Insurance World #70, Ιούλιος-Αύγουστος 2016 by ethosMEDIA

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 70|ιούλιος-αύγουστος/2016

Υγεία και Ασφάλιση: Οι σχέσεις ασφαλιστικών-ιδιωτικών κλινικών

Δημήτρης Ζορμπάς Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Η παρουσία των ξένων μετόχων βοήθησε τη Συνεταιριστική

ΚΕΜΠΚΡ

251

018464

S PO

ES R

X+7

SS POS RE

τεύχος#70 07-08/2016 τεύχος#49 11/2013

AΦΙΕΡΩΜΑ

Ασφαλιστική απάτη: Οι προκλήσεις και οι λύσεις | 14 Φεύγει ο παλιός και έρχεται ο νέος… CEO | | 50 Συμβουλευτικές εταιρείες: Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπροστά στις προκλήσεις της μετά Solvency εποχής | | 58 Απολογισμός 9th Insurance: Ασφαλιστική Αγορά: Το στοίχημα της ανάπτυξης | | 68 Μυρτώ Χαμπάκη: Διεθνείς κίνδυνοι: Γιατί απασχολούν τους ασφαλιστές; | | 13 «Πονοκέφαλος» για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές τα stress test της EIOPA |

γίνετε συνδρομητές!

Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εγγραφείτε τώρα στο Insurance World! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (089/470271-92 / ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192) Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953

The AD store

Εκεί που τελειώνουν τα “Ακαταλαβίστικα”... αρχίζεις και αισθάνεσαι τη σιγουριά µιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας. Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική σας µιλάµε απλά, για να έχετε την ασφάλεια που χρειάζεστε και σας αποζηµιώνουµε άµεσα τη στιγµή που το χρειάζεστε! Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα τηλ: 210 949 1280-299 | fax: 210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr Syneteristiki Ins. Co

Περιουσία | Υγεία | Σύνταξη | Επιχείρηση Είµαστε εσύ.

editorial

Θερμό καλοκαίρι σε ρευστό περιβάλλον

ο καλοκαίρι του 2016 θα έχει μέχρι το τέλος του μια περίεργη αίσθηση αβεβαιότητας, υπομονής και απαισιοδοξίας. Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας των φόρων εισοδήματος, ο Αύγουστος θα σημάνει την έναρξη του ΕΝΦΙΑ και ο Σεπτέμβριος θα είναι ο μήνας της εργασιακής απορρύθμισης. Σκεφτικά είναι τα πρόσωπα στις παραλίες για το νέο σκηνικό που δημιουργείται. Ο φόβος του καλοκαιριού του 2015 συνεχίζεται ως απογοήτευση για το καλοκαίρι του 2016. Για την ασφαλιστική αγορά, ο Σεπτέμβριος θα σημαίνει όλα ή τίποτα, ανάλογα με την κατάσταση που θα βρει τους πολίτες. Μπορεί οι παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς να πόνταραν στην ασφαλιστική απορρύθμιση για να ενισχυθούν οι ασφαλίσεις ζωής, αλλά οι εξελίξεις μάλλον τους ξεπερνούν. Με τη (νέα) συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος της μικρομεσαίας εισοδηματικά τάξης, είναι αμφίβολο αν θα υπάρξουν διαθέσιμα εισοδήματα προς επένδυση. Και μη μου αρχίσετε τώρα τις θεωρίες «ένας καφές την ημέρα», γιατί αν προσθέσουμε όλα τα έξοδα που βασίζονται σε αυτήν τη λογική δεν θα μείνει ευρώ ούτε για τα προς το ζην. Στον κλάδο του αυτοκινήτου, όλο και περισσότερα αμάξια κλείνουν τους δρόμους της γειτονιάς παρκαρισμένα, χωρίς πινακίδες. Όλο και περισσότερο διευρύνεται η τάση των ανασφάλιστων. Περίπου 140.000 οχήματα βρίσκουν διέξοδο (ή αδιέξοδο) στις ΕΠΥ. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι ένας «χαμένος στόλος». Με τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις να αντιστοιχούν στο 50-60% των εσόδων τους, θεωρούν ότι οι ΕΠΥ με έδρες σε χώρες με μονοψήφιες φορολογίες, και χωρίς να κουβαλούν μαζί τους υποχρεώσεις για Solvency II, λειτουργούν σε όρους αθέμιτου ανταγωνισμού. Εύλογα, πλέον, αναρωτιούνται κάποιοι γιατί να μη μεταφέρουν τις έδρες τους, όχι σε «φορολογικούς παραδείσους», αλλά ακόμη και στην ανεπτυγμένη, ασφαλιστικά, Βρετανία. Αν συμψηφίσουν το κόστος μεταστέγασης της έδρας στο Λονδίνο με το κόστος λειτουργίας στην Αθήνα, το ίδιο πάνω-κάτω τους έρχεται. Πληροφορίες του iw δείχνουν ότι τουλάχιστον τρεις εταιρείες σκέφτονται να μεταφέρουν τις έδρες τους στη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Στον χώρο των επενδύΝίκος Σακελλαρίου σεων, η Eurobank Asset Management έχει μεταφέρει εδώ και χρόνια την έδρα της στο Λουξεμβούργο.

τεύχος 70 ιούλιος-αύγουστος 2016 τιμή τεύχους 10 €

Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu

Digital Marketing ΣΟΦΙΑ ΓΕΛΑΔΑΚΗ geladaki.s@ethosmedia.eu

Σύμβουλος Διοίκησης Νατάσσα Λαζαράκου lazarakou.n@ethosmedia.eu

Διοικητική Υποστήριξη ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ mouteveli.g@ethosmedia.eu

Αρχισυντάκτρια ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ermeidou.e@ethosmedia.eu

Υποδοχή Διαφήμισης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ ropodi.d@ethosmedia.eu ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ athanasiou.n@ethosmedia.eu

Ειδικοί Συνεργάτες ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ sakellariou.n@ethosmedia.eu Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική & έγκυρη ενημέρωση!

Λαλέλα Χρυσανθοπούλου chrysanthopoulou.l@ ethosmedia.eu

Υπεύθυνος Συνδρομών και Κυκλοφορίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ salvarlis.k@ethosmedia.eu

Συντάκτες ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ kaloumenos.g@ethosmedia.eu

Λογιστήριο ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΩΛΗ monopoli.m@ethosmedia.eu

ΝΩΝΤΑΣ ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ chaldoupis.n@ethosmedia.eu

Φωτογραφία ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SHUTTERSTOCK

Eπιμέλεια-Διόρθωση ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ louvari.a@ethosmedia.eu Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος Ράντω Μανώλογλου manologlou.r@ethosmedia.eu

Σελιδοποίηση ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ popikalogianni@gmail.com Εκτύπωση - ΒιβλιοδεσίαΣακουλοποίηση Pressious Αρβανιτίδης Α.Β.Ε.Ε.

Ιδιοκτησία

ETHOS MEDIA S.A. Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος T:210 9984950, Φ:210 9984953 E:info@insuranceworld.gr www.insuranceworld.gr www.ethosmedia.eu www.ethosevents.eu www.hrima.gr www.asfalizomai.com www.alivemag.gr www.virus.com.gr

ISSN 1791-8480 * Απαγορεύεται αυστηρά

η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ασφαλίζομαι asfalizomai.com

2 insurance w*rld

free press ασφαλιστική εφημερίδα ➺ λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη

Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

περιεχόμενα τεύχος 70 | ιούλιος-αύγουστος 2016

www.insuranceworld.gr Η έγκυρη και έγκαιρη διαδικτυακή ενημέρωση

9th Insurance Conference Ασφαλιστική αγορά: Το στοίχημα της ανάπτυξης. Στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής η ελληνική ασφαλιστική αγορά

08 συνέντευξη Δημήτρης Ζορμπάς Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής Η παρουσία των ξένων μετόχων βοήθησε τη Συνεταιριστική. Αν δεν λυθεί το θέμα με τις ΕΠΥ, θα μεταφέρουμε τις έδρες στο εξωτερικό.

12 διεθνή νέα

14 θέμα Φεύγει ο παλιός και έρχεται ο νέος… CEO

22 αφιέρωμα Κλάδος Υγείας Ο περιζήτητος κλάδος της υγείας ενισχύει την ασφαλιστική αγορά Απαραίτητη η συνεργασία ασφαλιστικών-ιδιωτικών κλινικών

συνέντευξη

68 Γενική Συνέλευση της Interlife Ασφαλιστικής Οικονομικά ισχυρή, καινοτόμα και με δυνατό δίκτυο Ανάπτυξη μόνο μέσα από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

70 άρθρο Μυρτώ Χαμπάκη Οικονομολόγος, Senior Manager, Risk Management Services, SOL Consulting Διεθνείς κίνδυνοι: Γιατί απασχολούν τους ασφαλιστές;

Δημήτρης Ζορμπάς Η παρουσία των ξένων μετόχων βοήθησε τη Συνεταιριστική

αφιέρωμα

76 νέα αγοράς

80 αιρετικός

Ο περιζήτητος κλάδος της υγείας ενισχύει την ασφαλιστική αγορά

38 αφιέρωμα Ασφαλιστική απάτη Οι προκλήσεις και οι λύσεις Ανταγωνιστικές τιμές στα ασφάλιστρα με την πάταξη της ασφαλιστικής απάτης

9th Insurance Conference

50 αφιέρωμα Συμβουλευτικές εταιρείες Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπροστά στις προκλήσεις της μετά Solvency εποχής

Ασφαλιστική αγορά: Το στοίχημα της ανάπτυξης

4 insurance w*rld

portal

Διαβάστε στο Στις σελίδες αυτές θα βρείτε τους τίτλους ειδήσεων και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο μήνα στο ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr

Προσωρινός εκκαθαριστής στην Enterprise Insurance Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (Gibraltar Financial Services CommissionGFSC), προσωρινός εκκαθαριστής (Provisional Liquidator) της ασφαλιστικής εταιρείας Enterprise Insurance Company Plc ορίστηκε, με δικαστική απόφαση, ο κύριος Frederick White, ο οποίος θα διαχειρίζεται στο εξής τις υποθέσεις της εταιρείας υπό την εποπτεία της GFSC, όπως αναφέρει η TτΕ σε σχετική ανακοίνωση.

Σύλλογος Ζημιωθέντων της «Ασπίς» Την κρατική αδιαφορία και ολιγωρία και, κυρίως, τις μεθοδεύσεις που δείχνουν οι εκκαθαριστές και οι νομικοί σύμβουλοι προκειμένου να βγάλουν εκτός αποζημιώσεων 220.000 χιλιάδες ασφαλισμένους της «Ασπίς Πρόνοια Ζωής», που φέρονται ως δικαιούχοι κάποιων αποζημιώσεων, κατήγγειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ζημιωθέντων της «Ασπίς Πρόνοια», Ν. Κεχαγιάογλου, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου.

Insurance Europe: Ερωτήματα για το πανευρωπαϊκό «διαβατήριο» Αμφιβολίες εκφράζει η Insurance Europe σχετικά με την ιδέα ενός πανευρωπαϊκού «διαβατηρίου» 6 insurance w*rld

παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, σε ό,τι αφορά την παροχή διασυνοριακών ασφαλιστικών υπηρεσιών.

City Insurance: Σχέδιο αναδιάρθρωσης με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Καθοριστική για την πορεία του ρουμανικού ασφαλιστικού ομίλου θα είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της εποπτικής αρχής, μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα πρέπει να ετοιμαστούν και να παραδοθούν τα έγγραφα εσωτερικού ελέγχου από την Deloitte, ενώ ταυτόχρονα ο όμιλος θα πρέπει να προχωρήσει, επίσης μέχρι εκείνη την ημερομηνία, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30 εκατ. ευρώ μέσω κοινοπρακτικού δανείου.

Οι 20 πιο ακριβές ασφαλισμένες τρομοκρατικές ζημιές Η φύση του κινδύνου της τρομοκρατίας αλλάζει. Οι μικρές τρομοκρατικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο πλέον. Πριν την 11η Σεπτεμβρίου, οι ασφαλιστικές παρείχαν καλύψεις στους πελάτες τους σχεδόν δωρεάν, καθώς η πιθανότητα των υλικών ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες ήταν ελάχιστη σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Πληροφοριών. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο τρομοκρατικός κίνδυνος επανεξετάστηκε. Δυστυχώς, η τρομοκρατία

παραμένει για δεκαετίες και κοστίζει ανθρώπινες ζωές και χρήμα.

Allianz: Το χρέος της Ελλάδας παραμένει άνω του 100% μέχρι το 2030 Ετήσια οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 1,5% μέχρι το 2030 θα επιτύχει η Ελλάδα αν υλοποιήσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που επιβλήθηκαν για την εξυγίανση των δημοσιονομικών της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Allianz για το χρονικό διάστημα 2016-2030.

International Life: Μέσω της Premium Brokers οι νέες αιτήσεις και ανανεώσεις Μέσω της θυγατρικής μεσιτικής της εταιρείας Premium Brokers θα πραγματοποιούνται όλες οι νέες αιτήσεις και ανανεώσεις Γενικών Ασφαλίσεων της International Life ΑΕΓΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας έως τις 31 Αυγούστου 2016.

«Πονοκέφαλος» για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές τα stress tests Ισχυρούς «πονοκεφάλους» προκαλούν στις ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ τα stress tests που έχει δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), σε μια περίοδο που η κερ-

portal

Αυξήθηκαν οι επιπτώσεις για τις ασφαλιστικές μετά την τρομοκρατία στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες Βαρύ ποσό σε χρήμα πληρώνουν οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και, τώρα, στη Νίκαια. Οι περισσότερες εκδηλώσεις και επιχειρήσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Βρετανία και την Ολλανδία ασφαλίζονται, έναντι υψηλών ποσών, και για απώλειες ζωής και για όλες τις καλύψεις.

δοφορία του κλάδου υπονομεύεται από την υπερχαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που έχει οδηγήσει τα επιτόκια… στα Τάρταρα.

Munich Re: Στα 27 δισ. ευρώ οι ασφαλισμένες ζημιές το α’ εξάμηνο 2015 Στα 70 δισ. δολ. έχουν ανέλθει οι ζημίες από φυσικές καταστροφές διεθνώς στο α’ εξάμηνο του 2016, από τα οποία τα 27 δισ. δολ. αφορούν ασφαλισμένες ζημίες, σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού αντασφαλιστικού κολοσσού Munich Re. Τα ποσά εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Απειλούνται συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές Οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία διεθνώς είναι «εγγενώς ευάλωτα» στην απειλή της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να προχωρήσουν σε σημαντικές προσαρμογές, από την αύξηση των τοποθετήσεων προς φιλικές προς το περιβάλλον βιομηχανίες μέχρι την αναδιάρθρωση των στρατηγικών τους, για να μειώσουν

το ρίσκο, επισημαίνεται σε μελέτη του Global Risk Institute.

ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα αλλά και τις ξενοδοχειακές μονάδες».

Οι γερμανικές ασφαλιστικές ζωής «εξουδετέρωσαν» τα stress tests

Από το 2017, και υπό όρους, η πλήρης άρση των capital controls στα unit linked

Σε ελέγχους υπέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον κλάδο των χρηματοοικονομικών της Γερμανίας, περιλαμβανομένων και των γερμανικών ασφαλιστικών ζωής από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι και τον Μάρτιο του 2016. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γερμανικές ασφαλιστικές ζωής πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις SCR υπό το καθεστώς Solvency II, ακόμη και σε ακραίες οικονομικές συνθήκες.

Με ομαλοποίηση στις αγορές και μετά το 2017, θα υπάρξουν απελευθερώσεις στα προϊόντα unit linked εξωτερικού, σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας της Ελλάδος, που μίλησαν στο iw. Η αγορά των unit linked «βούλιαξε» εξαιτίας των capital controls το 2015 και θα είναι η τελευταία που θα δει κάποια ουσιαστική χαλάρωση.

Interlife: Αύξηση παραγωγής από τον τουρισμό στη Β. Ελλάδα Θετικά λειτουργεί η αύξηση του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα στην εποχική παραγωγή της Interlife. Η κ. Κατερίνα Ιωαννίδου, διευθύντρια Παραγωγής της Interlife, αναφέρει σχετικά: «Ο τουρισμός στη Βόρεια Ελλάδα έχει μια σταθερά αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων ασφαλιστικών συμβολαίων της Interlife που αφορούν τα

Στα χέρια της αυστριακής VIG η θυγατρική της AXA στη Σερβία Την έξοδό της (και) από την αγορά της Σερβίας, στο πλαίσιο της ριζικής αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της και της αποεπένδυσης από χώρες και κλάδους που δεν θεωρεί πρωτευούσης σημασίας, δρομολογεί ο γαλλικός ασφαλιστικός όμιλος ΑΧΑ, που ανακοίνωσε την πώληση των κλάδων ασφαλειών ζωής και γενικών ασφαλειών στη βαλκανική χώρα στην αυστριακή Vienna Insurance Group (VIG).

ιούλιος-αύγουστος 2016 7

συνέντευξη

Δημήτρης Ζορμπάς | Γενικός Διευθυντής, Συνεταιριστική Ασφαλιστική |

» συνέντευξη στον Νίκο Σακελλαρίου

Η παρουσία των ξένων μετόχων βοήθησε τη Συνεταιριστική «Aν δεν λυθεί το θέμα με τις ΕΠΥ, θα μεταφέρουμε τις έδρες στο εξωτερικό»

Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι η πλέον επιτυχημένη συνεταιριστική επιχείρηση στην Ελλάδα. Παρ’ όλο που οι συνεταιριστικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το ζόρι πέρσι, και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί υπήρξαν παραδείγματα αδιαφάνειας και προβληματικής λειτουργίας, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική δεν παρουσίασε προβλήματα και σήμερα σφύζει από ζωή και φερεγγυότητα. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Δημήτρης Ζορμπάς, μας παρουσιάζει την εταιρεία, τις προοπτικές αλλά και τις αιτίες της επιτυχίας της εταιρείας.

iw? Πότε ιδρύθηκε και ποια είναι η ιστορική εξέλιξη της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής;

iw? Παρουσιάζετε εξαιρετικά αποτελέσματα και δείκτες. Πού οφείλεται η καλή πορεία της εταιρείας σας;

Δημήτρης Ζορμπάς: H εταιρεία ξεκίνησε το 1978 ως δημιούργημα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Το 1994, εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κορυφαίες συνεταιριστικές εταιρείες από την υπόλοιπη Ευρώπη (Macif, Unipole, PV). Σήμερα, έχουμε 123 μετόχους, όλους από τον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, και τα ποσοστά είναι 50% στην Ελλάδα και 50% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η εταιρεία έχει παρουσία σε 800 σημεία σε όλη την Ελλάδα, έχει άδεια μικτής εταιρείας, και, παρά τα προβλήματα του PSI, έχουμε πολύ επιτυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια.

Δ.Ζ.: Το 2015 είχαμε κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, με εξαιρετική κάλυψη Solvency II (192%). Η οικονομική μας επιτυχία οφείλεται στο ότι κάνουμε πράξη αυτά που μπορούμε –και πρέπει– να κάνουμε. Έχουμε μεγάλη βοήθεια σε τεχνογνωσία από τους μετόχους μας από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, και επεκτεινόμαστε σε ασφαλείς και αποδοτικούς προορισμούς επενδύσεων, όπως στις ασφαλίσεις όλου του αγροτικού τομέα (πλην της αγροτικής παραγωγής) και όλων των μορφών της κοινωνικής οικονομίας, με κύριο άξονα τις συνεταιριστικές τράπεζες.

8 insurance w*rld

Το θέμα με τις ΕΠΥ πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτήν τη στιγμή, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μια εταιρεία, φτιάχνοντας θυγατρική σε ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει με έναν αντιπρόσωπο. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

ιούλιος-αύγουστος 2016 9

συνέντευξη

Πρέπει άμεσα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για το Επικουρικό Κεφάλαιο. Όποιος παίρνει την περιουσία θα πρέπει να παίρνει και τις υποχρεώσεις. Το μόνο που θα μπορούσε να προσφέρει το Επικουρικό είναι, λειτουργώντας ως εγγυητικό κεφάλαιο, να δίδει ένα μικρό ποσό ως βοήθημα, και όχι ως πλήρη αποκατάσταση.

iw? Πού θα στοχεύσει μελλοντικά η Συνεταιριστική Ασφαλιστική; Δ.Ζ.: Κατ’ αρχάς, εκτιμούμε ότι το μέλλον για την ασφαλιστική αγορά θα είναι καλύτερο εφόσον αλλάξουν μερικά πράγματα. Σκοπεύουμε λοιπόν να φέρουμε νέα προϊόντα στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, ασφάλιση με telematics στο αυτοκίνητο, ασφαλίσεις του sharing, νέα προϊόντα στις ασφαλίσεις περιουσίας. iw? Γίνονται αλλαγές στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Υπάρχει χώρος για συνεταιριστικές εταιρείες; Δ.Ζ.: Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε ένα σημείο που θα παρθούν κρίσιμες αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν, πρώτον, το ξεκαθάρισμα της λειτουργίας του καθεστώτος των ΕΠΥ. Δεύτερον, της εισόδου των ασφαλιστικών στα συνταξιοδοτικά και στην υγεία, με συμπληρωματικό ρόλο, και τρίτον τις ασφαλίσεις των καταστροφικών κινδύνων. Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό και τα ασφαλιστικά, πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης μόνο χρησιμότητα μπορεί να επιφέρει. Για τον καταστροφικό κίνδυνο, σε όλες τις χώρες, έχει γίνει υποχρεωτική η κάλυψή του ακόμη και στην Τουρκία και τη Ρουμανία. Θα απαλλαγεί το κράτος από έναν μεγάλο κίνδυνο. Το θέμα με τις ΕΠΥ πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτήν τη στιγμή, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μια εταιρεία, φτιάχνοντας θυγατρική σε ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει με έναν αντιπρόσωπο. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όπως αθέμιτο ανταγωνισμό και θέμα ασφάλειας των καταναλωτών σε περίπτωση οικονομικής αποτυχίας της εταιρείας από τη χώρα που ήρθε. Αυτό το αναφέρω γιατί, πρόσφατα, είχαμε απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου η οποία έκρινε ότι αν μια εταιρεία δεν γράφει δουλειές στη χώρα αδειοδότησης, δεν οφείλει τίποτε για τις υποχρεώσεις της στη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Ρωτώ, λοιπόν, ποιος θα πληρώσει κάποιο λουκέτο, η ΤτΕ ή οι καταναλωτές; Δεύτερον, έχει δημιουργηθεί τεράστιος προβληματισμός σε πάρα πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο, να αλλάξουν έδρα. Πέρα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, υπάρχει και ο φορολογικός συντελεστής, που είναι 29%. Ήδη έχει αρχίσει να

10 insurance w*rld

απασχολεί πολύ σοβαρά τις ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες η «επιχειρηματική μετανάστευση». iw? Tι πρέπει να αλλάξει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για να βελτιωθεί η εικόνα της; Δ.Ζ.: Ξεκάθαροι κανόνες, πλήρης ενημέρωση του καταναλωτή για τις καλύψεις, εξαιρέσεις και απαλλαγές, συνεργασία με τις καταναλωτικές οργανώσεις και με τα δίκτυα διανομής (διαμεσολάβηση) και αλληλοκατανόηση. Η διαμεσολάβηση πρέπει να στηριχθεί, ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερο παραγωγικό κομμάτι των ασφαλιστικών εταιρειών. Εμπειρικά, αναφέρω ότι στο εξωτερικό όλες οι άλλες μορφές διανομής δεν ξεπερνούν το 17-18% επί του συνόλου της παραγωγής. Ο κύριος Bernadino, πριν από μερικές εβδομάδες στη Γάνδη, δήλωσε ότι όταν ο καταναλωτής αισθάνεται ασφαλής, θα ασφαλίζεται περισσότερο. Συμφωνώ, αλλά του αντιτάξαμε ότι, πέρα από την ασφάλιση που δημιουργεί, το Solvency II δημιούργησε και μια γραφειοκρατία που κανένας επόπτης, είτε τοπικός είτε EIOPA, δεν μπορεί να διαβάσει πάνω από 10% αυτών που υποβάλλονται. Ναι, λοιπόν, στα σωστά πλαίσια ελέγχου, όχι στη γραφειοκρατία. iw? Τι πρέπει να αλλάξει στις τιμολογήσεις των αυτοκινήτων και στο Επικουρικό Κεφάλαιο; Δ.Ζ.: Το ασφάλιστρο που κυκλοφορεί σήμερα στην Ελλάδα είναι πτωχευτικό (κάτω του κόστους). Λόγω της σημαντικής μείωσης της κίνησης των οχημάτων, όντως υπήρξε μείωση του κόστους αποκατάστασης ζημιών, αυτό όμως το ξεπεράσαμε. Συνεχίζεται σήμερα ένας κακός ανταγωνισμός, που μόνο προβλήματα και νέα λουκέτα μπορεί να φέρει στην αγορά. Επειδή αυτά τα λουκέτα τα καλύπτει το Επικουρικό Κεφάλαιο, όπου ψηφίστηκε πρόσφατα με τον 4364, διάταξη που αναφέρει ότι όταν έχουμε ανάκληση άδειας μιας εταιρείας, η όποια περιουσία πηγαίνει στην εκκαθάριση και οι ζημιές στο Επικουρικό. Με τι χρήματα θα τα πληρώσει; Πρέπει άμεσα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Όποιος παίρνει την περιουσία θα πρέπει να παίρνει και τις υποχρεώσεις. Το μόνο που θα μπορούσε να προσφέρει το Επικουρικό είναι, λειτουργώντας ως εγγυητικό κεφάλαιο, να δίδει ένα μικρό ποσό ως βοήθημα, και όχι ως πλήρη αποκατάσταση.

“To μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν” H ευθύνη να κατανοείς βαθύτερες ανάγκες, να

κερδίζεις την εμπιστοσύνη, να ενώνεις με τη δύναμή σου τους πολλούς, να προτάσσεις τη δύναμη της συνεργασίας, να δημιουργείς αξία, να

γίνεσαι αυτός που πρέπει να κάνει πρώτος το βήμα

εμπρός. Εμείς στην ERGO, τον κορυφαίο Ασφαλιστικό Όμιλο Ζημιών στην Ελλάδα, οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα μας, με τις καλύτερες προοπτικές για τους ανθρώπους μας.

διεθνή νέα

Munich Re: Στα 27 δισ. ευρώ οι ασφαλισμένες ζημιές το α’ εξάμηνο 2015 Στα 70 δισ. δολ. έχουν ανέλθει οι ζημίες από φυσικές καταστροφές διεθνώς το α’ εξάμηνο του 2016, εκ των οποίων τα 27 δισ. δολ. αφορούν ασφαλισμένες ζημίες, σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού αντασφαλιστικού κολοσσού Munich Re. Τα ποσά εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, όταν οι συνολικές ζημίες είχαν διαμορφωθεί σε 59 δισ. δολ. και οι ασφαλισμένες ζημίες σε 19 δισ. δολ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι τόσο οι συνολικές όσο και οι ασφαλισμένες ζημίες υπερβαίνουν τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών, (63 δισ. δολ.), παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα σε

σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας. Το 39% των ζημιών είχαν ασφαλιστική κάλυψη κάποιου είδους, ενώ το α’ εξάμηνο του 2015 το ποσοστό των ασφαλισμένων ζημιών είχε διαμορφωθεί στο 32%. Παρά την αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης, ωστόσο, η Munich Re επισημαίνει ότι το α’ εξάμηνο του 2016, τα πιο «ζημιογόνα» φυσικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση σε ασφαλιστικές υπηρεσίες, κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη για παροχή ασφαλιστικών λύσεων και κεφαλαίων στις περιοχές που τα χρειάζονται περισσότερο. Παρά την αύξηση των ζημιών από φυσικές καταστροφές σε ετήσια βάση, ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους μειώθηκε σε 3.800, έναντι 21.000 το α’ εξάμηνο του 2015, και διαμορφώθηκε πολύ κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 και 30 ετών (47.000 και 28.000 αντίστοιχα). Η ασφαλιστική κάλυψη είναι σαφώς υψηλότερη στις ανεπτυγμένες αγορές, κάτι που γνωρίζει καλά η (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία, και αποτελεί πραγματική ευκαιρία για τη δημιουργία καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων για τη διεύρυνση της βιομηχανίας και την παροχή απαραίτητης προστασίας.

ARAG: H τάση για δυναμική θετική ανάπτυξη συνεχίζεται το 2016 Σε εξαιρετική κατάσταση παρουσιάστηκε το 2015 ο όμιλος ARAG, καθώς σε όλους τους κλάδους πέτυχε θετικά αποτελέσματα και αποκόμισε κέρδη. «Σε ορισμένους κλάδους έχουμε πιο επιτυχημένη παρουσία από τους ανταγωνιστές μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα σχολαστικής προσπάθειας πολλών χρόνων, η οποία επιτυγχάνεται μόνο μέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον μιας οικογενειακής επιχείρησης» εξήγησε ο Dr. Paul-Otto Fassbender, πρόεδρος του ΔΣ, διευθύνων σύμβουλος και κύριος μέτοχος του ομίλου, στην ετήσια συνέντευξη τύπου. Οι επιδόσεις της ARAG συνοπτικά έχουν ως εξής: > Η ασφαλιστική δραστηριότητα του ομίλου αυξήθηκε κατά 4,7% > Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς της Γερμανίας > Το κέρδος στα έσοδα ασφαλίστρων στις διεθνείς αγορές είναι 7,7% > Αύξηση του πελατολογίου στη Γερμανία σε ποσοστό 1,3% > Θετικά αποτελέσματα και κέρδη σε όλους τους κλάδους

12 insurance w*rld

> Το τεχνικό αποτέλεσμα είναι, για άλλη μια φορά, υψηλό > Ο όμιλος αποκομίζει κέρδος από την ενίσχυση του κλάδου υγείας και περιουσίας > Πρόβλεψη για το 2016: συνεχής επιχειρηματική ανάπτυξη Γενικά, η ARAG κατέγραψε 4,3% αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα και πέτυχε, για άλλη μια φορά, την καλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η οποία βασίστηκε στη ρεαλιστική επέκταση του χαρτοφυλακίου. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,7%, στο ποσό των 1,72 δισ. ευρώ. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά ένα σταθερό ποσοστό 9,1%. Υπό την επίδραση του δύσκολου περιβάλλοντος της κεφαλαιαγοράς, το κέρδος των συνηθισμένων δραστηριοτήτων μειώθηκε από το ρεκόρ των 84,5 εκατ. ευρώ, που είχε φτάσει το 2014.

διεθνή νέα

«Πονοκέφαλος» για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές τα stress test της EIOPA Ισχυρούς «πονοκεφάλους» προκαλούν στις ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ τα stress test που έχει δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σε μια περίοδο που η κερδοφορία του κλάδου υπονομεύεται από την υπερχαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που έχει οδηγήσει τα επιτόκια «στα Τάρταρα». Μέσα στις επόμενες ημέρες, οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία προς επεξεργασία στην EIOPA, ενώ θα βρεθούν αντιμέτωπες με την προοπτική να υποχρεωθούν να «βάλουν στην άκρη» περισσότερα κεφάλαια, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. «Το timing της EIOPA δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο… Υπάρχει κίνδυνος τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά» σχολιάζει ο Lutz Roehmeye, διαχειριστής ενεργητικού στη Landesbank Berlin Investment. «Εάν τα τεστ αναδείξουν “τρύπες” σε κάποιους ομίλους, αυτό θα αποτελούσε πλήγμα για τον κλάδο στο σύνολό του». Η επίπτωση των χαμηλών/αρνητικών επιτοκίων βρίσκεται στο επίκεντρο των φετινών stress test και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να δουν παρενέργειες στην κερδοφορία τους και τη μερισματική πολιτική μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων (στο τέλος του έτους), αν τους ζητηθεί να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά τους «μαξιλάρια». Ήδη, τα έσοδα από επενδύσεις έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις πολιτικές της ΕΚΤ, υποχρεώνοντας την ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία να εξετάσει τοποθετήσεις πιο υψηλού ρίσκου ή να επανεπενδύσει τα κεφάλαια με χαμηλότερες αποδόσεις. Σύμφωνα με τον αναλυτή της Moody’s, Benjamin Serra,

οι ασφαλιστικές της Γερμανίας και της Ολλανδίας έχουν επηρεαστεί περισσότερο από το πρόγραμμα ποσοτικής νομισματικής χαλάρωσης του κυρίου Ντράγκι, επειδή έχουν διαθέσει περισσότερα προϊόντα εγγυημένων αποδόσεων. Οι αποδόσεις έφταναν το 4% για συμβόλαια που πωλήθηκαν την περίοδο 1995-2000 στη Γερμανία. Καθώς τα σχετικά συμβόλαια έχουν διάρκεια ζωής 30 ετών (ή και περισσότερο), είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν όταν η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού bund έχει υποχωρήσει στο -0,027%, έναντι του 5,4% στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Υπό πίεση θα βρεθούν και τα έσοδα από επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών της Βρετανίας, καθώς αυξανόμενο ποσοστό του ενεργητικού τους (όπως π.χ. βραχυπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα) θα επανεπενδυθούν με χαμηλότερες αποδόσεις, επεσήμανε σε πρόσφατη έκθεσή της η Fitch Ratings. Η ψήφος των Βρετανών υπέρ της εξόδου της χώρας από την ΕΕ αποτελεί έναν πρόσθετο ανασταλτικό παράγοντα για τον κλάδο, καθώς επηρεάζει την τιμολόγηση αξιών, από την αγορά εμπορικών ακινήτων έως τα ομόλογα. «Τα stress test της EIOPA αποτελούν μια άχρηστη δαπάνη για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδίως μετά την εφαρμογή των κανόνων της Solvency II, που υπολογίζουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας» υποστήριξε ο Immo Querner, οικονομικός διευθυντής της τρίτης μεγαλύτερης ασφαλιστικής της Γερμανίας, Talanx. «Η Solvency II είναι σχεδιασμένη για να αποτελεί ένα συνεχές stress test των κεφαλαιακών επιπέδων της κάθε ασφαλιστικής, οπότε αυτήν τη στιγμή κυριολεκτικά περνάμε από stress test to…stress test!».

