Aviso colocacion primaria 5ta a 20ma emision sivem 105

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Empresa Generadora do Bectrlcldad Halna, S. A. RNC 1-01-82935-4; Tel. (809) 334-1060; Fax (809) 616-1522 Avenida Lope de Vega No. 29, Torre Novo-Centro, Piso 17, Santo Domingo, Repúlilica Dominicana

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AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA

Válido para la Décimo Quinta a la Vigésima Emisión

60813

Programa de Emisiones de Bonos Corporativos aprobado mediante la Segunda Resolución emitida por el Conselo de Administración del Emisor, en fecha 23 de abril del año dos mil quince (2015)y autorizado mediants la Octava Resolución del Consejo Nacional de Valores de (echa 13 do diciembre del 2016, Inscrito en el Registro del Mercado de Valores y

^oductos bajo el SIVEM-10S, e inscritos en la Bolsa de Valoresde la RepúblicaDominicana(BVRD) con el número BV1703-BC0066 Emisor '

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/a. r'- iF« (r> ifci íév c* Celidcaclón de Riesgo

Empresa Qoneradora do Electricidad Haina* S. A.

El Emisory la Emisiónhan sido calificadosa largo plazo AA-(dom) por FitchDominicana y A por Feller-RateDominican:. a Julio 2017. Las caiillcaciones AA (dom) de Fitcii Dominicana denotan expectativas do muy bajo riesgo de incumpiimiento en ie> '^Mn a otros emisores u obiigaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeiamente del de los emisores u obiig. •oríes con las más altas calificaciones del pafs. FitchDominicanaen las calificaciones nacionales acompaAalas nomenclaturascon eUi.. !o (dom) para dilerenciartas de las calificaciones internacionales. Los modificadores *+' o

pueden ser a/tadidos a una calificación para denotar

la posición relativa dentro de una categoría de calificación en paiticular. Las caiilicadonos A do Felier-Rate indican instnimentos y entidades con una buena capacidad de pago del capital e intereses y de sus obligaciones,respectivamente, en los términos y plazos •--•-iSiiiJl «!.

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Tipo del

pactados, pero esta susceptSile a deteríoraiso levemente ante posibies cambios en el emisor, en la industiia a que pedenece o en la economía.

Bonos Corporativos

Por hasta CuatroMaSeiscientos Sesenta y CincoMillones NovecientasSesenta Mil Pesos Dominicanoscon 0(V100 Centavos

Monto (

(RD$4.665.960,000.00)

Monto do la Décimo Quinta a la Vigésima Emisión

DOMINICANOS CON00/100 (F;d$233,298,000.00)cada una. En total MilTrescientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Ocho MilPesos Dominicanos con 00/100Centavos (RDS1,399,788,000.00).

US emisiones tionon un monto do DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

El Programa do Emisiones de Bonos Corporativos no contará con una garanda especifica, sino con una acreencia quirografaria frente al Emisor.Los obligacionistascomo acreedoras quirografarios, poseen una prenda común sobre los bienes del Emisor,según establece el

Garantía do los Bonos Corporativos

Artículo 2093delCódigoCivil Dominicana Personas ¡urfdicas, personas físicas e inversionistas institucionales, tanto nacionales o extranjeros.

Denominación Unitaria de la Décimo Quinta a ta Vigésima Emisión

Monto Mínimo de Inversión de la Décimo Quinta a la

Vigésima Emisión

Un Peso Dominicano (RDS1.00)

Quinientos Pesos Dominicanoscon 00/100 (RDS500.00).

Quinientos Cuarenta y Nueve MU Ciento Treinta y Dos Pesos Dominicanos Con Cero Centavos (RD$ 549,132.00), indexados Valor Máximo de Inversión para Pequeños inversionistas para anualmente según ia inflaciónacumulada publicada por el Banco Central do la República Dominicana, por Emisióny por inversionista, hasta el día hábil anterior a la locha de inicio del Periodo do Colocación del Público en Qonetal. A partir de la Fecha do inicio del Periodo do Colocación del Público en General, tanto el Público en General como los Poqueftos Inversionistas podrán presentar sus órdenes

la Décimo Quinta a la Vigésima Emisión

confonnea loestablecido en e)acápite2.1.8.1.2 del Prospectoda Emisión Simplificado. Valor Máximo do Inversión para el Público en General para ta

No habrá valor máximo de inversión pata la Décimo Quinta a la Vigésima Emisión. El valor máximo a demandar por parto del

Inversionista será el montoque esté disponible al momento del inlemiediario realizarla olertade suscripción.

