EN 2009 LA BASE SOCIAL ES DE 2.079.209, PARA UN CRECIMIENTO DE 10,79% RESPECTO A 2008.
LA CARTERA DE CRÉDITO DE COMERCIACOOP CRECIÓ EN 2009 12,11%.
Crecimiento de la base social %
15 12 9 6
13,63%
10,79%
3 0
Comerciacoop
Sector solidario
Comportamiento de los activos %
15 12 9 6
14,00%
12,92%
3 0
Comerciacoop
Sector solidario
NOS GUSTA QUE NOS LLEGUEN LOS BENEFICIOS, EXIGIR LOS DERECHOS Y QUE SE NOS RESPETEN, SE OLVIDA QUE TENEMOS DEBERES QUE CUMPLIR PARA CON EL MODELO. LA COOPERACIÓN TIENE COMO UNO DE SUS EJES CENTRALES LA INTEGRACIÓN PARA CREAR LA EMPRESA COOPERATIVA.
Balance General Millones
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Activos Pasivos Patrimonio
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2000 2001 2.939 3.170 1.119 1.018 1.820 2.152
2002 3.909 1.385 2.524
2003 4.188 1.335 2.853
2004 4.600 1.415 3.185
2005 5.176 1.780 3.396
CONTÁCTENOS: (571) 210 23 68 310 860 85 99 316 470 69 86
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2006 5.581 2.033 3.548
2007 6.460 2.471 3.989
2008 7.402 2.969 4.433
2009 8.257 3.495 4.762
Acerca de EDESCO Dedicada a la venta de productos de informática de última generación, así como productos de línea blanca y televisores. Ofrecemos solamente las mejores marcas internacionales, como LG, HP, Acer, Samsung, Sony, Toshiba, entre otros. Atendemos nuestros distribuidores en todo el territorio nacional a través del Call Center, la página de Internet o nuestras oficinas.
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Financiera Juriscoop Cooperativa financiera BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y ENTRE EL 20 DE OCTUBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (EXPRESADO EN MILLONES)
NOTA
Dic-09
% PARTICIPACIÓN
Dic-08
% PARTICIPACIÓN
VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO DISPONIBLE
4
21.920
7,14%
19.454
9,73%
2.467
12,68%
FONDOS INTERBANCARIOS
5
1.735
0,57%
0
0,00%
1.735
0,00%
INVERSIONES CARTERA BRUTA CARTERA CONSUMO CARTERA CONSUMO =B CARTERA COMERCIAL CARTERA COMERCIAL =B CARTERA MICROCRÉDITO CARTERA MICROCRÉDITO =B CARTERA VIVIENDA CARTERA VIVIENDA =B CARTERA IMPRODUCTIVA >=C PROVISIÓN DE CARTERA PROVISIÓN VIVIENDA PROVISIÓN CONSUMO PROVISIÓN COMERCIAL PROVISIÓN MICROCRÉDITO PROVISIÓN GENERAL CUENTAS POR COBRAR PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS DEPÓSITOS CDTS DEPÓSITO DE AHORRO CDATS AHORRO CONTRACTUAL AHORRO PERMANENTE FONDOS INTERBANCARIOS CRÉDITOS DE BANCOS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS OBLIGACIONES LABORALES INGRESOS ANTICIPADOS FONDOS SOCIALES INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA SUPERÁVIT RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES
6 7
14.902 273.144 243.276 3.823 16.258 299 39 7 598 78 8.766 (14.260) 20 9.913 447 34 3.846 2.468 1.072 2.094 3.758 306.833
4,86% 89,02% 79,29% 1,25% 5,30% 0,10% 0,01% 0,00% 0,19% 0,03% 2,86% -4,65% 0,01% 3,23% 0,15% 0,01% 1,25% 0,80% 0,35% 0,68% 1,22% 100,00%
3.038 186.671 181.447 3.111 0 0 0 0 0 0 2.113 (10.401) 0 4.864 0 0 5.537 1.197 39 0 24 200.022
1,52% 93,33% 90,71% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,06% -5,20% 0,00% 2,43% 0,00% 0,00% 2,77% 0,60% 0,02% 0,00% 0,01% 100,00%
11.864 86.473 61.829 712 16.258 299 39 7 598 78 6.653 (3.859) 20 5.049 447 34 (1.691) 1.271 1.032 2.094 3.734 106.811
390,57% 46,32% 34,08% 22,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 314,87% 37,10% 0,00% 103,81% 0,00% 100,00% -30,54% 106,24% 0,00% 0,00% 15.274,65% 53,40%
189.493 124.282 43.925 5.574 6.126 9.586 0 21.634 6.041 2.634 1.126 605 130 773 4.335 224.137 82.696 80.000 912 0 0 0 1.784 82.696 306.833 329.166 16.484
