PLAN DE VANTAS CLARO by ecerquera

COMCEL - CLARO

PLAN ESTRATEGICO DE VENTAS

Bogotรก, Noviembre de 2013

PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS

JHONNY MUÑOZ EDICSON CERQUERA SERGIO HERRERA JORGE MORALES

PRESENTADO A: CARLOS PERDOMO

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES MERCADEO Y PUBLICIDAD GERENCIA DE VENTAS BOGOTÁ D.C. 2013

PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS

JHONNY MUÑOZ EDICSON CERQUERA SERGIO HERRERA JORGE MORALES

PRESENTADO A: CARLOS PERDOMO

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES MERCADEO Y PUBLICIDAD GERENCIA DE VENTAS BOGOTÁ D.C. 2013

TABLA DE CONENIDO TABLA DE CONENIDO .......................................................................................................................... 5 CAPITULO # 1....................................................................................................................................... 7 1.1.

MERCADO ................................................................................................................................ 7

1.2.

CARACTERISTICAS.................................................................................................................... 8

1.3.

COMPORTAMIENTO .............................................................................................................. 10

Servicio de voz fija ............................................................................................................................. 10 Servicio Voz Móvil ............................................................................................................................. 12 Acceso fijo a Internet ........................................................................................................................ 15 1.4.

COMPETENCIA....................................................................................................................... 23

1.5.

PRODUCTO ............................................................................................................................ 24

1.6.

LINEAS DE PRODUCTO........................................................................................................... 26

1.7.

DOFA...................................................................................................................................... 26

1.8.

FACTORES DE ÉXITO .............................................................................................................. 27

CAPITULO # 2..................................................................................................................................... 28 2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 28 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................. 28 2.3. OBJETIVOS ECONOMICOS .......................................................................................................... 29 2.4. OBJETIVOS TACTICOS ................................................................................................................. 29 CAPITULO # 3..................................................................................................................................... 30 3.1. ESTRATEGIA ................................................................................................................................ 30 3.2. PLANE ESTRATEGICO DE VENTAS ............................................................................................... 30 3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR:.......................................................................................................... 31 3.4. PLAN DE ACCION ........................................................................................................................ 32 CAPITULO #4 ..................................................................................................................................... 33 ESTIMACIONES ECONOMICAS ........................................................................................................... 33 4.1.

ANALISIS DEL MERCADO ....................................................................................................... 33

4.2.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA ............................................................................................. 34

4.3.

PLAN DE PUBLICIDAD ............................................................................................................ 35

4.4.

ANALISIS ECONOMICO .......................................................................................................... 36

4.5.

ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO ..................................................................................... 37

4.6.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................... 38

4.7.

PREVISION DE VENTAS .......................................................................................................... 39

4.8.

PRESUPUESTOS ..................................................................................................................... 40

CAPITULO # 5..................................................................................................................................... 43 MARKETING MIX ............................................................................................................................... 43 5.1. Mercado: .................................................................................................................................... 43 Segmento: ......................................................................................................................................... 43 Caracteristicas del Consumidor:........................................................................................................ 43 Producto: ........................................................................................................................................... 43 PRECIO ............................................................................................................................................... 44 Pol铆tica de promoci贸n. ...................................................................................................................... 45 Estrategia de Medios......................................................................................................................... 47 ESTRATEGIA OUTDOOR ..................................................................................................................... 56 ........................................................................................................................................................... 56

CAPITULO # 1 1.1. MERCADO Los mercados tradicionales de telecomunicaciones se caracterizan por altos costos de entrada, despliegue de infraestructura y bajos costos variables, el rápido desarrollo de nuevas tecnologías envuelve al sector en una dinámica de constantes cambios. Estas características hacen necesario, previo a la toma de decisiones por parte de los participantes del sector o al desarrollo de políticas por parte del gobierno, tener conocimiento de la evolución del sector estableciendo relaciones con los cambios de la estructura del mercado. Aquí se describe como ha sido la evolución de los mercados de los servicio de voz fija, voz móvil, internet fijo, internet móvil y televisión por suscripción; primero, comparando el desarrollo local con las tendencias mundiales, principales referentes como los países de la OECD, Latinoamérica y países como México, Perú, Brasil y Chile. Después para cada uno de los mercados se analizan características de la demanda, como el nivel de cobertura y los gastos por hogares según estrato socioeconómico. Ante el nerviosismo en el panorama mundial derivado de la crisis hipotecaria estadounidense del 2008, Colombia se ha venido mostrando como una economía con fuertes fundamentales macroeconómicos que han alentado la inversión en el país, incluyendo al sector de las telecomunicaciones. La compra de operadores nacionales por parte de inversionistas extranjeros, la venta de los productos de servicio de voz, internet y televisión por suscripción ayudan a explicar el aumento en la concentración del mercado. Como resultados de la dinámica del mercado, la cobertura del servicio de voz fijo se encuentra en contracción, mientras el servicio de voz móvil e internet se encuentran en expansión. El servicio de voz móvil ha tenido mayores niveles de cobertura, sobre todo en población de estratos socioeconómicos bajos, y por sus características es posible que el servicio de internet móvil siga esta dinámica, logrando una cobertura cercana a la del servicio de voz móvil.

Figura 1. Crecimiento económico de referentes regionales y Colombia. Fuente: World Bank NationalAccounts Data, and OECD NationalAccounts Data files.

Figura 2. Crecimiento sector de Telecomunicaciones y Correos y PIB. Variación anual segundostrimestres. Fuente. DANE Cuentas Nacionales Trimestrales, 2012-2T.

1.2. CARACTERISTICAS UN AMBIENTE POSITIVO PARA LOS NEGOCIOS Y LA INVERSIÓN EN APARENTE DESACELERACIÓN ECONÓMICA En Colombia se evidencia un contexto económico favorable para los negocios y la inversión -Doing Business 2012a pesar de la desaceleración de la economía. En el 2011 el país registró una tasa de crecimiento superior al de la economía mundial, la OECD y de los países latinoamericanos en desarrollo, como se observa en la Figura 1. Este comportamiento se ha acompañado de cambios en la política tributaria como la reducción de excepciones tributarias, tarifas de importación e implementación de reglas tributaria, que han permitido sostenibilidad fiscal sin sacrificar competitividad. La apertura de un negocio en Colombia requiere menor tiempo y menores costos, además el número transacciones referente a pago de impuestos y el porcentaje de impuesto pagado directamente sobre las ganancias es menor respecto al promedio de América Latina. Doing Business 2012 En el segundo trimestre del 2012, las actividades económicas pertenecientes al sector de telecomunicaciones y correos generaron el 3% del PIB. En la última década esta participación ha aumentado cerca de 0.8pp, de acuerdo a los reportes de las cuentas nacionales trimestrales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

El crecimiento del PIB y el crecimiento del sector han estado relacionados positivamente. En el último año, aun cuando el crecimiento de la economía nacional se ha mantenido constante, el crecimiento del sector de telecomunicaciones y correos disminuyó, pasando de 5% a 2,1%. El Fondo Monetario Internacional - FMI en su reporte Outlook 2012, estimó un crecimiento económico de 4.7% en el 2012 para Colombia, menor al crecimiento de 5.9%

Figura 3. Inversión en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB. 2011 Fuente: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute forStatistics.

Figura 4. Número de Líneas de Voz Fija por cada 100 habitantes. Fuente: International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report, y Banco Mundial.

presentado en el 2011 y para los años siguientes estima que la economía nacional crecerá a una tasa de 4.4%. Con esta disminución en la expectativa de crecimiento, podría esperarse también una contracción en el crecimiento del sector de telecomunicaciones y correos, teniendo en cuenta la relación positiva entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del sector. Por otro lado, la inversión en investigación y desarrollo (I&D) como porcentaje del PIB en Colombia es 0.2%, menor a la realizada por los países de la OECD, 2.4%, el promedio mundial, 2.1%, el promedio latinoamericano, 0.7%, y a la realizada por

países referencia en la región como Brasil, y Chile.

1.3. COMPORTAMIENTO COBERTURA DEL SERVICIOS DE VOZ FIJA DECRECIENDO, MIENTRAS AUMENTA EN EL SERVICIO DE VOZ MÓVIL.

Servicio de voz fija A finales de 2011 se estimaban en promedio 17 líneas de servicio de voz fija por cada 100 habitantes en el mundo, cifra que ha disminuido en 2 líneas por cada 100 habitantes en los últimos cinco años. En Latinoamérica, a diferencia del resto del mundo han aumentado desde el 2005, pasando de 17.8 a 18.5 líneas en promedio por cada 100 habitantes, siendo Brasil uno de los países con mayor número de líneas, 22 por cada 100 habitantes. (Figura 4) Ese mismo año, el número de líneas en Colombia sumaba 15 por cada 100 habitantes, por debajo del promedio de Latinoamérica y Mundial, disminuyendo en 2 líneas por cada 100 habitantes en los últimos cinco años siguiendo la tendencia mundial. Para el segundo trimestre del 2012, se registraron 13.6 líneas de servicio de voz fija por cada 100 habitantes.

