Ιnsurance World #71, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016 by ethosMEDIA

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 71|σεπτέμβριος-οκτώβριος/2016

Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων Τα αυτοκινούμενα φορτηγά αλλάζουν το πλαίσιο ασφάλισης στα μεταφερόμενα εμπορεύματα

Θεόδωρος Μητράκος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

S S PO

ES R

X+7

ΚΕΜΠ. KAΛΛΙΘΕΑΣ

Ο εξαιρετικός «ασφαλιστικός κύκλος» του Γιώργου Κώτσαλου | 18 18th Hydra Meeting: Η επίδραση της τεχνολογίας στην ασφαλιστική αγορά | | 24 Cyber Insurance: Ραγδαία ανάπτυξη σε αχαρτογράφητα νερά | 58 Τατιάνα

562

SS POS RE

21-0116

Ο κλάδος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε περιβάλλον Solvency II

τεύχος#71 09-10/2016 τεύχος#49 11/2013

AΦΙΕΡΩΜΑ

Δικαστοπούλου, Eurolife ERΒ: Τα κανάλια διανομής διαμορφώνουν την εικόνα της αγοράς |

| 62 Ευθυμία Καραλή, Dias Financial & Energy: Η Λάρισα ζητά την επαναφορά της ασφάλισης πιστώσεων για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις |

γίνετε συνδρομητές!

Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εγγραφείτε τώρα στο Insurance World! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (089/470271-92 / ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192) Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953

editorial

«Τοπίο στην ομίχλη» η πορεία της ασφαλιστικής αγοράς: Λίγοι φάροι, πολλοί ύφαλοι

ε κατάσταση αβεβαιότητας και αναζήτησης πορείας βρίσκονται οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στον σκληρό χειμώνα του 2016. Η κατάσταση στην ασφαλιστική αγορά είναι εξαιρετικά αβέβαιη, με κρίσιμα ζητήματα να αναφύονται για τις εταιρείες και τους διαμεσολαβούντες, αλλά και για τους περιοίκους των ΕΠΥ. Οι εταιρείες στον κλάδο των γενικών ασφαλειών βλέπουν μια επιλεκτική στροφή στους επιχειρηματικούς κινδύνους, ενώ μειώνεται διαρκώς το μερίδιο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, η μείωση στον κλάδο ήταν 12% στο επτάμηνο 2016 σε σχέση με το περσινό, που ήταν κλειστές οι τράπεζες τον Ιούλιο. Άρα, αναλογικά, η μείωση είναι σημαντικά αυξημένη. Γίνεται σαφές, πλέον, ότι η αγορά δεν αντέχει τόσο πολλούς «παίκτες». Αναγκαστικά, θα πρέπει να οδηγηθούν σε συγχωνεύσεις μέσα στην επόμενη διετία, όχι για λόγους ανάπτυξης, αλλά για λόγους επιβίωσης, πρωτίστως. Πλέον, το περιθώριο στα τεχνικά αποτελέσματα έχει μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό, γεγονός που δείχνει, κατ’ αρχάς, ότι πολλές ασφαλίσεις αυτοκινήτων δεν είναι κερδοφόρες, απλώς φέρνουν ρευστότητα. Σε ό,τι αφορά τους κλάδους ζωής, οι συντάξεις έχουν γίνει, πια, απλά αποταμιευτικά προϊόντα, που τα διαθέτουν οι τράπεζες, ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε λογιστικά στα ατυχήματα στις γενικές ασφαλίσεις, και επί της ουσίας κορυφώνεται και εκεί ο τιμολογιακός ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός για κλινικές με μεγάλα οικονομικά θέματα και έλλειψη ρευστότητας. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι οι εταιρείες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις τεχνολογικές εφαρμογές. Γρηγορότερα, και κυρίως φθηνότερα συμβόλαια, αλλά με μικρότερη ίσως επαφή με τον πελάτη. Η έλλειψη αμεσότητας με τον πελάτη –και ειδικά με συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών– είναι αυτό που θα πρέπει να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν οι διαμεσολαβούντες, που βιώνουν ίσως τη δυσκολότερη και απαιτητικότερη περίοδο του επαγγέλματος. Οι Αγγλοσάξονες λένε “segmentation” αυτό που εμείς ονομάζουμε «τμηματοποίηση». Ο δεύτερος όρος Νίκος Σακελλαρίου που έπεται είναι η «εξειδίκευση».

Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu

τεύχος 71 σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 τιμή τεύχους 10 €

Σύμβουλος Διοίκησης Νατάσσα Λαζαράκου lazarakou.n@ethosmedia.eu Αρχισυντάκτρια ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ermeidou.e@ethosmedia.eu Ειδικοί Συνεργάτες ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ sakellariou.n@ethosmedia.eu

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική & έγκυρη ενημέρωση!

