El Sector de la Energia Eolica en Marruecos by Diputacion de Granada

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

El sector de la energía eólica en Marruecos

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Informes Sectoriales

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

ÍNDICE

El sector de la energía eólica en Marruecos

Este informe ha sido realizado por Daniel Menchaca Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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Mayo 2010

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

ÍNDICE SÍNTESIS 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Situación y estructura de la economía 1.2. Apertura a la inversión extranjera

5 6 6 7

2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. Definición y descripción del sector de la energía eólica 2.1.1. Energía eólica y sus beneficios 2.1.2. Impactos negativos de la energía eólica 2.2. Panorama general del sector energético en Marruecos

8 8 9 12 13

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 3.1. Políticas y normativas gubernamentales en el sector 3.1.1. Política energética 3.1.2. Normativa gubernamental 3.1.3. Nueva ley de energías renovables 3.2. Políticas de promoción de inversiones 3.2.1. Inversiones genéricas 3.2.2. Energía eólica 3.3. Formas de implantación 3.4. Instituciones administrativas relacionadas

20 20 20 22 24 27 27 28 29 30

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 4.1. Principales costes de la inversión en el sector 4.2. Principales barreras a la inversión 4.2.1. Barreras generales a la inversión 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector eólico 4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 4.4. Presencia española en el sector

32 32 33 33 34 35 35

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.1. Producción nacional y principales fabricantes 5.2. Producción extranjera y principales proveedores 5.3. Datos de carácter geográfico 5.3.1. Parques eólicos en Marruecos 5.3.2. Otros parques eólicos en Marruecos 5.3.2 Nuevos proyectos eólicos en Marruecos

38 38 39 39 41 43 44

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 6.1. Tendencias generales de consumo 6.2. Perfil del consumidor 6.2.1. Perfil consumidor energía eólica 6.3. Localización geográfica de los principales mercados 6.4. Percepción del producto español

47 47 51 51 51 55

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS 7. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 7.1. Energía Eólica 7.2. Estudios

56 56 57

8. BIBLIOGRAFÍA

9. ANEXOS 9.1. Institutiones administrativas 9.2. Empresas energía eólica en Marruecos

61 61 63

ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Evolución del consumo de energía primaria Gráfico 2: Fuentes de producción de energía eléctrica Gráfico 3: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos Gráfico 4: Organización del sector eléctrico marroquí Gráfico 5: Diversificación de fuentes energéticas Gráfico 6: Generación energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable Gráfico 7: Generación energía térmica a partir de fuentes de energía renovable Gráfico 8: Cartografía digital del potencial eólico Gráfico 9: Evolución de la demanda energética 1999-2009 (en GWh) Gráfico 10: Evolución de la población urbana y rural 1975-2030 (en miles) Gráfico 11: Tasa de electrificación rural desde 1996 Gráfico 12: Mapa de las principales ciudades de Marruecos

14 16 17 19 21 26 26 40 47 48 49 53

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Evolución de la balanza energética 2002-2009 Tabla 2: Parque de producción de la ONE en 2009 Tabla 3: Red de distribución de la ONE Tabla 4: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos

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13 18 18 41

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

SÍNTESIS El informe de oportunidades de inversión que se presenta a continuación, trata sobre el sector de la energía eólica en Marruecos así como de las oportunidades de inversión en el mismo. La energía es uno de los factores claves para el desarrollo económico y social del país debido a su participación primordial en el proceso de producción de bienes y servicios. Sin embargo, en un país donde existe un fortísimo déficit de energía primaria (el 95% de la energía primaria y el 18,1% de la energía eléctrica se importan), el progresivo aumento de los precios afecta negativamente al presupuesto del Estado y al crecimiento económico del país. La energía térmica sigue siendo la fuente fundamental en el apartado de generación de energía eléctrica, ya que tres cuartos de la energía vertida a la red proviene de centrales térmicas. Consciente de la situación energética en la que se encuentra el país, el gobierno marroquí está llevando a cabo diferentes medidas para cambiar esta tendencia y promover la utilización de energías renovables, que actualmente son la fuente de un 6,9% de la energía eléctrica consumida en el país, y se plantean como alternativa a las denominadas energías convencionales con el objetivo de que para el 2012, el 18% de la energía eléctrica sea producida con energías renovables y que en el 2030 alcance el 25%. Pese a la reticencia de los primeros años, Marruecos está apostando fuerte por este sector. Actualmente, una de las fuentes energéticas renovables con mayores oportunidades de inversión latentes se halla en el sector eólico. Marruecos dispone de grandes áreas en la región del Sáhara, meseta del Atlas y zona costera de Tánger y Tetuán, con un potencial eólico considerable. Además, debido a su situación geográfica privilegiada, ve pasar por su territorio el gasoducto Magreb-Europa y las interconexiones de las redes eléctricas con España y Argelia, es un eslabón clave del proyecto de integración progresivo de los mercados eléctricos y de gas de los países magrebíes con el mercado interior europeo. Este potencial eólico ha permitido que empresas españolas ya hayan realizado proyectos en el país y estén actualmente licitando y participando en nuevos proyectos. En definitiva, Marruecos es un destino interesante en lo que a energía eólica se refiere. Los nuevos proyectos de ley de apertura del sector eléctrico nacional, actualmente bajo el monopolio de la Oficina Nacional de Electricidad (ONE), y las leyes de regularización del mercado de las energías renovables están permitiendo aumentar la producción de electricidad, reducir los precios de las tarifas eléctricas e incrementar la seguridad de aprovisionamiento. Esto está eliminando una de las principales barreras del sector, incentivando de esta manera la inversión extranjera y aumentando el número de oportunidades de negocio existentes en este mercado.

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INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA La estructura de la economía marroquí viene condicionada por las distintas etapas y políticas desarrolladas tras su independencia, entre las que destacan: •

1958-1960: Política intervencionista del Gobierno de izquierda de Abdalá Ibrahim.

•

1960-1983: Planes de Desarrollo. Se lleva a cabo una nacionalización parcial del comercio exterior (1965) y una política de “marroquinización” (ley del 73) de terrenos agrícolas y de la industria. Marruecos opta por la economía de mercado.

•

1983-1993: Ajuste estructural, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional.

•

1993-2010: Reformas económicas y liberalización. A partir de 2000, reestructuración económica y en 2008 aprobación del Estatuto Avanzado con vistas a la puesta marcha de la Zona de Libre Comercio con la UE.

Actualmente la economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un sector industrial y de servicios relativamente moderno pero con un excesivo peso del sector agrícola, en su mayor parte tradicional, y por tanto muy ligado a las condiciones climatológicas. El peso del sector agrícola en la economía marroquí se refleja en la significativa dependencia del crecimiento económico de la evolución de dicho sector y por tanto de la climatología. En 2009, la economía marroquí ha continuado creciendo, por décimo año consecutivo, en lo que supone ya el período de crecimiento y estabilidad macroeconómica más largo vivido por este país. El crecimiento medio del PIB en el periodo 1998-2009 se situó en torno al 5%. No obstante, la evolución del PIB agrícola en el periodo se ha caracterizado por sus significativas fluctuaciones en función de la evolución del sector agrícola marroquí, en buena parte tradicional y, por lo tanto, muy ligado a las condiciones climatológicas. Así, tras la desfavorable campaña agrícola de 2007, que se plasmó en un crecimiento del PIB de sólo el 2,7%, en 2008, el PIB creció un 5,6%, debido a la excelente campaña agrícola. En el año 2009 el creOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS cimiento del PIB se ha mantenido constante gracias a una nueva campaña agrícola abundante pese a que en el sector de los servicios (turismo, transporte y actividades financieras) se espera acusar la actual crisis de la economía mundial, se esperan datos en torno al 5%.

1.2. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA El órgano administrativo encargado de la acogida, orientación, información y asistencia a los inversores, así como del fomento de las inversiones en general es la Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones, organismo de nueva creación (2009) que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Además, Marruecos y España firmaron un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) en 1997, en vigor desde la ratificación en 2005 por el parlamento marroquí. Este acuerdo supone el compromiso mutuo de proteger y fomentar las inversiones de cada una de las partes en el territorio de la otra. Por último, existe un convenio entre ambos países para evitar la doble imposición de las rentas y el patrimonio. Marruecos mantiene un Estatuto Avanzado con la Unión Europea con vistas a la puesta marcha de la Zona de Libre Comercio. De las distintas formas de inversión extranjera en Marruecos, la inversión directa es la más corriente. Se considera inversión directa extranjera toda aportación en divisas de capital para la constitución de un activo fijo. La inversión a través de la Bolsa de Casablanca es otra de las opciones para la realización de una inversión. Francia es tradicionalmente el principal inversor en Marruecos, seguido de lejos por España. En los últimos años, los inversores de Emiratos Árabes y Estados Unidos han aumentado considerablemente su volumen inversor superando a España.

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PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA La situación de Marruecos, a nivel energético, está caracterizada por una fuerte dependencia de la importación de fuentes de energía primarias y energía eléctrica. Esta dependencia, del 95% en el caso de fuentes de energía primarias, y del 18,1% de energía eléctrica, compromete fuertemente la competitividad del tejido productivo y del crecimiento económico nacional. Por lo tanto, en un país en el cual los recursos energéticos dependen de la importación de carbón e hidrocarburos y de electricidad, el incremento de los precios del crudo tiene un impacto negativo en el equilibrio económico y financiero del Estado (debido a la subvención de los precios de los carburantes a través de las arcas estatales). Debido a la situación energética en la que se encuentra, el Gobierno marroquí desea cambiar esta tendencia y promover la utilización de energías renovables, que van a pasar a jugar un papel muy importante en la política energética del país, ya que se plantean como alternativa a las denominadas energías convencionales debido al hecho de ser fuentes energéticas inagotables, limpias y poder utilizarse de forma autogestionada. Así, el objetivo del Gobierno es que para el año 2012 el porcentaje de energía eléctrica procedente de energías renovables pase a ser de un 18% frente al 6,9% actual. Esto origina la existencia de oportunidades de negocio presentes y futuras para la empresa española en el sector de las energías renovables y más concretamente en el eólico. El objetivo de este estudio es proporcionar al empresario español una perspectiva general del mercado de la energía eólica. La energía solar y el resto de energías renovables son analizadas en un informe complementario. El primer paso entonces, en la elaboración de este informe, es la definición del sector objeto del estudio. Las energías renovables son las energías que provienen de fuentes naturales “inagotables” como el sol, el agua, el aire o la materia orgánica. Inagotables: unas por la cantidad de energía que contienen como el sol o los océanos, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales como la materia orgánica. La energía eólica, solar, biomasa, hidráulica, geotérmica o mareomotriz forman parte de estas energías renovables.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS En la definición que hace la nueva ley de energías renovables de Marruecos, la energía hidráulica cuya potencia sea superior a 12MW no está considerada como tal. En el proyecto de ley, la hidráulica no se consideraba energía renovable para el marco legal de las mismas. Gracias a una enmienda sobre el texto, se consiguió que la pequeña hidráulica si que estuviera incluida en esta definición. Los recursos no renovables son los que no se pueden reponer, sus reservas son limitadas y se agotan con el uso. Las principales son la energía nuclear y los combustibles fósiles (el petróleo, el gas natural y el carbón). Marruecos dispone de importantes recursos energéticos relacionados con las energías renovables: •

Una radiación solar muy importante (4,7kwh/m²/día en el Norte y 5,6kwh/m²/día en el Sur, de 280 a 340 días al año)

•

Potencial eólico de 6000 MW

•

9 millones de hectáreas de bosque

•

Más de 200 ubicaciones potenciales para la instalación de minicentrales hidráulicas

Las instalaciones actuales en energías renovables aseguran el 6,9% de la demanda de energía eléctrica global del país gracias a la instalación de: •

221MW eólicos

•

1265MW hidráulicos

•

463MW de la central de bombeo de Afourer

•

48.837 hogares disponían de kits fotovoltaicos a finales de agosto de 2008

•

Central fotovoltaica de 50kW en Tit Mellil

•

200.000m² de captadores solares térmicos

De entre todos los tipos de energías renovables que existen, vamos a centrarnos en la energía eólica, una de las de mayor potencial en el país y una de las que el Gobierno marroquí tiene más interés de impulsar y desarrollar.

2.1.1. Energía eólica y sus beneficios

La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. La energía eólica es una de las energías renovables más competitiva en la cual se transforma la energía cinética del viento en energía eléctrica. La energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera por el sol y las irregularidades de la superficie terrestre.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aerogeneradores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación, utilizable para accionar directamente máquinas industriales, o para la producción de energía eléctrica. Hoy en día la forma habitual de aprovechar el viento es mediante el empleo de aerogeneradores de eje horizontal de tres aspas equitativamente separadas. Estas aspas están conectadas a un rotor a barlovento1 que a su vez está conectado a un generador a través de un multiplicador. El generador se encarga de transformar la energía contenida en el viento en electricidad. La caja que contiene el generador, el multiplicador y los diferentes aparatos de medición se denomina góndola. La electricidad producida es conducida hasta un convertidor y enviada a la red eléctrica para abastecer los distintos puntos de consumo. Existen otras aeroturbinas, según su tipología: de eje vertical, con dos palas, multipalas, con rotor a sotavento2…con tamaños muy distintos: desde pequeños aerogeneradores de menos de 1 metro de diámetro y potencias inferiores a 1 kilovatio hasta enormes máquinas de más de 100 m de diámetro y más de 5.000 KW de potencia nominal; las hay situadas tierra adentro, en línea de costa o mar adentro. Los aerogeneradores pueden operar en un amplio rango de velocidades que van desde los 3-4 metros por segundo hasta los 25 m/s. La baja densidad energética de la energía eólica por unidad de superficie, trae como consecuencia la necesidad de proceder a la instalación de un número mayor de máquinas para el aprovechamiento de los recursos disponibles. Un grupo de aerogeneradores constituye un parque eólico.

La energía eólica es la fuente de energía que crece más rápidamente a nivel mundial, alrededor del 25% anual. Muchos países han adoptado este tipo de energía en los últimos años debido a su disponibilidad, viabilidad y nivel de contaminación nulo. La demanda global de energía aumenta imparablemente, sobretodo en China, en la India y en economías en desarrollo como Marruecos. Este fuerte incremento en la demanda de energía requiere de fuertes inversiones en nuevas capacidades de generación y en infraestructura, sobretodo en los países en desarrollo. A su vez, los países industrializados también se enfrentan a una situación parecida, según La Agencia Internacional de la Energía (IEA Internacional Energy Agency) para el 2030 serán necesarios la instalación de 2000 GW de capacidad de generación en los países de la OECD3, ya que en estos países, se une al aumento de demanda, la reforma de las antiguas plantas generadoras obsoletas.

