RISK MANAGEMENT LOCAL
Poco a poco gobierno y ciudadanos aseguran sus activos ante eventualidades.
LA HORA DEL AJUSTADOR
Árbitros en los siniestros, los ajustadores ganan peso en el mercado local.
Seguros
No 001 - Agosto 2015
Camino por recorrer Los jugadores del sector asegurador se enfrentan al desafío de incrementar la penetración de seguros en el país.
SUPLEMENTO SEGUROS
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CONTENIDO
Los seguros de hoy y mañana La baja penetración de los seguros en el Perú plantea promisorias perspectivas para la industria aseguradora local. El arribo de nuevos jugadores, según los especialistas, promete dinamizar el mercado y la llegada de nuevos productos.
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Columnistas Giulio Valz-Gen
10
Rafael Venegas
18
Gustavo Cerdeña 29
12
16
20
26
Medidas para mitigar los riesgos
Perspectivas cautivas
Las grandes empresas conocen bien la importancia de asegurar sus activos ante cualquier eventualidad. Gobiernos y ciudadanos van tomando conciencia.
Las cautivas se han desarrollado ya en la región, pero en el Perú son una apuesta incipiente, que podría impulsarse a mediano plazo.
Siniestros bajo la lupa
Personalización aseguradora
La siniestralidad en el Perú se mantiene en 40% en los últimos años. La línea de vehículos tiene el mayor índice de siniestralidad.
Las empresas de seguros locales apuestan por desarrollar productos que cubren todo tipo de riesgos prácticamente a la medida.
32
36
38
40
Asegurando coberturas
Árbitros de los seguros
Portafolios millonarios
Talento cuidado
Las empresas de seguros asumen riesgos que pueden retener y que no. En el segundo, las reaseguradoras juegan un papel fundamental.
Los ajustadores ganan peso en el mercado local, que busca árbitros especializados para definir el valor de las pérdidas ante un siniestro.
La industria del seguro recurre al mercado de capitales y a sectores como el inmobiliario o infraestructura para asegurar rentas y seguros.
Las compañías aseguradoras se esfuerzan por retener y aprovechar sus fuerzas de ventas propias, y buscan nuevos canales para llegar a nuevos clientes. AGOSTO 2015
3
SUPLEMENTO SEGUROS
de avances y retos Cuando se habla del sector asegurador
y productos, la mayor competencia, la
peruano, uno de los primeros datos que
simplificación de las pólizas y la educación
se resaltan es la poca penetración de los
aseguradora parecen estar las claves para
seguros en el país, especialmente si se
que la torta aseguradora crezca aún más.
compara con otros países de la región.
En esta primera edición del suple-
Sucede que a la industria local le queda
mento de seguros, AméricaEconomía
un largo camino por recorrer para que los
da cuenta precisamente de estos avan-
seguros ganen peso en las prioridades de
ces y retos de aseguradoras, corredores
los peruanos, y la senda no está exenta de
y agentes de seguros. Se trata de una
obstáculos.
edición fruto de la iniciativa de la Asocia-
La historia local, con destacadas crisis
ción Peruana de Corredores de Seguros
económicas, complicó la penetración
(Apecose), que quiso poner sobre la mesa
de los seguros décadas atrás, y la alta
los temas más destacados del sector ase-
informalidad hoy es una de las principa-
gurador, y para ello organizará también el
les barreras que las compañías del sector
21° Evento Asegurador Internacional del
tienen que saltar.
20 al 22 de agosto.
No obstante, en los últimos años, el
Justamente estas cuestiones com-
avance ha sido más que considerable.
ponen el contenido de esta edición, que
Hasta hace unos años, la participación
trata oportunidades sectoriales, como los
del sector asegurador como porcentaje
mercados de cautivas y de ajustadores, la
del PIB era de 1%, mientras que este año
gestión de riesgos que hacen las compa-
la industria espera llegar al 1,9%. Tener
ñías o la tendencia de ofrecer seguros más
un seguro era cosa de grandes empresas
a la medida para empresas y personas.
y sectores socieconómicos altos, y hoy ya
Esperamos que sean de su interés.
el 16% de la población urbana cuenta con
Laura Villahermosa
un seguro privado. En los nuevos canales
Editora
Esta es una publicación especial de AméricaEconomía que circula junto con la edición 088 de agosto de 2015 de AméricaEconomía Perú. EDITORA: Laura Villahermosa. GERENTE GENERAL: Alejandra Bustamante Landázuri. DISEÑO: Sandra Florián. COLABORADORES: Iana Málaga. COLUMNISTAS: Giulio Valz-Gen, Rafael Venegas y Gustavo Cerdeña. CONTACTO COMERCIAL: María Claudia Díaz-Dulanto: mariaclaudia.diaz@americaeconomia.com Teléfono: 610-7216; Camila Saavedra: camila.saavedra@ americaeconomia.com Teléfono: 610-7217; Giuliana Nagaro: giuliana.nagaro@americaeconomia.com. Teléfono: 610-7287.
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AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
SUPLEMENTO SEGUROS
Los caminos para asegurarse Las compañías de seguros tienen perspectivas alentadoras en cuanto al desempeño del sector para los siguientes años. Pero nadie puede bajar la guardia, pues nuevos jugadores buscan penetrar segmentos no explotados por los líderes.
A
dentrarse en el mercado asegurador significa reconocer, en muy poco tiempo, que todas las empresas del
sector funcionan bajo el principio de incertidumbre. Poco tiempo pasará para que uno también se dé cuenta de que ser una empresa aseguradora significa estar vigilado minuciosamente por los ojos de clientes e inversionistas, tener muy buenas espaldas financieras y una red de proveedores de calidad, por mencionar solo algunos de los múltiples requisitos. Hay un hecho particular del rubro asegurador peruano que también resalta a la vista. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las tres empresas más grandes en emisión de primas agrupan más del 50% de la participación del mercado (ver tabla 1), lo que evidencia que se trata de un sector bastante concentrado. Esto podría parecer un freno a primera impresión, pero lo cierto es que la poca penetración de los seguros en el Perú hace que en este terreno haya
Para la Superintendencia que hay en el país, en todos los estratos socieconómicos. de Banca y Seguros, Sin embargo, lo que parece ser un en los próximos años grave problema también se puede tomar el sector se dinamizará, como una oportunidad, según Gonzáya que hay nuevas lez-Prada. El funcionario detalla que, por firmas que están tratarse de un mercado tan concentrado, en el país hay espacio para que otras entrando o tienen ganas corporaciones de talla mundial entren de probar suerte en “con tecnología de punta o productos a la el mercado peruano. medida a innovar o remecer el mercado”. En 2014 lograron ingresar Las nuevas entradas tres nuevas empresas Si en 2010 había 14 empresas de seguros de seguros al Perú, todas en el país, 2014 se cerró con 18 compade capital extranjero. ñías de seguros en el Perú, según las SBS. Se trata de Seguros de Todas ellas administraron activos totales Vida Cámara de Chile, por S/. 33.300 millones. Ohio National Seguros Para Ernesto Bernales, intendente de Vida (Estados Unidos) general de supervisión de instituciones de seguros de la SBS, en los próximos años el y Aseguradora sector se dinamizará, ya que hay nuevas Magallanes (subsidiaria firmas que están entrando o tienen ganas del Grupo Asegurador de probar suerte en el mercado peruano. Magallanes de Chile). En 2014 lograron ingresar tres nuevas empresas de seguros al Perú, todas de capital
bastante espacio para que otros competidores aparezcan ofreciendo ventajas
netración de seguros respecto al PIB es de
extranjero. Se trata de Seguros de Vida
competitivas.
1,8%, según la SBS. En cambio, el prome-
Cámara de Chile, Ohio National Seguros
dio de la región es de 2,5%. En Colombia
de Vida (Estados Unidos) y Aseguradora
Miremos el vaso medio lleno
y en Argentina este porcentaje es superior
Magallanes (subsidiaria del Grupo Asegu-
Según recientes estudios económicos de la
al 3% y en Chile es de 4,2%.
rador Magallanes de Chile).
SBS, al cierre de 2014, las primas de segu-
ten seis compañías de capital nacional y
nes, lo que representó un crecimiento de
al menos un plan de seguro privado (no
extranjero que se encuentran tramitando
55% respecto a 2010 y de 12% en relación
se cuentan los seguros públicos, como
su constitución para ingresar al Perú (y
con 2014. Y, según la Asociación Peruana
Essalud y SIS). En este grupo destacan la
con fuerza). Se trata de Coface (de capital
de Empresas de Seguros (Apeseg), en
cobertura para personas de seguros de
francés), Aseguradora del Istmo (paname-
los tres primeros meses de este año, las
salud, vida y SOAT.
ña) y Crecer Seguros (del Grupo Pichin-
¿Por qué no llega el Perú al nivel de
cha). Aunque prefiere no mencionar otros
respecto al mismo periodo, y alcanzaron
penetración de otros países de la región?
nombres propios, el funcionario de la SBS
S/. 2.889 millones.
Para Luis Fernando González-Prada,
señala que las otras tres compañías son de
superintendente adjunto de seguros de la
capital norteamericano, latinoamericano
pareciera indicar que el sector asegurador
SBS, eso tiene que ver con la gran infor-
y la tercera de capital nacional.
es bastante atractivo, pero la realidad es
malidad del país y la poca cultura ase-
que el Perú está muy rezagado en relación
guradora. Obviamente a ello se suma la
próximo jugador. Hace pocas semanas
con otros países vecinos. En el Perú, la pe-
baja costumbre de prevención de riesgos
el grupo financiero Diviso anunció
Con esos números en pantalla, todo
AMÉRICA ECONOMÍAPERÚ AMÉRICAECONOMÍA
Bernales adelanta que a la fecha exis-
solo el 16% de la población urbana tenía
primas de seguros netas crecieron 28,5%
6
Según Arellano Marketing, en 2014
ros netas ascendieron a S/.10.154 millo-
Ya se podría saber el nombre de otro
AGOSTO 2015
7
SUPLEMENTO SEGUROS
la creación de una compañía que se
Las primeras del mercado
cuota de mercado en seguros de dece-
denominará Trevia Empresa de Seguros,
Ranking de primas de seguros netas a diciembre de 2014 (participación en %) Fuente: SBS
sos. “Destacamos en esta línea porque
35
a los competidores locales les resulta
la sana competencia y una oferta más diversificada de productos.
el seguro de decesos se comercializa con
20 15
bastante fuerza en los niveles C y D de la
12,74
población, pues en esa porción las perso-
10,77
10
7,88
7,09
6,70
5 0
Desempeño por actores
4,44 Seguros Sura
aseguradoras de cualquier nicho permite
25
Interseguro
de fin de año, ya que el ingreso de nuevas
difícil imitar”, dice. Añade que en el Perú
La Positiva
Bernales comiencen sus operaciones antes
31,63
Mapfre Perú
que las seis compañías mencionadas por
importamos de España una fórmula que
30
El Pacífico Vida
En todo caso, la SBS tiene por meta
Pacífico Seguros Generales
trimestre de 2016.
