ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009 ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
||ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Обращение Председателя Совета директоров
“
ТМК, В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЛИДЕРА ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ.
Председатель Совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ
ТМК ТМ МК || Г МК ГОДОВОЙ ОДО ОДО ОВО ОЙ Й ОТ О ОТЧЕТ Ч || 2009 ЧЕТ
У
ВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 2009 год можно с уверенностью назвать поворотным для Трубной Металлургической Компании. Мы совершили рывок в развитии как за счет интенсивного органического роста, так и расширив присутствие на мировом трубном рынке. ТМК, в соответствии со Стратегией, последовательно укрепляет свои позиции в качестве лидера трубной промышленности России и одной из ведущих компаний на мировом рынке нефтегазовых труб. В минувшем году Компания значительно расширила свое присутствие на глобальном рынке, завершив крупнейшую в своей истории сделку по приобретению производственных активов в США. Появление в составе Компании дивизиона TMK IPSCO позволило нам стать значимым участником нефтегазового трубного рынка Северной Америки крупнейшего в мире. В минувшем году, несмотря на начавшийся кризис, Компании удалось успешно завершить основной этап Стратегической инвестиционной программы. Результатом этой работы стал запуск на заводах ТМК новейшего оборудования, освоение которого значительно повышает технический потенциал Компании.
04
Модернизация такого масштаба в металлургии – и по затратам, и по уровню технологий – не ограничивается перспективой нескольких лет, она обеспечит задел прочности для TMK на несколько десятилетий вперед. Масштабный рывок в развитии Компании и изменившаяся экономическая среда ставят новые задачи перед менеджментом ТМК. Усилился акцент в работе над финансовым обеспечением деятельности Компании. Вместе с тем, ТМК необходимо укреплять позиции на традиционных рынках и активнее выходить на новые. В связи с этим Совет директоров инициировал ряд организационно – кадровых решений. Уверен, что профессионализм и опыт на финансовом поприще Александра Ширяева, назначенного Генеральным директором ТМК, и коммерческий талант Константина Семерикова, возглавившего Торговый дом «ТМК», позволят Компании ус пешно справиться с поставленными задачами. Данные инициативы уже принесли свои результаты – в ходе реализации антикризисной программы, разработанной при участии Совета директоров, менеджменту Компании удалось успешно реструктурировать долг, привлеченный для приобретения амери-
канских активов, что особенно важно в период мировой финансовой нестабильности. ТМК ведет активный диалог с органами власти в странах и регионах своего присутствия, наработана многолетняя плодотворная практика такого взаимодействия. В России ТМК включена в пере- чень системообразующих предприятий страны, утвержденный пра- вительством. ТМК уделяет большое внимание внедрению самых передовых стандартов корпоративного управления и обеспечению адекватного уровня раскрытия информации. Успешные результаты Компании в этой области подтверждены повышением позиции ТМК в рейтин- ге прозрачности российских компаний в 2008 году, опубликован- ном международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s. ТМК заняла шестое место в России – после 18 места по итогам 2007 года, первого года работы в качестве публичной компании. На фоне развивающего кризиса 2009 год обещает быть непростым. Однако, учитывая специфику бизнеса ТМК, ориентированного на нефтегазовый комплекс, и проведенную модернизацию, Компания имеет значительный запас прочности для преодоления текущих кризисных явлений. Мы расширили географию присут-
05
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009 ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
||ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Обращение Председателя Совета директоров
“
ТМК, В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЛИДЕРА ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБ.
Председатель Совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий Александрович ПУМПЯНСКИЙ
ТМК ТМ МК || Г МК ГОДОВОЙ ОДО ОДО ОВО ОЙ Й ОТ О ОТЧЕТ Ч || 2009 ЧЕТ
У
ВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 2009 год можно с уверенностью назвать поворотным для Трубной Металлургической Компании. Мы совершили рывок в развитии как за счет интенсивного органического роста, так и расширив присутствие на мировом трубном рынке. ТМК, в соответствии со Стратегией, последовательно укрепляет свои позиции в качестве лидера трубной промышленности России и одной из ведущих компаний на мировом рынке нефтегазовых труб. В минувшем году Компания значительно расширила свое присутствие на глобальном рынке, завершив крупнейшую в своей истории сделку по приобретению производственных активов в США. Появление в составе Компании дивизиона TMK IPSCO позволило нам стать значимым участником нефтегазового трубного рынка Северной Америки крупнейшего в мире. В минувшем году, несмотря на начавшийся кризис, Компании удалось успешно завершить основной этап Стратегической инвестиционной программы. Результатом этой работы стал запуск на заводах ТМК новейшего оборудования, освоение которого значительно повышает технический потенциал Компании.
