Polski rynek teleinformatyczny z perspektywy konsumenta Consumer Lab POLSKA 2009
Metodologia ›
Metoda ilościowa – ankieta wśród konsumentów
– –
›
1500 respondentów › 50% ankiet bezpośrednich, 50% ankiet internetowych Badana próba: › Próba reprezentatywna dla kraju › Wiek od 15 do 69 lat › Badanie zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich Prace w terenie: › Synovate Analiza zebranego materiału: › Ericsson Consumer Lab
Próba reprezentatywna dla ok. 28 mln Polaków – –
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Reprezentatywność 100% mieszkańców Polski w wieku od 15 do 69 lat Łączną liczbę mieszkańców kraju szacuje się na 38,5 mln (źródło: CIA world fact book)
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
Laboratoria Ericsson Consumer Lab na całym świecie
Obszar kompetencji › › › ›
Analiza i segmentacja rynku Badania produktów Wskazywanie trendów i możliwości biznesowych Warsztaty poświęcone pogłębianiu wiedzy o konsumentach
Rozbudowany program globalny › › ›
Ponad 35 tys. ankiet w 2009 r. Badania ilościowe i jakościowe Coroczne badania w 11 krajach na kontynentach
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
4
Polska 2009
2009-09-14
85% wynosi stopień penetracji telefonów komórkowych w Polsce 2009 2006 97
100 90
83
80
87
86
91
95
100 99
97
100
90 91
85
74
70
72
62
60
54
50 40 30
23
20
%
10
az em R
D
Tr ad yc j
on al iśc
i om at M or iło zy śn ic D y zia m od ła cz ny e ch ga dż Ek et sp ów er ym en ta to rz Pr y of es jo na Ty liś po ci w a Pr m ło ze dz bo ie jo ż wa m ło dz ie ż
0
Zakres: pełna próba
„Czy posiadasz telefon komórkowy do swojej dyspozycji?”
Źródło: badania Consumer Lab przeprowadzone w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
Najbardziej poszukiwaną usługą w telefonie komórkowym jest nawigacja GPS
50
40
dwie najwyższe odpowiedzi (skala 1-7)
30
30
26
10
26
22
19
18
18
17
17
15
Pobieranie muzyki
30
Dostęp dop komunikatorów np. Gadu-Gadu
35
Poczta elektroniczna
20
Dostęp do portali społecznościowych
%
Muzyka odtwarzana w trakcie nawiązywania połączenia Przeglądanie Internetu za pomocą telefonu komórkowego
Mikropłatności
Bankowość mobilna
Bilety przez telefon komórkowy
Bieżąca dostępność
Automatyczna usługa kopii zapasowej telefonu komórkowego
Usługi nawigacji (np. GPS)
0
„Które z wymienionych usług chciał(a)by Pan(i) mieć w telefonie komórkowym przy założeniu, że można z nich korzystać bez żadnych przeszkód natury technicznej?” Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009
2009-09-14
17% Polaków wysyła tygodniowo MMS Wolno wzrasta użycie telefonów komórkowych w serwisach multimedialnych
2006 2009
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
S
%
uc h
M M
wy aw
ko
ef o. ..
w
17
sł st aw
M P3
Ze
an w bu do
m oś do wi a O dt
wa r
za cz
ie ra wd za n Sp
y
gł os ci
er y m ka cja nk Fu
w
ow
te w
oś do m W ia
te l
yc h/ ..
.
ie
SM ci
gł os ow y oz m R
le fo n
S
ow e
9
Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
7 SMS-ów dziennie odbierają i wysyłają Polacy Około 2500 wiadomości rocznie w przeliczeniu na jednego użytkownika!
Czytam, lecz nie odpow iadam
15
Odpow iadam na w iadomość w ysłając SMS i dzw oniąc do nadaw cy
7
8
22
Oddzw aniam do nadaw cy
7
7
Odopow iadam za pomocą now ej w iadomości SMS
54
0
2006
20
30
40
2009
„Proszę orientacyjnie określić liczbę wiadomości SMS wysyłanych/otrzymywanych każdego dnia.”