Rimac
y comenzaría a operar en el segundo
nas se preocupan mucho por ofrecer los mejores servicios de sepelio a sus familiares recién fallecidos.
Se abren nuevas rutas
En 2014 las tres empresas que lideraron
Peso general
Los ejecutivos entrevistados coinciden
la participación del mercado asegurador
Participación y crecimiento por principales ramos de seguros (primer trimestre 2015) Fuente: Apeseg
en señalar que hoy los consumidores son
fueron Rimac, Pacífico Seguros Generales y el Pacífico Vida.
Participación en el mercado (marzo 2015)
Crecimiento respecto a marzo 2014
Riesgos generales
38,6%
10,2%
Accidentes y enfermedades
12,7%
9,9%
Vida
21,1%
14,1%
Sistema privado de pensiones
27,7%
36,2%
Según Ignacio Aramburú, vicepresidente de finanzas y control de riesgos de Rimac, ocupar el primer lugar y estar muy encima de los demás se da por el foco tan grande que esta empresa pone en la innovación. “Rimac fue la primera com-
más cuidadosos e investigan todas las opciones antes de adquirir un seguro. “El cliente está dispuesto a pagar más si de verdad siente que el precio del riesgo a cubrir se justifica”, dice Gonzalo Basadre. En eso coincide Ignacio Aramburú: “El consumidor peruano se ha sofisticado en muchos rubros y accede a más informa-
Sobre la agenda Más atención al consumidor La SBS exige a las aseguradoras contar con áreas de atención de reclamos. Según Apeseg, entre abril y junio de 2015 se han reportado 25 reclamos por cada 10.000 operaciones. Y de estos reclamos, el 98% se atendió en el plazo establecido (30 días). Por ramo El ramo de riesgos generales representa casi el 40% del mercado asegurador. Las líneas más dinámicas en este rubro son vehículos, terremotos e incendio.
millones de asegurados a nivel nacional en todos los ramos, es decir, un porcentaje muy importante de la población peruana”, dice Cerdeña. Entre enero y abril de 2015, la Positiva creció 28% respecto al mismo periodo anterior.
Sin perder la concentración ¿Hay nuevos horizontes que mirar? Basadre adelanta que este año Interseguro empezará a vender líneas de productos a través de internet y cajeros automáticos, para seguir creciendo a la par de la tecnología. Admite que falta mucho camino por recorrer a fin de que las aseguradoras aprovechen todas las vías que le ofrece la tecnología para hacer crecer este mercado. Eduardo Morón, presidente de
pañía de seguros en el Perú que, además
Autos asegurados
2014 el tercer lugar en el ramo vida, y a
ción que antes con ayuda de la tecnología”,
Apeseg, admite que para dinamizar el
de traer nuevos productos, se adentró por
Distribución de primas de seguros netas por riesgos en ramos generales y accidentes y enfermedades (diciembre 2014) (en %) Fuente: SBS
la fecha ocupa el primer lugar de la línea
puntualiza el ejecutivo de Rimac.
sector asegurador falta una mayor labor
rentas vitalicias.
en todo el Perú, pues otras firmas reco-
de difusión y educación por parte de sus
mayor bancarización también permiten
nocidas en el sector de seguros buscan
principales actores. “Queda pendiente
de Interseguro, explica que el 95% de su
que más personas se animen a comprar un
nuevas formas para desarrollarse en este
simplificar algunos aspectos, como hacer
cartera de clientes pertenece al ramo vida.
seguro para cubrirse de ciertos daños. “La
campo. Es el caso de Pacífico Peruano
que las pólizas que emiten las compañías
de ser un año de bajo crecimiento (3%).
Su especialidad también les ha permitido
evidencia señala que los seguros van avan-
Suiza y Banmédica (Chile), que reciente-
de seguros estén escritas en lenguaje
Pero este periodo se vislumbra con más
poner sus balas en cubrir una demanda
zando conforme crece la bancarizacíón”,
mente firmaron un acuerdo de participa-
sencillo y sean entendibles por cualquier
optimismo y Rimac tiene por meta cerrar
insatisfecha. “Hace unos años estábamos
asegura Luis Fernando González-Prada.
ción para atender la demanda de seguros
persona”, replica.
2015 con un crecimiento de 7%.
bastante atrasados en este segmento, pero
primera vez en los canales no tradicionales”, recuerda Aramburú. El ejecutivo precisa que el año pasado Rimac emitió US$ 1.200 millones en primas a pesar
Vehículos
Otros
Dada la diversidad del mercado, nadie puede afirmar que una sola compañía es
23,9%
36%
Gonzalo Basadre, gerente general
El crecimiento de la clase media y una
Ese panorama amplía los frentes para las compañías de seguros que estén bus-
mientras que en 2012 La Positiva se aso-
de los seguros en el Perú es fundamental
jas competitivas en cuanto a los seguros de
cando nuevos métodos para hacer crecer
ció a Colsanitas Perú para formar parte de
entender a todos los consumidores, según
La Positiva Sanitas EPS.
vida que se ofrecen en el mercado”, afirma
su torta de participación en el mercado.
Basadre. Las cifras lo confirman. Entre
Allí está Mapfre, que en los próximos
el ramo de riesgos generales, accidentes
2009 y 2014, Interseguro logró crecer
y enfermedades los primeros lugares en
23,7% y cerró 2014 con 24,6% de participación en rentas vitalicias.
14,2%
emisión de primas los ocuparon Rimac, Pacífico Seguros Generales, Mapfre Perú
5,7% 13,7%
y La Positiva, en ese orden. Aunque siempre hay cabida para ser los mejores de acuerdo a la especialidad que se elija. Eso precisamente sucede con Interseguro, que según su emisión de primas ocupó en
8
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
6,5%
Terremoto Asistencia médica
Incendio
Basadre. De hecho el ejecutivo de Inter-
La Positiva también ha anunciado
seguro recuerda que el perfil del consu-
años pondrá los ojos en ofrecer mejores
que actualmente se está concentrando
midor de Lima no es el mismo que el de
servicios de salud. “Estamos iniciando una
en penetrar el segmento industrial y
otras regiones, y eso hay que tomarlo muy
propuesta realmente innovadora enfocada
comercial; a pesar de que hasta hace un
en cuenta si las compañías buscan abrirse
en los centros médicos. También sacare-
par de años era conocida por ofrecer
en el interior del país.
de Mapfre Perú, en el mercado peruano
mos productos y servicios en salud que
productos enfocados en el ciudadano de
de seguros hay que estar atentos, pues el
podrían costar la tercera parte de lo que
a pie. Según Gustavo Cerdeña, gerente
primas emitidas se concentra en el sector
consumidor puede presentar comporta-
ofrecen los competidores”, adelanta Payá.
general de La Positiva, en este segmento
corporativo, habrá que seguir empujando
ya están teniendo buenos resultados.
la cultura del seguro en el Perú, desde la
“Esta aseguradora tiene cerca de cuatro
cima hasta la base de la pirámide.
Según Mario Payá, gerente general
mientos distintivos y de acuerdo al estrato SOAT
Para seguir empujando el crecimiento
nosotros nos enfocamos en ofrecer venta-
neas de seguros. Según la SBS, en 2014 en
la líder absoluta en todos los ramos y lí-
y servicios de salud a nivel nacional,
económico. Mapfre concentra el 60% de la
Será cuestión de moda o definitivamente falta mejorar los servicios de salud
Si la mayor participación de las
AGOSTO 2015
9
SUPLEMENTO SEGUROS
Giulio Valz-Gen Gerente general de Contacto Corredores de Seguros y presidente de Apecose.
Presente y futuro de los seguros Las aseguradoras, los corredores y agentes de seguros, trabajando en equipo, debemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece el bono demográfico.
E
l año pasado me entrevistó una experimentada periodista radial a raíz del congreso panamericano de seguros que se realizaba
en Lima después de 36 años. ¡La entrevistadora comenzó manifestando que a las compañías de seguros no les gustaba pagar siniestros, que hacían las pólizas para que nadie las entendiera y que no tenían vocación de servicio para con sus asegurados!
El futuro de los seguros en el Perú depende de la capacidad que tengamos los principales actores de la industria de divulgar el valor del seguro, crear conciencia aseguradora y explicar el rol del sector.
Luego de terminada la entrevista,
mos los principales actores de la industria de divulgar el valor del seguro, crear conciencia aseguradora en la población y explicar el rol del sector y su valioso aporte protector y de continuidad a los diversos sectores económicos del país. Por el lado técnico-operativo, nuestras aseguradoras están al nivel de las mejores de la región con buenos ratios de solvencia, siniestralidad, rentabilidad, liquidez y gestión, con plataformas tecnológicas cada vez más robustas y
concluí que si esta era la percepción sobre
brecha de penetración que nos separa del
modernas, conectadas a través de todo
la industria de seguros del Perú de una
promedio de la región significaría para
tipo de aplicativos a su principal canal
experimentada periodista, cuál sería la
el Perú que haya más infraestructura
de venta, los corredores de seguros y sus
percepción del peruano de a pie, el que
asegurada, como carreteras, puentes o
otros canales de distribución.
se confunde entre seguro social y seguro
túneles de las rutas nacionales; que haya
privado, que no tiene clara la diferencia
más empresas con coberturas frente a los
asegurador peruano en 2014 con una
entre aseguradora y corredor de seguros
temidos riesgos de terremoto o tsunami, y
penetración del 1,80% fue de US$ 3.396
y el más enterado que se confunde entre
lo más importante que haya más peruanos
millones. Un rápido cálculo nos muestra
prima y deducible.
asegurados frente a riesgos de accidente,
el gran potencial que tenemos de incre-
salud o muerte.
mentar este volumen en los próximos
Este es el presente de los seguros en el Perú, una de las economías con menor
El volumen de primas del mercado
Cubrir esta brecha también significa-
años, lo que nos lleva a concluir que el
penetración de la región con 1,7% sobre el
ría contar con aseguradoras más grandes
mercado de seguros peruano está lleno
PIB vs. el envidiable 14,9% de Puerto Rico
y rentables, y un número mucho mayor
de oportunidades y somos nosotros, las
y los ratios promedio de la región de 4,3%
de corredores y agentes de seguros ase-
aseguradoras, los corredores y agentes de
y 4,2% de Chile y Brasil, y con una prima
sorando en gestión y administración de
seguros los que trabajando en equipo y
per cápita de US$ 100 vs. los más de US$
riesgos y vendiendo seguros a empresas y
con el mismo objetivo debemos apro-
500 de Chile o los más de US$ 2,000 de
personas de los diversos sectores econó-
vechar la oportunidad que nos ofrece el
Puerto Rico.
micos del país.
bono demográfico y llevar a nuestra in-
Debemos insistir y repetir hasta el
Por ello el futuro de los seguros en el
cansancio este tema, ya que acortar la
Perú depende de la capacidad que tenga-
10
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
dustria al lugar que se merece en nuestra región.