Décimo Quinta a la Vigésima Emisión

T, para las olortas realizadas por los PequeAos Inversionistas

Focha do Suscripción o Focha Valor

T -f I, para las ofertas realizadas por el PúbCcoen General En caso do que el valor acumulado de la suma da tas órdenes de Pequeños Inversionistas recibidas por parte del Agento Colocador y todos los Intomiediatios do Valores autorizados por la SiV, superen el 50% del monto oirecido en el presente Aviso de Colocación

Prorrateo para las Ofertas de Pequeitos Inversionistas

Primaria para cada Emisión, la BVRD realizará ol proceso de prorrateo do las Ordenes de Suscripción recibidas. A partir de la notificaciónde los resultados por la BVRD,el Agente Colocador y los imemiediarios do Valores procederán a la confirniadón de las órdenes con los Pequoftos Inversionistas que registraron posturas durante el periodo establecido en el presente Aviso, de acuerdo al acápilo 2.1.6.1.1 del Prospecto de Emíslén Simplificado.

Si la suma de todas las órdenes recibidaspor parto de todos tos Intermediarios do Valoressupera el monto total pendiente por colocar de la omisión,la BVRD realizará un proceso da cálculo detemiinandoel factor do prorrateo,a través do su sistema de negociacióny a su vez la adjudicación de las órdenes exceptuando aquellas órdenes en las que el inversionista le haya indicado al Intennodiario de Valores que la misma era por el monto total requerido. A partir do la notüicación de los resultados del prorrateo por ta BVIW, los intermediarios de valores procederán a la confirmación do las

Prorrateo para el Público en General

órdenes con inversionistas queregistraron po¿uras durante elperiodo decolocación (ver acápite 2.1.8.1.2 delProspecto deEmisión

Simpliitcado). La transletenda do los valores será mediante anotación en cuenta a través de CEVALDOM,Depósito Centralizado de Valores, SA

Transferencia de los Valores

A través del Fomiulario"Orden da Suscripción' disponible en la oficinade Citinversionosde Titules y Valores, S. A. - Puesto do Bolsa. S.A. o cualquier Intermediario de Valores, autorizado por la SIV. Este formulario y documentos que al efecto se requieran relatives a la apertura do su cuenta de corretaje deberá ser completado y depositado drectamento en la ollcina del Agente Colocador, on el fax (809)

Medios para Remitirla Oferta

473-2461. o al inlemiediario de valoresquecorresponda. Notificación da los Resultedos, tanto a los Pequeños Inverslonlstaa como al Público on General

A cada uno do los Inversionistas que hayan presentado órdenes, se les notilicará ba|o qué características fue aceptada su demanda o si fue rechazada. Iridia notificación, se realizará telelónicamanto o vía email a través Citlnvorsiones o de los Intermediarios de Valores autorizados por la SIV,despute de la adjudicaciónen el Sistema de la BVRDde cada día del periodo de colocaciiincorrespondiento.

Tasa do Interés Anual Fija en Posos Dominicanos de la

Décimo Quinte a la Vigésima Emisión Tasa Electiva do Rendimiento Constante de la Décimo Quinte

a la Vigésima Emisión Prodo do Colocación Primaria de la Décimo Quinta a la

Vigésima Emisión

A la par

Periodicidad de Pago de los Intereses (Base Actual/3GS)

Mensual

Opción de Pago de Anticipado

El Emisortendrá ol derecho da pagar de fomta anticipada e<valortotal del monto colocado del Programa de Emisiones,o el valer total del monto de una Emisióndentro del Programa de Emisiones. Esto derecho podrá ser ejercido una vez transcurrido el primer (ter) año después do la Focha da Emisión, según lo establecido en el acápite 2.1.2.11 del Prospecto de Emisión Simplificado. El Emisor especüicaiá on el Prospecto de Emisión Slmplillcado y en el Aviso de Colocación Primaria conespondiente paia cada Emisión sutisigulenle, si la Emisión ofrecida incluye esta opción. La Décimo Quinta a la Vigésima Emisión tendrá la opción de redención anticipada a partir del primer año cumplido.