Λαλέλα Χρυσανθοπούλου chrysanthopoulou.l@ ethosmedia.eu

Διεύθυνση Μarketing & Εταιρικής Επικοινωνίας ΠΕΓΚΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ filippou.p@ethosmedia.eu Publications & Digital Media Manager ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ kourtessi.a@ethosmedia.eu Διοικητική Υποστήριξη ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ mouteveli.g@ethosmedia.eu Υποδοχή Διαφήμισης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ ropodi.d@ethosmedia.eu ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ athanasiou.n@ethosmedia.eu

Συντάκτες ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ kaloumenos.g@ethosmedia.eu

Υπεύθυνος Συνδρομών και Κυκλοφορίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ salvarlis.k@ethosmedia.eu

Eπιμέλεια-Διόρθωση ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ louvari.a@ethosmedia.eu

Λογιστήριο ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΩΛΗ monopoli.m@ethosmedia.eu

Key Account Manager Ράντω Μανώλογλου manologlou.r@ethosmedia.eu

Φωτογραφία ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SHUTTERSTOCK

Σελιδοποίηση ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ popikalogianni@gmail.com Εκτύπωση - ΒιβλιοδεσίαΣακουλοποίηση Pressious Αρβανιτίδης Α.Β.Ε.Ε. Ιδιοκτησία

ETHOS MEDIA S.A. Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος T:210 9984950, Φ:210 9984953 E:info@insuranceworld.gr www.insuranceworld.gr www.ethosmedia.eu www.ethosevents.eu www.hrima.gr www.asfalizomai.com www.alivemag.gr www.virus.com.gr

ISSN 1791-8480

* Απαγορεύεται αυστηρά

η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ασφαλίζομαι asfalizomai.com

2 insurance w*rld

free press ασφαλιστική εφημερίδα ➺ λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη

περιεχόμενα τεύχος 71 | σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016

www.insuranceworld.gr Η έγκυρη και έγκαιρη διαδικτυακή ενημέρωση

αφιέρωμα Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Δίνει υποσχέσεις και τις τηρεί

προφίλ Γιώργος Κώτσαλος Ένας πραγματικός ηγέτης στην ασφαλιστική κοινωνία

συνέντευξη Τατιάνα Δικαστοπούλου Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Marketing & Business Development, Eurolife ERΒ

12 συνέντευξη Θεόδωρος Μητράκος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

62 συνέντευξη Ευθυμία Καραλή Υπεύθυνη στο Τμήμα Ασφαλειών και Real Estate στην Dias Financial & Energy για τον Νομό Λάρισας

18th Hydra Meeting Η επίδραση της τεχνολογίας στην ασφαλιστική αγορά

θέμα Cyber Insurance Ραγδαία ανάπτυξη σε αχαρτογράφητα νερά

νέα αγοράς

διεθνή νέα

συνέντευξη

Θεόδωρος Μητράκος Ο κλάδος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε περιβάλλον Solvency II

αφιέρωμα

80 αιρετικός

28 αφιέρωμα Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων Τα αυτοκινούμενα φορτηγά αλλάζουν το πλαίσιο ασφάλισης στα μεταφερόμενα εμπορεύματα

40 αφιέρωμα Bancassurance: Αποταμιευτικά-Επενδυτικά Προγράμματα Η άνοδος, η πτώση και το εξειδικευμένο μέλλον του κλάδου

Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

προφίλ

Γιώργος Κώτσαλος Διόρθωση Στον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2016, στη σελίδα 61, εκ παραδρομής γράφτηκε ότι η επωνυμία της εταιρείας είναι «Ρογάρης Παναγιώτης» αντί του σωστού, που είναι «ΟΤΕ Ασφάλιση».

4 insurance w*rld

Ο εξαιρετικός «ασφαλιστικός κύκλος» του Γιώργου Κώτσαλου

Δύο μαζί, παρέχουν περισσότερη ασφάλεια.

portal

Διαβάστε στο Στις σελίδες αυτές θα βρείτε τους τίτλους ειδήσεων και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο μήνα στο ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr Ασκήσεις επί χάρτου για τα ανασφάλιστα Καθημερινά τεστ για τη φόρμα στοιχείων που θα χρησιμοποιηθεί, με στόχο τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για ασκήσεις επί χάρτου, τις οποίες πραγματοποιεί το Υπουργείο, ώστε μέσα από αυτές να αποκλείσει κάποιες ειδικές κατηγορίες οχημάτων, όπως για παράδειγμα τα «μυστικά» οχήματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το Ηard Brexit προκαλεί ρίγη στους Lloyd’s Ρίγη προκαλoύν στις ασφαλιστικές εταιρείες που εδρεύουν στο City του Λονδίνου προεξαρχόντων των Lloyd’s, τα τελευταία «μηνύματα» που έστειλε η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, αναφορικά με τον οδικό χάρτη του Brexit.

H Ergo και το ενδιαφέρον της (;) για την Εθνική Ασφαλιστκή Μόνο ακροθιγώς σχολιάζει η Ergo Ασφαλιστική το ενδεχόμενο διεκδίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, στον βαθμό βέβαια που ο μέτοχός της, η Εθνική Τράπεζα, θα κινούσε τη διαγωνιστική διαδικασία.

Risk Managers: Κλειδί επιχειρησιακής συνέχειας Όλο και υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία των οργανισμών αναλαμ-

6 insurance w*rld

βάνουν διαχειριστές κινδύνων στην Ευρώπη. Εν ευθέτω δε χρόνω, αναμένεται να ενισχυθούν οι συνεργασίες μεταξύ διαχειριστών κινδύνων και ΙΤ, λόγω της αύξηση των cyber κινδύνων, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο συνέδριο της Ferma στη Μάλτα.

