Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Võtmetrendid Missioon, visioon, väärtused Strateegilised eesmärgid ja tegevused Indikaatorid
2
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
5 peamist trendi, mis mõjutavad Eleringi I Regionaliseerumine
II Venemaa energiapoliitika
III Tarkvõrgu areng
IV Sidusrühmade ootused
V Konkurents talentidele
RU • Otsustuspädevuse muutus • Oht kaotada funktsioone ja/või oskusteavet • Võimalus laieneda
Mõju Eleringile • Energiavoogude katkemise oht • Võimalikud turumanipulatsioonid
• Ettearvamatum ja väiksem võrgukasutus • Üle- või alainvesteerimise oht
• Surve kõrgele teenustasemele ja tõhususele
• Konkurents talentide pärast
• Muutused võrgutasudes ja dividendides
• Töökorralduse ja töötingimuste ümbervaatamise vajadus
• Mainerisk
3
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
I
September 2015
Regionaliseerumine
Kirjeldus • Regionaliseerumine tähendab erinevat tüüpi regionaalsete koostööstruktuuride loomist Euroopa süsteemihaldurite vahel. • Seda toetavad nii Euroopa Komisjon, Euroopa regulaator ACER kui ka ENTSO-E. • Eesmärk on kindlustada ühtse energia siseturu toimimine, aga ka varustuskindlus süsteemijuhtimise parema koordineerituse läbi. • Mõju Eleringile on potentsiaalselt otsustusõiguse vähenemine või isegi terve funktsiooni ja vastava oskusteabe kadumine (nt elektrisüsteemi juhtimine).
• Regionaliseerumise trendi süvenemine on järsult kiirenenud viimasel ajal.
Eleringi tegevus 1.Regionaalse koostöö suurendamine • Süsteemihaldurite senise koostöö tulemuslike näidete tutvustamine, mis on saavutatud ilma struktuurse tsentraliseerimiseta • Täiendavate kasude analüüsimine, mida oleks võimalik saavutada „pehmete“ koostöövormidega • Sobivaima regionaalse koostöömudeli välja selgitamine ja arendamine 2.Tegevuskeskkonna proaktiivne muutmine • Eleringi tugevuste analüüsimine regionaalses koostöös liidrirolli võtmise eesmärgil • Regionaalsete projektide eestvedamine – sünkroniseerimine Põhjamaadega, ühine varahaldus • ENTSO-E-s proaktiivse rolli võtmine
4
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
II
RU
September 2015
Venemaa energiapoliitika
Kirjeldus • Venemaa kasutab energeetikat poliitilise tööriistana oma mõjuvõimu kehtestamiseks välisriikides. • See võib väljenduda gaasihindade tõusus ja gaasitarnete katkestustes. • Venemaa võib sünkroontöö ootamatult ühepoolselt lõpetada. • Samuti on oht, et Venemaa katkestab piiriülesed ühendused.
Eleringi tegevus 1. Kolmandatest riikidest energiasõltumatuse ja energiajulgeoleku suurendamine • Gaasi tarneallikate mitmekesistamine ja regionaalse gaasituru arendamine • Elektrisüsteemi desünkroniseerimine Venemaa ühendsüsteemist • Täiendavate elektri ja gaasi ülekandevõimsuste ehitamine teiste Euroopa Liidu riikidega
EU
• Energialiidu poliitika toetamine
5
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
III
September 2015
Tarkvõrgu areng
Kirjeldus
Eleringi tegevus
• Tarkvõrk tähendab kombineeritud muutusi energiasüsteemis, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdasest kasutuselevõtust, tarbimise juhtimise ja salvestustehnoloogiate arengust, hajutatud ja taastuvenergial põhinevast tootmisest.
1. Valede investeerimisotsuste vältimiseks uute võrgu planeerimise põhimõtete arendamine
• See viib tõenäoliselt oluliste muudatusteni võrgu struktuuris ning väiksema hulga ja ettearvamatumal ajal energia üle kandmiseni võrgus.
