La Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA
Etapa 60
III Trimestre de 2014
Rafael Mejía López Presidente SAC Luis Eduardo Gómez Álvarez Presidente Finagro Francisco Solano Mendoza Presidente (E) Banco Agrario Iván Darío Arroyave Agudelo Presidente Bolsa Mercantil de Colombia Juan Lucas Restrepo Ibiza Director Corpoica Rey Ariel Borbón Ardila Gerente General Incoder
Una encuesta para el agro colombiano
Comité Técnico EOEA Luis Fernando Forero Gómez - SAC José David Gutiérrez - Finagro Martha Lucia Estévez - Banco Agrario Jairo Olarte - Bolsa Mercantil de Colombia Marleth Morales - Corpoica Carlos Augusto del Valle Director Desarrollo Sostenible SAC
Primera edición, Octubre de 2014 600 ejemplares Impreso y hecho en Colombia Diseño Portada Maura Alejandra C. Callejas Diseño y diagramación Javier Enrique Nieto Diaz Impresión Dígitos & Diseños
Andrés Falla Góngora Coordinador EOEA Aló Hispanos Call Center Colaboradores: Jenny Perdomo (coord. comunicaciones SAC). Martha Carreño (coord. económica SAC). Agradecimientos a: Nuestros encuestadores. Los 2.672 productores agropecuarios que respondieron las preguntas de la etapa 60.
La EOEA es un instrumento de investigación que busca conocer la opinión de una muestra representativa de empresarios y productores dedicados a la actividad agroproductiva, sobre su situación y expectativas de desempeño en el sector. Inició en octubre de 1999, con los alcances y la metodología diseñados con el apoyo de expertos del sector agropecuario y de instituciones y empresas líderes en análisis y opinión, entre los que se encontraban: el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas – CEGA, la Cámara Procultivos de la ANDI y el Diario Portafolio. Dado que la información del sector agropecuario se publica con largos periodos de rezago y debido a la escasa información desagregada por actividad, la EOEA se convierte en un valioso insumo tanto para los empresarios y productores, como para los estudiosos del tema. Se realiza cada tres meses y permite evaluar y hacer pronósticos sobre aspectos relacionados con la inversión, la producción, el desempeño económico, la situación económica de los productores, los factores que afectan positiva y negativamente el desempeño de la actividad económica, entre otras.
Descripción Se aplica telefónicamente, via Call Center, a una muestra aleatoria de 2.500 personas aproximadamente, donde en general el 63% son productores agrícolas y el 37% productores pecuarios. El 65% son pequeños agricultores, el 23% medianos y el 12% grandes, sin mayores variaciones entre etapas. La muestra se extrae de un universo de 20.000 productores dedicados a la actividad agropecuaria. La EOEA contiene preguntas base que se repiten de etapa a etapa y preguntas adicionales o de coyuntura que realizan los socios y/o copatrocinadores en determinada etapa. Las preguntas se agrupan en: (1) situación económica, (2) producción, (3) inversión, (4) factores productivos y (5) preguntas de coyuntura. Por otra parte, la encuesta contiene información desagregada por actividades económicas, así: (i) Subsector agrícola, conformado por los dominios de banano, caña de azúcar y palma africana, semestrales de clima cálido (arroz, algodón, maíz, soya y sorgo), semestrales de clima frío (papa, hortalizas y otras legumbres), cultivos de economía campesina, café y flores. (ii) Subsector pecuario, conformado por los dominios de ganadería de carne, ganadería de leche, avicultura (pollo y huevo) y porcicultura.
La EOEA viene siendo realizada trimestralmente con el apoyo de: Socios Fundadores
www.finagro.com.co @Finagro
www.bancoagrario.gov.co @MiBancoAgrario
www.sac.org.co @SAColombia
Copatrocinadores
www.bna.com.co @BolsaMercantil
www.corpoica.org.co @Corpoica www.incoder.gov.co @IncoderColombia
CONTENIDO 3
LO MÁS DESTACADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014
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SITUACIÓN ECONÓMICA
13
PRODUCCIÓN
19
INVERSIÓN
29
FACTORES PRODUCTIVOS
40
FICHA TÉCNICA
3
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
LO MÁS DESTACADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014 • En 9,6 puntos porcentuales aumentó la percepción de una situación económica buena en el tercer trimestre de 2014 para el agregado agropecuario, frente a igual periodo de 2013. El 24,1% de los encuestados afirmaron haber tenido una situación económica buena en el III trimestre, lo que representó un aumento significativo en comparación con el 15% que indicó lo mismo en igual periodo de 2013. Este comportamiento se presentó en similar proporción para el agregado agrícola y pecuario. Se destaca a su vez la disminución en la proporción de encuestados que afirmaron haber tenido una situación económica mala, que pasó de 38,6% a 30,6% entre periodos jul-sep de 2013 y 2014. Esta disminución fue más acentuada para el agregado agrícola (10,9 p.p.) Los dominios con mejor comportamiento en su situación económica para el III trimestre de 2014 fueron porcinos (41,8%), flores (38,7%) y avicultura (38,6%).
En comparación con igual periodo de 2013, los dominios con los mayores aumentos en la percepción de una situación económica buena fueron avicultura, café, papa/hortalizas, y porcinos; así mismo las mayores disminuciones en la percepción de situación económica mala se dieron en los dominios de papa/ hortalizas, café y avicultura. Palma/caña fue el único dominio que disminuyó en el porcentaje de encuestados que afirmaron haber tenido una situación económica buena en comparación con jul-sep de 2013. • La percepción general sobre producción agropecuaria se mantuvo en proporciones muy similares a los reportes de jul-sep de 2013. Solo los dominios pecuarios indicaron aumentaron. En el agregado agropecuario, el 50,4% de los encuestados indicaron que su producción se mantuvo igual, esto es 2,3 puntos porcentuales más que lo reportado en jul-sep de 2013, donde este porcentaje fue 48,2%
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
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De igual forma, el 18,2% de los encuestados afirmaron haber tenido aumentos en su producción para el III trimestre de 2014, cifra similar a lo reportado en igual periodo de 2013 (18,3%).
• Los porcentajes de inversión estuvieron por debajo del 16%, y cayeron en comparación con el III trimestre de 2013.
La percepción sobre menor producción disminuyó levemente, pasando de 33,6% en jul-sep/2013 a 31,3%.
Para el agregado agrícola, en lo que se refiere a la ampliación del tamaño de la unidad productiva, la proporción de encuestados disminuyó en 6,3 p.p., en comparación a jul-sept de 2013. Los dominios con las mayores caídas fueron palma/caña (-14,4 p.p.) y flores (-10,8 p.p.). Solo los cultivos de economía campesina tuvieron un incremento en los porcentajes de inversión (0,8 p.p.)