04
Модернизация такого масштаба в металлургии – и по затратам, и по уровню технологий – не ограничивается перспективой нескольких лет, она обеспечит задел прочности для TMK на несколько десятилетий вперед. Масштабный рывок в развитии Компании и изменившаяся экономическая среда ставят новые задачи перед менеджментом ТМК. Усилился акцент в работе над финансовым обеспечением деятельности Компании. Вместе с тем, ТМК необходимо укреплять позиции на традиционных рынках и активнее выходить на новые. В связи с этим Совет директоров инициировал ряд организационно – кадровых решений. Уверен, что профессионализм и опыт на финансовом поприще Александра Ширяева, назначенного Генеральным директором ТМК, и коммерческий талант Константина Семерикова, возглавившего Торговый дом «ТМК», позволят Компании ус пешно справиться с поставленными задачами. Данные инициативы уже принесли свои результаты – в ходе реализации антикризисной программы, разработанной при участии Совета директоров, менеджменту Компании удалось успешно реструктурировать долг, привлеченный для приобретения амери-
канских активов, что особенно важно в период мировой финансовой нестабильности. ТМК ведет активный диалог с органами власти в странах и регионах своего присутствия, наработана многолетняя плодотворная практика такого взаимодействия. В России ТМК включена в пере- чень системообразующих предприятий страны, утвержденный пра- вительством. ТМК уделяет большое внимание внедрению самых передовых стандартов корпоративного управления и обеспечению адекватного уровня раскрытия информации. Успешные результаты Компании в этой области подтверждены повышением позиции ТМК в рейтин- ге прозрачности российских компаний в 2008 году, опубликован- ном международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s. ТМК заняла шестое место в России – после 18 места по итогам 2007 года, первого года работы в качестве публичной компании. На фоне развивающего кризиса 2009 год обещает быть непростым. Однако, учитывая специфику бизнеса ТМК, ориентированного на нефтегазовый комплекс, и проведенную модернизацию, Компания имеет значительный запас прочности для преодоления текущих кризисных явлений. Мы расширили географию присут-
05
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009 ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
4 || О КОМПАНИИ ТМК
4.2. ТМК на мировом О КОМПАНИИ ТМК
трубном рынке в 2009 г
4
ОСНОВНЫМИ РЫНКАМИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ТМК ЯВЛЯЮТСЯ РОССИЯ, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, СТРАНЫ СНГ, ЕВРОПА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК. В 2009 ГОДУ БЫЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНО ПРИСУТСТВИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
63% ДИАГР.1. Структура отгрузки трубной продукции ТМК по регионам мира в 2008 году
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
63% 8% 18% 11% 8%
11%
36
18%
Россия СНГ Северная Америка Прочие
ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ 2008 год был достаточно непростым годом для мировой трубной промышленности, но, несмотря на трудности, Компании удалось завершить год с положительными финансовыми результатами. Кроме того, 2009 год стал годом значительных перемен и развития бизнеса Компании. Во-первых, ТМК успешно завершила все запланированные инвестиционные проекты, что позволило значительно расширить ассортимент продукции и создать предпосылки для укрепления рыночных позиций как в России, так и на зарубежных рынках. Во-вторых, ТМК вышла на крупнейший мировой трубный рынок США после приобретения трубных активов IPSCO Tubulars Inc. и NS Group Inc. В-третьих, ТМК продолжает наращивать позиции в сегменте высокотехнологичной продукции и услуг для нефтегазовой отрасли, получив в 2008 году ряд контрактов от крупнейших нефтегазовых компаний и значительно увеличив отгрузки труб OCTG c резьбовыми соединениями класса «Премиум». В течение первых 9 месяцев 2008 года наблюдалась тенденция увеличения потребления стальных труб. Однако в IV квартале 2008 года, под влиянием мирового финансового кризиса, произошло резкое снижение спроса в ряде отраслей, что привело, по данным Компании, к сокращению объемов потребления мирового трубного рынка в 2008 году на 2%. Наибольшее падение спроса на мировом трубном рынке в 2008 году произошло в сегменте сварных труб (-3%), прежде всего за счет падения спроса на сварные трубы промышленного назначения (–6%).
