Polski internauta w świetle badań Ericsson Consumer Lab Tendencje rozwoju rynku usług szerokopasmowych w świetle deklaracji Polaków w latach 2006-2009
Katarzyna Pąk, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Marcin Barański, Key Account Manager Managed Services
Metodologia ›
Metoda ilościowa – ankieta wśród konsumentów 1500 respondentów › 50% ankiet bezpośrednich, 50% ankiet internetowych Badana próba: › Próba reprezentatywna dla kraju › Wiek od 15 do 69 lat › Badanie zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich – Prace w terenie: › Synovate – Analiza zebranego materiału: › Ericsson Consumer Lab
›
Próba reprezentatywna dla ok. 28 mln Polaków – Reprezentatywność 100% mieszkańców Polski w wieku od 15 do 69 lat – Łączna liczba mieszkańców kraju wynosi 38,136 mln (źródło: GUS, 2009) © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
wielozadaniowość Średnio 40 godzin aktywności dziennie Wykonujemy coraz więcej czynności w tym samym czasie 2 dodatkowe aktywności podczas korzystania z telefonu komórkowego oraz Internetu 0,7 0,9 1,2 0,8 0,9 0,7 3,2 15,6 5,0 6,4 5,9
Korzystanie ze środków masowego przekazu Praca Sen Prace domowe Udzielanie się w towarzystwie Zakupy Ćwiczenia fizyczne i umysłowe Uczenie się Aktywność kulturalna i religijna Transport Inne czynności
Źródło: Ericsson study 08/09, USA, UK, Germany, France, Spain, Italy, South Korea and Japan © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Zasady segmentacji konsumentów Prognoza
Perspektywa krótkoterminowa
Zachowanie Widoczne na zewnątrz, jednak wynikające z innych aspektów
Pożądane cechy produktu Potrzeby Praca, komunikacja, rozrywka i informacja
Sytuacje życiowe Postawy
Wyjaśnienie Kto? Dlaczego?
Wobec komunikacji i technologii
Wartości
Perspektywa długoterminowa
Ponadczasowe, głęboko zakorzenione
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Podział respondentów Eksploracja
Rozmiar segmentów globalnego rynku
Inn o3w ato rz
Profesjon a-liści 9%
Eksperymen -tatorzy 7% Przebojowa młodzież 9%
Działacze 13%
Na ś
Trwałe korzyści
lad ow
Domatorzy
Ma ru
Typowa młodzież
cy
Miłośnicy modnych gadżetów 16%
Tradycjonaliści 17%
Na podstawie badania Global Infocom przeprowadzonego w 2009 r. w 11 krajach © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
Natychmiastowa korzyść
14%
15%
de rz
y
y Stabilność
MarketReality ™ Monitor
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
TRADYCJONALIŚCI Demografia i Styl życia
Starsi konsumenci, którzy preferują wypróbowane rozwiązania i są niechętni tezie, że nowe technologie mogą odgrywać w ich życiu ważną rolę Demografia • Powyżej 50 lat • 44% mężczyzn, 56% kobiet • 63% po ślubie i posiada dzieci. • Niski poziom edukacji i niski przeciętny dochód • Duży procent emerytowanych pracuje w domu • Większość posiada własne domy
“Jak dotąd nikt nie podał nam dobrego powodu, dla którego mielibyśmy używać najnowszych technologii.”
Styl życia • Towarzysko aktywni głównie w ramach rodziny, lub spędzają czas w domu • Dumni z posiadania własnego domu, z przyjemnością utrzymują go w czystości • Lubią uczęszczać w podobne miejsca i spotykać się tam z przyjaciółmi – w lokalnych parkach i kawiarniach © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Przebojowa młodzież Demografia i Styl życia
Młodzi, pewni siebie ludzie z dużych miast, którzy lubią podążać za stylem i nowymi technologiami Demografia 15-24 lat 58% mężczyzn, 42% kobiet 61% studentów, którzy mieszkają z rodzicami. 19% pracuje na pełen etat Zwykle pochodzą z rodzin o wyższych dochodach niż w przypadku grupy „Typowa Młodzież” Styl życia Bardzo ważne dla nich są: spontaniczność, wolność, przyjaźń i aktywność W centrum ich zaineresowań jest muzyka Niezależni ale stanowiący część kultury młodych Technologia jest stałą częścią ich życia
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
“Już wiem, że bycie drugim mi nie wystarcza.”
