d e p a . c o m
"دٌبا بً إل سً" النتائج المالٌة للسنة المالٌة 2018
25أبرٌل 2019 2018Depa PLC | Financial Results | FY
خل ا ل ع ا ل م ي ة ح ل ول ا ل د ي ك و ر ا ل د ا ي
المعالم المالٌة البارزة للسنة المالٌة 2018 اإلٌرادات
1,802.3
ملٌون درهم إماراتً
إٌرادات مستقرة • إٌرادات بمٌمة 1,802.3ملٌون درهم إماراتً • بزٌادة 2.0ملٌون درهم إماراتً عن 2017 • تأثرت إٌرادات 2017إٌجابًا باسترداد اثنتٌن من أهم الذمم المدٌنة
األرباح قبل انخفاض قٌمة الشهرة
أداء قوي فً جمٌع وحدات األعمال فً المجموعة باستثناء دي إس جً • تأثرت نتائج 2018بخسائر تشغٌل دي إس جً البالغة 71.5ملٌون درهم إماراتً وانخفاض لٌمة شهرة دي إس جً البالغ 129.6ملٌون درهم إماراتً • صافً الخسارة بعد حصة األللٌة 123.5ملٌون درهم إماراتً
صافً النقد
مٌزانٌة عمومٌة قوٌة • بلغ صافً النمد (ال ُممٌد سابمًا) 110.8ملٌون درهم إماراتً بعد دفع توزٌعات أرباح بمٌمة 95.4ملٌون درهم إماراتً فً 2018
4.4
ملٌون درهم إماراتً
110.8
ملٌون درهم إماراتً
سجل الطلبات
2,109
ملٌون درهم إماراتً
2018Depa PLC | Financial Results | FY
سجل طلبات بقٌمة 2,109ملٌون درهم إماراتً • بزٌادة 315ملٌون درهم إماراتً أو 18%فً 2018 (2017: 1,794ملٌون درهم إماراتً ) • مدعو ًما بمجموعة لوٌة من الفرص المتاحة ُ • معرض إكسبو 2020وطلبات الٌخوت الفاخرة ونمو األسواق األساسٌة ،كلها توفر ظروف التصادٌة مواتٌة
2
اإلطار االستراتٌجً لمجموعة دٌبا
3
2018Depa PLC | Financial Results | FY
دٌبا بً إل سً النتائج المالٌة للسنة المالٌة 2018
االستعراض المالً
2018Depa PLC | Financial Results | FY
4
ملخص لائمة الدخل FY17
FY18
AED mn
Change 2.0
1,800.3
1,802.3
Revenue
)(279.3
)(1,617.1
)(1,896.4
)(1.1
)(1.4
)(2.5
)(278.4
181.8
)(96.6
Profit before interest and tax
1.4
)(11.4
)(10.0
Net - finance cost
)(277.0
170.4
)(106.6
)(1.8
)(16.8
)(18.6
)(278.8
153.6
)(125.2
3.0
)(1.3
1.7
)(275.8
152.3
)(123.5
2018Depa PLC | Financial Results | FY
•
إٌرادات مستمرة ،بزٌادة 2.0ملٌون درهم إماراتً على أساس سنوي
• Expenses
ضا فً لٌمة تشمل مصروفات 2018انخفا ً شهرة دي إس جً بمبلغ 129.6ملٌون درهم إماراتً 8.1 ،ملٌون درهم إماراتً منها ذات صلة بإغالق المصنع وغرف العرض فً مالٌزٌا ،و 3.7ملٌون درهم إماراتً من الخسارة الناجمة عن االستغناء عن األصول.
