О мерах по стимулированию ВИЭ на оптовом рынке
Май 2013 г. Москва
Потенциал ВИЭ на оптовом рынке: возможные сценарии Целевые регионы внедрения
Установленные мощности на оптовом рынке, 2020 г. ГВт
Ветровые ЭС
30%
Малые ГЭС 0,75
ГВт
2
13%
Солнечные ЭС
1,5
ЭС на биомассе
0
ЭС на биогазе
0 0,3
Всего, ГВт
Минимальный КИУМ
25%
6,15
3,6
1
0,6
2
35%
Согласован «сценарий локализации»
1,2%
5,87
2,5%
40%
11,03
Сценарий локализации
В зависимости от выбранного сценария объем вводов ВИЭ на ОРЭМ может составить:
Сценарий «2,5%»
5,87 ГВт (сценарий локализации, обеспечивающий минимальный объем рынка для создания производств генерирующего оборудования ВИЭ в России), 11,03 ГВт (сценарий, обеспечивающий достижение к 2020 году показателя доли ВИЭ в объеме производства и потребления электроэнергии в размере 2,5% - без учета ВИЭ на розничном рынке)
Показатель установленной мощности к 2020 году Доля ВИЭ в производстве электроэнергии к 2020 году
ИСТОЧНИК: Минэнерго России, ОАО «РусГидро», ГК «Ренова», Рабочая группа при НП «Совет рынка»
Сценарий локализации: основные допущения •
•
•
2
Определение объемов поддержки ВИЭ на оптовом рынке в размере, минимально необходимом для создания промышленных производств оборудования ВИЭ с целью минимизации дополнительной финансовой нагрузки для конечного потребителя (сценарий локализации). Исключены технологии ВИЭ, потенциал которых на оптовом рынке ограничен (биомасса и биогаз) по причине малой мощности вследствие низкой концентрации топливного ресурса и ориентации на собственное потребление агропредприятиями и предприятиями лесопромышленного комплекса (объекты менее 5 МВт) – для этих видов ВИЭ целесообразна поддержка на розничном рынке. Сценарий локализации не ставит целью достижение целевого показателя в 4,5% к 2020 году (определенного Распоряжением Правительства от 08.01.2009 №1-р), предполагая что его достижение может быть обеспечено за счет дополнительных вводов ВИЭ на розничном рынке и в изолированных энергосистемах с использованием механизмов, не требующих дополнительной финансовой нагрузки для потребителя.
Кумулятивная установленная мощность, МВт
Основные параметры механизма поддержки на оптовом рынке (1) Установленная мощность объектов ВИЭ в рамках механизма торговли мощностью на оптовом рынке 7 000 Ввод 5,9 ГВт до 2020 года в ценовых зонах оптового рынка
6 000
Ключевые параметры механизма:
5 000
4 000 3 000 2 000 1 000
2013
2014
2015
Солнечные ЭС
2016
2017
Малые ГЭС
2018
2019
2020
Ветряные ЭС
3
Ежегодный конкурсный отбор проектов ВИЭ, начиная с 2013 года – на 4 года вперед – в форме двухэтапного аукциона Отбор проектов по критерию наименьших полных капитальных затрат Значения предельных капитальных и эксплуатационных затрат для использования при проведении конкурсов учитывают зарубежный опыт, а также особенности структуры затрат при реализации проектов в целевых регионах Российской Федерации и согласованы НП «Совет рынка» Требование по соблюдению степени локализации: от 45% в 2014 г. до 70% в 2016 г. Объемы вводов соответствуют потенциалу локализации производства оборудования
По расчетам НП «Совет рынка» и Минэкономразвития России дополнительное влияние на рост среднеотпускной цены для конечного потребителя составит не более 2% в 2020 году (предельная дополнительная финансовая нагрузка – 70 млрд. руб. в 2020 году – без учета фактора конкуренции)
При этом, Правительство Российской Федерации может контролировать рост ежегодной суммарной нагрузки на потребителей: по результатам проведения первых ежегодных отборов, Правительство Российской Федерации может принять решение об уменьшении показателей предельных капитальных затрат, а также об уменьшении объемов ввода мощностей ВИЭ. НП «Совет рынка» рекомендовал Минэнерго России готовить предложения по регулярному пересмотру (актуализации) показателей предельных капитальных затрат.