Con el aumento de la demanda de energía, se encarece el suministro de los combustibles fósiles convencionales debido a que su extracción se vuelve más difícil y más costosa. Por ello, muchas de las grandes economías del mundo dependen de importar combustibles a precios poco predecibles además de su procedencia de países conflictivos e inestables que amena-

Barlovento: La parte de dónde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado. Sotavento: La parte opuesta a aquella de dónde viene el viento con respecto a un punto o lugar determinado. 3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 10 2

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS zan en algunos casos la seguridad del suministro. Estos factores han provocado que la mayoría de las economías del mundo apuesten por las energías renovables, en particular la energía eólica, que por su carácter autóctono, contribuyen a disminuir la dependencia del país de los suministros externos y aminoran el riesgo de abastecimiento además de tener un impacto positivo sobre el medioambiente. Otro de los factores que ha impulsado el crecimiento de la energía eólica ha sido la mayor preocupación mundial por el crecimiento sostenible. En los últimos años ya se ha aceptado que el cambio climático es uno de los retos a los que se enfrenta el mundo, y también es reconocido que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se tienen que controlar. El sector de la energía aporta un 40% de las emisiones de CO2 y aproximadamente un 25% del resto de las emisiones. Por ello, la apuesta de los Gobiernos por el uso de energías renovables en la generación primaria de energía empieza a ser muy fuerte. En el caso de la energía eólica, es energía libre de emisiones de CO2, y se calcula que entre 3 y 6 meses de operación, los aerogeneradores han compensado todas las emisiones causadas durante su construcción. Aunque no contamine, desde varios sectores de la sociedad, se acusa a los parques eólicos y sus aerogeneradores de estropear el paisaje (contaminación visual) y de matar aves y murciélagos. Aunque la energía eólica tiene cierto impacto negativo sobre el medioambiente, estos efectos son mucho menores en comparación con los creados por las tecnologías que usan combustibles fósiles. Otro de los elementos que ha favorecido el rápido crecimiento de la energía eólica es el fuerte desarrollo de su tecnología. Esta tecnología ha evolucionado fuertemente permitiendo que el aprovechamiento de la energía del viento sea mayor y más eficiente. Actualmente la mayoría de los modelos de turbinas son muy eficientes ante las constantes variaciones del viento, y se adaptan a estas variaciones variando ángulo de las palas, girando el rotor o operando a velocidad variable. También se han desarrollado sofisticados sistemas de control con el apoyo de la informática para regular el funcionamiento de la turbina y la electricidad de salida. Otros factores que han ayudado en el rápido desarrollo de la energía eólica son: -

Es un sistema de suministro que puede ser instalado con más rapidez que otras tecnologías. Incluso las grandes granjas eólicas marinas (que requieren un mayor nivel de infraestructura y de conexión a la red) pueden estar instaladas en menos de dos años.

Los parques eólicos potencian el de desarrollo económico regional ya que son creadores de trabajos cualificados.

Además de ser una energía libre de emisiones, la energía eólica tampoco usa prácticamente agua, que es otro de los recursos críticos en la mayor parte del territorio marroquí.

Los recursos eólicos de las mesetas saharianas, las cuales se extienden sobre una costa desértica de varios miles de kilómetros, presentan probablemente uno de los grandes recursos eólicos del mundo aún por explotar. El tamaño de esta zona, las características del viento, así como su proximidad geográfica con el continente europeo hacen que esta región presente importantes perspectivas para el futuro de las energías renovables en Marruecos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS El crecimiento de este mercado ha sido espectacular en los últimos años, tanto en Marruecos como a nivel mundial. La capacidad mundial de generación eólica ha aumentado a tasas de crecimiento de entre un 20-30%, lo que explica que la capacidad instalada en el 2008 fuera más de once veces mayor que la instalada diez años antes. Al iniciarse la crisis financiera global, encontrar financiación para cualquier nuevo proyecto, incluidos los de energía eólica se dificultó considerablemente y se temió que el boom de las energías renovables podría empezar a frenarse. Sin embargo, a medio y largo plazo, las expectativas para la energía eólica siguen siendo positivas.

2.1.2. Impactos negativos de la energía eólica

Entre los impactos o efectos negativos que presenta la energía eólica podríamos nombrar a los ya citados como el impacto visual sobre el paisaje o la posible colisión que puedan sufrir las aves contra los aerogeneradores, especialmente en zonas de paso o de nidificación. Por estas razones, es necesario estudiar meticulosamente tanto por las autoridades ambientales como por los promotores eólicos la implantación de un parque eólico en una zona determinada. La energía eólica necesita la instalación de un gran número de aerogeneradores por todo el territorio de un país para acercarse al nivel de producción de las centrales térmicas tradicionales. Por ello, la gran ocupación territorial es otro aspecto negativo. Aun así, las turbinas ocupan solo entre un 1% y un 3% de los terrenos ocupados y el resto se puede seguir aprovechando para la agricultura o la ganadería. Por otro lado, también afecta negativamente a la ocupación territorial, la necesidad de abrir o mejorar los accesos hasta los parques y trazar, en los casos necesarios, nuevas líneas de evacuación de la energía. El ruido es otro de los aspectos por el que la energía eólica ha recibido críticas. Se considera que a 200 metros de un aerogenerador se puede percibir un ruido moderado de unos 50 decibelios que equivaldría al ruido existente en una oficina. Cuando las velocidades de viento son altas el propio ruido ambiente enmascara el originado aerodinámicamente por las palas del aerogenerador, pero para velocidades de viento bajas el ruido que se percibe con más intensidad es el mecánico provocado por los componentes de la góndola en rotación. Actualmente el impacto del ruido está siendo atenuado por las mejoras en la calidad de los mecanizados y en los tratamientos superficiales de las piezas que constituyen el tren de potencia del aerogenerador. En el caso de las instalaciones marinas (offshore), la separación de la costa determina el impacto visual o el ruido, pudiendo hacer disminuir o desaparecer alguna de estas afecciones. Por otro lado, puede que el impacto para las aves y otras especies marinas sea mayor, por ello ser también se debe evaluar cuidadosamente. Un parque eólico puede generar otros impactos a parte de los de carácter ambiental que también deben ser tenidos en consideración. Estos son: -

Interfiere electromagnéticamente en la recepción de señales de telecomunicaciones que, exceptuando en áreas de uso militar, en general son fácilmente remediables mediante la instalación de discriminadores de frecuencias.

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Posibilidad de afectar en la navegación aérea, ya sea por el obstáculo que representan en sí mismos los aerogeneradores o por su influencia sobre las instalaciones radioeléctricas que ayudan a la navegación.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MARRUECOS Para detectar las oportunidades de negocio que ofrece el sector de la energía eólica en Marruecos, es necesario conocer la situación y el funcionamiento del sector energético en este país. Como se ha indicado anteriormente, Marruecos depende fuertemente del exterior en materia energética. Esta dependencia se debe al hecho de que es un país con escasos recursos naturales en hidrocarburos o carbón. A pesar de que la producción de energía ha ido aumentado durante los últimos años, también lo ha hecho el consumo, acentuando de esta manera el déficit energético del país.

(en miles de TEP -Tonelada

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Producción

330

478

528

346

370

365

374

820

Petróleo y Gas Natural

Hidráulica

219

375

414

251

256

235

238

668

Eólica

102

Consumo

10.461

10.961

11.511

12.190

12.901 13.734 14.794 15.118

Productos Petrolíferos

6.445

6.681

6.982

7.582

7.713

8.069

9.115 9.181

Carbón

3.337

3.439

3.620

3.716

3.878

3.910

3.723 3.379

Hidráulica

219

375

414

251

256

235

238

268

Gas natural

379

479

540

533

586

Electricidad importada

362

374

400

212

527

910

Eólica

102

Parte de Productos Petrolíferos (%)

61,6

60,6

62,2

59,8

58,8

61,6

60,7

Dependencia (%)

96,8

95,6

95,4

97,2

97,1

97,3

97,5

94,6

Equivalente de Petróleo-)

Tabla 1: Evolución de la balanza energética 2002-2009

1.108 1.202

Ministerio Marroquí de Energía, Minas, Agua y Medioambiente

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

Marruecos es deficitario en energía e importa de España el 18,1% del total de energía eléctrica demandada a través de la interconexión (4.621,76 GWh en 2009). El consumo energético de Marruecos sigue con una tendencia al alza (crecimiento medio del 6,5%) alcanzando los 25.016 GWh en el año 2009. La energía térmica sigue siendo la fuente fundamental de generación eléctrica. El 70,32% de la energía inyectada a la red en 2009 proviene de centrales térmicas (17.591,6 GWh). La contribución de la energía hidráulica al consumo de energía primaría es muy baja debido a la escasez de precipitaciones que caracteriza al país. Cabe destacar el aumento superior al 117% que registró la energía hidráulica en 2009 con respecto al año 2008 (en 2009 se produjeron 2.952,3 GWh de manera hidráulica).

Marruecos está realizando una fuerte apuesta por las centrales de ciclo combinado de cara a cubrir gran parte del total de la demanda de energía eléctrica mediante energía producida por este tipo de centrales. La primera central de este tipo que se encuentra operativa es la central de Tahaddart. Esta central de 386 MW, situada al sur de Tánger entró en funcionamiento en el año 2005. En 2009 entró en funcionamiento la parte de ciclo combinado de la Central de Ain Beni Mathar de una capacidad de 450 MW. Existe otro proyecto de una central de ciclo combinado de unos 400 MW para los próximos años en Al Wahda.

Gráfico 1: Evolución del consumo de energía primaria5

A finales de 2009, entró en funcionamiento el 75% del parque eólico de Tánger realizado por GAMESA. La aportación de este parque de 140 MW será importante en los resultados energéticos de Marruecos de 2010.

Ministerio Marroquí de Energía, Minas, Agua y Medioambiente

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS El mix energético marroquí cambiará respecto al de estos últimos años en el que dependía fuertemente de la energía térmica. El objetivo del Gobierno marroquí pretende que en el año 2020, el 42% de la energía producida provenga de este tipo de energías renovables (14% solar, 14% eólica, 14% hidráulica). La participación del gas natural también es reducida. Ésta es producida por los yacimientos de Sidi Ghalem en Essaouira y los de Sidi Fili en la región de Gharb. Pero la utilización industrial del gas natural, propiamente dicha, se inició con la puesta en marcha de la central de Tahaddart, la cual funciona con el gas proveniente del gaseoducto argelino que transporta este tipo de energía a Europa. Se está desarrollando importantes proyectos de almacenamiento y acogida del gas natural para su utilización como es el caso de los depósitos de Tánger Med y un proyecto de gasoducto interior. Existen intentos también de obtener hidrocarburos a través de esquistos betuminosos, aunque de momento la rentabilidad no está asegurada. Cabe destacar igualmente la política de incentivos gracias a la vigencia de un Código de Minas para la prospección de hidrocarburos con medidas muy favorables a los grupos y multinacionales extranjeros inversores, lo que dio lugar a la multiplicación de permisos de exploración en varias zonas del país Norteafricano.

La energía eólica, por su parte, aunque todavía cuenta con cifras bajas, tiene grandes perspectivas de futuro. Marruecos se mostró al principio un poco reticente con esta tecnología y hasta que en el año 2000 no se puso en marcha el primer proyecto de iniciativa privada con el parque de Al Koudia Al Baida, no se animó a lanzar todo un plan de proyectos referentes a esta tecnología.

La contribución del gas natural en el balance energético nacional también aumentará debido a la puesta en funcionamiento de la central termo-solar de Ain Beni Mathar de una capacidad de 250MW que necesitará 300 millones de m³ de gas anuales provenientes del gaseoducto Magreb-Europa. Esto hará que el consumo sea de unos 600-700 millones de m³/año.

En los últimos años, el Gobierno marroquí ha mostrado reiteradamente su compromiso energético para conseguir reducir la dependencia energética y obtener una mayor eficiencia de los recursos energéticos disponibles en su territorio. Estas cifras revelan que nos encontramos ante un sector en plena expansión y donde la demanda y el consumo es cada vez mayor. Se prevé que la demanda eléctrica en Marruecos aumente siguiendo los niveles medios de los últimos ejercicios en torno al 8% anual hasta llegar a los 41,6TWh en 2015. Esta dinámica se basa en las previsiones de crecimiento del PIB y el incremento del acceso general a la electricidad a través del Programa de Electrificación Rural promovido por el Gobierno marroquí el cual pretende alcanzar la tasa del 100% de electrificación del medio rural.

A nivel nacional, la Oficina Nacional de Electricidad (ONE) constituye el principal operador del sector eléctrico. La ONE es un establecimiento público con carácter industrial y comercial encargado, desde su creación en 1963 hasta 1994, de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS A finales de noviembre de 2008 fue destituido el Director General de ONE, siendo nombrado Ali Fassi Fihri más en sintonía con el Ministerio de Energía. La ONE (Office National de l’Electricité) y la ONEP (Office National de l’Eau Potable) especializado en el agua potable, se han reagrupado recientemente en la ONEE (L’Office national de l’Eau et de l’Électricité). Por el momento, están coexistiendo las dos estructuras (ONE y ONEP) bajo la Presidencia de la misma persona (el Sr. Ali Fassi Fihri) aunque está prevista su fusión. La ONE tuvo la exclusividad del control de los medios de producción de energía eléctrica hasta 1994, fecha en la que se introdujo la apertura de la producción eléctrica de forma concesional. Además, según dicho decreto, las empresas privadas independientes de la ONE pueden llevar a cabo la producción de energía a través de la firma de contratos exclusivos para generar energía para la ONE, con un límite de 50MW (hasta el 10 de noviembre de 2008, este límite era de 10MW). Estas medidas han permitido reducir las inversiones públicas, movilizar financiación privada y asegurar el acceso a la energía a precios competitivos. A raíz del decreto ley de 1994, algunas industrias producen electricidad para su propio consumo. Se trata de explotaciones mineras, de fábricas de tratamiento de fosfatos, de azucareras, etc. Estos auto-productores están conectados a la red de la ONE, lo que ha permitido a algunos de ellos suministrar a la eléctrica la energía sobrante. Se permite llevar a cabo la autoproducción de electricidad (previa autorización de la ONE) siempre y cuando la capacidad tampoco supere los 50 MW (hasta el 10 de noviembre de 2008, este límite también era de 10MW). La energía no utilizada por el autogenerador, debe venderse a ONE. La producción de la electricidad en Marruecos está asegurada, básicamente por las centrales térmicas. En 2009, la producción eléctrica total en Marruecos fue de 25.016,1 GWh que provinieron de las fuentes energéticas como la térmica (17.591,6 GWh), hidráulica (2.952,3 GWh) o eólica (391,1 GWh). 14,10%

1,87%

84,03% Térmica

Hidráulica

Eólica

Gráfico 2: Fuentes de producción de energía eléctrica6

Informe anual 2009 de la ONE

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Cabe matizar, que la participación de la ONE en la producción eléctrica nacional ha registrado un descenso significativo desde 1998, pasando de 55,4% a 31% en 2009 debido al aumento de la contribución de las empresas concesionarias (de 40,8% al 50%) y de las importaciones (de 3,5% a 18,1%) para satisfacer la demanda nacional. El peso de la autoproducción de la electricidad garantizada por ciertas industrias ha registrado una pequeña reducción pasando de 0,5% en 1998 al 0,48% en 2009 (en 2007 fue de 0,1%).

Importaciones 18,09%

Aportación de terceros (autogeneración) 0,48% Concesiones 49,99%

ONE 31,44%

Gráfico 3: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos

La importación de electricidad, especialmente de España, permite completar la oferta local de electricidad. Estas importaciones han aumentado de tal manera que ha sido necesario desdoblar la capacidad de interconexión. El desdoblamiento es operativo desde verano de 2006. Esta conexión amplió la capacidad instalada de 700MW hasta los 1.400MW a través de dos líneas de 400kV. Actualmente la parte marroquí está mostrando un gran interés en la implantación de una tercera línea para reforzar más aún la capacidad de intercambio. En 2009, se importaron de España 4.621,76 GWh para su consumo en Marruecos (un 18,1% de la energía consumida).

El parque de producción de la ONE (incluyendo también a las empresas concesionarias) está compuesto por 27 centrales hidráulicas, una central hidráulica de bombeo, 3 centrales térmicas de carbón, 3 centrales térmicas de fuel, 6 turbinas de gas, varias centrales diesel, una central de ciclo combinado y 3 parques eólicos; suministrando de este modo una potencia global de 5292 MW instalados (estos datos no incluyen el parque eólico de Tánger del que se entregó a principios de 2010 a la ONE los primeros 126 aerogeneradores que corresponden a 107 MW).