„Proszę określić w ujęciu średnim, jakie czynności wykonuje Pan(i) w przypadku każdych 10 odebranych wiadomości SMS.”
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
10
Ericsson ConsumerLab
Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009
2009-09-14
50
60
26 minut dziennie rozmawiają użytkownicy telefonów komórkowych w Polsce Rozmowy służbowe Rozmowy prywatne
26 minut
30 25 20 15
15 minut
14 minut
4
10 5
9
16 minut
6
9
8
7
Telefon stacjonarny 2006 r.
Telefon stacjonarny 2009 r.
17 11
0
Telefon komórkowy 2006 r.
Telefon komórkowy 2009 r.
Średnia odnotowana liczba minut przeznaczanych łącznie na połączenia przychodzące i wychodzące każdego dnia
Zakres: wszyscy użytkownicy telefonii komórkowej / najważniejsi użytkownicy telefonii komórkowej
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
17 minut dziennie dzwonią Polacy w celach prywatnych M = telefon komórkowy F = telefon stacjonarny
Rozmowy służbowe Rozmowy prywatne
60 50
18
40
20
15
14
30
26 9
10 17
14 20 27
9
13
32
26 18
13
38 26
25
30
30 21 19
7
13 16
12 8 12
23 14
17
31
25 17
15
28
31 22
7
Po l Po ska ls M ka F
C ał C yś ał w y ia św t M ia W tF lk W . Br l k yt .B .M ry t. F N ie m N c ie y m M cy F W ło W ch ło y M ch y Sz F w Sz e c we ja M cja F C hi C ny hi M ny F Ja po Ja n po ia ni M a Br F az Br yl i az a M yl ia R F os R ja os 08 ja M H 08 is H zpa F is n zp ia an 0 ia 8 M 08 F
0
17
15
16 9
21
20
12
Średnia dzienna długość połączeń w minutach
Zakres: wszyscy użytkownicy telefonii komórkowej / główni użytkownicy telefonów komórkowych
Źródło: badanie ConsumerLab Global Infocom 2009/2008, Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
83% Polaków płaci samodzielnie za rachunki telefoniczne Sam płacę swoje rachunki
100 90 80 51
57
70 60
88
88
93
50
80
90
92
83
Rodzina/przyjaciele płacą WSZYSTKIE moje rachunki Koszty są podzielone między członków rodziny/przyjaciół Mój pracodawca pokrywa CZĘŚĆ moich kosztów Mój pracodawca pokrywa WSZYSTKIE moje koszty
40 30
39 38
20
42
az em
dz i m ło
%
M iło
śn
Pr ze
bo j
ow
a
R
eż
ż m ło ow a Ty p
4 1 2
0
dz ie
ci al iś jo n
pe ry m en Ek s
h yc od n
Pr of es
ta to rz y
ła cz e
10
5 0
icy
m
9
3 0 2
1 2
zia
om at or zy D
ci na liś yc jo Tr ad
4 1 2
1 1
11
5
5
32 et ów
2 0 2
0
6
23
ga dż
8
D
10
„Które ze stwierdzeń najlepiej ilustruje, kto płaci za Twoje rachunki telefoniczne?”
Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
57 PLN miesięcznie deklarują Polacy jako wydatki na telefon komórkowy
66 64 62 60 58
65
56
59 57
54 52 Telefon stacjonarny
Internet
Telefon komórkow y
Deklarowane miesięczne wydatki na telefon stacjonarny i komórkowy oraz na Internet (w PLN)
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
58% Polaków posiada telefony stacjonarne w domach
Średnia światowa 2009 2009 2006
100 90 80 70 60 50 40 30
65
58
65
20 10
%
0 Telefon stacjonarny
„Który z tych produktów jest dostępny w Twoim gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
56% wynosi penetracja dostępu do szerokopasmowego Internetu w polskich rodzinach Średnia światowa 2009 Polska 2009 Polska 2006 100 90 80 70 60 50 40 30 20
56
50
38
10
%
0 Szerokopasmowe łącze internetowe
„Który z tych produktów jest dostępny w Twoim gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
83% Polaków płaci samodzielnie za rachunki telefoniczne 8 22
M i ło śn ic y Pr m E ze k T od sp bo yp ny Tr Pr er ow jo ad ch w o y a f m D a es yc ga D e o m m zi jo jo nt m dż ło R ł a na o n a a dz ła az dz et al t t o o liś c iś ie ó em r ie r z z z w ci ci ż e y y ż
88
2311
93
6 4 21
88 92
3221
90
5 32 42 9 5
80
10
39
51
11 4 21
83 0%
20%
40%
Rodzina/przyjaciele płacą WSZYSTKIE moje rachunki Koszty są podzielone między członków rodziny/przyjaciół Mój pracodaw ca pokryw a WSZYSTKIE moje koszty Mój pracodaw ca pokryw a CZĘŚĆ moich kosztów
5
38
57
Sam płacę sw oje rachunki
60%
80%
100%
„Które ze stwierdzeń najlepiej ilustruje, kto płaci za Twoje rachunki telefoniczne?”
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych Polska 2009
2009-09-14
45% mieszkańców wsi korzysta z Internetu 90 80 70 60 50
56
40 30
52
+
70 61
55 45
20 10 4
0 Broadband
Dial Up
Duże miasto powyżej 200,000 mieszkańców
Miasto - 51- Małe miasto - 5200,000 50,000 mieszkańców mieszkańców
Wieś
%
„Proszę powiedzieć, czy poszczególne produkty są dostępne w gospodarstwie domowym czy nie: połączenie internetowe?” Źródło: Global Infocom study 2009/2008 & badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
Zakres: pełna próba 2009-09-14
41% Internautów w PolSce korzysta z elektronicznych usług bankowych przynajmniej raz w tygodniu 2006 2009
62 41
38
el ek t ro ni cz na
28
%
po cz ta
ba nk ow
e
e
on l in e
14
cj e
Tr an sa k
w In te rn et u
sp oł ec zn oś ci ow
ce la ch
w
41
Pr z
eg lą da
ni e
Po rta le
sł uż ...
... ce la ch
na
26
a
41
Sł uż bo w
54
29
ac ji Ko rz
ys ta ni e
ia do m oś ci / w do
os tę p
66
b. ..
48
in fo rm
ys zu ki w w z
ys ta ni e Ko rz D
76
ar ek
59
ko m un ik at or a
77
66
z
86
po cz ta
so bi st a O
Pr z
eg lą da
ni e
In te rn et u
w
ce la ch
pr yw
...
75
el ek tro ni cz na
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Zakres: użytkownicy Internetu w Polsce
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14
27% gospodarstw domowych posiada laptopy
% gospodarstw domowych, w którch znajduje się: Szybkie lub szerokopasmowe łącze internetowe Komputer stacjonarny Komputer przenośny / laptop / notebook Dostęp telefoniczny do Internetu Telewizja Telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny Przenośny odtwarzacz MP3
Średnia światowa
50 54 36 8 93 44 46
Polska Wlk. Bryt. 09 09
52 61 27 7 97 29 43
69 67 53 9 96 63 64
Niemcy 09
Włochy 09
61 60 39 12 93 39 47
52 55 41 11 96 50 53
Szwecja Chiny 09 09
91 78 70 6 95 55 71
55 61 14 4 90 50 47
Japonia Brazyli Czechy 09 a 09 08
92 66 60 8 87 56 51
27 40 5 7 98 23 28
34 50 21 14 95 17 33
= Wartość w istotny sposób wyższa = Wartość w istotny sposób niższa
„Proszę wskazać, które z wymienionych produktów znajdują się w Pana/Pani gospodarstwie domowym?” Zakres: pełna próba
Źródło: badanie ConsumerLab Global Infocom 2009/2008, krajowe badania prowadzone w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Ericsson ConsumerLab
Polska 2009
2009-09-14