Análisis exportador de Cajamarca y Moquegua by Egiber Yonaiker Enriquez Prieto

ANÁLISIS

EXPORTADOR C AJAMARCA

M OQUEGUA

EDICIÓN: Nº1 TÍTULO: ANÁLISIS EXPOTADOR CAJAMARCA-MOQUEGUA AÑO DE PUBLICACIÓN: 2018

REDACCIÓN E INVESTIGACIÓN: ALVAREZ BOYD CLAUDIA DISEÑO E ILUSTRACIÓN: ENRIQUEZ PRIETO EGIBER

PRESENTACIÓN: Esta revista es fruto de la dedicación del equipo de trabajo con ayuda de nuestros docentes Espinoza Castro Ángela

y Horna Cadenillas Richard a quienes agradecemos profundamente. En esta revista se dará a conocer un análisis concienzudo sobre las exportaciones de Cajamarca y Moquegua, esperamos que este trabajo sea de utilidad para su desarrollo profesional y cultural sobre el mundo del comercio

Internacional.

ÍNDICE: Cajamarca Radiografía Indicadores generales de exportaciones Participación de sectores Empresas exportadoras Países de destino Partidas exportadas Aduanas de exportación ORO PARA USO NO MONETARIO

5 6 7 8 9 10 11 12

Moquegua Radiografía Indicadores generales de exportaciones Participación de sectores Empresas exportadoras Países de destino Partidas exportadas Aduanas de exportación CÁTODOS DE COBRE

16 17 18 19 20 21 22 23

Radiografía

l departamento de Cajamarca está en la re- extensión territorial y el quinto más poblado del gión norte del Perú, limita por el norte con país. Está dividido en 13 provincias, con 127 distritos. Ecuador, al sur con La Libertad, al este con Siendo su capital la ciudad de Cajamarca. Amazonas y al oeste con Lambayeque y Piura. Es el décimo quinto lugar departamento con mayor

Capital: Cajamarca Extensión: 33317,54 km2 Población: 1 341 012 hab. Altitud: 4496 m.s.n.m. Temperatura: 21°C - 6°C

Las exportaciones de Cajamarca durante el periodo de 2013 al 2017 han decrecido en un total de -12,91%. Esto se debe principalmente al que la recesión económica del país ha afectado en mayor medida al sector agropecuario de este departamento, a productos como el café y cacao; mientras que las exportaciones del sector minero se han mantenido estable durante estos periodos.

VALOR FOB TOTAL

1’562 millones USD PARTICIPACIÓN

3,54%

La iniciativa del gobierno para apoyar y promover la producción del sector agropecuario ha contribuido a que la variación del total FOB exportado del año 2016 al 2017 sea del -0,77% del total.

Indicadores generales INDICADORES Valor FOB USD Peso Neto (Kg) Precio FOB USD x KG Cantidad Exportada Cantidad de Partidas Cantidad de Registros Cantidad de DĂşas Cantidad de Empresas Cantidad de Mercados Cantidad de Puertos Cantidad de Aduanas Cantidad de Agentes Cantidad de VĂas de Transporte

2013 2,237,495,361.98 207,390,607.85 10.79 207,483,039.72 44 1 1 70 46 164 5 37

2014 1,949,893,991.07 334,063,947.02 5.84 331,016,760.25 63 1 1 78 48 139 5 33

2015 1,701,052,943.56 337,952,724.82 43.164,00 337,928,919.84 84 1 1 76 35 117 6 35

2016 1,574,510,565.85 327,036,673.76 4.81 327,026,949.60 56 2 2 75 42 130 5 37

2017 1,562,341,084.67 279,952,403.69 5.58 279,816,166.87 34 2 2 84 43 124 7 39

Var%17/16 -0.77 % -14.40 % 15.92 % -14.44 % -39.29 % 20.89 % 14.15 % 12.00 % 2.38 % -4.62 % 40.00 % 5.41 %

25.00 %

Participación de sectores Durante el año 2017, así como en los anteriores, el sector con mayor participación en las exportaciones es el Minero, representando un 89,6% del total. Seguido por el sector Agropecuario con un 9,1% y el Pesquero con un 0,4% de participación.

El sector minero experimentó entre los años de minuido sus exportaciones en el año 2017, a pesar 2016 y 2017 un crecimiento del 2%, mientras que los que mantenía un crecimiento constante en años ansectores agropecuario y pesquero decrecieron en teriores. un 14% y 18% respectivamente. Otro sector que sufrió una importante disminución Productos como el café sin tostar del en sus exportaciones fue el de los minerales no mesector agropecuario han dis- tálicos, teniendo como único producto al cemento sin pulverizar.