Основные параметры механизма поддержки на оптовом рынке (2) •
•
•
По результатам отбора инвестиционных проектов предполагается заключение договоров о предоставлении мощности с обязательством инвестора ввода объекта в определённый год. Срок действия договора – 15 лет, целевой уровень нормы доходности – 12-14% (14% на первые два года проведения ОПВ, 12% начиная с третьего года проведения ОПВ). Плата за мощность рассчитывается с учетом выполнения целевого коэффициента использования установленной мощности (КИУМ), определенного для каждой технологии с учетом целевых регионов внедрения. В случае отклонения в меньшую сторону фактической выработки электроэнергии от целевого КИУМ применяются штрафные коэффициенты: – в случае, если фактический КИУМ отличается от целевого КИУМ в меньшую сторону более, чем на 25 процентов – коэффициент 0,8; – в случае, если фактический КИУМ отличается от целевого КИУМ в меньшую сторону более, чем на 50 процентов – коэффициент 0. В рамках механизма предполагается введение обязательного требования по локализации производства оборудования и инжиниринговых услуг на территории Российской Федерации, предъявляемое к ветростанциям, солнечным станциям и малым ГЭС (технологии с существенным потенциалом локализации). Вид генерации ВИЭ Ветер
Солнце Малые ГЭС
•
4
Год ввода в эксплуатацию 2014 2015 с 2016 по 2020 с 2014 по 2015 с 2016 по 2020 С 2014 по 2015 с 2016 по 2017 с 2018 по 2020
Целевой показатель степени локализации 35% 45% 65% 50% 70% 20% 45% 65%
В случае невыполнения целевой степени локализации применяются значительные штрафные коэффициенты к расчетной величине платы за мощность: – для ВЭС и МГЭС – коэффициент 0,45; – для СЭС – коэффициент 0,35.
Обоснование объемов вводов ВИЭ (сценарий локализации) Ветровые ЭС
Результат к 2020 году:
1200 1000
3,6 ГВт ВЭС
800 Мощность действующих производств, МВт/год
0
Мин. мощность нового производства, МВт/год
250
5
600
4 новых производства
400
(1 ГВт ежегодно)
200 0 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200
Малые ГЭС
100
Мощность действующих производств, МВт/год
20
Мин. мощность нового производства, МВт/год
100
Мин. мощность нового производства, МВт/год
1 новое производство
50
(100 МВт ежегодно)
0 2013
Солнечные ЭС Мощность действующих производств, МВт/год
0,75 ГВт МГЭС
150
20
50
- Импортное оборудование, МВт/год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 250 200 150 100 50 0
1,5 ГВт СЭС 3 новых производств (200 МВт ежегодно)
2013
2014
2015
- действующие производства, МВт/год
2016
2017
2018
2019
2020
- расширение действующих производств, МВт/год
- новые производства, МВт/год
ИСТОЧНИК: Минэнерго России, НП «Российская Ассоциация ВетроИндустрии», НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», ЗАО «Норд Гидро», ОАО «Русгидро»
Потенциал локализации производства энергетического оборудования Проекты по локализации производства в РФ Ветровые ЭС
6
Потенциальный объем производства
▪ Расширение действующих производств – Рыбинский завод приборостроения, НПО «Электросфера», КБ «Радуга».
▪ «Атомэнергомаш» ведет работу по подготовке создания производства на
> 1000 МВт/год
собственных предприятиях.
▪ «РусГидро», «Siemens» и «Ростехнологии» - создание совместного предприятия по производству ВЭУ мегаваттного класса.
Малые ГЭС
▪ Расширение действующих производств – ИНСЭТ, Уралгидромаш. ▪ ОАО «Силовые машины» и Agrimeco – создание совместного предприятия по производству гидроэнергетического оборудования малой и средней мощности.
