Energía viernes 27 de septiembre del 2019 • Ciudad de México
energías renovables
Ímpetu que no
se detiene
Gracias a la inercia, México continúa ubicado en el mapa de los más dinámicos, pero urgen políticas para que termine de madurar el mercado. p 8
faltan definiciones. la meta de electricidad limpia sigue; la ruta es una incógnita. p 4
Pemex. plan de negocios no despeja inquietudes de analistas e inversionistas. p 12
editorial
JOrge nacer gobera
ÍNDICE
presidente y director general
Raúl Beyruti sánchez VICEPRESIDENTE
francisco ayza dir ector general adjunto
LUIS MIGUEL González dir ector general editorial
josé luis grosvenor dir ector COMERCIAL
Roy Campos consejero
Joaquín López-Dóriga l. Ostolaza consejero
Manuel Campuzano Treviño consejero
carlos martínez consejero
ARTURO HERNÁNDEZ dir ector de circul ación
Hugo valenzuela
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En pausa. El gran potencial para la generación de energía renovable como la eólica requiere de más carreteras (líneas de transmisión) para su desfogue. Urge una agenda en este gobierno para delinear el futuro de la transmisión eléctrica. Foto: Especial
inercia.
Faltan definiciones de política, pero el sector eólico tendrá otro año récord gracias a la planeación pasada.
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expansión.
BMW eleva su apuesta por la electrificación del parque vehícular en México con más estaciones de carga.
Esperando
coordinador de operación editorial
gerardo ramírez director de tecnologías y soluciones digitales
josé soto galindo editor online
fernando villa del ángel editor de fotografía
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editor: octavio amador octavio.amador@eleconomista.mx colaboradores Karol García patricia ortega editor gráfico: Alejandro j. ríos diseño: Nelly Jiménez, Paola Ceja y David Mercado
atención a suscriptores 5237-0766 o del interior sin costo 01800-0188000
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arranque.
Ya libró la aduana de la Semarnat y ahora el proyecto de Dos Bocas avanza en contrataciones de obras.
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impulso.
Los contratos de la reforma energética serán cruciales para estabilizar y elevar la producción de crudo del país.
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Gana-gana.
Tras meses de incertidumbre, la CFE y transportistas pactaron seguir con sus contratos de gasoductos.
ventas de publicidad Tel. 5326.5454 ext. 2414
es una publicación de el economista grupo editorial, s.a. de c.v. impreso el 27 de septiembre del 2019. editor responsable: luis miguel gonzález márquez. av. san jerónimo 458, col. jardines del pedregal, c.p. 01900, ciudad de méxico. teléfonos (0155) 5326-5454, fax 5687-3821 y 56829070. certificado de licitud de título número 3735 y de contenido número 3152 del 13/ iv/1989. expedidos por la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la secretaría de gobernación. no. de reserva al título en derechos de autor 04-2010-062514292800-107 franqueo pagado. impreso en stampare printer sa de cv, dirección: hermenegildo galeana # 113-d colonia guadalupe del moral delegación iztapalapa. distribución: el economista grupo editorial, s.a. de c.v. santander 25 col. san rafael azcapotzalco, delegación azcapotzalco, c.p. 02010, ciudad de méxico. fundado en diciembre de 1988. suplemento especial energía. proh ib id o usar inf orm ac ión de el economista en sitios web. derechos reservados.
el tiraje diario auditado por el instituto verificador de medios (ivm) es de 39,319 ejemplares.
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Energía viernes 27 de septiembre del 2019
L
señales
a urgencia de tener una matriz energética con una mayor presencia de fuentes limpias no conoce fronteras y mucho menos de ideologías y sistemas políticos. Ya sea en regímenes de izquierda o de derecha, populistas o liberales, la promoción de fuentes no emisoras de gases del efecto invernadero es imperativa por economía, por respecto al medio ambiente y por principios elementales de sustentabilidad. México, que el año pasado tuvo una transición de gobierno histórica con la asunción del poder de una facción política que nunca había tenido acceso a él, no es la excepción. Las nuevas autoridades han anunciado que el suyo no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, lo que tiene interpretaciones más o menos claras cuando se trata de temas como el combate a la corrupción o un impulso vigoroso de la política social. Sin embargo, cuando hay que decodificar el mismo mensaje en terrenos más técnicos como las políticas de cuidado al medio ambiente o de transición energética, las señales son más difusas. ¿Cómo debe entenderse en el sector energético y, en particular, en el rubro de energías limpias, una Cuarta Transformación como la que dice enarbolar el actual gobierno federal? Si nos atenemos a las mayores apuestas declaradas por la autoridad en el ramo: la construcción de una nueva refinería para reequilibrar la balanza comercial del sector petrolero –como si se tratara de un fin en sí mismo–, y el rescate financiero de una Pemex con una visión cerrada de los negocios petroleros (sin asociaciones con privados, sin interés en los recursos shale ni en las aguas profundas), las señales no son alentadoras. El panorama se ensombrece más si repasamos las avenidas que, de momento, el gobierno ha cerrado sin anunciar vías alternas para desahogar el incipiente tránsito de actores interesados en participar en la transición energética del país. La cancelación de las subastas eléctricas y de las licitaciones de sendos proyectos de líneas de transmisión eléctrica –el que interconectaría a Baja California y el de corriente directa para unir el Istmo con el centro del país– son los ejemplos claros. Pero, como dijimos, el ímpetu de las fuentes de energía limpia (eólica, geotérmica, fotovoltaica hidroeléctrica e incluso nuclear) es ineludible y el potencial de México en esta área es ajeno a los ciclos políticos. Una semilla pujante fue sembrada en este terreno con la reforma energética del 2013-2014 y afortunadamente, floreció un interés entre sociedad, academia y empresarios por impulsar fuertemente la transición. ¿El desafío? Contribuir a clarificar la agenda sectorial de la 4T. Entre todo, señales positivas comienzan a dibujarse. Veremos.
Octavio Amador
editor de Empresas y Negocios de El Economista
energía solar
enel green power
México,
el mercado estratégico La energía fotovoltaica ha aumentado su eficiencia durante las últimas décadas, lo cual le ha valido una importante expansión en los últimos años Patricia Ortega patricia.ortega@eleconomista.mx
Nos encontramos en una situación medioambiental crítica, lo que hace que las energías renovables sean una vía por la cual gobiernos y compañías puedan contribuir para asegurar un futuro más sustentable”. Carlos Salas, director de Operaciones & Asset Management de Enel Green Power México.
