União/Incorporação Unicred Porto Alegre e Unicred Serra Mar
Classificação: Confidencial
Classificação: Confidencial Dados do Estado Características da População - RJ Área Territorial 43.750,425 km² População Estimada 17.463.349 pessoas Densidade Populacional 365,23 hab/km² % Pop. Nível Superior 10,91 % IDH 0,761 PIB Per Capita R$ 45.174,08 UNICRED PORTO ALEGRE
Classificação: Confidencial Potencial de Mercado Mercado Financeiro - RJ Agências Bancárias 2.581 Depósito à Vista R$ 31,6 bi Poupança R$ 114,24 bi Depósito a Prazo R$ 264,20 bi Operações de Crédito R$ 230,86 bi Principais Players: Caixa Econômica Federal Santander Banco do Brasil Bradesco Itaú UNICRED PORTO ALEGRE
Classificação: Confidencial 67.614 médicos Médicos 31.884 odontólogos Odontólogos 26.916 estabelecimentos Estabelecimentos de Saúde POT E NCIAL DE PROSPECTS - RJ UNICREDPORTO ALEGRE Rio de Janeiro 34.553 médicos 20.722 odontólogos 16.442 estabelecimentos Estabelecimentos Odontológicos 5.179 estabelecimentos 3.893 estabelecimentosRio Grande do Sul
Classificação: Confidencial 674 vagas Públicas 1.995 vagas Privadas 2.669 vagas Total Vagas Ano VAGAS POR ANO FACULDADES DE MEDICINA - RJ UNICRED PORTO ALEGRE Rio de Janeiro 680 vagas 932 vagas 1.612 vagasRio Grande do Sul 16.014 estudantes Estudantes Por Curso 9.672 estudantes
Análise de Mercado
CIDADE DO RIO DE JANEIRO UNICRED PORTO ALEGRE
Classificação: Confidencial Dados do Município – Rio de Janeiro Características da População Área Territorial 1.200,329 km² População Estimada 6.775.561 pessoas Densidade Populacional 5.265,82 hab/km² % Taxa de Escolarização 96,9 % IDH 0,799 PIB Per Capita R$ 52.833,25 UNICRED PORTO ALEGRE
Classificação: Confidencial Potencial de Mercado Financeiro Agências Bancárias 1.420 Depósito à Vista R$ 26 bi Poupança R$ 69 bi Depósito a Prazo R$ 233 bi Operações de Crédito R$ 180 bi Principais Players: Caixa Econômica Federal Santander Banco do Brasil Bradesco Itaú UNICRED PORTO ALEGRE
Classificação: Confidencial 42.664 médicos Médicos 17.484 odontólogos Odontólogos 15.669 estabelecimentos Estabelecimentos de Saúde POT E NCIAL DE PROSPECTS UNICREDPORTO ALEGRE 14.861 médicos 5.236 odontólogos 5.351 estabelecimentos Estabelecimentos Odontológicos 2.805 estabelecimentos 817 estabelecimentosPorto Alegre Rio de Janeiro
Projeção 2023 - 2025
Classificação: Confidencial
Classificação: Confidencial União/Incorporação Porto Alegre + Serra Mar Data base: Agosto/2022 Descrição Serra Mar Porto Alegre Somatório Variação Porto Alegre Ativos 414.488.620 1.800.784.966 2.215.273.586 23% Carteira de Crédito 226.894.483 1.077.888.684 1.304.783.167 21% Depósitos a Prazo 264.203.408 1.116.011.323 1.380.214.731 24% Patrim. Referência 38.075.687 228.427.780 266.503.468 17% Associados 9.361 18.186 27.547 51% União/Incorporação Porto Alegre + Serra Mar¹ Data base: Agosto/2022
Classificação: Confidencial Estratificação do Quadro Social – Serra Mar (Data base: Julho/2022) Agência Cooperados Ativos Médico (a) Odontólogo Médicos e Odontólogos Participação 00 - Nova Iguaçu 1.195 630 98 728 61% 02 - Barra do Pirai 334 128 27 155 46% 03 - Itaguai 234 85 6 91 39% 04 - Barra Mansa 470 227 26 253 54% 05 - Resende 396 195 28 223 56% 06 - Volta Redonda 562 252 56 308 55% 07 - Petrópolis 1.045 366 80 446 43% 08 - Três Rios 276 95 17 112 41% 09 - Teresópolis 288 128 46 174 60% 10 - Nova Friburgo 901 270 113 383 43% 11 - Itaperuna 717 250 44 294 41% 12 - Santo Antônio de Pádua 361 116 22 138 38% 13 - Barra da Tijuca 316 109 48 157 50% 14 - Tijuca 146 54 10 64 44% Total 7.241 2.905 621 3.526 49%