> 100 МВт/год
гидравлические турбины и генераторы мощностью до 150 МВт, дисковые затворы для гидравлических турбин.
▪ «РусГидро» и «Alstom» – создание совместного предприятия по производству в Республике Башкортостан.
Солнечные ЭС
▪ Расширение действующих производств – Телеком-СТВ, РЗМКП, НПО «Сатурн» и другие.
▪ ООО «Хевел» (РОСНАНО и Ренова) – производство тонкопленочных солнечных модулей г. Новочебоксарск с 2013 года. ИСТОЧНИК: данные компаний
> 200 МВт/год
Обоснование целевой степени локализации - ветроэлектростанции Ветровые ЭС
Мощность действующих производств, МВт/год
0
Новые производства до 2020 года, МВт/год
1000
7
Показатель Объемы вводов, МВт
2014 100
2015 250
2016 250
2017 500
2018 750
2019 750
2020 1 000
Целевая степень локализации
35%
45%
55%
55%
65%
65%
65%
Оборудование, локализация которого возможна к соответствующему году Лопасти
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
Система управления углом поворота лопасти
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Система управления углом поворота гондолы Ступица ветроагрегата Редуктор Генератор и тормоз Система охлаждения Вал привода Инвертор Башни ветроагрегатов Изыскания Сборка и подключение Монтажные работы Каркаc гондолы Корпус гондолы Трансформатры
6% 3% 10% 5% 2% 2% 8% 13% 7% 7% 7% 2% 3% 4%
6% 3% 10% 5% 2% 2% 8% 13% 7% 7% 7% 2% 3% 4%
6% 3% 10% 5% 2% 2% 8% 13% 7% 7% 7% 2% 3% 4%
6% 3% 10% 5% 2% 2% 8% 13% 7% 7% 7% 2% 3% 4%
6% 3% 10% 5% 2% 2% 8% 13% 7% 7% 7% 2% 3% 4%
6% 3% 10% 5% 2% 2% 8% 13% 7% 7% 7% 2% 3% 4%
6% 3% 10% 5% 2% 2% 8% 13% 7% 7% 7% 2% 3% 4%
Прогнозная степень локализации
38%
56%
56%
56%
66%
76%
76%
ИСТОЧНИК: Минэнерго России, НП «Российская Ассоциация ВетроИндустрии», ХК «Композит»
Обоснование целевой степени локализации – малые ГЭС Малые ГЭС Мощность действующих производств, МВт/год
20
Новые производства до 2020 года, МВт/год
98
8
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Объемы вводов, МВт 18 26 124 124 141 159 Целевая степень локализации 20% 20% 45% 45% 65% 65% Оборудование, локализация которого возможна к соответствующему году Гидроагрегат 44% 44% 44% 44% 48% 52% Блок гидротурбины 17% 17% 17% 17% 17% 17% в том числе локализованное 2% 4% Трубопроводы турбины 8% 8% 8% 8% 8% 8% Генератор 13% 13% 13% 13% 13% 13% в том числе локализованное 2% 4% Система автоматического управления 6% 6% 6% 6% 6% 6% гидроагрегатом Механическое оборудование ГЭС 24% 24% 24% 24% 24% 24% Сороочистное оборудование 6% 6% 6% 6% 6% 6% Водопропускные сооружения 9% 9% 9% 9% 9% 9% в том числе локализованное 4% 4% Турбинные водозаборы 5% 5% 5% 5% 5% 5% в том числе локализованное 2% 3% 3% Отводящие каналы 2% 2% 2% 2% 2% 2% в том числе локализованное 1% 1% Крановое оборудование 2% 2% 2% 2% 2% 2% Электросиловое оборудование ГЭС 13% 13% 13% 13% 13% 13% в том числе локализованное 8% 9% 12% 12% Проектирование 10% 10% 10% 10% 10% 10% Строительно-монтажные работы 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2020 159 65%
Прогнозная степень локализации
75%
ИСТОЧНИК: Минэнерго России, ЗАО «Нордгидро», ОАО «Русгидро»
36%
38%