Figura 5. Población, Número de Líneas y Líneas por cada 100 habitantes en Colombia. Fuente: Cálculos CINTEL basados en, DANE Series de la Población. MINTIC Boletín Trimestral de las TIC 2012-II.

Figura 6. Evolución del número de servicios de voz por segmento. Fuente: MINTIC, Boletín Trimestral de las TIC. Como se observa en la Figura 5, en la última década el crecimiento de líneas no solo fue menor al crecimiento poblacional, sino que además en los últimos tres años el número de líneas disminuyo. Así mismo, se evidenció que la disminución fue en ambos tipos de uso, residencial y no residencial, siendo mayor la variación en las líneas no residenciales. En la Figura 6 se muestra el número de servicios de voz por segmento y su evolución desde el 2010. El mayor número de líneas se encuentran en los estratos bajo y mediano bajo, cada uno con el 29% del total de las líneas para el segundo trimestre del 2012. 16% de las líneas son de uso comercial, 11% se encuentran en el estrato medio, 8% en el estrato medio y 7% en el estrato medio alto y alto. Como se mencionó anteriormente, existe una disminución en el acceso del servicio de voz fija (Figura 5) tanto en las líneas residenciales como comerciales. La líneas comerciales pasaron de 1.47 millones a 1 millón en el segundo trimestre del 2012. En todos los estratos el número de líneas residenciales disminuye, siendo la mayor disminución en el estrato alto. El uso del servicio de voz fija en Colombia es en su mayoría residencial, 84% del total de las líneas, y según el Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2011 - ENCV11 el 93.4% de esas líneas son de uso exclusivo de un hogar. Aun cuando el 80% de las líneas están en los estratos bajo-bajo, bajo y bajo medio, en estos estratos se encuentra el menor número de líneas en proporción al total de hogares, como se puede ver en la Tabla 1. De acuerdo a cálculos realizados con datos de la ENCV11, el 85% de los hogares en estrato medio-alto y alto tienen servicio de telefonía fija, 78.5% en estrato 8 medio y 14.6%, 37.2% y 58.2% respectivamente en los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo. Como es de esperarse, el precio promedio y medio incrementa por estrato, sin embargo, de acuerdo a cálculos realizados sobre la ENCV11, el gasto de los hogares en el servicio de voz fija de los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo corresponde al 2.4%, 2.1% y 1.6% del ingreso del hogar, respectivamente. Por otro lado el gasto como proporción del ingreso de los hogares de estrato medio, medio-alto y alto corresponde solo al 0.9%, 0.7% y 0.5%.

Tabla 1. Porcentaje de acceso al servicio de voz fija por cada 100 hogares y valor mensual pagado por hogar en el 2011.

Los hogares de estrato socioeconómico alto alcanzaron una cobertura casi total del servicio de voz fija, y aunque ha bajado el último año, la cobertura se mantiene por encima del 80%, representando para el hogar un gasto que no supera el 1% del ingreso total del hogar. En los hogares de estrato más bajo, la penetración fue inferior e implicó para los hogares un gasto aproximadamente el 2% de los ingresos. Como se podrá ver en la siguiente sección, el servicio de voz móvil tiene características diferentes, que permiten a los hogares ajustar de una mejor manera el porcentaje del gasto destinada a este rublo, permitiendo una mayor cobertura.

Servicio Voz Móvil Con respecto al servicio de voz móvil, el número de habitantes que accede este servicio por cada 100 habitantes ha crecido a un mayor ritmo que el promedio mundial pero menor que en algunos países de la región, 123 líneas por cada 100 habitantes, Brasil y Perú, 130 y 110 líneas por cada 100 habitantes. (Ver Figura 7) Según información reportada por los operadores al Ministerio TIC y las proyecciones poblacionales del DANE, el número de líneas de voz móvil (abonados) ha crecido en la última década, superando el total de la población. Según esta información, para el segundo trimestre del 2012, en Colombia existen 103 líneas móviles por cada 100 colombianos.

Figura 7. Número de Líneas de Voz Móvil por cada 100 habitantes. Principales Referentes y Colombia. Fuente: International TelecommunicationUnion, WorldTelecommunication/ICT DevelopmentReport y datos, y estimaciones Banco Mundial. Base Población: PopulationDivision, Department of Economic and Social Affairs, Naciones Unidas

En la descripción de los cuatro criterios mostrados en la Figura 8 se puede observar que el operador líder del servicio de voz móvil en Colombia ha sido COMCEL, ahora CLARO. Figura 8. Evolución del posicionamiento de los operadores de voz móvil, según (I) proporción de abonados prepago, (II) proporción de abonados pos-pago, (III) proporción ingreso y (IV) proporción minutos de ocupación. Fuente: Cálculos CINTEL basados en MINTIC, Boletín Trimestral de las TIC 2012-II.

La proporción de abonados prepago del operador líder (CLARO) ha disminuido 5pp desde el 2006, de los cuales 4pp ahora pertenece a prepago de TIGO y 1pp a los nuevo operadores: UFF y UNE. La proporción de abonados pos-pago en el operador líder se ha mantenido constante durante los últimos años, sin embargo se observa una perdida de cuota de mercado de 3pp por parte de MOVISTAR entre el 2006 y el 2012. La proporción de ingreso de cada operador móvil se ha mantenido estable, siendo el 65% de los ingresos generados por esta actividad para CLARO, 23% para MOVISTAR y 12% para TIGO. Respecto a los minutos de ocupación, el operador con mayor número de minutos de ocupación es CLARO, 78%, seguido de MOVISTAR con 17%. En línea con lo anterior, la concentración del mercado (medida mediante el índice de Herfindahl e Hirschman – IHH en la Figura 9), en el 2004 se observa una disminución en la concentración del mercado, la cual coindice con el ingreso de OLA, actualmente TIGO, a finales del 2003, sin embargo en los años siguientes el IHH se ha mantenido en el rango de 4500-5000. Desde el 2010, la concentración del mercado por abonados según este índice registra una tendencia a disminuir.

Figura 9.Variación IHH – Voz Móvil. Fuente: Cálculos de los autores basados en MINTIC, Boletín Trimestral de las TIC 2006-2012-II

Tabla 2. Porcentaje de acceso al servicio de voz fija por cada 100 hogares y valor mensual pagado por hogar en el 2011.

La cobertura en el servicio de voz móvil en los estratos bajos es significativamente superior respecto a la cobertura en el servicio de voz fija. En los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo existe 1.9, 2.1 y 2.3 celulares por hogar, lo que equivale a una cobertura del 54%, 65% y 76% respectivamente. El gasto mensual en el servicio de voz móvil por persona en el hogar equivale al 1% del ingreso total del hogar. Por otro lado en los estratos medio, medio-alto y alto el gasto mensual por este concepto por persona es de 0.8% del ingreso del hogar, existiendo una mayor penetración de este servicio; respectivamente 4, 2.5 y 2.9 celulares por hogar, correspondientes a una cobertura de 84%, 85% y 91% respectivamente.

MERCADOS DE ACCESO FIJO Y MOVIL A INTERNET SIGUE EN EXPANSIÓN.

Acceso fijo a Internet El acceso fijo a Internet crece a un ritmo similar al promedio mundial y de Latinoamérica, sin embargo, la penetración aún está por debajo de las registradas en México, Brasil y Chile, pero por encima de la de Perú. En el segundo trimestre del 2012 se registraron 8 conexiones fijas a Internet por cada 100 habitantes, lo que también equivale a 28 conexiones por hogar. La velocidad de acceso a Internet también ha tenido cambios notables en los últimos 7 años. En la Figura 11 se muestra como la velocidad predominante oscilaba entre 128-512Kbps, y a mediados de 2012 casi el total de los usuarios acceden a una velocidad superior 1024Kbps.

En el 2006 el 68% del mercado se concentraba en UNE-EPM, TELEFÓNICATELECOM y ETB, en el 2012, disminuyo el número de pequeños operadores,

absorbiendo esa porción del mercado un cuarto operador, TELMEX, disminuyendo la proporción en el mercado de ETB y TELEFÓNICA-TELECOM. El número de operadores proveedores de internet fijo se ha mantenido invariante los últimos seis años, y la distribución de la cuota de mercado entre las operadoras líderes del mercado, es relativamente homogénea, evidenciándose en un índice de concentración de mercado (HHI) bajo en comparación con otros servicios. Acceso móvil a Internet En Colombia el servicio de acceso móvil está en crecimiento a la par de las conexiones fijas de Banda Ancha, a tasas entre el 5 y el 15% trimestral desde el 2010, como se puede observar en la Figura 14. Entre el 2011 y el 2012 el crecimiento de las conexiones 2G fue incluso menor al crecimiento de las conexiones banda ancha, explicado por el aumento en el crecimiento de las conexiones 3G.

