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megaproyecto cobre panamá
Negocios.
Cobre Panamá dinamiza economía panameña
El megaproyecto de First Quantum Minerals Ltd. empieza a elevar las exportaciones y el PIB del país, sin embargo sigue pendiente una litis legal
T E X T O S l u i S a l b E r T O S i E r r a
Cobre Panamá, el megaproyecto minero inaugurado en febrero de 2019 y que representa una inversión de alrededor de US$6.700 millones, está transformando y dinamizando la cartera exportadora del país centroamericano, aún en medio de las dificultades, restricciones y retos que ha representado mantener la operación en tiempos de pandemia.
Eric Dormoi, director nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, reveló que en 2020 las exportaciones de bienes y mercancías del país alcanzaron los US$1.725 millones, cifra que representó un crecimiento del 14,7% con respecto a 2019.
El concentrado de cobre, que es producido por la empresa Minera Panamá y enviado a varios países del mundo, representó el 62% del total de las exportaciones del país en 2020.
El peso es significativo si se considera el comportamiento exportador de otros rubros: bananos (10%), azúcar de caña (5%), aceite de palma (50%) y los medi-
Minera Panamá representa la inversión privada más grande en la historia de ese país.
M at e r i a s P r i M a s
camentos fabricados en Panamá (0,5%), cuyos mercados de destino son Centroamérica y Sudamérica.
El megaproyecto minero se desarrolla en una zona rural al noroeste de Panamá y es ejecutado por la empresa Minera Panamá, cuya mayoría pertenece a la compañía canadiense First Quantum Minerals Ltd.
Representa la inversión privada más grande en la historia de Panamá y la segunda obra de infraestructura más importante del país tras la ampliación del Canal, que habilitó el paso de buques más grandes, tras su inauguración el pasado 26 de junio de 2016.
“Somos (Panamá) un país minero y no sólo canalero”, aseguró Manuel Aizpurúa, director legal y vocero principal del proyecto Cobre Panamá a E&N.
El emprendimiento, cuyo ciclo de vida es de 34 años, tiene varios componentes: la mina, un puerto marítimo desde donde zarpa el producto a exportar, una planta de generación termoeléctrica de 300 megavatios y la línea de transmisión eléctrica para la interconexión con la red nacional de Etesa (Empresa de Transmisión Eléctrica S. A.).
FOTO cOrTesía
Las exportaciones de concentrado de cobre empezaron a mediados de 2019, por lo que era improbable que alcanzara al final del año la capacidad de producción anual, estimada en 320.000 toneladas métricas.
Para el año 2020, con la situación de fuerza mayor que significó la pandemia de la COVID-19, en medio de las restricciones, protocolos y medidas de bioseguridad que fueron orientadas a todo tipo de negocios e industrias, Minera Panamá reestimó a la baja su producción anual, cerca de 205.000 toneladas métricas, operando a plena capacidad.
Manuel Aizpurúa, Director Legal y Vocero Principal del Proyecto Cobre Panamá.
impactarÁ en exportaciones y el pib
Aizpurúa graficó la incidencia de la minería al explicar que en prepandemia las exportaciones de bienes y mercancías de Panamá oscilaban los US$600 millones o US$700 millones anuales, pero que con la entrada de Minera Panamá en un año normal, y dependiendo del precio del cobre, que puede estar cerca de los US$3 la libra, la actividad puede implicar un aporte de alrededor de US$2.000 millones, o el equivalente a 3% del Producto Interno Bruto, PIB, de Panamá, lo que triplicaría el total de exportaciones del país”.
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), de la Contraloría, el PIB 2020 - valorado a precios constantes de 2007 - reflejó un monto de US$35.308,7 millones, que corresponde a una disminución de US$7.724,1 millones, en comparación con el del año 2019.
Destacó en su entrevista a E&N que los clientes del concentrado de cobre de la empresa son fundidoras que están en la República Popular China, Filipinas y Alemania, entre otros países y tienen industrias manufactureras que consumen el producto final.
“Es decir, Europa, Asia, y también Estados Unidos, son varios de nuestros destinos de fundidoras de nuestro concentrado de cobre”, exaltó.
A criterio de Aizpurúa, el concentrado de cobre no sólo es una oportunidad para aumentar las exportación de bienes y mercancías, sino para que Panamá diversifique su economía en otras regiones del país, ya que por años ha estado muy centralizada en el Canal de Panamá y ésta favorece más directamente a Ciudad de Panamá, la capital del país, y a Colón, en el Caribe panameño.
El presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), Roberto Tribaldos, coincidió en que es un efecto multiplicador el de Cobre Panamá en el país, por los empleos y oportunidades que genera en la economía.
Opinó también que las áreas de manufactura, y de minería, pueden ser opciones de generación de empleos bien remunerados, además de formales.
Principales eventos En 1997 se otorgó la concesión de exploración y explotación
1. 2011
Aprobación del Estudio del Impacto Ambiental por las autoridades panameñas. 2. Construcción
En diciembre de 2011 inicia la construcción del proyecto Cobre Panamá y concluye en 2017. 3. Primera molienda
En Febrero de 2019 se registra la primera molienda y en junio de 2019 la primera exportación de concentrado de cobre.
Negocios.
M at e r i a s p r i M a s
El megaproyecto Cobre Panamá incluye un puerto para las exportaciones.
una empresa “gold standard”
Tras registrarse cerca de 200 casos positivos de COVID-19 en el proyecto minero y, lamentablemente cinco fallecimientos, Aizpurúa afirmó que se propusieron ser una empresa Gold Standard en cuanto a los protocolos de bioseguridad, lo que les ayudó rápidamente a tener la situación bajo control. Prueba de ello es que del 7 de mayo al 7 de diciembre del año 2020 no se registró ningún caso positivo dentro de la mina.
Explicó que junto con los protocolos estrictos de bioseguridad, se impusieron ciertas limitaciones de aforo dentro de la mina, porque los trabajadores, al estar el proyecto Cobre Panamá ubicado en un lugar remoto, trabajan varias semanas seguidas y luego se van varias semanas de descanso a sus casas.
Compartió que la implementación de las medidas de bioseguridad favoreció la actividad en el sector hotelero de la zona de operación, al haber establecido una medida que llaman de aislamiento preventivo.
“Antes que un grupo de trabajadores ingrese a la mina a trabajar por varias semanas seguidas, son alojados en hoteles de la provincia de Colón, por espacio de 10 a 14 días, donde se les realizan al menos dos pruebas de COVID-19, al principio y al final de ese período, por lo que ha tenido un impacto positivo en la industria hotelera, ya que de otra manera estarían cerrados”, expuso.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá -de julio de 2017 y notificado en 2018- consideró inconstitucional la ley de febrero de 1997 que aprobó el contrato celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla (actualmente Minera Panamá).
La acción judicial fue motivada por una denuncia que presentó en 2009 el no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), valorando la posibilidad de daños ambientales en el proyecto.
El vocero principal de Cobre Panamá explicó que el fallo no se ha ejecutado precisamente porque entre la
Beneficios del proyecto en cifras US$538
millones
en compras anuales de bienes y servicios a más de 1.400 proveedores.
39.000
empleos directos e indirectos
US$524
millones
en ventas de concentrado de cobre en 2019, con seis meses de operación
US$20
millones
en pago de impuestos por la construcción del proyecto, en beneficio del municipio de Donoso, Panamá. Reforestarán más de 10.000 hectáreas Nuevas inversiones entre 2021 y 2023
Plan entre El director legal de Cobre Panamá, US$150 Manuel Aizpurúa, destacó el reciente millones y US$200 millones anuncio de First Quantum Minerals Ltd., de un plan para los próximos años que en el caso del proyecto en Panamá implicará una inversión entre US$150 millones y US$200 millones para la construcción o la instalación del sexto molino de bolas, y las infraestructuras auxiliares, entre 2021 y 2023, con lo cual llevarían la capacidad de producción de concentrado de cobre de 320.000 toneladas anuales a cerca de 400.000 toneladas anuales. “Básicamente, la huella del proyecto (…), va a ocupar hasta 5.900 hectáreas, y tenemos un compromiso de reforestación de 10.475 hectáreas, y esa reforestación ya se está llevando adelante, y se hace en áreas cercanas al proyecto, pero también en otras zonas del país en donde el Ministerio de Ambiente nos indica”, exaltó Manuel Aizpurúa, director legal de Cobre Panamá.
empresa y el Estado mismo de Panamá, también a través del Ministerio de Comercio e Industrias, se interpusieron en total seis recursos que tienen que ser respondidos por la Corte Suprema de Justicia antes de que la determinación quede en firme, o surta efecto.
Valoró, por otra parte, que los fallos de inconstitucionalidad no surten efectos retroactivos. “Es decir que lo que la ley hizo en el año 97, que era aprobar el contrato, no pierde eficacia”, agregó.
Aizpurúa agregó que el Ministerio de Comercio e Industrias ha asegurado públicamente que el contrato se mantiene vigente en todas sus partes y señaló que el Estado mantiene una posición respecto a los que llama actos confirmatorios, o que indican que en efecto existe un marco jurídico, como es el hecho que el Estado de Panamá recibe el pago de los beneficios que se derivan de la concesión minera.
Además, refirió que el Estado acepta todos los meses los reportes sobre las obligaciones que son requeridas legalmente y contractualmente.
“¿Cuál sería el impacto de poner en entredicho el marco jurídico bajo el cual se continúa desarrollando este proyecto, cuya inversión es mayor a la que se realizó para la expansión del Canal de Panamá”, preguntó. Y, “¿cuál sería el impacto para la calificación del país?”, concluyó Aizpurúa
E&N PARA CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES
eMIsIón hIstórICa CMI reafIrMa Con bonos verdes su CoMproMIso por CEntroAMérICA
CMI EnErgíA, dE CMI CApItAl, ColoCó us $700 MIllonEs En El MErCAdo IntErnACIonAl dE bonos vErdEs. HIzo A lo grAndE su prIMErA EMIsIón dE EstE tIpo, En El MArCo dEl prIMEr CEntEnArIo dE CMI.
CMI Energía colocó sus primeros bonos verdes en el mercado internacional.
Corporación Multi Inversiones (CMI) debutó en el mercado de bonos verdes internacionales y lo hizo de manera estelar: colocó us $700 millones en bonos verdes, la mayor emisión de una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe. la colocación ha sido impulsada por la unidad de negocios CMI Energía, que a su vez forma parte de CMI Capital. CMI Energía se especializa en la generación de energía renovable y figura entre los tres primeros productores en la región centroamericana. Enrique Crespo, CEo de CMI Capital, plantea que CMI está haciendo historia y, a la vez, allanando el camino hacia una nueva etapa en los mercados internacionales. “Esto supone la entrada y el acceso a los mercados de capitales para nuestra plataforma de energía renovable pero también abre el camino para que en el futuro CMI como un todo pueda tener el acceso a recursos de largo plazo en los mercados internacionales”, dice el alto directivo. la operación ocurre, además, en un contexto especial para la empresa, que este año cumple su primer centenario. Al emitir bonos verdes, la firma renueva su compromiso por Centroamérica y el Caribe mediante su contribución a mitigar los efectos del cambio climático, la diversificación tecnológica y la independencia energética. los bonos verdes introducen mecanismos de transparencia para garantizar que las inversiones recibidas se destinen a proyectos de impacto positivo en el medio ambiente. En este sentido, esta apuesta se alinea con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización, así como la diversificación de la red energética regional. “Es una gran satisfacción tener en CMI una plataforma de activos de generación de energía renovable que contribuyen al cuidado y al mantenimiento del medio ambiente, contribuyen al impulso de los derechos humanos y al desarrollo de nuestros países a través de mecanismos de gobernanza y de transparencia en la gestión que impulsan la eficiencia, la productividad y
$700
millones
monto de la emisión de cmi energía
E&N PARA CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES
Parque eólico Alisios, en Costa Rica (izquierda) e hidroeléctrica Renace, en Guatemala (derecha), parte de los proyectos de CMI Energía.
la gestión adecuada de nuestros recursos naturales”, sostiene Crespo.