Los mayores aumentos en producción para el III trimestre de 2014 se reportaron en avicultura (28,6%), flores (28%), café (21,3%), palma/caña (21,2%) y porcinos (20,8%). En comparación con el 2013, los dominios que reportaron incrementos en la proporción de personas que indicaron haber mantenido su producción fueron banano, café, palma/caña y porcinos. Todos los pecuarios y flores, tuvieron porcentajes superiores en la percepción de una producción mayor: Solo maíz/arroz/ algodón/soya/sorgo y banano reportaron incrementos en la percepción de una menor producción, en comparación con el III trimestre de 2013.
Para el agregado pecuario, la proporción de encuestados que afirmaron haber comprado más animales disminuyó 5 p.p., si se compara con igual periodo de 2013. La ganadería de leche cayó 7,3 p.p., seguido por la avicultura (-6,2 p.p.), porcinos (-4,9 p.p.) y finalmente ganadería de carne (-2,8 p.p.) • En lo corrido del 2014, viene en aumento la percepción sobre inversión en obras de infraestructura y en adecuación de tierras. Para el caso de obras de infraestructura y compra de maquinaria, los reportes del III trimestre fueron inferiores a los alcanzados
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
en igual periodo de 2013. En adecuación de tierras se reportó un leve incremento en la percepción sobre inversión (0,2 p.p. más que en jul-sep de 2013).
• Para el III trimestre el factor más desfavorable fue el clima (-28,2 p.p.) y el más favorable el orden público (40,4 p.p.)
En la compra de maquinaria y equipos los dominios en lo que hubo un aumento en los porcentajes de inversión en comparación con el III trimestre de 2013, fueron porcinos (3,9 p.p.), banano (3,4 p.p.), avicultura (1,9 p.p.) y ganadería de leche (0,5%). Las mayores caídas se dieron en flores (-8 p.p.)
En el agregado general, el clima pasó de ser el factor más favorable en el III trimestre de 2013 a ser el más desfavorable, disminuyendo 55 p.p., entre uno y otro periodo. Los dominios que reportaron mayores porcentajes de desfavorabilidad fueron café, flores, cultivos semestrales de clima cálido y avicultura.
En obras de infraestructura las personas que indicaron inversiones en este rubro, aumentaron en comparación con el III trimestre de 2013, en maíz/arroz/algodón/soya/sorgo (2,3 p.p.) café (2,2 p.p.) y ganadería de leche y carne (2 y 0,9 p.p. respectivamente). Las mayores caídas se reportaron en avicultura (-24,8 p.p.), flores (-10,1 p.p.) y palma/caña (-9,3 p.p.).
Los precios de venta dejaron de ser el factor más desfavorable, y aunque su balance sigue siendo negativo, disminuyó 34,3 p.p. con respecto al III trimestre de 2013. Las mayores disminuciones en percepción de desfavorabilidad estuvieron en papa/hortalizas, ganadería de leche, café y banano.
Finalmente en adecuación de tierras los mayores incrementos en la percepción comparando jul-sep de 2014 con jul-sep de 2013, se dieron en ganadería de carne (7,1 p.p.), ganadería de leche (5,3 p.p.) y café (1,1 p.p.). Las mayores caídas se dieron en palma/caña (-10,3 p.p.)
Por su parte, los costos de producción continuaron siendo percibidos como desfavorables y aumentaron 0,9 p.p. Los dominios que más incrementaron la desfavorabilidad fueron papa/ hortalizas, banano y palma/caña. El orden público y el crédito continuaron con la tendencia de favorabilidad presentada en los últimos años, y para jul-sep de
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
2014, el orden público se ubicó como el factor más favorable, 24,2 p.p., más que en jul-sep de 2013, mientras el crédito tuvo una disminución en su favorabilidad de 2,6 p.p. Banano, porcinos, palma/caña y flores, fueron los dominios que reportaron los mayores incrementos en la favorabilidad del orden público. • Las perspectivas sobre situación económica para el IV trimestre de 2014, son mejores que los reportes esperados en igual periodo de 2013. El 34,5% de los encuestados esperan que su situación económica sea buena para el IV trimestre de 2014, esto es 12,4 p.p., más que los reportes sobre perspectivas para igual periodo de 2013. De igual forma el 21,3% de los encuestados considera que su situación económica será mala en el último trimestre, lo que significa una disminución de 9,9 p.p. Los dominios más optimistas para oct-dic de 2014 fueron avicultura, banano, porcicultura y flores.
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• Solo en obras de infraestructura la proporción de encuestados que indicaron interés en invertir fue mayor que los reportes de perspectivas para el IV trimestre de 2013. Los reportes sobre perspectivas de inversión para el cuarto trimestre fueron menores que los indicados para mismo periodo de 2013. En el caso de maquinaria, solo el 6,2% del total de encuestados afirmaron que invertirían, esto significa una disminución de 2,5 p.p. con respecto a 2013. Para el caso de adecuación de tierras el 9,9% de los encuestados dijo que invertiría en este rubro. 2,2 p.p. menos que lo dicho en 2013. Por su parte, en obras de infraestructura el 14,5% de los encuestados indicaron algún interés en invertir, lo que significó un ligero aumento de 0,6 p.p. en comparación con el año anterior. Papa/hortalizas en maquinaria y obras de infraestructura y ganadería de carne en adecuación de tierras, fueron los dominios que indicaron mayor interés por invertir en estos rubros para el último trimestre, en comparación con 2013.
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SITUACIÓN ECONÓMICA
¿Cómo considera su situación económica como productor en el trimestre?
