El Mercado de los Materiales de Construccion Marruecos. by Diputacion de Granada

Estudios de Mercado

Oficina Econ贸mica y Comercial de la Embajada de Espa帽a en Rabat

El mercado de los materiales de construcci贸n en Marruecos

Estudios de Mercado

El mercado de los materiales de construcción en Marruecos

Este estudio ha sido realizado por Javier Tomé Marqués bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

Septiembre 2008

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN 1. introducción al país y al sector 1.1. Introducción al país 1.2. Planes de desarrollo del gobierno 1.3. Peso del sector en la economía 1.4. El sector de los materiales de construcción 2. Definición y características del sector y subsectores relacionados

7 7 7 8 10 11 12

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño del mercado 1.2. Análisis por productos destacados 2. Análisis cualitativo 2.1. Características de la industria de los materiales de construcción 2.2. Análisis por industrias 2.3. Obstáculos comerciales

16 16 16 21 27 27 28 39

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 2. Análisis cualitativo 2.1. Condiciones de acceso

40 40 40 42 42

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluación del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias 2. Percepción del producto español

44 44 44 45 45

V. ANEXOS 1. Informes de ferias

46 46

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 2. Asociaciones

3. Empresas del sector

4. Otras direcciones útiles

5. Clasificación arancelaria española

6. Clasificación arancelaria marroquí

7. Recursos utilizados en la elaboración de este estudio

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Por su cercanía física a la UE y a España, y debido al periodo de crecimiento económico que atraviesa, Marruecos es un mercado de capital importancia para la Unión Europea. Esto queda demostrado también con los esfuerzos que tanto Marruecos como la Unión Europea están llevando a cabo a nivel económico, arancelario y legislativo entre otros.

Apoyado en la buena marcha de la economía en los últimos años, el gobierno marroquí ha lanzado una serie de proyectos de gran envergadura relacionados con el hábitat y las infraestructuras que han dado un gran impulso al sector de la construcción y las obras públicas (BTP, Bâtiment et Travaux Publiques). Así, se han iniciado ya los trabajos en proyectos relacionados con la vivienda social, la eliminación de las chabolas, la creación de ciudades balnearias y las urbanizaciones turísticas dentro del marco del Plan Azur, y las infraestructuras portuarias, viarias y ferroviarias. La construcción del nuevo puerto de Tánger Med es el proyecto estelar. La finalización de este proyecto está prevista para el año 2012 y pretende cambiar la realidad logística del país.

Como consecuencia de este auge de la construcción, el sector ha ganado mucha importancia en Marruecos, con cifras de contribución al PIB significativas y dando empleo a más del 6% de la población activa total. Del mismo modo, ha aumentado la demanda de insumos para la construcción, maquinaria y mano de obra cualificada.

Marruecos es productor de gran cantidad de materiales de construcción y hasta hace unos años la producción interna ha sido capaz de responder a la demanda. Sin embargo, el aumento de la demanda, la falta de competitividad de las empresas marroquíes y la escasa calidad del producto local han hecho que se siga recurriendo, e incluso aumente la demanda del producto extranjero.

La industria se enfrenta a una serie de problemas entre los que destacan los altos costes de la energía y el carácter tradicional y poco organizado del tejido empresarial. Además, cuando se requieren materiales de alta calidad, en muchas ocasiones se sigue recurriendo al producOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS to extranjero puesto que el producto marroquí de alta calidad sigue resultando demasiado caro.

El aumento en el ritmo de la construcción, unido a los problemas que arrastra el sector, ha sido la causa del aumento de las importaciones de varios productos en los últimos años. La importación de productos extranjeros se ha visto beneficiada por la entrada en vigor de varios acuerdos comerciales entre los que destacan el Acuerdo de Asociación con la UE, un acuerdo de libre comercio con EE.UU., con Turquía y con varios países árabes (Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Túnez, entre otros).

Para minimizar las importaciones e impulsar la producción interna, se están llevando a cabo inversiones en varios sub-sectores, el cemento por ejemplo, destinadas a aumentar la producción interna en previsión de un crecimiento continuo al menos hasta el periodo 2012, fecha en la que muchos planes del gobierno deben haberse completado.

Por otra parte, y a fin de proteger algunos productos especialmente sensibles para la economía marroquí como los pavimentos cerámicos, el gobierno ha establecido contingentes de importación. Una vez superados los contingentes establecidos, las mercancías importadas soportan un impuesto adicional.

España ocupa un lugar importante como proveedor de Marruecos para ciertas partidas arancelarias como la 7214 y la 6908. La cercanía física de ambos países ofrece oportunidades interesantes para España. Sin embargo, a pesar de la buena marcha del sector debido a las inversiones en vivienda e infraestructuras, existen mayores oportunidades para la exportación de maquinaria de obras públicas o herramientas de construcción que para la exportación de materiales de construcción, que en su mayor parte son fabricados localmente.

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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN AL PAÍS Y AL SECTOR 1.1. Introducción al país

La situación física de Marruecos, vecino de España y la UE, y su panorama político y económico actual lo convierten en un país con un gran potencial de desarrollo, lo que significa mayores oportunidades para las empresas españolas de varios sectores.

En los últimos años se han iniciado multitud de planes y programas gubernamentales que tienen por objetivo el desarrollo económico y social del país. Se pretende dotar al país de las infraestructuras necesarias que para continuar con el crecimiento económico de los últimos años. Se han establecido unos ejes estratégicos como son por ejemplo el desarrollo del turismo y el desarrollo de las infraestructuras de transporte que pretenden crear una base sobre la que se desarrollen otras actividades económicas.

Al mismo tiempo, se está apostando por establecer acuerdos económicos y comerciales con varios socios, como son los EE.UU., la UE y otros países árabes. El Acuerdo de Asociación con la UE, que entró en vigor en el año 2000 establece un calendario para el desmantelamiento arancelario completo que afecta a los productos industriales y que culminará con la supresión total de los derechos de importación para este tipo de productos en el año 2012. Además de este acuerdo, Marruecos impulsa otros acuerdos con la UE y está realizando una serie de reformas legislativas para ganar el status de socio privilegiado de la UE. Todo esto está sirviendo para crear un clima de seguridad que favorece y facilita las operaciones comerciales con Marruecos.

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Por lo que se refiere a la población y la demografía, cabe señalar el éxodo rural y la concentración de la población en los núcleos urbanos en los últimos años, y un acelerado ritmo de urbanización (8% a principios de siglo, 30% en 1960, 55% en 2004 y 65% en el horizonte de 2012) favorecido por distintos planes del gobierno.

1.2. Planes de desarrollo del gobierno

Marruecos está experimentando una serie de cambios en los últimos años que están teniendo una importante repercusión en el desarrollo de sus infraestructuras. La buena marcha de la economía marroquí es al mismo tiempo causa y resultado de los procesos de apertura al exterior, liberalización y acercamiento a la UE y a otros socios extranjeros.

El gobierno está inmerso en varios proyectos de desarrollo de gran envergadura en distintos campos, que tienen entre sus objetivos la mejora de las condiciones de vida de la población general y el fortalecimiento y diversificación de la economía, demasiado dependiente aún de la agricultura y por consiguiente de los ciclos de lluvias y sequías.

Entre los distintos planes que están actualmente en marcha destacan por importancia y duración los siguientes:

Vision 2010. Este plan de desarrollo de las infraestructuras turísticas tiene como objetivo alcanzar los 10 millones de turistas en el año 2010. Dentro de la Visión 2010 existen varios planes de desarrollo, como son el Plan Azur, que consiste en la construcción de varias estaciones balnearias repartidas por la costa del país, y sumarán un total de más de 30000 camas en hoteles y 25.000 en viviendas. El plan Renovotel ofrece financiación a la restauración de establecimientos hoteleros en estado de deterioro.

Desarrollo de infraestructuras. El programa del gobierno marroquí para el período 20082012 sitúa el desarrollo del sector logístico y de los transportes en un lugar preferente. Del mismo modo, la mejora en las redes eléctrica y de abastecimiento de agua son prioritarias, pues EN Marruecos los recursos energéticos y de agua limitados y una gestión eficiente de estos recursos es imprescindible para sustentar todo desarrollo posterior. Así pues, están en marcha los siguientes proyectos:

Infraestructura aeroportuaria: ampliación y mejora de los aeropuertos de Casablanca, Marrakech y Oujda para poder absorber el aumento de turistas previsto por la implementación de la Vision 2010.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS o

Infraestructura portuaria: mejoras en el puerto de Larache; dos nuevas terminales de contenedores en el puerto de Casablanca y finalización del macro proyecto Tánger Med.

Infraestructura ferroviaria: ampliación y mejora de la red ferroviaria: conexión al puerto Tánger Med, tren de alta velocidad entre Casablanca y Tánger y conexión TaouritNador-Beni Ensar.

Red de carreteras: tramos de autopista Marrakech-Agadir y Fez-Oujda. Segundo Programa Nacional de Carreteras Rurales. Carretera de la costa entre El Jenha y Tetuán, que abrirá la costa mediterránea a nuevas inversiones.

Red eléctrica: la ONE (Office National de l’Électricité) ha lanzado un importante programa de inversiones para el período 2008-2010 para renovar e incrementar los equipos y las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Red de abastecimiento de agua: Movilización de las aguas superficiales para la ampliación de la red. Construcción de presas de tamaño pequeño y mediano para el desarrollo de las áreas rurales. Mejoras en la distribución y suministro de agua tanto en las ciudades como en el campo para los regadíos.

Visión Santé 2020, cuyo objetivo es modernizar las estructuras hospitalarias, renovar los equipamientos, modernizar la gestión y a hacerlas más autónomas, para llegar cada vez a un mayor número de ciudadanos con mejores servicios.

Plan de desarrollo inmobiliario y de urbanismo. El Estado quiere pasar a tener un papel más activo en este sector, para facilitar un desarrollo más justo y al alcance de todos. Para esto ha puesto en marcha una serie de medidas entre las que se encuentran: Aumento de la construcción de viviendas sociales para llegar a las 150.000 unidades en el año 2012; Impulso al programa Ciudades sin Chabolas para llegar al realojo de 50.000 familias por año; Diversificación del tipo de construcciones (viviendas de bajo coste, alojamiento para estudiantes, villas económicas); Lanzamiento de un programa que concierna a las viviendas en estado de ruina. Además se están llevando a cabo las acciones necesarias para reforzar el marco institucional, jurídico, y técnico.

Es interesante mencionar también el proyecto de construcción de varias ciudades completamente nuevas. El primero de estos proyectos ya está en fase de ejecución: la ciudad de Tamansourt a siete kilómetros al sur de Marrakech, con 1200 hectáreas para una población proyectada de 300.000 habitantes. Los trabajos de construcción de Tamesna, la segunda de estas ciudades, aún no se han iniciado. Estará situada a 20 Km. al sur de Rabat y en sus 1000 hectáreas está proyectada la construcción de 110.000 viviendas. Hay proyectadas otras tres

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS ciudades (Molloussa, cerca de Tánger, Lakhyayta cerca de Had Soualem y El Aâroui en la zona de Nador).

Además, cada ciudad está desarrollando una serie de proyectos de gran envergadura gestionados localmente, como son la reordenación del Valle del Bouregreg o la construcción de una línea de tranvía en Rabat, o la reforma de la zona de la Corniche en Casablanca, entre otros.

1.3. Peso del sector en la economía

El sector de la construcción y las obras públicas es un sector crucial en la economía marroquí, con unas cifras de contribución al PIB y al crecimiento económico del país muy significativas. Es además un sector con gran potencial de arrastre y con buenas cifras de empleo.

En efecto, la contribución del valor añadido del sector BTP al valor añadido total del conjunto de la economía no ha dejado de crecer en los últimos años. Como ejemplo, la variación del valor añadido del sector BTP se incrementó un 42,6% entre los años 2002 y 2006.

La siguiente tabla muestra la evolución del valor añadido del sector BTP entre los años 1998 y 2007. Evolución del Valor Añadido del sector BTP (Precios corrientes. Millones de dirhams)

Año

PIB Total

Valor añadido total

Valor añadido sector BTP

VA BTP / VA total (%)

1998

384.452

340.847

14.659

4,3

1999

389.786

345.487

14.477

4,2

2000

393.786

349.980

17.830

5,1

2001

426.871

379.167

20.875

5,5

2002

446.044

396.523

21.681

5,5

2003

476.987

427.527

24.379

5,7

2004

500.081

449.344

28.822

6,4

2005

533.649

469.705

30.563

6,5

2006

575.271

513.189

31.694

6,2

2007

602.728

524.811

35.201

6,7

Fuente: Direction de la Statistique, Annuaires statistiques

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El número de empresas del sector de la construcción y las obras públicas en el año 2007 ascendía a 13.466. Por lo que respecta al volumen de empleo que genera este sector, vemos que, según datos del Haut Commisariat au Plan, en el año 2007 el sector BTP empleó al 7,5% de la población activa en Marruecos, y esta cifra alcanza el 9,1% en el medio urbano.

2002

2003

2004

2005

2006

2007(*)

Número

Urbana

419

9,7

410

9,5

423

9,4

415

9,3

483

8,7

523

9,1

Total

632

6,9

627

6,6

662

6,7

683

7,1

790

7,2

839

7,5

1.4. El sector de los materiales de construcción

La buena marcha del sector de la construcción y las obras públicas en Marruecos, ha repercutido favorablemente en el sector de los materiales de construcción, cuya producción se ha incrementado sustancialmente en los últimos años.

El sector está compuesto por unas 700 empresas que dan empleo a más de 35.000 personas. En el año 2006 el sector alcanzó unas cifras de producción de 20.000 millones de Dh y un valor añadido de 6.500 millones de Dh. Según la Federación de Industrias de Materiales de Construcción, el sector aún tiene gran potencial de desarrollo.

Como veremos más adelante, aunque se han incrementado las importaciones de algunos productos, la producción local ha podido hacer frente a este aumento de la demanda interna de materiales de construcción en la mayor parte de los casos. Las importaciones se centran en productos de calidad superior a los productos marroquíes.

A pesar de esta situación sólida, el sector sufre algunos problemas, como son los altos costes de producción ligados a los costes energéticos, la competencia desleal y la escasa normalización.

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2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector de los materiales de construcción es muy amplio y engloba todos los materiales que se pueden emplear en una obra arquitectónica o de ingeniería. Así pues, incluye numerosos productos de orígenes muy diversos que van desde los áridos y las estructuras de madera, a los recubrimientos, aislantes, y cerámicas.

Para clasificar los materiales de construcción se pueden tomar diferentes criterios. Si atendemos a su función en la obra, podemos establecer la siguiente clasificación:

Materiales resistentes, los que soportan el peso de la obra y los ataques meteorológicos o los provocados por el uso (piedras, ladrillos, hormigón, hierro, etc.). Materiales aglomerantes, los que sirven de ligazón entre los resistentes para unirlos en formaciones adecuadas a su función (cemento, yeso, cal, etc.). Materiales auxiliares, aquellos que tienen una función de remate y acabado (maderas, vidrios, pinturas, etc.).

Otra clasificación posible es la que atiende a su origen. Esta clasificación tiene la ventaja de que, a diferencia de la clasificación anterior, no hay materiales que se repiten en los diferentes apartados. Así pues, según su origen, los distintos materiales de construcción se dividen de la siguiente forma:

Pétreos Naturales (mármol, granito, áridos, arenas…) Artificiales (materiales cerámicos, azulejos, gress, vídrios…) Aglomerantes (Cal, yeso, cementos, hormigón…) Metálicos Férricos No férricos Orgánicos Madera Plástico Otros Pinturas Betunes Materiales aislantes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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A continuación estudiaremos la situación actual y las posibilidades futuras del sector de los materiales de construcción. Para limitar este sector, como vemos, tan amplio, en este Estudio nos centraremos en los materiales de construcción más relevantes para las economías española y marroquí, es decir, aquellos en los que las cifras de intercambios comerciales entre ambos países son más importantes, o aquellos sectores que ofrezcan oportunidades relevantes para las empresas españolas.

Así pues, se han seleccionado las siguientes materiales de construcción y partidas arancelarias, detalladas a 4, 6 u 8 dígitos dependiendo de la partida, que serán estudiadas en más detalle:

Cemento 2523 10

Cementos sin pulverizar (clinker)

2523 21

Cemento Portland blanco, incluso coloreado artificialmente

Yeso 2520 20 10

Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores. De construcción

Pinturas y Barnices 3208

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo

3209

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso

Madera 4418 40

Encofrados para hormigón

4418 50

Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes)

4418 60

Postes y vigas

4418 71

Tableros ensamblados para revestimiento de suelo

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Piedra natural 2515

Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

2516 12

Granito Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.

Productos cerámicos 6908

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

6904

Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica.