•
أثرت ك ُل من خسارة تشغٌل دي إس جً البالغة 71.5ملٌون درهم إماراتً وانخفاض لٌمة الشهرة البالغ 129.6ملٌون درهم إماراتً سلبًا فً نتائج 2018
Share of profit from associates
(Loss)/profit before tax Income tax expense (Loss)/profit for the period
• Non-controlling interests (Loss)/profit after NCI
تأثرت ك ٌل من إٌرادات ونفمات 2017 إٌجابًا باسترداد اثنتٌن من أهم الذمم المدٌنة المستحمة منذ فترة طوٌلة
5
أداء وحدة األعمال الرئٌسٌة جمٌع األرلام (بالملٌون درهم إماراتً)
فٌدر • نمو لوي فً اإلٌرادات :بزٌادة %10عن 2017بما ٌصل إلى 378.8 ملٌون درهم إماراتً • هامش األرباح لبل الفوائد والضرٌبة بنسبة %12.4 • أضخم مشروع حصلت علٌه على اإلطالق إلى جانب الفوز بعمود ثالثة مشارٌع كاملة للتصمٌم والدٌكور الداخلً
األرباح قبل الفوائد والضرٌبة
اإلٌرادات 500
50
250 344.6
378.8
0
السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
20%
25
46.2
46.9
0
هامش األرباح قبل الفوائد والضرٌبة
10% 13.4%
12.4%
السنة المالٌة 2017
السنة المالٌة 2018
0% السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
مجموعة دٌبا للدٌكور الداخلً • إٌرادات بمٌمة 656.2ملٌون درهم إماراتً • هامش األرباح لبل الفوائد والضرٌبة %5.7
1,000
• نمو ملحوظ فً سجل الطلبات خالل 2018بعد إجراء عدد من التعٌٌنات فً مناصب إدارٌة رئٌسٌة
500
• تأثرت نتائج 2017إٌجابًا باسترداد اثنتٌن من أهم الذمم المدٌنة المستحمة منذ فترة طوٌلة
0
200
837.4
100 656.2
20%
156.6 37.3
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
10%
18.7% 5.7%
0% السنة المالٌة 2017
السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
السنة المالٌة 2018
مجموعة دٌكو • • • •
إٌرادات بمٌمة 251.6ملٌون درهم إماراتً هامش أرباح لبل الفوائد والضرٌبة نسبته ،9.7%وٌتضمن األثر اإلٌجابً لبٌع حموق اإلٌجار ،بزٌادة عن هامش 2017نسبتها 5.9% نسبة إنجاز مشارٌع لوٌة خالل 2018 نمو متٌن فً سجل الطلبات خالل النصف الثانً من 2018
500
50
250
20%
25 283.6
251.6
0
10% 16.8
24.3
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
9.7%
5.9% 0% السنة المالٌة 2017
السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
السنة المالٌة 2018
دي إس جً • إٌرادات بمٌمة 454.7ملٌون درهم إماراتً بزٌادة %24عن 2017 • تأثرت األرباح سلبًا بمصور استخدام المصانع ،وبالتأخر فً مشروع فً دبً ،وبتكالٌف إعادة الهٌكلة المرتبطة بتوحٌد عملٌات التصنٌع وإغالق غرف العرض. • نمو سجل الطلبات خالل 2018 2018Depa PLC | Financial Results | FY
500
20
250 366.9
454.7
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
)(20 )(60
5.7
5%
1.6%
)(5% )(14.7% )(15% السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
السنة المالٌة 2017
السنة المالٌة 2018
ً داخليا مالحظة :البيانات أعاله معروضة قبل استبعاد وحدات األعمال الرئيسية
6
ملخص المٌزانٌة العمومٌة AED mn
ملٌون381.6 • رصٌد نمدي بمٌمة درهم إماراتً بعد دفع توزٌعات ملٌون درهم95.4 أرباح بمٌمة 2018 إماراتً على مدار • صافً النمد ( ُممٌد سابمًا) بمٌمة .ً ملٌون درهم إمارات110.8 • انخفاض الشهرة بسبب تدهور دي ًإس ج • صافً لٌمة األصول للسهم الواحد ً درهم إماراتً وصاف1.84 المٌمة الملموسة لألصول للسهم ً درهم إمارات1.51 الواحد
FY2017
Change
Cash and bank balances
381.6
504.3
(122.7)
Trade and other receivables
730.1
797.1
(67.0)
Due from constuction contract customers
627.4
486.8
140.6
41.1
49.8
(8.7)
Total current assets
1,780.2
1,838.0
(57.8)
Contract retentions
137.9
138.1
(0.2)
Property, plant and equipment
195.2
209.6
(14.4)
Goodwill
167.7
297.3
(129.6)
Other non-current assets
111.1
137.1
(26.0)
Total non current assets
611.9
782.1
(170.2)
Total assets
2,392.1
2,620.1
(228.0)
