las compañías depende no sólo de la dinámica de la industria minera en particular sino también de las estructuras de negocios internas. ¿Cómo analiza la actualidad de los proveedores a nivel nacional y la presencia de distintos actores dentro de un nuevo período en curso para la minería? En el mercado local hay grandes jugadores internacionales como
“Epiroc lleva 20 años de desarrollo tecnológico con miras a la automatización y a la implementación de nuevas aplicaciones tecnológicas para reducir el uso de energía y hacer más sustentables las operaciones de nuestros clientes”. “For more than 20 years Epiroc has been engaged in technology development towards automation and implementation of new technology applications for the purpose of reducing our customers' energy consumption and enhancing the sustainability of their operations.”
terráneo; con diferentes capacidades tecnológicas que se adecúen a sus necesidades, incluyendo la alta tecnología y au-
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en el resto del mundo, Argentina no está exenta de esta tendencia. Pero observamos que, al igual que en otros países de La-
tinoamérica, marcas asiáticas están arribando a la región con productos más económicos y muy poca presencia de soporte en el mercado. Tenemos una competencia fuerte y el gran reto de la firma es poder contribuir valor agregado a nuestros clientes para marcar la diferencia.
¿Dentro del esquema actual de la minería, es posible el desarrollo exploratorio a la par de las empresas proveedoras con base en el país? La actualidad de la República Argentina está sufriendo cambios positivos. En el diario, las noticias o la web, todo apunta a que el panorama minero está creciendo, con más estabilidad, optimismo y confianza inversora. Los precios de los metales están más estables y la minería está saliendo del fondo con grandes proyectos, algunos aún en la mesa de decisiones y otros ya establecidos o en desarrollo. La demanda está creciendo, pero los signos en general son positivos.
La automatización de los sistemas productivos es un eje principal de la compañía. ¿En qué sentido trabaja Epiroc para suplir esta demanda creciente? Epiroc lleva 20 años de desarrollo tecnológico con miras a la automatización y a la implementación de nuevas aplicaciones tecnológicas para reducir el uso de energía y hacer mas sustentables las operaciones de nuestros clientes. Actualmente estamos en un punto de desarrollo muy importante con equipos en otros países que operan a 700 Km. de distancia donde el operador esta ubicado en una oficina de control, pudiendo operar varios equipos con una sola instalación. Tamwww.panorama-minero.com
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bién estamos operando equipos autónomos y equipos en mina a 100 metros de distancia -en casos como control de pared para evitar colapsos-. Otro tema que estamos desarrollando y promoviendo ampliamente son los equipos que utilizan baterías en lugar de energía eléctrica: todo esto apunta a que la minería en el futuro va a ser más sustentable.
en el país, se va expandiendo y los clientes empiezan a adoptarla. Es la forma en la que estamos tratando de introducir los productos e innovaciones. Otros países tienen mucho más ca-
En minería subterránea se está priorizando este avance en equipos operados con batería donde el ahorro de aire de ventilación va a ser significativo. En el caso de Argentina, en una mina a cielo abierto se está integrando un sistema de control de la operación por telecontrol. La tecnología, como va entrando
“Another area in which we are making significant progress and one that we are widely promoting is the use of batteries instead of electric power: all of this leads to mining becoming more sustainable in the future.”
en buena dirección. En este sentido aun nos falta en Latinoamérica romper con el paradigma del uso de tecnología, pero poco a poco se va rom-
“Otro tema que estamos desarrollando y promoviendo ampliamente son los equipos que utilizan baterías en lugar de energía eléctrica: todo esto apunta a que la minería en el futuro va a ser más sustentable”.
mino recorrido pero igual nosotros vamos haciendo nuestro propio camino y creo que vamos
piendo la tendencia y debemos estar preparados con personal calificado para soportarla.