Hierro o acero para uso estructural 7213 91 10

Alambrón de hierro o acero sin alear. De sección circular con diámetro inferior a 14 mm Del tipo utilizado como armadura del hormigón

7214 99 10

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. De los tipos utilizados como armadura del hormigón

Manufacturas 6802

Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente

6803

Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada

6807

Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea)

6808

Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdi-

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS cios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales 6809

Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

El análisis de estas partidas servirá para ofrecer una visión de conjunto de este sector, las tendencias actuales y sus posibilidades futuras, así cómo quienes son los principales proveedores y cuál es la posición actual española como proveedor de materiales de construcción a Marruecos.

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II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño del mercado

Como hemos dicho, el sector de los Materiales de construcción incluye numerosas subpartidas y productos. Para hacer el cálculo del tamaño del mercado y de la balanza del sector, se van a tomar las partidas arancelarias agregadas a 4 cifras. De esta forma podremos tener una visión más general del sector. En los casos que se considere más interesante, se presentarán estadísticas con mayor nivel de desagregación, a 6 u 8 cifras.

Hay que recordar que la clasificación arancelaria que se emplea en la Unión Europea difiere de la empleada en Marruecos. Ambas clasificaciones coinciden en sus 6 primeras cifras, pero pueden mostrar diferencias en las 4 últimas cifras. En el apartado Anexos se incluyen las listas completas de la clasificación arancelaria europea (Taric), detallada a 8 o 10 dígitos y de la clasificación arancelaria marroquí.

A continuación, detallaremos la evolución de las importaciones y exportaciones de las siguientes partidas arancelarias:

2515 - Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 2516 - Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 2520 - Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores 2523 - Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), incluso coloreados 3208 - Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo 3209 - Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso 4418 - Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera 6802 - Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente 6803 - Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada 6807 - Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea) 6808 - Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales 6809 - Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable 6810 - Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas 6904 - Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica 6908 - Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte 7213 - Alambrón de hierro o acero sin alear 7214 - Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Evolución de las importaciones (en dólares americanos)

Partida arancelaria

2002

2003

2004

2005

2006

Variación 2002-2006

2515

2.280.799

1.743.036

1.780.156

1.633.452

1.387.258

-39%

2516

1.634.165

2.597.428

4.535.236

4.865.812

7.854.223

381%

2520

273.056

276.966

237.164

214.748

227.388

-17%

2523

6.496.307

8.675.446

11.345.626 10.878.581 15.150.172

133%

3208

12.255.718

13.961.518

15.512.003 17.004.768 21.326.754

74%

3209

1.402.330

1.782.863

2.412.866

2.745.414

3.491.962

149%

4418

2.556.425

2.044.478

3.139.702

4.703.920

5.540.536

117%

6802

7.147.349

8.865.502

12.975.131 18.766.757 22.473.091

214%

6803

8.471

15.051

31.017

17.056

3.596

-58%

6807

1.950.152

3.384.339

3.344.716

5.467.382

6.773.244

247%

6808

141.936

86.900

68.792

71.182

106.820

-25%

6809

415.981

425.954

480.692

470.441

701.981

6810

113.665

370.502

532.688

767.605

5.542.908

45.124

88.534

203.893

69% 4777%

6904

47.101

762

6908

18.196.430

30.259.004

7213

11.383.194

10.586.068

9.325.969 20.507.035 36.751.103

223%

7214 Total importaciones

27.227.109

35.028.309

26.951.297 35.059.391 56.414.767

107%

93.530.188

120.104.126

125.307.526

129%

32.589.347 29.227.709 30.039.187

152.489.787

213.988.883

333% 65%

Fuente: UN Comtrade

IMPORTACIONES 2006

7214

7213

6908

6802

3208

2523

2516

6807

3810

4418

3209

2515

6809

2520

6904

6808

6803

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

En general, las importaciones de la mayor parte de las partidas consideradas están creciendo de forma estable en los últimos años, aunque sólo 5 partidas suman cifras relevantes. Éstas son la 7214 –barras de hierro o acero sin alear–, 7213 –alambrón de hierro o acero sin alear– , 6908 –placas y baldosas de cerámica barnizada o esmaltada–, 6802 –piedras de talla o de construcción trabajadas– y la 3208 –pinturas y barnices disueltos en un medio no acuoso.

Existe una fuerte dependencia de las importaciones de estas 5 partidas, que suman más del 75% de las importaciones de las partidas que estudiamos. El resto de las partidas tienen unas cifras de importaciones mucho menores y varias de ellas, en especial las partidas 2515 –mármol, travertinos y ecaussines–, 2520 –yeso natural y fraguable– y 6803 –pizarra natural trabajada– están experimentando un importante descenso en el valor de las importaciones.

Evolución de las exportaciones (en dólares americanos)

Partida arancelaria

Variación 2002-2006

2002

2003

2004

2005

2006

2515

4.124.789

4.869.215

6.891.834

6.296.438

7.518.246

2516

53.073

104.410

417.837

382.651

150.007

183%

2520

2.856.750

3.477.645

4.317.373

5.356.318

5.727.265

100%

2523

9.767.520

7.956.352

7.851.368

9.093.896

3.825.739

-61%

3208

2.875.352

3.837.082

3.730.734

3.969.267

3.893.985

35%

3209

31.637

39.879

105.729

31.934

117.041

4418

866.330

1.140.132

1.585.355

1.441.676

1.106.024

28%

6802

1.253.792

1.208.078

1.626.597

1.585.690

2.370.275

89%

6803

1.044

311

1.895

82%

6807

42.315

12.350

65.405

37.504

6808

16.633

81.337

140.477

296

-98%

6809

143.036

298.062

342.994

501.651

413.243

189%

6810

493.663

640.382

943.186

871.063

27.300.400

6904

1.187.469

954.804

1.079.439

1.013.733

938.087

-21%

6908

1.491.944

1.423.043

2.539.784

2.269.588

1.890.956

27%

7213

7.326

34.129

2.789.409

2.198.053

2.194.573

29856%

7214

269.510

463.697

7.265.991

11.800.769

8.157.278

2927%

Total 25.465.550 26.476.204 41.634.405 46.990.708 65.605.310 exportaciones

82%

270%

-100%

5430%

158%

Fuente: UN Comtrade

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Si observamos la tabla con las exportaciones de las partidas seleccionadas podemos ver que hay una serie de partidas que destacan especialmente. Estas son las partidas 6810 (Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas), 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado), 2515 (Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción […], en bloques o en placas cuadradas o rectangulares), 2520 (Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable) y 3208 (Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso). Estas cinco partidas suman aproximadamente el 80% de las exportaciones marroquíes de materiales de construcción seleccionados, con una cifra algo superior a los 52 millones de dólares para el año 2006. Las demás partidas tienen unas cifras de exportación mínimas.

Algunos productos muestran importantes cifras tanto de importación como de exportación. Es el caso por ejemplo de las partidas 7213 y 7214, productos metálicos. Las cifras de importación son sustancialmente más importantes que las de exportación. Marruecos depende de las importaciones de estos productos para satisfacer la demanda interna, y al mismo tiempo exporta producto local de menor calidad o re-exporta algunas cantidades importadas a otros países vecinos.

Por otra parte, como se puede observar, las cifras de exportación varían mucho de año a año, lo que nos indica que muchas de estas exportaciones responden a operaciones concretas y puntuales. A excepción de algunas partidas, no existe un flujo exportador constante que represente una actividad empresarial exportadora fuerte.

EXPORTACIONES 2006

6810

7214

2515

2520

3208

2523

6802

7213

6908

4418

6904

6809

2516

3209

6803

6808

6807

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Si comparamos la balanza comercial de los productos que estamos estudiando podemos comprobar que ésta es bastante negativa, siendo las importaciones más del triple de las exportaciones. Además, se observa un crecimiento continuo en el periodo 2002-2006 tanto de las importaciones como de las exportaciones. Este aumento se explica por el auge que el sector de la construcción está viviendo en Marruecos en los últimos años.

2002

2003

2004

2005

2006

Var 200-2006

TOTAL IMPORTACIONES

93.530.188

120.104.126

125.307.526

152.489.787

213.988.883

129%

TOTAL EXPORTACIONES

25.465.550

26.476.204

41.634.405

46.990.708

65.605.310

158%

1.2. Análisis por productos destacados

Como hemos dicho, las importaciones de materiales de construcción se hallan muy concentradas en productos de cinco partidas. Vamos a estudiar cada una de estas partidas por separado para ver cuál es el producto más destacado dentro de cada partida y ver cuáles son los proveedores más importantes de Marruecos para cada producto. Señalaremos también la posición española como proveedor de Marruecos y veremos cuáles son las posibilidades de las empresas españolas de ganar cuota de mercado en Marruecos.

7214 - Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado La principal partida en cuanto a importaciones es la 7214, con unos 56 millones de dólares de importaciones en el año 2006. Si desagregamos esta partida, podemos ver que la sub-partida más relevante es la 7214 99, que corresponde, entre otras, a las barras utilizadas como armadura de hormigón. Las demás tienen cifras menos significativas:

Importaciones desagregadas de la partida 7214 en el año 2006 Partida arancelaria

Importador

Origen

Valor ($)

721410

Marruecos

Mundo

1.107

721420

Marruecos

Mundo

3.977.706

721430

Marruecos

Mundo

855.519

721491

Marruecos

Mundo

17.674.450

721499

Marruecos

Mundo

33.905.784 Fuente: UN Comtrade

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Origen de las importaciones de la partida 7214 99 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

Turquía

Marruecos

Túnez

23.304.186 6.027.120

Marruecos

Francia

1.411.720

Marruecos

Italia

1.404.706

Marruecos

España

711.626

Marruecos

Bélgica

565.973

Marruecos

Rep. Checa

348.849

Marruecos

Reino Unido

93.255

Marruecos

Alemania

36.840

Marruecos

Polonia

Marruecos

China

908 599 Fuente: UN Comtrade

España ocupa el quinto puesto como proveedor de Marruecos de la partida 7214.99. Entre los países europeos, solo Italia y Francia, socio con más tradición de Marruecos, superan en el ranking las cifras españolas.

7213 - Alambrón de hierro o acero sin alear

La segunda partida por volumen de importaciones de entre las que estamos estudiando es la 72.13. La principal subpartida es la 7213 91, que comprende el 99% de las importaciones de esta partida.

Importaciones desagregadas de la partida 7213 en el año 2006 Partida

Importador

Origen

Valor ($)

721391

Marruecos

Mundo

36.454.095

721399

Marruecos

Mundo

203.374

721320

Marruecos

Mundo

84.194

721310

Marruecos

Mundo

9.439 Fuente: UN Comtrade

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Origen de las importaciones de la partida 7213 91 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

Ucrania

13.203.851

Marruecos

Turquía

9.016.311

Marruecos

Moldavia

3.360.042

Marruecos

China

3.252.972

Marruecos

Egipto

2.769.265

Marruecos

Federación Rusa

2.543.706

Marruecos

España

2.188.615

Marruecos

Bélgica

50.503

Marruecos

Italia

49.746

Marruecos

Francia

19.084 Fuente: UN Comtrade

España es el séptimo proveedor de Marruecos para la partida 7213.91 y el primero de los países europeos.

6908 - Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte Esta partida es interesante ya que hay que señalar que Marruecos produce este tipo de material. El principal problema al que se enfrente el sector es el precio, ya que el producto marroquí es más caro que el importado debido sobre todo a los altos costes de la energía en Marruecos.

Debido a las presiones de esta industria sobre el gobierno, se establecieron unas medidas de salvaguardia consistentes en la aplicación de una tasa especial para el producto importado y el establecimiento de unos contingentes a los que se aplica el régimen general o preferencial según sea el origen, estando exentos de pagar dicha tasa especial. Las medidas de salvaguardia se empezaron a aplicar en enero de 2006 y en un principio tenían una duración de 4 años, aunque posteriormente se han reducido a 3. Para conocer el estado actual de las negociaciones, contingentes y aranceles aplicables puede contactar con las Oficinas Comerciales de Casablanca o Rabat.

A pesar de esto, como podemos ver, las cifras de importación son importantes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Partida

Importador

Origen

Valor ($)

690810

Marruecos

Mundo

665.578

690890

Marruecos

Mundo

29.373.608 Fuente: UN Comtrade

Origen de las importaciones de la partida 6908 90 en 2006 Importador Marruecos

Origen

Valor ($)

Marruecos

España Emiratos Árabes Unidos

21.233.439

Marruecos

China

1.988.259

Marruecos

Italia

1.874.413

Marruecos

Túnez

483.918

Marruecos

Egipto

149.949

Marruecos

Francia

123.811

Marruecos

Turquía

65.364

Marruecos

Portugal

16.417

Marruecos

Arabia Saudí

3.432.221

5.819 Fuente: UN Comtrade

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

6802 - Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente

Partida

Importador

Origen

Valor ($)

680210

Marruecos

Mundo

843.838

680221

Marruecos

Mundo

7.294.475

680223

Marruecos

Mundo

855.912

680229

Marruecos

Mundo

45.360

680291

Marruecos

Mundo

9.731.982

680292

Marruecos

Mundo

26.021

680293

Marruecos

Mundo

3.657.727

680299

Marruecos

Mundo

17.777 Fuente: UN Comtrade

Origen de las importaciones de la partida 6802 91 en 2006 Importador Marruecos

Origen

Valor ($)

World

9.731.982

Marruecos

Italia

4.587.927

Marruecos

España

2.750.436

Marruecos

Egipto

1.487.448

Marruecos

Portugal

Marruecos

India

250.354

Marruecos

Turquía

111.536

Marruecos

Grecia

60.610

Marruecos

43.196

Marruecos

China Emiratos Árabes Unidos

Marruecos

Pakistán

Marruecos

Francia

415.881

21.282 2.469 842 Fuente: UN Comtrade

España ocupa también para esta partida una posición ventajosa como proveedor de Marruecos. Los derechos de importación para esta partida arancelaria están en proceso de desmantelamiento contemplado en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

3208 - Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo

Partida 320810

Importador Marruecos

Origen

Valor ($)

Mundo

3.394.947

320820

Marruecos

Mundo

1.440.233

320890

Marruecos

Mundo

16.491.574 Fuente: UN Comtrade

Origen de las importaciones de la partida 3208 90 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

Francia

Marruecos

Países Bajos

10.764.184

Marruecos

Portugal

956.285

Marruecos

España

840.778

Marruecos

Italia

535.888

Marruecos

Alemania

266.464

2.667.769

Marruecos

China

180.82

Marruecos

EE.UU.

82.794

Marruecos

Bélgica

66.832

Marruecos

55.518

Marruecos

Suiza Emiratos Árabes Unidos Turquía

Marruecos

Reino Unido

7.944

Marruecos

India

7.933

Marruecos

Japón

3.332

Marruecos

Guatemala

2.360

Marruecos

Kenia

2.099

Marruecos

Hungría

1.735

Marruecos

39.780 8.293

Fuente: UN Comtrade

Al igual que con la partida anterior, los derechos de importación para las mercancías recogidas en esta partida arancelaria están en proceso de desmantelamiento en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos de 2000.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Características de la industria local de materiales de construcción

El sector de los materiales de construcción, al igual que muchos otros sectores de la economía marroquí, tiene una serie de características estructurales que conviene conocer antes de acercarse a este mercado. Las más importantes son: Sector muy atomizado, formado por gran cantidad de empresas, de tamaño y características muy variadas, aunque con predominancia de las pequeñas empresas, de ámbito local y poco estructuradas. Hay gran número de productores, fabricantes y distribuidores de tamaño pequeño y mediano, aunque también hay algunas empresas más grandes y de organización más compleja en los sub-sectores que necesitan grandes volúmenes de capital. La actividad empresarial está muy concentrada en el eje Kenitra-Rabat-Casablanca, aunque destacan también otros puntos como la zona de Tánger-Tetuán, Marrakech y Agadir. En esta zona se concentra una buena parte de la población del país. En las zonas rurales (recordemos que más del 40% de la población marroquí vive en zonas rurales), se sigue construyendo de forma tradicional, y la actividad comercial y de distribución está aún poco desarrollada. Dispersión geográfica de la demanda. Salvando el eje mencionado anteriormente, el resto de la demanda se halla muy dispersa por todo el país, lo que dificulta el acceso al mercado de una gran parte de potenciales clientes y el aumento de los precios debido al transporte. Las redes de transporte y comunicaciones están inmersas en un gran proceso de desarrollo que pretende, entre otras cosas, facilitar los tránsitos de mercancías y aumentar los intercambios comerciales.

Falta de mano de obra profesional cualificada. Este sector, como otros en Marruecos, sufre de falta de obra cualificada y de intrusismo laboral, lo que constituye, cada vez más un factor que perjudica el rendimiento y la competitividad de las empresas. Altos costes de la energía. Marruecos es un país con un déficit de producción energética y por consiguiente una alta factura energética que encarece muchos productos haciendo que sean poco competitivos en comparación con los de otros países. Desde la Federación de industrias de materiales de construcción se apuesta por negociar una sólida política energética que permita a los fabricantes soportar costes más bajos. Hay que señalar que el precio del propano se ha multiplicado casi por 4 en los últimos cinco años, lo que ha perjudicado seriamente a sectores como el de la cerámica.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Carencias en la normalización. Según la Federación de industrias de materiales de construcción, es necesario avanzar en materia de control de calidad de los materiales, tanto para los productos locales como para los productos importados y los operadores internacionales.