Para el tercer trimestre de 2014, la mayoría de los productores agropecuarios encuestados indicaron que su situación económica se mantenía aceptable/regular (45,3%), proporción un poco menor que lo reportado en el mismo periodo del año anterior, donde se ubicó en 46,9%. Valores similares se reportaron también en los agregados agrícola y pecuario, siendo en el primero un poco mayor la proporción. AGROPECUARIO
Situación económica
Tercer trimestre 2013/Tercer trimestre 2014
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Se destaca el importante incremento que tuvo para el periodo, la proporción de productores que indicaron una situación económica mejor, aumentando para el agregado agropecuario 9,6 puntos porcentuales entre julio-septiembre de 2013 y 2014, pasando de 14,5% a 24,1%. Comportamientos equivalentes se presentaron tanto para el agregado pecuario, que pasó de 18,8% a 28,2%, como para el agrícola, pasando de 11,4% a 21,2%. También se destaca la disminución en la percepción de una situación económica mala, que para el total agropecuario se redujo en 8 puntos porcentuales, siendo superior en los dominios agrícolas (44,3% a 33,4%) y en menor intensidad en los pecuarios (30,7% a 26,8%). AGRÍCOLA
Situación económica
Tercer trimestre 2013/Tercer trimestre 2014
PECUARIO
Situación económica
Tercer trimestre 2013/Tercer trimestre 2014
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Por dominios, exceptuando los cultivos semestrales de clima frio (papa/hortalizas), café y avicultura, entre uno y otro trimestre, disminuyó la proporción de respuestas de una situación económica aceptable/ regular, siendo los cultivos de economía campesina (cacao/plátano/caña panelera/frutas, entre otros) y porcinos, que pasaron de 56,7% y 51,0% a 41,2% y 40,5% respectivamente, los que presentaron las mayores disminuciones; palma/caña presentó la menor disminución, pasando de 46,7% a 45,8%. Se destacan los incrementos sobre la percepción de una situación económica buena, que tuvieron dentro de los dominios agrícolas, los productores de café y de papa/hortalizas (semestrales de clima frio), que pasaron entre jul-sep de 2013 frente a jul-sep de 2014, de 4,9% a 22,6% y de 5,1% a 20,1% respectivamente. Así mismo, todos los dominios pecuarios tuvieron un aumento, acentuándose en la avicultura (16,7% a 38,6%) y la porcicultura (27,2% y 41,8%). Entre tanto, solo palma/caña disminuyó la proporción de respuestas positivas pasando de 31,9% a 25,4%.
8
De igual manera, los productores papa/hortalizas (semestrales de clima frio) y de café, presentaron las más altas disminuciones en la proporción de respuestas sobre situación económica mala, pasando de 61,5% a 28,6% y de 57,5% a 25,7% respectivamente entre jul-sep de 2013 frente a jul-sep de 2014. Para el mismo periodo, entre los dominios pecuarios, la avicultura disminuyó 28,1 puntos porcentuales pasando de 45,2% a 17,5%. Los dominios DOMINIOS AGRÍCOLAS
Balance SITUACIÓN ECONÓMICA - Tercer Trimestre
Diferencia en el % de observaciones BUENAS/MALAS - Unidad (Puntos Porcentuales)
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
DOMINIOS PECUARIOS
Balance SITUACIÓN ECONÓMICA - Tercer Trimestre
que indicaron un aumento en su situación económica mala con respecto a III de 2013 fueron ganadería de carne, palma/caña, economía campesina y cultivos semestrales de clima cálido (arroz/maíz/algodón/soya/sorgo).
Diferencia en el % de observaciones BUENAS/MALAS - Unidad (Puntos Porcentuales)
Si bien, para el tercer trimestre de 2014, el balance de la situación económica1 de todos los dominios agrícolas, exceptuando flores fue negativo, la magnitud fue mucho menor que los reportes del mismo periodo de 2013. Solo los cultivos semestrales de clima cálido y palma/ caña tuvieron un aumento negativo en su balance. En pecuarios la avicultura y porcicultura tuvieron balances muy positivos, a diferencia de la ganadería de carne y leche en donde se reportaron balances negativos.
TAMAÑO
ACEPTABLE/REGULAR PERIODO
III/2013
III/2014
PEQUEÑO
46,2%
MEDIANO GRANDE
VAR
BUENA III/2013
III/2014
47,0%
10,3%
48,3%
45,1%
42,6%
42,7%
MALA VAR
III/2013
III/2014
20,0%
43,5%
33,0%
19,5%
26,1%
32,2%
28,8%
23,8%
29,2%
33,6%
28,1%
VAR
1. El balance se obtiene de la diferencia porcentual entre respuestas buenas y respuestas malas. Un resultado positivo (+) indica que la proporción de encuestados que tuvieron una situación buena fue mayor, y uno negativo (-) indica que la proporción de encuestados que tuvieron una situación mala fue mayor. El resultado se da en puntos porcentuales (p.p.)
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Para el tercer trimestre de 2014, en comparación con igual periodo de 2013, por tamaño de productor, se observó un aumento en la proporción de encuestados que afirmaron tener una situación económica aceptable/ regular, excepto en medianos, que pasaron de 48,3% a 45,1%. A su vez, disminuyó la proporción en la percepción de una situación económica mala, siendo más marcada entre el grupo de los grandes y los pequeños. En todos los tamaños se presentaron importantes incrementos en el porcentaje de respuesta sobre situación económica buena entre uno y otro trimestre.
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AGROPECUARIO
¿Cómo considera su situación económica como productor?
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
En comparación con el promedio histórico2, el porcentaje de productores agropecuarios que indicaron haber tenido una situación económica buena para el tercer trimestre de 2014 fue mayor en 5,4 puntos porcentuales, siendo a su vez mayor en el agregado pecuario (7,4 p.p.). La proporción de productores que indicaron haber tenido una mala situación económica para el trimestre de la referencia fue menor al reporte histórico, tanto para el agregado general (2,5 p.p.) como para los agregados agrícola y pecuario. Este comportamiento es similar con el reporte del promedio de los últimos 10 trimestres .
mica buena estuvo por encima que los reportes del promedio histórico2 y de los últimos 10 trimestres3, destacándose la porcicultura (43,1%), los cultivos de flores (38,7%) y la avicultura (38,6%). Esto contrasta con los cultivos de palma/caña (25,4%) y semestrales de arroz/ maíz/ algodón/ soya / sorgo (12,7%), cuyo valor estuvo por debajo de los reportes históricos. La proporción de productores que indicaron que su situación económica fue mala estuvo por debajo de los promedios históricos, exceptuando los cultivos semestrales de clima cálido, la ganadería de carne, palma/caña y los cultivos de economía campesina.
Para la mayoría de los dominios encuestados, la proporción de productores que indicaron haber tenido una situación econó-
SECTOR
ACEPTABLE/REGULAR PERIODO III/2013 II/2014
BUENA
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
46,9%
47,0%
11,4%
MALA
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
21,2%
18,7%
18,9%
17,5%
44,3%
III/2013 III/2014
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
33,4%
32,2%
34,2%
35,5%
III/2013 III/2014
AGRICOLA
44,3%
45,5%
49,2%
PECUARIO
50,4%
45,1%
49,7%
52,3
50,7%
18,8%
28,2%
28,0%
22,0%
20,8%
30,7%
26,8%
22,3%
25,8%
28,5%
AGROPECUARIO
46,9%
45,3%
49,4%
48,6%
48,3
14,5%
24,1%
22,6%
19,8%
18,7%
38,6%
30,6%
28,0%
31,6%
33,0%
2. Promedio de las observaciones a partir del tercer trimestre de 1999. 3. Promedio de las observaciones de los segundos trimestres de 10 años atrás.
