EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
El sector de las energías renovables en Marruecos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
3
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
El sector de las energías renovables en Marruecos
Este informe ha sido realizado por Gemma Tasias Trullás, becaria de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
4 de Septiembre 2007
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN
8
1.1. Situación y estructura de la economía
8
1.2. Perspectivas del mercado
9
1.3. Apertura a la inversión extranjera 2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. Definición y descripción del sector de las energías renovables
10 12 12
2.1.1. Energía solar
13
2.1.2. Energía eólica
14
2.2. Panorama general del sector energético 3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 3.1. Políticas y normativas gubernamentales en el sector
14 21 21
3.1.1. Política energética
21
3.1.2. Normativa gubernamental
22
3.2. Políticas de promoción de inversiones
24
3.2.1. Inversiones genéricas
24
3.2.2. Energía eólica
25
3.2.3. Energía solar
26
3.3. Formas de implantación
27
3.4. Instituciones administrativas relacionadas
28
4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
29
4.1. Principales costes de la inversión en el sector
29
4.2. Principales barreras a la inversión
30
4.2.1. Barreras generales a la inversión 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector energías renovables
30 31
4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 32 4.4. La inversión española en el sector 5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.1. Producción nacional y principales fabricantes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
32 34 34 3
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
5.2. Producción extranjera y principales proveedores
35
5.3. Datos de carácter geográfico
36
5.3.1. Energía solar
36
5.3.2. Energía eólica
37
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
42
6.1. Tendencias generales de consumo
42
6.2. Perfil del consumidor
46
6.2.1. Perfil consumidor energía solar
47
6.2.2. Perfil consumidor energía eólica
48
6.3. Localización geográfica de los principales mercados
48
7. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
52
8. FUENTES
54
9. ANEXOS
56
9.1. Instituciones administrativas
56
9.2. Industría energía solar
57
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
4
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Evolución del consumo de energía primaria
16
Gráfico 2: Perspectivas de consumo para 2015: 20 MTP
17
Gráfico 3: Fuentes de producción de energía eléctrica
18
Gráfico 4: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos
18
Gráfico 5: Organización del sector eléctrico marroquí
20
Gráfico 6: Cartografía numérica del potencial solar
36
Gráfico 7: Cartografía numérica del potencial eólico
38
Gráfico 8: Evolución de la población urbana y rural 1975-2030 (en miles)
42
Gráfico 9: Número de pueblos electrificados desde 1996
43
Gráfico 10: Repartición del consumo de energía final por sectores
44
Gráfico 11: Evolución de la producción de energía
45
Gráfico 12: Evolución de las energías renovables en el balance energético nacional 46 Gráfico 13: El consumo de energía solar por sectores
47
Gráfico 14: Estaciones balnearias Plan Azur
49
Gráfico 15: Mapa de las principales ciudades de Marruecos
50
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
5
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: IDE en Marruecos por sector en MDH
11
Tabla 2: Evolución de la balanza energética 2000-2005 (en millares de TEP)
15
Tabla 3: Cifras clave 2005
15
Tabla 4: Parque de producción de la ONE
19
Tabla 5: Red de distribución de la ONE
19
Tabla 6: Red de transporte de la ONE
20
Tabla 7: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos
39
Tabla 8: Ventas de electricidad 2006 por clientes
46
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
6
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
SÍNTESIS El informe de oportunidades de inversión que se presenta a continuación, trata sobre del sector de las energías renovables en Marruecos, y en concreto, acerca de las oportunidades de inversión presentes en los subsectores de la energía eólica y solar.
La energía es uno de los factores claves para el desarrollo económico y social del país debido a su participación primordial en el proceso de producción de bienes y servicios. Sin embargo, en un país donde las fuentes energéticas dependen fuertemente de las importaciones de petróleo (en la actualidad el 61% de la producción eléctrica es realizada a través de productos petrolíferos), el progresivo aumento del precio de esta energía afecta negativamente al presupuesto del Estado y al crecimiento económico del país.
Consciente de la situación energética en la que se encuentra el reino alauí, el gobierno marroquí está llevando a cabo diferentes medidas para cambiar esta tendencia y promover la utilización de energías primarias. Esto hace que las energías renovables jueguen un papel muy importante en la política energética del país ya que se plantean como alternativa a las denominadas energías convencionales (se prevé la participación del 12% de las energías renovables en la producción energética en 2011 y del 19% en 2020).
Actualmente, las únicas fuentes energéticas renovables con oportunidades de inversión latentes se hallan en los sectores eólico y solar. Marruecos dispone de grandes áreas en la región del Sahara1, meseta del Atlas y zona costera de Tánger y Tetuán, con un potencial eólico y solar considerable. Además, debido a su situación geográfica privilegiada, ve pasar por su territorio el gaseoducto Magreb-Europa y las interconexiones de las redes eléctricas con España y Argelia, es un eslabón clave del proyecto de integración progresivo de los mercados eléctricos y de gas de los países magrebís con el mercado interior europeo.
En definitiva, Marruecos es un destino interesante a lo que energías renovables se refiere. El proyecto ley de apertura del sector eléctrico nacional, actualmente bajo el monopolio de la Office National d’Electricité (ONE), y de regularización del mercado de las energías renovables permitirán aumentar la producción de electricidad, reducir los precios de las tarifas eléctricas e incrementar la seguridad de aprovisionamiento. Esto hará que se elimine una de las principales barreras del sector, incentivando de esta manera la inversión extranjera y aumentando el número de oportunidades de negocio existentes.
1
Si bien el presente informe trata sobre el sector de las energías renovables en Marruecos, mencionaremos y proporcionaremos información también acerca de los territorios del Sahara Occidental debido a que estos están, en la práctica, bajo control y administración marroquí. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
7
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
1.
INTRODUCCIÓN
1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA La estructura de la economía marroquí viene condicionada por las distintas etapas y políticas desarrolladas tras su independencia, entre las que destacan: •
1958-1960: Política intervencionista del gobierno de izquierda de Abdalá Ibrahim.
•
1960-1983: Planes de Desarrollo. Se lleva a cabo una nacionalización parcial del comercio exterior (1965) y una política de "marroquinización" (ley del 73) de terrenos agrícolas y de la industria. Marruecos opta por la economía de mercado.
•
1983-1993: Ajuste estructural, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional.
•
1993-2010: Reformas económicas y liberalización. A partir de 2000, reestructuración económica para adaptarse a la puesta en marcha en 2010 de la Zona de Libre Comercio con la UE.
Actualmente la economía marroquí se caracteriza por su dualidad, con un sector industrial y de servicios relativamente moderno pero con un excesivo peso del sector agrícola, en su mayor parte tradicional, y por tanto muy ligado a las condiciones climatológicas. El peso del sector agrícola en la economía marroquí se refleja en la significativa dependencia del crecimiento económico de la evolución de dicho sector y por tanto de la climatología.
La economía nacional registró en 2006 tendencias satisfactorias en términos de crecimiento y de consolidación de los equilibrios macroeconómicos. De esta manera, el crecimiento del PIB real fue de 8,1% en 2006 frente al 1,6% en 2005. Este dinamismo hubiese sido más importante sin la mala actuación de las actividades mineras y energéticas las cuales obtuvieron unos resultados por debajo de sus
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
8
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
posibilidades. La configuración sectorial de la dinámica de crecimiento indica una contribución significativa del conjunto de las actividades. A pesar de esto, la tasa de crecimiento de 2006 ha sido atribuida al buen comportamiento de los sectores no agrícolas2.
Las ventas al extranjero rompen sin embargo con la dinámica de los últimos años, cuyo crecimiento medio no superaba el 5%. Las exportaciones se han visto favorecidas por la tendencia al alza del comercio mundial durante el pasado año, además de la relativa depreciación del dirham respecto a otras monedas. Las exportaciones cerraron el año con un aumento del 11,2%, superando los 110.400 millones de DH, aunque no alcanzaron las previsiones del Consejo Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que apostaba por un aumento del 14%. Además, el crecimiento de las importaciones empañó este resultado, al aumentar un 11% hasta los 204.700 millones de DH. Por tanto el déficit de la balanza comercial creció un 10,7%, hasta los 94.300 millones de DH, quedando la tasa de cobertura en el 54%.
Desde 2005, la primera fuente de entada de divisas es el turismo, con unos ingresos de 53.000 millones de DH en 2006, por delante de las remesas de emigrantes, que se elevaron también un 17,2% hasta los 47.700 millones de DH. Estos dos conceptos cubrieron el déficit de la balanza comercial.
1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO Según las previsiones, el PIB que ha aumentado considerablemente desde 2005 debido a la reducción de la dependencia del sector agrícola, reducirá su tasa de variación en 2007, situando el crecimiento real de la economía entre el 3% y el 3,5%, cifras sensiblemente inferiores al 8% alcanzado en 2006.
La desaceleración en el crecimiento económico en 2007 estaría motivada, principalmente, por los malos resultados del sector primario cuyo valor añadido se reduciría entre un 6,8% y un 11,7%, debido a unas condiciones climáticas menos favorables que en 2006. No obstante, se espera que el PIB no agrícola mantenga la contribución positiva de los últimos años al crecimiento económico con unas tasas en 2007 entre el 5,2% y el 5,5%.
El PIB no agrícola está ligado a la actuación de más de un sector, destacando principalmente el energético y el minero (especialmente las minas de fosfato y la producción eléctrica). Otras industrias importantes son la metalúrgica, la de transportes, la construcción y la química. Asimismo, el sector turístico seguirá teniendo un crecimiento considerable este año si tomamos como referencia el buen comportamiento del mismo en 2006. Las previsiones indican que el turismo en Marruecos estará ligado a los ciclos económicos europeos ya que la mayor parte de 2
Nota de coyuntura nacional de la Direction des Études et des Prévisions Financières
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
9
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
los turistas provienen del continente europeo y, además, una parte significativa de los turistas europeos son trabajadores marroquíes expatriados que regresan a su país durante el periodo de vacaciones.
Como resultado del dinamismo de los sectores industriales mencionados anteriormente, y el turismo, se prevé un crecimiento fuerte y continuo de los principales indicadores económicos a medio plazo. Además, la economía seguirá sufriendo cambios drásticos, ayudada por los programas de infraestructura (Puerto de Tánger-Med, carreteras, vivienda social) los cuales se prevé que sigan vigentes hasta 2015.
Finalmente, la aplicación del acuerdo «Quadra» de libre comercio, entre Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania, es efectiva desde marzo 2007. Se ha recorrido un largo camino desde su firma en mayo de 2001, hasta su ratificación por Marruecos en julio 2006 y su reciente entrada en vigor. El acuerdo prevé una entrada preferente de los productos industriales de los países firmantes, así como el desmantelamiento de las barreras no aduaneras. Para Marruecos, la principal oportunidad reside en el sector textil y automovilístico.
1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA La Ley - Marco n º 18/95 de 8 de noviembre de 1996, recoge la normativa vigente sobre inversiones extranjeras desde el primero de enero de 1996. Esta legislación reunió en un único texto legal los distintos códigos de inversiones hasta entonces existentes para diversos sectores de la economía. Esta Ley Marco se conoce como la “Carta de Inversiones” y fija los objetivos fundamentales de la acción del Estado para el desarrollo y la promoción de las inversiones. Los objetivos de esta Ley son la mejora del clima y condiciones de la inversión, apoyándose fundamentalmente en los estímulos fiscales como medida para incentivar la inversión. Asimismo, asegura la posibilidad de repatriación de beneficios y capitales.
El órgano administrativo encargado de la acogida, orientación, información y asistencia a los inversores, así como del fomento de las inversiones en general es la Dirección de Inversiones Exteriores que depende del Ministerio de Economía, Hacienda, Privatización y Turismo.
Además, Marruecos y España firmaron un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) en 1997, en vigor desde la ratificación en 2005 por el parlamento marroquí. Este acuerdo supone el compromiso mutuo de proteger y fomentar las inversiones de cada una de las partes en el territorio de la otra. Por último, existe un convenio entre ambos países para evitar la doble imposición de las rentas y el patrimonio.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
10
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
De las distintas formas de inversión extranjera en Marruecos, la inversión directa es la más corriente. Se considera inversión directa extranjera toda aportación en divisas de capital para la constitución de un activo fijo. La inversión a través de la Bolsa de Casablanca es otra de las opciones para la realización de una inversión.
En los dos últimos años disponibles, 2005 y 2006, la inversión directa extranjera recibida superó los 25.000 MDH, y se ubicó principalmente en los sectores de la industria, el turismo, la promoción inmobiliaria y los seguros. En cuanto a países, Francia es tradicionalmente el principal inversor en Marruecos, seguido de lejos por España. En los últimos años, los inversores árabes han aumentado considerablemente su volumen inversor.