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Typowa młodzież Demografia i Styl życia
Grupy młodych ludzi, którzy używają urządzeń technicznych zarówno jako środki do komunikowania się jaki i jako symbol przynależności do grupy Demografia 15-24 lat 53% mężczyzn, 47% kobiet single, wciąż mieszkający z rodzicami obniżają domowe dochody w przeciwieństwie do „Przebojowej Młodzieży” 60% studiuje, część pracuje Styl życia Mają zwykłe młodzieńcze zainteresowania – muzyka, sport, gry komputerowe, Internet Ważne jest dla nich spędzanie czasu z przyjaciółmi Prowadzą bardziej konserwatywny styl życia niż „Przebojowa Młodzież”
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
“Wszyscy moi znajomi mają takie same telefony i to jest fajne.”
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
PROFESJONALIŚCI Demografia i Styl życia
Wykształceni, ambitni ludzie, którzy wykorzystują telefony komórkowe i inne technologiczne rozwiązania zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym Demografia Większość w wieku 25-39 lat jest po ślubie, 43% ma dzieci W Polsce grupa ta jest reprezentowana w równym stopniu przez kobiety i mężczyzn Grupa o najwyższych dochodach 76% pracuje na pełen etat, duża część w sektorze publicznym 45% ma stanowiska menadżerskie Styl życia Zajęci, skupieni na karierze profesjonaliści z małą ilością wolnego czasu– liczy się ciężka praca Ważne dla nich jest to, aby być na bieżąco, korzystają z różnego rodzaju mediów © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
“Wiedza to siła – czas to pieniądz!” VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Eksperymentatorzy Demografia i Styl życia
Zamożni i odpowiedzialni dorośli którzy bawią się nowymi doświadczeniami, i interesują się nowościami technologicznymi Demografia • Większość w wieku 25-39 lat jest po ślubie, 43% ma dzieci • W Polsce grupa ta jest reprezentowana w równym stopniu przez kobiety i mężczyzn • Grupa o najwyższych dochodach • 76% pracuje na pełen etat, duża część w sektorze publicznym • 45% ma stanowiska menadżerskie • bardzo dobrze wykształceni, 38% żyje w dużych miastach w większości we własnych mieszkaniach lub domach.
“Jeśli sprzęt jest nowy, chcę go mieć i wykorzystać wszelkie funkcje zanim wymienię go na nowy model.”
Styl życia Życie rodzinne średniej klasy: spędzanie wolnego czasu z rodziną, oglądanie telewizji i wspólny sport Tylko okazjonalnie wychodzą do kina, restauracji © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Miłośnicy modnych gadżetów Demografia i Styl życia
Konsumenci, którzy żyją dniem dzisiejszym. Używają urządzeń telekomunikacyjnych bardziej na pokaz niż do komunikowania się.
Demografia: • Średnio 30-49 lat, 60% po ślubie i 73% ma dzieci • 55% mężczyzn, 45% kobiet • Przeciętny poziom edukacji • Wykonują raczej pracę fizyczną niż biurową • W większości mieszkają w małych miastach lub poza miastem Styl życia • Optymistyczni, ekstrawertyczni materialiści • Spędzają czas z rodziną, oglądają telewizję, uprawiają ogródki • Nie wychodzą często, ponieważ koncentrują się na aspektach finansowych spotkań • Chcą być zauważani przez innych ludzi © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
„Chcę mieć telefon, który sprawi, że dobrze wyglądam, nawet jeśli mnie na niego nie stać.”