En el 2006 el 68% del mercado se concentraba en UNE-EPM, TELEFÓNICA-TELECOM y ETB, en el 2012, disminuyo el número de pequeños operadores, absorbiendo esa porción del mercado un cuarto operador, TELMEX, disminuyendo la proporción en el mercado de ETB y TELEFÓNICA-TELECOM. El número de operadores proveedores de internet fijo se ha mantenido invariante los últimos seis años, y la distribución de la cuota de mercado entre las operadoras líderes del mercado, es relativamente homogénea, evidenciándose en un índice de concentración de mercado (HHI) bajo en comparación con otros servicios. Acceso móvil a Internet En Colombia el servicio de acceso móvil está en crecimiento a la par de las conexiones fijas de Banda Ancha, a tasas entre el 5 y el 15% trimestral desde el 2010, como se puede observar en la Figura 14. Entre el 2011 y el 2012 el crecimiento de las conexiones 2G fue incluso menor al crecimiento de las conexiones banda ancha, explicado por el aumento en el crecimiento

de las conexiones 3G.

La Figura 15 muestra el tráfico promedio por usuario, en cada operador. En el 2009 el tráfico del operador CLARO se concentraba en pocos usuarios, siendo el tráfico por usuario con el valor histórico más alto. En el 2011 y 2012, TIGO es el operador con mayor tráfico por usuario.

La Figura 16 muestra la participación por operador de internet móvil según número de suscriptores, tráfico e ingresos. MOVISTAR es el operador con mayor número de abonados a internet móvil, alcanzando el 53% del total de suscriptores en esta modalidad, usuarios Data Card y usuarios móviles.

Antes del 2009, COMCEL ahora CLARO, era el operador que registraba el mayor volumen de tráfico entre sus suscriptores y mayores ingresos, sin embargo para el segundo trimestre del 2012 la distribución es más homogénea entre los tres operadores de mayor tamaño: CLARO, MOVISTAR y TIGO, siendo MOVISTAR quien presenta el mayor volumen de tráfico y mayores ingresos.

En tal sentido, la concentración de mercado para internet móvil ha aumentado desde el 2010 de acuerdo a la proporción de suscriptores y total de accesos de cada operador móvil. De acuerdo a la proporción de ingresos generados en el sector, para cada operador, el índice de concentración ha disminuido desde mediados del 2009.

Desde el 2010 ha existido una disminución en las tarifas tanto para el usuario residencial como para el corporativo, en los tres tipos de tecnologías mostradas en la Figura 18; xDSL, Cable y Wel (WiMax). En los últimos años ha aumentado la velocidad promedio de los hogares, así mismo la tarifa de la banda ancha de menor velocidad ha disminuido, como se observa en la Figura 19.

Por otro lado la cobertura del servicio de internet fijo por estrato se comporta de manera similar a la cobertura del servicio de voz fija, existiendo una cobertura mucho menor en los estratos bajos y representando la tarifa para ellos una porción del ingreso total mucho más

alta. Esta característica permite hacer una analogía entre el servicio fijo y móvil, que permitiría pensar en la posibilidad de tener en los próximos años una expansión similar en el servicio de internet móvil en población de estratos más bajos, en donde es posible ofrecer una estructura de tarifas que permita una mayor cobertura. 15

El acceso a internet en los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo son menores al 50% de los hogares, siendo incluso menor a un digito para los hogares de estrato bajo (7%). El valor mensual pagado por los hogares de estos tres estratos son respectivamente el 3.6%, 2.7% y 1.8% del ingreso total del hogar, mientras 1%, 0.8% y 0.6% del ingreso de los hogares de estrato medio, medio-alto y alto son destinados a este concepto, en donde la penetración del servicio de internet es superior al 70% de los hogares. De acuerdo a las tarifas reportadas por el operador a MinTIC, éstas han tenido una reducción que oscila entre el 5% y el 14%, siendo mayor la reducción de las tarifas en los estratos más bajos.

1.4. COMPETENCIA En el mercado de telefonía móvil colombiano, tres operadores (Claro, Movistar y Tigo) representan el 99.97% del tráfico y el 99.46% de los abonados. En los últimos años ingresaron nuevos participantes entre los que se encuentran Avantel, UFF, EPM y UNE. Colombia es uno de los países del mundo con mayor concentración de mercado en telefonía móvil. En la actualidad, el país cuenta con cuatro operadores móviles: Tres operadores de Telefonía móvil celular: Comunicación Celular S.A. – Comcel, Telefónica Móviles – Movistar, Colombia Móvil – Tigo y un Operador de Sistemas de Acceso Troncalizado – TrunkingAvantel. Adicionalmente, existen 3 operadores móviles virtuales. Dos de ellos del sector de telecomunicaciones fijas (ETB y UNE) mientras que el tercero Uff no proviene de la industria de telecomunicaciones sino que pertenece al grupo empresario Ardila Lulle (propietario de RCN Radio y Televisión entre otros negocios en distintos segmentos de la economía).

PROVEEDOR

2012-1T

2012-2T

2012-3T

2012-4T

2013-1T

COMCEL

61,95%

61,34%

61,52%

61,90%

59,64%

MOVISTAR

25,47%

25,81%

24,65%

23,85%

24,83%

TIGO

12,57%

12,68%

13,05%

13,48%

14,78%

UFF MOVIL

0,00%

0,63%

0,67%

0,00%

UNE EPM

0,00%

0,17%

0,15%

0,10%

0,00%

UFF M

0,00%

0,74%

Colombia alcanzó un total 46.375.923 abonados en servicio de telefonía móvil al finalizar el primer trimestre de 2013. Se presentó una variación porcentual de 5,48%, y una variación absoluta de -2.690.436 abonados, con respecto a diciembre de 2012.

Así las cosas a corte de 31 de marzo existen en el país 98,4 abonados en el servicio de telefonía celular por cada 100 habitantes. El reporte establece que Comcel presentó una participación en el mercado colombiano del 59,64%; Telefónica 24,83%; TIGO del 14,78% y Uff Móvil S.A.S. 0,74%. La participación de abonados en servicio de telefonía móvil en la categoría pospago al término del primer trimestre de 2013 alcanzó el 20,84% aumentado su participación en 1,61 puntos porcentuales con relación al cuarto trimestre de 2012 Por su parte, los abonados en servicio en la categoría prepago pasaron de un 80,77% de participación en el cuarto trimestre de 2012 a una participación del 79,16%, al término del primer trimestre de 2012.

1.5. PRODUCTO La línea de productos o servicios que se han escogido para este fin son los planes de datos, de gama media y baja, llamados planes de internet móvil con consumo incluido consumo. El cual se define con las siguientes condiciones y restricciones. La capacidad incluida en el plan permitirá la navegación en internet a una velocidad máxima de hasta 5 Mpbs La velocidad máxima que pueda obtener en el plan o paquete de datos, depende del tipo de red (GPRS, EDGE, UMTS/HSDPA, HSPA+) donde se encuentre el usuario, y del dispositivo móvil que utilice. No se garantizan mínimos de velocidad en el servicio ni tampoco que el máximo que pueda obtener sea constante. En la red de datos de la cobertura 3.5G (UMTS/HSDPA) Y HSPA+ podrá alcanzar velocidades de hasta 5 Mbps. En caso de que el usuario se encuentre en una zona de cobertura que no sea 3.5G, tendrá acceso al servicio a través de la red de datos de la cobertura GSM; esta red será EDGE o GPRS, dependiendo de la zona donde se encuentre, la velocidad en EDGE será de hasta 150 Kbps y, en GPRS, de hasta 32 Kbps. Las ciudades con cobertura HSPA+ son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Cartagena (Dentro del perímetro urbano). Una vez consumida la capacidad incluida en el plan o paquete, la línea será direccionada al “Portal Servicios de Navegación” donde podrás elegir:



  



Acceder sin costo a los servicios de Chat (Joyn, Whatsapp, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Gtalk.), Mail (Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, entre otras cuentas POP3 e IMAP4.) y Redes Sociales (Facebook, Twitter y MySpace) Continuar navegando adquiriendo paquetes adicionales de navegación con cargo a la factura. Navegar por demanda a una tarifa de $0.39 IVA incluido por Kb Adicional.

Cuando la línea se encuentre en Roaming Internacional, la utilización de los servicios de datos serán facturados como servicios adicionales con tarifas de Roaming Internacional vigentes. Los servicios de SMS (mensajes de texto), MMS (mensajes de multimedia), servicios adicionales como códigos cortos de texto de información, entretenimiento y descargas de contenido del Portal Ideas Claro u otros portales WAP, serán facturados de manera adicional al plan, según la tarifa vigente de cada servicio.

Los servicios Windows Live que se utilicen a través de la SIM CARD se cobrará como servicio SMS de acuerdo a la tarifa establecida para este servicio. El servicio de Windows Live Messenger Java, que se encuentra precargado en algunos equipos continuará funcionando, la única condición para hacer uso de este servicio es que generará un cobro adicional al usuario. En el caso que tenga un plan o paquete de datos de los mencionados en esta circular se realizará un cobro mensual recurrente de $3.103 IVA incluido para acceder al servicio a través del aplicativo Java precargado. Aplican para activaciones nuevas, migración, cambios de plan, activación con equipo vendido por Claro Móvil, o equipo traído.