ιούλιος-αύγουστος 2016 13

θέμα

Φεύγει ο παλιός και έρχεται ο νέος… CEO Αντιμέτωποι με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος θα βρεθούν οι νέοι επικεφαλής στην AXA Γαλλίας, την Generali Ιταλίας, την Zurich Insurance Ελβετίας και στις αντασφαλιστικές Munich Re Γερμανίας και Swiss Re Ελβετίας. » της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

ιαστάσεις χιονοστιβάδας έλαβαν το τελευταίο διάστημα οι αλλαγές στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια των κορυφαίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών ομίλων: Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πέντε εταιρείες, οι ασφαλιστικές AXA (Γαλλία), Generali (Ιταλία), Zurich Insurance (Ελβετία) και οι αντασφαλιστικές Munich Re (Γερμανία) και Swiss Re (Ελβετία) άλλαξαν διευθύνοντα σύμβουλο. Στις τέσσερις εξ αυτών (AXA, Generali, Munich Re, Swiss Re), ο νέος επικεφαλής προήλθε «εκ των ενόντων», στέλνοντας σήμα ομαλής διαδοχής, ενώ στην περίπτωση της Zurich Insurance – που αντιμετωπίζει και τα μεγαλύτερα προβλήματα– ο διευθύνων σύμβουλος, Martin Senn, ουσιαστικά εκδιώχθηκε, και τη θέση του ανέλαβε ο Mario Greco της Generali, ως φρέσκο πρόσωπο, που θα επαναχαράξει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου. Όλοι οι νέοι επικεφαλής θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός (αντ)ασφαλιστικός κλάδος στο σύνολό του, καθώς το λειτουργικό περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν λίγα χρόνια πριν. Τα εξαιρετικά χαμηλά έως αρνητικά επιτόκια (που δεν αναμένεται να αυξηθούν στο ορατό μέλλον) και η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές επηρεάζουν αρνητικά τα έσοδα από ασφάλιστρα και τις αποδόσεις των επενδύσεων, δηλαδή τους δύο βασικούς πυλώνες κερδοφορίας της βιομηχανίας, με φόντο ένα αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων για την εποπτεία και την κεφαλαιακή επάρκεια, μετά τη θέση σε ισχύ της Solvency II την 1η Ιανουαρίου. Υπάρχει επίσης και το φάσμα της ψηφιακής διαταραχής, που μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στις σχέσεις των ασφαλιστικών με τους πελάτες τους και στα μοντέλα διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων. Το iw εξετάζει την κληρονομιά των απερχόμενων CEO και τα ανοιχτά μέτωπα για τους διαδόχους τους.

14 insurance w*rld

θέμα

Τι αφήνει ο Henri de Castries… Με μια ανακοίνωση που αιφνιδίασε πολλούς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AXA από το 2000, Henri de Castries, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εταιρεία την 1η Σεπτεμβρίου 2016, δύο περίπου χρόνια πριν τη λήξη της τελευταίας του θητείας. Ο κύριος de Castries, δικαιολογημένα, μπορεί να ισχυριστεί ότι αφήνει τον γαλλικό ασφαλιστικό κολοσσό σε πολύ καλή κατάσταση. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου για τη χρήση του 2015 ανήλθαν στο ύψος-ρεκόρ των 5,62 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το 2014, και ο δείκτης φερεγγυότητας Solvency II διαμορφώθηκε στο 205%. Επίσης, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί στο στρατηγικό σχέδιο της περιόδου 2011-2015 (Ambition AXA), ιδίως όσον αφορά την περικοπή κόστους. Υπό την εποπτεία του κυρίου de Castries, η ΑΧΑ δεν είχε καμία ζημιογόνο χρήση, παρότι πέρασε τρεις χρηματοοικονομικές κρίσεις, την κατάρρευση της «φούσκας» των μετοχών της υψηλής τεχνολογίας (2000-2001), την κρίση των subprime (2007-2008) και την κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Την περίοδο της «βασιλείας» του (2000-2015), το ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 78% (σε 1,12 τρισ. ευρώ το 2015, από 630 δισ. ευρώ) και τα έσοδα από τις ασφάλειες ζωής και τις γενικές ασφάλειες κατά 60% και 130% αντίστοιχα. Ενισχύθηκε επίσης σημαντικά η παρουσία της εταιρείας στο

εξωτερικό με μια σειρά από deals, εκ των οποίων ξεχωρίζουν η εξαγορά της ελβετικής Winterthur το 2006, η εξαγορά της μεξικανικής θυγατρικής της ING το 2008, η απόκτηση του 50% της κινεζικής ασφαλιστικής Tian Ping, που έδωσε στην ΑΧΑ πρόσβαση στην κινεζική αγορά, καθώς και η εξαγορά του κλάδου γενικών ασφαλειών της HSBC στη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ το 2012. Τα τελευταία έξι χρόνια, ο όμιλος επένδυσε πάνω από 5 δισ. ευρώ σε αναδυόμενες αγορές, ιδίως στην Ασία, με αποτέλεσμα η ΑΧΑ να είναι πλέον ο κορυφαίος «παίκτης» στον κλάδο ζωής και ο τρίτος μεγαλύτερος στον κλάδο γενικών ασφαλειών.

...και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Thomas Buberl

Η ΑXA αποκτά πλέον ηγετικό δίδυμο, αφού (μη εκτελεστικός) πρόεδρος αναλαμβάνει ο 62χρονος Denis Duverne, στενός συνεργάτης του De Castries επί σειρά ετών, και διευθύνων σύμβουλος ο 43χρονος Γερμανός Thomas Buberl, υπεύθυνος για τη γερμανική θυγατρική της ΑΧΑ. Αυτός είναι το πρόσωπο-κλειδί, που θα κληθεί να καταρτίσει και να υλοποιήσει το νέο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας

για την περίοδο 2016-2020, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 21 Ιουνίου και αποτελεί τη συνέχεια του σχεδίου Ambition AXA, που υλοποίησε με επιτυχία ο De Castries. Η επιλογή του Buberl στέλνει τρία μηνύματα: Πρώτον, ότι «έρχεται στα πράγματα» η νέα γενιά της εταιρείας. Δεύτερον, ότι αναλαμβάνει ένα στέλεχος που μπορεί να ολοκληρώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΑΧΑ. Στις πρώτες του δηλώσεις ως εισερχόμενος διευθύνων σύμβουλος, ο Buberl υπογράμμισε ότι η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, ώστε να προσαρμοστεί στο «ψηφιακό μέλλον», αποτελεί προτεραιότητα. «Σήμερα, ο ανταγωνισμός είναι η Allianz και η Generali, αλλά αύριο θα μπορούσε να είναι η Google και το Facebook» είπε χαρακτηριστικά. Και τρίτον, ότι ο επικεφαλής ενός «εθνικού πρωταθλητή» της Γαλλίας δεν είναι απαραίτητο να είναι Γάλλος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. «Δεν μας εκπλήσσει ότι ένας Γάλλος (ο Philippe Donnet) έγινε διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής Generali, γιατί να μας κάνει εντύπωση ότι ένας Γερμανός ανέλαβε την ΑΧΑ;» διερωτήθηκε αναλυτής στο Παρίσι.

ιούλιος-αύγουστος 2016 15

θέμα

Τι αφήνει ο Mario Greco… Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali, Mario Greco, που άφησε το πηδάλιο του ιταλικού ομίλου τον Μάρτιο (παρότι ακόμη και ο πρωθυπουργός της χώρας, Matteo Renzi, προσπάθησε να τον αποτρέψει), για να αναλάβει την πρόκληση της εξυγίανσης της Zurich Insurance, πιστώνεται την αναδιάρθρωση της Generali και τη θέση της σε τροχιά βιώσιμης κερδοφορίας, μέσω της επιθετικής περικοπής του κόστους και της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της θέσης. Ως «κληρονομιά» άφησε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015, τα καλύτερα της τελευταίας οκταετίας, τα οποία επιτρέπουν την αύξηση του μερίσματος κατά 20% (στα 0,72 ευρώ ανά μετοχή, από 0,60 το 2015), στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007. Για το περασμένο έτος, τα καθαρά κέρδη της Generali διαμορφώθηκαν στα 2,03 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,6% σε σχέση με το 2014, όταν είχαν ανέλθει σε 1,64 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ, από 4,5 δισ. ευρώ το 2015 (+6,1%), κυρίως χάρη στις καλές επιδόσεις του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων και στην ικανοποιητική πορεία του κλάδου ζωής, παρά το κλίμα αστάθειας στις διεθνείς αγορές. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων, η βασική «πυξίδα» για την κερδοφορία, αυξήθηκε στο 14% από 13,2% έναν χρόνο πριν, ξεπερνώντας τον στόχο της εται-

ρείας, που ήταν να παραμείνει πάνω από τα επίπεδα του 13%. Ο δείκτης οικονομικής φερεγγυότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της Solvency II, που αποτυπώνει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου, ανήλθε στο 202% στο τέλος του 2015, από 196% στο γ’ τρίμηνο του περασμένου έτους.

...και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Philippe Donnet Τούτων λεχθέντων, δεν προξενεί έκπληξη που ο διάδοχος του Greco, ο Γάλλος Philippe Donnet, μέχρι πρότινος επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Generali στην Ιταλία, υπογράμμισε ότι βασική του προτεραιότητα είναι να παραμείνει στη γραμμή που «χάραξε» ο προκάτοχός του, υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της Generali που ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2015, με κεντρικούς άξονες την (περαιτέρω) περικοπή κόστους και την πώληση μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων. «Διορίστηκα για να εποπτεύσω την υλοποίηση του σχεδίου» είπε ο κύριος Donnet στις πρώτες του δηλώσεις ως διευθύνων σύμβουλός της. «Ήταν φιλόδοξο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε και παραμένει εξαιρετικά φιλόδοξο σε ένα δύσκολο περιβάλλον». Η Generali στοχεύει, μεταξύ άλλων, να έχει ελεύθερες ταμειακές ροές 7 δισ. ευρώ την περίοδο 2015-2018 και να καταβάλει συνολικά 5 δισ. ευρώ ως μέρισμα την ίδια περίοδο.

16 insurance w*rld

ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·, ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ú¿ÍË ∆ÚÈÂıÓ‹˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ¢‡Ó·ÌË

ÌÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ [Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÙË˜ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙Ô·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Baloise Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· 13 È‰Ú˘ÙÈÎ¿ Ì¤ÏË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ 1907] ÌÂ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚Î¿ stress tests ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÌÂ ¢Â›ÎÙË ºÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ 331,6%, ‰ËÏ·‰‹ 3,3 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ [·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 30Ë˜/9/2015] ÌÂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÌË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!

ñ ÌÂ ÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ 50 Ù·¯‡ÙÂÚ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ [Fortune] ñ ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ Î·È ·Ï¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ñ ÌÂ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙË˜ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ·fi Ù· 2.500 Ù.Ì. ÛÙ· 5.000 Ù.Ì. ñ ÌÂ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ÂÏ·ÙÒÓ [È‰ÈˆÙÒÓ & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ] ñ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÛËÌÂ›· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ ÌÂ ÊÈÏÈÎ‹, ÚÔÛˆÈÎ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÂ ÂÏ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜!

θέμα

Τι αφήνει ο Nikolaus von Bomhard… Σε ένα κλασικό παράδειγμα γερμανικού μακρόπνοου προγραμματισμού, η Munich Re προανήγγειλε την αλλαγή φρουράς στην ηγεσία της… πάνω από έναν χρόνο προτού αυτή λάβει χώρα! Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αντασφαλιστικής εταιρείας του κόσμου, Nikolaus von Bomhard, που βρισκόταν στα ηνία της από το 2004, θα παραιτηθεί από τη θέση του στις 26 Απριλίου 2017, κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της Munich Re για το επόμενο έτος. Αντικαταστάτης του θα είναι o Joachim Wenning, μέχρι πρότινος επικεφαλής για τις διεθνείς αντασφαλιστικές δραστηριότητες της Munich Re στον κλάδο ζωής. Υπό την ηγεσία του, αριστοκρατικής καταγωγής, von Bomhard, διδάκτορα Νομικής, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «ο άγνωστος» όταν ανέλαβε τα ηνία της Munich Re, ο γερμανικός αντασφαλιστικός κολοσσός κατόρθωσε να ξεπεράσει τον αντίκτυπο τόσο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 όσο και της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008-2009 και να επιστρέψει σε τροχιά βιώσιμης κερδοφορίας. Για τη χρήση του 2015, η Munich Re ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 3,1 δισ. ευρώ και εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 50,4 δισ. ευρώ. Για το 2014, τα αντίστοιχα μεγέθη είχαν διαμορφωθεί σε 3,2 δισ. ευρώ και 48,8 δισ. ευρώ. Ο δείκτης φερεγγυότητας Solvency II ανήλθε στο 302% στο τέλος του 2015.

...και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Joachim Wenning Είναι ακόμη νωρίς για να δώσει το στίγμα του ο Joachim Wenning, ωστόσο ο απερχόμενος vom Bomhard χαμήλωσε τον πήχη για την κερδοφορία της Munich Re στα 2,2-2,8 δισ. ευρώ για τη φετινή χρήση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για φιλόδοξο στόχο στο τρέχον περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και έντονου ανταγωνισμού στο οποίο λειτουργεί ο αντασφαλιστικός κλάδος, «πολλώ δε μάλλον επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα επαναληφθεί το φαινόμενο των πολύ χαμηλότερων του ιστορικού μέσου όρου αιτήσεων αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές που είδαμε το 2015». Ο von Bomhard σκιαγράφησε επίσης ως προτεραιότητα την είσοδο της Munich Re σε νέους κλάδους, με την προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων στους πελάτες για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, του κυβερνοκινδύνου, του κινδύνου διαταραχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς υλικές ζημίες και της τρομοκρατικής απειλής. Σύμφωνα δε με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, o Wenning αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των αντασφαλίστρων έχουν κινηθεί πτωτικά κατά τα 8 από τα 10 τελευταία χρόνια.

18 insurance w*rld

θέμα

Τι αφήνει ο Martin Senn… Η πιο «θυελλώδης» αλλαγή φρουράς έλαβε χώρα στην Zurich Insurance, όπου ο Martin Senn παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το «ναυάγιο» της εξαγοράς της βρετανικής RSA, αλλά κυρίως για τα μεγάλα προβλήματα στο χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλειών της ελβετικής ασφαλιστικής, και κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου των ΗΠΑ, που «αμαύρωσαν» τα αποτελέσματα του περασμένου έτους: Η ελβετική ασφαλιστική ανακοίνωσε ζημίες 424 εκατ. δολ. για το δ’ τρίμηνο του έτους, ενώ για ολόκληρο το 2015 τα καθαρά κέρδη της σημείωσαν βουτιά 53%, στα 1,84 δισ. δολ., από 3,95 δισ. δολ. το 2014. Υπό την πίεση των αρνητικών αυτών αποτελεσμάτων, η εταιρεία παραδέχθηκε ότι ο στόχος της να εμφανίσει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12-14% φέτος δεν θα επιτευχθεί. Αναγκάστηκε επίσης να «βάλει στο συρτάρι» τα σχέδιά της για επιστροφή κεφαλαίων έως 3 δισ. ευρώ στους μετόχους της και να επισπεύσει την υλοποίηση σχεδίου εξυγίανσης «εκτάκτου ανάγκης», που προβλέπει μεταξύ άλλων πώληση δραστηριοτήτων. Ήδη η Zurich έβαλε «τίτλους τέλους» στις δραστηριότητές της στον κλάδο γενικών ασφαλειών στη Μέση Ανατολή και ετοιμάζεται να «βγάλει στο σφυρί» τις μονάδες της

στη Νότιο Αφρική, το Μαρόκο, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

...και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Mario Greco Πρώτη προτεραιότητα του Mario Greco, που «ήρθε με φόρα» από την Generali και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Zurich Insurance στις 7 Μαρτίου, είναι να καταρτίσει ένα «απλό και σαφές στρατηγικό σχέδιο», που θα επαναφέρει την ελβετική εταιρεία σε τροχιά βιώσιμης κερδοφορίας. Στην ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Zurich στις 30 Μαρτίου, ο κύριος Greco ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τους εργαζομένους, τους μεσίτες και τους πελάτες της εταιρείας, για να σχηματίσει σαφή εικόνα για την κατάστασή της. «Πρέπει να κατανοήσω εις βάθος τις ρίζες των προβλημάτων και να βρω έναν τρόπο ώστε η εταιρεία να πάει μπροστά» είπε. Θεωρείται πάντως βέβαιο ότι ο «μετρ» των περικοπών, Greco, θα υλοποιήσει μέχρι κεραίας το σχέδιο για εξοικονόμηση δαπανών τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ έως το 2018, που θα επηρεάσει τουλάχιστον 8.000 θέσεις εργασίας.

ιούλιος-αύγουστος 2016 19

θέμα

Τι αφήνει ο Michel Lies... «Ήρεμη» ήταν και η αλλαγή φρουράς στη Swiss Re, όπου ο 61χρονος Michel Lies, διευθύνων σύμβουλος της ελβετικής αντασφαλιστικής από το 2012 και στέλεχός της επί 35 συναπτά έτη, θα συνταξιοδοτηθεί την 1η Ιουλίου, παραχωρώντας τη θέση του στον στενό του συνεργάτη Christian Mumenthaler. Η συνταξιοδότηση του Lies ακολουθεί την επίτευξη των βασικών χρηματοοικονομικών στόχων για την περίοδο 2011-2015, μεταξύ των οποίων ήταν η επίτευξη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 700 μονάδες βάσης πάνω από την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων και η αύξηση των κερδών ανά μετοχή τουλάχιστον κατά 10% σε ετήσια βάση. Συνέπεσε επίσης με την ανακοίνωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων για το 2015, καθώς τα καθαρά κέρδη της Swiss Re αυξήθηκαν κατά 31%, στα 4,6 δισ. δολ., σε μια εξέλιξη που επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει το μέρισμα για τη χρήση του 2014 στα 4,60 ελβετικά φράγκα ανά μετοχή (από 4,25 το 2014) και να εξαγγείλει νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 1 δισ. ελβετικών φράγκων.

...και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Christian Mumenthaler Τρία είναι τα πράγματα που κάνουν τη Swiss Re να ξεχωρίζει: «Η κεφαλαιακή μας ισχύς, η ισχυρή πελατειακή μας βάση και η τεχνογνωσία μας» δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος του ελβετικού ομίλου Walter Kielholz, σκιαγραφώντας τους τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Christian Mumenthaler, επίσης βετεράνος της Swiss Re (με 17ετή θητεία), που τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν υπεύθυνος για τον αντασφαλιστικό βραχίονα, από τον οποίο προέρχεται το 85% των εσόδων της εταιρείας. «Είμαι πεπεισμένος ότι ο κύριος Mumenthaler και η ομάδα του θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο της Swiss Re στον κλάδο μας» δήλωσε ο κύριος Lies. Το ΔΣ της εταιρείας, άλλωστε, πιστώνει στον κύριο Mumenthaler την καλή πορεία του κλάδου γενικών αντασφαλειών τα τελευταία χρόνια, αλλά και την ανάκαμψη του κλάδου υγείας και ζωής, που εμφάνισε κέρδη 176 εκατ. δολ. στο δ’ τρίμηνο του 2015, έναντι ζημιών 734 εκατ. δολ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

20 insurance w*rld

αφιέρωμα

22 insurance w*rld

κλάδος υγείας

O περιζήτητος κλάδος της υγείας ενισχύει την ασφαλιστική αγορά Απαραίτητη η συνεργασία ασφαλιστικών-ιδιωτικών κλινικών » της Έλενας Ερμείδου

την πιο περιζήτητη ασφάλιση, και με πραγματικές εισροές νέας παραγωγής, εξελίσσεται ο κλάδος υγείας της ασφαλιστικής αγοράς, κορυφώνοντας τον ανταγωνισμό των εταιρειών ζωής και των μικτών εταιρειών. Η νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις υγείας έχει αυξηθεί κατά 60% τα τελευταία δύο χρόνια και σε συνέχεια της περιόδου 2012-2014. Η θεαματική αύξηση της παραγωγής του κλάδου υγείας προέρχεται από την κατάρρευση του συστήματος δημόσιας υγείας, με την ταυτόχρονη κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, την αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας και της ανεργίας. Ταυτόχρονα, η εξουθένωση των ιδιωτικών κλινικών από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ (με τις διαδικασίες clawback και rebate), δηλαδή της χρονικής μετάθεσης και περικοπής αποζημιώσεων σε περιθάλψεις και φάρμακα, άλλαξε το σκηνικό των σχέσεων ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Από μια σχέση έντονα ανταγωνιστική, ουσιαστικά, οι δύο πλευρές έχουν αποδεχθεί την ανάγκη συνεργασιών.

Απαραίτητες οι ιδιωτικές ασφαλιστικές για την αύξηση των εσόδων των ιδιωτικών κλινικών Στο παρελθόν, οι συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών αποτελούσαν σημείο προστριβών. Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει και από τις δύο πλευρές. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ανάγκες της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Ο κλάδος της υγείας αποτελεί υπόσχεση για την ασφαλιστική αγορά και οι συνεργασίες που έχουν υπογράψει οι ιδιωτικές ασφαλιστικές με τις ιδιωτικές κλινικές παρέχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες ασφαλισμένους, με προσιτό κόστος.

Win-win κατάσταση για ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστικές Οι ιδιωτικές κλινικές έχουν το 70% περίπου των εσόδων τους από τις ασφαλιστικές και οι ασφαλιστικές θεωρούν τις ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομειακά τους προγράμματα

αναγκαίες συνθήκες για να εκτοξεύσουν τις παραγωγές τους. Σύμφωνα με έρευνα του παρατηρητηρίου ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο ρυθμός αύξησης των ιδιωτικών δαπανών για ασφάλιση υγείας αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, λόγω των περικοπών στη δημόσια δαπάνη και του περιορισμού των δωρεάν παροχών. Το 2012, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη ανήλθαν σε 190 ευρώ, μόλις 1 ευρώ λιγότερο από το 2011. Το 2014, το ίδιο μέγεθος διαμορφώθηκε στα 203 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 2013 (Insurance Europe, 2015).

Στο 0,27% του ΑΕΠ οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας Στη χώρα μας, το ποσοστό των δαπανών για ιδιωτική ασφάλιση υγείας στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,19% το 2009 σε 0,27% το 2012. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία αναφορικά με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας έδειξαν ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσοστό των Ελλήνων που επιλέγει ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει αυξηθεί κατά 60%, και συγκεκριμένα από 23,8% που ήταν το 2012 έφτασε στο 38,7% το 2014. Από αυτούς, το 21,8% δήλωσαν ότι λαμβάνουν μερική κάλυψη με κάποιες παροχές και το 16,9% ότι λαμβάνουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Τα ποσοστά αυτά είναι σαφώς αυξημένα σε σχέση με το 2012, όταν σε αντίστοιχη πανελλαδική έρευνα, μερική κάλυψη από ιδιωτική ασφάλεια δήλωνε το 8,9% και πλήρη κάλυψη το 14,9% των ασθενών. Στην Ελλάδα, αν και η ιδιωτική δαπάνη ήταν πάντα σχετικά υψηλή σε σύγκριση ακόμη και με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, παρά τη λειτουργία του ΕΣΥ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μετά, αυτή συνίσταται κυρίως σε άμεσες πληρωμές (out-of-pocket) και πολύ περιορισμένη δαπάνη μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής ασφάλισης. Αντίθετα, για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες, οι μεταρρυθμιστικές τάσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης υγείας βισμαρκικού τύπου τείνουν να ενισχύουν συστηματικά τη συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση.

ιούλιος-αύγουστος 2016 23

αφιέρωμα

Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια, ΕΑΕΕ

Μείωση του κόστους ασφάλισης υγείας μόνο με συμπράξεις Για να αυξηθεί η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία και να μειωθεί ακόμη περισσότερο το κόστος της ασφάλισης, χρειάζονται άλλου είδους λύσεις και δράσεις

γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, σε συνέντευξή της στο iw, εξηγεί γιατί σήμερα είναι απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, περιγράφοντας παράλληλα τα προγράμματα υγείας που διατίθενται σήμερα στην αγορά. Θεωρεί ότι η ιδιωτική ασφάλιση θα μπορούσε να διεισδύσει ακόμη περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, ίσως με μείωση του κόστους της ασφάλισης υγείας, ωστόσο με προϋποθέσεις οι οποίες δεν εξαρτώνται μόνο από τον κλάδο, αλλά απαιτούν τη σύμπραξη όλων των μερών του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης της χώρας μας. Όμως, για να γίνει αυτό, η ίδια διευκρινίζει χρειάζεται θεσμοθετημένο κράτος. iw? Κυρία Αντωνάκη, εξηγήστε μας, είναι σήμερα απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλιση υγείας; Μαργαρίτα Αντωνάκη: Από το 2012, υπό την πίεση της δημοσιονομικής ασφυξίας που βρίσκεται η χώρα μας, η βασικότερη αλλαγή που έλαβε χώρα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης υγείας είναι η περιστολή των δαπανών αυτής, με αιχμή του δόρατος τον περιορισμό της φαρμακευτικής, πρωτίστως, και αμέσως μετά της νοσοκομειακής δαπάνης, ακολουθούμενης από την εξωνοσοκομειακή. Στο πλαίσιο αυτό, επλήγησαν τόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τα δημόσια νοσοκομεία –τα οποία καλούνται να αντεπεξέλθουν με μειωμένους οικονομικούς πόρους και σημαντικές ελλείψεις σε βασικά υλικά, αναλώσιμα και φάρ-

24 insurance w*rld

μακα στις ανάγκες της πληθυσμού που στρέφεται σε αυτά, δημιουργώντας μακρές σειρές αναμονής– όσο και οι ίδιοι οι πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν να αναλάβουν μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή για την περίθαλψή τους, γενικότερα, και ειδικότερα τη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή, όταν αυτή παρέχεται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικούς προμηθευτές υγείας. Η έγκαιρη πρόσβαση στις απαραίτητες για τη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας υπηρεσίες, χωρίς τον κίνδυνο της αντιμετώπισης δυσβάσταχτου οικονομικού βάρους, διασφαλίζεται μέσω των προγραμμάτων υγείας που διαθέτουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η συνεχής, επομένως, συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών υγείας και η δυσκολία πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας καθιστούν την ιδιωτική ασφάλιση υγείας βασικό αγαθό και αυτονόητη κοινωνική ανάγκη, καθώς μέσω αυτής παρέχεται η άμεση πρόσβαση στην απαιτούμενη περίθαλψη και η δυνατότητα χρήσης ιδίως των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Η ύπαρξη ενός ιδιωτικού προγράμματος υγείας, με άλλα λόγια, αίρει την αβεβαιότητα και την οικονομική καταστροφή, παρέχοντας στην κυριολεξία ασφάλεια στους πολίτες. iw? Τι είδους προγράμματα υγείας διατίθενται σήμερα στην αγορά; Μ.Α.: Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε στην ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις υγείας, προκύπτει με σαφήνεια ότι το πρώτο ζητούμενο των ασφαλιζόμενων συμπολιτών μας είναι η εξασφάλιση της νοσοκομειακής τους περίθαλψης, ενώ το δεύτερο, αλλά διαρκώς αυξανόμενο, αποτελούν οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, όπως οι ιατρικές επισκέψεις και οι διαγνωστικές εξετάσεις. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επομένως, ανταποκρινόμενες άμεσα στις τρέχουσες ανάγκες κάλυψης της υγείας των πολιτών, αλλά και στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές τους, αναπτύσσουν διαρκώς και διαθέτουν ευρεία σειρά ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας με προσιτό κόστος και με τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. Έτσι, τα προσφερόμενα στην αγορά προγράμματα υγείας είναι, κυρίως, νοσοκομειακά, παρέχοντας, παράλληλα, στον ασφαλισμένο και τη δυνατότητα της διεύρυνσης της προστασίας της υγείας του με την προσθήκη της κάλυψης της εξωνοσοκομειακής φροντίδας ή αμιγώς εξωνοσοκομειακά προγράμματα, τα οποία, πολύ συχνά, περιέχουν και περιοδικούς προληπτικούς ελέγχους (τσεκάπ), ακόμη και οδοντιατρική κάλυψη. iw? Δώστε μας μια εικόνα για το πώς κινήθηκε η αγορά ασφαλίσεων υγείας το 2015 σε σχέση με το 2014. Υπήρξε κάποια αξιόλογη μεταβολή; Μ.Α.: Η πορεία που διαγράφουν οι ασφαλίσεις υγείας στο παρατεταμένο υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον είναι, αν μη τι άλλο, αξιόλογη. Πιο απλά, η ασφάλιση της υγείας αποδεικνύεται το πλέον δημοφιλές είδος ασφάλισης, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά ζήτησης. Έτσι, και το 2015, οι ασφαλίσεις «κρατήθηκαν στο ύψος τους»,

κλάδος υγείας

προσφέροντας, όπως και πέρσι, κάλυψη σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες και εμφανίζοντας μικρή αύξηση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, της τάξης του 2% σε σχέση με το 2014, φθάνοντας τα 643 εκατομμύρια. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι η αύξηση αυτή προήλθε και από τις δύο γραμμές εργασιών, των ατομικών και των ομαδικών ασφαλίσεων. Αντίστοιχη, βέβαια, με την αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων υπήρξε και εκείνη των πληρωθεισών αποζημιώσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 459,5 εκατομμύρια, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτές οι εκκρεμείς αποζημιώσεις και από τις δύο γραμμές εργασιών, ενώ μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι πληρωθείσες αποζημιώσεις των ομαδικών ασφαλίσεων υγείας. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρήθηκε, μάλιστα, στις πληρωθείσες αποζημιώσεις είναι η αύξηση που εμφάνισαν εκείνες της εξωνοσοκομειακής κάλυψης των ομαδικών και πολύ περισσότερο των ατομικών συμβολαίων. Το συμπέρασμα, τελικά, που προκύπτει είναι ότι οι ασφαλισμένοι κάνουν πραγματικά χρήση και αξιοποιούν πλήρως τις παροχές των ασφαλιστηρίων υγείας που διαθέτουν, στηριζόμενοι πλέον ουσιαστικά στην ιδιωτική ασφάλιση. iw? Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να διεισδύσει ακόμη περισσότερο στην ελληνική κοινωνία η ιδιωτική ασφάλιση, ίσως με μείωση του κόστους της ασφάλισης υγείας; Μ.Α.: Όπως σημείωσα και προηγουμένως, οι ασφαλιστικές εταιρείες αφουγκράζονται τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών και ανταποκρίνονται στα κελεύσματα της εποχής, κι έτσι διαθέτουν στην αγορά ευρύτατη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων υγείας, προσιτών σε όλα τα βαλάντια. Η ασφαλιστική αγορά υγείας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, με περισσότερες από 20 εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο αυτό, είναι μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών όσο και στην τιμολόγηση των ασφαλίστρων. Εξάλλου, από τα αποτελέσματα που σας ανέφερα ανωτέρω για το 2015, διακρίνετε ότι το ύψος των πληρωθεισών και μόνο αποζημιώσεων, χωρίς να έχουν δηλαδή περιληφθεί σε αυτές οι εκκρεμείς αποζημιώσεις –ούτε και τα έξοδα πρόσκτησης και διαχείρισης των ασφαλιστικών εταιρειών– ξεπερνά το 70% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι οι ασφαλίσεις υγείας τιμολογούνται εξαιρετικά συνετά και όσο το δυνατόν χαμηλότερα, ώστε να μη διακινδυνεύεται η βιωσιμότητά τους. Και είναι σημαντικό να εννοήσουμε ότι για να μπορέσει να μειωθεί το κόστος της ασφάλισης, θα πρέπει να μειωθεί το βασικότερο έξοδο των ασφαλιστικών εταιρειών, που δεν είναι άλλο από τις αποζημιώσεις. Η μείωση των αποζημιώσεων όμως προϋποθέτει, κυρίως, μείωση των τιμών των υπηρεσιών υγείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες όμως, ως γνωστόν, δεν είναι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας,

Η ύπαρξη ενός ιδιωτικού προγράμματος υγείας αίρει την αβεβαιότητα και την οικονομική καταστροφή. οπότε δεν δύνανται να ελέγξουν πλήρως την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Αντ’ αυτού, οι ασφαλιστές συνιστούν ακολούθημα της τιμολόγησης των προμηθευτών υγείας. Έτσι, ως διαχειριστές των ασφαλίστρων που τους καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι τους, επιδίδονται σε διαρκή διαπραγμάτευση ο καθένας τους χωριστά με τους συμβαλλομένους τους προμηθευτές υγείας, για να επιτύχουν τις καλύτερες δυνατές οικονομικές συμφωνίες και, παράλληλα, διενεργούν εξαντλητικούς ελέγχους των αναλισκόμενων και τιμολογούμενων υπηρεσιών, για να διασφαλίσουν τη χρηστικότητα και την ορθότητα αυτών. Συνεπώς, για να αυξηθεί η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία και να μειωθεί ακόμη περισσότερο το κόστος της ασφάλισης, χρειάζονται άλλου είδους λύσεις και δράσεις, οι οποίες δεν εξαρτώνται μόνο από τον κλάδο μας, αλλά απαιτούν τη σύμπραξη όλων των μερών του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης της χώρας μας. iw? Πώς εννοείτε αυτήν τη σύμπραξη; Διακρίνετε να υπάρχουν περιθώρια για κάτι τέτοιο; Μ.Α.: Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), όπως δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και από την εμπειρία της ίδιας της ασφαλιστικής αγοράς, διαπιστώνεται ότι η μείωση της δημόσιας και κοινωνικής (μέσω των εισφορών στα Ταμεία) χρηματοδοτικής συμμετοχής στις δαπάνες υγείας, δημιουργεί ένα «χρηματοδοτικό κενό», το οποίο επωμίζεται να καλύψει ο πολίτης ιδιωτικά. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του ΣΛΥ, το 74% της συνολικής χρηματοδότησης των δαπανών υγείας της χώρας προέρχεται από τους κοινωνικούς ασφαλιστικούς φορείς και την κυβέρνηση, ενώ το υπόλοιπο 26,3% χρηματοδοτείται κατά το μέγιστο μέρος του από ιδιωτικές πληρωμές των πολιτών. Οι ιδιωτικές, μάλιστα, πληρωμές των πολιτών βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες τα τελευταία έτη, κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό που μειώνεται η δημόσια χρηματοδότηση. Κατά την άποψή μας, η ασφαλιστική τεχνογνωσία και η διαχειριστική εμπειρία του κλάδου μας θα μπορούσαν να συμβάλουν δραστικά στην αποφόρτιση του βάρους των ιδιωτικών πληρωμών που αναλαμβάνουν οι πολίτες, αποσείοντας την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο των αιφνίδιων εξοντωτικών δαπανών που προκαλεί μια βλάβη της υγείας. Για να το θέσουμε πιο απλά, όλοι οι πολίτες θα μπορούσαν μέσω της αγοράς ιδιωτικού ασφαλιστηρίου να διασφαλίσουν ότι καμία ξαφνική ασθένεια ή ατύχημα δεν θα τους φέρει αντιμέτωπους με δυσθεώρητα έξοδα,

ιούλιος-αύγουστος 2016 25

αφιέρωμα

τα οποία πιθανόν και να μη δύνανται να αναλάβουν και, παράλληλα, να διασφαλίσουν την άμεση, την ώρα της πραγματικής ανάγκης, πρόσβασή τους σε προμηθευτές υγείας που διαθέτουν αναβαθμισμένο και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μεθόδους θεραπείας, δύσκολα προσβάσιμες, λόγω κόστους, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Για να γίνει, ωστόσο, κάτι τέτοιο χρειάζεται και το θεσμοθετημένο κράτος να αναγνωρίσει τη δυνατότητα του κλάδου μας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες και τα ισχύοντα οικονομικά δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και να του αναθέσει τον ρόλο που του αρμόζει. Από πλευράς μας, υπάρχουν προτάσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και αξιοποίησης των διαθέσιμων παραγωγικών υγειονομικών και χρηματοδοτικών πόρων του συστήματος υγείας της χώρας μας, τις οποίες είμαστε στη διάθεση των αρμόδιων κρατικών φορέων να συζητήσουμε.