SECTOR Telecomunicaciones Industria Turismo Inmobiliario Banca Seguros Comercio Otros Holding Diversos Energía y minas Transportes Grandes trabajos Agricultura Estudios TOTAL
2005 15.311 2.273 3.081 2.422 44 1.145 354 410 207 31 377 300 160 6 4 26.130
2006 Variación % 8.685 74% 7.926 61% 3.981 39% 1.501 97% 1.493 23% 859 59% 592 31% 128 -62% 117 74% 93 -305% 40 -660% 34 -377% 25 75% 12 70% 25.482
Tabla 1: IDE en Marruecos por sector en MDH3
3
Balanza de pagos 2005 y 2006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
11
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
2.
PERSPECTIVA GENERAL
2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES La situación de Marruecos, a nivel energético, está caracterizada por una doble dependencia del extranjero y de los recursos petrolíferos. Esta doble dependencia, del 97%, compromete fuertemente la competitividad del tejido productivo y, por lo tanto, del crecimiento económico nacional (62% de esta dependencia está directamente relacionada con los productos petrolíferos).
Por lo tanto, en un país en el cual los recursos energéticos dependen, en gran parte, de la importación de hidrocarburos, el incremento de los precios del crudo tiene un impacto negativo en el equilibrio económico y financiero del Estado (debido a la subvención de los precios de los carburantes a través de las arcas estatales).
Debido a la situación energética en la que se encuentra el reino alauí, el gobierno marroquí desea cambiar esta tendencia y promover la utilización de energías primarias. Esto hace que las energías renovables jueguen un papel muy importante en la política energética del país ya que se plantean como alternativa a las denominadas energías convencionales debido al hecho de ser fuentes energéticas inagotables, limpias y poder utilizarse de forma autogestionada.
Esto origina la existencia de oportunidades de negocio presentes y futuras para la empresa española en el sector de las energías renovables. El objetivo de este estudio es proporcionar al empresario español una perspectiva general del mercado energético marroquí, haciendo especial hincapié en el de las energías renovables.
El primer paso entonces, en la elaboración de este informe, es la definición del sector objeto del estudio.
Se entiende por energías renovables, las energías que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
12
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales: energía eólica, energía solar, biomasa y pequeña hidráulica.
Marruecos dispone de importantes recursos energéticos relacionados con estas energías: •
Una radiación solar muy importante (4,7kwh/m² día en el Norte y 5,6kwh/m² día en el Sur, de 280 a 340 días al año)
•
Potencial eólica de 6000 MW
•
9 millones de hectáreas de bosque
•
Instalación de minicentrales. Más de 200 ubicaciones potenciales para la instalación de minicentrales hidráulicas
Sin embargo, las instalaciones actuales en energías renovables no aseguran ni el 1% de la demanda energética global del país: •
113MW eólicos
•
6MW fotovoltaicos
•
45.000m² de captadores solares térmicos
Como se puede observar, estas instalaciones están relacionadas con la producción de energía eólica y solar. Esto hace que este informe este centrado, básicamente, en ambas fuentes energéticas ya que es donde hay más oportunidades de negocio.
2.1.1. Energía solar
Marruecos es, para muchos expertos internacionales, un lugar potencial para la producción de energía solar debido a su importante yacimiento solar (el 30% del territorio recibe anualmente más de 2.000kWh/m²).
El desarrollo de esta fuente energética se puede llevar a cabo mediante dos tipos de tecnologías: la térmica y la fotovoltaica. La térmica es aquella en la que los rayos del sol son utilizados para calentar agua, en cambio en la fotovoltaica se produce electricidad directamente a través de un material semiconductor.
El mercado solar térmico está en plena expansión debido a la fase de madurez tecnológica en la que se encuentra. Se estima que el potencial solar térmico en este país es de 100.000m² de captadores, lo que permitirá reducir en 350.000 toneladas las emisiones de CO2 anuales. En el caso de la energía solar fotovoltaica, la reducción de CO2 es mucho menor, y el coste de producción es aún elevado.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
13
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
En África, y especialmente en Marruecos, este tipo de energía se utiliza masivamente en la electrificación rural descentralizada evitando de esta manera el acoplamiento a la red nacional eléctrica de los pueblos más aislados.
2.1.2. Energía eólica
La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire.
La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación, utilizable para accionar directamente máquinas operatrices, o para la producción de energía eléctrica.
La baja densidad energética de la energía eólica por unidad de superficie, trae como consecuencia la necesidad de proceder a la instalación de un número mayor de máquinas para el aprovechamiento de los recursos disponibles.
La energía eólica es la fuente de energía que crece más rápidamente a nivel mundial, alrededor del 25% anual. Muchos países han adoptado este tipo de energía en los últimos años debido a su disponibilidad, viabilidad y nivel de contaminación nulo.
Los recursos eólicos de las mesetas saharianas, las cuales se extienden sobre una costa desértica de varios miles de kilómetros, presentan probablemente uno de los grandes recursos eólicos del mundo aún por explotar. El tamaño de esta zona, las características del viento, así como su proximidad geográfica con el continente europeo hacen que esta región presente importantes perspectivas para el futuro de las energías renovables en Marruecos.
2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR ENERGÉTICO Para detectar las oportunidades de negocio que ofrece el sector de las energías renovables en Marruecos, es necesario conocer la situación y el funcionamiento del sector energético en este país.
Como se ha indicado anteriormente, Marruecos depende fuertemente del exterior en materia energética. Esta dependencia se debe al hecho de que es un país no productor de petróleo y de que su principal consumo de energía primaria gire alrededor de esta fuente energética.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
14
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
A pesar de que la producción de energía ha ido aumentado durante los últimos años, también lo ha hecho el consumo, acentuando de esta manera el déficit energético del país. Como se puede observar, la producción de energía cubre apenas el 4% de la demanda.
2000 271,1 9775,2 9504,1
Producción Consumo Déficit
2001 328,3 10361,8 10033,5
2002 320,5 10509,1 10188,6
2003 475,7 10793,3 10317,6
2004 522,8 11516 10993,2
2005 466,2 12316,8 11850,6
Tabla 2: Evolución de la balanza energética 2000-2005 (en millares de TEP)4
La energía representa el 7% del PIB y proporciona unos beneficios fiscales de 12.200 millones de dirhams. La factura energética en 2005 fue de 33.200 millones de Dh ante los 17.750 millones en 2000. Por su parte, las inversiones energéticas realizadas en 2005 fueron de 10.000 millones Dh contra los 7.000 millones Dh en 2004. Consumo total de energía primaria
12.317 TEP
Factura energética neta
33.200 MDH: 20% Balanza de Pagos
Contribución al PIB
7%
Ingresos fiscales
12.200 MDH: 14,5% ingresos fiscales totales
Impuesto Gas Natural
1.500 MDH
Subvenciones del estado
7.400 MDH
Dependencia energética
97% (62% del petróleo) Tabla 3: Cifras clave 20055
El consumo anual de energía por habitante fue de 0,41 TEP en 2006, mucho menor a la media mundial (1,50 TEP). Este ha estado caracterizado por el predominio del petróleo (61%) y del carbón (29%). El consumo nacional de gas butano representa el 18% del consumo de productos petrolíferos. La empresa de refinado, SAMIR, es la encargada de asegurar la casi-totalidad de las necesidades energéticas de carburantes del país y alrededor del 20% de las de gas butano.
El consumo de carbón se sitúa alrededor de los 5,3 millones de toneladas de las cuales más del 81% son utilizadas por las centrales eléctricas. El 16% restante es consumido, principalmente, por las empresas de cemento.
La contribución de la energía hidráulica al consumo de energía primaría es cada vez menor debido a la falta de precipitaciones que ha caracterizado la situación meteorológica de estos dos últimos años (2005 y 2006). 4
Ministerio de Energía y Minas
5
Association des Centraliens du Maroc
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
15
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
La participación del gas natural (3,5%) también es reducida. Éste es producido por los yacimientos de Sidi Ghalem en Essaouira y los de Sidi Fili en la región de Gharb. Pero la utilización industrial del gas natural, propiamente dicha, se inició con la puesta en marcha de la central de Tahaddart, la cual funciona con el gas proveniente del gaseoducto argelino que transporta este tipo de energía a Europa.
Las energías renovables, por su parte, se encuentran muy por debajo de estas cifras pero con grandes perspectivas de futuro. En 2006 su participación fue de 50Ktep (0,4% del total). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 Carbón
2004
Productos petrolíferos
2005 Gas natural
2006
Electricidad hidráulica
Gráfico 1: Evolución del consumo de energía primaria6
La contribución del gas natural en el balance energético nacional también aumentará debido a la puesta en funcionamiento, en 2008, de la central termo solar d’Ain Beni Mathar de una capacidad de 250MW que necesitará 300 millones de m³ de gas anuales provenientes del gaseoducto Magreb-Europa. Esto hará que el consumo sea de uno 600-700 millones de m³/año. El potencial del gas a partir de 2015 será de 3.750 millones de m³ (22% del consumo global).
En cambio, se observa un cierto retroceso de los productos petrolíferos y del carbón, en detrimento de las otras fuentes energéticas mencionadas anteriormente. Esto nos muestra el compromiso energético del gobierno marroquí para conseguir reducir la dependencia energética y obtener una mayor eficiencia de los recursos energéticos disponibles en su territorio.
6
Haut Commissariat au Plan, Prospective Maroc 2030, Abril 2007
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
16
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
9% Energías renovables 22%
Carbón Gas
57%
Electricidad importada 11%
Productos petrolíferos
1%
Gráfico 2: Perspectivas de consumo para 2015: 20 MTP7
Estas cifras revelan que nos encontramos ante un sector en plena expansión y donde la demanda es cada vez mayor. El consumo de energía eléctrica se situó en 21.105 GWh en 2006, lo que representa una progresión de 8,1% en relación a 2005.
Se prevé que la demanda eléctrica en Marruecos aumente entre un 8,5% y un 9% anual hasta 2020. Esta dinámica se basa en las previsiones de crecimiento del PIB y el incremento del acceso general a la electricidad a través del Programa de Electrificación Rural promovido por el gobierno marroquí el cual pretende alcanzar la tasa del 100% de electrificación del medio rural en 2007.
A nivel nacional, Office National de l’Electricité (ONE) constituye el principal operador del sector eléctrico. La ONE es un establecimiento público con carácter industrial y comercial encargado, desde su creación hasta 1996, de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Esta empresa tuvo la exclusividad del acondicionamiento de los medios de producción de energía eléctrica hasta 1996, fecha en la que se introdujo la apertura de la producción concesional. Según el decreto ley de ese año, empresas privadas independientes de la ONE pueden llevar a cabo la producción de electricidad siempre y cuando la capacidad no supere los 10 MW. Esta medida permitió reducir las inversiones públicas, movilizar financiación privada y asegurar el acceso a precios competitivos de sesión de KWH a través de licitaciones internacionales.
A raíz del decreto ley de 1996, algunas industrias producen electricidad para su propio consumo. Se trata de explotaciones mineras, de fábricas de tratamiento de fosfatos, de azucareras, etc. Estos autoproductores están conectados a la red de la ONE, lo que ha permitido a algunos de ellos suministrar a la eléctrica la energía sobrante.
7
Ministerio de Energía y Minas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
17
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
La producción de electricidad en Marruecos está asegurada, básicamente por las centrales térmicas. En 2006, la producción eléctrica total de la ONE fue de 19.822 GWh que provinieron de las siguientes fuentes energéticas:
Hidráulica 5%
STEP 3%
Otros 4%
Térmica 91%
Eólica 1%
Gráfico 3: Fuentes de producción de energía eléctrica8
Cabe matizar, que la participación de la ONE en la producción eléctrica nacional ha registrado un descenso significativo desde 1998, pasando de 55,4% a 31% debido al aumento de la contribución de las empresas concesionarias (de 40,8% al 60%) y de las importaciones (de 3,5% al 9%) para satisfacer al demanda nacional de electricidad. La autoproducción de la electricidad garantizada por ciertas industrias ha registrado una pequeña reducción pasando de 0,5% a 0,2% en 2006. Importaciones 8,98%
ONE 30,94%
Aportación de terceros 0,2%
Concesiones 59,88%
Gráfico 4: Origen energía eléctrica suministrada en Marruecos9
La importación de electricidad, especialmente de España, permite completar la oferta local de electricidad. Estas importaciones han aumentado de tal manera que ha sido necesario desdoblar la capacidad de interconexión. El desdoblamiento es operativo
8
Informe anual 2006 de la ONE
9
Ídem
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
18
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
desde verano de 2006. Esta conexión amplia la capacidad instalada de 700MW hasta los 1.400MW.
El parque de producción de la ONE (incluye también las empresas concesionarias) está compuesto por 20 fábricas hidráulicas, 5 centrales térmicas, 6 turbinas de gas, varias centrales diesel y 2 parques eólicos; suministrando de este modo una potencia global de 5232 MW.