Informe anual 2009 de la ONE

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Central

Potencia instalada en MW

Centrales hidráulicas

1.265

Central de bombeo

464

Fuel

600

Carbón

1.785

Centrales turbinas de gas

915

Ciclo combinado

380

Térmica diesel

186

Termosolar

300

Total térmica

4.186

Eólica

255 Total

6.150

Tabla 2: Parque de producción de la ONE en 20098

La distribución de la electricidad es llevada a cabo por la ONE y a través de la intermediación de Régies municipales o intercomunales así como de concesionarios privados (Veolia en Rabat, Tánger, Tetuán y Lydec en Casablanca). En 2009, la ONE distribuyó directamente el 39% de la electricidad, mientras que el 45%, fue distribuido por los gestores delegados en las grandes ciudades (Lydec, Redal, Amendis, Radeema, Radeef, Radeem, Rak, Radej, Radeel y Rades). Líneas (Km) Distribución

Transmisión

2009 Líneas MT

56.429

Líneas BT

109.000

Líneas THT/HT

18.962

Tabla 3: Red de distribución de la ONE9

Cuando la distribución de electricidad es llevada a cabo por la ONE, el precio de venta a los consumidores finales está fijado por decreto del Primer Ministro. La presencia de gestores delegados de la distribución obliga a recurrir a un sistema de precios fijos basados en una contractualización entre los ayuntamientos y las concesionarias. El transporte de la energía eléctrica es competencia exclusiva de la ONE a través de una red de 18.960 kilómetros de líneas de 60KV, 150KV, 225KV y 400KV, que permite la interco-

Informe anual 2009 de la ONE

Ídem

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS nexión entre los medios de producción. Esta red está igualmente interconectada con la red argelina (2 líneas de 225KV) y la española (2 cables de 400KV submarinos desde 1997, y una tercera en construcción también con 400KV), lo que permite un intercambio mutuo de energía. El incremento de la generación como de la cobertura a nivel local y de los intercambios eléctricos entre los países del entorno implica la ampliación de la red de transporte. Asimismo se está llevando a cabo un importante Plan de inversiones de la ONE para ampliar las redes de transporte. Resumiendo y en modo esquemático, el funcionamiento del sector eléctrico marroquí quedaría reflejado en el siguiente gráfico: Ministerio de Energía y Minas

ONE Producción: Cuasi-monopolio Importaciones Monopolio

Transporte: Monopolio

Exportaciones Monopolio

Distribución: Cuasi-monopolio Gráfico 4: Organización del sector eléctrico marroquí10

Ministerio de Finanzas y de la Privatización, La régulation du secteur de l’électricité

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES EN EL SECTOR 3.1.1. Política energética

Con el objetivo de lograr una satisfacción de las necesidades en el futuro, el Gobierno marroquí ha desarrollado una política energética basada en los siguientes ejes: •

Asegurar un aprovisionamiento continuo y regular del mercado para permitir el buen funcionamiento de la economía.

•

Reducir la factura energética ya que tiene un coste muy importante para los consumidores (empresas y hogares) y también para el Estado debido a la compensación llevada a cabo por éste sobre los precios de ciertos carburantes y del gas butano. Marruecos está inmerso en un proceso que pretende alinear los precios de la energía con aquellos de los demás países mediterráneos para poder competir con estos últimos en la atracción de la inversión e incrementar el desarrollo económico. Por este motivo se han reducido, en los últimos años, en un 35% las tarifas eléctricas para la industria.

•

Generalización del acceso a la energía, el control del consumo energético y la preservación del medio ambiente. El control del consumo energético tiene doble ventaja: ahorro económico y disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero. Mediante la aplicación del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente se encuentra en revisión con la reciente creación de la Agencia Nacional de Desarrollo de Energías Renovables de la Eficiencia Energética, se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro para el año 2020 en los distintos sectores de consumo energético.

•

Diversificación de las fuentes energéticas utilizadas. Promoción de las energías renovables, mediante el Plan Nacional de las Energías Renovables, con el objetivo de que éstas alcancen un 10% en el total de la matriz energética del país en el año 2012 y que la energía eléctrica producida con este tipo de energía suponga un 18% del total. En 2030, y según la estrategia adoptada por la Administración local, esta cifra alcanzaría el 25% de la generación eléctrica.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

100%

19%

4% 13%

7% 14%

22%

18%

14% 14%

33%

80% 60%

18%

24%

26%

40%

14%

11%

10% 39%

34%

20%

26%

22%

0% 2009

Carbón Hidroeléctrica Nuclear

2012

Gas Eólica

2015

2020

Petróleo Solar

Gráfico 5: Diversificación de fuentes energéticas11

El desafío para Marruecos es claro: encontrar nuevas fuentes limpias de energía para satisfacer su demanda creciente sin dejar de lado la elaboración de un marco regulador estable y bien definido que asegure el correcto desarrollo del sector eléctrico y de las energías renovables.

En relación con las perspectivas contempladas para el desarrollo de las energías renovables, Marruecos persigue conseguir los siguientes objetivos para 2012:

•

1.440 MW eólicos

•

40 MW Solares térmicos

•

50 MW Biomasa

•

2130 MW hidráulicos

•

Electrificación rural de 14.000 pueblos

•

Equipamiento de energías renovables de 3.000 puntos de agua

•

400.000m² nuevos paneles solares

•

Economía anual de 150.000 TEP en el sector residencial y terciario y 360.000 TEP en la industria.

Ministerio de Finanzas y de la Privatización, La régulation du secteur de l’électricité

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

En el horizonte 2020-2030 se espera que todo el potencial eólico alcanzable, estimado en 7.000 MW, pueda ser explotado. De aquí a 2020, se prevé la instalación de calentadores de agua con paneles solares con una extensión de 1.700.000 m², aumentando la producción de fotovoltaica y de la centrales termo-solares a 1.080 MW y 2.400 MW respectivamente. El sector de las energías renovables en Marruecos, tiene ahora su propia normativa. El Parlamento marroquí adoptó en enero de 2010 la nueva Ley de energías renovables que mejora la regulación de la producción y la comercialización de energías alternativas en Marruecos y propone un marco jurídico que abre nuevas perspectivas frente a la creación y explotación de estructuras de producción eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. El nuevo texto, adoptado por unanimidad, está compuesto de 44 artículos. Esta misma cámara también adoptó la creación de la Agencia Marroquí de la Energía Solar (MASEN) y de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energías Renovables y de la Eficacia Energética (ADEREE) que vienen a sustituir al hasta ahora Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CDER) que actuaba como principal Organismo para fomentar las energías renovables en Marruecos. Gracias a estas nuevas Leyes y Agencias, se crearán más de 30.000 empleos en el sector de energías renovables de aquí a 2020. La nueva estrategia trata de aumentar la contribución de las energías limpias en el balance energético del país. La predisposición gubernamental se une al apoyo por parte de los Organismos de financiación multilateral que aprueben las propuestas de proyectos que permitan la reducción de las emisiones de carbono. Recientemente, el Banco Mundial ha asignado 150 millones de dólares a Marruecos para proyectos de este tipo.

3.1.2. Normativa gubernamental

El Plan Nacional de Acciones Prioritarias en el Sector de la Energía marca las líneas estratégicas a seguir en los años venideros mediante acciones que afectan tanto a la oferta como a la demanda de energía. Hasta 2010, no existía un marco regulador relacionado con el sector de las energías renovables. Sin embargo, las autoridades marroquíes elaboraron un proyecto ley en 2009 con el objetivo la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de las fuentes de energía renovables. Este proyecto fue aprobado en enero 2010 tras varias enmiendas para ser publicado posteriormente el 18 de marzo de 2010 (Ley 13-09, Dari nº1-10-16 du 26 safar 1431). La traducción de esta Ley al francés puede ser consultada en el Boletín Oficial marroquí en Internet en la página: http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2010/BO_5822_Fr.pdf Para promover el desarrollo de las energías renovables y la consolidación de la eficiencia energética, el Estado se compromete a desarrollar mecanismos de apoyo para promotores e inversores de este mercado. El estado pretende también ofrecer ventajas financieras y fiscales para aquellos proyectos que mejoren la eficiencia energética y el desarrollo de la utilización de energías renovables, una de ellas hace referencia a la desfiscalización de los equipamientos para las energías renovables. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Se está llevando a cabo también la reestructuración del Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CDER) transformándolo en la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energías Renovables y de la Eficacia Energética. En referencia al sector eléctrico, existe también la necesidad de reformarlo mediante la liberalización del mismo. Este sector ha sufrido, durante los últimos años, varias actuaciones que le han proporcionado una mayor transparencia ante el mercado internacional lo que ha permitido una mayor atracción de inversores privados, aumentando de esta manera la competitividad del sector y garantizando al consumidor un aprovisionamiento más seguro y a menor coste. Una de estas acciones hace referencia al decreto ley adoptado en 1994, que modificó el status de la ONE para introducir las concesiones en la producción y distribución eléctrica. Una de las concesiones de producción en 1998, fue la de la central térmica de Jorf Lasfar al consorcio sueco-estadounidense ABB-CMS (realización del 52% de la producción eléctrica en 2006). En materia de distribución, las concesiones a operadores privados en las grandes ciudades, permitió optimizar la gestión de este segmento de mercado. Hay que añadir también que importantes reformas arancelarias y fiscales se han llevado a cabo en los últimos años con el fin de mejorar la competitividad de las industrias mediante el abaratamiento de la electricidad. En el año 2002, se iniciaron reajustes en los precios de la electricidad y el desmantelamiento progresivo de los derechos de importación. Durante los años 2003 y 2004 se procedió a la supresión provisional de los derechos de aduana sobre los productos importados y a la eliminación del IVA de importación del gas de petróleo licuado. En estos momentos Marruecos se prepara para la última fase de la liberalización del sector. Uno de los proyectos más importantes es el plan de someter a contrato todos los intercambios energéticos, momento en el que la ONE perderá la mayor parte de su estatus de regulador. Se prevé organizar el sector eléctrico en torno a un mercado regulado paralelamente a un mercado libre. Se van a crear dos mercados: uno libre y destinado a los clientes industriales, y otro reglamentado que alimentará a los usuarios privados, los distribuidores y algunos clientes industriales. El cliente que opte por el mercado libre tendrá acceso a elegir entre varios suministradores de energía eléctrica y negociará las tarifas directamente con el suministrador elegido. El mercado regulado seguirá funcionando bajo unas tarifas fijas. El proyecto de Ley prevé igualmente la aplicación de acceso a terceros (Third Party Access) a la red de transporte y distribución mediante el pago de tarifas fijadas por decreto. Desde el 10 de noviembre de 2008, se incrementó a 50MW el límite máximo fijado para la autoproducción de energía de las empresas, que estaba fijado en 10MW. La energía no utilizada por el autogenerador, tiene que ser vendida a la ONE. También existe la posibilidad de firmar contratos con la ONE para generar energía exclusivamente para ella, con un límite máximo también de 50 MW (hasta el 2008 también este límite era de 10MW). Estos límites son para la generación de energía en general, sin entrar en vigor la ley de energías renovables. Algunas empresas han optado por alguna estas dos modalidades de producción de energía pero de manera eólica como Cementos Lafarge (autoproducción) o Nareva (generación de energía para la ONE).

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Se constituirá igualmente una agencia reguladora que arbitrará los posibles conflictos entre operadores y regulará el sector fijando las tarifas que permitan alcanzar el equilibrio económico del sistema, además de los parámetros correspondientes a la calidad del servicio. La reforma del sector de la electricidad es de extrema urgencia ya que la ONE no puede hacer frente al aprovisionamiento eléctrico de todo el país. Esta liberalización aportará una mayor apertura del mercado permitiendo una reducción del coste energético para la industria y mejorando, de este modo, su competitividad. Según las estimaciones de los expertos del sector, el objetivo es alcanzar los niveles de precios del mercado libre español. Es importante mencionar que tanto la regularización del mercado de las energías renovables como la liberalización del sector eléctrico, están incluidos dentro del programa global de reforma del sector de la energía apoyada por el Banco Mundial a través del Préstamo de Política de Desarrollo Energético. Varias agencias de cooperación europeas apoyan igualmente el proyecto, interviniendo en el desarrollo del dispositivo reglamentario y la ejecución del mismo.

3.1.3. Nueva Ley de energías renovables

La Cámara de Consejeros adoptó en enero de 2010 la nueva Ley 13-09 de Energías Renovables que mejora la regulación de la producción y la comercialización de energías alternativas en Marruecos y propone un marco jurídico que abre nuevas perspectivas frente a la creación y explotación de estructuras de producción eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. El nuevo texto, adoptado por unanimidad, está compuesto de 44 artículos. Según Said Mouline, director general de la Agencia para el Desarrollo de las Energías Renovables y la Eficacia Energética, gracias a esta ley se crearán más de 30.000 empleos en el sector de energías renovables de aquí a 2020. La nueva estrategia tratará de aumentar la contribución de las energías limpias en el balance energético del país. Para 2020, éstas representarán el 20% de las fuentes de energía del país. Este tipo de energías harán ahorrar a Marruecos 21.000 millones de dirhams. Según indica la resolución de la ley el potencial de explotación de las fuentes de energía renovables en Marruecos está actualmente desaprovechado. Los poderes públicos reconocen la necesidad de promoverlas de manera prioritaria ya que su explotación contribuye a la reducción de la dependencia energética respecto a la importación de combustibles fósiles, a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible. El desarrollo de fuentes de energías renovables constituye, a partir de ahora, uno de las prioridades de la política energética nacional en la que los grandes ejes apuntan a: -

la consolidación de la seguridad de aprovisionamiento en energía a través de la diversificación de fuentes y recursos, la optimización del balance energético y el control de la planificación de las capacidades;

el acceso generalizado a la energía, por la disponibilidad de una energía moderna para todas las capas de la población y a precios competitivos;

el desarrollo sostenible por la promoción de energías renovables, por el refuerzo de los sectores productivos del país, la preservación del medio ambiente por recurrir a tecnologías energéticas limpias, limitando las emisiones de gas

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS de efecto invernadero y la reducción de la fuerte presión ejercida sobre la masa forestal; -

el refuerzo de la integración regional a través de la apertura a los mercados euro-mediterráneos de la energía y la harmonización de las legislaciones y los reglamentos energéticos.

Para actuar en sinergia con esta política nacional, se ha hecho necesario establecer este nuevo marco jurídico a través de esta ley para desarrollar y adaptar el sector de las energías renovables a las evoluciones tecnológicas futuras y a también a incentivar las iniciativas privadas. Este nuevo marco legislativo fija, sobre todo, como objetivos: -

la promoción de la producción de la energía a través de fuentes renovables, de su comercialización y de su exportación por entidades públicas o privadas;

la sujeción a un régimen de autorización o de declaración de las instalación de producción de energía a partir de fuentes renovables;

el derecho, para el explotador, de producir electricidad a partir de fuentes de energías renovables para un consumidor o grupo de consumidores conectados a la red eléctrica nacional de media tensión (MT), alta tensión (HT) y muy alta tensión (THT), en el marco de un convenio por el cual se comprometan a llevarse y a consumir la electricidad así producida exclusivamente para su propio uso.

Esta ley instaura un marco jurídico para las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, precisando los principios generales que deben guiarles y el régimen jurídico aplicable para la comercialización y la explotación. Con vistas a fomentar el desarrollo de instalaciones de producción, un sistema financiero y fiscal apropiado y estimulante será puesto en marcha.

En el marco de la Ley de Energías Renovables, se entiende, como fuentes de energías renovables: a todas las fuentes de energía que se renuevan naturalmente o por la intervención de una acción humana a excepción de la energía hidráulica de más de 12MW de potencia instalada, especialmente las energías solar, eólica, geotérmica, undimotriz y mareomotriz, así como la energía obtenida de la biomasa, del gas de los vertederos, del gas de las estaciones de depuración de aguas usadas y del biogás.

También define las zonas de desarrollo de proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable como las zonas de establecimiento de emplazamientos, acordados por la administración, a propuesta del Organismo encargado del desarrollo de las energías renovables, de los colectivos locales pertinentes y los gestores de la red eléctrica nacional de transporte. Estos gestores serían los encargados de la explotación, mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica nacional de transporte y, llegado el caso, de las interconexiones con las redes eléctricas de transporte de los países extranjeros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS

Esta nueva Ley de energías renovables permite a los operadores privados intervenir en el mercado bajo tres fórmulas distintas: de manera libre, bajo declaración previa y bajo autorización. También hace distinción entre la energía eléctrica y la energía térmica. Para la energía eléctrica: -

El régimen libre liberaliza por completo la generación eléctrica a partir de fuentes renovables con una potencia máxima aculada inferior a 20 KW.