Πάμε Digital; Μόδα και αναγκαιότητα Μία προς μία, οι ασφαλιστικές στην Ελλάδα, ξένες και ελληνικές, μεγάλες και μικρές, μπαίνουν στη νέα μόδα ή κατ’ άλλους στη νέα αναγκαιότητα της ψηφιοποίησης (digitalization). Mια αναγκαιότητα που αποδίδεται στον στόχο αύξησης της ταχύτητας και της παραγωγικότητας του δικτύου, με απευθείας απόδοση αξίας στον πελάτη.

ΝΝ: Στην Canada Life το αντασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο της Ιρλανδίας Η ΝΝ μεταφέρει το ιρλανδικό χαρτοφυλάκιο αντασφαλειών στην Canada Life. Η μεταφορά του χαρτοφυλακίου θα δημιουργήσει συνολικές μετά από φόρους ζημιές 25 εκατ. ευρώ και προ φόρων, κατά προσέγγιση, ζημιές ύψους 55 εκατ. ευρώ.

Το πλάνο μετακόμισης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην Ergo Το πλάνο για τη μετακόμισή της στα κτήρια της AΤΕ Ασφαλιστικής επί της λεωφόρου Συγγρού καταρτίζει, μεταξύ άλλων, η Ergo Ασφαλιστική, προκειμένου οι διοικήσεις των δύο

εταιρειών υπό την ίδια στέγη να εκτελέσουν ταχύτερα τη διαδικασία συγχώνευσης.

Θ. Κοκκάλας: Μισούμε την πολυτέλεια, αγαπάμε τις επενδύσεις Με στόχο την κερδοφόρο διαχρονική ανάπτυξη και την παραμονή της ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις της αγοράς, η Ergo, όπως δηλώνει ο Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO της Ergo-ΑΤΕ Ασφαλιστική, επικεντρώνεται στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών, αλλά με ανταγωνιστική τιμή, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι του underwriting και στη δημιουργία ισορροπημένης αξίας σε πελάτες, συνεργάτες, μετόχους, υπαλλήλους.

Crowdhackathon #Insurance: Πρωτοποριακές ιδέες για ασφαλιστικές εφαρμογές Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο στόχος της διοργάνωσης του 1ου Crowdhackathon#Insurance, που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Οκτωβρίου στο Innovathens στην Τεχνόπολη. Ο στόχος ήταν να έρθει πιο κοντά η νεανική κοινότητα της τεχνολογίας με την ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας γόνιμες ιδέες μέσω ενός brain storming.

Τα μυστικά των αποκλίσεων στο κόστος επισκευής ζημιών από τροχαίο ατύχημα Εντυπωσιακές είναι οι αποκλίσεις στο κόστος επισκευής των ζημιών

portal

Ετοιμάζεται η πρώτη peer-topeer ασφάλιση στην Ελλάδα Στα σκαριά βρίσκεται η πρώτη peer-topeer ασφάλιση στην Ελλάδα, και φορέας θα είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα, οι απόφοιτοι του οποίου θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο εθελοντικό ομαδικό πρόγραμμα παροχών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ειδικά για αυτούς, το οποίο θα εστιάζεται σε όλους τους τομείς της υγείας. που προκλήθηκαν σε οχήματα μετά από τροχαίο ατύχημα. Η κρίση έχει περιορίσει αισθητά τα τιμολόγια των ελεύτερων επισκευαστών, όχι όμως και των επίσημων αντιπροσωπειών.

funds υπάρχει για τις εξελίξεις στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου και για το ενδεχόμενο τιτλοποίησης χρέους σύμφωνα με πληροφορίες του iw.

Lloyd’s: Με εκπλήξεις τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου

Η Εurolife ανοίγει διάλογο με την κοινωνία με το «Ας μιλήσουμε»

Στο 100% πλησίασε ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα των Lloyd’s του Λονδίνου στο πρώτο εξάμηνο του 2016, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η κερδοφορία των (αντ)ασφαλιστικών αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και απειλείται με περαιτέρω πτώση.

ΤτΕ: Άκυρα τα ασφαλιστήρια της Enterprise από 26 Οκτωβρίου H TτΕ ενημερώνει ότι από τις 26 Οκτωβρίου όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει εκδώσει η EΠΥ Enterprise στην Ελλάδα είναι άκυρα και καλεί τους ασφαλισμένους της εταιρείας να αναζητήσουν εγκαίρως εναλλακτικές λύσεις για την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου: Υπαρκτό ενδιαφέρον για τιτλοποίηση από ξένα funds Έντονο ενδιαφέρον από γερμανικά

Την πλατφόρμα «Ας μιλήσουμε» παρουσίασε η Eurolife ERB. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, η Eurolife θέλει να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από απλά, αλλά και πιο σύνθετα, θέματα της καθημερινότητας, αφυπνίζοντας την κοινωνία. Στόχος της Eurolife είναι να συμβάλει στην εκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας ως προς τη σημασία της ασφαλιστικής συνείδησης.