Classificação: Confidencial Estratificação do Quadro Social – Serra Mar (Data base: Setembro/2022) Quantidade Participação 1.17912,5% 4.78450,8% Médicos 2.92531,1% Odontólogos 627 6,7% Fisioterapeutas 261 2,8% Enfermeiros 159 1,7% Psicólogos 149 1,6% Farmacêuticos 70 0,7% Nutricionistas 61 0,6% Profissionais de Ed. Física 53 0,6% Veterinários 51 0,5% Fonoaudiólogos 46 0,5% Biólogos 42 0,4% Assistente Sociais 21 0,2% Terapeutas Ocupacionais 4 0,0% Bioquímicos 2 0,0% Técnicos/Auxiliares de Enfermagem 161 1,7% Estudantes das Áreas das Saúde 152 1,6% 5.96363,4% 9.409100,0% Data de Referência: 21/09/2022 Total de Cooperados Total de Cooperados da Área da Saúde Grupo Pessoas Jurídicas da Área da Saúde Profissionais das Áreas da Saúde
Classificação: Confidencial Estratificação do Quadro Social – Serra Mar (Data base: Setembro/2022)
Classificação: Confidencial Crédito União Impacto Imediato na Carteira de Crédito Carteira de Crédito Unicred Porto Alegre 11x +R$ 227 Milhões Crescimento Médio Mensal dos Últimos 12 meses
Classificação: Confidencial Premissas das Projeções Descrição Cálculo 100 Novos Cooperados/Mês +48Novos Cooperados/Mês por NovaAgência 2022:13,75% | 2023:11,25% | 2024:8,25% | 2025:7,50% 99% SELICMensal CDI+ 1% 6,37% 100% CDI 2023:103% | 2024:102% | 2025:101% CDI Saldo Total de DAV +Crescimento ponderado de acordo como ticket médio 2022 Saldo Total de DAP +Crescimento ponderado de acordo como ticket médio 2022 R$ 400 mil /Mês +R$ 1.000 por Novo Cooperado das Novas Agências Definido pelaDiretoria DAV + DAP+ Capital +Rateio das Reservas Proporcionais (Fixo,menor valor de 2022) -Ociosidade (Fixo,maior valor de 2022) -Op.Crédito Capital (emmilhares de Reais) Operações de Crédito (emmilhares de Reais) Saldo Interm.Financeira(emmilhares de Reais) Saldos Cooperados SELIC CDI Rentabilidade Média- Empréstimos Rentabilidade Média- Cheque Especial Rentabilidade Média- Intermediação Financeira TaxaMédia- Despesas comCaptação (CDI) Depósitos àVista(emmilhares de Reais) Depósitos aPrazo (emmilhares de Reais)
Classificação: Confidencial Premissas das Projeções Grupo Subgrupo Cálculo Carteira de Crédito x ~95% x Rentabilidade Média dos Empréstimos Carteira de Crédito x ~5% x Rentabilidade Média dos Cheque Especial Visa (Resultado VISA / Cartões Ativos / Cooperado) x Projeção de Cooperados Consórcio (2023: R$ 80 Milhões | 2024: R$ 100 Milhões | 2025: R$ 120 Milhões) por Participação de Cooperados x 4% Seguros e Previdências (Receita de Seguros + Receita de Previdência) / Cooperados x Projeção de Cooperados Outros Média Janeiro-Julho/2022 desconsiderando tarifas de Pacote de Serviços e Abertura de Crédito Média Janeiro-Julho/2022 Saldo Liquidez x 100% CDI ResultadoReceitas Empréstimos Cheque Especial Serviços Outras Rendas Resultado Intermediação Financeira
Grupo
Captação
-
Despesas Administrativas
UBR e Central
das Projeções
DAP x Taxa Média - Despesas com Captação (CDI)