Respaldo de los inversionistas En sus características financieras, la emisión de CMI Energía por US $700 millones tuvo una tasa del 6,25% de interés, a ocho años de plazo. El apetito de los inversores por adquirir este instrumento fue cinco veces mayor a la emisión. Fondos de inversión, inversores institucionales y particulares mostraron interés por el instrumento financiero. Más de la mitad de las posturas de compra provino de Estados Unidos, cerca de un tercio de Europa y el resto de Asia y Latinoamérica. La organización también obtuvo un crédito sindicado por unos US $300 millones para el refinanciamiento de su deuda. Para una empresa regional, tomar deuda por US $700 millones no es un tema menor. Para ello, CMI tuvo que alcanzar “enormes eficiencias” y una optimización relevante de la estructura financiera. Los recursos recibidos fortalecerán la gestión operativa de CMI, sobre todo desde la flexibilización y el ahorro de costos financieros. “Esto nos pemite liberar flujo de caja para los futuros crecimientos en la ampliación de nuestra huella empresarial en energía renovable en la región pero también nos permite buscar más eficiencias operativas para llegar a ‘benchmarks’ internacionales como los mejores del mundo”, afirma Crespo. Los bonos verdes de CMI llegaron a los mercados con calificaciones de Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P), una mejora desde las notas previas. Rothschild & Co actuó como el asesor financiero y Clifford Chance como el asesor legal para la firma centroamericana. Aún más allá que los recursos, captar la confianza de los inversores en la plataforma renovable de CMI fortalecerá a la organización en el futuro. “Es sumamente importante para el futuro y la sostenibilidad de nuestra región, pero esto no sería posible ni sería sostenible en el tiempo si no logramos contar con certeza jurídica de largo plazo que proteja inversiones privadas que como la nuestra contribuyen al desarrollo de nuestros países”, señala Crespo. CMI es una corporación familiar multilatina que genera inversión y empleo en la región, integrada por más de 40 mil colaboradores y con presencia en más de 15 países, sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Su estructura se divide en CMI Capital y CMI Alimentos. Por su lado, CMI Energía forma parte de CMI Capital. Sobresale como la mayor plataforma privada de energías renovables de la región, con 861 megavatios de capacidad instalada en Centroamérica y el Caribe. Las operaciones de CMI Energía se distribuyen de la siguiente manera: energía hidroeléctrica en Guatemala, con una capacidad instalada de 317 megavatios; parques eólicos en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con capacidad de 324 megavatios de generación; y 220 megavatios de energía solar en El Salvador, Honduras y República Dominicana “Es una gran satisfacción tEnEr En cMi una plataforMa dEactivos dE gEnEración dE EnErgías rEnovablEs quE contribuyEn alcuidado y MantEniMiEntodEl MEdio aMbiEntE” Enrique crespo, cEo de cMi capital
E&N para GoodyEar
tranSPortiStaS SatiSFeCHoS Goodyear Centro amériCa y Caribe dan la bienvenida a su nueva llanTa Kmax exTreme
mÁxima innOvaCiÓn TeCnOlÓGiCa Para un rendimienTO suPeriOr, mÁxima versaTilidad Para Cada aPliCaCiÓn Y CualQuier COndiCiÓn de COnduCCiÓn; Y mÁximO valOr COn menOr COsTO POr KilÓmeTrO.
La llanta Kmax extreme ha sido fabricada y probada para responder a las condiciones más severas en los servicios regionales. Gracias a su innovadora tecnología intellimax rib, que es una combinación de diseño de banda de rodamiento, compuestos y estructura interna, brinda alto kilometraje y óptimo nivel de rencauche. la llanta Kmax extreme presenta un diseño innovador para aplicaciones en uso en transporte urbano y regional; mejora el kilometraje, la capacidad de frenado y la tracción exigida en dichas aplicaciones. banda de rodamiento: ofrece una mejor área de contacto con el suelo, que posibilita un desgaste uniforme y buenos resultados de desempeño. además, los protectores en el surco central dificultan la penetración de piedras y consecuentes daños. Gerardo Fernández Orantes, Gerente de operaciones de la empresa de transporte guatemalteca serca s.a., externó que desde que empezaron a usar la llanta Kmax extreme de Goodyear, hace 4 años, encontraron un beneficio de rendimiento y seguridad. “Gracias a estos beneficios, hemos logrado disminuir las asistencias en ruta y hemos tenido un excelente desempeño en trayectos regionales severos”, dijo. “Con la llanta Kmax extreme, hemos visto un ahorro en la flota y una gran mejora de la eficiencia en ruta, lo cual se traduce a un mejor servicio hacia nuestros clientes”, concluyó Fernández
innovación
- Goodyear representa 120 años de innovación continua para ayudar a construir un manejo más confiable. - el nombre de Goodyear se ha convertido en sinónimo de descubrimientos que hacen historia y avances tecnológicos galardonados.
E&N para DaVIVIENDa sEguros especial segUros
aseguraDoras DavivienDa seguros: trabajo integral para exceder expectativas de clientes
dUrante el año 2020 davivienda logró mantener sU cUarto lUgar en el mercado asegUrador HondUreño, con Una posición financiera sólida al cierre del año
En Honduras, la penetración de la industria aseguradora es del 2,6% del producto interno bruto (pib), un rubro de gran relevancia en la economía del país y que aporta con la disminución de pérdidas derivadas de exposiciones a riesgos de inundaciones, incendio, robo, enfermedades y pandemias. davivienda seguros va a la delantera. pese a las condiciones que generaron la pandemia por covid-19 y de los dos huracanes que se golpearon el país el año pasado, eta e iota, los indicadores del sistema asegurador se mantienen en niveles aceptables; lo que ha permitido a la compañía aseguradora establecer una estrategia para este 2021 dirigida a reforzar los niveles de servicio y atención hacia sus asegurados, llevando a cabo las mejoras en los procesos para exceder las expectativas de su público. claro que la crisis sanitaria mundial puso a prueba la capacidad de reacción de la organización, lo que les llevó a enfocar en tres áreas fundamentales. el tema prioritario fue cuidar de sus colaboradores, impulsando que el 90% de su recurso humano se trasladará a la modalidad de teletrabajo. aquellas personas que por la naturaleza de sus funciones deben mantenerse de forma presencial, fueron apoyadas con el establecimiento de un protocolo de bioseguridad. además, davivienda seguros modificó sus procesos de atención en un tiempo muy corto, adaptándolos al teletrabajo y fortaleciendo los diferentes canales con los que cuenta. su tercer foco de acción, pero no menos importante, estuvo dirigido a la atención de los reclamos de la cartera de seguro de personas. desde el día uno de la pandemia, establecieron diferentes canales digitales con los asegurados, para informarles los procedimientos a seguir en caso de reclamaciones y la cobertura en caso de covid-19 u otra enfermedad. definitivamente, la prioridad de la corporación es siempre su gente y los asegurados, por ello han invertido en atender de manera ágil y rápida sus necesidades, cumpliendo la promesa contractual en cada póliza de seguros.
agilidad y adaptación ante la crisis la empresa se adaptó con mucha agilidad a la nueva normalidad, el primer mes de pandemia comenzaron a recibir las solicitudes de seguros por medios digitales y a enviar las pólizas a los asegurados e intermediarios. inmediatamente habilitaron canales virtuales para atender las consultas y reclamos de los clientes e incorporaron diferentes tipos de asistencias con servicios como telemedicina, asistencia médica telefónica y psicológica. el uso de redes sociales y canales digitales resultó esencial para llevar a los asegurados consejos de prevención, cuidados de la familia, actividad física y recomendaciones. toda esta inversión tuvo sus buenos resultados. durante el 2020 davivienda seguros mantuvo su cuarto lugar en el mercado asegurador hondureño, con una posición financiera sólida, gracias a la diversificación de su cartera y el programa de reaseguro. generó primas en el orden de los Us$40 millones, con una siniestralidad incurrida del 38% y buenos indicadores de rentabilidad. Una de las áreas que presentó una mayor demanda fue el ramo de personas, pues la gente al percibir un mayor riesgo por el covid-19 aumentó las sumas aseguradas de sus pólizas vigentes y otros que no contaban con cobertura aprovecharon para contratar seguros médicos y de vida. no obstante, debido a las restricciones de movilidad, se generó una contracción económica que sí impactó la cartera de seguros generales, de allí que la empresa puso especial énfasis en retener su cartera, otorgando facilidades de pago a las personas más afectadas. para este 2021, la compañía espera un crecimiento del mercado, aunque tienen claridad de que aún habrá un impacto en la frecuencia y severidad de los gastos médicos, así como una sobremortalidad provocada por el virus
APORTE A LA SOCIEDAD
davivienda seguros entiende que las compañías de seguros son un agente importante en la reactivación económica de un país, porque ayudan a las empresas para la continuidad de sus operaciones minimizando el impacto financiero en el caso de un siniestro.
pero también aportan a nivel familiar, pues minimizan el impacto de una posible pérdida sin poner en juego su patrimonio. por ejemplo, con el paso de los huracanes eta e iota, las compañías de seguros a nivel nacional desembolsaron aproximadamente Us$450 millones en indemnizaciones.
“Davivienda Seguros mantiene por 14 años consecutivos la calificación Fitch Ratings AA+, colocándola como la compañía de seguros con la mejor calificación de riesgos del país”
“Lo primero que se viene a la mente es que uno de los principales perdedores por el impacto del COVID19 habría sido la industria de seguros. La realidad ha sido otra muy distinta. Entre los ganadores y perdedores de la pandemia, se podría decir que ha sido una de las ganadoras” Eduardo Recinos, director sénior de Seguros América Latina de Fitch Ratings
Por ser una industria que respira el riesgo y basa su negocio justamente en cómo responder ante los riesgos, la industria de seguros de Centroamérica logró atajar los efectos negativos del COVID19, la madre de todos los riesgos en 2020.
Las compañías aseguradoras asumieron los nuevos retos que dejó la pandemia del COVID-19, mostrando una fuerte resiliencia. Este año, tratarán de redirigir el panorama hacia un terreno más favorable, de la mano con adaptación a las nuevas tecnologías y modos de consumo.
El rubro tuvo que hacer frente a las restricciones de movilidad por la pandemia y se adaptó rápidamente con las herramientas tecnológicas, al mismo tiempo que replanteó su modelo de negocios, en donde tiene una alta relevancia el contacto “de tú a tú”.
Eduardo Recinos, director sénior del grupo de calificación de seguros de América Latina de Fitch Ratings, plantea que el sector dejó atrás sus peores temores y convirtió el desafío en nuevas oportunidades.
“Lo primero que se viene a la mente es que uno de los principales perdedores por el impacto del COVID19 habría sido la industria de seguros. La realidad ha sido otra muy distinta. Entre los ganadores y perdedores de la pandemia, se podría decir que ha sido una de las ganadoras”, evalúa.