3,720
millones de dólares es el monto de la inversión acumulada en 11 años de Enel en México.
3.7
GW de energía
generada a partir de plantas solares opera Enel a nivel global.
D
ebido a las ventajas que tiene el uso de energías renovables como la reducción en emisiones de CO₂, su rápida construcción, pero sobre todo la constante caída en los costos de los paneles solares es que la industria fotovoltaica está experimentando un rápido crecimiento a nivel mundial, así lo consideró Carlos Salas, director de Operaciones & Asset Management de Enel Green Power México. “Nos encontramos en una situación medioambiental crítica, lo que hace que las energías renovables sean una vía por la cual gobiernos y compañías puedan contribuir para asegurar un futuro más sustentable”, señaló. En entrevista para El Economista explicó que la energía fotovoltaica ha aumentado su eficiencia en gran forma durante las últimas décadas, lo cual le ha valido una importante expansión tanto a gran escala, como a nivel de generación distribuida. De acuerdo con el directivo, Enel Green Power opera a nivel global más de 3.7 GW de energía generada a partir de plantas solares, las cuales se encuentran ubicadas en países como Italia, España, Brasil, Perú, Sudáfrica, Panamá y México; “país que ha representado un impulso significativo en el crecimiento de Grupo Enel, dentro de esta categoría”. Carlos Salas señaló que en México tienen cuatro proyectos solares que suman una capacidad instalada de 1,308.13, de los cuales 1,088.13 se encuentran ya operativos y 220 MW aún en construcción.
Foto: Cortesía
La planta Magdalena II, de 220 MW, ubicada en Tlaxcala, además de ser el primer proyecto renovable del estado, es la primera planta fotovoltaica en México en utilizar paneles bifaciales para optimizar la captación de luz solar. Está totalmente dedicado a la comercialización en el mercado libre.
utilidad
desarrollos
El director de Operaciones explicó que las principal ventaja de instalar un parque con paneles solares son sus bajos costos, así como la rapidez en los que pueden construirse y ponerse en marcha, además de la reducción de toneladas de CO₂ anualmente. “Con la llegada de estos proyectos se generan empleos, se registra especialización laboral y derrama económica de empresas locales”. Señaló que el sector energético se caracteriza por ser altamente cambiante, por lo que están a la espera de nuevas disposiciones sobre cómo se va a impulsar este mercado en el futuro. “Después de un importante crecimiento de las renovables por mecanismos como las subastas, actualmente existe mucho mayor movimiento en el sector a través del mercado abierto y acuerdos bilaterales con compañías privadas (PPAs), y aunque se ha tenido un diálogo abierto y recepción positiva hacia el desarrollo del mercado eléctrico mayorista, aún estamos a la espera de conceptos claros de cómo se va a impulsar este mercado en el futuro, sobre todo ante la ausencia de dichas subastas”.
Enel sigue considerando a México como uno de sus mercados estratégicos, ya que tiene un plan de inversión el cual contempla la terminación de más de 1GW de capacidad instalada entre el 2019 y el 2020, y una inversión acumulada en 11 años de más de 3,720 millones de dólares. “Se estará finalizando la construcción de la planta solar Magdalena II, en Tlaxcala; además de las eólicas, Amistad, II, III y IV, en Coahuila; y Dolores, también de naturaleza eólica, en Nuevo León. Estos proyectos representan una inversión aproximada de 865 millones de dólares para el 2019 y el 2020. El directivo señaló que a la par continúan en negociaciones con diferentes consumidores de energía, para el cierre de diferentes acuerdos de venta de dicho recurso, que significarán en un futuro la construcción de nuevas plantas, ya sean solares o eólicas. “Contamos con una importante cartera de más de 25 clientes, que contempla a las empresas de mayor impacto económico del país. Atendemos a sectores como el automotriz, alimentos, banca retail, transformación, farmacéutica, etc.”, concluyó.
Energía viernes 27 de septiembre del 2019
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renovables 4t
nuevo gobierno
Renovables, sin definiciones claras para participación de la IP Se mantiene la meta de 35% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias, pero aun no hay mecanismos para hacer sinergia con la IP
México: generación eléctrica nacional ene-jun 2019, % del total
Karol García kgarcia@eleconomista.com.mx
80%
de la generación eléctrica nacional sigue siendo a partir de fuentes tradicionales, principalmente fósiles.
8,600 millones de dólares
se comprometieron en inversión en las primeras tres subastas eléctricas.
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M
ientras la presente administración mantiene la meta de alcanzar una generación de 35% de energía limpia al 2024 en el país, la generación convencional sigue aportando casi 80% de la electricidad que se consume en el país, por lo que la IP ha manifestado la necesidad de establecer mecanismos claros de participación que sustituyan las subastas de largo plazo del gobierno que fueron canceladas, pero que incluso se han reanudado a pequeña escala entre privados. Durante el primer semestre de la presente administración, la generación termoeléctrica nacional se mantuvo prácticamente igual que en el 2018, con un ligero incremento que incluso explica una menor participación de las fuentes limpias en la canasta nacional. De acuerdo con el primer informe presidencial, la energía termoeléctrica, que incluye vapor, turbogás, ciclos combinados a gas natural, combustión interna o carboeléctrica fue de 122,491 gigawatts/hora y tuvo una participación de 79.2% en el total nacional en los primeros seis meses del año, con un incremento de 0.19 puntos porcentuales en comparación con el reporte de todo el 2018. Así, las energías limpias, que según la definición de la Ley de Transición Energética son las que no emiten CO2 a la atmósfera, llegaron a 32,144 gigawatts/hora en los primeros seis meses del año y tuvieron una participación de 20.7% en la generación nacional, con una reducción de 0.18 puntos en relación con la generación del año pasado. Cabe destacar que esta reducción se explica por la caída de las dos fuentes consideradas limpias, pero no renovables por las externalidades ambientales y sociales que las carac-
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S PIA LIM
5.35 8.31 1.01
53.31
5.02 7.06 12.82
Termoeléctr ica s
La energía puramente renovable: geotérmica, eólica, bionergía y fotovoltaíca, fue de 14,669 gigawatts hora en el primer semestre del año.
