POLOS
DE DESARROLLO
ZONAS FRANCAS Y PARQUES TECNOLÓGICOS
S U P L E M E N TO S E S P E C I A L E S
Una plataforma para el desarrollo Uruguay desde las Zonas Francas exportó bienes por un monto superior a US$ 8.500 millones.
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L
ESPECIALES
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as Zonas Francas están íntimamente vinculadas a la captación de inversión, en la generación de empleo calificado y en la diversificación de las exportaciones del país. Las ventas externas de bienes superaron los US$ 8.900 millones en 2015. Del total, aproximadamente un cuarto del valor exportado fue enviado al exterior desde alguna de las Zonas Francas, de acuerdo con un informe elaborado por Uruguay XXI. Durante los últimos años las exportaciones de bienes de Uruguay han presentado un gran dinamismo, triplicándose en la última década. En tanto, las exportaciones de bienes desde Uruguay hacia las Zonas Francas pasaron de representar el 3% de las exportaciones en 2005 a explicar el 18% del ejercicio del año pasado, cuando totalizaron casi US$ 1.500 millones. Este sensible incremento se explica principalmente por las ventas de granos hacia ZF Nueva Palmira y de madera a ZF Fray Bentos y a ZF Punta Pereira (a partir de 2014) para la elaboración de celulosa. Las exportaciones de cultivos (soja, trigo, cebada y maíz), madera y productos farmacéuticos concentraron el 96% de las exportaciones totales a las Zonas Francas en 2015. Tanto la celulosa como el concentrado de bebidas, y los productos farmacéuticos, producidos en territorios francos se ubican entre los principales diez productos de exportación de Uruguay, señala el informe. INVERSIÓN Las dos primeras Zonas Francas instaladas en Uruguay fueron es-
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (millones US$) 1.376
841 512
862 725
563 317
199
184
166
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Uruguay XXI en base a Área Zonas Francas – MEF / EL PAIS
Exportaciones de bienes de Uruguay hacia las ZZ.FF. –Año 2015 Millones US$
Part. %
Z.F. Nueva Palmira
Destino
860
58%
Z.F. Punta Pereira
309
21%
Z.F. Fray Bentos
280
19%
Z.F. Parque de las Ciencias Z.F. Zonamerica
28
2%
8
1%
Otras
7
0%
Total
1.492
100%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y BCU.
Personal ocupado dependiente según Zona Franca – Año 2014 Personal dependiente
Part. %
Zonamerica
7.206
54%
Aguada Park
1.883
14%
840
6%
813
6%
UPM Fray Bentos
554
4%
Colonia
419
3%
Nueva Palmira
409
3%
Libertad
304
2%
nales entre
Parque de las Ciencias
187
1%
43
0%
el personal
13.321
100%
Zona Franca
WTC Free Zone Punta Pereira (Montes del Plata) Florida 663 5%
Colonia Suiza Total
Fuente: Uruguay XXI en base a Área de Zonas Francas – DGC – MEF.
90%
Es el índice que representan los trabajadores nacio-
ocupado.