La industria experimentó distintas fases en la pandemia. Al inicio, los confinamientos redujeron la cantidad de personas en las calles y, en consecuencia, bajaron los índices de siniestralidad temporalmente en rubros como el de automotores. Este efecto positivo se debilitó posteriormente, ya que buena parte de asegurados abandonó sus suscripciones de seguros de vehículo, una fuente de ingreso importante en la región.
“El crecimiento de la industria de seguros en Centroamérica al cierre 2020 se ha visto afectado por una baja de primas en el segmento de autos y daños generales, la menor venta de autos nuevos ha sido -60% o -70 %, pero en general en toda la actividad económica ha sido afectada por las medidas de confinamiento y el menor poder adquisitivo de la región de Centroamérica por el nivel mayor de desempleo de la industria en general, no solo la de seguros”, plantea Recinos.
Por otro lado, en los seguros de vida las compañías vieron aumento de la siniestralidad por las consecuencias directas de la pandemia del COVID-19. Acá, sin embargo, se ha visto acompañado de un incremento en los seguros de salud y accidentes. “Ha habido una mayor apreciación de contar con seguros de salud y gastos médicos a raíz de la pandemia, eso ha compensado un poco la caída de autos e incendios y líneas aliadas”, dice el representante de Fitch Ratings.
Lideres en La región
Las primas terminaron el 2020 apuntando hacia la estabilidad el año pasado. En primas brutas, El Salvador creció en 11,9%, a US $802,2 millones; por su lado, Guatemala avanzó en 3,2% en primas netas emitidas (US $1.038 millones) y Honduras lo hizo en 1 % (US $621,3 millones).
En contraste, Panamá retrocedió en -3,3% en primas suscritas, que quedaron en torno a los US $1.516,9 millones; Nicaragua, en -1,1% (US 285,9 millones), y Costa Rica lo hizo en -5,4%, pues finalizó el año con primas brutas de US $1.374,1 millones. El promedio de estos indicadores ronda el -0,2%.
La influencia de Costa Rica tiene mucho peso, gracias al Instituto Nacional de Seguros (INS). El INS lidera el Ranking de Compañías de Seguros en Centroamérica y Panamá E&N 2021, gracias a que dispone de US $967,2 millones en primas brutas. La cifra representa una caída del -6,9% anual, con respecto a la que obtuvo en 2019, que fue de US $1.038,8 millones.
El efecto del tipo de cambio ha jugado un papel de peso este año. En las cifras del INS en moneda local, las primas pasaron de 595,7 millones de colones costarricenses a 592,5 millones, una variación anual del 0,52%.
Si se excluye al INS, que por sí solo significa aproximadamente el 17 % del mercado total regional, la variación de primas en la región se ubica en torno al 1,4%. En Costa Rica, las primas en cifras dolarizadas no caerían -5,4%, sino -1,7%.
El segundo lugar del Ranking 2021 se lo queda ASSA Compañía de Seguros, de
INFORME ESPECIAL
RANKING DE SEGUROS
Panamá. La firma se ubica, además, como la mayor aseguradora privada de la región, con primas suscritas de US $387,7 millones, según cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
El tercer lugar va para Seguros El Roble, de Guatemala, subsidiaria de Corporación BI. La empresa acumula primas por unos $255,7 millones, en una cifra que también consolida su operación de fianzas. Dos firmas panameñas continúan en cuarto y quinto lugar regional: MAPFRE Panamá y la Compañía Internacional de Seguros, con US $243,6 millones y US $240,7 millones, respectivamente.
La representación salvadoreña se queda como los también importantes puestos cinco y seis de la región, con Seguros e Inversiones (SISA) y la Aseguradora Suiza Salvadoreña (Asesuisa), esta última filial del colombiano Grupo Sura.
SISA logró primas de US $209,1 millones, en un dato que consolida la adquisición de Scotia Seguros en ese país, lo cual contribuyó a un crecimiento del 43%. Asesuisa culminó el año pasado con un primaje de US $194,3 millones, un aumento del 7,7% con respecto a los niveles prepandemia.
Para finalizar la tabla de los primeros diez lugares en la región, el octavo puesto lo obtiene Seguros G&T de Guatemala (US $ 164,2 millones en primas); el noveno, Seguros Suramericana de Panamá (US $141,8 millones) y el décimo, FICOHSA Seguros, de Honduras (US $136,3 millones).
Los líderes de los mercados de cada país figuran en los primeros 10 lugares, con excepción de Nicaragua. Seguros América, el primer lugar de la plaza nicaragüense, se ubica en el puesto 19 del ranking regional, compitiendo con primas de US $85,2 millones.
ASSA comAndA en grupoS
Esta edición del Ranking E&N del sector seguros regional reunió las aseguradoras según sus grupos de origen. En este ejercicio, Grupo ASSA aparece como el mayor grupo asegurador en el istmo, con primas de
En miles de US / Cifras a diciembre de cada año
RK CA Primas ComPAñíA de SeguRoS PAíS tiPo PRimAS 2020
1 Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica (INS) 2 ASSA Compañía de Seguros 3 Seguros El Roble 4 MAPFRE Panamá 5 Compañía Internacional de Seguros 6 Seguros e Inversiones (SISA) 7 Aseguradora Suiza Salvadoreña (Asesuisa) 8 Seguros G&T 9 Seguros Suramericana 10 FICOHSA Seguros 11 Pan American Life Insurance de Panamá 12 Seguros Atlántida 13 MAPFRE | Seguros Honduras 14 ASSA Compañía de Seguros 15 MAPFRE Seguros El Salvador 16 Aseguradora Agrícola Comercial (ACSA) 17 Pan American Life Insurance Costa Rica E 967.238,7 Panamá P 387.745,2 Guatemala P 255.768,8 Panamá P 243.687,3 Panamá P 240.737,3 El Salvador P 209.130,8 El Salvador P 194.339,6 Guatemala P 164.283,4 Panamá P 141.869,0 Honduras P 136.307,0 Panamá P 131.859,0 Honduras P 111.915,3 Honduras P 111.395,9 Costa Rica P 103.795,1 El Salvador P 91.033,2 El Salvador P 90.691,1 Costa Rica P 86.857,1
18 MAPFRE | Seguros Guatemala 19 Compañía de Seguros América 20 Aseguradora General 21 Aseguradora Rural 22 ASSA, Compañía de Seguros 23 Seguros Universales 24 Seguros del País 25 Seguros LAFISE 26 General de Seguros 27 ASSA Compañía de Seguros Guatemala P 85.660,3 Nicaragua P 85.264,5 Guatemala P 84.585,9 Guatemala P 76.470,6 Nicaragua P 75.812,5 Guatemala P 71.446,9 Honduras P 68.416,0 Nicaragua P 61.693,3 Panamá P 53.438,0 El Salvador P 52.702,7
28 Seguros Agromercantil 29 Aseguradora del Istmo (ADISA) 30 Seguros Bolívar Honduras (Seguros Davivienda) 31 Crédito Hipotecario Nacional (CHN) 32 Aseguradora Ancon
Guatemala P 51.861,1 Costa Rica P 51.271,5 Honduras P 49.264,5 Guatemala E 48.395,3 Panamá P 47.400,0 33 Pan-American Life Insurance de Guatemala Guatemala P 45.596,8 34 Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Nicaragua E 43.324,5 35 Pan American Life, Inc. Co. (PALIC) El Salvador P 37.367,1 36 Pan American Life Insurance Company (Honduras) Honduras P 36.753,3 37 ASSA Compañía de Seguros Guatemala P 34.499,6 38 Seguros FEDPA Panamá P 33.523,6 39 MAPFRE | Seguros Costa Rica Costa Rica P 33.086,8 40 Aseguradora Global Panamá P 31.915,4 41 Worldwide Medical Assurance Panamá P 31.436,4 42 ASSA Compañía de Seguros Honduras Honduras P 30.281,5 43 Seguros CREFISA Honduras P 29.961,8 44 Davivienda Seguros Comerciales Bolívar El Salvador P 28.178,5 45 Columna, Compañía de Seguros Guatemala P 24.078,8 46 Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) Costa Rica P 22.762,0 47 Acerta Seguros Panamá P 22.525,7 48 Seguros Equidad Honduras P 20.969,6 49 Banesco Seguros Panamá P 20.598,6 50 Oceánica de Seguros Costa Rica P 20.205,5 51 Best Meridian Insurance Company Costa Rica P 20.044,8 52 MAPFRE MAPFRE | Seguros Nicaragua Nicaragua P 19.859,7 53 Aseguradora Sagicor Costa Rica Costa Rica P 19.247,7 54 Óptima Compañía de Seguros Panamá P 19.169,4 55 Multibank Seguros Panamá P 18.521,2 56 Aliado Seguros Aliado Seguros Panamá P 18.514,8 57 Seguros Fedecrédito El Salvador P 18.023,6
Primas 2019 Variación anual (%) rK ca Primas anterior
Primas en seguros de Personas Primas en seguros generales actiVos 2020 Variación anual (%) rK ca actiVos utilidades 2020 Variación anual (%)