3. Taastuvenergiaallikatest toodetud energiale võrguligipääsu tagamine kahjustamata võrdse kohtlemise printsiipide järgimist
• Seda trendi soodustavad subsiidiumid ning taskukohasemaks ja kättesaadavamaks muutuvad tehnoloogiad.
4. Ülekandevõrguteenuse hinnastamise filosoofia ümber vaatamine
• Seetõttu muutub investeerimisotsuste tegemine ja koormuste prognoosimine üha keerulisemaks.
2. Lahenduste arendamine võrgupiirangute juhtimiseks ja süsteemi tasakaalustamiseks
€
5. Estfeed platvormi edasi arendamine tagamaks energiatõhususe kasv ning tarbijatele ja mikrotootjatele võimalused aktiivselt energiaturul osaleda 6. Tarkvõrgualase teadlikkuse edendamine ja energeetikadiskussioonides osalemine
6
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
IV
September 2015
Sidusrühmade ootused
Kirjeldus • Ootused on muutumas kõikides sidusrühmades – sealhulgas turuosalised, kliendid, tarbijad, omanik, regulaator. • Ühe enam uusi kliente on liitumas võrguga, sealhulgas tuule- ja päikeseelektrienergia tootjad, kes ootavad Eleringilt kiiret ja tõhusat tegutsemist ning nõuandeid nii liitumisprotsessis kui ka võrguteenuse osutamisel. • Sama puudutab võrguga juba liitunud või liituvaid tarbijaid. • Ka omaniku ootused on muutuses ning võivad väljenduda võrgutasude ja dividendide suuruses. • Konkurentsiamet võib soovida alandada reguleeritud kaalutud keskmist kapitalikulu määra (WACC). • Ühiskond ei aktsepteeri ebapiisavalt põhjendatud võrgutasude tõusu.
Eleringi tegevus 1. Klienditeeninduse kvaliteedi parandamine • Klienditeeninduse kvaliteedi väljakutsete lahendamine • Piisavad investeeringud võrgu töökindlusesse • Eleringi organisatsiooni ja võrguga liitumise tingimuste jätkuv kohandamine
2. Kulude kontroll ja monitoorimine • Potentsiaalselt kõrgemate € dividendiootuste ning madalamate võrgutasu ja WACC-i ootustega sammu pidamiseks kulutasemetel silma peal hoidmine ja suurema efektiivsuse taotlemine • Investeeringute üksikasjalik analüüsimine • Varustuskindluse, dividendide ja sidusrühmade ootuste vahelise üldise tasakaalupunkti fikseerimine
7
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
V
September 2015
Konkurents talentidele
Kirjeldus • Perioodil 2013-2022 lõpetab Eestis töötamise umbes 12 tuhat inimest aastas. Nö. vanema ja sellest tulenevalt suurema väljaliikumisega harudeks on ka energeetika valdkond. Samal perioodil väheneb kesk-, kutse- ja kõrghariduse lõpetajate arv aastas võrreldes perioodiga 2008–2013 keskmiselt 15–30%. (MKM-i Tööjõuvajaduse- ja pakkumise prognoos aastani 2022) • Ligikaudu 25% Eleringi töötajatest on või jõuab lähema 10 aasta jooksul pensioniikka. • Töötajaskonna muutused esitavad ettevõttele ka varasemast erinevaid ootusi töö sisu ja korralduse, tööandja poolt pakutavate hüvede ja arenguvõimaluste ning töökeskkonna osas.