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Geojet
PANORAMA MINERO | Entrevistas
GeoJet Exploration: la minería argentina bajo el expertise ruso
Antoniy Tomashevskiy, CEO de GeoJet Exploration
En paralelo a las comunicaciones oficiales del entorno minero que indican un aumento de la demanda internacional en Argentina, pequeños signos comienzan a acompañar dicha premisa con ecos que ya se perciben en las regiones más alejadas del país. Junto con la presencia argentina en PDAC en un foro exclusivo, empresas de distinta índole buscan introducirse de forma gradual en el mercado nacional. GeoJet Exploration, compañía de servicios de prospección geológica basada en Rusia, es uno de los ejemplos que abundan en el sector con miras a articular nuevas líneas de negocios y aprovechar un repunte que desde 2016 comenzó a comunicarse a nivel Nación y que hoy ya dispone de mayores certezas y garantías. Antoniy Tomashevskiy, CEO de GeoJet Exploration explica la dinámica de una empresa que ejerce una alta participación en los mercados de Asia y África y que intentará ajustar sus fichas en una de las regiones con mayor potencial de recursos.
GeoJetExploration: Argentine mining under Russian expertise GeoJetExploration, a geology prospecting service company based in Russia, is one of the examples that abound in the industry and are seeking to articulate new business lines and benefit from the rebound that since 2016 has been promoted at national administration level and at present offers greater certainties and warranties. Antoniy Tomashevskiy, CEO at GeoJetExploration, explains the dynamics of a company that has a strong participation in Asian and African markets and will try to invest in one of the regions with the largest resource potential.
¿Cómo se presenta la empresa al país y cuáles son las especificidades que nuclea GeoJet Exploration en el sector minero? Somos una empresa que ofrece servicios de prospección geológica y que ha reunido a especialistas altamente calificados con muchos años de experiencia práctica en la implementación y realización de proyectos de exploración geológica. Nuestra empresa posee las competencias necesarias para planificar e implementar una gama completa de trabajos de exploración en los yaciISSUE 460 / FEBRUARY 2018
mientos de minerales sólidos requeridos por el cliente e inversores para el avance de proyectos en cualquier fase de desarrollo. La geografía de los trabajos que realizamos es bastante amplia: dentro de las actividades, hemos concretado trabajos de varios tipos de mineral de oro, depósitos de oro aluvial, minerales de cobre y níquel, carbones, tubos de kimberlita, metales del grupo del platino y de búsqueda de agua subterránea en varios continentes. Prestamos el servicio de prospección aplicando tecnología propia para ampliar la base de materias primas
de las empresas mineras actuales, sustentado en la necesidad de aumento operativo de las reservas de los minerales sólidos en los flancos de los yacimientos y en sus alrededores, y en las áreas poco estudiadas donde nuestra tecnología dispone de un alto nivel de eficiencia.
¿Qué participación ejercen en los mercados? Tenemos una gran variedad de proyectos realizados en diferentes partes del mundo, particularmente en
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Geojet
PANORAMA MINERO | Entrevistas
“Especialmente en Sudamérica, vemos que es una de las principales líneas de desarrollo y nuestros objetivos empresariales apuntan a entrar en los mercados de la región”.
“Especially in South America, we see that the main development lines are there and our corporate objectives include entering the markets in the region.”
¿Cuáles son las aspiraciones de la compañía en la Argentina y la región?
Asia y África en yacimientos de distintos tipos. En nuestro mercado local, trabajamos con compañías mineras líderes y también con el sector científico-técnico: hemos colaborado con las subunidades de la Academia de la Ciencia de Rusia en geofísica que nos permite ejecutar investigaciones para intercambiar experiencia con las empresas y unidades que trabajan en los mismos temas.
Miramos hacia el futuro con confianza, nuestro propio grupo de trabajos de diseño nos permite desarrollar modelos de equipos nuevos y modernizar los ya existentes. El departamento de IT desarrolla los programas para procesamiento de forma constante y considerando las variables tanto positivas como negativas que se suscitan. Trabajamos activamente para satisfacer las necesidades de la industria minera actual, pero siempre pensando en el futuro. Especialmente en Sudamérica, vemos que es una de las principales líneas de desarrollo y nuestros objetivos empresariales apuntan a entrar en los mercados de la región, lo que nos motivó, entre otras medidas, a participar de la edición sudamericana del Mining Investment, que se realiza en Argentina.