Central
Potencia instalada en MW
Fábricas hidráulicas
1.265
STEP
464
Centrales térmicas vapor
2.385
Fuel
600
Carbón
1.785
Centrales turbinas de gas
615
Ciclo combinado
380
Térmica diesel
69
Total térmica
3.469
Eólica
54 Total
5.232
Tabla 4: Parque de producción de la ONE10
La distribución de la electricidad es llevada a cabo por la ONE a través de la intermediación de Régies municipales o Intercommunales. Desde 1999, ONE distribuye el 49% de la electricidad y concede el resto, 51%, a los gestores delegados en las grandes ciudades (Lydec, Redal, Vivendi, Amendis, Radeema, Rak, Radej, Rades, Radeel).
Líneas (Km)
2006
Evolución 2005 (%)
Líneas MT
51.842
8.9
Líneas BT
144.862
2.9
Tabla 5: Red de distribución de la ONE11
10
Informe anual 2006 de la ONE
11
Ídem
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
19
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Cuando la distribución de electricidad es hecha por la ONE, el precio de venta a los consumidores finales está fijado por decreto del Primer Ministro. La presencia de gestores delegados de la distribución obliga a recurrir a un sistema de precios fijos basados en una contractualización entre los ayuntamientos y las concesionarias. El transporte de la energía eléctrica es competencia exclusiva de la ONE a través de una red que permite la interconexión entre los medios de producción. Esta red está igualmente interconectada con la red argelina (2 líneas de 225KV) y la española (2 cables de 400KV submarino) lo que permite un intercambio mutuo de energía.
Tensión
Longitud en Km
400 kV
1.237
225 KV
7.215
150KV
139
60KV
10.329
Total
18.920 Tabla 6: Red de transporte de la ONE
Resumiendo y en modo esquemático, el funcionamiento del sector eléctrico marroquí quedaría reflejado en el siguiente gráfico:
Ministerio de Energía y Minas
ONE Producción: Casi-monopolio Importaciones Monopolio
Transporte: Monopolio
Exportaciones Monopolio
Distribución: Casi-monopolio Gráfico 5: Organización del sector eléctrico marroquí12
12
Ministerio de Finanzas y de la Privatización, La régulation du secteur de l’électricité
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
20
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
3.
POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
3.1. POLÍTICAS SECTOR
Y
NORMATIVAS
GUBERNAMENTALES
EN
EL
3.1.1. Política energética Se prevé que de aquí a 2015 Marruecos tenga unas necesidades energéticas de 20 millones de TEP. El consumo aparente de energía se estima en 20,4TWh para el mismo año. Con el objetivo de lograr una satisfacción de estas necesidades, el gobierno marroquí ha desarrollado una política energética basada en los siguientes ejes: •
Asegurar un aprovisionamiento continuo y regular del mercado para permitir el buen funcionamiento de la economía.
•
Reducir la factura energética ya que tiene un coste muy importante para los consumidores (empresas y hogares) y también para el Estado debido a la compensación llevada a cabo por éste sobre los precios de ciertos carburantes y del gas butano. Marruecos está inmerso en un proceso que pretende alinear los precios de la energía con aquellos de los demás países mediterráneos. Por este motivo se han reducido, en los últimos años, en un 35% las tarifas eléctricas para la industria.
•
Generalización del acceso a la energía, el control del consumo energético y la preservación del medio ambiente. El control del consumo energético tiene doble ventaja: ahorro económico y disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero.
•
Diversificación de las fuentes energéticas utilizadas. Promoción de las energías renovables
El desafío para Marruecos es claro: encontrar nuevas fuentes limpias de energía para satisfacer su demanda creciente sin dejar de lado la elaboración de un marco regulatorio estable y bien definido que asegure el correcto desarrollo del sector eléctrico y de las energías renovables.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
21
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
En relación con las perspectivas contempladas para el desarrollo de las energías renovables, Marruecos persigue conseguir los siguientes objetivos para 2011: •
1.000 MW eólicos
•
40 MW Solares térmicos
•
50 MW Biomasa
•
Electrificación rural de 10.000 pueblos
•
Equipamiento de energías renovables de 3.000 puntos de agua
•
400.000m² de calentadores solares
•
Ahorro anual de 150.000 TEP en el sector residencial y terciario y 360.000 TEP en la industria.
Se trata de un programa muy ambicioso que pretende alcanzar la participación de un 12% de las energías renovables en la producción energética en 2011, 19% en 2020 y 25% en 2030.
3.1.2. Normativa gubernamental
Actualmente, no existe un marco regulatorio relacionado con el sector de las energías renovables. Sin embargo, las autoridades marroquíes han elaborado un proyecto ley que tiene como objetivo la promoción de la eficiencia energética y el desarrollo de las fuentes de energía renovables. Se prevé que la aprobación de este proyecto se llevé a cabo durante la próxima legislatura (2008).
El proyecto ley mencionado contempla el aumento de la participación de las energías renovables en el balance energético nacional hasta el 10% y el 20% en lo que hace referencia al aprovisionamiento energético a través del aumento de la utilización de recursos eólicos y solares, de la orden de 1.000MW. Otro de sus objetivos principales es la orientación de la demanda energética hacía una utilización eficiente y racional de la misma.
Para promover el desarrollo de las energías renovables y la consolidación de la eficiencia energética, el Estado se compromete a desarrollar mecanismos de apoyo para promotores e inversores de este mercado. Estas medidas se tendrán que contemplar en la nueva ley de finanzas de 2008. Se plantean también ventajas financieras y fiscales para aquellos proyectos que mejoren la eficiencia energética y el desarrollo de la utilización de energías renovables, una de ellas hace referencia a la desfiscalización de los equipamientos para las energías renovables. Se llevará a cabo también una reestructuración del Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CDER) en Agencia operacional encargada de la política nacional en energías renovables y eficiencia energética. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
22
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
En referencia al sector eléctrico, existe también la necesidad de reformarlo mediante la liberalización del mismo. Este sector ha sufrido, durante los últimos años, varias actuaciones que le han proporcionado una mayor transparencia ante el mercado internacional lo que ha permitido una mayor atracción de inversores privados, aumentando de esta manera la competitividad del sector y garantizando al consumidor un aprovisionamiento más seguro y a menor coste.
Una de estas acciones hace referencia al decreto ley adoptado en 1994, que modificó el status de la ONE para introducir las concesiones en la producción y distribución eléctrica. Una de las concesiones de producción en 1998, fue la de la central térmica de Jorf Lasfar al consorcio sueco-estadounidense ABB-CMS (realización del 52% de la producción eléctrica en 2006). En materia de distribución, las concesiones a operadores privados en las grandes ciudades, permitió optimizar la gestión de este segmento de mercado.
Añadir también que importantes reformas arancelarias y fiscales se han llevado a cabo en los últimos años con el fin de mejorar la competitividad de las industrias mediante el abaratamiento de la electricidad. En el año 2002, se iniciaron reajustes en los precios de la electricidad y el desmantelamiento progresivo de los derechos de importación. Durante los años 2003 y 2004 se procedió a la supresión provisional de los derechos de aduana sobre los productos importados y a la eliminación del IVA de importación del gas de petróleo licuado.
En estos momentos Marruecos se prepara para la última fase de la liberalización del sector. Uno de los proyectos más importantes es el plan de someter a contrato todos los intercambios energéticos, momento en el que la ONE perderá la mayor parte de su estatus de regulador.
El proyecto de Ley prevé organizar el sector eléctrico en torno a un mercado regulado paralelamente a un mercado libre. Se van a crear dos mercados: uno libre y destinado a los clientes industriales, y otro reglamentado que alimentará a los usuarios privados, los distribuidores y algunos clientes industriales. El cliente que opte por el mercado libre tendrá acceso a elegir entre varios suministradores de energía eléctrica y negociará las tarifas directamente con el suministrador elegido. El mercado regulado seguirá funcionando bajo unas tarifas fijas. El proyecto de Ley prevé igualmente la aplicación de acceso a terceros (Third Party Access) a la red de transporte y distribución mediante el pago de tarifas fijadas por decreto. Se prevé también el incremento a 50MW para la autoproducción de electricidad para las empresas, que actualmente es de 10MW. Se constituirá igualmente una agencia reguladora que arbitrará los posibles conflictos entre operadores y regulará el sector fijando las tarifas que permitan alcanzar el equilibrio económico del sistema, además de los parámetros correspondientes a la calidad del servicio.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
23
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
La reforma del sector de la electricidad es de extrema urgencia ya que la ONE no puede hacer frente al aprovisionamiento eléctrico de todo el país. La liberalización del mercado de la energía, cuya ley está pendiente de aprobación por el parlamento, empezará en octubre de 2007. Esta liberalización aportará una mayor apertura del mercado permitiendo una reducción del coste energético para la industria y mejorando, de este modo, su competitividad. Según las estimaciones de los expertos del sector, el objetivo es alcanzar los niveles de precios del mercado libre español.
Es importante mencionar que tanto la regularización del mercado de las energías renovables como la liberalización del sector eléctrico, están incluidos dentro del programa global de reforma del sector de la energía apoyada por el Banco Mundial a través del Préstamo de Política de Desarrollo Energético. La cooperación alemana (GTZ), que apoya igualmente el proyecto, interviene en el desarrollo del dispositivo reglamentario y la ejecución del mismo.
3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES En este apartado se especifican las políticas de promoción de inversiones generales para todos los sectores y a continuación se detallan las específicas para el sector eólico y solar.
3.2.1. Inversiones genéricas En términos generales, las medidas para estimular las inversiones previstas en la Carta de Inversión, citada anteriormente, son las siguientes: •
Aranceles muy bajos o inexistentes para los bienes de equipo en virtud del Acuerdo de Asociación con la UE.
•
Exoneración o reembolso del IVA para las adquisiciones e importaciones de bienes de equipo que se anoten en la cuenta de activos fijos.
•
Exoneración de los derechos de registro de los actos de compra de terrenos destinados a la realización de proyectos de inversión, con la condición de que se realice el proyecto en un plazo máximo de 36 meses a partir de la fecha del acto de compra.
•
Reducción del derecho de registro aplicándose un tipo máximo del 0,50% sobre las aportaciones a sociedades para su constitución o ampliación de capital.
•
Exención del impuesto sobre actividades económicas (patente) para toda persona física o jurídica que ejerza en Marruecos una actividad profesional, industrial o comercial, durante un período de cinco años a partir de la fecha de comienzo de la actividad. Esta exención se aplica también a la ampliación de una inversión existente y a la adquisición de nuevos activos fijos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
24
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
•
Las empresas exportadoras de bienes y servicios se benefician de una exención del impuesto de sociedades durante los 5 primeros años. Transcurrido este período tendrán una reducción del 50% de dicho impuesto. Las exoneraciones y reducciones se aplican solamente a la facturación obtenida de las exportaciones realizadas en divisas.
•
Reducción del impuesto de sociedades y de la renta para aquellas empresas que se implanten en prefecturas o provincias que por su bajo nivel de actividad económica reciben un tratamiento fiscal preferente. En particular, destacan las regiones del norte y del sur de Marruecos como zonas que intentan potenciar este tipo de exenciones fiscales como medio para atraer a empresas extranjeras.
•
Exención del impuesto sobre sociedades para las empresas instaladas en zonas francas a partir del primero de enero de 2001, durante los cinco primeros años de actividad. Después de estos 5 años, la empresa estará sujeta a una tasa del 8,75%.
Hay una serie de ventajas específicas para aquellas empresas cuyo programa de inversión sea superior a 200 MDH, pudiéndose considerar también el número de puestos de trabajo a crear, la región de destino de la inversión, el tipo de tecnología transferida, o su contribución a la preservación del medio ambiente. Estas empresas pueden acordar con el Estado convenios especiales que les otorguen, además de las ventajas previstas en la Carta de Inversiones y en los textos de aplicación, una exención parcial de los gastos de compra del terreno necesario para la realización de la inversión, los gastos de formación profesional y otras ventajas que pueden ser objeto de negociación. 3.2.2. Energía eólica El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de Energías Renovables lanzado por el CDER en octubre de 2001 tiene entre sus objetivos relacionados con la energía eólica, la instalación de 1.000 MW de parques eólicos para 2012. La instalación de esta potencia permitirá una inversión exterior de alrededor de 1.000 millones de euros. La producción eléctrica generada por 1.000 MW será de 3.000 millones de kWh/año, lo que representará el 12% de tota la electricidad que se consumirá en 2011, lo que es el consumo medio anual de una población de 6 millones de habitantes.
En el caso de la venta de energía producida en los parques eólicos al extranjero, los ingresos para Marruecos están estimados en 1.200 millones Dh/año (cálculo hecho en base a 4 céntimos de euros por kWh)13
13
OME-ECYR, Integration plan and market development and institutional aspects for wind power in Morocco, December 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
25
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
La instalación de 1000MW de parque eólico permitirá la reducción de las importaciones de más de 670.000 toneladas de petróleo por año, lo que tendrá un impacto muy importante en la economía de la divisa extranjera, el equivalente a 1.300 millones de Dh por año sobre la base de 25$US/Barril de petróleo.