1.6. LINEAS DE PRODUCTO

NAVEGACION UNA VEZ CONSUMIDA LA CAPACIDAD CFM SIN IVA CFM CON IVA* INCLUIDA INCLUIDA PODRA ELEGIR: Plan navegacion 2+1GB 1GB $ 25.776 $ 29.900 Acceder sin costo a los servicios de Chat, Plan navegacion 4+2GB 2GB $ 30.396 $ 34.900 Mail y Redes sociales. Comprar paquetes de navegacion Plan navegacion 8+2GB 2GB $ 39.017 $ 45.900 adicionales con cargo a la factura. Navegar por demanda a una tarifa de Plan navegacion 10+5GB 5GB $ 51.638 $ 59.900 $o.39 iva incluido por Kb Adicional . PLAN

1.7. DOFA

PESO 1. Barreras a la entrada de nuevos productos tecnologicos 2. Inversión extranjera de OPORTUNIDADES competidores 3. Alianzas estratégicas 4. Liderar proyectos innovadores con responsabilidad social 1. Paros, huelgas contra el sistema económico

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CALIFICACION PONDERADO

0.36

0.28

0.56

0.32

0.3

2. Rotación del talento humano 3. poder de los medios de comunicación 4. Influencia política en algunos sectores económicos

0.21

0.18

0.16

5. Competencia desleal 1. Imagen corporativaresponsabilidad social 2. Agresividad para enfrentar la competencia

0.35

0.42

3. Capacidad de innovación 4. Fuerza del servicio, calidad y exclusividad 5. Lealtad y satisfacción del cliente 6. Valores agregados al producto y al servicio 1.Control de inventario por medios tecnológicos de insumos

0.3

0.24

0.2

0.4

0.15

2. Retiros de personal 3. Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento 4. Liquidez, disponibilidad de fondos internos 5. Habilidad para competir con precios 6. Elasticidad de la demanda con respecto a los precios

0.24

0.14

0.21

0.24

0.27

TOTAL

100%

5.88

1.8. FACTORES DE ÉXITO 1) Diseñar servicios innovadores, donde nuestros usuarios tengan otra experiencia de navegación. 2) Ser propietarios de la infraestructura más grande de Colombia da una ventaja sustantiva. 3) Ofrecer un excelente precio para lograr mayor captación de clientes. 4) Realizar una Plantificación Estratégica, el analista responsable del proyecto, debe planificar la elaboración del diseño del servicio de manera que este no se vea afectado por los cambios organizacionales. 5) Contar con la existencia de un plan de sistemas y migración de datos, que al proporcionar especificaciones respecto al entorno tecnológico generen mayor interés al consumidor. 6) Uso de una única metodología, de manera que ayude a orientar los esfuerzos de la empresa al logro de un objetivo común. 7) Calidad. Es primordial y es la promesa básica de nuestro nuevo ciclo de captación. 8) Creatividad es un factor definitivo en el momento de organizar los empaquetados promocionales y las líneas de comunicación para nuestro target 9) Seriedad. El profesionalismo de nuestro equipo humano y nuestra reconocida experiencia avalaran la calidad de nuestra oferta. 10) Rentabilidad. Nuestro profesionalismo, contrastado con la experiencia nos permite asegurar un servicio óptimo a nuestros clientes, que engloba el desarrollo de la solución más ajustada a sus necesidades.

CAPITULO # 2 2.1. OBJETIVO GENERAL Generar un crecimiento de ventas en los planes de datos de media y baja gama en un 10% con relación al año inmediatamente anterior. Con el fin de masificar la marca, garantizado el correcto posicionamiento y aumentando la participación en el segmento del internet móvil.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Motivar a nuestra fuerza de ventas 2. Penetrar nuevos mercados con stands de servicio para información y capacitación de clientes. 3. Consolidación del portafolio para el mercado móvil 4. Incrementar la compra de equipos diseñados para nuevas tecnologías. 5. Aumentar una cuota de mercado en el segmento de internet móvil. 6. Incrementar el número de clientes nuevos, a través de capacitaciones constantes en la implementación de nuevos smartphones. 7. Estrategia de comunicación para fidelizar y fijar nuestra posición en el mercado. 8. Realizar estrategias de activación de marca en puntos críticos de las ciudades principales. 9. Minimizar costos fijos y generar alianzas con bancos para generar incentivos a nuevos clientes.

2.3. OBJETIVOS ECONOMICOS 1. Incrementar la cuota en el mercado del internet móvil en un 15% 2. Mejorar la oferta de valor en los planes de media y baja gama en un 10% con el fin de captar más clientes 3. Generar reinversión de una cifra proporcional de la utilidad y que garantice el buen crecimiento de la infraestructura tecnológica para el montaje del espectro del 4g. 4. Desarrollar: nuevos servicios, nuevos mercados y mayor penetración en áreas en las que no se ha masificado el internet móvil. 5. Buscar proveedores fijos que nos garanticen una mayor captación de clientes para contribuir en los objetivos generales. 6. Generar una inversión del 3% de utilidades en comunicación para masificar la información de los nuevos productos de internet móvil.

2.4. OBJETIVOS TACTICOS 1. Incrementar la participación de la compañía en el mercado 8%, realizando campañas publicitarias que permitan dar a conocer los beneficios y los valores que ofrecen servicios de internet móvil. Teniendo en cuenta el segmento del mercado. Tiempo estimado para inicio del proceso 2014. 2. Obtener un incremento en ventas en unidades del 15%, teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento en cada servicio, con relación a las ventas del 2012 y obtener gran parte dentro del mercado. Tiempo establecido segundo semestre del 2014 3. Establecer un precio más bajo entre competencia, para adquirir mayor participación en el mercado de los planes de baja y media gama, y generando masificación del servicio y como políticas de garantía del producto. Se establece de acuerdo al comportamiento del mercado 4. (Objetivo de comunicación) Posicionar la marca en el mercado como el lider indiscutible en todos los segmentos de la comunicación móvil, proyectando seguridad, y amabilidad a todos sus clientes.

CAPITULO # 3

3.1. ESTRATEGIA En concreto, nos enfocaremos en ofrecer una oferta que denominamos E4ALL (Internet para todos), que permitirá que el internet móvil se masifique en todas las regiones de nuestro país. Esta combinación entre compromiso, calidad, servicio y una amplia cobertura posibilitará contar con "tarifas preferenciales". Lo que se traducirá en mejores precios de internet móviles a toda la infraestructura que permite el internet ilimitado de 3g. Para ello, aprovecharemos nuestra escala global del cuarto operador del mundo. En la actualidad América Móvil, comercializa sus productos y servicios en 16 de los 18 países del continente. En la región tiene 245 millones de teléfonos móviles, 15 millones de accesos a Internet, 29 millones de líneas fijas y 14 millones de suscriptores de televisión. Contaremos con velocidades de 5 a 10 megas, traeremos alrededor de 45 nuevas referencias de smartphones en los próximos días y aprovecharemos nuestra enorme red de 18 mil kilómetros de fibra óptica y la cobertura del 99 por ciento del territorio nacional para implementar esta oferta convergente.

3.2. PLANE ESTRATEGICO DE VENTAS La estrategia que se desarrollará del producto Internet móvil 3g será un relanzamiento en el cual por medio de una campaña masiva en un lugar público emblemático de las ciudades principales se demostrara a los usuarios de telefonía móvil la calidad del servicio y los beneficios que pueden obtener a través de un plan de telefonía e internet, esta demostración se hará a través de teléfonos de última generación para que de esta forma los usuarios puedan explorar al máximo la calidad del servicio de telefonía móvil.

3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR: Planeación y presentación de producto.

Capacitación de expositores.

Alistamiento de producto.

Contratación logística.

Permiso para la realización de eventos en las principales ciudades del país en exteriores o centros comerciales.

Definir fechas de implementación de la campaña.

Ejecución (días de evento) Montaje de stands, diseño e impresión de material publicitario.