¿Qué ofertas maneja la compañía que pueden resultar de interés en el país?
“Uno de los factores clave para el éxito de un proyecto de minería en cualquier fase de su implementación es acertar en la elección de los métodos utilizados para esa búsqueda. Nuestra empresa se enfoca en la mejora e implementación de estos métodos en el ciclo de búsqueda”. “One of the key success factors in a mining project at any implementation phase is to be right in the selection of the methods used for that research. Our company focuses on the improvement and implementation of those methods during the prospecting cycle.”
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Es sabido que la industria minera requiere la aplicación de métodos de exploración de campo confiables, de alto rendimiento y rápidos en su ejecución para el proceso de búsqueda. Además, uno de los factores clave para el éxito de un proyecto de minería en cualquier fase de su implementación es acertar en la elección de los métodos utilizados para esa búsqueda. Nuestra empresa se enfoca en la mejora e implementación de estos métodos en el ciclo de búsqueda. Nos apoyamos en el uso de tecnología de vanguardia como métodos de prospección eléctrica sin contacto de alta resolución, con características altamente eficientes, confiables y rápidas en la ejecución que predominan en nuestro ciclo tecnológico. La oferta que hacemos a nuestros clientes es integral y acompaña al desarrollo minero con una alta eficiencia.
En materia de innovación tecnológica, ¿cómo es el desarrollo que realiza la firma y hacia dónde apunta el know-how de la compañía? El desarrollo tecnológico moderno de los equipos geofísicos permite utilizar más y más los métodos de impulso eléctrico que disponen de mayor eficiencia en comparación con los métodos clásicos de exploración eléctrica. Según lo dicho anteriormente, su uso en los trabajos de búsqueda aumenta la velocidad de los trabajos y la cantidad de datos obtenidos en comparación con otros métodos. Los métodos de exploración eléctrica de alta resolución están basados en el sondeo del medio geológico sin contacto casi desde cualquier tipo de superficie (hielo, nieve, bosque, agua, vertiente pedregosa, y otros) lo que considerablemente lo diferencia de los métodos existentes de exploración eléctrica. Los pequeños tamaños y el poco peso de los equipos geofísicos permiten hacer entre 5 y 6 km lineales diarios a un equipo de 2 a 4 personas en las áreas con el relieve complejo. Los datos geoeléctricos obtenidos son detallados horizontalmente de 2 metros, lo que significa que durante los trabajos de campo se realiza el "escaneo" del medio geológico con el intervalo de no más de 2 metros entre los puntos de sondeo. La información recogida de las secciones obtenidas permite identificar y hacer el mapeo
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de las estructuras geológicas relacionadas con la formación de mineral de manera muy clara. Esto permite obtener un modelo del medio geológico en corto plazo y crear un programa más exacto de las futuras actividades geológicas y de la evaluación. Como consecuencia, esto nos posibilita una reducción de los plazos de la exploración geológica utilizando los datos más fidedignos obtenidos por medio de la aplicación de las tecnologías modernas de exploración eléctrica sin contacto.
¿Qué ventajas comparativas se consiguen bajo esta aplicación eléctrica sin contacto? Los elementos geoeléctricos y las estructuras mapeadas tienen un alto porcentaje de convergencia y certeza respecto a la estructura geológica del área, lo que permite
obtener una información completa sobre el potencial de una u otra área en un corto período de tiempo, además de crear un programa de-
estudio de varios tipos de yacimientos son: mejoramiento de la calidad de los datos, reducción de los plazos de prospección geológica; y reduc-
“El desarrollo tecnológico moderno de los equipos geofísicos permite utilizar más y más los métodos de impulso eléctrico que disponen de mayor eficiencia en comparación con los métodos clásicos de exploración eléctrica”. “Modern technology development in geophysics equipment allows an ever increasing use of electric pulse methods, which are more efficient than the classic electrical prospecting methods.”
terminado de los futuros trabajos. Las ventajas principales de los métodos de exploración eléctrica de impulso de alta resolución durante el
ción del costo debido a los menores volúmenes de prospección geológica.