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
DOMINIO
ACEPTABLE/REGULAR
PERIODO III/2013 III/2014 II/2014
BUENA
PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
MALA
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
BANANO
48,1%
44,9%
44,2%
41,1%
44,6%
13,0%
23,1%
27,3%
16,7%
17,8%
38,9%
32,1%
28,6%
42,2%
37,7%
CAFE
37,7%
51,6%
55,4%
45,1%
43,9%
4,9%
22,6%
16,5%
16,7%
15,1%
57,5%
25,7%
28,2%
38,2%
41,1%
ECONOMIA CAMPESINA
56,7%
41,2%
54,1%
48,7%
47,2%
10,8%
21,3%
16,5%
18,8%
15,7%
32,5%
37,5%
29,4%
32,5%
37,1%
FLORES
47,4%
43,0%
39,8%
46,7%
48,6%
34,2%
38,7%
44,1%
16,7%
22,5%
18,4%
18,3%
16,1%
36,6%
28,9%
PALMA Y CAÑA
46,7%
45,8%
39,2%
51,2%
47,4%
31,9%
25,4%
36,7%
27,8%
28,6%
21,5%
28,8%
24,2%
21,1%
24,0%
SEMESTRAL CALIDO
42,9%
40,1%
39,6%
45,8%
48,5%
12,0%
12,7%
9,4%
19,8%
15,7%
45,1%
47,2%
51,1%
34,4%
35,7%
SEMESTRAL FRIO
33,3%
51,3%
53,2%
48,8%
48,0%
5,1%
20,1%
17,6%
18,1%
17,5%
61,5%
28,6%
29,2%
33,1%
34,5%
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
DOMINIO
ACEPTABLE/REGULAR
PERIODO III/2013 III/2014 II/2014
BUENA
PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
MALA III/2013 III/2014
AVICULTURA
38,1%
44,3%
50,7%
45,2%
47,1%
16,7%
38,6%
34,8%
28,1%
24,2%
45,2%
17,1%
14,5%
26,6%
28,7%
CARNE
53,5%
45,1%
47,6%
55,2%
54,3%
18,8%
19,5%
21,6%
19,4%
19,5%
27,7%
35,5%
30,8%
25,3%
26,2%
LECHE
53,7%
49,2%
54,6%
51,7%
52,4%
13,7%
22,2%
19,9%
17,9%
16,0%
32,7%
28,6%
25,5%
30,4%
31,6%
PORCINOS
51,0%
40,5%
46,4%
47,6%
44,2%
27,2%
41,8%
43,1%
28,5%
26,5%
21,9%
17,6%
10,5%
24,1%
29,4%
NOTA PROM TRIM: Es el promedio de las observaciones de los terceros trimestres de 10 años atrás. PROM SERIE: Es el promedio de todas las observaciones a partir de tercer trimestre de 1999.
13
PRODUCCIÓN Respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física en el trimestre fue: Para el tercer trimestre de 2014, el 50,4% de los encuestados indicaron que su producción se mantuvo en los mismos niveles que el tercer trimestre de 2013, acentuándose más entre los dominios pecuarios (55,4%) que entre los agrícolas (46,8%). Estos datos fueron un tanto superiores a los reportados en el tercer AGROPECUARIO Producción
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
trimestre de 2013, donde para el agregado agropecuario el 48,2% de los encuestados indicaron una producción igual al año anterior. Para el agregado agrícola y pecuario las proporciones fueron 42,9% y 55,3%, respectivamente. Para el total agropecuario hubo un muy leve disminución en el número de encuestados que indicaron que su producción fue mayor, pasando de 18,3% en el periodo jul-sep de 2013 a 18,2% en el mismo periodo de 2014. En mayor proporción disminuyeron las respuestas de una producción mayor para el agregado agrícola, que pasaron de 20,7% a 18%. Para el agregado de los dominios pecuarios, se reportaron porcentaje de productores que indicaron una mayor producción, superiores a los de igual periodo de 2013, pasando de 14,9% a 18,6%.
Tercer trimestre 2013/Tercer trimestre 2014
AGRÍCOLA
PECUARIO
Tercer trimestre 2013/Tercer trimestre 2014
Tercer trimestre 2013/Tercer trimestre 2014
Producción
2014
Producción
19.6%
30.9% 35.1%
19.1%
2013 45.8% 49.5%
IGUAL
MAYOR
MENOR
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Por su parte se presentaron reducciones en la proporción de encuestados que afirmaron haber disminuido su producción, tanto en el agregado general como en los agregados agrícola y pecuario. Para el caso del total agropecuario la reducción fue de 2,2 puntos porcentuales, pasando de 33,6% en el tercer trimestre de 2013 a 31,3% en igual periodo de 2014. Las mayores reducciones se presentaron entre los dominios pecuarios, cuyo agregado bajó 3,7 p.p. pasando de 29,8% a 26,1%, entre uno y otro periodo; por su parte, el agregado agrícola disminuyó 1,2 p.p., pasando de 36,3% a 35,2%. Los mayores incrementos en la proporción de encuestados que afirmaron haber tenido una producción igual al año anterior se presentaron en los dominios de café (34,1% III/2013 a 48% III/2014), cultivos semestrales de clima frio (papa/hortalizas) que pasaron de 44,4% a 51,3%, y palma/caña que pasaron de 45,2% a 51,7%. En avicultura y cultivos semestrales de clima cálido, se reportaron las mayores reducciones, pasando de 61,9% a 52,9% y de 44,3% a 39,3%, respectivamente, entre el tercer trimestre de 2013 frente al del 2014.
14
DOMINIOS AGRÍCOLAS
Balance PRODUCCIÓN FÍSICA - Tercer Trimestre
Diferencia en el % de observaciones MAYOR/MENOR - Unidad (Puntos Porcentuales)
Entre los dominios que indicaron haber aumentado su producción se destaca la avicultura, que pasó de 14,3% a 28,6%, entre uno y otro trimestre de 2013 y 2014, seguido por flores (18,4% a 28%). En el lado negativo, las mayores disminuciones se presentaron en los cultivos de arroz/maíz/ algodón/soya/sorgo (19,4% a 10,3%) y banano (22,2% a 17,9%).