Eleringi tegevus 1. Talentide leidmine • Noorte talentide jaoks atraktiivse tööandja maine kujundamine 2. Pühendunud ja tulemuslike töötajate hoidmine • Kõrge potentsiaaliga noortele suunatud karjääri- ja arenguprogrammi juurutamine • Tasu- ja motivatsioonisüsteemi edasiarendamine • Töötajaskonna muutuvaid vajadusi arvestava organisatsioonikultuuri edasiarendamine • Juhtimiskvaliteedi arendamine ja ühtlustamine (sh. tulemusjuhtimise põhimõtete rakendamine) • Osana tulemusjuhtimise süsteemist regulaarne ülevaade ärikriitiliste positsioonide täidetusest ja järeltulijate arendamine
8
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Võtmetrendid Missioon, visioon, väärtused Strateegilised eesmärgid ja tegevused Indikaatorid
9
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Eleringi missioon ja visioon Missioon Eleringi missioon on tagada Eesti tarbijatele energiavarustuskindlus läbi tõhusalt toimivate regionaalsete energiaturgude, tuginedes töökindlatele energiavõrkudele ja kompetentsetele töötajatele. Seda tehes toetame Eesti majanduse konkurentsivõimet.
Visioon Eleringi visioon on olla parim energiataristuettevõte Läänemere regioonis.
10
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Eleringi väärtused VASTUTUSTUNNE Tajume oma vastutust ühiskonna ees tagada majanduslikult tõhusal viisil elektri- ja gaasivarustus. VÕRDNE KOHTLEMINE Elering loob tingimused energiaturgude toimimiseks. Avatud konkurentsituru toimimiseks kohtleme kõiki turuosalisi võrdselt. PÜHENDUMUS JA ÜHENDATUD TARKUS Suure osa Eleringi väärtusest moodustavad meie töötajad. Hindame igaühe pühendumust, mis aitab täita ühiskonna ees võetud kohustusi. Eesmärkide saavutamisel ühendame töötajate pikaajalised kogemused ja uusimad teadmised. Seda potentsiaali rakendades loome sünergiaid, mis viivad meid parimate lahendusteni energeetikas.
11
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Võtmetrendid Missioon, visioon, väärtused Strateegilised eesmärgid ja tegevused Indikaatorid
12
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
6 strateegilist vaadet ja eesmärki Regionaliseerumise vaade
Initsiatiiv regiooni energiamajanduses
Võtame initsiatiivi regionaalse energiamajanduse juhtimise arendamisel, tõhustades regionaalset koostööd ja uurides võimalusi oma tegevuse laiendamiseks.
Varahalduse vaade Haldame regiooni kõige efektiivsemaid elektri- ja gaasivõrke, tagades varustuskindluse läbi ülekandevõrgu väljalülitumiste arvu vähenemise ja piiriüleste võimsuste kõrge kättesaadavuse.
Kliendi ja ühiskonna vaade Kliendid on rahul meie tegevusega ning sidusrühmad näevad meid usaldusväärse partneri ja hästi juhitud ettevõttena. Ühiskond hindab meie panust sotsiaalmajanduslikku arengusse läbi varustuskindluse, innovatiivsuse, keskkonnateadlikkuse ja mõistliku hinna tagamise.
B
A Regionaalse elektri- ja gaasituru areng
C
Arendame Läänemere piirkonna energiaturgu, et tagada tarnijatele võimalused efektiivselt teenindada oma tarbijaid ja tarbijatele võimalused vabalt valida tarnijaid.
D Regiooni efektiivseim võrk
Tugevad finantstulemused
E
F Klientide ja ühiskonna kõrge hinnang
Atraktiivne tööandja
Energiaturu vaade
Finantsvaade Loome positiivset majanduslikku lisandväärtust ja hoiame tugevat krediidireitingut, tagades omanikule dividenditulu.
Personalivaade Oleme hinnatud tööandja energeetika valdkonna professionaalidele ning pakume unikaalset karjääriteed noortele talentidele. Panustame oma töötajate erialasesse arengusse ning meie töötajad tunnevad uhkust Eleringis töötamise üle.