Demais - Normal
cálculo dos custos de UBR divido pelos critérios de rateio
da Central RS x 142%)) + 10% por ano
Demais - Rateio
Pessoal
Depreciação e Amortização
Despesas
Empréstimos
Capital
Despesas Administrativas com exceção de despesas da Central,
e VISA não alocadas no posto 90 + 10% por ano
Despesas Administrativas com exceção de despesas da Central,
e VISA alocadas no posto 90
+ 10% por ano
atuais = Julho/2022. Novas Agências = R$ 2 Milhões /
meses
Janeiro-Julho/2022
da participação do saldo provisionado em relação a Carteira de Crédito Total
SELIC mensal x Saldo de Capital
Classificação: Confidencial Premissas
Subgrupo Cálculo Saldo
(Novo
+(Custo
UBR
UBR
Julho/2022
Agências
120
Média
Manutenção
70%
Resultado
Despesas
Despesas
Despesas
Outras
Provisão
Provisão Juros Ao
Despesas
Classificação: Confidencial Operação Descrição Dez/22 Jun/23 Dez/23 Jun/24 Dez/24 Jun/25 Dez/25 COOPERADOS 18.186 19.074 19.481 20.522 20.998 22.073 22.565 CRÉDITO¹ 1.078.101 1.147.446 1.262.456 1.351.257 1.498.535 1.599.433 1.766.773 DEPÓSITOS¹ 1.463.719 1.535.852 1.650.881 1.732.338 1.862.430 1.954.205 2.100.939 RESULTADO¹ 44.003 25.154 50.309 28.362 56.723 32.202 64.403 Porto Alegre Projeção de Crescimento ¹ Em milhares de Reais Operação Descrição Dez/22 Jun/23 Dez/23 Jun/24 Dez/24 Jun/25 Dez/25 COOPERADOS 9.683 10.487 11.675 13.247 15.323 17.639 19.955 CRÉDITO¹ 246.792 273.493 312.194 362.896 431.597 512.299 593.000 DEPÓSITOS¹ 350.090 378.535 409.615 462.520 535.698 627.229 719.668 RESULTADO¹ 0 6.984 14.136 5.083 11.810 9.885 26.405 Serra Mar
Classificação: Confidencial Projeção de Crescimento Operação Descrição Dez/22 Jun/23 Dez/23 Jun/24 Dez/24 Jun/25 Dez/25 COOPERADOS 27.869 29.561 31.156 33.769 36.321 39.712 42.520 CRÉDITO¹ 1.324.892 1.420.939 1.574.650 1.714.153 1.930.132 2.111.732 2.359.773 DEPÓSITOS¹ 1.813.809 1.914.387 2.060.496 2.194.858 2.398.128 2.581.435 2.820.607 RESULTADO¹ 44.003 32.138 64.445 33.444 68.533 42.087 90.809 279.306 291.888 324.897330.234373.077393.429462.600 TOTAL ¹ Em milhares de Reais PR¹
Classificação: Confidencial Cooperados Projeção de Crescimento 2023 - 2025 UniãoUnicred Porto Alegre +19.955 Cooperados
Classificação: Confidencial Crédito (em Milhões de Reais) Projeção de Crescimento 2023 - 2025 UniãoUnicred Porto Alegre +R$ 593 Milhões
Classificação: Confidencial Depósitos Totais (em Milhões de Reais) Projeção de Crescimento 2023 - 2025 UniãoUnicred Porto Alegre +R$ 719 Milhões
Classificação: Confidencial Resultado (em Milhões de Reais) Projeção de Crescimento 2023 - 2025 UniãoUnicred Porto Alegre +R$ 26 Milhões
Classificação: Confidencial Sobras (em Milhões de Reais) Projeção de Crescimento 2023 - 2025 UniãoUnicred Porto Alegre +R$ 22 Milhões
Classificação: Confidencial Crédito - Provisão Impacto Imediato no Índice de Provisão UniãoUnicred Porto Alegre Limite Nota 1 do Rating (Atual) União
Classificação: Confidencial Crédito – Atrasos União Impacto Imediato no Índice de Atrasos – 15 a 90 dias UniãoUnicred Porto Alegre Limite Nota 1 do Rating (Atual)
Classificação: Confidencial Crédito – Inadimplência (Over 90) Impacto Imediato no Índice de Inadimplência UniãoUnicred Porto Alegre Média do Sistema Unicred Limite - Nota 1 do Rating União
Classificação: Confidencial