SUPLEMENTO SEGUROS
El impacto de mantenerse protegidos
E
Asegurar los activos ante cualquier tipo de eventualidad es prioridad en las grandes empresas. Aunque poco a poco, los gobiernos y ciudadanos en general también toman medidas de precaución para cubrirse de las inclemencias del clima o de los riesgos inesperados.
ingresos año a año sin tener la preocu-
del bróker también es fundamental. De
una nación. “Si la siniestralidad a nivel
pación de que ocurra una catástrofe de
acuerdo con Miguel Miró Quesada, vi-
mundial es baja, los precios locales se
la naturaleza o un tercero perjudique su
cepresidente sénior de Marsh Rehder, los
mantienen competitivos. En cambio, si
patrimonio.
corredores dedicados al sector corpora-
la siniestralidad es alta por catástrofes
tivo se encargan de identificar los riesgos
naturales (como terremotos o huracanes)
nen áreas o personas encargadas del risk
y recomendar qué debería transferirse al
o pérdidas multimillonarias en sectores
management. Según Mesa, además de
seguro. “El corredor diseña la cobertura
específicos, las tasas se incrementan
adquirir el seguro patrimonial que más
y busca en el mercado asegurador el
automáticamente”, precisa.
le conviene a la firma, el risk manager se
mejor programa para su cliente”, dice.
encarga de que los activos de una com-
De hecho, en los próximos años, Marsh
pertos, las grandes empresas tienen más
Rehder también buscará desarrollar
labores de prevención y suelen asegurar
de sus sedes)
servicios de administración y gerencia
todos sus activos, aunque las pequeñas
funcionen
de riesgos, así como captar los seguros
empresas también están empezando a
en óptimas
de las principales inversiones en infraes-
mirar la posibilidad de tener personal
condiciones
tructura.
encargado de gestionar sus riesgos.
n el Perú, todas las empresas
–agrega el ejecutivo– puede ser un traba-
o una fábrica industrial. En base a esta
tienen patrimonios (grandes o
jador a tiempo completo en la compañía
aclaración, Juan Mesa recuerda que,
pequeños) que están expuestos
o que brinda servicios de forma externa.
según su actividad, cada empresa tiene
El risk management es un campo que
condiciones totalmente diferentes y las
a peligros constantemente.
No es que todos los días se incendie un
está evolucionando en las grandes em-
compañías de seguros deben adecuar la
almacén, se roben los equipos de una
presas en el Perú. Claro, las mineras son
póliza del seguro patrimonial de acuerdo
oficina o se presente un terremoto que
las que tomaron la iniciativa al adoptar
a las necesidades de cada firma.
deje a una fábrica inoperativa, pero
sistemas de seguridad bajo la asesoría
siempre existe una mínima posibilidad.
de un área de gestión de riesgos, pero ya
que los precios de las primas que pagan
luego las compañías del sector construc-
las compañías de seguros a sus clientes
seguros generales de Pacífico, recuerda
ción, química, textil, comercio y retail
también dependen de los resultados a
que, en su afán por permanecer en el
han seguido el mismo camino.
nivel mundial de los reaseguradores, los
Juan Mesa, gerente de división de
tiempo, las compañías buscan elevar sus
Por eso cada vez más empresas tie-
pañía (en cualquiera
En el sector corporativo, la función
por más que
12
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
cuales dan capacidad a los mercados de
¿El tamaño importa? Según los ex-
“Esto se ve sobre todo en las pequeñas y
suceda algún
Distinción por rubros
siniestro. El
Si se va al detalle, no es lo mismo
risk manager
En tanto, Miró Quesada explica
asegurar una minera, un supermercado
medianas industrias”, alude Mesa. Aunque en el sector corporativo no exista la obligación de adquirir un se-
AGOSTO 2015
13
SUPLEMENTO SEGUROS
guro patrimonial, el Estado también está impulsando el aseguramiento en casos concretos. Allí está el seguro complementario del trabajo (SCTR), que está penetrando en las empresas privadas gracias a las supervisiones laborales del Ministerio de Trabajo. Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), en marzo de 2015 se emitieron S/. 372 millones en pólizas de SCTR, más del doble de las emitidas en 2010. De acuerdo con Juan Mesa, la penetración de los seguros en el sector privado también está creciendo a exigencia de los bancos. Si las entidades financieras son las principales dotadoras de préstamos –que a veces alcanzan millonarias sumas de dinero–, entonces deben ‘asegurarse’ de que las empresas sujetas a crédito cubran el total de su patrimonio ante cualquier siniestro.
Cuestión de Estado
Positiva creó el Seguro contra el Fenóme-
Ejemplo internacional
no de El Niño, que puede desembolsarse
E
la oportunidad de mitigar los problemas
xisten experiencias en otros países que han demostrado que los seguros por índices climáticos han protegido a poblaciones de pocos recursos, como el fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe para el Caribe (CCRIF- Caribbean Catastrophe Risk Insurance Faciliy). Es un instrumento financiero que se creó en 2007 y ofrece liquidez instantánea en caso de catástrofes por huracanes o terremotos para 16 países del Caribe. El pago se efectúa si un terremoto o huracán exceden el umbral fijado en el contrato y cada gobierno determina el monto asegurado. Desde su creación se han desembolsado recursos para las poblaciones afectadas por el terremoto de Haití en 2010 y de las islas Turcos y Caicos, luego del huracán Ike en 2008.
antes de que empiecen inundaciones catastróficas, y ofrece a los asegurados climáticos que estén por venir. Se trata de un seguro indexado cuya indemnización se basa en el promedio de la temperatura de la superficie del mar entre noviembre y diciembre. Según el reporte de La Positiva, las indemnizaciones empiezan cuando la medida excede los 24,5 °C y los pagos pueden alcanzar el 100% de la prima cuando la temperatura llega a 27 °C. Dado que el cambio climático es una amenaza cada vez más latente en todo el mundo, la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y GlobalARisk también han desarrollado en el Perú proyectos de aseguramiento para la Adaptación al Cambio Climático Seguros (ACC). Estos permiten a los asegurados (sobre todo campesinos) cobrar una indemnización
Las organizaciones del sector público
ante una eventualidad que dañe su pro-
también están tomando medidas para
ducción o vivienda. De hecho existe un
proteger sus activos, que, de alguna ma-
internacional, para los especialistas el
proyecto denominado Seguros ACC que
nera, pertenecen a todos los que pagan
Estado debería tomar mejores medidas
a 2013 dotó de 3.560 préstamos agrícolas,
impuestos en el Perú. “Es verdad que las
de aseguramiento para las poblaciones
por un monto aproximado de US$ 27,3
instituciones del Estado están mucho
menos favorecidas.
millones.
seguros contra distintos riesgos”, dice
Prevenidos ante el clima
póliza, los grandes empresarios, produc-
Mesa. Añade que los grandes proyec-
Según un informe de La Positiva, actual-
tores locales o los ciudadanos de a pie
tos de infraestructura o las carreteras
mente existen en el Perú seguros que
deberían reconocer que si se desea crecer
en construcción o mantenimiento ya
cubren daños por efectos del cambio
o ser competitivo, es imperativo proteger
cuentan con cobertura contra posibles
climático dirigidos a pequeñas empresas,
sus patrimonios ante cualquier eventua-
daños. Pero en opinión del ejecutivo de
organizaciones de productores o los go-
lidad, desastre de la naturaleza o crisis
Pacífico, faltaría que el Gobierno asegure
biernos regionales. De hecho en 2009, La
inesperada.
más activas que años atrás por adquirir
Más allá de a quién esté dirigida la
los servicios y las infraestructuras ubicadas en zonas de menores recursos. Cabe recordar que no son pocos los casos en que comunidades asentadas en laderas de ríos o viviendas cercanas a zonas montañosas se han visto afectadas por sismos, huaicos o derrumbes inesperados. Pero más allá de recibir el socorro de donaciones de distinta índole o la cooperación
14
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
“Es verdad que las instituciones del Estado están mucho más activas que años atrás por adquirir seguros contra distintos riesgos”. Juan Mesa, gerente de división de seguros generales de Pacífico.
Juntos, hagamos que más peruanos vivan pacífico Tu experiencia y compromiso, sumados a nuestra solidez y respaldo, nos permiten brindarles a nuestros clientes la confianza y tranquilidad que necesitan para seguir creciendo. En Pacífico, trabajamos día a día para ofrecerte el mejor servicio del mercado y apoyarte para que alcances cada uno de tus objetivos. Sigamos juntos en esta carrera hacia el éxito.
SUPLEMENTO SEGUROS
Una puerta de entrada para las cautivas
mediante cautivas. “La globalización de nuestra región ha generado que muchas empresas de talla mundial [como las multilatinas] recurran a nuevas alternativas de retención, financiamiento y transferencia de riesgos que ofrecen las cautivas a través de soluciones globales que están a la altura de sus competidores internacionales”, acota Valz-Gen. Añade que las multilatinas que han desarrollado este modelo suelen tener presencia en más de cincuenta países y manejar ingresos por cerca de US$ 150.000 millones. “Las principales
Asegurar los riesgos de un grupo económico con una ‘cautiva’ permite que este se apropie de los ingresos provenientes de estos servicios (el aseguramiento), explica Jorge Carrillo, catedrático de la UP, quien asegura que se trata de una integración hacia atrás.
empresas se encuentran en Brasil, México
L
a internacionalización de mu-
mundial del aseguramiento. “Se trata
de estos servicios (el aseguramiento).
chas empresas peruanas está
de un esquema que se hace operativo
Entonces se trata de una estrategia de
generado la posibilidad de que
cuando un gran grupo económico
integración vertical hacia atrás que
algunas firmas evalúen invertir
decide formar su propia compañía de
ejecutan los grandes jugadores de un
en esquemas de ‘cautivas’ para asegu-
seguros. Y esa cautiva puede formarse
mercado con el objetivo de “no dejar
rar sus riesgos, como sostiene Giulio
en el país de origen o en cualquier otro
dinero sobre la mesa”.
Valz- Gen, presidente de la Asociación
territorio”, explica Potestá.
