PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS
AÑO 2 N° 704
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JOAQUÍN PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS
PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS JOAQUÍN PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS JOAQUÍN
GERMÁN JOAQUÍN
JOAQUÍN GONZÁLEZ:
PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS JOAQUÍN GONZÁLEZ:
PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS
PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS JOAQUÍN
ganado un espacio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS JOAQUÍN GONZÁLEZ:
EXPANSIÓN DEL SISTEMA BANCARIO
HERNANDO LESME GERENTE GENERAL DE BANCO ATLAS.
EDUARDO QUEIROZ GERENTE GENERAL DE INTERFISA BANCO
HILTON GIARDINA GERENTE GENERAL DE BANCO FAMILIAR
Los factores externos empiezan a cambiar el clima de negocios
AURELIO GARCÍA
PROFESOR | INITIATIVE ESCUELA DE NEGOCIOS
Estados Unidos se enfrentó el 5 de noviembre de 2024 a las 60° elecciones presidenciales, donde acudían como candidatos la demócrata Kamala Harris y el republicano, Donald Trump. Los comicios dieron ganador al candidato republicano, Donald Trump, que ha vuelto a la Casa Blanca cuatro años después, convirtiéndose en el 47° Presidente de EE.UU.
En sus primeros días ha activado las primeras 100 medidas:
• Aranceles. Su intención era imponer aranceles a China, México y Canadá el primer día de su mandato. La opción que tiene más apoyo es la de instaurar aranceles más pequeños que, a posteriori, puedan ser incrementados gradualmente si los países no atienden a las demandas de Trump. Ya hemos visto que algunos de ellos están en periodo de moratoria, ya que los países han accedido a las peticiones de EE.UU.
"Lo que suceda
en Estados Unidos también afecta a Paraguay, al ser una economía abierta y pequeña, en la que el PIB está asociado a bienes de exportación, poco relacionado a recursos naturales".
• Reforzar la seguridad de la frontera sur y comenzar deportaciones: Washington, Denver, Chicago y San Diego están entre las principales ciudades donde se han iniciado masivas redadas.
• Suprimir regulaciones.
• Incrementar la producción energética. Ha ordenado al Departamento de Energía que lleve adelante una revisión integral y pormenorizada de cada una de las políticas del sector impulsadas por la administración Biden. Hemos asistido a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, de cual se había retirado durante su primer mandato, decisión que fue revertida por Biden apenas asumió la presidencia en 2021.
La agenda de Trump comprende recortes fiscales, en forma de impuestos de sociedades más bajos y una ampliación de los recortes de impuestos personales que puso en marcha anteriormente.
El regreso de Trump a la Casa Blanca ha impulsado los valores bursátiles y el dólar. El mercado considera que su política de rebajas fiscales y desregulación podría ser un motor clave para el crecimiento económico, beneficiando a numerosas empresas en el proceso. En particular, se prevé que las acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización, como las que componen el Russell 2000, experimenten un aumento significativo en sus valores, beneficiándose de un mayor proteccionismo.
Segmentos como los bancos, el petróleo y el gas y las acciones de defensa, se verán favorecidas.
El tema más controvertido es el de los aranceles, ya que puede poner en jaque al comercio mundial. Lo que subyace detrás de esto es que la balanza comercial de EE.UU. con sus principales socios (México y Canadá), y con China y la Unión Europea, entre otros, es altamente deficitaria.
Cuando hablamos de aranceles, tenemos que tener en cuenta que hay ganadores y perdedores:
GANADORES:
• Productores Domésticos: Por aumento del excedente del productor.
• Gobierno: Cobro del impuesto.
PERDEDORES:
• Consumidores: El incremento en el precio interno tanto de los bienes importados como de los sustitutos nacionales reduce el excedente del consumidor en el mercado.
• Pérdida en peso muerto: El efecto de bienestar agregado para el país se encuentra sumando las ganancias y pérdidas a consumidores, productores y gobierno. El efecto neto consta de dos componentes, una pérdida negativa de eficiencia de producción (B) y una pérdida negativa de eficiencia de consumo (D). Las dos pérdidas juntas se denominan típicamente “pérdidas de peso muerto”.
Los consumidores de EE.UU. podrían ver cómo su gasto podría aumentar en unos US$ 2.400 anuales debido a los aranceles. Y, sobre la inflación, esta podría crecer en EE.UU. hasta el 4% (de un 2,5% en escenario base).
Cuando Trump impuso aranceles a China durante su primer mandato, la mayor parte de esos costes repercutieron en los consumidores, un escenario que probablemente se repita una vez más. Eso podría significar precios más altos en los supermercados, en los concesionarios de automóviles, en gasolineras, etc. Algunas industrias del país vieron crecimiento, sin embargo, el número de empleos en la industria manufacturera cayó de manera leve, de 12,4 millones a 12,2 millones.
Por lo tanto, parece que esa política arancelaria está más enfocada a ser un arma de negociación.
Mientras esto ocurre, la economía americana, va a crecer menos que en 2024, debido a que las familias ya no disponen del colchón de dinero en efectivo acumulado durante la pandemia, ni de la demanda reprimida para gastarlo y las empresas ya no tienen puestos de trabajo que cubrir.
El reto para los legisladores es que, tras dos años tratando de ralentizar la economía, pretenden hacer algo aún más delicado, nivelarla.
Las políticas de Trump son netamente inflacionistas y expanden el déficit, ya de por sí elevado, por lo que es de esperar también que los tipos de interés no se reduzcan drásticamente.
En 2024, la economía americana ha esquivado la recesión que algunas voces anticipaban. El mercado laboral se enfrió en la última parte de 2024 y la inflación se modera, por lo que la Fed ha comenzado el ciclo de recorte de tipos.
Lo que suceda en Estados Unidos también afecta a Paraguay, al ser una economía abierta y pequeña, en la que el PIB está asociado a bienes de exportación, poco relacionado a recursos naturales. Básicamente, las medidas de Trump podrían generar fluctuación en los precios.
Y en medio de todo esto, cuando Trump promueve el Proyecto Stargate (IA) con US$ 500.000 millones, aparecen los chinos, con una start up que ha presentado a finales de enero un modelo IA de código abierto que, según la firma, podría competir abiertamente con chips menos sofisticados y un precio mucho menor, lo que ha desatado un sismo en los mercados del mundo, ante la amenaza china de un cambio de paradigma, donde EE.UU. parecía tener el monopolio de la IA.
La inesperada irrupción de DeepSeek pone en entredicho el modelo de negocio de Nvidia, que ha visto como su capitalización descendía 500.000 millones de dólares.
DeepSeek desafía el liderazgo de EE.UU. y si bien es muy pronto, no se debe subestimar su impacto dada la alta valoración de todas las acciones relacionadas con IA. En ese sentido, el S&P 500 cotiza con un PER (ratio precio por acción) de 30 veces, cuando la media histórica es de 18.
En definitiva, ningún día es tranquilo en la oficina.
UTILIDADES
Entidades se expanden 21% con relación al 2023
Bancos ganaron US$ 672,5 millones a diciembre del 2024, confirmó el BCP
Sergio Resquín sresquin@5dias.com.py
Los bancos que operan en el mercado local presentaron US$ 672,5 millones de ganancias a diciembre del 2024, según el último boletín estadístico de la Superintendencia de Bancos. La tabla de posiciones coloca a Itaú Paraguay, Continental y Sudameris Bank como las entidades con mayores volúmenes de “utilidades a distribuir”.
El número uno, con propiedad extranjera mayoritaria, logró ganancias por US$ 163,1 millones y mantiene su posición desde enero del 2024, destacándose por un crecimiento sostenido de su cartera de créditos. El segundo lugar fue para Continental, cuya propiedad es mayoritariamente local. Este también mantiene su posición en el tablero y creció con US$ 135,5 millones en utilidades. La entidad se caracteriza por contar con grado de inversión.
El puesto tres lo ostentó Sudameris Bank, entidad de capital extranjero, con US$ 86,3 millones. Este sitial lo ocupa desde el mes de mayo del 2024, cuando logró superar en ganancias al Banco Nacional de Fomento (BNF). El banco público, por su parte, generó utilidades por US$ 65,7 millones.
El quinto lugar fue para el Banco GNB Paraguay, con US$ 43,4 millones, seguido de Familiar y Atlas, con US$ 42,2 millones y US$ 38,9 millones respectivamente. Cabe mencionar que los dos últimos están en proceso de fusión, lo cual debería concretarse este año.