rK ca utilidades 1038.880,7 -6,9% 1 53,8% 46,2% 3608.783,1 -7,3% 1 152.142,9 104,1% 1 401.902,2 -3,5% 2 45,3% 54,7% 863.710,7 7,2% 2 32.496,6 16,6% 2 245.767,6 4,1% 4 14,8% 85,2% 308.412,2 7,8% 6 29.224,2 22,3% 3 232.191,9 5,0% 5 50,1% 49,9% 390.894,5 10,5% 4 11.317,5 97,7% 12 258.561,6 -6,9% 3 46,3% 53,7% 567.282,9 17,3% 3 28.374,7 -8,7% 4 146.285,8 43,0% 9 67,7% 32,3% 250.914,7 31,7% 11 7.052,8 8,1% 19 180.489,0 7,7% 6 44,8% 55,2% 200.437,6 4,9% 14 3.762,7 2,6% 35 166.249,2 -1,2% 7 7,8% 92,2% 230.016,2 -2,3% 13 26.106,2 8,2% 5 150.302,6 -5,6% 8 33,3% 66,7% 273.045,3 -1,6% 8 11.081,3 -1,3% 14 135.007,7 1,0% 10 72,2% 27,8% 351.423,9 -3,7% 5 10.706,5 -8,5% 15 133.147,9 -1,0% 11 100,0% 0,0% 288.866,0 12,6% 7 14.675,8 40,5% 9 111.993,5 -0,1% 13 56,4% 43,6% 190.913,4 36,0% 15 12.004,3 -2,8% 11 117.583,2 -5,3% 12 66,5% 33,5% 176.512,3 27,2% 16 5.956,7 -10,1% 23 107.068,0 -3,1% 14 45,4% 54,6% 99.838,3 5,2% 28 6.290,5 39,1% 22 87.409,1 4,1% 17 48,7% 51,3% 90.100,9 10,5% 31 3.903,4 -12,5% 33 93.253,0 -2,7% 16 28,7% 71,3% 75.215,7 -14,8% 36 3.536,8 23,4% 37 85.214,9 1,9% 19 100,0% 0,0% 107.405,0 13,2% 27 12.833,1 18,3% 10 80.225,2 6,8% 20 22,9% 77,1% 67.724,6 2,4% 38 6.654,8 20,8% 20 93.389,1 -8,7% 15 35,2% 64,8% 88.122,9 10,3% 33 1.809,6 -11,5% 50 86.016,2 -1,7% 18 12,9% 87,1% 112.559,6 6,9% 24 10.430,4 360,3% 16 65.578,5 16,6% 24 57,3% 42,7% 110.765,2 7,2% 25 21.964,3 0,4% 6 67.336,0 12,6% 23 20,7% 79,3% 89.867,8 -9,6% 32 16,5 -99,4% 87 76.103,7 -6,1% 21 17,0% 83,0% 66.808,7 3,4% 39 3.334,3 18,3% 39 69.761,5 -1,9% 22 55,3% 44,7% 237.020,1 175,7% 12 4.022,7 -11,6% 30 58.245,9 5,9% 25 23,7% 76,3% 164.749,6 7,1% 18 7.386,5 -24,5% 18 51.186,0 4,4% 31 53,2% 46,8% 267.367,2 6,7% 9 18.748,7 13,9% 8 56.233,2 -6,3% 26 34,9% 65,1% 68.272,3 8,1% 37 959,9 -52,4% 66 54.282,2 -4,5% 28 15,5% 84,5% 43.153,7 13,5% 50 4.913,8 11,7% 25 54.274,8 -5,5% 29 69,6% 30,4% 98.153,6 -8,1% 29 4.463,6 75,0% 29 52.472,2 -6,1% 30 60,2% 39,8% 98.004,4 11,8% 30 3.984,3 -38,9% 31 36.456,0 32,7% 37 12,9% 87,1% 141.756,8 7,6% 19 21.310,6 30,7% 7 54.977,4 -13,8% 27 35,0% 65,0% 114.045,8 0,2% 23 2.440,8 2475,0% 44 46.789,8 -2,5% 33 29,8% 70,2% 134.985,7 5,6% 20 4.500,0 -14,3% 28 49.889,9 -13,2% 32 32,2% 67,8% 263.779,8 6,8% 10 11.195,8 -13,3% 13 40.526,8 -7,8% 35 100,0% 0,0% 47.828,8 -3,7% 46 2.680,2 -32,8% 40 35.616,5 3,2% 38 100,0% 0,0% 121.329,4 12,1% 21 4.661,8 89,5% 27 27.533,1 25,3% 41 25,9% 74,1% 35.293,1 -1,3% 55 1.379,4 -27,7% 56 39.319,4 -14,7% 36 17,6% 82,4% 43.126,5 4,2% 51 2.201,0 45,9% 46 40.805,2 -18,9% 34 49,1% 50,9% 59.972,4 -2,4% 41 3.511,4 6,7% 38 33.100,8 -3,6% 39 54,8% 45,2% 56.953,9 12,3% 42 6.292,8 -0,9% 21 27.095,3 16,0% 43 100,0% 0,0% 78.362,8 -4,9% 35 2.337,8 33,6% 45 6.603,4 358,6% 81 39,7% 60,3% 172.427,1 -6,3% 17 616,0 3489,7% 71 26.240,4 14,2% 44 76,1% 23,9% 116.012,1 -2,1% 22 1.772,9 -9,4% 51 27.213,8 3,5% 42 65,8% 34,2% 42.699,6 -3,1% 53 3.920,5 -25,6% 32 23.905,8 0,7% 49 74,7% 25,3% 34.453,7 9,4% 57 1.624,2 -20,3% 54 24.198,9 -5,9% 46 0,0% 100,0% 50.107,5 4,8% 44 3.876,8 -6,3% 34 24.562,9 -8,3% 45 21,4% 78,6% 50.960,9 2,7% 43 1.870,5 182,1% 49 23.968,1 -12,5% 48 79,0% 21,0% 34.582,3 12,0% 56 2.603,3 -26,3% 41 22.420,0 -8,1% 51 53,1% 46,9% 29.136,8 7,6% 61 977,2 -36,0% 65 20.754,9 -2,6% 53 0,0% 100,0% 26.372,6 -9,1% 65 264,1 108,7% 77 12.311,6 62,8% 67 100,0% 0,0% 30.271,5 29,0% 60 238,7 101,1% 78 20.294,6 -2,1% 54 23,2% 76,8% 45.710,6 0,5% 48 816,7 41,3% 69 19.892,6 -3,2% 55 62,9% 37,1% 31.819,8 10,9% 58 5.599,2 638,4% 24 23.498,8 -18,4% 50 24,8% 75,2% 27.708,6 -19,2% 63 1.249,6 104,2% 61 21.748,4 -14,8% 52 46,4% 53,6% 44.828,7 0,6% 49 2.529,7 -57,4% 42 16.701,5 10,9% 58 10,4% 89,6% 39.867,2 -3,5% 54 1.667,0 84,5% 52 14.855,0 21,3% 61 67,8% 32,2% 16.865,2 19,4% 74 -654,5 -230,1% 92 Continua en página 58
INFORME ESPECIAL
RANKING DE SEGUROS
US $684,8 millones, un incremento anual de 2,7%. Los activos de Grupo ASSA ascienden a US $1.329,4 millones y, en su conjunto, reportó US $41,7 millones de utilidades.
Valga mencionar que para estimar las cifras anteriores se consideraron las operaciones de las aseguradoras en todos los países de la región, al cierre de diciembre de cada año. Sin embargo, por la data disponible al cierre de esta nota, los apartados de activos y utilidades de las aseguradoras en Panamá se tomaron a septiembre de cada año. En cuanto a las primas se privilegiaron las primas brutas en la medida de lo posible.
El español MAPFRE mantiene una presencia sólida en Centroamérica, con primas de US $584,7 millones, con lo cual se planta como el segundo lugar. El tercer bloque asegurador en la región lo conforma PanAmerican Insurance Life Group, de origen estadounidense, gracias a sus US $338,4 millones en primas en toda la región, con excepción de Nicaragua.
Siempre en el rango superiora los US $300 millones en primaje, Grupo Sura continúa en la lista como cuarta posición (US $336,2 millones) y Corporación BI, de Guatemala, le sigue en el quinto (US $324,1 millones).
Otros grupos relevantes con primas que superan o coquetean con los US $100 millones son los siguientes: Grupo FICOHSA, de Honduras (US $145,2 millones), Grupo Financiero Atlántida (US $119 millones), Grupo LAFISE (US $93,4 millones); Grupo Banrural y Grupo Bolívar, de la marca Davivienda, ambos con US $85,9 millones y US $85,1 millones respectivamente.
Impacto de la pandemIa
La pandemia por COVID19 ha representado el desafío mundial más importante en décadas. Ante ello, el sector asegurador ha mostrado una gran resiliencia, dice Giancarlo Caamaño Lizano, presidente de la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) y gerente general de ASSA en ese país.
En su mirada retrospectiva, Caamaño Lizano contextualiza que al inicio de la pandemia había mucha información desconocida sobre el virus y, todavía aún, sobre sus efectos a mediano y largo plazo.
“Para ciertas coberturas y pólizas esto significa un desafío sobre cómo nuestras compañías aseguradoras vamos a analizar y a procesar esa información que sale día a día con respecto al virus”, sopesa el representante gremial.
A pesar de ello, cree que la industria se adaptó velozmente a los retos del año pasado. “Las compañías han hecho un esfuerzo digno por estar a la altura. La primera adaptación que se hizo de manera exitosa y muy
En miles de US / Cifras a diciembre de cada año
RK CA Primas ComPAñíA de SeguRoS PAíS tiPo PRimAS 2020
58 Seguros Azul 59 Aseguradora de los TrabajadoresAsegurador 60 Aseguradora La Ceiba 61 Mercantil Mercantil Panamá Seguros 62 Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica El Salvador P 17.989,8 Guatemala P 17.635,0 Guatemala P 17.209,8 Panamá P 16.899,9 Panamá P 16.806,8
63 Seguros LAFISE Honduras 64 Seguros LAFISE Costa Rica
Honduras P 16.614,1 Costa Rica P 15.126,0 65 Seguros del Magisterio Costa Rica P 14.829,4 66 Asociación Cooperativa de Servicios de Seguros Futuro R.L. El Salvador P 13.331,4 67 Seguros del Pacífico El Salvador P 12.913,6 68 Aseguradora Vivir El Salvador P 12.692,3 69 Triple-S Blue Inc. Costa Rica P 11.917,6 70 BUPA Guatemala, Compañía de Seguros Guatemala P 11.629,0 71 Aseguradora Confío Guatemala P 10.802,8 72 BMI Compañía de Seguros de Guatemala Guatemala P 9.610,2 73 Seguros Banrural Honduras Honduras P 9.435,8 74 Vivir Compañía de Seguros Panamá P 9.370,9 75 La Regional de Seguros Panamá P 9.267,2 76 FICOHSA Seguros Guatemala P 8.948,6 77 Chubb Seguros Panamá Panamá P 8.725,1 78 La Central de Seguros y Fianzas El Salvador P 8.581,7 79 Davivienda Seguros (Costa Rica) Costa Rica P 7.740,3 80 BUPA Panamá Panamá P 7.679,3 81 Atlántida Vida El Salvador P 7.182,5 82 Quálitas Compañia de Seguros El Salvador P 6.975,1 83 Aseguradora FIDELIS Guatemala P 6.249,4 84 Aseguradora Guatemalteca Guatemala P 5.157,9 85 Seguros Privanza Guatemala P 5.029,1 86 Sagicor Panamá Panamá P 3.751,3 87 Interamericana de Fianzas y Seguros Panamá P 1.470,4 88 Aseguradora Solidaria Guatemala P 1.233,9 89 Aseguradora Popular El Salvador P 1.071,3 90 Aseguradora Solidum Guatemala P 1.020,8 91 Seguros Confianza Guatemala P 772,9 92 Afianzadora Guatemalteca Guatemala P 99,2 93 Afianzadora de la Nación Guatemala P 0,0
NOTAS: Tipo: (P) Privada | (E) Estatal - Primas: Ingresos por primas - Guatemala por primas netas emitidas
ESTABILIDAD
PRIMAS EN LA REGIÓN
$5.638,5 Mlls$5.638,5 Mlls
en primas acumuló el mercado de seguros de Centroamérica y Panamá en 2020, una variación anual de -0,2%, prácticamente estable, a pesar de las condiciones que generó el impacto de la pandemia del COVID19.