47%
49%
69%
73%
54% 17% 6% 8% 13% 4% 6% 24% 6% 9% 5% 2% 2% 13% 10% 10%
Обоснование целевой степени локализации – солнечные ЭС Солнечные ЭС Мощность действующих производств, МВт/год Новые производства до 2020 года, МВт/год
20
200
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Объемы вводов, МВт 120 140 200 250 270 270 Целевая степень локализации 50% 50% 70% 70% 70% 70% Оборудование, локализация которого возможна к соответствующему году (кристаллические модули) Кремний и кремниевые слитки 20% 20% 20% 20% 20% 20% Кремниевые пластины 15% 15% 15% 15% 15% 15% Кристаллические кремниевые фотоэлементы 25% 25% 25% 25% 25% 25% Фотоэлектрические модули 5% 5% 5% 5% 5% 5% Инвертор 12% 12% 12% 12% 12% 12% Опорные конструкции 5% 5% 5% 5% 5% 5% Проводка и электрическое оборудование 3% 3% 3% 3% 3% 3% Проведение изысканий площадки и 5% 5% 5% 5% 5% 5% проектирование Сборка и подключение 5% 5% 5% 5% 5% 5% Монтажные работы 5% 5% 5% 5% 5% 5% Оборудование, локализация которого возможна к соответствующему году (тонкопленочные модули) Тонкопленочные модули 65% 65% 65% 65% 65% 65% Инвертор 12% 12% 12% 12% 12% 12% Опорные конструкции 5% 5% 5% 5% 5% 5% Проводка и электрическое оборудование 3% 3% 3% 3% 3% 3% Проведение изысканий площадки и 5% 5% 5% 5% 5% 5% проектирование Сборка и подключение 5% 5% 5% 5% 5% 5% Монтажные работы 5% 5% 5% 5% 5% 5% Прогнозная степень локализации 60% 60% 85% 100% 100% 100% (кристалличесие модули) Прогнозная степень локализации 85% 85% 85% 100% 100% 100% (тонкопленочные модули)
ИСТОЧНИК: Минэнерго России, НП «Ассоциация Предприятий Солнечной Энергетики»
9 2020 270 70%
20% 15% 25% 5% 12% 5% 3% 5% 5% 5%
65% 12% 5% 3% 5% 5% 5% 100% 100%
Предельные капитальные и типовые операционные затраты ВИЭ Предельные капитальные затраты, евро/кВт в ценах 2012 г.
Ветровые ЭС
1 375
Типовые эксплуатационные затраты, евро/кВт/год в ценах 2012 г.*
евро/кВт
138 125
евро/кВт/год 35
1638 28,7
30
305 289 3641
3 048
4690
805 252
Солнечные ЭС
77,7 51
4095
Значения, рекомендованные НП «Совет рынка» (отчет Рабочей Группы) Коэффициент предельных затрат – 110% (рекомендация НП «Совет рынка» – 115%) Стоимость технологического присоединения (Оценка Минэнерго России на основе мирового опыта) Мин. значения среди рассмотренных РГ НП «Совет рынка» исследований (в т.ч. зарубежных) Макс. значения среди рассмотренных РГ НП «Совет рынка» исследований (в т.ч. зарубежных)
24,3
185 2956
2 519
2072
57,7
1628
916 Малые ГЭС (10-25МВт)
10
21,6
87
хх Расчетный показатель полных капитальных
затрат для проведения отбора (в ценах 2012 г.)
Предельные капитальные затраты для использования при проведении ОПВ учитывают зарубежный опыт, а также особенности структуры затрат при реализации проектов в целевых регионах Российской Федерации. Типовые операционные затраты учитывают особенности структуры и состава операционных затрат в Российской Федерации* Предполагается проводить периодическую актуализацию капитальных затрат с учетом развития технологий и снижения затрат, а также с учетом результатов проведения первых отборов инвестиционных проектов ВИЭ.