Ueno Bank ocupa el octavo lugar con US$ 37,6 millones en utilidades a distribuir, mientras que Basa generó US$ 16 millones. En el puesto 10, figura Citibank, con US$ 15,3 millones en ganancias.
OTRAS ENTIDADES
Las demás bancas privadas que figuran en el bole -
tín de la Superintendencia del Banco Central del Paraguay (BCP) son Banco Río, Bancop, Zeta, Solar, Interfisa y Banco Do Brasil. Estas empresas de intermediación financiera tuvieron ganancias por US$ 8,9 millones, US$ 8,7 millones, US$ 5,2 millones, US$ 4,1 millones, US$ 3,4 millones y US$ 2,2 millones respectivamente.
El puesto 17 fue para el Banco de la Nación Argentina, que presentó una retracción de sus utilidades de US$ 4,5 millones. Dicha entidad financiera presentó un comportamiento negativo durante casi todo el 2024.
INDICADORES FINANCIEROS SÓLIDOS
En conversación con Arnold Benítez, directivo de Avalon Casa de Bolsa -ligado al Banco Continental- el profesional afirmó que se observan indicadores financieros muy sólidos para el 2025 a nivel bancario y bursátil. Manifestó que se destacaron por récords en la banca privada, por lo que las cifras a nivel macro se mantienen sostenibles en cuanto a la inflación. “El crecimiento de cierre del 2024 y las proyecciones al 2025 son bastante auspiciosas”, destacó Benítez.
El economista refirió que el sector financiero empezó con mucho dinamismo el nuevo año. “Esperemos que eso continúe y tengamos de vuelta un año muy bueno para todo lo que es la parte financiera y, obviamente, todo lo que hace a la estabilidad macroeconómica del país”, afirmó.
Explicó que, si bien hubo un repunte en el tipo de cambio con el dólar, el comportamiento es normal debido a que Paraguay se está abriendo al mundo. “Vamos a tener mayor volatilidad del tipo del cambio probablemente, más de lo que veníamos acostumbrados históricamente. Entonces, invitamos a los inversores a que sigan mirando a Paraguay y realicen sus negocios en capital local o extranjero”, finalizó.
RANKING BANCOS UTILIDAD A DISTRIBUIR
Datos al cierre de Diciembre de 2024
En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.820
672,59 Sistema
Millones de dólares
Nicolás García del Rio, director de Banca Minorista de Itaú
“La principal estrategia es seguir invirtiendo en nuestros clientes”
Sergio Resquín sresquin@5dias.com.py
El Banco Itaú Paraguay encabezó el ranking de utilidades a distribuir a diciembre de 2024, según el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP). El valor de sus ganancias cerró diciembre en US$ 162,8 millones, lo que representó un crecimiento de 9% con relación al 2023. Su gerente de Banca Minorista, Nicolás García del Río, cuenta cómo se consolidaron en el mercado y las estrategias para el 2025.
¿Qué estrategias llevó adelante Itaú para encabezar el ranking de utilidades en el sector financiero?
Nuestra estrategia es simple. Primero y principal, seguir invirtiendo para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia cuando transaccionan en nuestros canales (físicos o virtuales). En otras palabras, tener la mejor experiencia digital, la mejor experiencia en pagos, ser los más veloces en soluciones crediticias y seguir evolucionando en nuestra propuesta de valor a través del ecosistema de productos financieros que venimos construyendo desde el año 2019 (Itaú Invest, Itaú Asset, Itaú Seguros, Private Banking
Internacional, ItauBBA, Itau Campo, Personal Bank, Tienda Naranja y PIK).
¿Cómo ven al mercado en cuanto al crédito bancario?
El mercado de créditos de 2024 estuvo súper competitivo. Con ofertas y productos innovadores muy interesantes. Estoy seguro que esta tendencia va a continuar, en la medida que crezca la inclusión financiera y se sigan utilizando herramientas como el análisis de datos y la implementación de Inteligencia Artificial en los modelos crediticios y comerciales.
¿Cuáles son las expectativas de Itaú para el 2025?
¡Nuestras expectativas para este año son grandes! Por ejemplo, en la Banca Mayorista esperamos que se materializan grandes proyectos de inversión en áreas como: infraestructura, industria forestal, energía, sector inmobiliario y financiación de adquisiciones, dentro y fuera del Paraguay. El mercado de capitales también va a estar muy dinámico este año. Creemos que el grado de inversión va a ser un propulsor de un gran flujo de capitales que van a ingresar a Paraguay en los próximos años y queremos seguir posicio-
COMPARATIVO CUENTA DE RESULTADOS
Datos al cierre de Diciembre de 2024 En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.830
nándonos como referentes para el asesoramiento y direccionamiento de esas inversiones.
El sistema bancario creció 21% en el 2024. ¿Qué significa esto?
Debido al bajo nivel de bancarización que aún persiste en nuestro mercado, creemos que las oportunidades de crecimiento son enormes. Nosotros seguimos
trabajando fuertemente en la inclusión financiera a través de programas de financiamiento para la primera vivienda, también poniendo mucho foco en la bancarización de los jóvenes, con productos novedosos e innovadores. Finalmente, con PIK seguimos expandiéndonos en el segmento de PYMES y micro emprendedores garantizándoles una excelente solución de
EVOLUTIVO DEL NEGOCIO
cobros y créditos para que puedan hacer crecer sus negocios.
¿Qué estrategias llevará adelante Itaú con relación al 2025 para incrementar su cartera de crédito y depósito?
Itaú tiene una clara estrategia en brindar la mejor experiencia a nuestros clientes en todos los canales de atención (digital, físico y
Datos al cierre de Diciembre de 2024
En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.830
telefónico). Pero claro, la experiencia por sí sola no es garantía para que la gente elija ser cliente de Itaú. Por eso completamos esta experiencia con nuestra larga trayectoria, más de cien años de historia operando en el sector financiero, demostrando una solvencia que nos ha permitido atravesar los problemas económicos y políticos de los mercados en que operamos, y de crisis importadas de otros mercados fuera de la región. Esto hoy nos ha convertido en el banco privado más grande en latinoamericano en términos de activos.
¿En qué sectores de la economía pretenden expandirse?
Los sectores en los que pretendemos expandirnos son los jóvenes, la baja renta y el sector de los microemprendedores y PYMES. Obviamente son sectores que llevan sus desafíos, debido a la precariedad de la información que se puede obtener para otorgar créditos y, en algunos casos, por la informalidad con la que desarrollan sus actividades. El rol del gobierno en esta tarea es fundamental. Por ejemplo, hemos tenido excelentes experiencias trabajando junto a la AFD en esta difícil tarea.
García del Rio dijo que el mercado estará dinámico.
ENTREVISTA
José Ricciardi, gerente general de Solar Banco
“Queremos impulsar nuevamente el crecimiento de la cartera entre el 24% y 25%”
Sergio Resquín sresquin@5dias.com.py
De acuerdo a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), Solar Banco cerró el 2024 con una cartera de crédito total de US$ 266 millones y un ritmo de colocación con una variación positiva de 23,01%. En cuanto a depósitos creció 34,12% con relación al año pasado, lo que representó US$ 293 millones.
Los ingresos financieros de la entidad tuvieron una expansion del 24%, con un valor de US$ 38 millones. Sus utilidades a distribuir fueron por valor de US$ 4,18 millones, mostrando una subida de 8,89% respecto a diciembre del 2023. José Ricciardi, gerente general de la empresa bancaria, brindó más detalles sobre lo que esperan para este año en el sector.
¿Cómo le fue a Solar Banco en el 2024 y cuál fue el principal desafío? Cerramos un año bastante bueno con importantes resultados en varias líneas del balance. El principal desafió fue impulsar el crecimiento de la cartera con una mejora sustancial en la calidad de la misma. Ambos desafíos fueron logrados
ampliamente y se pudo dar gracias a una estrategia de crecimiento diversificado con foco en medianas y grandes empresas, y en segundo lugar el segmento retail. Para ambos segmentos se han diseñado nuevos productos, servicios y una gama de beneficios que han incrementado el cross selling en el banco.
¿Cuál es el panorama de la entidad para el año 2025?