61,76% 40,50% 14,32% 1,82% 2,00% 3,12% 0,00% 7,05% 1,97% 0,86% 0,37% 0,20% 0,04% 0,25% 1,41% 73,05% 26,95% 26,07% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 26,95% 100,00% 219.283 478
113.508 38.943 28.837 32.809 6.027 6.892 0 1.676 638 905 832 24 0 49 1.992 118.719 81.303 80.000 0 0 0 0 1.303 81.303 200.022
56,75% 19,47% 14,42% 16,40% 3,01% 3,45% 0,00% 0,84% 0,32% 0,45% 0,42% 0,01% 0,00% 0,02% 1,00% 59,35% 40,65% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 40,65% 100,00%
75.986 85.340 15.088 (27.236) 99 2.694 19.958 5.403 1.729 293 582 130 724 2.343 105.418 1.393 0 912 0 0 0 481 1.393 106.811
66,94% 219,14% 52,32% -83,01% 1,65% 39,09% 0,00% 1.190,66% 846,96% 191,10% 35,21% 2.450,74% 0,00% 1.490,39% 117,62% 88,80% 1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,90% 1,71% 53,40%
8
10 11 12 12
13
14 15 17
16
18 19
20
Las notas 1 a la 33 hacen parte integral de los Estados Financieros FABIO CHAVARRO GONZÁLEZ Representante Legal
DIEGO FERNANDO TOVAR GARCÉS Contador Público TP 87.370 – T
LUIS HUMBERTO RAMÍREZ BARRIOS Revisor Fiscal TP 23.004-T A&C Consultoría y Auditoría Empresarial
8
Solidario
FINANCIERA
Marzo 2010
Una opción sólida con respaldo internacional para el fondeo y la colocación de los excedentes cooperativos.
En Bogotá funcionará Centro de Estudios para Latinoamérica.
Banco ProCredit fortalece su presencia en el país
Redacción ecoSolidario Bogotá, marzo 29 de 2010
En un par de meses vamos a crecer el eBanking que consideramos que es una herramienta vital para los empresarios colombianos, va a dar la posibilidad que hagan sus pagos de proveedores, de nóminas y hacer sus recaudos a través del banco, reveló, entre otras noticias, Manuel S. Buriticá López, gerente general de ese establecimiento bancario. De igual forma, dijo Buriticá, seguir fortaleciendo la presencia en el país, conduciendo nuestros productos y servicios en la cuenta corriente, en las de ahorros, CDT y crédito para las empresas y por supuesto abrir unas 3 ó 4 oficinas adicionales en el segundo semestre.
La academia El grupo sigue apalancando su presencia en Colombia y en el segundo semestre vamos a tener la academia regional que es el centro de estudios ProCredit de toda Latinoamérica, se inician obras en dos meses y vamos a tener a los colegas de los demás países en Colombia.
En esta entidad bancaria se nota la calidez de la gente, su amabilidad espontánea, lo cual refleja la diferencia con otras instituciones. ¿A qué corresponde? Eso, digamos, es la manera de ser ProCredit, puede ser la academia, tenemos unos programas locales de entrena-
miento, donde nos importa mucho el recurso humano, en el banco brindamos entrenamiento permanente en temas técnicos y en crecimiento personal. De esa manera contribuimos al desarrollo, y por supuesto, a los empleados el otro elemento que les ofrecemos es un plan de carrera, que cae bien para progresar profesionalmente. Es parte de la responsabilidad social, empieza en casa, si tú en casa haces las cosas bien y digamos inviertes en tus empleados, les das formación y las personas están calificadas para dar un mejor servicio a los clientes, se puede entender las necesidades de los empresarios colombianos. En su conjunto seguimos creciendo con calidad, de manera razonable dentro de lo esperado, pero vuelvo a insistir, en la cartera nos importa mucho la calidad, no las velocidades del crecimiento, nos interesa un ritmo, que el banco pueda ser sostenible en el largo plazo.
Sector solidario Buriticá indicó que el cooperativismo, los fondos de empleados y las empresas asociativas del país, siempre tienen las puertas abiertas en el banco, que allí pueden encontrar un aliado estratégico, tanto para necesidades de fondeo o para que puedan poner sus excedentes, es una opción que tiene un sólido respaldo internacional.