3.4. PLAN DE ACCION

CAPITULO #4 ESTIMACIONES ECONOMICAS 4.1. ANALISIS DEL MERCADO

ANÁLISIS del MERCADO 1 1

CLARO

MERCADO ACTUAL MERCADO ACTUAL

CLARO Segmentos Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

Valor 29,900 34,900 45,900 59,900 TOTAL

Estimación Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

2013

MERCADO ACTUAL

29,900 34,900 45,900 59,900

170,600

0 29,900 59,900

34,900

45,900

Plan 2+1Gb

Plan 4 + 2Gb

Plan 8 + 2GB

EVOLUCIÓN 2014 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

% Var 10.00% 12.00% 23.00% 26.00%

Valor 32,890 39,088 56,457 75,474

2015 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

% Var 9.00% 6.00% 3.00% 9.00%

Valor 35,850 41,433 58,151 82,267

2016 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

% Var 9.00% 6.00% 3.00% 9.00%

Valor 39,077 43,919 59,895 89,671

2017 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

% Var 12.00% 9.00% 6.00% 12.00%

Valor 43,766 47,872 63,489 100,431

EVOLUCIÓN

CLARO Evolución previsible 2014 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

10.0% 12.0% 23.0% 26.0% =

2013

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 300,000

250,000

2015 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

9.0% 6.0% 3.0% 9.0% =

200,000

150,000

2016 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

9.0% 6.0% 3.0% 9.0% =

100,000

50,000

2017 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

12.0% 9.0% 6.0% 12.0% =

2013 Plan 2+1Gb

2014

2015 Plan 4 + 2Gb

2016 Plan 8 + 2GB

2017

4.2. ANALISIS DE LA COMPETENCIA ANÁLISIS de la COMPETENCIA 1 1

CLARO

CUOTA DE MERCADO CUOTAS DE MERCADO

CLARO Principales competidores CLARO MOVISTAR TIGO UFF

% Cuota 62.40% 24.70% 12.40% 0.50%

Estimación CLARO MOVISTAR TIGO UFF

2013

CUOTAS MERCADO

62.40% 24.70% 12.40% 0.50%

100.00%

UFF, 0.50%

, 0.00% TIGO, 12.40%

MOVISTAR, 24.70%

POSICIONAMIENTO Denominación CLARO MOVISTAR TIGO UFF

TAMAÑO 0.62 0.25 0.12 0.01

Denominación CLARO MOVISTAR TIGO UFF

VALOR Y 26,626,080,713 7,237,136,688 4,622,999,159 1,168,891,366 2,663,941,011 VALOR X 1,238,422 574,376 327,176 167,223 116,329

Denominación CLARO MOVISTAR TIGO UFF

POSICIONAMIENTO COMPETIDORES

CLARO POSICIONAMIENTO COMPETIDORES

CLARO

- NUMERO TIENDAS +

CLARO, 62.40%

MOVISTAR TIGO UFF

- PRECIO +

4.3. PLAN DE PUBLICIDAD

PLAN DE PUBLICIDAD 2 - RESUMEN para presentar

CLARO

PLAN DE PUBLICIDAD - Resumen

1 Enero Publicidad exterior Publicidad exterior Publicidad TV Publicidad Radio internet - web Publicidad Revistas

1 1

2 1

Febrero

Marzo

1 1

Abril

Mayo

1 2

Junio

Julio

2012 Agosto

Septiembre 2 2

Octubre

1 1

Noviembre

Diciembre

Costes coste MED

43 54 190 206 146 180

otros

Coste Total

215,000 324,000 1,520,000 515,000 219,000 144,000

INTENSIDAD

coste/ins

215,043 324,054 1,520,190 515,206 219,146 144,180

5,001 6,001 8,001 2,501 1,501 801

18 16

inserciones/pases

Publicidad exterior Publicidad exterior Publicidad TV Publicidad Radio internet - web Publicidad Revistas

10 8 6 4 2 0

Total

945

2,937,036

2,937,819

23,806

PRESUPUESTO de PUBLICIDAD 2011

2 Enero

Febrero

Publicidad exterior Publicidad exterior Publicidad TV Publicidad Radio internet - web Publicidad Revistas

2,000 3,200

Total

55,200

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

800 2,400

800

400

600

800 3,200

800 2,400

1,200

1,800

600 1,000 500

600

1,500 600

500

158,200

203,700

107,100

6,300

4,600

4,400

103,300

Costes de PUBLICIDAD

10 13 16 19 22 25 28semanas 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

- MEDIOS Septiembre

800

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

800 2,400 1,500

800 2,400

600 2,400

600 1,600

9,800.00 20,000.00 3,000.00 6,000.00 1,000.00 2,500.00

4,700

3,200

3,000

2,200

655,900.00

Costes de PUBLICIDAD por tipo

250,000

450,000

400,000 200,000

350,000 300,000

150,000

250,000 200,000

100,000

150,000 100,000

50,000

50,000 0

ins/pases

Publicidad exterior Publicidad Revistas

Publicidad exterior

Publicidad TV

Publicidad Radio

internet - web

4.4. ANALISIS ECONOMICO ANÁLISIS ECONÓMICO por PRODUCTO Plan de Marketing

2013

CLARO

Análisis económico por producto Presupuesto - P. y G.

Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Impuestos Gastos financieros RESULTADO Br Cash flow

Plan 2+1Gb Plan 4 + 2GbPlan 8 + 2GBPlan 10 +5 GB 29,900 34,900 45,900 59,900 -16,445 -19,195 -25,245 -35,940 13,455 15,705 20,655 23,960 -2,990 -3,490 -4,590 -5,990 -5,980 -6,980 -9,180 -2,995 -2,995 4,485 5,235 6,885 11,980 1,570 1,832 2,410 -2,995 2,915 5,235 6,885 8,985

Total 170,600 -96,825 73,775 -17,060 -25,135 -2,995 28,585 5,812 -2,995 24,020

Gastos Plan 2+1Gb Plan 4 + 2GbPlan 8 + 2GBPlan 10 +5 GB Gastos Fijos -2,995 % G. fijos Gastos Variables -8,970 -10,470 -13,770 -8,985 % G. variables -200% -200% -200% -8,970 -10,470 -13,770 -11,980 Total gastos

Total -2,995 -42,195 -600% -45,190

Rentabilidad y punto crítico económico por producto Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabil. Explotación Rentabilidad Venta Contribución Marginal Ratio Cm Punto crítico (PC) Días para PC

Plan 2+1Gb Plan 4 + 2GbPlan 8 + 2GBPlan 10 +5 GB 45.0% 45.0% 45.0% 33.3% 33.3% 33.3% 65.0% 100.0% 100.0% 9.8% 15.0% 15.0%

Total 135.0% 100.0% 265.0% 39.8%

resultados por producto

ventas

costes

resultado

3,000,000

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Producto 1

Producto 2

Producto 3

rentabilidad económica

Producto 4

Producto 5

Producto 6

Producto 12

Producto 9

Producto 8

Producto 7

Producto 6

Producto 5

Producto 4

Producto 3

Producto 2

Producto 1

Producto 1 20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Producto 8

Producto 9

Producto 12

punto de equilibrio económico

rent. explotación rent. ventas

Producto 12

0.0%

Producto 7

120.0%

4.5. ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO ANÁLISIS del PUNTO de EQUILIBRIO Plan 2+1Gb

Plan de Marketing

Ventas mínimas anuales en unidades Facturación necesaria para alcanzar el Punto de Equilibrio % sobre ventas previstas para alcanzar el Punto de Equilibrio Días de venta necesarios para alcanzar el Punto de Equilibrio

2013

16,943.00

13,289.00 27.50% 30

Plan 4 + 2Gb

19,776.67 15,511.00 27.50% 30

Plan 8 + 2GB

26,010.00

20,400.00 27.50% 30

Plan 10 +5 GB

33,943.00

26,622.00 27.50% 30

CLARO

Análisis del PUNTO de EQUILIBRIO económico

4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS SENSIBILIDAD - 2 - GLOBAL Plan de Marketing BASE Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Impuetos Gastos financieros RESULTADO Expl. Cash flow Total gastos Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabilidad Venta Punto crítico (PC) Días para PC

2014

2015

2013 2016

Análisis sensibilidad - GLOBAL 2017

19,416,000 21,058,000 22,624,000 24,302,000 26,829,000 -10,678,800 -11,581,900 -12,443,200 -13,366,100 -14,755,950 8,737,200 9,476,100 ####### ####### ####### -1,941,600 -2,105,800 -2,262,400 -2,430,200 -2,682,900 -3,883,200 -4,211,600 -4,524,800 -4,860,400 -5,365,800 6,795,600 7,370,300 7,918,400 8,505,700 9,390,150 2,378,460 2,579,605 2,771,440 2,976,995 3,286,553 4,417,140 7,370,300 7,918,400 8,505,700 9,390,150 -5,824,800

14,740,600

15,836,800

17,011,400

18,780,300

CLARO

4.7. PREVISION DE VENTAS PREVISIÓN de VENTAS 1

CLARO

según ESTUDIO MERCADO

PREVISIÓN VENTAS 1er. AÑO PREVISIÓN VENTAS (UNIDADES)

CLARO Productos / Famílias Pr. Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

Ventas Uds. 253,930.00 179,775.00 74,720.00 62,805.00

Previsión Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

2013

PREVISIÓN VENTAS (Unidades)

253,930 179,775 74,720 62,805

0 0 0

Cuidado: Estos datos provienen de la hoja 4a sección 7. Si quieres hacer cambios hazlos allí, no aquí.