Ελένη Μάνου Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής, Generali

H Generali και στην τριτοβάθμια περίθαλψη Ο ιατρικός πληθωρισμός τρέχει με υψηλούς ρυθμούς, και για αυτό δεν ευθύνονται οι ασφαλιστικές

α πλεονεκτήματα των προγραμμάτων υγείας της Generali παραθέτει σε συνέντευξή της στο iw η Ελένη Μάνου, τεχνική διευθύντρια Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής της Generali, ενημερώνοντας ότι η τελευταία έχει επεκτείνει τις καλύψεις της και στην τριτοβάθμια περίθαλψη, στοχεύοντας στην πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου, με πρόσβαση σε κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας. Μιλά, μεταξύ των άλλων, για τα κόστη στην Υγεία, διαμηνύοντας ότι ο ιατρικός πληθωρισμός τρέχει με

26 insurance w*rld

ρυθμούς υψηλότερους από τον γενικό πληθωρισμό, και ότι για αυτό δεν ευθύνεται ο ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει κάθε φορά τις αυξημένες δαπάνες αποζημιώσεων συγκρατώντας ταυτόχρονα, όσο είναι δυνατόν, τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα. iw? Το τελευταίο διάστημα, καταγράφεται αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας και των προγραμμάτων που προσφέρουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Ελένη Μάνου: Είναι γεγονός ότι εν μέσω της οικονομικής κρίσης, που πλήττει και τον ασφαλιστικό κλάδο, όλα τα μηνύματα σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις υγείας είναι μάλλον ικανοποιητικά. Αν και δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία, η εμπειρία δείχνει μια σταθερή ή και ελαφρώς ανοδική τάση των συμβολαίων υγείας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Επιτροπής Ζωής και Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, δεδομένου ότι εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή περίθαλψη που ο καθένας μας αναζητεί, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα τα τελευταία τρία χρόνια όσον αφορά στο ύψος των ασφαλίστρων, αλλά από την άλλη πλευρά παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των ασφαλισμένων. Υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτροπής, ότι το 34% των ατομικών και ομαδικών συμβολαίων ζωής αφορούν σε προγράμματα ασφάλισης υγείας. Ο λόγος που παρατηρείται η στροφή προς τις ασφαλίσεις υγείας δεν είναι άλλος από την ανάγκη που έχει ο μέσος πολίτης της χώρας να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο υπηρεσιών υγείας. Τα σημαντικά προβλήματα πρόσβασης που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας οδηγούν όλο και περισσότερους πολίτες που έχουν την οικονομική δυνατότητα στο να αναζητήσουν μια εναλλακτική λύση, με τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ανοδική πορεία της παραγωγής στις ασφαλίσεις υγείας επιβεβαιώνεται και από τα παραγωγικά αποτελέσματα της Generali Hellas. Η εταιρεία μας, προωθώντας στην αγορά νέα, καινοτόμα προϊόντα ασφάλισης υγείας, έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ασφαλίστρων στον συγκεκριμένο κλάδο και το μερίδιο αγοράς, καθώς οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την αξία των προγραμμάτων αυτών. iw? Κοστίζει ακριβά ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας; E.M.: Η πρόληψη και, πολύ περισσότερο, η αποκατάσταση της υγείας μας είναι αξία ανεκτίμητη, όπως είναι και η αξία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι στις σημερινές συνθήκες, που η αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού έχει μειωθεί σημαντικά, κάθε οικονομική υποχρέωση μοιάζει υπερβολική. Παράλληλα, ο ιατρικός πληθωρισμός τρέχει με ρυθμούς υψηλότερους από τον γενικό πληθωρισμό, και για αυτό δεν ευθύνεται ο ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει κάθε φορά τις αυξημένες δαπάνες αποζημιώσεων

κλάδος υγείας

Τα προγράμματα υγείας της Generali επιβραβεύουν τη χρήση και άλλων φορέων ασφάλισης από τους ασφαλισμένους. Για παράδειγμα, αν κάποιος άλλος ασφαλιστικός φορέας, εκτός της Generali, καλύψει τα έξοδα νοσηλείας του ασφαλισμένου, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος καλής χρήσης έως του ποσού των 5.000 ευρώ. συγκρατώντας, ταυτόχρονα, όσο είναι δυνατόν, τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη περιορισμού του κόστους, η Generali έχει διαμορφώσει ασφαλιστικά πακέτα που εξασφαλίζουν ένα πλούσιο εύρος καλύψεων και σε πολλούς συνδυασμούς, έτσι ώστε κάθε ασφαλισμένος να βρει την ασφαλιστική πρόταση που ταιριάζει στις ανάγκες του, για παράδειγμα, επιλέγοντας τη θέση νοσηλείας του, τη συμμετοχή του, το κεφάλαιο κάλυψης κ.λπ. Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προγράμματα οδοντιατρικής κάλυψης, η οποία, παραδοσιακά, θεωρείται απαγορευτική από τους ασφαλισμένους, λόγω του υψηλού της κόστους. Με τα προγράμματα αυτά, η Generali κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση σε οδοντιατρικές υπηρεσίες πολλαπλάσιου κόστους, με πολύ ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. iw? Τι είδους προϊόντα υγείας προσφέρει η Generali; Mήπως και συμπληρωματικά της δημόσιας ασφάλισης; E.M.: Η Generali, πιστή στη στρατηγική της να παρέχει έξυπνες και απλές λύσεις, κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά και δημιούργησε μια νέα γενιά ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας, που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη του ασφαλισμένου. Πρόκειται για προϊόντα-πρότυπα για όλη την ασφαλιστική αγορά, που διευρύνουν το πεδίο των καλύψεων, ενώ δίνουν και ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Επίσης, υπήρξαμε πρωτοπόροι καθιερώνοντας τη συνεργασία με μεγάλους ομίλους παροχής υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας, για όποιον επιλέξει αυτά τα προγράμματα, πλήρη κάλυψη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, σε απολύτως προσιτό κόστος και με απευθείας εξόφληση των εξόδων από την εταιρεία. Παράλληλα, επεκτείναμε τις καλύψεις και στην τριτοβάθμια περίθαλψη, στοχεύοντας στην πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου, με πρόσβαση σε κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, ενώ προχωρήσαμε και στην κάλυψη προϋπαρχουσών ασθενειών, υπό προϋποθέσεις και μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με αυτές τις καινοτομίες και πολλές άλλες κινήσεις, η Generali απαντά στην απαίτηση του σύγχρονου πολίτη για μια αξιοπρεπή ασφάλιση υγείας. Μία ακόμη καινοτομία των προγραμμάτων υγείας είναι ότι

επιτρέπουν και επιβραβεύουν τη χρήση και άλλων φορέων ασφάλισης από τους ασφαλισμένους. Για παράδειγμα, αν κάποιος άλλος ασφαλιστικός φορέας, εκτός της Generali, καλύψει τα έξοδα νοσηλείας του ασφαλισμένου, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος καλής χρήσης έως του ποσού των 5.000 ευρώ. iw? Τα παιδιά έχουν την ανάγκη να ασφαλιστούν. Εσείς έχετε προγράμματα για ασφάλιση παιδιών; E.M.: Τα παιδιά μπορούν να καλυφθούν ως εξαρτώμενα μέλη σε κάθε ατομικό συμβόλαιο ζωής. Επίσης, στο νοσοκομειακό πρόγραμμα Medical Safety παρέχεται 50% έκπτωση για τα προστατευόμενα μέλη. Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί ώς την ηλικία των 25 ετών αν σπουδάζουν και ώς τα 30 αν είναι άγαμα. Ακόμη, αναζητώντας κάθε φορά το κατάλληλο προϊοντικό μείγμα, το οποίο θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του πελάτη, που αναζητά συνεχώς όλο και πιο συνδυαστικές και ολιστικές λύσεις, η Generali εισήγαγε τη σειρά «Οικογενειακών Προγραμμάτων», τα οποία καλύπτουν πλήρως όλα τα μέλη της οικογένειας. Πρόκειται για προγράμματα που συγκεντρώνουν όλα τα οφέλη των ατομικών προγραμμάτων υγείας, αλλά παρέχουν την ευελιξία ενός ομαδικού, τα οποία με ένα ενιαίο ασφάλιστρο και κοινούς όρους για όλα τα μέλη της οικογένειας εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψή τους, από την εξωνοσοκομειακή, μέχρι τη νοσοκομειακή και την οδοντιατρική κάλυψη. iw? Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος σας για την Generali; E.M.: Η Generali αποτελεί την παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Είναι μέλος του Ομίλου Generali, ενός από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με 72 εκατομμύρια πελάτες, σε πάνω από 60 χώρες. Με τη δύναμη ενός οικονομικά εύρωστου ομίλου και επίκεντρο τον άνθρωπο, η Generali προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις για κάθε ανάγκη, ειδικά σχεδιασμένες να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες κάθε εποχής, ικανές να ανταποκριθούν στις πιο σύνθετες απαιτήσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων. Αυτή η φιλοσοφία τής επιτρέπει να βρίσκεται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στην ελληνική αγορά από το 1886.

ιούλιος-αύγουστος 2016 27

αφιέρωμα

του

Γιώργου Βελιώτη Γενικού Διευθυντή Ζωής & Υγείας του Ομίλου Interamerican

Τα προβλήματα στο σύστημα υγείας και οι λύσεις Η υγεία είναι ακριβή σε όλες τις χώρες, όμως, στην Ελλάδα, οι διάφορες στρεβλώσεις αυξάνουν το κόστος στον ιδιωτικό τομέα ακόμη περισσότερο

ορυφαίο πρόβλημα για την κοινωνία και τους πολίτες συνεχίζουν να αποτελούν τα ζητήματα στην Υγεία και η παροχή υπηρεσιών, πόσο μάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης, περικοπής των κρατικών δαπανών και έλλειψης ορθού ρυθμιστικού πλαισίου. Για μία ακόμη φορά, πιο επίκαιρη από ποτέ είναι η συζήτηση για τις παροχές του δημόσιου και του ιδιωτικού συστήματος υγείας και η πιθανή «σύμπλευσή» τους. Τέλος, μόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης είναι το κόστος, η δυνατότητα για την καλύτερη αντιμετώπιση των ευπαθών ομάδων και οι αμοιβές των γιατρών. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Ζωής & Υγείας του Ομίλου Interamerican, Γιώργο Βελιώτη, τρία είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υγεία συνολικά στη χωρά: Αρχικά, το υφιστάμενο πλαίσιο δεν προωθεί την ιδιωτική ασφάλιση, και αν οι πολίτες επιλέξουν να ασφαλιστούν, ουσιαστικά, πληρώνουν δύο φορές για τις ίδιες υπηρεσίες. Αντίθετα, διεθνώς, υπάρχουν πολλά παραδείγματα χωρών που προωθούν την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, παρέχοντας από απλά φορολογικά κίνητρα έως το σημείο όπου οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες συμπληρώνουν ή και, μερικές φορές, υποκαθιστούν πλήρως τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δεύτερον, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποιο είναι το πραγματικό κόστος της Υγείας, έχουν την εντύπωση πως είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Έτσι, αφενός πιστεύουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος της Υγείας σε περίπτωση που χρειαστεί,

28 insurance w*rld

αφετέρου δεν θεωρούν ότι το κόστος των ασφαλιστικών προγραμμάτων για την υγεία είναι δυσανάλογα υψηλό. Ως αποτέλεσμα, μια μερίδα ατόμων επιλέγει να μην ασφαλιστεί. Τρίτον, σύμφωνα με τα στοιχεία, ως λαός είμαστε υπεραισιόδοξοι, υπό την έννοια του ότι πιστεύουμε ότι τα προβλήματα υγείας δεν θα «χτυπήσουν την δική μας πόρτα», γεγονός που μας κάνει να θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το όποιο θέμα παρουσιαστεί έγκαιρα και χωρίς υψηλό οικονομικό κόστος. Ευθύνη βέβαια σε αυτό έχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες –παρόλο που έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους σε αυτόν τον τομέα– δεν έχουν καταφέρει να πείσουν επαρκώς το κοινό, να το ενημερώσουν και να το εκπαιδεύσουν γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση. Αναφορικά με το φλέγον θέμα του κόστους των υπηρεσιών υγείας, τα στοιχεία δείχνουν πως η Υγεία είναι ακριβή σε όλες τις χώρες, όμως, στην Ελλάδα, οι διάφορες στρεβλώσεις, αυξάνουν το κόστος στον ιδιωτικό τομέα ακόμη περισσότερο. Έτσι, καταλήγει το κόστος της ασφάλισης να είναι υψηλότερο από ό,τι θα ήταν αν η αγορά υπηρεσιών υγείας λειτουργούσε χωρίς στρεβλώσεις. Η αύξηση μάλιστα του ΦΠΑ στο τελικό κόστος νοσηλείας των ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κλινικές αλλά και η αύξηση του φόρου ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις υγείας επιτείνουν το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τη σημερινή εικόνα, αλλά και το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, είναι επιτακτική η ανάγκη για συστράτευση και συνεργασία όλων των φορέων –δημόσιων και ιδιωτικών– με στόχο να έχουν οι Έλληνες πολίτες καλύτερες υπηρεσίες υγείας, με ελεγχόμενο κόστος. Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι της συνεργασίας πρέπει να είναι: α βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των υφιστάμενων πόΝ ρων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα να μειωθεί και το κόστος τους. ■ Να οργανωθεί καλύτερα η παροχή των υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτές να μην είναι κατακερματισμένες, να προάγεται η στενή συνεργασία των μελών του συστήματος και να υπάρχει «ιατρική συνέχεια». Ο κατακερματισμός οδηγεί σε υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας, περιττή επανάληψη υπηρεσιών και σπατάλη των πόρων. ■ Να δημιουργηθεί η κατάλληλη μηχανογραφική υποδομή, που θα επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του συστήματος υγείας. ■

Σε επιμέρους ζητήματα, προβληματισμός για την πορεία και το μέλλον του συστήματος επικρατεί γύρω και από τις αμοιβές των γιατρών. Ιστορικά, σε διάφορες περιόδους και χώρες, έχουν ισχύσει διάφορα συστήματα αμοιβών. Στις περιπτώσεις στις οποίες ίσχυσε η κατά κεφαλήν αμοιβή των γιατρών, ανεξάρτητα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αποδείχθηκε ότι το σύστημα αυτό δεν αντάμειβε σωστά την καλή άσκηση της ιατρικής. Από την αντίθετη πλευρά, συστήματα που αντάμειβαν τους γιατρούς κατά πράξη και περίπτωση οδήγησαν σε υπερβο-

κλάδος υγείας

λές και σε περισσότερες πράξεις από όσες ήταν αναγκαίες. Αυτή η πρακτική οδηγεί όχι μόνο σε σπατάλη πόρων, αλλά επιπλέον δεν εξασφαλίζει τις υπηρεσίες που είναι καταλληλότερες για τους ασθενείς. Η σύγχρονη τάση είναι οι «ομαδοποιημένες αμοιβές» για συγκεκριμένες διαγνώσεις. Με αυτό το σύστημα αμοιβών οι γιατροί λαμβάνουν μια συνολική αμοιβή για όλες τις υπηρεσίες που θα χρειαστούν για έναν κύκλο θεραπείας, ανάλογα με τη διάγνωση, και έτσι όχι μόνο προάγεται η καλή υγεία, αλλά είναι δυνατόν και να προϋπολογίζουμε το κόστος με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μόνιμη φροντίδα για ένα ισορροπημένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι και η προστασία των ευπαθών ομάδων. Είναι γεγονός πως οι σημερινές συνθήκες στη χώρα δυσκολεύουν την εξασφάλιση κοινωνικών παροχών για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ως εκ τούτου, ένα καλά οργανωμένο σύστημα υγείας που αξιοποιεί όλους τους υφιστάμενους πόρους με τον βέλτιστο τρόπο μπορεί να δώσει τη λύση και σε αυτήν την περίπτωση.

του

Χαράλαμπου Αναστασιάδη Διευθυντή Προϊόντων, Marketing και Επικοινωνίας της ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ

Mediσυν 2: Ένα ολιστικό σύστημα προστασίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ασφαλισμένου

προστασία της υγείας των ασφαλισμένων αποτελεί κύρια στρατηγική προτεραιότητα της ΑΧΑ, στο πλαίσιο της ευγενούς αποστολής της να βοηθά όσους την εμπιστεύονται να ζουν πιο ξέγνοιαστα. Ύστερα από προσεκτικό σχεδιασμό, η μεγαλύτερη ασφαλιστική επωνυμία παγκοσμίως δημιούργησε για τους Έλληνες καταναλωτές το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, Mediσυν 2.

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, οι ασφαλισμένοι έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και υποστήριξη από ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο δίκτυο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το νέο πρόγραμμα της ΑΧΑ αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα προστασίας, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία, μέσα από δαπάνες πρόληψης, έξοδα νοσηλείας, κόστη αποκατάστασης και βοήθειας στην καθημερινότητα μετά από κάποιο σοβαρό ατύχημα. Οι υπηρεσίες που παρέχει διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, ώστε να απολαμβάνουν τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη δυναμική της ΑΧΑ στον τομέα της υγείας και ενισχύει τον συμβουλευτικό ρόλο των συνεργατών της εταιρείας. Ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, οι ασφαλισμένοι έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και υποστήριξη από ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο δίκτυο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Mediσυν 2 παρέχεται με μια σειρά εκπτώσεων (ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των πελατών και σε οικογενειακά ασφαλιστήρια για συγγενείς μέχρι Β’ βαθμού), καθώς συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών της ΑΧΑ, «Χτίζω-Κερδίζω», μέσα από το οποίο οι ασφαλισμένοι επιβραβεύονται με εκπτώσεις έως και 9% ανάλογα με τον αριθμό των αναγκών που ασφαλίζουν στην ΑΧΑ. Τα 10 χαρακτηριστικά του προγράμματος που το καθιστούν το πιο πλήρες της αγοράς, και στο καλύτερο δυνατό κόστος, είναι: 1. Ευελιξία 2. Υποστήριξη 24/7 3. Προστασία πριν από μια νοσηλεία 4. Προστασία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 5. Προστασία μετά από μια νοσηλεία 6. Ελεύθερη επιλογή νοσηλευτηρίου 7. Απευθείας εξόφληση εξόδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 8. Επιβράβευση πιστών πελατών 9. Απλή και ξεκάθαρη επικοινωνία 10. Ασφάλιση σε έναν παγκόσμιο ασφαλιστικό ηγέτη Παράλληλα, το Mediσυν 2 πλαισιώνεται από μια σειρά προαιρετικών παροχών, που ενισχύουν το ανταγωνιστικό

ιούλιος-αύγουστος 2016 29

αφιέρωμα

προφίλ του. Μία από αυτές είναι το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης Mediσυν Care, καθώς και ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης ατυχήματος και κεφαλαίου αποπληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Mediσυν 2 λειτουργεί συμπληρωματικά με το δημόσιο σύστημα υγείας. Μέσα από τα διαθέσιμα ποσά συμμετοχής στη δαπάνη (500 ευρώ-1.500 ευρώ-5.000 ευρώ-9.000 ευρώ), ο ασφαλισμένος μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με κάποιον άλλο φορέα ασφάλισης (δημόσιο ή ιδιωτικό), ενώ, επίσης, το ποσό συμμετοχής στη δαπάνη μειώνεται (ανάλογα με το ποσό συμμετοχής του άλλου φορέα) ή και μηδενίζεται ανάλογα (ανεξάρτητα από το ποσό συμμετοχής του άλλου φορέα). Η μέχρι τώρα πορεία του Mediσυν 2 στην ελληνική αγορά έχει αποδείξει ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει, σε συνδυασμό με το κόστος που προσφέρεται, έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό σύστημα ασφάλισης.

του

Δημήτρη Γαβαλάκη Προέδρου της ΕΑΔΕ και του ΠΣΣΑΣ

Τα προβλήματα στην Υγεία και τα νέα μοντέλα των ιδιωτικών ασφαλιστικών Τι πρέπει να προσέξει η ασφαλιστική βιομηχανία στο μέλλον

α προβλήματα της δημόσιας υγείας είναι γνωστά πια σε κάθε Έλληνα πολίτη. Είναι προβλήματα που δεν κάνουν κανέναν ευτυχή, μιας και η παροχή δημόσια υγεία, ως κοινωνικό αγαθό, είναι απαίτηση κάθε Έλληνα φορολογούμενου. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, έτσι κι αλλιώς, η

30 insurance w*rld

παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας δεν μπορεί παρά να έχει περιορισμένες δυνατότητες, μιας και είτε χρηματοδοτείται από τον δημόσιο προϋπολογισμό είτε καλύπτεται ως κόστος από τα ασφαλιστικά ταμεία, ανάλογα το μοντέλο που επιλέγει κάθε χώρα. Η Ελλάδα, έχοντας σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία δεν προβλέπεται να ξεπεραστούν εύκολα τα επόμενα χρόνια, έχει περιορίσει σημαντικά τις δαπάνες του προϋπολογισμού για τις παροχές υγείας, οδηγώντας έτσι σε απορρύθμιση το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο παρουσιάζει, πια, καθοριστικές ελλείψεις, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Η ασφαλιστική βιομηχανία μπορεί και δίνει λύσεις, προσφέροντας με προσιτό κόστος σημαντικές καλύψεις, και μάλιστα υψηλού επιπέδου παροχές και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας πλήρως τον ασφαλισμένο της. Το νέο μοντέλο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αυξημένη τεχνογνωσία των ασφαλιστικών εταιρειών, η ανάγκη των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας για εξασφαλισμένη ροή πελατών-ασθενών, λόγω της οικονομικής κρίσης, και, τέλος, η πληθώρα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, η οποία βοηθά τον έλεγχο του κόστους των αμοιβών των γιατρών, δίνουν τη δυνατότητα για ασφάλιστρα προσιτά στον μέσο Έλληνα. Είναι περιττό βέβαια να σημειώσουμε ότι, δυστυχώς, αυτά τα οφέλη μπορεί να τα απολαμβάνουν μόνο οι άνθρωποι των οποίων η κατάσταση υγείας είναι τέτοια που τους επιτρέπει να ενταχθούν στην ομάδα των ασφαλισμένων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζουμε την αξία της δημόσιας υγείας και να θεωρούμε ότι είναι εύκολα εφικτή η πλήρης αντικατάστασή της από παροχές ασφαλιστικών εταιρειών. Παρ’ όλα αυτά όμως η ασφαλιστική βιομηχανία έχει πολλά πράγματα να προσέξει στο μέλλον. Ο έντονος ανταγωνισμός που δημιουργείται και στον τομέα της υγείας και η πίεση για χαμηλά ασφάλιστρα –που πολλές φορές οδηγούν σε σχεδιασμό προϊόντων μειωμένων παροχών ή προϊόντων που περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή νοσηλευτικού ιδρύματος– είναι κάποιοι από τους παράγοντες που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον, σε μια περίοδο όπου οι υποψήφιοι πελάτες δείχνουν να αναγνωρίζουν με περισσότερη ευκολία την ανάγκη για πρόνοια στον συγκεκριμένο τομέα. Δείχνουν επίσης βελτιωμένη πίστη στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, και άρα δημιουργούνται οι συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας. Αυτή τη θετική στάση των υποψηφίων ασφαλισμένων πρέπει η βιομηχανία να την αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και σχεδιασμό μακροχρόνιας προοπτικής, ώστε να μη δημιουργήσουμε γενιά ασφαλισμένων που θα αισθανθούν προδομένοι στο μέλλον, όπως έγινε στο παρελθόν με την άναρχη ανάπτυξη των unit linked προϊόντων, την περίοδο που οι καταναλωτές παρουσίαζαν θετική αντίδραση στα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προϊόντων.

κλάδος υγείας

του

Γιώργου Καραβία Προέδρου του ΣΕΜΑ

«Λύσεις ζωής» από την ασφαλιστική αγορά

ου, το οποίο να καλύπτει τις πραγματικές του ανάγκες με κόστος που να ταιριάζει στα «βαλάντιά» του. Εδώ λοιπόν έρχεται ο μεσίτης ασφαλίσεων, προκειμένου να καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο στη σωστή ασφάλιση, αλλά και να σταθεί δίπλα του σε περίπτωση ενεργοποίησης του συμβολαίου του, ώστε να αποζημιωθεί χωρίς «εκπτώσεις». Στην Ελλάδα του 2016, λοιπόν, στην Ελλάδα των μνημονίων και των ψαλιδισμένων οικογενειακών εισοδημάτων, στην Ελλάδα των απαξιωμένων κρατικών νοσοκομείων, η ασφαλιστική αγορά έρχεται να δώσει εναλλακτικές κάλυψης και οι μεσίτες ασφαλίσεων να δείξουν τον δρόμο για τη σωστή ασφάλιση. Εξάλλου, ανέκαθεν η ασφαλιστική αγορά αφουγκραζόταν τις ανάγκες των πολιτών και ανταποκρινόταν άμεσα και ουσιαστικά. Σήμερα, λοιπόν, δεν κάνει τίποτε περισσότερο από αυτό που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον: να συμπαραστέκεται στον πολίτη προσφέροντας λύσεις στα προβλήματά του. «Λύσεις ζωής»!

ερισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, η ιδιωτική ασφάλιση καλείται σήμερα να στηρίξει το κοινωνικό σύνολο με τα προϊόντα της στον χώρο της υγείας. Η απαξίωση των κρατικών δομών και υποδομών, η αδυναμία του προϋπολογισμού να χρηματοδοτήσει επαρκώς τα δημόσια νοσοκομεία και οι ελλείψεις που καταγράφονται σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αναδεικνύουν τον πολύ σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στον χώρο της ιατρικών υπηρεσιών. Ο κλάδος μας, με τις παροχές του, έχει τη δυνατότητα να «ανακουφίσει» τους πολίτες της χώρας σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως αυτό της υγείας. Η νέα γενιά νοσοκομειακών προγραμμάτων, των ετησίως ανανεουμένων –όπως έχει επικρατήσει να λέγονται– έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργείται στον χώρο, κυρίως της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με παροχές ελκυστικού κόστους και, σε κάθε περίπτωση, συμπληρωματικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παροχές των κύριων ταμείων ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, για μία ακόμη φορά, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, έρχονται να απαντήσουν στις νέες, αυξημένες ανάγκες των Ελλήνων πολιτών στον χώρο της υγείας, παρέχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις, ικανές να σηκώσουν το βαρύ φορτίο των αποζημιώσεων όποτε παραστεί ανάγκη εισαγωγής του ασφαλισμένου σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οι διαμεσολαβούντες και, εν προκειμένω, οι μεσίτες ασφαλίσεων, τους οποίους εκπροσωπώ ως πρόεδρος του ΣΕΜΑ, καλούνται, από την πλευρά τους, στηρίζοντας τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, να αποτελέσουν τη «γέφυρα» που θα φέρει πιο κοντά τους πολίτες στις ασφαλιστικές εταιρείες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα της σωστής επιλογής ενός προγράμματος κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης. Διότι δεν αρκεί να είναι κανείς ασφαλισμένος σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Θα πρέπει να είναι ορθά ασφαλισμένος. Θα πρέπει να είναι κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαί-

Σταύρος Μιχαηλίδης Head of Communication & Marketing, MetLife

Αυξάνεται η ευθύνη των ασφαλιστικών όσο μειώνεται η ευθύνη του κοινωνικού κράτους Σε πλεονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων όποιος διαθέτει συμβόλαιο υγείας

γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση της μακροβιότητας, η εμφάνιση νέων τύπων νοσηρότητας και η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στο iw o Σταύρος Μιχαηλίδης, Head of Communication & Marketing της MetLife, παραθέτοντας τα οφέλη που παρέχουν τα προγράμματα υγείας –εν μέσω αδυναμίας του δημόσιου συστήματος να καλύψει

ιούλιος-αύγουστος 2016 31

αφιέρωμα

τις ανάγκες των ασφαλισμένων– αλλά και τα οφέλη που αποκομίζουν οι καταναλωτές από τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ ασφαλιστικών και ιδιωτικών κλινικών.

