Etude de Marché - Vente de vins en ligne Date: 17/11/14
Le marché
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La concurrence
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Liste des principaux concurrents
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Les points critiques
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Le positionnement de la concurrence
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La clientèle
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Le profil de l’acheteur
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Quelques chiffres
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Mode de connexion
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Les priorités de l’acheteur
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Quelques chiffres
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Les challenges
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La maitrise de la chaine de valeur interne
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Le contrôle de son image en ligne
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Les tendances en 2014
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Le marché
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L’offre
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La clientèle
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Autres informations
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Etude Survey Lab
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Contact
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne Le marché Le Marché de la vente en ligne 1Les
ventes de vin en ligne représentent en 2013 un marché de 705 million d’euros contre seulement 176 millions en 2008 soit une croissance sur 5 ans de près de 400% et ce malgré une faible croissance de la consommation des ménages de l’ordre de 16% seulement. Cela s’explique par une augmentation de 2,1% à 14,3% des parts de marché dédiés à l’achat de vin en ligne en France. Les estimations données par e-Performance Baromètre BEM KEDGE Business School montrent que la courbe de croissance a tendance s’affaiblir à partir de 2014, concernant tout de même une croissance à deux chiffres de près de 22% en 2016 d’après les estimations.
On note une croissance de 194% du CA en 3 ans, soit une augmentation de 665 million d’euros du chiffre d’affaires entre 2013 et 2016.
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Etude Xerfi - L’e-commerce de vin 2014
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne 2Au
niveau mondial, le marché du vin sur internet représente 4,8 Milliards d’euros soit 4,3% du marché de vente de vin et pour un marché estimé à 112 Milliards d’euros. Depuis 2013 on note une nouvelle tendance de M-commerce avec des consommateurs en recherche d’informations, de conseils et en quête de mises à jour et d’alerte pour être averti des bonnes opportunités.
La concurrence 3D’après
un article de Monde daté du 21.06.2014 la croissance du marché a eu pour conséquence de voit apparaitre plus de 4350 sites de vente de vins en ligne avec un taux de renouvellement de 7% à 8%. Cela en fait un marché extrêmement concurrentiel d’ou il est possible de distinguer 3 grands acteurs: 1) Les ventes privées - Utilisant le vin comme un moyen de diversification 2) La vente par abonnement - Une sélection à apparaitre chaque mois 3) Les cavistes en ligne - Qui voient une manière de compléter leur offre Il est également possible de distinguer parmi eux les: 1) Pure players - Ayant leur activité principale en ligne 2) Brick and Mortars - Ayant une boutique réel ainsi qu’une boutique en ligne Le marché est conditionné par quelques acteurs ayant chacun leur spécificité: 1) Les ventes privées - Vente Privée (50Millions d’euro en 2013). 2) La vente par abonnement - Le petit ballon. 3) Les cavistes en ligne - Nicolas, Millésima, Mondovino. 5Selon
l’article du Journal du net publié le 26.05.2014, le poids d’internet se fait ressentir par une concurrence accrue malgré un prix plus élevé par litre de vin. On retrouve des site proposant une gamme plus large et dont la particularité est d’être ouvert 24h/24. Pour se démarquer, les concurrents n’hésitent pas à multiplier les actions promotionnelles tout en proposant un service de conseil.