Fuente: Elaboración E&N a partir de reportes de SIB, SSF, CNBS, SIBOIF, SUGESE y Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
Primas 2019 Variación anual (%) rK ca Primas anterior
Primas en seguros de Personas Primas en seguros generales actiVos 2020 Variación anual (%) rK ca actiVos utilidades 2020 Variación anual (%)
rK ca utilidades 15.053,7 19,5% 60 44,9% 55,1% 18.772,7 6,3% 73 875,9 3,5% 67 16.721,5 5,5% 57 92,3% 7,7% 16.509,6 6,3% 75 1.495,3 -48,3% 55 18.239,4 -5,6% 56 2,0% 98,0% 20.953,0 8,7% 70 1.315,0 80,4% 59 10.239,3 65,0% 70 79,4% 20,6% 110.084,6 15,5% 26 8.020,9 23,5% 17 24.156,9 -30,4% 47 7,6% 92,4% 47.243,2 -7,3% 47 864,6 -9,2% 68 28.269,2 -41,2% 40 62,6% 37,4% 31.530,2 -21,6% 59 1.329,6 -12,3% 58 13.466,8 12,3% 63 0,0% 100,0% 27.357,6 27,8% 64 1.262,0 100,7% 60 16.590,4 -10,6% 59 100,0% 0,0% 28.391,4 0,5% 62 1.082,2 -52,8% 64 13.352,1 -0,2% 64 64,0% 36,0% 23.924,1 8,4% 68 1.191,1 -6,6% 62 10.686,6 20,8% 69 33,8% 66,2% 49.442,9 10,0% 45 -7.073,9 -30078,3% 93 13.831,8 -8,2% 62 100,0% 0,0% 14.824,6 20,8% 76 205,9 108,6% 80 11.390,6 4,6% 68 100,0% 0,0% 14.087,3 31,5% 78 -64,1 -95,9% 89 9.316,6 24,8% 73 0,0% 100,0% 8.854,8 22,4% 85 134,7 119,4% 81 13.277,1 -18,6% 65 60,6% 39,4% 82.203,1 1,0% 34 2.447,3 84,4% 43 8.373,7 14,8% 76 24,4% 75,6% 13.234,3 11,1% 80 110,9 -58,8% 82 7.763,5 21,5% 78 85,6% 14,4% 19.528,5 45,0% 72 1.651,6 19,3% 53 10.084,7 -7,1% 71 100,0% 0,0% 14.619,6 -10,6% 77 429,9 -36,5% 73 12.827,7 -27,8% 66 29,3% 74,6% 25.902,5 14,7% 66 68,7 -52,2% 86 9.957,3 -10,1% 72 13,8% 86,2% 8.497,9 0,8% 86 625,4 -50,3% 70 9.037,0 -3,5% 74 18,0% 82,0% 64.719,4 -2,8% 40 4.889,5 -0,4% 26 7.474,8 14,8% 79 13,7% 86,3% 42.771,3 7,1% 52 3.542,0 -7,0% 36 7.898,0 -2,0% 77 50,8% 49,2% 25.567,8 7,2% 67 1.361,5 453,0% 57 6.817,6 12,6% 80 100,0% 0,0% 13.742,8 13,6% 79 1.127,1 409,3% 63 0,0 − − 100,0% 0,0% 11.900,1 649,9% 81 374,1 340,2% 74 8.684,1 -19,7% 75 0,0% 100,0% 11.029,2 6,6% 82 106,6 120,1% 83 6.281,3 -0,5% 82 0,0% 100,0% 22.260,5 10,3% 69 2.168,0 4,1% 47 5.659,8 -8,9% 83 48,2% 51,8% 9.743,0 -7,6% 83 356,9 -58,6% 75 5.307,0 -5,2% 84 0,0% 100,0% 20.942,0 7,9% 71 2.111,3 17,4% 48 4.001,8 -6,3% 85 100,0% 0,0% 9.457,0 12,7% 84 -90,7 -201,0% 90 − − − 0,1% 99,9% 7.468,0 − 87 -125,4 − 91 1.543,0 -20,0% 86 0,0% 100,0% 7.415,4 -1,7% 88 533,8 1.500,8 -28,6% 87 18,1% 81,9% 6.259,7 -4,3% 89 83,4 -11,4% 72 -65,7% 84
1.095,5 -6,8% 88 0,0% 100,0% 2.744,5 -19,3% 90 345,5 -26,8% 76
626,8 23,3% 89 17,9% 82,1% 2.632,6 -5,3% 91 217,7 -20,3% 79
128,9 -23,0% 90 0,0% 100,0% 1.368,8 11,1% 92 80,7 739,6% 85
0,0 – – – – 285,6 -6,5% 93 -27,2 14,5% 88
Guatemala: Consolida datos de seguros de caución con sus aseguradoras matriz Nicaragua, Guatemala y Honduras: Ramos de seguros de Personas y Generales se estiman a partir de primas netas
Costa Rica: Los seguros obligatorios del INS se incluyeron en el ramo de Personas Panamá: Primas suscritas a diciembre. Activos y utilidades a septiembre de cada año. El Salvador: Consolida datos de aseguradoras de personas y generales
rápida fue migrar de un esquema de atención presencial a uno digital, por la salud de los asegurados y de nuestros colaboradores”, relata el costarricense.
Se estima que la cantidad de siniestros reportados asociados con la pandemia ronda los 16.000, relacionados con la vida, salud, riesgos de trabajo y desempleo.
La pandemia marcó a la industria de seguros regional. En Guatemala, el promedio de seguro pagado por hospitalización de COVID19 asciende a los 60.000 quetzales, es decir alrededor de US $7.800, según datos de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).
LIDERAT0
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
$967,2 Mlls
en primas brutas alcanzó el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica (INS). La entidad lidera el ranking de aseguradoras en Centroamérica y Panamá. Además, por sí misma representa alrededor del 17,1 % de todo el mercado asegurador regional.
En total, la industria aseguradora guatemalteca respondió por más de 10.000 casos de COVID-19 en el último año, por un monto de US $46,7 millones en tres tipos de cobertura: gastos médicos, desempleo y vida, según Christian Nölck, presidente de AGIS.
“Del total de personas que han sido positivas de COVID a nivel de país, el 4,3 % ha tenido una cobertura por medio de una póliza de seguros”, dice Nölck, haciendo la aclaración que una persona puede contar con múltiples pólizas.
INFORME ESPECIAL
RANKING DE SEGUROS
En El Salvador, el sector respondió con cerca de US $78,4 millones a sus asegurados el año pasado, en concepto de CO VID19. Si se toma la cifra de siniestralidad en ese país, de US $383,6 millones de siniestros incurridos, la pandemia significa cerca de un 20%.
“Si bien es cierto los picos lo vimos en junio, agosto y septiembre, cuando fue realmente impresionante, la desviación de la siniestralidad por muertes de COVID o sospechas de COVID o fue muy alta y afectó a todo el mercado nacional”, relata Eduardo Montenegro, presidente de SISA Seguros en El Salvador.
Tan solo SISA se responsabilizó de más de 1.000 asegurados. “Al inicio era todo tratado por el Estado, pero una vez se abrió al tratamiento privado del COVID empezamos a tener casos de clientes nuestros. Sorprendentemente hubo algunos tratamientos complicados que excedieron hasta los US $150.000”, comenta. ¿Con qué actitud encaran los aseguradores este año 2021? Caamaño, de la AAP, plantea que la pandemia continúa muy presente.
“El sector asegurador mira este 2021 con un optimismo responsable. Se apuesta por una recuperación gradual de la actividad económica que pueda ir reactivando el clima de negocios, eso es vital conforme avancen los procesos de vacunación y se vaya controlando la pandemia”, resume el titular de la AAP.
Recinos, de Fitch Ratings, identifica las tendencias para los próximos meses: la transformación digital del sector, un rediseño de productos y servicios sobre todo en el rubro de vida y salud, y una mayor competencia en el sector como resultado de factores económicos y financieros.
En este último apartado, el especialista
Se prevé un incremento en la demanda por seguros de vida y salud.
GRUPOS ASEGURADORES EN CENTROAMÉRICA
En miles de US / A diciembre de 2020 / Activos y utilidades de las aseguradoras en Panamá, a septiembre de cada año
RK Primas GRuPo aseGuRadoR oRiGen PResencia PRimas 2020 PRimas 2019 RK Primas anterior variación anual Primas (%) activos 2020 RK activos variación anual activos (%) utilidades 2020 variación anual utilidades (%) RK utilidades
1 GrupoASSA Panamá PA, CR, NI,ES, GT, HN 684.836,6 666.675,9 1 2,72% 1329.409,1 1 3,62% 41.758,9 6,72% 1 2 MAPFRE España PA, HN,ES, GT, CR, NI 584.723,1 578.509,4 2 1,07% 830.915,2 2 11,22% 32.160,4 22,79% 4 3 Pan-American Insurance Life Group Estados Unidos PA, CR, GT,ES, HN 338.433,2 341.295,9 3 -0,84% 700.414,9 3 9,92% 39.350,8 19,28% 2 4 Grupo Sura Colombia ES, PA 336.208,6 330.791,6 4 1,64% 473.482,9 5 1,01% 14.844,0 -0,32% 6 5 Corporación BI Guatemala GT, HN 324.184,8 315.529,1 5 2,74% 545.432,3 4 46,55% 33.246,9 16,90% 3 6 Grupo FICOHSA Honduras GT, HN 145.255,6 144.965,0 6 0,20% 359.921,8 6 -3,58% 11.331,8 -12,59% 8 7 Grupo FinancieroAtlántida Honduras HN,ES 119.097,9 111.993,5 7 6,34% 202.813,5 8 42,88% 12.378,4 1,47% 7 8 GrupoLAFISE Nicaragua NI, HN, CR 93.433,4 99.981,8 8 -6,55% 223.637,4 7 3,80% 9.978,1 -16,32% 9 9 Grupo Banrural Guatemala GT, HN 85.906,4 73.342,0 10 17,13% 130.293,7 10 11,57% 23.616,0 1,51% 5 10 Grupo Bolívar Colombia HN,ES, CR 85.183,3 87.584,0 9 -2,74% 166.271,8 9 6,85% 9.266,3 -23,04% 10 11 Qualitas Insurance Company Estados Unidos CR,ES 29.737,1 32.883,0 11 -9,57% 61.136,7 11 5,09% 3.983,3 10,36% 12 12 BMI Financial Group Estados Unidos CR, GT 29.655,0 20.685,3 13 43,36% 43.505,8 12 22,96% 349,5 -9,81% 14 13 Sagicor Insurance Barbados CR,PA 22.999,0 23.894,4 12 -3,75% 41.276,9 13 11,33% 5.508,4 549,47% 11 14 BUPA Reino Unido GT,PA 19.308,3 16.134,2 14 19,67% 22.597,6 14 16,90% 1.261,8 -366,41% 13
RANKING DE SEGUROS GUATEMALA E&N 2021
En miles de US / A diciembre de 2020
RK Primas ComPañía de seguRos PRimas 2020 PRimas 2019
VaRiaCión anual de PRimas (%) aCtiVos 2020
VaRiaCión anual de aCtiVos (%)aCtiVos (%) RK aCtiVos utilidades 2020
VaR. anual de utilidades (%) RK
utilidades
1 Seguros El Roble
255.768,8 245,767,6 4,1% 308.412,2 7,8% 1 29.224,2 22,3% 1 2 Seguros G&T 164.283,4 166,249,2 -1,2% 230.016,2 -2,3% 2 26.106,2 8,2% 2 3 MAPFRE | Seguros Guatemala 85.660,3 80.225,2 6,8% 67.724,6 2,4% 8 6.654,8 20,8% 6 4 Aseguradora General 84.585,9 86.016,2 -1,7% 112.559,6 6,9% 5 10.430,4 360,3% 5 5 Aseguradora Rural 76.470,6 65.578,5 16,6% 110.765,2 7,2% 6 21.964,3 0,4% 3 6 Seguros Universales 71.446,9 76.103,7 -6,1% 66.808,7 3,4% 9 3.334,3 18,3% 9 7 Seguros Agromercantil 51.861,1 54.282,2 -4,5% 43.153,7 13,5% 10 4.913,8 11,7% 7 8 Crédito Hipotecario Nacional (CHN) 48.395,3 36.456,0 32,7% 141.756,8 7,6% 3 21.310,6 30,7% 4 9 Pan-American Life Insurance de Guatemala 45.596,8 46.789,8 -2,5% 134.985,7 5,6% 4 4.500,0 -14,3% 8 10 ASSA Compañía de Seguros 34.499,6 27.533,1 25,3% 35.293,1 -1,3% 11 1.379,4 -27,7% 15 11 Columna, Compañía de Seguros 24.078,8 23.905,8 0,7% 34.453,7 9,4% 12 1.624,2 -20,3% 13 12 Aseguradora de los Trabajadores 17.635,0 16.721,5 5,5% 16.509,6 6,3% 16 1.495,3 -48,3% 14 13 Aseguradora La Ceiba 17.209,8 18.239,4 -5,6% 20.953,0 8,7% 14 1.315,0 80,4% 16 14 BUPA Guatemala, Compañía de Seguros 11.629,0 9.316,6 24,8% 8.854,8 22,4% 19 134,7 119,4% 22 15 Aseguradora Confío 10.802,8 13.277,1 -18,6% 82.203,1 1,0% 7 2.447,3 84,4% 10 16 BMI Compañía de Seguros de Guatemala 9.610,2 8.373,7 14,8% 13.234,3 11,1% 17 110,9 -58,8% 23 17 FICOHSA Seguros 8.948,6 9,957,3 -10,1% 8.497,9 0,8% 20 625,4 -50,3% 17 18 Aseguradora FIDELIS 6.249,4 6.281,3 -0,5% 22.260,5 10,3% 13 2.168,0 4,1% 11 19 Aseguradora Guatemalteca 5.157,9 5.659,8 -8,9% 9.743,0 -7,6% 18 356,9 -58,6% 19 20 Seguros Privanza 5.029,1 5.307,0 -5,2% 20.942,0 7,9% 15 2.111,3 17,4% 12 21 Aseguradora Solidaria 1.233,9 1.543,0 -20,0% 7.415,4 -1,7% 21 533,8 -11,4% 18 22 Aseguradora Solidum 1.020,8 1.095,5 -6,8% 2.744,5 -19,3% 22 345,5 -26,8% 20 23 Seguros Confianza 772,9 626,8 23,3% 2.632,6 -5,3% 23 217,7 -20,3% 21 24 Afianzadora Guatemalteca 99,2 128,9 -23,0% 1.368,8 11,1% 24 80,7 739,6% 24
Fuente: SIB - Nota: Consolida aseguradoras de caución con compañías de seguros matriz
recuerda que apenas las economías están en proceso de recuperación. Además, existe un factor financiero: las tasas de interés, que se van a mantener bajas durante más tiempo. ¿Por qué son relevantes las tasas para las compañías de seguros? Su importancia reside en los ingresos financieros, ya que suelen poseer un portafolio de inversión que les permite obtener rendimientos.