καταναλωτή. Βέβαια, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε κατά τη διαδικασία επιλογής ασφαλιστικού προγράμματος υγείας τη φράση “Value For Money”.

iw? Πού αποδίδεται η αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας το τελευταίο διάστημα; Σταύρος Μιχαηλίδης: Είναι γνωστό σε όλους μας ότι το κρατικό σύστημα ασφάλισης αντιμετωπίζει για πολλές δεκαετίες σημαντικά προβλήματα, τα οποία σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν οξυνθεί και αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης της μακροβιότητας, της εμφάνισης νέων τύπων νοσηρότητας και μακροχρόνιων νοσημάτων και, τέλος, της εξέλιξης της ιατρικής πρακτικής και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, και με την πρωτοφανή αδυναμία του δημόσιου συστήματος υγείας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού, οι ασφαλισμένοι έχουν στραφεί στους ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης. Όσο η κοινωνική ευθύνη δείχνει να συρρικνώνεται τόσο αναγκαίο γίνεται να αυξηθεί η ευθύνη των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, που καλούνται να αναλάβουν ακόμη πιο ενεργό ρόλο, με σκοπό να συμπληρώσουν το κενό που δημιουργείται.

iw? Τι οφέλη έχουν οι καταναλωτές μέσα από τις συμφωνίες που συνάπτουν οι ασφαλιστικές με τις ιδιωτικές κλινικές; Σ.M.: Τα οφέλη είναι πολλά, αφού εξασφαλίζουν για τους καταναλωτές τη φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη που μέσα από τον κύριο δημόσιο φορέα ασφάλισης αδυνατούν να έχουν. Η MetLife, μέσω του δικτύου Advanced Benefit Club (ABC), προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών περίθαλψης, στο οποίο συμμετέχουν γιατροί, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, και βρίσκεται στη διάθεση των ασφαλισμένων όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο (όπως η Ευρωκλινική, η Βιοϊατρική, το Metropolitan και ο Όμιλος Ιασώ). Η χρήση του MetLife Advanced Benefit Club (ABC) έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία τρία χρόνια, μέσω προσυμφωνημένων τιμοκαταλόγων και ειδικών προνομίων που μηδενίζουν τη συμμετοχή των ασφαλισμένων.

iw? Ποια είναι τα οφέλη των προγραμμάτων υγείας; Σ.M.: Στα πλαίσιο αυτό, φαντάζομαι ότι γίνεται αυτονόητο και προφανές πως το βασικό πλεονέκτημα ενός ασφαλιστικού προγράμματος υγείας είναι το ίδιο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η πρόσβαση που προσφέρει στον ασφαλισμένο σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή του, την υγεία του. Κάθε Έλληνας, λοιπόν, με ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας, και ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρείας, είναι σίγουρα σε πλεονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων. iw? Τι προσφέρετε εσείς ως MetLife; Τι πρέπει επίσης να προσέχει πριν την αγορά του συμβολαίου ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής; Σ.M.: Είναι σίγουρο ότι τα προγράμματα υγείας προσφέρουν στον καταναλωτή την ασφάλεια που επιθυμεί. Στη MetLife, προσφέρουμε αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις, που εξασφαλίζουν φροντίδα, σιγουριά και αποτελεσματική υποστήριξη στους ασφαλισμένους, όπου και όποτε τη χρειαστούν. Με τα προγράμματα υγείας της MetLife, όπως το ABC Health Care, το Health Net και το MediPlan, οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και προνόμια ανάλογα με τις ανάγκες τις δικές τους και των οικογενειών τους. Είναι γεγονός ότι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής έχει πολλές επιλογές για να καλύψει τις ασφαλιστικές του ανάγκες. Φυσικά, ο ασφαλιστικός σύμβουλος και η ασφαλιστική εταιρεία που εγγυώνται την παροχή, από τη μία πλευρά, το εύρος των καλύψεων, το ποσοστό συνασφάλισης, οι εξαιρέσεις, και το ύψος του ασφαλίστρου από την άλλη, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιλογής για τον

32 insurance w*rld

Κατερίνα Ιωαννίδου Διευθύντρια Παραγωγής, Interlife ΑΑΕΓΑ

Δυναμικά στην αγορά, με στοχευμένα και χαμηλά τιμολόγια η Interlife

χρείαστες είναι οι πολύ υψηλές καλύψεις υγείας τονίζει η Κατερίνα Ιωαννίδου, διευθύντρια Παραγωγής της Interlife ΑΑΕΓΑ, υπογραμμίζοντας ότι στην Interlife υπάρχουν προγράμματα που ξεκινούν από 1 ευρώ τον μήνα. Παραθέτει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, παρατηρώντας ότι τα προγράμματα υγείας μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της υγείας. iw? Κυρία Ιωαννίδου, ποια είναι τα συνήθη λάθη

κλάδος υγείας

Ακόμη και σήμερα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων, που ξεπερνά το 50%, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το περίφημο «φακελάκι» όταν καταφεύγουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. που κάνουν οι πολίτες πριν την αγορά ενός προγράμματος υγείας; Κατερίνα Ιωαννίδου: Το πιο σύνηθες λάθος είναι ότι επιλέγουν προγράμματα υγείας με πολύ υψηλή κάλυψη και με, αντίστοιχα, πολύ υψηλά ασφάλιστρα. Τέτοιες υπερβολικές καλύψεις, για παράδειγμα, 1 εκατ. ευρώ ουσιαστικά δεν χρειάζονται, διότι η μέση νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. iw? Κοστίζει ακριβά τελικά ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας; K.I.: Το πρόγραμμα της Interlife, που καλύπτει έως 30.000 ή 60.000 ευρώ ανά περιστατικό, ετησίως, σε ιδιωτική κλινική –ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών– προσφέρει αξιοπρεπέστατη περίθαλψη και, αν συνδυαστεί με τη δημόσια ασφάλιση του πελάτη, ελαχιστοποιεί ή μηδενίζει τη συμμετοχή του στη δαπάνη. Και όλα αυτά με ένα πολύ χαμηλό ασφάλιστρο, που ξεκινά, για τους νέους, από 14 ευρώ τον μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Interlife έχει διαμορφώσει τα τιμολόγιά της έτσι ώστε να μπορούν και πελάτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα να τα αποκτήσουν. iw? Με ποια κριτήρια πρέπει οι πολίτες να επιλέγουν πρόγραμμα ασφάλισης υγείας; K.I.: Τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσει προσοχή ο πελάτης είναι, καταρχάς, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυξάνονται –με την άνοδο της ηλικίας– τα ασφάλιστρα. Διότι τα ασφάλιστρα δεν είναι τα ίδια για έναν 30χρονο και έναν 60χρονο, και γι’ αυτό πρέπει να ενημερώνεται εξαρχής ο πελάτης. iw? Τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας μπορούν να καλύψουν τα κενά και να βελτιώσουν την ποιότητα της περίθαλψης ή και να συμπληρώσουν τις καλύψεις της δημόσιας ασφάλισης; K.I.: Με δεδομένη την ανεπάρκεια και τις τεράστιες δυσλειτουργίες της δημόσιας περίθαλψης αλλά και την προβληματική λειτουργία του ΕΟΠΠΥ, την ανεργία κ.λπ., η ιδιωτική ασφάλιση υγείας κρίνεται πλέον απαραίτητη για την ελληνική οικογένεια. Σύμφωνα με Έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ποσοστό των δαπανών για ιδιωτική ασφάλιση υγείας

επί του ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,19% το 2009 σε 0,27% το 2012, ακριβώς λόγω της δημόσιας ανεπάρκειας. Μάλιστα, τη διετία 2012-2014, το ποσοστό των Ελλήνων που επιλέγει ιδιωτική ασφάλιση αυξήθηκε κατά 60%, φθάνοντας το 38,7% το 2014, και από αυτούς περίπου το 44% λάμβανε πλήρη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Το παράδοξο είναι ότι ακόμη και σήμερα ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων, που ξεπερνά το 50%, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το περίφημο «φακελάκι» όταν καταφεύγουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, διαθέτοντας γι’ αυτό περίπου το 20% του συνόλου των νοσοκομειακών τους δαπανών –σύμφωνα με την ίδια έρευνα– και, σε απόλυτα νούμερα, σίγουρα πολύ περισσότερα από ό,τι θα διέθεταν για μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

του

Μάριου Μήτρου Εμπορικού Διευθυντή της Prime Insurance

Prime Insurance Η Prime Insurance εγγυάται σιγουριά και πρωτοποριακές παροχές

ε ένα περιβάλλον που ο κρατικός φορέας δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον «χείμαρρο» των ασθενών, με συνέπεια να μην μπορεί να προσφέρει ποιοτικές συνθήκες ιατροφαρμακευτικής αλλά και νοσοκομειακής περίθαλψης, ο πολίτης καλείται να βρει μόνος του λύσεις, που θα του προσφέρουν πραγματική προστασία από κινδύνους που μπορεί να τον φέρουν σε δύσκολη οικονομική θέση σχετικά με την υγεία του. Έρευνες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων που επιλέγουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει αυξηθεί κατά 60%. Αντίστοιχες έρευνες αναφέρουν ότι τρεις στους πέντε πολίτες δηλώνουν καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΕΟΠΥΥ. Καλείται λοιπόν να επενδύσει σε άλλες, συμπληρωματικές λύσεις ιδιωτικού τύπου, όπως αυτή της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως: ποια ασφαλιστική εταιρεία να εμπιστευτώ, τι είδους κάλυψη να επιλέξω, πόσα χρήματα πρέπει να διαθέσω, ποιες παροχές

ιούλιος-αύγουστος 2016 33

αφιέρωμα

Πολλές φορές, ο ενδιαφερόμενος δίνει βαρύτητα σε ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως όρια κάλυψης, ποσοστά κάλυψης, απαλλαγές, παραμερίζοντας τα ποιοτικά, που συνήθως είναι μεγαλύτερης σημαντικότητας. να συνδυάσω, να λάβω σοβαρά υπόψη το δημόσιο ασφαλιστικό μου φορέα (αν υπάρχει) κ.τ.λ. Κάποια από αυτά είναι πιο απλά, άλλα όμως είναι πιο σύνθετα και η τελική του επιλογή εξαρτάται αποκλειστικά από τις ανάγκες του, αλλά και από το κόστος που είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Είναι βέβαιο ότι η βοήθεια ενός επαγγελματία –και αναφέρομαι στον πιστοποιημένο από την Πολιτεία ασφαλιστικό σύμβουλο– είναι αναγκαία, προκειμένου να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις για αυτόν και την οικογένειά του. Ξεκινώντας λοιπόν από τη βάση και γνωρίζοντας περίπου τις παροχές του δημόσιου ασφαλιστικού του φορέα αλλά και το μέγιστο ασφάλιστρο που μπορεί να διαθέσει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει μαζί με τον ασφαλιστικό σύμβουλο στην αξιολόγηση όλων των υπόλοιπων παραμέτρων, ώστε να κάνει την καταλληλότερη επιλογή. Ανάλογα με την επιλογή του μπορεί, μέσω της ιδιωτικής ασφάλειας υγείας, να καλύψει ένα ποσοστό του κόστους νοσηλείας ή και το πλήρες κόστος (αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, ενδεχόμενες διαγνωστικές εξετάσεις, κόστος νοσηλείας αλλά και ολόκληρο το ΦΠΑ αυτών). Πρέπει όμως να επιλέξει κατά πόσο θέλει να έχει ένα ευέλικτο συμβόλαιο, που να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ή ένα πιο απόλυτο, αλλά ταυτόχρονα με εγγυήσεις. Πολλές φορές, ο ενδιαφερόμενος δίνει βαρύτητα σε ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως όρια κάλυψης, ποσοστά κάλυψης, απαλλαγές, παραμερίζοντας τα ποιοτικά, που συνήθως είναι μεγαλύτερης σημαντικότητας. Τέτοια μπορεί να είναι οι διάφορες εξαιρέσεις, οι ειδικές αναμονές κάλυψης των διαφόρων περιστατικών, οι τρόποι αποζημίωσης και οι διαδικασίες που μπορούν να βελτιώσουν ένα ασφαλιστήριο. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος: Τι είναι πιο σημαντικό; Ένα νοσοκομειακό επίδομα των 100 ή 150 ευρώ ή ένα περιστατικό δεκάδων χιλιάδων ευρώ αποζημίωσης που μπορεί να καλύπτεται ή όχι βάσει κάποιου ειδικού όρου; Εδώ λοιπόν είναι που ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί οπωσδήποτε τη βοήθεια του πιστοποιημένου ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος θα διερευνήσει και θα αναλύσει τα χαρακτηριστικά αυτά στον βαθμό που τους αρμόζει και θα κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία της επιλογής. Εξίσου σημαντική είναι και η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί. Εκτός από το μέγεθος και τους διάφορους οικονομικούς δείκτες, πρέπει να εξεταστούν και επιπλέον σημαντικά προνόμια και παροχές από τα οποία ο ασφαλισμένος επωφελείται και κερδίζει. Τα προνόμια και οι παροχές προφέρονται μέσα από συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία και αφορούν σε ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστι-

34 insurance w*rld

κές εξετάσεις, ειδικούς προληπτικούς ελέγχους ή ακόμη και σε προνομιακή τιμολόγηση σε περιπτώσεις νοσηλειών. Φυσικά δεν πρέπει να διαφεύγει από την αντίληψή μας ότι μεγάλο μέρος των εξόδων σε περιστατικά ασθενειών γίνεται πριν τη νοσηλεία, άρα αποτελούν έξοδα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποζημιωθούν μόνο από ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα. Γι’ αυτό υπάρχουν οι καλύψεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σοβαρών ασθενειών, ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος ή προσωπικού ατυχήματος, τις οποίες δεν πρέπει να αγνοεί ο ασφαλισμένος. Η πλήρης κάλυψη υγείας, λοιπόν, προϋποθέτει την ύπαρξη αυτών των καλύψεων μέσα στο ασφαλιστήριο, στον βαθμό και στο ύψος που δύναται ο κάθε ασφαλισμένος. Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, σήμερα, ευτυχώς μπορεί κάποιος να βρει μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων και παροχών, προκειμένου να: υμπληρώσει τις παροχές του κρατικού ασφαλιστικού σ του ταμείου, ■ απολαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας χωρίς αναμονή σε ουρές, ■ ικανοποιήσει τις εξειδικευμένες ανάγκες του, ■ έχει δυνατότητα επιλογής διαγνωστικού ή νοσηλευτικού κέντρου μέσα από λίστα συμβεβλημένων, σύγχρονων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ■ έχει προσιτό κόστος που προσαρμόζεται στις οικονομικές δυνατότητες κάθε υποψήφιου πελάτη, ■ εξασφαλίσει την κάλυψη απρόβλεπτων και υψηλών δαπανών υγείας και νοσηλείας, ■ έχει στη διάθεσή του όλο το 24ωρο εξειδικευμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. ■

Ο κατάλληλος συνδυασμός όλων των ανωτέρω αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην απόφαση του υποψήφιου ασφαλισμένου. Δεν είναι πάντα τόσο απλό σε ένα συμβόλαιο υγείας να πεις «έκανα λάθος επιλογή και τώρα αγοράζω κάτι άλλο». Η εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και οι διαρκώς αυξανόμενες υποδομές της Prime Insurance στον χώρο της υγείας εγγυώνται την προστασία της υγείας του ασφαλισμένου και της οικογένειάς του, θέσεις που αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την τελική του επιλογή. Η ποικιλία των προγραμμάτων της Prime Insurance, ακόμη και με άκρως εξειδικευμένα προγράμματα για πολύ ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, προσφέρουν πρωτοποριακές και καινοτόμες παροχές, με τη μέγιστη δυνατή ανταποδοτικότητα και τα μέγιστα οφέλη, ώστε ο ασφαλισμένος να βρίσκει αυτό που του ταιριάζει.

κλάδος υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προνόμια ■ Επίδομα καλής χρήσης σε περίπτωση συμμετοχής στις δαπάνες νοσηλείας άλλου ασφαλιστικού φορέα ■ Επίδομα φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής ■ Κάλυψη δαπάνης για λήψη δεύτερης γνώμης από εξειδικευμένο γιατρό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό Ευελιξία ■ Επιλογή του ποσού απαλλαγής ανάλογα με τον προϋπολογισμό του ασφαλισμένου

Ασφάλειες και υπηρεσίες υγείας Η Interamerican, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της περίθαλψης και νοσηλείας στην Ελλάδα, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους της σε όλες τις βαθμίδες υγείας, από την πρωτοβάθμια φροντίδα μέχρι τη νοσηλεία. Medisystem ■ Ιατρικές επισκέψεις σε δίκτυο 1.391 γιατρών ■ Κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων σε δίκτυο 251 διαγνωστικών κέντρων ■ Κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων με ανώτατο όριο μέχρι 2.000.000 ευρώ ετησίως (ανάλογα με το πρόγραμμα) ■ Ετήσιο τσεκάπ ■ Άμεση ιατρική βοήθεια ■ Επιλογή από τρία ολοκληρωμένα προγράμματα

υνατότητα απεριόριστων ιατρικών επισκέψεων σε Δ γιατρούς των συνεργαζόμενων νοσοκομείων ■ Άμεση πληρωμή των δαπανών απευθείας από την Generali, μέσω της κάρτας νοσηλείας του ασφαλισμένου ■

Την «Οικογενειακή Σειρά» προγραμμάτων υγείας της Generali συμπληρώνουν το Health Keeper και το Dental Protection για οικογένειες, εξασφαλίζοντας πλήρη εξωνοσοκομειακή και οδοντιατρική κάλυψη.

Medihospital Κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων με ανώτατο όριο μέχρι 2.000.000 ευρώ ετησίως (ανάλογα με το πρόγραμμα) ■ Ετήσιο τσεκάπ ■ Άμεση ιατρική βοήθεια ■ Επιλογή από τρία ολοκληρωμένα προγράμματα ■

Medicash Παροχή ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας ■ Επίδομα χειρουργικής επέμβασης ■ Καταβολή ποσού σε περίπτωση σοβαρής πάθησης ■

Interamerican Άμεση Βοήθεια «Γραμμή Υγείας 1010» όλο το 24ωρο ■ Άμεση ιατρική βοήθεια (υγειονομική μεταφορά) ■

ιούλιος-αύγουστος 2016 35

αφιέρωμα

Πάντα δίπλα στους πελάτες μας και τις οικογένειές τους με το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης MetLife HealthNet

yllo_50xr_215x280.indd 1

03/06/2014 17:36

Η προστασία τόσο των ασφαλισμένων μας όσο και των οικογενειών τους προϋποθέτει την εξασφάλιση της υγείας τους, η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το MetLife HealthNet είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, το οποίο προσαρμόζεται απόλυτα στις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας. Το MetLife HealthNet προσφέρει: ■ Κεφάλαιο κάλυψης έως 250.000 ευρώ ανά έτος ■ 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας πάνω από το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου ■ Κάλυψη σε συγκεκριμένα νοσοκομεία στην Αθήνα και τη

Η Prime Insurance διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων, ακόμη και άκρως εξειδικευμένων, για πολύ ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, ενώ προσφέρει πρωτοποριακές και καινοτόμες παροχές με την καλύτερη δυνατή ανταποδοτικότητα και τα μέγιστα οφέλη, ώστε ο ασφαλισμένος να βρίσκει αυτό που του ταιριάζει. Για παράδειγμα, τα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων προγραμμάτων υγείας της Prime A’ Class και Comfort είναι: αλύπτεται η περιοδική αιμοκάθαρση Κ Εφαρμογή του απαλλασσόμενου ποσού για νοσηλεία μίας ημέρας και ODC: 10% για A’ Class και 50% για Comfort ■ Άρση του απαλλασσόμενου ποσού για νοσηλεία συνεπεία ατυχήματος ■ 100% κάλυψη στα εξωτερικά ιατρεία συμβεβλημένων κλινικών ■ Κάλυψη για αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, λόγω ασθένειας, στα εξωτερικά ιατρεία συμβεβλημένων κλινικών: A’ Class έως 200 ευρώ ■ ■

36 insurance w*rld

Θεσσαλονίκη (Ευρωκλινική, Ευρωκλινική Παίδων, ΙΑΣΩ General, Mediterraneo, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης) ■ 3 επιλογές συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας (500 ευρώ, 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ) ■ Δυνατότητα μηδενικής συμμετοχής όταν μεσολαβεί άλλος ασφαλιστικός φορέας ■ 2 επιλογές θέσης νοσηλείας (1κλινο, 2κλινο) ■ Απευθείας αποζημίωση της νοσηλείας ■ Κάλυψη εξόδων One Day Clinic ■ Διαγνωστικές εξετάσεις έως 500 ευρώ/έτος, χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο όταν συμμετέχει ο ΕΟΠΥΥ ■ Χαμηλό κόστος ιατρικών επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων νοσοκομείων ■ Δυνατότητα κάλυψης εφ’ όρου ζωής ■ Πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες του δικτύου Advanced Benefit Club

Ε πίδομα για νοσηλεία σε κατώτερη θέση (όχι ηθελημένα): A’ Class 100 ευρώ την ημέρα ■ Ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις πριν και μετά τη νοσηλεία (συμπεριλαμβάνονται 20 φυσικοθεραπείες: A’ Class έως 1.200 ευρώ) ■ Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών αμοιβών για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένη κλινική: A’ Class έως 9.000 ευρώ και Comfort έως 4.500 ευρώ ■ Νομική προστασία: A’ Class ■ Δυνατότητα δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης από εξειδικευμένο νοσοκομείο του εξωτερικού ■ Απαλλαγή ασφαλίστρων σε περίπτωση ανεργίας ■ Δωρεάν παροχές του Privilege Club ■ Κλειδωμένο απαλλασσόμενο ποσό για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου ■ Ταξιδιωτική βοήθεια ■ Ειδικός όρος ομαδικού ασφαλιστηρίου ■ Μεγάλη γκάμα συμβεβλημένων κλινικών ■ Ξεκάθαροι όροι ■ Εκπτώσεις παιδιών ως προστατευόμενων μελών: 20% ■ Μπόνους χρήσης άλλου φορέα ■

κλάδος υγείας

Τα προγράμματα υγείας της Interlife H Interlife διαθέτει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων υγείας, που, λόγω των υψηλών παροχών και του πολύ λογικού τους κόστους, έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση, και αντιπροσωπεύουν ήδη το 7% του συνολικού χαρτοφυλακίου μας, με την προοπτική, πολύ σύντομα, το ποσοστό αυτό να φτάσει το 10%. Το πρόγραμμα New Υγεία Maximum της Interlife είναι ένα νέο, πρωτοποριακό, πλήρες νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας.

εξωτερικό: Η εταιρεία καλύπτει όλες τις νοσοκομειακές δαπάνες του ασφαλιζομένου στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό σε ποσοστό 90%, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο των 300 ευρώ. Χειρουργικό επίδομα: Αν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση χωρίς την υποβολή δαπανών για αποζημίωση, τότε καταβάλλεται χειρουργικό επίδομα ανάλογα με τη σοβαρότητα της εγχείρησης με ανώτατο όριο τα 1.500 ευρώ.

Καλύψεις προγράμματος New Υγεία Maximum Ατομική κάλυψη: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών υγείας, που σας παρέχεται μεμονωμένα, χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής. Ασφάλιση όλων των μελών της οικογένειας: Με προσιτό κόστος, μπορούν να ασφαλιστούν σε ένα συμβόλαιο όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς και παιδιά). Ασφάλιση μόνο των παιδιών της οικογένειας: Παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν μόνο τα παιδιά της οικογένειας, χωρίς την υποχρέωση ασφάλισης των γονέων, με κόστος αυτό του ενηλίκου της πρώτης κατηγορίας ηλικιών και με συμμετοχή 20% στη συνολική δαπάνη. Υψηλό ποσό κάλυψης ημερήσιων εξόδων: Σε περίπτωση παραμονής του ασφαλιζομένου σε νοσοκομείο ή κλινική εντός ή εκτός Ελλάδας, η εταιρεία καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως και 500 ευρώ ανά ημέρα. Θέση νοσηλείας: Α' θέση (μονόκλινο) ή Β' θέση (δίκλινο), ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος. Όριο αποζημίωσης: 30.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ, ανά περιστατικό, ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών, ετησίως, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος. Εκπιπτόμενο ποσό: 300 ευρώ ανά έτος. Κάλυψη νοσοκομειακών δαπανών σε Ελλάδα και

Συμμετοχή ασφαλιστικού φορέα: Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το εκάστοτε εκπιπτόμενο ποσό και το ποσό της συμμετοχής του, τότε η εταιρεία θα καταβάλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει από την παραπάνω εισπραχθείσα αποζημίωση μέχρι του ανώτατου ορίου κάλυψης, χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή του ασφαλιζομένου. Κάλυψη φοιτητών εξωτερικού: Με το πρόγραμμα New Υγεία Maximum καλύπτονται όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Κατ' εξαίρεση, καλύπτονται και Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη) με επασφάλιστρο 20%, εφόσον αυτό δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. Υγειονομική μεταφορά: Καλύπτεται η υγειονομική μεταφορά του ασφαλιζομένου εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή υγειονομικό αεροπλάνο, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο. Παροχή ιατρικών συμβουλών: Παρέχονται, μέσω συντονιστικού κέντρου, ιατρικές συμβουλές για κάθε απρόοπτο περιστατικό υγείας, πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, γιατρούς κ.λπ. Συνδυαστικότητα του προγράμματος New Υγεία Maximum: Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας. Για να ενταχθεί ο ασφαλιζόμενος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ιατρικές εξετάσεις, των οποίων τα έξοδα βαρύνουν την εταιρεία.

ιούλιος-αύγουστος 2016 37

αφιέρωμα

38 insurance w*rld

ασφαλιστική απάτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ Οι προκλήσεις και οι λύσεις

Ανταγωνιστικές τιμές στα ασφάλιστρα με την πάταξη της ασφαλιστικής απάτης » της Έλενας Ερμείδου

ονοκέφαλο» –μεταξύ πολλών άλλων προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν– αποτελεί για τις ασφαλιστικές εταιρείες η ασφαλιστική απάτη. Ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να εξαλειφθεί εξ ολοκλήρου, αλλά να αντιμετωπιστεί με διάφορες δράσεις. Η ασφαλιστική απάτη υπολογίζεται γύρω στο 5-10% του τζίρου των ασφαλίστρων παγκοσμίως, γεγονός που έχει επίπτωση στο κόστος των ασφαλίστρων, στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών-ασφαλισμένων. Τα τελευταία χρόνια, οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του προβλήματος, με βασικό άξονα την εκ των προτέρων επισκόπηση όλων των δηλώσεων απαιτήσεων, με σκοπό να εντοπιστούν οι πιθανές ψευδείς. Είναι γεγονός πως σε συνθήκες οικονομικού περιβάλλοντος όπως οι σημερινές, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να αναλάβουν δράσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας. Η πρόληψη και η καταπολέμηση της απάτης είναι βασικά στοιχεία για την ελαχιστοποίηση των ζημιών, γεγονός, μεταξύ άλλων, που θα φέρει την ανάκαμψη και τα καλύτερα αποτελέσματα.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν στα αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης της απάτης κατά τη διαδικασία απαίτησης, με σκοπό να έχουν μια αντικειμενικής και ενιαία εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτή. Κομβικό ρόλο για την πρόληψη διαδραματίζει το σωστό underwriting, που, σε συνεργασία με το τμήμα αποζημιώσεων, μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς με μεγαλύτερη εξειδίκευση, στόχος πρέπει να είναι η εμβάθυνση μιας «κουλτούρας» στο εσωτερικό κάθε ασφαλιστικής, και σαν «μήνυμα» προς τους ασφαλισμένους πως με την πάταξη της ασφαλιστικής απάτης όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Έτσι, η έγκυρη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις συνέπειες της απάτης και η συνεχής ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αποτελούν ζωτικά στοιχεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τέλος, οι ενέργειες περιστρέφονται γύρω από τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού συστήματος ειδοποίησης των ύποπτων απαιτήσεων και τη συνεχή εκπαίδευση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στα φαινόμενα απάτης. Παράλληλα, οι εταιρείες επενδύουν σε νέα λογισμικά και στις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία.

Τα τελευταία χρόνια, οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του προβλήματος, με βασικό άξονα την εκ των προτέρων επισκόπηση όλων των δηλώσεων απαιτήσεων, με σκοπό να εντοπιστούν οι πιθανές ψευδείς. ιούλιος-αύγουστος 2016 39

αφιέρωμα

Thomas Brinkmann Country manager της Friss για την Ελλάδα και την Κύπρο

Δύσκολο να επικυρωθούν οι προσωπικές πληροφορίες Κλειδί για την αντιμετώπιση της απάτης η συνεργασία των τμημάτων underwriting και αποζημιώσεων

ια τις προοπτικές και τις προκλήσεις γύρω από την ασφαλιστική απάτη μίλησε ο Thomas Brinkmann, country manager της Friss για την Ελλάδα και την Κύπρο. Απώτερος στόχος για την ασφαλιστική αγορά θα πρέπει να είναι η λήψη μέτρων, με σκοπό να καταστεί δικαιότερη, πιο αξιόπιστη, με αντικειμενικά ασφάλιστρα και με υγιή, ισορροπημένα χαρτοφυλάκια. Υπό αυτό το πρίσμα, οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα για πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες, περισσότερες πληροφορίες και «εργαλεία» για πιο αντικειμενικές προβλέψεις. Οι ασφαλιστικές καλούνται να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους πελάτες τους, γεγονός που θα σχετίζεται με την ανάληψη του ρίσκου. Ιδιαίτερη αναφορά, τέλος, έκανε στην ανάγκη στενής συνεργασίας του underwriting με το τμήμα αποζημιώσεων, ώστε να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την ασφαλιστική απάτη. iw? Οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον. Κομίζουν ευκαιρίες και κινδύνους. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιοι οι κίνδυνοι; Thomas Brinkmann: Πράγματι, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον, το οποίο ενέχει κινδύνους και ευκαιρίες. Στους κινδύνους εντάσσεται ο εντοπισμός της απάτης, καθώς είναι δυσκολότερο να ελεγχθούν και να επικυρωθούν οι προσωπικές πληροφορίες. Η ψηφιακή ταυτοποίηση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια λύση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι σε αυτήν την

40 insurance w*rld

περίπτωση, όπως οι πλαστές φωτογραφίες. Ως εκ τούτου, ο οπτικός έλεγχος τόσο κατά την αίτηση όσο και κατά την πιθανή υποβολή αξιώσεων θα μπορούσε να καθυστερήσει τη συνολική διαδικασία. Παράλληλά, τίθενται και θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ένα άλλο αρνητικό σημείο είναι το να εστιάσουμε περισσότερο σε ζητήματα τεχνολογίας και να υποβαθμίσουμε την ουσία, δηλαδή τα θέματα που αφορούν την ασφάλιση. Επιπλέον, τα «θέλω» των πελατών όλο και μεταβάλλονται, οι πελάτες γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί, και ζητούν λύσεις άμεσα. Αυτό βέβαια αποτελεί μια νέα προοπτική για τον κλάδο, αλλά εμπεριέχει ρίσκο και κινδύνους. Στον αντίποδα, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ασφαλιστική αγορά. Αρχικά, οι εταιρείες μπορούν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για τους πελάτες. Παράλληλα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δικαιότερη τιμολόγηση, που θα βασίζεται στους πραγματικούς κινδύνους που θα έχουν εκτιμηθεί από τα μοντέλα πρόγνωσης. Επίσης, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση, με βελτιωμένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Τέλος, παρέχει μεγαλύτερη ευκολία και διαφάνεια για τους πελάτες. iw? Πώς μπορούν να εντοπιστούν οι κίνδυνοι; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικές, ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά τους; T.B.: Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες επικεντρώνο-

ασφαλιστική απάτη

Μέσω της διαδικασίας STP οι εταιρείες θα μπορούν να αναγνωρίσουν άμεσα τις αξιώσεις αυτές, που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής ή που απαιτούν ενεργό παρακολούθηση.

νται στην ανάπτυξη και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου τους ποσοτικά, και λιγότερο βάσει ποιότητας. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τους εν δυνάμει πελάτες προτού εισαχθούν στο χαρτοφυλάκιο. Έτσι, είναι σημαντικό κανείς να αποφασίζει τον βαθμό του ρίσκου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει και να έχει την ικανότητα να προσαρμόζει το προκαθορισμένο επίπεδο κινδύνου ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο, να «έχει τον έλεγχο» του χαρτοφυλακίου και να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα σε ποσότητα και ποιότητα. iw? Το θέμα της ασφαλιστικής απάτης απασχολεί σοβαρά τις ασφαλιστικές. Μπορεί να λυθεί και πώς; T.B.: Αρχικά, θα ήθελα να πω ότι δεν μιλάμε για πλήρη παύση/αποφυγή της απάτης στον κλάδο, αλλά για την προσπάθεια να αυξήσουμε τις πιθανότητες ελάττωσης του φαινομένου. Συγκεκριμένα, οι «εν δυνάμει απατεώνες» θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνουν μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με στοιχεία, μόνο οι μισοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να «πιαστούν στη φάκα» αν υποβάλουν δόλιες απαιτήσεις. Βασικό στοιχείο είναι να εντοπιστεί η απάτη προτού πληρωθούν οι εκάστοτε αξιώσεις. Μέσω της διαδικασίας STP, οι εταιρείες θα μπορούν να αναγνωρίσουν άμεσα τις αξιώσεις αυτές, που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής ή που απαιτούν ενεργό παρακολούθηση. Παράλληλα, οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης της απάτης κατά τη διαδικασία απαίτησης, με σκοπό να έχουν μια αντικειμενική και ενιαία εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτή. iw? Τι έχετε να μας πείτε για τη συμμόρφωση των

εταιρειών (compliance); Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ασφαλιστικές, και τι εναπομένει να κάνουν; T.B.: Ο έλεγχος της συμμόρφωσης αφορά όλα τα στάδια της ασφάλισης. Αρχικά, πρέπει γίνεται σαφές το ποιοι είναι οι τελικοί απώτεροι δικαιούχοι, και να υπάρχει γνώση της τελευταίας νομοθεσίας και των κανονισμών. Με αυτόν τον τρόπο, το να γνωρίζει κανείς την πραγματική εικόνα των πελατών θα βοηθήσει στην αποφυγή απωλειών και υψηλών προστίμων. Αυτό επίσης θα βοηθήσει και στη διαδικασία του underwriting, ενώ επίσης θα μειωθούν στο ελάχιστο και τα διοικητικά βάρη σε αυτό το επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να συμμορφωθούν σε τρία βασικά σημεία: Στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος Σ την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ■ Στην πράξη κυρώσεων ■

■

iw? Τι οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για τους πελάτες των ασφαλιστικών; T.B.: Στη Friss πιστεύουμε στην ειλικρινή ασφάλιση. Το ερώτημα που θέτουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες είναι: Γιατί οι πελάτες σας που είναι φερέγγυοι και ειλικρινείς πρέπει να ανεχτούν το ρίσκο που προέρχεται από άλλους πελάτες που δεν είναι ειλικρινείς; Στο τέλος, το σύνολο της κοινωνίας «υποφέρει» από την απάτη και τις συνέπειες αυτών των πράξεων. Στόχος μας είναι να αγωνιστούμε για μια αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά, με υγιή χαρτοφυλάκια και δίκαια ασφάλιστρα για όλους, παγκοσμίως. iw? Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι; T.B.: Θα ήθελα να επισημάνω πως το κλειδί πλέον για την καταπολέμηση της απάτης αποτελεί η στενότερη συνεργασία του underwriting με το τμήμα αποζημιώσεων (αξιώσεων). Η εμπειρία και το καταγεγραμμένο ιστορικό με τα διάφορα παραδείγματα που έχουν καταγραφεί θα δώσουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε την απάτη. Το να εντρυφήσουν και άλλα τμήματα μιας ασφαλιστικής εταιρείας στο τι είναι απάτη, ποια είναι τα πιθανά «γκρίζα σημεία» στα οποία μπορεί να λάβει χώρα, όχι μόνο ανεβάζει το ποιοτικό επίπεδο της εταιρείας, αλλά δημιουργεί εμμέσως τις προοπτικές έξτρα κερδοφορίας.

Οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης της απάτης κατά τη διαδικασία απαίτησης, με σκοπό να έχουν μια αντικειμενική και ενιαία εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτή. ιούλιος-αύγουστος 2016 41

αφιέρωμα

Friss Τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης

ι εταιρείες ασφάλισης ζημιών πιστεύουν ότι η προγνωστική μοντελοποίηση (predictive modeling) ή analytics βρίσκεται σε άνοδο, και ότι είναι πλέον το κλειδί για μια βελτιωμένη απόδοση. Επιπλέον, οι ασφαλιστές επεκτείνουν τη χρήση της εφαρμογής αυτής και σε νέους τομείς δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού τους. Η προγνωστική μοντελοποίηση (predictive modeling) ωφελεί στην πιο ακριβή τιμολόγηση και εκτίμηση του loss ratio και της κερδοφορίας. Στο παρελθόν, τέτοια μοντέλα εφαρμόζονταν μόνο για τη χρήση αυτή. Σήμερα, χρησιμοποιούνται επίσης για την ανίχνευση της απάτης και τη διαχείριση των ζημιών, κυρίως στην ασφάλιση αυτοκινήτων και περιουσίας. Το “combined ratio” βρίσκεται υπό πίεση, ο ανταγωνισμός είναι υψηλός και η κερδοφορία απαιτεί σκληρή δουλειά. Αυτό σπρώχνει τις ασφαλιστικές εταιρείες προς το analytics, καθώς έχει πλέον αναγνωριστεί η θετική επίδραση της προγνωστικής μοντελοποίησης (predictive modeling) ως προς τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής εταιρείας. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι στην ολλανδική αγορά υπήρξε μείωση στη συχνότητα ζημιών (claims frequency) για τον κλάδο αυτοκινήτων και περιουσίας κατά 28% τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή το μέσο ποσό ανά ζημία αυξήθηκε δραματικά (15%). Αυτό είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης ακριβών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών συσκευών στα αυτοκίνητα και τα σπίτια. Αναλυτές δεδομένων, αναλογιστές και ασφαλιστές πρέπει να λάβουν υπόψη νέες τάσεις και τεχνολογίες για πιο ακριβείς προβλέψεις, και να τις συμπεριλάβουν στα προβλεπτικά μοντέλα τους. Εκτιμήσεις βάσει παλιών πληροφοριών δεν θα είναι αρκετές για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα. Η απάτη κάνει χρήση της υψηλής τεχνολογίας. Τώρα η αγορά έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί μεθόδους υψηλής τεχνολογίας για να αντεπιτεθεί.