Peruana de Empresas de Corredores de
Jorge Carrillo, profesor de la Escue-
No obstante, las cautivas están mucho más desarrolladas en otros
Seguros (Apecose). Si bien el término
la de Postgrado de la Universidad del
países de la región. Valz-Gen señala
cautiva es algo desconocido en el ciu-
Pacífico (UP) y gerente comercial de
que este esquema aún no logra penetrar
dadano común, Mario Potestá, vicepre-
Crecer Seguros, explica que asegurar
con fuerza en el Perú, y de la misma
sidente ejecutivo de seguros empresa-
los riesgos de un grupo económico
forma como ha sucedido en otros países
riales de Rimac Seguros, asegura que es
con una ‘cautiva’ permite que este se
vecinos, como Chile y Colombia, donde
común hablar de cautivas en el mercado
apropie de los ingresos provenientes
hay holdings que gestionan sus riesgos
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
Perú. Para ello se necesita, en primera instancia, de mucho conocimiento y competencias especializadas por parte de los administradores de seguros. “El desarrollo también dependerá de la capacidad que tengamos los corredores de seguros para estructurar estos programas y explicar a las empresas que son candidatas al uso de cautivas que permitan manejar una estrategia de financiación de riesgos en el largo plazo”, dice Valz-Gen. Asimismo, la evolución de las cautivas en
sus exposiciones regionales en un solo
el país dependerá de la aceptación de nue-
alimentos y bebidas, siderúrgicas, cons-
programa de seguros. Eso les permite
vas estrategias y alternativas de gestión de
trucción y aerolíneas”, puntualiza.
homologar sus políticas de gestión y
riesgos por parte de todos los jugadores
replicar los límites, las coberturas y los
del nicho asegurador.
que las cautivas se han desarrollado con
deducibles en todas sus empresas. “Se tra-
Potestá añade que por tratarse de
bastante éxito en grupos económicos muy
ta de comprar capacidades en el mercado
dinero transferido a una empresa del
diversificados, que, por ejemplo, tienen
internacional y luego nacionalizarlas a
mismo grupo –el dueño de una compañía
patrimonios en Estados Unidos, Latinoa-
través de mecanismos de reaseguros per-
también debe estar seguro de que ha iden-
mérica o la India; lo que permite que las
mitidos por la Superintendencia de Banca
tificado, valorizado y minimizado que los
probabilidades de que un grave siniestro
y Seguros (SBS)”, dice el representante de
riesgos que se van a trasladar a la com-
azote a todas las compañías del conglo-
Apecose. Él recuerda que este modelo se
pañía hermana (en este caso la cautiva)–
merado sean muy bajas.
da gracias a una legislación peruana que
tienen muy baja probabilidad estadística
es más abierta, flexible y moderna que
de que sucedan. “De esa manera no se
años anteriores.
afectará el patrimonio global del grupo
Incipiente desarrollo en el Perú Según Carrillo, algunas compañías de se-
económico”, recuerda.
guros que operan en el Perú son subsidia-
Más capacidad operativa
rias de una aseguradora cautiva en otro
Potestá no cree que las cautivas sean un
buenas perspectivas el crecimiento de más
país. “Es el caso de Sura o Cardif ”, señala
mecanismo con tanta viabilidad para
seguros regionales que tienen base en el
el catedrático de la UP. Por su parte,
desarrollarse en el mercado peruano en el
Perú para los próximos años. Rimac, por
Mario Potestá prefiere no decir nombres,
corto plazo, ya que eso requiere de muchí-
ejemplo, ya puede asegurar desde nuestro
pero asegura que en el mercado peruano
sima capacidad de gestión. Entonces todo
país todas las operaciones del Grupo Breca
existen dos grupos empresariales que es-
indica que todavía queda un largo camino
en distintas latitudes de Latinoamérica y el
tán alquilando cautivas. “Alquilar cautivas
que recorrer a fin de que las cautivas
mundo.
Eso sí, el ejecutivo de Rimac ve con
significa sumarte a la administración de una cautiva más grande en otro país, pero el riesgo que asumes es más cooperativo. Pero todavía se trata de una práctica muy incipiente en el Perú”, precisa Potestá. Giulio Valz-Gen asegura que algunas trasnacionales de origen peruano están manejando programas integrales de administración de riesgos para cubrir
16
un esquema bastante desarrollado en el
y Argentina, y pertenecen a los rubros de
En la misma línea, Potestá agrega
El crecimiento nunca antes visto de los grandes grupos económicos en el Perú permite que algunos recurran a nuevas formas de gestionar sus riesgos sin importar los límites geográficos.
logren calar en el rubro asegurador y sean
“Alquilar ‘cautivas’ significa sumarte a la administración de una ‘cautiva’ más grande en otro país”. Mario Potestá, vicepresidente ejecutivo de seguros empresariales de Rimac Seguros.
AGOSTO 2015
17
SUPLEMENTO SEGUROS
Rafael Venegas CEO – Gerente general Rimac Seguros
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Los avances tecnológicos exponenciales ponen a la industria aseguradora retos importantes.
L
a industria aseguradora mundial se enfrenta hoy a retos importantes: anticiparnos y enfrentar tendencias, hábitos de consumo
y avances tecnológicos que modificarán radicalmente la forma como que se han hecho los negocios tradicionalmente. Primero, el foco de toda empresa y su
Los seguros, una industria acostumbrada a trabajar sobre la mutualidad, empezarán a migrar hacia un conocimiento fino del cliente individual, no del grupo.
estrategia comercial debe ser el cliente,
tos a estos cambios disruptivos y, por ello, desde 2014 trabajamos en una alianza con IBM, que nos permite adoptar tecnologías y procesos que son pioneros en el Perú, y en algunos casos, en Latinoamérica. También evaluamos el uso de Watson for Oncology, que es un megaprocesador que optimiza el tratamiento de los pacientes oncológicos, y propone las mejores
que compra distinto, compara precios,
les nos ponen también retos importantes.
opciones terapéuticas en base a miles
exige sus derechos, conversa pública-
La nube, las nuevas herramientas de pro-
de historias clínicas recopiladas en los
mente en redes sociales, entre otras
cesamiento y análisis de datos, la inteli-
últimos años en el Sloan Kettering Cancer
tendencias. Los seguros, que son una
gencia artificial, el uso masivo de disposi-
Center de Nueva York y de toda la litera-
industria acostumbrada a trabajar sobre la
tivos móviles y redes sociales colaboran al
tura médica que se produce, alimentada
mutualidad, empezarán a migrar hacia un
cambio en el consumidor mencionado an-
en tiempo real en Watson. Asimismo, en
conocimiento fino del cliente individual,
teriormente, pero también nos ofrecen las
alianza con Apple e IBM, venimos desa-
no del grupo. Eso supondrá, en el futuro
herramientas para enfrentarlo con éxito.
rrollando una aplicación para mejorar el
La aplicación de big data ya está
análisis de los riesgos patrimoniales, que
próximo, no solo cambios en los programas de fidelización y marketing, que ya
revolucionando la industria asegura-
estamos seguros será luego utilizada en
se vienen dando en muchos negocios,
dora global. Las tendencias de cambio
otros países del mundo. Estos son solo
sino también en la manera como estruc-
nos proporcionan mayor información y
algunos ejemplos de los muchos proyec-
turamos nuestros productos y oferta de
herramientas para procesarla rápidamen-
tos que tenemos.
servicios.
te, lo cual es indispensable en negocios
Sabemos que los clientes demandarán
Una empresa que pretende ser de cla-
que se basan en un análisis correcto de
se mundial, como Rimac, no puede estar
productos más especializados y acorde
riesgos. El fraude y la falta de rigurosidad
ajena a estas tendencias si desea mante-
a sus necesidades. Recordemos que a
en los pagos de coberturas por escasez de
nerse vigente y liderar en un escenario de
diferencia de hace diez años, los peruanos
información, que encarecen los productos
profundos cambios en los mercados y los
disponen de mayor poder adquisitivo que
y son uno de los principales problemas
consumidores. Estamos asumiendo el reto
les permite invertir en salud, vehículos,
de las empresas de seguros en el mundo
de ser los primeros en hacerlo en segu-
viviendas, y esto ha impactado positiva-
entero, podrán ser mejor controlados con
ros, y confiamos plenamente en que esta
mente en las compañías de seguros.
sistemas de análisis de data.
apuesta redundará en grandes beneficios
Los avances tecnológicos exponencia-
18
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
En Rimac Seguros estamos muy aten-
para nuestros clientes.
SUPLEMENTO SEGUROS
Resguardo
ante las amenazas
Perú, es casi imposible que con las primas
retuvo para sí. En segundo lugar, debe
Hannover Re y SCOR. “Pero una compa-
que pagan los clientes de otras ciudades
desembolsar los gastos de reinstalación
ñía no puede tener en una sola reasegura-
del país, las compañías de seguros puedan
de los contratos de reaseguros a los que
dora todos sus expuestos”, enfatiza Bravo.
contrarrestar el impacto de lo que sería un
trasladó buena parte del riesgo.
La razón: ninguna firma mundial se suele
sismo de grandes magnitudes.
responsabilizar del 100% de los riesgos de
El valor de la información
una empresa de seguros. Además es mejor
no diversificables, es fundamental ceder
Las compañías de seguros en el Perú sue-
trasladar el riesgo a varias reaseguradoras,
buena parte del riesgo a las reasegurado-
len trabajar con las principales reasegura-
porque así la compañía de seguros ga-
ras. ¿Por qué? Las grandes compañías de
doras a nivel mundial, como Everest Re,
rantiza que al menos
Entonces, ante este tipo de siniestros
reaseguros a nivel mundial han asumido la cobertura de expuestos en distintas partes del mundo. Y eso les da para cubrir económicamente a una compañía de seguros (que forme parte de su cartera) en apuros. Según Bravo, cuando ocurre un siniestro, la compañía de seguros que se comprometió a cubrir los daños asume dos tipos de gastos: uno es el deducible, la prima del riesgo que la aseguradora
Las compañías de seguros en el Perú evalúan al milímetro hasta qué punto pueden cubrir por sí solas los activos de sus clientes. En el caso de sobrepasar sus capacidades, pueden trasladar parte del riesgo a reaseguradoras de talla mundial.
L
a gestión de riesgos parece ser un campo minado que las
está dentro de su cobertura? Luis Bravo, gerente de riesgos de
en automóviles, asaltos al hogar o algunos daños a terceros son diversificables.
empresas aseguradoras han
Pacífico, explica que cada compañía de se-
“Salvo que sean muy particulares, en estos
aprendido a explotar. Vale pre-
guros asume riesgos que puede retener y
casos casi no hay necesidad de trasladar el
guntar, ¿cómo las compañías de seguros
otros que no puede retener. “Dependien-
riesgo a un reaseguro”, dice Bravo.
gestionan los riesgos que asumen de
do del universo de los expuestos –perso-
terceras partes? ¿Y cómo se protegen ante
nas, activos, suelos o recursos–, algunos
terremoto en la ciudad de Lima tienen
la eventualidad de que realmente suceda
riesgos asegurables se pueden diversifi-
que (sí o sí) diversificarse. Al ser la ciudad
un siniestro de grandes magnitudes que
car”, dice. Así, por ejemplo, los impactos
donde están los principales activos del
20
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
Por el contrario, los riesgos ante un
“Dependiendo del universo de los expuestos –personas, activos, suelos o recursos–, algunos riesgos asegurables se pueden diversificar, salvo que sean muy particulares”. Luis Bravo, gerente de riesgos de Pacífico.