Alta capacidad de arrastre del sector BTP, con repercusión en todos los aspectos de la economía, debido a las altas cifras de empleo, a la multitud de subsectores que involucra y a la repercusión económica y social de las obras públicas y la construcción. Esto explica el alto grado de implicación del gobierno, que mediante los planes que se han detallado anteriormente en este Estudio, está influyendo de manera decisiva en la buena marcha actual del sector, que se prevé que continúe durante el periodo 2008-2012, plazo durante el que se irán completando muchos de los proyectos de urbanismo e infraestructuras que se han proyectado.

2.2. Análisis por industrias

A continuación analizaremos de forma breve cada uno de los subsectores seleccionados dentro del sector de los Materiales de construcción, para señalar las particularidades de cada una de estas industrias y la situación de España como proveedor de Marruecos.

Cemento

La industria cementera se encuentra repartida por todo el territorio nacional. La liberación del sector y las inversiones realizadas durante los años 90 han permitido a Marruecos cubrir la demanda de cemento con la producción interna. Además, se ha llevado a cabo una estrategia de profesionalización y desarrollo sostenible cuyos principales objetivos son la mejora del rendimiento y la competitividad y la optimización del consumo de los recursos naturales. Cuatro grandes cementeras se reparten el mercado nacional. Éstas son Lafarge Maroc (del grupo francés Lafarge), Ciments du Maroc (filial del grupo italiano Italcementi), Holcim (filial del grupo suizo del mismo nombre), y Asment, filial del grupo portugués CIMPOR. Estas empresas disponen de varias fábricas repartidas por el territorio nacional, de manera que pueden abastecer las obras de cada región minimizando el gasto en transporte y logística. La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS producción conjunta de estas cementeras supera los 15 millones de toneladas al año, lo que satisface casi la totalidad de la demanda nacional. Además se está llevando a cabo un aumento de la capacidad de producción, con varios proyectos en fase de ejecución hasta el año 2011 en Fez, Tetuán y Agadir, entre otros. A pesar del aumento de instalaciones productoras que se está llevando a cabo, existen voces que alertan de una posible falta de cemento, ya que el boom inmobiliario necesita cada vez más de esta materia y la media de tiempo empleado para la construcción de una cementera es de 4 años.

La industria del cemento se está beneficiando de un mercado inmobiliario y de la construcción en plena expansión, como lo demuestra la evolución de la producción de cemento, que ha registrado un crecimiento medio del 8% desde el año 2000.

Evolución de las ventas de cemento (en miles de toneladas) Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ventas

7.479

8.058

8.486

9.277

9.797

10.289

11.357

12.787

Variación

3,40%

7,75%

5,31%

9,32%

5,60%

5,02%

10,39%

12,59%

Fuente : Association Professionnelle des Cimentiers (APC)

A pesar de que, como hemos dicho, la producción nacional satisface casi la totalidad de la demanda interna, en ocasiones la demanda crece de forma inesperada y esto lleva a que se produzcan importaciones. Destacamos dos partidas, la 2523 10 (Cementos sin pulverizar (clinker)) y la 2523 21 (Cemento Portland blanco, incluso coloreado artificialmente). España ocupa la primera posición como proveedor de Marruecos de cemento Portland, con casi la totalidad de las importaciones en 2006.

Origen de las importaciones de la partida 2523 21 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Origen de las importaciones de la partida 2523 10 en 2006

Marruecos

España

2.906.441

Marruecos

Egipto

2.492.479

Importador

Marruecos

Turquía

1.161.199

Marruecos

Turquía

3.323.508

Marruecos

Grecia

974.407

Marruecos

Tailandia

3.172.221

Origen

Marruecos

Bélgica

57.974

Marruecos

Italia

Marruecos

Túnez

45.434

Marruecos

MUNDO

Marruecos

Francia

179

Marruecos

MUNDO

7.638.112

Valor ($)

36 6.495.765

Fuente: UN Comtrade

Por otra parte, el cemento ha sido el primer producto en recibir una certificación en Marruecos. Su normalización comenzó en el año 1974 mediante la norma NM 10.1.004, que ha suOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS frido varias revisiones y reformas, la última de ellas en el año 2002. Esta certificación, obtenida por las cementeras marroquíes, demuestra la conformidad de las empresas en los procesos de producción y reparto.

Yeso

La industria del yeso en Marruecos se caracteriza por una gran producción, que satisface las necesidades locales y es destinada también, en una pequeña parte, a la exportación. Más del 90 % de la producción de yeso de Marruecos va destinada, en sus diferentes formas, a la industria de la construcción. En Marruecos abundan los yacimientos de yeso en la región de Safi, no lejos del puerto. Las dos principales empresas del sector son la CMPE y Lafarge Plâtres Maroc, situadas cerca de Safi, cuyos yacimientos son reconocidos por su calidad. CMPE es la primera productora de yeso de Marruecos, con una producción anual de un millón de toneladas. Está asociada al grupo Knauf, uno de los líderes mundiales de productos a base de yeso, lo que ha permitido a CMPE ampliar su gama de productos para el mercado marroquí. También exporta yeso desde Marruecos a Europa, Asia y África. Por otra parte, la empresa Lafarge Plâtres Maroc, del grupo francés Lafarge, producen en sus instalaciones 3 calidades diferentes de yeso, llegando a producir hasta 550.000 m2 anuales de paneles de yeso.

La tabla siguiente muestra la evolución de las importaciones y las exportaciones de la partida 2520 20, Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores.

Importaciones y exportaciones marroquíes de la partida 2520 20 Año 2003 2004 2005 2006

Importaciones 276.284 230.036 179.060 214.566

Exportaciones 952.845 1.231.620 2.025.698 2.156.586

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Los aranceles de importación de este material también están en proceso de desmantelamiento, y se encuentran recogidos en el Anexo 1, lista 3 del Acuerdo de Asociación UEMarruecos.

Pinturas y barnices

El consumo de pintura es todavía bajo en Marruecos, del orden de 4 kilos por persona y año, frente a 7 kilos en Túnez y 12 kilos en Francia. Sigue predominando la utilización de la cal. La construcción constituye el 95% del mercado y el resto se reparte entre la industria y el sector del automóvil. La industria de las pinturas y barnices está compuesta por unas 50 empresas que produce 130.000 toneladas al año. Las cifras del mercado están creciendo de forma estable desde hace más de 10 años, con cifras del 3% y 4%. Al igual que sucede en otros sectores, la mayor parte de las empresas son de tamaño pequeño, y tienen también una cifra de negocios pequeña. Sirva como ejemplo este dato: el 90% de las ventas las realizan 14 fabricantes. El sector se enfrenta a varios problemas, entre ellos el alto precio de las materias primas, que suponen hasta un 60% del precio final del producto, el desmantelamiento aduanero y la ausencia de una legislación rígida en materia de seguridad e higiene en el trabajo y medioambiental. En materia de aranceles, para algunas subpartidas de este sector ya se han eliminado completamente los derechos de importación (3208 90 10 00) mientras que otras están aún en proceso de desmantelamiento y soportan sólo un arancel reducido. En la página de las aduanas marroquíes encontrará la información más actualizada sobre este tema. Algunas de las principales empresas del sector son Colorado, Jafep Maroc filial de la española Jafep, y Odassia. España ocupa la cuarta posición como proveedor de Marruecos para la partida 3208 90, Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso. Francia es el principal socio y exporta a Marruecos más del 50% del volumen de esta partida.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Madera Marruecos produce madera de distintas calidades que sirven para satisfacer la demanda interna de madera para uso estructural (encofrados de hormigón, postes y vigas). Las cifras de importación son por tanto muy bajas, aunque destaca la partida 4418 40, encofrados para hormigón, en la que España ocupa el primer lugar como proveedor, aunque con cifras no muy altas. Origen de las importaciones de la partida 4418 40 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

España

264.861

Marruecos

Alemania

Marruecos

Portugal

76.099

Marruecos

Egipto

42.818

96.655

Marruecos

Turquía

41.201

Marruecos

Francia

33.039

Marruecos

MUNDO

554.674 Fuente: UN Comtrade

Por lo que respecta a la madera para revestimientos, las cifras de importación están creciendo en los últimos años, y muestran las nuevas tendencias en la construcción de viviendas de alta calidad. Se importa madera de calidad, principalmente del mercado europeo y también de países como China Congo o Brasil. La siguiente tabla muestra las importaciones de madera en tablillas para parqués.

Origen de las importaciones de la partida 4418 30 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

Francia

500.327

Marruecos

Alemania

416.629

Marruecos

Italia

208.975

Marruecos

España

208.540

Marruecos

Bélgica

175.878

Marruecos

Austria

70.362

Marruecos

Portugal

62.957

Marruecos

Rumanía

53.639

Marruecos

China

50.047

Marruecos

Brasil

34.138

Marruecos

Croacia

28.792

Marruecos

Congo

20.434

Marruecos

Suecia

11.844

Marruecos

Indonesia

5.039

Marruecos

EAU

1.478

Marruecos

MUNDO

1.849.081 Fuente: UN Comtrade

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Piedra natural

Dentro de la industria de la piedra natural destacaremos por importancia el mármol (partida arancelaria 2515) y el granito (partida 2516).

La industria del mármol muestra una tendencia positiva en los últimos años, en los que se ha convertido en un material muy demandado para la construcción de edificios públicos y viviendas de alta calidad. Predominan las empresas extractivas frente a las transformadoras, y el nivel de desarrollo es bajo y de tipo artesanal. Las reservas nacionales se estiman en cerca de 1000 millones de m2 y las canteras se reparten por todo el país, con diferentes variedades y colores, entre las que destacan la de Volubilis, Azrou, Luxus, Agadir y Bejjâad, en el Sáhara. A pesar de que Marruecos es productor de mármol, las importaciones de esta material están aumentando en los últimos años, y alcanzan ya el millón de metros cuadrados. Este aumento de las importaciones no se debe a una producción insuficiente, sino sobre todo al precio de producción del mármol marroquí, que es sustancialmente más caro que el importado. Italia es el origen de casi la totalidad de las importaciones de la partida 2515, seguida muy de lejos por España. Por otra parte, el sector se enfrenta a un problema de falta de control y regulación y de mercado negro. Según algunas informaciones aparecidas en prensa, existe una gran cantidad de operadores que no respetan las normas y estándares de extracción, además de no declarar parte de las extracciones. Según esta información, sólo 1/10 del mármol extraído es declarado, y el resto se trabaja y se vende en el mercado negro aprovechando la cadena de pequeños artesanos, distribuidores y constructores. De esta forma no se respetan las cuotas de extracción ni se declaran ingresos, lo que produce un enorme daño a la economía y perjudica a la parte del sector que sí cumple las normas. Los aranceles de importación de este material (2515 12 00 10) están en proceso de desmantelamiento, y se encuentran recogidos en el Anexo 1, lista 3 del Acuerdo de Asociación UEMarruecos. Conviene consultar la página de las aduanas marroquíes para obtener la información más actualizada de los aranceles e impuestos aplicables.

La situación de la industria del granito (partida arancelaria 2516 12), es similar a la del mármol, aunque la producción es mucho menor que la de éste. Así, Marruecos importa una gran cantidad de granito, siendo su principal proveedor España, seguido de Italia.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Origen de las importaciones de la partida 2516 12 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

España

5.560.080

Marruecos

Italia

1.701.919

Marruecos

Portugal

Marruecos

Egipto

Marruecos

China

Marruecos

TOTAL

209.934 28.967 8.034 7.508.935 Fuente: UN Comtrade

Los productos de esta partida se hallan sometidos al desmantelamiento arancelario previsto en el Anexo 1 lista II del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.

Productos cerámicos

Marruecos es un productor tradicional de productos cerámicos de distintos tipos. La industria genera más de 20.000 empleos directos e indirectos y predomina en ella el capital marroquí. La industria de fabricación de pavimentos cerámicos dispone de una capacidad de producción de 40 millones de metros cuadrados aunque actualmente producen por debajo de esta capacidad. Destacan las empresas Super Ceram, filial de Ynna Holding, Union Cerame, Facemag, Cocema, Grocer, Faceram, Ceramica Ouadras y Gros Ceram. Sin embargo, a pesar de esta capacidad de producción, el sector se enfrenta a los mismos problemas que caracterizan a otras industrias de los materiales de construcción, sobre todo los altos precios de la energía, que en Marruecos es hasta 3 veces más cara que en los países competidores. De esta forma, las importaciones de este tipo de materiales han aumentado bastante en los últimos años, alcanzando una cifra de importación de 30 millones de dólares en 2006, siendo España el principal proveedor. Las empresas locales han tenido que hacer frente a un gran aumento de las importaciones de este tipo de productos, que aumentaron un 120% entre 2002 y 2004. Debido a que este sector está mejor estructurado que el resto y debido también a su poder como lobby en el país, aduciendo grandes perjuicios para la industria local, el gobierno marroquí ha establecido unas medidas de salvaguardia que consisten en una tasa especial para las importaciones que superen los contingentes establecidos. Existen contingentes para la Unión Europea, China, Túnez y Emiratos Árabes Unidos entre otros.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Por lo que respecta a la reglamentación, la industria de la cerámica en Marruecos está regulada por varias normas de obligado cumplimiento desde el año 2004: El SNIMA es el encargado de la normalización en Marruecos, por lo que se recomienda contactar con ellos para cada caso en concreto.

Ladrillos

Por lo que respecta a la producción de ladrillos (6904), la principal característica es la poca estructuración del sector, con sólo un 30% de empresas estructuradas y un 70% que operan de un modo informal. Por el tipo de producto del que se trata, de poco valor añadido, las distintas fábricas de Marruecos producen la cantidad necesaria para cada zona y existe poco comercio entre zonas de país. Se trata pues de un mercado regional más que nacional. Existen cerca de 100 productores repartidos por toda la geografía, aunque hay que señalar que en el sur el empleo del ladrillo es mucho más reducido que en el norte. Las fábricas más importantes están situadas en Sidi Kacem, Berrechid, Salé, Oujda y Meknès. La cifra de negocios del sector para el año 2005 fue de 756 millones de dirhams y la producción local de ese mismo año de cerca de 3 millones de toneladas.

Hierro y acero para uso estructural Esta industria es especialmente importante, ya que las cifras de importación para las principales subpartidas son elevadas. Destacan la partida 7213 91 (Alambrón de hierro o acero sin alear. De sección circular con diámetro inferior a 14 mm, del tipo utilizado como armadura del hormigón) y 7214 99 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. De los tipos utilizados como armadura del hormigón).

El consumo interno no ha parado de aumentar en los últimos años y la industria local ha ido ampliando sus capacidades para hacer frente al aumento de demanda. Aún así, la demanda nacional es mucho mayor que la oferta y se importan cada año unos 30 millones de dólares de cada una de estas dos partidas.

Las unidades de producción se sitúan en la zona de Nador y Casablanca. La principal empresa nacional es Sonasid, que posee varias plantas de producción especializadas en distintos tipos de productos. A pesar del aumento de competencia interna y el desarme arancelario, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Sonasid sigue siendo la principal empresa del sector, con una producción de cerca de un millón de toneladas vendidas en 2006, un 13% más que en 2005. Las barras de acero para armadura de hormigón, fers à béton o ronds à béton, son objeto de varias normas de estandarización que pueden consultarse a través del SNIMA.

Origen de las importaciones de la partida 7214 99 en 2006 Importador

Origen

Marruecos

Turquía

Marruecos

Túnez

Valor ($) 23.304.186 6.027.120

Marruecos

Francia

1.411.720

Marruecos

Italia

1.404.706

Marruecos

España

711.626

Marruecos

Bélgica

565.973

Marruecos

Rep. Checa

348.849

Marruecos

Reino Unido

93.255

Marruecos

Alemania

Marruecos

Polonia

36.84 908

Marruecos

China

599

Marruecos

MUNDO

33.905.784 Fuente: UN Comtrade

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Manufacturas

En este epígrafe vamos a observar varios tipos de manufacturas de piedra, cemento, yeso u hormigón:

6802

6803

Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada

6807

Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea)

6808

Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales

6809

Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

Importaciones y exportaciones Marroquíes en 2006 Partida 6802 6803 6807 6808 6809 6810

Importaciones marroquíes ($) Exportaciones marroquíes ($) 22.473.091 2.370.275 3.596 1.895 6.773.244 0 106.820 296 701.981 413.243 5.542.908 27.300.400 Fuente: UN Comtrade

Como podemos observar, destacan las importaciones de las partidas 6802 y 6807, que superaron los cinco millones de dólares americanos en el año 2006. También son destacables las importaciones de la partida 6810, aunque de esta partida son mucho más importantes las exportaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Por lo que respecta a la partida 6802, Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas, vemos que España e Italia son los principales proveedores. Como hemos dicho al hablar de la industria de la piedra natural, predomina la industria extractora frente a la transformadora, por lo que gran parte de las manufacturas de piedra son importadas.