15 En cuanto a los reportes de una producción menor, en comparación con el tercer trimestre de 2013, sobresalen positivamente las disminuciones en todos los dominios pecuarios, principalmente en porcicultura, que cayó de 29,1% a 19,6% y avicultura, que cayó de 23,8% a 18,6%. Los dominios agrícolas que tuvieron una considerable reducción fueron café (41,6%a 30,7%), papa/hortalizas (35,9% a 30,3%), y flores (26,3% a 21,5%); en contraste con los cultivos semestrales de clima cálido (36,3% a 50,4%) y banano (27,8% a 29,5%), dominios que aumentaron dichos reportes, entre uno y otro trimestre.
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
DOMINIOS PECUARIOS
Balance PRODUCCIÓN FÍSICA - Tercer Trimestre
Diferencia en el % de observaciones MAYOR/MENOR - Unidad (Puntos Porcentuales)
En términos del balance4, solo en la avicultura, la floricultura y la porcicultura, se reportaron datos positivos. Los demás dominios continuaron con balance negativo, pero en menor proporción que en jul-sep de 2013, exceptuando los cultivos de arroz/maíz/algodón/soya/sorgo, palma/caña, banano y economía campesina que incrementaron negativamente su balance respecto a 2013. 4. El balance se obtiene de la diferencia entre el porcentaje de encuestados que respondieron que su producción fue mayor y el porcentaje de encuestados que respondieron que fue menor. Un resultado positivo (+) indica que la proporción de encuestados que tuvieron una producción mayor fue más alta, y uno negativo (-) indica que la proporción de encuestados que tuvieron una producción menor fue más alta. El resultado se da en puntos porcentuales (p.p.)
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Por tamaño se observó un aumento en la proporción de encuestados que indicaron que su producción se mantuvo para todos los tamaños, con mayor incidencia en los pequeños (40,9% a 47,8%), entre uno y otro periodo; los grandes tuvieron una significativa disminución en el porcentaje de encuestados que afirmaron haber producido más (29,41% III/2013 a 22,4% III/2014) y similar porcentaje de los que indicaron haber producido menos (29,8%). Para el tercer trimestre de 2014, en comparación con el promedio histórico5, el porcentaje de productores agropecuarios que indicaron haber tenido una producción igual
TAMAÑO
16 al año anterior fue superior en 6,3 puntos porcentuales, siendo aún mayor en el agregado agrícola (8,5 p.p.). La proporción de encuestados que indicaron aumentos en su producción para el tercer trimestre de 2014 fue menor al reporte histórico en 3,6 p.p., para el agregado agropecuario, de igual forma para los agregados agrícola y pecuario. Por el contrario y de manera positiva, los reportes sobre producción menor del periodo fueron más bajos que el promedio histórico en 2,7 p.p. para el agregado general, en 3,5 p.p. para el agregado agrícola y en 2,3 p.p. para el pecuario. Similares comportamientos se presentaron, contrastando los datos del trimestre, con los del promedio de los últimos 10 trimestres6.
IGUAL PERIODO
III/2013
III/2014
PEQUEÑO
44,6%
MEDIANO
53,1%
GRANDE
40,9%
MAYOR III/2013
III/2014
47,3%
17,5%
57,1%
19,5%
47,8%
29,4%
5. Promedio de las observaciones a partir del tercer trimestre de 1999. 6. Promedio de las observaciones de los segundos trimestres de 10 años atrás.
VAR
MENOR VAR
III/2013
III/2014
17,1%
37,9%
35,6%
16,9%
27,4%
26,0%
22,4%
29,8%
29,8%
VAR
17
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Dentro de los dominios encuestados, el café, la avicultura y los cultivos semestrales de clima frío, reportaron incrementos en producción en la proporción de respuestas por encima de los promedios históricos, información que se complementa de manera
SECTOR
positiva con los datos sobre disminución en producción, que para todos los dominios, con excepción de cultivos semestrales de clima cálido, ganadería de carne y cultivos de economía campesina, fueron inferiores a los promedios históricos.
IGUAL PERIODO III/2013 III/2014 II/2014
MAYOR PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
MENOR
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
AGRICOLA
42,9%
46,8%
47,8%
39,2%
38,4%
20,7%
18,0%
20,2%
22,4%
22,9%
36,3%
35,2%
32,0%
38,4%
38,7%
PECUARIO
55,3%
55,4%
59,8%
52,4%
51,1%
14,9%
18,6%
18,6%
21,9%
20,6%
29,8%
26,1%
21,6%
25,7%
28,3%
AGROPECUARIO
48,2%
50,4%
52,9%
45,2%
44,1%
18,3%
18,2%
19,5%
21,9%
21,9%
33,6%
31,3%
27,6%
32,9%
34,0%
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
DOMINIO
IGUAL
PERIODO III/2013 III/2014 II/2014
MAYOR PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
MENOR
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
AVICULTURA
61,9%
52,9%
72,5%
53,2%
52,8%
14,3%
28,6%
15,9%
24,5%
22,7%
23,8%
18,6%
11,6%
22,4%
24,5%
CARNE
53,8%
52,8%
56,8%
54,7%
52,6%
15,1%
17,1%
17,6%
18,8%
19,1%
31,2%
30,1%
25,7%
26,6%
28,3%
LECHE
53,7%
56,4%
59,3%
49,3%
49,6%
14,2%
13,1%
14,7%
21,2%
19,2%
32,2%
30,5%
26,0%
29,4%
31,2%
PORCINOS
55,0%
60,1%
55,6%
50,8%
49,2%
15,9%
20,3%
27,5%
26,2%
23,2%
29,1%
19,6%
17,0%
23,0%
27,6%
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
18
En cuando a los reportes sobre producción igual, a excepción de cultivos semestrales de clima cálido, todos los dominios
DOMINIO
tienen porcentajes superiores a los promedios históricos destacándose en orden, banano, café, palma/caña y porcinos.
