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Oportunidades en el sector de los materiales de construcci贸n en Turqu铆a
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Oportunidades en el sector de los materiales de construcción en Turquía
Este estudio ha sido realizado por Blanca Miñano Núñez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul
Diciembre 2010
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA I. RESUMEN EJECUTIVO
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II. OPORTUNIDADES POR SECTORES 1. PINTURAS Y BARNICES. 1.1. Visión General del Mercado 1.2. Análisis de la Demanda 1.3. Entorno Competitivo 1.4. Política de Mercado 1.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 2. VIDRIO. 2.1. Visión General del Mercado 2.2. Análisis de la Demanda 2.3. Entorno Competitivo 2.4. Política de Mercado 2.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 3. CERÁMICA. 3.1. Visión General del Mercado 3.2. Análisis de la Demanda 3.3. Entorno Competitivo 3.4. Política de Mercado 3.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 4. HIERRO Y ACERO. 4.1. Visión General del Mercado 4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Entorno Competitivo 4.4. Política de Mercado 4.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 5. PLÁSTICO. 5.1. Visión General del Mercado 5.2. Análisis de la Demanda 5.3. Entorno Competitivo 5.4. Política de Mercado 5.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 6. PIEDRA NATURAL. 6.1. Visión General del Mercado 6.2. Análisis de la Demanda 6.3. Entorno Competitivo 6.4. Política de Mercado 6.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR 7. AGLOMERANTES: CEMENTO. 7.1. Visión General del Mercado 7.2. Análisis de la Demanda 7.3. Entorno Competitivo 7.4. Política de Mercado 7.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
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III. ANEXOS 1. DIRECCIONES DE INTERÉS
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2. FERIAS FERIAS
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA 3. BIBLIOGRAFÍA
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
I.
RESUMEN EJECUTIVO
Las expectativas de crecimiento de la economía turca junto con las expectativas relativas al sector de la construcción en el que se esperan fuertes tasas de crecimiento a partir de 2011 como consecuencia de la recuperación de la economía, de la disminución de los tipos de interés de las hipotecas a raíz de las reformas bancarias y del aumento de la demanda de viviendas de obra nueva por parte de la población menor de 35 años (60%), entre otros factores, permiten prever un aumento de la demanda de materiales de construcción en los próximos años.
Turquía presenta altas cifras de producción para la mayoría de materiales de construcción analizados. A pesar de esto el país presenta oportunidades para los materiales de construcción especiales de más valor añadido en los que se hayan llevado a cabo grandes esfuerzos en el desarrollo del producto.
En la mayor parte de los sectores analizados existen amplias posibilidades de cooperación entre las empresas españolas y turcas en relación a la formación de mano de obra profesional y a la transferencia de know-how y de tecnología. A su vez existen importantes oportunidades de inversión para las empresas españolas en sectores como la piedra natural, el hierro y el acero o el cemento.
En la mayoría de sectores analizados es necesario que se lleve a cabo una modernización de la maquinaria y las instalaciones del sector tanto para aumentar la eficiencia energética, la calidad de los productos elaborados, la seguridad de las instalaciones y la protección del medio ambiente. A su vez muchas empresas se ven forzadas a llevar a cabo cambios en sus procesos productivos para poder introducir sus productos en los mercados como la UE o EEUU.
Turquía es un buen puente de acceso a otros países con un sector de la construcción dinámico como Iraq, Azerbaiyán, Irán, Siria, Argelia, Libia, China, Rumanía, Turkmenistán o Rusia.
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II.
OPORTUNIDADES POR SECTOR SECTORES CTORES
1. PINTURAS Y BARNICES. 1.1. Visión General del Mercado
Turquía es el 6º mayor productor de pintura en Europa con una capacidad de 800.000 toneladas al año y un valor de mercado anual de 2.000 millones de dólares. Emplea a 200.000 personas. La capacidad productiva utilizada es del 65% debido a la insuficiente demanda doméstica.
Fuente: BOSAD.
Se trata de un mercado maduro en el que el consumo, salvo en los últimos años en los que se ha visto afectado por la crisis global, ha aumentado moderadamente. El consumo de pintura per cápita en Turquía fue de 7 Kg en 2008, el consumo per cápita en EEUU fue de 22 Kg, en Japón fue de 17 Kg, en Alemania 15 Kg y en Grecia 12Kg, lo que permite estimar el potencial de esta industria en el futuro.
Las cifras de importación todavía son altas para este sector y no han dejado de aumentar. Más de la mitad de las manufacturas al disolvente son importadas. El 65% de las importaciones de pinturas y materias primas son pigmentos. El 25% de los productos importados son productos acabados. Las
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA importaciones provienen en su mayoría de Alemania, Italia, China, Francia, India, Reino Unido, España (5% del total) y Bélgica. 1.2. Análisis de la Demanda
El proceso de urbanización de Turquía desencadenado por el proceso de cambio económico, el aumento de la calidad de vida y la consolidación de la clase media permite predecir el aumento de la demanda en los próximos años, sobre todo de pintura vinculada al sector de la construcción.
El desarrollo experimentado por la industria de la construcción, la industria automovilística (en constante crecimiento) y la industria naval han dado lugar a importantes desarrollos en la industria de pintura y recubrimientos que se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y que atrae más IED.
Tradicionalmente los fabricantes basaban su producción en pinturas para la industria. Actualmente el mercado demanda sobre todo pintura decorativa, sector que ahora agrupa a un gran número de productores.
Fuente: BOSAD.