Trade and other payables
1,074.0
1,013.5
60.5
Borrowings
60.5
81.6
(21.1)
Income tax payable
20.2
17.8
2.4
1,154.7
1,112.9
41.8
Employees' end of service benefits
75.5
76.1
(0.6)
Borrowings
22.8
25.9
(3.1)
Other non-current liabilities
11.4
9.4
2.0
109.7
111.4
Total liabilities
1,264.4
1,224.3
40.1
Total equity including minorities
1,127.7
1,395.8
(268.1)
Inventories
Current liabilities
Non current liabilities
7
FY2018
(1.7)
Depa PLC | Financial Results | FY2018
ملخص التدفك النمدي AED mn
• صافً التدفمات النمدٌة الخارجة من ملٌون درهم13.3 أنشطة التشغٌل التدفمات الداخلة:2017( ًإمارات .)ً ملٌون درهم إمارات143.5 • تدفمات نمدٌة خارجة فً رأس المال العامل بسبب مواعٌد سداد مدفوعات المشروع فً الممام األول • االستغناء عن خدمات إحدى الشركات الزمٌلة ولّد نمدًا بمٌمة ً ملٌون درهم إمارات7.0 • مدفوعات توزٌعات أرباح بمٌمة ً ملٌون درهم إماراتً ف95.4 ) ملٌون15.4 :2017( 2018
ملٌون159.7 • لٌمة النمد وما ٌعادله 308.6 :2017( ًدرهم إمارات .)ًملٌون درهم إمارات
8
Operating activities
FY2018
FY2017
Change
57.8
214.8
(157.0)
Working capital changes
(47.1)
(43.6)
(3.5)
Other movements
(24.0)
(27.7)
3.7
Net cash flows from/(used in) operating activities
(13.3)
143.5
(21.9)
(27.0)
5.1
21.4
(5.5)
26.9
Disposal of investment in associates
7.0
0.0
7.0
Dividends received from associates
3.2
7.3
(4.1)
(1.1)
1.7
(2.8)
8.6
(23.5)
32.1
Movement in borrowings
(19.6)
(76.7)
57.1
Dividend paid to shareholders
(95.4)
(15.4)
(80.0)
(6.9)
(9.9)
3.0
(156.8)
Investing activities Net capex Long term deposits
Other movements Net cash flows from/(used in) investing activities Financing activities
Dividends paid to non-controlling interests Interest paid
(10.7)
(13.1)
2.4
Net cash flows from/(used in) financing activities
(132.6)
(115.1)
(17.5)
Net movement in cash and cash equivalents
(137.3)
Cash and cash equivalents at the period end
159.7
4.9
(142.2)
308.6
(148.9)
2018Depa PLC | Financial Results | FY
رأس المال العامل رصٌد رأس المال العامل 450
50%
320.2
25% 18.0%
18.1%
17.8%
Dec-18
Jun-18
Dec-17
263.6
272.8
14.7%
15.8%
Jun-17
Dec-16
21.8%
18.8% 0
0%
شهرا الماضٌة (الجانب األٌمن) رأس المال الحر كنسبة من إٌرادات اإلثنً عشر ً
Jun-16
بالملٌون درهم إماراتً
324.6
328.3
343.2
309.0
225
• هنان زٌادة فً المبالغ المستحمة من عمالء عمود اإلنشاءات خالل السنة المالٌة ،2018لكن تم تعوٌضها جزئًٌا بانخفاض فً الذمم المدٌنة التجارٌة وزٌادة فً الذمم الدائنة التجارٌة ممارنةً بدٌسمبر 2017
Dec-15
رأس المال العامل الحر (الجانب األٌسر)
مالحظة :رأس المال العامل الحر :األصول المتداولة دون أرباح مطرو ًحا منها الخصوم المتداولة دون أرباح، باستثناء ضرٌبة الدخل المستحمة
حركة الذمم المدٌنة
627.4
559.5
486.8
501.4
489.9
319.4
347.5
369.0
338.8
407.4
1,057.1
1,004.6
504.4
451.4
270.3
287.7
310.1
298.3
288.9
298.0
300.0
282.4
265.5
Dec-18
Jun-18
Dec-17
Jun-17
Dec-16
Jun-16
Dec-15
مستحمة من عمالء عمود اإلنشاءات
الذمم المدٌنة التجارٌة
1,000
500
0
بالملٌون درهم إماراتً
1,256.9
1,205.3
1,144.7
1,138.2
1,197.3
1,500
• هنان مجال لتحسٌن وضع الذمم المدٌنة بأن ٌُصبح وارد الصندوق محور التركٌز الرئٌسً فً جمٌع وحدات األعمال بالمجموعة. • نمو دي إس جً أدى إلى زٌادة الرصٌد المستحك من عمالء عمود اإلنشاءات
محتجزات العمود
مالحظة :تتضمن حركة الذمم المدٌنة صافً المبالغ المستحمة من عمالء عمود اإلنشاءات ،وصافً الذمم المدٌنة التجارٌة ،وصافً المحتجزات مستحمة المبض للعمود الحالٌة وغٌر الحالٌة
2018Depa PLC | Financial Results | FY
9
دٌبا بً إل سً النتائج المالٌة للسنة المالٌة 2018