SUPLEMENTO SEGUROS
FOTO: ANDINA / ARCHIVO
una cumplirá con sus obligaciones en el momento que requiera. Aunque proteger el patrimonio ante un siniestro de grandes magnitudes tiene distintas formas. En este mercado, una empresa pública o privada puede optar por adquirir un seguro tradicional, con el cual se protege en caso de que los desastres naturales azoten su infraestructura. Pero en esta opción, el cliente tiene que demostrar (con todos los papeles del caso) los daños que sufrió, a fin de recibir la cobertura de su póliza. Según los expertos, en este terreno también existen los seguros paramétricos o indexados, que
En 2007 en Ica, lamentablemente, la zona afectada por el terremoto tenía poca cobertura de seguros.
suelen utilizarse para proteger los riesgos catastróficos a nivel de Estado. Por ejemplo, si un sismo de 7 grados en la escala Richter remece la ciudad, no importa el daño de un puente o una carretera, el seguro se activa automáticamente, pues este no está relacionado con los daños directos sino con el nivel de severidad del terremoto. En todo caso, en la gestión de riesgos
Puntos a considerar El reglamento de la Reserva de Riesgos en Curso (RRC) de la SBS señala que las empresas de seguros o reaseguros deben reportar su reserva de riesgos catastróficos y de siniestralidad incierta. Son riesgos catastróficos los terremotos, maremotos, tsunamis, lluvias, inundaciones, tormentas, erupciones volcánicas, el fenómeno de El Niño y conflagración.
l
la data es muy importante. Bravo precisa
FOTO: WWW.PREDES.ORG.PE
cuál ofrece la mejor alternativa entre la cobertura y el costo”, dice Vivas. De igual forma, Gustavo Taboada, gerente central de siniestros de Marsh Rehder, indica que ellos también pueden ayudar a las compañías de seguros a contar con una cartera de clientes que asume altas medidas de protección y prevención ante los riesgos, lo que permite tener una cartera sana y de baja siniestralidad.
que en ese sentido las reaseguradoras
Asimismo, Marsh Rehder está en la
constantemente realizan estudios actuariales, y aplican modelos estadísticos y
facultad de presentar el riesgo de las com-
matemáticos para evaluar cuál es el nivel
pañías de seguros del Perú al mercado re-
de posibilidades de que sucedan desastres
asegurador nacional e internacional. “Eso
naturales en distintas partes del mundo.
se da a través de un diseño adecuado de cobertura que se discute con los reasegu-
La labor del corredor José Vivas, vicepresidente de consultoría y negocios internacionales de Contacto
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el terremoto de Ica de 2007 causó daños y pérdidas por S/.3.978 millones. l
radores y buscando obtener el respaldo al menor precio, deducibles y condiciones”, dice Taboada.
Corredores de Seguros, afirma que los brókeres de seguros son un importante jugador en la gestión de riesgos, ya que pueden guiar a las empresas en la adecuada cobertura ante desastres naturales y otros. “Pueden asesorar a las corporaciones sobre cuál debe ser la suma asegurada a contratar, en función de las pérdidas máximas estimadas y cotizando con distintas compañías de seguros para evaluar
22
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
“Los brókeres son un importante jugador en la gestión de riesgos, que pueden guiar a las empresas en la adecuada cobertura ante desastres naturales y otros”. José Vivas, vicepresidente de consultoría y negocios internacionales de Contacto Corredores de Seguros.
PUBLIRREPORTAJE
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Por: Jorge Mario Gómez J, MBA, MPCN, MBCI, BCMM ERM & BCM REGIONAL LEADER PRACTICE WILLIS LATINOAMERICA
Desafíos y tendencias en la continuidad del negocio Introducción Es bien reconocido que los latinos hemos sido hábiles para salir adelante frente a eventos inesperados. Quien no recuerda cuando el Club Alianza Lima sufrió una de las peores tragedias en la historia del deporte mundial. El avión que los transportaba cayó al mar, 6 millas antes de llegar al aeropuerto de Lima, dejando como saldo a 44 jugadores, directivos, staff y algunos hinchas todos muertos. El equipo decidió continuar con el torneo e incluyó a jugadores retirados, juveniles y a jugadores 'prestados' por el Colo Colo de Chile…” Otro caso muy comentado en Colombia, fue cuando a mediados de octubre, una empresa que fabrica y comercializa ropa para el hogar para los almacenes de cadena, estaba en plena producción con miras a cumplir los pedidos para la temporada de navidad y pedidos urgentes de clientes especiales, notificaron a su CEO que todas las instalaciones principales se estaban quemando y que no había sido posible detener el fuego. Cuando llegó al sitio ya no quedaba nada; por fortuna no habían muertos, ni heridos. Los colegas, proveedores, clientes, bancos y aseguradora brindaron todo su apoyo y hoy la empresa es más exitosa que antes. En ambos casos, la vulnerabilidad se presentó en los controles en recursos humanos, procesos que requieren tiempo de recuperación, tecnología, información, producción con cuellos de botella, servicio al cliente, cadena de suministro (proveedores con productos de una sola fuente, o con dependencia absoluta, o en área geográfica sujetos a posibles trastornos comunes), contratos, etc. etc. Estos riesgos disruptivos son tratados bajo otra disciplina interconectada con la Gestión Integral de Riesgos la cual es la Gestión de la Continuidad del Negocio.
¿Qué es un plan de continuidad del negocio (PCN)? Es un conjunto de procedimientos e información documentados que se desarrolla, compila, y mantiene preparado para uso en caso de producirse un incidente, de forma que permita a una organización seguir desempeñando sus actividades críticas a un nivel aceptable predefinido. Se dice que la continuidad del negocio solo es para eventos de gran impacto y poca probabilidad, o para desastres naturales y eventos causados por la mano del hombre. ¿Es cierto? No, no lo es. También puede ser aplicada para afrontar eventos no físicos, tales como pero sin limitar a: fallas de proveedores y crisis que surgen de una atención mediática adversa.
¿Qué tipos de empresas necesitan un PCN? El regulatorio por lo general, hace exigencias a los sectores financieros, energía y gas, salud, comunicaciones y transporte. De otro lado las multinacionales robustecen su política de sostenibilidad y resiliencia con un PCN, e incluso algunas exigen a su cadena de suministro. Pero independiente de la naturaleza, tamaño, tipo de propiedad y latitud, es de esperar que todas las empresas emprendan un PCN.
¿Por qué el PCN se hace tan importante hoy en día? Para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos, para ofrecer una mayor competitividad en el sector, para facilitar la salida al mercado de capitales en la búsqueda de inversionistas, para salvaguardar intereses de los inversionistas y asociados, para proteger al personal, activos e información, para mantener la imagen pública y la reputación, para
prepararse ante los “Cisnes Negros”, para facilitar la recuperación oportuna de las funciones críticas de la empresa, para reducir las confusiones y permitir las decisiones efectivas en tiempos de crisis.
¿Un PCN ayuda a reducir el costo de los seguros? En la Gestión Integral de Riesgos, un tratamiento del riesgo puede darse a través de la transferencia financiera racional, una vez el riesgo sea tratado. Es decir, que una vez la empresa pueda garantizar que está preparada para soportar las funciones críticas mediante un PCN, la capacidad de retención será mayor.
¿A qué se ve expuesta una empresa que no cuente con un PCN? Una empresa que carezca, no haya actualizado o probado un PCN, se podría ver expuesta entre otras cosas a la pérdida de ingresos, de operaciones, de mercado, de reputación, de personal clave, y de confianza en los inversionistas, bancos y acreedores, presión mediática adversa, incumplimiento de la legislación nacional e internacional, posibles sanciones demandas y hasta el cierre de las operaciones.
¿Cuáles son los factores de éxito para la implementación de un PCN? Comprometer a la Alta Dirección a través de acciones como: Vincular el tema en el norte estratégico de la empresa, Establecer una política de Continuidad del Negocio, Establecer un proyecto con cronograma, presupuesto y responsabilidades, Establecer un gobierno, Considerar a toda la organización en el alcance inicial, Hacer una evaluación de empresas similares, Generar instrucción en el grupo de desarrollo, y apropiarse de la guía y orientación de un buen líder.
¿Qué tan difícil es implementar un PCN? Un PCN comprende una serie de proyectos que integran la planeación, la ejecución / desarrollo, la verificación / auditoría y el mantenimiento. Si no se cumple alguna de las restricciones: Alcance, Costo, Tiempo, Calidad, por supuesto que se haría difícil su implementación; pero quizás lo que puede dificultar más es la voluntad para decidirse a invertir si no existe una legislación, un acuerdo contractual o un requerimiento expreso del consejo de administración, de la auditoría externa, o de un cliente que obligue al respecto.
¿Cuáles son los problemas más comunes que se enfrenta al implementar un PCN? Los normales en un proyecto: Giro en el negocio o Simultaneidad de Proyectos, Recesión, Recorte o retiro de personal. Por ello lo más importante para la sostenibilidad sería la vinculación del PCN en el norte estratégico de la empresa.
¿Cómo saber si el PCN realmente va a ser eficaz en un evento? En la metodología establecida a seguir, siguiendo la buena práctica o las normativas o el estándar internacional, el ejercicio se convierte en un hito para la implementación. Esto es, lo que no se prueba y ejercita podría seguramente fallar en un desastre real y quizás se convertiría en un peligro ante una interrupción real.
¿Qué o quién puede integrar los planes? El sistema de gestión de la continuidad del negocio es la tendencia ya que establece, implementa, opera, supervisa, revisa, mantiene y mejora la continuidad del negocio. Está fundamentado en la norma ISO 22301:2012 y busca integrar
diferentes planes e incluye estructura organizativa, políticas, actividades de planificación, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos.