La instalación de parques eólicos permitirá la creación de puestos de trabajo. Se prevé que se crearán más de 1.800 empleos relacionados con la fabricación local de piezas para aerogeneradores y la instalación de parques eólicos. Se tienen que considerar también los empleos relacionados con la explotación y el mantenimiento (1.400) además de los 4.500 empleos indirectos.
En 2006, la potencia instalada de los parques eólicos en Marruecos era de 54MW con una producción anual de 200 millones de kWh, lo que representaba un 1% del conjunto de la electricidad consumida en todo el país. En 2007, y gracias a la puesta en funcionamiento del parque de Essaouira, la potencia aumentará a 114MW y la producción podrá alcanzar los 410 millones de kWh.
Una vez entren en funcionamiento los parques eólicos de Tánger y Tarfaya, la potencial total eólica instalada se incrementará hasta los 454MW con una producción eléctrica estimada entorno los 950GWh, lo que representará aproximadamente un 5% de toda la potencial producida por las centrales eléctricas en Maruecos (alrededor de 19.000 GWh/año). Para alcanzar los 1.000MW instalados en 2011, será necesario instalar unos 600 MW entre 2007 y 2011.
3.2.3. Energía solar En el ámbito de la energía solar, el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CDER) en cooperación con el Ministerio de Energía y Minas, la ONE, el PNUD, la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía (SODEAN), el Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF) y la Asociación Marroquí Solar (AMISOL) han lanzado un programa, PROMASOL, que tiene como objetivo la promoción del sector solar térmico en Marruecos para mejorar la curva de carga eléctrica nacional y aumentar el uso de esta fuente energética. Para llevarlo a cabo se siguen las siguientes directrices: •
Facilitar el acceso a la energía solar
•
Mejorar la calidad de los equipos: normas, garantía de resultados solares, laboratorio de análisis, formación.
•
Sensibilizar y promover: Cooperación, comunicación y marketing
Se pretende llevar a cabo la instalación de 40.000m² de captores solares al año para llegar a los 100.000m² en un periodo de 10 años.
Relacionado con la energía solar fotovoltaica, el Programa de Electrificación Rural (PERG) prevé la electrificación de 200.000 hogares a través de la instalación de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
26
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
paneles solares fotovoltaicos. Este programa fue aprobado por el Consejo de Gobierno en 1995 y puesto en funcionamiento en 1996. Su objetivo era pasar de una tasa de electrificación rural de 21% en 1995, a 100% en 2010 (en 2006 esta tasa fue del 86%). Para conseguir este objetivo se está llevando a cabo una inversión anual de 1.000 millones de Dh. La financiación de este programa es la siguiente: el ayuntamiento paga el 20% del coste de electrificación, unos 2.050 Dh por hogar. Por su parte, los hogares se hacen cargo del 25%, 2.500Dh. La ONE sufraga el 25%. El 30% restante es pagado por los hogares que ya tiene electricidad a través de una tasa establecida sobre su factura eléctrica. Este modelo de financiación ha permitido la electrificación rural de casi el 88% de los hogares en 2006. Otra proyecto importante, que nos muestra la fuerte apuesta de este gobierno por las energías renovables, es la construcción de una central termo-solar de ciclo combinado en la región de Oujda (541Km este de Rabat) que entrará en funcionamiento a principios de 2009.
3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN Los tipos de sociedades más usuales de implantación en Marruecos son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La empresa española siempre puede optar por la creación de una sociedad con capital 100% extranjero o por el contrario buscar un socio local.
La Ley sobre sociedades no contempla especificación alguna de nacionalidad entre los socios de una persona jurídica, por lo cual no existe ninguna normativa específica para una sociedad mixta formada entre socios locales y extranjeros.
La búsqueda de un socio en un proyecto de inversión en un país como Marruecos viene siempre acompañada de los consejos habituales en los países en desarrollo: prudencia, investigación de la solvencia del socio, valoración de su experiencia previa, etc.
Las ventajas de contar con un socio local están ligadas a la profesionalidad y competencia del mismo, es decir, el hecho de asociarse con un inversor local de forma nominal no supone ninguna ventaja específica respecto a la inversión cien por cien extranjera. En la medida en que el socio pueda aportar conocimientos y profesionalidad, podrán obtenerse ventajas de la asociación, pero no se trata de un elemento crítico para el éxito de una inversión extranjera en Marruecos.
En el caso de las licitaciones internacionales, en algunos casos es bueno contar con las presencia de una empresa marroquí para obtener una mayor puntuación en el proceso de calificación.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
27
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS •
Ministerio de Energía y Minas: El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya las acciones llevadas a cabo por el Departamento de Energía y Minas en materia de desarrollo de energías renovables.
•
Centro de desarrollo de energías renovables (CDER): El Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CDER) creado en 1982, es un organismo público bajo la tutela del Ministerio de Energía y de Minas, encargado de llevar a cabo estudios destinados a la promoción y desarrollo de la utilización de las energías renovables. El CDER ha establecido un plan estratégico con el objetivo de elevar la tasa de participación de las energías renovables al 10% del consumo nacional en 2010 y de asegurar, a través de la energía solar, la electrificación de los hogares rurales con difícil accesibilidad a la red nacional.
•
Centro de información sobre las energías durables (CIEDE): Centro creado en el año 2000 fruto de la colaboración entre el CDER, el Ministerio de Energía y Minas, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo Mundial para el Medioambiente (UNDP/GEF). Su principal objetivo es la recopilación, análisis y difusión de información relacionada con la utilización de la energía e identificar las nuevas acciones de cooperación y financiamiento relacionados con este sector.
•
Centro Regional de Inversiones (CRI): Cada región del país dispone de un CRI cuya misión principal es ayudar a la creación de empresas, mediante una Ventanilla Única que engloba la actividad de todos los organismos oficiales relacionados con la creación de empresas. Asimismo, se pone a disposición de los inversores asesoramiento para los proyectos de inversión y apoyo para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones ya existentes.
•
Office Nacional d’Electricité (ONE): principal operador del sector eléctrico. Establecimiento público con carácter industrial y comercial encargado de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Esta empresa tuvo la exclusividad del acondicionamiento de los medios de producción de energía eléctrica hasta 1996, fecha en la que se introdujo la apertura de la producción concesional.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
28
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
4.
ASPECTOS INVERSIÓN
PRÁCTICOS
DE
LA
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR En el caso que la empresa decida establecerse en Marruecos, los principales costes que tendrá que sufragar serán los siguientes: •
Costes laborales: El derecho laboral marroquí especifica que el empleador y el asalariado fijarán libremente el salario con las limitaciones impuestas por el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y el salario agrícola garantizado (SMAG). Actualmente el salario mínimo interprofesional se sitúa en 0,88€/h.
•
Alquileres: en el caso de oficinas y locales comerciales, los precios orientativos para Casablanca y su área de influencia son de 10 y 18 €/m² al mes y para la venta 500-1000 €/ m². En Casablanca existe la posibilidad de alquilar oficinas ya equipadas para el uso, con precios variables según metros cuadrados, equipamiento y localización, a partir de un alquiler mínimo de entre 1.000€ y 1.500€ mensuales.
•
Telecomunicaciones: la cuota de alta de conexión a la red de telefonía fija es de 45€. En las llamadas nacionales se factura el primer minuto indivisible y luego por segundo (1r minuto 0,90€ + 0,01 por tramos de 30 segundos). En referencia a la telefonía móvil, existe una tarifa para empresas del operador telefónico Meditel. La cuota de abono mensual es de 9€ a partir de 21 líneas a 11€ por menos de 10. Las tarifas nacionales están establecidas en 0.08€/min entre móviles de empresa hasta 0,15€/min a móvil de otro operador. El coste de Internet va desde los 18€ a los 47€ dependiendo de la velocidad de conexión (de 128 a 1024 kbps). La cuota de suscripción va de los 15€ para una conexión ADSL normal y 75€ para una conexión inalámbrica (Wi-Fi).
•
Electricidad y agua: El precio del agua de uso industrial tiene una cuota fija de 0,8€ mensuales, y una cuota variable única de 0,7€/m³. En el caso de la electricidad, la cuota de conexión aproximada es de 47€/kVA en Casablanca y una prima fija anual de 30€/kVA (media tensión).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
29
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversión Las principales dificultades que deberá tener en cuenta el inversor extranjero en Marruecos se derivan de los siguientes aspectos: •
Lentitud y falta de agilidad de la administración marroquí. En líneas generales, el funcionamiento de la Administración se caracteriza todavía por una excesiva burocracia y falta de eficiencia, problemas que se agudizan a medida que se desciende de nivel. No obstante, hay que señalar que se han logrado mejoras muy significativas en puntos clave, como es el caso de la administración de aduanas, y la entrada en funcionamiento de los Centros Regionales de Inversiones.
•
Deficiencias en el funcionamiento de la Justicia. La reforma de la justicia marroquí es, en su mayor parte, una tarea pendiente. Al colapso de los tribunales se une la arbitrariedad de algunas decisiones. Para tratar de paliar parte de estos problemas se crearon los Tribunales de Comercio a mediados de la década de los 90, si bien su número es todavía insuficiente para hacer frente a las demandas existentes en particular en lo que se refiere a la apelación.
•
Falta de terrenos industriales acondicionados. La localización de terrenos es una tarea que puede presentar dificultades por la escasez, sobre todo en las zonas de concentración de la industria, y por su elevado precio. Consciente de este problema, la Administración marroquí ha diseñado un ambicioso programa de creación de parques industriales que comienza a dar sus frutos. Hay que señalar que la especulación ha tenido un efecto negativo en las zonas industriales, impidiendo el desarrollo de las mismas y aumentando su precio. Existe igualmente un problema de gestión de los parques existentes, aunque la creación de asociaciones de las zonas industriales ha aportado sensibles mejoras de las zonas industriales.
•
Mayor coste de la energía, el transporte y las comunicaciones. En comparación con España, estos factores resultan más caros en Marruecos. Las políticas de desregulación tienden a incrementar la competencia y ya han dado resultados en términos de precio en el sector de las telecomunicaciones. El precio de la energía eléctrica, a pesar de los esfuerzos de la ONE para reducirlo, sigue en niveles superiores a países del mismo entorno. El Ministerio de Energía y de las Minas fija los precios de la energía, impidiendo así fuertes variaciones en los precios al consumo pero evitando que la competencia sea plenamente efectiva.
•
Falta de cualificación adecuada de la mano de obra. En determinadas categorías, sobre todo intermedias, puede ser laborioso contratar personal con la cualificación adecuada. El inversor debe saber que existe la posibilidad de poner en práctica planes de formación con una subvención del Estado de hasta un 70%.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
30
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
•
Bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población. El nivel elevado de desempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el mercado doméstico resulte muy estrecho para numerosas categorías de productos, dada la inexistencia de una clase media amplia. Este mercado carece igualmente de un circuito de distribución organizado y eficiente.
4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector energías renovables
Las barreras específicas relacionadas con la inversión en el sector son las siguientes: •
Elevado nivel de inversión: la energía eólica, sobre todo, es conocida por ser un sector altamente capitalizado y necesita inversiones importantes que superan, generalmente, la capacidad de inversión local. El desarrollo de esta energía en Marruecos dependerá de la aptitud que tenga este país para atraer a grandes inversores extranjeros y crear las mismas condiciones favorables a la inversión que ofrecen países de la región mediterránea como Italia, Francia y España. La movilidad financiera hace que hoy en día las inversiones se orienten hacia los países que ofrecen mejores condiciones de rentabilidad.
•
Competitividad con relación a la producción convencional: excepto algunos parques eólicos y solares, el coste de la producción de kWh producido a través de estas fuentes energéticas será, durante aún algunos años, un poco más elevado que el coste de kWh eléctrico convencional. Sin embargo, se prevé que el coste de las energías renovables siga disminuyendo hasta alcanzar los niveles de las energías convencionales. Además, las centrales eólicas y solares presentan un “handicap” ya que no pueden garantizar una potencia eléctrica. Esto implica que la competitividad se mide solamente sobre la base del coste del combustible ahorrado.
•
Inexistencia marco reglamentario específico: hasta el momento, no existe un marco reglamentario específico relacionado con la producción de energía eólica y solar. El marco reglamentario actual no es suficiente para los productores independientes de energía ya que no define las modalidades de fijación de tarifas de recompra de electricidad por parte de la ONE. La fijación de las tarifas representa el punto crucial que determinará el nivel de atractivo de Marruecos para las inversiones privadas eólicas ya que la mayoría de países que han tenido éxito en el desarrollo de esta energía adoptaron en su momento sistemas tarifarios de recompra muy atractivos para los productores independientes.