Παραποιημένες φωτογραφίες Η προσπάθεια να βρεθούν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την έκταση της υψηλής τεχνολογίας ασφαλιστικής απάτης είναι ένα απεγνωσμένα δύσκολο έργο, κι αυτό

42 insurance w*rld

επειδή μόνο η ανιχνευμένη απάτη μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Επιπλέον, οι ορισμοί της «υψηλής τεχνολογίας» ποικίλλουν ευρέως. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι στατιστικολόγοι για ευκολία αθροίζουν τα στοιχεία μαζί με εκείνα για την απάτη εν γένει. O Christian van Leeuwen, CIO στη Friss, μας δίνει το εξής παράδειγμα: «Είναι πανεύκολο να αγοράσει κανείς φωτογραφίες αυτοκινήτων που έχουν υποστεί ζημιά στο Διαδίκτυο. Έτσι, κάποιοι στέλνουν μια φωτογραφία του δικού τους αυτοκινήτου, όπου φαίνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του, και μία φωτογραφία από ένα άλλο αυτοκίνητο όμοιο με το δικό τους που έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Εμείς όμως αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε. Η σημερινή μας εκτίμηση είναι ότι περίπου μία στις 500 απαιτήσεις ασφαλιστικής αποζημίωσης θα εμπεριέχει παραποιημένη φωτογραφία». Ο Van Leeuwen πιστεύει ότι η υψηλής τεχνολογίας απάτη είναι σήμερα ένα πιο σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλιση αυτοκινήτων από ό,τι για την ασφάλιση των ακινήτων. Αλλά διαισθάνεται ότι και στην ασφάλιση της περιουσίας το πρόβλημα θα μεγαλώσει, καθώς, όπως τονίζει, οι διαρρήκτες σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν ήδη drones για να πετούν κοντά σε παράθυρα για να δουν αν υπάρχει κάτι που αξίζει να κλαπεί.

Voice stress analysis Το 2015, η Delta Lloyd ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που αφορούσε την ανάλυση της φωνής για την ανίχνευση τυχόν απάτης σε ασφαλιστικές απαιτήσεις. Με ένα καινοτόμο λογισμικό μπορεί να μετρηθεί το συναίσθημα στη φωνή του αιτούντος αποζημίωση, και ο ασφαλιστής μπορεί να κάνει μια πιο αντικειμενική εκτίμηση για το αληθές ορισμένων καταστάσεων, θέτοντας στη συνέχεια πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις στον πελάτη. Το νέο αυτό πιλοτικό εργαλείο ανίχνευσης απάτης της Delta Lloyd προκάλεσε κάποια ερωτήματα μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Ο Ewout Meijer είναι ακαδημαϊκός λέκτορας και ερευνητής στο τμήμα της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του στην ανίχνευση της εξαπάτησης. Ο ίδιος πιστεύει ότι ήταν «ιδιαίτερα ασύνετο» εκ μέρους της Delta Lloyd να αρχίσει με την ανάλυση φωνής και δηλώνει: «Αν με ρωτήσετε, έχουν παρασυρθεί από έξυπνους πωλητές. Η έρευνα αφορά τη συσκευή που χρησιμοποιείται, και, όσο για το αποτέλεσμα, θα μπορούσε εξίσου καλά να βγει ρίχνοντας ένα νόμισμα». Ο διευθύνων σύμβουλος της Friss, Jeroen Morrenhof, κατανοεί αυτή τη διαμάχη, αλλά βάζει τις εξελίξεις σε μια μεγαλύτερη εικόνα και επισημαίνει: «Κάθε εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε στενή συνεργασία με άλλα εργαλεία». Έτσι, το εργαλείο της ανάλυσης μιας εικόνας, μια τεχνολογία που είναι σε θέση να καθορίσει αν μια φωτογραφία έχει παραποιηθεί, μπορεί να ενισχυθεί αν συνδυαστεί με τη φωνητική ανάλυση. Ο κύριος Morrenhof αναφέρεται στο πιλοτικό εργαλείο της Delta Lloyd ως προ-

ασφαλιστική απάτη

οδευτικό και ένα βήμα προς τα εμπρός στον τομέα της καταπολέμησης της ασφαλιστικής απάτης: «Φανταστείτε πως αμφισβητείται η αυθεντικότητα μιας φωτογραφίας επειδή υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι παραποιημένη, τότε μπορεί πολύ καλά να χρησιμοποιηθεί και το εργαλείο της φωνητικής ανάλυσης σε μια συζήτηση πάνω σε πιθανά σενάρια για την αναζήτηση αδυναμιών σε μια ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι απλά μια “εκστρατεία αλιείας”, αλλά θα στοχεύει σε συγκεκριμένες ενδείξεις».

Εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού που ενσωματώνουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες/ επεξεργασίας Ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε την αυτοματοποίηση της ασφάλισης σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Συνδυάζοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες στη διαδικασίας ασφάλισης, θα μειωθεί κατ’ επέκταση και το κόστος για τον ασφαλιστή. Αυτό καθιστά ευκολότερη την επιχειρηματικότητα και την προσέγγιση νέων αγορών. Ο αυτοματισμός (straightthrough processing) μπορεί επίσης να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα της ασφάλισης.

Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της ασφάλισης έχουν γίνει πιο ώριμα και πιο εκτεταμένα. Πολλά από αυτά τα συστήματα είναι σήμερα σε θέση να αυτοματοποιήσουν μέρη

της διαδικασίας ασφάλισης. Η καινοτομία, ωστόσο, βασίζεται στο γεγονός ότι όλο και πιο συναρπαστικές, σύγχρονες λύσεις είναι διαθέσιμες που μπορούν να φέρουν την αυτοματοποίηση απευθείας στο γραφείο του underwriter. Οι λύσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη στην ανάληψη κινδύνων. Οι underwriters έχουν καλύτερη εικόνα και θα είναι σε θέση να προσφέρουν ταχύτερη εξυπηρέτηση στους μελλοντικούς πελάτες.

Πολύπλοκο τεχνολογικό τοπίο Για κάθε ασφαλιστική εταιρεία υπάρχει τρόπος να επωφεληθεί από τον ενισχυμένο αυτοματισμό. Η αληθινή δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας, ωστόσο, δεν είναι τόσο πολύ στην εφαρμογή των εργαλείων ξεχωριστά, αλλά στον συνδυασμό τους. Οι ασφαλιστές έχουν ένα σύνθετο τοπίο πληροφορικής, αλλά η σχέση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων δεν λαμβάνεται πραγματικά υπόψη. Για παράδειγμα: μια εφαρμογή για underwriting δεν περιλαμβάνει στοιχεία από το σύστημα των ζημιών. Μια τέτοια «γέφυρα» πρέπει συχνά να κατασκευάζεται και τα στοιχεία να προστίθενται μετά.

Straight-through processing (STP) Οι underwriters που δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις εφαρμογές που ήδη υπάρχουν στην αγορά είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερο κόστος στην ανάληψη κινδύνων και κατώτερα αποτελέσματα από τη διαδικασία.

ιούλιος-αύγουστος 2016 43

αφιέρωμα

Αν η αυτοματοποίηση επιταχυνθεί, σύμφωνα με τις αυξημένες προσδοκίες της αγοράς, μπορεί να προκαλέσει μια ατέρμονη πρόκληση σε αυτούς που προσαρμόζονται, ώστε να συμβαδίζει και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν στους μελλοντικούς πελάτες. Και αυτό μπορεί ακόμα να σημαίνει ότι αυτοί που δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν θα χάσουν τη θέση τους στην αγορά. Γιατί κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες δεν επιλέγουν τη χρήση λογισμικού, ακόμη κι αν αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να παραμείνουν μπροστά στην αγορά, ή έστω να συμβαδίζουν με άλλους στην κορυφή; Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το νέο λογισμικό συχνά ακολουθεί τα παλιά επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών. Ωστόσο, οι πάροχοι λογισμικού συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Ως εκ τούτου, το ερώτημα είναι: πόσο γρήγορα μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύσουν σε νέα λογισμικά και σε οργανωτικές αλλαγές προς το straight-through processing (STP);

Επενδύοντας στην ευρύτερη εικόνα Η διαδικασία ανάληψης κινδύνων αλλάζει. Σήμερα, υπάρχουν λογισμικά που προσφέρουν πλήρες πακέτα λειτουργιών που δημιουργήθηκαν ειδικά για τον χώρο των ασφαλίσεων. Τα προϊόντα που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασφαλιστών και προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη. Αυτές οι λύσεις, σε συνδυασμό με τη σωστή δόση αυτοματισμού, πραγματικά ανεβάζουν την αγορά σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αυτοματοποίηση και το “know how” στην ανάληψη κινδύνων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα πρέπει να προσθέτουν τα εργαλεία λογισμικού σε ένα παλιό σύστημα διαδικασιών, αλλά να επενδύσουν στην ευρύτερη εικόνα.

Ποιο νέο είδος ασφαλιστικής απάτης μπορεί να συναντήσει κανείς στον ψηφιακό κόσμο Σε έναν ψηφιακό κόσμο οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες βασίζονται στην ειλικρίνεια και την ακρίβεια των πελατών τους, όταν αυτοί τους προσκομίζουν ένα όνομα και τη διεύθυνση για ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τυπογραφικά λάθη συμβαίνουν, ειδικά όταν οι πελάτες υπογράφουν συμβόλαια μέσω ιστοσελίδων ή μέσω email, αλλά αυτό προφανώς δεν είναι το μόνο θέμα. Συχνά –και άθελά μας– είμαστε ασυνεπείς στον τρόπο με τον οποίο εισάγουμε τα στοιχεία μας, όπως για παράδειγμα Γ. Παπαδόπουλος ή Γιώργος Παπαδόπουλος. Σε μια τέτοια περίπτωση, το λογισμικό μπορεί να ελέγξει αν είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί και τα δύο ονόματα έχουν την ίδια διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησης. Αλλά τι θα γινόταν αν ο Γιώργος παντρευόταν και προσέθετε το όνομα της συζύγου του; Ή αν άλλαζε το όνομα του με το δικό της; Αυτές είναι πραγματικές επιλογές, που υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

44 insurance w*rld

Identity fraud Ακόμη κι αν κάποιος είχε χρεωθεί με τη διάπραξη απάτης, θα ήταν πολύ εύκολο να συνάψει ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Και μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εύκολα αποκτάται. Επίσημα έγγραφα ταυτότητας, όπως η άδεια οδήγησης και τα διαβατήρια, μπορούν να παρέχουν πρόσθετη επικύρωση των προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν είναι αυτονόητη απόδειξη όταν διερευνώνται δόλιες απαιτήσεις. Τα έγγραφα αυτά μπορεί να είναι ψεύτικα, ειδικά όταν το μόνο που απαιτείται να προσκομίσουν οι πελάτες είναι ψηφιακά αντίγραφα.

Ψηφιακή ταυτότητα ως λύση Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδώσει, για φορολογικούς σκοπούς και για την κοινωνική ασφάλιση, έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για τους πολίτες τους. Αυτοί οι αριθμοί συχνά συνδέονται με μια ψηφιακή ταυτότητα, όπως DigiD στην Ολλανδία, BankID στη Σουηδία και EstID στην Εσθονία. Η ψηφιακή ταυτότητα συνδυάζεται επίσης με επικυρωμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η χρήση τέτοιων ψηφιακών ταυτοτήτων θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική όταν οι καταναλωτές κάνουν αίτηση για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ήδη, η σουηδική οικονομία λειτουργεί σε αυτήν τη βάση. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι απατεώνες μπορούν να εντοπιστούν πιο αποτελεσματικά στη διαδικασία ασφάλισης. Επίσης, δόλιες απαιτήσεις αποζημίωσης μπορούν πάντα να οδηγήσουν σε ένα πραγματικό πρόσωπο. Επιπλέον, γίνεται πολύ πιο δύσκολο για ένα άτομο να χρησιμοποιήσει μια ψεύτικη ταυτότητα κατά την υποβολή αίτησης για μια ασφάλεια ή την υποβολή μιας αξίωσης για αποζημίωση, επειδή ο απατεώνας θα πρέπει πρώτα να φτιάξει ένα ψεύτικο BankID.

Μείωση της απάτης Η ανανεωμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορεί να δυσκολέψει τη βραχυπρόθεσμη υλοποίησή της σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, η βιομηχανία μας και οι κλαδικές οργανώσεις της θα μπορούσαν να ασκήσουν πιέσεις σε πρώτη φάση, ώστε να δημιουργηθούν, σε εθνικό επίπεδο, επικυρωμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα συνδέονται με επικυρωμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και θα βασίζονται σε έναν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης για κάθε πολίτη. Αυτό θα περιορίσει την απάτη στην ανάληψη κινδύνων και θα μειώσει τον αριθμό των μη ανιχνεύσιμων άδικων αξιώσεων. Θα σώσει τον κλάδο από ένα σημαντικό ποσό.

Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουν οι μεσίτες και οι ασφαλιστές την ασφαλιστική απάτη Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τους και λιγότερο στην ποιότητά του. Είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής εικόνα

ασφαλιστική απάτη

των πιθανών πελατών πριν από την είσοδό τους στο χαρτοφυλάκιο. Θα πρέπει να έχει αποφασιστεί το μέγεθος του κινδύνου που είναι διατεθειμένη η επιχείρηση να αναλάβει, και να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει την προβολή σε προκαθορισμένο προφίλ κινδύνου ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο, θα κρατηθεί ο έλεγχος του χαρτοφυλακίου της και θα διατηρήσει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της ποσότητας και της ποιότητας. Συμβουλεύουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να βελτιώσουν την αξία του χαρτοφυλακίου τους, με ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο και αξιολόγηση των ρίσκων ανάληψης κινδύνου. Είναι σημαντική για την πρόληψη της απάτης και των κινδύνων η ύπαρξη μιας σαφούς εικόνας των πιθανών πελατών πριν από την είσοδό τους στο χαρτοφυλάκιο. Η λύση στη λήψη κινδύνων οδηγεί σε μια έξυπνη και ομοιόμορφη εκτίμηση του κινδύνου, η οποία θα είναι επίσης χρήσιμη κατά τη διαδικασία αξίωσης.

Περισσότερη απάτη στην ανάληψη κινδύνων Περισσότερη αποδεδειγμένη απάτη υπάρχει, για παράδειγμα, όταν παρέχονται λανθασμένες πληροφορίες ή πληροφορίες που σκόπιμα παραμένουν σιωπηλές κατά την υποβολή αίτησης για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το ποσοστό της αποδεδειγμένης απάτης από έρευνες που έχουν γίνει βρίσκεται γύρω στο 50% στην Ολλανδία, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των ζημιών (35%). Παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος στα οφέλη στην ανάληψη κινδύνων είναι χαμηλότερος από των ζημιών, οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά υποτιμούν την αξία μιας εκτεταμένης αξιολόγησης του κινδύνου κατά τη λήψη των κινδύνων, η οποία θα επιτρέψει στους ασφαλιστές να αποκλείσουν πιθανούς απατεώνες από την αρχή.

Απευθείας/online επαφές Καυτό θέμα είναι η επέκταση της άμεσης ασφάλισης. Για παράδειγμα: η InShared (μέρος της Achmea ) μπήκε στην αγορά το 2009 ως μια νέα πρωτοβουλία. Η ιδέα αυτή έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών και οδήγησε σε σημαντική αύξηση νέων πελατών, λόγω της σχετικής ανωνυμίας που προσφέρει το Διαδίκτυο. Οι πελάτες έλκονται κυρίως από την ιδέα («δεν είμαστε εδώ για τους απερίσκεπτους ανθρώπους»). Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τόσο καλές προθέσεις. Πρωτίστως, τα κακά ρίσκα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο loss ratio των μικρών χαρτοφυλακίων και στην εγκυρότητα της ιδέας. Πώς όμως θα οικοδομήσουμε κερδοφόρα χαρτοφυλάκια δημιουργώντας έναν 100% online ασφαλιστή; Μαζί με την InShared, η πρώτη 100% online ασφαλιστική εταιρεία στην Ολλανδία, η Friss, κατασκεύασε και συντηρεί ένα υγιές χαρτοφυλάκιο. Κλειδί για την επιτυχία είναι η αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων κατά τη σύναψη του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Γραφεία/μεσίτες/ενδιάμεσοι Η προσπάθεια να αποκλείσουμε την απάτη από το σύνολο του κλάδου είναι μια δύσκολη αποστολή, και σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο, η αύξηση των πιθανοτήτων να πιαστούν οι απατεώνες ενδέχεται να μειώσει το ενδιαφέρον για τη διάπραξη απάτης εξαρχής. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης κινδύνου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η NVGA (Ολλανδική Ένωση Ασφαλιστικών Γραφείων/Μεσιτών), η Verbond van Verzekeaars (Ολλανδική Ένωση Ασφαλιστών), η ANVA (policy administrator) και η Friss ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση της απάτης: «Γραφεία και μεσίτες θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης κινδύνου». Σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει φέτος, θα συμμετάσχουν έξι ασφαλιστικά γραφεία/μεσίτες. Συνολικά, οκτώ ασφαλιστικές εταιρείες (90% της αγοράς των μεσιτών) θα αναλάβουν το οικονομικό κομμάτι του προγράμματος. Είναι προφανές ότι οι ασφαλιστές είτε θα προτιμήσουν την απευθείας επαφή με τους πελάτες είτε θα θελήσουν έναν μεγαλύτερο έλεγχο του εξωτερικού δικτύου συνεργατών τους, σε ό,τι αφορά την απάτη και τον κίνδυνο (δηλαδή την ποιότητα του χαρτοφυλακίου).

Αποτελεσματική καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης με την ευθυγράμμιση ανάληψης κινδύνου και αξίωσης Τα πρότυπα και οι αξίες συνιστούν τη βάση ενός υγιούς ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου: αυτοί είναι οι (άγραφοι) κανόνες, που καθορίζουν την ευθύνη τόσο του ασφαλιστή όσο και του ασφαλισμένου. Δείτε την ισορροπία μεταξύ του κινδύνου, του ασφαλίστρου και της αποζημίωσης. Ένας από τους πελάτες μας στην Ολλανδία (Reaal) δηλώνει «είναι ανέντιμο, όταν κάποιος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες». Είτε πρόκειται για πυρκαγιά που έβαλε κάποιος στο κατάστημά του, επειδή η επιχείρησή του δεν πάει καλά, είτε για έναν πατέρα που ασφαλίζει το αυτοκίνητο του 19χρονου γιου του, που μόλις απέκτησε την άδεια οδήγησης, στο όνομά του. Είναι δελεαστικό, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο ασφάλιστρο. Ωστόσο, η διαφορά ισχύει και για τους κινδύνους που πρέπει να καλυφθούν. Παραδοσιακά, οι υπηρεσίες ανάληψης κινδύνου και αξιώσεων λειτουργούν χωριστά, για να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Είναι μια εξαιρετική αρχή, αλλά υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Θα άξιζε αν το τμήμα αξιώσεων ενημερώνει τους underwriters για τις λεπτομέρειες των αποδεδειγμένων περιπτώσεων απάτης που ανιχνεύονται. Αυτό θα βελτίωνε την αξιολόγηση των κινδύνων. Αλλά και η ενημέρωση του τμήματος αξιώσεων από τους underwriters είναι χρήσιμη. Ακόμη κι αν η αίτηση είχε γίνει δεκτή, στο πλαίσιο μιας νέας αίτησης αξίωσης, κάποιες επιπλέον πληροφορίες μπορούν να δώσουν μια διαφορετική άποψη επί του αιτήματος.

ιούλιος-αύγουστος 2016 45

αφιέρωμα

Κώστας Βοτσαρίδης Διευθυντής Αποζημιώσεων, Interlife

Η οικονομική κρίση ενέτεινε την ασφαλιστική απάτη

άθε χρόνο στη χώρα μας, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να πληρώσουν πολλά εκατομμύρια για περιστατικά ασφαλιστικής απάτης, που περιλαμβάνουν –κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου– στημένα ατυχήματα, ψευδή στοιχεία ασφαλισμένων, δόλιες αξιώσεις, κ.λπ. Ο διευθυντής Αποζημιώσεων της Interlife Ασφαλιστικής, Κώστας Βοτσαρίδης, έχοντας πολυετή εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις, επισημαίνει ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου: «Υπάρχουν κριτήρια και πρακτικές τόσο για να αντιληφθούμε σε πρώτο χρόνο, με τις όποιες ενδείξεις έχουμε, ότι κάποιες ζημίες έχουν χαρακτηριστικά ασφαλιστικής απάτης, όσο και συστήματα για να τις αντιμετωπίσουμε, η εφαρμογή των οποίων είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική, όπως έχει δείξει η εμπειρία πολλών ετών. Ενδεικτικά, για τον κλάδο των αυτοκινήτων, για παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρω μερικές περιπτώσεις ατυχημάτων που σε οδηγούν σε σκέψεις διερεύνησής τους, όπως αυτά που έχουν προκληθεί από τον ίδιο οδηγό σε διαφορετικές ημερομηνίες, με διαφορετικά οχήματα, ασφαλισμένα σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες, ατυχήματα που έχουν γίνει νυχτερινές ώρες σε ερημικές τοποθεσίες, χωρίς εμφανείς στο περιβάλλον ζημίες, ατυχήματα που έχουν γίνει κοντά στην ημερομηνία ασφάλισης, ατυχήματα μετά από πρόσκρουση σε σταθερό σημείο άνευ επαφής των εμπλεκόμενων οχημάτων, καθώς και πολλές άλλες περιπτώσεις. «Όμως, ο κανόνας είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά που γνωρίζουμε, να μην εφησυχάζουμε και να προσπαθούμε πάντα να διευρύνουμε τη σκέψη μας με νέες, καινοτόμες ιδέες, με συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων, με δημιουργία περιβάλλοντος κατά της απάτης, με επικοινωνία

46 insurance w*rld

και ανταλλαγή πληροφοριών με τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και τις Αρχές, με βελτίωση των διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας για την αντιμετώπισή της, με συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού μας. Ως γνωστόν, οι ασφαλιστικές απάτες είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, περίπου το 5-10% του τζίρου των ασφαλίστρων παγκοσμίως διατίθεται για την πληρωμή ζημιών αυτής της κατηγορίας, που ήταν είτε εικονικές είτε υπερκοστολογημένες. «Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση έχει εντείνει αυτό το φαινόμενο, παράλληλα όμως έχουν γίνει και σημαντικά βήματα προόδου για την αντιμετώπισή της τόσο σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιρειών (δημιουργία βάσης δεδομένων, κατηγοριοποίηση) όσο και σε επίπεδο διωκτικών αρχών, με αρκετές συλλήψεις ατόμων εμπλεκόμενων σε ασφαλιστικές απάτες (επισκευαστών, δικηγόρων, πραγματογνωμόνων, διακανονιστών), και αυτό είναι παρήγορο, γιατί, επί πολλά έτη, και ενώ ήταν γνωστά πολλά τέτοια περιστατικά, υπήρχε ατιμωρησία. Όπως εκτιμά γνωστή διεθνής εταιρεία αντιμετώπισης της απάτης, τα νούμερα κυμαίνονται μεταξύ 60-70 εκατ. ευρώ των ετήσιων αποζημιώσεων, μόνο για τον κλάδο αυτοκινήτου. Στο νούμερο αυτό περιλαμβάνεται και ένα ποσοστό ανασφάλιστων οχημάτων, στα οποία η ασφαλιστική κάλυψη ζητείται μετά το ατύχημα. «Επίσης, ας μην ξεχνάμε τις νέες ευκαιρίες για απάτη που προσφέρει η τεχνολογία, όπως π.χ. η αλλοίωση φωτογραφικού υλικού από ατύχημα. Ωστόσο, υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις να αναγνωριστεί μια “αλλοιωμένη φωτογραφία”. Έτσι, η ψηφιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της ασφαλιστικής απάτης, με ειδικά προγράμματα anti-fraud, που χρησιμοποιούν αρχεία, μητρώα καταχωρημένων περιπτώσεων απάτης, κ.ά. ευρήματα».

ασφαλιστική απάτη

Γρηγόρης Δημάκης Project Manager and Fraud Domain Expert, SAS Greece, Cyprus, Bulgaria

Η πρόληψη είναι το αντίδοτο της ασφαλιστικής απάτης Η επένδυση σε ολοκληρωμένες λύσεις analytics μειώνει το ρίσκο

σφαλιστική απάτη καλείται κάθε συνειδητή και εκ προθέσεως ενέργεια που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση παράνομου κέρδους από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η έννοια της ασφαλιστικής απάτης εμφανίστηκε από την αρχή της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι δόλιες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα όλων των απαιτήσεων που παραλαμβάνονται από τους ασφαλιστές και κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι τύποι της ασφαλιστικής απάτης είναι πολύ διαφορετικοί και παρουσιάζονται σε όλους τους τομείς της ασφάλισης («Ασφαλιστική Απάτη: Μοντέλα και Διεθνής Επισκόπηση», Παν. Πειραιά, Ρηγοπούλου Αθανασία). Επίσης, διαφέρουν ως προς τη σοβαρότητα, από διογκωμένες απαιτήσεις μέχρι στημένα ατυχήματα ή ζημιές.

Τα είδη της ασφαλιστικής απάτης Το βασικό κίνητρο σε όλα τα εγκλήματα ασφάλισης είναι το οικονομικό κέρδος ή η εκδίκηση. Η ασφαλιστική σύμβαση παρέχει τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τον ασφαλιστή ευκαιρίες για εκμετάλλευση. Ένας λόγος που τέτοιου είδους ευκαιρίες προκύπτουν είναι η περίπτωση της υπερασφάλισης, όταν δηλαδή το ασφαλισμένο ποσό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική τιμή του αντικειμένου που ασφαλίζεται. Αυτό επιτρέπει σε κάποιους ασφαλισμένους να πραγματοποιούν κέρδη από την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, αφού η αποζημίωση που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι μεγαλύτερη από ό,τι η πραγματική αξία της περιουσίας που καταστρέφουν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι επιρρεπείς στην εξαπάτηση από τους ασφαλισμένους, γιατί οι δόλιες απαιτήσεις εμφανίζονται σαν πραγματικές και είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Αυτό επιτρέπει σε ορισμένους ασφαλισμένους να υποβάλλουν απαιτήσεις για ζημιές που δεν πραγματοποιήθηκαν

ποτέ και να εξασφαλίζουν έτσι αποζημιώσεις. Η πιο συνηθισμένη μορφή ασφαλιστικής απάτης είναι η διόγκωση των απαιτήσεων. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως η ασφαλιστική απάτη δεν αφορά μόνο το κομμάτι της αποζημίωσης, αλλά και άλλες διαδικασίες, όπως το underwriting. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πελάτες προσπαθούν να επιτύχουν τη μείωση των ασφαλίστρων δηλώνοντας ψευδή στοιχεία (διεύθυνση, διαφορετική αξία ασφαλισμένων στοιχείων κ.λπ.). Αυτό αποτελεί, επίσης, ένα είδος απάτης. Τέλος, υπάρχουν κατηγορίες απάτης που εκτυλίσσονται οριζόντια στον οργανισμό, όπως η εσωτερική απάτη, οι κυβερνοεπιθέσεις και το ξέπλυμα χρήματος.

Το μέγεθος της ασφαλιστικής απάτης στον κόσμο… Είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό των χρημάτων που αντιστοιχεί στις δόλιες απαιτήσεις. Η ασφαλιστική απάτη δύσκολα ανιχνεύεται, και για τον λόγο αυτό ο αριθμός των περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης που εντοπίζονται είναι πολύ χαμηλότερος από τις απάτες που έχουν πράγματι διαπραχθεί. Σε πρώτο στάδιο, λοιπόν, είναι χρήσιμο να εκτιμηθούν οι απώλειες των ασφαλιστικών εταιρειών από το φαινόμενο της απάτης. Ο Συνασπισμός κατά της Ασφαλιστικής Απάτης (Coalition Against Insurance Fraud, CAIF) εκτιμά ότι οι απώλειες λόγω της ασφαλιστικής απάτης στις ΗΠΑ κυμαίνονται τα τελευταία χρόνια μεταξύ 80-120 δισ. δολ. ετησίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Πληροφοριών (Insurance Information Institute), η ασφαλιστική απάτη εκτιμάται περίπου στο 10-20% των συνολικών αποζημιώσεων της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Η Ένωση για την Καταπολέμηση της Απάτης στη Νοσοκομειακή Περίθαλψη (National Health Care Anti-Fraud Association) υπολογίζει ότι το 3% των δαπανών στον κλάδο υγείας

ιούλιος-αύγουστος 2016 47

αφιέρωμα

των ΗΠΑ οφείλεται σε δόλιες απαιτήσεις και ισοδυναμεί με κόστος περίπου 60 δισ. δολ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι απώλειες εξαιτίας της ασφαλιστικής απάτης υπολογίζονται περίπου σε 1,9 δισ. λίρες, που επιβαρύνουν περίπου κατά 6% (ή 44 λίρες ετησίως) τα ασφάλιστρα κάθε συμβολαίου.

….και στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, αν και δεν λειτουργούν οργανωμένα κέντρα αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, παρατηρούνται δόλιες συμπεριφορές των ασφαλισμένων, κυρίως στα συμβόλαια αυτοκινήτου και στα νοσοκομειακά. Το κόστος των δόλιων ή εικονικών ζημιών είναι περίπου το 15-20% του συνόλου των αποζημιώσεων, δηλαδή ποσό της τάξης των 375-500 εκατ. ευρώ ανά έτος. Στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, είναι συχνή η εμφάνιση υψηλότερου κόστους για τις επισκευές οχημάτων από εκείνο που έχει πράγματι καταβληθεί. Οι απάτες στον ασφαλιστικό κλάδο στη χώρα μας ανέρχονται στο 5% των συνολικών αποζημιώσεων υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, όταν στην υπόλοιπη ΕΕ το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 3%. Όσον αφορά στις υλικές ζημιές, η απάτη φτάνει στο 15% των συνολικών καταβαλλόμενων αποζημιώσεων. Τέλος, στον κλάδο υγείας, είναι πολυάριθμα τα παραδείγματα εξαπάτησης των ασφαλιστικών εταιρειών από γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές για δαπανηρές ιατρικές παροχές και προϊόντα σε ασθενείς που δεν τα έχουν ανάγκη.

Μεθοδολογία και πρόληψη με τη χρήση της τεχνολογίας Η SAS είναι, εδώ και χρόνια, διεθνώς καταξιωμένη και αναγνωρισμένη για τις λύσεις της στον τομέα της αντιμετώπισης της απάτης. Ωστόσο, η εν λόγω αναγνώριση δεν οφείλεται μόνο στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας που αναπτύσσει. Σε έναν μεγάλο βαθμό, οφείλεται στις άριστες σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες της, αναλαμβάνοντας πρωτίστως τον ρόλο του συμβούλου, και στη συνέχεια αυτόν του τεχνολογικού παρόχου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών αποκαλεί τη SAS «στρατηγικό συνεργάτη». Αναφορικά με την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του φαινομένου της απάτης, η εταιρεία προτείνει στους πελάτες της την ακόλουθη μεθοδολογία: Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών ελέγχου για την αποτροπή της απάτης, καθώς και ο περιορισμός της έκθεσης της εταιρείας στον κίνδυνο. Στη συνέχεια, απαιτείται ανάπτυξη της στρατηγικής διαχείρισης της απάτης που συνδέεται με τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις και καθορισμός μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται και της αξιοποίησης των σχετικών μετρήσεων (data analytics). Τέλος, είναι εκ των ων ουκ άνευ η χρήση τεχνολογικών εργαλείων σε καθημερινή βάση για την πρόληψη του κινδύνου απάτης. Η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος

48 insurance w*rld

αντιμετώπισης των πολλών και διαφορετικών τύπων της ασφαλιστικής απάτης. Οι παραβάτες δεν κατηγοριοποιούν τους εαυτούς τους ανά κλάδο ή περιοχή. Αυτό που κάνουν όταν διαπράττουν απάτη ή ξεπλένουν χρήματα είναι να εκμεταλλεύονται αδυναμίες. Η απάτη, λοιπόν, είναι κάτι το δυναμικό και δεν χωράει σε στεγανά. Οι απατεώνες εξελίσσονται, δρουν ταχύτερα και χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε τα εργαλεία για να εξουδετερώσουμε πλήρως την απάτη. Θεωρούμε όμως ότι η ελληνική αγορά ακολουθεί την παγκόσμια τάση και χρησιμοποιεί εργαλεία παγκόσμιας εμβέλειας, που δεν υπολείπονται αυτών των ξένων εταιρειών. Διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια –από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες– μια στροφή προς την υιοθέτηση της χρήσης συστημάτων αποτροπής και καταπολέμηση της απάτης. Στην απόφαση μιας τέτοιας στροφής έχει συμβάλει σημαντικά ο βαθμός ωριμότητας του οργανισμού ή και του ίδιου του κλάδου. Μάλιστα, κάποιοι κλάδοι –ιδιαίτερα του αυτοκινήτου– ενδιαφέρονται για διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιρειών, ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Ολοκληρωμένα συστήματα αντιμετώπισης της απάτης Τα περισσότερα συστήματα ακολουθούν μια siloed προσέγγιση ανά κλάδο ασφάλισης. Τα μοντέλα ανίχνευσης είναι μονοδιάστατα, και υστερούν στη δυνατότητα πρόβλεψης και αποτροπής. Τέλος, υστερούν στην προτεραιοποίηση των περιπτώσεων με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας, μην προάγοντας έτσι την αποτελεσματικότερη διερεύνηση. Λίγες λύσεις έχουν ξεχωρίσει για την ικανότητά τους να παρέχουν μια enterprise-wide προσέγγιση, συνδυάζοντας τις απαραίτητες αναλυτικές δυνατότητες. Προσεγγίζοντας το πρόβλημα ολιστικά, ξεκινούν από τη διαχείριση των δεδομένων και την ποιότητά τους, εφαρμόζουν πολλαπλές και πολυεπίπεδες αναλύσεις και προτεραιοποιούν τις περιπτώσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερος έλεγχος περισσότερων περιπτώσεων σε λιγότερο χρόνο. Ελαχιστοποιούν την εμφάνιση false positives και false negatives και βοηθούν την εταιρεία να εστιάσει τους πόρους της στις πιο σημαντικές περιπτώσεις. Δίνοντας έμφαση στις αναλυτικές μεθόδους, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης της απάτης πρέπει να περιλαμβάνει έναν πλούσιο αριθμό επιχειρησιακών τεχνικών ανάλυσης, που να λειτουργούν συνδυαστικά. Καθεμία από τις τεχνικές πρέπει να έχει τη δική της δυναμική, εστιάζοντας τόσο στα γνωστά πρότυπα όσο και σε άγνωστα πρότυπα ή προβλεπτικές ανάγκες. Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα πρέπει να γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα, όπως το γεγονός (π.χ. η συναλλαγή, η αίτηση, η αξίωση), η οντότητα (π.χ. ο πελάτης, το τηλέφωνο, το όχημα), και το δίκτυο που δημιουργούν. Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης της απάτης μπορεί να εφαρμοστεί –αποφέροντας σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα– σε όλα τα γνωστά είδη απάτης.