Ciclo combinado Vapor Carboeléctrica Turbogas Combustión interna
2.97 2.44 1.67 0.05
Hidráulica Eoloeléctrica Nucleo-eléctrica Solar fotovoltaica Geotérmica Bioenergía
total: 154,636 gigawatts Fuente: Primer Informe de Gobierno, Presidencia de la República.
terizan: la hidroeléctrica y la energía nuclear. Así, la energía considerada puramente renovable: geotermia, eólica, bioenergía y fotovoltaica, fue de 14,669 gigawatts/hora en el primer semestre del año y tuvo una participación de 9.5% en el total nacional de enero a junio, con un incremento de 3.1 puntos en relación con el reporte del 2018. A pesar de estos indicadores, el informe de gobierno reitera que “en materia de generación de electricidad a través de energías limpias se ha desarrollado un programa específico para que los contratos adjudicados a través de las subastas realizadas instalen la infraestructura necesaria y poder cumplir con lo establecido sobre 35% de generación eléctrica a través de energías limpias para el 2024”.
EÓLICOS PIDEN DEFINICIONES CLARAS Luego de la cancelación de las subastas de largo plazo que durante la administración pasada ejecutó el gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad y en que a lo largo de tres procesos se comprometieron inversiones de 8,600 millones de dólares para construir 65 nuevas centrales eléctricas: 46 solares y 19 eólicas, la IP ha reiterado al gobierno la necesidad de encontrar mecanismos que permitan la participación de
privados en la expansión de la instalación de renovables en el país. Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) reconoció que se está abriendo el diálogo con el gobierno en materia de renovables, ya que en días pasados se llevó a cabo la primera de las mesas de diálogo en materia energética, en que se discutió sobre electricidad y gas natural, con la participación de representantes de esta asociación. “Es positivo el ambiente que se ha generado, todos los que estuvimos ahí consideramos que se superaron las expectativas”, explicó el presidente de la AMDEE en el evento de cierre del Fondo AMDEE-Oaxaca para otorgar apoyos a las comunidades donde se ubican los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, “todavía falta un largo trecho para ir cerrando acuerdos concretos, pero se identificaron necesidades específicas”. Por lo pronto, la comercializadora suiza de energía Vitol, arrancó hace unos días el primer proceso de procura de energía, potencia, certificados de energía limpia y coberturas de congestión diseñado para los participantes de la industria eléctrica mexicana, es decir, una subasta en que espera detonar inversiones por 1,000 millones de dólares para los próximos 10 años.
Energía para México 23 años comprometidos con el desarrollo de México Una de las principales empresas mexicanas de infraestructura energética logró su liderazgo mediante una estrategia de negocio basada en la sustentabilidad, disciplina, diversificación y el objetivo de promover el desarrollo sustentable del país.
E
l uso eficiente y sustentable de la energía es un reto y oportunidad para México y el mundo. Como motor del desarrollo, el acceso a energía suficiente, segura y a precios accesibles es fundamental para promover la industria, la creación de empleos y la generación de electricidad.
“
Nuestras inversiones son resultado de un claro objetivo: generar desarrollo y bienestar a través de infraestructura energética de manera responsable y sustentable. En IEnova, nos adelantamos a las cambiantes necesidades energéticas del país para satisfacer la creciente demanda, promover la seguridad energética y, muy importante, generar crecimiento y desarrollo”, señaló Tania Ortiz Mena, Directora General de IEnova. Guiada por esta visión, la empresa ha sido pionera en numerosos proyectos con el propósito de contribuir en la seguridad energética de México.
ENERGÍA PARA MÉXICO En su fundación, IEnova se enfocó en la construcción de
infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, una fuente de energía mucho más competitiva y amigable con el medio ambiente. Así, IEnova estableció una relación de largo plazo con la Comisión Federal de Electricidad que ha permitido, por ejemplo, que plantas de generación de electricidad a base de combustóleo se conviertan para funcionar con gas natural, sinónimo de una industria energética moderna, eficiente y en equilibrio con el entorno.
“
Gradualmente, hemos diversificado nuestra base de activos y clientes con la convicción de aportar, desde distintos ámbitos, al desarrollo energético sustentable del país. Hoy, nuestro portafolio también integra parques eólicos, solares y terminales de almacenamiento de productos refinados”, explicó. En dos décadas, IEnova ha construido una red de activos por más de 9,188 mdd en 17 estados, generando a lo largo de su historia más de 40,000 empleos directos e indirectos.
COMPROMISO INTEGRAL CON EL PAÍS
“
Cada proyecto está diseñado, desde su concepción, a partir del principio de sustentabilidad. El compromiso de IEnova con México va más allá de la energía”, afirmó. A través de Fundación IEnova y diversos Fideicomisos en las comunidades a las que la empresa pertenece, se implementan programas de apoyo para atender necesidades de educación, medio ambiente, grupos vulnerables y servicios comunitarios.
IEnova en cifras Presencia en estados
17
Desde su fundación, se han destinado más de 100 millones de dólares en materia de salud, cumplimiento, seguridad, comunidades y medioambiente, mejorando así la calidad de vida de los mexicanos.
+ 40,000
Entre los principales valores de IEnova está hacer lo correcto. Como resultado de esta filosofía, la empresa se ha posicionado como la única compañía de infraestructura energética que cotiza en el IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, además de contar con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.
mdd
“
Con un profundo compromiso con México, seguiremos impulsando el desarrollo de la industria energética, palanca de progreso social y económico de nuestro país.”
www.ienova.com.mx
Tania Ortiz Mena Directora General de IEnova
empleos directos e indirectos generados
Activos con valor de
9,188
+3000
km
de ductos de gas natural, LP y etano
+800
MW
de energía renovable
8
millones de barriles de almacenamiento de productos refinados en desarrollo
@IEnova_MX
electricidad La producción eólica nacional puede potenciarse de contar con una línea de transmisión directa desde el Istmo de Tehuantepec. Foto: Shutterstock
energía eólica
La inercia del viento alcanza a la 4T Este año, cerrará con un nuevo récord en capacidad de generación eólica, que se ha cuadruplicado en seis años, pero es una incógnita si seguirá la tendencia en este gobierno Karol García kgarcia@eleconomista.com.mx
E
l 2019 cerrará con 6,600 megawatts instalados gracias a la incorporación de 1,600 megawatts adicionales de capacidad eólica en el país, con un incremento de al menos 30% en relación con el cierre del año pasado y representando casi 9% de la capacidad nacional. La capacidad del 2019 también equivaldrá a cuatro veces la capacidad del 2013, cuando se hizo la reforma constitucional que abrió el sector eléctrico mexicano a una mayor participación de la Iniciativa Privada. Sin embargo, faltan acuerdos entre el gobierno y privados para continuar con esta expansión en los siguientes años, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). “Continuamos con la materialización de algunos proyectos de subastas, sigue la instalación de algunos proyectos de autoabastecimiento y también hay nuevos proyectos bajo la Ley de la Industria Eléctrica”, explicó en entrevista Leopoldo Rodríguez Olivé,
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6,600
megawatts es la
capacidad de generación eléctrica de la fuente eólica en México, equivalente a 9% de la capacidad nacional.