Existe una demanda polarizada. Por un lado el mercado demanda un producto estándar de escaso valor añadido que suele abastecerse con producción local y por otro existe una demanda de productos especiales de alta calidad (ignífuga, revestimientos de alta decoración, naval, etc.) que se inclina hacia el producto importado.
La demanda de pinturas de emulsión (water-based) ha crecido de forma constante en los últimos años, esto se debe a que éstas son más respetuosas con el medio ambiente que las basadas en disolventes. Actualmente el 80% de las pinturas usadas corresponde a pinturas de emulsión.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA 1.3. Entorno Competitivo
El sector está formado por 20 empresas de gran tamaño. Algunos de estos productores están dedicando grandes esfuerzos al desarrollo de nuevos productos e incluso han comenzado a usar nanotecnología en algunos casos lo que les ha permitido desarrollar nuevos productos de gran valor añadido como pinturas exteriores e interiores auto-limpiables con luz solar, barnices resistentes a los rayos UV, pinturas ignífugas, etc.
A su vez el sector está formado por en torno a 600 pequeñas y medianas empresas. Muchos de estos fabricantes no están dedicando grandes esfuerzos al desarrollo de producto y elaboran un producto de escaso valor añadido para satisfacer la demanda doméstica.
A raíz de la crisis un gran número de pequeñas empresas han optado por retirarse del mercado o se han fusionado con grupos más grandes. Algunas de las empresas fabricantes más importantes del sector son Betek Boya, Bayer Türk, Dyo Boya, Marshall Boya, Polisan Boya y Basf Türk.
Este sector ha alcanzado en muchos casos estándares mundiales de calidad. Muchas de las empresas cuentan con la certificación ISO 9000. En el marco del proceso de adhesión a la Unión Europea, este sector se está adaptando a los requisitos ecológicos y técnicos desarrollados por la Unión.
La producción de pintura crece actualmente al 20% mientras que el consumo crece al 8-10%. La industria de pintura local se caracteriza por elaborar un producto de calidad media a bajos precios. Esta situación ha derivado en una fuerte competencia entre las empresas locales.
Alemania e Italia son los competidores naturales del producto español. El primero ha conseguido diferenciarse por sus productos de alta calidad y el segundo por su diseño. España de momento carece de imagen país en este sector.
1.4. Política de Mercado Políticas de distribución:
Este tipo de producto suele ser introducido en el país a través de un importador o agente. Un buen agente o distribuidor puede darnos información útil del mercado y es de gran ayuda la hora de elaborar los documentos necesarios para llevar a cabo la importación.
Es posible encontrar en el país fabricantes que a su vez distribuyen productos importados.
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Algunos de los distribuidores más importantes interesados en importar producto español son Polisan Boya, Marshall, Motan, Çapaş Çavuşoğlu & Raykon y Kempro.
Restricciones a la importación:
A raíz del Acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía se han eliminado los impuestos aplicados a las importaciones de productos industriales, por lo tanto todos los productos de la partida 32 provenientes de la UE tienen un arancel del 0%. El IVA que se aplica es el 18%.
En cuanto a los requisitos documentales las partidas 3207, 3208, 3211, 3213, 3214 no requieren ningún certificado específico. Las partidas 3201, 3205, 3206, 3209, 3210, 3212 requieren un Certificado de Análisis, las partidas 3202, 3203 y sobre todo 3204 requieren llevar a cabo diferentes documentos, entre ellos un Certificado de Análisis y un Certificado de Control que expide el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.
1.5. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
La producción de pintura en Turquía depende de la importación de pigmentos. El porcentaje de uso de materias primas importadas depende del tipo de producto y de su grado tecnológico pero varía entre el 30 y el 70%. La mayoría de las empresas del sector están interesadas en la importación de materias primas.
La mayoría de barnices que se pueden encontrar en tiendas especializadas y DIY son importados. Un gran número de importadores del sector están interesados en la importación de barnices.
El porcentaje de pintura local dedicado al sector naval es muy bajo (3%), este sector suele recurrir a la importación.
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Turquía es un buen puente de acceso a otros países. Actualmente estos productos son exportados a países que tienen un sector de la construcción dinámico, como Iraq, Azerbaiyán, Irán, China, Rumanía, Turkmenistán o Rusia.
Muchas empresas usan actualmente alta tecnología y producen según estándares internacionales pero muchas otras todavía elaboran sus productos con sistemas más tradicionales y primitivos. Existen amplias posibilidades de cooperación para las empresas españolas en relación a la formación de mano de obra profesional y la transferencia de know-how.
El sector de la pintura ha experimentado una disminución de los volúmenes de ventas, un aumento en el coste de las materias primas y una reducción de los márgenes de beneficio. Muchos fabricantes elaboran un producto básico para satisfacer la demanda doméstica, lo que deriva en que productos especiales, concentrados, ignífugos y productos respetuosos con el medio ambiente tienen amplias posibilidades en el país.
Muchas empresas europeas (BASF, SG-Weber, Azko Nobel, Bayer, etc.) han comenzado a buscar nuevos mercados a los que transferir su producción y Turquía se están beneficiando de esta nueva tendencia.
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2. VIDRIO. 2.1. Visión General del Mercado
Si excluimos China, Turquía es el segundo mercado más grande y de más rápido crecimiento en el mundo después de Rusia con un consumo de un millón de toneladas al año.
Fuente: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Turquía elabora el 8% de la producción mundial de vidrio con una capacidad que no ha dejado de crecer hasta 2008, año en el que alcanzó una producción de 3.5 millones de toneladas.