Sobresaliente en... VIENE PÁG. 3
Comerciacoop en esta variable obtuvo un crecimiento de 13,63%, con 822 nuevos asociados, superior al registrado en el sector.
Activos Comparativamente con el sector cooperativo, Comerciacoop registró un incremento de los activos de 14%, (1,8) puntos porcentuales por encima del promedio.
Cartera de crédito La cartera de crédito del sector cooperativo con actividad financiera al cierre de 2009 es de $7,22 billones, creció 12,29%, que supera el sistema financiero tradicional, el cual, según datos de la Superfinanciera, fue de 1,94%; mientras que Comerciacoop tiene 12,11%.
Gráfico Cartera vs Vencida Se ve una ostensible mejoría en los indicadores de administración de la cartera que controlan el congelamiento de los recursos.
Pasivos Comerciacoop comparativamente con el sector, en lo referente a pasivos, obtuvo un crecimiento de 13,37% en donde las captaciones registraron un leve crecimiento de 9,45% con respecto al año anterior; el número de ahorradores en la cooperativa es de 3.629 con un promedio de ahorro de $800.412 y la tasa promedio de interés remunerativa de los CDATs fue de 8%.
Patrimonio En la comparación con respecto del sector, Comerciacoop obtuvo un crecimiento de 15,51%, en donde las reservas patrimoniales se incrementaron 78,82% con respecto al 2008 lo cual se fundamenta en el fortalecimiento del capital institucional de la cooperativa y los aportes sociales crecieron a un ritmo de 13,70%. Con base en los resultados expuestos el sector cooperativo en 2009, se concluye que superó ampliamente a las entidades financieras tradicionales, lo cual demuestra la fortaleza que hoy tiene el sistema financiero cooperativo, a través de óptimos resultados económicos. Comerciacoop, frente al sector presenta un comportamiento dentro de la media.
Cartera de crédito
COMERCIACOOP
COMERCIACOOP
SECTOR SOLIDARIO
Cartera vs Vencida
Pasivos
COMERCIACOOP
COMERCIACOOP
SECTOR SOLIDARIO
Patrimonio
COMERCIACOOP
COMERCIACOOP
SECTOR SOLIDARIO
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NIT
TELÉFONO
GERENTE Y/O REP. LEGAL CONTACTO ENCARGADO
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PLANES A LA CHINA VIGENCIA 30NOV/2010
BONO POR:
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PLANES USA, CANADA Y EUROPA VIGENCIA 30NOV/2010
USD 50
BONO CUMPLEAÑOS APLICA PARA CUALQUIER PLAN VACACIONAL VIGENCIA 30NOV/2010
No. 15
Gráfica No. 7
Composición de los pasivos cooperativas con actividad financiera Fondos Cuentas por Titulos en sociales y pagar circulación m utuales 3.58% 3.29% 2.76%
Créditos de otras entidades 15.35%
Otros pasivos 2.36%
Depósitos 72.66%
C ON F EC OOP- D i ci emb r e d e 2 0 0 9
El saldo total de pasivos de estas cooperativas a diciembre es de $5.9 billones con crecimiento anual del 13.71%. Este saldo representa el 2.96% de los pasivos del sistema financiero, los cuales cierran el año con $200 billones.
El principal pasivo de este subsector, los depósitos, cierra 2009 con un saldo de $4.29 billones y un crecimiento anual del 21.13%. En esta variable las cooperativas también superan No. en 15 términos relativos ampliamente el comportamiento del sistema financiero en suNo. conjunto, el cual creció en depósitos un 6.34% anual. De esta manera el sector 15 cooperativo pasó de representar el 2.45% de los depósitos del sistema en 2008, al 2.8% en 2009 (Gráfica No. 8).
Gráfica No. 5
Gráfica No. 8
Crecimientos anuales por tipo de cartera Gráfica No. cooperativas con actividad financiera Gráfi ca 1 3
60%
40%
20%
Disponible 5.74%
Inversiones 9.03%
50%
30%
7.40%
Consum o
Com ercial
Vivienda
21.13%
4.50
3.90
4.14
4.29
3.97
4.20
Propiedades y equipo 1.90% Inventarios 0.20%
14.24%
Evolución de los depósitos cooperativas con actividad financiera
$billones
Cuentas por Otros activos 31.59% cobrar 2.39% 1.75%
10% 0%
Gráfica 3
Composición de los activos cooperativas 51.86%financiera con actividad
3.54
3.76
3.60
Microcrédito
3.30
C O N F EC O O P D i ciemb r e d e 2 0 0 9
En la Grafica No. 6 se aprecia la distribución de la cartera por modalidades, la cual, 3.00 Dic-08 frente al año anterior, presenta un incremento de la participación de la cartera Cartera CONFECOOP comercial y una menor participación de la cartera de consumo. Lo anterior derivado Fuente: de 79.00% ON F EC OO P- D iciemb r e d e 2 0 0 9 laCdinámica particular de cada una de las modalidades.