IGUAL
PERIODO III/2013 III/2014 II/2014
MAYOR PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
MENOR
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
III/2013 III/2014
II/2014
PROM TRIM
PROM SERIE
BANANO
50,0%
52,6%
40,3%
36,0%
33,2%
22,2%
17,9%
26,0%
31,6%
29,1%
27,8%
29,5%
33,8%
32,4%
37,7%
CAFE
34,1%
48,0%
46,0%
30,9%
32,3%
24,3%
21,3%
26,4%
19,6%
18,5%
41,6%
30,7%
27,6%
49,5%
49,2%
ECONOMIA CAMPESINA
42,9%
45,5%
52,0%
44,7%
44,0%
19,0%
17,1%
20,8%
19,9%
20,5%
38,1%
36,8%
27,2%
35,4%
35,8%
FLORES
55,3%
50,5%
43,0%
47,4%
43,1%
18,4%
28,0%
36,6%
27,6%
33,8%
26,3%
21,5%
20,4%
25,0%
23,1%
PALMA Y CAÑA
45,2%
51,7%
35,0%
42,9%
40,7%
25,2%
21,2%
25,8%
25,1%
28,9%
29,6%
27,1%
39,2%
32,0%
30,4%
SEMESTRAL CALIDO*
44,3%
39,3%
45,2%
46,2%
44,2%
19,4%
10,3%
11,0%
17,8%
15,4%
36,3%
50,4%
43,9%
36,0%
40,4%
SEMESTRAL FRIO*
44,4%
51,3%
54,9%
46,3%
45,1%
19,7%
18,4%
12,0%
18,1%
15,8%
35,9%
30,3%
33,0%
35,6%
39,1%
NOTA PROM TRIM: Es el promedio de las observaciones de los terceros trimestres de 10 años atrás. PROM SERIE: Es el promedio de todas las observaciones a partir de tercer trimestre de 1999. * Para los cultivos semestrales las observaciones iniciaron en el periodo II/2009
19
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
INVERSIÓN Comportamiento general de la inversión AGRÍCOLA
En este trimestre SÍ amplió el tamaño de su unidad productiva (%)
Para el tercer trimestre de 2014, en comparación con igual periodo de 2013, se reportaron caídas en el sobre todos los rubros de inversión consultados. La lenta recuperación que habían presentado la mayoría de los rubros en los dos primeros trimestres del año respecto a los porcentajes del último trimestre del año pasado, solo se mantuvo en la inversión en obras de infraestructura. Tan solo el 15,1% de los productores agrícolas encuestados afirmaron haber ampliado el tamaño de su unidad productiva, lo que
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
representa una caída de 6,3 puntos porcentuales entre el tercer trimestre de 2013 y 2014. Exceptuando las observaciones de los segundos trimestres de 2011 y 2012, desde el segundo trimestre de 2008 no se han alcanzado los niveles promedio de inversión en este rubro (25,3%). En cuanto a la compra de animales, el 13,8% de los encuestados indicaron haber invertido en este rubro, 3,7 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico (17,5%) y 5 p.p. por debajo del reporte del tercer trimestre de 2013, donde la inversión se ubicó en 18,8%. Con excepción del segundo y tercer trimestre de 2013, desde el 2009 no han existido porcentajes de inversión superiores al promedio histórico.
20
PECUARIO
En este trimestre SÍ compró mas animales que el mismo trimestre del año anterior (%)
21
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Comportamiento general de la inversión En el trimestre actual SÍ invirtió en: (%)
Los reportes de inversiones en maquinaria y obras de infraestructura presentaron el mismo comportamiento que los anteriores rubros. Para el periodo jul-sep de 2014, la percepción en la inversión fue de 6,4% y 15,7%, proporción más baja que el porcentaje del mismo trimestre de 2013 (6,7% y 18% respectivamente). Estos rubros siguen muy por debajo de los reportes históricos, en mayor magnitud en adecuación de tierras, donde el porcentaje de productores que afirmaron haber invertido estuvo 18,9 puntos porcentuales por debajo del promedio, seguido por obras de infraestructura (8,1 p.p. por debajo del promedio) y compra de maquinaria (7,6 p.p. por debajo del promedio).
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
22
¿En el trimestre amplió el tamaño de su unidad productiva? SÍ, amplió el tamaño de su unidad productiva Tercer trimestre
Las mayores disminuciones en el porcentaje de productores que afirmaron haber ampliado el tamaño de su unidad productiva se presentaron en palma/caña (14,8 p.p. menos que el III/2013), flores (10,8 p.p. menos) y papa y hortalizas (9,4 p.p. menos). Solo los cultivos de economía campesina se ubicaron por encima de los reportes del III/2013 (0.8 p.p. mas). Si bien, todos los dominios estuvieron por debajo del promedio histórico, los que se alejaron más fueron los cultivos semestrales de clima cálido (arroz/maíz/algodón/soya/sorgo) 12,3 p.p. por debajo del promedio, cultivos de economía campesina (cacao/plátano/caña panelera/frutas, entre otros) 11.8 p.p. menos, y palma/caña (11,5 p.p. por debajo).
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
¿En el trimestre compró más animales que lo normal en el mismo periodo del año anterior? SÍ, compró mas animales que el año anterior Tercer trimestre
Todos los dominios pecuarios presentaron caídas en este rubro de inversión, con mayor incidencia en ganadería de leche, disminuyendo en 7,3 puntos porcentuales con respecto a III/2013, seguido por la avicultura (6,2 puntos porcentuales menos). En comparación con el promedio histórico los reportes del tercer trimestre también estuvieron por debajo. Las mayores diferencias se presentaron en porcinos (6,3 p.p. menos) y ganadería de leche (5,2 p.p. menos).
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¿En el trimestre compró maquinaria y equipo? Dentro de los dominios agrícolas, solo banano aumentó el reporte de inversión en la compra de maquinaria para el trimestre, (3,4 p.p. más frente al tercer trimestre de 2013), las mayores caídas se presentaron en flores (8 p.p. menos).
PECUARIOS
SÍ invirtió en compra de maquinaria y equipos / Tercer trimestre
AGRÍCOLAS
SÍ invirtió en compra de maquinaria y equipos / Tercer trimestre
Entre los dominios pecuarios, a excepción de la ganadería de leche, todos aumentaron, con mayor incidencia en porcinos (3,9 p.p. más que III/2013). Los porcentajes de inversión reportados en todos los casos no superaron el promedio histórico y permanecen por debajo de 10%.
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
¿En el trimestre invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura? AGRÍCOLAS
SÍ invirtió en instalaciones y obras de infraestructura / Tercer trimestre
Los dominios agrícolas que aumentaron sus reportes de inversión con respecto al tercer trimestre de 2013 fueron cultivos semestrales de clima cálido y café, y en los pecuarios, ganadería de leche y de carne. En tanto que para los demás se presentaron caídas con mayor incidencia en los dominios pecuarios que en los agrícolas. Dentro de los cultivos, los dominios en los que se reportaron las mayores disminuciones en los porcentajes de inversión con respecto al trimestre jul-sep de 2013, fueron flores (10 p.p. menos), palma/ caña (9.3 p.p. menos) y banano (7 p.p. menos).