Origen de las importaciones de la partida 6802 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

Italia

8.364.213

Marruecos

España

7.850.194

Marruecos

China

2.038.750

Marruecos

Egipto

1.963.580

Marruecos

Portugal

1.126.918

Marruecos

India

513.695

Marruecos

Turquía

330.902

Marruecos

Grecia

84.280

Marruecos

Omán

64.544

Marruecos

Francia

58.113

Marruecos

Resto del mundo

77.858

La otra partida que destaca en este epígrafe es la 6807, Manufacturas de asfalto o de productos similares. Estos fueron los principales proveedores en el año 2006:

Origen de las importaciones de la partida 6807 en 2006 Importador

Origen

Valor ($)

Marruecos

Francia

2.406.682

Marruecos

Arabia Saudí

1.985.127

Marruecos

Italia

1.361.608

Marruecos

España

543.367

Marruecos

Bélgica

134.829

Marruecos

Egipto

119.81

Marruecos

Turquía

79.823

Marruecos

EAU

64.643

Marruecos

Bahrein

45.933

Marruecos

Túnez

13.257

Marruecos

Alemania

7.629

Marruecos

Reino Unido

5.569

Marruecos

Bulgaria

4.848

Marruecos

Japón

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119

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Entre las empresas de este sector destacan Bituma S.A., Industrie des produits spéciaux du bâtiment (Ips du bâtiment ) y Durplexa s.a.r.l.

Por lo que respecta a las exportaciones de este grupo de productos, la partida más importante es la 6810 que asciende a 27 millones de dólares americanos. Dentro de esta partida destaca la 6810 99, elementos prefabricados para la construcción o la ingeniería en cemento, hormigón o piedra. Destacan las tuberías de hormigón. La industria de prefabricados de cemento es la que cuenta con mayor número de empresas, con un total de 357 unidades, entre las que podemos destacar TGCC Casa, Méditerranéene du béton, y Ménara Préfa y S.B.B.M. Las exportaciones de Marruecos de esta partida van casi en su totalidad a Francia.

2.3. Obstáculos comerciales

Además de los gravámenes arancelarios, en proceso de desmantelamiento de acuerdo con el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, y de las medidas de salvaguardia para la cerámica, puede constituir un obstáculo comercial lo siguiente: Normas técnicas de fabricación y homologación. Varios de los productos que se tratan en este estudio son susceptibles de estar regulados por alguna normativa técnica. Conviene dirigirse al organismo competente, el SNIMA en la mayor parte de los casos, para comprobar si existe alguna norma de obligado cumplimiento que afecte a nuestro producto en concreto. Las asociaciones de fabricantes también son una buena fuente de información. En el apartado de Anexos se ofrece un listado de organismos relevantes para este y otros asuntos. En el año 2005 el número de normas aprobadas aplicables al sector de la construcción sumaban 1332 normas En el caso del cemento, se está realizando una investigación por un posible caso de fijación irregular de los precios que perjudica a los consumidores. Por otra parte, en materia de seguridad laboral y medioambiental, la legislación en Marruecos no está aún muy desarrollada aunque los distintos actores ya piden al gobierno un mayor control en estos aspectos.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución

El canal de distribución de este tipo de productos puede tomar distintas formas, aunque el más predominante debido al poco desarrollo del tejido empresarial en este sector es el canal largo. El tipo de canal cambia si hablamos del medio urbano o el rural, y del tipo de producto, pero en general, nos encontramos con los siguientes actores:

Fabricantes Grandes distribuidores Pequeños distribuidores Cliente final

Por el tipo de negocio del que se trata, para algunos productos el canal puede prescindir de alguno de los intermediarios, ya que el fabricante puede vender directamente al constructor o al promotor, o sea, al cliente final. Esto suele ser lo más frecuente para los materiales de los que se necesita un gran volumen, y para materiales de difícil almacenaje o que necesitan condiciones muy especiales de manipulación. En algunos casos, los intermediarios deben estar capacitados por el ministerio competente para transportar y manipular ciertos materiales, como por ejemplo los aglutinantes como el cemento en sus diferentes tipos.

Para materiales fácilmente almacenables y que requieren una menor especialización en su traslado, el canal suele ser más largo, pudiendo coexistir incluso la figura del gran distribuidor y el pequeño distribuidor.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Los grandes distribuidores actúan en muchos casos de prescriptores, haciendo promoción de los productos que distribuyen a los arquitectos, promotores, etc. Cuando alguno de estos clientes hace un gran pedido, los distribuidores lo piden al fabricante que lo entrega directamente al cliente. Así pues, la labor de promoción realizada por el distribuidor llega a ser muy importante para los productos de tipo más industrial.

En cambio, para los productos de consumo (mármoles, maderas para revestimiento, azulejos) los distribuidores disponen de showrooms en los que mostrar a los posibles clientes o prescriptores toda su gama de productos.

Por otra parte, existen diferencias entre el medio urbano y rural. En el medio urbano se tiende a la especialización, con grandes almacenes que suministran una amplia gama de productos de un tipo, mientras que en el medio rural, suelen existir distribuidores de tamaño pequeño o medio que venden productos de varios tipos.

En Marruecos están empezando a aparecer las grandes superficies especializadas en construcción, aunque son aún escasas en número y no representan un mercado importante.

Algunos de los principales distribuidores son Lafarge Maroc, Becomar, Ménara Préfa, Atlas Materiaux, Somabatim y BTP Rama.

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2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Condiciones de acceso

Por lo que se refiere a los aranceles y tasas a la importación, el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Marruecos, que entró en vigor en el año 2000, establece un calendario para el desmantelamiento arancelario completo. El arancel a la importación de muchos productos ha sido ya eliminado, pero algunas partidas aún soportan un arancel, en muchos casos reducido.

Marruecos tiene también acuerdos comerciales preferentes con otros países y áreas geográficas (EE.UU., Liga Árabe). En cualquier caso, para todas las importaciones deben pagarse además una Tasa Parafiscal a la Importación (Taxe Parafiscale à l´Importation, TPI), y el IVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée. TVA), que dependen del tipo de mercancía que se importa.

Conviene comprobar en la página web de la Aduana de Marruecos (www.douane.gov.ma/adil) los derechos de importación (Droit d´Importation, DI) que soporta cada producto en concreto.

Esta página web es muy completa y ofrece la siguiente información para cada partida arancelaria marroquí: •

Derechos y tasas de importación

•

Documentos exigibles a la importación

•

Ventajas fiscal de los países con acuerdos comerciales

•

Valor y peso de las importaciones y exportaciones

•

Importadores

•

Exportadores

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Ejemplo de la web de Aduanas marroquíes en el que se muestran los derechos y tasas a la importación que se aplican a los países con los que Marruecos tiene acuerdos de libre comercio:

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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado

Como ya hemos mencionado en este estudio, la demanda de materiales de construcción ha aumentado mucho en los últimos años y se estima que siga en aumento al menos hasta el 2012, fecha en la que está previsto que finalicen varios de los planes de desarrollo de infraestructuras establecidos por el gobierno.

Estamos por tanto en un momento positivo en cuestión de demanda. Como hemos mencionado a lo largo de este Estudio, Marruecos es productor de materiales de construcción y se está invirtiendo en aumentar la capacidad de producción de varias industrias. Sólo algunas partidas registran altas cifras de importación. En la mayor parte de ellas, España ocupa una posición relevante como proveedor de Marruecos.

Hay que señalar que la evolución del desarme arancelario va a suponer mayores facilidades de acceso de los productos europeos, aunque en algunos casos, cuando la industria local se vea gravemente perjudicada, nos encontraremos con contingentes que limiten la importación, como en el caso de los azulejos.

Como hemos señalado anteriormente, gran parte de las importaciones corresponden a materiales de categoría superior a los materiales marroquíes. Se prevé que sigan aumentando las construcciones de nivel alto, por lo que este segmento presenta buenas perspectivas de desarrollo.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 1.2. Tendencias

La industria de la construcción y de los materiales de construcción en Marruecos atraviesa un momento de especial importancia y se está realizando un esfuerzo para adecuar la industria a los nuevos tiempos. Desde la Federación de fabricantes se impulsa el desarrollo de la industria local, y se apuesta por una mayor profesionalización y especialización.

Desde el punto de vista empresarial se está invirtiendo en tecnología y materiales así como en formación, aunque todavía la mayor parte de las empresas tienen un desarrollo bajo. Del mismo modo, se está demandando al gobierno un plan energético que permita ganar competitividad a las empresas, que sufren los excesivos precios energéticos.

Por parte del gobierno se estás desarrollando bastantes normas para regular el sector, los materiales y a las empresas participantes, tanto en cuestión de calidades, como de producción, respeto al medio ambiente, etc.

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Como se ha visto en las tablas de importación de los principales productos, España es un proveedor importante de Marruecos. El producto español se considera tecnológicamente más avanzado y de mejor calidad. Se suelen importar materiales de gamas altas. La relación calidad precio es buena, aunque en algunas ocasiones nos encontramos ante un pequeño rechazo empresarial en algunos productos concretos en los que la industria marroquí es importante, pero que llegan de España a unos precios mucho más bajos. Los contingentes y las limitaciones de importación sirven para proteger a las empresas locales, aunque comienzan a escucharse voces que anuncian consecuencias fatales para las empresas locales cuando el Acuerdo de Asociación UE Marruecos quede completado y se eliminen totalmente los derechos de importación de los productos industriales.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS BTP Expo

Ámbito:

Internacional

Fecha:

21 – 24 Mayo 2008

Edición:

Tercera edición

Frecuencia:

Bienal

Lugar de celebración:

Parc des Expositions de l’Office des Changes. Route d’El Jadida

Horario de la feria:

9:30 – 18h

Precio de la entrada:

30 DH

Medios de transporte:

Petit taxi desde el centro de Casablanca 30 DH (3€ aprox.)

Director / Organizador:

Ministère de l’Equipement et du Transport Federation Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics Ministère de l’Habitat, de l’Aménagement de l’Espace

l’Urbanisme

Colaboradores:

MEDCOM - Agence Méditerranée Communication

Superficie:

2 Salones cubiertos

2 Explanadas de exposición de maquinarias Precios:

Según tipo de stand (módulo básico y personalizado)

Servicios ofrecidos:

Servicio completo de montaje de stands “llave en mano” Intérpretes, fotógrafos, transporte de mercancías, servicios en aduana para las mercancías, alojamiento, descuentos en hoteles.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS SIB

Ámbito:

Sector construcción y obras públicas

Fecha:

22-26 de noviembre de 2006

Edición:

11ª

Frecuencia:

Feria bienal

Lugar de celebración:

Casablanca, OFEC (Office des Foires et Expositions de Casablanca), Rue Tiznit, frente a la mezquita Hassan II.

Horario de la feria:

9:00 a 19:00 horas

Precio de la entrada:

Con tarjeta de visita, profesional o invitación.

Medios de transporte:

Desde las estaciones de tren de Casa Port o Casa Voyagers, 5-10 minutos en petit taxi.

Director / Organizador: Colaboradores:

Ministerio de la vivienda marroquí.

Patrocinadores: Grocer, Al Fath El Jadid, Groupe Ménara, Multicerame, Cea Bennouna, Soconia, Archimedia, La vie éco, FMCm APC, AM, Chantiers, Urbacom, Conseil National de l’ordre des Architectes. Superficie:

15000m2

Precios:

80 euros/m2

Servicios incluidos:

Catálogo a expositores e invitados oficiales.

Servicios ofrecidos:

Aparcamiento, Restaurante, puntos de información, seguridad, reserva de hoteles a través de la OFEC de 4 y 5 estrellas con reducción de precios. Servicio de asistencia de aduanas. Cabinas de teléfono.

Fecha de cierre de inscripciones: 26 de mayo de 2006 Carácter:

Profesionales, visitantes, estudiantes.

Tipo de visitantes:

Empresas y particulares (fabricantes, distribuidores, importadores, mayoristas, asociaciones) 350 expositores.

Fecha de la próxima edición:

Noviembre 2008

Otras ferias son la Semaine du Bâtiment y la feria LogImmo, aunque está última está más orientada a la promoción inmobiliaria.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

2. ASOCIACIONES Association Professionnelle des Cimentiers (APC) http://www.apc.ma/

Association Marocaine de l'Industrie du Béton 23, Boulevard Mohamed Abdou quartier palmier Casablanca TLF: 022 99 70 60 FAX: 022 98 00 12 http://www.betonamaroc.com

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 23, rue Mohammed Arrachid, Av. des F.A.R. Casablanca Tel: 00 (212) 22 25 26 96/97/98/99 Fax: 00 (212) 22 25 38 39 Http://www.cgem.org

Federation des industries de materiaux de construcción (FMC) Sidi Maârouf, Oulad Haddou CASABLANCA Te: 212 22 32 10 78 Fax: 212 22 32 10 84

Federation Nationale de Batiment et Travaux Publics (FNBTP) 432, rue Mostafa el Maani Casablanca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Tel: 022 20 02 69 Fax: 022 48.32.74

Federation de l´Industrie Minerale 1, Rue SAT Al Estiqlal Casablanca Tel: (212) 22 30 68 98 Fax: (212) 22 31 99 96

Federation des Industries Metallurgiques Mecaniques et Electriques (FIMME) 147, Rue Mohamed Smiha Casablanca Tel: (212) 22 30 16 83 Fax: (212) 22 30 92 63

Association Professionnelle de l´Industrie Céramique (APIC) C/O FACEMAG BP 14 Sidi Maârouf Orlad Haddou Municipalité de Sidi Maârouf Casablanca Tel: (212) 22 35 50 72 Fax: (212) 22 33 50 38

Association des Marbriers du Maroc 272, Bis, Bd Yacoub El Mansour Casablanca Tel: (212) 22 39 43 13 Fax: (212) 22 39 43 15

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Association des Importateurs de Bois au Maroc C/O – Robelbois 32, Rue Planquette Casablanca Tel: (212) 22 40 26 46 Fax: (212) 22 24 41 36

Association Marocaine de la Construction (AMC) 432, Rue Mustapha El Maani, Casablanca Tel : (212) 22 20 02 69

Association Proffesionnelle des Briquetiers (APB) F.M.C., Sidi Maârouf, Oulad Haddou Casablanca Tel: (212) 22 33 53 35 Fax: (212) 22 32 10 84

Association Proffesionnelle des Cimentiers (APC) Centre Yourte 213, Bd. La Résistance nº 5 Casablanca Tel : (212) 22 29 59 61 Fax : (212) 22 29 52 74

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

3. EMPRESAS DEL SECTOR CEMENTO

ets Haddaoui s.a.r.l 23 bd de Boured, 2°ét . Casablanca Tlf: 022 24 75 90 FAX: 022 40 08 07 Fabricación y transporte de cemento a granel y en saco Fibro Ciment rte de Tanger, km 12 Kénitra Tlf: 037 37 84 80 FAX: 037 37 84 79 Fabricación de productos en amianto, cementos Lafarge Ciments 6 route de la Mecque (Californie), q.les Crêtes Casablanca Tlf: 022 52 49 72 FAX: 022 52 49 49 Fabricación y venta de cementos Holcim (Maroc) av. Annakhil, hay Riad Rabat Tlf: 037 71 02 02 FAX: 037 71 66 97 Certificación y comercialización de cementos portland (Cpj 45, Cpj 35, Cpj 45 S, Cpa 55) hormigón

Ciments du Maroc 621 boulevard Panoramique Casablanca Tlf: 022 85 94 50 FAX: 022 50 10 99 Fabricacion de argamasas Asment Ouled Zidane place Rabia Al Adaouiyah, résid. Kays Rabat Tlf: 037 77 29 86 FAX: 037 77 29 89 Cementera Lafarge Cementos km 19, ancienne route de Rabat (Had Gharbia) Tanger Tlf: 039 39 33 39 FAX: 039 39 33 57 Fabricación y venta de cementos Asment Témara s.a. route de Casablanca , Aïn Atiq Témara Tlf: 037 74 07 77 FAX: 037 74 15 70 Producción y venta de cementos, cpj 35 y cpj 45, certificados conforme a las normas marroquíes

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS YESO

Lafarge Plâtres lotiss. la Colline II, imm. Les Alizés lot.33 3°ét., Sidi Maârouf Casablanca Tlf : 022 97 35 08 FAX : 022 97 35 14 www.lafarge.ma Production et commercialisation de plâtre en poudre (plâtre de construction, plâtre de moulage et moulage industriel