13
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Regionaliseerumise vaade: Initsiatiiv regiooni energiamajanduses
A
Strateegiline eesmärk: Võtame initsiatiivi regionaalse energiamajanduse juhtimise arendamisel, tõhustades regionaalset koostööd ja uurides võimalusi oma tegevuse laiendamiseks.
SihtIndikaatorid tasemed
Strateegilised projektid
1. Luua Balti riikide regionaalne koordinatsiooni initsiatiiv N/A
N/A
2. Hinnata Balti riikide ühise juhtimiskeskuse loomise teostatavust
2015
2016
2017
2018
2019
2020
202122
202325
A1
A2
14
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
B
September 2015
Energiaturu vaade: Regionaalse elektri- ja gaasituru areng
Strateegiline eesmärk: Arendame Läänemere piirkonna energiaturgu, et tagada tarnijatele võimalused efektiivselt teenindada oma tarbijaid ja tarbijatele võimalused vabalt valida tarnijaid. Indikaatorid AVP töökindlus
PTR-L hinna suhe Est-Lat börsihinna erinevusse
Gaasi hulgikauplejate arv
Sihttasemed > 99%
Strateegilised projektid 1. Arendada energia andmeladu
2. Arendada tururiskide maandamiseks 0,9-1,1 finatsinstrumente (3 aasta 3. Tagada turuteabe keskmine) läbipaistvus ja kättesaadavus 10
4. Viia ellu Eleringi gaasituru arendamise tegevuskava 2020
a) Reguleerimisa) 7 pakkumiste tegijate 5. Luua ühine Põhja-Balti arv elektribilansi turg b) Reguleerimise b) > 95% 6. Edendada tarbimise kättesaadavuse aeg juhtimist Põhja-Balti vahel Päritolutunnistustega kaetud taastuvenergia kogus
tbd
7. Luua taastuvenergiale efektiivne turg
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2021-22 2023-25
B1 B2 B3
B4
B5 B6
B7 15
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Varahalduse vaade: Regiooni efektiivseim võrk
C
Strateegiline eesmärk: Haldame regiooni kõige efektiivsemaid elektri- ja gaasivõrke, tagades varustuskindluse läbi ülekandevõrgu väljalülitumiste arvu vähenemise ja piiriüleste võimsuste kõrge kättesaadavuse. Indikaatorid
Sihttasemed
Strateegilised projektid
2015
2016
1. Rakendada „Liinid puuvabaks“ programm 2. Rajada Balticconnector b) Väljalülitumised b) <170 3. Desünkroniseerida Venemaast c) Gaasi N-1 c) >100% 4. Tagada elektrisüsteemi d) Gaasikaod d) <0,1% töökindlus a) Andmata jäänud a) <121 elektrienergia MWh
Eesti-Soome piiri piiranguteta toimimise aeg
> 95%
5. Sõlmida hoolduslepingud 6. Koordineerida varahaldust Soome ja Läti põhivõrkudega
2017
2018
2019
2020
202122
202325
C1 C2 C3 C4
C5
C6
16
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Finantsvaade: Tugevad finantstulemused
D
Strateegiline eesmärk: Loome positiivset majanduslikku lisandväärtust ja hoiame tugevat krediidireitingut, tagades omanikule dividenditulu. Indikaatorid
Sihttasemed
Strateegilised projektid
1. Kaasata soodsaimaid finantseerimisvõimalusi 2. Taotleda õigeaegselt uusi tariife
2015
2016
2017
2018
2019
Majanduslik lisandväärtus EVA
>0
Dividendid
15 MEUR aastas (5 aasta keskmine)
3. Finantsprognooside tegemisel arvestada omaniku sooviga saada dividende
D3
A3
4. Strateegia ja eelarvete koostamisel arvestada Moody’se reitingu metoodika nõuetega
D4
Finantsilise usaldusväärsuse reiting
2020 2021-22 2023-25