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТМК является лидером на российском и одним из ключевых игроков на мировом трубном рынке. На мировом рынке стальных труб ТМК сохраняет второе место по объемам выпуска продукции. Доля продукции Компании в мировом потреблении труб возросла с 2,78% в 2007 году до 2,97% в 2008-м, что в основном связано с приобретением американских трубных активов. ТМК занимает лидирующее положение во всех высокодоходных сегментах российского трубного рынка. Доля Компании на российском рынке стальных труб в течение 2009 года увеличилась с 24,1% до 27,1%. Объем продаж трубной продукции за пределами России составил 37% от общего объема продаж ТМК. Масштабное присутствие Компании на глобальном рынке обеспечивает ее разветвленная торговая сеть по всему миру. Продажи осуществляются через Торговый дом «ТМК» и ряд торговых компаний. ТМК имеет диверсифицированную географию продаж и поставляет продукцию более чем в 60 стран мира.
37
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009 ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
4 || О КОМПАНИИ ТМК
4.2. ТМК на мировом О КОМПАНИИ ТМК
трубном рынке в 2009 г
4
ОСНОВНЫМИ РЫНКАМИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ТМК ЯВЛЯЮТСЯ РОССИЯ, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, СТРАНЫ СНГ, ЕВРОПА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК. В 2009 ГОДУ БЫЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНО ПРИСУТСТВИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
63% ДИАГР.1. Структура отгрузки трубной продукции ТМК по регионам мира в 2008 году
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
63% 8% 18% 11% 8%
11%
36
18%
Россия СНГ Северная Америка Прочие
ТМК НА МИРОВОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ 2008 год был достаточно непростым годом для мировой трубной промышленности, но, несмотря на трудности, Компании удалось завершить год с положительными финансовыми результатами. Кроме того, 2009 год стал годом значительных перемен и развития бизнеса Компании. Во-первых, ТМК успешно завершила все запланированные инвестиционные проекты, что позволило значительно расширить ассортимент продукции и создать предпосылки для укрепления рыночных позиций как в России, так и на зарубежных рынках. Во-вторых, ТМК вышла на крупнейший мировой трубный рынок США после приобретения трубных активов IPSCO Tubulars Inc. и NS Group Inc. В-третьих, ТМК продолжает наращивать позиции в сегменте высокотехнологичной продукции и услуг для нефтегазовой отрасли, получив в 2008 году ряд контрактов от крупнейших нефтегазовых компаний и значительно увеличив отгрузки труб OCTG c резьбовыми соединениями класса «Премиум». В течение первых 9 месяцев 2008 года наблюдалась тенденция увеличения потребления стальных труб. Однако в IV квартале 2008 года, под влиянием мирового финансового кризиса, произошло резкое снижение спроса в ряде отраслей, что привело, по данным Компании, к сокращению объемов потребления мирового трубного рынка в 2008 году на 2%. Наибольшее падение спроса на мировом трубном рынке в 2008 году произошло в сегменте сварных труб (-3%), прежде всего за счет падения спроса на сварные трубы промышленного назначения (–6%).