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PECUARIOS
SÍ invirtió en instalaciones y obras de infraestructura / Tercer trimestre
En los dominios pecuarios se destaca la disminución que tuvo la avicultura en su inversión con respecto a III/2013 (24,8 p.p. menos). Con excepción de ganadería de leche, para el tercer trimestre de 2014, el porcentaje de personas que afirmaron haber hecho este tipo de inversión estuvo por debajo de los promedios históricos.
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
¿En el trimestre realizó obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, entre otros)? AGRÍCOLAS
SÍ invirtió en obras de adecuación de tierras / Tercer trimestre
En el tercer trimestre de 2014, los mayores incrementos en los repostes de inversión se dieron en la ganadería de carne y leche, 7,1 y 5,3 puntos porcentuales más que lo reportado en igual periodo de 2013 respectivamente. En cultivos el mayor incremento se generó en café (1.1 puntos porcentuales más que jul-sep de 2013).
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
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PECUARIOS
SÍ invirtió en obras de adecuación de tierras / Tercer trimestre
Los dominios agrícolas que reportaron caídas en este rubro de inversión con respecto al tercer trimestre de 2013, fueron palma/caña (-10,3 p.p.), flores (-6,4 p.p.) y semestrales de clima cálido (-2 p.p.), y entre los dominios pecuarios la porcicultura (-6.7 p.p.) y la avicultura (-5,7 p.p.). Con respecto a los promedios históricos, todos los dominios presentaron caídas, destacándose banano (-31,4 p.p.) palma/caña (-28,4 p.p.), flores (-25,2 p.p.) y cultivos de economía campesina (-22,3 p.p.).
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Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
FACTORES PRODUCTIVOS En el trimestre, ¿cuál de los siguientes factores fue el más favorable/desfavorable, para el desempeño de su actividad? AGROPECUARIO
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
Para el tercer trimestre de 2014, tanto para el agregado general como para los agregados agrícola y pecuario, en comparación con el mismo periodo de 2013, el factor que influyó más y de manera negativa según los encuestados fue el clima, seguido por los costos de producción y los precios de venta. De manera positiva se registró la favorabilidad del orden público y del crédito.
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
El clima, cuyo porcentaje de favorabilidad para el tercer trimestre de 2013 fue de 48,2% durante el tercer trimestre de 2014, disminuyó a 20,9%, mientras que el porcentaje desfavorabilidad aumentó, pasando de 21,4% a 49,1%, reduciendo su balance7 en 55 p.p. y ubicándolo en el lado negativo en el periodo jul-sep de 2014, a diferencia de 2013 donde su balance fue positivo. Los reportes de favorabilidad de los costos de producción disminuyeron, pasando de 7,7% en el periodo jul-sep de 2013 a 3,5% en igual periodo de 2014, de igual forma los reportes de desfavorabilidad, pasando de 16,2% a 12,8%, dando como resultado un balance negativo para el tercer trimestre de 2014 un poco más acentuado que el balance de igual periodo de 2013.
30
Los precios de venta continuaron con un balance negativo mucho menos acentuado que en el 2013, explicado por el aumento en la favorabilidad que pasó de 11% a 23.3%, y la caída en el porcentaje de desfavorabilidad que pasó de 52,3% a 30,3%. Sobresale el orden público, cuyo balance positivo para el periodo tuvo un significativo aumento, explicado por el incremento en el porcentaje de favorabilidad que pasó de 21,9% entre jul-sep de 2013 a 44,2% entre jul-sep de 2014, y la disminución del porcentaje de desfavorabilidad pasando de 5,7% a 3,8%. El crédito continuó con un balance positivo pero menor que en el tercer trimestre de 2013.
7. Este balance resulta de la diferencia porcentual entre factores productivos favorables y desfavorables. Un resultado negativo (-) indica un balance de desfavorabilidad, y uno positivo (+) indica un balance de favorabilidad. El resultado se da en puntos porcentuales (p.p.)
31
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
La incidencia del clima como factor desfavorable estuvo más acentuado entre los dominios agrícolas que entre los pecuarios. Con relación a este factor, cuyo balance fue positivo para todos los dominios en el trimestre jul-sep de 2013 en igual periodo de 2014 fue negativo para todos los dominios. Los cultivos
que presentaron los balances negativos más acentuados fueron café, flores y los cultivos de arroz/maíz/algodón/soya/ sorgo (semestrales de clima cálido). Los primeros bajaron su porcentaje de favorabilidad de 60,4% a 24,2%, e incrementaron el porcentaje de desfavorabilidad de 10,6% a 41,8%. Los segundos disminuyeron en su favorabilidad de 52,6% a 20,4%
32
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
y aumentó en su desfavorabilidad, pasando de 19,7% a 51,6% entre jul-sep de 2013 frente a jul-sep de 2014. Semestrales de clima cálido disminuyó en su favorabilidad de 52,2% a 18,5% y aumentó en su desfavorabilidad, pasando de 27,3% a 55,1% entre jul-sep de 2013 frente a jul-sep de 2014.
El segundo factor desfavorable entre los dominios agrícolas fue costos de producción, los cultivos semestrales de clima frío y banano tuvieron los mayores incrementos en el balance negativo. Para el caso de los cultivos de papa/hortalizas (semestrales de clima frio) el porcentaje de desfavorabilidad aumentó pasando de 9,4% en el tercer trimestre 2013 a 15%
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
CAFÉ LOS PRECIOS DE VENTA
FLORES -36,8
-60,1
-8,6 -0,6
-17,9 -13,9 19,2
EL ORDEN PÚBLICO
10,5 46,8
40,9
-1,9
-1,1 6,2 2,1
EL CRÉDITO
2,6 5,4
-3,1 LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
-3,5
-15,1 -13,4
-9,2 -6,5 15,8
EL CLIMA
1,4 49,8 - 31,2
-17,7 3,0
2013
2014
32,9 3,7
PROM. SERIE
33
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
BANANO LOS PRECIOS DE VENTA -44,4
PALMA Y CAÑA - 31,9 - 11,9 - 8,2
-3,8 1,5
8,9
11,1
EL ORDEN PÚBLICO
47,4 16,7
EL CRÉDITO
- 3,4 - 8,2
2,6 -1,5
EL CLIMA
2,2
- 5,9 - 13,6
-1,9 -10,3 - 0,6
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
39,8 3,5
-1,3
10,5 26,7
18,5 - 11,0
-35,9
2,4
1,9
2013
en igual periodo de 2014; en banano, el porcentaje de desfavorabilidad pasó de 13% a 10,3%. Simultáneamente los porcentajes de favorabilidad para ambos cultivos disminuyeron de 13,2% a 2,6% para los semestrales de clima frio y de 11,1% a ser nulo para el banano.