presidente de la AMDEE. Dijo que este año se volverá a romper el récord de instalación de capacidad eólica en el país, pero esto gracias a los proyectos que se concibieron en años pasados. Así, las inversiones programadas en esta tecnología de generación del 2019 al 2021 suman alrededor de 2,000 millones de dólares, con la continuidad de la instalación de los proyectos de la tercera subasta de largo plazo y de parques a desarrollarse a partir de contratos bilaterales de adquisición de energía entre privados. Sin embargo, aunque para el 2020 se espera la instalación de alrededor de 1,200 megawatts, “será un buen año, pero hay que ver qué sigue”, dijo Rodríguez Olivé, “traemos una inercia de cosas que se venían haciendo y vamos bastante bien. Para el 2020 hay una serie de cosas por definir, pero estamos todavía a tiempo de llevar a cabo las acciones necesarias para que se materialice el máximo potencial que esperábamos”. Con el cambio de gobierno, la industria eólica requiere definiciones como la forma en que se ejecutarán las Asociaciones Público-Privadas lue-
go de la cancelación de las subastas de largo plazo, además de la certidumbre jurídica y regulatoria de que se permitirá el desarrollo de contratos entre privados en los tiempos necesarios para obtener financiamientos. Para la AMDEE es notable que se está abriendo el diálogo con el gobierno en materia de renovables, ya que hace pocas semanas se llevó a cabo la primera de las mesas de diálogo en materia energética. Según Rodríguez Olivé, se llevarán a cabo por lo menos siete reuniones más en esta materia. De lograrse los acuerdos necesarios, el crecimiento de la industria eólica nacional podría incluso duplicarse al cierre del sexenio, aseveró. Al cierre de esta edición, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó por suparte que es posible la ejecución de una cuarta subasta para la adquisición de energía a largo plazo por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero para ello se licitará generación para necesidades específicas en distintas regiones del país y con ello se garantizará la construcción de transmisión para el despacho de esta nueva capacidad.
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entrevista México debería ser líder ante el cambio climático, independientemente de la administración, el partido político y los gobernantes que estén en el poder”. Miguel Ángel Alonso Rubio,
director general de Acciona Energía México.
inversión privada
Efecto positivo para el cliente
y precios bajos al país México es uno de los países más vulnerables a nivel mundial, debido a su situación geográfica; sin embargo, tiene potencial para enfrentarlos con estrategia y sustentabilidad: Acciona Energía
Patricia Ortega patricia.ortega@eleconomista.mx
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a tendencia, sin ninguna duda, es hacia el incremento en el uso de energía renovable, tanto de energía eólica como la fotovoltaica. En el 2018 fueron las tecnologías que más aumentaron y que más inversión recibieron en el mundo tanto en porcentaje como en volumen económico, así lo consideró Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de Acciona Energía México y Centroamérica. Mencionó que la directriz mundial es hacia el uso generalizado de energías renovables que impactará positivamente en la movilidad eléctrica, por lo que vislumbra un gran crecimiento en la utilización de las energías sustentables en las próximas décadas.
situación en méxico Miguel Ángel Alonso consideró que México se subió un poco tarde al mundo de las renovables. “Los parques eólicos se abrieron en el 2006 y las primeras fotovoltaicas de gran escala tardaron como cuatro o cinco años más, pero afortunadamente vino una curva exponencial de crecimiento y de implementación de proyectos. Hoy estamos hablando de 10,000 megavatios de renovables: fotovoltai-
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GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL MUNDO GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE Y CAPACIDAD COMO PODER MUNDIAL
POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE COMO % DE LA CAPACIDAD
POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE COMO % DE LA GENERACIÓN
80 70 60 50 40 30 20 10 0 AÑO 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FUENTE: UN Environment, Frankfurt School-UNEP Centre, Bloomberg NEF
ca, minihidráulica y eólica. La gran hidráulica no está considerada como energía renovable, aunque hay un avance bueno”. Estimó que la evolución de la energía renovable continuará siendo aceptable en términos generales, “ese crecimiento sigue por la inercia que se tenía en los años pasados, ya hay muchos proyectos en construcción, fruto de las subastas, sólo que quizás a partir del 2020-2021 se podría tener un pequeño estancamiento, porque quizás 2019 no está
entrevista Acciona diseñó un aerogenerador pequeño en alianza con la Universidad del Istmo. Foto: Hugo Salazar.
Las renovables van a dominar el sector eléctrico Con 62% de generación en EL 2050
%
Mix de generación mundial histórico
Mix de generación previsto
Otro
100 90
48%
Solar
Hidro
80
Eólica y solar
70 Nuclear
60 50
Eólica
62%
Petróleo
40
Gas
30 20 10
31%
Carbón
0
Combustibles fósiles 1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Fuente: Bloomberg NEF 2019
Compañías y gobiernos muestran su compromiso Ambos están contribuyendo fuertemente a la descarbonización
AMER
EMEA
APAC
Acumulado
Corporate PPA
Anual [GW]
Acumulado [GW]
12
10.6
10 8 6 4 2 0
0.2
0.3
0.1
0.3
0.3
2008
2009
2010
2011
2012
5.7
4.6
4.2
3,4
2,4
3,3
2015
2016
2017
2.2
1.0 2013
2014
7,4
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2018
FUENTE: UN Environment, Frankfurt School-UNEP Centre, Bloomberg NEF
CAPACIDAD NETA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA AGREGADA EN EL 2018 POR TECNOLOGÍA PRINCIPAL, GW SOLAR
108
VIENTO
50
GAS
42
CARBÓN
20
HIDROELÉCTRICA
19
OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES
9
NUCLEAR
5
FUENTE: UN Environment, Frankfurt School-UNEP Centre, Bloomberg NEF
siendo un buen año para la economía en general, no es un problema específico de las renovables o la industria energética”. “Este receso que ha tenido la economía no es sólo de México es a nivel mundial. Esperemos que sólo sea un momento coyuntural que no haya un estancamiento de la economía. En el mundo de la energía, lo que se siembra hoy, no se recoge mañana es un sector fuerte a nivel de inversión y los frutos no se ven de forma inmediata”, dijo.