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Article de Viti-net du 02.07.2013 - Vente de vin sur internet - En France, un marché en pleine croissance
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Article du monde du 21.06.2013 - Les Français achètent toujours plus de bouteilles de vin en ligne
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Etude Xerfi - L’e-commerce de vin 2014
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Article du Journal du net du 26.05.2014 - L'e-commerce de vin : une concurrence foisonnante et 32% de croissance Erblang-Rotaru Consulting - Novembre 2014
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne Liste des principaux concurrents6 Il existe de nombreux classements de sites internet de vente de vin mais une liste des principaux concurrents dans ce domaine: 1) lavinia.fr 1) Crée en 1999 sous l’impulsion de Thierry Servant, ex-PDG de L’Oréal. Vins du Monde et notamment de Chine et les sommeliers de la cave physique Parisienne sont disponibles pour aider les clients dans leur choix. Le projet est de devenir un site Européen accessible aux clients du Monde entier. 2) CA 3,5 million d’euros HT. 3) Panier moyen 300 euros. 2) 1jour1vin.fr 1) Crée en 2006, sur la base du concept de one day, one meal. Le site propose des vins sur la base des vins repérés par les critiques. La société est rentable depuis son début grâce à une gestion minimaliste. Le site est agréable et coloré et les prix abordables. 2) CA 5,8 million d’euros HT. 3) Panier moyen 168 euros. 3) millesima.fr 1) Crée sur la base d’un catalogue de vente par correspondance, la société se lance sur la vente par internet à partir de 1998, tout au début de l’internet en France. Le client vient se constituer une cave de qualité avec une meilleure conservation du vin et l’assurance d’un bon service. Une sélection de plus de 8300 grand crus, des prix plutôt élevés mais un service client de grande qualité. 2) CA 15,72 million d’euros. 3) Panier moyen 1680 euros. 4) ventealapropriete.com 1) Mise en vente de lots réservés directement chez les propriétaires. Les vins sont rassemblés à Macon puis rebondissions et expédiés au client. La rapidité de livraison est une priorité. Les vins sont sélectionnés par Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du Monde et Christina Martray. La sélection attise les curiosités. C’est le leader des sites de vente événementielle. 2) CA 13,3 million d’euros. 3) Panier moyen 263 euros. 5) wineandco.com 1) Crée en 1999 et racheté depuis par Millésimia et LVMH. Le site revendique des vins consuels et de grandes étiquettes achetés par l’intermédiaire de courtiers Bordelais. En 2012 Wineandco a lancé lechaisprive.com, un nouveau site convivial de ventes privés originales. Le site offre 1800 références. 2) Ca 12,5 million d’euros. 3) Panier moyen 250 euros.
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Article de la larvf du 12.09.2014 - Achat de vin sur Internet : le classement des meilleurs sites
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne 6) idealwine.com 1) Crée en 2000 et connaissant une forte croissance, le site propose 4 formules: Vente aux enchères en ligne (Vieux vins de 24 ans en moyenne et 60% du CA), en salle, les ventes à prix fixe et les ventes privées. Les bouteilles sont expertisées pour éliminer les fausses et garantir leur état. Les vins sont souvent vendu entre -20% et -40% de leur prix habituel sur le marché. L’ordre d’achat est donné en un clic. Les étiquettes sont attractives. 2) CA 12 million d’euros. 3) Panier moyen de 750 euros. 7) vinatis.com 1) Crée en 2002, par deux passionnés et ce sans le soutient d’investisseurs. Le secret de leur réussite réside dans la confiance et dans la proximité avec le client. De plus, il est possible de noter une offre de 226 bouteilles à moins de 10 euros et une offre de grands crus développement. Une originalité avec l’offre étiquettes abimées à prix doux. Avec cela, les clients sont invités à noter les vins qui seront retirés de la sélection s’ils obtiennent une mauvaise note. 2) CA 7,2 million d’euros HT avec un panier moyen à 210 euros. 8) millesimes.com 1) Crée il y a 10 ans, le site met l’accent sur les grands crus et les vieux millésimes. 2) CA 2,1 million d’euros en 2013 9) lepetitballon.fr 1) Le site propose des bouteilles de vin différentes chaque mois. La formule compte 10K abonnés en 2013 et va s’étendre à la Grande-Bretagne en 2014. 2) CA 1,2 million d’euros en 2013
Les points critiques Cette analyse montre que la concurrence est rude dans le petit monde de la vente de vins en ligne. La majeur partie des sites ayant été crées dès l’apparition des connexions haut débit, ceux-ci sont déjà bien implantés avec une clientèle fidèle de connaisseurs. Le ticket moyen de ces sites est élevé avec une fourchette comprise entre 250 euros et 1600 euros. Il en ressort certains facteurs important pour le consommateur:
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La sécurité: L’assurance que les vins sont de qualité et que le payement soit sécurisé. La livraison: Un coût faible pour la livraison et une rapidité optimale. Le prix: Un prix juste pour chaque référence. Des promotions: Une motivation du consommateur par des promotions ou des packages. Un service client: A l’écoute des clients et force de suggestion.
L’objectif principal est ainsi de rassurer et de séduire le consommateur.
