Polski internauta w świetle badań Ericsson Consumer Lab

Page 1

Polski internauta w świetle badań Ericsson Consumer Lab Tendencje rozwoju rynku usług szerokopasmowych w świetle deklaracji Polaków w latach 2006-2009

Katarzyna Pąk, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Marcin Barański, Key Account Manager Managed Services


Metodologia ›

Metoda ilościowa – ankieta wśród konsumentów  1500 respondentów › 50% ankiet bezpośrednich, 50% ankiet internetowych  Badana próba: › Próba reprezentatywna dla kraju › Wiek od 15 do 69 lat › Badanie zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich – Prace w terenie: › Synovate – Analiza zebranego materiału: › Ericsson Consumer Lab

Próba reprezentatywna dla ok. 28 mln Polaków – Reprezentatywność 100% mieszkańców Polski w wieku od 15 do 69 lat – Łączna liczba mieszkańców kraju wynosi 38,136 mln (źródło: GUS, 2009) © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


wielozadaniowość  Średnio 40 godzin aktywności dziennie  Wykonujemy coraz więcej czynności w tym samym czasie  2 dodatkowe aktywności podczas korzystania z telefonu komórkowego oraz Internetu 0,7 0,9 1,2 0,8 0,9 0,7 3,2 15,6 5,0 6,4 5,9

Korzystanie ze środków masowego przekazu Praca Sen Prace domowe Udzielanie się w towarzystwie Zakupy Ćwiczenia fizyczne i umysłowe Uczenie się Aktywność kulturalna i religijna Transport Inne czynności

Źródło: Ericsson study 08/09, USA, UK, Germany, France, Spain, Italy, South Korea and Japan © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Zasady segmentacji konsumentów Prognoza

Perspektywa krótkoterminowa

Zachowanie Widoczne na zewnątrz, jednak wynikające z innych aspektów

Pożądane cechy produktu Potrzeby Praca, komunikacja, rozrywka i informacja

Sytuacje życiowe Postawy

Wyjaśnienie Kto? Dlaczego?

Wobec komunikacji i technologii

Wartości

Perspektywa długoterminowa

Ponadczasowe, głęboko zakorzenione

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Podział respondentów Eksploracja

Rozmiar segmentów globalnego rynku

Inn o3w ato rz

Profesjon a-liści 9%

Eksperymen -tatorzy 7% Przebojowa młodzież 9%

Działacze 13%

Na ś

Trwałe korzyści

lad ow

Domatorzy

Ma ru

Typowa młodzież

cy

Miłośnicy modnych gadżetów 16%

Tradycjonaliści 17%

Na podstawie badania Global Infocom przeprowadzonego w 2009 r. w 11 krajach © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

Natychmiastowa korzyść

14%

15%

de rz

y

y Stabilność

MarketReality ™ Monitor

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


TRADYCJONALIŚCI Demografia i Styl życia

Starsi konsumenci, którzy preferują wypróbowane rozwiązania i są niechętni tezie, że nowe technologie mogą odgrywać w ich życiu ważną rolę Demografia • Powyżej 50 lat • 44% mężczyzn, 56% kobiet • 63% po ślubie i posiada dzieci. • Niski poziom edukacji i niski przeciętny dochód • Duży procent emerytowanych pracuje w domu • Większość posiada własne domy

“Jak dotąd nikt nie podał nam dobrego powodu, dla którego mielibyśmy używać najnowszych technologii.”

Styl życia • Towarzysko aktywni głównie w ramach rodziny, lub spędzają czas w domu • Dumni z posiadania własnego domu, z przyjemnością utrzymują go w czystości • Lubią uczęszczać w podobne miejsca i spotykać się tam z przyjaciółmi – w lokalnych parkach i kawiarniach © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Przebojowa młodzież Demografia i Styl życia

Młodzi, pewni siebie ludzie z dużych miast, którzy lubią podążać za stylem i nowymi technologiami Demografia  15-24 lat  58% mężczyzn, 42% kobiet  61% studentów, którzy mieszkają z rodzicami.  19% pracuje na pełen etat  Zwykle pochodzą z rodzin o wyższych dochodach niż w przypadku grupy „Typowa Młodzież” Styl życia  Bardzo ważne dla nich są: spontaniczność, wolność, przyjaźń i aktywność  W centrum ich zaineresowań jest muzyka  Niezależni ale stanowiący część kultury młodych  Technologia jest stałą częścią ich życia

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

“Już wiem, że bycie drugim mi nie wystarcza.”