mercado eléctrico
proyectos
“Tenemos un mercado incipiente en cuanto a la electricidad es joven necesita madurar, requiere de un mayor número de participantes para que tenga dinamismo y un comportamiento predecible, estable, o como los mercados maduros, aquellos países donde ya funcionan como mercados abiertos”, añadió. Asimismo, dijo que en Acciona llevan dos años de experiencia en el mercado de la electricidad mexicana, y que “todas las operaciones se realizan a través del mercado, los clientes ya entienden la metodología, al principio costaba trabajo, porque veníamos de un mercado cerrado donde la posibilidad de energía era a través de la red del servicio público en la modalidad de autoabastecimiento, ahora ya se ha producido la etapa de convencimiento y de aprendizaje de clientes suministradores y tienen la certidumbre de que se puede operar y hacer transacciones en este modelo de mercado multimodal, lo veo bien, pero necesitamos que haya más participantes, más transacciones, y eso nos va a dar mucha claridad, mucha predictibilidad, en precios más atractivos para los clientes y, por ende, una mayor competitividad a México lo que es el origen de la reforma energética”.
El directivo mencionó que para Acciona, México es el segundo país con mayor relevancia, detrás de España que es el lugar de origen del corporativo. “Cortijo fue el primer proyecto que ganamos en la subasta eléctrica del 2015, un proyecto eólico en Tamaulipas. Cuando se concibió, los precios más atractivos eran en Sonora para los productores y ahora los precios no son más atractivos para los productores, sino para los consumidores. Sonora tiene los precios más bajos de energía eléctrica, están batiendo récords de mínimos, la electricidad megavatios está favoreciendo a las familias, pero también a la industria y eso es gracias a las energías renovables”, dijo Alonso. Insistió en que gracias a la reforma energética, los efectos ya se están viendo, los mexicanos se están beneficiando, son proyectos que ya están tocando los bolsillos de la gente en positivo. “Actualmente, estamos ampliando nuestra capacidad en Tamaulipas en la parte eólica y para el 2020, tendremos tres proyectos en construcción, dos en Tamaulipas y uno en San Luis Potosí”, concluyó Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de Acciona Energía México y Centroamérica. Energía viernes 27 de septiembre del 2019
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ecosistema corredor BMV CDMX-San luis potosí GOLFO DE MÉXICO
Zócalo de San Luis Potosí
412km
Océano Pacífico
Gaspeed Andares
392km
Parador La Hacienda
cargadores y servicios SAE J1772 (AC)
369km
SAECombo 1 (DC) CHAdeMO (DC) Sanitarios Parador La Españita
ALIMENTOS y bebidas
245km
CCTV Shell Northm
175km
movilidad
Aprox.
Electricidad a la orden Con seis estaciones de abastecimiento que instaló BMW, los conductores de autos eléctricos e híbridos conectables podrán circular entre la capital mexicana y la ciudad de San Luis Potosí Marcos Martínez marcos.martinez@eleconomista.mx
L
a falta de una red de recarga rápida es uno de los principales obstáculos que los vehículos eléctricos, en primer lugar, y los híbridos conectables tienen en el país. A pesar de que las baterías han tenido un rápido desarrollo y cada vez ofrecen mayores rangos de operación, los usuarios siguen enfrentándose a inconvenientes como pocas estaciones y tiempos de recarga relativamente largos.
Primero en la zona Con una inversión de 700,000 dólares, el consorcio automotriz BMW Group Latinoamérica puso en operación el primer corredor eléctrico en México que conectará la Ciudad de México con la capital del estado de San Luis Potosí. Este
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412km
Zócalo de la CDMX
BP Vía Querétaro
BP Vía Querétaro/Vía México Shell Northm Parador La Españita Parador La Hacienda Gaspeed Andares
BP-Vía México
175km
245km
Zócalo de la CDMX
0km
Zócalo de San Luis Potosí fuente: BMW Group México
plan forma parte de la iniciativa ChargeNow, impulsada a nivel mundial por el grupo alemán BMW, cuyo objetivo es proponer y desarrollar nuevas opciones de movilidad sustentable y en la que ha invertido 2.3 millones de dólares. Uno de los primeros resultados de este esfuerzo fue el corredor ubicado en Brasil, que va de la ciudad de São Paulo a Río de Janeiro y cuya extensión es de 430 kilómetros. “BMW Group a nivel mundial no sólo está comprometido con el tema de la electrificación, también tiene como objetivo posicionarse como el promotor líder en movilidad sustentable; por lo anterior, la región latinoamericana no es la excepción. Con el desarrollo de corredores eléctricos, como el de Ciudad de México–San Luis Potosí, demostramos nuestro compromiso con la región y somos congruentes con mantener nuestro liderazgo, ya que al proporcionar 100% de infraestructura necesaria para la colocación de los cargadores y buscar socios estratégicos logramos nuestro objetivo de cubrir las necesidades de nuestros usuarios de vehículos híbridos y eléctricos”, declaró Vladimir Mello, director de Comunicación del corporativo.
de electricidad, 412 km Son seis estaciones de recarga las que abastecen a los vehículos que circulan por los 412 kilómetros de longitud del corredor. Cuentan con dos tipos de cargadores: 1 DC 50kW CCS 1 + ChadeMo y el AC SAEJ1772 con 7.2 kW de potencia, de los cuales el de 50kW de corriente directa regenera 80% de la batería en 30 minutos. Al respecto, Mello agregó: “Es muy importante destacar que las estaciones de carga están ubicadas en lugares públicos, son de carga rápida, la carga se realiza sin costo y las estaciones son multiplataforma, es decir, adaptables a vehículos híbridos o eléctricos de diferentes marcas automotrices”. Los planes a corto plazo que tiene la automotriz para esta iniciativa consideran una extensión del corredor al instalar una estación de carga en el estado de Puebla. En este sentido para finales del 2019, la división BMW i anunciará los avances. A la par el proyecto, Red ChargeNow (lanzado con Nissan), continuará con su crecimiento, del que a mediados de este año celebró la instalación de la estación de reabastecimiento número 500.