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Gráfica No. 6
El saldo en activos a diciembre de 2009 para este grupo de cooperativas es de $8.7 Gráfidel ca 212.92%. Esta dinámica permitió que las billones, con un crecimiento nominal anual cooperativas ganaran participación en el sistema quecooperativo éste Distribución de lafinanciero cartera nacional dadoSector con actividad financiera a diciembre de 2009 creció a una tasa nominal anual del 8.80% en consecuencia, los activos de estas cooperativas con y, actividad financiera cooperativas representan el 4% de los activos del sistema financiero. Comercial
Vivienda $ 622,527
Microcrédito $ 253,577
La cartera de créditos, el principal activo del subsector, cierra el 2009 con un saldo de $ 784,569 8.63% 3.51% $7.22 billones, con un crecimiento nominal anual del 12.29% (Gráfica No. 4). Este 10.87% crecimiento supera ampliamente el crecimiento de la cartera en el sistema financiero, Consumo el cual, según datos de la Superfinanciera, llegó tan solo al 1.94% nominal anual para $ 5,554,852 cerrar con un saldo de $135 billones. 76.98%
De esta manera la participación del sector cooperativo en la cartera del sistema financiero se incrementó, de 2008 a 2009, en 49 puntos básicos, pasando del 4.85% al 5.34%. C O N F EC OOP- D iciemb r e dde e 2 0 0la 9 - Mcartera illo nes d e $ de créditos permite inferir que el periodo de Este comportamiento desaceleración en las colocaciones para el sector cooperativo ya fue superado. De hecho, desde el segundo trimestre de 2009 ya se percibía una reactivación del crédito cooperativo. En la tabla que se presenta a continuación se especifican los saldos, créditos promedio
y participación de las diferentes modalidades de cartera del sector cooperativo:
La reactivación de la cartera ha venido acompañada de una mejora en los indicadores de calidad, observándose un índice del 4% para diciembre. Al respecto cabe mencionar que si bien este indicador es igual al presentado un año atrás, en los primeros meses de 2009 se habían presentado incrementos en el deterioro de la cartera que poco a cooperativo con actividad financiera a diciembre de 2009 por ejemplo, el indicador se situó poco seSector fueron reduciendo. Para el primer trimestre, 9 en 4.69%, para el segundo en 4.60% y para el tercero en 4.34%.
Sector cooperativo con actividad financiera a diciembre de 2009
7
11
No. 15
Gráfica No. 10
Composición del patrimonio cooperativas con actividad financiera Resultados actuales y anteriores 6.67%
Reservas 18.21%
Superavit 4.73%
Gráfica No. 10
N
Fondos patrim oniales 3.22%
Composición del patrimonio cooperativas con actividad financiera
Distribución cartera CAFNo. 15 Monto (millones $)
Crédito promedio ($)
Este dinámico crecimiento del sector se ha dado por cuenta de la especialización en la actividad financiera del sector, la cual ha derivado en el ingreso de cooperativas a la vigilancia de la Superfinanciera, lo que les da la posibilidad de ofrecer servicios financieros a personas no asociadas; también la especialización ha conducido a procesos de escisión de secciones de ahorro y crédito de cooperativas multiactivas vigiladas por la Supersolidaria. Estos movimientos muestran que el sector viene evolucionando y fortaleciéndose, lo que permite que la base social cuente con una mayor cultura financiera y capacidad de ahorro.
Tipo de cartera
# de créditos
Consumo $5.554.852 1.266.101 $4.387.370 Comercial $784.569 72.288 $10.853.339 Vivienda $622.527 25.212 $24.691.692 Microcrédito $253.577 86.005 $2.948.393 La distribución de los diferentes tipos de depósitos del sector permanece constante TOTAL $7.215.524 1.499.606 $4.977.576 liderada por los Certificados de Ahorro a Término.