*Используемые в проекте постановления типовые эксплуатационные затраты снижены относительно рекомендованных НП «Совет рынка» по результатам согласования с Минэкономразвития России ИСТОЧНИК: Отчет рабочей группы при НП «Совет рынка», Минэнерго России
ПРИЛОЖЕНИЯ
Апрель 2013 г. Москва
Локализация и ВТО
12
Требования по локализации успешно применяются в странах-членах ВТО •
Требования по локализации в составе мер поддержки ВИЭ применяются в 12 странах-членах ВТО
–
Китай (ветер), Канада (ветер, солнце), Испания (ветер), Турция (ветер, солнце), Бразилия (ветер), Южная Африка (ветер, солнце), Италия (солнце), Греция (солнце), Франция (солнце), Индия (солнце), Украина (солнце, ветер), США (на уровне отдельных штатов)
•
В ряде развивающихся стран, которые готовятся в ближайшее время вводить масштабные меры поддержки ВИЭ также планируется внедрение требований по локализации –
•
•
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Марокко, Аргентина, Уругвай, Малайзия
Практикуются следующие формы поддержки локализации: –
Дополнительный повышающий коэффициент к тарифу на покупку электроэнергии в случае соответствия локализации;
–
Обязательное требование по соблюдению степени локализации (в качестве квалификационного требования на тендере).
На основе проведенного участниками отрасли анализа соглашения о вступлении России в ВТО и всех связанных с этим соглашением документов, было установлено отсутствие прямого запрета на введение особых мер стимулирования возобновляемых источников энергии с установлением требования по соблюдению степени локализации т.е. доли использования отечественного оборудования, несоблюдение которой ведет к понижению уровня поддержки (субсидированного тарифа)
•
Одной из причин неопределенного юридического статуса является то обстоятельство, что действия органов ВТО в значительной степени зависят от переговоров между сторонами и распространяются, на каждый конкретный случай.
ИСТОЧНИК: Отчет Рабочей группы НП «Совет рынка», J-C. Kuntze “Local Content Requirements and the renewable energy industry – a good match?” (сентябрь 2012), Sustainable Prosperity “Domestic Content Requirements for Renewable Energy Manufacturing. Policy Brief” (апрель 2012)
ВИЭ в мире – бурный рост и развитие технологий
13
ВИЭ в мире - бурный рост и развитие технологий •
Огромный инвестиционный потенциал
–
Инвестиции в ВИЭ в мире выросли даже в кризисный 2011 г. на 5% до $260 млрд., причем вложения в солнечную энергетику выросли на 36% до $136,6 млрд.
•
Бурный рост и развитие технологий –
генерирующие мощности на основе ВИЭ составляют более 50% всех вновь вводимых в настоящее время мощностей электроэнергетики в Европе и США
– •
доля патентных заявок в области ВИЭ составляет 16% от всех патентных заявок в 2011 году (доля нефти, угля, газа – 7-8%)
Снижение себестоимости и достижение сетевого паритета –
Ветроэнергетика: ежегодный рост отрасли >20% в год, снижение себестоимости в 1,5-2,5 раза за 20 лет (1991-2011)
–
Солнечная энергетика: в последнее десятилетие отрасль растет ежегодными темпами от 30 до 100% в год, что позволило совершенствовать технологии и снизить себестоимость производства в 7 раз за 20 лет (1991-2011), при этом в 3 раза за период 2008-2012.
–
конкурентоспособность ВИЭ («сетевой паритет») в отдельных странах ЕС и некоторых штатах США уже достигнута.
–
к 2010 году более 112 стран мира прияли меры по поддержке развития ВИЭ
Внедрение
мер
стимулирования
развития
ВИЭ
в
России
даст
возможность
использования самых передовых технологий на текущем этапе их бурного развития, когда трансферт технологий еще возможен
ВИЭ в России – два направления развития 1
Изолированные энергосистемы Здесь использование ВИЭ уже зачастую экономически оправдано и позволит повысить надежность энергоснабжения региона. Цель – модернизация парка распределенной генерации на основе эффективных решений с использованием ВИЭ, существенное сокращение «северного» завоза дизельного топлива и масел, создание инфраструктуры для комплексного развития территорий.