Se trata de un mercado maduro, donde, en general, el consumo ha aumentado paulatinamente en los últimos años. El consumo per cápita de vidrio en los países de Europa Occidental es 21kg. Este valor es alrededor de la mitad en Turquía, y se espera un crecimiento sostenido en los próximos años. En términos de consumo y crecimiento, Turquía, junto con Rusia, Balcanes y Oriente Medio, son las regiones con más potencial.
La industria turca de materiales de construcción de vidrio se centra sobre todo en la elaboración de productos planos (85%) aunque también producen vidrio de seguridad, vidrio aislante, ladrillos de vidrio y mosaicos, y fibra y lana de vidrio.
Las cifras de importación son altas para algunos productos como los productos planos (7005), y la fibra y lana de vidrio (7019). A su vez España ha venido siendo uno de los principales socios comerciales en las importaciones turcas de vidrio de seguridad (7007) aunque su participación se ha reducido en los últimos años. Los productos planos provienen en su mayoría de Bélgica, EEUU y Rumanía mientras que fibra de vidrio proviene en su mayoría de China, Alemania y Francia.
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Fuente: UN Comtrade
2.2. Análisis de la Demanda
La demanda de productos planos continúa creciendo y es tan fuerte que a pesar de las altas cifras de producción local, actualmente se importan importantes cantidades de este tipo de producto, siendo el producto más importado después de la fibra y lana de vidrio.
El vidrio plano producido se utiliza en la construcción (55%), en el sector de automoción y en los productos de línea blanca. El vidrio plano usado en la construcción se dedica a la construcción de edificios y ventanas (de un solo cristal, doble y revestidos) y a decoración (vidrio laminado, templado, esmerilado, espejos, ladrillos de vidrio, etc.)
Hay una demanda fuerte de fibra de vidrio que la producción local no es capaz de abastecer debido a las diversas aplicaciones de este material.
Los altos costes de la energía en el país han dado lugar a diferentes reglas (TS 825) que obligan al aislamiento térmico de los edificios provocando un aumento de la demanda de vidrio aislante.
2.3. Entorno Competitivo
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. es un grupo de empresas del sector que lleva a cabo el 90% de la producción anual del país. A su vez hay en torno a 20 pequeñas y medianas empresas entre las que podemos encontrar Izocam e IzoToprak que elaboran lana y fibra de vidrio.
El producto español se enfrenta en Turquía a muchos y muy diversos competidores como Bélgica, EEUU, China, Alemania o Francia. España debe posicionarse en el mercado con sus productos de más alta calidad y desarrollo tecnológico para poder hacerse un hueco en el mercado.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA 2.4. Política de Mercado Políticas de distribución:
A la hora de introducir nuestro producto en el mercado es importante contar con la ayuda de un importador o agente que nos ayude con los trámites de importación y nos facilite información útil sobre el mercado.
Restricciones a la importación:
Todos los productos de la partida 70 tienen un arancel del 0% para los productos provenientes de la UE. El IVA que se aplica es el 18%.
En cuanto a los requisitos documentales, no hay documentos específicos para las partidas objeto de estudio con excepción de la partida 700721 para la que se exige un Certificado de Control y un Certificado de Conformidad.
2.5. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
Actualmente el 10% del consumo doméstico es satisfecho con producto importado. Suele tratarse de productos especiales de vidrio como vidrios resistentes a fuertes cambios de temperatura, vidrios atérmicos absorbentes o reflejantes o vidrios de sílice vítrea que no se encuentran en el país o no en las calidades requeridas por lo que el consumidor se decanta por producto importado, procedente en la mayoría de los casos de Europa.
El estándar turco para la eficiencia energética TS 825 obliga a los edificios de nueva construcción a usar vidrios aislantes para el ahorro de energía. La producción de este tipo de vidrio en el país no permite satisfacer las necesidades del país de este tipo de vidrios.
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3. CERÁMICA. 3.1. Visión General del Mercado
Turquía es el 5º productor mundial de cerámica por detrás de China, España, Italia e India, con una capacidad de producción de revestimientos cerámicos de 360m2 y una capacidad de producción de sanitarios de 315 toneladas al año. La capacidad productiva utilizada es del 65% y 73% respectivamente debido a la reciente caída de la demanda internacional.
Fuente: Türkiye Seramik Federasyonu
Se trata de un mercado maduro, el consumo de cerámica ha aumentado moderadamente en los últimos años. El consumo per cápita de baldosas alcanzó los 2.52m2 en 2009. Este ratio es bajo si se compara con otros países mediterráneos como España, donde se consumen aproximadamente 8m2 per cápita, Italia, donde el consumo asciende a 3.2m2 o Grecia, donde el consumo es de 3.5m2 per cápita. Se espera que en los próximos años crezca y se estima que en 2013 estará en torno a los 3.19m2.
El consumo de sanitarios está en torno a las 3 piezas en Turquía, también muy bajo si se compara con Italia, Francia, Reino Unido y España que están entre las 6-8 piezas. Se espera que el consumo de sanitarios aumente a un ritmo del 8% en los próximos años.
La mayor parte de las importaciones están constituidas por materiales de baja calidad procedentes de China. En 2007 entraron en vigor medidas de protección basadas en cuotas y precios unitarios contra los productos chinos, que, en principio, dejarán de estar en vigor en 2011 y que derivaron en una reducción de las importaciones procedentes de este país y consecuentemente en un aumento de la cantidad importada de países como Alemania, Italia y España.
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Se espera que el aumento de la demanda de cerámica se satisfaga con la producción local, por lo que en los próximos años no se espera un fuerte aumento en el total de las importaciones. Actualmente Turquía importa 400 millones de $ en cerámica y sus principales socios comerciales son China (a pesar de las medidas antidumping), Alemania, Italia y España tanto en azulejos y baldosas como en sanitarios.