tablecidas en el año 1923 por la Ley Nº 7.593. Sin embargo, se hicieron fuertes en la economía nacional a partir del año 1987 bajo la Ley Nº 15.921 que tuvo como objetivo captar nuevas inversiones y crear empleos. En base a datos del Área Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión total acumulada en estas plataformas de negocios superó los US$ 5.745 millones entre 2005 y 2014. EMPLEO Y SALARIOS Las Zonas Francas tienen un importante rol en la generación de puestos de trabajo, con alto nivel de capacitación. Emplean en forma directa a 14.500 personas (año 2014), de las cuales 10.500 se dedican a la exportación de servicios, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, el 90% del personal ocupado corresponde a trabajadores nacionales (12.015 personas), mientras que el restante 10% corresponde a personal extranjero (1.306 personas). En ese sentido, la normativa fija un tope de 25% al personal extranjero, salvo en casos justificados dicho porcentaje puede ser ampliado, con previa autorización del gobierno. Tanto la alta calificación de los empleados de las Zonas Francas —más del 40% tiene estudios terciarios— como el nivel salarial superior al promedio de las remuneraciones mensuales de los cotizantes en el Banco de Previsión Social (BPS), marcan la dinámica del mercado laboral. La remuneración mensual promedio del personal nacional dependiente fue de US$ 2.382 y de US$ 7.569 por mes para el caso del personal extranjero. Hay 1.420 empresas que operan en las Zonas Francas, de las cuales aproximadamente el 45% realizan actividades relacionadas con el comercio, seguidas por las
Zona Franca Zonamerica
Tipo de Usuario Directo Indirecto
Total
139
587
726
Florida
73
171
244
WTC Free Zone
99
12
111
Libertad
17
75
92
Aguada Park
74
12
86
Colonia
22
52
74
Parque de las Ciencias Colonia Suiza
22 7
9 18
31 25
Nueva Palmira
9
3
12
Punta Pereira (Montes del Plata)
7
4
11
UPM Fray Bentos
4
4
8
473
947
1.420
Total
Fuente: Uruguay XXI en base a Área Zonas Francas – MEF 2016.
portación. Los proyectos de inversión de Aguada Park y del WTC Free Zone juntos significaron más de 30.000 m² de nuevas oficinas. “Durante un periodo de 10 años se ha multiplicado por ocho % la superficie que ocupa el sector Es la parti- de exportación de servicios: ya cipación de estamos en 120.000 m² dedicados a oficinas que prestan servilas Zonas cios hacia el exterior”, dijo Carlos Alberto Lecueder, que integra el Francas en equipo promotor de WTC Free las exporta- Zone. Lecueder estimo que en los ciones de próximos años “podemos estar en camino de ir hacia 300.000 m² servicios de oficinas para la exportación de servicios desde Uruguay”. globales. Desde el sector privado, coinciden en señalar que se llegó a un escalón de una larga escalera, que aún queda por recorrer.
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SERVICIOS Además de promover la exportación de bienes y el desarrollo del sector logístico, en 2005 Aguada Park y WTC Free Zone presentaron sus proyectos de inversión para crecer en la exportación de servicios globales desde Uruguay. Datos relevados en el sector muestran que entre 2010 y 2013 las exportaciones de servicios globales desde las Zonas Francas crecieron a una tasa anual de 19%, totalizando US$ 1.011 millones en 2013, esto es, el 80% del total estimado de servicios globales exportados por Uruguay. Hace 10 años, en las Zonas Francas había 15.000 m² edificados para oficinas dedicadas a la prestación de servicios para la ex-
Número de usuarios por tipo – Año 2016
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que se desarrollan en el sector de servicios profesionales.
Cambios a consideración del Parlamento
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▲ El marco normativo de las Zonas Francas está vigente desde hace 28 años. Desde el gobierno, se observó la necesidad de adecuarlo al contexto nacional e internacional. El proyecto que modifica la Ley Nº 15.921 y que está a estudio en el Parlamento, busca en líneas generales dos ajustes: actualizar y especializar los objetivos; y ampliar el régimen como forma de incentivar actividades de interés para el país. Para dar estabilidad y continuidad al régimen, se decidió modifi-
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car la ley vigente. A su vez, se incorporan nuevos objetivos, como el incremento de las capacidades de mano de obra nacional, aumento de valor agregado nacional, impulso de actividades de alta tecnología e innovación, descentralización de las actividades económicas y el desarrollo regional. Las condiciones de los usuarios actuales se mantendrían según la vigencia de los contratos (con el régimen de Zonas Francas), no aplicando las modificaciones de este proyecto que limitasen sus beneficios o derechos.
Promueven nuevos polos de actividad Es propósito del gobierno captar proyectos de inversión en el área del entretenimiento, salud y el sector audiovisual.