¿Existe un caso real donde el PCN mitigó el riesgo de un evento catastrófico? Muchos, pero uno muy académico que ayuda a ilustrar lo que se debe y no se debe hacer: “…En marzo del año 2000 Philips proveedor de chips para teléfonos móviles de Nokia y Ericsson, tuvo un pequeño incendio en su planta, controlado en menos de 10 minutos pero el humo contaminó toda la producción. A dichos clientes se les notificó que la interrupción sería mínima, pero para retornar a la normalidad les tomó varios meses. Las 2 compañías respondieron a la crisis de maneras muy diferentes. Nokia monitoreó la situación de cerca, y cuando se dio cuenta que les faltarían los chips que necesitaban para lanzar una nueva gama de teléfonos, trabajaron conjuntamente con Philips y otros proveedores para establecer proveedores alternativos. Ericsson no reaccionó al incidente, y semanas más tarde, cuando se dieron cuenta de la escasez de chips, descubrieron que toda la capacidad de producción
adicional en el mercado había sido tomada por Nokia. Ese año, Ericsson sufrió una enorme pérdida en su división de telefonía móvil ya que no se pudo lanzar una nueva generación de teléfonos móviles al mercado, y sus acciones cayeron de 12 al 9%...”
¿Por qué WILLIS es una buena opción para el desarrollo del PCN? En el abanico de opciones de consultoría estratégica, con conocimiento de los diferentes sectores económicos, con las más altas certificaciones, y con el mayor conocimiento y experticia en la administración de un programa de seguros y la gestión integral de riesgos, Willis ha resultado ganador en consultoría y entrenamiento en diversos e importantes clientes en la región.
Willis Perú presenta la conferencia “Realidades, Tendencias y Desafíos de la Continuidad del Negocio en el Perú” a cargo del MBA Jorge Mario Gomez el día Martes 25 de Agosto en el Hotel Westin. Si usted está interesado en asistir por favor enviar un correo a dora.arens@willis.com
SUPLEMENTO SEGUROS
PERSONALIZAN EL RIESGO
S
En el mercado asegurador local, las compañías diseñan y apuestan por comercializar seguros adaptados a las necesidades de usuarios con nombre propio. Ese es el caso de productos como el seguro de contaminación medioambiental de ACE Perú, el seguro multirriesgo pyme de Rimac o el microseguro de accidentes personales Más por tu Familia de Pacífico Seguros. La llegada de nuevas compañías al sector podría traer nuevos seguros o productos no explotados.
de las compañías con coberturas en caso
de contaminación medioambiental, que
defensa legal ante posibles juicios en su
S/. 3,47 mensual y cubre muertes acciden-
cubre a las corporaciones de la contami-
contra que puedan originarse durante su
tales o casos de invalidez accidental para
nación “accidental” o la contaminación
gestión. También permite a la entidad pú-
los miembros de un núcleo familiar. A la
que se produce gradualmente con el paso
blica contar con un monto de indemniza-
fecha, este microseguro ya cuenta con casi
de los años.
ción importante si fuese hallada culpable.
50.000 asegurados. Este producto puede
i hace diez años la oferta de seguros parecía restringirse a las grandes empresas o las clases más acomodadas, hoy, sin em-
bargo, se ha ampliado la cancha, y ya existen en el mercado peruano más jugadores que diseñan y apuestan por comercializar seguros adaptados a las necesidades de usuarios con nombre propio. Claro que esa apuesta todavía se concentra en el segmento corporativo, pues allí están los clientes que generan más rentabilidad a las compañías aseguradoras. En todo caso, Carlos Puyó, presidente de la aseguradora ACE Perú, indica que actualmente existen muchas maneras de ofrecer seguros a la medida, en función del caso y de las necesidades de transferencia de riesgos de cada compañía. “En el segmento empresarial es muy importante la intervención de los corredores a fin de que los clientes sean adecuadamente asesorados y desarrollemos un programa de seguros a la medida de sus necesidades”, apunta Puyó. Pero eso no significa que en este espectro no haya espacio para innovar. Por ejemplo, ACE Perú ha lanzado un seguro
Y como es de amplio conocimiento
Desde seguros que cubren los riesgos de grandes corporaciones hasta microseguros específicos para una clase media emergente, cada vez hay más compañías que apuestan por ofrecer productos ‘a la medida’ de las necesidades de cada persona.
Por su parte, Rimac viene aunando
de incendios, desastres naturales, riesgos políticos, roturas de maquinaria o equipos electrónicos, robos, deshonestidad y responsabilidad civil. Según Mario Potestá, vicepresidente ejecutivo de seguros empresariales de Rimac Seguros, la tasa que se impone a la empresa asegurada varía según la exposición de sus riesgos; pero por lo general son primas que no superan los US$ 1.500 al año.
Los masivos Ricardo Mulanovich, gerente de división de servicios comerciales de Pacífico, asegura que al contar con tres compañías dedicadas a los rubros vida, salud y patrimonial su compañía aseguradora puede crear productos adecuados y a costos razonables para cada segmento del mercado, e identificar y adaptarse a las necesidades de sus clientes, según su estilo de vida, trabajo y carga familiar. Por solo nombrar algunos ejemplos, Pacífico ha puesto en el mercado un microseguro de accidentes personales llamado Más por tu Familia, cuya prima es de
pagarse con el recibo de luz que llega a los
que en el Perú hay un enorme déficit de
esfuerzos en vender su seguro multirries-
hogares, gracias a una alianza que Pacífico
infraestructura, en los próximos años ACE
go pyme, que está diseñado para empresas
ha firmado con Edelnor.
Perú buscará ofrecer productos especí-
pequeñas o medianas con activos de hasta
ficos para asegurar carreteras, puertos y
US$ 5 millones. Se trata de un producto
además ha puesto
aeropuertos que requieran cubrirse ante
“enlatado” que protege los patrimonios
el foco en cubrir
La aseguradora del grupo Credicorp
cualquier riesgo, lo que da espacio para ofrecer seguros de construcción, respon-
públicos”, añade el ejecutivo de ACE. Se
“Ofrecemos productos modulares, en que el cliente puede armar un paquete de aseguramiento que se ajuste a sus necesidades”.
trata de una póliza que cubre a los em-
Carlos Puyó, presidente de ACE Perú.
sabilidad civil, fianzas y transportes a la medida. “Otro producto novedoso que hemos lanzado es el seguro para servidores
pleados del Estado y les permite pagar una
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AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
AGOSTO 2015
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SUPLEMENTO SEGUROS
SUPLEMENTO SEGUROS
FOTO: ANDINA / HÉCTOR VINCES
a los trabajadores independientes que muestran preocupación por asegurar
Gustavo Cerdeña
su mercadería, su local y la salud de su familia. Tomando en cuenta la tendencia
Gerente general de La Positiva Seguros Generales
de otros países de América Latina, actualmente el portafolio de Pacífico abarca desde productos muy sofisticados –para personas que tienen múltiples requeri-
SEGURO AGRARIO QUE PROTEGE CULTIVOS
mientos de aseguramiento– hasta seguros más accesibles que se adaptan a las necesi-
La actividad agrícola está expuesta a una variedad de riesgos climáticos, que amenazan la seguridad alimentaria del país.
dades de cobertura de la clase media. ACE Perú también está tratando de acompañar el desarrollo microfinanciero con ofertas de seguros que permitan que este modelo continúe evolucionando en el país. Según Carlos Puyó, a medida que la economía crece, muchas familias salen de
El seguro multirriesgo de Rimac protege a pymes y medianas empresas ante incendios y otros eventos. FOTO: ARCHIVO ANDINA
la pobreza y optan por planificar mejor su
E
l Perú es uno de los pocos países megadiversos del planeta que cuenta con 27 de los 32 tipos de climas existentes. Esto nos hace
futuro, por lo que en su empresa hay espa-
acreedores de una riqueza alimentaria que
cio para ofrecer coberturas a la medida
muchas naciones vecinas podrían anhelar.
del desarrollo de la clase media. De hecho
Sin embargo, esta variedad climática trae
ACE Perú ya ofrece productos modulares,
consigo una serie de conflictos naturales
en que el cliente puede armar un paque-
que ponen en riesgo la actividad agrícola,
te de aseguramiento que se ajuste a sus
principal fuente de alimentación del país. La actividad agrícola, realizada
necesidades. “Es una especie de personali-
principalmente por la población rural,
zación masiva”, apunta Puyó.
La actividad agrícola representa el 8% del PIB y está expuesta a muchos riesgos climáticos.
representa el 8% del PIB, y está expuesta a
¿Dificultades en el camino?
una variedad de riesgos climáticos, como
Con la baja penetración del sector asegu-
inundaciones, heladas, sequías, exceso de
rador y una cantidad reducida de com-
lluvias, granizo y otros, que amenazan la
pañías cuando una firma decide sacar un
seguridad alimentaria del país.
nuevo producto innovador al mercado, en
La Positiva Seguros viene realizando
pocos meses, este es replicado por el resto
esfuerzos para impulsar el seguro agrario
de sus competidoras. Pero este panorama
Pacífico ha puesto el foco en cubrir a los trabajadores independientes.
más jugadores al Perú. Tal como sostiene Ernesto Bernales, intendente general de supervisión de instituciones de seguros de la SBS, la característica principal de las empresas que este año ingresarán al Perú es que son aseguradoras ‘de nicho’. “Las que se están animando a entrar al país saben que se pueden diferenciar del resto al ofrecer productos interesantes y no tan explotados, como son los seguros de crédito interno, seguros de crédito para
28
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
comercial, el cual indemniza las pérdidas económicas que sufren los agricultores
podría cambiar a medida que ingresen
Con la baja penetración del sector y la cantidad reducida de empresas aseguradoras, en cuanto una compañía decide lanzar un nuevo producto innovador al mercado este es replicado por el resto de sus competidoras.
El seguro agrícola se ha convertido en una herramienta para proteger la actividad productiva frente a eventos naturales. tasas de seguro agrícola en países vecinos.
En este sentido, a la fecha se han indemnizado a más de 350 agricultores por un monto de S/. 2,77 millones en todo el país. Cabe resaltar que el seguro agrario llega a la población agrícola gracias a instituciones financieras que brindan créditos al sector, como es el caso de Agrobanco,
la exportación o seguros para el sector
como consecuencia de los daños en sus
agroindustrial”, acota Bernales.
cultivos y plantaciones ocasionados por
ciativa para expandir alternativas eficaces
un convenio para disminuir los riesgos
Por más que muchos peruanos creen
Este tipo de seguro nació como ini-
con el que, en marzo de 2013, se firmó
fenómenos climáticos adversos como
de seguridad y protección que se dirijan
mencionados, asegurar el flujo del negocio
que para adquirir un seguro hay que tener
los enunciados. Este seguro ha sido
hacia la estabilización de ingresos y patri-
y consolidar una cultura de seguridad y
bastante solvencia económica, muchas
reconocido por el Fondo Multilateral de
monios, acceso a mayor crédito, incentivo
protección a las familias del campo.
empresas del sector (conocidas y no tan
Inversiones del Banco Iberoamericano de
a la inversión, reducción de la pobreza;
conocidas) están escuchando mejor a sus
Desarrollo como instrumento innovador
y se ha convertido en una herramienta
ron 8.000 pólizas del seguro agrícola
potenciales clientes, y diseñando produc-
en microfinanzas del sector, ya que cuenta
eficaz para la gestión y protección de la
comercial para clientes de Agrobanco,
tos y servicios adecuados a las necesi-
con una tasa única para cualquier cultivo
actividad productiva moderna frente
lo que produjo el próximo interés de otras
dades de una clase media que día a día
en cualquier parte del país y, a la vez, es
a eventos naturales a consecuencia del
entidades financieras, y permitió llegar
planifica y ahorra mejor para el futuro.
una tasa baja en comparación con las
cambio climático.
a 9.614 pólizas en todo 2014.