Στη Fairfax επιχειρήσεις της AIG H Fairfax Financial (OTCPK: FRFHF) εξαγόρασε επιχειρήσεις της AIG στην Αργεντινή, τη Χιλή, την Κολομβία, την Ουρουγουάη, τη Βενεζουέλα και την Τουρκία. Η Fairfax επίσης πρόκειται να αποκτήσει τα δικαιώματα ανανέωσης του χαρτοφυλακίου των τοπικών επιχειρήσεων της AIG στη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές vs bancassurance Τη μερίδα του λέοντος στις ασφαλίσεις ζωής ελέγχουν οι αποκλειστικής συνεργασίας διαμεσολαβούντες του κλάδου σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ενώ τις εντυπώσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις φαίνεται ότι κερδίζει το bancassurance.

Εξιχνιάστηκαν ασφαλιστικές απάτες ύψους 9 εκατ. ευρώ Ασφαλιστικές απάτες ύψους 4 εκατ. ευρώ το 2013 και 5 εκατ. ευρώ το 2014 εξιχνίασαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ. Στις συνολικές αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές η απάτη ανέρχεται περίπου στο 10%.

EIOPA: Ενίσχυση της Solvency II το 2021 Την προσθήκη στοιχείων μακροπροληπτικής εποπτείας στο βασικό πλαίσιο κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας της Solvency II το 2021, κατά την πρώτη εκ βάθρων επανεξέταση της κοινοτικής οδηγίας που τέθηκε σε ισχύ φέτος, προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), Gabriel Bernardino.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 7

προφίλ

Γιώργος Κώτσαλος | Ενας πραγματικος ηγετης στην ασφαλιστικη κοινωνια |

Ο εξαιρετικός «ασφαλιστικός κύκλος» του Γιώργου Κώτσαλου

ο 9ο Insurance Conference, τον περασμένο Ιούνιο, σφραγίστηκε από την ιδιαίτερη τιμή που απέδωσε σε ένα πρόσωπο που άφησε το δικό του, πολύ σημαντικό στίγμα, επί τέσσερις δεκαετίες σταδιοδρομίας, στην πορεία και την εξέλιξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Όπως είχε τονίσει κατά την επίδοση του βραβείου στον τιμηθέντα και ο Κωνσταντίνος Ουζούνης, αυτή η αναγνώριση στο πρόσωπο του Γιώργου Κώτσαλου έγινε για να υπογραμμιστεί η σημασία της συμμετοχής του περισσότερο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, παρά για το ιστορικό παρελθόν. Το πέρασμα του Γιώργου Κώτσαλου από θέσεις ηγετικής ευθύνης μεγάλων εταιρειών της αγοράς έγραψε, πραγματικά, έναν κύκλο εντυπωσιακό, με αφετηρία την Interamerican και ολοκλήρωση στην Interamerican, και πάλι, εφόσον παραδίδεται η «σκυτάλη» στην ηγεσία της εταιρείας, και τυπικά, στις 15 Νοεμβρίου 2016, από τον ίδιο στον Γιάννη Καντώρο. Ολοκλήρωση; Κανείς δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί με βεβαιότητα, δεδομένου του ότι ο Γιώργος δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του, και ενώ βρίσκεται σταθερά σε επίπεδο δημιουργικών ενδιαφερόντων και απόδοσης έξω από το ηλικιακό στερεότυπο των πολυεθνικών επιχειρήσεων, που απαρέγκλιτα επιτάσσει τα ηγετικά στελέχη να ετοιμάζουν την αποχώρησή τους από τα 60 χρόνια τους και μετά. Ο Γιώργος Κώτσαλος, γεννημένος στις 27 Μαΐου του 1951 στην Αθήνα, είναι, λοιπόν, 65 χρόνων. Ωστόσο, παραμένει στην καθημερινή, ιδιωτική και επαγγελματική του δραστηριότητα ιδιαίτερα «γεμάτος», ανήσυχος και ζωηρός, σαν έφηβος. Είναι αλήθεια πως η ευρεία κοινωνικότητα,

8 insurance w*rld

ο πλούτος των γνώσεών του και το ανοιχτό και γρήγορο μυαλό του –σε σχέση με την εσωτερική ενέργειά του, που είναι πληθωρική– τον τοποθετούν σε ένα πολύ πιο μεγάλο τοπίο υπαρκτών, αλλά και εν δυνάμει, δραστηριοτήτων -από την οινοποιία και τη σχέση με τη θάλασσα μέχρι τα deals και τις πρωτότυπες ιδέες στο επιχειρείν. Εν τούτοις, οι ασφάλειες παραμένουν το καθοριστικό επαγγελματικό βίωμά του, είναι στο DNA του. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει αβασάνιστα και, επομένως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει ο Γιώργος στη «δεύτερη εφηβεία» στην οποία έχει εισέλθει. «Οψόμεθα ες Φιλίππους»! Πάντως, πρόσφατα, εξελέγη πρόεδρος της Dogus Hellas, εταιρείας διεθνών επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ας δούμε, όμως, τον ασφαλιστικό κύκλο του, όπως χαρακτηρίστηκε από τη διαδρομή του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα. Γόνος ασφαλιστικής οικογένειας, ο Γιώργος Κώτσαλος «έπεσε κάτω από τη μηλιά». Ο ίδιος είχε πει τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη βράβευσή του, εμφανίζοντας και ένα μέτρο αυτογνωσίας, ενδεικτικό του ήθους του: «Δεν δημιούργησα εγώ την αγορά, η αγορά δημιούργησε εμένα». Τα πρώτα ασφαλιστικά «φώτα» τα πήρε από τον πατέρα του Αλέξιο, ανώτατο διοικητικό στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Είχε, δηλαδή, τον μέντορα στο σπίτι του! Μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών του στην περίφημη Αναργύρειο Σχολή των Σπετσών –περίοδο από την οποία δεν διατηρεί μόνο ανεξίτηλες σχολικές αναμνήσεις αλλά και καλούς φίλους– ακολούθησε σπουδές αμιγώς ασφαλιστικές, αποφοιτώντας από το Business Studies του London School of Foreign Trade και παίρνοντας στη συνέχεια