ασφαλιστική απάτη

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της SAS Πρόσφατα, η Chartis Research τοποθέτησε τη SAS στην κορυφή της κατηγορίας RiskTech Quadrant για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των λύσεων καταπολέμησης της απάτης που διαθέτει. Η SAS είναι επίσης ηγέτιδα στις λύσεις για anti-money laundering, transaction monitoring solutions, know your customer, client onboarding solutions και watch list monitoring. Σύμφωνα με την έρευνα της Chartis, η επιχειρηματική προσέγγιση της SAS είναι η ειδοποιός διαφορά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Η συσσωμάτωση δεδομένων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας analytics, παρέχει δυνατότητες ολιστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης του κινδύνου οικονομικών εγκλημάτων. Επιπροσθέτως, εργαλεία όπως το SAS Visual Analytics αξιοποιούν την inmemory αρχιτεκτονική, προκειμένου να επιτρέπουν στους αναλυτές να βελτιστοποιούν τις machine learning στρατηγικές για ταχύτερο έλεγχο των υποθέσεων. Με την υιοθέτηση των λύσεων SAS Fraud Framework for Insurance και SAS Visual Analytics, οι ασφαλιστικές εταιρείες επιτυγχάνουν να θωρακίσουν τόσο τις ίδιες όσο και το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων που διαθέτουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προηγμένου μηχανισμού analytics, ο οποίος αξιοποιεί πολλαπλές τεχνικές, όπως predictive modeling, text mining, αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, αυτοματοποιημένους επιχειρηματικούς κανόνες, ανίχνευση ανωμαλιών και κανόνες δικτύου, προκειμένου να ανακαλύψει την απάτη. Με το συγκεκριμένο μηχανισμό, η εταιρεία βελτιστοποιεί και μεγιστοποιεί τους τρόπους εύρεσης απάτης και επιτυγχάνει να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων, να μειώσει τον Δείκτη Ζημιών

(Loss Ratio), να αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, παρέχοντας καλύτερο customer service, και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στην ελληνική αγορά.

Τα οφέλη για τις ασφαλιστικές Υιοθετώντας ένα σύστημα αποτροπής και καταπολέμησης της απάτης, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αναμένουν ένα ανοιχτό πλαίσιο με δυνατότητες πολλαπλών τεχνικών και ευφυΐας, δίνοντας εναλλακτικές στον τρόπο υλοποίησης και αυτοματοποιώντας κάποιες διαδικασίες, ως ένα επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Στα οφέλη περιλαμβάνονται η βελτίωση των ποσοστών ανίχνευσης της απάτης, η μείωση χρόνου εντοπισμού μιας ύποπτης υπόθεσης, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ή η αποζημίωση, η βελτίωση της διερευνητικής διαδικασίας και η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μοντέλου ροής εργασιών και πληροφοριών. Επίσης, αναμένεται εντοπισμός πολύπλοκων περιπτώσεων απάτης μέσω βελτιωμένης διορατικότητας που παρέχουν αναλύσεις όπως η κοινωνική δικτύωση (link analysis). Αναφορικά με συγκεκριμένα ποσοτικά και οικονομικά οφέλη, ήδη από τους πρώτους μήνες εφαρμογής αναμένεται βελτίωση στον οικονομικό αντίκτυπο των απωλειών, με άμεσα οφέλη και στον ασφαλισμένο, καθώς η εταιρεία μπορεί να προσφέρει το ίδιο προϊόν (ασφάλιστρο) σε μειωμένη τιμή. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι ακόμη και η εξωστρέφεια γύρω από την ύπαρξη μιας τέτοιας λύσης έχει αποτρεπτικά αποτελέσματα, μιας και προειδοποιεί τους επίδοξους παραβάτες ότι η εταιρεία έχει τα σωστά επίπεδα ανοχής στην απάτη, τις απαραίτητες δομές και τα συστήματα για να προστατευτεί.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

Το νομοθετικό πλαίσιο το μεγαλύτερο πρόβλημα Η χρήση των analytics κλειδί στον μετριασμό του φαινομένου

ασφαλιστική απάτη είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί εδώ και χρόνια την ασφαλιστική αγορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό» δηλώνει ο Θάνος Αγγελόπουλος, διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής στην Υδρόγειο Ασφαλιστική. Εμφανίζεται δε τόσο κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης όσο και κατά την επέλευση της ζημιάς, κυρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου, υγείας και περιουσίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το νομοθετικό πλαίσιο, που συνεπάγεται τη χρονοβόρα διαδικασία εκδίκασης των περιπτώσεων απάτης. Η χρήση της τεχνολογίας –και ειδικότερα των analytics– για την ανάλυση

των δεδομένων βοηθά σημαντικά στο έργο του κλάδου ζημιών, με την ανάδειξη των πιο «ύποπτων» περιστατικών προς διερεύνηση και την ανάδειξη «ύποπτων» συσχετισμών με εμπλεκομένους διαφορετικών ιδιοτήτων. Η Υδρόγειος ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην ελληνική αγορά που υιοθέτησαν ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση για την προληπτική ανίχνευση και την ενεργή αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Το έργο μας έχει αποδώσει σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη, μεταξύ των οποίων τη βελτίωση των ερευνητικών διαδικασιών, την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας για τον κίνδυνο της ασφαλιστικής απάτης, τη μείωση του χρόνου εντοπισμού των «ύποπτων» απαιτήσεων κ.ά.

ιούλιος-αύγουστος 2016 49

αφιέρωμα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπροστά στις προκλήσεις της μετά Solvency εποχής

50 insurance w*rld

συμβουλευτικές εταιρείες

Deloitte, KPMG και SOL μιλούν για την ασφαλιστική αγορά και τις επιπτώσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου

» της Βίκυς Γερασίμου

ο ασφαλιστικό τοπίο μεταβάλλεται τόσο σε επίπεδο μεριδίων και χαρτογράφησης της αγοράς όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών και της διαμεσολάβησης. To 2016 θα αποτελέσει την αρχή για μια σειρά από αλλαγές στον κλάδο –για τις οποίες οι περισσότερες εταιρείες έχουν διαμορφώσει δομές και εσωτερικά συστήματα– που θα θέσουν σε νέα βάση τη σχέση των εταιρειών με τον τελικό καταναλωτή και τα δίκτυά τους. Όντας ήδη σε αρνητικό περιβάλλον, που συντίθεται από τις παραμέτρους της οικονομικής κρίσης, της συνεχούς μείωσης των επιτοκίων, της «μάχης» των τιμών και των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίου, η αγορά καλείται να λειτουργήσει σε ακόμη πιο ανταγωνιστικές συνθήκες, εφαρμόζοντας από την αρχή του έτους όσα επιτάσσει η Φερεγγυότητα ΙΙ. Η αποτελεσματική αναδιοργάνωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής των εταιρειών, ο συνεχής έλεγχος και η αναθεώρηση της οικονομικής πολιτικής, η αναδόμηση των εσωτερικών λειτουργιών, η ορθή εταιρική διακυβέρνηση, η ενίσχυση της ρευστότητας, η τιμολογιακή πολιτική, η αναπροσαρμογή των υπηρεσιών με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις επικείμενες οδηγίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα κάθε εταιρείας, μεμονωμένα, και στην πορεία του κλάδου συνολικά. Μιλώντας για τη Φερεγγυότητα ΙΙ και τις επιπτώσεις της, η κυρία Έλπη Καράμπαλη, Υποδιευθύντρια, Συντονίστρια Ασφαλιστικού Τομέα στην KPMG, τονίζει ότι «όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε για την εφαρμογή της οδηγίας μέχρι τώρα, κατέστη σαφές ότι ο κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν είναι μόνον τα απαιτούμενα κεφάλαια φερεγγυότητας και η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και οι κανόνες δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων έχουν εισαγάγει πλέον με επιτακτικό τρόπο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ομοιομορφίας στις επιχειρήσεις, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή και με σκοπό την προστασία του. Το 2016 αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μια

χρονιά κομβικής σημασίας για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα. Οι εποπτικές απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων με σημαντικές οικονομίες κλίμακας, ενώ οι ευκαιρίες-προκλήσεις είναι ορατές, όπως και οι αυξημένοι κίνδυνοι. Οι εντατικοί έλεγχοι της εποπτικής αρχής θα μας δείξουν πολύ σύντομα ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση, αποτελεσματικότερη οργάνωση του συστήματος εταιρικής τους διακυβέρνησης κ.ά.». Σε επίπεδο προγραμμάτων, τα επιτελεία των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν ήδη προετοιμάσει το έδαφος προχωρώντας στη δημιουργία νέων ή στην αναμόρφωση των ήδη υφιστάμενων υπηρεσιών. Όπως μας εξηγεί η κυρία Μυρτώ Χαμπάκη, Senior Manager, Risk Management Services στη SOL Consulting SA, «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η σταδιακή κατάργηση των εγγυήσεων, η ισοβιότητα στα συμβόλαια υγείας δεν είναι δεδομένη, παρατηρούνται αλλαγές στο ύψος αλλά και τα είδη των ασφαλιστικών καλύψεων και των εξαιρέσεων, ενώ και τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται αναλόγως των απαιτήσεων της νέας νομοθεσίας. Το Solvency II δίδει σοβαρά κίνητρα στις εταιρείες να αναπροσαρμόσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση κινδύνων εσωτερικά και να μειώσουν τα απασχολούμενα κεφάλαιά τους». Οι επιπτώσεις του νέου πλαισίου εκτιμάται ότι θα διαφανούν σε όλη τους την έκταση μέσα στα επόμενα χρόνια και θα ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη φερεγγυότητα της αγοράς και τη σχέση της με τους ασφαλισμένους. Οι βασικές απαιτήσεις που προκύπτουν για τις εταιρείες είναι σύμφωνα με την κυρία Δέσποινα Ξενάκη, Insurance Leader στην Deloitte, οι πρόσθετες απαιτήσεις σε εποπτικά κεφάλαια, η προστασία δικαιούχων και αντισυμβαλλομένων, η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, η προαγωγή του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό/εθνικό επίπεδο, ο έγκυρος έλεγχος από την εποπτική αρχή και η ενημέρωση κοινού/επόπτη σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και η διαφάνεια της οικονομικής ευρωστίας κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης.

ιούλιος-αύγουστος 2016 51

αφιέρωμα

DELOITTE, KPMG ΚΑΙ SOL ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δέσποινα Ξενάκη Insurance Leader, Deloitte Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες να βελτιώσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσματά τους; Σε ποιους τομείς παρέχετε υπηρεσίες; Η εναρμόνιση της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας με τον νόμο-πλαίσιο Φερεγγυότητα 2 (σε ισχύ από 1/1/2016 σε ευρωπαϊκό επίπεδο) σηματοδοτεί τις νέες απαιτήσεις της εποπτικής αρχής και δρομολογεί πλήθος διοικητικών αποφάσεων και ενεργειών εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως. Οι διοικήσεις των εταιρειών καλούνται να επιλύσουν θέματα σχετικά με την κεφαλαιακή τους επάρκεια και διάρθρωση, τη βέλτιστη διαχείριση κινδύνων μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, την κανονιστική τους συμμόρφωση, τα οποία απαιτούν αναθεώρηση των λειτουργικών διαδικασιών και αλλαγή κουλτούρας του ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, κάθε ασφαλιστική εταιρεία, ασκώντας επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει ως αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και την αύξηση της κερδοφορίας μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει άμεση ανάγκη από την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων, που θα μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία και προτάσεις με βάση βέλτιστες πρακτικές και μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια. Προς αυτήν την κατεύθυνση, παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών που σκοπό έχουν την υποστήριξη των ασφαλιστικών εταιρειών στις νέες προκλήσεις. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν έργα, είτε υλοποίησης είτε υποστήριξης, σε: ■ Αnalytics, τα οποία αποσκοπούν είτε στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων είτε στην καλύτερη διαχείριση ασφαλιστικών ζημιών. Η εξειδικευμένη ομάδα της Deloitte Data Analytics έχει την ικανότητα, τις δεξιότητες και τα κατάλληλα και καινοτόμα εργαλεία για τον εντοπισμό των αναλαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και την προληπτική διαχείριση και τον μετριασμό των πηγών κινδύνου. ■ Αναλογιστικές μελέτες ■ Μοντελοποίηση ασφαλιστικών προϊόντων ■ Διαχείριση κινδύνων ■ Χαρτογράφηση και ανάλυση λειτουργικών κινδύνων

52 insurance w*rld

νάπτυξη πολιτικών και καταγραφή διαδικασιών σύμφωΑ να με τον νόμο-πλαίσιο Solvency II ■ Περιγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων-Περιγραφή θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το εταιρικό σύστημα διακυβέρνησης ■ Παροχή εργαλείου υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας και αναφορών (Πυλώνες Ι και ΙΙΙ), σύμφωνα με τον νόμο-πλαίσιο Solvency II (SAIMON Tool) ■ Παροχή εργαλείου υπολογισμού προοπτικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (ORSA) ■ Εκτίμηση κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στον Πυλώνα Ι του νόμου-πλαισίου ■ Data Quality (Πολιτική ποιότητας δεδομένων, Χαρτογράφηση δεδομένων, Data Quality risk assessment, Data Warehouse, Αναφορές) ■ Διαχείριση Κεφαλαίων (Capital Management/Capital Optimization) ■ Αναφορές EV/MCEV ■ Ανάπτυξη και υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου (Business Plan) ■ Υποστήριξη και υλοποίηση επέκτασης ασφαλιστικών εργασιών σε νέους κλάδους ασφάλισης ■ Τιμολόγηση και βελτίωση τιμολόγησης ασφαλιστικών προϊόντων ■ Κανονιστική συμμόρφωση (εκτίμηση κανονιστικού κινδύνου, σχεδιασμός παρακολούθησης, αναφορές) ■ Φορολογικές συμβουλές: Η αλλαγή της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας θα επηρεάσει άμεσα τον προσδιορισμό του αναβαλλόμενου φόρου κατά την κατάρτιση των οικονομικών και εποπτικών αναφορών (SII-QRTs) ■ Διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών: Βελτιστοποίηση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων, της οργάνωσης, των διαδικασιών, των δεδομένων και της τεχνολογίας για λογαριασμό ενός Target Operating Model, με στόχο τη μείωση του δείκτη κόστους/εσόδων, την αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. ■ Εσωτερικός έλεγχος (Risk assessment, ετήσιο πλάνο ελέγχων, διενέργεια ελέγχων, έλεγχος αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δικλίδων ασφαλείας, αναφορές) ■

συμβουλευτικές εταιρείες

Δ. Ξενάκη: Μέσα στο 2016, θα πρέπει να υλοποιηθούν πάρα πολλά για εποπτικούς σκοπούς, και αν o κλάδος δεν λειτουργήσει με ομαδικότητα στην επίλυση διαφόρων θεμάτων, ίσως όλα αυτά που θα υλοποιηθούν να μην έχουν την επιθυμητή αποτελεσματικότητα. yber Risk C Βελτίωση Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης ■ Due Diligence ■ Διερεύνηση των επερχόμενων επιπτώσεων από τις αλλαγές των ΔΠΧΑ ■ Εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας Η εταιρεία μας διαθέτει καινοτόμα μηχανογραφικά εργαλεία που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε. ■ ■

Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την ελληνική ασφαλιστική αγορά; Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η πορεία του κλάδου το 2016; Η μακροχρόνια οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα μας έχει άμεσα επηρεάσει και την ασφαλιστική αγορά. Ο έντονος –και πολλές φορές αθέμιτος– ανταγωνισμός και η απουσία φορολογικών κινήτρων για την υποστήριξη και ανάπτυξη των ασφαλιστικών προϊόντων δυσχεραίνουν το ασφαλιστικό περιβάλλον. Μέσα στο 2016, θα πρέπει να υλοποιηθούν πάρα πολλά για εποπτικούς σκοπούς, και αν o κλάδος δεν λειτουργήσει με ομαδικότητα στην επίλυση διαφόρων θεμάτων, ίσως όλα αυτά που θα υλοποιηθούν να μην έχουν την επιθυμητή αποτελεσματικότητα. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της Solvency; Οι κύριες επιπτώσεις με την εφαρμογή της Solvency II προβλέπεται να είναι: ■ Πρόσθετες απαιτήσεις σε εποπτικά κεφάλαια ■ Προστασία δικαιούχων και αντισυμβαλλομένων ■ Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά

ροαγωγή του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό/εθνικό Π επίπεδο ■ Έγκυρος έλεγχος από την εποπτική αρχή ■ Ενημέρωση κοινού/επόπτη σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης, κεφαλαιακές απαιτήσεις και διαφάνεια της οικονομικής ευρωστίας κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης. ■

Σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσουν τη στρατηγική τους οι εταιρείες τα επόμενα χρόνια; Τι θα τις συμβουλεύατε; Οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους: ■ στη θέσπιση λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης, ■ στη συνεχή αξιολόγηση και διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων (βελτιστοποίηση) για τη διαχείριση/αξιοποίησηαπόδοση των κεφαλαίων τους, ■ στην έγκαιρη και έγκυρη ποσοτικοποίηση των κινδύνων που πρόκειται να αναλάβουν πριν τη λήψη αποφάσεων, ■ στη διαχείριση επενδύσεων με γνώμονα την αρχή του συνετού επενδυτή, συνδυάζοντας την κερδοφορία με την προστασία των δικαιούχων και αντισυμβαλλομένων, ■ στη διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας δεδομένων σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητας της εταιρείας, ■ στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους και των διαμεσολαβητών, ώστε να διαμορφώσουν κουλτούρα στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Solvency II (κινδυνοκεντρική αντίληψη), ■ στο άνοιγμα και την εκπαίδευση του πελατειακού κοινού, ώστε να μπορέσει να αποδεχθεί ότι η λήψη ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι η ορθολογική λύση των κοινωνικών και ασφαλιστικών προβλημάτων που δεν δύναται να επιλύσει η ελληνική Πολιτεία.

ιούλιος-αύγουστος 2016 53

αφιέρωμα

Έλπη Καράμπαλη Υποδιευθύντρια, Συντονίστρια Ασφαλιστικού Τομέα, KPMG Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες να βελτιώσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσματά τους; Σε ποιους τομείς παρέχετε υπηρεσίες; Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας από τους κύριους κλάδους εξειδίκευσης και διαχείρισης γνώσης και εμπειρίας της KPMG στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που μας έχουν ήδη εμπιστευθεί έχουν τη διαρκή συνδρομή μας στην προσπάθειά τους για την υιοθέτηση νέων λειτουργικών μοντέλων, τη διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση των κεφαλαίων τους, διασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εναρμόνισή τους με τις νέες εποπτικές απαιτήσεις. Η KPMG παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ειδικότερα, ο τομέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ασφαλιστικό κλάδο της KPMG, για περισσότερα από 30 χρόνια, παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θεσμικούς φορείς και εποπτικές αρχές. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την ελληνική ασφαλιστική αγορά; Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η πορεία του κλάδου το 2016; Κατά την τελευταία τριετία, η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει προχωρήσει σε έντονες και επίπονες προσπάθειες προσαρμογής της στα νέα εποπτικά δεδομένα και απαιτήσεις και έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την

Ε. Καράμπαλη: Οι εποπτικές απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων με σημαντικές οικονομίες κλίμακας, ενώ οι ευκαιρίες-προκλήσεις είναι ορατές, όπως και οι αυξημένοι κίνδυνοι. 54 insurance w*rld

προετοιμασία της σε τομείς όπως η εταιρική διακυβέρνηση, τα συστήματα πληροφορικής, η εκπαίδευση των στελεχών της κ.λπ. Θεωρούμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα κατέστη σαφές ότι ο κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν είναι μόνον τα απαιτούμενα κεφάλαια φερεγγυότητας και η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και οι κανόνες δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων έχουν εισαγάγει πλέον με επιτακτικό τρόπο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ομοιομορφίας στις επιχειρήσεις, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή και με σκοπό την προστασία του. Το 2016 αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια χρονιά κομβικής σημασίας για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα. Οι εποπτικές απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων με σημαντικές οικονομίες κλίμακας, ενώ οι ευκαιρίες-προκλήσεις είναι ορατές, όπως και οι αυξημένοι κίνδυνοι. Οι εντατικοί έλεγχοι της εποπτικής αρχής, από το πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2016, θα μας δείξουν πολύ σύντομα ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση, αποτελεσματικότερη οργάνωση του συστήματος εταιρικής τους διακυβέρνησης κ.ά. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της Solvency; Το Solvency ΙΙ, ως εποπτικό μοντέλο, προάγει έναν νέο τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, ο οποίος προϋποθέτει και αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας. Η αλλαγή αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση-ευκαιρία, ειδικά για τις ελληνικές εταιρείες. Θεωρούμε ότι οι επιχειρηματίες της αγοράς έχουν προ πολλού αντιληφθεί τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν σε στρατηγικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο: νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων τους, διαμόρφωση νέων καναλιών διανομής, πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις, πρόσβαση σε νέες αγορές και γεωγραφικές περιοχές. Η άμεση ανταπόκρισή τους δεν θα τους διασφαλίσει μόνον την επιβίωσή τους. Θα τους δώσει την απαραίτητη φερεγγυότητα και επάρκεια για την ανάπτυξή τους. Σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσουν τη στρατηγική

συμβουλευτικές εταιρείες

τους οι εταιρείες τα επόμενα χρόνια; Τι θα τις συμβουλεύατε; Θα προτείναμε να εστιάσουν σε έξι βασικούς τομείς, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού που θα δώσει προστιθέμενη αξία στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και θα άρει την οποιαδήποτε αβεβαιότητα λόγω των αυξημένων εποπτικών απαιτήσεων: Πρώτος τομέας: Στρατηγικός σχεδιασμός ■ Αξιολόγηση των υπηρεσιών με επίκεντρο τον πελάτη και βάσει της κερδοφορίας και των κεφαλαιακών απαιτήσεων. ■ Ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως βασικής παραμέτρου στον στρατηγικό σχεδιασμό. ■ Διερεύνηση πιθανών εξαγορών-συγχωνεύσεων (νέες αγορές-ταλέντα-προϊόντα-πελάτες-τεχνολογικές εφαρμογές και αποτελεσματικότερη διαχείριση εποπτικών κεφαλαίων). Δεύτερος τομέας: Πελατειακή βάση Χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και κοινωνικής δικτύωσης για την καλύτερη κατανόηση των πελατειακών αναγκών και την ανάπτυξη προϊόντων με την ενδεδειγμένη τιμολόγηση που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. ■ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διανομή προϊόντων πέραν των παραδοσιακών καναλιών διανομής. ■ Μέτρηση της «εμπειρίας» και της ικανοποίησης των πελατών από τα προϊόντα με παράλληλη υιοθέτηση διαδικασιών βελτίωσης ή και διόρθωσης.

δευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογική υποστήριξη) για την αντιμετώπιση του όγκου των κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων και της αβεβαιότητας που αυτές προκαλούν. Τέταρτος τομέας: Ανθρώπινο δυναμικό-Διαχείριση ταλέντων ■ Προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση των ταλέντων για την οικοδόμηση ενός πελατοκεντρικού επιχειρηματικού μοντέλου. Πέμπτος τομέας: Διαχείριση των δεδομένων και της γνώσης ■ Ενίσχυση της ικανότητας ανάλυσης δεδομένων της επιχείρησης, με σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη ανάληψη του κινδύνου, τη διαχείριση των αποζημιώσεων, την πρόληψη της απάτης, την τιμολόγηση των προϊόντων και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις εποπτικές απαιτήσεις.

■

Τρίτος τομέας: Κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο Σχεδιασμός ενός ευέλικτου σχήματος (κατάλληλα εκπαι-

■

Έκτος τομέας: Υποδομές Αντιμετώπιση των τεχνολογικών προβλημάτων που είναι χρονίζοντα, για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα πελατοκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο.

■

Οι εξελίξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης φέρνουν την ιδιωτική ασφάλιση στο προσκήνιο και οι Έλληνες καταναλωτές είναι αυτοί που θα λάβουν τις σημαντικές αποφάσεις για την ασφαλιστική αγορά. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουν να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους ανήκει.

Μυρτώ Χαμπάκη Senior Manager, Risk Management Services, SOL Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες να βελτιώσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσματά τους; Σε ποιους τομείς παρέχετε υπηρεσίες; Η SOL Consulting SA ιδρύθηκε τo 2002 από τη μεγαλύτερη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα, με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Στελεχώνεται από ιδιαίτερα έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους και πιστοποιημένους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι διαρκώς σε θέση

να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας και να προτείνουν τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις. Η εταιρεία παρέχει σήμερα ένα ευρύτατο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, που καλύπτουν σχεδόν κάθε επιχειρηματική ανάγκη στους ακόλουθους τομείς: ■ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ■ Διαχείριση Κινδύνων & Εταιρική Διακυβέρνηση ■ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης ■ Φορολογικές & Λογιστικές Υπηρεσίες

ιούλιος-αύγουστος 2016 55

αφιέρωμα

Μ. Χαμπάκη: Από τα τέλη του 2015 παρατηρήθηκαν αλλαγές στον εγχώριο «ασφαλιστικό χάρτη», ενώ παράλληλα είναι εμφανής η τάση απεμπλοκής των τραπεζικών ιδρυμάτων από τις ασφαλιστικές εργασίες όσον αφορά στη μετοχική τους σχέση. Από το 2009 συνεργάζεται με το διεθνές δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων Crowe Horwath International, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα κορυφαίων σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στη SOL Consulting να βρίσκεται μέσα στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι, γνωρίζοντας τις τάσεις και εξελίξεις που διαμορφώνονται, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προς όφελος πάντοτε των πελατών της. Από το 2012, η SOL Consulting έχει πιστοποιηθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την ελληνική ασφαλιστική αγορά; Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η πορεία του κλάδου το 2016; Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, στην παρούσα χρονική στιγμή, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο ζυμώσεων και αλλαγών, λόγω της πρόσφατης αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου και της μετάβασης στο ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο, το γνωστό «Solvency II». Η πορεία του κλάδου, πέραν της ριζικής αλλαγής του εποπτικού πλαισίου φερεγγυότητας, είναι άμεσα συνυφασμένη και με την επικρατούσα μακροοικονομική συγκυρία καθώς και με την εξέλιξη των κεφαλαιακών περιορισμών, που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του, ιδιαίτερα τον τελευταίο ένα χρόνο. Οι συνθήκες είναι σαφώς αρκετά δύσκολες για τον κλάδο, όπως και για όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά ο κατάλληλος επιχειρησιακός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των αναδυόμενων κινδύνων, θα ενισχύσει την πορεία των εταιρειών μεμονωμένα, αλλά και του ίδιου του κλάδου συλλογικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντική υποχώρηση της κοινωνικής ασφάλισης στον τομέα των συντάξεων και της υγείας δημιουργεί νέα δεδομένα για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και ενισχύει την κατανόηση της ουσιαστικής ανάγκης για ενίσχυση της σύνταξης και της περίθαλψης από ιδιωτικούς παρόχους. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της Solvency; Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του νέου πλαισίου έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται στον κλάδο, και με την πάροδο των μηνών θα γίνουν ακόμα πιο ευκρινείς, αφενός μεν στην ίδια τη δομή της ασφαλιστικής αγοράς, και αφετέρου

56 insurance w*rld

στα ασφαλιστικά προϊόντα. Από τα τέλη του 2015, παρατηρήθηκαν αλλαγές στον εγχώριο «ασφαλιστικό χάρτη», ενώ παράλληλα είναι εμφανής η τάση απεμπλοκής των τραπεζικών ιδρυμάτων από τις ασφαλιστικές εργασίες όσον αφορά στη μετοχική τους σχέση. Τα ασφαλιστικά προϊόντα έχουν επίσης αλλάξει, αφού τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η σταδιακή κατάργηση των εγγυήσεων, η ισοβιότητα στα συμβόλαια υγείας δεν είναι δεδομένη, παρατηρούνται αλλαγές στο ύψος αλλά και στα είδη των ασφαλιστικών καλύψεων και των εξαιρέσεων, ενώ και τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται αναλόγως των απαιτήσεων της νέας νομοθεσίας. Το Solvency II δίδει σοβαρά κίνητρα στις εταιρείες να αναπροσαρμόσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση κινδύνων εσωτερικά και να μειώσουν τα απασχολούμενα κεφάλαιά τους. Εκτιμάται ότι εντός των επομένων δύο ετών θα διαφανούν οι πραγματικές επιπτώσεις του νέου πλαισίου σε όλη τους την έκταση, στο σύνολο του κλάδου. Σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσουν τη στρατηγική τους οι εταιρείες τα επόμενα χρόνια; Τι θα τις συμβουλεύατε; H κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα αντιμετωπίσει τις δικές της, ιδιαίτερες προκλήσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και την κερδοφορία της. Η άριστη διαχείριση κινδύνων θα αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, ειδικά για τις εταιρείες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο και αποτελεσματικά όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει η Οδηγία για τη μεταφορά, τη μείωση και τη διαφοροποίηση των κινδύνων. Η ενισχυμένη διαφάνεια ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι τα προκαθορισμένα πρότυπα υποβολής εκθέσεων θα δώσουν τη δυνατότητα ευρείας και άμεσης συγκρισιμότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και της ίδιας της εταιρικής κατάστασης, στον καταναλωτή. Η επικοινωνία του νέου πλαισίου και η εκπαίδευση του καταναλωτή στα νέα ασφαλιστικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να επιτύχουν την ευθυγράμμιση των ασφαλίστρων, με τη διάθεση της εταιρείας για κίνδυνο αλλά και με την ορθολογική διαχείριση των εταιρικών κεφαλαίων, θα είναι οι αδιαμφισβήτητοι νικητές της επόμενης μέρας.

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

Η Interasco εξ-ασφάλιση...εγγυάται. ...γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890. ...γιατί πάνω από 125 χρόνια συνεργαζόμαστε με συνέπεια, έντιμα και αρμονικά με όλους τους συνεργάτες μας. ...γιατί σήμερα σαν μέλος του ομίλου Harel που έχει 3 εκ. πελάτες, 2,3€ δις κύκλο εργασιών, 1€ δις ίδια κεφάλαια και 38€ δις επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ. Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάδρι Τηλ.:+302106793100,Fax:+302106776035 www.interasco.gr, e-mail: info@interasco.gr

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε και σεβόμαστε εσάς που μας εμπιστεύεστε το χαρτοφυλάκιό σας, τους κόπους σας, τις προσδοκίες σας για σιγουριά και δικαίωση των πελατών σας. Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε απερίσπαστοι, να προοδεύετε και να χτίζετε ένα σίγουρο μέλλον. Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα ... απλά Interasco!

Ασφαλιστική Αγορά:

Το στοίχημα της ανάπτυξης Στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής η ελληνική ασφαλιστική αγορά

ο 9th Insurance Conference αποτέλεσε ένα αμιγώς ασφαλιστικό συνέδριο, που εστιάστηκε, για μία ακόμη φορά, στις ασφαλιστικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από την Ethos Media στις 23 Ιουνίου, συνέπεσε με την ημέρα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία για το Brexit. Το ερώτημα για τις εξελίξεις στη Βρετανία, εκείνο το πρωινό, πλανιόταν στην αίθουσα του συνεδρίου, καθώς η ελληνική ασφαλιστική αγορά θα επηρεαζόταν από την ψηφοφορία αυτή. Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω εκείνων των εξελίξεων, το συνέδριο ανέδειξε τις τεχνοκρατικές επιπτώσεις από ζωτικά ζητήματα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, που αφορούν το παρόν και το μέλλον.