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Typowa młodzież Demografia i Styl życia

Grupy młodych ludzi, którzy używają urządzeń technicznych zarówno jako środki do komunikowania się jaki i jako symbol przynależności do grupy Demografia  15-24 lat  53% mężczyzn, 47% kobiet  single, wciąż mieszkający z rodzicami  obniżają domowe dochody w przeciwieństwie do „Przebojowej Młodzieży”  60% studiuje, część pracuje Styl życia  Mają zwykłe młodzieńcze zainteresowania – muzyka, sport, gry komputerowe, Internet  Ważne jest dla nich spędzanie czasu z przyjaciółmi  Prowadzą bardziej konserwatywny styl życia niż „Przebojowa Młodzież”

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

“Wszyscy moi znajomi mają takie same telefony i to jest fajne.”

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


PROFESJONALIŚCI Demografia i Styl życia

Wykształceni, ambitni ludzie, którzy wykorzystują telefony komórkowe i inne technologiczne rozwiązania zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym Demografia  Większość w wieku 25-39 lat jest po ślubie, 43% ma dzieci  W Polsce grupa ta jest reprezentowana w równym stopniu przez kobiety i mężczyzn  Grupa o najwyższych dochodach  76% pracuje na pełen etat, duża część w sektorze publicznym  45% ma stanowiska menadżerskie Styl życia  Zajęci, skupieni na karierze profesjonaliści z małą ilością wolnego czasu– liczy się ciężka praca  Ważne dla nich jest to, aby być na bieżąco, korzystają z różnego rodzaju mediów © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

“Wiedza to siła – czas to pieniądz!” VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Eksperymentatorzy Demografia i Styl życia

Zamożni i odpowiedzialni dorośli którzy bawią się nowymi doświadczeniami, i interesują się nowościami technologicznymi Demografia • Większość w wieku 25-39 lat jest po ślubie, 43% ma dzieci • W Polsce grupa ta jest reprezentowana w równym stopniu przez kobiety i mężczyzn • Grupa o najwyższych dochodach • 76% pracuje na pełen etat, duża część w sektorze publicznym • 45% ma stanowiska menadżerskie • bardzo dobrze wykształceni, 38% żyje w dużych miastach w większości we własnych mieszkaniach lub domach.

“Jeśli sprzęt jest nowy, chcę go mieć i wykorzystać wszelkie funkcje zanim wymienię go na nowy model.”

Styl życia  Życie rodzinne średniej klasy: spędzanie wolnego czasu z rodziną, oglądanie telewizji i wspólny sport  Tylko okazjonalnie wychodzą do kina, restauracji © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Miłośnicy modnych gadżetów Demografia i Styl życia

Konsumenci, którzy żyją dniem dzisiejszym. Używają urządzeń telekomunikacyjnych bardziej na pokaz niż do komunikowania się.

Demografia: • Średnio 30-49 lat, 60% po ślubie i 73% ma dzieci • 55% mężczyzn, 45% kobiet • Przeciętny poziom edukacji • Wykonują raczej pracę fizyczną niż biurową • W większości mieszkają w małych miastach lub poza miastem Styl życia • Optymistyczni, ekstrawertyczni materialiści • Spędzają czas z rodziną, oglądają telewizję, uprawiają ogródki • Nie wychodzą często, ponieważ koncentrują się na aspektach finansowych spotkań • Chcą być zauważani przez innych ludzi © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

„Chcę mieć telefon, który sprawi, że dobrze wyglądam, nawet jeśli mnie na niego nie stać.”