Participación en el sistema financiero (%) 14,21% 0,96% 5,79% 6,67% 5,34%
C ON F EC OOP - D i ci emb r e d e 2 0 0 9
Superavit Aportes 4.73%
Fondos
sociales 67.17% patrim oniales
3.22%
En 2009 el patrimonio de las cooperativas con actividad financiera llegó a $2.8 billones, con un crecimiento nominal anual del 11.30%. La participación del patrimonio del sector en el sistema financiero para el corte es del 8.70%, porcentaje que disminuyó respecto al año anterior debido al alto crecimiento del patrimonio presentado en el sistema en su conjunto, el cual ascendió al 24.37%, cerrado con un saldo de $32.4 billones. Aportes sociales
Los aportes sociales crecieron en 2009 a un ritmo del 9.23%, cerrando con un saldo de 67.17% C ON F EC(Gráfica OOP - D i ci emb de 2 0 0 9 $1.9 billones No.r e 11).
En 2009 el patrimonio de las cooperativas con actividad financiera llegó a los aportes sociales billones, con un crecimientoEvolución nominal de anual del 11.30%. La participación del patrim cooperativas con actividad financiera $billones del sector en el sistema financiero para el corte es del 8.70%, porcentaje disminuyó respecto al año anterior debido al alto crecimiento del patrim 1.89 presentado en el sistema en su conjunto, el cual ascendió al 24.37%, cerrado co 1.90billones. saldo de $32.4 9.23% 1.86
Gráfica 4
Distribución de los depósitos cooperativas con actividad financiera Dep. Perm anentes $ 192,474 4.49%
Reservas 18.21%
Gráfica No. 11
Gráfica No. 9
CDT's $ 1,096,708 25.57%
Resultados actuales y anteriores 6.67%
Dep. Contractuales $ 151,041 Otros 3.52% $ 8,091 0.19%
1.85 Los aportes sociales crecieron en 2009 a un1.82 ritmo del 9.23%, cerrando con un sal $1.9 billones (Gráfica No. 11). 1.78 1.80
Cuentas de ahorro $ 1,401,022 32.67%
1.70
$billones
Gráfica No. 11
1.73
1.75
CDAT's $ 1,439,488 33.56%
Dic-08
Evolución de los aportes sociales cooperativas con actividadSep-09 financiera Mar-09 Jun-09
Dic-09
Fuente: CONFECOOP C ON F EC OOP- D iciemb r e d e 2 0 0 9 - M i ll o nes d e $
1.89 El número de ahorradores para el corte es de 3.100.000 con un ahorro promedio de 1.380.000. En cuanto a la remuneración de los diferentes productos, los CDAT´s mostraron una tasa promedio del 7.20%, 309 puntos básicos con respecto a la DTF para el mismo corte la cual se ubicó en 4.11%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de las 8 cooperativas vigiladas por la Superfinanciera, presentaron una tasa promedio a 90 días del 5.35%, 124 puntos básicos por encima de la DTF.
En cuanto a la estructura patrimonial (Gráfica No. 5), se aprecia un leve cambio en la participación de los aportes sociales, lo que se traduce en un mayor indicador de capital institucional. Básicamente el cambio se refleja en un incremento en la participación de las reservas patrimoniales, que pasaron del 16.92% al 18.21%.
Sector cooperativo con actividad financiera a diciembre de 2009
12
1.86
Sector cooperativo con actividad financiera a diciembre de 2009
1.78
1.80
1.70
13
1.82
1.85
1.75
Patrimonio
9.23%
1.90
1.73
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Fuente: CONFECOOP
Sector cooperativo con actividad financiera a diciembre de 2009
Sep-09
Dic-09
corpecol
años Octubre 2010
Concepto Convenios Cuota de Manejo Eventos Reintegro de Gastos Administrativos Cuotas de Manejo Intereses Financieros Recuperación Cuentas por Cobrar Ingresos a Cajeros Ingresos No Operacionales TOTAL
2009 2008 197,626,648 174,202,747 347,180,955 317,653,522 4,043,100 116,935,782 0
1,193,535
63,084,811 30,708,978
73,024,442 20,467,552
9,057,600
0
91,839,441 122,360,878 36,146,791 83,559,271 779,688,324 909,397,729
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Medallería JSM 2010 País Colombia Brasil Venezuela Argentina Chile Perú Ecuador Bolivia Uruguay Paraguay Guyana Antillas H. Aruba Panamá Suriname
Oro Pla. 144 124 133 119 89 77 54 76 25 32 19 19 16 21 2 1 1 8 1 7 1 1 1
Bro. 104 103 97 107 52 33 57 8 4 4 2 3 2 2 2
Total 372 355 263 237 109 71 94 11 13 12 4 4 2 2 2
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