INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK 2016 by ethosMEDIA

Insurance & Reinsurance

Outlo

φροντίζουμε για τους πελάτες μας κι αυτό έχει σημασία

2016

ετησια εκδοση για το μελλον της ασφαλιστικης αγορασ

Insurance & Reinsurance Outlook 2016 – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

35 χρόνια

Εδώ και 35 χρόνια είμαστε δίπλα στους πελάτες μας με ασφαλιστικά προγράμματα που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη της ζωής τους. Στην NN Hellas πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Γιατί το να νιώθεις ασφαλής, έχει σημασία.

Munich Re Jörg Bruniecki «Η ελληνική αγορά αποδείχθηκε ανθεκτική στην κρίση»

BIPAR-Nic De Maesschalck «Συγκέντρωση των παικτών του κλάδου θα φέρει η Solvency II»

Εθνική Ασφαλιστική Σπύρος Μαυρόγαλος

ΑΧΑ-Ερρίκος Μοάτσος

«Νέες ευκαιρίες και σημαντικές αλλαγές το 2016»

«Η αλλαγή αποτελεί τη νέα καθεστηκυία τάξη πραγμάτων»

20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

HDI-GERLING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ • Περιουσίας • Aστικής Eυθύνης • Mεγάλων Έργων & Τεχνικών Κινδύνων • Mεταφορών • Αεροπορικών & Ειδικών Κινδύνων • Πολυεθνικών Κινδύνων

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 1903 1904

1995

2007

2011

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GERLING ΑΘΗΝΑ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ HDI-GERLING ΗΕLLΑS ΜΕΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ TALANX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ EΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2012 2015 ΠΑΝΩ ΑΠΟ

Ι∆ΡΥΣΗ HDI ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Ι∆ΡΥΣΗ GERLING ΚΟΛΩΝΙΑ

IPO ΤΗΣ ΤΑLANX

20 ΧΡΟΝΙΑ HDI-GERLING ΗΕLLΑS

€ 111 EKAT.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

€ 29

5 150 21.300 13

∆ΙΣ

XΩΡΕΣ

HΠΕΙΡΟΙ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (31.12. 2014)

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ

HDI-GERLING HELLAS

ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ HDI-GERLING HELLAS

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

TOYΡKIA

MAΛΤΑ

5 0 ΕΚΑΤ. EYΡΩ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΓ∆Μ

1995

1999

ΕΛΛΑ∆Α

2003

2007

2011

2014

KYΠΡΟΣ

ΕΤΗ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

€ 40 EKAT.

H ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

(ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

IΣΡΑΗΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

IΣΧΥΡΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ HDI-GERLING

STABLE

AM Best

A+ STABLE

S&P

We think ahead. Ομήρου 11 & Βησαρίωνος 1, 106 72 Aθήνα hellas@hdi-gerling.gr | www.hdi-gerling.gr

Industry

20YEARS HELLAS

MATRIX

Broker at Lloyd΄s

editorial

Η μετα-Solvency εποχή

η μετάβαση της ασφαλιστικής αγοράς σε μια νέα εποχή, τη μετα-Solvency εποχή, με όλες τις αλλαγές που επισφραγίζονται για τη λειτουργία των εταιρειών μέσα από το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλέγμα, θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Με την προεργασία που έχει συντελεστεί σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό, με αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε κορυφαίες ασφαλιστικές συναντήσεις όπως αυτή της Ύδρας, συζητήσεις και νέες στρατηγικές στοχεύσεις, δομείται σταδιακά ένα νέο μοντέλο, που θα αποφέρει «καρπούς» σε ασφαλισμένους και εταιρείες. Εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία και τις νέες ανάγκες που γεννιούνται για τους πολίτες, οι εταιρείες ανασχεδιάζουν προϊόντα και δημιουργούν νέα. Αναζητούν συνέργειες και ψηφιακά εργαλεία που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που παρέχουν και θα ενδυναμώσουν τη θέση τους στη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων. Η μερική στασιμότητα, που είχε καταγραφεί –σε ορισμένες περιπτώσεις– στο παρελθόν μετασχηματίζεται σε δυναμικότητα για όσους θέλουν να παραμείνουν στην αγορά και να συμμετέχουν στον ασφαλιστικό χάρτη του αύριο. Αν και το περιβάλλον δεν είναι «ρόδινο» –λόγω φορολογικών επιβαρύνσεων, ασαφειών και δυσλειτουργιών σε επίπεδο αποφάσεων/οδηγιών, καθώς και λόγω των κεφαλαιακών απαιτήσεων– ωστόσο, τώρα είναι η ευκαιρία της αγοράς να ενισχύσει την παρουσία της και τη θέση της στην Ελλάδα. Βίκυ Γερασίμου

περιεχόμενα

6 άρθρο

Arndt Gossmann

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Οι προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά και οι θετικές ενδείξεις για το μέλλον

CEO της DARAG

Έξι προβλέψεις για το 2016

8 άρθρο

16 συνέντευξη

Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ Οι προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης σε Σύνταξη και Υγεία

Nic De Maesschalck Διευθυντής της BIPAR «Συγκέντρωση των παικτών του κλάδου θα φέρει η Solvency II»

10 αφιέρωμα

EAEE: Ο στυλοβάτης του ασφαλιστικού επαγγέλματος για 108 χρόνια

άρθρο

συνέντευξη Dr Edgar Puls

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HDI-Gerling

«20 χρόνια δυναμικής παρουσίας της HDI-Gerling στην Ελλάδα»

24 συνέντευξη

Jörg Bruniecki Επικεφαλής των αγορών της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης της Munich Re «Η ελληνική αγορά αποδείχθηκε ανθεκτική στην κρίση»

30 άρθρο

Σπύρος Μαυρόγαλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Νέες ευκαιρίες και σημαντικές αλλαγές το 2016

32 άρθρο

Ερρίκος Μοάτσος Διευθύνων Σύμβουλος της AXA «Η αλλαγή αποτελεί τη νέα καθεστηκυία τάξη πραγμάτων»

ετήσια έκδοση τιμή τεύχους 3€

Το παρόν έντυπο διανέμεται ως ένθετο μαζί με το περιοδικό Insurance World-τεύχος Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2015 Γενικός Διευθυντής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ_ouzounis.k@ethosmedia.eu Αρχισυντάκτρια: ΒΙΚΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ_ gerasimou.v@ethosmedia.eu Ειδικοί Συνεργάτες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΛΑΛΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος: ΡΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ_manologlou.r@ethosmedia.eu Υποδοχή Διαφήμισης: ΑΡΗΣ ΛΑΥΔΗΣ_lavdis.a@ethosmedia.eu Επιμέλεια-Διόρθωση: ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ_louvari.a@ethosmedia.eu Creative-Σελιδοποίηση: ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ_ popikalogianni@gmail.com Φωτογραφίες: SHUTTERSTOCK Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία-Ένθεση: Pressious Αρβανιτίδης ΑΒΕΕ

άρθρο

Κώστας Βούλγαρης

Financial Lines Manager της AIG σε Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο

38 συνέντευξη

Cyber Edge: Ασφάλιση έναντι ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Νάντια Σταυρογιάννη Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAS Hellas «Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην υπηρεσία των πολιτών»

41 άρθρο Βασιλική Zορμπά Υπεύθυνη Τμήματος Προμηθειών στη Μινέττα Νέα αρχή για την ασφαλιστική αγορά η Solvency II

56 ρεπορτάζ

Alexandre Knight Υπεύθυνος των Τμημάτων Τεχνολογίας και Διαφοροποιημένων Καναλιών Διανομής της AXA στην Ισπανία Το μέλλον στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων είναι η τεχνολογία

46 ρεπορτάζ

Η αυξημένη προσφορά «ρίχνει» τα αντασφάλιστρα το 2016

58 ρεπορτάζ

50 ρεπορτάζ

17th Hydra Insurance & Reinsurance Meeting

Οι φυσικές καταστροφές και η τεχνολογία διαμορφώνουν το νέο αντασφαλιστικό τοπίο

Jean-François Gasc Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture στη Γαλλία «Το Διαδίκτυο θα ανοίξει εργασίες και στη διαμεσολάβηση»

Ό,τι συμβαίνει στον ασφαλιστικό κόσμο γράφεται εδώ!

Dr. Thomas Brinkmann Country Manager Greece & Cyprus της Friss

54 ρεπορτάζ

Ιδιοκτησία

συνέντευξη

«Η ασφαλιστική απάτη στην Ελλάδα ξεπερνά τα 70 εκατ. ευρώ»

Θεσσαλίας 29, 174 56, Άλιμος, T: 210 9984950, Φ: 210 9984953, E: info@insuranceworld.gr

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση!

Free press ασφαλιστική εφημερίδα

Εγγραφείτε και διαβάστε την «ασφαλίζομαι» στον υπολογιστή σας

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοσης του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 238/1970, 4301/1979, 100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 4254/1962 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα έκδοση προέρχονται από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τα ακριβή στοιχεία και οι πληροφορίες περί των καλύψεων, των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης, των εξαιρέσεων και απαλλαγών και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με ασφαλιστήρια συμβόλαια, παρέχονται από την κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία και τα πιστοποιημένα διαμεσολαβούντα πρόσωπα.

συνέντευξη

άρθρο

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

Οι προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά και οι θετικές ενδείξεις για το μέλλον Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί μέσω στενής συνεργασίας με το Δημόσιο να προσφέρει βιώσιμες λύσεις προς όφελος όλων των μερών. του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, Προέδρου της ΕΑΕΕ

ασφαλιστική αγορά διανύει μια χρονική περίοδο μεγάλων αλλαγών, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Σε εθνικό επίπεδο, είναι επιτακτική η ανάγκη χαλάρωσης των capital controls, για την επανεκκίνηση του κλάδου ζωής και συγκεκριμένα των προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις που έχουν ουσιαστικά «παγώσει». Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί, λόγω των κεφαλαιακών περιορισμών, και στο κομμάτι των επενδύσεων. Αναμένουμε, επίσης, την οριστική επίλυση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων, που κοστίζουν σημαντικά στους συνεπείς πολίτες, το κράτος και την ασφαλιστική αγορά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκονται σε εξέλιξη μια 6

σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες που αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο, με κορυφαία την πλήρη εφαρμογή της Solvency II από 1ης Ιανουαρίου 2016. Η σωστή εφαρμογή της οδηγίας, που θα προσδώσει κύρος στην ασφαλιστική αγορά, αποτελεί σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση. Στα θετικά για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς συγκαταλέγονται και οι προοπτικές που ανοίγονται στις Συντάξεις και την Υγεία, λόγω των συνεχών περικοπών στις κρατικές παροχές. Επιπλέον, όπως αναλύθηκε στο Συνέδριο της Ύδρας, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη αλλάζει την ασφαλιστική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα και δημιουργεί νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Η πορεία της ιδιωτικής ασφάλισης το 2016 και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Σε μια τόσο ρευστή και δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα και τους πολίτες, είναι σίγουρα παράτολμο να κάνει κανείς προβλέψεις για την επόμενη χρονιά. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΑΕΕ για την παραγωγή ασφαλίστρων που αφορούν το οκτάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος) του 2015, η συνολική παραγωγή παρουσιάζει μείωση 3,3%. Ιδιαίτερα όμως τον Αύγουστο του 2015, τα capital controls και η συνακόλουθη αδυναμία αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων οδήγησαν την ασφαλιστική

αγορά ζωής σε ύφεση. Οι ασφαλίσεις ζωής κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό, αφού το ύψος της μηνιαίας παραγωγής μειώθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ, κάτι που είχαμε να δούμε εδώ και πολλά χρόνια. Παράλληλα, οι ασφαλίσεις ζημιών συνεχίζουν να κινούνται αρνητικά, ως αποτέλεσμα της γενικότερης ύφεσης και της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Σε πρώτη φάση, είναι άμεση η ανάγκη χαλάρωσης των capital controls, ώστε να ομαλοποιηθούν οι εργασίες στον κλάδο ζωής. Οι γενικές ασφαλίσεις είναι συνδεδεμένες με την οικονομική δραστηριότητα. Όσο μειώνεται η οικονομική δραστηριότητα, λόγω της ύφεσης, τόσο συρρικνώνεται και η ασφαλιστική παραγωγή. Η αναστροφή του αρνητικού κλίματος και η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, ενός κλάδου με μεγάλες προοπτικές, είναι στο χέρι της Πολιτείας.

Χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση σημαντικών θεμάτων στους τομείς της υγείας και των συντάξεων.

Σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη Σύνταξη και την Υγεία Στους κρίσιμους τομείς της υγείας και των συντάξεων, στους οποίους οι κοινωνικές παροχές μειώνονται συνεχώς, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του κράτους, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί μέσω στενής συνεργασίας με το Δημόσιο να προσφέρει βιώσιμες λύσεις προς όφελος όλων των μερών. Διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση των θεμάτων αυτών. Η ασφαλιστική αγορά μέσω της ΕΑΕΕ έχει επανειλημμένα

εκφράσει τις θέσεις και τις προτάσεις της, ζητώντας να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους της Πολιτείας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει συντονισμένα. Πλέον, η ανάγκη των πολιτών για συμπλήρωση των κρατικών παροχών τόσο στην Υγεία όσο και στις Συντάξεις είναι επιτακτική. Θεωρούμε, άρα, ότι σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις στο κομμάτι της συνεργασίας με το Δημόσιο. ● Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

άρθρο

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

Οι προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης σε Σύνταξη και Υγεία της Μαργαρίτας Αντωνάκη Γενικής Διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

αρά τις δυσκολίες της εποχής, η ασφαλιστική αγορά παραμένει ένας τομέας με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, που θα επιτρέψει νέες εργασίες στον κλάδο προϊόντων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, είναι μια κίνηση που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, για τη σταδιακή επιστροφή του κλάδου σε θετικούς ρυθμούς. Εξαιρετικά σημαντική επίσης είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας και η εδραίωση ενός κλίματος σταθερότητας, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, αλλά είναι γεγονός ότι οι δύσκολες καταστάσεις κρύβουν πάντοτε ευκαιρίες. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένας κλάδος που δίνει λύσεις σε πραγματικές και άμεσες ανάγκες των πολιτών, δεν είναι

πολυτέλεια, είναι καθημερινή ανάγκη. Ένα από τα κύρια ζητήματα που εξελίσσονται αυτό το διάστημα –και στο οποίο η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο– είναι το συνταξιοδοτικό. Ήδη, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, οι συνταξιοδοτικές παροχές του κράτους έχουν μειωθεί αισθητά, και είναι πλέον γνωστό ότι έπονται περαιτέρω μειώσεις. Η ασφαλιστική αγορά διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες, σε συνεργασία με την Πολιτεία, ώστε να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις στους πολίτες και το κράτος. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της υγείας. Το επόμενο διάστημα αναμένονται μεγάλες αλλαγές τόσο στο συνταξιοδοτικό σύστημα όσο και στο σύστημα υγείας. Η ασφαλιστική αγορά, μέσω του θεσμικού της εκπροσώπου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, θα διεκδικήσει τον ρόλο της στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Η ασφαλιστική αγορά διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες, σε συνεργασία με την Πολιτεία, ώστε να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις στους πολίτες και το κράτος.

Η ασφαλιστική αγορά το 2015 Το 2015, η ασφαλιστική αγορά σε όρους παραγωγής ασφαλίστρων παρουσιάζει διαφορετική εικόνα μήνα με τον μήνα, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με την πορεία της οικονομίας γενικότερα. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έκλεισε θετικά, με συνολική αύξηση παραγωγής 1,8%. Μεγάλη αύξηση (+15%) κατέγραψαν οι ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες στην ουσία στήριξαν τη συνολική παραγωγή της αγοράς. Παράλληλα, οι γενικές ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με την οικονομική δραστηριότητα μπορεί μεν σωρευτικά στο α’ εξάμηνο να σημείωσαν πτώση 9,1%, σε μηνιαίο επίπεδο όμως τον Ιούνιο του 2015, για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, εμφάνισαν αύξηση κατά 2,1%. Μετά τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στα τέλη του

Ιουνίου, που οδήγησαν στην τραπεζική αργία και στα capital controls, η εικόνα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο άρχισε να αλλάζει επί τα χείρω. Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί και η αδυναμία αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων ουσιαστικά «πάγωσαν» την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις, πρόβλημα που παραμένει μέχρι σήμερα. Έτσι, μηνιαίως, οι ασφαλίσεις ζωής σημείωσαν μείωση: κατά 17% τον Ιούλιο ενώ συνέχισαν την πτωτική τους πορεία με ποσοστό-ρεκόρ 39,8% και τον Αύγουστο (πάντα σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014). Η αυξητική τάση που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο στις γενικές ασφαλίσεις ανακόπηκε, με μεγάλη μείωση, 12,7% τον Ιούλιο και 8,5% τον Αύγουστο. ● Insurance & Reinsurance Outlook

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

ρεπορτάζ

EAEE: Ο στυλοβάτης του ασφαλιστικού επαγγέλματος για 108 χρόνια 10

Η πρώτη ένωση εκπροσώπησης ονομάστηκε «Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών ασφαλείας κατά του πυρός» και σε αυτή συμμετείχαν 14 ασφαλιστικές εταιρείες.

αθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα έχει διαδραματίσει η «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος», που για περισσότερο από έναν αιώνα έχει αδιάλειπτη παρουσία στα ασφαλιστικά δρώμενα και στην ανάπτυξη του θεσμού στη χώρα μας. Από το 1907 που συστάθηκε η «Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών ασφαλείας κατά του πυρός» μέχρι σήμερα, μέσα από τις διαφορετικές μορφές της, η ένωση στηρίζει την ασφαλιστική οικογένεια, συμμετέχει με δυναμισμό στην επίλυση των κλαδικών θεμάτων και ενισχύει την εμπιστοσύνη στον θεσμό, προβάλ-

λοντας τη σημασία του για την κοινωνία και την οικονομία. Η ιστορία της ένωσης ξεκινά 108 χρόνια πριν, με την ίδρυση της πρώτης μορφής της, με πρόεδρο τον Γ. Βικέλα (Εθνική Ασφαλιστική), γραμματέα τον Γ. Ράλλη (Commercial Union) και ταμία τον Μ. Μαμφρέδη (Riunione Adriatica di Sicurta). Βασικοί στόχοι της ένωσης, σύμφωνα με το καταστατικό της, ήταν: α) η θεσμοθέτηση κανόνων για τα ασφάλιστρα, σκοπός για τον οποίο κινείται δραστήρια από το πρώτο διάστημα της συγκρότησής της β) η μελέτη, προαγωγή των συμφερόντων των μελών της και γ) η ανάπτυξη του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην πρώτη ένωση Η πρώτη ένωση εκπροσώπησης ονομάστηκε «Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών ασφαλείας κατά του πυρός» και σε αυτή συμμετείχαν οι παρακάτω 14 ασφαλιστικές εταιρείες: Riunione Adriatica di Sicurta Allianz Versicherungs AG North British & Mercantile Insurance Company Limited Assicurazioni Generali de Trieste Societe Anonyme d’ Assurance Generales “La Nationale” (ΕΘΝΙΚΗ) Commercial Union Assurance Company Limited

Sun Fire Office La Baloise Royal Exchange Assurance Rossia Phenix Autrichien Guardian Assurance Company Limited Phenix Francais

Το 1908 έγινε μέλος και η “Phoenix Assurance Co Ltd”. Το 1929 προχωρά –λόγω διαφόρων νομικών δυσχερειών– και η σύσταση της ένωσης σε σωματείο και ακολουθεί η εκπροσώπησή της στο «Συμβούλιο Εποπτείας Ασφαλίσεων» και στο «Συμβούλιο Εμπορίου και Βιομηχανίας». Ο φορέας έχει πλέον παγιωθεί, αναπτύσσει φιλανθρωπική δράση και τα αρμόδια υπουργεία της εποχής κοινοποιούν τις αποφάσεις που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με θέματα πυρόσβεσης στα μέλη της.

Insurance & Reinsurance Outlook

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

ρεπορτάζ

Σημαντικοί σταθμοί Τα επόμενα χρόνια, από τη δεκαετία του ’30 και μετά, η ένωση εντατικοποιεί τη δράση της και οργανώνεται, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται και άλλοι συλλογικοί φορείς:

1934 Εκδίδει το πρώτο μητρώο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα 1936 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ασχολείται για πρώτη φορά με ασφαλιστικές εργασίες 1938 Ιδρύεται η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος 1939 Ιδρύεται το αντασφαλιστικό ίδρυμα της Ελλάδος, με τη συμμετοχή έξι φορέων 1940 Λόγω των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, οργανώνει έρανο για τους άπορους και το 1941 διαβιβάζει στο ελληνικό κράτος τις εισφορές των βρετανικών ασφαλιστικών εταιρειών

1942 Δημιουργούνται πολλές νέες ασφαλιστικές εταιρείες, λόγω των συνθηκών του πολέμου και της αποχώρησης πολλών ξένων εταιρειών από τη χώρα. Τα σωματεία που δημιουργήθηκαν αυτό το διάστημα όπως ο «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι εργαζομένων Θαλασσασφαλιστικών Εταιριών», ο «Σύνδεσμος Ασφαλιστών Ατυχημάτων», ο «Σύνδεσμος Ασφαλειών Ζωής», η «Ένωση Ασφαλιστών Ελλάδος», η «Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών» και η «Ελληνική Ασφαλιστική Ομοσπονδία» συγχωνεύονται με την «Ένωση των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών Ασφαλείας κατά του πυρός» και το 1959 δημιουργείται το πρώτο ενιαίο συλλογικό όργανο της ασφαλιστικής τάξης με την επωνυμία «Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Ασφαλιστικών Εταιριών». Η ένωση πήρε τη σημερινή της μορφή και επωνυμία το 1992, όταν προσχώρησαν τα μέλη των εταιρειών-μελών της «Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών» στην «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών» και δημιουργήθηκε το νέο οργανόγραμμα και ο νέος σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Πρόεδροι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Ι. Γεωργούλης

Σ. Μουσούρης

Σ. Κοντός

1906-1911, 1913-1920

1912

1921-1922

1923

Γ. Βικέλας

Α. Πλυτάς

Α. Ανδρικίδης

Ε. Δροσίνης

Γ. Κάλφογλου

1924, 1926, 1928

1925

1927-1928

1930

Insurance & Reinsurance Outlook

αφιέρωμα

άρθρο

10.

11.

ρεπορτάζ

12.

Α. Ζωίδης

Ν. Τριανταφυλλίδης

Στ. Κατσογιάννης

Αλ. Κράλλης

1930-1931, 1938-1940, 1947-1948, 1951-1952

1934, 1949-1950, 1955, 1956

1937

1941, 1944, 1968-1969

13.

14.

15.

16.

Εμμ. Χατζηανδρέου

Γ. Πλυτάς

Μ. Μουσούρος

Στ. Μακρυμίχαλος

1942-1943, 1953-1963

1953-1954, 1957, 1958, 1967

1959

1964-1967

17.

18.

19.

20.

Αλ. Ταμπουράς

Κ. Ποθητάκης

Ν. Αδαμαντιάδης

Μ. Παρασκάκης

1970-1973

1974

1974-1976, 1981-1985

1977-1981

21.

22.

23.

24.

Ν. Σταματόπουλος

Δ. Παλαιολόγος

Λ. Κόκκινος

Μ. Νεκτάριος

1985-1989

1989-1992, 1996-1998

1992-1993

1994-1996

25.

26.

27.

28.

Δ. Κοντομηνάς

Γ. Κώτσαλος

Κ. Μπερτσιάς

Φ. Μπράβος

1997-2002

2003-2004

2005

2007

29.

συνέντευξη

30.

Πηγή: Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 1907-2007, EAEE

31.

Μ. Μωυσής

Γ. Κώτσαλος

Α. Σαρρηγεωργίου

2010

2011-2013

2013 έως σήμερα

Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την Insurance & Reinsurance Outlook AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

συνέντευξη

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

Συγκέντρωση των παικτών του κλάδου θα φέρει η Solvency II

Nic De Maesschalck Διευθυντής της BIPAR

ε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται η BIPAR, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ενός εκατομμυρίου επαγγελματιών που εκπροσωπεί στην ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων κοινοτικών κανονισμών και οδηγιών (Solvency II, MiFID, PRIIPs, IDD κ.λπ.) που προωθούν οι Βρυξέλλες. Σε συνέντευξή του, ο γενικός διευθυντής της BIPAR, Nic De Maesschalck, μιλά για τις αλλαγές που έρχονται στη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων λόγω των νέων ρυθμίσεων και για τις επιπτώσεις της ψηφιακής επανάστασης στον κλάδο της διαμεσολάβησης. Εξηγεί επίσης τις προτεραιότητες της BIPAR για τα επόμενα χρόνια, εκ των οποίων κορυφαία είναι ο εκσυγχρονισμός του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κλάδου μέσω της εφαρμογής πολιτικών που μειώνουν τα διοικητικά βάρη και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους μικρούς χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

Τους επόμενους 18 μήνες, οι διαμεσολαβητές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την αυστηρότερη ρυθμιστική μεταχείριση των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής που περιέχουν στοιχεία επενδύσεων και της διανομής προϊόντων γενικής ασφάλισης.

οιος είναι ο ρόλος της BIPAR και η συνεισφορά Π της στον κλάδο της διαμεσολάβησης; H Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών στεγάζει υπό την ομπρέλα της 52 εθνικές ενώσεις πρακτόρων, μεσιτών και χρηματοοικονομικών συμβούλων από 30 χώρες. Η βασική αποστολή μας στην BIPAR είναι η προώθηση και η υπεράσπιση των συμφερόντων των διαμεσολαβητών στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και τις εποπτικές αρχές. Υπό αυτό το πρίσμα, είμαστε η ενιαία φωνή περίπου ενός εκατομμυρίου επαγγελματιών στα όργανα της ΕΕ, όπως στην Κομισιόν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο αλλά και στις εποπτικές αρχές, και δη στην EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), στην ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και στην EBA (Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή). Εκτιμάται ότι στον χρηματοοικονομικό κλάδο, περίπου το 90% των νομοθετικών ρυθμίσεων σε κάθε χώρα εδράζεται σε κοινοτικούς κανονισμούς ή οδηγίες. Όταν μιλάμε για την

Ευρώπη, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μας, των εθνικών ενώσεων και της BIPAR είναι τόσο σημαντική. Μια διάταξη στην εθνική νομοθεσία είναι ασφαλώς προϊόν συγκερασμού διαφορετικών συμφερόντων και απόψεων. Είναι προϊόν αλληλεπίδρασης μεταξύ κυβερνήσεων, εποπτικών αρχών και ευρωπαϊκών οργάνων. Σε αυτήν τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, καταναλωτικές οργανώσεις, συνδικάτα, think tanks, ενώσεις ασφαλιστικών ομίλων και τραπεζών και φυσικά όλα τα μέλη της BIPAR, συμμετέχουν στη διαβούλευση. Όλοι αυτοί οι «παίκτες» εκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ασφαλιστικών Εταιρειών, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων κ.ά. Ο κλάδος μας –οι διαμεσολαβητές– εκπροσωπείται από την BIPAR, η οποία συμμετέχει στη διαδικασία της διαβούλευσης που προηγείται της θέσπισης ρυθμίσεων με γνωμοδοτήσεις και τεκμηριωμένες θέσεις. Η BIPAR και οι εθνικές ενώσεις Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

ρεπορτάζ

έχουν εκφράσει επανειλημμένως την αυξανόμενη ανησυχία τους για την υπερβολική ρύθμιση του χρηματοοικονομικού κλάδου στα αρμόδια στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν υπό τον κύριο Γιούνκερ. Όπως δίχως αμφιβολία γνωρίζετε, οι εθνικές μας ενώσεις εργάζονται καθημερινά για να επικοινωνήσουν τις ανάγκες του κλάδου. Η ανταλλαγή αντικειμενικής πληροφόρησης για την κατάσταση, τις ανάγκες και τις ανησυχίες του κλάδου είναι μια δραστηριότητα συχνά υποτιμημένη και όχι πολύ ορατή στα μέλη, αλλά στις σημερινές συνθήκες αποτελεί μία από τις βασικές αποστολές μιας επαγγελματικής ένωσης. Στην BIPAR, μαζί με τις εθνικές ενώσεις, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες-μέλη της πρέπει να θέσουν τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη στον απόηχο της χρηματοοικονομικής κρίσης και να προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού κλάδου. Για να συμβεί αυτό, η εφαρμογή πολιτικών που μειώνουν τα διοικητικά βάρη και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τους μικρούς χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020). Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Μανιφέστο της BIPAR, το οποίο έχουν υιοθετήσει όλες οι ενώσεις μας και αντανακλά τη «γραμμή» της BIPAR και των ενώσεων-μελών της.

οιες είναι οι αλλαγές που επηρεάζουν την αγοΠ ρά διανομής ασφαλιστικών προϊόντων; Επιτρέψτε μου να περιγράψω ορισμένες αλλαγές που θα επέλθουν λόγω των νέων κανόνων που προωθούνται σε επίπεδο ΕΕ. Τους επόμενους 18 μήνες, οι διαμεσολαβητές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την αυστηρότερη ρυθμιστική μεταχείριση αφενός των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής που περιέχουν στοιχεία επενδύσεων (π.χ. των unit-linked προϊόντων ασφάλισης ζωής), αφετέρου της διανομής προϊόντων γενικής ασφάλισης. Η Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλειών (Insurance Distribution Directive-IDD), που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2016, θα επιβάλει

Η BIPAR και οι εθνικές ενώσεις έχουν εκφράσει επανειλημμένως την αυξανόμενη ανησυχία τους για την υπερβολική ρύθμιση του χρηματοοικονομικού κλάδου. 18

αφιέρωμα

άρθρο

αυστηρότερους κανόνες για τον σχεδιασμό και τη διανομή τόσο των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής με στοιχεία επένδυσης όσο και των προϊόντων γενικών ασφαλίσεων. Μεταξύ των καινοτομιών που θα φέρει η IDD είναι και οι νέοι, συγκεκριμένοι κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες καθώς και οι διαδικασίες διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων. Η δεύτερη αλλαγή αφορά την αυξημένη διαφάνεια. Οι διαμεσολαβητές (και ο ασφαλιστικός κλάδος γενικότερα) θα γίνουν πιο διαφανείς. Αυτό καλύπτει πτυχές όπως: ποιος είμαι, τι είδους υπηρεσίες προσφέρω, ποιες είναι οι καλύψεις του συμβολαίου, ποια είναι η τιμή και το κόστος των προϊόντων. Μετά από χρόνια συζητήσεων, η Ευρώπη αποφάσισε τον Ιούλιο ότι δεν απαιτείται η αποκάλυψη λεπτομερών στοιχείων για το ύψος των προμηθειών. Σε ό,τι αφορά τις γενικές ασφάλειες, είναι σημαντικό ο καταναλωτής να γνωρίζει το ύψος του τελικού ασφαλίστρου αλλά και το αν ο πωλητής ενός ασφαλιστικού προϊόντος έχει τα δικά του οικονομικά κίνητρα για την πώληση του συγκεκριμένου προϊόντος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Τρίτον, οι διαμεσολαβητές θα υποχρεούνται να δίνουν περισσότερη προσοχή στις συγκρούσεις συμφερόντων στο μέλλον. Συμφωνούμε στο ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να εντοπίζονται και να αμβλύνονται. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό και θεωρούμε ότι οι εκάστοτε εμπλεκόμενες εταιρείες πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτική ευχέρεια για να διαχειριστούν το πρόβλημα. Ένα ακόμη θέμα, οι λεπτομέρειες του οποίου πρέπει να αφεθούν στους διαμεσολαβητές και τις ενώσεις τους, είναι η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση. Αναμφίβολα, η ασφάλιση είναι ένας κλάδος στον οποίο η τεχνογνωσία αποτελεί κλειδί. Η BIPAR ανέκαθεν προωθούσε τη συνεχή κατάρτιση, και είμαστε ευχαριστημένοι που η Ευρώπη άφησε την οργάνωση των σχετικών δομών στο εθνικό ή το εταιρικό επίπεδο. Σε πολλές αγορές υπάρχουν συστήματα στα οποία ο διαμεσολαβητής μπορεί να εξασφαλίσει «διαπιστευτήρια» συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (continuous professional development-CPD), παρακολουθώντας π.χ. ένα συνέδριο που οργανώθηκε από την ένωσή του. Στο νέο καθεστώς, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει επίσης να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα παράπονα των καταναλωτών. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα παράπονα των πελατών αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, αλλά στο μέλλον και οι επόπτες θα εστιάζουν περισσότερο σε αυτόν τον παράγοντα. Οι προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης και του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος θα ενταθούν. Πρέπει τέλος να ληφθεί υπόψη μας το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια οι επιτόπιες έρευνες των εποπτικών αρχών θα ενταθούν στον κλάδο μας.

πισημάνατε μια σειρά αλλαγών που θα προΕ έλθουν λόγω του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας που απαιτεί συντονισμένη δράση; Δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον χωρίς να αναφέρουμε την ψηφιοποίηση και τη στρατηγική της ΕΕ για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. Οι διαμεσολαβητές βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή πολλών εκ των ψηφιακών εξελίξεων. Οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, οι αλλαγές θα προέλθουν από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο ασφαλιστικός κλάδος στους εξής τομείς: ―Δ ιαδίκτυο των Πραγμάτων (Ιnternet of Things): Οι κλήσεις μέσω Ίντερνετ, για παράδειγμα, θα επηρεάσουν τον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου, ενώ τα διασυνδεδεμένα σπίτια και τα διασυνδεδεμένα συστήματα παρακολούθησης της υγείας θα αλλάξουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου ασφαλειών. ―Η ανάλυση των Μαζικών Δεδομένων (Big Data) θα επηρεάσει τα αναλογιστικά μοντέλα των ασφαλιστικών εταιρειών. ―Τ α μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν την επικοινωνία, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις στον κλάδο μας. Σε σχέση με τις εξελίξεις αυτές, θα πρέπει να κοιτάξουμε μεταξύ άλλων και τις ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον επικείμενο κανονισμό Προστασίας Γενικών Δεδομένων (General Protection Data Regulation). Οι σχετικοί κανόνες αλλάζουν αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη και αυτό θα επηρεάσει και τον κλάδο μας. Επίσης, υπάρχει το θέμα της παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, η ασφάλιση έναντι του κυβερνοκινδύνου, φορολογικά θέματα και άλλα πολλά...

ατά τη γνώμη σας, πώς θα επηρεαστεί η αγοΚ ρά από την εφαρμογή της οδηγίας MiFID και τα σχέδια της Κομισιόν για την Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Αγορών (Capital Markets Union-CMU); Σε ό,τι αφορά την MiFID II, οι βασικοί άξονες είναι γνωστοί και περιμένουμε τώρα τις ρυθμίσεις «δεύτερου επιπέδου» (Level 2), που θα έπρεπε κανονικά να έχουν δημοσιευθεί, αλλά υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς Κομισιόν. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι κρίσιμες για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και διαμεσολαβητές. Όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, υπενθυμίζω ότι οι κανόνες της IDD υπερτερούν σε ισχύ των κανόνων της MiFID II για τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφαλιστικά προϊόντα (Insurance-Based Investment Products-IBIPs). Oι άμεσες επιπτώσεις της

Οι κλήσεις μέσω Ίντερνετ θα επηρεάσουν τον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου, ενώ τα διασυνδεδεμένα σπίτια και τα διασυνδεδεμένα συστήματα παρακολούθησης της υγείας θα αλλάξουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου ασφαλειών.

MiFID II στην αγορά ασφαλειών θα είναι περιορισμένες, ωστόσο πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της IDD, καθώς οι χώρες-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν την κοινοτική οδηγία στην εθνική νομοθεσία. Η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Αγορών βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Προβλέπω ότι πολλές πτυχές της CMU θα ξεδιπλωθούν σε βάθος χρόνου, οπότε είναι δύσκολο να μαντέψουμε τον αντίκτυπο που θα έχουν εκ των προτέρων. Είναι επιδίωξη της Ευρώπης να προωθήσει τη μετατόπιση των αποταμιεύσεων στην αγορά επενδύσεων, με στόχο τη χρηματοδότηση μακρόπνοων έργων υποδομής. Ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής ενδείκνυνται ιδιαίτερα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, επομένως ενδιαφερόμαστε ζωηρά για τις εξελίξεις. Μία από τις πτυχές που παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς είναι η πρωτοβουλία για ένα Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (Pan-European Pension Product-PEPP) που βρίσκεται υπό εξέταση.