2
14
Потенциал ВИЭ
> 1 ГВт
Единая энергосистема Здесь развитие ВИЭ предполагает государственную поддержку. Но в результате будет создана отрасль промышленности и ликвидировано отставание производства ВИЭ в России. Потенциал ВИЭ Цель – создание высокотехнологичной отрасли промышленности в области ВИЭ, достижение «эффекта масштаба» за счет создания необходимого объема спроса и гарантии инвестиций, переход на новую технологическую базу отрасли с применением безуглеродных технологий, интеллектуальных сетей и распределенной генерации.
> 6 ГВт
Меры поддержки развития ВИЭ 15 Механизм поддержки
на оптовом рынке*
Суть механизма
▪ специальный механизм торговли мощностью
объекты генерации > 5 МВт в ценовых зонах оптового рынка Распоряжение от 5 мая 2012 года №744-р
на розничном рынке
объекты генерации < 5-25 МВт Распоряжение от 4 октября 2012 года № 1839-р
в изолированных энергосистемах
▪ обязанность сетевых компаний покупать энергию ВИЭ по регулируемым тарифам
Преимущества и особенности механизма
▪ Конкурсное определение объектов поддержки; ▪ Распределение нагрузки на всех потребителей расположенных на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка;
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Прозрачность финансирования объекта поддержки;
▪
Возможность стимулирования сетевых организаций к снижению объемов потерь в сетях;
Привлекательность условий для инвесторов;
Высокая степень контроля за исполнением принятых обязательств; Простота нормативно-правовой реализации; Создание условий для локализации производства.
▪ Простота нормативно-правовой реализации; ▪ Создание условий для реализации относительно небольших объектов генерации регионального значения;
▪ Реализация механизма ограничена предельной дополнительной финансовой нагрузкой на потребителей конкретного региона дополнительный рост цены для конечных потребителей.
–
отсутствует
▪ Установление долгосрочных тарифов (формулы цены) на покупку электроэнергии от объектов ВИЭ на период окупаемости;
▪ Включение проектов ВИЭ в федеральные целевые программы.
Распоряжение от 4 октября 2012 года № 1839-р
* в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2012 №744-р срок внесения проектов НПА в Правительство – 4 кв. 2012 года
Потенциал ВИЭ в изолированных энергосистемах Прогноз вводов до 2020 года, МВт Ветровые ЭС
Карта распределении скорости ветра
16
Карта распределения солнечной инсоляции
300 50
Геотермальные ЭС
200 10
200
Малые ГЭС
10 Солнечные ЭС
300 10
Текущие проекты Прогноз по вводам в случае внедрения мер поддержки
Потенциал экономически эффективных проектов ВИЭ (прежде всего, ветряной и солнечной энергетики) в изолированных зонах – более 1 ГВт* в случае внедрения мер поддержки Для привлечения инвестиций в крупные производства высокотехнологичного генерирующего оборудования необходимо внедрение системы поддержки генерации на основе ВИЭ также и в централизованной энергосистеме * с учетом роста потребления в регионе ИСТОЧНИК: ОАО «РусГидро», ООО «Хевел», Российская Ассоциация ветроиндустрии, Ассоциация предприятий солнечной энергетики
Меры поддержки ВИЭ неценовых зонах оптового рынка и на розничных рынках •
•
•
17
В качестве основного механизма поддержки ВИЭ в неценовых зонах оптового рынка и на розничных рынках предусматривается установление долгосрочных тарифов на электрическую энергию. Ценовые параметры установления долгосрочных тарифов предполагается утвердить в рамках постановления Правительства Российской Федерации, подготовка проекта которого предусмотрена пунктом 7 комплекса мер стимулирования производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования ВИЭ, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1839-р. Разработка Методики установления долгосрочных тарифов так же предусмотрена данным комплексом мер. Реализация механизма ограничена предельной дополнительной финансовой нагрузкой на потребителей конкретного региона, кроме того меры поддержки применяются только в случае включения объекта в региональные схемы и программы развития электроэнергетики.