Para el 2025 vemos un panorama alentador siempre y cuando se mantengan las proyecciones macroeconómicas. Para este año queremos impulsar nuevamente el crecimiento de la cartera entre el 24% y 25%. La mejora en la atención y la calidad de nuestros productos es transversal a todos los sectores. Es un trabajo que ya lo venimos haciendo con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros clientes y generar valor en todos nuestros productos y servicios. En general, queremos potenciar todos los productos dirigidos al segmento empresas, de manera que estén disponibles en todos los canales de atención y generar mayor transaccionalidad con las cuentas del banco. Incrementar los fondos a la vista para mejorar el mix de depósitos es un
COMPARATIVO CUENTA DE RESULTADOS
Datos al cierre de Diciembre de 2024
En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.840
objetivo que será consecuente con lo mencionado anteriormente.
Desde algunos bancos hablaron de falta de liquidez durante el 2024 ¿Creen que se repetiría en el 2025?
La falta de guaraníes se notó en el último tramo del año y creo que seguirá al menos por unos meses. Dependerá mucho de las intervenciones que realice el Banco Central del Paraguay (BCP) para contener el tipo de cambio, ya que de esta manera retira guaraníes del mercado.
¿Dónde registró mayor crecimiento Solar Banco?
El mayor crecimiento se dio en la cartera de depósitos con un 27%. En segundo lugar, la cartera de crédito con un 25% y, finalmente, el resultado con un crecimiento cercano al 10%. Otro hito importante que quiero mencionar es la reducción de la morosidad en casi 28% cerrando este indicador en 3,6% en el 2024.
¿Cuáles son las estrategias que tiene el banco para expandirse este año?
El banco posee una plan diseñado a largo plazo que lo viene ejecutando de ma-
Ricciardi habló de un panorama alentador para el 2025.
nera programada, con un alto enfoque en una mejora sustancial de la experiencia de nuestros clientes. Para ello, esta próximo a lanzarse la nueva app del banco, con un diseño moderno e intuitivo. Tambien busca la diversificación, para lo cual se encuentra próximo a lanzar la casa de bolsa y la adquisición del paquete accionario de una empresa aseguradora. En cuanto a los negocios, este año seguiremos con el plan de crecimiento sostenido que venimos haciéndolo desde hace años. Potenciaremos los sectores de mediana y grandes empresas ofreciéndoles productos a medida, flexibles y con calidad de modo a asegurar el crecimiento y la rentabilidad de la cartera.
EVOLUTIVO DEL NEGOCIO
Datos al cierre de Diciembre de 2024
En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.840
¿Qué opinan de la obtención del grado de inversión en Paraguay? El grado de inversión es una oportunidad inigualable de atraer inversiones extranjeras y de obtener fondeo a menor costo. Es importante que esta mejora se pueda sostener y consolidar a través de políticas de estado que nos ayude aprovechar las ventajas en cuanto al clima de negocios.
Entidad creció US$ 2.260 millones de forma interanual
Banco GNB expandió 12% su cartera de préstamos en diciembre 2024
prensa@5dias.com.py
El Banco GNB cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 2.260 millones. Su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 12,8%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 10,33% del total de los préstamos.
Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 353 millones. De este valor, unos US$ 176 millones son en moneda local y unos US$ 177 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Banco
REPORTE BCP
GNB, al cierre de diciembre, ha registrado un valor de US$ 85 millones.
El desempeño de esta institución, en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes, fue de una expansión interanual de 8,18%, con un saldo contable por valor de US$ 1.056 millones. Esto significó un crecimiento nominal de US$ 80 millones más que al cierre de diciembre del 2023.
Con respecto a las colocaciones en moneda extranjera, se verificó que hubo un aumento de 8,92%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 1.203 millones, y siendo unos US$ 98 millones más que en el mismo mes del año pasado. Con estos resultados, GNB ha cerrado con un nivel de
morosidad de 2,22, siendo 1,05 puntos porcentuales inferior, al 3,28 que tenía en diciembre del año pasado.
COLOCACIONES
Los datos del informe del BCP indican que al mes de diciembre el Banco GNB tiene una cuota del mercado de 10,33% sobre el total de los créditos del sistema, con una cartera de US$ 2.260 millones. Con este nivel de participación, la mencionada institución ocupa la posición número 4 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.
DEPÓSITOS
El Banco GNB cerró el mes de diciembre con una cartera de depósitos por US$ 2.412 millones, registrando una subida interanual de 10,77%, con una diferencia
nominal positiva de US$ 234 millones. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 11,41%, en la cartera en guaraníes se lleva el 9,21% del total y en dólares america-
BASA creció 18% en su cartera de créditos y 6% en utilidades al cierre del año pasado
prensa@5dias.com.py
El Banco BASA cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 1.053 millones. Su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 18,11%. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 4,81% del total de los préstamos.
Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 197 millones. De este valor, unos US$ 90 millones son en moneda local y unos US$ 107 millones, en moneda extranjera. Los datos de Banco Central del Paraguay (BCP) señalan que la cartera total por previsiones, al cierre de diciembre del año pasado, registró un valor de US$ 21 millones.
Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo una subida de 6,51%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 448 millones. Esto fue unos US$ 27 millones más que en el mismo mes del 2023.
El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una expansión interanual de 20,85%, con un saldo contable por valor de US$ 605 millones, lo que significó una subida nominal de US$ 104 millones más que al cierre de diciembre del 2023.
Con estos resultados, este banco ha cerrado con un nivel de morosidad de 2,12%, siendo 0,94 puntos porcentuales inferior, al 3,07% que tenía en diciembre del año
nos el 13,96%, señalan los datos de la banca matriz. Ocupa la posición número 4 en la cartera de los depósitos del sistema financiero, con un total de US$ 1.045 millones en moneda local. pasado.
COLOCACIONES
Los datos del BCP indican que al mes de diciembre el Banco BASA tuvo una cuota del mercado de 4,81% sobre el total de los créditos del sistema, con una cartera de US$ 1.053 millones. Con este nivel de participación, la mencionada institución
ocupa la posición número 7 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.
UTILIDADES
Sus utilidades a distribuir fueron por valor de US$ 16 millones, mostrando una expansión de 6,31% respecto a diciembre del 2023. En cifras concretas representa
unos US$ 950.343 más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 9, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.
En cuanto a los egresos bancarios, tuvo una subida en el orden del 14,35%, totalizando unos US$ 65 millones.
ANÁLISIS
Cierre del 2024 y proyecciones para el 2025
Liquidez de mercado, experiencia digital y próxima fusión en agenda de Atlas
Sergio Resquín sresquin@5dias.com.py
Liquidez en el mercado financiero para el 2025, tras un año de menores márgenes, transformación digital y la próxima fusión con Banco Familiar son los temas que están en la agenda de Atlas, comentaron desde la empresa. Indicaron que la banca matriz está llevando adelante políticas interesantes para el sector.
El 2024 se caracterizó por ser un año de menores márgenes financieros, según Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas. Explicó que la sequía pudo haber tenido su incidencia debido a la demora en el proceso de liquidación de los granos. Si bien, la falta de agua no afectó demasiado a la producción, la zona norte del país fue la más golpeada, principalmente los departamentos de San Pedro y Concepción.
“No hubo flujo de divisas como normalmente suele haber con la soja. La estacionalidad de muchos ingresos de dólares al mercado no se dio. En definitiva, tuvo una consecuencia en el nivel de liquidez de dólares en el mercado”, destacó. Lesme aseveró que hubo vaivenes en las tasas activas y que subió la tasa pasiva por los depósitos, lo que propició que los bancos salgan a competir por esos depósitos.
“El inicio de intermediación del sistema financiero cerró el 2024 arriba del 104%, mientras que en el 2023 estuvo por debajo. Nunca llegó a 100%”, enfatizó el gerente de Atlas. Este fenómeno demostró que la cartera de créditos estuvo por encima de los números de la cartera de depósitos. “Esa es una señal clara de que faltó liquidez en el mercado, en guaraníes y en dólares”, subrayó Lesme. Esta situación obligó a los bancos a pagar más a sus clientes por los depósitos, mientras que las tasas activas se mantenían.
Para intentar compensar la caída, las entidades financieras llevaron adelante otras estrategias como la de conseguir ingresos por
Lesme, gerente general de Banco Atlas.
otros servicios. Las tarjetas de crédito, los préstamos para minoristas, y créditos de consumos fueron las alternativas. El profesional indicó que la cartera de créditos tuvo un crecimiento del 21% en el 2024, respecto al 11% del 2023; mientras que la cartera de depósitos se expandió sólo 12%. Esto
obligó a los bancos a utilizar más de sus fondos para financiar el crecimiento del crédito.
PREOCUPA ESCASA LIQUIDEZ EN EL MERCADO
“El sector agrícola viene complicado hasta ahora, lo que nos indica que este
internacional también repercute.