المراجعة العملٌاتٌة
Depa PLC | Financial Results | FY2018
10
فٌدر
شركة فٌدر األلمانٌة هً رائدة مجال تنفٌذ حلول وأعمال التجهٌز والتشطٌب ألسواق الٌخوت الفاخرة والطائرات النفاثة واألسواق السكنٌة على مستوى العالم
المعالم المالٌة البارزة • اإلٌرادات 378.8 :ملٌون درهم إماراتً • األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 46.9 :ملٌون درهم إماراتً • هامش األرباح لبل الفوائد والضرٌبة بنسبة %12.4
اإلٌرادات 500 250 344.6
المعالم التشغٌلٌة البارزة •
•
2018Depa PLC | Financial Results | FY
• • •
حصلت على مشروع للٌخوت الفاخرة هو األضخم من نوعه حتى تارٌخه حصلت على مشروع ألعمال التجهٌز والتشطٌب الداخلٌة الكاملة لثالثة ٌخوت فاخرة سجل الطلبات بلغ معدالت لٌاسٌة نسبة إنجاز مشارٌع لٌاسٌة خالل 2018 جاري تمٌٌم توسٌع المرافك العامة
378.8
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 50 25
46.2
46.9
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
11
مجموعة دٌبا للدٌكور الداخلً
المجموعة الرائدة فً مجال تنفٌذ حلول وأعمال الدٌكور الداخلً لقطاعات الضٌافة والنقل والبنٌة التحتٌة المدنٌة والقطاعٌن السكنً والتجاري فً الشرق األوسط.
المعالم المالٌة البارزة • • • •
اإلٌرادات 656.2 :ملٌون درهم إماراتً األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 37.3 :ملٌون درهم إماراتً هامش األرباح لبل الفوائد والضرٌبة %5.7 تأثرت نتائج 2017إٌجابًا باسترداد اثنتٌن من أهم الذمم المدٌنة المستحمة منذ فترة طوٌلة
المعالم التشغٌلٌة البارزة • حصلت على مشارٌع كبرى للبنٌة التحتٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة وأبوظبً • نمو ملحوظ فً سجل الطلبات • إعادة هٌكلة األعمال بما ٌضمن كونها مهٌأة جٌدًا للمنافسة والنمو 2018Depa PLC | Financial Results | FY
اإلٌرادات 1,000 500
837.4
656.2
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 200 100 0
156.6 37.3 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
12
مجموعة دٌكو
المجموعة الرائدة فً مجال تنفٌذ حلول وأعمال الدٌكور الداخلً لسوق تجارة التجزئة الفاخرة ،وتورٌد وتركٌب الرخام الفاخر ،وأعمال المصنوعات الخشبٌة واألثاث عالٌة الجودة فً الشرق األوسط.
المعالم المالٌة البارزة • • • •
اإلٌرادات 251.6 :ملٌون درهم إماراتً األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 24.3 :ملٌون درهم إماراتً هامش األرباح لبل الفوائد والضرٌبة %9.7 تأثّرت األرباح لبل الفوائد والضرٌبة إٌجابًا ببٌع حموق اإلٌجار
اإلٌرادات 500 250 283.6
251.6
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
المعالم التشغٌلٌة البارزة • تنفٌذ لوي للمشارٌع؛ بإنجاز سبعة متاجر لتجارة التجزئة فً لاعة األزٌاء فً التوسعة الجدٌدة لدبً مول. • عاللات لوٌة وطوٌلة األجل مع العمالء م ّكنت المجموعة من ي الحصول على مشروع متجر أزٌاء شانٌل فً دبً مول ومتجر ّ غوتشً ولوٌس فٌتون فً مول اإلمارات. 2018Depa PLC | Financial Results | FY
األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 50
25 16.8
24.3
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
13
دي إس جً
المجموعة الرائدة فً مجال تنفٌذ حلول وأعمال التجهٌز والتشطٌب الداخلً فً سنغافورة ،وأحد أسرع منفذي حلول المصنوعات الخشبٌة نم ًوا فً آسٌا.
المعالم المالٌة البارزة • اإلٌرادات 454.7 :ملٌون درهم إماراتً • األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 66.8( :ملٌون) درهم إماراتً
المعالم التشغٌلٌة البارزة • نمو لوي فً اإلٌرادات • تأثرت األرباح سلبًا بمصور استخدام المصانع ،وبتجاوز التكالٌف فً مشروع فً دبً ،وبتكالٌف إعادة الهٌكلة المرتبطة بتوحٌد عملٌات التصنٌع وإغالق غرف العرض. • استمرت فً الفوز بالفرص المتاحة ،سوا ًء داخل أسوالها ال ُمستهدفة الرئٌسٌة فً سنغافورة ومالٌزٌا أم فً الشرق األوسط وتاٌالند والصٌن.