C.m.p.e. Industrie Km 6,500 rte. de Sebt Gzoula Safi Tlf : 024 61 19 61 FAX : 024 61 19 64 www.cmpe.ma Carrières de gypse, fabrication et commercialisation de plâtre de construction et de moulage et de commercialisation

Lafarge Plâtres route Sebt Gzoula, km 5,500 Safi Tlf : 044 62 22 06 FAX : 044 62 33 40 www.lafarge.ma Fabrication et traitement de plâtre en poudre

Comegy rue de La Marne , imm. Tantaoui 2°ét. Safi Tlf : 024 46 35 50 FAX : 024 46 35 57 Exploitation de carrières de gypse

Otrad s.a.r.l. 25 bd de Kébibat Rabat Tlf : 037 72 13 05 FAX : 037 73 30 30 Travaux divers, agencement, décoration, importation de cloisons amovibles, faux plafonds, planchers techniques et i

Matisol s.a. 56 rue Mohamed Ben Ahmed El Bekkal, résid. Taoufik 5°ét. Casablanca Tlf : 022 40 99 50 FAX : 022 40 99 51 Travaux d'amenagement et de second oeuvre, cloisons amovibles à ossature aluminium ou acier, plafonds suspend

Oxyfer 122 avenue du Phare Casablanca Tlf : 022 20 16 32 FAX : 022 20 39 33 Exploitation et traitement d'oxyde de fer, barytine, gypse-zinc

Anka Corporation s.a.r.l 3 rue Assouhaili Rabat Tlf : 037 77 29 06 FAX : 037 77 28 98 www.ankacorp.com Importation et distribution de produits consommables, instrumentation et équipements à usage médical, dentaire et d

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Multicolles - MultiproBat route des Zenatas - r.s. 111 (côtière), Lots 126, 127, 128 Polygone 2020, Quartier Industriel Casablanca Tlf : 022 35 54 00 FAX : 022 35 26 22 www.multicolles.com - Importation de colles et produits chimiques, produits pour le bâtiment, pour l'aménagement de l'espace intérieur, l'is Marem s.a.r.l. 26 rue de Béthune Casablanca Tlf : 022 30 74 13 FAX : 022 30 87 60 Matériel équipement industrielle, aménagement, pose et installation, faux plafonds en plâtre allégé, plafonds suspen

Peinso 85 Nouvelle zone industrielle Mohammedia Tlf : 023 32 71 52 FAX : 023 32 71 50 Entreprise de peinture, travaux de sablage, travaux spéciaux, vitrerie, location de compresseur Méca Bois Industries s.a.r.l. 59 allée des Orangers, Aïn Sebâa Casablanca Tlf : 022 34 07 62 FAX : 022 34 07 62 Faux plafonds en fibre minérale, plâtre aluminium et acier, cloison amovible ossature 100%, aluminium, habillage au

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS PINTURAS Y BARNICES

Akzo Nobel Coatings s.a. 64 bd Moulay Slimane, Aïn Sebaâ Casablanca Tlf: 022 67 87 87 FAX: 022 35 44 43 www.astralpeintures.ma Fabrication de peintures, vernis vente de matériel et fournitures pour la peinture

Colorado 5 allée des Orchidées (Beausite) Casablanca Tlf: 022 35 23 35 FAX: 022 35 41 54 www.colorado.ma Fabrication de peintures de bâtiment et décoratives, de peintures industrielles et de carrosserie, fabrication de vernis Ben Hadj Frères chemin des Giroflées (Beausite), Aïn Sebâa Casablanca Tlf: 022 35 07 27 FAX: 022 35 98 44 Fabrication de peintures, produits auxilliaires et vernis, résines alkydes, résines polyesters, résines acryliques et acet

Sadvel 64 bd Moulay Slimane Casablanca Tlf: 022 67 87 67 FAX: 022 35 44 43 Fabrication de peintures, vernis et laques

Distral Maroc s.a. avenue Hassan II, km 5,500 lot. Vita2 Rabat Tlf: 037 79 52 65 FAX: 037 79 52 64 Distribution de peintures pour bâtiment et pour industrie, droguerie générale, décoration Arcol s.a.r.l. 122 rue des Oudayas Casablanca Tlf: 022 61 92 97 Fabrication de peintures Peintures Midi rte. d'Algerie zone industrielle Oujda Tlf: 036 68 70 18 FAX: 036 68 99 32 Fabrication de peintures et vernis

Facop Peintures s.n.c route de Médiouna, km 11,500 Lahfaya Casablanca Tlf: 022 97 02 44 FAX: 022 97 05 04 www.facop.com Peinture et vernis L.p.s. s.a.r.l. zone Industrielle Bir Rami , rue 1 n°3 Kénitra Tlf: 037 37 37 91 FAX: 037 37 08 18 Fabrication de peintures pour marquage de chaussées, de passages pietons, de parkings, de bordures de trottoirs

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Prodec 5 allée des Orchidées (Beausite) Casablanca Tlf: 022 66 78 00 FAX: 022 35 40 26 www.prodec.ma Fabrication peintures batiment, carrosserie et industrie, vernis, mastics, enduits, produits spéciaux bâtiment et génie-

Sika Maroc s.a. zone industrielle Ouled Saleh Bouskoura Tlf: 022 33 41 54 FAX: 022 59 07 99 www.sika.fr Importation, fabrication et commercialisation de produits spéciaux pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie

Chimicolor s.a. km 6,900 , route Benslimane Casablanca Tlf: 022 70 78 73 FAX: 022 70 95 26 www.chimicolor.co.ma Fabricant de peintures, vernis, encres.

Supraflex s.a.r.l. route de Médiouna, km 11 douar Lhfaya Casablanca Tlf: 022 97 00 59 FAX: 022 97 03 89 Production de peinture

Manupeint s.a.r.l. 58 rue Ibn El Kattan - ex Muguets Casablanca Tlf : 022 23 18 15 FAX: 022 23 18 08 Négoce de produits chimiques, fabrication de vernis, peinture, résine et colle, emulsions

Gazelec s.a.r.l 5 rue Assourkosti - ex Mayenne Casablanca Tlf : 022 25 34 20 FAX: 022 23 22 92 Fabrication de peintures et crépis, de bâtiment

Hempel Maroc rue Abou Bakr Bnou Koutia, n°3, lot Attawfiq, q. ind. Oukacha, Aïn Sebaâ Casablanca Tlf : 022 35 53 73 FAX: 022 35 53 99 www.hempel.com Commercialisation des peintures industrielles et marines, anticorrosion, vernis, yachting, revêtement sol et divers Corona Maroc bd Oqba Ben Nafia, km 6,900 Casablanca Tlf : 022 70 25 54 FAX: 022 70 71 99 Fabrication de peinture et vernis

Sorexi 105 rue Amir Abdelkader, Aïn Borja Casablanca Tlf : 022 61 82 30 FAX: 022 62 11 37 www.soreximaroc.com Fabrication d'émulsions routières, produits d'étanchéité pour toitures terrasses, isolation et insonorisation, produits el

Peintures Eldorado bd Oqba Ben Nafia, Km 5,600 Casablanca Tlf : 022 60 11 62 FAX: 022 60 41 44 Fabrication de peintures

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS S.f.c.m. 62 bd Abdellah Ben Yacine Casablanca Tlf : 022 44 30 42 FAX: 022 44 32 00 Fabrication de peintures et des encres d'imprimeries. Peintures Lavatex 17 allée des Jardins Casablanca Tlf : 022 35 62 28 FAX: 022 66 54 87 Fabrication de peintures et vernis ets Eloujdi et Fils Rte de Fès, Lakhtarat H.14 , km 9.3, commune de Ouisslane Meknès Tlf : 035 54 99 89 FAX: 035 54 97 24 Peinture bâtiment et travaux de décoration, distribution de produits divers, fabrication peinture bâtiment sous marque Madypeint av. Omar El Khayam - ex Mermoz ang. rue Banafsaj, résid. Yasmine imm. B, B.14 Casablanca Tlf : 022 39 35 45 FAX: 022 39 35 45 www.madypeint.ma Peinture (entreprise)

Peintures Jafep Maroc s.a.r.l. bd. Mly Ismaïl, résid. Farah , Bloc B n°2 Tanger Tlf : 039 34 08 84 FAX: 039 34 13 32 www.jafep.com Fabrication de peintures et vernis commercialisation accessoires de peintures Sonafip s.a.r.l. hay Mohammadi, lotiss. Ben Moussa, rue 3 n°4 Casablanca Tlf : 022 62 34 06 FAX: 022 62 34 06 Fabrication et commercialisation de peinture et dérivés. Eurotex Maroc s.a.r.l rte de Tetouan km 7,5 Tanger Tlf : 039 35 00 44 FAX: 039 36 03 99 www.eurotex.es Fabrication de peinture anti-humidité pour l'intérieur & l'extérieur, peinture pour construction génie civil, décoration in

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

MADERA

Cema-Bois de l'Atlas route de Bouskoura(c.t.1029) , Sidi Maârouf Casablanca Tlf: 022 95 98 00 FAX: 022 33 51 32 www.cema-atlas.com Fabrication de panneaux dérivés du bois: panneaux contreplaqués, panneaux de particules, panneaux stratifiés (

Copralim route de Médiouna, Km 11,5 Ouled Haddou Bouskoura Tlf: 022 97 01 02 FAX: 022 97 05 97 www.copralim.ma Importation des produits alimentaires, transformation et conditionnement du fromage

Robelbois 32 rue Planquette Casablanca Tlf: 022 40 26 46 FAX: 022 24 41 36 www.robelbois.ma Importation et négoce: bois sciés, panneaux (panneaux fibres, agglomérés, stratifiés, etc...), contreplaqués, Mdf,

Manorbois 27 avenue Pasteur Casablanca Tlf: 022 40 13 00 FAX: 022 40 41 00 www.cfaogroup.com Importation bois et dérivés, matériaux d'isolation thermique et phonique, colles, lamifiés, plafonds acoustiques Di

Socob 1023 bd Mohammed VI, ( Siège Social ) Casablanca Tlf: 022 37 20 20 FAX: 022 37 37 85 www.socob.com Négociant importateur de bois de construction (pin et sapin) de menuiserie (sapin rouge et blanc, hêtre, iroko, ko

Comarbois (siège) bd Ahl Loghlam -ex c.t. 1015, rte Anassi q.i. Sidi Moumen Casablanca Tlf: 022 73 54 90 FAX: 022 73 54 60 www.comarbois.ma Importation et négoce des bois et matériaux

S.e.d.e.c. av Hassan II , km 13,3 Témara Tlf: 037 74 11 19 FAX: 037 74 12 39 www.sedec.ma Construction de bâtiments en élements préfabriqués, charpente bois lamellé-collé, menuiserie bois, maisons à os

Longométal Afrique bd Oukat Badi, Aïn Sebaâ Casablanca Tlf: 022 24 95 15 FAX: 022 24 87 79 Import produits métallurgiques, quincaillerie, nervesco, matériaux de construction, armature, produits bâtiment, é

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Ismawood 301 bd Moulay Ismaïl (Roches Noires) Casablanca Tlf: 022 40 92 35 FAX: 022 40 90 89 Importation de bois et de panneaux (agent Sonae), panneaux fibres et particules, mdf, contreplaqué et négoce

Socoreg 27 bd Hassan El Alaoui Casablanca Tlf: 022 62 59 02 FAX: 022 62 59 07 Commerce des bois, colles

Toubois 16 bd Hassan El Alaoui Casablanca Tlf: 022 62 07 85 FAX: 022 61 88 70 Importation tous genres de bois et tôles

S.t.m.c.s rte. principale d'Agadir km 1 Tiznit Tlf: 028 86 25 32 FAX: 028 60 01 21 Achat et vente de toute sortes de bois.

Larbibois s.a. rue du Soldat Emile Brunet, Aïn Borja Casablanca Tlf: 022 62 01 90 FAX: 022 62 13 98 Importation et distribution de tous genres de bois

Wood parquet s.a.r.l. km 6,5 route d'Elhajeb Meknès Tlf: 035 53 70 27 FAX: 035 53 76 01 Parqueterie, contre.plaqués

Ocid bois s.a. rue du Soldat Raphaël Mariscal angle Ferré Casablanca Tlf: 022 62 12 01 FAX: 022 62 14 93 Importation et distribution de bois (exotique)

Scierie Sovalbois 32 avenue Pasteur Casablanca Tlf: 022 40 47 71 FAX: 022 40 47 75 Importation, distribution de bois, séchage, sciage

Caisserie Commerciale s.a. 14 rue Saad Bnou Ouakass Casablanca Tlf: 022 61 85 01 FAX: 022 62 04 91 Fabrication d'emballages en bois déroulé, en bois scié et en contre plaqué, fabrication de palettes et palox, parquet

Vété 182 bd Moulay Ismaïl (Roches Noires) Casablanca Tlf: 022 24 90 93 FAX: 022 24 91 45 Menuiserie bois, fer, aluminium, miroiterie, vitrerie, cuivrerie, plexiglas, enseignes, galvanoplastie, gravure industri

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Gadimat rue de l'hopital Inezgane Tlf: 028 83 29 70 FAX: 028 83 28 89 Import et négoce bois Flexibois 33 rue du Soldat Raphaël Mariscal ang. rue Aimé Feraud Aïn Borja Casablanca Tlf: 022 63 31 60 FAX: 022 61 18 53 Panneaux de particules brutes et stratifiées, revêtements de sol et de mur en bois Caisse à Bois route Ben Slimane , n°106 km 11,300 Tit Mellil Tlf: 022 33 18 22 FAX: 022 33 18 32 Fabrication des palettes en bois, tourets pour câbles, palox, caisses industrielles pour machines avec housses

Promobois s.a.r.l. 75 rue El Fourat-ex Roncevaux (Maarif) Casablanca Tlf: 022 25 25 68 Importation et vente de bois et dérivés, contre plaqués et panneaux particules, bois exotiques. Peri s.a. rte de Rabat , km 5 piste Beni Touzine Tanger Tlf: 039 31 75 48 FAX: 039 31 75 49 www.peri.es Etude, ingénierie, vente et location de coffrages et d'échafaudages pour tous types de travaux de génie civil et bâtiment

Idéal Moquette 32 bd Mohamed Zerktouni Casablanca Tlf: 022 27 82 05 FAX: 022 20 80 40 www.idealmoquette.com Importation et distribution - agencement et décoration - revêtement sol et mur, parquet Tribois 55 rue de Sijilmassa, Belvédère Casablanca Tlf: 022 40 04 01 FAX: 022 24 97 76 Importation et négoce bois et dérivés Medisol 138 av. Omar El Khayam - ex Mermoz Casablanca Tlf: 022 94 51 32 FAX: 022 94 51 39 C.a.m.o. 24 Rue de Meknès Oujda Tlf: 036 68 24 05 FAX: 036 68 24 05 Revente de bois, de contreplaqués, de panneaux particules, de panneaux décoratifs, de formica, de colle à bois, Techno Wood 1075 bd Mohammed VI, résid. Fath-Zhar, mag. 93 Casablanca Tlf: 022 38 65 66 FAX: 022 38 66 79 Import et commercialisation du bois, agencement et aménagement de bureau Slim Bois s.a. quartier industriel Maâmoura , rue 6 n°11 Kénitra Tlf: 037 36 49 36 FAX: 037 36 50 15 Vente de bois

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PIEDRA NATURAL

Alfamar s.a. 302 bd Hassan II, Lakhssas Tiznit M. Mohamed Ouaich Tlf: 028 67 00 90 FAX: 028 67 00 91 alfamar@menara.ma Marbrerie, exploitation de carriéres, construction et travaux divers Anfa Marbre 103 rue Wouroude-ex Roses(Beauséjour) Casablanca Mme Samira Himdi Tlf: 022 94 32 17 FAX: 022 95 12 58 anfamarbre@yahoo.fr Exportation de marbre et granite Atlas Stone s.a.r.l. bd Moulay Slimane parc d'activ. Oukacha I, im.B bur.33 Casablanca M. Gilbert Martinez Tlf: 022 66 58 63 FAX: 022 66 11 18 atlas-stone@menara.ma Import export marbre, exploitation de carrières Azurite Marbre s.a.r.l. Rmal Lahlal Douar Ouled Ben Amer Bouskoura M. Hamid Douah Tlf: 022 32 03 00 FAX: 022 32 02 90 n/d Importation, vente et pose de toutes sortes de marbres, granit et carrelages, conseil en décoration en marbre