Ante dicha coyuntura, el sector bancario nuevamente está preocupado de que la liquidez de mercado se vea afectada. “Los bancos vamos a seguir peleando seguramente por la liquidez y eso va a encarecer los depósitos. Por ende, se va a encarecer el crédito. Así que, este año, si bien todo dice que debería bajar la tasa de interés a nivel de política monetaria, por lo menos, no se espera que el mercado financiero pueda acompañar esa tendencia”, remarcó Lesme.
OBRAS PÚBLICAS, UNA ESPERANZA
El gerente general de Banco Atlas señaló que, en el mundo corporativo, dependiente de los ingresos económicos del sector agrícola y productivo, la situación está complicada respecto a la liquidez. Enfatizó que la gran esperanza está en los grandes proyectos viales que pueda promover el gobierno nacional, muchos de los cuales deberían iniciar a finales de este año. Según Lesme, las obras públicas “podrían empezar a generar alguna reactivación y, por ende, inyectar un poco de liquidez en el mercado”.
EXPERIENCIA DIGITAL
Desde Atlas manifestaron que seguirán mejorando la experiencia digital de sus clientes. “Hoy el banco tiene herramientas tecnológicas muy buenas como, por ejemplo, el ahorro programado, que es un producto muy noble e interesante al que le estamos dando fuerza, porque es un producto que es útil para la familia, para las personas”, destacó Lesme. Resaltó que dicho servicio está funcionando muy bien y ganó mucha fuerza desde que se habilitó.
a que se realiza de forma automática. “Fuimos el primer banco en ofrecerle a nuestros clientes la posibilidad de pagar desde su app con Pix en Brasil”, reforzó.
FUSIÓN CON BANCO
FAMILIAR
El Banco Central del Paraguay (BCP) días atrás dio luz verde para que los bancos Atlas y Familiar sigan con los trámites para el proceso de fusión, por lo que le consultamos a Lesme la fecha aproximada para la concreción de esta unión. El gerente respondió: “podemos hablar de julio-agosto, no sabemos bien, puede que sea antes, pero digamos que estamos hablando entre julio-agosto para que el banco abra como Banco Atlas Familiar”.
Lesme aseveró que el objetivo es no impactarles a muchos clientes. “Nuestra prioridad número uno y lo que va a definir esta fecha es cuando estemos confiados y seguros de que no va a tener ningún impacto a nuestros clientes. Ese es el objetivo que nos trazamos y por el cual estamos trabajando fuertemente y, sobre todo, estamos yendo seguros, pero no vamos a apresurarnos en eso”, remarcó.
GOBIERNO
Consultado sobre sus expectativas acerca de las políticas de gobierno para el sector financiero, Lesme expresó: “yo creo que el acompañamiento normativo que está impulsando la banca central y el regulador son bastante buenas. Hay algunas leyes que salieron y hay otros proyectos que se están tratando en este momento. Hay temas interesantes que se vienen”.
año va a ser un desafío nuevamente el tema de liquidez en dólares”, afirmó Hernando Lesme respecto al inicio del 2025. Dijo que posiblemente vuelva a faltar la moneda estadounidense en el país por la escasez de granos a liquidar. Añadió que el precio de la soja a nivel
Por otra parte, Lesme mencionó la posibilidad de realizar transacciones en Brasil a través de la plataforma Pix, con la aplicación de Atlas. Dicha ventaja, habilitada desde enero de este año, permite comprar cualquier producto o pagar un servicio con la generación del código QR en el vecino país. El sistema evita incluso la necesidad del cambio de moneda, debido
En este sentido, agregó que seguramente este año se dará la desmaterialización de los Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), lo que representará un cambio material en la conducta y en el hábito de los clientes y los inversionistas acostumbrados a utilizar esos instrumentos. “Imagínate que vos en tu app vas a poder hacer inversiones en CDA y a lo mejor ni siquiera vas a necesitar irte al banco para hacer eso. Vas a tener inversiones en CDA, etcétera, de manera electrónica”.
Hernando
BANCO ATLAS
EVOLUTIVO DEL NEGOCIO
Datos al cierre de Diciembre de 2024 En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.810
CALIFICACIÓN
AApy CATEGORÍA
CALIFICADORA
COMPARATIVO CUENTA DE RESULTADOS
Datos al cierre de Diciembre de 2024 En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.810
COMPOSICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS
Datos al cierre de Diciembre de 2024 En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.810
COMPOSICIÓN
Créditos Depósitos
Sergio Resquín sresquin@5dias.com.py
Banco Familiar fue una de las entidades que estuvo en consonancia con el crecimiento de todo el sistema financiero en el 2024. Se destacó por una mayor expansión del crédito de consumo, según su gerente general, Hilton Giardina. Refirió que estuvieron por encima del promedio general en algunas carteras, lo que resulta altamente positivo. Asimismo, comentó a 5 Días cómo ve la coyuntura nacional para el 2025.
¿Cómo cerró Banco Familiar el 2024?
El 2024 fue un año con condimentos especiales. El sector agrícola tuvo resultados mixtos. No estuvo muy dinámico. El gobierno empezó a pagar y cumplir compromisos, y eso movió un poco más la economía, especialmente a partir del segundo semestre. Argentina empezó a controlar su economía, lo que mitigó el problema del contrabando. Eso benefició a la actividad local, sobre todo en comercio y servicios. Los activos del sistema financiero crecieron y Familiar se expandió 17% aproximadamente en sus activos totales. Nosotros estuvimos en línea con el crecimiento del sistema financiero.
¿Cómo vieron la liquidez bancaria el año pasado?
Hacia el final del 2024 se sintió la reducción de la liquidez en general, tanto en guaraníes como en dólares, aunque el efecto mayor estuvo en la moneda nacional. Ese bajón se empezó a sentir desde mediados de año y propició que las tasas de interés reaccionen un poquito para arriba. Finalmente, se presentó un crecimiento en el último mes del año, pero fue menor a lo esperado.
¿Cuál es la calificación que se puede dar al desempeño de Familiar?
En general, el 2024 se puede calificar como un buen año para el sistema financiero y para el Banco Familiar. En lo que refiere a crecimiento de los créditos, nuestra entidad tuvo un comportamiento similar al del sistema. En créditos totales, Familiar creció 19,5%, mientras que el sistema logró 20,7%. Nuestro market share se mantiene. Nosotros crecimos mejor en guaraníes que en dólares.
Familiar se expandió muy bien en sus créditos de consumo, con un 30%.
ENTREVISTA
Gerente general Hilton Giardina destaca consonancia con el sistema
Banco Familiar creció 30% en su cartera de créditos de consumo y 56% en utilidades en el 2024
Giardina comentó que el 2025 sería un año más difícil para todo el sistema. Este porcentaje está por encima del promedio del mercado. En los préstamos para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el crecimiento fue más moderado. Llegamos a aproximadamente 15%. Esto es consecuencia de muchas acciones que el banco llevó adelante en los últimos años. Implicó mejoras en los procesos, optimización de canales, automatización, banca digital, así como todo lo relacionado a créditos, app y la plataforma web. Todo eso ha ayudado a que el segmento más dinámico en Banco Familiar sea el minorista.
¿Cómo estuvieron las utilidades?
Las utilidades del banco estuvieron realmente muy bien. Se diría que bastante por encima del promedio del mercado. Nosotros llegamos a un crecimiento del 56% con relación al 2023.
La explicación de por qué Familiar tuvo un crecimiento bastante por encima del mercado se explica en una serie de factores, pero principalmente porque el segmento de personas (minorista) tuvo muy buena expansión. El crecimiento de los créditos de consumo generó mayores ganancias.
Hubo un esfuerzo muy importante del banco en la sistematización de procesos, en automatización, en reducción de costos, en contener gastos operativos, entre otros. Esto propicia que los gastos no crezcan en la misma proporción que crecen los ingresos, y te genera las utilidades por añadidura. No obstante, las estrategias de Familiar ya empezaron en el 2022 incluso. Por ende, los resultados empiezan a notarse recién después de uno o dos años.
¿Cuáles son las proyecciones para el 2025? El 2025 va a ser un año más difícil para todo el sistema agrario. Hablando en términos económicos, el resultado agrícola no es el esperado. Hay una merma importante y vamos a ver en cuánto termina finalmente esta baja de la producción por la sequía. Se está hablando de aproximadamente 20% de quiebra. Esto terminará por afectar a la economía en su conjunto. Tiene un efecto en cascada sobre todos los sectores. A partir de ahí, si hay menos liquidez de lo esperado, probablemente habrá un ajuste de tasas al alza a nivel general.