Son sometidas a declaración previa la realización, explotación, extensión de la capacidad o modificación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables donde la potencia instalada, para un emplazamiento o un conjunto de emplazamientos pertenecientes a un mismo explotador, sea superior a 20 KW e inferior a 2 MW.

Son sometidos a autorización: la realización, explotación, extensión de la capacidad o la modificación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables en las que la potencia instalada sea superior o igual a 2 MW.

Gráfico 6: Generación energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable

Para la energía térmica: -

El régimen libre liberaliza por completo la generación térmica a partir de fuentes renovables con una potencia máxima aculada inferior a 8 MW térmicos.

Son sometidas a declaración previa la realización, explotación, extensión de la capacidad o modificación de las instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes renovables donde la potencia instalada, para un emplazamiento o un conjunto de emplazamientos pertenecientes a un mismo explotador, sea igual o superior a 8 MW térmicos.

Gráfico 7: Generación energía térmica a partir de fuentes de energía renovable

Las instalaciones realizadas bajo la fórmula de autorización se podrán explotar durante un plazo máximo de 25 años prorrogables. El beneficiario de la autorización deberá ser una sociedad de derecho marroquí y transcurrido el plazo de explotación, la propiedad de las instaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS laciones pasará a manos del Estado libre de cargos. El Estado podría exigir el desmantelamiento de las instalaciones a cargo del titular de la autorización. En los regimenes libre y bajo declaración previa, la Ley no dice nada sobre la duración máxima de la explotación ni sobre el destino de las instalaciones una vez concluida la explotación, por lo que se entiende que se pueden explotar indefinidamente. La Ley no fija ningún tipo de precios para la venta de la energía y deja el tema a expensas de la publicación de la Circular de Aplicación. Los operadores con instalaciones de energía bajo cualquier régimen, podrán comercializar la energía en el mercado marroquí en un marco de acuerdo con la ONE. También se podrá comercializar en el mercado exterior, teniendo en cuenta que el mercado nacional marroquí es prioritario. Para ello habría que obtener una opción técnica previa por parte de la ONE. La Ley contempla igualmente la posibilidad, en el caso de insuficiencia de la red marroquí para la exportación, al titular suscribir un acuerdo con ONE para obtener la autorización de construir sus propias líneas de transporte. Esta normativa también especifica que todos los operadores privados, podrán suministrar la energía generada a consumidores o grupos de consumidores marroquíes en media, alta y muy alta tensión, que se comprometerán a usarla sólo para sus propias necesidades. Esta energía, no podrá ser revendida a terceros.

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES En este apartado se especifican las políticas de promoción de inversiones generales para todos los sectores y a continuación se detallan las específicas para el sector eólico.

3.2.1. Inversiones genéricas

En términos generales, las principales medidas para estimular las inversiones son las siguientes: •

Inexistencia de derechos arancelarios para los bienes de equipo en virtud del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

•

Exención del Impuesto de Sociedades para las empresas exportadoras de bienes o servicios sobre la facturación realizada a la exportación durante los cinco primeros años de actividad, y cotización al 17,5% en adelante.

•

Cotización al 17,5% durante los 5 primeros años de actividad para las empresas artesanales y las empresas que contribuyan al desarrollo regional de las provincias y prefecturas considerada por Ley como zonas prioritarias para el desarrollo.

•

Cotización al 17,5% para las empresas instaladas en la provincia de Tánger y que realicen su actividad en dicha provincia. El Impuesto Sociedades de las empresas instaladas en Tánger fuera de zonas francas se irá igualando con el normal del 30% para

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS 2015, aumentando un 2,5% al año a partir de 2011. Sólo se mantendrá el 17,5% para las empresas exportadoras. •

Posibilidad de exención de la IVA devengado por la adquisición o importación de bienes de equipo para las empresas que tengan menos de 3 años de existencia.

•

Exención del Impuesto de actividades económicas durante los cinco primeros años de actividad o posteriores a la adquisición de determinados activos.

•

Aplicación de amortizaciones decrecientes para bienes de equipo específicos.

•

Exoneración de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los cinco primeros años de actividad o posteriores a la adquisición de construcción de determinados activos.

•

Exención del Impuesto de Sociedades para las empresas instaladas en Zonas Francas durante los cinco primeros años de actividad, y tributación a un tipo del 8,75% durante 20 años.

•

Protección de las inversiones y de la libre transferencia de capitales.

•

Reducción de los derechos de registro al 3% para: o

Los actos de compra de terrenos destinados a la realización de operaciones de parcelación y construcción.

La adquisición de dichas construcciones por personas físicas o jurídicas que no sean entidades de crédito o aseguradoras.

3.2.2. Energía eólica

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de Energías Renovables lanzado por el CDER en octubre de 2001 tiene entre sus objetivos relacionados con la energía eólica, la instalación de 1.000 MW de parques eólicos para 2012 en un total de 14 emplazamientos. La instalación de esta potencia permitirá una inversión exterior de alrededor de 1.000 millones de euros. La producción eléctrica generada por 1.000 MW será de 3.000 millones de kWh/año. Este programa de energía eólica tiene por nombre “Iniciativa 1000 MW”. Este plan “Iniciativa 1000 MW” sigue vigente. Los 14 emplazamientos que corresponden a este programa son, con sus nombres en francés: Site de Tinghir, Site de Boujdour, Site de Tarfaya, Site de Tarfaya Sud (Tah), Site de Laayoune Nord (Tiskrad), Site de Laayoune Sud (Foum Al Wad), Site de My Bouzerktoun, Site de Nouinouich, Site de Fardioua, Site de Aïn Armel, Site de Haouma, Site de Fnideq, Site de Midelt y Site de Sendouk. En el caso de la venta de energía producida en los parques eólicos al extranjero, los ingresos para Marruecos están estimados en 1.200 millones de dirhams por año (cálculo hecho en base a 4 céntimos de euros por kWh)12

OME-ECYR, Integration plan and market development and institutional aspects for wind power in Morocco, December 2002 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS La instalación de 1000MW de parque eólico permitirá la reducción de las importaciones de más de 670.000 toneladas de petróleo por año, lo que tendrá un impacto muy importante en la economía de la divisa extranjera. La instalación de parques eólicos permitirá la creación de puestos de trabajo. Se prevé que se crearán más de 1.800 empleos relacionados con la fabricación local de piezas para aerogeneradores y la instalación de parques eólicos. Se tienen que considerar también los empleos relacionados con la explotación y el mantenimiento (1.400) además de los 4.500 empleos indirectos. En 2006, la potencia instalada de los parques eólicos en Marruecos era de 54MW con una producción anual de 183GWh, lo que representaba un 1% del conjunto de la electricidad consumida en todo el país. En 2007, y gracias a la puesta en funcionamiento del parque de Essaouira, la potencia aumentó a 114MW, lo que provocó un aumento del 111% de la potencia instalada, y que la producción alcanzara los 279GWh, lo que supuso un 1,2% de la energía eléctrica vertida a la red en ese año. A finales de 2009, se pusieron en marcha los primeros 126 aerogeneradores del parque de Tánger (un 75%), por lo que la potencia instalada aumentó a 221MW. Actualmente, están en proyecto la ampliación del parque eólico de Tánger de 33MW, la construcción de un parque en Touahar (Taza) de 60MW, otro en Tarfaya de 200MW ampliables a 300MW previstos para 2012, dos en El Aaiún y Tánger de 100MW y la ampliación en 20MW del parque de Essaouira. Dentro de las iniciativas lanzadas por la ONE para la promoción de la energía eólica, destaca también el programa Energipro que consiste en una oferta permanente a las empresas para que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía eólica. Esta oferta se compone de dos partes: la ONE asegurar el tránsito sobre la red nacional eléctrica de alta tensión de toda la energía producida a partir de energías renovables hacia los puntos de consumo y recompra el excedente producido y no consumido por los autoproductores mediante una renumeración interesante.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN Los tipos de sociedades más usuales de implantación en Marruecos son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La empresa española siempre puede optar por la creación de una sociedad con capital 100% extranjero o por el contrario buscar un socio local. La Ley sobre sociedades no contempla especificación alguna de nacionalidad entre los socios de una persona jurídica, por lo cual no existe ninguna normativa específica para una sociedad mixta formada entre socios locales y extranjeros. La búsqueda de un socio en un proyecto de inversión en un país como Marruecos viene siempre acompañada de los consejos habituales en los países en desarrollo: prudencia, investigación de la solvencia del socio, valoración de su experiencia previa, tener el apoyo de un asesor jurídico para el establecimiento y la firma de cualquier compromiso o contrato, etc. Las ventajas de contar con un socio local están ligadas a la profesionalidad y competencia del mismo, es decir, el hecho de asociarse con un inversor local de forma nominal no supone Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS ninguna ventaja específica respecto a la inversión cien por cien extranjera. En la medida en que el socio pueda aportar conocimientos y profesionalidad, podrán obtenerse ventajas de la asociación, pero no se trata de un elemento crítico para el éxito de una inversión extranjera en Marruecos. En el caso de las licitaciones internacionales, en algunos casos es bueno contar con las presencia de una empresa marroquí para obtener una mayor puntuación en el proceso de calificación. En el caso de que el proyecto tenga partes arquitectónicas (construcción de naves, por ejemplo), la firma del proyecto sólo puede ser realizada por un arquitecto que esté colegiado en Marruecos (no tiene por qué ser marroquí, sólo se exige el estar colegiado en Marruecos). Para proyectos de ingeniería, este requisito no existe.

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS •

Ministerio de Energía y Minas: El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya las acciones llevadas a cabo por el Departamento de Energía y Minas en materia de desarrollo de energías renovables.

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Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CDER): creado en 1982, es un organismo público bajo la tutela del Ministerio de Energía y de Minas, encargado de llevar a cabo estudios destinados a la promoción y desarrollo de la utilización de las energías renovables. El CDER ha establecido un plan estratégico con el objetivo de elevar la tasa de participación de las energías renovables al 18% del consumo nacional en 2012 y de asegurar, a través de la energía solar, la electrificación de los hogares rurales con difícil accesibilidad a la red nacional. El pasado 20 de enero de 2010 se aprobó por el Parlamento local el proyecto de Ley relativo a la creación de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energías Renovables y de la Eficacia Energética (ADEREE) a partir del actual CDER (Ley 16-09, Dahir nº 1-10-17 du 26 safar 1431).

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Centro de información sobre las energías sostenibles (CIEDE): Centro creado en el año 2000 fruto de la colaboración entre el CDER, el Ministerio de Energía y Minas, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo Mundial para el Medioambiente (UNDP/GEF). Su principal objetivo es la recopilación, análisis y difusión de información relacionada con la utilización de la energía e identificar las nuevas acciones de cooperación y financiamiento relacionados con este sector.

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Centro Regional de Inversiones (CRI): Cada región del país dispone de un CRI cuya misión principal es ayudar a la creación de empresas, mediante una ventanilla única que engloba la actividad de todos los organismos oficiales relacionados con la creación de empresas. Asimismo, se pone a disposición de los inversores asesoramiento para los proyectos de inversión y apoyo para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones ya existentes.

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Office National de l’Electricité (ONE): principal operador del sector eléctrico. Establecimiento público con carácter industrial y comercial encargado de la producción,

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS transporte y distribución de la energía eléctrica. Esta empresa tuvo la exclusividad de la generación de la energía eléctrica hasta 1996, fecha en la que se introdujo la apertura de la producción concesional. Esta oficina, está en trámites para unirse con la Office National de l’Eau Potable (ONEP) y formar la Office National de l’Electricité et de l’Eau (ONEE) que se convertirá en Sociedad Anónima. El Director General de ambas oficinas, ya es el mismo, Ali Farsi Fihri. •

Centro Nacional de Investigación Científico y Técnica (CNRST) es el encargado de poner en marcha los programas de investigación y desarrollo tecnológico según las prioridades fijadas por las autoridades gobernantes. En 1995, y dentro del CNRST, se creó la Unidad de las Tecnologías y Economía de las Energías Renovables (TEER).

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ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR En el caso que la empresa decida establecerse en Marruecos, los principales costes que tendrá que sufragar serán los siguientes: •

Costes laborales: El derecho laboral marroquí especifica que el empleador y el asalariado fijarán libremente el salario con las limitaciones impuestas por el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y el salario agrícola garantizado (SMAG). Actualmente y tras la revisión de julio de 2009, el SMIG es de 10,64 DH/hora para la industria, el comercio y las profesiones liberales y el SMAG en 55,12 DH/día para la agricultura.

•

Alquileres: en el caso de oficinas, los precios orientativos para Casablanca y su área de influencia son de 10 y 18 €/m² al mes y para la venta 500-1000 €/m². En Casablanca existe la posibilidad de alquilar oficinas ya equipadas para el uso, con precios variables según metros cuadrados, equipamiento y localización, a partir de un alquiler mínimo de entre 1.000€ y 1.500€ mensuales.

•

Telecomunicaciones: la cuota de alta de conexión a la red de telefonía fija es de 45€. En las llamadas nacionales se factura el primer minuto indivisible y luego por segundo (primer minuto 0,91€ + 0,01 por tramos de 30 segundos). En referencia a la telefonía móvil, existe una tarifa para empresas del operador telefónico Meditel. La cuota de abono mensual es de 9€ a partir de 21 líneas a 11€ por menos de 10. Las tarifas nacionales están establecidas en 0.08€/min entre móviles de empresa hasta 0,15€/min a móvil de otro operador. El coste de Internet va desde los 18€ a los 47€ dependiendo de la velocidad de conexión (de 128 a 1024 kbps). La cuota de suscripción va de los 15€ para una conexión ADSL normal y 75€ para una conexión inalámbrica (Wi-Fi) con gran ancho de banda. Existe la posibilidad de contratar conexión a Internet 3G por menos de 20€ al mes.

•

Electricidad y agua: El precio del agua de uso industrial tiene una cuota fija de 0,83€ mensuales, y una cuota variable única de 0,72€/m³. En el caso de la electricidad, la cuota de conexión aproximada es de 47€/KVA en Casablanca y una prima fija anual de 30€/KVA (media tensión) y las tarifas oscilan entre 0,05 y 0,10€/KWh. La facturación va por tramos, por lo que si se consume mucho, aumenta el precio del KV.

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4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversión

Las principales dificultades que deberá tener en cuenta el inversor extranjero en Marruecos se derivan de los siguientes aspectos: •

Lentitud y falta de agilidad de la Administración marroquí. En líneas generales, el funcionamiento de la Administración se caracteriza todavía por una excesiva burocracia y falta de eficiencia, problemas que se agudizan a medida que se desciende de nivel. No obstante, hay que señalar que se han logrado mejoras muy significativas en puntos clave, como es el caso de la administración de aduanas, y la entrada en funcionamiento de los Centros Regionales de Inversiones.

•

Deficiencias en el funcionamiento de la Justicia. La reforma de la justicia marroquí es, en su mayor parte, una tarea pendiente. Al colapso de los tribunales se une la arbitrariedad de algunas decisiones. Para tratar de paliar parte de estos problemas se crearon los Tribunales de Comercio a mediados de la década de los 90, si bien su número es todavía insuficiente para hacer frente a las demandas existentes en particular en lo que se refiere a la apelación. Esta reforma parece por fin que se ha tomado muy en serio con la firme voluntad del poder ejecutivo de hacer de la misma el caballo de batalla a corto y medio plazo.

•

Falta de terrenos industriales acondicionados. La localización de terrenos es una tarea que puede presentar dificultades por la escasez, sobre todo en las zonas de concentración de la industria, y por su elevado precio. Consciente de este problema, la Administración marroquí ha diseñado un ambicioso programa de creación de parques industriales que comienza a dar sus frutos. Hay que señalar que la especulación ha tenido un efecto negativo en las zonas industriales, impidiendo el desarrollo de las mismas y aumentando su precio. Existe igualmente un problema de gestión de los parques existentes, aunque la creación de asociaciones de las zonas industriales ha aportado sensibles mejoras de las zonas industriales.