“Eso genera un ingreso adicional secundario, distinto al ingreso por la rentabilidad técnica del negocio asegurador, por eso le llamamos ingreso financiero. Al estar las tasas muy bajas como es el caso de los depósitos a plazos, los bonos, en general, los portafolios de inversión tienen menor rendimiento que antes”, explica Recinos.
NUEvOS pRODUcTOS
Se avecina, además, una renovación de productos en este mercado. La pandemia ha dejado una estela de preocupación sobre temas como la salud y eso tiene potencial de beneficiar la venta de seguros de vida y seguros relacionados.
“Habrá un mayor enfoque en salud y seguridad personal. La pandemia reforzó la importancia de un ritmo de vida saludable y el abordaje de enfermedades crónicas. Vemos que el seguro encaja dentro de esa mayor conciencia de la salud”, visiona Recinos.
Otros rubros con grandes oportunidades son aquellos relacionados con los riesgos de trabajo remoto, y los vinculados con riesgos cibernéticos.
También han surgido productos confeccionados para atender la emergencia. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el seguro médico con cobertura expresa de COVID-19 y alojamiento en caso de ser necesario figura como uno de los requisitos para el ingreso de turistas al país, junto con la prueba negativa del COVID y un formulario digital de salud.
La transformación digital ya es una realidad en los mercados de la región. Para el sector asegurador, esto va más allá de entenderlo como un soporte electrónico: la clave para captar al mercado será ofrecer una experiencia digital completa, desde la suscripción hasta el pago de las pólizas, reflexiona Recinos.
“La naturaleza de la demanda está cambiando porque en la medida que las nuevas generaciones entran al mercado laboral traen nuevas formas de ver todo y nuevas expectativas del negocio. La industria de seguros no será ajena”, vaticina el experto de Fitch Ratings..
BLOQUEASEGURADOR
GRUPO ASSA
$684,8Mlls
en primas acumula Grupo ASSA, originario de Panamá y presente en toda la región centroamericana. El año pasado, este indicador aumentó en un promedio del 2,7 %.
INFORME ESPECIAL
RANKING DE SEGUROS
RANKING DE SEGUROS HONDURAS E&N 2021
En miles de US / A diciembre de 2020
RK Primas ComPañía de seguRos PRimas 2020 PRimas 2019
VaRiaCión anual de PRimas (%) aCtiVos 2020
VaRiaCión anual de aCtiVos (%)aCtiVos (%) RK aCtiVos utilidades 2020
VaR. anual de utilidades (%) RK
utilidades
1 FICOHSA Seguros
136.307,0 135.007,7 1,0% 351.423,9 -3,7% 1 10.706,5 -8,5% 2 2 Seguros Atlántida 111.915,3 111.993,5 -0,1% 190.913,4 36,0% 3 12.004,3 -2,8% 1 3 MAPFRE | Seguros Honduras 111.395,9 117.583,2 -5,3% 176.512,3 27,2% 4 5.956,7 -10,1% 3 4 Seguros del País 68.416,0 69.761,5 -1,9% 237.020,1 175,7% 2 4.022,7 -11,6% 5 5 Seguros Bolívar Honduras (Seguros Davivienda) 49.264,5 52.472,2 -6,1% 98.004,4 11,8% 8 3.984,3 -38,9% 6 6 Pan American Life Insurance Company (Honduras) 36.753,3 35.616,5 3,2% 121.329,4 12,1% 6 4.661,8 89,5% 4 7 ASSA Compañía de Seguros Honduras 30.281,5 6.603,4 358,6% 172.427,1 -6,3% 5 616,0 3489,7% 11 8 Seguros CREFISA 29.961,8 26.240,4 14,2% 116.012,1 -2,1% 7 1.772,9 -9,4% 8 9 Seguros Equidad 20.969,6 23.968,1 -12,5% 34.582,3 12,0% 9 2.603,3 -26,3% 7 10 Seguros LAFISE Honduras 16.614,1 28.269,2 -41,2% 31.530,2 -21,6% 10 1.329,6 -12,3% 10 11 Seguros Banrural Honduras 9.435,8 7.763,5 21,5% 19.528,5 45,0% 11 1.651,6 19,3% 9
Fuente: CNBS
RANKING DE SEGUROS COSTA RICA E&N 2021
En miles de US / A diciembre de 2020
RK Primas ComPañía de seguRos PRimas 2020 PRimas 2019
VaRiaCión anual de PRimas (%) aCtiVos 2020
VaRiaCión anual de aCtiVos (%)aCtiVos (%) RK aCtiVos utilidades 2020
VaR. anual de utilidades (%) RK
utilidades
1 Instituto Nacional de Seguros Costa Rica (INS) 967.238,7 1038.880,7 -6,9% 3608.783,1 -7,3% 1 152.142,9 104,1% 1 2 ASSA Compañía de Seguros 103.795,1 107.068,0 -3,1% 99.838,3 5,2% 3 6.290,5 39,1% 3 3 Pan American Life Insurance 86.857,1 85.214,9 1,9% 107.405,0 13,2% 2 12.833,1 18,3% 2 4 Aseguradora del Istmo (ADISA) 51.271,5 54.274,8 -5,5% 98.153,6 -8,1% 4 4.463,6 75,0% 5 5 MAPFRE | Seguros Costa Rica 33.086,8 40.805,2 -18,9% 59.972,4 -2,4% 5 3.511,4 6,7% 7 6 Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) 22.762,0 24.198,9 -5,9% 50.107,5 4,8% 6 3.876,8 -6,3% 6 7 Oceánica de Seguros 20.205,5 20.754,9 -2,6% 26.372,6 -9,1% 11 264,1 108,7% 11 8 Best Meridian Insurance Company 20.044,8 12.311,6 62,8% 30.271,5 29,0% 8 238,7 101,1% 12 9 Aseguradora Sagicor Costa Rica 19.247,7 19.892,6 -3,2% 31.819,8 10,9% 7 5.599,2 638,4% 4 10 Seguros LAFISE Costa Rica 15.126,0 13.466,8 12,3% 27.357,6 27,8% 10 1.262,0 100,7% 9 11 Seguros del Magisterio 14.829,4 16.590,4 -10,6% 28.391,4 0,5% 9 1.082,2 -52,8% 10 12 Triple-S Blue Inc. 11.917,6 11.390,6 4,6% 14.087,3 31,5% 13 -64,1 -95,9% 13 13 Davivienda Seguros (Costa Rica) 7.740,3 7.898,0 -2,0% 25.567,8 7,2% 12 1.361,5 453,0% 8
Fuente: SUGESE
RANKING DE SEGUROS NICARAGUA E&N 2021
En miles de US / A diciembre de 2020
RK Primas ComPañía de seguRos PRimas 2020 PRimas 2019
VaRiaCión anual de PRimas (%) aCtiVos 2020
VaRiaCión anual de aCtiVos (%)aCtiVos (%) RK aCtiVos utilidades 2020
VaR. anual de utilidades (%) RK
utilidades
1 Compañía de Seguros América 85.264,5 93.389,1 -8,7% 88.122,9 10,3% 4 1.809,6 -11,5% 3 2 ASSA, Compañía de Seguros 75.812,5 67.336,0 12,6% 89.867,8 -9,6% 3 16,5 -99,4% 5 3 Seguros LAFISE 61.693,3 58.245,9 5,9% 164.749,6 7,1% 2 7.386,5 -24,5% 2 4 Instituto Nicaragüense de Seguros y
Reaseguros (INISER) 43.324,5 49.889,9 -13,2% 263.779,8 6,8% 1 11.195,8 -13,3% 1 5 MAPFRE | Seguros Nicaragua 19.859,7 20.294,6 -2,1% 45.710,6 0,5% 5 816,7 41,3% 4
Fuente: SIBOIF Nota: Primas emitidas. Cálculo de seguros de personas y generales, a partir de primas netas emitidas
RANKING DE SEGUROS El SAlVADOR E&N 2021
En miles de US / A diciembre de 2020
RK Primas ComPañía de seguRos PRimas 2020 PRimas 2019
VaRiaCión anual de PRimas (%) aCtiVos 2020
VaRiaCión anual de aCtiVos (%)aCtiVos (%) RK aCtiVos utilidades 2020
VaR. anual de utilidades (%) RK
utilidades
1 Seguros e Inversiones (SISA) 209.130,8 146.285,8 43,0% 250.914,7 31,7% 1 7.052,8 8,1% 1 2 Aseguradora Suiza Salvadoreña (Asesuisa) 194.339,6 180.489,0 7,7% 200.437,6 4,9% 2 3.762,7 2,6% 4 3 MAPFRE Seguros El Salvador 91.033,2 87.409,1 4,1% 90.100,9 10,5% 3 3.903,4 -12,5% 3 4 Aseguradora Agrícola Comercial (ACSA) 90.691,1 93.253,0 -2,7% 75.215,7 -14,8% 4 3.536,8 23,4% 6 5 ASSA Compañía de Seguros 52.702,7 56.233,2 -6,3% 68.272,3 8,1% 5 959,9 -52,4% 9 6 Pan American Life, Inc. Co. (PALIC) 37.367,1 40.526,8 -7,8% 47.828,8 -3,7% 7 2.680,2 -32,8% 7 7 Davivienda Seguros Comerciales Bolívar 28.178,5 27.213,8 3,5% 42.699,6 -3,1% 9 3.920,5 -25,6% 2 8 Seguros Fedecrédito 18.023,6 14.855,0 21,3% 16.865,2 19,4% 12 -654,5 -230,1% 15 9 Seguros Azul 17.989,8 15.053,7 19,5% 18.772,7 6,3% 11 875,9 3,5% 10 10 Asociación Cooperativa de Servicios de Seguros Futuro R.L. 13.331,4 13.352,1 -0,2% 23.924,1 8,4% 10 1.191,1 -6,6% 8 11 Seguros del Pacífico 12.913,6 10.686,6 20,8% 49.442,9 10,0% 6 -7.073,9 -30078,3% 16 12 Aseguradora Vivir 12.692,3 13.831,8 -8,2% 14.824,6 20,8% 13 205,9 108,6% 12 13 La Central de Seguros y Fianzas 8.581,7 7.474,8 14,8% 42.771,3 7,1% 8 3.542,0 -7,0% 5 14 Atlántida Vida 7.182,5 0,0 − 11.900,1 649,9% 14 374,1 340,2% 11 15 Quálitas Compañía de Seguros 6.975,1 8.684,1 -19,7% 11.029,2 6,6% 15 106,6 120,1% 13 16 Aseguradora Popular 1.071,3 1.500,8 -28,6% 6.259,7 -4,3% 16 83,4 -65,7% 14
Fuente: SSF Nota: Consolida cifras de aseguradoras de personas y generales - Nota: Cifras de SISA ya consolidan la compra de Scotia Seguros
RANKING DE SEGUROS PANAMÁ E&N 2021
En miles de US / A diciembre de 2020
RK Primas ComPañía de seguRos PRimas 2020 PRimas 2019
VaRiaCión anual de PRimas (%) aCtiVos 2020
VaRiaCión anual de aCtiVos (%) RK aCtiVos utilidades 2020
VaR. anual de utilidades (%) RK
utilidades
1 ASSA Compañía de Seguros