De continuar esta coyuntura terminará afectando al crédito, porque suben las tasas y cae la demanda. Este año esperamos un crecimiento del crédito en el sistema financiero cercano al 12%, que contrastará con los porcentajes del 2024. Probablemente las utilidades tampoco crezcan, porque al subir las tasas de interés y al haber menos liquidez probablemente los márgenes se contraigan un poco. Entonces va a ser un año más duro, más competitivo, más difícil. Vamos a tener que lidiar con el problema agropecuario, refinanciar, entre otros.
¿Cuál es la expectativa en la fusión Atlas – Familiar?
La fusión de los dos bancos representa una muy buena noticia para los clientes de ambas entidades debido a que acceden a complementarse. Atlas no es un banco que está muy enfocado en el crédito de consumo como Familiar, y Familiar no está muy enfocado en el crédito agropecuario, por ejemplo. Atlas tiene una cartera agropecuaria importante, así como en el sector de la vivienda. Entonces, es como que se van complementando porque los productos de cada entidad permanecerán para comodidad de los clientes.
BANCO FAMILIAR
EVOLUTIVO DEL NEGOCIO
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COMPOSICIÓN DE CARTERA DE DEPÓSITOS
ENTREVISTA
Eduardo Queiroz, gerente general de Interfisa Banco
“Interfisa ha demostrado solidez y adaptabilidad en un contexto económico de alta inflación y ajustes monetarios”
Sergio Resquín sresquin@5dias.com.py
Interfisa Banco, con 45 años de trayectoria, comenzó destacándose en las microfinanzas y en la atención a banca personal. Posteriormente, dio un paso significativo con un nuevo plan estratégico implementado desde 2022, que marcó un cambio en su enfoque de negocios. Actualmente, el banco prioriza el sector corporativo, agrícola, ganadero y las PYMES, impulsado por una serie de transformaciones tanto internas como externas. Estas incluyen una gestión prudente de riesgos y mejoras tecnológicas. Bajo el lema "Animarse es simple", la institución busca ofrecer una atención ágil y personalizada, centrada en el cliente.
¿Cómo ven el escenario financiero paraguayo para el año 2025? Vemos un año muy movido para el sector. Por un lado, hay más competencia con la consolidación de algunos bancos, pero eso también abre oportunidades. Los clientes van a buscar mejores servicios y productos, así que el reto está en mantenerse como referente y seguir ofreciendo mayor simplicidad.
¿Cuáles son sus proyecciones de expansión?
Actualmente, el enfoque principal está en la digitalización y la expansión de nuestra oferta de productos. Así que estamos avanzando con una mentalidad muy enfocada en la innovación. Además, estamos dedicando esfuerzos a desarrollar soluciones financieras sostenibles con la convicción de que la sostenibilidad debe ser un pilar en nuestra estrategia.
¿Qué estrategias prevén ejecutar en el 2025 y de qué manera beneficiará a sus clientes?
En 2025, continuaremos con nuestra estrategia de crecimiento sostenible,
centrada en la innovación y la digitalización. Nuestro objetivo es fortalecer la oferta de productos financieros, asegurando que cada cliente reciba soluciones adaptadas a sus necesidades.
Para ello, estamos invirtiendo en tecnología para mejorar la experiencia digital, optimizando nuestros canales de atención y agilizando los procesos para que operar con el banco sea más simple y eficiente. A su vez, reforzaremos nuestra presencia en el segmento corporativo, agrícola y de PYMES, brin-
dando herramientas que potencien el crecimiento de estos sectores clave para la economía.
¿Cómo cerró el 2024 Interfisa Banco y cuáles fueron los principales logros?
Fue un año muy desafiante, sin duda, pero también uno de logros importantes. Interfisa ha demostrado solidez y adaptabilidad en un contexto económico de alta inflación y ajustes monetarios. Entre nuestros logros, destacaría el crecimiento en depósitos y la confianza que hemos generado entre nuestros
clientes. A nivel de desafíos, nos enfrentamos a un entorno regulatorio y de mercado que exige rapidez y capacidad de adaptación, algo en lo que estamos invirtiendo de forma continua.
¿De qué manera impactará en la empresa la obtención del grado de inversión de Paraguay del año pasado?
El grado de inversión sin duda nos benefició, no solo a nosotros como banco, sino a todo el sistema financiero en general. Esto facilita el acceso a financiamiento y capital
en mejores condiciones, lo que fortalece nuestras capacidades de crecimiento y expansión, y también a desarrollar productos que realmente aporten valor a nuestros clientes.
¿Cuáles son los desafíos para el banco este año?
Este año queremos seguir creciendo de manera sostenida. Nos vamos a enfocar en innovar y en personalizar más nuestros servicios, porque cada cliente es distinto y necesita soluciones específicas. Además, queremos ser un banco que marque la diferencia en la experiencia que ofrecemos, no solo por nuestros productos, sino también por cómo acompañamos a quienes confían en nosotros.
¿Cuáles son los desafíos a nivel de regulaciones o políticas por parte del gobierno para el sector financiero?
Decisiones de la política monetaria en cuanto a la tasa de regulación monetaria.
¿Existen productos que deseen destacar este año?
Mantenemos el enfoque estratégico previamente establecido, centrado en el sector agrícola, agropecuario y PYMES, a la par de atender también las necesidades del segmento de banca personal.
¿A qué sectores de la economía pretenden prestar más atención? ¿Por qué?
Mantenemos el enfoque en el sector corporativo agrícola, ganadero y de PYMES, también se extiende la atención al sector personas. Estos sectores son clave para el desarrollo económico del país, ya que representan una parte fundamental de la producción, el empleo y el crecimiento sostenible. El sector agrícola y ganadero son pilares de la economía nacional, con un impacto directo en las exportaciones y la estabilidad del mercado. A su vez,
las PYMES generan una gran cantidad de puestos de trabajo y dinamizan la economía local.
Por otro lado, fortalecer el acceso a productos financieros para personas nos permite acompañarlas en sus proyectos y necesidades, impulsando la bancarización y la inclusión financiera. Nuestro objetivo es seguir brindando soluciones a medida que contribuyan al progreso de cada segmento y, en consecuencia, al crecimiento del país.
¿Qué opinan de las últimas reglamentaciones del BCP en materia financiera? ¿Cómo beneficia a la entidad y a los clientes?
En el último mes, el Banco Central ha emitido normativas diversas, destacando una medida transitoria destinada al sector productivo. Esta medida se considera acertada como un apoyo al sector, dado los resultados esperados y el impacto potencial tanto en la gestión de las entidades financieras como en la de los propios productores. Sin embargo, este tipo de disposiciones implica la implementación de controles y un manejo de riesgos rigurosos que deben ser monitoreados con atención y cautela.
¿Hace falta más políticas para la expansión del sector? ¿Cuáles serían?
Para impulsar una mayor expansión del sector financiero, es fundamental que se implementen políticas que promuevan la inclusión financiera y el acceso a crédito en condiciones más favorables, especialmente para las PYMES y el sector productivo. Creemos que una mayor colaboración entre el sector público y privado permitiría diseñar estrategias más efectivas para ampliar el alcance de los servicios financieros y potenciar el crecimiento económico del país.
Queiroz indicó que se enfocarán en innovar y personalizar servicios.
INTERFISA BANCO
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Sergio Resquín sresquin@5dias.com.py
El desempeño de Banco Continental en 2024 fue excepcional y superó todas las expectativas, manifestó el director de esta entidad, Rodrigo Ortíz. Afirmó que es reflejo del esfuerzo constante del equipo y de la fortaleza de su estrategia. “Cerramos con un crecimiento del 21% en activos, 20% en depósitos y 29% en la cartera de créditos, lo que subraya nuestra capacidad para ofrecer soluciones financieras que responden a las necesidades de nuestros clientes”, enfatizó. Destacó una morosidad inferior al 1%, lo que demuestra gestión eficaz del riesgo y el compromiso con la estabilidad.
Subrayó que la obtención del grado de inversión otorgado por Moody's ha sido un hito histórico que refrenda la solidez y transparencia de la entidad, consolidándose como un referente confiable a nivel nacional como internacional.
¿Qué estrategia se llevó adelante para lograr la consolidación dentro del sistema?
La estrategia de Banco Continental se ha centrado en tres pilares fundamentales: innovación, diversificación y solidez patrimonial. En 2024, hemos logrado consolidar nuestra posición de liderazgo mediante el crecimiento orgánico y un enfoque constante en la digitalización de nuestros servicios.