•

Mayor coste de la energía, el transporte y las comunicaciones. En comparación con España, estos factores resultan más caros y más lentos en Marruecos. Las políticas de desregulación tienden a incrementar la competencia y ya han dado resultados en términos de precio en el sector de las telecomunicaciones. El precio de la energía eléctrica, a pesar de los esfuerzos de la ONE para reducirlo, sigue en niveles superiores a países del mismo entorno. El Ministerio de Energía y de las Minas fija los precios de la energía, impidiendo así fuertes variaciones en los precios al consumo pero evitando que la competencia sea plenamente efectiva.

•

Falta de cualificación adecuada de la mano de obra. En determinadas categorías, sobre todo intermedias, puede ser laborioso contratar personal con la cualificación adecuada. El inversor debe saber que existe la posibilidad de poner en práctica planes de formación con una subvención del Estado de hasta un 70%.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS •

Bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población. La baja proporción de trabajadores y la precariedad de muchos salarios hacen que el mercado doméstico resulte muy estrecho para numerosas categorías de productos, dada la inexistencia de una clase media amplia. Este mercado carece igualmente de un circuito de distribución organizado y eficiente.

4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector eólico

Las barreras específicas relacionadas con la inversión en el sector son las siguientes: •

Elevado nivel de inversión: la energía eólica, sobre todo, es conocida por ser un sector altamente capitalizado y necesita inversiones importantes que superan, generalmente, la capacidad de inversión local. El desarrollo de esta energía en Marruecos dependerá de la aptitud que tenga este país para atraer a grandes inversores extranjeros y crear las mismas condiciones favorables a la inversión que ofrecen países de la región mediterránea como Italia, Francia y España. La movilidad financiera hace que hoy en día las inversiones se orienten hacia los países que ofrecen mejores condiciones de rentabilidad.

•

Competitividad con relación a la producción convencional: excepto algunos parques eólicos, el coste de la producción de kWh producido a través de estas fuentes energéticas será, durante algunos años, un poco más elevado que el coste de kWh eléctrico convencional. Sin embargo, se prevé que el coste de las energías renovables siga disminuyendo hasta alcanzar los niveles de las energías convencionales que al contrario, por el agotamiento de los yacimientos, la tendencia de sus precios. Además, las centrales eólicas presentan un “handicap” ya que no pueden garantizar una potencia eléctrica. Esto implica que la competitividad se mide solamente sobre la base del coste del combustible ahorrado.

•

Marco reglamentario incompleto: desde marzo de 2010, existe en Marruecos una Ley para las energías renovables, que establece un marco reglamentario específico relacionado con la producción de energía eólica. El marco reglamentario actual no es suficiente para los productores independientes de energía ya que no define las modalidades de fijación de tarifas de recompra de electricidad por parte de la ONE. La fijación de las tarifas representa el punto crucial que determinará el nivel de atractivo de Marruecos para las inversiones privadas eólicas ya que la mayoría de países que han tenido éxito en el desarrollo de esta energía adoptaron en su momento sistemas tarifarios de recompra muy atractivos para los productores independientes. En abril de 2010 todavía no había sido publicada la Nota Circular de aplicación de la Ley donde se fijarán las tarifas. La Ley en sí, no fija ningún tipo de precios para la venta de la energía.

•

Monopolio ONE: la posición monopolística de la ONE en calidad de único comprador potencial de electricidad eólica, crea un ambiente poco favorable para el desarrollo de estas energías ya que la compañía eléctrica nacional tiene una posición fuerte en el momento de la negociación para la compra de los KW. En todos los países donde la

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS energía eólica ha tenido un fuerte desarrollo, el paisaje eléctrico ha estado caracterizado por la existencia de varios operadores. •

Falta de medidas financieras que incentiven a las empresas extranjeras a invertir en este sector.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO El contar con un socio marroquí para la inversión en Marruecos no es juzgado como un factor crítico para el éxito de ésta. No obstante, en un país como éste, donde el simple hecho de conocer a una persona, aunque sólo sea un mero contacto, facilita el obtener su ayuda, un socio local puede aportar agilidad en ciertos procesos o conocimientos no disponibles para el recién llegado. En cuanto a la negociación de un contrato con un socio marroquí se debe de realizar mediante el apoyo de un asesor jurídico y tener en cuenta los siguientes puntos: •

La negociación es una costumbre muy arraigada en la sociedad marroquí que no se limita únicamente al regateo en los zocos. A la hora de negociar el importe y la naturaleza de las aportaciones al capital, el reparto de las responsabilidades de la gestión, etc., conviene tener en cuenta esto, así como el hecho de que las negociaciones en Marruecos llevan considerablemente más tiempo que lo acostumbrado en España.

•

Tradicionalmente, las sociedades musulmanas son menos propensas que las europeas a fijar por escrito los acuerdos, y más a hacerlo de palabra. Asimismo, es importante tener presente que el ser cordial es una condición sine qua non para la buena marcha de las relaciones, tanto personales como profesionales.

4.4. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR La presencia más importante de una empresa española de energía eólica en Marruecos es Gamesa. La primera actuación que tuvo esta empresa en el país fue en 2005 a través del contrato con la ONE para la construcción del parque eólico de Essaouira de 60 MW de potencia, ubicado en la costa oeste del país norteafricano, entre Casablanca y Agadir. En 2007, esta empresa firmó otro contrato con la ONE para el suministro de 165 turbinas eólicas para el parque eólico de Tánger que, con 140 MW de potencia instalada, es la mayor instalación eólica del país magrebí. 126 de estos aerogeneradores, ya fueron entregados a la ONE a finales de 2009. Las 39 turbinas restantes se instalarán a principios de 2011. Gamesa se encargará del mantenimiento de este parque durante los próximos 12 años. Gamesa también firmó un contrato en octubre de 2008 para suministrar nuevos aerogeneradores a la empresa Cementos Lafarge para la tercera fase de su parque eólico en Tetuán con una potencia total de 12MW. Gamesa ya había participado en fases anteriores en este parque. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Gamesa actualmente está pendiente de la resolución del concurso de la ampliación del parque eólico en Essaouira cuya primera parte realizó esta empresa con financiación de la KfW alemana. En estos momentos, se está estudiando la viabilidad de la ampliación después de que se haya acabado el estudio de medición de vientos realizado por la empresa riojana Barlovento. Las autoridades del país siguen mostrado interés por seguir ampliando el parque de Essaouira, aunque de momento Gamesa no tiene noticias concretas al respecto. Por su parte, Endesa Carbono está participando en una licitación para desarrollar proyectos MDL y compra de los créditos de carbono. Se trata de la preparación y el desarrollo para la solicitud de registro ante la ONU de los derechos de emisión de carbono para el futuro parque eólico de Tarfaya, el parque de Tánger de Gamesa y el futuro parque de Essaouira pero éste ya para después de 2012. Endesa Carbono es la única empresa española que se ha presentado a la licitación. La empresa riojana Barlovento Recursos Naturales fue la adjudicataria de un concurso de la ONE en 2007 titulado “Morocco 1000 MW Wind Farm Project”. Este contrato, aún vigente, consiste en la gestión de las campañas de medidas de viento realizadas en Marruecos. El proyecto consiste en la evaluación de recursos eólicos en 14 emplazamientos para posibles parques, en todo el territorio de Marruecos. Desde finales de 2007 que se instalaron las primeras torres, hasta diciembre de 2009 (que han sido instaladas las últimas, por el momento), se han realizado medidas por todo el territorio. Tras 12 meses de medidas, las torres son retiradas y emplazadas en otro lugar. Esta compañía realizada informes mensuales con datos actuales y datos acumulados. Se está gestionando la campaña de medidas, diseñando los parques y haciendo la evaluación preliminar de producciones, para distintas alternativas de parque con diferentes tecnologías. Posteriormente, la ONE gestionará los proyectos. Desde Barlovento estiman que el proyecto se prolongará aún a lo largo de todo este año. Barlovento sigue realizado ofertas para otros proyectos en Marruecos. La empresa española Global Energy Services (GES) realizó las instalaciones eléctricas del parque eólico de Tánger incluyendo la extensión de la estación de alto voltaje, los transformadores y los dispositivos de distribución exterior de media tensión. Los 140 MW de electricidad del parque generarán una media anual de 526.5 GWh. El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) participó en el proyecto Morena (sistema híbrido eólico, fotovoltaico y diesel) para el municipio de Ouassen en Essaouira y actualmente está confeccionando un avance del Plan de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética para Marruecos. Generavante Maroc, filial del grupo español Iveravante dedicada a las energías renovables, firmó un acuerdo marco en noviembre de 2007 con la ONE, dentro del programa EnergiePro, para la prospección y desarrollo de un parque eólico de 50 MW en la zona de El Aaiún para vender a grandes clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONE. El excedente energético sería comprado por la ONE. Cuentan con una torre de medición en la zona y esperan seguir adelante con el proyecto. La empresa Red Eléctrica Española (REE) realizó en 2005 un estudio de viabilidad financiado con cargo al FEV sobre el impacto de las Energías Renovables sobre la red eléctrica marroquí en el horizonte 2010 y se está llevando a cabo la ampliación de este estudio para 2015. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Alston España firmó en abril de 2010 un contrato con Nareva Holding, filial del grupo marroquí ONA, para construir el nuevo parque eólico de 100 MW en Akhfenir, que comenzará a funcionar en 2011. Este parque constará de 61 turbinas eólicas Alstom ECO 74 suministrará energía a clientes industriales marroquíes, principalmente en el marco del programa Energipro. Alstom suministrará, instalará y pondrá en marcha el parque eólico, y será responsable de la operación y del mantenimiento del mismo durante los cinco primeros años de actividad. Por su parte, Iberdrola Renovables, filial de la empresa Iberdrola, firmó en 2007, un acuerdo de intenciones con la ONE para la realización del estudio de viabilidad de dos parques eólicos en el país, con una potencia total de 200 MW en Taza y en El Aaiún. Finalmente, estos proyectos no siguieron adelante. La ONE publicó en agosto de 2007, la lista de empresas precalificadas para la construcción del parque eólico de Tarfaya. Este proyecto incluía la financiación, concepción, construcción y explotación de un parque eólico con una potencia de 200MW ampliables a 300MW. Entre las empresas seleccionadas se encontraban las españolas Endesa, Gamesa, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa y Urbaser. Actualmente, sólo dos operadores continúan en la puja por este parque, todavía sin adjudicar, ninguno es español: Nareva y GDF-Suez.

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ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES En este apartado es necesario diferenciar entre los productores de energía y los productores y suministradores de equipos de energía eólica. Como ya se ha mencionado anteriormente, el único productor nacional de energía eléctrica es la ONE. Existen otras empresas productoras de energía, pero siempre lo hacen bajo las concesiones otorgadas por este organismo. En el ámbito de la producción eléctrica a través de las energías renovables no había ninguna empresa marroquí presente en este sector. Todas las empresas concesionarias eran de capital extranjero, a pesar de estar algunas instaladas en el territorio marroquí. En febrero 2010, Nareva, filial energética y medioambiental del grupo ONA, anunció la construcción de dos parques eólicos en Tánger y en El Aaiún. Estos parques, se enmarcan dentro del proyecto EnergiePro de la ONE. Entre las actividades prioritarias de Nareva está la producción de electricidad recurriendo a energías renovables (eólica e hidráulica) o fósiles (carbón o gas natural). Nareva, en asociación con Germa sigue en puja en la realización del parque de Tarfaya junto con GDF-Suez. También se encargará de la realización de un pequeño parque de 10MW en Essauira para abastecer de electricidad al aeropuerto Mohamed VI de Casablanca, en un acuerdo firmado con la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA). Entre las empresas nacionales dedicadas a la producción de aerogeneradores, destaca Delattre Levivier Maroc (DLM), especializada en la construcción metálica pesada, está construyendo una nueva fábrica con una capacidad de 300 aerogeneradores por año, no sólo para el abastecimiento de Marruecos, sino también para África y Oriente Medio. DLM ha equipado el parque eólico de Koudia Al Baida en el Estrecho de Gibraltar, el parque de Essaouira y el de Tánger. Otras empresas marroquíes como Afrisol, Maroc Aero Energie, Smadia, Spolyten, o Etametal también fabrican aerogeneradores, motores y material siderúrgico para aerogeneradores. Otras empresas marroquíes han optado por la autogeneración de energía a través de la energía eólica. Destacan Cementos Lafarge con su parque de 10MW en Tánger desde 2005, la ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos) para sus aeropuertos de Casablanca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS (10MW) y El Aaiún o la ONEP (Oficina Nacional de Agua Potable) para su desaladora de El Aaiún (11,2MW). Group Chaâbi, ha decidido también apostar por la energía eólica para autoabastecerse de energía, creando una filial, YNNA Bio Power, que tiene previsto construir dos parques en Essaouira (20 MW) y en Tánger (50 MW).

5.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES Como se ha mencionado en el punto anterior, la ONE ejerce un monopolio destacable en el sector eléctrico. Las empresas extranjeras que producen energía eléctrica lo hacen a través de concesiones establecidas por un periodo mínimo de unos 20 años o mediante proyectos llave en mano. En el ámbito de la energía eólica, la primera empresa extranjera que recibió la concesión para la construcción de un parque eólico (Abdelkhalek Torres) fue el consorcio francés EDF/Paribas/Germa. Para la explotación del parque, se creó Compagnie Eolienne du Detroit (CED). Está empresa estaba participada en un 84,5% por el grupo francés EDF. En enero de 2008 este porcentaje pasó a manos de la también francesa, Théolia. El 15,5% restante sigue perteneciendo a BNP Paribas y Germa. Por su parte, la también francesa La Compagnie du Vent, filial de Germa y de GDF Suez, fue la encargada de suministrar los 84 aerogeneradores de ese mismo parque. En 2005, esta compañía puso en servicio para la empresa Lafarge, el primer parque eólico del mundo directamente conectado a una fábrica de cemento. El proyecto fue reconocido de conformidad con el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el protocolo de Kyoto (el primer proyecto registrado para Francia y para Marruecos). Actualmente, esta compañía está optando a la construcción del parque de Tarfaya junto con la marroquí Nareva. La cementera italiana Italcementi Group lanzó en 2007, los estudios de realización de un parque eólico en El Aaiún de 50MW para la autogeneración de energía para su filial Ciments du Maroc, dentro de un acuerdo firmado con la ONE. Recientemente, en abril de 2010, la compañía francesa Alstom a través de su filial española firmó un de un contrato con Nareva Holding, para construir un parque eólico en Akhfenir. Este parque eólico de 100 MW comenzará a funcionar en 2011.

5.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO Maruecos dispone de varias regiones muy ventosas y por lo tanto, favorables a la instalación de parques eólicos para la producción de electricidad en conexión con la red eléctrica nacional. Como se puede observar en el siguiente gráfico, las zonas que cuentan con unas velocidades medias mayores son: •

Tánger y Tetuán con unas velocidades medias anuales del orden de 8-11 m/s a 10 metros.

•

Dahkla, El Aaiún, Tarfaya, Taza y Essaouira con velocidades medias anuales de la orden de 7-8,5 m/s a 10 metros.

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Gráfico 8: Cartografía digital del potencial eólico13

Cabe remarcar que los estudios efectuados en diferentes estaciones han mostrado que, especialmente, las provincias de Tánger y de Tetuán disponen de un potencial eólico muy importante (velocidades medias anuales de viento entre 8 y 11 m/s), lo que significa que son idóneos para a la instalación de parques eólicos para la producción de electricidad en conexión con la red eléctrica nacional. En total, el potencial eólico global de este país se estima en 50.000 MW con un potencial explotable del orden de 6.000 MW14. Según esta estimación, la potencia explotable se reparte entre las siguientes regiones: •

Sur de Marruecos: 4.000 MW

•

Norte: 1.000 MW

•

Las regiones de Essaouira y Safi: 500 MW

•

Las regiones de Taza: 250 MW

•

Las regiones de Midelt: 250 MW

Esta estimación tiene en cuenta solamente las zonas costeras del norte y del sur de Marruecos. Algunas regiones montañosas del Atlas no han sido estudiadas aún ni tampoco las zonas marinas offshore (Maruecos dispone de 3.500 kilómetros de costa). Las estimaciones prevén que el potencial eólico global sea 3 ó 4 veces superior al mencionado anteriormente.