•
Monopolio ONE: la posición monopolística de la ONE en calidad de único comprador potencial de electricidad eólica y solar, crea un ambiente poco favorable para el desarrollo de estas energías ya que la compañía eléctrica nacional tiene una posición fuerte en el momento de la negociación para la compra de los kW. En todos los países donde la energía eólica y solar ha tenido un fuerte desarrollo, el paisaje eléctrico ha estado caracterizado por la existencia de varios operadores.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
31
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
•
Falta de medidas financieras que incentiven a las empresas extranjeras a invertir en este sector.
4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO El contar con un socio marroquí para la inversión en Marruecos no es juzgado como un factor crítico para el éxito de ésta. No obstante, en un país como este, donde el simple hecho de conocer a una persona, aunque sólo sea un mero contacto, facilita el obtener su ayuda, un socio local puede aportar agilidad en ciertos procesos o conocimientos no disponibles para el recién llegado.
En cuanto a la negociación de un contrato con un socio marroquí se deben de tener en cuenta los siguientes puntos: •
La negociación es una costumbre muy arraigada en la sociedad marroquí que no se limita únicamente al regateo en los zocos. A la hora de negociar el importe y la naturaleza de las aportaciones al capital, el reparto de las responsabilidades de la gestión, etc., conviene tener en cuenta esto, así como el hecho de que las negociaciones en Marruecos llevan considerablemente más tiempo que lo acostumbrado en España.
•
Tradicionalmente, las sociedades musulmanas son menos propensas que las europeas a fijar por escrito los acuerdos, y más a hacerlo de palabra. Asimismo, es importante tener presente que el ser cordial es una condición sine qua non para la buena marcha de las relaciones, tanto personales como profesionales.
4.4. LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL SECTOR Hace aproximadamente unos 30 años que la empresa Abengoa se instaló en Marruecos a través de su filial Inabensa Maroc (la empresa Inabensa pertenece al grupo Abengoa). Esta empresa ha participado en el proyecto de electrificación rural mediante la electrificación de 449 pueblos con un total de 600 kilómetros de media tensión (MT) y 1.585 de baja tensión (BT), así como 344 centros de transformación. En materia de energías renovables, ha sido adjudicataria (2007) de un contrato con la marroquí ONE para la construcción de una central termo-solar de ciclo combinado. El contrato incluye la operación y mantenimiento de la central durante los cinco primeros años.
Otro actor presente en este país es la española Isofoton, empresa mundial especializada en el desarrollo de soluciones energéticas solares. Esta empresa participó, juntamente con La fundación Iberoamerica-Europa y la Asociación TICHKA, en el proyecto de cooperación que se llevo a cabo entre 1997 y 1999. Mediante este proyecto Isofotón diseñó, suministró e instaló más de 22 sistemas solares autónomos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
32
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
de bombeo de agua en poblaciones de las provincias de Ouarzazate y Zagora. Este proyecto benefició a una población de más de 10.000 personas.
En mayo de 2007, la empresa ganó una licitación internacional para la instalación de 34.500 sistemas fotovoltaicos en diferentes pueblos marroquíes donde la energía solar es la única opción viable, técnica y económicamente, para llevar electricidad y luz a los hogares de pueblos remotos y de difícil acceso. La filial Isofotón Maroc SARL, recientemente creada y con sede en Casablanca, será la encargada de la gestión integral del proyecto.
En el ámbito de la energía eólica, la única empresa española presente en la zona es Gamesa. La primera actuación que tuvo esta empresa en Marruecos fue en 2005 a través del contrato con la ONE para la construcción del parque eólico de Essaouira de 60 MW de potencia, ubicado en la costa oeste del país norteafricano, entre Casablanca y Agadir. En 2007, esta empresa firmó otro contrato con la ONE para el suministro de 165 turbinas eólicas para el parque eólico de Tánger que, con 140 megavatios de potencia instalada, será la mayor instalación eólica del país magrebí.
Por su parte, Iberdrola Renovables, filial de la empresa Iberdrola, firmó a principios de julio de 2007, un acuerdo de intenciones con la ONE para la realización del estudio de viabilidad de dos parques eólicos en el país, con una potencia total de 200 megavatios (MW). En virtud del acuerdo, la filial de Iberdrola se garantiza la exclusividad para el posible desarrollo y construcción de los parques durante la vigencia del acuerdo de intenciones. Las instalaciones objeto del acuerdo, cada uno de 100 MW, se ubican en los municipios de Taza, en el nordeste de Marruecos, y en Laayoune, en el Sahara Occidental. El convenio supone la entrada de la rama de renovables de Iberdrola en el país magrebí y "un paso más" en la estrategia de internacionalización de la empresa. Iberdrola Renovables buscará la constitución de un consorcio con empresas locales a las que destinaría la producción de los parques eólicos y se encargaría de la operación de los mismos durante un periodo de 20 años.
Añadir también que la ONE publicó en agosto de 2007, la lista de empresas precalificadas para la construcción del parque eólico de Tarfaya. Este proyecto incluye la financiación, concepción, construcción y explotación de un parque eólico con una potencia de 200 MW. Entre las empresas seleccionadas se encuentran las españolas Endesa, Gamesa, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa y Urbaser.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
33
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
5.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES En este apartado es necesario diferenciar entre los productores de energía y los productores y suministradores de equipos de energías renovables. Como ya se ha mencionado anteriormente, el único productor nacional de energía eléctrica es la ONE. Existen otras empresas productoras de energía, pero siempre lo hacen bajo las concesiones otorgadas por esta empresa.
En el ámbito de la producción eléctrica a través de las energías renovables no hay ninguna empresa marroquí presente en este sector. Todas las empresas concesionarias son de capital extranjero, a pesar de estar algunas instaladas en el territorio marroquí.
Por lo tanto, este punto girará alrededor de los productores y suministradores de equipos de energía solar ya que no se han encontrado empresas nacionales dedicadas a la producción de aerogeneradores. A pesar de esto, excepto algunos paneles solares fotovoltaicos que son producidos localmente en cantidades limitadas, la mayoría de los equipamientos son importados de Estados Unidos, Francia, España, Italia y Alemania.
Las principales empresas suministradoras en el sector de la energía solar son: •
Afrisol: Empresa fundada en 1987. Participa en el programa de electrificación rural de la ONE a través del suministro de 345 kits solares (Sunbox).
•
NRJ Internacional: Empresa de representación, comercialización e instalación de sistemas de electrificación autónoma, paneles solares fotovoltaicos y sistemas de bombeo solar.
•
SunLight Power Maroc, S.A.: Anteriormente esta empresa era subsidiaria de SunLight Power International Holdings, Inc. Desde el año 2000, es una empresa marroquí completamente independiente. Su área de negocio se
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
34
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
centra, básicamente, en las zonas rurales del norte del país a través de la venta e instalación de sistemas solares para los hogares. •
Energetica: empresa distribuidora de equipamiento fotovoltaico y térmico. Opera en el sector de la energía fotovoltaica (electrificación, telecomunicaciones, bombeo solar, etc), calentamiento de agua e instalaciones colectivas.
•
Phototherme: empresa distribuidora e instaladora de material térmico para uso individual y para colectividades; como también de aplicaciones fotovoltaicas.
Las principales empresas productoras de equipamiento son: •
Electro Contact: Empresa líder marroquí en la producción de reguladores de carga para sistemas fotovoltaicos. Hasta el momento ha instalado más de 7.000 reguladores y ha participado en el programa de electrificación rural mediante el suministro de 300 “cajas de energía”.
•
Sococharbo: Su principal mercado es la energía solar térmica. La empresa ofrece una serie de productos para calentar el agua tanto para hogares como para colectividades. Sus principales clientes pertenecen al sector terciario (hoteles, hospitales, escuelas, etc.) y al secundario.
•
Capsolair: empresa líder en el mercado de la energía solar térmica. Es el único fabricante de calentadores de agua solares de diferente capacidad (de 100 a 600 litros) en Marruecos. No obstante, la empresa no produce la totalidad del producto ya que importa ciertos componentes que son, posteriormente, ensamblados.
En los anexos se pueden encontrar todos los datos de contacto de estas y otras empresas marroquíes que operan en el sector de la energía solar.
5.2. PRODUCCION EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES Como se ha mencionado en el punto anterior, la ONE ejerce un monopolio destacable en el sector eléctrico. Las empresas extranjeras que producen energía eléctrica lo hacen a través de concesiones establecidas por un periodo de tiempo determinado o mediante proyectos llave en mano.
En el ámbito de la energía eólica, la primera empresa extranjera que recibió la concesión para la construcción de un parque eólico (Abdelkhalek Torres) fue el consorcio francés EDF/Paribas/Germa. Para la explotación del parque, se creó Compagnie Eolienne du Detroit (CED). Está empresa estaba participada en un 84,5% por el grupo francés EDF. A finales de septiembre de 2007 este porcentaje pasó a manos de la también francesa, Theolia. El 15,5% restante sigue perteneciendo a BNP Parisbas y Germa.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
35
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Por su parte, la también francesa Compagnie du vent (Germa) fue la encargada del suministro de los 84 aerogeneradores del parque. En 2005, esta compañía puso en servicio para la empresa Lafarge Marruecos, el primer parque eólico del mundo directamente conectado a una fábrica de cemento. El proyecto fue reconocido de conformidad con el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el protocolo de Kyoto (el 1er registrado para Francia y para Marruecos). En referencia a la energía solar, las empresas francesas Tenesol y EDF, participan desde el 2002 a través de su filial Temasol, en el programa de electrificación rural lanzado por el Estado Marroquí. La empresa ha instalado, hasta el momento alrededor de 60.000 sistemas fotovoltaicos que darán electricidad a más de 400.000 personas.
5.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO Para analizar los datos de carácter geográfico relacionados con las energías renovables, es necesario identificar las zonas potenciales para la instalación de estas fuentes energéticas así como los proyectos desarrollados hasta el momento.
5.3.1. Energía solar
Marruecos dispone de grandes áreas en la región del Sahara y en la meseta del Atlas (un total de 400.000km²) que tienen una energía solar de 1.900 kWh/m² anuales. Esta cifra es más o menos dos veces la energía solar recibida en Europa. Ambas regiones están casi despobladas, especialmente la sahariana donde el índice de densidad de población es bajísimo.
Gráfico 6: Cartografía numérica del potencial solar14 14
CDER
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
36
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Actualmente la oferta de energía solar en este país se divide en: energía fotovoltaica y energía termo-solar.
En materia de energía termo-solar, se está desarrollando actualmente, una central de ciclo combinado en la región de Ain Benimathar al este de Marruecos, cerca de la frontera con Argelia. El proyecto utilizará tecnología de ciclo combinado integrado con un campo solar de colectores de cilindro parabólico y producirá 470 megavatios de potencia, de los cuales 20 provendrán de la energía recogida en un campo solar de 183.000m². La energía producida por la central no será utilizada específicamente para la alimentación eléctrica de la zona del proyecto, si no que será inyectada en el sistema interconectado de la ONE.
La instalación de este campo solar cuenta con una subvención del Fondo Global para el Medioambiente (GEF), perteneciente al Banco Mundial, un préstamo de 100 millones de euros con cargo a los fondos españoles FAD, otro del Banco Africano de Desarrollo y por último los recursos propios de la ONE. Los plazos para la realización de ese proyecto son de tres años y se prevé que la central sea operativa a finales de 2010. La empresa adjudicataria de este proyecto ha sido la española Inabensa, empresa perteneciente al Grupo Abengoa.
En relación a la energía fotovoltaica, se han instalado hasta el momento 45.000m² de captadores solares a raíz del plan de electrificación rural. La introducción de la energía en zonas rurales ha permitido abastecer más del 20% de las familias de las zonas rurales. Hay que subrayar que la electrificación descentralizada por sistema solar, promovida por este plan, cubre las necesidades de más de 150.000 familias del ámbito rural.
En esta misma línea, el Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CDER) ha creado el programa Promasol con el objetivo de desarrollar el mercado de la energía solar en Marruecos.
5.3.2. Energía eólica En 1986, el CDER publicó el Atlas Eolien du Maroc el cual incluye datos eólicos recogidos a través de 17 estaciones de la Dirección Meteorológica Nacional (estas estaciones están localizadas en los aeropuertos). El objetivo del programa era evaluar el potencial eólico de Maruecos y hallar los lugares más indicados para llevar a cabo su explotación.
La primera fase de este programa (1991-1994) fue dedicada a la evaluación de la situación eólica de las zonas costeras de Dakhla a Tánger y Tetuán. La segunda fase (1995-2000) fue reservada a las provincias del norte-este (Taza y Nador), las
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
37
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
provincias de Essaouira y del sur (Laayoune y Tarfaya). La tercera fase (2001-2010) está reservada a las montañas del Atlas y del Rif.
El programa del CDER confirmó que Maruecos disponía de varias regiones muy ventosas y por lo tanto, favorables a la instalación de parques eólicos para la producción de electricidad en conexión con la red eléctrica nacional. Como se puede observar en el siguiente gráfico, las zonas que cuentan con unas velocidades medias mayores son: •
Tánger y Tetuán con unas velocidades medias anuales del orden de 8-11 m/s a 10 metros.