¿Cuáles fueron los logros y desafíos que tuvieron que enfrentar durante los 12 meses del año pasado?
2024 ha sido un año lleno de logros significativos. Lideramos el mercado, reafirmando nuestra posición como el banco más grande del país. A nivel de innovación, el POS Virtual en la app ContiMóvil se destacó como una herramienta disruptiva que redefinió la forma en que nuestros clientes realizan pagos y cobros. Además, la obtención del grado de inversión fue un logro crucial que no solo validó nuestra solidez financiera, sino que también brindó una mayor confianza a nuestros accionistas y clientes. En cuanto a los desafíos, a pesar de las fusiones recientes en el sector, supimos adaptarnos rápidamente, mantener un enfoque orgánico en el crecimiento y seguir ofreciendo servicios de la más alta calidad.
ENTREVISTA
Rodrigo Ortiz, director del Banco
Continental
“Uno de los mayores desafíos es mantener nuestra competitividad en un entorno de constante cambio”
¿Cuáles son las proyecciones para el 2025?
Para el 2025, Banco Continental sigue enfocado en mantener su liderazgo e impulsar su crecimiento. Esperamos incrementar nuestra participación de mercado, consolidar nuestra presencia tanto nacional como internacional y seguir innovando con soluciones digitales de vanguardia. El grado de inversión que hemos alcanzado será una palanca clave para acceder a financiamiento más competitivo, lo que nos permitirá ofrecer productos financieros aún más atractivos para nuestros clientes. En el contexto económico, anticipamos un crecimiento similar al año anterior.
¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo?
En el corto plazo, nuestro objetivo principal es seguir creciendo de manera sostenida en todas nuestras líneas de negocio. A mediano plazo, trabajaremos en for-
talecer nuestras soluciones digitales, con el fin de personalizar aún más la experiencia bancaria de nuestros clientes y continuar liderando en innovación. A largo plazo, nuestro objetivo es continuar siendo el banco más confiable de Paraguay, con un crecimiento sólido y una oferta de productos diversificada que impulse el bienestar financiero de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.
¿Qué opina del mercado financiero paraguayo? El mercado financiero paraguayo atraviesa un momento de crecimiento sostenido, pero aún con mucho potencial. La obtención del grado de inversión ha puesto al país en el radar internacional, abriendo nuevas oportunidades para atraer inversiones y fortalecer la economía. En este contexto, Banco Continental se siente optimista sobre el futuro, con una capacidad única para aprovechar el dinamismo del mercado y ofrecer
productos financieros de calidad que respondan a las demandas de nuestros clientes.
¿Siendo un banco con Grado de Inversión, a qué apunta Continental? Como el primer banco paraguayo en alcanzar el grado de inversión, Banco Continental tiene un enfoque estratégico claro: expandir nuestra presencia y aprovechar las condiciones favorables de financiamiento para seguir creciendo de manera sostenida.
¿A qué sectores económicos acompañó Continental durante el 2024 y dónde hubo mayor expansión?
Banco Continental ha estado presente en todos los sectores económicos claves de la economía, pero con mayor dinamismo en la industria y el comercio. Adicionalmente, otra expansión notable se dio en el ámbito digital, donde continuamos innovando con
herramientas y campañas específicas.
¿A qué sectores pretenden acompañar más durante el 2025?
En 2025, planeamos seguir apoyando a las PYMES, dado su rol fundamental en la economía paraguaya. Estas empresas son el motor del desarrollo y, desde Banco Continental, queremos ser un socio estratégico que las impulse a crecer y evolucionar. Además, continuaremos enfocados en sectores emergentes como tecnología, comercio digital y energías renovables, áreas con un alto potencial de expansión en Paraguay.
¿Cuáles son los desafíos más apremiantes?
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es mantener nuestra competitividad en un entorno de mercado en constante cambio, donde la digitalización y la innovación son clave. A su vez, debemos seguir gestionando de manera eficiente los riesgos económicos (tanto locales como internacionales) así como los climáticos, ya que aún la economía está altamente correlacionada con el sector primario.
¿Cuáles son los productos financieros previstos para el 2025 en adelante?
En los próximos años, Banco Continental continuará innovando en productos como soluciones digitales, créditos para empresas y particulares con condiciones competitivas, instrumentos de inversión adaptados a las necesidades particulares de cada cliente y productos especializados para cada segmento.
¿Cómo ven el proyecto de Ley que busca renovar el Sistema Nacional de Pagos, promovido por el BCP?
Todas las normativas que promuevan sistema de pagos más eficientes y segu-
ros, así como reglas claras, inclusión de nuevos participantes y su interoperabilidad, son altamente necesarios para el fortalecimiento del mercado.
¿Qué opina de las últimas reglamentaciones del Banco Central?
Las recientes reglamentaciones respecto a instrumentos financieros representan un avance significativo hacia la consolidación, actualización y modernización del entorno, alineándose con las nuevas oportunidades de inversión extranjera. Estas medidas no solo favorecerán la profundización de los títulos de inversión locales, sino que también brindarán a las instituciones financieras una mayor flexibilidad para ofrecer productos con estándares internacionales.
¿Existen más políticas que deban implementarse para expansión del mercado? ¿Cuáles son o a qué aspectos deben atender?
Es crucial implementar políticas de inclusión financiera digital ágiles, que permitan que más personas, especialmente de sectores desatendidos, accedan a productos bancarios. Además, fortalecer las PYMES debe seguir siendo una prioridad.
¿Qué esperan del Gobierno Nacional?
Desde Banco Continental, esperamos que el Gobierno continúe promoviendo un entorno propicio para la inversión y políticas fiscales estables que impulsen el crecimiento económico del país. Consideramos que la obtención del grado de inversión por parte de una segunda calificadora internacional sería un hito fundamental para el fortalecimiento de la economía, ya que terminaría por consolidar la fuerte imagen internacional que se proyecta actualmente.
Ortiz destacó que seguirán innovando con soluciones digitales en el 2025.
BANCO CONTINENTAL
EVOLUTIVO DEL NEGOCIO
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Las ganancias de ueno bank crecieron 1768% respecto a diciembre de 2023, según el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP). Los datos de la banca matriz indican de que una retracción de US$ 2 millones, la entidad saltó a US$ 39,7 millones al cierre del año pasado. Este resultado ubicó a la empresa financiera en la posición número 8, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.
En cuanto a los egresos que reportó esta entidad financiera, los datos señalan que hubo una expansión en el orden del 44,96%, totalizando unos US$ 70 millones. El reporte publicado por el BCP también señala que en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de US$ 5,09 millones, con una diferencia nominal positiva de US$ 395.926. Esto significó una expansión interanual de 8,43%.
Al cierre del mes de diciembre los ingresos financieros del ueno bank fueron por valor de US$ 111 millones, que es 8,68% menor al registrado en el mismo mes del año pasado.
En cuanto a los gastos administrativos, la entidad mostró al cierre del 2024 unos US$ 80 millones, que es un 12,7% menor que en diciembre de 2023. Esta institución tuvo que hacer previsiones por unos US$ 2,25 millones, siendo este resultado un 104,81% superior al mismo mes del año anterior; en decir, esa diferencia nominal que se observó al momento de hacer las previsiones fue unos US$ 49 millones.
TARJETAS
Con respecto a la cartera de tarjetas, el valor alcanzado a diciembre del 2024 fue de US$ 55 millones, lo que significa un aumento interanual del 61,13%. Este resultado representa unos US$ 21 millones más en cartera. En cuanto al número de plásticos de este banco, los datos del boletín financiero revelan un total de 1,01 millones tarjeta/habientes, siendo este número 675,99% superior a lo reportado en el mes de diciembre del año 2023. Actualmente, esta institución bancaria tiene 45,94% del total de las tarjetas activas en el sistema, mientras que en saldo en cartera tiene una participación de 9,63%.
Valor de las utilidades cerraron en US$ 38 millones REPORTE
Las ganancias de ueno bank se expandieron 1768% a diciembre de 2024, según el Banco Central
CRÉDITO
ueno cerró diciembre con una cartera de crédito total de US$ 930 millones. Su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 3,19%. Con este resultado, su cuota
hubo una expansión de 15,7%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 317 millones, y siendo unos US$ 43 millones más que en el mismo mes del año pasado.
Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 77 millones. De este valor unos US$ 48 millones son en moneda local y unos US$ 29 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones de ueno bank, al cierre de diciembre, ha registrado un valor de US$ 55 millones.