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТМК является лидером на российском и одним из ключевых игроков на мировом трубном рынке. На мировом рынке стальных труб ТМК сохраняет второе место по объемам выпуска продукции. Доля продукции Компании в мировом потреблении труб возросла с 2,78% в 2007 году до 2,97% в 2008-м, что в основном связано с приобретением американских трубных активов. ТМК занимает лидирующее положение во всех высокодоходных сегментах российского трубного рынка. Доля Компании на российском рынке стальных труб в течение 2009 года увеличилась с 24,1% до 27,1%. Объем продаж трубной продукции за пределами России составил 37% от общего объема продаж ТМК. Масштабное присутствие Компании на глобальном рынке обеспечивает ее разветвленная торговая сеть по всему миру. Продажи осуществляются через Торговый дом «ТМК» и ряд торговых компаний. ТМК имеет диверсифицированную географию продаж и поставляет продукцию более чем в 60 стран мира.
37
5 || АКТИВЫ ТМК
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
ТМК IPSCO (США) Camanche, IA Geneva, NE Catoosa, OK
АКТИВЫ ТМК
Odessa, TX Houston, TX
Koppel, PA Ambridge, PA Wilder, KY TMK North America (США) Blytheville, AR
Baytown, TX
TMK Нефтегазсервис
TMK Europe (ГЕРМАНИЯ)
5
Штаб-квартира ТМК Торговый дом «TMK» ТМК-Премиум Сервис
TMK Global (ШВЕЙЦАРИЯ) TMK Italy (ИТАЛИЯ)
СТЗ ТМК-КПВ ВТЗ
Трубопласт УпоРТ СинТЗ
ОМЗ TАГМЕТ
РосНИТИ
ЦТБ
АКТИВЫ ТМК Управление Производство Реализация Нефтегазовый сервис Исследования и разработки
TMK–Resita (РУМЫНИЯ)
TMK–Artrom (РУМЫНИЯ)
TMK-Казахстан (КАЗАХСТАН) ТМК-Казтрубпром Филиал ТД «TMK» (ТУРКМЕНИСТАН)
Филиал ТД «TMK» (АЗЕРБАЙДЖАН)
TMK Middle East (ОАЕ)
Филиал ТД «TMK» (КИТАЙ)
Филиал ТД «TMK» (СИНГАПУР)
ТМК ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ В 60 СТРАН МИРА.
Основными потребителями являются крупнейшие российские нефтегазовые компании, такие как Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, ТНК-BP, ЛУКОЙЛ, крупные международные нефтегазовые компани , в частности Shell Group, и национальные нефтяные компании, в том числе ONGC, Saudi Aramco, Sonatrach и KOC.
38
39
5 || АКТИВЫ ТМК
ТМК || ГОДОВОЙ ОТЧЕТ || 2009
ТМК IPSCO (США) Camanche, IA Geneva, NE Catoosa, OK
АКТИВЫ ТМК
Odessa, TX Houston, TX
Koppel, PA Ambridge, PA Wilder, KY TMK North America (США) Blytheville, AR
Baytown, TX
TMK Нефтегазсервис
TMK Europe (ГЕРМАНИЯ)
5
Штаб-квартира ТМК Торговый дом «TMK» ТМК-Премиум Сервис
TMK Global (ШВЕЙЦАРИЯ) TMK Italy (ИТАЛИЯ)
СТЗ ТМК-КПВ ВТЗ
Трубопласт УпоРТ СинТЗ
ОМЗ TАГМЕТ
РосНИТИ
ЦТБ
АКТИВЫ ТМК Управление Производство Реализация Нефтегазовый сервис Исследования и разработки
TMK–Resita (РУМЫНИЯ)
TMK–Artrom (РУМЫНИЯ)
TMK-Казахстан (КАЗАХСТАН) ТМК-Казтрубпром Филиал ТД «TMK» (ТУРКМЕНИСТАН)
Филиал ТД «TMK» (АЗЕРБАЙДЖАН)
TMK Middle East (ОАЕ)
Филиал ТД «TMK» (КИТАЙ)
Филиал ТД «TMK» (СИНГАПУР)
ТМК ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ В 60 СТРАН МИРА.
Основными потребителями являются крупнейшие российские нефтегазовые компании, такие как Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, ТНК-BP, ЛУКОЙЛ, крупные международные нефтегазовые компани , в частности Shell Group, и национальные нефтяные компании, в том числе ONGC, Saudi Aramco, Sonatrach и KOC.
38
39