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MED 2010 Project, Integration plan and market development and institutional aspects for wind power in Morocco” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS La siguiente tabla muestra, más detalladamente, los lugares donde el potencial eólico ha sido evaluado con precisión: Lugar

Provincias

Al Koudia Al Baida Cap Sim Tarfaya Beni-Mejmel, Allak y El Haoud Bab Aricha, Boujerid, Jbel Meska Sendouk-Fardioua-Haouma Cap Cantin Caphdid–My Bouzerktoune Sidi Garn – Sahb Harcha

Tetuán Essaouira El Aaiún Tánger - Tetuán Taza

Potencial eólico en MW 100 100 260 140 100

Tánger Safi Essaouira Tan-tan

200 185 250 712

Tabla 4: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos15

Mediante estos datos, se puede concluir que la producción anual de electricidad eólica, que se puede producir a partir de parques eólicos de elevada densidad en las regiones ventosas, puede alcanzar los 0,1 a 0,15 TWh/Km². En el sur de Marruecos una densidad de 7 MW/Km² de potencia instalada produciría unos 0.028 TWh/km² por año. Puesto que una densidad de aerogeneradores más elevada tiende a debilitar la productividad global del parque eólico, la disponibilidad de vastos espacios desérticos para los grandes proyectos eólicos integrados permitiría utilizar un espacio óptimo entre los aerogeneradores favoreciendo de este modo el mayor rendimiento energético del parque.

5.3.1. Parques eólicos en Marruecos

De acuerdo con las potencialidades eólicas de las diferentes regiones marroquíes mencionadas anteriormente, existen actualmente solamente varios parques eólicos en funcionamiento en Marruecos. Estos proyectos forman parte de la iniciativa del Gobierno marroquí de instalar 1000 MW eólicos antes del 2012 en un total de 14 emplazamientos. Estos proyectos entrarían dentro del marco de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y permitirá un ahorro de 112.000 toneladas de fuel por año así como la reducción de la emisión de 470.000 toneladas de CO2 por año.

El parque eólico de Abdelkhalek Torres, en la región Al Koudia Al Baida a 40 kilómetros de Tetuán en dirección a Tánger, constituye la primera realización de la ONE en el ámbito eólico y está operativo desde agosto del año 2000. ONE lanzó en 1994 una licitación internacional para la construcción de un parque de 54MW bajo la fórmula de Build Operate and Transfer

CDER

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS (BOT) según la cual la compañía eléctrica se compromete a adquirir toda la electricidad producida por el parque durante los 20 años siguientes. Una vez finalizada la concesión, el parque pasa a manos de la ONE. La construcción y la explotación fueron otorgadas al grupo franco-danés EDF/Paribas/Germa quien creó una sociedad de derecho marroquí encargada de llevar a cabo la financiación y la explotación del parque, Compagnie Eolienne du Detroit. Situado cerca de Tetuán, en un sitio excepcional donde la velocidad media del viento alcanza los 9,5m/s, el parque tiene una potencia total de 50,4 MW. El parque está compuesto de 84 aerogeneradores de 600KW de primera generación. La producción media anual es de 226 GWh, lo que equivale al consumo eléctrico de casi 400.000 habitantes (ciudad de Tetuán). Este proyecto ha permitido reducir las importaciones de petróleo en 56.000 toneladas anuales, lo que provoca un impacto muy importante en la reducción de las importaciones de este producto. Unos 200.000 MWh/año de electricidad eólica han sido ya producidos durante este tiempo, lo que equivale a 230.000 toneladas de dióxido de carbono que no han sido lanzadas a la atmósfera así como 7.000 toneladas de agentes responsables de lluvias ácidas. Se tuvo en cuenta la migración de las aves, y se crearon grandes pasillos para su paso. Los estudios realizados hasta ahora, muestran que el impacto del parque sobre el medio ambiente ha sido insignificante.

Por otro lado, está el parque eólico Amogdoul de Essaouira situado en la zona del Cap Sim, a unos 15 kilómetros al sur de Essaouira. En julio de 2005 y, después de culminar un procedimiento de licitación internacional, el grupo español Gamesa resultó ganador de la suscripción de un contrato con la ONE para la construcción de este parque eólico. El contrato se suscribió en la modalidad “llave en mano” y se materializó a través de la cooperación entre Gamesa Eólica y Gamesa Energía Servicios. Una parte del coste global del proyecto fue financiado de forma concesional por la alemana KfW. Este parque de 60 MW y de una productividad media anual de 210 GWh está operativo desde abril de 2007. Cuenta con 71 aerogeneradores individuales de 850 kW. La ampliación de este parque en 20MW, se encuentra paralizada debido los nuevos datos de medición de viento recogidos por Barlovento que plantean ciertos cambios al proyecto. La ONE sigue mostrando su interés por seguir ampliando el proyecto. El cabo Sim situado junto al parque, es uno de los cabos marroquíes situados más al oeste en la costa Atlántica y goza de condiciones de viento muy favorables (velocidad media de 9 m/s) que le permite generar 210 GWh de electricidad al año, reduciendo las emisiones de CO2 en 156.000 toneladas al año y ahorrando 48.000 toneladas de petróleo al año. Este es el primer gran proyecto en el marco del Protocolo de Kyoto y los mecanismos de desarrollo limpio para Marruecos.

El parque eólico de Tánger esta ubicado a 22 kilómetros al sureste de la ciudad de Tánger. Se trata del parque más grande de los que se han realizado hasta el momento. Tiene una capacidad total de 140 MW y una productividad anual de 526,5 GWh. Gamesa fue la empresa adjudicataria que suscribió el acuerdo con la ONE para el suministro de 165 aerogeneradores. El alcance del contrato comprende el suministro “llave en mano” de los aerogeneradores, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS así como su operación y mantenimiento. Para su realización la ONE cuenta con una financiación del BEI, de la cooperación alemana (KfW), y financiación parcial con cargo al FAD español. 107 MW, el 75% de este parque (126 de los 165 aerogeneradores), está operativo desde finales de 2009. Las 39 turbinas restantes se instalarán a principios de 2011 hasta completar los 140 MW. Desde el punto de vista medioambiental, los 140 MW de esta instalación sustituirán a 120.000 Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) al año y evitará la emisión a la atmósfera de 470.000 toneladas de CO2 al año. Este parque representa el tercer gran proyecto marroquí dentro de los planes de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto tras el parque de Essaouira y los kits fotovoltaicos.

5.3.2. Otros parques eólicos en Marruecos Además de estos parques eólicos, podemos encontrar también pequeños proyectos relacionados con la obtención de energía a través del viento: •

Parque eólico Koudia el Baida: en el marco de la cooperación entre Marruecos y Alemania, un parque eólico de una potencia total de 3,5 MW fue realizado por la ONE. Este parque está situado en el mismo lugar que el parque Abdelkhalek Torres. La producción anual es de 12 GWh.

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Parque eólico de Lafarge: este parque eólico de 10,2 MW fue realizado por la sociedad Lafarge para el suministro eléctrico de su fábrica en Tetuán. El parque esta compuesto por 12 aerogeneradores de 850kW cada uno. La producción anual se estima en 38GWh/año, lo que permite cubrir el 40% del consumo global de la fábrica. Fue inaugurado el 20 de septiembre de 2005.

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Proyecto Sidi Kaouki: 50 KW instalación de un sistema híbrido eólico-diesel (2 aerogeneradores de 25kW y un grupo diesel de 30kVA) para la electrificación de 52 hogares y el alumbramiento público de la aldea de Sidi Kaouki (cerca de Essaouira). Se trata de un proyecto piloto de abastecimiento a través de energía eólica dentro del programa de electrificación rural llevado a cabo por el gobierno marroquí.

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Proyecto My Bouzerktoune, similar al anterior pero con un sólo aerogenerador de 15KW que permite abastecer de electricidad a 71 hogares de la aldea Moulay Bouzerktoune. Este proyecto también entra dentro del PERG (Programa de Electrificación Rural Global).

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Proyecto Morena: consistente en un sistema híbrido entre eólico, fotovoltaico y diesel para alimentar eléctricamente una escuela de 2 clases, una consulta médica, una mezquita y el alumbrado público del pueblo de Ouassen en Essaouira. El aerogenerador instalado es de 1,5 KW. El coste del proyecto fue aportado por el Instituto Tecnológico de Canarias y el CDER.

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Proyecto Tagant: también consistente en un sistema híbrido entre eólico, fotovoltaico y diesel para alimentar eléctricamente una escuela en el pueblo de Tagant en Essaouira. El aerogenerador instalado es de 3 KW. La financiación del proyecto corrió por parte del CDER y de la agencia francesa ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). En Tangent, además de la escuela, también la mezquita cuenta con un aerogenerador de 800 W.

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5.3.2

Nuevos proyectos eólicos en Marruecos

En la actualidad la ONE está llevando a cabo nuevos proyectos para la construcción de nuevos parques eólicos. Éstos son los siguientes: •

El parque eólico de Tarfaya: Parque situado a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Tarfaya. Este parque tendrá una capacidad potencial de 200 MW, con la posibilidad de ampliarla a 300 MW. Se trata de un proyecto de producción concesional bajo la fórmula Built, Operate and Transfer (BOT). Los aerogeneradores tendrán una potencia unitaria superior o igual a 850kW. Las velocidades con las que cuenta este emplazamiento son de 7,5 m/s. El estudio de viabilidad de este proyecto se realizó por el CDER y en abril 2007 se abrió un proceso de preselección de empresas interesadas en la realización y gestión del parque. La adjudicación definitiva de la construcción del parque estaba prevista para abril 2008 aunque todavía la ONE no ha decidido la empresa que realizará este parque. En la recta final de la licitación ya sólo están Nareva Holding- Compagnie du Vent y GDF-Suez, aunque todavía quedan bastantes puntos por debatir en la ONE. En declaraciones de la Ministra de Energía Amina Benkhadra de 26 de abril de 2010, aseguró que el retraso en la adjudicación es debido a que los dos grupos seleccionados han pedido más tiempo para afinar sus ofertas.

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El parque eólico de Touahar en Taza: El proyecto de este parque aún se encuentra en fase de desarrollo, contaría con una potencia instalada de 100 MW. Este parque se situaría en el puerto de Touahar a 15 kilómetros al oeste de Taza. El CDER realizó el estudio de viabilidad. La potencia alcanzada se estima en 290 GWh por año. Este parque contará con una velocidad media de 7,8 m/s y la potencia nominal unitaria de los aerogeneradores será igual o superior a 1,5 MW.

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La ampliación del parque de Tánger se está llevando a cabo gracias a la empresa española Gamesa, que se encargó también de los 126 primeros aerogeneradores. Esta ampliación consta de 39 turbinas, con un total de 33MW, que estarán instalados para principios de 2011.

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La ampliación del parque de Essaouira: Este proyecto actualmente se encuentra suspendido. La ampliación prevista inicialmente era de 20MW.

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Renovación del parque de Abdelkhalek Torres: debido a su situación privilegiada (muy ventosa y muy próxima a España para exportar fácilmente electricidad), el grupo francés Théolia pretende renovar los 84 generadores actuales de 64KW por otros de nueva generación diez veces más potentes ampliando así la capacidad del parque. En enero 2008, Théolia compró la Compagnie Eolienne du Détroit, propietaria del parque. Con dos veces más de viento que la media de los parques, los aerogeneradores sufren mucho y envejecen prematuramente. Es por eso que Théolia desea esta renovación y actualmente se encuentra en fase de negociación con la ONE y esperan concluir las mismas antes de finales de 2010. Théolia es concesionaria del parque hasta el año 2019.

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Gracias a los planes e iniciativas de la Oficina Nacional de Electricidad, muchos grupos privados se han lanzado a la construcción de parques eólicos de iniciativa propia, que se suman a los que tiene en proyecto la ONE. Siguiendo la estela de Cementos Lafarge, otros grupos industriales de sectores como el siderúrgico, el cementero o el minero se han interesado seriamente por este tipo de proyectos eólicos y ya han entablado conversaciones con la ONE y han firmado preacuerdos para la construcción de parques. Algunos de estos acuerdos marco firmados con la ONE se han hecho públicos. Desde noviembre de 2008, se permite llevar a cabo la autoproducción de electricidad hasta 50 MW previa autorización de la ONE (hasta esa fecha, el límite era de 10MW) lo que dará lugar a nuevas operaciones y la ampliación de las existentes como es el caso de cementos Lafarge que mostró su intención de ampliar su producción: •

Proyecto Akhfenir: parque situado a 220 kilómetros al norte de la ciudad de El Aaiún. Este parque tendrá una capacidad potencial de 200MW. Este proyecto se llevará a cabo por la empresa Nareva Holding, filial 100% del grupo ONA. La puesta en marcha total de este parque está prevista para 2012 y la potencia alcanzada estimada del parque está entre 580 y 870 GWh por año. Se estima que este parque producirá una energía eléctrica equivalente a cerca del 3% del consumo nacional evitando 600.000 toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera cada año. Este parque se extenderá en una superficie de 4.500 hectáreas aunque utilizará sólo 2 hectáreas para la implantación de los aerogeneradores. Este parque está enmarcado dentro del programa Energiepro. En abril de 2010, Nareva Holding firmó un contrato con Alstom España para la instalación en Akhfenir de 61 turbinas que suman un total de 100MW (la mitad de la potencia instalada prevista para el parque) y que comenzarán a funcionar en 2011. La capacidad inicial de 100 MW será duplicada en una segunda fase.

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Proyecto Foum El Oued en El Aaiún: desarrollado por la sociedad Nareva Holding, filial del grupo ONA, este parque de 100MW producirá una energía eléctrica del orden de 400GWh equivalente a cerca del 1,5% del consumo nacional. En una extensión de 2 hectáreas, la localización disfruta de vientos con velocidades entre 8,5 y 9 metros/segundo. Este parque permitirá alimentar directamente las fábricas socias del proyecto: la fosfatera PhosBoucrâa, la unidad de desalación de la ONEP así como el aeropuerto de ONDA. Este proyecto estará operativo en 2011 evitando la emisión a la atmósfera de 302.000 toneladas de CO2 al año.

•

Proyecto de l’Haouma en la provincia de Tánger y también promovido por Nareva Holding, tendría una capacidad instalada de 50MW.

•

Proyecto Generavante: auspiciado por la filial del grupo español Iveravante, este proyecto nace de un acuerdo marco firmado con la ONE en noviembre de 2007 para la prospección y desarrollo de un parque eólico de 50MW en la zona de El Aaiún para vender a grandes clientes con descuentos en las tarifas respecto al precio de la ONE. El excedente energético sería comprado por la ONE. Cuentan con una torre de medición en la zona y esperan seguir adelante con el proyecto. Algunas empresas, como Cementos Holcin, ya habrían mostrado su interés en comprar parte de esa energía producida por el parque.

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Aeropuerto Mohamed V. La ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos) tiene previsto instalar en Essaouira, un parque eólico de 10MW. La empresa encargada de realizar este parque es Nareva Holding y se espera que esté operativo para 2012. Este pro-

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS yecto asegurará el 95% de las necesidades energéticas del aeropuerto Mohamed V de Casablanca. Este aeropuerto, se convertiría así en el primer aeropuerto que funcionase con energías renovables evitando así 25.000 toneladas de dióxido de carbono por año. •

Group Chaâbi (YNNA): este grupo empresarial ha decidido también apostar por la energía eólica para autoabastecerse de energía, tiene previsto construir un parque, a través de su filial YNNA Bio Power en Essaouira de 20 MW y otro en Tánger de 50 MW.