pemex
$269
Desafío. La dirección de Pemex, encabezada por Octavio Romero Oropeza tiene el reto de implementar un ambicioso plan de negocios. Foto: Eric Lugo
mil millones
es el monto de la ayuda financiera del gobierno mexicano para Pemex los próximos tres años.
plan de negocios de Pemex
Apoyo acotado y
estrategia arriesgada
El gobierno lanzará un nuevo salvavidas financiero para la empresa estatal, pero se aferra a mantenerla aislada de nuevas asociaciones para producir más Karol García kgarcia@eleconomista.com.mx
P
ara los próximos tres años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzará un salvavidas financiero por un monto de 269,000 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex), que significará una aportación de casi una cuarta parte de la inversión total prevista por la empresa estatal para ese periodo, según el nuevo plan de negocios de la empresa. La empresa anunció dejará de invertir en aguas profundas para concentrarse en aguas someras y campos terrestres, para que, pasados tres años, se convierta en “palanca de desarrollo” del país para el resto del sexenio. Analistas financieros estiman más probable la baja en la calificación de la nota crediticia de Pemex, al considerar insuficiente la inyección de capital del gobierno y preocupante la no inclusión de alianzas con privados. De la cifra referida, 141,000 millones de pesos corresponden a inyecciones de capital, que se darán en tres tramos: 66,000 millones en el 2020,
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Pemex cancelará cualquier asociación con otras empresas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, pero pretende obtener recursos privados mediante los CSIEE.
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38,000 en el 2021 y 37,000 millones en el 2022. Los 128,000 millones de pesos restantes equivalen al monto que Pemex dejará de pagar por concepto de impuestos al gobierno federal, gracias a una reducción de la carga tributaria de la empresa —específicamente el derecho a la utilidad compartida (DUC)— en dos fases: de 65 a 58% en el 2020 y de 58 a 54% en el 2021. La relajación impositiva liberaría recursos para la estatal por un monto de 45,000 millones de pesos en el 2020 y 83,000 millones en el 2021. De acuerdo con el director de Pemex, el objetivo es que el gobierno apoye a la estatal los primeros tres años de la administración en lo que será una etapa de transición para recuperar la producción de petróleo, para que en la segunda mitad de la administración sea Pemex quien apoye al gobierno federal para financiar el desarrollo. Mencionó que en los últimos años se invirtió en extraer petróleo de aguas profundas, pero el nuevo plan de Pemex es orientar la inversión a aguas someras.
Sumando la aportación gubernamental y la reducción del DUC, Pemex tendrá recursos adicionales por 111,000 millones de pesos en el 2020, es decir, 31% de los recursos totales de los que dispondrá la petrolera el próximo año, que según el Plan de Negocios que se elevarán a 347,000 millones de pesos, monto que resulta inferior al presupuesto de 464,601 millones de pesos del 2019. Para el 2021, la aportación gubernamental y la reducción del DUC serán por el equivalente a 29% del financiamiento total con que contará la empresa, que se elevará a 411,000 millones de pesos. Para el 2022, ya no se pretende aplicar la reducción al DUC, pero sí aportación gubernamental que será de 9% de los recursos de la empresa. Además, la petrolera cancelará cualquier asociación con otras empresas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, pero pretende obtener recursos privados mediante Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Producción (CSIEE), de los cuales se espera obtener recursos por 108,000 millones de pesos entre el 2020 y el 2023 de la
dos bocas siguiente forma: 14,000 millones en 2020; 40,000 millones de pesos en 2021; 40,000 millones en el 2022, y 14,000 millones de pesos en el 2023. La característica de estos contratos es que a los privados se les paga por barril recuperado y producido. El plan de negocios con un horizonte al 2030 establece que el 2019 cerrará con una producción promedio diaria de 1.707 millones de barriles diarios de crudo, volumen que se elevará a una tasa promedio anual de 9.5% a lo largo de esta administración, para llegar a 2.697 millones de barriles diarios en el 2024.
Temores No obstante, si el plan de negocios de Pemex se mantiene sin cambios, como lo planteó su director Octavio Romo, será inevitable una baja en la calificación de la petrolera por parte de Moody’s o Standard & Poor’s que ahora sí obligará a los tenedores de bonos de grado de inversión, a vender sus títulos, coincidieron analistas de BNP Paribas y Citibanamex. “No hay nada sustancial sobre el alivio a la carga fiscal o esfuerzos de capitalización para la petrolera. Sigue enfocado en elevar la producción de petróleo sin un rol específico para la iniciativa privada”, consignó Joel Virgen, economista en jefe para México en BNP Paribas. Si hubiera un nuevo recorte de Moody’s o S&P, en la nota de Pemex, que está en ambas, en el primer nivel del grado de inversión, “sí se daría una venta masiva de bonos en los fondos con bonos de grado de inversión. El detonante será automático”, refirió en entrevista. También desde el centro de Wall Street, analistas de Citibanamex dirigidos por Ernesto Revilla, advirtieron que es inminente el recorte de calificación de Pemex y el soberano, lo que anticipan meterá presión al peso. De acuerdo con el análisis de Citibanamex, titulado Plan de Negocios de Pemex ¿Eso es todo lo que tienes?, los estrategas consignaron que no resuelve los principales problemas estructurales de la empresa “y confirma que el gobierno no entiende la naturaleza de las dificultades de la petrolera, ni la importancia de su fragilidad para las finanzas públicas”. Citibanamex destacó que la inyección de capital que planea otorgar el gobierno a Pemex, de 7,400 millones de pesos en tres años, es “muy decepcionante” pues se requieren en realidad entre 10,000 y 15,000 millones de dólares por año. (con información de Yolanda Morales).
Karol García kgarcia@eleconomista.com.mx
H
asta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la subsidiaria Transformación Industrial (PTI) ha adjudicado un monto total de más de 597 millones de dólares a cuatro constructores distintos en seis contratos para la primera etapa de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, monto que apenas representa 7.5% de la inversión total programada para todo el proyecto. Todas las obras han sido adjudicadas mediante procesos de invitación restringida a dos o más participantes y en todas participaron máximo tres empresas. Las obras deberán ejecutarse en un máximo de 300 días naturales, según los fallos publicados por la Secretaría de Energía. Según esta dependencia, lo adjudicado hasta el momento corresponde sólo a la etapa de arranque de la construcción, que será la primera de cuatro etapas en que se dividirá la obra y por tanto las empresas ganadoras únicamente llevarán a cabo la planeación y arquitectura de diseño de la refinería, que tendrá una capacidad de proceso de 340,000 barriles diarios de crudo. Aunque todas las empresas ganadoras ya comenzaron la instalación de sus oficinas en Villahermosa, en el terreno designado para la refinería únicamente se encuentra trabajando la ganadora de la instalación de plataformas y el dragado del terreno: la contratista marítima holandesa que se especializa en dragado, Van Oord, que por un contrato de 4,968 millones de pesos, ganó la adjudicación de estos trabajos el 24 de mayo pasado y cuenta con 300 días para concluir la preparación del sitio. Así, la entrada de las empresas que realizarán los demás trabajos comenzará en noviembre próximo y como esta obra en que fungen como gerente de proyecto Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Secretaría de Energía será de avance acelerado, se comenzará con la entrega de anticipos para la compra de grandes equipos de alta complejidad que requieran ensamble en Asia, Estados Unidos y Europa.