3.2. Análisis de la Demanda
Una gran parte de la población demanda un producto de escasa calidad y bajo precio. Esta demanda se satisface con el producto local y las importaciones provenientes de China, Indonesia, India, etc. Suele tratarse de un producto de estilo clásico y tradicional.
Fruto de las mejoras en la economía está apareciendo en Turquía una clase media con poder adquisitivo, residente en las ciudades y con gustos cada vez más occidentales. Una pequeña parte de esta clase media está interesada en adquirir producto importado de calidad proveniente en su mayoría de Alemania, Italia y España.
A su vez, los ciudadanos de rentas más altas prefieren productos importados de gran calidad y diseños exclusivos, así como complementos de lujo (ej. Hidromasajes, etc.). Este es el segmento donde el mercado ofrece las mejores oportunidades para las empresas españolas.
Entre las medidas llevadas a cabo por el gobierno turco para fomentar el aumento de la demanda de cerámica está la búsqueda de nuevas aplicaciones, incluso mediante la sustitución de piedra natural por azulejos y baldosas.
3.3. Entorno Competitivo
El sector de los recubrimientos cerámicos está formado por 24 empresas de medio y gran tamaño. Las empresas fabricantes más importantes del sector son Kale Seramik, con una producción de 62 millones de m2, seguida por Toprak, Ege Seramik, Graniser y Eczacibaşi con una producción en torno a los 25 millones de m2. Estas empresas han llevado a cabo inversiones en I+D con el fin de aumentar la calidad y la productividad y están elaborando en este momento los productos de mayor valor añadido dentro de la producción local.
El sector de los sanitarios está formado por unas 40 empresas de pequeño tamaño en su mayoría entre las que destaca Eczacibaşi, Serel y Kalevit por sus productos de diseño y calidad. Algunas de las empresas de sanitarios producen a su vez azulejos y baldosas, como es el caso de Eczacibaşi, que con su marca VitrA es líder en ambos campos.
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La industria local se enfrenta a varios problemas como son el alto coste de la energía, el aumento del coste del producto derivado de los costes de transporte por la carencia de infraestructuras adecuadas, la falta de inversión tecnológica y la gestión inadecuada de los fondos, carencias en cuanto a la calidad y productividad, y necesidades de maquinaria que le permita producir un producto de calidad, optimizar el consumo de materia prima y cumplir con las exigencias de respeto al medio ambiente.
Los competidores de España en este mercado son Italia y Alemania, cuyos productos son considerados de calidad e innovadores en diseño como los españoles.
3.4. Política de Mercado M ercado Políticas de distribución:
A la hora de introducir nuestro producto en el mercado es importante contar con la ayuda de un importador o agente. En este sector el cliente confía más en el agente o distribuidor que en una marca en concreto. La confianza en las relaciones es muy importante en la cultura turca y un trabajar con un agente con buena imagen y de confianza es fundamental.
En los últimos años se están extendiendo cada vez más las cadenas de tiendas de bricolaje en el país donde se pueden encontrar este tipo de productos. Entre ellas destacan Koçtaş, Praktiker y Leroy Merlin.
Algunos de los importadores interesados en producto español son Abdurahman Akarsu, Sinka Yapı, Altın Çını o Seva.
Políticas de precio:
Las principales partidas que conforman el coste de la cerámica son el gas (20%), la mano de obra (20%) y el transporte y almacenamiento (15%). Estas partidas elevan el precio de manera continuada.
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Restricciones a la importación:
Todos los productos de la partida 69 tienen un arancel del 0% para los productos provenientes de la UE. El IVA que se aplica es el 18%.
En cuanto a los requisitos documentales, no se exigen documentos específicos para las partidas objeto de estudio.
3.5. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
Es necesario que se lleven a cabo inversiones para la modernización de la maquinaria y las instalaciones del sector tanto para aumentar la eficiencia energética, la seguridad de las mismas y la protección del medio ambiente. Existen amplias posibilidades de cooperación para las empresas españolas en relación a la transferencia de know-how y de tecnología.
El 99% de la demanda doméstica se satisface actualmente con producción local, sin embargo hay una pequeña proporción de clase media que se decanta por producto importado, así como una clase alta que busca la exclusividad a través del producto alemán, italiano y español.
Es importante ir adquiriendo posicionamiento en el mercado a través de acciones de promoción como las ferias (Unicera, ISK Sodex, Turkeybuild, etc.) para ir creando imagen de marca entre los consumidores finales.
Las medidas anti-dumping llevadas a cabo están favoreciendo cambios en la naturaleza de las importaciones, favoreciendo las importaciones de productos de alta calidad y diseño.
Los productos cerámicos antisísmicos como los ladrillos antisísmicos, presentan amplias posibilidades en el país debido a la alta actividad sísmica de la zona.
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4. HIERRO Y ACERO. 4.1. Visión General del Mercado
Turquía es el 10º productor mundial por detrás de China, Japón, Rusia y EEUU con una producción de 25,3 millones de toneladas en 2009. Se trata de un producto estratégico de vital importancia para industrias como la construcción o la industria automovilística, industrias clave en el país.
La característica más destacada del sector es que el 82.5% de la producción total corresponde a productos largos. En 2009 de las 20.693 toneladas producidas se consumieron tan solo 9.693. A su vez la producción de productos planos gira en torno al 17% y la demanda (6.832ton) superó a la oferta en más de 2.000 toneladas en 2009. La demanda de ambos productos es creciente y a pesar de la crisis mundial, a comienzos de 2010 el sector ya ha experimentado fuertes tasas de crecimiento (17.9%)
Fuente: DÇÜD, Annual Report 2009.