•
Dakhla, Laayoune, Tarfaya, Taza y Essaouira con velocidades medias anuales de la orden de 7-8,5 m/s a 10 metros.
Gráfico 7: Cartografía numérica del potencial eólico15
Cabe remarcar que los estudios efectuados en diferentes estaciones han mostrado que, especialmente, las provincias de Tánger y de Tetuán disponen de un potencial eólico muy importante (velocidades medias anuales de viento entre 8 y 11 m/s), lo que significa que son idóneos para a la instalación de parques eólicos para la producción de electricidad en conexión con la red eléctrica nacional.
En total, el potencial eólico global de este país se estima en 50.000 MW con un potencial explotable del orden de 6.000 MW 16 . Según esta estimación, la potencia explotable se reparte entre las siguientes regiones: 15
CDER
16
MED 2010 Project, Integration plan and market development and institutional aspects for wind power in Morocco” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
38
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
•
Regiones del sur: 4.000 MW
•
Norte: 1.000 MW
•
Las regiones de Essaouira y Safi: 500 MW
•
Las regiones de Taza: 250 MW
•
Las regiones de Midelt: 250 MW
Esta estimación tiene en cuenta solamente las zonas costeras del norte y del sur. Algunas regiones montañosas del Atlas no han sido estudiadas aún ni tampoco las zonas Off-shore (Maruecos dispone de 3.500km de costa). Las estimaciones prevén que el potencial eólico global sea 3 o 4 veces superior al mencionado anteriormente.
La siguiente tabla muestra, más detalladamente, los lugares donde el potencial eólico ha sido evaluado con precisión: Lugar Al Koudia Al Baida Cap sim Tarfaya Beni-mejmel, allak et el haoud Bab aricha, boujerid, Jbel meska Sendouk-fardioua-haouma Cap cantin Caphdid–my bouzerktoune Sidi garn – sahb harcha
Provincias Tetuán Essaouira Laayoune Tánger Tetuán Taza
Potencial eólico en MW 100 100 260 140
Tánger Safi Essaouira Tan-tan
100 200 185 250 712
Tabla 7: Potencial eólico de diferentes provincias de Marruecos17
Mediante estos datos, se puede concluir que la producción anual de electricidad eólica, que se puede producir a partir de parques eólicos de elevada densidad en las regiones ventosas, puede alcanzar los 0,1 a 0,15 TWh/Km². En el sur, una densidad de 7 MW/Km² de potencia instalada produciría unos 0.028 TWh/km² por año. Puesto que una densidad de aerogeneradores más elevada tiende a debilitar la productividad global del parque eólico, la disponibilidad de vastos espacios desérticos para los grandes proyectos eólicos integrados permitiría utilizar un espacio óptimo entre los aerogeneradores favoreciendo de este modo el mayor rendimiento energético del parque. De acuerdo con las potencialidades eólicas de las diferentes regiones marroquíes mencionadas anteriormente, existen actualmente solamente dos parques eólicos en funcionamiento: Abdelkhalek Torres, y el de Essaouira.
17
CDER
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
39
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
El parque eólico de Abdelkhalek Torres constituye la primera realización de la ONE en el ámbito eólico y está operativo desde el año 2000. ONE lanzó en 1994 una licitación internacional para la construcción de un parque de 54MW bajo la fórmula de Build Transfer Operate and Transfer según la cual la compañía eléctrica se compromete a adquirir toda la electricidad producida por el parque durante los 20 años siguientes. Una vez finalizada la concesión, el parque pasa a manos de la ONE. La construcción y la explotación fueron otorgadas al grupo franco-danés EDF/Paribas/Germa quien creó una sociedad de derecho marroquí encargada de llevar a cabo la financiación y la explotación del parque, Compagnie Eolienne du Detroit. Situado cerca de Tetuán, en un sitio excepcional donde la velocidad media del viento alcanza los 11m/s, el parque tiene una potencia total de 50,4 MW. La producción media anual es de 226 GWh, lo que equivale al consumo eléctrico de casi 400.000 habitantes (ciudad de Tetuán). El coste global del proyecto fue de 510 millones de Dh. Este proyecto ha permitido reducir las importaciones de petróleo en 46.000 toneladas anuales, lo que provoca un impacto muy importante en la reducción de las importaciones de este producto.
Por otro lado, está el parque eólico de Essaouira situado en la zona del Cap Sim, a unos 15 km al sur de Essaouira. En julio de 2005 y, después de culminar un procedimiento de licitación internacional, el grupo español Gamesa resultó ganador de la suscripción de un contrato con la ONE para la construcción de este parque eólico. El contrato se suscribió en la modalidad "llave en mano" y se materializó a través de la cooperación entre Gamesa Eólica y Gamesa Energía Servicios. El coste global del proyecto ha sido de unos 650 millones de Dh de los cuales 50 fueron donados por la cooperación alemana (KFW). Este parque de 60 MW y de una productividad media anual de 210 GWH es operativo desde abril de 2007.
A parte de estos parques eólicos, podemos encontrar también pequeños proyectos relacionados con la obtención de energía a través del viento: •
Parque eólico Koudia el Baida: en el marco de la cooperación MarrocoAlemana, un parque eólico de una potencia total de 3,5MW fue realizado por la ONE. Este parque está situado en el mismo lugar que el parque A. Torres. La producción anual es de 12 GWh. El coste global del proyecto fue de 63 millones de Dh.
•
Parque eólico de Lafarge: este parque eólico fue realizado por la sociedad Lafarge para el suministro eléctrico de su fábrica en Tetuán. El parque esta compuesto por 12 aerogeneradores de 600kW cada uno. La producción anual se estima en 38GWh/año, lo que permite cubrir el 40% del consumo global de la fábrica.
•
Proyecto Sidi Kaouki: instalación de un sistema híbrido eólico-diesel (2 aerogeneradores de 25kW y un grupo diesel de 30kVA) para la electrificación de 30 hogares y el alumbramiento público de la aldea de Sidi Kaouki (cerca de Essaouira).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
40
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
En la actualidad se están llevando a cabo dos nuevos proyectos para la construcción de parques eólicos. Estos son los siguientes: •
Parque eólico de Tánger: Este parque estará ubicado a 22Km al sur este de la ciudad de Tánger. Se trata del parque más grande de los que se han realizado hasta el momento. Tendrá una capacidad de 140 MW y una productividad anual de 510 GWh. Gamesa ha sido la empresa adjudicataria que ha suscrito el acuerdo con la ONE para el suministro de 165 aerogeneradores. El alcance de este contrato, por un valor económico de unos 235 millones de euros, comprende el suministro "llave en mano" de los aerogeneradores, así como su operación y mantenimiento. Para su realización la ONE cuenta con una financiación del BEI (80 millones de euros), de la cooperación alemana (KfW) (50 millones de euros), y financiación parcial con cargo al FAD español (100 millones de euros). Está previsto que ese parque esté operativo a finales de 2009.
•
El parque eólico de Tarfaya: Parque situado a 2Km al sur de la ciudad de Tarfaya. Este parque tendrá una capacidad potencial de 200 MW, con la posibilidad de ampliarla a 300 MW. El estudio de viabilidad de este proyecto ya está realizado y en abril 2007 se abrió un proceso de preselección de empresas interesadas en la realización y gestión del parque. La adjudicación definitiva de la construcción del parque está prevista para abril 2008 y su operatividad para enero 2010. Ente las empresas seleccionadas se encuentran las españolas Endesa, Gamesa, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa y Urbaser.
•
El parque eólico de Touahar en Taza (100 MW): El proyecto de este parque se encuentra aún en fase de desarrollo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
41
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
6.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO Varias tendencias de consumo son susceptibles de mantenerse en curso durante los próximos años. Estas indican que la demanda energética seguirá siendo mayor a la oferta debido a los siguientes factores:
a) Presión demográfica y urbanización
Miles
Marruecos no es una excepción en lo que hace referencia a la tendencia mundial de aumento de la demanda energética en los países en vías de desarrollo a causa del incremento de la presión demográfica. 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1975
2000
2025
2030
Año Población total
Población urbana
Población rural
Gráfico 8: Evolución de la población urbana y rural 1975-2030 (en miles)18
Las previsiones indican que la población marroquí seguirá aumentado durante los próximos años hasta alcanzar la cifra de 42 millones de personas en 2030, contra los 33 millones en 2006. Según el entorno de residencia, la evolución de la población se 18
United Nations Population Divison
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
42
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
caracterizará por un aumento mucho más rápido en el medio urbano en detrimento del rural, a causa de la urbanización y de los flujos migratorios. La población urbana se multiplicará por 1,5 pasando de 16,4 millones a 25,4 millones de ciudadanos entre 2007 y 2030. La tasa de urbanización variará de unos nueve puntos (de 55,1% al 64,3%). Este incremento de la urbanización provocará el aumento de las necesidades energéticas urbanas y suscitará nuevas demandas tales como la climatización y la calefacción de los hogares.
b) Aumento de las necesidades en el medio rural El Programa de Electrificación Rural Global permitió, en 2006, la electrificación de 4.095 pueblos a través de la conexión a la red eléctrica y 646 mediante sistemas fotovoltaicos individuales. Desde su lanzamiento en 1996, aproximadamente 1.600.000 hogares se han beneficiado de este programa lo que hace que la tasa de electrificación rural fuera del 88% en 2006 ante el 81% de 2005.
6000 585
5000
646 4000
3610
2564
102
48 1956
1043
557
0
1044
87 1000
1650
48
1760
2000
1715
581 80
4095
3000
4839
363
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Red eléctrica
Solar
Gráfico 9: Número de pueblos electrificados desde 199619
La generalización de la electrificación rural tendría que permitir conseguir un mayor desarrollo de otras actividades externas a las agrícolas. Esto haría aumentar las necesidades energéticas en este ámbito.
c) Fuerte demanda del sector privado En 2006, el consumo de energía final se estimaba en 33% para el sector industrial, 32% para los transportes, 17% para el residencial, 10% para el agrícola y 8% para el sector terciario. Se prevé que esta tendencia siga vigente durante los próximos años.
19
Informe ONE 2006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
43
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Agricultura 10%
Terciario 8% Industria 33%
Residencial 17%
Transporte 32%
Gráfico 10: Repartición del consumo de energía final por sectores20
De esta repartición del consumo, se destaca la demanda energética del sector industrial y del sector transportes. Este último consumió el 32% del total. Las previsiones indican que este porcentaje aumente en el transcurso de esta década debido al plan estratégico de la ONCF (compañía nacional de ferrocarriles).
En referencia a la ONCF, su plan incorpora un importante paquete de medidas, con el objetivo de superar la cifra de 30 millones de pasajeros y 40 millones de toneladas de mercancías (lo que supondría duplicar las cifras actuales) en el año 2010. El Programa 2005-2009, dotado de un presupuesto de 15.500 millones de DH, incluye proyectos de gran envergadura de tres tipos; modernización, incremento de la capacidad y extensión de la red ferroviaria nacional. Uno de estos proyectos está relacionado con la Electrificación de 316km de vía y la construcción de 12 subestaciones. En el ámbito industrial, las necesidades energéticas son considerables si se quieren cumplir los objetivos del plan “Emergence” y satisfacer las necesidades locales. Este plan, que fue lanzado a finales de 2006, tiene como objetivo el desarrollo económico y social del país a través de los siguientes sectores: offshoring, automóvil, aeronáutica, electrónica, agroalimentaria, productos del mar y textil. Mediante esta iniciativa se pretende atraer inversión extranjera a los ámbitos de producción mencionados anteriormente. Si todo se desarrolla como está previsto, en los próximos 10 años, este Plan conllevará una inyección de 90.000 millones de Dh en el PIB marroquí.
Por último, es necesario mencionar también el consumo energético del sector turístico ya que las autoridades marroquíes firmaron en enero de 2001 un Acuerdo-Marco, conocido como Visión 2010, que ha de permitir alcanzar el objetivo de los 10 millones de turistas durante este decenio. Para ello, están previstas una serie de actuaciones entre las que destaca el Plan Azur, que plantea, la construcción de seis nuevas zonas turísticas integradas compuestas por complejos hoteleros y apartamentos. En 20
Informe ONE 2006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
44
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
septiembre de 2007, El Plan Azur se amplió hacia el Gran Sur de Marruecos tras la firma de dos importantes convenciones turísticas. De este modo, se prevé la construcción de nuevas estaciones en Ouarzazate y Oued Chbika (al sur de TanTan). Estas nuevas zonas aportarán también al mercado inmobiliario marroquí una oferta importante de viviendas de segunda residencia.