387.745,2 401.902,2 -3,5% 863.710,7 7,2% 1 32.496,6 16,6% 1 2 MAPFRE Panamá 243.687,3 232.191,9 5,0% 390.894,5 10,5% 3 11.317,5 97,7% 5 3 Compañía Internacional de Seguros 240.737,3 258.561,6 -6,9% 567.282,9 17,3% 2 28.374,7 -8,7% 2 4 Seguros Suramericana 141.869,0 150.302,6 -5,6% 273.045,3 -1,6% 5 11.081,3 -1,3% 6 5 Pan American Life Insurance de Panamá 131.859,0 133.147,9 -1,0% 288.866,0 12,6% 4 14.675,8 40,5% 4 6 General de Seguros 53.438,0 51.186,0 4,4% 267.367,2 6,7% 6 18.748,7 13,9% 3 7 Aseguradora Ancon 47.400,0 54.977,4 -13,8% 114.045,8 0,2% 7 2.440,8 2475,0% 11 8 Seguros FEDPA 33.523,6 39.319,4 -14,7% 43.126,5 4,2% 15 2.201,0 45,9% 13 9 Aseguradora Global 31.915,4 33.100,8 -3,6% 56.953,9 12,3% 11 6.292,8 -0,9% 8 10 Worldwide Medical Assurance 31.436,4 27.095,3 16,0% 78.362,8 -4,9% 9 2.337,8 33,6% 12 11 Acerta Seguros 22.525,7 24.562,9 -8,3% 50.960,9 2,7% 12 1.870,5 182,1% 14 12 Banesco Seguros 20.598,6 22.420,0 -8,1% 29.136,8 7,6% 17 977,2 -36,0% 18 13 Óptima Compañía de Seguros 19.169,4 23.498,8 -18,4% 27.708,6 -19,2% 18 1.249,6 104,2% 16 14 Multibank Seguros 18.521,2 21.748,4 -14,8% 44.828,7 0,6% 14 2.529,7 -57,4% 10 15 Aliado Seguros 18.514,8 16.701,5 10,9% 39.867,2 -3,5% 16 1.667,0 84,5% 15 16 Mercantil Panamá Seguros 16.899,9 10.239,3 65,0% 110.084,6 15,5% 8 8.020,9 23,5% 7 17 Nacional de Seguros de Panamá y 16.806,8 24.156,9 -30,4% 47.243,2 -7,3% 13 864,6 -9,2% 19 Centroamérica 18 Vivir Compañía de Seguros 9.370,9 10.084,7 -7,1% 14.619,6 -10,6% 20 429,9 -36,5% 20 19 La Regional de Seguros 9.267,2 12.827,7 -27,8% 25.902,5 14,7% 19 68,7 -52,2% 21 20 Chubb Seguros Panamá 8.725,1 9.037,0 -3,5% 64.719,4 -2,8% 10 4.889,5 -0,4% 9 21 BUPA Panamá 7.679,3 6.817,6 12,6% 13.742,8 13,6% 21 1.127,1 409,3% 17 22 Sagicor Panamá 3.751,3 4.001,8 -6,3% 9.457,0 12,7% 22 -90,7 -201,0% 22 23 Interamericana de Fianzas y Seguros 1.470,4 − − 7.468,0 − 23 -125,4 − 23
Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Notas: Primas suscritas a diciembre de cada año. Cifras de activos y utilidades. a septiembre de cada año.
INFORME ESPECIAL
RANKING DE SEGUROS
Más de 30 aseguradoras compiten en el mercado del país caribeño.
RANKING DE SEGUROS E&N 2021 MEjORAN lAs pERspEctIvAs pERspEctIvAs EN REpúblIcA EN REpúblIcA DOMINIcANA
T E X T O s , TAB L A s E IN V E s T I G A C I Ó N : PAB L O B AL C Á C E R E s / U N I D A D D E I N T E L I G E N C I A E & N
República Dominicana guarda las esperanzas de lograr una recuperación económica este año, tras el impacto del COVID19 en una economía en la cual el turismo representa un papel clave.
La actividad económica de este país sufrió un impacto enorme en las primeras de cambio de la pandemia, con una caída del -29,8% del Producto Interno Bruto interanual al mes de abril de 2020. No obstante, el panorama fue mejorando y, al final del año, la contracción económica se situó por el orden del -6,7%.
El Banco Central de República Dominicana (BCRD) estima que se trata de una de las menores contracciones en toda América Latina. Además, este año prevé alcanzar un crecimiento del 6 %.
“República Dominicana sería el país de América Latina que más rápido recuperaría su nivel de ingreso per cápita previo a la pandemia, como ha afirmado el Fondo Monetario Internacional”, afirma Héctor Valdez Albizu, gobernador del BCRD.
Este país caribeño se beneficiaría por mejores condiciones financieras externas, la adopción de medidas expansivas y mejores previsiones en el entorno internacional, dadas por la aplicación de las primeras vacunas contra el COVID-19.
Según su balance de enero a marzo, al mes de marzo el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) alcanzó el 10,6% de crecimiento. Las medidas de restricción de movilidad se han venido flexibilizando este año y también se impulsa un Plan de Reactivación del Turismo.
A pesar de ello, el turismo todavía se encuentra aún deprimido. En su más reciente informe de marzo, la variación interanual del rubro de Hoteles, bares y restaurantes cayó en -12,6%, un deterioro importante, pero menos severo que la estimación de marzo de 2020, cuando este indicador fue de -40,5%.
“Se afianza la perspectiva de que la República Dominicana continúa en el camino correcto de la reactivación económica, proyectándose un crecimiento del PIB real para el año 2021 que apunta a un rango entre 5.5 % - 6.0 % de acuerdo al sistema de pronósticos del Banco Central”, plantea Valdez Albizu.
En este marco se desenvuelven las compañías de seguros en República Dominicana, que según un análisis de Fitch Ratings se han mostrado resilientes ante la pandemia.
“Durante 2021, se espera que el sector recupere su senda de crecimiento, acompañado del crecimiento económico”, analiza Fitch Ratings.
Un mejor desempeño de la industria aseguradora vendría dado por las líneas de negocio de salud, incendios y una recuperación en automóviles.
“En términos de rentabilidad, será relevante la forma en que las aseguradoras manejen las presiones comerciales de la pandemia para determinar si un crecimiento menor que el esperado afectará el desempeño técnico”, hace el balance la firma calificadora de riesgo.
Universal, a la cabeza
El mercado de seguros dominicano reúne a más de 30 competidores, que entre todos alcanzaron primas netas cobradas de US
Ranking de SeguRoS República dominicana e&n 2021
Por primas netas cobradas a diciembre de cada año / En miles de US
RK Primas AseguRAdoRAs PRimAs 2020 PRimAs 2019
VARiAción AnuAl en dólARes us (%) VARiAción AnuAl en Pesos dominicAnos (%) colocAción en RAmos de VidA (%) colocAción en RAmos geneRAles (%)
1 Seguros Universal, S. A. 2 Humano Seguros, S. A.
280.125,5 296.452,9 -5,5% 4,1% 15,6% 84,4% 200.851,2 214.579,4 -6,4% 3,1% 3,0% 97,0% 3 Seguros Reservas, S. A. 175.483,9 175.733,3 -0,1% 10,0% 21,9% 78,1% 4 MAPFRE BHD Cía de Seguros, S. A. 141.788,9 160.836,7 -11,8% -2,9% 21,5% 78,5% 5 La Colonial de Seguros, S. A. 105.621,1 106.646,4 -1,0% 9,1% 3,1% 96,9% 6 Seguros Sura, S. A. 90.044,3 91.230,2 -1,3% 8,7% 3,7% 96,3% 7 Seguros Worldwide, S. A. 43.136,9 42.954,3 0,4% 10,6% 4,7% 95,3% 8 General de Seguros, S. A. 26.253,7 28.967,5 -9,4% -0,2% 69,4% 30,6% 9 Seguros Crecer, S. A. 25.141,7 29.304,6 -14,2% -5,5% 85,1% 14,9% 10 Seguros Pepin, S. A. 19.435,5 20.281,1 -4,2% 5,5% 0,0% 100,0% 11 La Monumental de Seguros, S. A. 19.289,7 21.529,9 -10,4% -1,3% 0,1% 99,9% 12 Compañía Dominicana de Seguros, S.R.L. 12.806,7 13.068,8 -2,0% 7,9% 0,5% 99,5% 13 Patria, S. A. Compañía de Seguros 11.873,2 12.952,5 -8,3% 1,0% 0,1% 99,9% 14 Aseguradora Agropecuaria Dominicana. S. A. 10.089,6 6.219,8 62,2% 78,7% 3,7% 96,3% 15 Banesco Seguros, S.A. 9.579,9 9.749,1 -1,7% 8,2% 5,1% 94,9% 16 Atlántica Seguros, S. A. 8.067,4 10.819,8 -25,4% -17,9% 1,4% 98,6% 17 Cooperativa Nacional de Seguros, Inc. 7.902,8 8.232,6 -4,0% 5,7% 39,2% 60,8% 18 BMI Compañía de Seguros, S. A. 6.847,0 7.560,6 -9,4% -0,3% 4,1% 95,9% 19 Angloamericana de Seguros, S. A. 6.460,9 11.142,2 -42,0% -36,1% 13,4% 86,6% 20 Bupa Dominicana, S.A. 6.243,3 6.067,0 2,9% 13,3% 0,0% 100,0% 21 Seguros La Internacional, S. A. 6.087,0 6.127,8 -0,7% 9,4% 0,0% 100,0% 22 Cuna Mutual Insurance Society Dominicana, S.A. 6.085,5 5.850,1 4,0% 14,6% 99,0% 1,0% 23 Atrio Seguros, S. A. 5.770,3 4.838,3 19,3% 31,3% 34,3% 65,7% 24 Seguros APS, S.A 4.291,0 4.426,7 -3,1% 6,8% 2,6% 97,4% 25 Seguros ADEMI, S. A. 2.981,4 3.235,3 -7,9% 1,5% 55,7% 44,3% 26 Multiseguros S.U, S. A. 1.829,2 1.613,5 13,4% 24,9% 1,0% 99,0% 27 Confederación del Canadá Dominicana. S. A. 1.621,8 2.216,4 -26,8% -19,4% 1,1% 98,9% 28 Amigos Compañía de Seguros, S. A. 1.058,2 3.108,6 -66,0% -62,5% 10,0% 90,0% 29 Autoseguro, S. A. 1.035,2 1.272,8 -18,7% -10,4% 0,0% 100,0% 30 Seguros Yunen, S. A. 439,9 0,0 – – 0,1% 99,9% 31 Midas Seguros, S. A. 198,8 163,0 22,0% 34,4% 17,5% 82,5% 32 Hylseg Seguros, S.A. 94,0 29,7 216,5% 248,6% 0,0% 100,0% 33 Unit, S.A 33,1 1,8 1776,8% 1966,9% 11,7% 88,3%
Fuente: Superintendencia de Seguros de República Dominicana
$1.238,5 millones en 2020, una variación del -5,2% con respecto al ejercicio 2019, en cifras dolarizadas.