Se trata de un sector maduro. El consumo per cápita en los países desarrollados está en torno a las 400-500Kg mientras que en Turquía continúa en torno a los 320Kg por persona, por lo que se espera un aumento continuado del consumo a partir de 2011, año en que la construcción recuperará sus cifras de crecimiento.
La producción local no ha dejado de crecer en los últimos años pasando de las 14.3 toneladas en el año 2000 a 25.3 toneladas en 2009. La producción local sólo disminuyó un 5.6% en 2009, lo que permitió a Turquía escalar posiciones entre los principales productores. Esto se debe a que Turquía centró sus exportaciones hacia países del Golfo, norte de África, sur de Asia y países vecinos en los que la demanda se ha resentido menos durante la crisis.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
Fuente: DÇÜD, Annual Report 2009.
Turquía es un mercado con una gran dependencia del exterior debido al desequilibrio existente en la producción. El 53.4% de las importaciones lo componen los productos planos, el 34.7% los productos semi-acabados y el 7.4% los largos. La mayoría de las importaciones provienen de ex repúblicas soviéticas como Rusia, Ucrania y Rumanía y otros países de la Unión Europea.
4.2. Análisis de la Demanda
El 35% de la producción de acero es demandado por la construcción y la demanda la conforman en su mayoría productos largos aunque en los últimos años ha aumentado la demanda de productos siderúrgicos por parte del sector automovilístico, ha aumentado la demanda de tubos y tuberías y la demanda para la fabricación de productos de gama blanca. Esto se traduce en un aumento de la demanda de productos planos como bobinas y acero especial.
Fuente: IGEME
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
Las medidas llevadas a cabo para fomentar la producción de productos planos elevaron la producción un 140% hasta los 11.3 millones de toneladas. Se espera que la demanda y la oferta se equilibren en 2015.
Existe una fuerte demanda de materias primas como la chatarra, el mineral de hierro y el carbón, que hacen que el sector dependa en gran medida del exterior.
También hay una fuerte demanda de acero inoxidable por ser el producto de mayor valor añadido, fundamental para la industria de la maquinaria o en el forjado. El consumo per cápita de acero inoxidable es de 12-14Kg por persona mientras que en Turquía está en torno a los 4Kg.
Se prevé que el sector naval comience en breve a demandar productos siderúrgicos debido a las ayudas que ha recibido el sector recientemente.
El tamaño del consumidor final no juega un papel importante a la hora de elegir entre producto local o importado, la decisión suele estar ligada a la calidad y las condiciones de compra.
4.3. Entorno Competitivo
El sector siderúrgico turco cuenta con 3 plantas integrales (Erdemir, Isdemir y Kardemir) con una cuota de mercado del 31% a principios de 2010, 21 instalaciones de horno eléctrico, que suelen producir productos largos y cerca de 150 laminadoras.
La mayor parte de las importaciones provienen de Rusia, Ucrania, EEUU y Rumanía. De éstos, Rusia, Ucrania y EEUU ocupan las primeras posiciones en el ranking de productores de acero del mundo y compiten con un producto de calidad a precios similares. Algunos de estos países pueden aprovechar su proximidad al país, factor muy importante en productos en que el transporte es tan costoso.
4.4. Política de Mercado Políticas de distribución:
Se trata de un mercado poco transparente en el que los organismos gubernamentales se muestran reticentes a facilitar la información necesaria para el empresario, por lo que actuar de la mano de un socio o agente local será fundamental para entrar en el sector.
Las empresas más grandes cuentan con sus propias empresas de distribución para la venta local y la exportación. Las plantas industriales suelen vender su producto directamente al cliente final.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
Existen empresas locales e internacionales que se dedican a la distribución e importación como Aceminor Corporation, AR Internacional, BMS Import Export, Bonamet Demir, Bora Metal, Buyurgan, Coşkun Metal, Diler HDL Dosamet, etc.
Políticas de precio:
Los precios han disminuido en los últimos años como respuesta a la crisis global, y aunque a lo largo de 2010 han aumentado en torno a un 50%, todavía no han alcanzado los valores previos a la crisis.
Debido a la dependencia local de la materia prima extranjera, el precio del producto local es similar al precio en otros mercados.
El precio suele ser el factor de decisión de compra una vez que el producto cumple con los requisitos técnicos y de calidad.
Restricciones a la importación:
Los productos siderúrgicos tienen un arancel del 0%. El IVA aplicable es el 18%.
En cuanto a los requisitos documentales, no hay requisitos específicos salvo para algunas partidas (7218, 7224, 7209, 7210, 7211, 7225, 7226, 7217, 7227, 7304, 7306) para las que será necesario un Certificado de Conformidad para Productos Industriales.
4.5. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
El sector siderúrgico en Turquía tiene un gran potencial y constituye una industria atractiva para los productores internacionales que estén dispuestos a invertir y a establecer acuerdos de cooperación con las empresas locales.
A medio plazo, las empresas que quieran entrar en el mercado turco podrán encontrar oportunidades para los productos planos y semi-acabados ya que
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA la demanda estimada para los próximos años supera las previsiones de producción.
También puede ser interesante la introducción en el país de las últimas tendencias españolas en viviendas modulares de acero.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
5. PLÁSTICO. 5.1. Visión General del Mercado Mercado
La industria del plástico en Turquía es relativamente joven. Turquía todavía es un jugador pequeño en el mundo aunque se espera que su papel aumente hasta convertirse en el 3er productor de Europa.