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Desaladoras: hay varios proyectos en marcha por parte de la ONEP (Oficina Nacional de Agua Potable) para la desalación de agua de mar a través de energía eólica. Un primer parque se situaría a 25 kilómetros al oeste de Tan Tan, a 130 kilómetros al sur de Agadir. El parque eólico, estaría conectado a la red eléctrica nacional. La potencia instalada alcanzaría los 11,2 MW en 2015, que corresponden a producción estimada de 25,52 GWh/año y una producción de agua desalada de 11.232 m3/día. El estudio de viabilidad fue realizado por el CDER. También el Ministerio de Medio Ambiente y del Territorio de Italia (IMET) ha realizado estudios para la realización de otra desaladora a través de energía eólica en la ciudad de Akhfennir, pueblo que es abastecido de agua potable a través de camiones provenientes de Tan-Tan y Tarfaya cuyo coste actual es de 11 euros por metro cúbico. Esta desaladora podría producir 860 m3 al día. Estos proyectos se beneficiarían de los mecanismos MDP.

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ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

25.009

24.004

22.608

21.105

19.518

17.946

16.779

15.540

14.804

13.942

13.265

La demanda de energía eléctrica en Marruecos ha venido creciendo a un ritmo de en torno al 6,5% anual desde el año 1999, hasta situarse en 25.009 GWh en el año 2009 según cifras de la ONE. Además, las previsiones indican una tendencia de crecimiento similar para los próximos años, hasta llegar a una demanda neta de energía de 41,6TWh en 2015.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 16

Gráfico 9: Evolución de la demanda energética 1999-2009 (en GWh)

Estas tendencias de consumo susceptibles de mantenerse en curso durante los próximos años, indican que la demanda energética seguirá siendo mayor a la oferta debido a los siguientes factores:

ONE: Office National d’Electricité

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS a) Presión demográfica y urbanización

Marruecos no es una excepción en lo que hace referencia a la tendencia mundial de aumento de la demanda energética en los países en vías de desarrollo a causa del incremento de la presión demográfica. Las previsiones indican que la población marroquí seguirá aumentado durante los próximos años hasta alcanzar la cifra de 42 millones de personas en 2030, contra los 34,34 millones en 2008. Según el entorno de residencia, la evolución de la población se caracterizará por un aumento mucho más rápido en el medio urbano en detrimento del rural, a causa de la urbanización y de los flujos migratorios. La población urbana se multiplicará por 1,5 pasando de 16,4 millones a 25,4 millones de ciudadanos entre 2007 y 2030. La tasa de urbanización variará de unos nueve puntos (de 55,1% al 64,3%). En la actualidad existe más de 1 millón de déficit en viviendas a los cuales hay que añadir la demanda adicional anual. El Estado está intentando reducir estas necesidades gracias a una política de subvención con planes de vivienda social. Este incremento de la urbanización provocará el aumento de las necesidades energéticas urbanas y suscitará nuevas demandas tales como la utilización de electrodomésticos, ordenadores, climatización y la calefacción de los hogares.

Gráfico 10: Evolución de la población urbana y rural 1975-2030 (en miles)

b) Aumento de las necesidades en el medio rural

El Programa de Electrificación Rural Global permitió, en 2007, la electrificación de 3.643 pueblos a través de la conexión a la red eléctrica y 623 mediante sistemas fotovoltaicos

United Nations Population Divison

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS individuales. Desde su lanzamiento en 1996, aproximadamente 1.750.000 hogares se han beneficiado de este programa lo que hace que la tasa de electrificación rural fuera del 93% en 2007 ante el 88% de 2006 y el 18% en 1995.

Gráfico 11: Tasa de electrificación rural desde 1996

La generalización de la electrificación rural tendría que permitir conseguir un mayor desarrollo de otras actividades externas a las agrícolas. Esto haría aumentar las necesidades energéticas en este ámbito. c) Fuerte demanda del sector privado En el ámbito industrial, las necesidades energéticas son considerables si se quieren cumplir los objetivos del plan Emergence y satisfacer las necesidades locales. Este plan, que fue lanzado a finales de 2006, tiene como objetivo el desarrollo económico y social del país a través de los siguientes sectores: offshoring, automóvil, aeronáutica, electrónica, agroalimentaria, productos del mar y textil. Mediante esta iniciativa se pretende atraer inversión extranjera a los ámbitos de producción mencionados anteriormente. Si todo se desarrolla como está previsto, en los próximos 10 años, este plan conllevará una inyección de 90.000 millones de dirhams en el PIB marroquí. En referencia a la ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles), entre sus objetivos está el de superar la cifra de 30 millones de pasajeros y 40 millones de toneladas de mercancías. Entre sus proyectos de gran envergadura destacan la modernización, incremento de la capacidad y extensión de la red ferroviaria nacional, además de la supresión de los pasos a nivel. Entre los proyectos ferroviarios que está realizando actualmente Marruecos, destaca la línea de Alta Velocidad Tánger – Casablanca que estará disponible para 2015 (Tánger – Kenitra a 320km/h y Kenitra – Casablanca a 200km/h). La duración total del trayecto será de 2 horas y 10 minutos frente a las 5 horas que demora actualmente. Otro de estos proyectos está relacionado con la electrificación de 316 kilómetros de vía y la construcción de 12 subestaciones. El desarrollo del sector de los ferrocarriles afectará a la demanda dado que dicho sector consume el 7,4% de la energía distribuida en alta tensión.

Informe ONE 2009

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Por último, es necesario mencionar también el consumo energético del sector turístico ya que las autoridades marroquíes firmaron en enero de 2001 un acuerdo-marco, conocido como Visión 2010, que ha de permitir alcanzar el objetivo de los 10 millones de turistas para el año 2010 (en 2009 se consiguieron 8,35 millones de turistas, un 6% más que en 2008). Para ello, entre las actuaciones que el Plan Azur plantea, destacan la construcción de seis nuevas zonas turísticas integradas compuestas por complejos hoteleros y apartamentos. En septiembre de 2007, el Plan Azur se amplió hacia el Gran Sur de Marruecos tras la firma de dos nuevas estaciones turísticas en Ouarzazate y Oued Chbika (al sur de Tan Tan). Estas nuevas zonas aportarán también al mercado inmobiliario marroquí una oferta importante de viviendas de segunda residencia. El sector de la construcción supone el 32,1% de las ventas de energía eléctrica en alta tensión.

d) Eficiencia energética Después de varias décadas, Marruecos ha puesto en marcha una estrategia basada en la eficiencia y el ahorro de energía. Esta nueva tendencia está dictada no solamente por el aumento del precio del petróleo, sino también por la preocupación medioambiental. Esto hace que la demanda potencial de energías renovables sea cada vez mayor debido al esfuerzo del Estado por conseguir que estas energías tengan una participación cada vez más significativa en la balanza energética marroquí. En el ámbito de la eficiencia energética, Marruecos ha puesto en marcha diferentes programas con el objetivo de conseguir una utilización racional de la energía en los establecimientos de carácter social (hospitales, centros educativos, etc.) y también de carácter privado (hoteles e industrias). Entre estos programas lanzados destacan: -

NEGAWATT: Para reducir el consumo de los clientes en Alta Tensión en horas punta

OPTIMA: De ayuda a los industriales a optimizar su consumo

INARA: Sustitución de 5 millones de bombillas corrientes por bombillas de bajo consumo

ONE-ANPME: Busca reducir los costes de explotación de las pequeñas y medianas empresas

DEMAND SIDE MANAGEMENT: Para ahorrar en equipamientos industriales y de transporte, edificios y aparatos domésticos

Mediante la aplicación del Plan Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente se encuentra en revisión, se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro para el año 2020 en los distintos sectores de consumo energético.

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6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR En este apartado tenemos que diferenciar el consumidor final del consumidor intermedio. El consumidor intermedio de energía eléctrica es la ONE quien vende la electricidad a sus abonados. La venta de electricidad a esta empresa, por parte de las empresas concesionarias, se hace a través de licitaciones internacionales donde se permite a la empresa seleccionada la creación y explotación de los parques durante un periodo de tiempo determinado. Otra opción para el suministro de electricidad a la ONE es el que llevan a cabo ciertas industrias vendiendo su energía eléctrica sobrante. En 2009, las ventas de energía eléctrica por parte de la ONE a sus clientes se estructuraron de la manera siguiente: los distribuidores (regies o concesionarias), con 9.701 GWh (el 45%) son los principales clientes de la ONE. La distribución realizada por la ONE, supone el 39% del consumo (8.508 GWh), seguida de los clientes directos de la ONE con 3.502 GWh (un 16%). El número de clientes totales de la eléctrica superó la cifra de 4 millones, con una gran progresión respecto a 2008 debido, principalmente, al aumento de los clientes en el ámbito rural. 6.2.1. Perfil consumidor energía eólica

En este sector diferenciamos también dos consumidores. De un lado está la ONE y sus empresas concesionarias y por otro lado las industrias. A diferencia de la energía solar, los usuarios privados no adquieren este tipo de instalaciones para sus hogares debido al elevado coste que conlleva. Para usuarios particulares, ya se ha anunciado la próxima comercialización, en verano de 2010 del AéroCube, uno de los primero aerogeneradores de tejado que pueden producir su propia energía doméstica, comercializado por la empresa francesa Aeolta. Estos dispositivos están equipados de turbinas que multiplican por 3 la potencia del viento captado. Dependiendo de la velocidad del viento, un módulo de 1,3 metros de largo, puede producir de 500 a 2.500 KWh. Se pueden instalar uno o varios módulos y el precio (instalación e impuestos incluidos) rondará los 5.000 euros. Otros productos como Révolutionair (comercializados en tres tamaños, 1, 3 ó 6 metros) producen entre 400 y 1.000 W se comercializarán a través de la empresa Windeo con un precio entre 2.500 y 3.500 euros. Actualmente, la ONE es el principal comprador de energía eólica. Como hemos mencionado anteriormente esta empresa adquiere la energía a través de contratos donde se establece el precio de venta, el cual está previamente especificado en los pliegos de la licitación. Otro cliente potencial de los parques eólicos son las industrias. Hoy en día se permite que organismos externos a la ONE autoproduzcan su propia energía eléctrica y viertan la energía sobrante a la red.

6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS De acuerdo con lo mencionado en los puntos anteriores, podemos dividir la demanda energética según tres criterios: destinos turísticos, densidad de población y zonas industriales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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a) Destinos turísticos

Las principales zonas turísticas del territorio marroquí son las siguientes: •

Zona Costera del Norte (desde Saïdia hasta Asilah): La región de Tánger-Tetuán aspira a convertirse en el primer destino turístico en los próximos años. La zona costera norte, incluye dos de las estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Saïdia y Larache. La región tiene previsto ofrecer 45.000 camas en los próximos 10 años, lo que representa el triple de la oferta actual de toda la región. El puerto de la ciudad de Tánger va a ser reconvertido en un puerto deportivo que también acogerá cruceros. Gracias a las mejoras realizadas en el aeropuerto de Tánger Ibn Betouta, se ha duplicado el número de pasajeros desde 2006 y se espera que alcance el millón y medio al año en 2015.

•

Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: En esta zona se sitúan Rabat y Casablanca, que por ser las dos ciudades más importantes del país, suelen recibir visitantes por motivo de negocios. Tanto Rabat como Casablanca están inmersas actualmente en importantes proyectos turísticos que cambiaran completamente su imagen y atraerán a un número considerable de turistas.

•

Litoral Sur: en él se sitúa Agadir, que posee una de las mejores infraestructuras turísticas del país. El Plan Azur prevé la construcción de la estación de Taghazout (a 6 kilómetros de Agadir), la estación de Mogador (en Essaouira), y la de Plage Blanche (en Guelmin).

•

Marrakech: Es el principal centro turístico de Marruecos. Ofrece el 21% de las camas clasificadas, y un crecimiento de las mismas de un 7% desde el año 2001, con varios proyectos hoteleros en marcha.

•

Fez y Meknes: En Fez, se va a desarrollar un proyecto turístico que va a permitir aumentar la capacidad hotelera de la ciudad. Se construirá también un campo de golf, zona de animación y comercios. Con la nueva terminal del aeropuerto de Fez, se aumentará la capacidad del aeropuerto en 2 millones y medio de pasajeros al año.

•

Zonas desérticas y de montaña: Estas zonas presentan un enorme potencial, ya que por su alto valor paisajístico, son perfectas para el turismo de deporte y aventura. Actualmente el turismo de montaña es capaz de atraer 80.000 turistas al año, y el de desierto, 50.000. Ouakaimeden (80km de Marrakech) será un destino de ocio y esquí gracias a un proyecto que ofrecerá todas las infraestructuras comerciales, burocráticas, turísticas y de ocio necesarias para transformar este destino en el único que ofrezca una estación de esquí y un campo de golf conjuntamente en África y Medio Oriente.

b) Densidad de población A continuación se muestran las principales ciudades de Marruecos, y por lo tanto donde se lleva a cabo un consumo más elevado de energía eléctrica:

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Gráfico 12: Mapa de las principales ciudades de Marruecos

La capital de Marruecos es Rabat, pero sin embargo donde se concentra una mayor parte de la población es en Casablanca, con unos 4 millones de habitantes censados aunque se estima que la población total de esta ciudad supere los 6 millones. Las otras dos ciudades importantes son Fez y Marrakech. Destacar que en esta última, hay un importante número de ciudadanos extranjeros que viven en esta población ya que han adquirido viviendas de segunda residencia. Lo mismo pasa en la zona norte de Tánger y en la zona de Agadir.

c) Zonas industriales

Existen un total de 61 zonas industriales repartidas por el territorio marroquí que comprenden una superficie de 3144 hectáreas. La mayoría de ellas están situadas al lado de las grandes urbes. Casablanca, sobre todo, tiene importantes parques industriales en los alrededores de la ciudad, lo que se denomina la Gran Casablanca (Settat y Mohamedia). Esta zona es el principal foco industrial de Marruecos. Con el 52% de unidades de producción, 61% de empleos industriales permanentes y 51% de inversiones industriales, sobrepasa todas las otras ciudades del reino. El problema de esta zona es la sobreexplotación. Una encuesta realizada a diferentes empresas marroquíes, indica que el 50% de los empresarios desean disponer de más terrenos o locales industriales para desarrollar sus actividades o crear Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS nuevas unidades. Esto crea la necesidad, por parte del Gobierno, de desarrollar nuevas zonas industriales. Una de estas zonas es la que se está desarrollando a través del proyecto TángerMediterráneo (Tánger-Med), del que ya se prevé su ampliación. Este proyecto cubre un territorio de 500 km² que se establece como Zona de Especial Desarrollo (ZES), sobre las orillas del Estrecho de Gibraltar, entre Tánger y Ceuta y a tan sólo 15 Km de las costas españolas. Dicha Zona cuenta con un complejo portuario, articulado en torno a un puerto de aguas profundas y una zona franca logística (90 hectáreas), una zona industrial, una zona de actividad comercial así como diversos proyectos turísticos. Aparte de este proyecto, la ciudad cuenta también con un destacado núcleo industrial debido a la ubicación de la única zona franca marroquí en su territorio. La Zona Franca de Tánger tiene una superficie total de 345 hectáreas y alberga, actualmente, 234 empresas que emplean un total de 27.049 personas. En julio de 2009, se anunció la construcción de un complejo portuario, industrial, energético y comercial en Nador, ubicada junto a la ciudad autónoma española de Melilla. El complejo “Nador West Med”, que se levantará en la bahía de Bettouya, en el estuario del río Kert, a 30 kilómetros al oeste de Nador, albergará un gran puerto en aguas profundas, un polo energético, una plataforma portuaria y otra industrial. A lo largo del 2010 comenzarán los trabajos de construcción del primer núcleo portuario, principalmente enfocado a los hidrocarburos, y el lanzamiento del proceso de comercialización y búsqueda de socios industriales para el desarrollo de la zona franca. Ya se ha firmado el proyecto de decreto de ley para la creación de una zona franca de exportaciones. Siguiendo esta misma línea, un grupo de empresas españolas, la mayor parte de ellas granadinas, han creado la sociedad mercantil Desarrollo Industrial y Tecnológico Marruecos S.L. (DITEMA) con el objetivo de abrir el mayor parque industrial del país en la región de Settat (próximo a Casablanca). El macropolígono industrial, comercial y residencial Entretrés comenzará a construirse durante la primera parte de 2010. El proyecto ya cuenta con 150 socios españoles y 50 marroquíes. Para la zona industrial Kenitra Atlantic Free Zone, ya han comenzado las obras de construcción por parte de la empresa española Edonia World en colaboración con la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a través de su filial MEDZ. Este proyecto, estará operativo, en parte, a partir de septiembre de 2011 con la instalación de algunas empresas. Atlantic Free Zone se extenderá sobre una superficie de 3,5 millones de m2, dos tercios de los cuales serán consagrados a la zona franca, que ofrece ventajas fiscales pero que exige sin embargo que el 85% de la producción sea destinada a la exportación. Este proyecto se inscribe en el marco del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial y será habilitado, desarrollado y gestionado entre las empresas MEDZ y Edonia World.