Boughaz Marbres s.a.r.l rte Malabata Tanger M. Mhamed Acoudad Tlf: 039 34 08 14 FAX: 039 34 17 85 n/d Marbres Brontique 77 rue Moussa ibn Noussair Tétouan M. Ahmed Ghailan Tlf: 039 96 22 16 FAX: 039 96 22 16 e.elegance@caramail.co Fonderie bronze, cuivre, aluminium, transformation du marbre. Building Construction et Equipement Company 144 bd Ghandi, mag. A et B Casablanca M. Mohamed Benchekroun Tlf: 022 95 14 65 FAX: 022 94 96 17 groupbenchekroun@hotm Importation de matériaux de finition, sanitaire, robinetterie, marbres, carrelage d'importation Carrière Tassaft s.a.r.l 180 quartier industriel Sidi Ghanem Marrakech M. Aït Bella Tahar Tlf: 024 35 60 13 FAX: 024 33 54 90 carrieretassaft@menara. Exploitation de carrières

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Bita Marbres s.a.r.l. 16 rue Socrate Casablanca M. Adil Benelfadla Tlf: 012 01 55 23 FAX: 022 98 66 61 Marbrerie, onyx, travertin.revêtements de sols, et murs.décoration, études, granitos, carrelages Cuneg s.a.r.l. 21 bd d' Oujda Casablanca M. Hassan Elassry Tlf: 022 40 18 81 FAX: 022 40 47 82 cuneg@menara.ma Revêtement en carellage, négoce

Entreprise Belaid & Compagnie route 1077 par route d'El Jadida km9 Casablanca M. Belaid Himi Tlf: 022 91 48 48 FAX: 022 91 48 49 Marbre et granit (travaux). Entreprise Benthami 18 Bis, quartier industriel sidi ghanem Marrakech n/d Tlf: 024 33 55 21 FAX: 024 33 55 29 privelege@privelege.ma Marbrerie et tous revêtements minéraux Et Kinany 448 bd Mohammed V, rdc n°30 résid. Sofia Casablanca M. Mohamed Kinany Alaoui Tlf: 022 54 39 15 FAX: 022 54 39 16 etkinany@menara.ma Traitement des surfaces par grenaillage métallique, sciage du granite (fournitures), matrériel pour marbriers

Cobati s.a. Lot 44, Zone Industrielle Berrechid Tlf: 063 62 05 13 Distribution et vente de marbre, granit et carreaux de revêtement Etude et réalisation de projets de calpinage Entreprise Revêtement Louzad s.a.r.l. 20 allée des Figuiers Casablanca M. Ahmed Louzad Tlf: 022 35 26 34 FAX: 022 34 00 25 louzadmaroc@yahoo.fr Travaux de revêtement, collage granito, gros cérames, faience, marbre

Hadroumar route des Zenatas - r.s. 111 (côtière) km 8,5 Casablanca M. Omar Hadrouche Tlf: 022 67 45 08 FAX: 022 67 45 05 join@hadroumar.com Commercialisation du marbre et granit. Ismarbres s.a. bd Ahl Loghlam -ex c.t. 1015, km 5 Casablanca Mme Zoubida Amhal Tlf: 022 51 05 34 FAX: 022 33 14 34 Marbriers: Extraction, façonnage et pose de marbres, granites Itrane Marbre s.a.r.l. 223 quartier industriel Sidi Ghanem Marrakech M. Brahim Bousmer Tlf: 024 33 56 56 FAX: 024 33 52 62 itranemarbre@menara.ma Revêtement en marbre et granit

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Granimarbre route d' El jadida - r.p. 8 km.10,700 Lissasfa Casablanca M. Ahmed Kahlaoui Tlf: 022 65 09 07 FAX: 022 65 11 39 granimarbre@wanadoo.ne Façonnage et exploitation du marbre

Graniti 37 rue Daoud Dahiri, 3°ét., Maârif Casablanca M. Said ElBazi Tlf: 022 98 99 92 FAX: 022 98 99 91 graniti@menara.ma Transformation et vente de marbre, revêtement granit et carrelages

Maison du marbre route 1077 par route d'El Jadida, Km 9 Casablanca M. Belaid Himi Tlf: 022 91 48 48 FAX: 022 91 48 49 n/d Entreprise de marbrerie tous corps d'état

Marbolux s.a. quartier Lissasfa I (route d'El Jadida), rp 8 km 9,600 Casablanca Mme Jeannine Braud Tlf: 070 73 69 14 FAX: 022 65 11 47 n/d Tous revêtements marbre et granit

Lak Trade bd Moulay Slimane, parc activité, Oukacha 2, Bât. C 2 Casablanca M. Othman Slaoui Tlf: 022 66 65 68 FAX: 022 66 65 67 info@lak.ma Marbre, briques décoratives, piscines, (matériel et fourniture), pose et entretien de parquets, carrelage

Les Carrières et Marbres d'Afrique 229 bd Yacoub El Mansour (Beauséjour) Casablanca M. ElMokhtar Boukkad Tlf: 022 36 44 57 FAX: 022 36 44 57 cma2020@caramail.com Import-export de tous produits de carrière et de marbre, exploitation de toutes carrières de marbre ou granit, transfor

Promo Marbre s.a.r.l. zone industrielle- Aïn Atiq Aïn Atiq M. Fadel Britel Tlf: 037 74 96 31 FAX: 037 74 96 75 promomarbre@menara.m Transformation et commercialisation du marbre, granites

Riche Marbre s.a.r.l. rue Jillali Ghafiri lot 4 Casablanca M. Mohamed Faiz Tlf: 022 35 54 32 FAX: 022 35 53 86 n/d Tansformation et sciage du marbre

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Marbrerie Bouskoura 272 Bis, bd Yacoub El Mansour (Beauséjour) Casablanca M. Mustapha Zafad Tlf: 022 36 73 80 FAX: 022 39 43 15 mabo@mabo.ma Exploitation de carrières et tous travaux de marbrerie locale et importation-exportation. Transformation du marbre et Marbrerie Ekounka s.a.r.l route d'Elhajeb, z.i. Sidi Bouzekri, Meknès Tlf: 035 55 16 11 FAX: 035 55 19 01 Marbrerie

Ridcia Marbres hay Fouarat (hay Mohammadi), rue 5 n°18 Casablanca M. Brahim Himma Tlf: 022 60 98 67 Transformation et pose du marbres, pierres fossiles Rif Marbre s.a.r.l. rte de Tétouan km12 Tanger M. Omar Bouarbi Tlf: 039 36 31 80 FAX: 039 35 17 30 Tous travaux de marbres, exploitation de marbre

Marroy s.a.r.l. rue Elfarabi, z.i. Sidi Brahim Fés Tlf: 035 64 31 71 FAX: 035 65 92 67 Sciage de blocs de marbre, tous travaux de revêtement et pose, vente de tranches bruts

Rimex s.a.r.l. 2 rue Tal Zaatar -ex Louvre, Maârif Casablanca M. Saïd Zaghloul Tlf: 022 25 27 15 FAX: 022 25 11 37 rimex@wanadoo.net.ma Entreprise de revêtement de sol: revêtement en PVC - marbre et granit, travaux de pose et traitement des sols

Pavaroc s.a.r.l. 332 bd Brahim Roudani, c/c Soci Casablanca M. Régis De Certaines Tlf: 022 25 45 12 FAX: 022 98 18 55 pavaroc@mauritel.mr Dallages béton collorés, béton imprimé

S.m.d. s.a.r.l. 531 quartier industriel, Sidi Ghanem Marrakech M. Hassan Benraiss Tlf: 024 33 56 20 FAX: 024 33 56 21 marbre-dor@iam.net.ma Travaux de marbre et granite

Sahel Market s.a.r.l. zône industrielle du Sahel , lot 24 Had Soualem M. Hassan Elassry Tlf: 022 96 42 41 FAX: 022 40 47 82 sahelmarket@menara.ma Transformation de marbres, tous travaux de marbres sur tous chantiers, commercialisation des produits pour l'entreti

Sorevet s.a.r.l. 82 bd Sidi Abderrahman, Beauséjour Casablanca M. Mohamed Jamâ Tlf: 022 94 70 31 FAX: 022 94 70 32 sorevet@sorevet.ma Revêtement sols et murs (marbre, granit)

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

San Marino Maghreb s.a.r.l. quartier Youssoufia, z.i., Takadoum lot n°37-38 Rabat M. M. Taleb Zniber Tlf: 037 6 5 47 89 FAX: 037 65 11 12 Exploitation de carrière, transformation et pose de produits en marbre, granit et tout autre revêtement Simarbre 99 rue Sebâa Ayoune (Khalil II) Casablanca M. Lahoucine Kandour Tlf: 022 60 38 99 FAX: 022 62 37 01 n/d Marbrier Smetrac 234 bd Yacoub El Mansour (Beauséjour), hay Essalam Casablanca M. Abdellah Sabri Tlf: 068 46 39 55 Travaux de marbre, mosaïque, exploitation de carrière. Sogemarb Quartier Chems , bloc D n°1 Ouarzazate M. Abderrahman Lahssaini Tlf: 024 88 23 25 FAX: 024 88 59 14 Importation et exportation de marbre

Sté Italmarbre-Maroc s.a. rte. secondaire 511 Dcheira-Inezgane Agadir M. Abdellah Bouguejja Tlf: 028 84 41 72 FAX: 028 84 27 97 n/d Revêtement en marbre Tout Marbre 40 rue Belaamane - ex Zinnias, bd. Yacoub El Mansour Beauséj Casablanca M. Ahmed Lahssaini Tlf: 022 36 01 62 FAX: 022 36 09 42 toutmarbre.sarl@laposte.n Exploitation de carrières de marbre, travaux de revêtements marbriers Univers marbre s.a.r.l 6 quartier Takadoum Rabat M. Blal Dahman Tlf: 037 65 88 27 FAX: 037 65 63 28 univers-marbre@menara. Sciage de marbre. import-export Wafa marbres route d' El jadida - r.p. 8, km 9,100, Lissasfa Casablanca M. Lahcen Aridod Tlf: 022 65 14 13 FAX: 022 65 14 16 aridod@menara.ma Façonnage de marbres

Somamacor bd. Mohamed V , z.i., lot. 35 Oujda M. Mohamed Hassani Tlf: 036 68 73 07 FAX: 036 68 73 07 Travaux de marbre - tout corps d'état.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS PRODUCTOS CERÁMICOS

Facemag s.a. Oulad Haddou z.i. Sidi Maarouf Casablanca Tlf : 022 33 50 72 FAX: 022 33 50 38 www.facemag.ma Fabrication et commercialisation de carreaux en céramique pour le revêtement des murs et des sols

Super Cérame s.a. route 110 (bd Chefchaouni), km 10,5 Aïn Sebaâ Casablanca Tlf : 022 35 16 00 FAX: 022 35 46 09 www.supercerame.com Conception, fabrication et commercialisation de carreaux céramiques Union Cérame s.a. Quartier industriel Berrechid Tlf : 022 33 76 90 FAX: 022 33 74 18 Fabrication de carreaux en céramique pour revêtement murs et sols, décoration artistique de tout genre de carreaux

Grocer s.a. quartier industriel Berrechid Tlf : 022 33 67 88 FAX: 022 33 67 87 www.grocer.ma Fabrication de carreaux de faïence en céramique pour le revêtement du mur et du sol, carreaux dorés, piéces sp

Cocema Ain Kadous Fés Tlf : 035 64 51 25 FAX: 035 64 57 60 www.cocema.ma Fabrication de carreaux de faïence pour revêtement et pavement, vaisselle en porcelaine Briqueterie de Sidi Kacem Route de Fès Sidi Kacem Tlf : 037 59 31 96 FAX: 037 59 30 67 Fabrication de briques Briqueterie Slaoui Ancienne route de Méknès Salé 037 81 00 27 FAX: 037 81 00 79 Fabrication de briques

Briqueterie ElBouniane r.p.1 km 28 Beni Yakhlef Tlf : 023 33 51 64 FAX: 023 33 56 48 briqueterie industrielle Delta Briqueterie de Berchid zone industrielle Berrechid Tlf : 022 33 77 83 FAX: 022 33 79 83 Fabrication de tout matériaux de construction en terre cuite: briques creuses, pleines, refractaires, tuiles, agglos,

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Arco Cerame s.a. Rte Ouled Abbou , Commune rurale Sidi ElMekki Berrechid Tlf : 022 53 44 76 FAX: 022 53 44 78 Fabrication d'articles céramiques: carreaux de revêtements, sol, mur et pleinthe, etc

Sedric s.a bd de la Grande Ceinture (h.Mohammadi), rue 2 n°24 résid. ElMouahidin Casablanca Tlf : 022 66 46 28 FAX: 022 66 46 33 www.sedric.ma Importation et fabrication de produits réfractaires, produits isolants, produits d'étanchéité industrielle, fibres métall

Briqueterie Tit-Mellil R.p.107-Douar Ouled Hadda Tit Mellil Tlf : 022 33 18 29 FAX: 022 62 02 23 Fabrication et commercialisation des briques rouges et produits en argile

Briqueterie Bati Chaouia rte Ben Ahmed , km3, commune Lambarkiine Berrechid Tlf : 022 53 30 01 FAX: 022 53 30 08 Fabrication de briques creuses agglo et hourdis en céramique

Brimak Km 3,5, Rte Dar Caid Sidi Aissa Safi Tlf : 024 62 37 75 FAX: 024 46 35 43 www.brimak.ma Fabrication de briques creuses, terre cuite, produits de décoration depaysage, poteries géantes, vente de matéria Rev-Sol s.a.r.l. Km 16,400 - route principale 1 Témara Tlf : 037 74 13 91 FAX: 037 74 08 16 www.rev-sol.ma Fabrication de dalles carreaux et pièces à base de marbre reconstitué, chevrons, plinthes, accessoires ets...

Briqueterie Nabila s.a.r.l. route de Taza, Km 16 Sidi Harazem Tlf : 035 69 00 50 FAX: 035 69 03 46 Fabrication de briques creuses en terre cuite Faceram s.a.r.l. route des Zenatas - r.s. 111 (côtière), Km 10,500 Casablanca Tlf : 022 35 22 75 FAX: 022 35 85 73 Fabrication de carreaux de faïence pour revêtement de murs, décoration artistique de tout genre de carreaux

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS METALES

Abd fils s.a. 6 rue de Neuilly Casablanca Tlf : 022 24 53 29 FAX: 022 40 54 51 Importation et commercialisation matériaux de construction et produits métallurgiques Armétal s.a.r.l. 95 route des Oulad Ziane Casablanca Tlf : 022 63 72 15 FAX: 022 63 72 17 Négoce des produits métallurgiques Asmétal 51 rue Khouzame - ex Résédas, Beauséjour Casablanca Tlf : 022 36 36 63 FAX: 022 39 41 05 Négoce et vente de produits métallurgiques. Comaprom s.a.r.l. route 110 (bd Chefchaouni), rue L q.i. Aïn Sebâa Casablanca Tlf : 022 35 54 75 FAX: 022 35 54 80 Importation de produits métallurgiques, négoce, industrie de tube soudé et profilés Comptoir Métallurgique Marocain route 1029 , z.i. Sidi Maârouf Casablanca Tlf : 022 97 39 73 FAX: 022 97 34 64 www.lecomptoir.ma Importation, vente en gros et détail de produits métallurgiques, aciers fins

Gilmarfer route des Zenatas - r.s. 111 (côtière), rue M (z.i. Est) Casablanca Tlf : 022 35 63 95 FAX: 022 35 23 60 www.gilmarfer.co.ma Négoce en produits sidérurgiques, quincaillerie, outillage, matériel de soudage, carreaux de faïence "facemag". Guarimetal s.a.r.l 42, zone industrielle Selouane Tlf : 212 36 35 89 60 FAX: 212 36 35 89 29 Interacier 3 rue Ibn Laknane, lot Jeannette Casablanca Tlf : 022 66 36 56 FAX: 022 66 36 55 Importation et vente des aciers spéciaux Interfer s.a. 29 rue Joundi Taoufik Abdelk. -ex Roch Casablanca Tlf : 022 62 12 44 FAX: 022 62 12 41 Importateur de produits métallurgiques laminés marchands, poutrelles, tôles, profil à froid, inox. Longométal Afrique bd Oukat Badi, Aïn Sebaâ Casablanca Tlf : 022 24 95 15 FAX: 022 24 87 79 Import produits métallurgiques, quincaillerie, nervesco, matériaux de construction, armature, produits bâtiment.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Dakafer 57 bd Ibn Louennane, lot. Smara Hay Mohammadi Casablanca Tlf : 022 60 43 96 FAX: 022 61 87 84 Import et negoce produits métallurgiques, fers et aciers, quincaillerie Est-fer 144 bd de Sefrou Casablanca Tlf : 022 50 07 66 FAX: 022 50 35 97 Produit métallurgique et ciment.