οιες θα είναι οι επιπτώσεις της Solvency II στον Π ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο, και ειδικά στους διαμεσολαβητές; Αναφέρατε πρόσφατα ότι θα οδηγήσει σε επανεξέταση ορισμένων συμβολαίων μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των μεσιτών/πρακτόρων, για ποιον λόγο; Μία από τις επιπτώσεις της Solvency II θα είναι η συγκέντρωση των «παικτών» του κλάδου. Επίσης, δημιουργεί νέα πεδία, που θα πρέπει να καλυφθούν στη σχέση ασφαλιστή-διαμεσολαβητή, ιδιαίτερα αν υπάρχουν underwriting authorities agreements. Πραγματικά, το άρθρο 49 της Solvency II επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις για τους ασφαλιστές σε περίπτωση που εκχωρούν συγκεκριμένες σημαντικές δραστηριότητες σε διαμεσολαβητές ή άλλους παρόχους υπηρεσιών. ● Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Τα καλύτερα έπονται:

προβλέψεις για το 2016

Συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ και η πρώτη μεγάλη συμφωνία run-off αξίας άνω του ενός δισ. ευρώ: Αυτές είναι δύο από τις έξι προβλέψεις που κάνει ο Arndt Gossmann, CEO της DARAG, για τον κλάδο του run-off το 2016.

ο 2015 υπήρξε μια γεμάτη χρονιά για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για την εισαγωγή της Οδηγίας Solvency II, η εφαρμογή της οποίας ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2016, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η αύξηση στον αριθμό των συγχωνεύσεων και των εξαγορών κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο. Το Solvency II, ειδικότερα, έχει μεταφέρει το θέμα των κλειστών χαρτοφυλακίων (legacy books) στην κορυ20

φή της ατζέντας πολλών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη, καθώς θέτει πλέον ως απαίτηση την κεφαλαιακή κάλυψη κάθε ανενεργού χαρτοφυλακίου. Ο κύριος Arndt Gossmann, CEO της DARAG, μιας ασφαλιστικής εταιρείας που εξειδικεύεται στο run-off, δεν πιστεύει ότι το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους συναλλαγές θα εξανεμιστεί με την έναρξη της νέας χρονιάς, και προχωρά σε έξι προβλέψεις αναφορικά με το πώς θα εξελιχθεί η αγορά του run-off μέσα στο 2016.

Οι προοπτικές της αγοράς run-off για το 2016 No1 Η κούρσα του run-off συνεχίζεται «Η αγορά κατευθύνεται προς νέα υψηλά, μέσα στο 2016. Πιο συγκεκριμένα, την επόμενη χρονιά περιμένουμε ότι οι συμφωνίες run-off θα φθάσουν συνολικά τα 4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό ρεκόρ» αναφέρει ο κύριος Gossmann. Μέσα σε 12 μήνες, από το 2013 στο 2014, ο συνολικός όγκος των συμβάσεων run-off οκταπλασιάστηκε, φθάνοντας το 1,7 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της προετοιμασίας για την εισαγωγή του Solvency II. Σύμφωνα με τον κύριο Gossmann, ο όγκος αυτός θα έχει διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του 2015, καθώς τα ανενεργά

χαρτοφυλάκια που διατηρούν οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές στο ενεργητικό τους εμφανίζονται ήδη αυξημένα. Σύμφωνα με μελέτη της PwC για το run-off, η οποία δημοσιεύθηκε το 2015, τα κλειστά χαρτοφυλάκια έχουν αυξηθεί πάνω από 20% από το 2008, φθάνοντας συνολικά τα 247 δισ. ευρώ. Η εφαρμογή του Solvency II δεν αναμένεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς, δεδομένου του ότι οι συναλλαγές run-off αποτελούν έναν ευέλικτο και γρήγορο τρόπο για αποδέσμευση κεφαλαίων.

No2 Η πρώτη συμφωνία άνω του ενός δισ. ευρώ «Οι μεγάλες διεθνείς ασφαλιστικές συνεχίζουν την προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Solvency II. Πρόβλεψή μας είναι ότι το 2016 θα δούμε την πρώτη συναλλαγή run-off με αξία πάνω από ένα δισ. ευρώ» δηλώνει ο κύριος Gossmann. Το run-off έχει αποδειχθεί

ένα αποτελεσματικότατο εργαλείο όσον αφορά στην αποδέσμευση κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, για να μπορεί μια διεθνής ασφαλιστική να δει τη διαφορά σε επίπεδο ισολογισμού θα πρέπει ο όγκος τέτοιων συμφωνιών να αυξηθεί, όπως εξάλλου συμβαίνει μέχρι τώρα».

No3 Αγορά σε ανοδική τροχιά «Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε το 2015 θα συνεχιστούν και το 2016: κατακερματισμός της ασφαλιστικής αγοράς, χαμηλά επιτόκια και στασιμότητα σε επίπεδο εσόδων από ασφάλιστρα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι συναλλαγές run-off αποτελούν τη βέλτιστη πρακτική για τα μη ενεργά χαρτοφυλάκια, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να ευνοούν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης στην αγορά» πιστεύει ο κύριος Gossmann. Καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE), θα στρέφονται διαρκώς στα κλειστά τους χαρτοφυλάκια, προκειμένου να πετύχουν μια γρήγορη αποδέσμευση κεφαλαίων. Η DARAG

εκτιμά ότι, αυτήν τη στιγμή, 80 με 90 δισ. ευρώ περίπου θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών run-off, είτε μέσω εξαγοράς ανενεργών χαρτοφυλακίων είτε μέσω απόκτησης μετοχών. «Ήδη από φέτος, το run-off αντιμετωπίζεται ως ένα μάλλον φυσιολογικό κομμάτι μιας μεγάλης συμφωνίας εξαγοράς (M&A), και θα συνεχίσει να θεωρείται τέτοιο, δεδομένου του ότι οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες, προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, δεν προβαίνουν μόνο στην αναδιάρθρωση μεμονωμένων χαρτοφυλακίων, αλλά ολόκληρων εταιρειών ή ακόμη και του συνόλου των δραστηριοτήτων τους σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή». Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

No4 Μεγαλύτερη διάθεση από επενδυτικά κεφάλαια «Στο σημερινό περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, όλο και περισσότερα εναλλακτικά κεφάλαια αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά και τα κατάλληλα οχήματα για να τις υλοποιήσουν» σημειώνει ο κύριος Gossmann. Ήδη, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια πραγματοποιούν σημαντικές τοποθετήσεις σε ασφαλιστικούς κινδύνους, καθώς τα ρίσκα αυτού του τύπου δεν εμφανίζουν κανένα βαθμό συσχέτισης (uncorrelated risks) με τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες επηρεάζουν πιο παραδοσιακές κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα. Το γεγο-

νός αυτό καθιστά τις επενδύσεις σε run-off ιδανικό εργαλείο για τη διαφοροποίηση του ρίσκου επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Την ίδια στιγμή, προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, αντίστοιχες με εκείνες των ποιοτικών μετοχών, και μάλιστα με μεγαλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι θεσμικοί επενδυτές σχεδιάζουν να διπλασιάσουν την εμπλοκή τους σε Insurance Linked Securities (ILS), από τα 44,7 στα 87,3 δισ. δολ., όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σχετικής μελέτης που διενήργησε το Institute of Insurance Economics του Πανεπιστημίου του St. Gallen, το 2015.

No5 Η καινοτομία συναντά την ασφαλιστική αγορά «Η ασφαλιστική αγορά θα αναζητήσει καινοτόμες λύσεις για τη μεταβίβαση ασφαλιστικών κινδύνων και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των εταιρειών. Το run-off –και, ειδικότερα, προϊόντα όπως το Run-off pad (R-pad), η ευρωπαϊκή πλατφόρμα που δημιούργησε η DARAG το 2015– προσφέρει ακριβώς αυτά τα οφέλη: αποτελεί μια λύση “με το κλειδί στο χέρι”, κατάλληλη τόσο για τις ασφαλιστικές που θέλουν να μεταβιβάσουν τα ανενεργά

τους χαρτοφυλάκια όσο και για τους επενδυτές που θέλουν να αξιοποιήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά του run-off. Οι μεν ασφαλιστικές μπορούν έτσι να απαλλαγούν από κλειστά χαρτοφυλάκια που επιβαρύνουν τον ισολογισμό τους γρήγορα και αποτελεσματικά, οι δε επενδυτές μπορούν να προχωρήσουν την τοποθέτησή τους σε χαρτοφυλάκια run-off με τρόπο εύκολο και αποδοτικό» κατέληξε ο κύριος Gossmann.

No6 Κατοχυρώνοντας την ασφάλεια «Η συγκέντρωση της ασφαλιστικής αγοράς συνοδεύεται και από την επικέντρωση σε συγκεκριμένες αξίες. Η εμπιστοσύνη θα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιχειρηματική συμφωνία το 2016» πιστεύει ο κύριος Gossmann. Σε μια τόσο απαιτητική αγορά, η επιτυχία συνδέεται άμεσα με την έννοια της εμπιστοσύνης. Η θετική

πορεία που έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια ο κλάδος του run-off οφείλεται όχι μόνο στην ύπαρξη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, αλλά και στον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία με τα οποία εταιρείες εξειδικευμένες στο run-off διαχειρίστηκαν τον ασφαλιστικό κίνδυνο και τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων.

Συμπέρασμα Ο κλάδος του run-off έχει εξελιχθεί σημαντικά από το 2009, όταν η DARAG ξεκίνησε ως η πρώτη ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία της κεντρικής Ευρώπης που εξειδικεύεται στη διαχείριση κλειστών χαρτοφυλακίων. Βλέποντας το run-off να εδραιώνεται σταδιακά ως η βέλτιστη πρακτική για τη διαχείριση κλειστών χαρτοφυλακίων, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι περισσότερες μεσαίες και μικρότερες ασφαλιστικές μόλις αρχίζουν να διαμορφώνουν τη στρατηγική τους για τα ανενεργά χαρτοφυλάκια, ο κύριος Gossmann εκφράζει την πεποίθηση ότι η αγορά του run-off θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και τα επόμενα χρόνια. ● 22

Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

Η ελληνική αγορά αποδείχθηκε ανθεκτική στην κρίση

Jörg Bruniecki

Eπικεφαλής των αγορών Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης της Munich Re 24

νθεκτική στην κρίση αποδεικνύεται η ελληνική αγορά, στις προοπτικές της οποίας πιστεύει η Munich Re, όπως αναφέρει στη συνέντευξή του o κύριος Jörg Bruniecki, ανώτερο στέλεχος της κορυφαίας γερμανικής αντασφαλιστικής εταιρείας. «Είμαστε καλά τοποθετημένοι στην ελληνική αγορά και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε εταιρείες για τη μεταβίβαση κινδύνων και την καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων τους» αναφέρει χαρακτηριστικά. Ερωτώμενος για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ευρωπαϊκός αντασφαλιστικός κλάδος, ο κύριος Bruniecki κατονομάζει την επί μακρόν παραμονή των επιτοκίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα και την εφαρμογή των κανόνων του πλαισίου Solvency II από τις αρχές του επόμενου έτους. Υπογραμμίζει επίσης ότι η τεχνολογική επανάσταση, με την ψηφιοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, των μεταφορών και των logistics, μεταβάλλει το τοπίο των κινδύνων και τα επιχειρηματικά μοντέλα των (αντ)ασφαλιστικών ομίλων: «Η αλλαγή θα είναι μια σταθερά στο εξής, και το να βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συνεχώς στον νου μας πώς θα είναι το μέλλον. Πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για το τοπίο τού αύριο» καταλήγει ο κύριος Bruniecki.

στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

Πιστεύουμε στην ελληνική αγορά και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε εταιρείες για τη μεταβίβαση κινδύνων αλλά και για τη βελτίωση της διαχείρισης των κεφαλαίων τους.

οιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Π αντασφαλιστικό κλάδο; Ξεκινώντας από τους μακροοικονομικούς κινδύνους, η επί μακρόν παραμονή των επιτοκίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα έχει οδηγήσει σε μείωση των κερδών από επενδύσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η σημασία των κερδών από underwriting, ενώ παρατηρείται και εντεινόμενος ανταγωνισμός σε επιμέρους τομείς της αντασφαλιστικής αγοράς. Βασικός μας στόχος είναι η σταθερή κερδοφορία, και στο περιβάλλον αυτό η στρατηγική της Munich Re κινείται σε δύο άξονες: Πρώτον, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε κινδύνους μόνο σε ικανοποιητικές τιμές, όρους και προϋποθέσεις. Ως ένας πολυσχιδής αντασφαλιστικός όμιλος, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις, όπως για παράδειγμα πολυετή συμβόλαια (που κατά περίπτωση περιλαμβάνουν καλύψεις που διατρέχουν διαφορετικές δραστηριότητες και περιοχές του κόσμου), αντασφαλιστικές καλύψεις με αναδρομική ισχύ, συναλλαγές που

προσφέρουν κεφαλαιακές «ανάσες» ή/και κάλυψη έναντι πολύπλοκων πιστωτικών και βιομηχανικών κινδύνων. Και δεύτερον, με την τεχνογνωσία μας και τη βαθιά γνώση των κινδύνων που διαθέτουμε, μπορούμε να στηρίζουμε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους και να δίνουμε έμφαση στην καινοτομία. Στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ολοένα πιο πολύπλοκες διαδικασίες οδηγούν σε σενάρια κινδύνου που μέχρι πρότινος δεν είχαν προβλεφθεί. Οι νέες τεχνολογίες εγκυμονούν νέους κινδύνους, είτε μιλάμε για ψηφιοποίηση και ρομποτική είτε για τα νέα υλικά στην καθημερινότητά μας, όπως τα σύνθετα υλικά νανοδομής (nano composites). Η ασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να βρει προϊόντα και λύσεις για τους κινδύνους αυτούς και οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να ενημερώνονται συνεχώς για το τι συμβαίνει στις «υποκείμενες» βιομηχανίες, αλλά και για τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, και να αναπτύσσουν (αντ)ασφαλιστικές λύσεις ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες που προκύπτουν. Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

ρεπορτάζ

Η ψηφιοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, των μεταφορών και των logistics, καθώς και τα Big Data, αλλάζουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

ώς θα επηρεαστεί ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός Π κλάδος από την εφαρμογή των κανόνων του πλαισίου Solvency II από τις αρχές του 2016; Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Solvency II θα δημιουργήσει ενιαίες προδιαγραφές εποπτείας με βάση το ρίσκο (riskbased supervision) στις χώρες της ΕΕ. Η συγκρισιμότητα των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί. Στη Munich Re έχουμε ενσωματώσει πλήρως τις νέες απαιτήσεις στη στρατηγική μας για τη διαχείριση του κινδύνου, και αποτελούν ήδη μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια θα μεταβάλλονται ανάλογα με το μέγεθος μιας εταιρείας, τον βαθμό διασποράς του χαρτοφυλακίου, την γκάμα των προϊόντων που διαθέτει. Το πλαίσιο Solvency II θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για εξαγορές και συγχωνεύσεις σε πολλές αγορές. Η αντασφάλιση μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίων, και έχουμε την κορυφαία τεχνογνωσία που απαιτείται για να προσφέρουμε στους πελάτες μας εξατομικευμένες λύσεις, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

οια ήταν τα συμπεράσματα της συνάντησης των Π αντασφαλιστών στο Μόντε Κάρλο; Το βασικό συμπέρασμα που εξήχθη ήταν ότι η ψηφιοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, των μεταφορών και των

αφιέρωμα

άρθρο

logistics, καθώς και τα μεγάλα σύνολα δεδομένων (τα λεγόμενα Big Data), αλλάζουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι εξελίξεις μεταβάλλουν επίσης το τοπίο των κινδύνων και τα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών ομίλων. H Munich Re διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των αλλαγών αυτών με καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις, διευρυμένες υπηρεσίες και νέες προσεγγίσεις στις δραστηριότητές της. Επισημάνθηκε επίσης ότι η καινοτομία –που βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας μας– δεν περιορίζεται μόνο στην ψηφιοποίηση. Πρέπει να αγκαλιάσουμε όχι μόνο τις τεχνολογικές αλλαγές αλλά και τις επακόλουθες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και πρέπει να καταστήσουμε «ασφαλιστέους» (insurable) τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές.

οια είναι η άποψή σας για την ελληνική ασφαλιΠ στική αγορά; Νομίζω ότι η ελληνική αγορά αποδείχθηκε ανθεκτική στην κρίση. Εμείς στη Munich Re πιστεύουμε στην ελληνική αγορά και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε εταιρείες για τη μεταβίβαση κινδύνων αλλά και για τη βελτίωση της διαχείρισης των κεφαλαίων τους. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλά τοποθετημένοι στην αγορά και προσφέρουμε σημαντική παραγωγική δυναμικότητα (capacity), όπως και την τεχνογνωσία μας. Μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι το πώς να αυξήσουμε την «πίτα» των διαθέσιμων ασφαλίστρων. Ως κλάδος πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην προσέγγιση αυτών που δεν έχουν πλήρη συναίσθηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες στήριξης που προσφέρουν οι ασφαλιστικές. Κατά κάποιον τρόπο, επισημαίνω το αυτονόητο, όμως βοηθώντας περισσότερους ανθρώπους να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τον κλάδο, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο κοινό. Οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι η ασφαλιστική βιομηχανία πρέπει να επενδύσει στον πελάτη (ενισχύοντας τα δίκτυα διανομής, προσφέροντας πιο

Οι σεισμοί είναι ο μεγαλύτερος «φυσικός» κίνδυνος για την πιστοληπτική ικανότητα των κρατών.

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

Η Interasco εξ-ασφάλιση...εγγυάται. ...γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890. ...γιατί πάνω από 125 χρόνια συνεργαζόμαστε με συνέπεια, έντιμα και αρμονικά με όλους τους συνεργάτες μας. ...γιατί σήμερα σαν μέλος του ομίλου Harel που έχει 3 εκ. πελάτες, 2,3€ δις κύκλο εργασιών, 1€ δις ίδια κεφάλαια και 38€ δις επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ. Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάδρι Τηλ.:+302106793100,Fax:+302106776035 www.interasco.gr, e-mail: info@interasco.gr

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε και σεβόμαστε εσάς που μας εμπιστεύεστε το χαρτοφυλάκιό σας, τους κόπους σας, τις προσδοκίες σας για σιγουριά και δικαίωση των πελατών σας. Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε απερίσπαστοι, να προοδεύετε και να χτίζετε ένα σίγουρο μέλλον. Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα ... απλά Interasco!