A
compasar el régimen de Zonas Francas al dinámico escenario actual es el disparador del gobierno para impulsar un proyecto de ley que propone modificaciones a ese sistema con el objetivo de promover la llegada de inversiones (ver recuadro). La iniciativa, a estudio del Parlamento, ha recibido algunos reparos del sector privado, que ha declarado interés en llevar adelante proyectos de inversión para sectores como audiovisual, salud y entretenimiento. La visión oficial es que el sistema de Zonas Francas ha funcionado positivamente desde el impulso que que recibió a partir del año 1987, favoreciendo la promoción de inversiones, las exportaciones, el incremento del empleo y el incentivo de la integración regional, según ha dicho la Directora General de Comercio, Rosario Osimani. La evaluación lleva a que a través de ese régimen las Zonas Francas que operan en Uruguay contribuyen con entre un 3 % y un 4 % al valor agregado nacional, y son un motor importante de las exportaciones, especialmente de servicios, así como la
ocupación de miles de profesionales altamente calificados. Sin embargo, se entiende que el instrumento otorga beneficios —como las exoneraciones fiscales que gozan las zonas francas— que favorecen no solo a las grandes empresas que allí se instalan sino también a firmas pequeñas en cantidad de personal y que realizan tareas debajo valor agregado, básicamente actividades comerciales muy relacionadas con el aprovisionamiento de bienes importados en el mercado interno. El 75% de las empresas que operan en Zona Franca tienen menos de cinco personas ocupadas, ejemplificó Osimani. “O sea que diversificamos la producción y nos insertamos mejor internacionalmente pero, de todas maneras, al igual que en el resto del país, predominan las pequeñas empresas”, analizó. Ante ello, el proyecto de ley que promueve el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, apunta a potenciar y resaltar “aquellos aspectos del régimen de Zonas Francas que fueron positivos para el país y tratar de evitar algunas de las cuestiones que se desarrollaron al amparo de ese régimen pero que no necesariamente son efectivas para el Uruguay”, señaló la funcionaria. La iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo propone el
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EXPANSIÓN La expansión del sistema de zonas especiales apuesta a la descentralización de los proyectos, fomentando su instalación en el interior del país, ha explicado el gobierno. Uno de los sectores que inte-
resa desarrollar como polo de nuevas inversiones es el audiovisual. El objetivo es lograr la instalación de grandes estudios en los que se puedan hacer rodajes y en torno a ellos montar empresas que provean servicios audiovisuales con fines exportadores. La industria nacional audiovisual moviliza al año más de US$ 20 millones en la colocación de servicios en la realización de avisos publicitarios y genera 3.500 empleos directos, según un informe de Uruguay XXI. El esparcimiento y entretenimiento es otra de las ramas de actividad que el proyecto de ley intenta fomentar a través de la instalación de parques temáticos, acompañados de servicios de hotelería y negocios al por menor. Estos desarrollos apuntarían al turismo local e internacional y ya han despertado el interés de inversores. Mientras tanto, en la rama de la salud se ha manejado la posibilidad de instalar una zona franca en Punta del Este, la cual supondría una inversión de US$ 200 millones con la creación de 7000 empleos directos e indirectos. En este capítulo, se apunta a la llegada de grandes clínicas que están mirando el mundo para ver dónde pueden tener ventajas para localizarse, indicó la directora general de Comercio.
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cambio de nombre, de Zonas Francas a Zonas Económicas Especiales, porque se entiende que el término Zonas Francas está asociado a actividades poco controladas por parte del Estado. Este punto genera reparos en el sector privado que considera que el cambio de nombre podría afectar las posibilidades de que Uruguay se posicione como hub regional en productos internacionales incluidos aquellos que proceden del Mercosur, una opción comercial que se destrabó con la modficación del Acta 8 del bloque de 1994. La posición de los privados por fuera de este punto es que el proyecto de ley es importante y positivo más allá de ser perfectible, a partir del intercambio de ideas y enfoques. Los representantes del sector empresarial consideran que esta iniciativa ratifica la relevancia de tener un régimen de Zonas Francas, al tiempo que valoran la ley que ha permitido desarrollar estos emprendimientos en todo el país.
Polo Oeste, una plataforma logística que gana en la cadena de valor El parque instalado en la Ruta 1 suma metros cuadrados con la construcción de nuevos depósitos y enfoca sus servicios para que los usuarios puedan dedicarse a su core business.