Empresas exportadoras Cajamarca al ser un departamento cuya economía está basada en la minería, sus principales empresas exportadoras son de dicho sector. Lidera Yanacocha con una participación del 43,11%, con productos como el oro principalmente, cobre y plata. Olam Agro Perú S.A.C. lidera el sector agropecuario con una participación del 3%, exportando café sin tostar. En el sector pesquero, Corporación Pesquera Inca S.A.C. es la principal con una participación del 0,2%.

MINERA YANACOCHA S.R.L. Valor FOB exportado: $ 673 millones Variación: -19% Sector: Minero

SHAHUINDO S.A.C.

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

Valor FOB exportado: $ 404 millones Variación: +64% Sector: Minero

Valor FOB exportado: $ 99 millones Variación: +61% Sector: Minero

Países de destino Los principales mercados destino de Cajamarca han disminuido en su demanda, como son Suiza y Estados Unidos; especialmente en el sector agropecuario, manteniéndose constante la minería. Sin embargo se ha logrado la inserción nuevos mercados como Alemania y Reino Unido, con productos como el oro y el café.

Valor FOB importado: $ 516 millones Variación: -18% Sector minero (100%) > Oro para uso no monetario en bruto

Valor FOB importado: $ 246 millones Variación: -16% Sector minero (80%) > oro para uso no monetario en bruto y cátodos de cobre refinado Sector agropecuario (20%) > café sin tostar Valor FOB importado: $ 226 millones Variación: +70% Sector minero (86%) > minerales de cobre agropecuario (14%) > café sin tostar

Partidas exportadas

El oro sigue liderando las exportaciones de Cajamarca, pero en el año 2017 el cobre ha tomado más relevancia teniendo un incremento del 46%, mientras que el oro tuvo una disminución del 9%. El café sin tostar tuvo una baja del 14% en su valor exportado total debido a que el precio al que se vende es más bajo que la media del mercado, a pesar que se mantiene un alto costo de producción.

ORO PARA USO NO MONETARIO (7108120000)

Valor FOB importado: $ 930 millones Variación: -9% Principales destinos: Suiza (55%), Estados Unidos (21%) y Canadá (13%)

MINERALES DE COBRE (2603000000)

Valor FOB importado: $ 419 millones Variación: +46% Principales destinos: Alemania (46%), Finlandia (40%) y Corea del Sur

CAFÉ SIN TOSTAR (0901119000)

Valor FOB importado: $ 195 millones Variación: -14% Principales destinos: Estados Unidos (30%), Alemania (22%) y Bélgica

Aduanas de exportación

AÉREA DEL CALLAO Valor FCA importado: $ 931 millones Oro para uso no monetario (100%)

Variación del +91%

SALAVERRY Valor FOB importado: $ 404 millones

Variación del +142%

Minerales de cobre (100%)

PAITA Valor FOB importado: $ 181 millones

Café sin tostar (97%) y Cacao en grano (3%)

Variación del +82%

ORO PARA USO NO MONETARIO El oro físico aunque sean lingotes de extrema pureza, que no sea un activo de reserva, “no es un activo financiero” y se incluye en la categoría de “oro no monetario”. Si es un particular u otra institución financiera, que no tiene competencia sobre política monetaria como la que desempeñan los bancos centrales, es entonces cuando el mismo oro pierde su consideración monetaria y es considerado como oro no monetario.Cajamarca ocupa el cuarto lugar en participación con un 13,4% de las exportaciones to-

tales del país. Por debajo de los departamentos: Lima (22,8%), Puno (21,4%) y La Libertad (19,5%). Las exportaciones de Cajamarca disminuyeron en un 9%, mientras que las de Lima aumentaron en un 51%, pasando del tercer al primer lugar para el 2017. La Libertad, departamento que había ocupado el primer lugar en el 2016, tuvo un retroceso del 11%, ubicándolo en el tercer lugar para el siguiente año.

En el departamento de Cajamarca durante los últimos 5 años ha experimentado un decrecimiento constante en el valor FOB total de sus exportaciones. Empezando en 2013 con un total de 1682 millones de dólares, llegando al 2017 con 930 millones de dólares exportados. Por otro lado, el precio unitario disminuyó en los años de 2014 y 2015, pero para el 2016 comenzó a incrementarse, alcanzando su punto máximo de los últimos 5 años en el 2017 con un precio unitario de $23 147 por kilogramo. Esto hizo que el valor FOB se recuperara un poco y la variación entre 2016 y 2017 no sea importante, a pesar que la cantidad exportada sí cayó en un 12%. Esto en gran medida se debe a la recesión económica por la que Cajamarca está pasando. Dicha recesión comenzó en el año 2012 cuando el proyecto Conga fue detenido, desapareciendo la inversión privada en la región y la inversión es muy deficiente como para cubrir déficit.