το Αssociateship Diploma από το Chartered Insurance Institute (μετρημένοι οι Έλληνες που το κατέχουν, στην αγορά μας). Το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του έγινε στην Interamerican το 1976, στο ασφαλιστικό «σήμα κατατεθέν» της εποχής, τον πύργο στη λεωφόρο Συγγρού, στον οποίο και σήμερα η εταιρεία στεγάζει ορισμένες υπηρεσίες της. Ο τομέας ασφαλίσεων πυρός και οι πραγματογνωμοσύνες ήταν το πρώτο αντικείμενό του. Συμμετείχε, λοιπόν, στην πρώτη δημιουργική φάση της Interamerican στις γενικές ασφάλειες, όπως και στο ξεκίνημα της δεύτερης, με το πέρασμα της εταιρείας στην απόλυτη ιδιοκτησία του Δημήτρη Κοντομηνά (1980), γεγονός το οποίο στήριξε και ο ίδιος, όπως έπραξαν αρκετά στελέχη και συνεργάτες της Interamerican.

Οι δύο δεκαετίες που ακολούθησαν τον βρήκαν σε κορυφαίες θέσεις διοικητικής ευθύνης, πρώτα στην Generali και στη συνέχεια στη Φοίνιξ Ασφαλιστική, όπου ολοκλήρωσε την παρουσία του ως διευθύνων σύμβουλος, μετά τη συγχώνευσή της με τη Metrolife-Εμπορική. Σχεδίαζε τα επόμενα βήματά του όταν κλήθηκε να αναλάβει το δύσκολο έργο της μετάβασης της Interamerican στη νέα εποχή. Κρίσιμη περίοδος για την εταιρεία και κομβική για τον ίδιο, καθώς η πρόκληση ζητούσε ηγετική «αρετήν και τόλμην». Το μετοχικό καθεστώς, απολύτως υπό την πολυεθνική Eureko τότε –τη σημερινή Achmea– ήθελε να οδηγήσει την Interamerican σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο, καινοφανές για την Ελλάδα, εστιασμένο στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, και μέσα από σοβαρή αναδιάρθρωση και τομές σε οργανωτικό, λειτουργικό και

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 9

προφίλ

επιχειρησιακό επίπεδο. Ήταν μια μεγάλη στροφή για την εταιρεία. Ο τρόπος διακυβέρνησης σε αυτήν τη φάση ήταν το «κλειδί» που έβαλε τις βάσεις για τη νέα κατεύθυνση. Και ο άνθρωπος στο τιμόνι ήταν ο Γιώργος Κώτσαλος. Η Interamerican, στη δωδεκαετία που ακολούθησε, υπό την ηγεσία του Γιώργου Κώτσαλου, στόχευσε στο τρίπτυχο του διοικητικού εκσυγχρονισμού, της πλουραλιστικής διανομής, με την εισαγωγή νέων καναλιών (απευθείας ασφάλιση-Anytime, δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτόρων και μεσιτών) δίπλα στο παραδοσιακό δίκτυο agency, το οποίο χρειάστηκε να ευθυγραμμιστεί με το πρόγραμμα εταιρικής κερδοφορίας και, ακόμη, με τη δυναμική εισαγωγή καινοτομιών, με μοχλό την ψηφιακή τεχνολογία. Παράλληλα, στη στρατηγική αναδιατάχθηκαν οι επιχειρησιακές προτεραιότητες, με πρώτες τις γενικές ασφαλίσεις (πρώτες και παραγωγικά σήμερα, στο σύνολο της αγοράς), μετά την Υγεία, στην οποία η εταιρεία είχε κτίσει πρωτοποριακό σύστημα και υποδομές, και κατόπιν τις ασφαλίσεις ζωής. Η επιλογή δικαιώθηκε από τη φορά των πραγμάτων στο οικονομικό και κοινωνικό-ασφαλιστικό περιβάλλον. Ήταν αλλαγές που βρίσκονται και στο παρόν σε διαρκή εξέλιξη, συνδυάζονται με απλοποίηση και επιτάχυνση σε όλους τους τομείς, πολύ αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους, με νέες αντιλήψεις που προτάσσουν τα «θέλω» τού πελάτη, με ευελιξία προσαρμογής στο έντονα μεταβαλλόμενο και, εν πολλοίς, αστάθμητο περιβάλλον της κρίσης, με πειθαρχία αναφοράς στο απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο (βλέπε Solvency II) και την εποπτεία. Εν κατακλείδι, με υψηλή φερεγγυότητα και αξιοπιστία για την εταιρεία απέναντι στο πλήθος των ασφαλισμένων που την εμπιστεύονται, αφού αυτές οι αλλαγές μπορούν να υποστη-