Marofer s.a. 39 avenue Khalid Bnou Loualid, Aïn Sebaâ Casablanca Tlf : 022 35 20 10 FAX: 022 35 69 95 Fer a béton et produits métallurgiques, agglos et hourdis, planchers. Marométal s.a. cité Sidi Bernoussi, av. Bine Sadat lot. n°2 Casablanca Tlf : 022 35 41 34 FAX: 022 35 41 40 Commercialisation de produits métallurgiques, produits tréfilé, laminé marchands, ciment. Novomet s.a.r.l. 72 rue Joundi Taoufik Abdelk. -ex Roch, bd Ibnou Tachfine Casablanca Tlf : 022 60 05 46 FAX: 022 60 05 75 www.novomet.ma Importateur, distributeur d'acier inoxydables, d'aciers spéciaux, quincaillerie, visserie, outillage et équipements.

Maroc Fer z.i Sidi Maarouf (Oulad Haddou) , Ct 1029 km Bo42 Casablanca Tlf : 022 33 58 44 FAX: 022 32 11 50 Commercialisation de produits métallurgiques, fer, tôle, tube, profil à froid, feuillard, matériaux de construction. Renimex s.a.r.l. 6 rue de Sebta Rabat Tlf : 037 72 28 30 FAX: 037 72 03 45 Sté de vente des produits métalurgique (tôle, tubes, fer carré, fer rond)

Sajifer s.a.r.l 58 souk Koréa, rdc Casablanca Tlf : 022 28 66 65 FAX: 022 28 68 43 Ventes et achats de matériels et produits metallurgiques.

Sani Fès 8 Rue Rahal El Meskini Fés Tlf : 035 62 31 82 FAX: 035 94 12 11 Vente de fer à béton et ciment en gros, d'appareils sanitaires, quincaillerie, plomberie, chauffage, carreaux céramiques.

Sebonimex 6 rue du Koweit -ex Caporal Gastous Casablanca Tlf : 022 31 75 17 FAX: 022 31 87 01 Import, export de produits métallurgiques, exportation de mélasse.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Outifer 13 rue de la Victoire (Roches Noires) Casablanca Tlf : 022 40 39 77 FAX: 022 40 52 01 Importateur distributeur d'acier, tous produits métallurgiques et autres.

Service Acier s.a.r.l. 18 rue de la Victoire (Roches Noires) Casablanca Tlf : 022 40 11 56 FAX: 022 24 37 34 Vente de produits métallurgiques et matériaux de construction.

Polaciers s.a. 51 bd de la Gironde Casablanca Tlf : 022 44 84 20 FAX: 022 44 84 24 Importation et distribution des aciers spéciaux, machines outils, outillage industriel et manuel.

Société Marocaine de Tréfilage ( Somatref ) rue Koronfol -ex Violettes, hay Mohammadi Casablanca Tlf : 212 22 35 92 88 FAX: 212 22 35 17 83 Tréfilés: fils d'acier clair, recuit, galvanisé, à botteler pointes ordinaires, pointes de tôles, maillons de chaînes, grillages, fil barbelé, baquettes à souder, gabions, rond à béton lisse ou crénelée, fil laiton.

Progefer Hay El Karia (Sidi Moumen), bloc 7 n°50 Casa blanca Tlf : 022 72 23 82 FAX: 022 72 69 51 Import et négoce de produits métallurgiques: poutrelles: IPE - UPN - HEA - UAC, tôle de couverture et de bardage.

Sofafer 252/255 lot Ennamae , q.i. Bensouda Fés Tlf : 035 72 66 26 FAX: 035 72 65 33 Tous produits métallurgiques. - Fabrication du profilé (U PAF- cornières-fond ordinairebandelette- tube agrafe- om Sométal s.a.r.l. chemin des Dahlias (Beausite) ang. rue Oeillets, Aïn Seb Casablanca Tlf : 022 35 27 38 FAX: 022 35 67 28 Fabrication de visserie et boulonnerie et de fer à béton, H.l.e.

Sté des matériaux de construction de Tensift (Somacote) zone industrielle rue 37 n°1-4 Marrakech Tlf : 212 24 34 10 00 FAX: 212 24 34 60 13

Univers Acier bd Ahl Loghlam -ex c.t. 1015, rte Nationale 9 Casablanca Tlf : 022 32 95 28 FAX: 022 32 95 15 Fabrication, commercialisation, importexport de fer à béton et des laminés, fer plat et fer carré. Sonasid bd Mohamed Zerktouni,Twin Center, Tour A 18°ét. Casablanca Tlf : 212 22 95 41 00 FAX: 212 22 95 86 43

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS VARIOS

Comasud s.a.r.l. rue du 9 Juillet z.i. Agadir 028 22 83 92 028 22 82 21 Fabricación de materiales de cosntrucción en hormigón. Distribución de hierro,cemento,sanitarios...

Comafog s.a.r.l. rte Essaouira lot.Azli Marrakech 024 34 34 36 024 34 13 34 Importación y dsitribución de materiales de cosntrucción, minas, canteras

Cimenterie de Franceville 346 bd Abdelmoumen Casablanca 066 71 62 21 Fabricación de aglomerados, baldosas de cemento, de granito…

Agemate s.a.r.l. 14 avenue Al Majd, q.i.- cym Rabat 037 79 57 66 037 79 59 95 matériaux de construction

Technique Agglos rte. 102 p k 1,5 Sidi Hajjaj 022 70 54 12 022 70 73 52 Fabricación de tejas y ladrillos de cemento, vigas y viguetas Sofi-Métal 91 zone industrielle Oujda 036 68 84 60 036 70 52 52 Transformación vigas de hormigón, venta de cementos en sacos y a granel, transporte de cemento

Covemac s.a.r.l. 37 rue des Ecoles (quartier Burger) Casablanca 022 98 93 30 022 98 24 18 Importación de materiales de construcción, acristalamiento, cementos, hierro

Atlas Matériaux s.a. bd Mohammed VI, Km 9,100 Casablanca 212 22 38 03 23 212 22 38 56 66 http://www.atlas-materiaux.ma Produits chimiques (oxyde de fer, noir de fumée, colorants pour ciment, acide oxalique). Matériaux de construction: ciments blancs et gris, ciment colle, rond à béton, machines polisseuses, produits encaustiques

Comameto 233 bd de la Liberté Casablanca 022 31 49 50 022 31 12 28 Importateur, revendeur de matériel et matériaux pour le bâtiment, l'entreprise et l'industrie, sanitaire, carrelage et rob

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Anza Matériaux rue 18 Novembre q.i. Agadir 028 23 04 12 028 23 38 41 Venta de materiales de construcción

Brimak Km 3,5, Rte Dar Caid Sidi Aissa Safi 024 62 37 75 024 46 35 43 Fabricación de labrillos huecos, terra cotoa, productos de decoración, venta de materiales

Robelbois 32 rue Planquette Casablanca 022 40 26 46 022 24 41 36 www.robelbois.ma Importation et négoce: bois sciés, panneaux (panneaux fibres, agglomérés, stratifiés, etc...), contreplaqués, Mdf, tôle.

Sobamac s.a.r.l. bd Hassan II, Aït Melloul Aït Melloul 028 24 08 73 028 24 03 59 Matériaux de construction, d'agglos, buses, carreaux

fabrication

Utradive s.a.r.l. 33 Bis, avenue Al Fadila, z.i. Rabat 037 29 04 69 037 28 17 42 Matériaux de constructions (grossistes)

Constructions Essaada s.a.r.l 2 avenue Kifah (c.y.m.) Rabat 037 79 57 64 037 79 78 11 Vente de matériaux de construction Fed Briq s.a.r.l. 65 av Hassan II Nador 036 60 34 74 036 60 44 02 Matériaux de construction

Sonajib (Bureau de Vente & Dépôt) route de Médiouna, km 8,5 Casablanca 022 97 07 50 022 97 03 18 Import et vente tous matériaux de construction, sanitaire, plomberie, robinetterie, chauffage tuyauterie, carreaux d

Sanichaud s.a.r.l. 25 bd Khouribga Casablanca 022 30 01 80 022 30 23 80 Importation et distribution de sanitaire, robinetterie, électroménager, chauffage, plomberie, accessoires de salle d

Sabta 205 bd. Mohammed V Beni Mellal 023 48 22 71 023 48 72 26 Production: Gravette, sable lavé, agglomérés, hourdis, buses de carreaux de faïence.

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Sanitube s.a. bd Mohammed VI, Km 7,5, Aïn Chock Casablanca 022 52 82 23 022 52 91 47 www.sanitube.com Importateur distributeur de tous produits de bâtiment : carreaux de faïence, sanitaire et robinetterie, matériel de pl Agemate s.a.r.l. 14 avenue Al Majd, q.i.- cym Rabat 037 79 57 66 037 79 59 95 matériaux de construction S.i.3 (Usine) quartier industriel Sidi Ghanem , Lot 197 Marrakech 024 33 57 00 024 33 66 36 www.groupesi3.com Fabrication et commercialisation de matériaux de construction. Oriental Concassage 18 zone industrielle Oujda 036 68 83 74 036 69 09 33 Fabrication de matériaux de construction

Mejjati s.a.r.l. 4 bd El Khalil (Aïn Chok), hay Mly Abdellah, rdc Casablanca 022 21 54 42 022 52 35 33 Vente tous matériaux de construction et sanitaire, import-export. Somacote zone industrielle rue 37 n°1-4 Marrakech 024 34 10 00 024 34 60 13 www.groupesi3.com La commercialisation des matériaux de construction : ciments, fer à béton, sanitaire, carrelage Comasud s.a.r.l. rue du 9 Juillet z.i. Agadir 028 22 83 92 028 22 82 21 Fabrication de matériaux de construction en béton. Distribution de fer, ciment, sanitaires et carrelage.

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4. OTRAS DIRECCIONES UTILES

Oficina Comercial de España en Rabat 78 Avenue du Chellah Rabat Tlf: (212) 37 761 707

Oficina Comercial de España en Casablanca 33 Boulevard Moulay Youssef Casablanca Tlf: (212) 22 31 31 18

Ministère du Commerce et de l'Industrie http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/QualiteNormalisation/ QualiteNormalisation.htm

Ministère de l'Energie et des Mines http://www.mem.gov.ma/

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace http://www.mhuae.gov.ma

Haut Commissariat au Plan http://www.hcp.ma

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS Centre Des Techniques et Materiaux De Construction, CETEMCO Sidi Maârouf, Oulad Haddou CASABLANCA Tlf : 212 22 32 10 78 Fax: 212 22 32 10 84 E-mail: cetemo@iam.net.ma

Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos http://www.douane.gov.ma/

Office des Foires et Expositions de Casablanca http://www.ofec.co.ma/

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5. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ESPAÑOLA 2515

2515 11

2515 11 2515 12

Mármol y travertinos --

En bruto o desbastados

Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en

placas cuadradas o rectangulares 2515 12 20

---

De espesor inferior o igual a 4 cm

2515 12 50

---

De espesor superior a 4 cm pero inferior o igual a 25 cm

2515 12 90

---

Los demás

2515 20

Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción;

alabastro

2516

Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

2516 11

2516 11 2516 12

Granito --

En bruto o desbastado

Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en pla-

cas cuadradas o rectangulares

2520

2516 12 10

---

De espesor inferior o igual a 25 cm

2516 12 90

---

Los demás

2516 20

Arenisca

2516 90

Las demás piedras de talla o de construcción

Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores

2520 10 2520 20

Yeso natural; anhidrita

Yeso fraguable

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2523

2520 20 10

De construcción

2520 20 90

Los demás

Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), incluso coloreados

2523 10 2523 21

Cementos sin pulverizar (clinker)

Cemento Portland

2523 21

Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente

2523 29

Los demás

2523 30

Cementos aluminosos

2523 90

3208

Los demás cementos hidráulicos

2523 90 10

Cementos de altos hornos

2523 90 80

Los demás

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo

3208 10

A base de poliésteres

3208 10 10

Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo

3208 10 90

Las demás

3208 10 90 10

---

Revestimiento antirreflectante, compuesto por un un polímero a

base de éster, modificado por un grupo cromóforo, en forma de solución, bien de 2-metoxi-1propanol, acetato de 2-metoxi-1-metiletilo, o bien 2-hidroxiisobutirato de metilo, con un contenido de polímero, en peso, igual o inferior al 10 %. 3208 10 90 90 3208 20

---

Las demás

A base de polímeros acrílicos o vinílicos

3208 20 10

Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo

3208 20 10 10

---

Copolímero de _N_-vinilcaprolactama, _N_-vinil-2-pirrolidona y

metacrilato de dimetilaminoetilo, en forma de solución en etanol con un contenido, en peso, de copolímero superior o igual al 34 % pero inferior o igual al 40 % 3208 20 10 20

---

Copolímero de vinilpirrolidona y metacrilato de dimetilaminoetilo,

parcialmente cuaternarizado con sulfato de dietilo, en forma de solución en etanol 3208 20 10 30

---

Solución de ftalato de diundecilo y un copolímero de maleato de

dibutilo y metacrilato de isobutilo en un solvente hidrocarbonado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 3208 20 10 40

---

Poli(metacrilato de 1H,1H-heptafluorobutilo) disuelto en una

mezcla de metil-perfluorobutil-éter y metil-perfluoroisobutil-éter 3208 20 10 90

---

Los demás

3208 20 90

Las demás

3208 90

Los demás

3208 90 11

Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo

3208 90 11

---

Poliuretano obtenido de 2,2′(terc-butilimino)dietanol y de 4,4′-

metilendiciclohexildiisocianato, en forma de solución en N,N-dimetilacetamida, con un contenido de polímero superior o igual al 48 % en peso 3208 90 13

---

Copolímero de p-cresol y divinilbenceno, en forma de solución en

N,N-dimetilacetamida, con un contenido de polímero superior o igual al 48 % en peso 3208 90 19

---

3208 90 19 10

Las demás ----

Copolímero de ácido maleico y metil vinil éter, monoes-

terificado con grupos etil y/o isopropil y/o butil, en forma de solución en etanol, etanol y butanol, isopropanol o isopropanol y butanol 3208 90 19 15

----

Poliolefinas cloradas modificadas, tanto en estado de

disolución o dispersión, como en otros 3208 90 19 20

----

Copolímero de poliuretano y silicona, en forma de solu-

ción en una mezcla de butanona, tolueno y ciclohexanona, con un contenido, en peso, de copolímero superior o igual a 13 % pero inferior o igual a 16 % 3208 90 19 30

----

Solución con un contenido de:

- resina poliamida de (30 +/- 5) % en peso, - diazonaftoquinona de (6,5 +/- 3,5) % en peso, - 1-metil-2-pirrolidona de (55 +/- 5) % en peso, - cloruro inferior o igual a 1 000 µg/kg, - potasio inferior o igual a 1 000 µg/kg y - hierro inferior o igual a 1 000 µg/kg 3208 90 19 40

----

Polímero de metilsiloxano, en forma de solución en una

mezcla de acetona, butanol, etanol e isopropanol, con un contenido, en peso, de polímero de metilsiloxano superior o igual al 5 % pero inferior o igual a 11 % 3208 90 19 50

----

Solución con un contenido, en peso, de:

- -y-butirolactona de (65 +/- 10) %, - resina poliamida de (30 +/- 10) %,

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS - derivado éster de naftoquinona de (3,5 +/- 1,5) % y - ácido arilsilícico de (1,5 +/- 0,5) % 3208 90 19 60

----

Copolímero de hidroxiestireno y o bien estireno o bien

alcoxiestireno o bien ambos, disuelto en lactato de etilo 3208 90 19 75

----

Copolímero de acenaftaleno disuelto en lactato de etilo

3208 90 19 85

----

Mezclas con un contenido de:

- resina poliamida del 30-45 % en peso; - diazonaftoquinona del 2-10 % en peso; - γ-butirolactona del 50-65 % en peso 3208 90 19 90

----

Las demás

3208 90 91

Las demás

3208 90 91

---

A base de polímeros sintéticos

3208 90 91 10

----

Preparado a base de polihidroxiamida que contiene al

menos tosilato o un derivado estérico de naftoquinona disuelto en γ-butirolactona y/o acetato de 2metoxi-1-metiletilo 3208 90 91 90 3208 90 99 3208 90 99 10

------

Los demás

A base de polímeros naturales modificados ----

Solución a base de polímeros naturales químicamente

modificados, que contengan dos o más de los siguientes colorantes: -

8'-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidroespiro[1_H_-indol

-2,3'-nafto[2,1-_b_][1,4]oxazina]-9'-

carboxilato de metilo, - 6-(isobutiriloxi)-2,2-difenil-2_H_-benzo[_h_]cromeno -5-carboxilato de metilo, - 13-isopropil-3,3-bis(4-metoxifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [_h_]indeno[2,1-_f_]cromen-13-ol, - 8-metil-2,2-difenil-2_H_-benzo[_h_]cromeno-5-carboxilato de etoxicarbonilmetilo, - 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [_h_]indeno[2,1-_f_]cromen-13-ol 3208 90 99 20

----

Solución a base de polímeros naturales químicamente

modificados, que contengan dos o más de los siguientes colorantes: - 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [_h_]indeno[2,1-_f_]cromen-3-il)fenil]morfolina, -