La fuerte demanda de los diferentes sectores mencionada anteriormente, hace aumentar la producción de energía en Marruecos. La que ha conocido una evolución más favorable, desde 1993, ha sido la energía eléctrica. 250 200 150 100 50 0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
Combustible sólido y petróleo bruto
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Derivados del petróleo y carbón
Electricidad Gráfico 11: Evolución de la producción de energía21
d) Eficiencia energética Después de varias décadas, Marruecos ha puesto en marcha una estrategia basada en la eficiencia y la economización de la energía. Esta nueva tendencia está dictada no solamente por el aumento del precio del petróleo, si no también por la preocupación medioambiental.
Esto hace que la demanda potencial en energías renovables sea cada vez mayor debido al esfuerzo del Estado por conseguir que estas energías tengan una participación cada vez más significativa en la balanza energética marroquí.
En el ámbito de la eficiencia energética, Marruecos ha iniciado diferentes programas con el objetivo de conseguir una utilización racional de la energía en los establecimientos de carácter social (hospitales, centros educativos, etc.) y también de carácter privado (hoteles e industrias).
21
Haut Commissariat au Plan
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
45
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
120% 0%
100%
12%
16%
19%
88%
84%
81%
2010
2015
2020
80% 60% 100% 40% 20% 0% 2000
Energías convencionales
Energías renovables
Gráfico 12: Evolución de las energías renovables en el balance energético nacional22
6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR En este apartado tenemos que diferenciar el consumidor final del consumidor intermedio. El consumidor intermedio de energía eléctrica es la ONE quien vende la electricidad a sus abonados. La venta de electricidad a esta empresa, por parte de las empresas concesionarias, se hace a través de licitaciones internacionales donde se permite a la empresa seleccionada la creación y explotación de los parques durante un periodo de tiempo determinado. Otra opción para el suministro de electricidad a la ONE es el que llevan a cabo ciertas industrias vendiendo su energía eléctrica sobrante.
En 2006, las ventas de energía eléctrica por parte de la ONE a sus clientes se estructuraron de la siguiente manera:
Ventas en GWh
Evolución 2005
Número clientes
Distribuidores
8.932
5,4%
11
0%
Industria
4.785
15,5%
32.815
5.8%
Agricultura
1.131
1,9%
18.683
18,5%
Terciario
1.068
8%
329.995
6%
Residencial
2.644
14,1%
2.857.458
11,4%
Administrativo
698
16,9%
47.953
8,5%
TOTAL ONE
19.258
9,2%
3.286.915
Tabla 8: Ventas de electricidad 2006 por clientes
22
Departamento de Energía y Minas, CDER.
23
Informe ONE 2006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
de
Evolución 2005
10,8% 23
46
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Los distribuidores, con un 46,4%, son los principales clientes de esta empresa, seguidos del sector industrial. Los clientes agrícolas y los del sector terciario representan solamente el 5,9% y el 5,5% respectivamente. Los residenciales, por su parte, llevan a cabo el 13,7% del consumo. El número de clientes totales de la eléctrica fue de 3.286.915 conociendo una progresión del 10,8% debido, principalmente, al aumento de los clientes en el ámbito rural.
En relación con los consumidores finales, estos los podríamos dividir según el sector energético al cual pertenezcan: energía eólica o energía solar (fotovoltaica y térmica).
6.2.1. Perfil consumidor energía solar El consumo de energía es llevado a cabo, principalmente, por el sector doméstico o, dicho de otra manera, por los hogares. Este hecho es debido, básicamente, al ya mencionado programa de electrificación rural. En este caso es la ONE la encargada de la compra de los paneles solares y del suministro a los clientes finales. Cada cliente debe pagar un derecho de abono inicial y, posteriormente una cuota mensual. El precio pagado por los clientes es inferior al coste real del material y del servicio recibido ya que la ONE financia una parte de la instalación. En el caso de la central termo-solar, el cliente intermedio también es la ONE.
Actualmente existen diferentes programas en Marruecos destinados al desarrollo económico y social del país. Uno de ellos es el denominado programa Habitat cuyo objetivo es la construcción de 100.000 viviendas económicas anuales. Muchas de estas viviendas son equipadas con paneles solares.
Otro de los programas existentes, son los que hacen referencia a la eficiencia energética en los edificios públicos (hospitales, escuelas y centros deportivos). Estos proyectos tienen como objetivo la promoción de la utilización de las energías renovables, especialmente la solar, en el ámbito público. 5% 11% 2%
13%
3%
66%
Individual Hospitalario Hotelero Deportivo Hábitat Educación
Gráfico 13: El consumo de energía solar por sectores24
24
Centro de Información sobre las Energías Durables y Medioambiente (CIEDE)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
47
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Por último, tenemos el sector hotelero (13% del consumo). Marruecos ha escogido el turismo como sector prioritario nacional para los próximos años con una previsión de alcanzar los 10 millones de turistas en 2010. Esto hace que se hayan creado nuevos hoteles y que se hayan reestructurado muchos de antiguos utilizando la energía solar como una de las fuentes energéticas.
6.2.2. Perfil consumidor energía eólica En este sector diferenciamos también dos consumidores. De un lado está la ONE y sus empresas concesionarias y por otro lado las industrias. A diferencia de la energía solar, los usuarios privados no adquieren este tipo de instalaciones para sus hogares debido al elevado coste que conlleva.
Actualmente, la ONE es el principal comprador de energía eólica. Como hemos mencionado anteriormente esta empresa adquiere la energía a través de contratos donde se establece el precio de venta, el cual está previamente especificado en los pliegos de la licitación.
Otro cliente potencial de los parques eólicos son las industrias. Hoy en día se permite que organismos externos a la ONE produzcan energía eléctrica siempre y cuando esta no supere los 10MW. Este es el caso de la empresa de cementos Lafarge.
6.3. LOCALIZACIÓN MERCADOS
GEOGRÁFICA
DE
LOS
PRINCIPALES
De acuerdo con lo mencionado en los dos puntos anteriores, podemos dividir la demanda energética según tres criterios: destinos turísticos, densidad de población y zonas industriales.
a) Destinos turísticos Las principales zonas turísticas del territorio marroquí son las siguientes: •
Zona Costera del Norte (desde Saïdia hasta Asilah): La región de TángerTetuán aspira a convertirse en el primer destino turístico en los próximos ocho años. La zona costera norte, incluye dos de las estaciones balnearias previstas en el Plan Azur: Saïdia y Larache. Las inversiones llevadas a cabo en proyectos residenciales y turísticos en 2006 fueron de 32.000 millones de Dh. La región tiene previsto ofrecer 45.000 camas en los próximos 10 años, lo que representa el triple de la oferta actual de toda la región.
•
Litoral Central: entre Asilah y El Jadida: En esta zona se sitúan Rabat y Casablanca, que por ser las dos ciudades más importantes del país, suelen recibir visitantes por motivo de negocios. Tanto Rabat como Casablanca están
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
48
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
inmersas actualmente en importantes proyectos turísticos que cambiaran completamente su imagen y atraerán a un número considerable de turistas. •
Litoral Sur: En el se sitúa Agadir, que posee una de las mejores infraestructuras turísticas del país. El Plan Azur prevé la construcción de la estación de Taghazout (a 6Km de Agadir), la estación de Mogador, situada en Essaouira, y la de Plache Blanche en Guelmin.
•
Marrakech: Es el principal centro turístico de Marruecos. Ofrece el 21% de las camas clasificadas, y un crecimiento de las mismas de un 7% desde el año 2001, con varios proyectos hosteleros en marcha.
•
Fez y Meknes: En Fez, se va a desarrollar un proyecto turístico que va a permitir aumentar la capacidad hotelera de la ciudad en 2.200 camas. Se construirá también un campo de golf, zona de animación y comercios. La inversión total será de 2.582 MDH.
•
Zonas desérticas y de montaña: Estas zonas presentan un enorme potencial, ya que por su alto valor paisajístico, son perfectas para el turismo de deporte y aventura. Actualmente el turismo de montaña es capaz de atraer 80.000 turistas al año, y el de desierto, 50.000. Un ejemplo de turismo de montaña es Ouakaimeden (80km de Marrakech). En un futuro Ouakaimeden será un destino de ocio y ski gracias a un proyecto que ofrecerá todas las infraestructuras comerciales, burocráticas, turísticas y de ocio necesarias para transformar este destino en el único que ofrezca una estación de ski y un campo de golf conjuntamente en África y Medio Oriente.
En referencia al Plan Azur, las estaciones balnearias contempladas son las siguientes:
Lixus / Larache: 12.000 Camas (7.500 Hoteleras)
Saïdia: 28.000 Camas (16.000 Hoteleras)
Mogador-Essaouira: 8.700 Camas (5.600 Hoteleras)
Mazagan / El Jadida: 8.000 Camas (3.900 Hoteleras)
Plage BlancheGuelmin: 30.000 Camas (24.000 Hoteleras)
Taghazout / Agadir: 26.000 Camas (20.000 INVERSIÓN TOTAL: Hoteleras) 4.000 millones €
Gráfico 14: Estaciones balnearias Plan Azur
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
49
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Como ya se ha señalado en otro apartado, el Plan Azur se ha ampliado hacia el Gran Sur de Marruecos tras la firma de dos importantes convenciones turísticas. La primera, firmada con el consorcio Palmeraie Marrakech/Thomas&Piron/BMCE Bank, se refiere al proyecto de construcción de una nueva estación turística en Ouarzazate, bautizada “Manssur Lake City”. El proyecto incluye la construcción de 8 hoteles temáticos con una capacidad de 3.700 camas, un palacio de congresos, un aquapark y un campo de golf, además de 1.700 viviendas. La segunda, viene de la mano de Orascom HD, uno de los mayores grupos egipcios de desarrollo turístico, que ha propuesto un proyecto, en asociación con la CDG, para la creación de una zona turística en Oued Chbika (al sur de Tan Tan). c) Densidad de población Las principales ciudades de Marruecos, y por lo tanto donde se lleva a cabo un consumo más elevado de energía eléctrica, son las que aparecen en el siguiente mapa:
MEDITERRÁNEO
Tánger 600.000
ATLÁNTICO
Oujda 680.000
Rabat 1.400.000 Casablanca 4000.000 Safi 400.000
Fez 780.000
Marruecos
Meknes 530.000 Beni Mellal 390.000
Marrakech 800.000
Agadir 600.000
Sahara Occidental
Gráfico 15: Mapa de las principales ciudades de Marruecos
La capital del reino alauí es Rabat, pero sin embargo donde se concentra una mayor parte de la población es en Casablanca, con unos 4 millones de habitantes censados aunque se estima que la población total de esta ciudad supere los 6 millones. Las otras dos ciudades importantes son Fez y Marrakech. Destacar que en esta última, hay un importante número de ciudadanos extranjeros que viven en esta población ya que han adquirido viviendas de segunda residencia. Lo mismo pasa en la zona norte de Tánger y en la zona de Agadir.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
50
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
d) Zonas industriales Existen un total de 61 zonas industriales repartidas por el territorio marroquí que comprenden una superficie de 3144 hectáreas. La mayoría de ellas están situadas al lado de las grandes urbes.
Casablanca, sobre todo, tiene importantes parques industriales en los alrededores de la ciudad, lo que se denomina la Gran Casablanca (Settat y Mohamedia). Esta zona es el principal foco industrial de Marruecos. Con el 52% de unidades de producción, 61% de empleos industriales permanentes y 51% de inversiones industriales, sobrepasa todas las otras ciudades del reino. El problema de esta zona es la sobreexplotación. Una encuesta realizada a diferentes empresas marroquíes, indica que el 50% de los empresarios desean disponer de más terrenos o locales industriales para desarrollar sus actividades o crear nuevas unidades. Esto crea la necesidad, por parte del gobierno, de desarrollar nuevas zonas industriales.
Una de estas zonas es la que se está desarrollando a través del proyecto TángerMediterráneo (Tánger-Med). Este proyecto cubre un territorio de 500 km² que se establece como Zona de Especial Desarrollo (ZES), sobre las orillas del Estrecho de Gibraltar, entre Tánger y Ceuta y a tan sólo 15 Km de las costas españolas. Dicha Zona contará con un complejo portuario, articulado en torno a un puerto de aguas profundas y una zona franca logística (90 hectáreas), una zona industrial, una zona de actividad comercial así como diversos proyectos turísticos. A finales de abril de 2007, a pocos meses de la entrada en funcionamiento del puerto Tánger-Med, se desvelaron los planes de construcción de un segundo puerto al que informalmente se le denomina Tánger-Med II. Para explicar esta extensión se aduce a una previsible saturación de Tánger Med I en 2015. Aparte de este proyecto, la ciudad cuenta también con un destacado núcleo industrial debido a la ubicación de la única zona franca marroquí en su territorio. La Zona Franca de Tánger tiene una superficie total de 345 hectáreas y alberga, actualmente, a 234 empresas que emplean un total de 27.049 personas.
Siguiendo esta misma línea, un grupo de empresas españolas, la mayor parte de ellas granadinas, han creado la sociedad mercantil Desarrollo Industrial y Tecnológico Marruecos S.L con el objetivo de abrir el mayor parque industrial del país. Lo más probable es que el proyecto se desarrolle en Bouznika, en la región de Settat (próximo a Casablanca).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
51
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
7.
OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
El sector de la energía eléctrica en general y de las energías renovables en particular, ofrece importantes oportunidades de negocios para las empresas españolas tanto a nivel de inversiones, concesiones, estudios, como de suministro de equipamiento (aerogeneradores, placas solares fotovoltaicas y térmicas).
En el caso del suministro de equipamiento, las oportunidades de negocio tienen su origen en la ONE (principal comprador) pero también pueden ser compradores potenciales las plantas concesionarias y las industrias que producen para su propio autoconsumo. Recordemos que en el proyecto de ley se prevé aumentar la autoproducción eléctrica de 10MW a 50MW. Muchas empresas están interesadas en la instalación de este equipamiento en sus plantas ya que les permitiría reducir su factura energética y vender los derechos de emisión de CO2.
En referencia a estas emisiones, destacar que Marruecos es el único país fuera del ámbito latinoamericano con el cual España tiene firmado (abril 2005) un Memorando de Entendimiento para la aplicación del Protocolo de Kyoto. En el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), varios proyectos eólicos han sido inscritos como proyectos MDL. La fábrica de cemento de Lafarge, por ejemplo, ha concluido un acuerdo con el Fondo Francés por el Medio Ambiente Mundial para la gestión del registro de su parque construido para el suministro eléctrico de su fábrica en Tetuán, como proyecto de desarrollo limpio a nivel internacional lo que le permitirá poder vender sus reducciones de emisiones de dióxido de carbono a otras empresas. La ONE, por su parte, también ha registrado el proyecto de Essaouira y prevé que por la reducción de 1,5 millones de URCE obtendrá alrededor de 107Dh por tonelada de CO2 evitada. La eléctrica prevé también la cantidad de 4 millones de URCE para el proyecto de Tánger y 1,5 millones para el de Taza.
Otra de las oportunidades relacionadas con el equipamiento es la compra de material solar por parte de los diferentes ministerios y establecimientos públicos debido a la promoción de la política de eficiencia energética del gobierno marroquí, mencionada anteriormente. Destacar también el compromiso de este gobierno con el desarrollo de la energía limpia en el medio rural y urbano mediante políticas de promoción que incentiven la compra de estos equipamientos. Esto ha permitido a muchas empresas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
52
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
españolas participar en el desarrollo del Programa de Electrificación rural tanto a nivel de suministro de materiales como de ejecución. Se perciben oportunidades de inversión a través de los proyectos de desalación de agua del mar mediante la energía eólica. En Marruecos existen actualmente tres estaciones de desalación localizadas en Laayoune, Tarfaya y Boujdour. Estas estaciones son alimentadas a través de la red eléctrica la cual hace que la Oficina Nacional del Agua Potable (ONEP) tenga que soportar importantes costes. Para minimizar estos costes, la ONEP ha decidido introducir las energías renovables para llevar a cabo el suministro eléctrico de los futuros proyectos de desalación. Uno de estos proyectos es una estación de 70l/s que estará conectada a un parque eólico de 10MW. Este proyecto movilizará una financiación por parte de la ONEP de más de 165 millones de Dh y prevé la explotación por parte de una empresa privada durante un periodo de 20 años.
Algunos estudios recientes, ven como opción viable la instalación de parques eólicos en el norte de África (especialmente el tramo de costa que va de Marruecos a Senegal) para exportar posteriormente la energía eléctrica a Europa. Gracias a la tecnología actual existente en las líneas eléctricas de alta tensión, la perspectiva de importación de energías renovables provenientes de regiones ventosas se percibe como técnicamente realizable.
En el ámbito de la realización de estudios, ONE y CDER son las únicas entidades responsables del desarrollo de los mismos antes de que sean llevados a cabo por otras empresas nacionales o extranjeras. España dispone de un Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) que tiene como objetivo la realización de dichos estudios en el extranjero por parte de empresas españolas. En estos momentos está en curso un estudio de viabilidad (300.000€) que realiza Red Eléctrica Española para la ONE. El estudio analiza el impacto de los planes de introducción de la energía eólica sobre el sistema eléctrico marroquí, así como la localización de zonas susceptibles de recibir la implantación de dichas centrales eólicas.
Resumiendo, las oportunidades en el sector de la energía eléctrica en general y de las energías renovables en particular se deben a los siguientes factores: •
La dependencia energética respecto al exterior, en un contexto de precios de la energía internacional creciente.
•
Las necesidades de cobertura y de abastecimiento a una gran parte de la población marroquí, que no tiene acceso a la energía eléctrica, en particular en las zonas rurales.
•
La necesidad de modernización y racionalización de las instalaciones existentes.
•
El desarrollo de energías renovables (Mecanismo de Desarrollo Limpio) y de ciclo combinado con gas natural.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
53
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
8.
FUENTES
A, Mounir Debbarh, L’énergie: développement énergétique au Maroc depuis 1955, perspective 2025, 2005
Association des Centraliens du Maroc, Partenariats Régionaux ou Investissements Transnationaux?, 2007
Abdelaziz Bennouna, European-North African Solar Energy Symbiosis, 2000
B. Taya, Energie Eolienne au Maroc, 2002
CDER, Electricité de puissance, 2006
CDER, Efficacité énergétique, 2005
CIEDE, Les énergies durables au Maroc, et bilan de nos émissions en GES, 2000
D. Zejli, Energie éolienne: importance et potentiel de son utilisation au Maroc, 2006
Fonds Français pour l’environnement mondial, L’électrification rurale décentralisée au Maroc, 2005
Gregor Czisch, Effects of large-scale distribution of wind energy in and around Europe, 2005
Haut Commissariat au Plan, Prospective Maroc 2030, quelles options énergétiques pour le Maroc?, 2007
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
54
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Ministerio de energía y minas, Energies renouvelables et efficacité énergétique au Maroc, 2006
Ministerio de energía y minas, Situation énergétique du Maroc: des défis et des opportunités, 2006
Ministerio del territorio, del agua y del medio ambiente, Mécanisme pour un développement propre: Etat des lieux et perspectives, 2007
Mohamed Berdai, Efficacité Énergétique et Énergie Renouvelable, 2007
Mustapha Enzili, Wind Energy in Morocco, 1998
Ministerio de finanzas y de la privatización, La régulation du secteur de l’électricité, 2003
Naima Elouadi, Approche économique du secteur énergétique, 2002
OME-ECYR, Integration plan and market development and institutional aspects for wind power in Morocco, 2002
OCDE, Les opportunités d’investissement extérieur direct au Maroc dans les secteurs de l’énergie, des mines et de l’environnement, 2002
ONE, Rapport activité 2006, 2007
U.S Commercial Service, Morocco: Renewable Energy Opportunities, 2006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
55
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
9.
ANEXOS
9.1. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS CDER: Centre de Développement des Energies Renouvelables Département de l'énergie et des mines BP. 6208 - Agdal Rabat Telf. (+212) 37 68 39 86 Fax. (+212) 37 68 39 87 E-mail : dgpai@cder-gp.ma Web: http://www.cder-gp.ma Av, El Machaar El Haram - BP. 509 - Issil Marrakech Telf. (+212) 44 30 98 14/22 Fax. (+212) 44 30 97 95 E-mail : cder@menara.ma
CIEDE: Centre d’Information sur l’Energie Durable et l’Envenimement Rue Oum Errabia/ Avenue Okba, Agdal, Rabat Telf.: (+212) 37 77 27 22 Fax: (+212) 37 77 27 22 Web: http://www.ciede.org.ma Email: dakina2002@yahoo.fr/ tarben10@yahoo.fr
Ministerio de Energía y Minas Quartier Adminstratif B.P 6208 Telf: (+212) 37 68 87 55 Fax: (+212) 37 68 87 53 Web: www.mem.gov.ma/
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
56
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
ONE: Office National d´Electricité 65, Rue Othmane Ibnou Affane BP 13498 - Casablanca Telf.: (+212) 22 22 33 30/22 41 65 Fax: (+212) 22 22 00 38 Web: http://www.one.gov.ma
CEREP: Centre d´Etudes et de Recherches de l´Environnement et de la Pollution. Complexe Oukacha, rue nº1, Aïn Sebâa - Casablanca Telf.: (+212) 22 66 08 37/38/39 Fax: (+212) 22 66 08 40 E-mail: cerep@lpee.com
CGEM: Confédération National des Entreprises de Maroc. Angle Av des FAR et rue Mohamed Arrachid - Casablanca Telf.: (+212) 22 25 26 96 Fax: (+212) 22 25 38 39 E-mail: cgem@mail.cbi.net.ma Web: http://www.cbi/net.ma/cgem/
CRI: Centre Régional d’Investissements (Rabat-Salé-Zemmour-Zaër) 23, Avenue de la Victoire, Rabat Telf: (+212) 37 77 64 00 Fax: (+212) 037 77 63 88 Email: info@rabatinvest.com Web: http://www.rabatinvest.ma/
9.2. INDUSTRÍA ENERGÍA SOLAR Gogain Services (venta e instalación de material de energía solar) 19 Bis, rue Chenguit, Talborjt- Agadir Telf: (+212) 48 82 56 33 Fax: (+212) 48 82 56 39
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
57
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Afrisol (venta e instalación de material de energía solar fotovoltaica) 143 bd Brahim Roudani- Casablanca Telf: (+212) 22 25 90 30 Fax: (+212) 22 25 90 31 Email:info@afrisol.com Web: http://www.afrisol.com
Batitherm (importación de material solar térmico) 82 bd Sidi Abderrahman - Gr. Ceinture, Beaus- Casablanca Tefl: (+212) 22 94 01 91 Fax: (+212) 22 95 14 82 Email: batitherm@batitherm.com
Capsolair (fabricante de paneles solares térmicos) 1 Av de l’Armée Royale - Casablanca Tél (022) 26 57 54 Fax (022) 26 58 02 Email: capsolair@yahoo.com
Electro Contact (fabricación de reguladores de carga para sistemas fotovoltaicos) 82 rue El Fourat-ex Roncevaux (Maarif) – Casablanca Telf: (+212) 22 23 46 80 Fax: (+212) 22 23 66 35 Email: info@electrocontact.com Web: http://www.electrocontact.com
Immosolar (energía solar térmica) Place El Yassir - ex Albert 1er, résid. Mansouri – Casablanca Telf: (+212) 22 40 89 50 Fax: (+212) 22 40 89 59 Email: maroc@immosolar.com Web: http://www.immosolar.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
58
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Nrj internacional (representación, comercialización e instalación de sistemas solares fotovoltaicos) 3 rue Ennahas Annahoui-ex Mont Pelvoux, Ma – Casablanca Telf: (+212) 22 23 11 88 Fax: (+212) 22 23 09 99 Email: info@nrj.ma Web: http://www.nrj.ma
Sococharbo (distribuidor e instalador de energía solar térmica) 1 Rue de l’écrivain, Casablanca Telf: (+212) 22 62 65 82 Fax:: (+212) 22 62 46 92 Email: sococharbo@casanet.ma Web: http://www.sococharbo.com
Toutelec (importación y venta de material solar) 20 Bis, rue Socrate – Marrakech Telf: (+212) 22 98 66 38 Fax: (+212) 22 98 66 61 Email: toutelec@menara.ma
Phototherme s.a.r.l (distribuidora e instaladora de material térmico) 374 q.i, sidi Ghanem route de Safi – Oujda Telf: (+212) 24 33 57 45 Fax: (+212) 24 33 57 33 Email: phototherme@menara.ma Web: http://www.pthototherme.com
Spolyten s.a.r.l. (importación e distribución de equipamiento solar y eólico) Route de Taza, hay ElWahda E 1 n°2 – Oujda Telf: (+212) 36 51 16 06 Fax: (+212) 36 51 16 07 Email: spolyten@hotmail.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
59
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MARRUECOS
Getradis s.a.r.l. (importación, distribución e instalación de equipamiento solar) 50 avenue du Souss Souissi - Rabat Telf: (+212) 37 75 38 14 Fax: (+212) 37 75 68 64 Email: getradis@menara.ma
Sunlight Power Maroc (venta e instalación de sistemas solares) 6 rue Taïneste, Hassan – Rabat Telf: (+212) 37 66 10 32 Fax: (+212) 37 66 10 37 Email: spm@menara.ma
Energetica (distribuidora de material fotovoltaico y térmico) 28 zone industrielle Tasnia, Massira 1 – Témara Telf: (+212) 37 60 50 04 Fax: (+212) 37 60 50 42 Email: energet@menara.ma Web: http://www.energetica.ma
Temasol s.a (distribución e instalación de material fotovoltaico) 8 rue Aknoul, Hassan – Rabat Telf: (+212) 37 73 83 73 Fax: (+212) 37 73 83 53 Email: temasol@temasol.com Web: http://www.total-energie.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
60