LAS CONTRATISTAS El consorcio estadounidense-mexicano conformado por Fluor Enterprises e ICA Fluor recibió la adjudicación del paquete 1 de la refinería, por un monto de 50.4 millones de dóla-
Coloso refinador. Dos Bocas tendrá una capacidad de refinación de 340,000 barriles de crudo diarios. Foto: Especial
dos bocas
Con avance de 7.5% en inversión Tras el aval ambiental de la ASEA, el gobierno ha adjudicado contratos para trabajos iniciales por casi 600 millones de dólares res. Los paquetes 2 y 3 fueron entregados al consorcio entre la coreana Samsung Engineering y la mexicana Asociados Constructores DBNR, por una oferta de 84.9 millones de dólares en el caso del segundo paquete y de 57.8 millones de dólares en el tercero. Por su parte, a la asociación entre la estadounidense Kellogg Brown and Root y la mexicana Constructora Hostotipaquillo le fue entregada la construcción de los paquetes 4 y 6, por un contrato de 77.3 millones de dólares y de 78.4 millones de dólares, respectivamente. El quinto y último paquete se refiere al almacenamiento de productos y de acuerdo con la estrategia de ejecución del proyecto, su contratación se realizará a principios del 2020. Los mayores montos de inversión para llegar al estimado de 8,000 millones de dólares comenzarán a ejercerse a partir de la segunda etapa del proyecto y la compra de los equipos. En materia de permisos, la Secretaría de Energía presentó en mayo
una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada a la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas con anterioridad, para iniciar con los trabajos de remozamiento del área desde mayo. El 12 de agosto pasado, la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental en materia de hidrocarburos (ASEA) autorizó de manera condicionada la construcción de la refinería, a pesar de la denuncia de organismos ambientales en torno a la falta de información de la MIA. Entre sus consideraciones destacó que dado que el proyecto se construirá en sitios aledaños a donde existen humedales, se ha prohibido interrumpir o desviar cualquier cauce o flujo de escurrimientos (temporales o permanentes), drenes, arroyos, canales o cualquier otro tipo de cuerpos de agua. Luis Vera Morales, quien era director general de la ASEA, dejó el cargo la primera semana de septiembre supuestamente por la falta de acuerdos en cuanto a la ejecución de este proyecto y la forma en que se han aprobado los permisos ambientales.
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hidrocarburos
reforma energética
Contratos petroleros podrían representar
25% de la producción nacional La participación privada será fundamental para estabilizar y apuntalar la plataforma de extracción nacional
tiva y que tiene proyectado llegar a 10,000 barriles por día al cierre del 2019, y a 90,000 barriles por día en el 2021.
El póximo año se prevé una producción de 85,000 barriles diarios de crudo por contratos. Foto: Especial
Karol García kgarcia@eleconomista.com.mx
L
a producción de contratos petroleros en el país se ubicó en 85,224 barriles diarios en julio, con lo que pasó de 0.43% a 0.5% de la extracción nacional en un mes, pero, conforme a las últimas estimaciones de los operadores petroleros establecidos en México y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), si se continuara con la ejecución del Plan Quinquenal 2020-2025, éstos podrían complementar hasta 25% de la producción diaria del país. Según las estadísticas de la CNH, la extracción total del país aumentó 0.59% en ese lapso, mientras que la producción en contratos aumentó 18% en el mismo mes, en que la extracción a través de asignaciones operadas por Pemex cayó 0.2 por ciento. En volumen, se observa que la extracción nacional aumentó 9,900 barriles por día, ya que la producción de los contratos aumentó en 13,169 barriles por día, de los cuales 5,962 barriles extra vinieron de Ek-Balam, 5,415 de Amoca-Miztón-Tecoali, y el resto de otros contratos, porque por parte de las asignaciones hubo incluso una caída de 3,269 barriles diarios. Gracias a lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su informe de gobierno que se detuvo la caída productiva nacional. Pero esto fue debido a la actividad en dos contratos: en los campos Ek-Balam, donde Pemex trabaja sin socio, así como en Amoca-Miztón-Tecoalli, ope-
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México: producción de crudo a partir de los contratos de la reforma energética miles de barriles diarios
MAY 17
32.7
JUN 18 NOV 17
31.4
1.5
2.1
31.3
29.2
54.1 20.9 33.3
NOV 18
68.5 29.1 39.5
ABR 18
75.7
JUL 19
85.2
32.2
39.0
43.5
46.2
fuente: sener
rado por la italiana ENI. En el contrato en aguas someras que Pemex tiene sin socio en los campos Ek y Balam, la extracción aumentó 14% de junio a julio, ubicándose en 46,207 barriles por día en el séptimo mes del año, 6,000 barriles adicionales al mes anterior. La producción de los campos Ek y Balam representa 54% de la extracción mediante contratos en el país, y Pemex migró la producción de este campo a un contrato de producción compartida en el 2017, con el objetivo de reducir los impuestos que pagaba, principalmente por derecho a la utilidad compartida, al explotarlo mediante una asignación. Pero además el contrato R01-L02-A1 operado por la italiana ENI para la producción en los campos Amoca-Miztón-Teocalli arrancó su producción también en aguas someras en julio, y en un mes añadió 5,415 barriles por día a la producción petrolera mexicana. Así, de un mes a otro, ENI representó 6.3% de la producción mediante contratos en el país, en este contrato de producción compartida que otorga al Estado 83.7% de la utilidad opera-
PIDE CNH REANUDAR LICITACIONES La actividad petrolera en México se lleva a cabo sólo en 24% de la superficie total considerada con potencial, detalló la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) al revisar el Plan Quinquenal de Licitaciones para Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2020-2025, mismo que podría incentivar a que la Secretaría de Energía reanude las licitaciones para que empresas privadas obtengan contratos en el país. Por ley, la Secretaría de Energía debe revisar y actualizar cada año este plan con un horizonte a cinco años, mismo que permaneció similar al del 2018, luego de la cancelación de las últimas dos licitaciones de la Ronda Tres el año pasado. La CNH tiene a su vez la obligación de revisar el plan y dar sus recomendaciones a la Secretaría de Energía, mismas que consistieron en la ampliación de cinco áreas y la incorporación de ocho bloques nuevos, cuatro en aguas someras y cuatro de recursos no convencionales en tierra, para componerse de un total de 471 áreas que podrían licitarse en cinco años si el gobierno reanuda los procesos licitatorios. La ampliación propuesta por la CNH implica añadir 53 kilómetros cuadrados adicionales en dos áreas para abarcar campos en posesión del estado, así como volver a incluir al bloque Misón, que no fue adjudicado en la Ronda 1.2. De esta forma, el volumen remanente para posibles licitaciones será de 1,972 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Cristian Uriel Moya, director general de la Unidad de Exploración y Extracción del regulador, detalló que la tasa de éxito que se ha obtenido en la exploración por medio de contratos en el país ha sido muy superior a la media global, ubicándose en 89% en 19 pozos perforados. Sin embargo, los avances que requiere la Secretaría de Energía para continuar con estos procesos todavía no se observan, ya que faltan por aprobarse 11 planes de exploración y 17 planes de desarrollo, derivados principalmente de la Ronda 3. Con ello, sólo se ha avanzado 20% en la perforación de pozos y 8% en las inversiones comprometidas en el país. Sin embargo, conforme a la maduración de actividades de los contratos, las mayores inversiones llegarán a partir del próximo año y hasta el 2022.