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
DZIAŁACZE
Demografia i Styl życia Rodzice zajęci zawodowym i codziennym życiem, dbający o życie rodzinne, utrzymujący kontakty towarzyskie
Demografia • 25-39 lat, 65% po ślubie i 75% posiada dzieci • 40% mężczyzn, 60% kobiet • Przeciętny poziom edukacji i przeciętny dochód • 51% pracuje na pełen etat, ale nie jako menadżerowie Styl życia • Prowadzą aktywne życie – praca, spędzanie czasu z rodziną, spotkania po pracy • Multi-tasking – słuchają radia lub oglądają telewizję podczas wykonywania prac domowych • Utrzymują dobre stosunki z sąsiadami i znajomymi • Zaangażowani we współpracę z lokalną społecznością (kościoły, szkoły)
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
“Aby zebrać wszystkich w odpowiednim czasie i miejscu musimy pozostawać ciągle w kontakcie.”
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
DOMATORZY Demografia i Styl życia
Ludzie zorientowani na życie w rodzinie, doświadczeni odczuwalną zmianą nastawienia do nowych technologii. Demografia • 45-64 lat, 67% po ślubie, 78% posiada dzieci • 41% mężczyzn, 59% kobiet • Około połowa z nich pracuje , 25% jest na emeryturze • Niski poziom edukacji • Większość mieszka w małych miejscowościach Styl życia • •
Skupieni na życiu rodzinnym – dbają o dom, gotują dla rodziny i znajomych etc. Spędzają czas czytając gazety i magazyny, słuchając muzyki Zawsze pamiętają o rodzinnych okazjach
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
“Musisz być stale w kontakcie, żeby przyjaciele i rodzina trzymali się razem.”
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Segmentacja respondentów a przejmowanie nowych wzorców Innowatorzy
Pionierzy
Wartość sprzedaży
Wczesna większość
Późna większość Domatorzy
Typowa Młodzeż
Przebojowa Młodzież
Profesjonaliści
Tradycjonaliści
Miłośnicy Modnych Gadżetów
Działacze
Eksperymentatorzy
Maruderzy
Maruderzy Naśladowcy
Innowatorzy
Czas
© Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
85% wynosi stopień penetracji telefonów komórkowych w Polsce 2009 2006 97
100 90
83
80
87
86
91
95
100 99
97
100
90 91
85
74
70
72
62
60
54
50 40 30
23
20
%
10
az em R
Tr
ad yc jo na liś ci D om at M or iło zy śn ic D y zia m od ła cz ny e ch ga dż Ek et sp ów er ym en ta to rz Pr y of es jo na Ty liś po ci w a Pr m ło ze dz bo ie jo ż wa m ło dz ie ż
0
Zakres: pełna próba
„Czy posiadasz telefon komórkowy do swojej dyspozycji?”
Źródło: badania Consumer Lab przeprowadzone w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Powody korzystania z szerokopasmowego internetu według grup
% Według dwóch najważniejszych powodów Powody:
Udział Przebojo całko wa wity młodzież
Typowa młodzież
Miłośnicy Profesjon Eksperymen modnych aliści tatorzy gadżetów
Domator Tradycjo Działacze zy naliści
Dostępność w mojej okolicy
84
81
78
85
91
72
88
82
90
Wyższa jakość/niezawodność
82
82
73
88
93
74
82
86
69
Stały abonament
78
77
73
75
84
65
82
82
82
Niska cena
77
65
79
72
80
69
79
88
81
Większa szybkość
74
84
74
80
84
72
74
60
63
Przepustowość (robienie wielu rzeczy na raz)
68
71
63
80
77
63
75
52
61
Promocje
65
54
59
59
65
72
66
71
77
Korzystanie bez blokowania linii telefonicznej
60
66
59
61
60
59
63
50
56
Znany dostawca Możliwość bycia zawsze on-line Możliwość ściągania muzyki/filmów Przyjazna oferta modernizacji Wszysko w jednym: internet, TV, telefon Był już zainstalowany w domu/mieszkaniu
56 53 40 38 34 33
45 69 59 31 29 32
60 59 50 35 27 33
52 70 48 45 29 29
67 59 44 46 41 32
56 48 41 45 37 46
60 54 36 44 36 29
58 34 25 29 39 31
40 31 23 20 26 30
Jak ważne były poszczególne powody przy instalowaniu szybkiego/szerokopasmowego internetu w twoim domu?