10 insurance w*rld

ρίζουν την έμφαση στα λειτουργικά κέρδη και τον ισχυρό ισολογισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρωτιά σε φήμη της Interamerican, από το 2005 στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, υπογραμμίζει την επιτυχία της υλοποίησης του σχεδιασμού. Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο Γιώργος Κώτσαλος ενορχήστρωσε και διηύθυνε αυτό το έργο –που συνεχίζεται– με μοναδικά επιτυχημένο τρόπο, στιβαρότητα και ηγετική δεινότητα. Και η «ορχήστρα»; Οι άνθρωποι της Interamerican, που την απαρτίζουν, ανταποκρίθηκαν άριστα, όπως θα ανταποκρινόταν ένα ανθρώπινο δυναμικό όταν ο ηγέτης το εμπνέει, το τροφοδοτεί με όραμα και το οδηγεί με σταθερότητα σε «φουρτουνιασμένες θάλασσες». Εδώ, ο τρόπος που επέλεξε ο Γιώργος Κώτσαλος ήταν η αναγνώριση της απόδοσης των στελεχών και των εργαζομένων και η συμμετοχικότητα, η ανοιχτή διακυβέρνηση, που μπορεί να κάνει δημιουργικό και τον τελευταίο υπάλληλο. Είναι ο τρόπος που μπορεί να επιστρέφει αξία στο ανθρώπινο δυναμικό και να αναδεικνύει την ομάδα σε πρωταγωνίστρια. «Το παρελθόν, ως ιστορία, το διεκδικούν πρόσωπα, αλλά το μέλλον ανήκει σε ομάδες» είχε πει ο ίδιος κατά τη βράβευσή του τον Ιούνιο, στο 9ο Insurance Conference. Δεν είναι τυχαίο που, με αυτά τα πεπραγμένα, ο Γιώργος Κώτσαλος ανακηρύχθηκε “Manager of the Year 2011” στο σύνολο του ελληνικού επιχειρείν, στον υψηλού κύρους ομότιτλο θεσμό της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, το 2012. Και βέβαια, στον επίλογο αυτής της σύντομης αναφοράς, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε βιβλίο ολόκληρο, να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Κώτσαλος –σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και πρόεδρος του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου (HeDA)– πέρα από την πολυπραγμοσύνη της παρουσίας του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, έχει μεγάλο μέγεθος προσφοράς και μέσα από τις τρεις θητείες του ως πρόεδρος στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με τις εισηγήσεις του, τις πρωτοπόρες και, ορισμένες φορές, ρηξικέλευθες επιλογές του. Με ό,τι μπορεί να μας επιφυλάσσει ως έκπληξη ο ίδιος κατά τα επόμενα χρόνια, το βέβαιο είναι πως η οικογένειά του –η γυναίκα της ζωής του, Κατερίνα, και τα δύο παιδιά του, η Βικτόρια και ο Αλέξανδρος, και φυσικά η εγγονή του, Μάγια– αποτελούν το «λιμάνι» της προσωπικής γαλήνης και ευτυχίας του. Αυτή η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του. Και επειδή έχει βραβευθεί το 2012 και ως «ο κορυφαίος CEO στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στα Ethos Sustainability Awards, ας κλείσουμε με τη σχετική δήλωσή του, που αναδεικνύει τη «μεγάλη εικόνα» των πραγμάτων, όπως ο ίδιος τη βλέπει. Είχε πει, τότε, ο Γιώργος: «Η υπευθυνότητα δεν εξασφαλίζει μόνο τη βιωσιμότητα σε μια επιχείρηση. Κυρίως, συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού πολιτισμού. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, σήμερα, σε κάθε τομέα της αγοράς, για να ξεπεράσουμε την κρίση».

o παρατηρητής

Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

συνέντευξη

Θεόδωρος Μητράκος | Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος |

» συνέντευξη στον Νίκο Σακελλαρίου

Ο κλάδος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε περιβάλλον Solvency II

υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Μητράκος, υπεύθυνος για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών, μιλώντας αποκλειστικά στο Insurance World, αναφέρεται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την αγορά της ασφάλισης και τους επαγγελματίες. Εστιάζεται στην κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών, την επανεκπαίδευση και πιστοποίηση των διαμεσολαβούντων, υπεραμύνεται της σημασίας της Solvency II και της άμεσης ανάγκης προσαρμογής των εταιρειών στα νέα μέτρα, προς όφελος της διαφάνειας και της φερεγγυότητας. Αναφέρεται στον ρόλο των ΕΠΥ και στην ανάγκη θεσμικής και εποπτικής χωροθέτησης του ρόλου τους. Τέλος, δεν παραλείπει να τονίσει τη σημασία που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην προστασία του καταναλωτή, ενέργεια που θα διευρύνει το ενδιαφέρον των πολιτών για ασφαλιστικά προϊόντα.

iw? Πώς βλέπετε την ασφαλιστική αγορά και τις προοπτικές της; Θεόδωρος Μητράκος: Η κρίση των τελευταίων ετών έχει αναπόφευκτα επηρεάσει και τα μεγέθη του ασφαλιστικού κλάδου. Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι τα ετήσια ασφάλιστρα των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος εταιρειών για το έτος 2015 διαμορφώθηκαν σε 3,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,1% συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του 2014, ενώ η σωρευτική μείωση της περιόδου 2009-2015 έφθασε το 31,7%. Υπάρχει όμως και η θετική ανάγνωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Στο υφιστάμενο επίπεδο ασφαλίστρων, η ελληνική αγορά είναι σημαντικά υποασφαλισμένη σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρωπα-