Total

571,230

Plan 10 +5 GB

62,805.00

Plan 8 + 2GB

74,720.00

Plan 4 + 2Gb

179,775.00

Plan 2+1Gb

253,930.00

PREVISIÓN VENTAS 5 AÑOS 2014 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

2015 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

% Var 10.00% 12.00% 23.00% 26.00%

% Var 4.70% 4.20% 4.20% 4.00% 3.00%

Ventas 279,323 201,348 91,906 79,134

Ventas 292,451 209,805 95,766 82,300

PREVISIÓN VENTAS 5 AÑOS

CLARO Evolución prevista Ejercicio

2013 2014 2015 2016 2017

PREV. VENTAS

Unidades

571,230 651,711 680,321 712,151 749,494

(Unidades)

5 años

800,000.00

700,000.00

600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

2016 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

% Var 5.00% 4.50% 4.50% 4.20% 3.50%

Ventas 307,074 219,246 100,075 85,756

200,000.00

100,000.00

0.00

2013 Plan 2+1Gb 0 0

2017 Plan 2+1Gb Plan 4 + 2Gb Plan 8 + 2GB Plan 10 +5 GB

% Var 5.50% 5.00% 5.20% 5.00%

Ventas 323,963 230,208 105,279 90,044

2014 Plan 4 + 2Gb 0 0

2015 Plan 8 + 2GB 0

2016

2017

Plan 10 +5 GB 0

4.8. PRESUPUESTOS PRESUPUESTO 1er. AÑO - 1 Plan de Marketing

CLARO Concepto

Total

Enero

Ventas en unidades Total Ventas

238.68 170,600

Coste de las ventas Margen Bruto

CLARO

PRESUPUESTO - P. y G. 1er. EJERCICIO

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2013

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

35.80

11.93

9.55

11.93

14.32

16.71

35.80

16.71

23.87

31.03

11.93

19.09

25,590

8,530

6,824

8,530

10,236

11,942

25,590

11,942

17,060

22,178

8,530

13,648

-96,825 73,775

-14,524

-4,841

-3,873

-4,841

-5,810

-6,778

-14,524

-6,778

-9,683

-12,587

-4,841

-7,746

11,066

3,689

2,951

3,689

4,427

5,164

11,066

5,164

7,378

9,591

3,689

5,902

Gastos de marketing Publicidad y promoción Otros gastos marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A.

-17,060 -13,648 -3,412 -25,135 -2,995 28,585

-2,559 -2,047 -512 -3,770 -449 -4,288

-853 -682 -171 -1,257 -150 -1,429

-682 -546 -136 -1,005 -120 -1,143

-853 -682 -171 -1,257 -150 -1,429

-1,024 -819 -205 -1,508 -180 -1,715

-1,194 -955 -239 -1,759 -210 -2,001

-2,559 -2,047 -512 -3,770 -449 -4,288

-1,194 -955 -239 -1,759 -210 -2,001

-1,706 -1,365 -341 -2,514 -300 -2,859

-2,218 -1,774 -444 -3,268 -389 -3,716

-853 -682 -171 -1,257 -150 -1,429

-1,365 -1,092 -273 -2,011 -240 -2,287

Amortizaciones Gastos financieros RESULTADO (B.A.I.)

-2,995 24,020

-449 3,603

-150 1,201

-120 961

-150 1,201

-180 1,441

-210 1,681

-449 3,603

-210 1,681

-300 2,402

-389 3,123

-150 1,201

-240 1,922

Impuesto sociedades RESULTADO NETO

7,927 31,947

1,189

396

317

396

476

555

1,189

555

793

1,030

396

634

4,792

1,597

1,278

1,597

1,917

2,236

4,792

2,236

3,195

4,153

1,597

2,556

RESULTADO antes impuestos 1er. AÑO

RESULTADO 1er. AÑO

4,000

4,500,000

3,500

4,000,000

3,000

3,500,000

bruto

neto

3,000,000

2,500

2,500,000

2,000

2,000,000

1,500

1,500,000

1,000

1,000,000 500,000

500

1 1

Plan de Marketing

CLARO

PRESUPUESTO 1er. EJERCICIO

ventas y costes mensuales

2013

(acumulado)

ventas

costes

resultado

Noviembre

Diciembre

14,000,000 12,000,000

10,000,000 8,000,000 6,000,000

4,000,000 2,000,000 0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

MARGEN BRUTO (acumulado) 1er. AÑO

Octubre

EBITDA (acumulado) 1er. AÑO

8,000,000

5,000,000

7,000,000

4,500,000

4,000,000

6,000,000

3,500,000

5,000,000

3,000,000

4,000,000

2,500,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

2,000,000

1,000,000

500,000

0 1

PRESUPUESTO 1er. AÑO - 2 Plan de Marketing

CLARO

2014

CLARO

PRESUPUESTO y análisis 1er. EJERCICIO Presupuesto - P. y G.

Ventas Coste de las ventas MARGEN BRUTO Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Gastos financieros BENEFICIO B. B.A.I. Cash flow

Enero 25,590 -14,524 11,066 -2,559 -3,770 -449 -4,288

Febrero 8,530 -4,841 11,066 -853 -1,257 -150 -1,429

Marzo 6,824 -3,873 3,689 -682 -1,005 -120 -1,143

Abril 8,530 -4,841 2,951 -853 -1,257 -150 -1,429

Mayo 10,236 -5,810 3,689 -1,024 -1,508 -180 -1,715

Junio 11,942 -6,778 4,427 -1,194 -1,759 -210 -2,001

Julio 25,590 -14,524 5,164 -2,559 -3,770 -449 -4,288

Agosto 11,942 -6,778 11,066 -1,194 -1,759 -210 -2,001

Septiembre 17,060 -9,683 5,164 -1,706 -2,514 -300 -2,859

Octubre 22,178 -12,587 7,378 -2,218 -3,268 -389 -3,716

Noviembre 8,530 -4,841 9,591 -853 -1,257 -150 -1,429

Diciembre 13,648 -7,746 3,689 -1,365 -2,011 -240 -2,287

Total 170,600 -96,825 78,939 -17,060 -25,135 -2,995 -28,585

-449 3,603

-150 1,201

-120 961

-150 1,201

-180 1,441

-210 1,681

-449 3,603

-210 1,681

-300 2,402

-389 3,123

-150 1,201

-240 1,922

-2,995 24,020

Mayo -250 -748 -997

Gastos Gastos Fijos Gastos Variables

Total gastos

Enero -250 -748 -997

Febrero -250 -748 -997

Marzo -250 -748 -997

Abril -250 -748 -997

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Junio -250 -748 -997

Julio -250 -748 -997

Agosto Septiembre -250 -250 -748 -748 -997 -997

Octubre Noviembre -250 -250 -748 -748 -997 -997

Diciembre -250 -748 -997

Total -2,995 -8,970 -11,965

Octubre

Diciembre

Total

Rentabilidad y punto crítico económico Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Noviembre

Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabilidad Operat. Rentabilidad Venta Contribución Marginal Ratio Cm Punto crítico (PC) Días para PC

resultados

ventas

costes

resultado

2,000,000 1,800,000

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000

600,000 400,000 200,000 0

Enero

Febrero

Marzo

rentabilidad económica 0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Abril

Mayo

rent. ventas

80.0%

Junio

Julio

120.0%

Enero Febrero

Feb…

Marzo

Abril Mayo Junio Julio Ago…

Sep…

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

punto de equilibrio económico

rent. operativa

100.0%

Ene…

Mar…

Agosto

43,426 18,782 35,571

Abril

50,939

Mayo Junio

74,346 0

Julio

43,483

Agosto

15,980

Septiembre

Oct…

Octubre

Nov…

Noviembre

Dici…

Diciembre

49,100 0 88,742 0

PRESUPUESTO a 5 años Plan de Marketing

CLARO

Presupuesto - P. y G.

2013

CLARO

PRESUPUESTO - P. y G. 2014

Ventas

19,416,000

21,058,000

Coste de las ventas

5 años

2015

2013 2017

2016

22,624,000

2017

24,302,000

26,829,000

-10,678,800

-11,581,900

-12,443,200

-13,366,100

-14,755,950

Margen Bruto

8,737,200

9,476,100

10,180,800

12,073,050

Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales

-1,941,600 -3,883,200

-2,105,800 -4,211,600

-2,262,400 -4,524,800

-2,430,200 -4,860,400

-2,682,900 -5,365,800

EBITDA

6,795,600

7,370,300

7,918,400

8,505,700

9,390,150

4,417,140

7,370,300

7,918,400

8,505,700

9,390,150

Amortizaciones Gst. Financieros

BENEFICIO BRUTO - B.A.I. Cash Flow

ventas

ventas, costes y resultado

costes

márgenes

resultado

Margen Bruto

EBITDA

B.A.I.

30,000,000 0%

20%

40%

60%

80%

100%

25,000,000

2011 20,000,000

2012

15,000,000

2013

10,000,000

2014

5,000,000 0

2011

2012

2013

2014

Plan de Marketing

La Cía

Variación vs. año anterior

2015

PRESUPUESTO - P. y G. 2014

5 años

2015

2013 2017

2016

2017

Ventas

440,000

3.6%

288,000

2.3%

345,600

2.7%

414,720

Coste de las ventas

99,236

2.0%

95,083

1.8%

34,560

0.7%

121,012

2.3%

Margen Bruto

340,764

4.8%

192,917

2.6%

311,040

4.1%

293,708

3.7%

Gastos de marketing Gastos de ventas Gastos generales

28,990

3.6%

18,975

2.3%

22,770

2.7%

27,324

3.1%

EBITDA

311,774

6.7%

173,942

3.5%

288,270

5.6%

266,384

4.9%

3.1%

Amortizaciones Gst. Financieros

26,400

3.6%

17,280

2.3%

20,736

2.7%

24,883

3.1%

BENEFICIO BRUTO - B.A.I.