D1 D2
17
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
E
September 2015
Kliendi ja ühiskonna vaade: Klientide ja ühiskonna kõrge hinnang
Strateegiline eesmärk: Kliendid on rahul meie tegevusega ning sidusrühmad näevad meid usaldusväärse partneri ja hästi juhitud ettevõttena. Ühiskond hindab meie panust sotsiaalmajanduslikku arengusse läbi varustuskindluse, innovatiivsuse, keskkonnateadlikkuse ja mõistliku hinna tagamise. Indikaatorid
Klientide rahulolu indeks
Korporatiivmaine indeks
Sihttasemed
Strateegilised projektid
TBD
1. Tagada klientide rahulolu
40%
2. Arendada energeetika kompetentsikeskust 3. Tugevdada ettevõtte kuvandit 4. Korraldada Tallinna Börsi ja Finantsinspektsiooni hea tava nõuetele vastav ühingujuhtimine
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2021-22 2023-25
E1
E2 E3 E4
18
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Personalivaade: Atraktiivne tööandja
F
Strateegiline eesmärk: Oleme hinnatud tööandja energeetika valdkonna professionaalidele ning pakume unikaalset karjääriteed noortele talentidele. Panustame oma töötajate erialasesse arengusse ning meie töötajad tunnevad uhkust Eleringis töötamise üle. Indikaatorid
Maine tööandjana
Vabatahtlik voolavus
Sihttasemed
Strateegilised projektid
TBD
1. Kindlustada oluliste sihtgruppide hulgas tugev tööandja maine
< 7%
2. Kaardistada järeltulijad ärikriitilistel ametikohtadel ning arendada võtmekompetentsidega noori talente 3. Rakendada tulemusjuhtimise süsteem (performance management) 4. Edasi arendada kaasavat organisatsiooni kultuuri 5. Arendada juhtimiskvaliteeti
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021- 202322 25
F1
F2 F3 F4 F5
19
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Võtmetrendid Missioon, visioon, väärtused Strateegilised eesmärgid ja tegevused Indikaatorid
20
Elering AS strateegia 2016-2025 „Energiasüsteemide ühendamine“
September 2015
Indikaatorite tegelikud ja sihttasemed Indikaator
Ühik
Tegelikud tasemed
Sihttasemed
2011
2012
2013
2014
2016
2020
2025
AVP töökindlus PTR-L hinna suhe Est-Lat börsihinna erinevusse Gaasi hulgikauplejad
%
N/A
N/A
N/A
N/A
> 99
> 99
> 99
Suhtarv
N/A
N/A
N/A
N/A
0,8-1,2
0,9-1,1
0,9-1,1
#
1
1
1
2
6
10
10
Reguleerimispakkumiste tegijad Reguleerimise kättesaadavuse aeg Põhja-Balti vahel Päritolutunnistustega kaetud taastuvenergia kogus Andmata jäänud elektrienergia
#
1
1
1
1
1
3
7
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
> 95
>95
%
N/A
N/A
N/A
N/A
tbd
tbd
tbd
MWh
782
148
58
27,6
183
155
121
Väljalülitumised
#
251
204
261
166
192
182
170
Gaasi N-1
%
68
68
68
68
68
> 100
> 100
Gaasikaod Eesti-Soome piiri piiranguteta toimimise aeg Majanduslik lisandväärtus EVA
%
N/A
N/A
N/A
0,4
< 0,25
< 0,1
< 0,1
%
N/A
N/A
N/A
93,6
> 95
> 95
> 95
MEUR
4,9
15,8
6,7
10,2
>0
>0
>0
Dividendid
MEUR
0
0
0
0
15
15
15
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
35
40
<7
<7
Finantsilise usaldusväärsuse reiting Moody’s
Metoodika välja töötamisel
Klientide rahulolu indeks Korporatiivmaine indeks
%
41
N/A
N/A
30
Metoodika välja töötamisel
Maine tööandjana Vabatahtlik voolavus
27
%
6
5
7
4
<7
21