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne Le positionnement de la concurrence7 L’offre des acteurs se positionne de plus en plus comme une offre de caviste en ligne avec de nombreuses informations sur le produit ce qui compense en quelque sort e l’absence de contact physique avec un vendeur et avec le produit. On voit également de nombreux site mettant à disposition les conseils d’un sommelier pour guider les clients dans le choix de leur vin. Le site millesima.fr propose même, via l’espace video du site un accès à une présentation video des domaines du Bordelais et de Bourgogne, de même que des videos sur les vendange et sur les millésimes de l’année. De nombreux sites Internet de vente de vins en ligne créent également leur Club proposant à leurs membres des offres préférentielles ou même des invitations à des soirées de dégustation, de rencontre avec des vignerons,… Les clubs permettent de maintenir le contact avec les acheteurs et de les fidéliser en leur proposant des avantages on et off-line.
La clientèle Le profil de l’acheteur 8D’après
l’étude de Journal du net, les consommateurs sont plus Masculins, plus urbains, plus âgés avec une moyenne de 35 ans et plus diplômés, de niveau Bac+5 et plus aisés que ceux achetant dans les commerces physiques avec un revenu annuel situé entre 30K et 60K euros. Ils consomment également d’avantage avec 75% consommant du vins une à deux fois par semaine contre 46% dans le commerce physique. D’un autre coté, l’acheteur par internet est aussi plus enclin à acheter des vins de garde ce qui laisse à pense qu’ils sont plus des fins connaisseurs. Seul 15% des consommateurs en ligne commandent sur des site de grande distribution.
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Grégory Bressolles - Les tendances sur le marché de la vente de vin en ligne
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Etude publiée dans larvi en Octobre 2011 - Le marché des ventes de vins sur internet
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne Quelques chiffres
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63% se considèrent comme néophytes. 62% pensent que les producteurs doivent avoir un site internet. 80% des clients se renseignent sur le site des producteurs. 18% sont des possesseurs de smartphone et ont au-moins une application. 42% souhaitent accéder aux informations avec un QRcode. Chiffre qui monte à 62% pour les connaisseurs.
Mode de connexion 9
Les acheteurs sur internet privilégient plusieurs mode de connexion aux sites de vente en ligne: 1) 38% - Moteurs de recherche 2) 31% - Barre d’adresse, saisie manuelle 3) 29% - Favoris Cela laisse à penser que les consommateurs connaissent le nom du site sur lequel ils souhaitent commander que près d’1/3 des acheteurs sont des visiteurs réguliers des sites puisqu’il les ont comme favoris.
Les priorités de l’acheteur Les frais de livraison occupent le haut des priorités de l’acheteur au même niveau que le moyen de payement sécurisé et juste au-dessus du prix du produit puis des promotions éventuelles. On retrouve par la suite la facilité de trouver les coordonnées du producteur, les informations sur sa gamme de produits et sur les accords mets/vins. Les priorités des acheteurs sont ainsi principalement d’ordre tarifaire et sécuritaire avec l’assurance de bénéficier d’un prix avantageux et d’un service de payement sécurisé.
Quelques chiffres 10D’après
l’article de ladepeche.fr du 21.10.2014, les consommateurs sont plus enclins environs 35% à acheter des bouteilles dont le prix est comprit entre 11 et 20 euros contre 29% en magasin. Si l’on parle de bouteilles à plus de 20 euros alors la différence est encore plus significative à 29% contre 11%. À l’inverse, les bouteilles à 5 euros ne représentent que 2% des ventes sur internet contre 12% en magasin. 9
Article de Viti-net du 02.07.2013 - Vente de vin sur internet - En France, un marché en pleine croissance
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Article de ladepeche.fr du 21.10.2014 - 24% de Français ont déjà tenté l'achat de vin en ligne
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne Les internautes ne s’aventurent cependant pas dans des commandes de grande ampleur avec des commandes raisonnables de 3 à 6 bouteilles dans 43% des cas et des commandes dépassant les 12 bouteilles dans seulement 12% des cas. 11L’Etude
Survey Lab met en évidence le fait que les internautes sont prêt à dépenser en moyenne 14 euros de plus pour une bouteille exclusive et jusqu’à 9 euros de plus pour leurs invités ou pour offrir.