Empresas Exportadoras La Minera Yanacocha S.R.L., que lidera el ranking de empresas no fue ajena a la tendencia a la baja en las exportaciones de Cajamarca, disminuyendo su índice en un 19%. En 2017, se introduce al mercado una nueva minera, La Zanja S.R.L. alcanzando en su primer año un nivel de producción de 99 millones de dólares, ubicándose en el tercer lugar.

Mercados Destino Suiza se ubica como el principal importador en el 2017, a pesar que su demanda disminuyó en un 18% en comparación con el año 2016.

Mismo escenario se presenta con Estados Unidos que cayó en el nivel de sus importaciones en un 10% El caso más resaltante es el de Reino Unido, cuya demanda aumentó en un 61%.

Aduanas de exportación La totalidad de exportaciones de oro en las demás formas en bruto para uso no monetario se realizan por la aduana aérea del Callao.

Radiografía

l departamento de Moquegua está en la re- blado del país. Está dividido en 3 provincias, con 20 gión sur del Perú, limita por el norte con Are- distritos. Siendo su capital la ciudad de Moquegua. quipa, al sur con Tacna, al este con Puno y al oeste con el Océano Pacífico. Es el tercer departamento más pequeño y el segundo menos po-

Capital: Moquegua Extensión: 15733,97 km2 Población: 174 863 hab.

Altitud: 1672 m.s.n.m. Temperatura: 27°C - 10°C

VALOR FOB TOTAL El departamento de Moquegua en el último 2017 ha tenido un incremento en el nivel de sus exportaciones, a pesar de la fuerte crisis que experimentó en el año 2015, que ocasionó que sus exportaciones disminuyeron en un 38%; estadística 3,42% que se mantuvo durante el año siguiente debido a la crisis de diversos países europeos y la disminución del crecimiento de los mercados asiáticos. Sin embargo, en el 2017 finalmente se superó esta recesión, incrementando sus exportaciones en un 16% gracias al potencial de nuevos productos como la palta y el ácido sulfúrico.

1 505 millones USD

PARTICIPACIÓN

2013 2,282,522,733.89 995,376,389.22 2.29 995,298,354.62 42 2 2 37 35 98 5 23

2014 2,396,567,278.61 1,140,439,904.38 43.375,00 1,140,383,110.76 37 2 2 42 35 91 5 19

2015 1,777,424,009.42 1,153,586,520.54 1.54 1,153,355,770.01 34 2 2 33 33 100 5 17

2016 1,355,836,374.35 1,051,131,182.90 1.29 1,051,164,984.39 28 2 1 36 29 92 7 19

2017 1,505,559,751.54 1,019,378,827.91 1.48 1,019,236,116.20 123 2 1 42 29 93 6 22

Var%17/16 11.04 % -3.02 % 14.50 % -3.04 % 339.29 % -0.62 % -18.96 % 16.67 % 0.00 % 1.09 % -14.29 % 15.79 %

25.00 %

Participación de sectores Durante el año 2017, así como en los anteriores, el sector con mayor participación en las exportaciones es el Minero, representando un 96,8% del total. Seguido por el sector Pesquero con un 1,6% y el Químico con un 1,2% de participación.

Las exportaciones de Moquegua han crecido en un 11% con respecto al año 2016.

vos de esta categoría son el arsénico en polvo y los desperdicios y desechos de fundición.

Haciendo un análisis más profundo, el sector de metales mecánicos tuvo el mayor incremento del 2 422%, en este sector se encuentran productos como los gatos metálicos con partida 842549900.

El sector más importante continúa siendo el minero, con un 96,8% de participación; en relación al 2016 este ha crecido en un 13%. Llegando a cifras de 1 456 millones de dólares.

Otro sector con un importante crecimiento es el siderometalúrgico con un 44%, los producto más representati-

La pesca se ubica en segundo lugar, con una participación del 1,6% y un incremento del 66%. Esto debido a la incur-

Empresas exportadoras Southern Peru Cooper Corporation lidera la tabla con un 95,2% de participación en las exportaciones, teniendo un incremento en un 10% debido principalmente a un aumento del 3% en su inversión a la minería, que ahora supera los 40 millones de dólares. La tercera empresa en el ranking, es una pesquera que sigue manteniéndose a flote, a pesar de haber sufrido una disminución del 39% debido al derrame de petróleo en la zona, así como la reciente multa impuesta por la Sunat.