Como resultado a 2013 se emitie-
AGOSTO 2015
29
30
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
AGOSTO 2015
31
SUPLEMENTO SEGUROS
Accidentes parejos
niestralidad y desembolsos de coberturas
Índices de siniestralidad en América Latina (2013) (siniestralidad/primas) Fuente: Apeseg en base a cifras de Mapfre y Cepal
más altos que el resto. Mientras que hay
80
cional que tienen bajas probabilidades
70,7
70
de que sucedan recurrentemente (como
55,9
60 50 40
productos de poco movimiento transac-
44,4
42,9
40,4
40,1
41,8
40,1
45,5
20
Distinción por grupos
10
En el primer trimestre de este año, la maUruguay
Panamá
Costa Rica
Perú
Colombia
Chile*
Venezuela
Argentina
México
Brasil
0
accidentes de tráfico en el Perú están a la
Retenciones en el primer trimestre de 2015 Fuente: Apeseg Vehículos Terremoto e incendio
orden del día. Según un informe del Banco
8,46
Asistencia médica
64,42
SOAT
46,05
Accidentes personales
18,30
23,32
Vida individual, largo plazo
7,42
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
80,24
índices de siniestralidad más elevados del mundo, ya que la tasa anual de accidentes de tránsito asciende a 17 por 100.000 habitantes, casi el doble del promedio registrado en países de altos ingresos, donde es de
ción con las demás naciones de América Latina. De acuerdo con la SBS, en 2014 las primas de seguros netas en el Perú ascendieron a S/. 4.330 millones (se trata de la cantidad de dinero que desembolsaron las compañías debido a los siniestros), y crecieron 10,8% en promedio durante los
32
América Latina y el Caribe tienen los
Desgravamiento hipotecario
SCTR
L
Interamericano de Desarrollo (BID),
Siniestralidad vida
Accidentes y enfermedades 60,80
de riesgos generales se dio en la línea Este simple indicador reflejaría que los
Siniestralidad por ramos
Riesgos generales
yor siniestralidad en el ramo de seguros vehículos, según Apeseg.
* Se considera el terremoto de Chile.
Si los peligros no se pueden prever, las empresas de seguros deben tomar sus precauciones y ajustar sus precios según la cantidad de siniestros en cada uno de los productos ofrecidos.
siniestralidad son más reducidos, como explica Morón.
32,3
30
Alerta ante posibles impactos
un terremoto) y, por ende, sus índices de
últimos cinco años. A su vez, entre enero
En el primer trimestre de este año, la mayor siniestralidad en el ramo de seguros de riesgos generales se dio en la línea vehículos, según Apeseg. Este indicador reflejaría que los accidentes de tráfico en el Perú están a la orden del día.
10 accidentes por 100.000 habitantes. El representante de Apeseg añade que en el Perú hay poca penetración respecto a la cantidad de seguros obligatorios que se emiten en el mercado y su cumplimiento. “El 25% del parque automotor en el país todavía no tiene SOAT a pesar de no ser un producto caro”, recuerda Morón. Además, en otros países de la región no se
a siniestralidad –entendida
términos absolutos, la siniestralidad del
y marzo de 2015, los siniestros registraron
como la frecuencia con que se
Perú se ha mantenido en el orden del
un aumento de 7,5% en comparación con
produce desde una eventualidad
40% en los últimos años. “Lo prudente
el mismo periodo anterior, según Apeseg.
menor, un remezón en el am-
es mantener este indicador entre 30% y
Eso significó S/. 1.125 millones en primas
biente de trabajo hasta una catástrofe de
32%”, dice Eduardo Morón, presidente
de seguros netas.
magnitudes mayores– es un importante
de la asociación. Sin embargo, la sinies-
indicador que nos mantiene en constante
tralidad del Perú se asemeja a muchos
dentro del país si nos fijamos en su
estado de alerta. De este factor también
países de la región (ver tabla 1), aunque
índice de siniestralidad total, porque este
líneas de productos, en el Perú se pue-
ocurren 18 muertes al año por accidentes
dependen el desempeño y las actividades
en algunos casos este indicador se puede
indicador se atiene a muchos factores.
den adquirir primas de alto movimiento
de trabajo de un total de 100.000 em-
en las que se concentran las compañías
disparar. Esto ocurrió en Chile luego del
Como alude Morón, más allá de tener
transaccional y que el público en general
pleados. Los accidentes se dan princi-
aseguradoras.
terremoto de 2010 y que dejó al país con
la cifra general en la cabeza, se debe
utiliza con bastante frecuencia (como los
palmente en los sectores construcción,
una siniestralidad por el orden del 70%, es
analizar cada tipo de seguro, pues por
seguros de salud y vehiculares), por lo
industria y minería, por más que cada
decir, totalmente desbocada en compara-
cada uno puede haber comportamientos
que, obviamente, reflejarán índices de si-
vez hay más empresas que adquieren un
Según cifras de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), en
Pero no es fácil entender qué pasa
totalmente distintos en sus niveles de siniestralidad. Es más, si nos enfocamos en ramos y
puede comprar o sacar un automóvil del taller si el conductor no cuenta con seguros de vehículos contra daños a terceros, es decir, primas de responsabilidad civil. En cuanto a los riesgos laborales, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Perú
AGOSTO 2015
33
SUPLEMENTO SEGUROS
FOTOS: WWW.BOMBEROSPERU.GOB.PE / ARCHIVO ANDINA
En países como Colombia, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) no es solo para unos cuantos privilegiados, sino también se otorga a trabajadores de todo tipo y empleadas del hogar, quienes se pueden accidentar, según Eduardo Morón, presidente de Asepeg.
03/04 septiembre Los Delfines Hotel & Casino
TEMAS CENTRALES
EL FUTURO DE LA SALUD EN EL PERÚ
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para posibles imprevistos en labores riesgosas. “Pero en otros países de la región, como en Colombia,
Componentes esenciales para una gestión eficiente
este seguro no es solo para unos cuantos privilegiados, sino que también se otorga a trabajadores de todo tipo o las empleadas del hogar, quienes claramente se
El evento que reunirá por segundo año consecutivo a los principales agentes del sector salud
pueden accidentar mientras cumplen sus funciones”, replica Morón.
La eventualidad recae sobre el precio Según Jorge Carrillo, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del
La siniestralidad es el principal indicador en el que se basan las tasas.
Pacífico y gerente comercial de Crecer Seguros, la siniestralidad es el principal indicador por el cual las tasas que imponen
muestra una caída sistemática año a año,
como explica Morón. Por ejemplo, los
las compañías de seguros pueden cambiar
las empresas pueden proceder a rebajar
incendios en fábricas ocurren en el país
cada año. “Un aumento o disminución de
sus precios.
con poca frecuencia, pero su severidad puede ser muy alta. De hecho, en el Perú,
el precio que se cobrará por el seguro en
bién depende de otros factores, como
las grandes corporaciones industriales
la siguiente renovación”, expone Carrillo.
cubrir a segmentos de la población de
suelen adquirir seguros contra incendios,
menores recursos, de la lejanía o cuánto
terrorismo, daños maliciosos, explosiones
también depende de las primas retenidas,
tiempo se podrían demorar los bomberos,
y terremotos.
que son las que una compañía inmoviliza
la policía o el personal de salud en atender
cuando no traslada parte o todo el riesgo
un siniestro catastrófico, o del conjunto
expuestos, los asegurados tendrán que
a un reasegurador. En todo caso, si en
de bienes asegurados ubicados en una o
desembolsar mayores sumas de dinero
alguna línea de seguro, la siniestralidad
varias zonas geográficas.
por la prima a pagar; pero se trata de una
De acuerdo con Morón, el precio
se dispara, las compañías deben reajus-
El precio, entonces, se calcula en base
tar sus precios. Pero si la siniestralidad
a la frecuencia y la severidad del siniestro,
34
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
En conclusión, a mayores riesgos
cobertura que siempre es bueno tener porque nadie es inmune a los peligros.
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AUSPICIAN
la siniestralidad de una póliza determina
Aunque el valor de una prima tam-
MODELOS DE 1 SISTEMAS DE SALUD INNOVACIÓN Y 2 TECNOLOGÍA PARADIGMAS DEL 3 FUTURO EN SALUD ASOCIACIONES PÚBLICO 4 PRIVADAS - APP REDES INTEGRADAS DEL 5 SISTEMA DE SALUD LA NUEVA AGENDA 6 EPIDEMIOLÓGICA Legislación 7 en salud INDUSTRIA 8 FARMACÉUTICA
SUPLEMENTO SEGUROS
El CONCILIADOR de las partes
El valor de ‘ajustar’ El ejecutivo de Crawford Perú asegura que la participación del ajustador en el siniestro es importante, ya que permite que un ente imparcial determine el justo precio de una indemnización. De esa manera se protege la relación comercial entre las dos partes del contrato de seguro, y se fortalece la
Poco a poco, los ajustadores van ganando terreno en un mercado que requiere árbitros especializados en determinar el valor de las pérdidas ocasionadas por un gran o pequeño siniestro.
credibilidad y el prestigio del sistema de seguros. Cerdeña añade que luego de sucedido el siniestro, el asegurado siempre tiene la opción de elegir entre una terna de ajustadores para analizar su situación. ¿Y cuáles son los casos más comunes que atienden los ajustadores? Fry indica que los ajustadores que ope-
los casos más complejos ellos se apoyan
Amparados en las leyes
en la opinión de sus socios extranjeros.