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


DZIAŁACZE

Demografia i Styl życia Rodzice zajęci zawodowym i codziennym życiem, dbający o życie rodzinne, utrzymujący kontakty towarzyskie

Demografia • 25-39 lat, 65% po ślubie i 75% posiada dzieci • 40% mężczyzn, 60% kobiet • Przeciętny poziom edukacji i przeciętny dochód • 51% pracuje na pełen etat, ale nie jako menadżerowie Styl życia • Prowadzą aktywne życie – praca, spędzanie czasu z rodziną, spotkania po pracy • Multi-tasking – słuchają radia lub oglądają telewizję podczas wykonywania prac domowych • Utrzymują dobre stosunki z sąsiadami i znajomymi • Zaangażowani we współpracę z lokalną społecznością (kościoły, szkoły)

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

“Aby zebrać wszystkich w odpowiednim czasie i miejscu musimy pozostawać ciągle w kontakcie.”

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


DOMATORZY Demografia i Styl życia

Ludzie zorientowani na życie w rodzinie, doświadczeni odczuwalną zmianą nastawienia do nowych technologii. Demografia • 45-64 lat, 67% po ślubie, 78% posiada dzieci • 41% mężczyzn, 59% kobiet • Około połowa z nich pracuje , 25% jest na emeryturze • Niski poziom edukacji • Większość mieszka w małych miejscowościach Styl życia • • 

Skupieni na życiu rodzinnym – dbają o dom, gotują dla rodziny i znajomych etc. Spędzają czas czytając gazety i magazyny, słuchając muzyki Zawsze pamiętają o rodzinnych okazjach

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

“Musisz być stale w kontakcie, żeby przyjaciele i rodzina trzymali się razem.”

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Segmentacja respondentów a przejmowanie nowych wzorców Innowatorzy

Pionierzy

Wartość sprzedaży

Wczesna większość

Późna większość Domatorzy

Typowa Młodzeż

Przebojowa Młodzież

Profesjonaliści

Tradycjonaliści

Miłośnicy Modnych Gadżetów

Działacze

Eksperymentatorzy

Maruderzy

Maruderzy Naśladowcy

Innowatorzy

Czas

© Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


85% wynosi stopień penetracji telefonów komórkowych w Polsce 2009 2006 97

100 90

83

80

87

86

91

95

100 99

97

100

90 91

85

74

70

72

62

60

54

50 40 30

23

20

%

10

az em R

Tr

ad yc jo na liś ci D om at M or iło zy śn ic D y zia m od ła cz ny e ch ga dż Ek et sp ów er ym en ta to rz Pr y of es jo na Ty liś po ci w a Pr m ło ze dz bo ie jo ż wa m ło dz ie ż

0

Zakres: pełna próba

„Czy posiadasz telefon komórkowy do swojej dyspozycji?”

Źródło: badania Consumer Lab przeprowadzone w Polsce w 2006/2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Powody korzystania z szerokopasmowego internetu według grup

% Według dwóch najważniejszych powodów Powody:

Udział Przebojo całko wa wity młodzież

Typowa młodzież

Miłośnicy Profesjon Eksperymen modnych aliści tatorzy gadżetów

Domator Tradycjo Działacze zy naliści

Dostępność w mojej okolicy

84

81

78

85

91

72

88

82

90

Wyższa jakość/niezawodność

82

82

73

88

93

74

82

86

69

Stały abonament

78

77

73

75

84

65

82

82

82

Niska cena

77

65

79

72

80

69

79

88

81

Większa szybkość

74

84

74

80

84

72

74

60

63

Przepustowość (robienie wielu rzeczy na raz)

68

71

63

80

77

63

75

52

61

Promocje

65

54

59

59

65

72

66

71

77

Korzystanie bez blokowania linii telefonicznej

60

66

59

61

60

59

63

50

56

Znany dostawca Możliwość bycia zawsze on-line Możliwość ściągania muzyki/filmów Przyjazna oferta modernizacji Wszysko w jednym: internet, TV, telefon Był już zainstalowany w domu/mieszkaniu

56 53 40 38 34 33

45 69 59 31 29 32

60 59 50 35 27 33

52 70 48 45 29 29

67 59 44 46 41 32

56 48 41 45 37 46

60 54 36 44 36 29

58 34 25 29 39 31

40 31 23 20 26 30

Jak ważne były poszczególne powody przy instalowaniu szybkiego/szerokopasmowego internetu w twoim domu?

