¿Cómo y cuándo hacer un testamento ante notario? NOTARIO MARCO A. BECERRA SOSAYA
Justificación de la exposición Objetivo de la exposición ◦ ¿Cómo y cuándo hacer testamento? ◦ Establecer el rol del notario y la aplicación de las normas atinentes.
División de la exposición •Aspectos generales •Dinámica en el otorgamiento del testamento •¿Cuándo no es necesario otorgar testamento? •¿Cuándo es necesario otorgar testamento? •Contenido básico de un testamento •Disposiciones no admitidas
Aspectos generales ¿Qué es el testamento? La legítima y la porción disponible. Órdenes sucesorios Desheredación
Proceso del otorgamiento de testamento
Clases de testamentos a otorgarse ante notario: Cerrado y abierto. ◦ Inconveniente del testamento cerrado. ◦ El testamento abierto no es público. ◦ ¿Cabe certificar la firma en el ológrafo? ◦ Testamento por escritura pública: ◦ Se aplican las normas sobre escritura pública. ◦ Tener en cuenta la dación de fe: capacidad, libertad, conocimiento, conocer los efectos del acto, lectura del instrumento…
Ayuda memoria previa y separar cita para la facción del testamento. ¿Certificado médico? El día del testamento:
◦ Concurrir testador y dos testigos. Unidad de acto. ◦ ¿Puede estar alguien más durante la redacción? ◦ Testamento es secreto (Ver art. 71 d.leg. 1049)
El día del testamento: ◦ El notario redactará de puño y letra ◦ Duración aproximada: 1 hora o más, según la longitud del testamento. ◦ Una vez redactado el testamento, será leído. ◦ Una vez leído, aún pueden hacer correcciones o precisiones. ◦ Se firmará c/hoja por testador, notario y testigos.
El día del testamento:
◦ Una vez firmado el testamento, el notario envía partes a la Sunarp. Acto de registración obligatoria.
¿Qué hacer una vez fallecido el testador? (i) 1. De conocerse la existencia del testamento y el notario, presentar partida de defunción al notario. (Se puede obtener testimonio). El notario enviará parte a Sunarp. Recabar certificado positivo de propiedad. 2. Si se desconoce de la existencia de testamento, se optará por la “sucesión intestada” y no podrán obtener el certificado negativo de testamento.
¿Qué hacer una vez fallecido el testador? (ii)
¿Cuándo no es necesario otorgar testamento; cuando sí?
¿Cuándo no es necesario hacer un testamento? Si tengo 1 heredero forzoso y deseo que herede todo mi patrimonio. Cuando tengo varios herederos forzosos y deseo que todos adquieran en partes iguales todos mis bienes.
¿Cuándo hacer testamento? (i) Cuando deseo asignar/distribuir cada uno de mis bienes entre mis herederos. (¿El notario velará por la equivalencia?) Cuando deseo beneficiar a un heredero forzoso. Cuando no tengo herederos forzosos y deseo beneficiar únicamente a un voluntario (ej. Solo a un hermano de tres) Cuando deseo legar un bien. Cuando deseo que alguien haga cumplir mis disposiciones, entre otros (nombrar albacea)
¿Cuándo hacer testamento? (ii) Cuando deseo desheredar a un heredero forzoso. (causales – no se requiere acreditar causal) Cuando deseo establecer la indivisión de una empresa (plazo máximo 4 años – art. 846 CC.) Establecer orden de pago de obligaciones; aspectos referidos a procesos judiciales, etc. Disponer pago de educación, manutención, permanencia en determinado predio, usufructo, etc,
¿Cuándo hacer testamento? (iii) Cláusulas no patrimoniales: ◦ Reconocimiento de un hijo. ◦ Nombramiento de tutor. ◦ Establecer disposiciones para el sepelio y respecto al cadáver (órganos) ◦ Revocar la desheredación. ◦ Pedir que se celebre misa a nombre del testador ◦ Pedir que los herederos velen por la salud de alguien.
Contenido básico de un testamento. Cláusulas no admitidas.
Contenido básico de un testamento Descripción del acervo sucesorio (patrimonio) e identificación indubitable. Instituir a los herederos, identificándolos plenamente con documentos de identidad.(Evitar homonimias, omisión de algún nombre) Efectuar la distribución/atribución de los bienes (de ser el caso). OJO. Cláusula general que comprenda todos los bienes a nombre del testador al momento de su fallecimiento.
Disposiciones no admitidas (i) Condiciones ilícitas, imposibles (física o jurídicamente), contrarias a ley… (738 CC) ◦ Se tienen por no puestas (689 CC) ◦ Ej. Que la cónyuge supérstite no se vuelva a casar Imponer la indivisión obligatoria de un predio urbano. (ver art 846 CC) ¿La no enajenación de un bien? Ver 882 CC (Debe haber plazo)
Disposiciones no admitidas (ii) No impugnar el testamento, o pierde lo asignado (Maffia, Lohmann), salvo afectación de la legítima. Aceptar la herencia sin beneficio de inventario. (Ver 661 CC)
Muchas gracias¡