Con estos resultados, al cierre del citado mes el nivel de morosidad fue de de 0,76%, siendo 6,52 puntos porcentuales inferior, al 7,27 que tenía en diciembre del 2023.
COLOCACIONES
de mercado en el sistema fue de 4,25% del total de los préstamos.
El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una reducción interanual de 5,19%, con un saldo contable por valor de US$ 613 millones, lo que significó una disminución nominal de US$ 34 millones menos que al cierre de diciembre del 2023.
Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que
Los datos del informe del BCP indican que al mes de diciembre ueno bank tuvo una cuota del mercado de 4,25% sobre el total de los créditos del sistema, con una cartera de US$ 930 millones. Con este nivel de participación, la mencionada institución ocupa la posición número 9 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional.
DEPÓSITOS
ueno bank cerró el mes de diciembre con una cartera de depósitos por US$ 1.310 millones, registrando una expansión interanual de 12,87%, con una diferencia nominal positiva de US$ 149 millones. Ocupa la posición número 6 en la cartera de los depósitos del sistema financiero, con un total de US$ 997 millones en su línea de ahorros en moneda local y unos US$ 313 millones en moneda extranjera. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 6,2%, en la cartera en guaraníes se lleva el 8,79% del total y en dólares americanos el 3,2%, señalan los datos de la banca matriz.
ueno bank
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COMPARATIVO CUENTA DE RESULTADOS Datos al cierre de Diciembre de 2024 En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.830
COMPOSICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Datos al cierre de Diciembre de 2024 En millones de Dólares. Cambio utilizado G. 7.380
REPORTE
Ganancias por US$ 86,4 millones
Sudameris expandió sus utilidades
13% a diciembre del 2024
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El Banco Sudameris aumentó sus ganancias en 13,58% a diciembre del 2024, según la Superintendencia de Bancos del BCP. Esto representa US$ 86,4 millones. El monto es US$ 10 millones más que el 2023. Esta entidad financiera se ubicó en la posición número 3 del ranking de utilidades del sistema.
Al cierre del último mes del año pasado, los ingresos financieros de Sudameris fueron por valor de US$ 366 millones, que es 39,18% mayor al registrado en el mismo mes del 2023. En cuanto a los egresos, los datos de la banca matriz muestran que hubo una expansión en el orden del 42,78%, totalizando unos US$ 193 millones.
REPORTE BCP
El reporte también señala que, en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de US$ 7,26 millones, con una diferencia nominal positiva de US$ 4,07 millones. Esto significó una subida interanual de 127,62%.
CRÉDITOS
La cartera total de créditos de Sudameris aumentó en 9,67% a diciembre de 2024, colocándolo en el primer lugar con relación a otros bancos. La cuota de mercado fue de 18,41%, siendo en cifras US$ 4.029 millones.
Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 372 millones. De este valor, unos US$ 177 millo -
nes son en moneda local y unos US$ 195 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones ha registrado un valor de US$ 112 millones.
Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo una expansión de 1,79%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 2.605 millones, y siendo unos US$ 46 millones más que en el mismo mes del 2023.
DEPÓSITOS
Según el BCP, la cartera total de depósitos del Banco Sudameris disminuyó en 0,39%, llegando a US$ 3.167 millones. Esto representa una caída interanual de
0,39%, con una diferencia nominal negativa de US$ 12 millones. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 14,98%. En la cartera en guaraníes
se lleva el 11,23% del total y en dólares americanos el 19,33%, señalan los datos de la banca matriz. Ocupa la 3° posición en la cartera de los depósitos del sistema.
BNF creció 20% en su cartera de créditos con US$ 2.137 millones al cierre del año pasado
prensa@5dias.com.py
El Banco Nacional de Fomento (BNF) incrementó su cartera de créditos 20% con relación a diciembre del 2023, según reportes de la Superintendencia de Bancos. El valor registrado al cierre del 2024 fue de US$ 2.137 millones. Con este resultado su cuota de mercado en el sistema fue de 9,76% del total de los préstamos.
Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo un aumento de 21,59%, cerrando en un valor total de US$ 466 millones, y siendo unos US$ 83 millones más que en el mismo mes del 2023.
El desempeño de esta institución en el ritmo de co -
locación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una subida interanual de 17,61%, con un saldo contable por valor de US$ 1.671 millones, lo que significó un aumento nominal de US$ 250 millones más que al cierre de diciembre del 2023.
Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 494 millones. De este valor unos US$ 488 millones son en moneda local y unos US$ 5,91 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del BNF al cierre de diciembre ha registrado un valor de US$ 123 millones.
Con estos resultados, la entidad bancaria cerró con
un nivel de morosidad de 5,04%, siendo 0,63 puntos porcentuales inferior, al 5,67% que tenía en diciembre del 2023. Vale recordar que el promedio ponderado de la mora en el sistema bancario es de 2,2, con lo que el nivel de impagos de esta entidad financiera se ubica levemente por sobre a la media del sistema.
COLOCACIONES
Los datos del informe del BCP indican que al mes de diciembre el BNF tuvo una cuota del mercado de 9,76% sobre el total de los créditos del sistema con una cartera de US$ 2.137 millones. Con este nivel de participación, la institución ocupó la posición número 5 sobre los 17 bancos
que operan en el sistema financiero nacional.
Las utilidades a distribuir del Banco Nacional de Fomento (BNF) fueron por valor de US$ 66 millones, mostrando un crecimiento de 7,28% respecto a diciembre del 2023 y siendo en cifras concretas unos US$ 4,45 millones más.
CATEGORÍA
Citibank cerró el 2024 con utilidades por valor de US$ 15 millones
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Las utilidades a distribuir del Citibank fueron por valor de US$ 15 millones, mostrando una expansión de 35,01% respecto a diciembre del 2023 y siendo en cifras concretas unos US$ 3,97 millones más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 10, en el ranking.
En cuanto a los gastos administrativos, el Citibank cerró el 2024 con US$ 15 millones, que es 10,25% superior que diciembre de 2023. Esta institución tuvo que hacer previsiones por US$ 1,63 millones, siendo este resultado 226,65% superior al mismo mes del año anterior; en decir, esa diferencia nominal que se observó al momento de hacer las previsiones fue de unos US$ 2,92 millones.
Los ingresos financieros por su parte, alcanzaron US$ 17 millones, que es 2,29% superior al registrado en el mismo mes del año pasado. En cuanto a los egresos, los datos señalan que hubo una contracción en el orden del 13,09%, totalizando unos US$ 861.226. El reporte publicado por la banca matriz también señala que, en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de US$ 9,8 millones, con una diferencia nominal positiva de US$ 2,38 millones, que
Las ganancias del Banco Río crecieron
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Las utilidades a distribuir del Banco Río fueron por valor de US$ 8,94 millones a diciembre de 2024, lo que representa una subida de 7,38% respecto a diciembre de 2023. En cifras concretas constituye unos US$ 614.206 más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 11, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.
En cuanto a los egresos financieros que reportó esta entidad financiera, los datos señalan que hubo un crecimiento en el orden del 28,09%, totalizando unos US$ 42 millones.
significó un crecimiento interanual de 32,0%.
CRÉDITO
El Citibank cerró con una cartera de crédito total de US$ 70 millones. Su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 53,62%.
Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 8,5 millones; de este valor, unos US$ 6,0 millones son en moneda local y unos US$ 2,5 millones, en moneda extranjera. Los datos de la banca matriz también señalan que la cartera total por previsiones del Citibank al cierre de diciembre ha registrado un valor de US$ 351.821.
Respecto a las colocaciones en moneda extranjera, se verificó que hubo un aumento de 18,1%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 34 millones.
El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos, en la cartera en guaraníes, fue de un crecimiento interanual de 90,31%, con un saldo contable de US$ 37 millones. Esto significó una subida nominal de US$ 17 millones más que al cierre de diciembre del 2023.
El informe del BCP indica que al mes de diciembre el Citibank tuvo una cuota de mercado de 0,32% sobre el total de los créditos del sistema con una cartera de US$ 70 millones.
a diciembre de 2023. Esta institución tuvo que hacer previsiones por unos US$ 1,25 millones, siendo este resultado un 59,29% mejor al cierre del año 2023.
CRÉDITOS
Los datos del informe del BCP indican que al mes de diciembre el Banco Río logró una cuota del mercado de 2,73% sobre el total de los créditos del sistema, con una cartera de US$ 597 millones, ocupando la posición número 11 sobre los 17 bancos que operan en el sistema financiero nacional. Su cartera total de crédito aumentó en 25,73%.