συνέντευξη

ρεπορτάζ

ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά προϊόντα, κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες του κ.λπ.) αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των διαδικασιών της. Ένας νέος –και σημαντικός– πελάτης θα μπορούσε να είναι το ίδιο το κράτος. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο οίκος αξιολόγησης S&P δημοσιοποίησε έρευνα για τις επιπτώσεις των μεγάλων φυσικών καταστροφών στις οικονομίες του κόσμου. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι σεισμοί είναι ο μεγαλύτερος «φυσικός» κίνδυνος για την πιστοληπτική ικανότητα των κρατών. Εάν οι πέντε μεγαλύτεροι σεισμοί είχαν καλυφθεί, τότε τα πληγέντα κράτη θα είχαν δει την πιστοληπτική τους ικανότητα να μειώνεται κατά μία βαθμίδα εάν το 50% των καταστροφών είχε αντασφαλιστική κάλυψη, σε σχέση με τις δύο βαθμίδες υποβάθμισης σε περίπτωση μηδενικής κάλυψης. Φυσικά, δεν κινδυνεύει μόνο η πιστοληπτική ικανότητα των κρατών. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες στην Ελλάδα (μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα) και αλλού.

αφιέρωμα

άρθρο

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον; Η ομάδα μου κι εγώ προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο μπορούμε καλύτερα πώς ορίζουν οι πελάτες μας την αξία της αντασφάλισης, ώστε να τους υποστηρίξουμε για να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και να γίνουμε –ή σε πολλές περιπτώσεις να παραμείνουμε– ο επιλεγμένος εταίρος τους. Με ενθουσιάζει η προοπτική της αύξησης της δεξαμενής των ασφαλίστρων μαζί με τους συνεργάτες μας, πελάτες και μεσίτες. Πιστεύω ότι ως βιομηχανία μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να αναδείξουμε την αξία μας. Τέλος, είμαι πεπεισμένος ότι η αλλαγή θα είναι μια σταθερά στο εξής, και το να βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συνεχώς στον νου μας πώς θα είναι το μέλλον. Πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για το τοπίο τού αύριο. ●

Jörg Bruniecki Ο κύριος Jörg Bruniecki είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Συνεργατικής Εκπαίδευσης της Στουτγάρδης. Είναι υπότροφος του προγράμματος “Horst K. Jannott”, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μεσίτης γενικών ασφαλίσεων στην Generali Lloyd Versicherung AG. Τ ο 2001 προσλήφθηκε στη Munich Re ως στέλεχος Γενικών Ασφαλίσεων και προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Πελατών, και τον Μάιο του 2006 προήχθη σε ανώτερο στέλεχος Γενικών Ασφαλίσεων. Το 2007, πέραν των υπόλοιπων επαγγελματικών υποχρεώσεών του, διορίστηκε εκτελεστικός διευθυντής της ασφαλιστικής εταιρείας MSP Underwriting καθώς και μη εκτελεστικός διευθυντής της Beaufort Underwriting Agency Limited. Στη θέση αυτή ήταν υπεύθυνος για την ενσωμάτωση και τη στρατηγική ανάπτυξη της MSP Group, που είχε πρόσφατα απορροφηθεί από τη Munich Re, ενώ παράλληλα ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της 28

Munich Re σε επίπεδο τοπικού συμβουλίου. Τον Μάιο του 2008, τέθηκε επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Πελατών. Τ ο 2010 μετατέθηκε στο Τμήμα Ανάπτυξης Αντασφαλίσεων της Munich Re, όπου αρχικά δραστηριοποιήθηκε ως στέλεχος Εταιρικών Ασφαλίσεων και ηγήθηκε της στρατηγικής ανάπτυξης ασφαλιστικών σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ σήμερα είναι επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικών Πελατών και Διαχείρισης Δικτύου και υπεύθυνος για την ανάπτυξη των Διεθνών Εταιρικών Πωλήσεων της Munich Re. Α πό τον Απρίλιο του 2012 είναι επιπλέον επικεφαλής των δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης της Munich Re στον δημόσιο τομέα ως διευθύνων σύμβουλος των Υποθέσεων Δημόσιου Τομέα. Α πό την 1η Ιουνίου 2015, ο κύριος Bruniecki είναι διευθυντής του Τμήματος Πελατών της Munich Re για τις αγορές της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης.

Αναπόσπαστο κοµµάτι της ενηµέρωσής

Το

αποτελεί

τη νέα πύλη στην ασφαλιστική αγορά. Με συνεχή ανανέωση και ειδήσεις από όλο τον κόσµο, συγκρίσεις προϊόντων και multimedia, αποτελεί τον πιο πλήρη ασφαλιστικό σας οδηγό. Πλοηγηθείτε, σήµερα κιόλας, µε ταχύτητα, ασφάλεια και εγκυρότητα στον κόσµο του

Τ: 210 99 84 950, F: 210 99 84 953

σας!

Αποκαλυπτική ∆ηµοσιογραφία Αποκλειστικότητες Απόψεις Στελεχών Προσωπογραφίες ∆ιεθνή Θέµατα Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα Videos

Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

άρθρο

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

Νέες ευκαιρίες και σημαντικές αλλαγές το 2016 Το επόμενο έτος μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά χρήσιμη παρακαταθήκη για τον κλάδο και την έναρξη μιας καινούριας αναπτυξιακής περιόδου.

ασφαλιστική αγορά στη χώρα μας βίωσε ένα δίπολο πίεσης τη χρονιά που πέρασε. Ο πρώτος πόλος αφορά τη σταδιακή επαναφορά της οικονομίας στην ύφεση, η οποία έπληξε το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο δεύτερος πόλος (θα μπορούσε να εγκιβωτιστεί δυνητικά μέσα στον πρώτο, ωστόσο είχε ειδικές επιπτώσεις στον κλάδο) αφορά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στην ασφαλιστική αγορά λόγω των capital controls. Πέραν του γεγονότος ότι οι κεφαλαιακοί περιορισμοί συνολικά αποστέρησαν διαθέσιμους πόρους από την ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά, σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες είχαν ως συνέπεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη ρευστοποίηση επενδυτικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις ή και νοικοκυριά πρόσκαιρα, αλλά πολύ σημαντικά, προβλήματα ρευστότητας (πληρωμή μισθών, προμηθευτών, φορολογικών υποχρεώσεων κ.λπ). Παρ’ όλα αυτά, εκτιμώ βασίμως –κυρίως μέσω των ενδείξεων που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας ως η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην εγχώρια αγορά– πως ο πτωτικός ρυθμός θα διακοπεί μέσα στο 2016. Η πορεία της οικονομίας είναι ασφαλώς εκείνη που θα καθορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο ο αρνητικός ρυθμός θα αρχίσει να μειώνεται και η καμπύλη θα περάσει σε έδαφος θετικό. Και οι δύο αυτές κινήσεις (μείωση του αρνητικού ρυθμού –σημείο μηδέν– και επαναφορά σε έστω και ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης) εκτιμώ πως θα συντελεστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Το πέρασμα στην ανάπτυξη θα διαφανεί εντονότερα στους κλάδους υγείας και ζωής. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για το ασφαλιστικό προβλέπει μια σειρά περιορισμών, εξαιτίας των οποίων μοιραία οι ασφαλισμένοι (που βρίσκονται ή θα επανέλθουν μέσω της ανάπτυξης σε μια κανονικότητα) θα αναζητήσουν παροχές στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Έτσι, ο χώρος 30

του Σπύρου Μαυρόγαλου, διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Ασφαλιστικής

αυτός θα αποκτήσει εκ νέου τον ρόλο του, που είναι η συμπληρωματικότητα στη δημόσια ασφάλιση. Τι χρειάζεται από εμάς: διαρκή μελέτη των δεδομένων και διαρκή επανασχεδιασμό πολιτικής και προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Σε ό,τι αφορά τις non-life ασφάλειες, το P&C (Property & Casualty), ο χώρος εμφανίζει μια κάμψη διεθνώς. Η σημαντική πτώση που έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια τάση που είναι μάλλον δύσκολο να ανατραπεί. Ωστόσο, προς το τέλος του 2016 και υπό την προϋπόθεση πως η οικονομία θα περνά ή θα έχει περάσει στην ανάπτυξη, θα ξεκινήσει να υπάρχει «ισορροπία» και στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης. Η τάση αυτή θα επηρεαστεί ασφαλώς προς το τέλος του έτους και από τις διεθνείς τάσεις που θα επικρατήσουν στις αντασφάλειες, καθορίζοντας σε έναν βαθμό τόσο την τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και τον σχεδιασμό των προσφερόμενων προϊόντων. Το 2016 αναμένεται να αποτελέσει μια χρονιά-σταθμό για τον κλάδο. Εκτιμάται πως θα δημιουργήσει ευκαιρίες στις εταιρείες αλλά και ανάγκη για σημαντικές αλλαγές, όπου αυτές οι αλλαγές δεν έχουν ήδη συντελεστεί. Θα αφορούν δε τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των εταιρειών αλλά και επενδύσεις στην τεχνολογία, που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων, τον σχεδιασμό προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, αλλά και μια πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Προσωπικά, πιστεύω πως ο κλάδος έχει ήδη περάσει διά πυρός και σιδήρου. Όσοι άντεξαν την κρίση και αντεπεξήλθαν επιτυχώς θα αντιμετωπίσουν σε σημαντικό βαθμό και τη νέα δυσκολία που προέκυψε. Το 2016 μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά χρήσιμη παρακαταθήκη για τον κλάδο και την έναρξη μιας καινούριας αναπτυξιακής περιόδου. ●

Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

άρθρο

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

Η αλλαγή αποτελεί τη νέα καθεστηκυία τάξη πραγμάτων 32

άνοντας μια γρήγορη μακροοικονομική ανάγνωση του σημερινού τοπίου της οικονομίας, βλέπουμε ότι αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις –με κυριότερα χαρακτηριστικά την ύφεση και την υψηλή ανεργία– η οποία σημαδεύτηκε από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, και εισερχόμαστε σε μια νέα, που θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο. Αυτό, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται, μας παρακινεί να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αποστολή μας για την προστασία των πελατών μας, η ανάγκη για την οποία καθίσταται ακόμη πιο σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας είναι η δομημένη σύμπλευση όλων μας για τη θωράκιση του κλάδου μας. Σε μια εποχή στην οποία η ύφεση παραμένει ορατή, είναι –περισσότερο από ποτέ– χρέος μας να προβληματιστούμε, με στόχο να ενδυναμώσουμε τη σχέση μας με τον Έλληνα καταναλωτή, ώστε η προστασία να αποτελέσει καθημερινή του προτεραιότητα. Επίσης, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να εγκαθιδρύσουμε και να υποστηρίξουμε ενεργά τη συνύπαρξη της δημόσιας και της ιδιωτικής ασφάλισης, η σωστή συμπληρωματικότητα των οποίων έχει μόνο να προσφέρει, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, είτε αυτό αφορά τους τομείς της υγείας και της σύνταξης είτε αυτούς της προστασίας της κοινωνίας από τις επιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε μια κυρίαρχη τάση: τη μετάβασή μας σε έναν νέο τρόπο ζωής και επιχειρηματικής λειτουργίας. Όλα αλλάζουν με τέτοιον ρυθμό, που η αλλαγή αποτελεί τη νέα καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. Το να αντιστεκόμαστε στην αρχή κάθε κύκλου της είναι φυσιολογικό. Το να μην την αποδεχόμαστε τελικά όμως, όταν αποτελεί καθημερινό μας βίωμα, αποτελεί τροχοπέδη για το μέλλον μας. Η ψηφιοποίηση της ασφάλισης, τα big data, οι προερχόμενοι από τον κυβερνοχώρο –και όχι μόνο– αναδυόμενοι κίνδυνοι, η κλιματική αλλαγή, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας, επαναλαμβάνονται πια στο καθημερινό μας γλωσσάρι και επηρεάζουν σε βάθος τη λειτουργία μας. Κοινός παρονομαστής είναι η ικανότητά μας για προσαρμογή σε αυτά τα νέα δεδομένα –όσο σύνθετα κι αν είναι– είτε στον σχεδιασμό είτε στην υλοποίησή τους. Επιπλέον, για την ουσιαστικότερη διαχείρισή τους πρέπει να είμαστε σε θέση να βρίσκουμε τους απαραίτητους συσχετισμούς, ώστε η μία

αλλαγή να λειτουργεί προς όφελος της άλλης. Τα big data, για παράδειγμα, δεν θα αποτελούν μόνο τη βάση για την καλύτερη τιμολόγηση των κινδύνων, αλλά και εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση μεγάλων κοινωνικών θεμάτων, όπως εκείνου της κλιματικής αλλαγής που απασχόλησε πρόσφατα τη διεθνή κοινότητα, η οποία κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για την προστασία του κόσμου στον οποίο ζούμε. Η υποβοηθούμενη οδήγηση, που εξελικτικά θα οδηγήσει στην πλήρη αυτοματοποίησή της και στα οχήματα χωρίς οδηγό, δεν είναι τελικά παρά μια εξέλιξη στην οποία θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε. Σε ό,τι αφορά στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο (Φερεγγυότητα ΙΙ), το 2016 θα αποτελέσει τη χρονιά στην οποία θα κληθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις μας. Η μετάβαση θα είναι σύνθετη για όλες τις χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα όμως για τη δική μας, στην οποία, λόγω κουλτούρας, δεν είμαστε το ίδιο εξοικειωμένοι με την έννοια της διακυβέρνησης. Στην ΑΧΑ κατανοούμε πλήρως αυτή τη σφαιρική εξέλιξη του DNA μας, ως ασφαλιστές, και στρατηγικά επιλέγουμε να εστιάσουμε εκεί που θα μας χρειαστεί τα επόμενα χρόνια ο καταναλωτής, σε αντικατάσταση του μονοδιάστατου και, επί της ουσίας, βασισμένου στην τιμή και μόνο ανταγωνισμού. Η καινοτομία είναι μέρος των καθημερινών μας σχεδιασμών, οι οποίοι κερδίζουν σε αξία μέσα από την απλότητά τους. Μια καινοτόμα υπηρεσία –όσο πολύπλοκο κι αν είναι να σχεδιαστεί– πρέπει να είναι τόσο απλή ώστε η αξία της να μπορεί να αποδοθεί στο όνομά της (π.χ. «Οδηγώ λίγο-Πληρώνω λίγο», η νέα υπηρεσία μας για τους ασφαλισμένους που διανύουν λίγα χιλιόμετρα). Η βαθιά κατανόηση των συνεχώς ανανεούμενων και ολοένα πιο σύνθετων αναγκών του πελάτη, στο σύνολο της προστασίας του (πρόληψη, ασφάλιση, εξυπηρέτηση) αποτελούν κεντρικό άξονα της σύγχρονης λειτουργίας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Σε μια εποχή στην οποία το ζητούμενο είναι να εργαστούμε συλλογικά για την ανάπτυξή μας, στην ΑΧΑ συνεχίζουμε να εστιάζουμε, πρωταρχικά, στους ανθρώπους μας, με ξεκάθαρες δεσμεύσεις για το παρόν και το μέλλον τους. ●

Η ψηφιοποίηση της ασφάλισης, τα big data, οι προερχόμενοι από τον κυβερνοχώρο –και όχι μόνο– αναδυόμενοι κίνδυνοι, η κλιματική αλλαγή, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, επηρεάζουν σε βάθος τη λειτουργία μας.

του Ερρίκου Μοάτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΧΑ

συνέντευξη

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

Είκοσι χρόνια δυναμικής παρουσίας της HDI-Gerling στην Ελλάδα Το υποκατάστημα έχει καταβάλει πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις στους πελάτες του και έχει συμβάλει στο ελληνικό κράτος με φόρους και εισφορές που υπερβαίνουν τα 40 εκατ. ευρώ.

επίσκεψη του μέλους του Management Board της HDI-Gerling, Dr Edgar Puls, στην Ελλάδα συνέπεσε με τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στη χώρα μας. Συναντήσαμε αποκλειστικά τον Dr Puls στα γραφεία της HDI-Gerling στην Αθήνα και μας μίλησε για τη στρατηγική της εταιρείας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, την εμπιστοσύνη στο ελληνικό υποκατάστημα και τα σχέδια για το μέλλον. στον Νίκο Σακελλαρίου

Dr Edgar Puls

Μέλος του Management Board της HDI-Gerling

Η παρουσία της HDI-Gerling στην Ελλάδα Όπως ανέφερε ο Dr Puls: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η επίσκεψή μας στην Ελλάδα συμπίπτει με τον εορτασμό της εικοσαετούς επιτυχημένης λειτουργίας στη χώρα. Το υποκατάστημα της HDI-Gerling κατάφερε να ξεπεράσει με τον καλύτερο τρόπο την κρίση της περιόδου 2008-2015, διατηρώντας την κερδοφορία του μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Η παρουσία της HDI-Gerling Hellas την τελευταία εικοσαετία στον κλάδο βιομηχανικών ασφαλίσεων είναι δυναμική». Μεγάλη είναι και η συνεισφορά της HDI-Gerling Hellas, στα 20 χρόνια της παρουσίας της, στην τοπική αγορά: Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα έχει καταβάλει πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις στους πελάτες του, έχει συμβάλει στο ελληνικό κράτος με φόρους και εισφορές που υπερβαίνουν τα 40 εκατ. ευρώ και έχει επιδείξει δυναμική ανάπτυξη με συνεχή κερδοφορία κατά τα τελευταία 13 έτη.

«Ταυτόχρονα, η επέτειος των 20 ετών παρουσίας στην Ελλάδα συμπίπτει με την επικείμενη μετονομασία της εταιρείας από HDI-Gerling σε HDI Global, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2016. Η επωνυμία της Gerling και στη συνέχεια της HDI-Gerling στην Ελλάδα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και εκτιμούμε ότι η επωνυμία HDI θα συνεχίσει αυτό το ιστορικό, αντανακλώντας το παγκόσμιο προφίλ της εταιρείας».

Η επέτειος των 20 ετών παρουσίας στην Ελλάδα συμπίπτει με την επικείμενη μετονομασία της εταιρείας από HDI-Gerling σε HDI Global, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2016

Ανάπτυξη εν μέσω ύφεσης και στρατηγικοί στόχοι «Είμαστε ευχαριστημένοι από το ελληνικό υποκατάστημα, έχουμε μια έμπειρη ομάδα με εξαιρετική απόδοση, ακόμα και σε δυσχερές περιβάλλον, όπως αυτό που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με την κρίση». Ο Managing Director του ελληνικού υποκαταστήματος, κ. Νότης Βαγιακάκος, συμπλήρωσε ότι η εταιρεία αντεπεξήλθε εξαιρετικά στο πρόβλημα των capital controls: «Καταφέραμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από τα capital controls, καθώς βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση σε επαφή με τους πελάτες μας». Σύμφωνα με τον Dr Puls, η εταιρεία δεν επαναπαύεται στα μέχρι σήμερα επιτεύγματά της στην Ελλάδα και σίγουρα ενδιαφέρεται να αναπτύξει περαιτέρω τις εργασίες της:

Νότης Βαγιακάκος: «Καταφέραμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από τα capital controls, καθώς βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση σε επαφή με τους πελάτες μας».