Amortización de Capital

Amortizaciónen la lecha de vencimientoque corresponde al décimo aniversario según se desarrolla en el punto 2.1.2.7 Amortización del Capitalde los Valoresdel Prospecto de EmisiónSimplificado, o en la fecha de rodenciánanticipada en caso da que aplique.

Fecha de Emisión, Fecha de Inicio do Recepción de Ofertas del Público en General e Inicio del Perlado de Coiocadón

04 de octubre de 2017

paro Décimo Quinta a la Vigésima Emisión

Fecha de Finalización del Periodo do Colocación para la Décimo Quinte a la Vigésima Emisión Perfodo de Recepción y Finalización de Ofertas de Pequeños

24 de octubre de 2017-

Inversionistas para Décimo Quinta a lo Vigésima Emisión

27 do septiembro do 2017 al 03 de octubre de 2017

Vencimiento de los Valores

04 de octubre do 2027

A partir do la focha de publicacióndel Avisode Colocación Primariay hasta el dia hábil anterior a la fecha de iniciodel Período de Horario de Recepción de Ofertes do PequeAos Inversionistas Colocación, en horarioestablecidopor el AgenteColocadory los intemiecSarios de Valoresautorizadospor la SiV.excepto el día hábil anterior a la fecha de Iniciadel Periodo de Colocaciónde ta Emisión,en el horario establocido por la BVRD. Horario de Recepción do Ofertes del Público en General

A partir de la locha da iniciodel Periodo do Cotocadén Primaria y hasta la Fecha de Finalizacióndel Periodo do Colocación Primaria, cada Intennodiario de Valores autorizado por la SIV. podrá rectiir órdenes de suscripción en ol horario establecido por cada uno de ellos, y reglstrariasen el sistema de la BVRD on el horarioestablecido por esta (en sus reglas do negociaciónpara cada t»o do njoda).

Horario de Negociación do la Bolsa do Valores do la República Dominicana (BVRD)

En el horario establecido por la BVRD.

Mecanismo do Negociación

Bolsa do Valores de la República Dominicana. S. A.

Agento de Pago, Custodia y Administración de los Valores

CEVALDOM DepósitoCentralizadode Valores.S.A.(CEVALDOM)

Represontente de la Masa de Obligaclonistes para cada Emisión que componen el Programa do Emisiones

Salas Piantinl &Asociados. S.R.L

Disponibilidad del Prospecto Simplificado

En el domiciliodel Emisor Empresa Generadora de Qoctricidad Haina. S. A. Citinversionesde' Bolsa. Bolsade Valoiosde la RepúblicaDominicana. S. A.. SuperirUettdencia de Valoresdo ta I Agonto Estructurador y Colocador

Citl

.BoSií

Cianvenlonoa do Títulos y Valoro»,S. A - Puosto d» RNC f-0r-60e3í-5

Avenida Winston ChunMIt No. 1099. Tono da en Acrópolis Plaza, Piso 26, Santo Domingo, Ropública Dominicana Tel.(809) 473-2400; Fax (B09)473-2461

"La Inscripción dol valor on elRoglilro dot Morcado do Valorea yProduelo*, ylaautorización panrealizarlaotorta pública porparto do laSuparlntendencla do Veloc^'^^JÍfíSpublIca Dominleana, no Implican eertilleaeUn aottro la calidad del valor ofertado nf sobre la solvencia del omtaor."

"LaInscripción delvalorontaBolsade Valorea de laRepúbHca Dominicana no Implica eertUlcaclón sobrelacalidaddelvaloro taaolvencla delemisor"


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