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on una moderna infraestructura, Polo Oeste apuesta al crecimiento de sus instalaciones tanto en metros cuadrados como en servicios asociados a la logística. Actualmente, Polo Oeste cuenta con 52.000 m² distribuidos en seis modernos depósitos para productos secos, refrigerados y congelados: desde alimentos y materias primas a elementos constructivos. Las instalaciones concentran a empresas nacionales y multinacionales que desde allí manejan la recepción y envío de mercaderías. El proyecto está en vías de expansión con la adición de un nuevo depósito de 18.000 m² que se estrenará en diciembre, comentó Agustín Fernández, gerente de Proyectos de Frigorífico Modelo, uno de los socios del emprendimiento logístico junto al grupo de origen belga Katoen Natie, operador de la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Los planes para el centro logístico no terminan en la próxima ampliación; de hecho, para el año próximo está en ejecución la construcción de una nueva nave de 18.000 m². Para entonces, el complejo ofrecerá una capacidad total de 88.000 m² . El origen de Polo Oeste, enclavado en el kilómetro 11 de la Ruta 1, se remonta a 2007 como una iniciativa del Frigorífico Modelo. La inversión en el predio, de un total de 74 hectáreas, permitió primero concretar la puesta en funcionamiento de dos plantas de producción de chips de madera y en
staff
Espacio. Los depósitos tienen una altura de 10 metros bajo viga.
una segunda etapa, la instalación de cámaras de frío y un depósito para el packing de frutas. El año 2012 trajo un fuerte impulso al proyecto a través de la alianza entre Frigorífico Modelo y Katoen Natie. La sociedad se enfocó en el desarrollo de un parque logístico de 54 hectáreas, en el cual funcionaría un área incial de depósitos en 12 hectáreas de extensión. En esa superficie se realizaron accesos controlados, cercado perimetral, se instaló un circuito de cámaras y se realizaron trabajos de infraestructura (caminería interna) y seguridad (sistema contra incendios), que ofrecen garantías básicas a los usuarios. En forma adicional y optativa el Parque ofrece servicios de: balanza, sala de baterias, cantina, taller de auto-elevadores, servicio de limpieza, mano de obra de eventual y transporte de personal, entre otros.
Con las ampliaciones previstas, en 2017 el parque tendrá 88.000 m² de depósitos.
La ubicación es uno de los atributos más importantes de Polo Oeste. Instalado sobre la Ruta 1 contempla no solo la normativa municipal sobre la circulación de vehículos pesados en las afueras de Montevideo, sino que a la vez permite una fácil conexión con el Puerto de Montevideo y una salida directa hacia el Interior y la zona Este del país. Para Fernández, la principal ventaja del proyecto es de foco. Este tipo de soluciones posibilita que “la atención y los fondos de las empresas estén dedicados a su negocio y no eventualmente a comprar un terreno y tener que desarrollar un centro propio, con los costos que ello trae”. Instalarse en un barrio logístico favorece a la empresa a evitar inversiones ajenas a su negocio y “diluir” gastos entre los distintos usuarios, destacó el ejecutivo. Adicionalmente el tiempo de respuesta para la construcción es ágil y el crecimiento en espacio adicional una posibilidad siempre presente. Respecto a la demanda, Fernández dijo que “más allá de períodos de crisis o de recesión económica, la demanda en la parte inmobiliaria y de arrendamiento de espacio sigue existiendo”. Y agregó: “Cuando las empresas definen reubicarse el tema de crisis o no crisis es relativo porque esta es una decisión más de largo plazo”. Con esas perspectivas, Polo Oeste apuesta a seguir creciendo. La idea es ganar metros cuadros y actividades de logística que aporten cada vez más valor a la propuesta del parque. En esa línea el Parque ya cuenta con servicio logístico a nivel de pallet y la posibilidad de cotizar y brindar soluciones logísticas inhouse para cualquier usuario.