«Διερευνούμε τις προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Η στρατηγική μας είναι να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στους μεγάλους εταιρικούς κινδύνους (corporate business), αλλά πλέον απευθυνόμαστε και σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, με στόχο την επέκταση σε μη υφιστάμενους πελάτες». Αναφερόμενος σε μία από τις βασικές αρμοδιότητες των ασφαλιστικών εταιρειών, την ετοιμότητα-οικονομική δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης, ο κύριος Βαγιακάκος τόνισε: «Επιδίωξή μας είναι να επιτυγχάνουμε την καταβολή αποζημίωσης εντός ενός μήνα, ικανοποιώντας τις άμεσες ανάγκες των πελατών μας».

Ανάπτυξη στη ΝΑ Μεσόγειο και τα Βαλκάνια Η φιλοδοξία της HDI-Gerling Hellas είναι να γίνει πόλος ανάπτυξης και στην ευρύτερη περιοχή, στο Ισραήλ, τα Βαλκάνια, την Τουρκία, την Κύπρο και τη Μάλτα: «Μετατρέπουμε την κρίση σε ευκαιρία, οι εταιρείες με σταθερότητα σαν τη δική μας μπορούν να εδραιώσουν τη θέση τους» τόνισαν οι κύριοι Puls και Βαγιακάκος. ● Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

άρθρο

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

Cyber Edge: Ασφάλιση έναντι ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Η κυβερνοτρομοκρατία, στις μέρες μας, έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις, αποτελώντας πλέον μια παγκόσμια απειλή για έθνη και επιχειρήσεις.

ούμε πλέον στην εποχή που οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι δεν αποτελούν μια θεωρητική κατάσταση, αλλά μια πραγματική απειλή για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε εταιρεία που έχει παρουσία ή στηρίζει τις εργασίες της στο Διαδίκτυο ή σε ηλεκτρονικά συστήματα τόσο απλά όσο το email μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με αντίστοιχες περιπτώσεις. Τα περιστατικά διαρροής και απώλειας δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές επιθέσεις συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα οι εταιρείες πλέον να αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα των απειλών αυτών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες συνέπειες στην εταιρεία και την καθημερινή λειτουργία της. 36

Η κυβερνοτρομοκρατία, στις μέρες μας, έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις, αποτελώντας πλέον μια παγκόσμια απειλή για έθνη και επιχειρήσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μόλις πριν λίγες ημέρες παρατηρήθηκε ένα αντίστοιχο περιστατικό στη χώρα μας, όπου μια ομάδα hackers με την ονομασία Armada Collective επιτέθηκε στα συστήματα τριών ελληνικών τραπεζών, με σκοπό να αποκομίσει μέσω εκβιασμού χρηματικό ποσό ως λύτρα, σε συνέχεια αντίστοιχης επιτυχημένης επίθεσης σε ελβετική τράπεζα. Η συγκεκριμένη επίθεση καθόλου τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αν αναλογιστούμε ότι, μετά την εφαρμογή των capital controls στη χώρα μας, ο αριθμός των νέων χρηστών που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών

ξεπερνάει τις 200 χιλιάδες. Άλλες επιχειρήσεις έχουν δει τα αρχεία τους να «κλειδώνονται» και να ζητούνται λύτρα για την αποκρυπτογράφησή τους ή ευαίσθητες εσωτερικές πληροφορίες να υποκλέπτονται με τον ίδιο σκοπό. Η «απαγωγή δεδομένων» είναι δυστυχώς κάτι που πλέον αποτελεί καθημερινό φαινόμενο παντού, και βέβαια και στην Ελλάδα. Η απειλή αυτή δεν αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες, ούτε αυτές που δεν έχουν επενδύσει αρκετά στο τμήμα ΙΤ, αλλά αφορά κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, γιατί με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι κίνδυνοι για μια εταιρεία γίνονται ολοένα και περισσότερο σύνθετοι, καθώς αν κάποτε έπρεπε να προστατεύσουμε τους server μιας εταιρείας από μια επίθεση, τη δεδομένη στιγμή καλούμαστε να λάβουμε υπόψη τα επαγγελματικά αλλά και προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται σε ένα smartphone ενός εργαζομένου. Σε καμία περίπτωση όμως ο επιχειρηματικός κόσμος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη με αρνητισμό ή φόβο, αλλά οφείλει να αναζητήσει λύσεις που θα προστατεύσουν την εκάστοτε επιχείρηση από αντίστοιχες απειλές. Στο πλαίσιο αυτό, η AIG δημιούργησε το Cyber Edge, το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά για την προστασία από τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους και τις συνέπειες της απώλειας δεδομένων, και το οποίο συνδυάζει ασφαλιστικές καλύψεις με παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και τομέα δραστηριοποίησης, επενδύουν στην προστασία τους από κρούσματα παραβίασης και διαρροής δεδομένων. με την προοπτική να ανταποκρίνεται σε μια σειρά κινδύνων που δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα απλό συμβόλαιο αστικής ή επαγγελματικής ευθύνης. Αναλυτικά, το Cyber Edge καλύπτει τις απαιτήσεις τρίτων που μπορεί να προκύψουν μετά από διαρροή ή αλλοίωση δεδομένων λόγω κακόβουλων επιθέσεων, αδυναμία πρόσβασης στα συστήματα του ασφαλισμένου, αποκάλυψη δεδομένων λόγω παραβίασης ή απώλεια δεδομένων από φορητές συσκευές. Επιπλέον, προβλέπεται η προαιρετική κάλυψη χρηματικών απωλειών που θα προκύψουν

του Κώστα Βούλγαρη, Financial Lines Manager της AIG στην Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο

από διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και η κάλυψη από εκβιασμό μετά από διαρροή δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Cyber Edge καλύπτει τη διεκπεραίωση απαραίτητης σχετικής έρευνας που θα ζητηθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους συμβούλους πληροφορικής, την ενημέρωση των πελατών των οποίων χάθηκαν τα δεδομένα –καθώς φυσικά και τις όποιες απαιτήσεις τους– και επίσης τα τεχνικά μέτρα για να αποκαταστήσει η εταιρεία τη λειτουργία της. Παράλληλα, παρέχει μια σειρά υπηρεσιών από εξειδικευμένους νομικούς, συμβούλους δημοσίων σχέσεων και συμβούλους ασφαλείας, που στόχο έχουν τη

διαχείριση και την αποκατάσταση της εταιρικής φήμης. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η απώλεια δεδομένων καλύπτεται ακόμη και αν γίνει με ευθύνη του εργαζομένου, εκούσια ή ακούσια. Σε τοπικό επίπεδο, πλέον, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών και τομέα δραστηριοποίησης, επενδύουν στην προστασία τους από κρούσματα παραβίασης και διαρροής δεδομένων, καθώς αντιλαμβάνονται ότι οι συγκεκριμένες απειλές αυξάνονται ολοένα και περισσότερο στη χώρα μας. Στην AIG θα συνεχίσουμε να κάνουμε βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες καλύψεις, με στόχο το Cyber Edge να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. ● Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην υπηρεσία των πολιτών

Νάντια Σταυρογιάννη

Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAS Hellas

ι αλλαγές που θα επέλθουν στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, θα οδηγήσουν στην αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε πιο ευέλικτες διαδικασίες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Σταδιακά οι καταναλωτές θα προσανατολιστούν στον θεσμό της διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών τους και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στο σύστημα της δικαιοσύνης και τη νομική προστασία. Στο θεσμό της ασφάλισης νομικής προστασίας και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών αναφέρεται σε συνέντευξή της η διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas, κα Νάντια Σταυρογιάννη, η οποία τονίζει ότι λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά και την πολυπλοκότητα των δικαστικών διαδικασιών, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομικής προστασίας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

στη Βίκυ Γερασίμου

Οι ασφαλισμένοι θα χρειαστούν εξειδικευμένους επαγγελματίες, και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και στα νέα ήθη και τους τρόπους απονομής της δικαιοσύνης. οια είναι η άποψή σας για το μέλλον της ιδιΠ ωτικής ασφάλισης και του κλάδου της νομικής προστασίας στην Ελλάδα; Πολλοί παράγοντες συνηγορούν στο ότι η ιδιωτική ασφάλιση παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Είναι γνωστό ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί για πολλά χρόνια ποσοστό περίπου 2% του ΑΕΠ της χώρας. Συνδυάζοντας το γεγονός αυτό με την αβεβαιότητα που αισθάνεται σήμερα ο μέσος Έλληνας πολίτης, με τις ελλείψεις που παρουσιάζονται πλέον στο κράτος πρόνοιας και με τις αλλαγές που επίκεινται στο ασφαλιστικό μας σύστημα, πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον η ιδιωτική ασφάλιση θα κληθεί να διαδραματίσει έναν πιο ισχυρό ρόλο. Γι’ αυτό, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κάνει πολλές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε ο κλάδος να αποκτήσει εξωστρέφεια και να αναδειχθεί η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση, και τα οφέλη που αυτή προσφέρει. Για τη νομική προστασία οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος τώρα αρχίζει να γίνεται περισσότερο γνωστός στο ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της

πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά και την πολυπλοκότητα των δικαστικών διαδικασιών, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομικής προστασίας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

ε τι βαθμό οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη θα επηρεΣ άσουν τον κλάδο της νομικής προστασίας; Θα οδηγήσουν στην ισορροπία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, καθώς οι διαδικασίες για τους πολίτες θα διεκπεραιώνονται πιο άμεσα, αυξάνοντας, στην ουσία, την προσβασιμότητά τους στο δικανικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη που αισθάνονται οι Έλληνες για το σύστημα Δικαιοσύνης και θα αυξηθούν εκείνοι που θα στραφούν στη νομική προστασία. Επιπροσθέτως, θα δοθεί έμφαση στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών και θα διαδοθεί και ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ακολουθώντας τις πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα χρειαστούν εξειδικευμένους επαγγελματίες, και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και στα νέα ήθη και τους τρόπους απονομής της δικαιοσύνης. Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

ρεπορτάζ

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εφαρμόζεται; Αν και έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος από το 2010, μόλις πρόσφατα ξεκίνησε σιγά σιγά να εφαρμόζεται στη χώρα μας, και γι’ αυτό δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα διαδεδομένος. Εμείς, βέβαια, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον θεσμό, και πραγματικά πιστεύω ότι η διαμεσολάβηση θα έχει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Είμαστε σε εγρήγορση και μελετάμε την αξιοποίησή του προς όφελος των ασφαλισμένων μας.

ο νέο εποπτικό πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή Τ από το 2016, ωστόσο τις αλλαγές που θα επιφέρει θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ασφαλιστική αγορά; Η εφαρμογή του Solvency II, όπως είναι γνωστό, ξεκινά επίσημα τον Ιανουάριο του 2016, αλλά οι αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά θα αρχίσουν σταδιακά να εμφανίζονται. Η αγορά όμως θα προσαρμοστεί τελικά στα νέα δεδομένα, οπότε θα δούμε να διαμορφώνονται νέα σχήματα, νέα προϊόντα, ακόμη και αλλαγές στα επιχειρηματικά σχέδια και στους τομείς δραστηριοποίησης.

α υπάρξουν αλλαγές και σε επίπεδο λειτουργίΘ ας; Όπως ανέφερα και προηγουμένως, τις αλλαγές θα τις δούμε σταδιακά, θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να τις αναμένουμε, τόσο στη δομή των ασφαλιστικών προϊόντων όσο και στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών. Κατά τη γνώμη μου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επανασχεδιάσουν τα ασφαλιστικά τους προγράμματα, θα διαφοροποιήσουν την προϊοντική σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και θα προχωρήσουν σε αλλαγές ακόμη και στα business lines, τις διαδικασίες και τις εργασίες τους.

Εσείς είστε προετοιμασμένοι για τη Solvency II; Μπορώ να πω ότι είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό συνέβαλε σημαντικά το γεγονός ότι ανήκουμε στον όμιλο της ERGO, ο οποίος με τη σειρά του ανήκει στη Munich Re, μία από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο. Κατά συνέπεια, αρκετές από τις κατευθυντήριες γραμμές ήδη εφαρμόζονται στα πλαίσια του ομίλου. Έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη εργασία και σε τοπικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, τόσο σε

αφιέρωμα

άρθρο

επίπεδο κεφαλαίων όσο και σε επίπεδο διαδικασιών έχουμε υλοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή μας στο νέο κανονιστικό περιβάλλον.

τεχνολογία διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια Η σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των εταιρειών. Εσείς έχετε υιοθετήσει εργαλεία που βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους συνεργάτες σας; Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Έχουμε υιοθετήσει εργαλεία τόσο για την εξυπηρέτηση των συνεργατών μας όσο και για την καλύτερη ενημέρωση των πελατών μας. Στρατηγική μας επιδίωξη είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών βασιζόμενοι στο τρίπτυχο: διεύρυνση των καναλιών διανομής μας-συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών-αναβάθμιση των δυνατοτήτων των συνεργατών μας.

ώς σκοπεύετε να διατηρήσετε τα μερίδιά σας Π στην αγορά και να διευρύνετε τις εργασίες σας; Στόχος μας ήταν –και παραμένει– η διαρκώς καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, πάντα με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Παρακολουθούμε, λοιπόν, πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών και φροντίζουμε να τους παρέχουμε στοχευμένα προγράμματα, με πολύ προσιτό κόστος κτήσης συμβολαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δύο νέα μας προϊόντα, το Total Care Gold και το Total Care Silver, που καλύπτουν την παροχή δωρεάν συμβουλών σε ιδιώτες μέσω του εξειδικευμένου δικτύου συνεργαζόμενων δικηγόρων που διαθέτουμε σε τομείς για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν σχετικές καλύψεις. Ήρθαν, λοιπόν, για να κάνουν τις νομικές υπηρεσίες απλές και προσβάσιμες για όλους. Θα ήθελα, βέβαια, να προσθέσω και τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με επιτυχία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, την Interamerican, τη Eurolife, την AXA, την ATE Ασφαλιστική, την Εθνική Ασφαλιστική και, φυσικά, την ERGO Hellas, συνεργασίες στρατηγικής σημασίας για εμάς. Μέσα από αυτές ενισχύεται η προσπάθειά μας για τη διάδοση του θεσμού της νομικής προστασίας και οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με εχέγγυο την εμπειρία και την τεχνογνωσία μιας εξειδικευμένης ασφαλιστικής εταιρείας νομικής προστασίας. ●

αφιέρωμα

ρεπορτάζ

συνέντευξη

άρθρο

Νέα αρχή για την ασφαλιστική αγορά η Solvency II της Βασιλικής Ζορμπά, Υπεύθυνης Τμήματος Προμηθειών στη Μινέττα

Τα νέα δεδομένα σε κεφαλαιακή επάρκεια θα δημιουργήσουν μια «νοικοκυρεμένη αγορά», στην οποία φαινόμενα του παρελθόντος με αιφνιδιαστικά λουκέτα θα εξαλειφθούν.

ίναι προφανές πως οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη θέσει νέες διαδικασίες και πολιτικές, έχοντας βελτιστοποιήσει σημαντικά το μοντέλο λειτουργίας τους, εν αναμονή της επίσημης εφαρμογής της νέας Κοινοτικής Οδηγίας Solvency II από 1ης Ιανουαρίου 2016, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά –και που θα αντιμετωπίσει και στο μέλλον, ιδιαίτερα με τη δεδομένη οικονομική κατάσταση– σίγουρα είναι μεγάλες. Οι εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου, λοιπόν, από τη μία έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, την έλλειψη ρευστότητας και την τάση των καταναλωτών για αναζήτηση όλο και φθηνότερου ασφαλίστρου, ανεξάρτητα από τις παρεχόμενες καλύψεις και τη φερεγγυότητα που υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να προσαρμόσουν πλήρως τη λειτουργία τους και να εναρμονιστούν με τους κανονισμούς που θέτει η νέα Κοινοτική Οδηγία. Αναμφισβήτητα, η εφαρμογή της Solvency II αποτελεί μια νέα αρχή για την ασφαλιστική αγορά. Τα νέα δεδομένα σε κεφαλαιακή επάρκεια θα δημιουργήσουν μια «νοικοκυρεμένη αγορά», στην οποία φαινόμενα του παρελθόντος με αιφνιδιαστικά λουκέτα θα εξαλειφθούν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται πλέον να διαθέτουν

ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων και, ταυτόχρονα, η τιμολόγηση των προϊόντων θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, αλλά και με την κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον, θα πρέπει να επενδύσουν σε ένα κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα είναι σε θέση κάθε τρίμηνο να παράγει τις απαιτούμενες εποπτικές αναφορές σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας Solvency II. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η εταιρική διακυβέρνηση και η οργάνωση της εταιρείας. Η δημιουργία επιτροπών, όπως η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, θεωρείται απαραίτητη. Επιπλέον, η καλύτερη οργάνωση των τμημάτων, η διασαφήνιση των ρόλων και η αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων είναι βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου για τη λειτουργία της εταιρείας. Η Solvency II, λοιπόν, αποτελεί έναν μηχανισμό ο οποίος αναμφισβήτητα αναβαθμίζει την αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών, ωστόσο αυξάνει το λειτουργικό κόστος τους. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει σίγουρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και δυνατότητες ανάπτυξης, ιδιαίτερα μετά το νέο ξεκίνημα που καλείται να κάνει από 1ης Ιανουαρίου 2016 με την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου. ● Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

Η ασφαλιστική απάτη στην Ελλάδα ξεπερνά τα 70 εκατ. ευρώ Όταν γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιθανές ζημιές απάτης, ξέρουμε και ποιες είναι οι «ειλικρινείς» αξιώσεις, που αποτελούν και το 90-95% των αξιώσεων των εταιρειών, και οι αποζημιώσεις προχωρούν πιο άμεσα. στη Βίκυ Γερασίμου

εκάδες εκατομμύρια ευρώ χάνει κάθε χρόνο η ελληνική ασφαλιστική αγορά από περιστατικά δόλιων αξιώσεων, στημένων ατυχημάτων και δηλώσεων ψευδών στοιχείων ασφαλισμένων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Thomas Brinkmann, country manager της Friss στην Ελλάδα και την Κύπρο, η ασφαλιστική απάτη στην Ελλάδα ξεπερνά τα 70 εκατ. ευρώ σε όλους τους κλάδους, ενώ από τα ανασφάλιστα οχήματα η ζημία που υφίσταται η αγορά υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ. Αν και οι περισσότερες εταιρείες εστιάζονται ακόμη σε παραδοσιακές μεθόδους όσον αφορά την πολιτική αντιμετώπισης και διερεύνησης τέτοιων φαινομένων, ωστόσο σταδιακά προχωρούν στην υιοθέτηση εργαλείων από εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας. Ο κύριος Brinkmann επίσης αναφέρει: ― Η αντιμετώπιση της απάτης βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς επιτρέπει την πιο άμεση διεκπεραίωση των ειλικρινών αποζημιώσεων. ― Η Friss δραστηριοποιείται σε δύο επίπεδα: Στην εκτίμηση της κάθε περίπτωσης κατά την ανάληψη του κινδύνου και στη διερεύνηση της απάτης. ― Η ψηφιοποίηση δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους επίδοξους απατεώνες και νέους κινδύνους για τις εταιρείες. ― Για την ασφαλιστική απάτη υφίσταται η λανθασμένη αντίληψη πως είναι παρανομία χωρίς θύματα. Αυτό όμως δεν ισχύει, καθώς τις ψευδείς αξιώσεις, στην ουσία, τις επιβαρύνονται οι ασφαλιστικές και οι ειλικρινείς ασφαλισμένοι.