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Panorama de empresas mineras
PANORAMA MINERO | Noticias
Panorama de empresas mineras Millennial Lithium presenta resultados positivos del PEA de Pastos Grandes Millennial Lithium Corp. anunció los resultados del Estudio Económico Preliminar ("PEA") para la producción de carbonato de litio proveniente del proyecto Pastos Grandes, localizado en la provincia de Salta. Farhad Abasov, CEO y Presidente de Millennial Lithium, comentó: “Estamos muy contentos de que hayamos podido avanzar nuestro Proyecto Pastos Grandes desde la exploración hasta un PEA completado en
tan solo un año. Los resultados del PEA indican que, incluso utilizando los supuestos más conservadores, Pastos Grandes tiene el potencial de ser un proyecto de carbonato de litio robusto entre el cuartil inferior de los costos de carbonato de litio equivalente. Tenemos la intención de seguir avanzando en el proyecto a través de las siguientes fases de desarrollo, y seguir impulsando las mejoras para crear mayor valor”.
Los destacados del Estudio Económico Preliminar incluyen lo indicado en la TABLA 1. El análisis económico se basa únicamente en las leyes de salmuera en los Recursos Minerales Medidos, Indicados e Inferidos de la compañía. Un Estudio Económico de este tipo es preliminar por naturaleza, e incluye recursos inferidos que pueden ser considerados demasiado especulativos en relación a consideraciones económicas que permita categorizarlos como reservas mineras.
Costos de capital
TABLA 1
El costo de capital directo total para que el proyecto Pastos Grandes pueda alcanzar una tasa de producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio se estima en el orden de los US$301,2 millones. La estimación de costo de capital total inicial es de US$410,2 millones, los que incluyen costos directos, costos indirectos, y costos por contingencias por US$60,2 millones a un 20% de los costos directos. El detalle del CAPEX se puede observar en la TABLA 2.
TABLA 2
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En Chubut, U3O8 Corp. reinicia trabajos geofísicos en Laguna Salada La minera junior canadiense U3O8 Corp. informó el inicio de una serie de estudios a efectos de evaluar la efectividad de la geofísica para detectar canales en la base de la capa de grava en el depósito Laguna Salada, situado en la provincia de Chubut. La exploración en otro lugar de la propiedad ha demostrado que los canales contienen mineralización de uranio-vanadio de mayor ley que podría mejorar aún más los parámetros económicos del depósito.
que para el material cercano a la superficie en que se basó la Evaluación Económica Preliminar ("PEA"), como indica la Figura 1. Se están realizando pruebas para determinar la efectividad de la resistencia eléctrica para detectar estos canales enterrados. El trabajo de prueba se realiza en un área dentro
del depósito Laguna Salada donde la perforación detectó canales que contienen mineralización de mayor ley. Se espera que el trabajo de prueba se complete a mediados de febrero y, si tiene éxito, se considerará un programa geofísico más extenso para proporcionar objetivos específicos para la exploración con la utilización de una excavadora.