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Note d’Etude Survey Lab by vente-privee.com du 17.06.2014
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne En ce qui concerne les motivations d’achat, on note que la raison la plus important est le gain de temps et le fait qu’il n’y ait pas de déplacement nécessaire. Ces facteurs sont inscrits dans la tendance globale de croissance du marché en ligne et donne de belles perspective au marché à l’avenir. Le deuxième facteur motivant se trouver dans la capacité du consommateur à se renseigner sur le produit, à comparer les prix, à trouver le producteur et en règle général à trouver les informations nécessaires pour que le client puisse faire le choix qu’il jugera le plus judicieux.
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne Les challenges 12Les
challenges vitaux pour l’entreprise sont de deux ordres car il faut, avant de réussir sur la marché avoir la capacité de survivre et donc de maitriser: La maitrise de la chaine de valeur interne 1) La logistique: Emballage limitant les incidents de livraison, sans contrainte de présence à domicile pour le client. 2) Les coûts: Etre capable de travailler avec des marges assez serrées. Les client ne sont plus rares à tenter de comparer les prix sur internet et à choisir le vin ayant le tarif le plus avantageux. Il est nécessaire de proposer des tarifs compétitifs. 3) Les compétences spécifiques: La vente sur internet nécessite des compétences spécifiques et techniques. Il est nécessaire de bien s’entourer dans chaque domaine de compétence. Le contrôle de son image en ligne 4) Rassurer: Travailler en collaboration avec des spécialistes et des experts reconnus dans leur domaine. C’est le cas de nombreuses offres comme Winebox et Franck Thomas, Ventealapropriete et Olivier Poussier mais aussi Lepetitballon et Jean-Michel Deluc. 5) Répondre aux exigences: Assurer une expérience irréprochable aux consommateurs de leur navigation sur le site jusqu’à la dégustation (Choix de produits, frais de port offert et produits gratuits). 6) Avoir un coté humain: Proposer des services de conseil, une grande proximité et disponibilité avec le client. Un service client par téléphone ou le client peut appeler ou être rappelé ou un click-to-chat en direct permettent d’engager la discussion avec le client.
Les tendances en 201413 Le marché 1) Un potentiel de croissance phénoménal. 2) Un marché de plus d’1 milliard d’euros en 2015. L’offre 1) Proposer les services d’un sommelier par téléphone, email ou click-to-chat. 2) Soigner l’emballage (envoi dans une mousse anti-choc,…).
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Article du journaldunet du 02.07.2013 - Quels sont les facteurs clés de succès sur le marché de la vente de vin en ligne ? 13
Article des Echos du 19.09.2014 - La vente de vins en ligne gagnée par le goût du luxe
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Etude de Marché - Vente de vins en ligne La clientèle 1) Agée de 35 à 50 ans, la clientèle a cependant tendance à rajeunir. 2) Une clientèle de mieux en mieux informée et de plus en plus moderne et exigeante. 3) Les clients savent pour beaucoup ce qu’ils veulent et sélectionnent généralement de grands vins. 4) Les clients contactent les sites pour demander une création de cave ou un développement avec de grands vins de garde mais aussi avec des références rares qui sont de plus en plus attractives. 5) Les exigences de la clientèle augmentent en gamme.
Autres informations 14Etude
Survey Lab
- Les cyberacheteurs sont plus intéressés par les vins internationaux avec une prédilection pour les vins -
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Italiens et espagnols. Les vins les plus appréciés hors Europe sont les vins Sud Africains à 84%, Chiliens à 80% et Argentins à 78% d’avis positifs. Les femmes sont plus curieuses sur les sites de ventes privées et ce bien que les chiffres de vente en ligne montrent que les hommes représentent la plus grande partie des acheteurs. Les femmes représentent 49% des acheteurs sur vente-privée contre seulement 35% sur le marché online et avec un budget de 10 à 12 euros par bouteille contre seulement 3 à 5 euros sur le marché online. Les cyberacheteurs font particulièrement attention aux points suivants: - Nom du domaine 82% - Cépage 81% - Type de mise en bouteille 51% - Avis de proches 40% - Récompenses et médailles 34% - Prix 30%
Les études montrent selon Emmanuel Imbert, expert en vins sur vente-privee.com que les codes sont inversés sur internet, vis à vis du offline. Le cyberacheteur a une approche beaucoup plus globale du produit, il es mieux informé grâce notamment aux nouveaux moyens de communication à sa disposition. Il recherche plus la qualité que la quantité et considère comme essentielle, la notion de confiance envers l’acheteur.
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Note d’Etude Survey Lab by vente-privee.com du 17.06.2014
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