El reporte publicado por la banca matriz también señala que en el negocio del cambio de divisas, esta empresa generó comisiones por valor de US$ 1,1 millones, con una diferencia nominal positiva de US$ 246.789. La expansión interanual fue de 29,02%.
Al cierre del mes de diciembre los ingresos financieros del Banco Río fueron por valor de US$ 61 millones, que es 16,66% superior al registrado al cierre del 2023.
En cuanto a los gastos administrativos, el Banco Río mostró al cierre del ejercicio 2024 unos US$ 19 millones, que es 9,03% superior
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La empresa financiera cerró el mes de diciembre con una cartera de depósitos por US$ 508 millones, registrando un aumento interanual de 14,65%, con una diferencia nominal positiva de US$ 65 millones.
DEPÓSITOS
Río ocupa la posición número 11 en la cartera de los depósitos del sistema financiero, con un total de US$ 299 millones en su línea de ahorros en moneda local y unos US$ 209 millones en moneda extranjera.
Su participación en el total de los depósitos del sistema financiero es de 2,4%.
En la cartera en guaraníes se lleva el 2,64% del total y en dólares americanos el 2,13%, señalan los datos de la banca matriz.
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Al cierre del mes de diciembre de 2024, los ingresos financieros del Bancop fueron por valor de US$ 57 millones, que es 15,86% mayor al registrado en el mismo mes del año pasado. En cuanto a los egresos que reportó esta entidad financiera, los datos señalan que hubo una subida en el orden del 25,6%, totalizando unos US$ 33 millones.
El reporte publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) también señala que en el negocio del cambio de divisas, esta entidad financiera generó comisiones por valor de US$ 1,22 millones, con una diferencia nominal positiva de US$ 71.304. Este valor significó una subida interanual de 6,19%.
Las utilidades a distribuir del banco fueron por valor de US$ 8,74 millones, mostrando una subida de 9,21% respecto a diciembre del 2023 y siendo en cifras concretas unos US$ 737.655 más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 12, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.
En cuanto a los gastos administrativos, Bancop mostró unos US$ 16 millones, que es 16,91% superior a diciembre de 2023. Esta institución tuvo que hacer previsiones por unos US$
3,29 millones, siendo este resultado 20,01% superior al mismo mes del año anterior. La diferencia nominal que se observó al momento de hacer las previsiones fue de unos US$ 822.989.
CRÉDITOS
Bancop cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 600 millones. Su ritmo de colocación tuvo una variación positiva de 16,68%. Con este resultado, su cuota de mercado en el sistema fue de 2,74% del total de los préstamos.
Con respecto a las colocaciones en moneda extranjera, se verificó que hubo una expansión de 10,76%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 316 millones, y siendo unos US$ 31 millones más que en el mismo mes del año pasado.El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una expansión interanual de 14,04%, con un saldo contable de US$ 284 millones, lo que significó un crecimiento nominal de US$ 35 millones más que al cierre de diciembre del 2023.
Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 43 millones. De este valor, unos US$ 27 millones son en moneda local y unos US$ 16 millones, en moneda extranjera.
Zeta Banco creció 24% en créditos y 52% en depósitos el año pasado
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Las ganancias de Zeta Banco fueron por valor de US$ 5,24 millones, mostrando una subida de 10,6% respecto a diciembre del 2023 y siendo en cifras concretas unos US$ 501.979 más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 13, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.
En cuanto a los gastos administrativos, el banco cerró el 2024 con US$ 14 millones, que es 35,12% superior a diciembre de 2023. Esta institución tuvo que hacer previsiones por US$ 7,77 millones, siendo este resultado un 20,92% inferior al mismo mes del año anterior. Esa diferencia nominal, que se observó al momento de hacer las previsiones, fue de unos US$ 1,34 millones.
A diciembre, los ingresos financieros de Zeta Banco fueron por valor de US$ 52 millones, 38,8% más al registrado en el mismo mes del año pasado. En cuanto a los egresos, los datos señalan que hubo una expan-
sión en el orden del 55,35%, totalizando unos US$ 37 millones.
CRÉDITOS
Su cartera de crédito total fue de US$ 438 millones, con un ritmo de colocación positiva de 23,84% superior al mismo periodo del 2023. Al desagregar la cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 34 millones. De este valor, unos US$ 14 millones son en moneda local y unos US$ 20 millones, en moneda extranjera.
DEPÓSITOS
Zeta Banco cerró el mes de diciembre con una cartera de depósitos por US$ 337 millones, registrando un crecimiento interanual de 51,79%, con una diferencia nominal positiva de US$ 115 millones. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 1,59%. En la cartera en guaraníes se llevó el 1,88% del total y en dólares americanos el 1,27%, señalan los datos de la banca matriz. Ocupa la posición número 13 en la cartera de los depósitos del sistema.
Banco do Brasil saltó 89% en sus
ganancias
durante el 2024
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Las utilidades a distribuir del Banco Do Brasil fueron por valor de US$ 2,19 millones, mostrando una subida de 88,73% respecto a diciembre del 2023 y siendo en cifras concretas unos US$ 1,03 millones más. Este resultado ubicó a esta entidad financiera en la posición número 16, en el ranking de utilidades del sistema financiero local.
En cuanto a los gastos administrativos, la empresa financiera mostró unos US$ 2,8 millones, que es un 1,47% menor que en diciembre de 2023.
Al cierre del mes de diciembre, los ingresos financieros de la entidad fueron por US$ 9,81 millones, 18,8% mayor al registrado en el mismo mes del año pasado. En cuanto a los egresos, los datos señalan que hubo una expansión en el orden del 12,31%, totalizando unos US$ 5,16 millones.
CRÉDITOS
La banca extranjera cerró diciembre con una cartera de crédito total de US$ 99
millones. Con respecto a las colocaciones en moneda extranjera, se verificó que hubo una reducción de 1,9%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 81 millones, y siendo unos US$ 1,57 millones menos que en el mismo mes del año pasado. El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una expansión interanual de 34,87%, con un saldo contable por valor de US$ 18 millones, lo que significó un crecimiento nominal de US$ 4,71 millones más que al cierre de diciembre del 2023.
DEPÓSITOS
La banca cerró el 2024 con una cartera de depósitos por US$ 116 millones, registrando una expansión interanual de 8,98%, con una diferencia nominal positiva de US$ 9,56 millones. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 0,55%. En la cartera en guaraníes se lleva el 0,02% del total y en dólares americanos el 1,16%, señalan los datos de la banca matriz. Ocupa la posición número 16 en la cartera de los depósitos del sistema.
Banco de la Nación Argentina expandió sus depósitos 7% a diciembre
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El Banco de la Nación Argentina (BNA) cerró el mes de diciembre con una cartera de depósitos por US$ 50 millones, registrando una expansión interanual de 6,78%, con una diferencia nominal positiva de US$ 3,19 millones. Su participación en el total de los ahorros del sistema es de 0,24%. En la cartera en guaraníes se lleva el 0,1% del total y en dólares americanos el 0,4%, señalan los datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Ocupa la posición número 17 en la cartera de los depósitos del sistema financiero, con un total de US$ 11 millones en su línea de ahorros en moneda local y unos US$ 39 millones en moneda extranjera.
CRÉDITOS
El BNA cerró el mes de diciembre con una cartera de crédito total de US$ 39 millones. Su ritmo de colocación tuvo una variación negativa de 15,47%. Con este resultado, su cuota de mercado en el sistema fue de 0,18% del total de los
préstamos.
El desempeño de esta institución en el ritmo de colocación de préstamos en la cartera en guaraníes fue de una retracción interanual de 13,41%, con un saldo contable por valor de US$ 14 millones. Esto significó una caída nominal de US$ 2,15 millones menos que al cierre de diciembre del 2023.
Con respecto a las colocaciones que ha tenido esta institución en moneda extranjera, se verificó que hubo una contracción de 22,47%, cerrando la cartera en un valor total de US$ 25 millones, y siendo unos US$ 7,24 millones menos que en el mismo mes del año pasado. Al desagregar su cartera de créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados (RRR) hacen un total de US$ 19 millones. De este valor, US$ 5,3 millones son en moneda local y US$ 13 millones, en moneda extranjera. El BNA cerró con un nivel de morosidad de 28,79%, siendo 17,14 puntos porcentuales mayor, al 11,65 que tenía en diciembre del año pasado.