4-{4-[3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo

[_h_]indeno[2,1-_f_]cromen-3-

il]fenil}morfolina, - 8-metil-2,2-difenil-2_H_-benzo[_h_]cromeno-5-carboxilato de ciclohexilo,

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS - 6-acetoxi-2,2-difenil-2_H_-benzo[_h_]cromeno-5-carboxilato de etoxicarbonilmetilo, - 2-pentil-7,7-difenilbenzo[_h_]cromeno[6,5-_d_]-1,3-dioxin-4(7_H_)-ona, -

13-butil-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo

[_h_]indeno[2,1-

_f_]cromeno, - 3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [_h_]indeno[2,1-_f_]cromeno, - 6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [_h_]indeno[2,1-_f_]cromeno 3208 90 99 90

3209

4418

----

Los demás

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso

3209 10

A base de polímeros acrílicos o vinílicos

3209 90

Los demás

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

4418 10

4418 10 10

Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos --

De las maderas tropicales citadas en la nota complementaria

4418 10 50

De madera de coníferas

4418 10 90

De las demás maderas

2 de este capítulo

4418 20

4418 20 10

Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales --

De las maderas tropicales citadas en la nota complementaria

4418 20 50

De madera de coníferas

4418 20 80

De las demás maderas

4418 40

Encofrados para hormigón

4418 50

Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes)

4418 60

Postes y vigas

2 de este capítulo

4418 71

Tableros ensamblados para revestimiento de suelo

4418 71

Para suelos en mosaico

4418 72

Los demás, multicapas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 4418 79 4418 90

6802

Los demás

4418 90 10

De madera en láminas

4418 90 80

Los demás

6802 10

Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma dis-

tinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente 6802 21

Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simple-

mente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa 6802 21

Mármol, travertinos y alabastro

6802 23

Granito

6802 29

Las demás piedras

6802 91

Los demás

6802 91

Mármol, travertinos y alabastro

6802 91 10

---

Alabastro pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero

---

Los demás

sin esculpir 6802 91 90 6802 91 90 10

----

Esculpido a mano

6802 91 90 90

----

Los demás

6802 92

6802 92 10

Las demás piedras calizas ---

Pulimentadas, decoradas o trabajadas de otro modo, pero sin es-

---

Las demás

culpir 6802 92 90 6802 92 90 10

----

Esculpido a mano

6802 92 90 90

----

Los demás

6802 93 6802 93 10

Granito ---

Pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin es-

culpir, de peso neto superior o igual a 10 kg 6802 93 90

---

Los demás

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 6802 93 90 10

----

Esculpidos a mano

6802 93 90 90

----

Los demás

6802 99

6802 99 10

Las demás piedras ---

Pulimentadas, decoradas o trabajadas de otro modo, pero sin es-

culpir, de peso neto superior o igual a 10 kg 6802 99 90

6803

6807

---

Las demás

6802 99 90 10

----

Esculpidas a mano

6802 99 90 90

----

Las demás

Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada

6803 00 10

Pizarras para tejados y fachadas

6803 00 90

Las demás

Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea)

6807 10

En rollos

6807 10 10

Artículos de revestimiento

6807 10 90

Las demás

6807 90

Las demás

6808

6809

Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable

6809 11 6809 11

Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin adornos --

Revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

6810

6809 19

Los demás

6809 90

Las demás manufacturas

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

6810 11

Tejas, losetas, losas, ladrillos y artículos similares

6810 11

Bloques y ladrillos para la construcción

6810 11 10

---

De hormigón ligero (por ejemplo: a base de piedra pómez, de

---

Los demás

escorias granuladas) 6810 11 90 6810 19

6810 19 10

---

Tejas

6810 19 31

---

Losetas

6810 19 31

----

De hormigón

6810 19 39

----

Las demás

6810 19 90

6904

Los demás

---

Los demás

6810 91

Las demás manufacturas

6810 91

Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil

6810 91 10

---

Elementos para suelos

6810 91 90

---

Los demás

6810 99

Las demás

Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerámica.

6904

Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos simi-

lares, de cerámica

6908

6904 10

Ladrillos de construcción

6904 90

Los demás

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 6908 10

Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de

la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm 6908 10 10

De barro ordinario

6908 10 90

Los demás

6908 90

7213

Los demás

6908 90 11

De barro ordinario

6908 90 11

---

Baldosas dobles del tipo Spaltplatten

6908 90 21

---

Los demás, cuyo mayor espesor sea

6908 90 21

----

Inferior o igual a 15 mm

6908 90 29

----

Superior a 15 mm

6908 90 31

Los demás

6908 90 31

---

Baldosas dobles del tipo Spaltplatten

6908 90 51

---

Los demás

6908 90 51

----

De superficie inferior o igual a 90 cm²

6908 90 91

----

Los demás

6908 90 91

-----

De gres

6908 90 93

-----

De loza o de barro fino

6908 90 99

-----

Los demás

Alambrón de hierro o acero sin alear 7213 10

Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el lami-

Los demás, de acero de fácil mecanización

nado 7213 20 7213 91

Los demás

7213 91

De sección circular con diámetro inferior a 14 mm

7213 91 10

---

Del tipo utilizado como armadura del hormigón

7213 91 20

---

Del tipo utilizado como refuerzo de neumáticos

7213 91 41

---

Los demás

7213 91 41

----

Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,06 %

----

Con un contenido de carbono superior al 0,06 % pero

en peso 7213 91 49 inferior al 0,25 % en peso

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 7213 91 70

----

Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 %

pero inferior o igual al 0,75 % en peso 7213 91 90

----

Con un contenido de carbono superior al 0,75 % en pe-

so 7213 99

7214

Los demás

7213 99 10

---

Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso

7213 99 90

---

Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado

7214 10

Forjadas

7214 20

Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el lami-

nado o sometidas a torsión después del laminado 7214 30

Las demás, de acero de fácil mecanización

7214 91

Las demás

7214 91

De sección transversal rectangular

7214 91 10

---

Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso

7214 91 90

---

Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso

7214 99 7214 99 10

Las demás ---

Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso

7214 99 10

----

De los tipos utilizados como armadura del hormigón

7214 99 31

----

Las demás, de sección circular y diámetro

7214 99 31

-----

Superior o igual a 80 mm

7214 99 39

-----

Inferior a 80 mm

7214 99 50

----

Las demás

7214 99 71

---

Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso

7214 99 71

----

De sección circular y diámetro

7214 99 71

-----

Superior o igual a 80 mm

7214 99 79

-----

Inferior a 80 mm

7214 99 95

----

Las demás

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

6. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA MARROQUÍ 25.15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. – Marbres et travertins :

2515.11 00 00 – – Bruts ou dégrossis 2515.12 00 – – Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 10 – – – d’une épaisseur supérieure à 25 cm 90 – – – d’une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

2515.20 00 – Ecaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre – – – bruts; – – – – en

dégrossis; simplement débités par sciage ou refendage et d’une épaisseur supérieure à 25cm :

blocs, bruts ou équarris : 11 – – – – – écaussines 19 – – – – – albâtre 20 – – – – autres

– – – simplement – – – – en

débités, par sciage ou refendage et d’une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm :

blocs, bruts ou équarris : 31 – – – – – écaussines 39 – – – – – albâtre 90 – – – – autres

25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. – Granit : 2516.11 00 00 – – Brut ou dégrossi

2516.12 00 – – Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 10 – – – d’une épaisseur supérieure à 25 cm 90 – – – d’une épaisseur égale ou inférieure à 25cm

– Grès :

2516.21 00 00 – – Brut ou dégrossi 2516.22 00 – – Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 10 – – – d’une épaisseur supérieure à 25 cm

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 90 – – – d’une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

2516.90 00 – Autres pierres de taille ou de construction 10 – – – bruts ; dégrossis ; simplement débités par sciage ou refendage et d’une épaisseur supérieure à 25 cm –––

simplement débités par sciage ou refendage et d’une épaisseur égale ou inférieure à 25

cm : 20 – – – – prophyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte et autres roches dures similaires – – – – autres

91 – – – – – pierres calcaires d’une densité apparente inférieure à 2,5 99 – – – – – autres

25.20 Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs.

2520.10 00 00 – Gypse; anhydrite

2520.20 – Plâtres – – – spécialement

préparés pour l’art dentaire :

11 00 – – – – présentés sous forme d’articles ou dans des formes propres à la vente au détail ou bien en emballages d’une contenance nette de 1 Kg ou moins . 19 00 – – – – autres 90 – – – autres : 10 – – – – autres plâtres pour moulage 90 – – – – autres

25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés. 2523.10 – Ciments non pulvérisés dits «clinkers» 10 00 – – – blancs 90 00 – – – autres

– Ciments Portland : 2523.21 00 00 – – Ciments blancs, même colorés artificiellement 2523.29 00 00 – – Autres 2523.30 00 00 – Ciments alumineux 2523.90 00 – Autres ciments hydrauliques 10 – – – contenant du laitier de hauts fourneaux et/ou de la pouzzolane, à l’éxclusion du ciment sulfaté 90 – – – autres (ciment sursulfaté, etc...)

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

32.08 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la Note 4 du présent Chapitre.

3208.10 00 – A base de polyesters 10 – – – peintures et vernis synthétiques 90 – – – peintures et vernis à l’huile

3208.20 00 – A base de polymères acryliques ou vinyliques 10 – – – peintures et vernis synthétiques 90 – – – peintures et vernis à l’huile

3208.90 – Autres 10 00 – – – peintures cellulosiques du genre de celles utilisées pour le finissage des cuirs 90 – – – autres : 10 – – – – vernis cellulosiques 20 – – – – peintures et vernis synthétiques 30 – – – – peintures et vernis à l’huile 90 – – – – autres

32.09 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux.

3209.10 00 – A base de polymères acryliques ou vinyliques 10 – – – peintures à l’eau 90 – – – autres

3209.90 – Autres 10 00 – – – peintures cellulosiques du genre de celles utilisées pour le finissage des cuirs 90 – – – autres : 10 – – – – peintures à l'eau 90 – – – – autres

44.18 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois.

4418.10 00 – Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles 10 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11 90 – – – autres

4418.20 00 – Portes et leurs cadres, chambranles et seuils 10 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11 90 – – – autres

4418.30 00 – Panneaux pour parquets 10 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 90 – – – autres

4418.40 00 – Coffrages pour le bétonnage 10 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11 90 – – – autres

4418.50 00 – Bardeaux («shingles» et «shakes») 10 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11 90 – – – autres

4418.90 00 – Autres 10 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11 – – – autres

91 – – – – panneaux cellulaires même recouverts de feuilles de métal commun 99 – – – – autres

68.02 Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes, dés et arti cles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement.

6802.10 00 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

– – – cubes

et dés pour mosaïques ; poudres, granulés et éclats colorés artificiellement:

11 – – – – en marbre 19 – – – – autres 90 – – – autres

– Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie :

6802.21 00 – – Marbre, travertin et albâtre 10 – – – marbre 20 – – – albâtre 90 – – – autres

6802.22 00 00 – – Autres pierres calcaires 6802.23 00 00 – – Granit 6802.29 00 – – Autres pierres 10 – – – ouvrages en silex, pour le revêtement intérieur des broyeurs 90 – – – autres

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– Autres :

6802.91 00 – – Marbre, travertin et albâtre 10 – – – marbre – – – autres

– – – – moulurés

ou tournés mais non autrement travaillés :

21 – – – – – albâtre 29 – – – – – autres – – – – polis,

décorés ou autrement travaillés, mais non sculptés :

30 – – – – – albâtre – – – – – autres

41 – – – – – – d’un poids net inférieur à 10 kg 49 – – – – – – autres 90 – – – – sculptés

6802.92 00 – – Autres pierres calcaires 10 – – – moulurées ou tournées mais non autrement travaillées 20 – – – polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées 90 – – – sculptées

6802.93 00 – – Granit 10 – – – mouluré ou tourné mais non autrement travaillé – – poli,

décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté :

21 – – – – d’un poids net inférieur à 10 kg 29 – – – – autres 90 – – – sculpté

6802.99 00 – – Autres pierres 10 – – – moulurées ou tournées mais non autrement travaillées – – – polies,

décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées :

21 – – – – d’un poids net inférieur à 10 kg 29 – – – – autres 90 – – – sculptées

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68.03

6803.00 00 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine). blocs, plaques, dalles et tables ; ardoises pour l’écriture ou pour le dessin ;ardoises pour toitures, pour façades :

–––

– – – – non

polis : 11 – – – – – ardoises pour toitures ou pour façades 13 – – – – – dalles et tables 19 – – – – – autres 30 – – – – polis 90 – – – autres

68.07 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple).

6807.10 00 – En rouleaux

10 – – – destinés à la protection des caisses de véhicules automobiles 90 – – – autres

6807.90 00 – Autres 10 – – – destinés à la protection des caisses de véhicules automobiles 90 – – – autres

68.08

6808.00 00 00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

68.09 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre.

– Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés :

6809.11 00 00 – – Revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement 6809.19 00 00 – – Autres

6809.90 – Autres ouvrages

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 10 00 – – – statuettes, vasques, vases, coupes, cendriers et tous articles d’ornementation similaires 90 00 – – – autres

68.10 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés.

– Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires :

6810.11 00 00 – – Blocs et briques pour la construction

6810.19 00 – – Autres 10 – – – en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc...) 90 – – – autres

– Autres ouvrages : 6810.91 00 – – Eléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil – – – planches,

plaques, paneaux, carreaux et similaires, non ornementés :

11 – – – – en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc...) 19 – – – – autres 90 – – – autres

6810.99 – – Autres 10 00 – – – statuettes, vasques, vases, coupes, cendriers et tous articles d’ornementation similaires 20 00 – – – tuyaux 90 00 – – – autres

69.04 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique.

6904.10 00 – Briques de construction – – – en

terre commune : 11 – – – – briques, pleines ou perforées 19 – – – – autres

– – – en

autres matières céramiques : 91 – – – – en grès 99 – – – – autres

6904.90 00 – Autres – – – en

terre commune : 11 – – – – briques, pleines ou perforées 19 – – – – autres

– – – en

autres matières céramiques :

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 91 – – – – en grès 99 – – – – autres

69.08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support.

6908.10 00 – Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm 10 – – – carreaux, dés et cubes pour mosaïques, dont le plus grand côté n’excède pas 5 cm – – – autres – – – – en

terre commune :

21 – – – – – carreaux doubles du type «Spaltplatten» 29 – – – – – autres – – – – en

autres matières céramiques :

40 – – – – – carreaux doubles du type «Spaltplatten» – – – – – autres

91 – – – – – – en grès 92 – – – – – – en faïence ou en poterie fine 99 – – – – – – autres

6908.90 00 – Autres – – – en

terre commune :

11 – – – – carreaux doubles du type «Spaltplatten» 19 – – – – autres – – – en

autres matières céramiques :

30 – – – – carreaux doubles du type «Spaltplatten» – – – – autres

91 – – – – – en grès 92 – – – – – en faïence ou en poterie fine 99 – – – – – autres

72.13 Fil machine en fer ou en aciers non alliés.

7213.10 – Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage 10 00 – – – de section transversale en forme de cercle aplati ou de rectan gle modifié 90 00 – – – autres

7213.20 00 00 – Autres, en aciers de décolletage

– Autres : 7213.91 – – De section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS 10 00 – – – contenant en poids 0,6% ou plus de carbone – – – autres

20 00 – – – – d’un diamètre inférieur à 5,5 mm, contenant en poids 0,08% ou moins de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,03% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,05% pour ces deux éléments pris ensemble 90 00 – – – – autres

7213.99 00 00 – – Autres

72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage.

7214.10 00 – Forgées – – – de

section transversale en forme de cercle aplati ou de rectangle modifié :

11 – – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble 19 – – – – autres 90 – – – autres

7214.20 – Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage 20 00 – – – de section transversale en forme de cercle aplati ou de rectangle modifié 90 00 – – – autres

7214.30 00 00 – Autres, en aciers de décolletage

– Autres :

7214.91 00 – – De section transversale réctangulaire 10 – – – en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04% pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0,07% pour ces deux éléments pris ensemble 90 – – – autres

7214.99 – – Autres 10 00 – – – de section transversale en forme de cercle aplati – – autres

91 00 – – – – fer à béton 99 00 – – – – autres

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7. RECURSOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ESTE ESTUDIO

•

Bases de datos de ICEX.

•

Informes de ferias ICEX

•

Administración de Aduanas e impuestos indirectos de Marruecos (http://www.douane.gov.ma/)

•

UN Comtrade (http://comtrade.un.org/ ) - Estadísticas de comercio mundial

•

Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu/)

•

Directorio de empresas KOMPASS 2007.

•

Office des Changes. (www.oc.gov.ma)

•

Artículos de prensa de los diarios económicos “La Vie Eco” y “L’Economiste”.

•

Artículos de Marco Hebdo

•

Anuario empresarial Kerix

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