285,374

156,662

6.3% 6.1%

241,501

285,374

3.8% 3.7%

267,534

Cash Flow

7.5% 7.3%

5.3% 5.2%

% de crecimiento interanual

ventas

gastos

8.0%

156,662

267,534

241,501

resultados acumulados

BAI

ebitda

bai

30,000,000

7.0%

25,000,000

6.0% 20,000,000

5.0% 4.0%

15,000,000

3.0%

10,000,000

2.0%

5,000,000

1.0% 0.0%

2026

2027

2028

2029

2011

2012

2013

2014

2015

CAPITULO # 5 MARKETING MIX 5.1. Mercado: Segmento: 

Decisores: Jefes de hogar y Amas de Casa quienes deciden realizar una compra. Sus intereses son disfrutar el tiempo que pasan con su familia y mantener una relación duradera. Es muy importante seguir aprendiendo cosas nuevas durante el transcurso de su vida, les es muy importante estar bien informado, se consideran personas espirituales y creativas. Influenciadores: personas entre 12 a 17 años con un rol de hijos quienes motivan la intención de compra. La mayoría son estudiantes de secundaria. Afines a escuchar música, ver películas y salir a caminar. Es importante seguir aprendiendo cosas nuevas durante la vida, escalar la cima mas alta en su carrera y esperan que las personas los acepte como son.



Caracteristicas del Consumidor: 



Habitos de consumo: Jovenes con intereses por los productos tecniologico, que estan a la vanguardia de la comunicación y ultimas tendencias de los mercados en general, que se apasionan por marcas reconocidas de valor agregado y de alto reconocimiento social. Que tienen una vida social activa, y se interesan por las redes sociales y los sistemas de comunicación alternativa. De alto nivel emocional y que les interesa compartir experiencias con sus conocidos. Jóvenes: se consideran en dos grupos de edad por la diferencia de sus prioridades. En los de 12 a 17 la prioridad es la vida escolar y la formación de los gustos. En el grupo de 18 a 39 se viven cambios tan radicales como el primer empleo o la conformación del hogar. Aquí se presenta una exploración de alternativas en consumo, acompañado de mejor poder adquisitivo, y luego el afianzamiento de los gustos. Jóvenes adultos: Se compone por el grupo de 18 a 39 años, descrito anteriormente, y por el grupo de jóvenes de 20 a 40 años que trabajan. Quieren escalar la cima más alta de su carrera y les es muy importante mantenerse informado.

Producto: La línea de productos o servicios que se han escogido para este fin son los planes de datos, de gama media y baja, llamados planes de internet móvil con consumo incluido consumo. El cual se define con las siguientes condiciones y restricciones. La capacidad incluida en el plan permitirá la navegación en internet a una velocidad máxima de hasta 5 Mpbs La velocidad máxima que pueda obtener en el plan o paquete de datos, depende del tipo de red (GPRS, EDGE,

UMTS/HSDPA, HSPA+) donde se encuentre el usuario, y del dispositivo móvil que utilice. No se garantizan mínimos de velocidad en el servicio ni tampoco que el máximo que pueda obtener sea constante. En la red de datos de la cobertura 3.5G (UMTS/HSDPA) Y HSPA+ podrá alcanzar velocidades de hasta 5 Mbps. En caso de que el usuario se encuentre en una zona de cobertura que no sea 3.5G, tendrá acceso al servicio a través de la red de datos de la cobertura GSM; esta red será EDGE o GPRS, dependiendo de la zona donde se encuentre, la velocidad en EDGE será de hasta 150 Kbps y, en GPRS, de hasta 32 Kbps. Las ciudades con cobertura HSPA+ son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Cartagena (Dentro del perímetro urbano).

Una vez consumida la capacidad incluida en el plan o paquete, la línea será direccionada al “Portal Servicios de Navegación” donde podrás elegir:     

 Los servicios Windows Live que se utilicen a través de la SIM CARD se cobrará como servicio SMS de acuerdo a la tarifa establecida para este servicio. El servicio de Windows Live Messenger Java, que se encuentra precargado en algunos equipos continuará funcionando, la única condición para hacer uso de este servicio es que generará un cobro adicional al usuario. En el caso que tenga un plan o paquete de datos de los mencionados en esta circular se realizará un cobro mensual recurrente de $3.103 IVA incluido para acceder al servicio a través del aplicativo Java precargado

Aplican para activaciones nuevas, migración, cambios de plan, activación con equipo vendido por Claro Móvil, o equipo traído. Teniendo como puntos de referencia los productos en los años 2010 – 2012 y que nos permitan generar las proyecciones correspondientes al crecimiento estadistico de nuestros servicios.

PRECIO VALOR UNITARIO PLAN 1 (2Gb+1) $ 29.900 PLAN 2 (4Gb+2) $ 34.900 PLAN 3 (8Gb +4) $ 45.900 PLAN 4 (10Gb+5) $ 59.900

2010 $ 4.500.607.800 $ 12.064.092.400 $ 2.107.177.200 $ 2.123.814.400

2011 $5.400.729.360 $13.511.783.488 $2.591.827.956 $2.676.006.144

2012 $6.210.838.764 $15.943.904.516 $2.980.602.149 $3.077.407.066

Política de promoción. Objetivo General

Generar un crecimiento de ventas en los planes de datos de media y baja gama en un 10% con relación al año inmediatamente anterior. Con el fin de masificar la marca, garantizado el correcto posicionamiento y aumentando la participación en el segmento del internet móvil.

Objetivos específicos

Estrategia General

Estrategias Tácticas

Realizar un completo seguimiento de los clientes, con el proceso de venta y pos venta resolviendo inquietudes y con una fuerte compenetración.

Realizar capacitaciones y Otorgar reconocimientos también, por excelencia en su labor y si tiene oportunidad grabe el nombre de estas personas excelentes en muros que los clientes puedan ver, esto les dará un mayor orgullo que la remuneración económica

Gerente de ventas

Incrementar las compras por clientes

Desarrollo de plan de descuentos x producto

Gerente de ventas

Realizar portafolio para ventas

Crear y Presentar un portafolio de acuerdo a las tendencias, crear letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, volantes o tarjetas de presentación.

Gerente de ventas

Obtener una participación en el mercado del 11% de incremento en ventas en

la utilización de nuevos canales de distribución, la búsqueda de nuevos usos para nuestros productos y servicios o la penetración de nuevos segmentos

Gerente de ventas

Motivar nuestra fuerza de ventas

Responsable

Q M

Indicadores

# de reconocimientos / # de Capacitaciones

# de descuentos realizados/ # de clientes

% de participación 2013/ % participación 2014

unidades,

Hacer nuevos clientes

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o podamos hacerlo rápidamente conocido.

Realizar Campañas de publicidad

Desarrollar un tema creativo para lograr posesionar el producto o servicio en la mente del consumidor, y es el tema central de la campaña publicitaria en el cual giraran los distintos anuncios.

Minimizar costos fijos y Generar alianzas con proveedores de materia prima.

Realizar acuerdos con los proveedores (materias primas) Realizar mayor cantidad de pedidos

# Clientes nuevos / # clientes totales

Gerente de ventas

Gerente de producción y Compras

Realizar una encuesta para saber a través de que medio se entero de nosotros

Nuevos Costos fijos/ costos fijos anteriores

ESTRATEGIA Estrategia de Medios

El PLAN DE MEDIOS DEBE… … poner en perspectiva que cada quien es el experto de lo que mas le gusta y que la marca lo acompaña en esa elección.

Talk El discurso de la marca

Rol de Medios

Acción y reacción

Think Experiencia del Consumidor Interaccionesconversaciones

Trust Lo que los demás dicen de la marca

ATENCION

EMPODERAMIENTO

RELEVANCIA

Establecer la transición a una marca que hereda e integra los valores de dos líderes.

El proyecto MAS dialoga con la gente sobre como elegir llenar su mundo de lo que mas quiere.

La apropiación de marca debe generar contenidos en redes sociales e interacción con enjoyment.

Talk

Think

Trust

ATENCION

EMPODERAMIENTO

RELEVANCIA

Estáblecer lá tráñsicióñ á úñá márcá qúe heredá e iñtegrá lós válóres de dós líderes.

El próyectó MAS diálógá cóñ lá geñte sóbre cómó elegir lleñár sú múñdó de ló qúe más qúiere.

Lá áprópiációñ de márcá debe geñerár cóñteñidós eñ redes sóciáles e iñteráccióñ cóñ eñjóymeñt.

Mayor parte de lo realizado hasta el momento. Se mantiene parcialmente en las siguientes campañas. En estas fases tienen prioridad los productos más congruentes con el territorio de marca. Claro, a través de sus productos, hace más tangible el empoderamiento de la categoría por parte de los usuarios.