gas natural Carlos Slim encabezó la comitiva empresarial que, junto con la dirección de la CFE, anunció el pasado 27 de agosto en Palacio Nacional el acuerdo entre la estatal y transportistas de gas natural para reanudar los contratos entre ambas partes. Foto: Especial
Karol García kgarcia@eleconomista.com.mx
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espués de más de cinco meses de negociación, con mesa de empresarios de alto nivel como mediadores incluida, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró acuerdos con cinco contratistas del servicio de transporte de gas natural para reducir tarifas a través de modificaciones en las fórmulas tarifarias, que le significarán ahorros de más de 4,500 millones de dólares. La CFE y los contratistas que se habían emplazado a posibles arbitrajes internacionales: Carso, Transcanada, IEnova y Fermaca, llegaron a acuerdos para reiniciar la operación de gasoductos detenidos. Las primeras cuatro empresas sellaron el pacto el pasado 27 de agosto y la última (Fermaca), el pasado 11 de septiembre. De acuerdo con el director general de la CFE, Manuel Bartlett, cada contrato contó con nuevas cláusulas específicas, pero los principales acuerdos giraron en torno a una reducción de tarifas, que ahora se aplicará únicamente al transporte del hidrocarburo a precios de mercado y no como tarifa de inversión para futura compra contratada de la infraestructura por parte del Estado, además de tarifas fijas a través del tiempo y cláusulas de desistimiento de controversias futuras. A las negociaciones se añadieron condiciones como un uso más funcional de los gasoductos para que cuando no se estén utilizando, sobre todo en Estados Unidos, se renten a terceros, lo que implicará compartir los ingresos con la estatal eléctrica. Tras evaluar las condiciones de cada tramo, se renegociaron también aspectos como la ampliación de cinco o 10 años del contrato o mayor volumen de transporte en algunos casos. “El acuerdo entre la CFE y las empresas transportistas es definitivo (…) El concepto de tarifa deja de ser una tarifa de inversión para ser una tarifa de transporte de gas a la CFE. Esto baja la tarifa, se cambia el concepto y a las empresas se les permite la inversión sobre los ductos”, explicó Bartlett en la conferencia de prensa presidencial.
renegociación
Gasoductos: CFE enmienda la plana Tras meses de suspenso, la estatal finalmente pactó una solución que reduce sus tarifas y respeta los contratos Así, el 8 de julio se llevó a cabo la primera de éstas y en total se realizaron tres reuniones generales y 16 con cada una de las transportistas. El primer mandatario reconoció que Grupo Carso fue el primero en llegar al acuerdo con la CFE, lo que marcó la pauta para llegar a los acuerdos posteriores. El primer tramo, que entró en operaciones el 17 de septiembre, es el gasoducto marino Sur de Texas Tuxpan, operado por el consorcio Infraestructura Marina del Golfo compuesto por las empresas IEnova y TC Energía (TransCanada). Este tramo de 800 kilómetros y una inversión de 2,500 millones de dólares llevarán 1,040 millones de pies cúbicos (de los 2,600 millones de capacidad comprometida inicialmente) de gas natural a 14 centrales de generación eléctrica, volumen equivalente a 40% de las necesidades del golfo y el centro del país. Los gasoductos comprometidos por las empresas con las que se llegó a acuerdos son Tuxpan-Tula; TulaVilla de Reyes, en el caso de TC Ener-
El acuerdo entre la CFE y las empresas transportistas es definitivo (...) El concepto de tarifa deja de ser de inversión para ser una tarifa de transporte de gas a la CFE”. Manuel Bartlett,
director general de la CFE.
gía; Samalayuca-Sásabe, en el caso de Carso; Guaymas-El Oro, contratado por IEnova, y Sur de Texas-Tuxpan, de Infraestructura Marina del Golfo. Estos tramos suman 2,483 kilómetros y una capacidad total de 5,354 millones de pies cúbicos. Finalmente, la CFE concluyó la negociación el pasado 11 de septiembre con la mexicana Fermaca sobre los dos contratos de gasoductos pendientes que se habían emplazado a procesos de arbitraje internacional, con ahorros de 672 millones de dólares, reducciones de tarifas de 25 y 18% en cada uno de los tramos y la ampliación de 25 a 35 años de ambos contratos. Con Fermaca, la CFE tenía detenido el proyecto de 305 kilómetros Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, que correrá por San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco, con el contrato por un monto de 294 millones de dólares adjudicado en abril del 2016, además del tramo La Laguna-Aguascalientes, de 453 kilómetros y una inversión de 473 millones de dólares. Energía viernes 27 de septiembre del 2019
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