12 insurance w*rld

ϊκά μεγέθη. Η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στο τέλος του 2015 σε μόλις 2,2% του ΑΕΠ, έναντι περίπου 7,7% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ετήσια κατά κεφαλήν ασφαλιστική δαπάνη στην Ελλάδα διαμορφώθηκε μόλις στο 20% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Υπάρχει, συνεπώς, μεγάλο περιθώριο για τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και τη σύγκλιση των βασικών μεγεθών της προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εξέλιξη που θα είναι θετική τόσο για την ασφαλιστική αγορά όσο και για την οικονομία γενικότερα. iw? Πώς διαμορφώνεται, μέχρι στιγμής, η γενική εποπτική εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς μετά την εισαγωγή του πλαισίου της «Φερεγγυότητας ΙΙ» (Solvency II);

Θεόδωρος Μητράκος

Θ.Μ.: Με την ανάληψη της εποπτείας των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, η έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή σύγχρονων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και στην ανάλυση, μέτρηση και διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων (risk-based supervision). Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδεόταν άμεσα με την αναγκαία προετοιμασία που θα έπρεπε να γίνει από όλους τους εμπλεκομένους για την εφαρμογή της Οδηγίας «Φερεγγυότητα II», που από τις αρχές του 2016 αποτελεί το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η προετοιμασία που έγινε και η αποδοχή από την αγορά της αναγκαιότητας να ξεπεραστούν χρόνια προβλήματα συνέβαλαν ώστε η ελληνική αγορά να εισέλθει στη νέα εποχή από καλή αφετηρία.

Σε σχέση και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μια συγκριτική εικόνα τόσο για την ελληνική όσο και γενικότερα για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά σε περιβάλλον «Φερεγγυότητα ΙΙ» θα έχουμε με την πρώτη δημοσίευση των αναφορών με στοιχεία τέλους 2016, η οποία θα γίνει για όλες τις χώρες πριν τα μέσα του επόμενου έτους. iw? Είστε ικανοποιημένοι, ως Τράπεζα της Ελλάδος, από την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα; Θ.Μ.: Ναι, είμαστε γενικά ικανοποιημένοι. Οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης βελτίωσαν σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση μέσα σε ένα αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον. Είναι θετικό το ότι οι διοικήσεις των

Υπάρχει μεγάλο περιθώριο για τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και τη σύγκλιση των βασικών μεγεθών της προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εξέλιξη που θα είναι θετική τόσο για την ασφαλιστική αγορά όσο και για την οικονομία γενικότερα.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 13

συνέντευξη

Η προετοιμασία που έγινε και η αποδοχή από την αγορά της αναγκαιότητας να ξεπεραστούν χρόνια προβλήματα συνέβαλαν ώστε η ελληνική αγορά να εισέλθει στη νέα εποχή (Solvency II) από καλή αφετηρία.

τήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Φυσικά, οι λειτουργίες αυτές είναι δυναμικές και πρέπει να αναπροσαρμόζονται διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες που επιβάλλουν οι εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, και κυρίως στην τεχνολογία. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Για παράδειγμα, βασικός πυλώνας της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» είναι η διαφάνεια, με τη σταδιακή δημοσιοποίηση βασικών στοιχείων από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

εταιρειών, σταδιακά, προσαρμόζονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, που επιβάλλει να κατανοούν σε βάθος τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και αναλόγως να προσαρμόζουν την κεφαλαιακή τους βάση. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύουν τα συμφέροντα τόσο των ασφαλισμένων όσο και των ίδιων των επιχειρήσεών τους. Ανταποκρίνονται έτσι στις αυξημένες ανάγκες και τις θετικές προσδοκίες της αγοράς, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η «Φερεγγυότητα ΙΙ» είναι ένα πλαίσιο που βασίζεται στην ανάλυση, εκτίμηση και διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Το γεγονός αυτό δίνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρόσθετα εργαλεία αντιμετώπισης πιθανών κεφαλαιακών αναγκών. Πράγματι, μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε ότι όταν υπήρχε έλλειμμα κεφαλαίων, μόνο μία λύση ήταν διαθέσιμη: η εύρεση νέων κεφαλαίων. Με το νέο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντί για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να λαμβάνουν, για παράδειγμα, μέτρα για τη μείωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, οπότε και οι κεφαλαιακές τους ανάγκες περιορίζονται.