2 19

ARUNTANI S.A.C. Valor FOB exportado: $ 36 millones Variación: +158% Sector: Minero

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL Valor FOB exportado: $ 1 434 millones Variación: +10% Sector: Minero y químico

PESQUERA HAYDUK S.A. Valor FOB exportado: $ 8 millones Variación: -39% Sector: Pesquero

Países de destino La demanda del mercado internacional ha decrecido en los últimos, principalmente en el sector tradicional, siendo uno de los más afectados la minería. A pesar de ello, se han logrado introducir nuevos productos como la palta Hass a China y jibias congeladas a Italia.

Valor FOB importado: $ 823 millones Variación: +17% Sector minero (99%) > cátodos de cobre refinado Sector pesquero (1%) > harina de pescado con más de 2% de grasa

Valor FOB importado: $ 214 millones Variación: -8% Sector minero (99%) > cátodos de cobre refinado Sector pesquero (1%) > jibias congeladas

Valor FOB importado: $ 144 millones Variación: -13% Sector minero (100%) > cátodos de cobre refinado

Partidas exportadas

Los cátodos de cobre refinado sigue liderando la tabla con un 87,12% de participación. Sin embargo otros productos como la palta Hass han logrado ubicar a Moquegua como tercer productor nacional de dicho cultivo. Otro productos en ascenso son el ácido sulfúrico que tiene como principal país destino a Chile y las jibias congeladas que se exportan a España.

CÁTODOS DE COBRE REFINADO (7403110000)

Valor FOB importado: $ 1 311 millones Variación: +14% Principales destinos: China (61%), Italia (16%) y Brasil (11%)

MINERALES DE MOLIBDENO (2613900000)

Valor FOB importado: $ 73 millones Variación: +7% Principales destinos: Chile (67%), Países Bajos (12%) e Italia (6%)

ORO PARA USO NO MONETARIO (7108120000)

Valor FOB importado: $ 41 millones Variación: +177% Principales destinos: Estados Unidos (100%)

Aduanas de exportaciรณn

ILO Valor FOB importado: $ 1 451 millones Variaciรณn del +10% Cรกtodos de cobre (90%) y Molibdeno (5%)

Aร REA DEL CALLAO Valor FCA importado: $ 45 millones Variaciรณn del +182 % Oro para uso no monetario (90%) y Plata sin alear (10%)

CÁTODOS DE COBRE Son las placas de cobre de alta pureza que se obtienen en el proceso de electrorrefinación y electroobtención. Estos cátodos también se llaman cátodos de cobre electrolítico de alta pureza y tienen una concentración de 99,9%. Los principales departamentos que exportan dicho producto son Moquegua (79%), Lima (12%), Arequipa (9%), Tacna (0.46%) y Cajamarca (0.12%). Las

exportaciones de Moquegua crecieron en un 14,1%, mientras que las de Arequipa disminuyeron en un 8,21%, Tacna tuvo un aumento importante del 367%, Cajamarca decayó en un 70,4% y Lima, que no tenía exportaciones de este producto incursionando recién en el año 2017.

En el departamento de Moquegua se ubica como líder exportador del país en cátodos de cobre refinado, manteniendo dicha denominación durante los últimos 5 años. El precio unitario ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2013 al 2016, partiendo en un precio por kilogramo de $7,37 hasta llegar a los $4,90. Pero en el año 2017 se recuperó el precio, cerrando el año con un promedio por kilogramo de $6,23.

Los indicadores de valor FOB exportado y peso neto tuvieron el mismo comportamiento durante el periodo del 2013 al 2017. Alcanzado sus valores máximos en el 2013 con $ 1813 millones exportados y 246 mil toneladas.

EMPRESAS EXPORTADORAS Southern Copper Corporation Peru es una de las empresas mineras de mayor importancia en el países, especialmente en lo que a extracción de cobre se refiere.

Con relación al año 2016, en el 2017 tuvo un crecimiento del 10%. A pesar que el precio del cobre se vio fuertemente afectado por las guerras comerciales de Estados Unidos y la apreciación del dólar. Al 2017, dicha empresa ha invertido un aproximado de 40 millones de dólares en proyectos mineros en todo el Perú, siendo el más reciente de ellos la obtención del proyecto en Tía María (Arequipa).

Mercados Destino China se ubica como el principal importador en el 2017, incrementando su demanda en un 21% en comparación con el año 2016. En segundo lugar se encuentra Italia con una participación del 16% y una variación con respecto al año anterior del -10%.

Aduanas de exportación La totalidad de exportaciones de cátodos de cobre se realizan por la aduana marítima de Ilo.

FUENTES CONSULTADAS: Sistema de inteligencia comercial AZATRADE Superintendencia Nacional de Aduanasâ&#x20AC;&#x201C; SUNAT

ANÁLISIS

EXPORTADOR