= Wartość istotnie wyższa od udziału całkowitego (przedział ufności = 95%)
Zakres: użytkownicy szerokopasmowego internetu
= Wartość istotnie niższa od udziału całkowitego (przedział ufności = 95%) Źródło: badania Poland country study 2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
GPS Najbardziej poszukiwaną usługą w telefonie komórkowym 50
40
dwie najwyższe odpowiedzi (skala 1-7)
30
30
10
26
26
22
19
18
18
17
17
15
Pobieranie muzyki
30
Dostęp dop komunikatorów np. Gadu-Gadu
35
Poczta elektroniczna
20
Dostęp do portali społecznościowych
%
Muzyka odtwarzana w trakcie nawiązywania połączenia Przeglądanie Internetu za pomocą telefonu komórkowego
Mikropłatności
Bankowość mobilna
Bilety przez telefon komórkowy
Bieżąca dostępność
Automatyczna usługa kopii zapasowej telefonu komórkowego
Usługi nawigacji (np. GPS)
0
„Które z wymienionych usług chciał(a)by Pan(i) mieć w telefonie komórkowym przy założeniu, że można z nich korzystać bez żadnych przeszkód natury technicznej?” Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
41% Polaków korzysta z e-bankingu tygodniowo 2006 2009
62
54
41
ż. ..
... w
ce la ch
sł u
ce la ch
w In te rn et u ni e
41 14
28
38
%
Pr z
eg lą da
41
Po r ta le
na ko m un ik at or a
26
sp oł ec zn oś Tr ci ow an sa e kc je ba nk ow Sł uż e bo on w l in a e po cz ta el ek t ro ni cz na
29
ac ji or m in f
Ko rz
ys ta ni e
w ia do m oś ci / do
ęp
66
b. ..
48
ys zu w z
ys ta ni e D os t
Pr z
76
59
ki w ar ek
ek tro ni cz na el
O
so bi st a
po cz ta
ce la ch w te rn et u In eg lą da
ni e
77
66
z
86
pr yw ...
75
Ko rz
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Zakres: pełna próba
Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
Laptop najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do połączeń z mobilnym Internetem szerokopasmowym
Za pomocą laptopa
8
Za pomocą komputera stacjonarnego
5
Za pomocą telefonu komórkowego
3
0
2
4
6
8
10
Mobilne łącze szerokopasmowe to usługa, która zapewnia szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu w komputerze lub w telefonie. Można z niej korzystać nie tylko w tzw. polach aktywnych, lecz praktycznie w każdym miejscu, które jest objęte zasięgiem telefonii. Dzięki temu Internet jest dostępny zarówno w domu, jak i poza nim. Czy korzysta Pan(i) obecnie z tej usługi? Źródło: krajowe badania przeprowadzone w Polsce w 2009 r. przez laboratoria Ericsson ConsumerLab. Zakres: pełna próba (1500 respondentów) Próba objęła osoby w wieku od 15 do 69 lat . © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26
%
Mobilne łącze szerokopasmowe jest wykorzystywane głównie w domu 10%
W pracy
42%
W domu
10%
W podróży służbowej
12%
Na wakacjach
9%
W autobusie/pociągu/samochodzie
12%
Na spacerze
W innych sytuacjach
5%
„Gdzie zazwyczaj korzysta Pan(i) z usługi mobilnego Internetu szerokopasmowego?” Zakres: użytkownicy mobilnego Internetu szerokopasmowego
Źródło: krajowe badania przeprowadzone w Polsce w 2009 r. przez laboratoria ConsumerLab © Ericsson Sp. z o.o. 2009
Consumer Lab Polska 2009
VI Broadband Forum Computerworld
2009-11-26