El recurso determinado en Laguna Salada bajo la normativa canadiense NI 43-101 se basó principalmente en una capa de grava de uranio-vanadio de un metro de espesor que se extiende desde la superficie hasta una profundidad máxima de solo tres metros. La exploración que se completó después de la estimación del recurso reveló una segunda capa en la que el uranio y el vanadio están confinados a canales en la base de la grava. La segunda capa contiene leyes generalmente más altas de uranio-vanadio que pueden hacer que el costo efectivo estimado de producción sea incluso menor
Productor de uranio de origen ruso explorará en Chubut En el marco de la visita del presidente de Argentina, Mauricio Macri, a Rusia, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina –en representación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva-, Uranium One Group y UrAmerica Argentina S.A. La empresa estatal rusa planea invertir hasta US$250 millones en exploración para el desarrollo de depósitos de uranio pasibles de ser tratados con lixiviación en situ, en la provincia de Chubut. U3O8 Corp. cuenta con unos 40.000 km2 de concesiones de exploración en el área que se está apuntando para este tipo de mineralización, alojada en arenisca que generalmente se encuentra a aproximadamente 100150 metros de profundidad en el área objetivo. A pesar del potencial de la mineralización alojada en arenisca, U3O8 Corp. priorizó la exploración en Laguna Salada, donde la definición de recursos en la mineralización poco profunda se puede hacer de manera
más rentable. Además, la mineralización al estilo de Laguna Salada contiene vanadio, un subproducto fundamentalmente importante tanto en términos de fortalecimiento de los parámetros económicos del depósito como en la provisión de un producto clave para
el acero para la construcción y para baterías de vanadio a escala industrial. El precio del vanadio ha aumentado fuertemente durante el último año pasado en respuesta a la escasez de suministro en el mercado internacional de vanadio (Figura 2)
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Cotización de minerales y metales
PANORAMA MINERO | Noticias
Cotización de minerales y metales A continuación se brindan las cotizaciones promedios de los meses de Febrero de 2018 y de 2017 para los metales preciosos (oro, plata) y los metales base (cobre, plomo, zinc, estaño), expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente. Oro - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 2/17
Promedio 2/18
1.354,95
1.151,00
1.234,36
1.332,55
Platino - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
1.033
Promedio 2/17
1.007
Mínima Anual
Promedio 2/18
ISSUE 460 / FEBRUARY 2018
877
988
Plata - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 2/17
Promedio 2/18
18,56
15,22
17,87
16,67
Paladio - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 2/17
Promedio 2/18
1.129
744
775,95
1.015,19
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Cobre - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
3,28
Mínima Anual
2,46
Promedio 2/18
3,21
Promedio 2/17
2,70
Zinc - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
1,64
Mínima Anual
1,10
Promedio 2/18
1,61
Promedio 2/17
1,29
Estaño - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
10,04
Promedio 2/17
8,85
Mínima Anual
Promedio 2/18
8,52
9,84
Plomo - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 2/17
Promedio 2/18
1,21
0,92
1,05
1,17
Níquel - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 2/17
Promedio 2/18
6,42
3,96
4,82
6,14
Aluminio - Cotización Promedio Febrero
Máxima Anual
Mínima Anual
Promedio 2/17
Promedio 2/18
1,03
0,82
0,84
0,99
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Panorama de Eventos / Listado de Avisadores
PANORAMA MINERO | Eventos
Panorama de eventos 2018 4 al 7 de marzo de 2018 PDAC 2018 Lugar: Toronto, Canadá Organiza: The Prospectors & Developers Association of Canada
2018, 18 al 20 de Abril ExpoAr Infraestructura Lugar, San Juan Organiza: PM SERVICIOS EMPRESARIOS
2018, 18 al 20 de Abril VII Exposición Internacional San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina Lugar, San Juan Organiza: PANORAMA MINERO
2018, 6 y 7 de Junio Litio en la Región de Sudamérica Lugar, Salta Organiza: PANORAMA MINERO 2018, 21 y 22 de Noviembre Minerales Metalíferos en la República Argentina Lugar Hotel Sheraton Libertador, Buenos Aires Organiza: PANORAMA MINERO
Listado de Avisadores
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ACONCAGUA TRANSPORTES AGUARTEC ASA ALEX STEWART ARGENTINA SA AUSTIN POWDER ARGENTINA AXION ENERGY CAEM CERRO VANGUARDIA CETEC SUDAMERICANA S.A. COMPENDIO DE LA MINERÍA CONDELECTRIC CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA EQUIPMENT S.A. EXPO MINERIA-INFRAESTRUCTURA EXPOMIN FERMA S.A. GEOTUB GOLD CORP HOSE POWER IMZAMA POTES S.A. INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. INTERMARES
ISSUE 460 / FEBRUARY 2018
21 39 41 33 37 55 4 29 57 6 31 35 14 53 45 51 2 9 47 39 27
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