En los últimos años el sector ha crecido a un ritmo del 10% alcanzando en 2009 una producción de 5 millones de toneladas, y tiene una capacidad de producción de 6 millones de toneladas.
Fuente: Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Se trata de un sector maduro. El consumo per cápita de plástico en Turquía es de 64Kg, por detrás de las cifras de consumo de los países desarrollados en torno a los 100-120Kg. Se espera que la demanda continúe aumentando en el futuro.
Las principales partidas de importación corresponden a materias primas (80% de las materias primas consumidas). La empresa de petroquímicos PETKIM ha visto como se reducía su cuota en el mercado debido a la creciente demanda de materias primas, pasando de una cuota de mercado en torno al 70% a una cuota del 20% en 2009. Los productos plásticos que se producen en Turquía son LDPE, PVC (20%), PP (10%), HDPE, ABS (19%). El resto, EPS, GPPS, PET, HIPS y LLDPE, son importados casi al 100%.
En cuanto a las manufacturas y semi-manufacturas las principales partidas de importación son las relativas a las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias (3920/ 3921), a tubos, mangueras y accesorios de tubería (3917) y a placas, láminas, hojas y cintas de plástico (3919).
Las importaciones provienen sobre todo de Alemania, Bélgica, Italia y Arabia Saudí. España se encuentra entre las diez primeras posiciones en los últimos años, al igual que China, que no ha dejado de escalar posiciones.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA 5.2. Análisis de la Demanda
En el consumo por tipo de plástico destacan el consumo de polipropileno (PP), polietileno (PE) y policloruro de vinilo (PVC).
Fuente: PAGEV /PAGDER
La demanda que más ha crecido en los últimos 10 años es la relativa a plásticos utilizados en la construcción. Los consumidores turcos han comenzado a utilizar productos de plástico como una alternativa al hierro, al cristal, al papel o a la madera. Se está generalizando el uso de plástico en cañerías, puertas y ventanas y perfiles y se espera que aumenten las aplicaciones del plástico en la industria de la construcción.
Fuente: IGEME.
5.3.
Entorno Competitivo El mercado turco de plástico lo componen unas 7.000 empresas de pequeño-mediano tamaño. El 63% elaboran producto final, el 16% elaboran máquinas y equipamientos, el 12% se encarga de la producción de materias primas y el 2% de productos semi-elaborados. Se trata de un sector joven al día en las últimas tecnologías.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
De entre las empresas fabricantes de materias primas destacan PETKIM (20%), SASA, Başer Kimya. De las empresas fabricantes de plásticos para la construcción destacan Firat Plastik, ADOPEN y Pilsa.
Antes de la crisis el sector había llevado a cabo importantes inversiones para la modernización de los equipo e inversiones en I+D, esto ha dado lugar a una oferta que cumple con los estándares internacionales (ISO). La mayoría de esta producción de alto valor añadido es exportada a otros países.
En cuanto a los competidores internacionales, la competencia significativa para España la componen Alemania, Bélgica, Italia y Arabia Saudí. Estos países exportan un producto duradero y de calidad.
5.4. Política de Mercado Políticas de distribución:
Este tipo de producto suele ser introducido en el país a través de un agente o distribuidor. Los agentes y distribuidores tienen información muy valiosa sobre el funcionamiento del mercado. Algunos distribuidores del sector del plástico son Roma Plastik, Mercan, Latus, Seva, Satık Plastik, o Metro.
Políticas de precio:
La energía es el coste fundamental en la producción de productos plásticos, lo que provoca que el precio de los productos plásticos fluctúe. Se esperan subidas en los precios en los próximos años por las subidas en los costes de mano de obra y las variaciones en los precios de las materias primas.
Las carencias de materia prima local desembocan en un aumento del precio de la producción, disminuyendo la competitividad de la misma.
Restricciones a la importación:
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
Los productos de plástico tienen un arancel del 0%. El IVA aplicable es el 18%.
En cuanto a los requisitos documentales, la mayoría de las partidas requieren la elaboración de un Certificado de Conformidad para Productos Industriales.
5.5. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
Se espera que la demanda de aislantes térmicos y los sistemas de ahorro de energía de plástico experimenten un fuerte crecimiento en los próximos años como consecuencia de la aplicación del Estándar Turco para la Eficiencia Energética TS 825 en los edificios de nueva construcción.
Para productos muy específicos el mercado turco suele recurrir a la importación.
Este sector presenta buenas expectativas a la hora de invertir. De momento 130 empresas han llevado a cabo joint ventures. Del total del capital extranjero el 21% pertenece a empresas alemanas, 11% a empresas holandesas, 7% a empresas francesas y 7% a empresas italianas.
El sector presenta ciertas carencias de maquinaria. Las importaciones de maquinaria se han multiplicado en los últimos años. La más demandada es la relativa a la transformación de goma, moldeo por soplado y termoformado.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA
6. PIEDRA NATURAL. 6.1. Visión General del Mercado
Turquía es el cuarto productor de piedra natural del mundo con más de cien variedades de mármol, travertino, caliza, pizarra, basalto, toba, andesita, diabasa, granito y ónix. Posee el 40% de las reservas mundiales de mármol estimadas en 5.161 millones de m3 y 13.934 toneladas. La producción de bloques de mármol está en torno a 11.000 toneladas y la producción de azulejos y baldosas en torno a 13 millones de m2.
Fuente: YEM.