Dr Thomas Brinkmann

Country Manager Greece & Cyprus, Friss

οια είναι η εικόνα που έχετε για τις ασφαλιστικές Π εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Χρησιμοποιούν συστήματα που είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της απάτης; Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των εταιρειών δεν «χρησιμοποιούν» αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης και βασίζονται στην εμπειρία που έχουν οι διακανονιστές ζημιών. Αν και γενικά βλέπουμε πως σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχει σωστή οργάνωση και αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων τεχνολογίας στον βαθμό που θα έπρεπε, ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη ζήτηση από τις εταιρείες, λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης του μέσου όρου ασφαλίστρων. Οι εταιρείες σε σχέση με το παρελθόν φαίνεται πως επιχειρούν να ελέγξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις πιθανές περιπτώσεις απάτης. Στη Friss έχουμε αναπτύξει λύσεις που βοηθούν τις εταιρείες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το ατύχημα που έχει δηλωθεί, τους αιτούντες αποζημίωση και τους ασφαλισμένους. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες γνωρίζουν μέσα από τον συνδυασμό δεδομένων από διαφορετικές πηγές τις περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να διερευνήσουν. Θέλω να τονίσω ότι τα συστήματα anti-fraud δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον άνθρωπο, μπορούν όμως να τον προσανατολίσουν στα στοιχεία που πρέπει να ελέγξει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όταν γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιθανές ζημιές απάτης, ξέρουμε και ποιες είναι οι «ειλικρινείς» αξιώσεις, που αποτελούν και το 90-95% των αξιώσεων των εταιρειών. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πελάτη, διεκπεραιώνοντας πιο άμεσα και πιο γρήγορα τις αποζημιώσεις.

Εκτιμάται ότι οι περιπτώσεις απάτης από ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα υπερβαίνουν σε κόστος τα 25 εκατ. ευρώ.

την Ευρώπη υπολογίζεται ότι το 10% περίπου Σ των αποζημιώσεων αφορούν ψευδείς αξιώσεις. Υπάρχουν για την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα στοιχεία; Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το μέγεθος της ασφαλιστικής απάτης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια εκτίμηση: στον κλάδο αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, το 2012 και το 2013 πληρώθηκαν 637 και 582 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, αντίστοιχα. Και το 2014 αναμένεται οι αποζημιώσεις να κινηθούν στα ίδια επίπεδα. Έχοντας αποζημιώσεις ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ και με βάση τον δείκτη της Ευρώπης, η απάτη στην Ελλάδα κυμαίνεται στα 50-60 εκατ. ευρώ. Θεωρώ όμως ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το πραγματικό. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό: Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο ανασφάλιστα οχήματα. Ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη σε τέτοιο μέγεθος. Με μια συχνότητα 6-7% στις ζημιές, έπρεπε να έχουμε 60.000-70.000 ζημιές μόνο από τον στόλο των ανασφάλιστων οχημάτων. Insurance & Reinsurance Outlook

συνέντευξη

ρεπορτάζ

Βλέποντας ωστόσο τα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου, φαίνεται ότι το 2013 είχαμε 3.300 ζημιές. Εντοπίζεται επομένως μια μεγάλη διαφορά, που μπορεί να εξηγηθεί με τους εξής τρόπους: Α. Μήπως κάποιοι από τους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων να μην τα μετακινούν πολύ ή να προσέχουν περισσότερο, και η συχνότητα των ζημιών να είναι χαμηλότερη; Β. Μια άλλη εξήγηση είναι πως όταν συμβεί η ζημιά, καλύπτει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το κόστος. Γ. Μια τρίτη εξήγηση είναι ότι αναζητά ασφαλιστική κάλυψη μετά το ατύχημα, διαπράττει δηλαδή ασφαλιστική απάτη. Αν υποθέσουμε ότι σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται το 10% των ζημιών από ανασφάλιστα, τότε μιλάμε για 6.000-7.000 ζημιές που καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο. Αν δούμε τώρα τον μέσο όρο στις αποζημιώσεις του ΕΚ για τα ανασφάλιστα, που είναι 4.200 ευρώ, εκτιμάται ότι οι περιπτώσεις αυτές υπερβαίνουν σε κόστος τα 25 εκατομμύρια. Είπαμε στην αρχή ότι με βάση τον δείκτη της Ευρώπης (που δεν περιλαμβάνει τόσο μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων οχημάτων), η απάτη στο αυτοκίνητο είναι γύρω στα 50 εκατ. Αντιλαμβάνεστε ότι αν μόνο από τα ανασφάλιστα η απάτη είναι τόσο μεγάλη, τότε ή οι υπόλοιποι πελάτες είναι σύννομοι ή είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ποσό της απάτης στην Ελλάδα είναι κοντά στα 70 εκατομμύρια.

ε την εξέλιξη της τεχνολογίας πολλές εταιρείες Μ χρησιμοποιούν ψηφιακά δεδομένα, όπως φωτο-

αφιέρωμα

άρθρο

γραφικό υλικό, που αφορούν αξιώσεις αποζημιώσεων. Γενικά, η ψηφιοποίηση στοιχείων ενέχει κινδύνους για τις ασφαλιστικές; Σίγουρα η ψηφιοποίηση δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους επίδοξους απατεώνες και νέους κινδύνους για τις εταιρείες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν πρέπει να επενδύουν στην τεχνολογία, αλλά ότι πρέπει να θωρακίσουν τη λειτουργία τους με κατάλληλα συστήματα αξιολόγησης της ψηφιακής πληροφορίας. Η εμπειρία μάς δείχνει ότι το φωτογραφικό υλικό μπορεί να αλλοιωθεί, γι’ αυτό και η Friss έχει αναπτύξει μια λύση που αναγνωρίζει αυτόματα αν η φωτογραφία είναι πρωτότυπη ή έχει υποστεί αλλαγές. Την τεχνολογία θεωρούμε ότι θα την αξιοποιήσουν οι εταιρείες, περνώντας πλέον στην ψηφιακή εποχή. Υπάρχουν ήδη, λόγου χάριν, χώρες που το φωτογραφικό υλικό από ένα ατύχημα αποστέλλεται αυτόματα μέσω κινητής συσκευής από τον ασφαλισμένο στην εταιρεία.

ι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τους ασφαΤ λιστικούς απατεώνες; Καταρχάς, η ασφαλιστική απάτη δεν αφορά μόνο το κομμάτι της αποζημίωσης, αλλά και άλλες διαδικασίες, όπως το underwriting. Υπάρχουν περιπτώσεις που πελάτες προσπαθούν να επιτύχουν να έχουν χαμηλότερα ασφάλιστρα δηλώνοντας ψευδή στοιχεία (διεύθυνση, διαφορετική αξία ασφαλισμένων στοιχείων κ.λπ.), και αυτό επίσης είναι ένα είδος απάτης. Επιπροσθέτως, η απάτη εμφανίζεται και σε άλλους κλάδους πέρα από τον κλάδο αυτοκινήτου. Γενικά, μπορούμε να τυποποιήσουμε την απάτη αυτή σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το περιστατικό –αν έχει ή δεν έχει συμβεί– και τη συχνότητα (υψηλή ή χαμηλή). Συνή-

Δεν θέλουμε να πουλήσουμε μόνο ένα σύστημα, αλλά να προτείνουμε λύσεις. Γι’ αυτό και μετά την εγκατάσταση των συστημάτων βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, για να τους βοηθήσουμε να βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες που ακολουθούν. 44

Thomas Brinkmann Ο κύριος Thomas Brinkmann έχει PhD στο banking, “Service politics in banks to increase customer satisfaction and loyalty”, από το πανεπιστήμιο Erlangen-Nuremberg. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Erlangen-Nuremberg και στο πανεπιστήμιο Leeds (Μεγάλη Βρετανία).

θως, συναντούμε υποθέσεις στις οποίες μετά από ένα συμβάν οι αξιώσεις είναι μεγαλύτερες σε σχέση με την πραγματική ζημιά. Πέρα από τα προαναφερθέντα, υπάρχουν και τα φαινόμενα του οργανωμένου κυκλώματος, που «στήνει» ζημιές. Σαφώς, τέτοιες περιπτώσεις είναι περιορισμένες σε αριθμό, αλλά εκεί η ζημία μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Θέλω να τονίσω ότι για την ασφαλιστική απάτη υφίσταται η λανθασμένη αντίληψη πως είναι παρανομία χωρίς θύματα. Αυτό όμως δεν ισχύει, καθώς τις ψευδείς αξιώσεις, στην ουσία, επιβαρύνονται οι ασφαλιστικές και οι ειλικρινείς ασφαλισμένοι. Έρευνα στη Φινλανδία έδειξε πως το 27% των ερωτηθέντων ήξεραν κάποιον που είχε διαπράξει απάτη. Επίσης, σε έρευνα της Accenture το 17% των ανθρώπων που είχαν καταθέσει αιτήματα αποζημίωσης ζητούσαν παραπάνω από αυτό που δικαιούνταν, καθώς θεωρούσαν ότι τα ασφάλιστρα είναι υψηλά ή ότι οι υπηρεσίες που λάμβαναν δεν ήταν ικανοποιητικές.

πό την πλευρά σας, πώς μπορείτε να βοηθήσετε Α τις εταιρείες; Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ακόμη «παραδοσιακούς» τρόπους για να εντοπίσει την απάτη. Βασιζόμενοι στην εμπειρία που απορρέει από την ευρωπαϊκή αγορά, περίπου 1-1,5% από τις δηλωθείσες ζημιές αντιστοιχεί τελικά σε απάτη. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 0,25-0,35% για τις περισσότερες εταιρείες. Η Friss, με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση που διαθέτει, μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Έχουμε μια έτοιμη λύση, ωστόσο μπορούν να γίνουν προσαρμογές στα προγράμματά μας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εταιρειών. Για αυτό και τα project υλοποιούνται πολύ γρήγορα, μέσα σε 3-4 μήνες.

Έ χει διατελέσει γενικός διευθυντής στον κλάδο Property & Casualty στην Interamerican, καθώς και αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής στην Interasco. Από τον Φεβρουάριο του 2015, έχει αναλάβει καθήκοντα country manager της Friss στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει είναι χρηστική και ενημερώνει για την πιθανότητα απάτης συνδυάζοντας βάσεις δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Εν συνεχεία, πρέπει να υπάρχει και σωστή οργάνωση για τη διαχείριση των ύποπτων υποθέσεων. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε μόνο ένα σύστημα, αλλά να προτείνουμε λύσεις. Γι’ αυτό και μετά την εγκατάσταση των συστημάτων βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, για να τους βοηθήσουμε να βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες που ακολουθούν. Εστιάζουμε 100% στην ασφαλιστική αγορά και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μεγάλη εμπειρία. Η Friss, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη γνώση για τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, αποτελεί, πανευρωπαϊκά, κορυφαία εταιρεία στον τομέα του software για το underwriting και την καταπολέμηση της απάτης.

πορείτε να αναφερθείτε στις μεθόδους που χρηΜ σιμοποιείτε; Υπάρχουν τέσσερα βασικά εργαλεία: ― Business rules, δηλαδή οι κανόνες που ορίζουμε μαζί με τους πελάτες μας. ― Predictor modeling, μέσω του οποίου καταλαβαίνουμε τα προφίλ των απατεώνων. ― Λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούν στις δηλώσεις οι ασφαλισμένοι και είναι ενδείξεις απάτης. ― Οι σχέσεις που έχουν οι εμπλεκόμενοι. Οι προαναφερόμενες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση κατά την ανάληψη του κινδύνου, καθώς και στη διερεύνηση της απάτης κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης. ● Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Η αυξημένη προσφορά «ρίχνει» τα αντασφάλιστρα το 2016

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα περίοδος ανανέωσης των συμβολαίων θα καταλήξει σε μειώσεις έως και 10% της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

ρονιά προκλήσεων για τον αντασφαλιστικό κλάδο προμηνύεται και το 2016, καθώς αναμένεται ότι θα διατηρηθεί το «σκηνικό» των πιέσεων στις τιμές των ασφαλίστρων, λόγω αφενός της αυξημένης προσφοράς (που αντανακλάται στην υπερεπάρκεια κεφαλαίων και συμπιέζει το αντασφαλιστικό κόστος), και αφετέρου του περιορισμού της ζήτησης σε περιβάλλον χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης παγκοσμίως και της τάσης «κεντροποίησης» των αντασφαλιστικών υπηρεσιών, με τη σύμπτυξη π.χ. σε ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων καλύψεων ή προγραμμάτων που καλύ46

πτουν ταυτόχρονα διαφορετικούς κλάδους σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Αν στην ήδη πολύπλοκη αυτή εξίσωση προστεθεί και η καθίζηση των αποδόσεων των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια (ελέω των χαμηλών επιτοκίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα σχετικά έσοδα, που έχουν υποχωρήσει κατά 30% κατά μέσο όρο), η σύσφιξη του κλοιού της εποπτείας και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ψηφιακή επανάσταση, προκύπτει ένα τοπίο που μοιάζει με κινούμενη άμμο, στο οποίο οι όμιλοι επιχειρούν να χαράξουν πορεία. Με βασικό τους «όπλο» την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, που

οφείλεται εν πολλοίς στην απουσία σημαντικών αποζημιώσεων λόγω μεγάλων φυσικών καταστροφών. Είναι ενδεικτικό το ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Swiss Re, το 2014 οι ζημίες από καταστροφές ανήλθαν σε 100 δισ. δολ. (έναντι μέσου όρου 200 δισ. δολ. για τα προηγούμενα 10 χρόνια σε πληθωρισμένη βάση), ενώ οι ζημίες που καλύπτονταν ασφαλιστικά υπολογίζονται σε 35 δισ. δολ. έναντι μέσου όρου 64 δισ. δολ. την περασμένη δεκαετία. Βάσει των παραπάνω, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν –έχοντας υπόψη τους και τις προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ αντασφαλιστών και αντασφαλιζομένων που έλαβαν χώρα στις συναντήσεις του Μόντε Κάρλο και του Μπάντεν-Μπάντεν– ότι η νέα περίοδος ανανέωσης των αντασφαλιστικών συμβολαίων, που θα ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου 2016, θα καταλήξει σε μειώσεις ασφαλίστρων έως και 10%. Επιπλέον, η πτωτική τάση των προηγούμενων ετών συνεχίζεται, με μειωμένη ένταση (δεδομένου του ότι οι μειώσεις κατά το τρέχον έτος σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν το 15%), οδηγώντας τους συνδυασμένους δείκτες (combined ratio) στα επίπεδα του 95-100% και τους δείκτες ιδίων κεφαλαίων των αντασφαλιστικών (κατά μέσο όρο πάντα) στα επίπεδα του 7-9% (από 10,7% στο α’ εξάμηνο του 2015 και 12,2% στο τέλος του 2014),

Η πίεση δεν αποτυπώνεται μόνο στις τιμές των ασφαλίστρων αλλά και στη διεύρυνση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρέχεται η κάλυψη, προς όφελος των αντασφαλιζομένων. με την υπόθεση εργασίας ότι οι ζημίες από καταστροφές θα κυμανθούν σε φυσιολογικά επίπεδα. Όπως επεσήμανε πρόσφατα ο Chris Klein, υψηλόβαθμο στέλεχος της Guy Carpenter: «Πολλές φορές, βλέπουμε τους πελάτες να λένε στις αντασφαλιστικές: Δεν θέλουμε προσφορά, ούτε διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η τιμή που επιδιώκουμε. Μπορείτε να μας τη δώσετε»; Όπως επεσήμανε σε πρόσφατη μελέτη της η S&P, η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αντασφαλιστικών κεφαλαίων είναι ο βασικός παράγοντας που ωθεί πτωτικά τις τιμές: Η προσφορά κεφαλαίων είναι μεγάλη, κάτι που αποτυπώνεται και στο ότι τα επίπεδα κεφαλαίων στον κλάδο διεθνώς αγγίζουν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 600 δισ. δολ., ενώ ολοένα αυξανόμενο ρόλο διαδραματίζουν τα εναλλακτικά κεφάλαια (alternative capital) που

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ… Η εταιρεία προωθεί τους συνεργάτες και τις εργασίες της μόνο μέσω του πανελλαδικού δικτύου της εστιάζοντας στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, στην αξιοπιστία και στην συνέπεια με την σιγουριά της ευρωστίας του Ομίλου EUROHOLD και της εμπιστοσύνης των μετόχων. Οι σκέψεις και οι ανάγκες των διαμεσολαβητών βρίσκονται στο επίκεντρο για όλους εμάς. Παραμένουμε δίπλα στους συνεργάτες μας με συνέπεια, υπεύθυνα και ανθρώπινα. Χτίζουμε την εταιρεία μας. Είμαστε “Η Εταιρεία των Ασφαλιστών”.