58 insurance w*rld

Άλλωστε, ο τίτλος του συνεδρίου «Στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής η ελληνική ασφαλιστική αγορά» δεν θα μπορούσε να μην επικεντρωθεί, τεχνοκρατικά, πάνω σε θέματα όπως οι επιπτώσεις της Solvency II, που ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι νέες τεχνολογίες και πώς αυτές μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τα υπάρχοντα δίκτυα, ενώ προδιαγράφουν και τις μελλοντικές εξελίξεις, η οπτική τριών σημαντικών CEO σχετικά με τις ασφαλιστικές εξελίξεις στην Ελλάδα, οι δραματικοί τόνοι για θέματα που αφορούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό των ΕΠΥ και η ανάγκη για αυξημένη εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, κορυφαίο ρόλο στο συνέδριο είχαν οι διαμεσο-

λαβούντες, οι οποίοι, σε συνεργασία με τεχνοκράτες, ανέλυσαν σε δύο πάνελ τόσο τα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου τους όσο και τις μελλοντικές εξελίξεις και τις επιλογές τους μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Οι δραματικές επισημάνσεις των στελεχών των σωματείων της διαμεσολάβησης

ότι ενδεχομένως να μην υπάρξουν νέοι διαμεσολαβούντες στο μέλλον αν συνεχιστεί η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των κλάδων από την Πολιτεία και συνεχιστούν κάποιες πρακτικές των εταιρειών και των τραπεζών, συγκλόνισαν τους συνέδρους.

Χαιρετισμός του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρου Μητράκου Με τον χαιρετισμό του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θεόδωρου Μητράκου, ξεκίνησαν οι εργασίες του 9th Ιnsurance Conference, στο Divani Caravel, από την Ethos Events και το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World. O κύριος Μητράκος αναφέρθηκε στα θέματα της διαφάνειας, της ενημέρωσης και προστασίας του καταναλωτή, επισημαίνοντας ότι η αγορά από 1ης Ιανουαρίου 2016 λειτουργεί υπό το Ευρωπαϊκό Εποπτικό Καθεστώς Φερεγγυότητα ΙΙ, ενώ εξήγησε ότι από πλευράς επόπτη βελτιώνεται ο συντονισμός μεταξύ εποπτικών αρχών. Κοινός στόχος της ΤτΕ και των ασφαλιστικών εταιρειών είναι η επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού και η σωστή ενημέρωση. Επίσης, πρέπει να γίνει συνείδηση στο δίκτυο διανομής ότι το επάγγελμα δεν είναι ευκαιριακό, δίνοντας βαρύτητα στην εκπαίδευση και την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστών και στη σωστή διαχείριση των αιτιάσεων. Τέλος, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε στα επενδυτικά προϊόντα PRIP και στην Οδηγία IDD.

ιούλιος - αύγουστος 2016 59

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, εστιάστηκε, την ομιλία του, στις γεωπολιτικές αλλαγές, δίνοντας έμφαση στο Brexit, καθώς μετά από το αποτέλεσμα θα καθοριστεί το μέλλον της Ευρώπης. Ο κύριος Σαρρηγεωργίου, αναφερόμενος στην ασφαλιστική αγορά, είπε συγκεκριμένα: «Ένα Brexit θα άλλαζε το κόστος των υπηρεσιών, θα είχαμε αλλαγές και στην Ελλάδα». Έθεσε επίσης το ερώτημα τι θα γίνει με την εποπτεία και το Solvency II. Σχολιάζοντας τα προβλήματα των κεφαλαιαγορών είπε χαρακτηριστικά «ότι βρίσκονται σε επικίνδυνο επίπεδο, και ότι τα επιτόκια είναι μηδενικά, ενώ τόνισε ότι έχουμε ανάπτυξη η οποία δεν γίνεται». Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι «είμαστε σε νερά άγνωστα, με λίγη τεχνογνωσία. Το να πουλάς μέσω ίντερνετ είναι τα χτεσινά νέα. Τα σημερινά νέα είναι το peer to peer insurance ή σε ελεύθερη απόδοση “Συνεταιριστική αυτασφάλιση”». Το μέλλον, σημείωσε, δεν έχει μόνο απειλές και κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες, προειδοποιώντας ότι όσοι παραμένουν στην τεχνογνωσία του παρελθόντος θα έχουν απότομη και άσχημη έξοδο από την αγορά. Ζήτησε από το βήμα του συνεδρίου να ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις και να πάψει το κράτος να μένει σε ιδεοληψίες του παρελθόντος. Κατά την τελετή απονομής Τιμητικής Διάκρισης Διακεκριμένου Ηγέτη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, ο Διευθύνων Σύμβουλος, του Ομίλου Interamerican, Γιώργος Κώτσαλος, τόνισε ότι το βραβείο δεν το εισπράττει για τον εαυτό του προσωπικά, αλλά για όλους όσοι τον στήριξαν, οι οποίοι μπορεί να μη συμφωνούσαν, αλλά στήριξαν το έργο του. Η απονομή στον κύριο Κώτσαλο έγινε από τον κύριο Κωνσταντίνο Ουζούνη, Γενικό Διευθυντή της Ethos Media, τον κύριο Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρο της ΕΑΕΕ, και τον κύριο Θεόδωρο Μητράκο, Υποδιοικητή της Τράπεζας.

60 insurance w*rld

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mega Brokers, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, εξήρε τον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς, επισημαίνοντας ότι μετά από 7 χρόνια ύφεσης η ασφαλιστική αγορά έμεινε όρθια, και ότι αυτό αποδεικνύει ότι έχει σημαντικό δείκτη αξιοπιστίας και φερεγγυότητας. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου έθιξε, μεταξύ άλλων, τις υπερβολικές μειώσεις τιμολογίων, τις συγκρούσεις δικτύων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό ασφαλιστών-τραπεζών, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξουν αντιδράσεις από την Πολιτεία, οι αντιδράσεις αυτών που θίγονται θα είναι τεράστιες. Τέλος, τόνισε ότι το ΕΕΑ βρίσκεται σε φάση να δημιουργήσει ένα ινστιτούτο τεκμηρίωσης και μελετών, με στόχο να φέρει ευρωπαϊκά κεφάλαια, και, παράλληλα, ανοίγει μια μεγάλη αγορά μέσα από τη σελίδα του ΕΕΑ στο ίντερνετ. Για τα ανασφάλιστα οχήματα, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου ανέφερε: «Προσφάτως επισκέφτηκα τον γενικό γραμματέα Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή, όπου συζητήσαμε, πέρα από φορολογικά θέματα, και το μεγάλο θέμα που απασχολεί την αγορά μας, και είναι τα ανασφάλιστα οχήματα. Με λύπη μου, διαπίστωσα ότι, για άλλη μια φορά, επικαλέστηκαν λόγους τεχνικούς, μηχανογραφικούς, συνδυασμού με το Επικουρικό και τους αρμόδιους φορείς της ασφαλιστικής βιομηχανίας, για την καθυστέρηση της διασταύρωσης των στοιχείων των βάσεων δεδομένων που θα αποκαλύψουν τα ανασφάλιστα. Πάντως, με χαρά διαπιστώνω ότι για πρώτη φορά το θέμα έχει βγει στην πραγματική εφαρμογή του, και ελπίζω σύντομα αυτή η αιμορραγία να κλείσει». Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), και Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ), κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ζήτησε σωστό πλαίσιο λειτουργίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αναμένουμε από τις ασφαλιστικές να κάνουν την υπέρβαση και να δώσουν λύσεις στον πολίτη, μια και το κράτος δεν μπορεί να δώσει». Παράλληλα, έκανε έκκληση ώστε να μειωθεί το υπερβολικό ποσοστό στα φορολογικά, αλλά και να εφαρμοστούν οι πυλώνες.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υπεύθυνος του Τομέα Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, κ. Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε πως αν το κράτος και η κυβέρνηση είναι αρνητικά και ο κλάδος ιδιωτικής ασφάλισης ποινικοποιημένος, τότε δεν μπορεί να καταγραφεί ανάπτυξη στον κλάδο. Τόνισε ότι η ΝΔ δεν είναι η παράταξη που εκπροσωπεί την ιδιωτική ασφάλιση, αλλά αυτή που σέβεται την ιδιωτική ασφάλιση. «Δεν αποκλείουμε, τόνισε, τα επαγγελματικά ταμεία ως συμπληρωματικά της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά «θεωρούμε ότι το σύστημα πρέπει να είναι μικτό κεφαλαιοποιητικό». Κατά την ομιλία της, η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (EAEE), κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, έδωσε το στίγμα του συνεδρίου της Insurance Europe, που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο στα τέλη Μαΐου. Έθιξε το θέμα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής νομοθεσίας, θέτοντας το ερώτημα «πόσο βοηθάει στην προστασία του καταναλωτή και πόσο βοηθάει στην ανάπτυξη η υπάρχουσα νομοθεσία». Συνέστησε επίσης να πάψει η αλόγιστη παραγωγή νομοθεσίας, με το επιχείρημα ότι στον κλάδο τα νομοθετήματα επικαλύπτονται, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή. Τέλος, η κυρία Αντωνάκη συσχέτισε τη νομοθεσία με την παρούσα περίοδο των χαμηλών επιτοκίων.

ΠΑΝΕΛ Ι

«Solvency II: Και τώρα, τι;» Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στο πρώτο πάνελ για τα Solvency II εστιάστηκαν κυρίως στις διαφορές των Solvency II από τα προηγούμενα Solvency I, στο πώς θα επηρεαστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι διαμεσολαβούντες, τι θα συμβεί αν κάποια εταιρεία δεν ακολουθήσει τα Solvency II, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαμόρφωση των Solvency II για τις θυγατρικές ξένων ομίλων και την εποπτεία αυτών. Στο πάνελ Ι, με θέμα «Solvency II: Και τώρα, τι;», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Νίκο Σακελλαρίου, ομιλητές ήταν οι κ.κ. Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής, Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, KPMG, Ανδρέας Στυλιανού, Global Head of Analytics and Structured Reinsurance, Matrix Insurance & Reinsurance Brokers SA, Μυρτώ Χαμπάκη, Senior Manager, Risk Advisory, Sol Consulting SA, και Νίκος Χαλκιόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκή Πίστη. Πιο συγκεκριμένα, τις αλλαγές που επιβάλλουν τα Solvency II σε επίπεδο δομών, οργάνωσης και κεφαλαιακών απαιτήσεων ανέλυσαν οι ομιλητές του πρώτου πάνελ. Ο κύριος Γιώργος Ραουνάς επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επιβάλλουν τα νέα μέτρα. «Όλες οι κανονιστικού τύπου αλλαγές έχουν δύο αναγνώσεις» τόνισε. Ιδιαίτερη επισήμανση έκανε ο κύριος Ραουνάς για την εποπτεία των ΕΠΥ, οι οποίες εποπτεύονται από τις μητρικές εταιρείες. Ο κύριος Ανδρέας Στυλιανού εστιάστηκε στις διαφοροποιήσεις μεταξύ των Solvency, τονίζοντας ότι το II δεν είναι, απλά, μια αντικατάσταση του Solvency I. Ερωτώμενος για

Στο πάνελ I συμμετείχαν οι ομιλητές (από αριστερά στη φωτογραφία): Νίκος Χαλκιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου, Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής, Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, KPMG, Ανδρέας Στυλιανού, Global Head of Analytics and Structured Reinsurance, Matrix Insurance & Reinsurance Brokers SA, Μυρτώ Χαμπάκη, Senior Manager, Risk Advisory, Sol Consulting SA. Συντονιστής του πάνελ: Νίκος Σακελλαρίου, Δημοσιογράφος.

ιούλιος - αύγουστος 2016 61

την εφαρμογή των Solvency II στις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τόνισε ότι το Solvency II δεν διαχωρίζει ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι αντασφάλειες είχαν καλύτερη γνώση των κινδύνων που λάμβαναν. Σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, το Solvency II θέτει σε πολύ υψηλό επίπεδο την οργάνωση των ΔΣ. Η Μυρτώ Χαμπάκη, από την πλευρά της, τόνισε ότι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ Solvency I και ΙΙ είναι η φιλοσοφία, τονίζοντας ότι το Solvency II βασίζεται στη λογική της ανάληψης κινδύνων. Ερωτώμενη για την επίπτωση στη διαμεσολάβηση, υπογράμμισε ότι αυτή δεν επηρεάζεται άμεσα, αλλά έμμεσα. Επίσης, ανέφερε ότι ο δεύτερος πυλώνας της εταιρικής διακυβέρνησης είναι πολύ δύσκολος, ενώ, κλείνοντας, ανέφερε ότι το Solvency II τιμωρεί τις καθυστερήσεις. Ωστόσο, επεσήμανε ότι δίνεται χρονικό περιθώριο για να διορθωθούν οι ατέλειες και οι ελλείψεις. Ο κύριος Νίκος Χαλκιόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε εξασφαλισμένη δουλειά για τα επόμενα δέκα χρόνια». Τόνισε ότι στο θέμα του παθητικού μπορούμε να δούμε εκπλήξεις σε προϊόντα, με αυτό να αναγεννιέται υπολογιστικά. Στο ενεργητικό, κάθε επένδυση ελέγχεται με βάση το ρίσκο. Επίσης, ανέφερε ότι η Φερεγγυότητα ΙΙ δεν θέλει τις μετοχές, τα ομόλογα χαμηλής διαβάθμισης και τα ακίνητα. Ουσιαστικά, φέρνει στροφή και «πρέπει να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους για το τι είναι αυτό και γιατί το κάνουμε». Κλείνοντας, παρατήρησε ότι η Φερεγγυότητα είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, μια πολυδάπανη οργάνωση.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Executive Director, Actuarial Leader, EY Ελλάδος, με την παρουσίασή του, “New IFRS 4 Phase II is on the way: Impact & Challenges

for Insurer”, τόνισε τη μετάβαση από το Solvency στο νέο λογιστικό πρότυπο IFRS, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Ο κύριος Φώτης Κοσμάτος, Financial Services Sector Sales Leader, IBM Ελλάδος, στην ομιλία του με θέμα “Personalize every engagement”, μίλησε για τον τρόπο που γίνεται ο ψηφιακός ανασχηματισμός. Υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή από όλες τις ασφαλιστικές εκτελείται ο ψηφιακός ανασχηματισμός, που αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με τον πελάτη, και ότι οι εταιρείες επιχειρούν να βάλουν στο επίκεντρο τον πελάτη.

Ειδικοί ομιλητές τεχνολογίας Ο κύριος Γιώργος Καραμανώλης, Συνιδρυτής/Συντονιστής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Crowdpolicy Insurance Hackathon 2016, στην ομιλία του, με θέμα «Αναπτύσσοντας mobile apps για την ασφαλιστική αγορά», τόνισε πως στόχος είναι να δοθούν εργαλεία και υποδομές, ώστε να παραχθούν λύσεις, νέα προϊόντα και εφαρμογές που προωθούν την τεχνολογία. Ο κύριος Θάνος Παπανικολάου, Principal, Deloitte, ανέφερε ότι πρέπει να γίνει σωστή χρήση και διαχείριση των δεδομένων και των εργαλείων για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις απάτης, ότι πρέπει να υπάρχει εμπειρία στο fraud και ότι δεν αντιμετωπίζεται η απάτη αν δεν υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα. Με τη σειρά του, ο Thomas Brinkmann, Country Manager Greece and Cyprus Friss, παρέθεσε ένα παράδειγμα ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο έναν Βρετανό, κάτοικο Μάλτας, μίλησε για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς της Μάλτας και για το πώς τα συστήματα εντοπισμού ασφαλιστικής απάτης κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι γινόταν η απάτη.

Στο πάνελ II συμμετείχαν οι ομιλητές (από αριστερά στη φωτογραφία): Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director και Συνιδρυτής, Crowdpolicy & Socialbank, Ξενοφών Λιαπάκης, CIO & Services, Όμιλος Interamerican, Πρόεδρος, Hellenic CIO Forum, Αντώνης Πατσόγλου, Διευθυντής, DigiEthos, Εξειδικευμένος Συνεργάτης Google, Κωνσταντίνος Κύρκος, Senior Manager, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, EY Ελλάδας. Συντονιστής του πάνελ: Νίκος Σακελλαρίου, Δημοσιογράφος.

62 insurance w*rld

ΠΑΝΕΛ ΙΙ

«Η ψηφιακή πρόκληση: Ευκαιρίες και κίνδυνοι» Εστιασμένο ιδιαίτερα στους κλάδους της τεχνολογίας, τόσο ως νέες προκλήσεις για την αγορά όσο και για τον ενισχυτικό τους ρόλο προς βοήθεια των υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων, ήταν το δεύτερο πάνελ του 9th Insurance Conference. Μπορεί οι διαμεσολαβούντες να βλέπουν τη νέα τεχνολογία όχι ως εχθρό, αλλά ως ένα πολύτιμο εργαλείο που θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν την πελατεία τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες στην προώθηση των πωλήσεων τόσο ως B2C (απευθείας στον καταναλωτή) όσο και ως B2B (απευθείας στους διαμεσολαβούντες και στους μεγάλους συνεργάτες τους, αντασφαλιστές, δίκτυα). Επίσης, η εφαρμογή της τεχνολογίας μπορεί να προστατέψει τις εταιρείες από την ασφαλιστική απάτη, που αυξάνεται σε περιόδους κρίσεων. Τέλος, ιδιαίτερες αναφορές έγιναν και στο πώς μπορούν να σηκώσουν οι ασφαλιστικές και οι διαμεσολαβούντες το κόστος της εφαρμογής των τεχνολογικών λύσεων, είτε ιδρύοντας τμήματα inhouse είτε επιλέγοντας έτοιμα πακέτα τεχνολογίας (outsourcing). Επισημάνθηκε μάλιστα ότι υπάρχουν τεχνολογικές επιλογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης (tailor-made). Το πάνελ II, με τίτλο «Η ψηφιακή πρόκληση: Ευκαιρίες και κίνδυνοι» είχε Συντονιστή τον δημοσιογράφο Νίκο Σακελλαρίου και βασικούς ομιλητές τους κυρίους: Κωνσταντίνο Κύρκο, Senior Manager, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, EY Ελλάδος, Ξενοφώντα Λιαπάκη, CIO & Services, Όμιλος Interamerican, και Πρόεδρο, Hellenic CIO Forum, Αντώνη Πατσόγλου, Διευθυντή, Digiethos, και Εξειδικευμένο Συνεργάτη της Google, και Μιχάλη Ψαλλίδα, Managing Director και Συνιδρυτή, Crowdpolicy & Socialbank. Το πάνελ στάθηκε στην είσοδο της τεχνολογίας στην ασφαλιστική αγορά, και επεσήμανε ότι αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει την ασφαλιστική αγορά σε νέες επιλογές, με ξεχωριστό ενδιαφέρον τόσο για τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και για τις εταιρείες τεχνολογίας, τους διαμεσολαβούντες και τους πελάτες των εταιρειών. Ταυτόχρονα οι ασφαλιστικές εταιρείες αναζητούν τις βέλτιστες πρακτικές, με το μικρότερο δυνατό κόστος. O κύριος Κωνσταντίνος Κύρκος ανέφερε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι εταιρείες προσπαθούν να βελτιώσουν τόσο τη στρατηγική όσο και τη διακυβέρνηση. Στην Ελλάδα, υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα που έχουν περάσει σε στάδια εφαρμογής ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Σταδιακά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κάνουν μεγαλύτερη πρόσκτηση εργασιών από τον ψηφιακό κόσμο, μέσα από αλλεπάλληλες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Ο κύριος Ξενοφών Λιαπάκης, είπε χαρακτηριστικά ότι «η Interamerican είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στις εργασίες της μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, από την πλευρά τους, οφείλουν να ξεκινήσουν μια μετατροπή του μοντέλου τους από το παραδοσιακό στο ψηφιακό». Είπε ακόμη ότι η ασφαλιστική βιομηχανία δεν διαφέρει από το υπόλοιπο περιβάλλον και πως η Interamerican έχει καταφέρει να ενσωματώσει την τεχνολογία με την ανάπτυξη των υπόλοιπων δικτύων. Ο κύριος Αντώνης Πατσόγλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μοντέλο της Google και στην προσπάθεια εισόδου της και στην ασφαλιστική αγορά. «Μπορεί η προσπάθεια να μην ολοκληρώθηκε, αλλά σίγουρα έδωσε το δικό της στίγμα στη νέα ψηφιακή εποχή των εταιρειών» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Πατσόγλου τόνισε ιδιαίτερα ότι η νέα ψηφιακή εποχή μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον τις εξειδικευμένες τάσεις που επικρατούν σε κάθε κοινωνική ομάδα και σε κάθε επιμέρους καταναλωτή. Τέλος, ο κύριος Μιχάλης Ψαλλίδας είπε ότι η τεχνολογία έχει την ιδιότητα να κάνει τα πράγματα απλά και να παρέχει εργαλεία για λύσεις. Επίσης, βοηθά τις εταιρείες στην παροχή νέων προϊόντων και στη σωστή τιμολόγηση. Με απλό και γρήγορο τρόπο, οι εταιρείες μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. «Η τεχνολογία μπορεί να διεισδύσει σε πολλά σημεία, αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο κύμα startup εταιρειών» κατέληξε.

ΟΜΙΛΙΑ

Mάρθα Στεφανοπούλου PR & Communications Manager, Carglass Στην επέτειο των 15 χρόνων λειτουργίας της Carglass στην Ελλάδα στάθηκε στην ομιλία της η υπεύθυνη επικοινωνίας του ομίλου, κ. Μάρθα Στεφανοπούλου. «Η εταιρεία, αυτή τη στιγμή, διατηρεί 2 κέντρα διανομής στη χώρα μας, 25 καταστήματα και, συνολικά, 70 σημεία εξυπηρέτησης, τα οποία μπορεί ο καταναλωτής εύκολα να βρει κοντά του και να εξυπηρετηθεί» δήλωσε στην παρουσίαση της Carglass η κυρία Στεφανοπούλου. Επίσης, η κυρία Στεφανοπούλου αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις ΕΚΕ, μέσω των οποίων η Carglass προσφέρει σε πάνω από 20 ΜΚΟ και σε φορείς όλης της χώρας. «Η πελατοκεντρική φιλοσοφία και οι ποιοτικές υπηρεσίες αποτελούν τα βασικά συστατικά της επιτυχίας της Carglass» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Στεφανοπούλου.

ιούλιος - αύγουστος 2016 63

ΠΑΝΕΛ ΙΙΙ

Ασφαλιστική αγορά: Πολυπαραγοντικός «γρίφος» για δυνατούς λύτες Μια αρκετά απαισιόδοξη –ως προς τις συνθήκες– αλλά και επίμονη προς τους στόχους της εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς έδωσαν οι τρεις CEO, εκπρόσωποι μίας ξένης και δύο ελληνικών (διαφορετικών) ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ομιλητές του τρίτου πάνελ αναφέρθηκαν κυρίως στο εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται από την οικονομική κρίση στην ελληνική οικονομία, η οποία επηρεάζει και τις δραστηριότητες των ασφαλιστικών εταιρειών, αφού μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα προς ασφάλιση. Ταυτόχρονα, υποστήριξαν ότι ο –συχνά αθέμιτος ανταγωνισμός– από τις ΕΠΥ, σε συνδυασμό με τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θα οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος, δήλωσαν ότι πρέπει να κάποια στιγμή να σταματήσει η μεγάλη υποχώρηση των ασφαλίστρων αυτοκινήτου, τα οποία κινούνται κόντρα στη λογική, πολλές φορές, αλλά και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές στην ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών προϊόντων μέσω επαγγελματικών ταμείων συμπληρωματικών στη δημόσια ασφάλιση, και στην τόνωση της προώθησης των προϊόντων υγείας. Στο τρίτο πάνελ συμμετείχαν οι κύριοι Νικόλαος Μακρόπουλος, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, Χρήστος Γεωργακόπουλος, Ευρωπαϊκή Πίστη, και Ερρίκος Μοάτσος, CEO, ΑΧΑ Ασφαλιστική. Ο κύριος Γεωργακόπουλος πήρε πρώτος τον λόγο και τόνισε ότι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα στην

ασφαλιστική αγορά πρέπει πρώτα να την προσδιορίσουμε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασφαλιστική αγορά αποτελείται από τρία μέρη: Α) Τις εταιρείες Β) Το δίκτυο διανομής Γ) Την κοινωνία Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Τα δίκτυα, από την άλλη, καλούνται να αναλάβουν κόστη που δεν μπορούν να αντέξουν, λόγω της πτώσης της αγοράς. Πάνω σε αυτά τα προβλήματα, είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος, βρίσκουμε «πάτημα» για να δικαιολογήσουμε τις παραλείψεις μας. «Τα προβλήματα δεν είναι έξω από εμάς, αλλά είναι μέσα μας». Ο κύριος Γεωργακόπουλος δήλωσε ότι οι διαμεσολαβούντες είναι οι μεγάλοι χαμένοι από τις εξελίξεις. «Ξέρετε τι είναι να προσπαθείς να πουλήσεις σε μια αγορά που δεν μπορεί να αγοράσει;» ρώτησε ρητορικά. «Σε κάθε 10 προσεγγίσεις πελατών, μόνο 1 ή 2 πελάτες θα ανταποκριθούν. Είναι πολύ σκληρή αυτή η απόρριψη». Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, θεωρεί ότι το υπάρχον φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε εξόντωση και τους διαμεσολαβούντες, αλλά και όσους αντέχουν ακόμη να υπερασπίζονται την ασφαλιστική αγορά. Ο κύριος Μοάτσος τόνισε ότι η ελληνική αγορά, αν και μικρή, έδειξε αντοχή στην κρίση. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον που υπάρχει πλέον για προϊόντα υγείας, και που αυξάνεται συνεχώς, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον συμπληρωματικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν

Στο πάνελ III συμμετείχαν οι ομιλητές (από αριστερά στη φωτογραφία): Χρήστος Γεωργακόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, Ερρίκος Μιχαήλ Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΧΑ Ασφαλιστική, Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ευρώπη Aσφαλιστική ΑΕΓΑ. Συντονιστής του πάνελ: Νίκος Σακελλαρίου, Δημοσιογράφος.

64 insurance w*rld

τα συνταξιοδοτικά προϊόντα και τα ιδιωτικά επαγγελματικά ταμεία στην κοινωνική ασφάλιση. Σε ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, ανέφερε ότι είναι πολύ κοστοβόρα για τις εταιρείες, και ότι κάποιες από αυτές, αν θέλουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να αλλάξουν προσανατολισμό και να εξειδικευτούν. Επίσης, για το κόστος του ασφαλίστρου σε κάθε είδους ασφάλιση, πρότεινε να γίνει πιο προσιτό, κάτι που για να γίνει θα πρέπει να υπολογιστεί η σχετική αξία του προϊόντος. Ο κύριος Μακρόπουλος αναφέρθηκε στα πολύ μειωμένα ασφάλιστρα, τα οποία δυσκολεύουν πολύ τις εταιρείες να αντασφαλιστούν στο εξωτερικό. Η ασφαλιστική πίτα στην Ελλάδα δεν μεγαλώνει, και το διαθέσιμο εισόδημα των ασφαλισμένων συρρικνώνεται, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα το έργο των εταιρειών. «Πρέπει να κάνουμε πολλές προσπάθειες. Το μεγάλο μυστικό βρίσκεται στο service και την εξυπηρέτηση» δήλωσε ο κύριος Μακρόπουλος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, στην ομιλία του, ο κύριος Μακρόπουλος στα θέματα των ΕΠΥ και στα χαμηλά ασφάλιστρα. Ειδικά για τις ΕΠΥ, τόνισε ότι κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Οι ΕΠΥ πρέπει να εποπτεύονται, ώστε να λειτουργούν με τους όρους που ορίζει η διεθνής πρακτική, και όχι να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και να λειτουργούν ως υποκαταστήματα εταιρειών. Ο κύριος Μακρόπουλος αναφέρθηκε και στη στάση ορισμένων τραπεζών απέναντι στις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων.

ΠΑΝΕΛ ΙV

Οδηγός επιβίωσης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση Οι δύο ενότητες που αφορούσαν τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα επικεντρώθηκαν σε θέματα των εργασιακών πρακτικών και των εσωτερικών εξελίξεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, που, όπως είναι γνωστό, αποτελούν τις «μυλόπετρες» για τον κλάδο, αφού οι συνολικές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις των διαμεσολαβούντων στην Ελλάδα ξεπερνούν, σε αρκετές περιπτώσεις, το 60% του εισοδήματός τους. A’ ENOTHTA: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ: Συμμετείχαν: Δημήτρης Γαβαλάκης, Πρόεδρος, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ), Γιώργος Καραβίας, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), Παναγιώτης Λελεδάκης, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ), Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος, Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ).

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ Ο δεύτερος πυλώνας είναι μονόδρομος για την Ελλάδα,

ΠΑΝΕΛ IV - Α’ ενότητα: Η άποψη των προέδρων Στο πάνελ IV συμμετείχαν οι ομιλητές (από αριστερά στη φωτογραφία): Γιώργος Καραβίας, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος, Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), Δημήτρης Γαβαλάκης, Πρόεδρος, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ), Παναγιώτης Λελεδάκης, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ). Συντονίστρια του πάνελ: Έλενα Ερμείδου, Δημοσιογράφος.

ιούλιος - αύγουστος 2016 65

σύμφωνα με τον κύριο Καραβία, καθώς, όπως είπε, το πείραμα της ιδιωτικής ασφάλισης στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό είναι επιτυχημένο στην Ευρώπη. «Αναζητούμε διαθέσιμο εισόδημα να στηρίξει τον 2ο πυλώνα. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι παρούσα και μπορεί να γίνει καλός αγωγός μεταξύ ιδιωτικής ασφάλισης και ασφαλισμένων». Ο κύριος Καραβίας επεσήμανε ότι η κατάσταση για τους διαμεσολαβούντες είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας των φορολογικών μέτρων που επιβλήθηκαν πρόσφατα, και αναρωτήθηκε πόσες εταιρείες και πόσα φυσικά πρόσωπα θα αντέξουν. Ο κύριος Γαβαλάκης εξέφρασε την άποψη ότι η ανάπτυξη του κλάδου περνάει μέσα από τους νέους επαγγελματίες. Είναι σημαντικό για την ασφαλιστική βιομηχανία να προσφέρει εργασία. Αλλά η διαδικασία αυτή ανακόπτεται, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν από το εποπτικό πλαίσιο. Ο κύριος Γαβαλάκης επεσήμανε και πάλι ότι οι διαμεσολαβούντες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και από τις οικονομικές εξελίξεις αλλά και από κάποιες πρακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών. Η κυρία Λύχρου μίλησε για την εκπαίδευση των επαγγελματιών ασφαλιστών, η οποία πρέπει να είναι διά βίου και να στοχεύει στη διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων τους. Αυτήν τη στιγμή, η ετήσια εκπαίδευση γίνεται σε τρεις ενότητες με πεντάωρα. «Θέλουμε σε μία πενταετία ο επαγγελματίας να περνάει όλη την εκπαίδευση. Είμαστε θετικοί σε αναβάθμιση, αλλά όχι σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στη δυνατότητα του ασφαλισμένου να μπορεί να μαθαίνει τι του προσφέρει η αγορά, και από εκεί και πέρα να συγκρίνει και να επιλέγει το προϊόν που του ταιριάζει, ανα-

φέρθηκε ο κύριος Λελεδάκης. Αυτήν τη στιγμή, όπως είπε, δεν υπάρχουν διαδικασίες που να διασφαλίζουν το αν ενημερώνεται σωστά ο καταναλωτής από τον διαμεσολαβητή και ο διαμεσολαβητής από την εταιρεία.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ Η δεύτερη ενότητα «Οδηγίες προς ασφαλιστικούς ναυτιλλομένους» ασχολήθηκε ιδιαίτερα με πρακτικά ζητήματα που αφορούν τους διαμεσολαβητές, έχοντας μάλιστα και αντιδράσεις από το κοινό, το οποίο ζητούσε να μάθει για τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά συμπλήρωνε κιόλας με προσωπικά του βιώματα. Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Δαμιανός Ευστρατιάδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Γενικός Γραμματέας, Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦοΜ), Νικόλαος Λεβετσοβίτης, Α’ Αντιπρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Αθανάσιος Λοπατατζίδης, MSc, PhD, FRSS, Σύμβουλος Διοίκησης, Όμιλος Βιοϊατρική, Μαρίνα Χιώτη, Managing Partner, ΕΥ ΖΗΝ SA. Ο κύριος Ευστρατιάδης υποστήριξε ότι οι αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των επαγγελματιών είναι τόσο πολλές, που ακόμη και για τους φοροτεχνικούς είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσουν. Όπως υπογράμμισε, η αύξηση της προκαταβολής φόρου από 75% φέτος σε 100% του χρόνου, σε συνδυασμό με την αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα στον ασφαλιστικό κλάδο.

ΠΑΝΕΛ IV - Β’ ενότητα: Οδηγίες προς ασφαλιστικούς ναυτιλλομένους Στο πάνελ IV συμμετείχαν οι ομιλητές (από αριστερά στη φωτογραφία): Αθανάσιος Λοπατατζίδης, MSc, PhD, FRSS, Σύμβουλος Διοίκησης, Όμιλος Βιοϊατρική, Δαμιανός Ευστρατιάδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Γενικός Γραμματέας, Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦοΜ), Μαρίνα Χιώτη, Managing Partner, Ευ Ζην SA, Νικόλαος Λεβετσοβίτης, Α’ Αντιπρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ασφαλιστικός Πράκτορας. Συντονίστρια του πάνελ: Έλενα Ερμείδου, Δημοσιογράφος.