2014
PROM. SERIE
En los precios de venta si bien el balance fue negativo para todos los dominios, estuvo menos acentuado que en tercer trimestre de 2013. Se resaltan las disminuciones en los cultivos de papa/hortalizas y café, en donde los porcentajes de desfavorabilidad para los primeros disminuyeron pasando de
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA. Etapa 60. III Trimestre de 2014.
70,1% a 34,6% y para café, pasando de 64% a 36,5% entre jul-sep de 2013 e igual periodo de 2014. Por su parte, los porcentajes de favorabilidad, se incrementaron entre periodos, pasando en semestrales de clima frio de 6,8% a 24,8% y en café de 3,9% a 18,6%.
34 El orden púbico continuó con un balance positivo para todos los dominios. Los mayores aumentos en el balance positivo se dieron en banano y palma/caña, cuyo porcentaje de favorabilidad pasó de 18,5% a 51,3%, para el primero y de 20,7% a 44,1% para el segundo. Y en el caso
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
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ECONOMÍA CAMPESINA
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
de los porcentajes de desfavorabilidad cayeron de 7,4% a 3,8% y de 11,9% a 4,2% respectivamente, en III/2013 frente a III/2014. En materia de crédito, solo los cultivos flores y cultivos semestrales de clima cálido reportaron aumentos en su balance positivo, mientras los demás cultivos reportaron disminuciones. Se destacan las caídas en banano y en cultivos semestrales de clima frío. El único dominio que tuvo un balance negativo en este factor fue palma/ caña (-3.4 p.p.)
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En los pecuarios, en lo que se refiere al clima, los mayores incrementos en el balance negativo con respecto al tercer trimestre de 2013, fueron reportados en avicultura y ganadería de leche. En el caso de avicultura, el porcentaje de favorabilidad se redujo de 54,8% a 22,9% y el de desfavorabilidad aumentó de 9,5% a 37,1%. En lo que se refiere a la ganadería de leche, la favorabilidad bajó de 43,5% a 20,6% y la desfavorabilidad subió de 20,5% a 55,6%.
En cuanto a los costos de producción en el tercer trimestre de 2013 tuvieron un balance negativo y para 2014, aunque continúan negativos, solo la avicultura y la porcicultura obtuvieron una reducción en dicho balance; la avicultura disminuyó su porcentaje de desfavorabilidad de 26,2% a 10% y de favorabilidad de 14,3% a 2,9%. De igual manera, la porcicultura pasó de
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
37 24,5% a 19% en su porcentaje de desfavorabilidad y de 5,3% a 2% en su porcentaje de favorabilidad. Los precios de venta tuvieron disminuciones en el balance negativo para los dominios pecuarios a excepción de la porcicultura, en donde el balance pasó de ser negativo aumentó en 6,5 p.p. entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo
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periodo de 2014. El porcentaje de desfavorabilidad aumentó, pasando de 31,1% a 34% y el de desfavorabilidad se redujo de 29,1% a 25,5. Así mismos e destaca la disminución en el balance negativo de la ganadería de leche cuyo porcentaje de favorabilidad subió de 9,4% a 23% y el de desfavorabilidad se redujo, pasando de 54,7% a 22,7%.
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
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En orden púbico, todos los dominios continuaron con un balance positivo. Se destacan los aumentos que tuvieron la porcicultura y la avicultura, en donde los porcentajes de favorabilidad crecieron significativamente, pasando de 15,2% a 43,8% y de 16,7% a 40% respectivamente, y los de desfavorabilidad disminuyeron, pasando de 8,6% a 3,9% y de 7,1% a 2,9% respectivamente, de jul-sep de 2013 a jul-sep de 2014. En crédito, para los terceros trimestres de 2013 y 2014 el balance fue positivo en todos los dominios, sin embargo para el tercer trimestre de 2014, la ganadería de leche y la avicultura reportaron
8. Promedio de las observaciones a partir del tercer trimestre de 1999.
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balances en menor magnitud que el año anterior. En el caso de la ganadería de leche 4,9 p.p. menos que en III/2013) y en avicultura (0,5 p.p. menos). Al comparar el tercer trimestre de 2014 con los promedios históricos8 se puede concluir que la opinión de los productores en torno a la incidencia de los factores productivos (clima, crédito y precios de venta) está por debajo del promedio histórico, a excepción del orden público que tuvo una diferencia de 32,7 p.p. y de costos de producción que tuvo una diferencia de 7,5 p.p.
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AGROPECUARIO
Balance Factores Productivos (p.p.): FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-) Tercer Trimestre
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FICHA TÉCNICA Diseño muestral:
Siete dominios para el subsector agrícola. Cuatro dominios para el subsector pecuario. Muestreo aleatorio simple en cada uno de los 11 dominios.
Subsectores encuestados:
Agrícolas (banano, café, flores, cereales/algodón, tubérculos/hortalizas, palma/ caña de azúcar y cultivos de economía campesina como cacao/plátano/caña panelera/frutales). Pecuarios (avicultura, porcicultura, ganadería de leche y carne).
Tamaño de muestra:
2672 entrevistas distribuidas en 64% productores agrícolas y 36% productores pecuarios.
Distribución por Tipo:
Pequeños agricultores 64%, medianos 25% y grandes 11%.
Método de selección:
Selección aleatoria mediante algoritmo coordinado negativo de marcos de lista.
Instrumento de recolección:
Formulario de preguntas a través de centro de llamadas.
Error muestral estimado:
La amplitud del INTERVALO de CONFIANZA para una probabilidad del 95% en las estimaciones de los subsectores y del sector agropecuario son:
Amplitud del INTERVALO de CONFIANZA al 95% de confiabilidad Agricultura Pecuario TOTAL
Período de realización:
5% 0,76% 1,05% 0,6%
15% 1,23% 1,72% 1,1%
25% 1,54% 2,08% 1,3%
35% 1,62% 2,29% 1,4%
50% 1,76% 2,40% 1,5%
Trimestralmente, aproximadamente 1 mes después de terminado el periodo objeto de análisis.
Coordinador: Andrés Falla Góngora afallag@sac.org.co
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DOMINIO BANANO CAFÉ ECONOMÍA CAMPESINA FLORES PALMA Y CAÑA SEMESTRAL CALIDO SEMESTRAL FRIO TOTAL AGRICOLA
# ENCUESTADOS 78 521 277 93 118 379 234 1700
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DOMINIO AVICULTURA CARNE LECHE PORCINOS TOTAL PECUARIO
# ENCUESTADOS 70 375 374 153 972
TAMAÑO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
# ENCUESTADOS 1710 668 294
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