Λ. Βάρης -‐ Κορωπίου & Ηφαίστου 2, Κορωπί, Τ.Κ.: 19400 ΤΗΛ: 210-‐9764307� ΦΑΞ: 210-‐9701222� E-‐MAIL: info@glig.gr

Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

εισέρχονται εντείνοντας τα φαινόμενα υπερπροσφοράς: Σύμφωνα με υπολογισμούς της Αon Benfield, τα εναλλακτικά κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στην αντασφαλιστική αγορά ανέρχονται στα 68 δισ. δολ. (ή 12% του συνόλου), με αύξηση 25% σε σχέση με το 2013. Αναμένεται δε να αυξηθούν στα 120-150 δισ. δολ. έως το 2018, σε μια εξέλιξη που προοιωνίζεται αλλαγές στον διεθνή αντασφαλιστικό «χάρτη», αφού δημιουργεί νέους ανταγωνιστές για τους παραδοσιακούς «παίκτες». Την ίδια στιγμή, η ζήτηση βαίνει μειούμενη, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες (ιδίως οι πολυσχιδείς όμιλοι με ισχυρή διαπραγματευτική θέση) αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές τους, αγοράζοντας λιγότερη αντασφαλιστική κάλυψη από λιγότερους αντισυμβαλλομένους. Η πίεση δεν αποτυπώνεται μόνο στις τιμές των ασφαλίστρων, αλλά και στη διεύρυνση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρέχεται η κάλυψη, προς όφελος των αντασφαλιζομένων. Αποτελεί δε καταλύτη για το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο: Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, εξαγγέλθηκαν 461 συμφωνίες συνολικού ύψους 73,3 δισ. δολ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 είχαν ανακοινωθεί 387 συμφωνίες αξίας 16,8 δισ. δολ. Εκτιμάται ότι η τάση συγκέντρωσης του κλάδου θα διατηρηθεί και το 2016, αν και δεν είναι βέβαιο κατά πόσο θα οδηγήσει σε μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας (capacity), στον βαθμό που ταυτόχρονα εισέρχονται και νέοι «παίκτες», όπως ένα νέο συνδικάτο (syndicate) των Lloyds και η ABR Re, η αντασφαλιστική που συνέστησαν από κοινού η ACE και ο κολοσσός των επενδύσεων BlackRock. Η συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση της δυναμικότητας ανάληψης κινδύνων (underwriting capacity). Από την άλλη, μια ουσιαστική μείωση του αριθμού των αντασφαλιστικών μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των αντασφαλιζομένων να διαφοροποιούν την έκθεσή τους στο ρίσκο. Από πλευράς χρηματοοικονομικής σταθερότητας εξάλλου, η προοπτική συρρίκνωσης της «δεξαμενής» των

Οι αντασφαλιστικές εταιρείες θα αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ρίσκου και κεφαλαίων, ενώ κρίσιμης σημασίας θα είναι και η επιλογή των κινδύνων που αναλαμβάνουν να καλύψουν. 48

άρθρο

συνέντευξη

αντασφαλιστικών αυξάνει τον κίνδυνο της συγκέντρωσης κινδύνου στην αγορά. Η Fitch παρατηρεί ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις δεν αποτελούν «πανάκεια». «Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας παρατηρείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι διόλου βέβαιο ότι η συγχώνευση μιας μικρής εταιρείας σε έναν “πιεσμένο” κλάδο της αγοράς με μια άλλη μικρή εταιρεία σε έναν άλλο, εξίσου πιεσμένο, κλάδο θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου ομίλου με σημαντικά καλύτερες προοπτικές, που θα ενσωματώνει μεγαλύτερη αξία…» σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης. Προσθέτουν ακόμη ότι η τάση στην αγορά αντασφάλισης «οδηγεί» προς μεγαλύτερους, διεθνούς εμβέλειας παίκτες, ικανούς να προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, να επενδύσουν στην καινοτομία και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες τους στο νέο, πολυπλοκότερο περιβάλλον της Solvency II. Στον αντίποδα, οι μικρότερες, εξειδικευμένες (monoline) αντασφαλιστικές ίσως αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι οι αντασφαλιστικές εταιρείες θα αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ρίσκου και κεφαλαίων, ενώ κρίσιμης σημασίας θα είναι και η επιλογή των κινδύνων που αναλαμβάνουν να καλύψουν. Τέλος, αναμένεται ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες επέκτασης σε νέες δραστηριότητες. «Η προσφορά σαφώς αυξάνεται, πράγμα που σημαίνει ότι ο κλάδος συνολικά πρέπει να αναζητήσει τρόπους ενίσχυσης της ζήτησης» παρατηρεί ο Ivo Hux της Swiss Re. «Από τους 10 μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, πολλοί δεν έχουν αντασφαλιστική κάλυψη. Πρέπει να επενδύσουμε σε νέα προϊόντα». Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κίνδυνος κυβερνοεπίθεσης (cyber risk), μια αγορά που είναι επαρκώς ανεπτυγμένη μόνο στις ΗΠΑ. Τέλος, νέα δεδομένα στην αντασφαλιστική αγορά το 2016 μπορεί να δημιουργήσει και ο αυξημένος κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων, με τους κρατικούς μηχανισμούς αντασφάλισης (όπως η βρετανική Pool Re ή η γαλλική Gareat) να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. ●

Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Οι φυσικές καταστροφές και η τεχνολογία διαμορφώνουν το νέο αντασφαλιστικό τοπίο του Νίκου Σακελλαρίου

Ο κλάδος αντασφαλειών, μπροστά στα νέα δεδομένα, είναι έτοιμος να διαβεί το κατώφλι της αγοράς με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν τους ανερχόμενους κινδύνους.

αντασφαλιστική αγορά βρίσκεται στο προσκήνιο των ασφαλιστικών εξελίξεων, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αντασφαλιστών, κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο πραγματοποιούνται το 60-70% των συμβάσεων της νέας χρονιάς. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και η αύξηση της τρομοκρατίας είναι από τους παράγοντες που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις συμβάσεις για το 2016. Η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας (Αμερική, Ευρώπη, Ασία, αναδυόμενα κράτη) θα καθορίσει τους όρους, ενώ

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ισορροπιών στην παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά θα διαδραματίσουν και οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών. Οι επαφές μεταξύ των στελεχών αντασφαλιστικών ομίλων που έγιναν στην Ύδρα δεν άλλαξαν τις παγιωμένες τάσεις που επικρατούν τα τελευταία χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της Matrix, Graham Mc Kean, «πάντα τα αντασφαλιστικά κεφάλαια θα αναζητούν ευκαιρίες. Όταν θα υποχωρεί η μία αγορά θα καταφεύγουν σε κάποια άλλη με μεγαλύτερους κινδύνους».

Παγκόσμιες εξελίξεις «H ιδιωτικοποίηση του ρίσκου» είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του 2016, σύμφωνα με την AON Benfield και τον Dominic Christian, executive chairman της εταιρείας. Ο λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις μεταβιβάζουν τους κινδύνους που προέρχονται από καταστροφικά γεγονότα στις αντασφαλιστικές. Όπως αναφέρει η AON Benfield, μέσα στο 2016 αναμένεται αύξηση της ζήτησης για αντασφάλειες, και προσθέτει ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2015 τα αντασφαλιστικά κεφάλαια σημείωσαν πτώση κατά 2%, φθάνοντας στα 565 δισ. δολ. Η πτώση αυτή οφείλεται στις διακυμάνσεις των ισοτιμιών, και κυρίως στην αποδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου, και στις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες προκάλεσαν επιπτώσεις στους αντασφαλιστές. Σύμφωνα με την AON Benfield, η αγορά σήμερα δεν εστιάζεται μόνο στη ζήτηση και την προσφορά που καταγράφονται στις αντασφάλειες, αλλά και στην τάση που παρουσιάζει ο κλάδος για εξαγορές, συγχωνεύσεις και δημιουργία νέων σχημάτων.

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Τεχνολογία, χρηματοοικονομικές καλύψεις, φυσικές καταστροφές και logistics-υποδομές θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας πραγματικότητας κατά τα επόμενα χρόνια, όπως αυτή δομείται σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς. Η ψηφιακή τεχνολογία βελτιώνει τις επιδόσεις, δημιουργεί προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργιών, καλύτερης εξυπηρέτησης, συνδυασμένων υπηρεσιών, ταυτόχρονα όμως δημιουργεί νέους κινδύνους, σοβαρότερους των παλαιοτέρων. Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

Cyber risk και αντασφαλίσεις Εξέλιξη στην ψηφιακή τεχνολογία σημαίνει διαχείριση και μετάδοση τεράστιου όγκου δεδομένων. Ο ρυθμός δε της αύξησης συγκέντρωσης και μετάδοσης δεδομένων είναι πρωτοφανής. Το 1992, η συνολική μεταφορά δεδομένων μέσω του Διαδικτύου έφτανε τα 100 GB ανά ημέρα. Το 2002, ο ίδιος όγκος δεδομένων μεταφέρονταν στο Διαδίκτυο ανά δευτερόλεπτο. Μέχρι το 2019, ο όγκος αυτός υπολογίζεται να φτάσει στα επίπεδα των 52.000 GB σύμφωνα με τη Cisco. Σχεδόν μία δεκαετία πίσω, περίπου 500 εκατομμύρια μονάδες (υπολογιστές) ήταν συνδεμένες με το Διαδίκτυο. Σήμερα αριθμούν περίπου 20 δισεκατομμύρια. Σε πέντε χρόνια από σήμερα, θα φτάνουν τα 50 δισεκατομμύρια.

Στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής: RFID και Τηλεματική Μια νέα εποχή ξεκινά, κατά την οποία τα Big Data και το Διαδίκτυο θα χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως, από τη βελτίωση των επιπέδων ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων, τη βελτίωση της ποιότητας και μεταμόρφωσης των λειτουργιών μιας επιχείρησης, μέχρι την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων, τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και την πάταξη της παρανομίας. Τα συστήματα τηλεματικής συγκεντρώνουν επίσης στοιχεία για τη συμπεριφορά των οδηγών κατά την οδήγηση, για παράδειγμα την ταχύτητα που αναπτύσσουν, τις απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας, τη χρήση φρένων. Πρόκειται για συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον κίνδυνο και να βελτιώσουν την απόδοση. Ορισμένες δε ασφαλιστικές έχουν υιοθετήσει συστήματα παροχής κινήτρων επιβραβεύοντας τους οδηγούς οχημάτων. Στο επίκεντρο των παραπάνω βρίσκονται οι αντασφαλιστές, έτοιμοι να ανοίξουν νέους δρόμους. Αντιλαμβανόμενοι τις παραμέτρους των κινδύνων, οι αντασφαλιστές μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο και να προσαρμόσουν το ύψος του αντασφαλίστρου ανάλογα. Τα αυτοκίνητα με αυτόματο πιλότο πρόκειται να κατακλύσουν τους δρόμους μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ

άρθρο

συνέντευξη

στόλοι φορτηγών με αυτόματο πιλότο αποτελούν ήδη πραγματικότητα. Τα παραπάνω αποτελούν τάσεις βελτίωσης των όρων ασφαλείας και παράλληλα εισαγωγής νέων κινδύνων. Η συχνότητα των ατυχημάτων με την έλευση των οχημάτων με αυτόματο πιλότο θα μειωθεί, ωστόσο η σοβαρότητα των ατυχημάτων μπορεί να αυξηθεί, λόγω της πτώσης των συστημάτων.

Οι υπερσυνδέσεις στο Διαδίκτυο έχουν πολλά πλεονεκτήματα, συγχρόνως όμως αυξάνουν και συσσωρεύουν τον κίνδυνο Η συσσώρευση κινδύνου δεν αποτελεί νέο δεδομένο για τις αντασφαλιστικές, όμως η σύσταση του συγκεκριμένου κινδύνου έχει την τάση να διεισδύει επικίνδυνα και να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, λόγω της πολυπλοκότητας και της παγκοσμιοποίησης. Μελέτη της Symantec προσδιορίζει το κόστος από cyber κινδύνους στα 110 δισ. δολ. Τα Lloyds του Λονδίνου εκτιμούν ότι το κόστος των cyber κινδύνων φτάνει τα 400 δισ. δολ. Το βέβαιο είναι ότι το κόστος αυτό μέσα στα επόμενα χρόνια θα εκτοξευθεί. Στοιχεία της Data Breach μαρτυρούν ότι περίπου 740 εκατομμύρια δεδομένα ελέγχθηκαν παρανόμως ή κλάπηκαν μόνο το 2014. Ο εν λόγω κίνδυνος δεν περιλαμβάνει τον κίνδυνο της ασφαλιστικής απάτης, όπως και της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

Νέα προϊόντα Ο κλάδος αντασφαλειών, μπροστά στα νέα δεδομένα, είναι έτοιμος να διαβεί το κατώφλι της αγοράς με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν τους ανερχόμενους κινδύνους. Βρίσκεται μάλιστα σε φάση εξέτασης των Big Data, με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, την πρόληψη και την αντιστάθμιση του κινδύνου. Τα μη δομημένα δεδομένα συνεισφέρουν επίσης στην καλύτερη κατανόηση του κινδύνου από τους αντασφαλιστές.

Social media: Το «μακρύ χέρι» των αντασφαλιστών

Τα Lloyds του Λονδίνου εκτιμούν ότι το κόστος των cyber κινδύνων φτάνει τα 400 δισ. δολ. 52

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης χρησιμοποιούνται από τις αντασφαλιστικές προκειμένου να εξακριβώσουν ασφαλιστικές απάτες και ανακριβείς αιτήσεις για αποζημιώσεις ασφαλισμένων. ●

Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Το Διαδίκτυο θα ανοίξει εργασίες και στη διαμεσολάβηση

του Νίκου Σακελλαρίου

«Οι διαμεσολαβούντες, προκειμένου να ανταγωνιστούν σε πωλήσεις, θα πρέπει να βάλουν μέσα στις δραστηριότητές τους τη διαδικτυακή ενημέρωση και τα social media». 54

ις τάσεις που επικρατούν στη γαλλική ασφαλιστική αγορά αλλά και στη νότια ευρωζώνη σχετικά με τις ασφαλίσεις ανέλυσε o κύριος Jean-François Gasc, διευθύνων σύμβουλος της Accenture στη Γαλλία. Όπως ανέφερε: «Το μοντέλο που ακολουθείται στη Γαλλία ουσιαστικά στοχεύει στην ανάπτυξη των πωλήσεων απλών προϊόντων ζωής και ζημιών μέσα από το web. Το μερίδιο αγοράς που καλύπτει το web διευρύνεται συνεχώς έναντι άλλων καναλιών διανομής. Αυτό θεωρείται λογικό, καθώς το 72% των Γάλλων ξεκινούν την ημέρα τους μπροστά στο Διαδίκτυο. Αντίστοιχα ποσοστά έχουν και οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Εκτιμούμε ότι σταδιακά και στην Ελλάδα οι ασφαλίσεις μέσω web (είτε με ενημέρωση είτε ως B2C) θα αυξήσουν τα μερίδιά τους σε σχέση με άλλα δίκτυα διανομής». Γενικότερα τονίζει ότι οι διαμεσολαβούντες, προκειμένου να ανταγωνιστούν σε πωλήσεις, θα πρέπει να βάλουν μέσα στις δραστηριότητές τους τη διαδικτυακή ενημέρωση και τα social media. Αυτό που γινόταν διαπροσωπικά παλαιότερα, τώρα θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου. Σε ό,τι αφορά το είδος των προϊόντων που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, ο κύριος Gasc αναφέρει ότι στη Γαλλία υπήρξε μετατόπιση ενδιαφέροντος από προϊόντα κατά ζημιών σε προϊόντα ζωής τα τελευταία χρόνια. «Αυτό που ζητούν οι ασφαλισμένοι είναι απλά, κατανοητά και λειτουργικά προϊόντα σε χαμηλό κόστος. Οι ασφαλιστικές μπορούν να προωθούν αυτά τα προϊόντα μέσω Ίντερνετ».

Jean-François Gasc Managing Director, Accenture (France) Ανάπτυξη ιδιωτικής ασφάλισης Αναφερόμενος στην ευρύτερη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης, ο κύριος Gasc τόνισε ότι, ιστορικά, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στήθηκε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναδιανεμητικό, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές οικονομίες κινούνταν ανοδικά. Σταδιακά, η οικονομική οπισθοχώρηση και η επιδείνωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών οδήγησαν στην ανάγκη της υιοθέτησης ασφαλιστικών συστημάτων με κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά και στην παράλληλη ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης. Η πορεία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη εκτοξεύθηκε όταν τα ανατολικά κράτη στράφηκαν προς αυτήν και ως βασικό πυλώνα παροχής ασφάλισης. Σταδιακά, η ιδιωτική ασφάλιση αυξάνει την παρουσία της στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ εκτιμάται ότι και στην Ελλάδα θα υπάρξει αντίστοιχη ανάπτυξη όταν ξεπεραστεί η οικονομική κρίση.

Solvency II Σε ό,τι αφορά τα μέτρα της Οδηγίας Solvency II, ο κύριος Gasc εκτιμά ότι δεν έχουν στόχο να δυσκολέψουν τις επιχειρήσεις, αλλά να προστατέψουν τους καταναλωτές και να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης. «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βλέπουν τα Solvency II ως μέτρα που θα εδραιώσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και θα ανοίξουν τον δρόμο για περισσότερες εργασίες». Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, αυτά αποτελούν μεν προβλήματα για τις ασφαλιστικές, αλλά λόγω της υψηλής αποθεματοποίησής τους μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, όπως εκτιμά ο κύριος Gasc, ο οποίος καταλήγει λέγοντας: «Το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ευρώπη παραμένει ευοίωνο». ● Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Το μέλλον στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων είναι η τεχνολογία

«Η φιλοσοφία μας είναι να δημιουργηθούν τέτοιες τεχνολογικές υποδομές ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να δει στο web τα προϊόντα, την τιμή τους αλλά και τη χρήση τους, δηλαδή τις ενσωματωμένες καλύψεις τους» του Νίκου Σακελλαρίου

την αξιοποίηση των εργαλείων του Διαδικτύου στην ασφαλιστική πώληση και στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των καταναλωτών δίνει έμφαση η AXA, στοχεύοντας στο να παράσχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για προϊόντα ζωής και ζημιών μέσα από τις ιστοσελίδες της. Τη στρατηγική του ομίλου στον τομέα της τεχνολογίας αναλύει o κύριος Alexandre Knight, υπεύθυνος των Τμημάτων Τεχνολογίας και Διαφο-

ροποιημένων Καναλιών Διανομής της AXA στην Ισπανία, στα οποία εντάσσονται και όλες οι χώρες της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής. Ως καθ’ ύλην αρμόδιος, ο κύριος Knight μάς μίλησε για τις προοπτικές της τεχνολογίας και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες για την προώθηση των προϊόντων τους, σκιαγραφώντας το μέλλον της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων.