Móvil

• Tripleplay • TV HD HD • High speed

Móvil y fijo

• • • •

Fijo

1 Tarifa datos por demanda contenido 2x1 Promoción Internet 4G Subsidios Smartphones

• Amigos fijo-móvil

2 • Día Sorpresa • Ideas musik store • El Propio Chip • Mi primer Claro

3 • • • •

Recargas Kit Amigo Los magos del tenis CACs y CVCs

• Doble beneficio • Películas por móvil • Olímpicos • Feria de flores

- 20 actividades programadas para Agosto, el 40% son de alta prioridad. - Las actividades de prioridad 1 son las que responden con más congruencia al territorio de marca. Fuente : planeación proyectada Agosto

FAMILIAS Decisores: Jefes de hogar y Amas de Casa quienes deciden realizar una compra. Sus intereses son disfrutar el tiempo que pasan con su familia y mantener una relación duradera. Es muy importante seguir aprendiendo cosas nuevas durante el transcurso de su vida, les es muy importante estar bien informado, se consideran personas espirituales y creativas.

Familias Decisores-60% Influenciadores-10%

Segmento

Operación

Familias

Fijo

Familias/Empresas

Móvil y fijo

Actividad Tripleplay HD TV HD High speed Amigos fijo-móvil

Prioridad 1 1 1 1

Fuente: EGM Colombia Ola I 2012 – Universo: 17´235.600 personas mayores de 12 años, NSE 1 a 6 en 17 ciudades

Influenciadores: personas entre 12 a 17 años con un rol de hijos quienes motivan la intención de compra. La mayoría son estudiantes de secundaria. Afines a escuchar música, ver películas y salir a caminar. Es importante seguir aprendiendo cosas nuevas durante la vida, escalar la cima mas alta en su carrera y esperan que las personas los acepte como son.

MASIVO PREPAGO Prepago: El uso de Prepago se caracteriza por ser Poblacional (Estrato 1, 2 y3), principalmente en personas de 18 a 44 años. A las personas del target les parece muy importante estar bien informado y aprender cosas nuevas cada día. Prefieren estar en casa que salir, disfrutan el tiempo que pasan con sus familias y le dan importancia a mantener una relación duradera con un solo compañero/a.

Masivo Usuarios prepago-58%

Segmento

Operación

Prepago

Móvil

Actividad Tarifa datos por demanda Día Sorpresa El Propio Chip Recargas Kit Amigo

Prioridad 1 2 2 3 3

Fuente: EGM Colombia Ola I 2012 – Universo: 17´235.600 personas mayores de 12 años, NSE 1 a 6 en 17 ciudades

JÓVENES Jóvenes: se consideran en dos grupos de edad por la diferencia de sus prioridades. En los de 12 a 17 la prioridad es la vida escolar y la formación de los gustos. En el grupo de 18 a 39 se viven cambios tan radicales como el primer empleo o la conformación del hogar. Aquí se presenta una exploración de alternativas en consumo, acompañado de mejor poder adquisitivo, y luego el afianzamiento de los gustos.

Jóvenes 12 a 17 años-13% 18 a 39 años-47%

Segmento Jóvenes

Operación Móvil Fijo

Actividad Promoción contenido 2x1 Ideas musik store Películas por móvil

Prioridad 1 2 3

Fuente: EGM Colombia Ola I 2012 – Universo: 17´235.600 personas mayores de 12 años, NSE 1 a 6 en 17 ciudades

JÓVENES ADULTOS Jóvenes adultos: Se compone por el grupo de 18 a 39 años, descrito anteriormente, y por el grupo de jóvenes de 20 a 40 años que trabajan. Quieren escalar la cima más alta de su carrera y les es muy importante mantenerse informado.

Jóvenes

Adultos jóvenes

Adultos jóvenes-47%

Adultos jóvenes profesionales-5%

Segmento

Operación

Adultos jóvenes

Móvil

Actividad Internet 4G Feria de flores Los magos del tenis

Prioridad 1 2 3

Fuente: EGM Colombia Ola I 2012 – Universo: 17´235.600 personas mayores de 12 años, NSE 1 a 6 en 17 ciudades

MASIVO POSPAGO Pospago: personas con servicio pospago de telefonía móvil, principalmente mayores de 18 años, de NSE 4 a 6. Consideran que reciclar es deber de toda persona, les gusta viajar y conocer lugares exóticos ya que les interesa conocer sobre otras culturas.

Masivo Usuarios pospago-8%

Segmento Pospago

Operación Móvil

Actividad Subsidios Smartphones

Prioridad 1

Fuente: EGM Colombia Ola I 2012 – Universo: 17´235.600 personas mayores de 12 años, NSE 1 a 6 en 17 ciudades

EMPRESAS – PYMES PyMes: las personas que reportaron ser dueños, directivos o tomadores de decisiones en PYMES (menos de 200 empleados). En su mayoría son hombres entre los 25 y 54 años de estratos medios. Tienen estudios de educación superior y en una proporción importante tienen título de posgrado. Son personas arriesgadas, seguras financieramente y no les gusta tener deudas, por lo general las personas les piden consejos en temas financieros. Consideran que el dinero es una manera de medir su éxito. Ponen mucha atención a la publicidad de las compañías conocidas, pues creen que les da una buena imagen de los productos que les ofrecen.

Empresas PyMes-6%

Segmento Familias/Empresas PyMes

Operación Móvil y fijo Fijo

Actividad Amigos fijo-móvil Doble beneficio

Prioridad 1 3

Fuente: EGM Colombia Ola I 2012 – Universo: 17´235.600 personas mayores de 12 años, NSE 1 a 6 en 17 ciudades

ESTRATEGIA OUTDOOR

Espiritu joven (juvenil). Posibilitador.

Porque somos la unión de la mejor telefonía celular, la mejor banda ancha, la mejor TV y las mejores soluciones empresariales.

• • • • • • • •

Innovacion Tecnologia Compromiso Colombia Cobertura Flexibilidad Familiaridad Calidez y Cercania Entretenimiento

Esfera roja.

INSTITUCIONAL PRODUCTO/SERVICIO

OBJETIVO

TERRITORIO DE MARCA

MUST

Para que puedas llenar tu vida de toda Colombia (cobertura) Para que puedas llenar tu vida de Familia (cercanía) Para que puedas llenar tu vida de amigos (cercanía)

Campañas Institucionales / Exteriores

Identidad - Compromiso Colombia, cobertura, tecnología, cercanía, entretenimiento, innovación

Para que puedas llenar tu vida de emociones (tecnología, innovación) Para que puedas llenar tu vida de oportunidades (tecnología, innovación)

Logo / Slogan / Foto estilo de vida / claro.com.co

Para que puedas llenar tu vida de tradiciones (indentidad)

Ferias y Fiestas Para que puedas llenar tu vida de orgullo colombiano (identidad) Para que puedas llenar tu vida de diversión (entretenimiento) Eventos y Patrocionios Para que puedas llenar tu vida de pasión por el deporte (compromiso Colombia)

POSTPAGO PRODUCTO/SERVICIO

OBJETIVO

TERRITORIO DE MARCA

MUST

Internet Móvil: Datos / Módem/Smartphones

Velocidad, nuevas experiencias / tecnologia

Para que puedas llenar tu vida de velocidad Logo / slogan / claro.com.co / nuevas experiencias, Para que puedas llenar tu vida con lo último en tecnología

(como una solución emocional)

Planes Postpago

Posibilitar, acercar

Para que puedas llenar tu vida de más conversaciones (cercanía)

PLANES PRODUCTO/SERVICIO

OBJETIVO

TERRITORIO DE MARCA

MUST

innovación en beneficios

Para que puedas llenar tu vida de mas tiempo para hablar.

rinde mas

Ahorro-Economia

Para que puedas llenar tu vida de más bacanería.

rinde mas

Ahorro-suma de benefícios

Para que puedas llenar tu vida de más tiempo con los que más quieres.

Logo, Slogan, personaje. claro.com.co ,

Tecnología - acceso

Para que puedas llenar tu vida de nuevas experiencias .

rinde mas

MUST

Plan 2+1Gb

Plan 4 + 2Gb

Plan 8 + 2GB

Plan 10 +5 GB

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO PRODUCTO/SERVICIO

OBJETIVO

FRASE DE CAMPAÑA

Roaming

Respaldo Internacional

Para que puedas llenar tu vida de tu país, aún estando lejos

LDI

Respaldo Internacional

Para que puedas llenar tu vida de un mundo sin distancias

Logo, Slogan, Foto, Flash oferta, claro.com.co

Noticias al día

Información

Para que puedas llenar tu vida de actualidad

Ideas

Entretenimiento

Para que puedas llenar tu vida de diversión

Ideas Musik

Variedad-actualidad

No aplica por lineamiento con México. Marca independiente.

Claro Messenger

Diversión - tecnología

Para que puedas llenar tu vida de amigos en todas partes

COMUNICACIÓN INTERNA PRODUCTO/SERVICIO

OBJETIVO

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