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6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Como ya se ha comentado, varias de las principales empresas operando en Marruecos en el sector de las energías renovables en general, y de la energía eólica en particular, son españolas. España está considerada como uno de los actores principales en estos sectores. Así lo señala la prensa marroquí en sus publicaciones y las autoridades marroquíes tanto en sus discursos como en la búsqueda de socios estratégicos para sus licitaciones energéticas. Otro de los actores, que suele aparecer junto con España en sus citas, es Alemania. España es considerada como “pionera” en el sector eólico. De hecho, el Gobierno marroquí, al igual que el español, está haciendo una fuerte apuesta en energías renovables, no sólo para disminuir su dependencia energética del exterior, sino también para atraer inversiones relacionadas con este sector. Además de la interconexión eléctrica que mantiene con la red española y que en 2009, según datos de la ONE, los intercambios energéticos con España fueron de 4.621,76 GWh (que representan el 18,1% de la energía demandada); Marruecos tiene a España como ejemplo a seguir en el desarrollo de la energía eólica con sus 17.700 MW instalados (diez veces más que hace 10 años). España se ha fijado como objetivo alcanzar los 40.000 MW instalados en 2040, por lo que su tecnológica y su know-how en este sector son muy valorados por las autoridades marroquíes. Según publica la prensa marroquí, en los días más ventosos de noviembre de 2009, España consiguió generar vía eólica, más del 50% de su producción eléctrica total. Con una dependencia energética en torno al 95% en Marruecos, las cifras que llegan desde el otro lado del Estrecho, son miradas con desazón.

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OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

El sector de las energías renovables en general y de la energía eólica en particular, ofrece importantes oportunidades de negocios para las empresas españolas tanto a nivel de inversiones, concesiones, estudios, como de suministro de equipamiento. En el caso del suministro de equipamiento, las oportunidades de negocio tienen su origen en la ONE (principal comprador) pero también pueden ser compradores potenciales las plantas concesionarias y las industrias que producen para su propio autoconsumo. Recordemos que Marruecos aumentó la posibilidad de autoproducción eléctrica hasta los 50MW. Muchas empresas están interesadas en la instalación de este equipamiento en sus plantas ya que les permitiría reducir su factura energética y vender los derechos de emisión de CO2 gracias a los mecanismos MDL.

7.1. ENERGÍA EÓLICA En este sector diferenciamos dos consumidores. Por un lado está la ONE y sus empresas concesionarias y por otro lado las industrias. A diferencia de la energía solar, los usuarios privados todavía no adquieren este tipo de instalaciones para sus hogares debido al elevado coste que conlleva. Actualmente, la ONE es el principal comprador de energía eólica. Como hemos mencionado anteriormente, esta empresa adquiere la energía a través de contratos donde se establece el precio de venta, el cual está previamente especificado en los pliegos de la licitación para la producción de energía eléctrica de forma concesional. La fuerte demanda energética del sector industrial (25% del total de la energía demandada), unida al aumento previsto de la capacidad de autoproducción de 10MW a 50MW dentro del programa Energipro, hace que un importantísimo cliente potencial de los parques eólicos sean las industrias que produzcan energía eléctrica para su autoconsumo y viertan la energía sobrante a la red. Dentro de este programa, la ONE espera que 1.000MW sean instalados de aquí a 2012. Algunas empresas ya están generando su propia energía a través de parque eólicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Se perciben oportunidades de inversión a través de los proyectos de desalación y bombeo de agua del mar gran consumidores de energía mediante la energía eólica. En Marruecos existen actualmente estaciones de desalación localizadas en El Aaiún, Tarfaya y Cabo Bojador. Estas estaciones son alimentadas a través de la red eléctrica la cual hace que la Oficina Nacional del Agua Potable (ONEP) tenga que soportar importantes costes. Para minimizar estos costes, la ONEP ha decidido introducir las energías renovables para llevar a cabo el suministro eléctrico de los futuros proyectos de desalación. Varios estudios de viabilidad ya han sido realizados en varias de estas plantas. Algunos estudios recientes, ven como opción viable la instalación de parques eólicos en el norte de África (especialmente el tramo de costa que va de Marruecos a Senegal) para exportar posteriormente la energía eléctrica a Europa. Gracias a la tecnología actual existente en las líneas eléctricas de alta tensión, la perspectiva de importación de energías renovables provenientes de regiones ventosas se percibe como técnicamente realizable. Los compromisos del Protocolo de Kyoto llegan hasta el año 2012. En referencia a las emisiones de CO2, destacar que Marruecos es el único país fuera del ámbito latinoamericano con el cual España tiene firmado (abril 2005) un Memorando de Entendimiento (MOU) para la aplicación del Protocolo de Kyoto. En el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), varios proyectos eólicos han sido inscritos como proyectos MDL. La fábrica de cemento de Lafarge, por ejemplo, ha concluido un acuerdo con el Fondo Francés por el Medio Ambiente Mundial para la gestión del registro de su parque eólico construido para el suministro eléctrico de su fábrica en Tetuán, como proyecto de desarrollo limpio a nivel internacional lo que le permitirá poder vender sus reducciones de emisiones de dióxido de carbono a otras empresas. La ONE, por su parte, también ha registrado el proyecto de Essaouira y prevé que por la reducción de 1,5 millones de URCE obtendrá alrededor de 107 dirhams por tonelada de CO2 evitada. La eléctrica prevé también la cantidad de 4 millones de URCE para el proyecto de Tánger y 1,5 millones para el de Taza.

7.2. ESTUDIOS En el ámbito de la realización de estudios para energía eólica, ONE y ADEREE son las únicas entidades responsables del desarrollo de los mismos antes de que sean llevados a cabo por otras empresas nacionales o extranjeras. España dispone de un Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) que tiene como objetivo la realización de dichos estudios en el extranjero por parte de empresas españolas.

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ANEXOS

9.1. INSTITUTIONES ADMINISTRATIVAS CDER: Centre de Développement des Énergies Renouvelables (está siendo transformado en la ADEREE Agence Nationale pour le Développement des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergetique) Departamento de energía y minas BP. 6208 - Agdal Rabat Teléfono: +212 (0) 537 68 39 86 Fax: +212 (0) 537 68 39 87 E-mail: dgpai@cder-gp.ma Web: http://www.cder-gp.ma Av, El Machaar El Haram - BP. 509 - Issil Marrakech Teléfono: +212 (0) 544 30 98 14/22 Fax: +212 (0) 544 30 97 95 E-mail: cder@menara.ma CIEDE: Centre d’Information sur l’Energie Durable et l’Envenimement Rue Oum Errabia/ Avenue Okba, Agdal, Rabat Teléfono: +212 (0) 537 77 27 22 Fax: +212 (0) 537 77 27 22 Web: http://www.ciede.org.ma E-mail: dakina2002@yahoo.fr / tarben10@yahoo.fr Ministerio de Energía y Minas Quartier Adminstratif B.P 6208 Teléfono: +212 (0) 537 68 87 55 Fax: +212 (0) 537 68 87 53 Web: www.mem.gov.ma/ ONE: Office National de l´Electricité 65, Rue Othmane Ibn Affan BP 13498 - Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 22 33 30 / +212 (0) 522 22 41 65 Fax: +212 (0) 522 22 00 38 Web: http://www.one.gov.ma Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS CEREP: Centre d´Etudes et de Recherches de l´Environnement et de la Pollution. Complexe Oukacha, rue nº1, Aïn Sebâa - Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 66 08 37/38/39 Fax: +212 (0) 522 66 08 40 E-mail: cerep@lpee.com CGEM: Confédération National des Entreprises de Maroc. Angle Av des FAR et rue Mohamed Arrachid - Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 25 26 96 Fax: +212 (0) 522 25 38 39 E-mail: cgem@mail.cbi.net.ma Web: http://www.cbi/net.ma/cgem/ CRI: Centre Régional d’Investissements (Rabat-Salé-Zemmour-Zaër) 23, Avenue de la Victoire, Rabat Teléfono: +212 (0) 537 77 64 00 Fax: +212 (0) 537 77 63 88 Email: info@rabatinvest.com Web: http://www.rabatinvest.ma/ CNRST: Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique Angle avenue Allal El Fassi, avenue des FAR, Quartier Hay Ryad, BP. 8027 Nations Unies, 10102 Rabat Teléfono: +212 (0) 537 56 98 00 Fax: +212 (0) 537 56 98 34 E-mail: directeur@cnrst.ma Web: http://www.cnrst.ma/ TEER: Unité des Technologies et Économie des Énergies Renouvelables Teléfono: +212 (0) 537 77 40 99 Fax: +212 (0) 537 77 12 88 E-mail: teer@cnrst.ma Web: http://www.cnr.ac.ma/teer/ RCREEE: Regional Centre for Renewable Energies and Energy Efficiency (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Yemen) Block 11, Piece 15, Melsa District - Ard El Golf. Building of the Hydro Power Plants Execution Authority Ministry of Electricity & Energy Opposite Abdel Kader Fahmy Hospital - Nasr City. El Cairo. Egipto Teléfono: +20 (2) 2415-4691 Fax: +20 (2) 2415-4661 E-mail: info@rcreee.org Web: http://www.rcreee.org/

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9.2. EMPRESAS ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Spolyten s.a.r.l. (importación e distribución de equipamiento solar y eólico; estudios y realización de proyectos solares y eólicos) Route de Taza, hay ElWahda E 1 n°2 – Oujda Teléfono: +212 (0) 536 51 16 06 Fax: +212 (0) 536 51 16 07 E-mail: spolyten@hotmail.com Web: http://www.spolyten.com/ Nareva Holding (construcción de parques eólicos, estudios y material) 197, bd Mohamed Zerktouni, twin center, tour A. 20100 Casablanca Teléfono: +212 (0) 529 004 647 Fax: +212 (0) 522 958 028 E-mail: f.kadiri@nareva-ona.com Web: http://www.ona.ma/nareva.php Gamesa Eólica (concesión de explotación de energía eólica) 11 Av. des FAR, 11ème étage. Casablanca. Dirección fiscal: 97, pge. Galinari, Av. Mohamed 5, 4ème étage. Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 22 15 75 / 81 Fax: +212 (0) 522 22 16 13 E-mail: gamesa@menara.ma Gamesa (fabricación de aerogeneradores). Dirección comercial: 345, Lot Gzennaya A B.P 397. Tánger (Boukhalef) Zona Industrial Gzennaya. Lot. Nº 345 B.P:397. 90000 Tánger Teléfono: +212 (0) 539 3933 08/09 Fax: +212 (0) 539 393312 Web: http://www.gamesacorp.com Delattre Levivier Maroc (construcción de aerogeneradores) Route de Rabat (r.p.1), Km 9. 20 250 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 66 96 00 Fax: +212 (0) 522 35 54 65 E-mail: contact@dlm.ma Web: http://www.dlm.ma/ Compagnie Eolienne du Detroit (CED) (producción de energía eólica y gestión de parques eólicos) Mirador Building. 2éme Étage Boulevard Pasteur. Tánger 90000 Teléfono: +212 (0) 539 374428 Fax: +212 (0) 539 374427 Email: ced-tanger@menara.ma Web: www.theolia.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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La compagnie du vent Maroc (filial de GDF Suez) (gestión de parques eólicos y mediciones) Résidence du Palais. Imm. E, bureau 19 Angle Bd Ghandi / Bd Yacoub El Mansour. CP 20000 Casablanca Teléfono: +212 (0) 5 22 36 91 90 Fax: +212 (0) 5 22 39 31 52 E-mail: info@compagnieduvent.com Web: http://www.compagnieduvent.com/ YNNA Bio Power (filial del grupo Chaâbi) (producción de energía eólica y gestión de parques) 233, Bd Mohamed V - Casablanca Teléfono: + 212 (0) 522 24 80 80 Fax: + 212 (0) 522 24 92 92 E-mail: contact@ynnabiopower.com Web: http://www.ynnabiopower.com Afrisol (construcción de motores de viento, aerogeneradores) 143 Brahim Roudani, 20100 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522259030 Fax: +212 (0) 522259031 E-mail: info@afrisol.com Web: www.afrisol.com Etametal (material siderúrgico para aerogeneradores) 61, Rue Karatchi. 20000 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 308 507 / +212 (0) 522 443 464 Fax: +212 (0) 522 440 003 E-mail: etametal@wanadoo.net.ma Siemens S.A. (instalaciones eléctricas en parques solares y eólicos) km 1, Route de Rabat, Aïn-Sebâa, 20250 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 66 92 00 / +212 (0) 522 66 9278 Fax: +212 (0) 522 34 01 51 E-mail: siemens@siemens.co.ma simohammed.berrissoul@siemens.com Web: http://www.siemens.com/about/en/worldwide/morocco_1154649.htm Global Energy Services GES Maroc (Sarlau) (servicios de ingeniería, instalación y mantenimiento para el sector de las energías renovables) 384 Zone Industrielle Gzenaya Tanger Boukhalef 90100 – Tánger Teléfono: +212 (0) 539 394 326 Fax: +212 (0) 539 394 326 Web: http://www.services-ges.es/

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EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MARRUECOS Amisole (Asociación Marroquí de las Industrias Solares y Eólicas) c/o Fenelec, Résidence Mervet, 4 rue de la Bastille, Casablanca, Maroc Teléfono: +212 (0) 522 94 51 29 / +212 (0) 522 94 91 82 Fax: +212 (0) 522 94 96 42 E-mail: contactez_nous@amisole.com Web: http://www.amisole.com/ Smadia (fabricación de motores y turbinas) 60, bd Yacoub El Mansour (Maarif) 20100 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 235 688 / +212 (0) 522 235 689 Fax: +212 (0) 522 251 651 E-mail: commercial@smadia.co.ma Théolia Emerging Markets (sistemas de producción de electricidad a partir de energía eólica) 105 Boulevard d’Anfa, ang. Rue Taha Houcine. Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 47 12 61 Fax: +212 (0) 522 47 10 14 Web: http://www.theolia.com/ Maroc Aero Energie (fabricación de aerogeneradores) 24, bd El Fatouaki. 60000 Oujda Teléfono: +212 (0) 536 68 25 59 Fax: +212 (0) 536 68 25 59 E-mail: aero.energie@menara.ma RIO - Reduce Invent Optimize S.A. (medidas y análisis de vientos, estudios de viabilidad, auditoría energética) Résidence Al Mawlid II - Bat B. 3éme étage - Apt 42 - Rue Ibnou Katir. 20370 Casablanca Teléfono: +212 (0) 522 99 71 25 Fax: +212 (0) 522 98 50 29 E-mail: contact@rio.ma Web: http://www.rio.ma Generavante Maroc (Inveravante Marruecos) (desarrollo de parques eólicos) 217 Bd.Zerktouni, Bureau 21 6em étage. Casablanca Teléfono: +212 (0) 5 22 39 91 43 Web: http://www.generavante.com/

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