Se trata de un mercado maduro en el que el consumo, salvo el pasado año en que se ha visto afectado por la crisis global, ha aumentado moderadamente. A su vez Turquía ha sido, junto con Egipto, el único país que ha aumentado su producción de bruto en plena crisis. Ocupa el 13º puesto en consumo per cápita con 0,12m2 por persona.
La producción de mármol en Turquía consistía tradicionalmente en producto bruto o semi-elaborado. Hoy día esto ha cambiado y se estima que en torno al 75% de su producción corresponde a productos de valor añadido. La cantidad de energía usada en la elaboración de producto acabado es muy alta lo que dificulta el cambio en la producción debido a los altos costes de la energía en el país.
Las cifras de importación todavía son altas para este sector y no han dejado de aumentar. Las partidas más importadas son la 2516 en que España ha ocupado la primera posición en los últimos años y la partida 6802 en que España ocupa el tercer lugar por detrás de China e India.
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Fuente: UN Comtrade
6.2. Análisis de la Demanda
Turquía demanda grandes cantidades de granito y gran parte de esta demanda es satisfecha con producto procedente del exterior, sobre todo de España. En los últimos años la demanda de granito en bloques (251612) del exterior ha disminuido a favor del granito en bruto (251611).
La demanda local se satisface con la producción de menor calidad mientras que los productos de más calidad son exportados al exterior.
La mayor parte de la producción de piedra natural corresponde a mármol, pese a la gran variedad de piedra que posee el país.
Fuente: Maden İşleri Genel Müdürlüğü
El proceso de urbanización de Turquía desencadenado por el proceso de cambio económico, el aumento de la calidad de vida y la consolidación de la clase media permite predecir el aumento de la demanda en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta la aceptación que tienen los productos de piedra natural en el país.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA 6.3. Entorno Competitivo Competitivo
El sector está formado por cerca de mil canteras de pequeño y mediano tamaño, 1.500 fábricas y 7.500 workshops. Algunos de los principales fabricantes son Efesus Stone, Tureks, Metamar o Alimoğlu.
A diferencia de España, Turquía no está explorada del todo por lo que es probable que descubran nuevos yacimientos con nuevas variedades. El país cuenta con importantes reservas de las variedades más apreciadas como el mármol crema o el mármol blanco, del que en España ya queda muy poco y Turquía ha conseguido desbancar a los tradicionales exportadores de este producto (Grecia, Italia y España). Tiene a su vez importantes reservas de travertino.
La tradicional competencia de España en el sector de la piedra natural es Italia, sin embargo China e India son a día de hoy una amenaza para el producto español en bloques y semi-elaborado (que representa una gran parte de las exportaciones de España).
6.4. Política de Mercado Mercado Políticas de distribución:
Lo más conveniente es entrar al mercado a través de un agente e importador con experiencia en el mercado.
Muchos productores locales y extranjeros están intentando acortar el canal para poder tener un mayor control de los precios y aumentar sus ganancias.
Uno de los distribuidores más importantes del mercado es Tek-Mar. Esta empresa importa actualmente diferentes variedades de mármol y de granito.
Algunas empresas han comenzado a distribuir sus productos a través de internet.
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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TURQUÍA Restricciones a la importación:
A raíz del Acuerdo de Unión Aduanera entre la UE y Turquía se han eliminado los impuestos aplicados a las importaciones de productos industriales, por lo que todos los productos de las partidas 2514, 2515, 2516, 6802 y 6803 tienen un arancel del 0% para los productos provenientes de la UE. El IVA aplicado es el 18%.
En cuanto a los requisitos documentales no se exige ningún documento específico para ninguna de las partidas.
6.5. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
Las nuevas aplicaciones que se le están dando a la piedra natural en España como el uso en exteriores de areniscas gracias a los nuevos tratamientos aplicados a la piedra (Ej. Hidrofugantes) son todavía algo desconocido en el mercado turco.
Turquía tiene serias carencias en cuanto a know-how e I+D. España ha alcanzado un alto nivel de caracterización de la piedra y dedica grandes esfuerzos al desarrollo de productos. Existen amplias posibilidades de cooperación para las empresas que quieran invertir en el país o establecer acuerdos de cooperación.
Algunas nuevas aplicaciones de la piedra natural como la elaboración de muebles de piedra y otras aplicaciones ornamentales pueden ser interesantes en el país.
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7. AGLOMERANTES: CEMENTO. 7.1. Visión General del Mercado
Turquía es el primer productor de cemento de Europa y el 8º productor del mundo. Actualmente Turquía es el 4º país exportador de cemento del mundo y 2º de Europa.
En 2009 el sector ha alcanzando en 2009 una producción de 5,3 millones de toneladas, y tiene una capacidad de producción de más de 100 millones de toneladas. La producción no ha dejado de aumentar desde el año 2001.
Fuente: TÇMA.
Se trata de un sector maduro. El consumo de cemento ha caído en los últimos años como consecuencia de la crisis pero se estima que volverán a aumentar a partir de 2011.
Las importaciones de cemento son prácticamente nulas. La partida más importada es la relativa al clinker (252310) aunque Turquía es un gran productor de clinker con 62,5 millones de toneladas en 2009 y un ratio de utilización de la capacidad del 85%. Gran parte de las importaciones de clinker y de cemento provienen de Bulgaria y de Rumanía.
7.2. Análisis de la Demanda
La construcción ha experimentado un leve crecimiento el 2010 y se espera que en 2011 alcance las cifras de crecimiento previas a la crisis. Esto desembocará ineludiblemente en un crecimiento sostenido de la demanda de cemento a lo largo de los próximos años.