E
El crecimiento de más empresas de
n 2013 entró en vigencia la Ley de Contrato de Seguros (Ley N° 29946), la cual busca la equidad y transparencia en la contratación e interpretación de las condiciones del contrato de seguros, así como evitar prácticas abusivas entre las compañías del sector y el asegurado.
ran en el mercado peruano, por
E
¿Hay espacio para más ajustadores? ajustadores en el Perú está directamente relacionado con la evolución de la economía y la exposición a más riesgos en la dinámica del mercado, en palabras de Fry. Aunque cabe mencionar que a la fecha en la página de la SBS (www.sbs.gob. pe) se registran 26 empresas de ajustadores y 86 personas naturales, que laboran para alguna de las firmas del rubro o
lo general, participan en siniestros
brindan servicios como independientes.
xiste una figura clave en
que la misión
con el resultado del trabajo efectuado
Lo curioso es que todas las empresas de
el entorno asegurador que
del ajustador es
industriales y de servicios. Tomando en
por el ajustador, cualquiera de ellos tiene
ajustadores están constituidas en Lima,
permite que las partes involu-
analizar las circunstan-
cuenta sus más de treinta años de expe-
la potestad de nombrar a un segundo
lo que indicaría que sin duda este mer-
cradas lleguen a buen puerto
cias de un siniestro, a fin de
riencia en el sector, Cerdeña precisa que
ajustador para que evalúe nuevamente el
cado tiene amplio potencial para seguir
de darse contingencias o discrepancias en
determinar si un bien perjudi-
los siniestros más comunes atendidos por
reclamo. O, en su defecto, pueden recu-
desarrollándose.
la valorización de las pérdidas cubiertas
cado forma parte de la materia
los ajustadores son incendios, robos de
rrir al arbitraje o consultar con abogados
por una póliza. Se trata de los ajustadores,
asegurada y si las circunstancias
patrimonio o reclamaciones a empresas
especializados.
empresas independientes o profesionales
del siniestro se encuentran
por parte de trabajadores o terceros.
calificados nombrados de mutuo acuerdo
amparadas por la póliza.
de todas las actividades comerciales,
Sin embargo son muy pocos los casos
Tal como indican los ejecutivos consultados, en el Perú se requieren más ajustadores que promuevan una sana
en que las partes recurren a un tercer
competencia en el mercado y tengan el
entre el asegurado y la compañía asegu-
Una vez que se cumplen
que en el Perú hay casi nula participación
especialista, ya que la decisión del primer
‘ojo’ necesario para balancear las posturas
radora para definir de forma imparcial
con esos requisitos, el ajustador
de los ajustadores en siniestros por acci-
ajustador siempre es bastante técnica y es-
de las compañías frente a las expectativas
el daño y el valor de la cobertura, así lo
procede a analizar el reclamo
dentes de vehículos livianos. “Estos casos
pecializada. De hecho, según Cerdeña, en
del asegurado respecto a las indemniza-
explica Gustavo Cerdeña, gerente general
monetario presentado por el
casi siempre son resueltos directamente
el Perú hay ajustadores que representan a
ciones que merece
de La Positiva Seguros.
asegurado con el claro propósito
por las aseguradoras en coordinación
empresas mundiales de renombre y para
recibir.
Llámese árbitro o conciliador, para
de determinar el importe que le
con los técnicos de autos especializados”,
operar como ajustador uno debe regis-
correspondería recibir como in-
precisa Cerdeña.
trarse ante la Superintendencia de Banca
demnización. “El valor a pagar se
y Seguros (SBS), y garantizar que no tiene
define analizando la documenta-
Sin obligación de partes
ningún tipo de relación contractual con
ción sustentatoria proporcionada
Según lo establecido por la SBS, el
las compañías aseguradoras del mercado
por el asegurado y, si la comple-
dictamen del ajustador no obliga a las
peruano. Juan Fry, presidente ejecutivo
jidad del siniestro lo amerita, se
partes a acatarlo. De acuerdo con Fry, de
de Crawford Perú (unas de las principales
complementa con informes de
darse un caso en que la compañía o el
empresas de ajustadores del país), agrega
expertos contratados”, dice Fry.
asegurado manifiestan disconformidad
36
AMÉRICAECONOMÍA PERÚ
Pero ambos ejecutivos coinciden en
“La participación del ajustador en el siniestro permite que un ente imparcial determine el justo precio de una indemnización”. Juan Fry, presidente ejecutivo de Crawford Perú. AGOSTO 2015
37
SUPLEMENTO SEGUROS
Amplios frentes para destinar el dinero Por más que estén inmersas en un sector de riesgo, las compañías aseguradoras reconocen que hay inversiones claves que no se pueden dejar de lado si se busca crecer o hacerse de un nombre en el mercado.
Cimiento para operar Según los especialistas, el proceso de trasladar los fondos de una AFP hasta que se elige al mejor postor puede demorar seis meses. Eso se da a través del Mercado Electrónico de Retiros y Rentas del Sistema Privado de Pensiones (Melen), que permite a los afiliados acceder a un mercado de cotizaciones electrónicas. l
Según Apeseg, en el Perú existen alrededor de 80.000 jubilados que reciben pensiones del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
l
en el mercado de capitales. “Pero si surgen
prefiere adentrarse en las inversiones de
Por el contrario, ellos prefieren adquirir
señales de deterioro de algún bono adqui-
la compañía, con las que busca conseguir
bonos que en su mayoría son de renta fija
rido, lo conveniente es venderlo y reem-
también rentabilidad para su compañía y
y donde se sabe de antemano que estos no
plazarlo por otro de mayor rendimiento”,
afiliados. “Creemos que somos un buen
se verán afectados por los vaivenes de la
sentencia Ventura. De hecho Seguros
jugador para poder satisfacer la demanda
economía. Tirado agrega que aproxima-
Sura tiene fuertes inversiones en obras
insatisfecha del sector salud”, dice Aram-
damente el 38% de los bonos de su porta-
de infraestructura, como generadores de
burú. Según esa premisa, hoy Rimac
folio del ramo vida proviene del exterior
energía eléctrica, carreteras y peajes que
maneja inversiones de cerca de US$ 150
(la mayor parte de Estados Unidos) y el
provienen de emisores muy solventes. Así,
millones, destinadas a proyectos para me-
otro 62% locales.
en la actualidad Seguros Sura administra
jorar los servicios de prestación de salud
S/. 4.300 millones destinados a 23.000
en favor de sus asegurados.
jugadores que ofrecen seguros de rentas vitalicias: Interseguro, Rimac, Sura, Pacífico, La Positiva y Protecta. Estas compañías
E
Según Luis Fernando González-Pra-
Mario Ventura, gerente general de Seguros Sura.
si este sube o baja de precio”, dice Tirado.
Según la SBS, en el Perú existen seis
n una economía más estable que
“Las rentas vitalicias que pagamos se cotizan según las tasas y el rendimiento de los instrumentos que se pueden conseguir en el mercado de capitales”.
pensionistas que esta empresa tiene como clientes en el Perú. Los inmuebles son otro atractivo para
La tecnología también es un foco clave donde Rimac ha puesto los ojos. En 2010 esta empresa inició un plan que, en
pueden invertir en diferentes instrumen-
las aseguradoras que buscan ampliar sus
un principio, buscó ampliar y mejorar su
que optan por esta última modalidad
tos, como bonos financieros y corporati-
fronteras. Según Tirado, Pacífico ha des-
tecnología operativa interna, y mejorar
tinado buena parte de sus inversiones en
las plataformas que dan la cara al público,
décadas atrás y con una clase
da, superintendente adjunto de seguros de
y pactan con las compañías de seguros
vos que se encuentran en el Perú o el resto
media más sólida, actualmente
la Superintendencia de Banca y Seguros
recibir una pensión que cobran en soles o
del mundo. Ahora, según González-Prada,
grandes inmuebles de retail que se alquilan
como la página web y el desarrollo de
(SBS), las empresas que incursionan en
dólares. Agrega que a la fecha el merca-
en el territorio nacional no hay muchos
a conocidas marcas, como Tottus, Ripley o
aplicativos que permiten ofrecer servicios
el mercado peruano deben conocer al
do de rentas vitalicias del Perú gestiona
instrumentos o activos de largo plazo, lo
Saga Falabella por contratos a treinta años.
más eficientes y procesos más amigables
los peruanos tienen más opcio-
nes para pensar en el largo plazo y contar con una pensión (rentable) en el momen-
detalle en qué tipos de instrumentos pue-
activos de más de S/. 20.000 millones, que
que puede generar problemas a las ase-
to de jubilarse o adquirir seguros de vida
den invertir, a fin de garantizar el pago
representan la sexta parte de los activos
guradoras para encontrar bonos idóneos
Calan en mejores servicios
Según Aramburú, este plan significó para
que administran las AFP.
para la cobertura de seguros de vida.
Ignacio Aramburú, vicepresidente de
Rimac invertir US$ 45 millones en los
finanzas y control de riesgos de Rimac,
últimos cinco años.
sos y respaldar las obligaciones técnicas
Se allana el camino
de abrir el abanico de posibilidades para
que han asumido.
Como administradores de los fondos de
que las compañías tengan libertad de
miles de jubilados, las empresas asegu-
invertir en instrumentos ligados a pro-
que cubran las distintas necesidades de
de rentas vitalicias para sus afiliados, los
su familia, sobre todo cuando fallece el
seguros de vida que requieran desembol-
sostén del hogar. Precisamente Eduardo Tirado, gerente de inversiones de Pacífico, asegura que en
Hoy el marco legal peruano permi-
Por esa razón, la SBS está tratando
esta firma el más amplio rango de inver-
te a los jubilados cobrar sus pensiones
radoras tienen el imperativo de salir al
yectos inmobiliarios, fideicomisos, bonos
siones está concentrado en su compañía
bajo la modalidad de retiro programado
mercado de capitales e invertir en bonos
soberanos o bonos emitidos por grandes
de seguros de vida. El ejecutivo indica que
(administrado por una AFP) o trasladar
de largo plazo (algunos por treinta años).
entidades financieras o corporaciones de
allí se tiene un portafolio de US$ 1.500
sus fondos a la aseguradora de su elección
Se trata, entonces, de un negocio riesgoso
prestigio de muy amplia liquidez.
millones de inversiones; y de ese total, el
para recibir una pensión bajo las mejores
que requiere contar con áreas de inversio-
50% se destina a rentas vitalicias y la otra
tasas que el mercado le puede ofrecer.
nes muy audaces y que sepan tomar sus
vitalicias que ellos pagan a sus clientes se
mitad a financiar los distintos productos
Según Mario Ventura, gerente general de
precauciones de ser necesario. “En Pací-
cotizan según las tasas y el rendimiento de
del ramo vida.
Seguros Sura, cada vez hay más personas
fico no compramos bonos para especular
los instrumentos que se pueden conseguir
38
AMÉRICA ECONOMÍA
De acuerdo con Ventura, las rentas
que acompañan la compra de un seguro.
“Hemos destinado buena parte de nuestras inversiones en grandes inmuebles de retail que se alquilan a conocidas marcas, por contratos a treinta años”. Eduardo Tirado, gerente de inversiones de Pacífico.
AGOSTO 2015
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AMÉRICAECONOMÍA PERÚ