Στόχοι και στρατηγικές στα μεσογειακά κράτη Οι στόχοι του τεχνολογικού τμήματος της AXA, σύμφωνα με τον κύριο Knight, είναι να εκπαιδευτεί το καταναλωτικό κοινό και να προωθηθεί η ιδιωτική ασφάλιση, και κυρίως η κουλτούρα της ιδιωτικής ασφάλισης, στα μεσογειακά κράτη. Σε ό,τι αφορά το είδος των ασφαλιστικών προϊόντων που μπορούν να προωθηθούν, αυτά είναι τα απλά και εύκολα κατανοητά προϊόντα ζωής. Στο web ξεκίνησαν πρώτα να προωθούνται ασφαλιστικά προϊόντα κατά ζημιών, αλλά σταδιακά άλλαξε η στρατηγική και τώρα προωθούνται εξίσου και προϊόντα ζωής. «Η φιλοσοφία μας είναι να δημιουργηθούν τέτοιες τεχνολογικές υποδομές ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να δει στο web τα προϊόντα, την τιμή τους αλλά και τη χρήση τους, δηλαδή τις ενσωματωμένες καλύψεις τους» μάς είπε ο κύριος Knight. «Με δεδομένο το ότι πλέον οι επτά στους δέκα καταναλωτές στις χώρες της Μεσογείου έχουν πρόσβαση στο Internet, είτε μέσω των υπολογιστών είτε μέσω tablets και smartphones, θέλουμε να έχουμε παρουσία εκεί (web) και μετά να αφήνουμε τον καταναλωτή να επιλέξει μόνος του το δίκτυο μέσα από το οποίο θέλει να αγοράσει το ασφαλιστικό προϊόν». Ερωτώμενος σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των ιντερνετικών πωλήσεων στην Ελλάδα, ο κύριος Knight αναφέρει: «Σύμφωνα με τις έρευνές μας, το 60% των Ελλήνων ξεκινούν τη μέρα τους στο web. Αυτό μάς δίνει την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον Έλληνα καταναλωτή για τα προϊόντα μας και την εταιρεία. Αν δουν στο web κάτι που τους ενδιαφέρει, μπορούν να το αγοράσουν από όποιο δίκτυο θέλουν, είτε το ασφαλιστικό

(agency), είτε από πράκτορες και μεσίτες, είτε μέσω τραπεζικού δικτύου, είτε μέσω call center. Αυτός είναι ο στόχος και η στρατηγική για την AXA Ελλάδος. Πρόσφατα μάλιστα, ανασχεδιάστηκε το website και προσαρμόστηκε στις ανάγκες των καταναλωτών και της εταιρείας». Αναφερόμενος στην παρουσία της AXA Ελλάδος, ο κύριος Knight τόνισε με έμφαση: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την AXA Greece. Κατάφερε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις μιας ιδιαίτερα δύσκολης συγκυρίας, μέσα από την κρίση των τελευταίων πέντε ετών. Καλά κινούνται τα προϊόντα ζωής, και ιδιαίτερα τα προϊόντα υγείας, για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μέσα στους προσεχείς στόχους μας είναι να παρέχουμε στους καταναλωτές και ηλεκτρονικά συμβόλαια, με πλήρεις πληροφορίες για τα προϊόντα. Αυτό που θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συνεργάτες μας είναι ότι το web δεν θα αναπτυχθεί ανταγωνιστικά προς αυτούς, αλλά βοηθητικά. Θα γίνει ένα εύκολο και φιλικό εργαλείο πωλήσεων και αύξησης της παραγωγής τους, ενώ θα μπορεί και ο κάθε καταναλωτής να έχει άμεση πρόσβαση και ενημέρωση και στην επιλογή προτάσεων. Δεν πρόκειται να οδηγήσουμε υποχρεωτικά τους καταναλωτές στο web».

Τα προγράμματα της «επόμενης γενιάς» Τα ασφαλιστικά προϊόντα της «επόμενης γενιάς» θα πρέπει, σύμφωνα με τον Alexandre Knight, να είναι απλά προϊόντα, όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε καταναλωτή και σε προσιτές τιμές. «Η εποχή που ένα προϊόν κάλυπτε όλες τις ανάγκες έχει τελειώσει» δήλωσε ο κύριος Knight. «Σήμερα, πρέπει να υπάρχει ποικιλία προϊόντων, μέσα από τα οποία θα μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει αυτά που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες του. Το δεύτερο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουν οι εταιρείες είναι η παροχή άμεσων υπηρεσιών και σωστά τιμολογημένων. Έχουμε περάσει πλέον ολοκληρωτικά στην εποχή του value for money». ●

Alexandre Knight Ηead of Digital Business & Multi Access Mediterranean Sea & Latin Αmerica AXA MedLA (Spain) Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

17th Hydra Insurance & Reinsurance Meeting Η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων από τις ασφαλιστικές και οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας θα καθορίσουν το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης. του Νίκου Σακελλαρίου

ριακόσιοι περίπου ασφαλιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και από έναν μεγάλο αριθμό χωρών του εξωτερικού συμμετείχαν φέτος στο Hydra Meeting που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2015. Το Συνέδριο της Ύδρας μετρά φέτος 17 ολόκληρα χρόνια και έχει αναδειχθεί σε ετήσιο γεγονός και θεσμό για τη διεθνή ασφαλιστική αγορά. Το Insurance World βρέθηκε στην καρδιά των γεγονότων στην Ύδρα και μίλησε με τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς, ιδιαίτερα με εκπροσώπους του κλάδου από το εξωτερικό, προκειμένου να αφουγκραστεί τις τάσεις της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, παρουσίασε στην ομιλία του τα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική κοινότητα: «Οι αλλαγές είναι εδώ! Η τεχνολογία είναι εδώ!». Από ολόκληρη την ομιλία του κυρίου Σαρρηγεωργίου θα σταθούμε στην επισήμανσή του ότι η έλευση μεταναστών δημιουργεί νέα κοινωνικά δεδομένα στην Ελλάδα και ανάγκες υγείας και περίθαλψης. Επιπλέον αναφορά έκανε στις ΕΠΥ και στη δράση 58

τους στην Ελλάδα πέρα από τις νομοθετημένες υπηρεσίες τους, καθώς και στις επιπτώσεις των χαμηλών επιτοκίων στα προϊόντα ζωής. O κύριος Σαρρηγεωργίου τόνισε ότι χρειάζονται νέα φορολογικά κίνητρα, ώστε να επιτευχθεί πιο άμεσα η συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνική ασφάλιση. Σε ό,τι αφορά τη σχέση κράτους-ιδιωτικής ασφάλισης, είναι απαραίτητη η συνεργασία για τη χώρα μέσα σε ένα σύστημα δύο-τριών πυλώνων. Σε ό,τι αφορά τις ΕΠΥ, τόνισε ότι ενώ θα έπρεπε να ασκούν «περιστασιακή ασφαλιστική δραστηριότητα», ανταγωνίζονται ευθέως τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Πάνελ 1 Η τεχνολογική εξέλιξη αλλάζει τις ασφαλίσεις

Από αριστερά: Ε. Μοάτσος, A. Knight, Η. Παπαδοπούλου, Π. Λελεδάκης και J.F. Gasc

Ε. Μοάτσος: Η τεχνολογία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση των εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς και στην Ελλάδα.

Ερρίκος Μοάτσος, ΑΧΑ πρόεδρος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΕΕ και διευθύνων Ο σύμβουλος της AXA Ελλάδος έκανε την εισαγωγική ομιλία για το πρώτο workshop “Technology Evolution: The game changer in Insurance Business”. Αναφέρθηκε στις υπηρεσίες τεχνολογίας, τονίζοντας ότι η τεχνολογία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση των εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς και στην Ελλάδα.

Συλλογές Καρτών, Εταιρικές Κάρτες, Ηµερολόγια & Δώρα 2015

Χριστουγεννιάτικη Συλλογή 2015

Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Nίκος Φράγκος, Υπουργείο Οικονομίας γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, κ. Νίκος Φράγκος, Ο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της ασφαλιστικής αγοράς και του κράτους. Στην ομιλία του ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση να αφήσει την ύφεση και να μπει στην ανάκαμψη. Επεσήμανε δε τη σημαντική συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία και στους Έλληνες πολίτες και αναφέρθηκε στην ανάγκη γρήγορης προσαρμογής στα μέτρα των Solvency II. H ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η ανάπτυξη μέσω της τεχνολογίας θα είναι δύο εξελίξεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. «Στόχος για την ασφαλιστική αγορά θα είναι να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των ασφαλισμένων». Ο κύριος Φράγκος αναφέρθηκε στο σύστημα των τριών πυλώνων, γεγονός που αφήνει ανοιχτές τις μελλοντικές προοπτικές εφαρμογής του στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

ο θέμα της εφαρμοστικής τεχνολοΤ γίας στην ασφαλιστική αγορά εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους στο συνέδριο. Το iw μίλησε με τον κύριο Jean- François Gasc, διευθύνοντα σύμβουλο της Accenture στη Γαλλία. Ο κύριος Gasc εστιάστηκε ιδιαίτερα στις τεχνολογικές εφαρμογές και στο πώς θα βοηθήσουν αυτές ώστε να διαδοθεί η ασφαλιστική ιδέα στο καταναλωτικό κοινό. Υποστήριξε ότι σύμφωνα με τις έρευνες της Accenture, οι έξι στους δέκα Έλληνες έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ποσοστό αυτό θα ανεβαίνει σταδιακά, και

αυτό το κοινό μπορεί η ασφαλιστική αγορά να το προσεγγίσει μέσω της τεχνολογίας. Επεσήμανε μάλιστα ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των ασφαλισμένων τρίτης ηλικίας (άνω των 60 ετών), οι οποίοι μαθαίνοντας τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν καλύτερη πρόσβαση στην ασφαλιστική ενημέρωση. Τόνισε επίσης ότι η διαφορά στην ασφάλιση των Ελλήνων από τους ξένους βρίσκεται στο γεγονός ότι ενώ στη Γαλλία οι ασφαλίσεις ζωής κυριαρχούν στις ασφαλιστικές, στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίστροφο. Σταδιακά όμως αυτό θα αλλάξει και θα ισορροπήσει η αγορά.

J .F. Gasc, Accenture, Γαλλία

Παναγιώτης Λελεδάκης, ΠΣΑΣ πρόεδρος του ΠΣΑΣ παρουσίασε την εφαρμογή στη δουλειά του των O τεχνολογικών εφαρμογών, με έμφαση στις νέες τάσεις. Ο κύριος Λελεδάκης τόνισε ότι οι νέες τάσεις στην ασφαλιστική αγορά μπορούν να δημιουργήσουν επικοινωνία μέσω Skype και Oovoo και να επιταχύνουν τις εργασίες μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής (email sign), διευρύνοντας έτσι το πελατολόγιο του επαγγελματία εκτός της περιοχής του, ακόμη και εκτός της χώρας του. Με την τεχνολογία οι εταιρείες μπορούν να επικοινωνήσουν και με τα δίκτυά τους ταχύτερα, βρίσκοντας λύσεις σε προβλήματα. 62

ρώ Η Παπαδοπούλου, TNS ICAP

κυρία Ηρώ Παπαδοπούλου, Η διευθύνουσα σύμβουλος της TNS ICAP, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών που δίνει η τεχνολογική πρόσβαση σε πληροφορίες. Η εφαρμογή τεχνολογικών εφαρμογών δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες έναντι του ανταγωνισμού και βοηθά στη διεύρυνση της διεθνοποίησης των εργασιών, αλλά και στις καλύτερες τιμολογήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων. «Μετάβαση από brands στην τεχνολογία» ήταν η έκφραση της κυρίας Παπαδοπούλου για τις τεχνολογικές εξελίξεις. «Οι εταιρείες κατάλαβαν ότι υπάρχει μεταβολή προς την τεχνολογία και τη χρησιμοποιούν με στόχευση προς τον καταναλωτή». Οι εταιρείες μπορούν να υιοθετήσουν τις τεχνολογικές εφαρμογές σε θέματα marketing consulting και το

μότο της νέας τεχνολογίας είναι το “Acting instead or reacting”. Η κυρία Παπαδοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα σε εφαρμογές digital technology και παρουσίασε την έρευνα της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ο μέσος αριθμός tablet ανά νοικοκυριό διαμορφώνεται στο υψηλό 2,3, γεγονός που επιβάλλει τη διείσδυση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στα περισσότερα νοικοκυριά. Η έρευνα δείχνει ότι όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η ασφαλιστική αγορά τόσο μεγαλύτερος είναι ο συνδυασμός της κοινωνικής δικτύωσης με τα κλασικά δίκτυα διανομής. Καταλήγοντας, η κυρία Παπαδοπούλου τόνισε ότι τα τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η γρήγορη επιτάχυνση, η παραμονή στο οικοσύστημα, η υιοθέτηση πολλών τρόπων επικοινωνίας και, τελικά, η περισσότερη βελτίωση από μετρήσεις.

Η. Παπαδοπούλου: Οι εταιρείες κατάλαβαν ότι υπάρχει μεταβολή προς την τεχνολογία και τη χρησιμοποιούν με στόχευση προς τον καταναλωτή.

Alexandre Knight, ΑΧΑ, Ισπανία Alexander Κnight, υπεύθυνος των ηλεκτρονικών εργασιών και πολυκαΟ ναλικών δικτύων της AXA για τις χώρες της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής (με έδρα στην Ισπανία), μιλώντας στο iw τόνισε ότι στόχος είναι να εκπαιδευτεί το ασφαλιστικό κοινό στην κουλτούρα της ιδιωτικής ασφάλισης μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Τα προϊόντα που θα προωθούνται στο μέλλον θα είναι κυρίως απλά προϊόντα ζωής, με εύκολη προσέγγιση στο ασφαλιστικό κοινό. Τόνισε εμφατικά ότι «η τεχνολογία δεν είναι εχθρός, αλλά σύμμαχος των άλλων δικτύων διανομής». Όποιος μπαίνει στο site μιας εταιρείας ενημερώνεται για τα προϊόντα και μπορεί μετά μέσα από το ανθρώπινο agency, ή μέσω τηλεφωνικών πωλήσεων, ή μέσω bancassurance να αγοράσει το προϊόν που είδε. «Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει το web, αλλά μπορούν όλοι να καταλάβουν τη χρησιμότητά του» κατέληξε.

Insurance & Reinsurance Outlook

ρεπορτάζ

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Πάνελ 2 Σε ρόλο-κλειδί η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την οικοδόμηση βιώσιμου συστήματος υγείας Από αριστερά: R. Girl, E. Kleiznenberg, V. Cazals και B. Biermann

Δημήτρης Μαζαράκης, MetLife πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ο Ελλάδος και διευθύνων σύμβουλος της MetLife Ελλάδος, Δημήτρης Μαζαράκης, στάθηκε στη μεγάλη σημασία της ασφάλισης υγείας για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Συντονίζοντας το δεύτερο πάνελ του συνεδρίου, ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις στον κλάδο είναι ιδιαίτερα δύσκολες και περίπλοκες, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων, και απαιτείται η χρήση της διεθνούς εμπειρίας στην αντιμετώπισή τους. Απαιτείται λοιπόν μια κοινή δράση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Reiner Girl, Munich Re Σ ε αυτήν την κοινή δράση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στάθηκε ο senior consultant της Munich Re, Reiner Girl. Στην ημιτελή –λόγω διακοπής ρεύματος– ομιλία του, ο κύριος Girl επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο ισπανικό μοντέλο της περιοχής της Βαλένθια και στη δημιουργία του νοσοκομειακού συγκροτήματος (ιδιωτικών συμφερόντων) Marina Salud μέσα από το Denia Project. Το Denia Project αφορά την παραχώρηση από το ισπανικό κράτος της άδειας επένδυσης ύψους 80 εκατ. ευρώ και εκμετάλλευσης για 15 χρόνια των παροχών υγείας από το νοσοκομείο, με αντισταθμιστική υποχρέωση την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι χαμηλών ασφαλίστρων όλων των κατοίκων της περιοχής.

20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

HDI-GERLING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 1903 1904

1995

2007

2011

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GERLING ΑΘΗΝΑ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΕ HDI-GERLING ΗΕLLΑS ΜΕΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ TALANX

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ EΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2012 2015 ΠΑΝΩ ΑΠΟ

Ι∆ΡΥΣΗ HDI ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Ι∆ΡΥΣΗ GERLING ΚΟΛΩΝΙΑ

IPO ΤΗΣ ΤΑLANX

20 ΧΡΟΝΙΑ HDI-GERLING ΗΕLLΑS

€ 111 EKAT.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

€ 29

5 150 21.300 13

∆ΙΣ

XΩΡΕΣ

HΠΕΙΡΟΙ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (31.12. 2014)

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ

HDI-GERLING HELLAS

ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ HDI-GERLING HELLAS

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

TOYΡKIA

MAΛΤΑ

5 0 ΕΚΑΤ. EYΡΩ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΓ∆Μ

1995

1999

ΕΛΛΑ∆Α

2003

2007

2011

2014

KYΠΡΟΣ

ΕΤΗ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

€ 40 EKAT.

H ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

(ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

IΣΡΑΗΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

IΣΧΥΡΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ HDI-GERLING

STABLE

AM Best

A+ STABLE

S&P

We think ahead. Ομήρου 11 & Βησαρίωνος 1, 106 72 Aθήνα hellas@hdi-gerling.gr | www.hdi-gerling.gr

Industry

20YEARS HELLAS

MATRIX

Broker at Lloyd΄s

Insurance & Reinsurance

Outlo

φροντίζουμε για τους πελάτες μας κι αυτό έχει σημασία

2016

ετησια εκδοση για το μελλον της ασφαλιστικης αγορασ

Insurance & Reinsurance Outlook 2016 – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

35 χρόνια

Munich Re Jörg Bruniecki «Η ελληνική αγορά αποδείχθηκε ανθεκτική στην κρίση»

BIPAR-Nic De Maesschalck «Συγκέντρωση των παικτών του κλάδου θα φέρει η Solvency II»

Εθνική Ασφαλιστική Σπύρος Μαυρόγαλος

ΑΧΑ-Ερρίκος Μοάτσος

«Νέες ευκαιρίες και σημαντικές αλλαγές το 2016»

«Η αλλαγή αποτελεί τη νέα καθεστηκυία τάξη πραγμάτων»