La demanda de productos de protección pasiva contra incendios está aumentando en el país con motivo de la Normativa Turca Contra Incendios que exige de 60 a 90 minutos de protección según el tipo de construcción.
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7.3.
Entorno Competitivo
El mercado del cemento en Turquía está compuesto por 62 plantas. Las principales empresas del mercado son por orden Nuh Çimento, Akçansa, Bursa Çimento y Mardin Çimento (esta empresa ha conseguido aumentar sus ingresos en un 14% en plena crisis) seguidas por Adana Çimento, Konya Çimento, Ünya Çimento y Bolu Çimento. Muchas de ellas pertenecen al Oyak Cement Group.
Los principales productores de cemento del mundo son China, India, EEUU, Japón, Corea, Rusia y Brasil aunque de momento ninguno de ellos destaca en las importaciones de este tipo de producto en el país. Las cantidades importadas de este producto son muy bajas y de momento los países más destacados por sus importaciones son Bulgaria y Rumanía.
7.4. Política de Mercado Políticas de distribución:
Se recomienda la entrada al país a través de un importador o agente con conocimientos del mercado.
Políticas de precio:
Los precios se han mantenido constantes hasta 2009 año en que han bajado debido a la gran capacidad de producción existente y la reducción de la demanda. Se estima que los precios volverán a las cifras previas a la crisis en los próximos años.
Restricciones a la importación:
Los productos incluidos en el capítulo 25 tienen un arancel del 0%. El IVA aplicable es el 18%.
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En cuanto a los requisitos documentales, no hay requisitos específicos para la importación de estos productos.
7.5. OPORTUNIDAD OPORTUNIDADES NIDADES EN EL SECTOR
A día de hoy Turquía es autosuficiente en cuanto a los cementos más básicos (portland, blanco, aluminoso, etc.) y por lo tanto la entrada con este tipo de producto se estima que no es oportuna.
Productos muy específicos como el cemento de alta resistencia, el cemento rápido con aceleradores de fraguado o el cemento resistente al agua del mar son escasamente fabricados en el país. En Turquía podemos encontrar cemento para oleoductos y cemento para túneles. El resto de cementos son cementos CEM y cementos blancos.
El cemento ignífugo tiene amplias posibilidades en el mercado debido a la actual Normativa Turca Contra Incendios (Türkiye Yangın Yönetmeliyi). Algunos productos como los morteros ignífugos están teniendo gran aceptación en el país debido a las carencias del país en sistemas de Protección Pasiva Contra Incendios y a que la pequeña producción que llevan a cabo no está certificada.
Turquía es una puerta de acceso para mercados que están experimentando un gran consumo de este tipo de productos como son Irak, Siria, Libia, etc. a los que se podría acceder mediante la colaboración con empresas del país.
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III.
ANEXOS
1. DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS IMSAD (Asociación de Productores Materiales de Construcción) Dirección: Cumhuriyet Cad. No: 193, 3B 34367 Harbiye - Estambul Tlf: +90 212 296 24 74 Fax: +90 212 291 07 24 Web: http://www.imsad.org/ E-mail: info@imsad.org YEM (Centro para la Industria de la Construcción) Dirección: Fulya Mah.Yeşilçimen Sok.No:12/430 (Polat Kulesi Yanı) Fulya - Estambul Tlf: +90 212 266 70 70 Fax: +90 212 266 70 10 Web: http://www.yem.net/ E-mail: yem@yem.net TMB (Asociación de contratistas de Turquía) Dirección: Ahmet Mithat Efendi Sokak 21, Çankaya - Ankara Tlf: +90 312 440 81 22 Fax: +90 312 440 02 53 Web: http://www.tmb.org.tr/ E-mail: tmb@tmb.org.tr Tü rkMMMB (Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Turquía) Turquía) Dirección: Ahmet Rasim Sok. 35/2 Çankaya - Ankara Tlf: +90 312 440 89 70 Fax: +90 312 440 89 72 Web: http://www.tmmmb.org.tr/ E-mail: tmmmb@tmmmb.org.tr
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2. FERIAS TURKEYBUILD Principal feria de materiales de construcción del país. Última edición: 33ª edición en mayo de 2010. Organizadora: Yapı Endüstri Merkezi A.Ş. Lugar: Estambul (también se celebra en Izmir y Ankara) Web: http://www.yemfuar.com/ BUILdIST BUILdIST Feria de materiales de construcción de alto valor añadido. Última edición: 1ª edición en septiembre de 2010. Organizadora: SURVEY Fuarcılık. Lugar: Estambul. Web: http://www.yapimalzemelerifuari.com/
3. BIBLIOGRAFÍA - YEM: Centro para la Industria de la Construcción (www.yem.net) - DPT: Instituto de Planificación del Estado (www.dpt.gov.tr) - ITO: Cámara de Comercio de Estambul (www.ito.org.tr) - BOSAD: Asociación de Productores de Pintura de Turquía (www.bosad.org) - SERFED: Asociación de Productores de Cerámica de Turquía (www.serfed.com) - DÇUD: Asociación Productores de Acero de Turquía (www.dcud.org.tr) - TCMA: Asociación de Productores de Cemento (www.tcma.org.tr) - PETKIM: Holding de Petroquímica. - IGEME: Instituto turco de promoción de las exportaciones. (www.igeme.org.tr/english). - DREE: Instituto Francés de Comercio Exterior. - EUROMONITOR: www.euromonitor.com - MARKET ACCESS (http://mkaccdb.eu.int). - REVISTAS SECTORIALES: Nalburiye, Tedarik.
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