66 insurance w*rld

Ο κύριος Λεβετσοβίτης στάθηκε στις επιδόσεις των εργαζομένων του ασφαλιστικού κλάδου, οι οποίες είναι υψηλότερες από τους εργαζομένους σε άλλους κλάδους, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται σε νούμερα, επειδή οι συνθήκες είναι πολύ δυσκολότερες και οι αμοιβές πολύ χαμηλές. Ο κύριος Λοπατατζίδης υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρατηρήθηκε το φαινόμενο να δυσχεραίνει ο δείκτης παιδικής θνησιμότητας, γεγονός που καταδεικνύει ότι το σύστημα υγείας της χώρας χειροτερεύει. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ελλάδας είναι ότι πιο εκτεθειμένοι στη φτώχεια –άρα και σε χειρότερες υπηρεσίες υγείας– είναι οι νέοι και όχι οι γηραιότεροι πολίτες. Η κυρία Χιώτη ανέφερε ότι έχουμε φύγει από την εποχή του «εγώ» και περνάμε στην εποχή του «εμείς». Στην Ελλάδα, η κοινωνική προσφορά είναι δυστυχώς συνυφασμένη με τη φιλανθρωπία, ενώ υπάρχει ανάγκη να δείξουμε το δρόμο για τον επαγγελματικό τομέα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του στρες. «Το θέμα δεν είναι να δώσεις χρήματα σε κάποιον. Χρειάζονται εργαλεία-διέξοδοι στους ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά.

ΟΜΙΛΙΑ

Μιχάλης Τάτσης Διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου, Εθνική Ασφαλιστική «Η Εθνική Ασφαλιστική θέλει να συνεισφέρει σε μια υγιή αγορά» τόνισε ο κύριος Τάτσης. «Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο οδηγούμαστε σε εξυγίανση. Κύριος στόχος ήταν, είναι και θα είναι η άρτια εξυπηρέτηση, με καινοτόμα προϊόντα σε όλους τους κλάδους. Αν και είμαστε από τις εταιρείες που διαθέτει όλα τα κανάλια διανομής, πιστεύουμε ότι η διαμεσολάβηση είναι αυτή που θα στηρίξει την ανάπτυξη. Η Εθνική παράγει μια νέα γενιά προϊόντων που ονομάζεται Full. Επενδύει σε συνεχή εκπαίδευση και δημιουργία νέων προϊόντων στους παραγωγικούς συνεργάτες. Επίσης, σε νέες τεχνολογίες και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από το αυτοκίνητο και να πάμε και σε άλλους κλάδους. Να δούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο αστικής ευθύνης. Ο ασφαλιστικός κλάδος πρέπει να ενισχυθεί με νέο, καταρτισμένο δυναμικό. Η Πολιτεία να δώσει την ώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των:

Για περισσότερες πληροφορίες: Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, PR & Communication Manager, Ethos Media SA, Tηλ. 210 9984901, Ε-mail: voulgaraki.s@ethosmedia.eu

ιούλιος - αύγουστος 2016 67

θέμα

INTERLIFE

Οικονομικά ισχυρή, καινοτόμα και με δυνατό δίκτυο Ανάπτυξη μόνο μέσα από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση » της Έλενας Ερμείδου

α οικονομικά μεγέθη, ο προσανατολισμός της Interlife στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών και η εξέλιξη των ασφαλίστρων στην Ευρώπη και την Ελλάδα ήταν τα τρία βασικά θέματα που ακούστηκαν κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Interlife ΑΑΕΓΑ, στο Κτήμα Χρηστίδη, στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Ιουνίου 2016, παρουσία μετόχων που αντιπροσωπεύουν άνω του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο Αθανάσιος Πρόιος, διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ήταν αυτός που άνοιξε την εκδήλωση. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της τελευταίας πενταετίας, με έμφαση στην επίτευξη των στόχων και τη θωράκιση της εταιρείας από τους κινδύνους που διατρέχουν τόσο τα στοιχεία του ενεργητικού όσο και αυτά του παθητικού. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι η πρότυπη εταιρική διακυβέρνηση και οι ρεαλιστικές αποτυπώσεις των στοιχείων, όπως

68 insurance w*rld

αυτά καθορίζονται από τα διεθνή πρότυπα –που εφαρμόζει η εταιρεία από το 2010– συνετέλεσαν στην ανάπτυξη στα χρόνια της κρίσης, με σταθερή κερδοφορία και αξιοζήλευτα υψηλή φερεγγυότητα κατά τα πρότυπα της Solvency II. Ο διευθυντής Αποζημιώσεων, Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, μίλησε για τον προσανατολισμό της Interlife στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών, που συνιστούν μία από τις κύριες παραμέτρους της συνεχούς ανάπτυξης που επιτυγχάνει η εταιρεία από την ίδρυσή της έως σήμερα. Το καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης ζημιών που παρέχει η Interlife στους συνεργάτες της, όπως τόνισε, εξοικονομεί χρόνο και λειτουργικές δαπάνες και απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης αποζημιώσεων για πελάτες και διαμεσολαβητές. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Interlife, Γιάννης Βοτσαρίδης, ο οποίος υπογράμμισε «την αποτυχία του συνδικαλιστικού οργάνου, της ΕΑΕΕ –αλλά

θέμα

και της Πολιτείας– να περάσει στον Έλληνα ότι δεν μπορεί να ανοίξει επιχείρηση χωρίς να είναι ασφαλισμένος», εξηγώντας ότι «ο μοναδικός τρόπος να αυξηθεί η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα είναι να περάσει το κομμάτι αυτό στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση». Αναφερόμενος στις ασφαλιστικές, τόνισε ότι τα προγράμματα από μόνα τους δεν είναι αυτά που στηρίζουν μια ασφαλιστική, διευκρινίζοντας ότι όταν οι ασφαλιστικές δεν μπορούν να πωλήσουν, κάνουν εκπτώσεις. Επιπλέον, εξήρε τη θετική πορεία της Interlife, αποδίδοντας την επιτυχία της στο ευρύ δίκτυο και τους έμπειρους καταρτισμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στην καινοτομία, στο γεγονός ότι η Interlife σχεδιάζει προγράμματα για χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα, στην αμεσότητα στις αποζημιώσεις, στη φερεγγυότητα. Τα σημεία υπεροχής της Interlife, σύμφωνα με τον Γ. Βοτσαρίδη, είναι οι υπηρεσίες χαρτοφυλακίου, το Sales4Net –καινοτόμο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα online ασφάλισης στους πελάτες του εκάστοτε διαμεσολαβητή απευθείας από την ιστοσελίδα του– οι αποζημιώσεις, οι οικονομικές πληροφορίες, οι υπηρεσίες πωλήσεων, οι υπηρεσίες τιμολόγησης, το Smart Pay, οι αποκλειστικές πληροφορίες προς τους συνεργάτες, η έκδοση πράσινης κάρτας G Card, το Help Desk, οι υπηρεσίες τιμολόγησης, το Smart Pay. O διευθύνων σύμβουλος της Interlife, Γ. Βοτσαρίδης,

παρέθεσε μια γενική επισκόπηση της εξέλιξης των ασφαλίστρων την τελευταία δεκαετία στην ευρωπαϊκή ζώνη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ποσοστό δαπάνης ασφαλίστρων επί ΑΕΠ για κάθε χώρα και στην κατανομή ασφαλίστρων ανά κλάδο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Προσδιόρισε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη μείωση του ασφαλιστικού τζίρου στη χώρα την τελευταία πενταετία κατά 32,44%, ενώ τόνισε ότι, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς και υφεσιακές συνθήκες στην ελληνική οικονομία, η Interlife κατάφερε να καταγράψει άνοδο +13,33%.

Αποτελέσματα 2015 Η Interlife σημείωσε άνοδο σε όλα τα μεγέθη το 2015, παρά τις έντονες προκλήσεις στην ελληνική οικονομία. Ενδεικτικά, τα κέρδη της ανήλθαν στα 7,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα σημείωσαν σημαντική αύξηση, στα 50,75 εκατ. ευρώ, έναντι 44,99 εκατ. την περασμένη χρονιά. Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, αυτά ανήλθαν στα 47,85 εκατ. ευρώ, έναντι 43,2 εκατ. το 2014. Σημαντική άνοδο, κατά 10,36%, σημείωσαν και τα αποθέματα, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 90,44 εκατ. ευρώ, έναντι 81,95 εκατ. προηγουμένως, με τον δείκτη κάλυψης αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,46, έναντι 1,34 το 2014. Τέλος, η εταιρεία, για τρίτη συνεχή χρονιά, ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Το καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης ζημιών που παρέχει η Interlife στους συνεργάτες της εξοικονομεί χρόνο και λειτουργικές δαπάνες και απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης αποζημιώσεων για πελάτες και διαμεσολαβητές. ιούλιος-αύγουστος 2016 69

άρθρο

Διεθνείς κίνδυνοι Γιατί απασχολούν τους ασφαλιστές; Η άρτια διαχείριση κινδύνων, ως διεργασία, πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών κινδύνων, έτσι ώστε να προβλέπονται και να προλαμβάνονται αναδυόμενοι κίνδυνοι και κίνδυνοι με πιθανές καταστροφικές συνέπειες.

70 insurance w*rld

άρθρο

» της Μυρτώς Χαμπάκη, οικονομολόγου, senior manager, Risk Management Services, Sol Consulting

διαχείριση κινδύνων στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας και υψηλής επικινδυνότητας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο ως εποπτική υποχρέωση, αλλά κυρίως ως ένας αναγκαίος προστατευτικός μηχανισμός εταιρικής επιβίωσης σε δυσμενείς συνθήκες και ως μοχλός υγιούς ανάπτυξης, σταθερότητας και συνέχειας των εργασιών. Μετά την πρόσφατη εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, του γνωστού Solvency II, η ολιστική διαχείριση κινδύνων έχει αρχίσει να απασχολεί εις βάθος τον κλάδο, όπως είναι αναμενόμενο, αφού η υιοθέτηση ενός καλά σχεδιασμένου εταιρικού πλέγματος διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και απομείωσης του κινδύνου όχι μόνο δεν περιορίζει την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών, αλλά την ενθαρρύνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα του εταιρικού χαρτοφυλακίου. Από τη στιγμή που μια ασφαλιστική επιχείρηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου διαμορφώνει τη στρατηγική της για τη διαχείριση κινδύνων, σχεδιάζει παράλληλα την εξέλιξη των απαιτούμενων κεφαλαίων φερεγγυότητάς της για το μέλλον. Μέσω του καθορισμού του υφιστάμενου προφίλ κινδύνου αλλά και της αντίστοιχης διάθεσης για την ανάληψη κινδύνων, το διοικητικό συμβούλιο κάθε ασφαλιστικού οργανισμού θα λάβει αποφάσεις που θα εκπληρώσουν το επιχειρησιακό του σχέδιο μεσομακροπρόθεσμα. Συνεπώς, η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των επιχειρησιακών κινδύνων, και ιδιαίτερα των καταστροφικών και των αναδυόμενων κινδύνων, αποτελεί πρωταρχική στρατηγική ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και διασφαλίζει τη συνέχεια των εργασιών της ασφαλιστικής επιχείρησης. Με δεδομένο το ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση αποτελεί μη αναστρέψιμη τάση, οδηγούμαστε στη συστηματική αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων οικονομιών, γεγονός που αυξάνει τη σφοδρότητα αλλά

και τις επιπτώσεις αυτών που ονομάζουμε «διεθνείς κινδύνους» (Global Risks). Η άρτια διαχείριση κινδύνων, ως διεργασία, πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών κινδύνων, έτσι ώστε να προβλέπονται και να προλαμβάνονται αναδυόμενοι κίνδυνοι και κίνδυνοι με πιθανές καταστροφικές συνέπειες. Η παράλληλη αναγνώριση των διεθνών κινδύνων και ο συσχετισμός τους με την επιχειρησιακή στρατηγική, ειδικά για γεγονότα τα οποία μπορεί να αποβούν καταστροφικά για τη λειτουργία ενός ασφαλιστικού οργανισμού, χωρίς απαραίτητα τα γεγονότα αυτά να λαμβάνουν χώρα στην έδρα του, θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται συστηματικά. Ως «διεθνής κίνδυνος» ορίζεται ένα γεγονός ή μια κατάσταση που εάν προκύψει, ενδέχεται να επηρεάσει έναν μεγάλο αριθμό κρατών ή κλάδων της παγκόσμιας οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η σχετική μεθοδολογία διαχωρίζει τους διεθνείς κινδύνους σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: α) στους οικονομικούς, β) στους περιβαλλοντικούς, γ) στους γεωπολιτικούς, δ) στους κοινωνιολογικούς και ε) στους τεχνολογικούς. Όπως είναι απόλυτα λογικό, αυτές οι μεγάλες κατηγορίες διεθνών κινδύνων απαρτίζονται από αρκετές υποκατηγορίες που περιγράφουν μεγάλης κλίμακας σημαντικά γεγονότα, τα οποία επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξίσου σημαντικός με τη σφοδρότητα ή την αναμενόμενη συχνότητα των προαναφερόμενων κινδύνων είναι και ο άμεσος συσχετισμός τους –«η διάδρασή» τους όπως ονομάζεται– γιατί, όπως είναι απόλυτα λογικό, η έλευση ενός μεγάλου κινδύνου επιφέρει παράπλευρες συνέπειες που οδηγούν στην αύξηση ή στην εμφάνιση άλλων εξαρτώμενων κινδύνων. Οι μεγάλες κατηγορίες διεθνών κινδύνων αναλύονται ως ακολούθως: Στην κατηγορία των οικονομικών κινδύνων, μια κατηγορία που απασχολεί έντονα κάθε κλάδο της οικονομίας, συναντάμε τα εξής σοβαρά γεγονότα που μπορούν να επιφέρουν παγκόσμιας κλίμακας επιπτώσεις:

ιούλιος-αύγουστος 2016 71

άρθρο

Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των επιχειρησιακών κινδύνων, και ιδιαίτερα των καταστροφικών και των αναδυόμενων κινδύνων, αποτελεί πρωταρχική στρατηγική ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. Τ η δημοσιονομική κρίση σε οικονομίες-«κλειδιά» για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που επιτείνει την κρίση χρέους και επιφέρει άμεση κρίση ρευστότητας σε ευρεία κλίμακα. ■ Την κατάρρευση ενός βασικού χρηματοδοτικού μηχανισμού ή ιδρύματος που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. ■ Τον αποπληθωρισμό σε μια οικονομία-«κλειδί» για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου ο αποπληθωρισμός συνεπάγεται τη γενική μείωση των τιμών, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης προσφοράς χρήματος και των περιορισμένων δυνατοτήτων πίστωσης ή της μείωσης των κρατικών δαπανών ή/και των επενδύσεων. ■ Τη σοβαρή διαταραχή των τιμών της ενέργειας (shock), η οποία επηρεάζει σημαντικά τις εξαρτημένες από την ενέργεια βιομηχανίες. ■ Τη «φούσκα» σε αξίες (αξίες μετοχών, αξίες ακινήτων κ.λπ.) σε μια οικονομία-«κλειδί» για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ή σε μια γεωγραφική περιοχή. ■ Την αύξηση της ανεργίας ή της υποαπασχόλησης, που επιφέρει την ανεπαρκή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της οικονομίας και δεν επιτρέπει υψηλά επίπεδα απασχόλησης. ■ Τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, που οδηγεί στην αύξηση τιμών και υπηρεσιών σε οικονομίες-«κλειδιά» για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. ■ Την έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές που διευκολύνουν τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.). ■ Το παράνομο εμπόριο, την παράνομη ροή χρημάτων, τη φοροδιαφυγή, την εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα σε διεθνές επίπεδο. ■

κατάρρευσης του οικοσυστήματος, που οδηγεί στη μη αναστρέψιμη απώλεια των φυσικών πόρων. ■ Τις μεγάλες φυσικές καταστροφές (σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, γεωμαγνητικές καταιγίδες, τσουνάμι κ.λπ.), που επιφέρουν τεράστιες ζημιές στην περιουσία, τις υποδομές αλλά και την ανθρώπινη ζωή. ■ Τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλούνται από τον άνθρωπο (πετρελαιοκηλίδες, μόλυνση από ραδιενέργεια κ.λπ.), οι οποίες επιφέρουν σοβαρές καταστροφές σε μεγάλη κλίμακα στην περιουσία, την ανθρώπινη ζωή και την υγεία. Στην ευαίσθητη κατηγορία των γεωπολιτικών κινδύνων, συναντάμε τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα, με την έλευση των οποίων ενδέχεται να επέλθουν σοβαρά γεγονότα κινδύνου με παγκόσμιες συνέπειες:

Αντίστοιχα, στην κατηγορία των περιβαλλοντικών κινδύνων, μια κατηγορία που απασχολεί και αυτή ιδιαιτέρως τον ασφαλιστικό κλάδο, συναντάμε τα ακόλουθα γεγονότα, που μπορούν να επιφέρουν παγκόσμιας κλίμακας επιπτώσεις:

Τ ην αποτυχία της εθνικής διακυβέρνησης, η οποία υπονοεί την έλλειψη επιβολής του νόμου, τη διαφθορά και τα πολιτικά αδιέξοδα, που δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία εθνών με υψηλή γεωπολιτική σημασία. ■ Τις διακρατικές συγκρούσεις, που επιφέρουν παράπλευρες διαφωνίες και διαμάχες κρατών και διαβαθμίζονται σταδιακά σε οικονομικές κυρώσεις (εμπορίου/νομισματικές), στρατιωτικές κυρώσεις κ.λπ. ■ Τις τρομοκρατικές επιθέσεις ευρείας κλίμακας, με πολιτικές ή θρησκευτικές προεκτάσεις, οι οποίες επιφέρουν τεράστιες ζημιές, απώλειες ανθρώπινων ζωών αλλά και αλλαγές στις πεποιθήσεις των κοινωνιών. ■ Μια σοβαρή εθνική κρίση ή κατάρρευση χώρας με υψηλή γεωπολιτική σημασία, λόγω πραξικοπήματος, εμφυλίου πολέμου, χρεοκοπίας κ.λπ., η οποία ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή. ■ Την απόκτηση και τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής (πυρηνικών, χημικών, βιολογικών), που δημιουργούν διεθνείς κρίσεις υψίστης σοβαρότητας καθώς και προοπτικές ολέθριων συνεπειών.

Τ α ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, χαλάζι, καταιγίδες κ.λπ.), τα οποία δημιουργούν τεράστιες ζημιές στην περιουσία, τις υποδομές και το περιβάλλον και, παράλληλα, οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών. ■ Την αποτυχία αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από τις κυβερνήσεις αλλά και τις επιχειρήσεις που πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη τη σχετική νομοθεσία και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της. ■ Τη σταδιακή απώλεια της βιοποικιλότητας και της

Οι κοινωνιολογικοί κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με την έλευση γεγονότων που οδηγούν σε δυσκολία στην εύρεση τροφής (ποιότητα, ποσότητα και τιμή της τροφής) ή πόσιμου νερού (ποιότητα και ποσότητα και επιπτώσεις στην υγεία των πληθυσμών), την κοινωνική αστάθεια που προκαλείται από μεγάλα κινήματα ή διαμαρτυρίες (διαδηλώσεις, αναταραχές κ.λπ.), την ταχύτατη και μαζική εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς ή να περιοριστούν και ενδέχεται

■

72 insurance w*rld

■

άρθρο

να φέρουν ολέθριες συνέπειες στον πληθυσμό της γης, τη μεγάλης κλίμακας ακούσια μετανάστευση πληθυσμών λόγω πολιτικών ή άλλων συγκυριών και, τέλος, τον αναποτελεσματικό αστικό σχεδιασμό, που επιφέρει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές προκλήσεις στους πληθυσμούς. Η πιο πρόσφατη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική και ραγδαίως αυξανόμενη ομάδα κινδύνων είναι αυτή των τεχνολογικών κινδύνων. Οι τεχνολογικοί κίνδυνοι είναι άμεσα σχετιζόμενοι με την ανάπτυξη αλλά και με την είσοδο της τεχνολογίας σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής και περιγράφουν γεγονότα που προκαλούνται από τις αρνητικές συνέπειες της τεχνολογικής προόδου (τεχνητή νοημοσύνη, γεωμηχανική, συνθετική βιολογία που οδηγεί στη γενετική μετάλλαξη κ.λπ.), την αυξημένη εξάρτηση από τον κυβερνοχώρο (δίκτυα, δορυφόρο κ.λπ.) και τις επιπτώσεις από τη διακοπή της παροχής κρίσιμων πληροφοριών, τις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις, που επιφέρουν εξίσου μεγάλης σημασίας οικονομικές ζημιές, και, τέλος, την κλοπή/παραποίηση δεδομένων, ιδιωτικών ή δημόσιων, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με επιβλαβείς τρόπους. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (Global Economic Forum), οι διεθνείς κίνδυνοι, αξιολογούμενοι με την πιθανότητα έλευσής τους για το 2016, διαμορφώνονται ως ακολούθως: 1. Μεγάλης κλίμακας ακούσια μετανάστευση πληθυσμών 2. Ακραία καιρικά φαινόμενα 3. Αποτυχία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 4. Διακρατικές συγκρούσεις 5. Μεγάλες φυσικές καταστροφές 6. Αποτυχία εθνικής κυβέρνησης 7. Ανεργία και υποαπασχόληση 8. Κλοπή/Απάτη δεδομένων 9. Δυσκολία στην εξεύρεση πόσιμου νερού 10. Παράνομο εμπόριο, παράνομη ροή χρημάτων, φοροδιαφυγή, εμπορία ανθρώπων και οργανωμένο έγκλημα σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα, δυστυχώς, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου αριθμού κινδύνων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2016 και ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες κάποιων από αυτούς. Ποιοι αξιολογούνται όμως ως οι σφοδρότεροι κίνδυνοι σε επιπτώσεις για το 2016; Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι κίνδυνοι που αν πραγματοποιηθούν, θα έχουν τη σημαντικότερη έκταση αναφορικά με τις επιπτώσεις τους είναι οι ακόλουθοι: 1. Αποτυχία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 2. Απόκτηση και χρήση όπλων μαζικής καταστροφής 3. Δυσκολία στην εξεύρεση πόσιμου νερού 4. Μεγάλης κλίμακας ακούσια μετανάστευση πληθυσμών

74 insurance w*rld

5. Διαταραχή τιμών της ενέργειας 6. Απώλεια της βιοποικιλότητας και της κατάρρευσης του οικοσυστήματος 7. Δημοσιονομική κρίση 8. Μαζική εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών 9. «Φούσκα» σε αξίες 10. Κοινωνική αστάθεια Δυστυχώς, και με αυτήν την ταξινόμηση, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει άμεση εμπλοκή με κάποιους από τους σφοδρότερους κινδύνους για τη χρονιά που διανύουμε. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, είναι και οι παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την εξέλιξη των διεθνών κινδύνων και συνοψίζονται ως ακολούθως: Γ ήρανση του πληθυσμού Μεταβολές στο τοπίο της διεθνούς διακυβέρνησης ■ Κλιματική αλλαγή ■ Χειροτέρευση των περιβαλλοντικών συνθηκών ■ Αύξηση της μεσαίας τάξης στις αναδυόμενες οικονομίες ■ Αύξηση του εθνικισμού ■ Αύξηση στην πόλωση των κοινωνιών ■ Αύξηση των χρόνιων ασθενειών ■ Αύξηση της εξάρτησης από τον κυβερνοχώρο ■ Αύξηση της γεωγραφικής κινητικότητας των πληθυσμών ■ Αύξηση στην ανισότητα πλούτου και εισοδήματος ■ ■

Μέρος αυτών των τάσεων συσχετίζονται άμεσα με τις ασφαλιστικές εργασίες, αφού αποτελούν ασφαλιζόμενους κινδύνους στους τομείς των γενικών ασφαλίσεων αλλά και των ασφαλίσεων ζωής και υγείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το διαμορφούμενο τοπίο των κινδύνων για το 2016 είναι άνευ προηγουμένου εντός της τελευταίας δεκαετίας. Για πρώτη φορά, όλες οι κατηγορίες, πλην των τεχνολογικών κινδύνων, βρίσκονται μεταξύ των πέντε κορυφαίων από άποψη επίδρασης/επιπτώσεων. Συνεπώς, το 2016 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για τους διαχειριστές κινδύνων παγκοσμίως. Η συμπερίληψη της έννοιας των διεθνών κινδύνων στην εσωτερική ατζέντα συζήτησης για τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων, σε συνδυασμό με την έγκαιρη και επαρκή ανταπόκριση σε αυτούς, είναι άκρως σημαντική για τις σύγχρονες ασφαλιστικές εταιρείες, ειδικότερα τη στιγμή που η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο κάποιων από τους πιο πιθανούς διεθνείς κινδύνους. Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο «μια πεταλούδα που θα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα»* και μια απειροελάχιστη μεταβολή στη ροή των γεγονότων μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις δραματικά διαφορετικές από τις αναμενόμενες, η ολιστική διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων αποτελεί πλέον μονόδρομο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. *Θεωρία του Χάους, Έντουαρντ Λόρεντζ (1960)

ΑΤΕ Μέριμνα Υγείας & ΑΤΕ Health Care Ολοκληρωμένα Προγράμματα Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

Ό,τι καλύτερο για την υγεία σας

νέα της αγοράς

Με κέρδη 10,02 εκατ. ευρώ μετά από φόρους έκλεισε το 2015 για την Groupama Ασφαλιστική Συνέχισε την ανοδική πορεία της, παρά το δύσκολο υφεσιακό περιβάλλον, η Groupama Ασφαλιστική, παρουσιάζοντας κέρδη μετά από φόρους 10,02 εκατ. ευρώ για το χρηματοοικονομικό έτος 2015 (έναντι 8,81 εκατ. ευρώ το 2014). Την ίδια περίοδο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 138,24 εκατ. ευρώ (52 εκατ. ευρώ στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής και υγείας, και 85,9 εκατ. ευρώ στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων). Επίσης, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις έφτασαν τα 97,7 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο φερεγγυότητας της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 371,6%. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου ζωής –περιλαμβανομένης και της παραγωγής των επενδυτικών προϊόντων– διαμορφώθηκε στα 52,28 εκατ. ευρώ ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 7,3% σε σχέση με το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στον τομέα των προϊόντων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, λόγω των δυσμενών συνθηκών που προέκυψαν από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Η νέα παραγωγή του κλάδου ζωής συνολικά διαμορφώθηκε στα 14,4 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε το 2015 στις ασφαλίσεις υγείας, στις οποίες η εταιρεία πέτυχε ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της κατά 7,4%, χάρη σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική γκάμα προϊόντων. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε η εταιρεία στα ομαδικά συμβόλαια ζωής και υγείας,

76 insurance w*rld

αυξάνοντας την παραγωγή της κατά 19% σε σχέση με το 2014. Στον κλάδο αυτοκινήτου, που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, η Groupama Ασφαλιστική διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 5% (από 4,7%) και τον στόλο της κατά 1,6%. Η εταιρεία επέδειξε καλύτερες αντοχές από την υπόλοιπη αγορά, αφού η παραγωγή του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων κατέγραψε μείωση 10,6% σε σχέση με το 2014, έναντι 13,7% για το σύνολο της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες καλύψεις του κλάδου αυτοκινήτου, κατέγραψε αύξηση 1,8%, ενώ η υπόλοιπη αγορά σημείωσε μείωση 8,2% κατά μέσο όρο. Θετικά κινήθηκε η παραγωγή και στον κλάδο πυρός, στον οποίο το μερίδιο αγοράς της εταιρείας αυξήθηκε οριακά στο 6,5%, από 6,2% το 2014, ενώ τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,3%, έναντι πτώσης 1,1% κατά μέσο όρο στην ευρύτερη αγορά. Όσον αφορά τα τεχνικά αποτελέσματα, η συνετή διαχείριση κινδύνων αποτυπώνεται στον δείκτη ζημιών και εξόδων, ο οποίος το 2015 διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά κερδοφόρο επίπεδο του 82,8% για τον κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών. Στον κλάδο αυτοκινήτου, ο δείκτης ζημιών και εξόδων μειώθηκε κατά 7,5 μονάδες, και ανήλθε στο 79,1% για το 2015, ενώ ιδιαίτερα θετικό είναι και το αποτέλεσμα για τον κλάδο πυρός, στον οποίο ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 79,4%, έναντι 85,6% το 2014.

νέα της αγοράς

Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Σειρά συναντήσεων με το δίκτυο ανά την Ελλάδα

Σειρά συναντήσεων με το δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα πραγματοποίησε η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, με τίτλο «Ασφάλειες, Εξελίξεις και Προοπτικές». Δύο συναντήσεις με συμμετοχή, περισσότερων των 100 συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην καθεμία, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πρωταρχικός σκοπός αυτού του κύκλου συναντήσεων ήταν να επικοινωνήσει η εταιρεία τις καινοτόμες μηχανογραφικές μεθόδους της και τα νέα της προϊόντα στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλειών. Οι συναντήσεις αξιοποιήθηκαν επίσης για να ανταλλάξουν απόψεις οι συνεργάτες με τα στελέχη της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής σε θέματα που απασχολούν το δίκτυό της. Όλοι οι συνεργάτες της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να επικοινωνήσουν προσωπικά με τα περισσότερα στελέχη της εταιρείας

που συμμετείχαν στις συναντήσεις, και να θέσουν νέους παραγωγικούς στόχους, με κύριο άξονα την άριστη ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης, τέθηκαν ζητήματα όπως η επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και η σύγχρονη, καινοτόμος λύση που δίνει η Συνεταιριστική Ασφαλιστική στο θέμα, οι νέοι τρόποι πληρωμής των συμβολαίων, που κάνουν την εμφάνισή τους σιγά σιγά στην Ελλάδα, τα νέα πρωτοποριακά προϊόντα, που είναι διαθέσιμα στο δίκτυο της εταιρείας, καθώς και πολλά άλλα. Στις εν λόγω ημερίδες, καθοριστικής σημασίας ήταν και οι παρεμβάσεις του γενικού διευθυντή της εταιρείας, κ. Δημήτρη Ζορμπά, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. Ταυτόχρονα, με την ιδιότητα του μέλους θεσμικών οργάνων του κλάδου, εγχώριων και διεθνών, παρουσίασε στους παρισταμένους τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική και την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Ο κύριος Ζορμπάς τόνισε ότι «η Συνεταιριστική Ασφαλιστική έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο βασικούς παίκτες της ασφαλιστικής αγοράς, μιας και καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, καλύπτοντας με συνέπεια και αξιοπιστία τις ανάγκες του δικτύου της, και κατ’ επέκταση των πελατών της». Το δίκτυο της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής αποτελείται από 850 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ασφαλιστικά πρακτορεία, συνεταιριστικές οργανώσεις και συνεταιριστικές τράπεζες.

Παρών ο Μίκης Θεοδωράκης στη συναυλία για τα 91α γενέθλιά του Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την παραλία του Βραχατίου στις 17 Ιουλίου, στη μεγάλη συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης», για τον εορτασμό των 91 χρόνων ζωής του μεγάλου συνθέτη, του παγκόσμιου Μίκη, όλων των Ελλήνων. Ο ίδιος ο Μίκης έκανε την υπέρβαση. Βρέθηκε εκεί, στο Βραχάτι, με το οποίο έχει συνδεθεί για περισσότερο από μισό αιώνα, όπου έχει ζήσει και δημιουργήσει, στη συναρπαστική περιπέτεια της ζωής του. Μετά από χρόνια, ο Μίκης Θεοδωράκης και πάλι, λοιπόν, στο Βραχάτι! Όπως κάθε χρόνο, στα γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη – από τον Λυκαβηττό έως και σήμερα– η Interamerican ήταν εκεί, χορηγός της ορχήστρας, «για να μαθαίνουν τα παιδιά προσωποποιημένη την ιστορία, τον σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας και το αρμονικό πάντρεμα της μουσικής με την ποίηση, μέσα από τον πιο αυθεντικό, εμπνευσμένο και

78 insurance w*rld

δημιουργικό εκφραστή τους» τόνισε ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

ο αιρετικός

Θερμός Αύγουστος, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην International Life

έκβαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της International Life Γενικών Ασφαλίσεων θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν μπορεί να χρεωθεί μία ακόμη αποτυχία αν –ο μη γένοιτο– η εταιρεία δεν καταφέρει να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Η αναζήτηση νέων στρατηγικών επενδυτών θα πρέπει να γίνει αναγκαστικά σε χαμηλές τιμές, πολύ κάτω από την αξία του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται. Αυτή θα είναι μια θετική εξέλιξη. Για την αρνητική εξέλιξη κανείς δεν θέλει να σκέφτεται… Μπορεί ορισμένοι να βλέπουν ευκαιρίες αύξησης μεριδίων αγοράς, αλλά ο αντίκτυπος από μια τυχόν αποτυχία της International Life στο σύνολο της αγοράς και των προϊόντων της θα είναι μεγάλος. Κατ’ αρχάς, θα χαθεί και πάλι η προσπάθεια να γίνει η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρωματική της κοινωνικής. Ο

80 insurance w*rld

δύσπιστος καταναλωτής θα γίνει ακόμη πιο δύσπιστος, και ο έμπιστος ασφαλισμένος λιγότερο έμπιστος. Είναι προς το συμφέρον του συνόλου του κλάδου να πετύχει με κάθε τρόπο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της International Life. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο της προσέγγισης νέων επενδυτών, η διοίκηση της International Life δεν έχει πολλές επιλογές. Θυμίζει, σε μεγάλο βαθμό, την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών προ των ανακεφαλαιοποιήσεων. Λεφτά να ’ναι και απ’ όπου να ’ναι. Η στάση των διαμεσολαβούντων στις εξελίξεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν στην επιτυχία. Στην αντίθετη περίπτωση, θα γνωρίσουν δραματικές στιγμές, όπως πριν από κάποια χρόνια. Δεν είναι καιρός για τραύματα, αλλά για θεραπείες.

ο αιρετικός

γίνετε συνδρομητές!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 70|ιούλιος-αύγουστος/2016

Υγεία και Ασφάλιση: Οι σχέσεις ασφαλιστικών-ιδιωτικών κλινικών

Δημήτρης Ζορμπάς Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Η παρουσία των ξένων μετόχων βοήθησε τη Συνεταιριστική

ΚΕΜΠΚΡ

251

018464

S PO

ES R

X+7

SS POS RE

τεύχος#70 07-08/2016 τεύχος#49 11/2013

AΦΙΕΡΩΜΑ