Esta publicación fue realizada por la Gerencia Comercial de EL PAIS S.A.- Por consultas a Suplementos Especiales comunicarse al teléfono 29020115, internos 137 y 138.- COORDINACIÓN PERIODÍSTICA: Raúl Soares Netto.- TEXTOS: Diego Ferreira.DEPTO. DE DISEÑO: Ezequiel Pérez Medeiros (Editor) Raquel Rodríguez (Jefa), Noemí Koyounian (Diseño).- TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Fernando Mesa.- CORRECCIÓN: Mario Jauregui, Jacqueline Orellana.- FOTOGRAFÍA: Diario EL PAIS y Archivo Digital de EL PAIS. Se imprimió en la Planta Industrial de EL PAIS S.A. Ruta 1 y Camino Cibils. Tel: 2 901 71 15.- Montevideo, Uruguay - Septiembre 2016 - Depósito Legal N° 315.380
Exportaciones de servicios presentan un alto potencial Uruguay está entre los principales destinos para procesos de outsourcing, según las firmas globales A.T. Kearney, Tholons y Gartner.
▲ El sistema de doble tributación (cobro de impuestos sobre la misma renta a una empresa por parte de dos o más estados) es “uno de los problemas mas serios sino el más serio que tiene la exportación de servicios”, afirmó Javier Peña Capobianco, jefe de Comercio Internacional de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS). Es que según el experto no siempre las empresas toman en cuenta que deben pagar impuesto a la renta al vender sus servicios a otro país (si no están instaladas en Zonas Francas), lo que genera un “error de cálculo”, que se
traduce en una merma en sus ganancias netas. En cambio, las empresas que operan desde las Zonas Francas uruguayas no pagan impuesto a la renta si bien enfrentan los costos derivados de operar allí como alquileres y salarios, comparó Peña Capobianco. Las exoneraciones tributarias que reciben las empresas que se instalan en las Zonas Francas pueden despertar algunas críticas, señaló el experto, pero recalcó el efecto positivo que generan estos emprendimientos con efecto multiplicador en toda la economía nacional.
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la mayoría de las empresas vienen de EE.UU. y Europa, sigue siendo un desafío” entre los profesionales uruguayos, consideró. El experto también observa dificultades en las “competencias blandas” —como liderazgo o aptitudes para gerenciamiento— con que algunos jóvenes salen de la Universidad. Por esa razón es que se han lanzado iniciativas como el programa Finishing School (de Uruguay XXI y el BID) para cubrir la falta de personal adecuado a los perfiles buscados por las empresas. El programa facilita la capacitación en áreas técnicas y para fortalecer o desarrollar las habilidades blandas. Un último desafío se refiere a la flexibilización laboral, “no entendida para quitarle derechos a los trabajadores sino porque muchas veces estas empresas necesitan por ejemplo sistemas de trabajo por proyecto”, analizó Peña Capobianco.
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a exportación de servicios es una de las líneas de negocio que alimenta el desarrollo de las Zonas Francas en Uruguay. En cifras, la venta total de servicios globales a mercados del exterior (proceso conocido como outsourcing) se ubica en US$ 1.330 millones anuales y a unos 16.000 puestos de trabajo, según un documento elaborado por el instituto Uruguay XXI en febrero de 2015. Aunque la exportación de servicios no es exclusiva de las Zonas Francas, éstos son uno de los principales motores que impulsan estas operaciones comerciales. “Las Zonas Francas constituey uno de los factores relevantes en la llegada de inversiones extranjeras no solo por los incentivos fiscales sino también por la infraestructura” que ponen a disposición al servicio de las empresas que allí se instalan, comentó Javier Peña Capobianco, jefe de Comercio Internacional de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS). A propósito de los desafíos, Peña Capobianco estimó que estos emprendimientos con proyección global activan una demanda de personal altamente calificado, un aspecto que puede presentar algunos problemas en el mercado local. Por ejemplo, “el nivel de inglés, considerando que
Doble tributación en la mira
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EL PARQUE DE MAYOR CRECIMIENTO DEL URUGUAY 2
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70.000 m construidos :: 18.000 m en ejecuciรณn
Ruta 1 :: km 11