= Wartość istotnie wyższa od udziału całkowitego (przedział ufności = 95%)

Zakres: użytkownicy szerokopasmowego internetu

= Wartość istotnie niższa od udziału całkowitego (przedział ufności = 95%) Źródło: badania Poland country study 2009 © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


GPS Najbardziej poszukiwaną usługą w telefonie komórkowym 50

40

dwie najwyższe odpowiedzi (skala 1-7)

30

30

10

26

26

22

19

18

18

17

17

15

Pobieranie muzyki

30

Dostęp dop komunikatorów np. Gadu-Gadu

35

Poczta elektroniczna

20

Dostęp do portali społecznościowych

%

Muzyka odtwarzana w trakcie nawiązywania połączenia Przeglądanie Internetu za pomocą telefonu komórkowego

Mikropłatności

Bankowość mobilna

Bilety przez telefon komórkowy

Bieżąca dostępność

Automatyczna usługa kopii zapasowej telefonu komórkowego

Usługi nawigacji (np. GPS)

0

„Które z wymienionych usług chciał(a)by Pan(i) mieć w telefonie komórkowym przy założeniu, że można z nich korzystać bez żadnych przeszkód natury technicznej?” Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


41% Polaków korzysta z e-bankingu tygodniowo 2006 2009

62

54

41

ż. ..

... w

ce la ch

sł u

ce la ch

w In te rn et u ni e

41 14

28

38

%

Pr z

eg lą da

41

Po r ta le

na ko m un ik at or a

26

sp oł ec zn oś Tr ci ow an sa e kc je ba nk ow Sł uż e bo on w l in a e po cz ta el ek t ro ni cz na

29

ac ji or m in f

Ko rz

ys ta ni e

w ia do m oś ci / do

ęp

66

b. ..

48

ys zu w z

ys ta ni e D os t

Pr z

76

59

ki w ar ek

ek tro ni cz na el

O

so bi st a

po cz ta

ce la ch w te rn et u In eg lą da

ni e

77

66

z

86

pr yw ...

75

Ko rz

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Zakres: pełna próba

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r. © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26


Laptop najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do połączeń z mobilnym Internetem szerokopasmowym

Za pomocą laptopa

8

Za pomocą komputera stacjonarnego

5

Za pomocą telefonu komórkowego

3

0

2

4

6

8

10

Mobilne łącze szerokopasmowe to usługa, która zapewnia szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu w komputerze lub w telefonie. Można z niej korzystać nie tylko w tzw. polach aktywnych, lecz praktycznie w każdym miejscu, które jest objęte zasięgiem telefonii. Dzięki temu Internet jest dostępny zarówno w domu, jak i poza nim. Czy korzysta Pan(i) obecnie z tej usługi? Źródło: krajowe badania przeprowadzone w Polsce w 2009 r. przez laboratoria Ericsson ConsumerLab. Zakres: pełna próba (1500 respondentów) Próba objęła osoby w wieku od 15 do 69 lat . © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26

%


Mobilne łącze szerokopasmowe jest wykorzystywane głównie w domu 10%

W pracy

42%

W domu

10%

W podróży służbowej

12%

Na wakacjach

9%

W autobusie/pociągu/samochodzie

12%

Na spacerze

W innych sytuacjach

5%

„Gdzie zazwyczaj korzysta Pan(i) z usługi mobilnego Internetu szerokopasmowego?” Zakres: użytkownicy mobilnego Internetu szerokopasmowego

Źródło: krajowe badania przeprowadzone w Polsce w 2009 r. przez laboratoria ConsumerLab © Ericsson Sp. z o.o. 2009

Consumer Lab Polska 2009

VI Broadband Forum Computerworld

2009-11-26



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.