Sin embargo, en moneda local el mercado muestra incremento del 4,3%, gracias a que logró 72.240,6 millones de pesos dominicanos en 2020, cifra sobre los 69.230,1 millones del año precedente.
Seguros Universal destaca como la principal compañía de seguros en ese país, con primas equivalentes a US $280,1 millones, un decrecimiento del -5,5% en cifras dolarizadas, pero un avance del 4,1% en pesos dominicanos.
El segundo lugar de la plaza lo ocupa Humano Seguros, con US $200,8 millones y le continúan, en tercero, Seguros Reservas (US $175,4 millones); en cuarto, MAPFRE BHD (US $141,7 millones); y en quinto, La Colonial de Seguros (US $105,6 millones). Cerca de la marca de los US $100 millones en primas también se ubica Seguros Sura, con US $90 millones.
En una presentación ante sus accionistas, Ernesto Izquierdo, presidente de Grupo Universal, al que pertenece Seguros Universal, entre otras empresas, planteó que el bloque empresarial registró resultados positivos en materia de ingresos, activos, patrimonios e utilidades.
Según Izquierdo, los resultados se deben a la cultura de gestión de riesgos que ha caracterizado a la organización, los avances en transformación tecnológica y digital, la salud financiera y “la robusta situación de liquidez con que hicimos frente a la crisis sanitaria y económica”.
Entre las innovaciones de Grupo Universal más recientes, Izquierdo mencionó que la filial UNIT lanzó al mercado un seguro inteligente de vehículos. UNIT destaca como la primera aseguradora 100% digital del Caribe y Centroamérica.
TOTAL DE PRIMAS
A diciembre de 2020
$ 1.238,5 Mlls$ 1.238,5 Mlls
en primas netas cobradas totalizó el mercado asegurador en República Dominicana en 2020, una caída del -5,2% en las cifras dolarizadas, pero un incrmeento del 4,3% en pesos dominicanos, lo cual muestra la posición saludable de este sector económico
E&N para aSESUISa ESPECIAL SEgUROS
ASEGURADORAS PROTEJA SUS DATOS Y LOS DE SU EMPRESA CON ASESUISA, UNA EMPRESA SURA
EL MANEjO DE DATOS IMPLICA RIESgOS DE SEgURIDAD qUE PUEDEN AfECTAR A LAS EMPRESAS EN TEMAS COMO fUgA DE INfORMACIóN, ADVIERTE SU LÍDER, ENZO BIZZARRO
La transformación digital permite que las organizaciones compitan mejor en un entorno económico que cambia constantemente a medida que la tecnología evoluciona. Si bien durante los últimos años ha venido ocurriendo un proceso de transformación digital, el COVID-19 aceleró aún más el ritmo del cambio y la velocidad de la transformación. La información que tienen y manejan las organizaciones es uno de sus activos más valiosos y, por lo tanto, uno de los más sensibles ante las diferentes amenazas actuales. Por esta razón, es fundamental protegerla y más aún con la hiperconectividad que vivimos hoy, la cual ha multiplicado las alternativas de conexión e interacción entre las empresas y su entorno. La actividad en la red conlleva riesgos, que aumentan en la medida en que se descubren novedosas formas de vulnerar la información, de allí que, es fundamental contar con un seguro que permita a las empresas responder de manera adecuada ante una crisis por sustracción de datos. ASESUISA ya cuenta con una solución bastante completa, el Seguro de Cibernética, que permitirá a las organizaciones proteger uno de sus activos más importantes: la información. Así, mientras el cibercrimen actúa cada vez de forma más organizada, las empresas tendrán que estar mejor preparadas. Como parte de este seguro, la compañía ofrece todo el acompañamiento tecnológico, lo que ayudará a las organizaciones que lo adquieran en un eventual manejo de crisis y daños propios y a terceros. La ciberseguridad, en definitiva, es uno de los aspectos que más puede aportar competitividad a las compañías hoy en día. El riesgo puede ser definido como la pérdida financiera, operacional o daño en la reputación de una organización, como resultado de debilidades en sus sistemas tecnológicos, los procesos que los soportan o el uso de la información por parte de las personas que acceden a esta. Por ejemplo, de julio 2018 a julio 2019, la compañía rusa de seguridad Kaspersky afirmó que fueron bloqueados 45 intentos de infección en América Latina cada segundo. Mientras el 54% de las empresas en El Salvador sufrió por lo menos un incidente de seguridad informática, el 61% de las compañías en Latinoamérica manifestó que su preocupación respecto a la seguridad es el acceso indebido a la información. Una de las principales preocupaciones para el 40% de las empresas es la pérdida de acceso a servicios internos y de atención al cliente. Adicionalmente, más del 90% almacena informes financieros, así como datos personales de los clientes en sus servidores, computadores y en la nube. El manejo de datos, entonces, trae riesgos de seguridad que la pueden afectar en temas como fuga o exposición de información, la no integridad de la información, la indisponibilidad de la información y el incumplimiento normativo. “Todos estamos ante el riesgo de sufrir un ataque cibernético y más si se tiene en cuenta que estos no tienen fronteras geográficas, son sistémicos y dinámicos, no siempre logran ser cuantificables, se materializan de múltiples formas, poseen la capacidad de influenciar otros riesgos y de afectar varios sujetos de riesgo. Ninguna empresa es demasiado pequeña para ser objetivo de los cibercriminales”, concluyó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de ASESUISA
Proteger los datos
Es necesaria la protección de daños propios en temas como la recuperación de información digital, la interrupción de la actividad empresarial, la extorsión cibernética, las transacciones bancarias fraudulentas y los gastos para protección de la reputación.
Algunos datos destacados:
• 54% de empresas en El Salvador sufrió al menos un incidente de seguridad • 61% de compañías latinoamericanas se preocupa por la ciberseguridad • 90% de compañías almacena informes financieros • En El Salvador 4 de cada 10 pymes sufrieron una brecha de seguridad
EntrEvista/ sisa EL saLvaDOr especial seguros
SeguroS SISA SIgue crecIendo a pesar de la pandemia
sisa tiene 59 años de ser parte de la vida de los salvadoreños y más de 25 años siendo el líder en el mercado de seguros en el salvador, bajo un enfoque centrado en sus clientes e intermediarios..
La pandemia del covid-19 no frenó el crecimento de seguros e inversiones (sisa), que experimentó un crecimiento del 11 % en primas el año pasado. eduardo montenegro, presidente de sisa, explica que el resultado lo respalda la eficiencia de la transformación digital de la compañía y su enfoque en la atención al cliente. y esto quedó evidenciado cuando, desde antes del primer caso de coronavirus en el salvador, la aseguradora anunció que sus seguros médicos cubrirían gastos por tratamientos. una vez estuvieron disponibles se incluyeron las pruebas pcr-rt. el año 2021 se muestra retador, ya que la pandemia no se ha marchado. para este año, la firma aprovechará las sinergias creadas por la fusión con scotia seguros, una suscripción riguosa y una adecuada dispersión de riesgos. ¿QUÉ BALANCE HACE SISA SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA EMPRESA Y EL PAÍS? el impacto de la pandemia por covid-19 ha sido muy fuerte en todos los rubros económicos, pero a pesar de ello nos sentimos muy satisfechos de los resultados logrados que en forma consolidada superan los us$7 millones. sin duda que el esfuerzo de todo nuestro equipo de trabajo, una apropiada gestión de riesgos, un fuerte impulso en la digitalización de nuestros servicios y la guía de nuestra junta directiva nos permitió mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se presentaron en el año. se obtuvo un crecimiento del 11% al alcanzar en conjunto los us$201 millones en primas al cierre del 2020, fruto de eficacia de los procesos digitales implementados y la atención de clientes con sistemas en línea. ¿CÓMO SE HA ADAPTADO SISA A LOS CAMBIOS SUSCITADOS POR LA PANDEMIA? durante esta crisis por covid-19 tuvimos que replantear la estrategia de la compañía y agilizar procesos, implementar tecnologías y
eduardo montenegro, presidente de sisa seguros
productos para lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes en esta nueva realidad. nuestra estrategia comercial se enfocó en un acercamiento digital de nuestras operaciones a nuestros clientes e intermediarios de seguros, brindando diferentes servicios a través del nuestro asistente virtual eva. se adecuó el modelo de servicio y cobranza a medios digitales: aceptación y envío de documentación por medio electrónico, recepción de pago por medios a distancia y envío de comprobantes de pago por correo electrónico. ¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE SISA EN 2020? al final del ejercicio, en forma consolidada, las primas alcanzaron us$201,3 millones. este nivel de primaje, nos consolida como líderes del mercado, posición que hemos mantenido por más de 25 años, gracias a la preferencia y confianza de nuestros clientes. ese nivel de primas netas nos sitúa también en una posición destacada a nivel regional. ¿QUÉ ESTRATEGIAS IMPULSARÁN EN 2021 PARA CONTINUAR CON EL CRECIMIENTO? el comportamiento del sector ha cambiado. el año pasado se redujo la adquisición de seguros de vehículos y creció la de seguros médicos porque las personas se concentraron más en su bienestar. ahora, considera que el objetivo general que debe existir en la industria es una mayor penetración de seguros en general, que los salvadoreños estén mejor protegidos en los diversos aspectos, lo cual va muy de la mano de la recuperación de la economía. el año 2021 presenta un ambiente muy retador especialmente por la continuidad de la pandemia y porque el mercado internacional de reaseguro está endureciéndose rápidamente. también los de riesgos financieros, por primera vez en muchos años vemos una verdadera falta de capacidad e incrementos de precio significativos. una rigurosa suscripción y el aprovechar oportunidades en mercados específicos será importante para proveer crecimiento y continuar con una adecuada dispersión de riesgos. en nuestro caso específico, el finalizar el proceso de fusión con scotia seguros nos presenta enormes oportunidades que esperamos aprovechar para mejorar nuestra participación en los mercados de mayor interés. ¿IMPACTÓ EL COVID LA MANERA CÓMO DISEÑAN SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS? a causa de la coyuntura de la pandemia, para reducir la interacción directa con los clientes y agentes, se puso a su disposición el pago electrónico, brindándoles la facilidad de completar la información para recibir las transferencias bancarias para el pago de sus reclamos y los reembolsos. se consiguieron respuestas más rápidas, además de ahorrar tiempo en desplazamientos y recibir la transferencia de manera prácticamente inmediata. el teletrabajo, la rápida capacidad de adaptación a la herramienta y al nuevo modelo de negocio digital trajo numerosos beneficios no solo a la compañía, sino también a los agentes y a los clientes de sisa