اإلٌرادات 500 250 366.9
454.7
0 السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
األرباح لبل الفوائد والضرٌبة 20
5.7
)(20 )(60
2018Depa PLC | Financial Results | FY
السنة المالٌة 2017السنة المالٌة 2018
14
سجل الطلبات والتولعات المستمبلٌة
Depa PLC | Financial Results | FY2018
النتائج المالٌة للسنة المالٌة 2018
دٌبا بً إل سً النتائج المالٌة للسنة المالٌة 2018
15
سجل الطلبات زٌادة %18خالل 2018 2,500 1,895
بالملٌون درهم إماراتً
1,794
1,890
2,500
2,109
2,071
أخرى
1,250
1,250
0 Dec-17
Jun-18
Mar-18
Sep-18
593
466
610
789
668
فٌدر 952
دٌسمبر 2017
ٌونٌو 2018
حسب نوع المشروع
37 163
دي إس جً
دٌسمبر 2018
حسب المنطمة الجغرافٌة 25
269
363
مجموعة دٌبا للدٌكور الداخلً
0
Dec-18
حسب وحدة العمل الرئٌسٌة
163 363
143 419
161 359
مجموعة دٌكو
391 593
339
1,100 952
125
593 531
أخرى
دي إس جً
فٌدر
مجموعة دٌبا للدٌكور الداخلً
مجموعة دٌكو
2018Depa PLC | Financial Results | FY
593
252
الضٌافة
بنٌة تحتٌة التصادٌة
تجاري
ٌخوت ومراكب بحرٌة
بنٌة تحتٌة اجتماعٌة
سكنً
أخرى
الشرق األوسط
أوروبا
ً داخليا مالحظة :البيانات أعاله معروضة بعد استبعاد وحدات األعمال الرئيسية
آسٌا
16
التولعات المستمبلٌة سن المتواصل فً جودة سجل طلبات مجموعة دٌبا ولوته ومتانة مجموعة األعمال المستمبلٌة التً حصلت علٌها ٌضمنان • التح ّ للمجموعة كونها مهٌأة جٌدًا الجتٌاز المخاطر والنجاح فً أسوالها األساسٌة
• المراكز الرٌادٌة التً تتمتع بها كل وحدة من وحدات األعمال الرئٌسٌة فً المجموعة فً السوق ،والوضع الموي لمٌزانٌاتها العمومٌة ،سوف تُم ّكن المجموعة من االستفادة من فرص النمو العضوي وغٌر العضوي على حد السواء. • معرض إكسبو 2020فً دبً وطلبات الٌخوت الفاخرة ونمو األسواق األساسٌة للمجموعة ،كلها تُوفر ظروف التصادٌة مواتٌة لالزدهار • ما زالت التولعات المستمبلٌة للمجموعة إٌجابٌة رغم التحدٌات األكٌدة
2018Depa PLC | Financial Results | FY
17
مالحظة تحذٌرٌة
تتضمن هذه الوثٌمة بعض "البٌانات المستمبلٌة" المتعلمة بالوضع المالً لشركة دٌبا ،ونتائج عملٌاتها وأعمالها ،وبعض خطط الشركة وأهدافها فٌما ٌخص هذه العناصر .وتُعد تلن البٌانات المستمبلٌة بطبٌعتها نظرٌة وتنبؤٌة وتنطوي على مخاطر وشكون ألنها تتعلك بأحداث محتملة وتعتمد على ظروف لد تحدث فً تغٌٌرا جوهرًٌا بما ٌختلف عن تلن المذكورة أو المشار إلٌها ضمنًٌا فً المستمبل .وهنان عدد من العوامل التً لد تؤدي إلى تغٌٌر النتائج والتطورات الفعلٌة ً تلن البٌانات المستمبلٌة .وٌنطبك ما سبك صراح ًة على كافة البٌانات المستمبلٌة الخطٌة أو الشفهٌة الصادرة فً هذه الوثٌمة أو الصادرة الح ًما والمنسوبة إلى شركة دٌبا أو أي عضو آخر فً المجموعة أو أي شخص ٌتصرف بالنٌابة عنها .وال تعتزم شركة دٌبا تحدٌث هذه البٌانات المستمبلٌة
2018Depa PLC | Financial Results | FY
18
www.depa.com