Θ.Μ.: Είναι γεγονός ότι η προσαρμογή σε ένα νέο ενισχυμένο εποπτικό πλαίσιο απαιτεί σημαντική προσπάθεια από όλους τους εμπλεκομένους. Οι απαιτήσεις της Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» είναι σαφώς περισσότερες και πιο σύνθετες από εκείνες που έως πρόσφατα είχε συνηθίσει η ασφαλιστική αγορά. Οι εταιρείες, όντως, απαιτείται να έχουν δομές και συστήματα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να τις επιβαρύνουν. Ωστόσο, σταδιακά, οι ίδιες οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι η τυποποίηση των διαδικασιών, η υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων και η εν γένει λειτουργία με ίδιους όρους ανταγωνισμού με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντείνουν ώστε τα οφέλη από την εφαρμογή του νέου πλαισίου να είναι πολύ περισσότερα από το πρόσκαιρο κόστος μετάβασης σε αυτό. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα στελέχη της αγοράς έχουν διαπιστώσει ήδη ότι η αυξημένη πληροφόρηση προς τον επόπτη λειτουργεί προς όφελος των ίδιων των εταιρειών, καθώς τις βοηθάει στην έγκαιρη διάγνωση και ανάλυση προβλημάτων. Επιπρόσθετα, οι αυξημένες υποχρεώσεις για δημοσιοποίηση στοιχείων στο ευρύ κοινό στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και κατ’ επέκταση της αξιοπιστίας, με προφανή θετικό αντίκτυπο στην αποδοχή των ασφαλιστικών προϊόντων από τους καταναλωτές.

iw? Ως προς τους ποιοτικούς πυλώνες της «Φερεγγυότητας ΙΙ», θεωρείτε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν διαχειριστεί επαρκώς θέματα όπως η διαχείριση κινδύνων, ο εσωτερικός έλεγχος και οι παρουσιάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων; Πού κρίνετε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης; Θ.Μ.: Η προσαρμογή την οποία ξεκίνησαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πολύ πριν από την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας «Φερεγγυότητα II» συνέβαλε θετικά στην αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας τους. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, στην αναβάθμιση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και γενικότερα σε ζη-

14 insurance w*rld

iw? Οι ασφαλιστικές διαμαρτύρονται ότι οι αυξημένες απαιτήσεις που επιφέρουν η «Φερεγγυότητα ΙΙ» και η Τράπεζα της Ελλάδος, ως επόπτης, δημιουργούν γραφειοκρατία, η οποία απαιτεί εργατοώρες και πρόσθετα κόστη. Πώς μπορεί να περιοριστεί η γραφειοκρατία αυτή χωρίς να περιοριστεί η εποπτεία;

iw? Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων δημιουργεί προβλήματα ως προς τις αποδόσεις των προϊόντων ζωής (συνταξιοδοτικά), αλλά και ως προς τα αποθεματικά των επιχειρήσεων. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί η EIOPA να αναθεωρήσει κανόνες επενδύσεων δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων μεγαλύτερου ρίσκου; Θ.Μ.: Πράγματι, το πρόβλημα των χαμηλών επιτοκίων απασχολεί τις εποπτικές αρχές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και συζητείται ήδη σε επίπεδο EIOPA. Δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Ωστόσο, ως

Θεόδωρος Μητράκος

προς το ερώτημά σας, πρέπει να πω ότι στη «Φερεγγυότητα ΙΙ» δεν προβλέπονται περιορισμοί στις επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να αποφασίσουν για τις επενδύσεις τους, συνεκτιμώντας τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν με βάση τους κινδύνους αυτούς. iw? Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αυστηρότερη εποπτεία των ΕΠΥ στην Ελλάδα; Οι ασφαλιστικές (EAEE) κατηγορούν τις ΕΠΥ ότι παρακάμπτουν τη νομοθεσία. Ισχύει αυτό, και σε ποιον βαθμό; Θ.Μ.: Πολύ σημαντική η ερώτησή σας, καθώς μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω τους αναγνώστες σας για το τι πραγματικά συμβαίνει με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Δυστυχώς, συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας ανακρίβειες για τον τρόπο λειτουργίας των ΕΠΥ αλλά και τις δυνατότητες παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος. Καταρχάς να τονίσω ότι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο περί του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου», οποιαδήποτε επιχείρηση έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις άλλες χώρες-μέλη υπό καθεστώς ΕΠΥ. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να παραβιάσει το ενωσιακό δίκαιο και να εφαρμόσει άλλους κανόνες. Συνεπώς, οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση της ΕΕ μπορεί ελεύθερα να δραστηριοποιηθεί και στην Ελλάδα, μετά από απλή αναγγελία από την εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής της προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Αντίστοιχα, ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται –και ορισμένες από αυτές το κάνουν ήδη– μέσω ΕΠΥ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία, την αρμοδιότητα για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και της φερεγγυότητας των ΕΠΥ, την ασκεί ο επόπτης της χώρας καταγωγής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ΕΠΥ λειτουργούν ανεξέλεγκτα στις χώρες υποδοχής. Ως προς τη συναλλακτική τους συμπεριφορά έναντι των πελατών

τους (conduct), υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις δημοσίου συμφέροντος. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί τις ΕΠΥ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως προς τη συμμόρφωσή τους προς το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές που εφαρμόζουν. Γενικότερα πάντως, το θέμα των ΕΠΥ απασχολεί όλες τις χώρες και εκτιμώ ότι σύντομα θα ξεκινήσει διάλογος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και EIOPA σχετικά με ενδεχόμενες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΠΥ πανευρωπαϊκά. iw? Η εκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των διαμεσολαβούντων αποτελεί ένα βασικό ζήτημα, που απασχολεί πράκτορες και μεσίτες. Διαμαρτύρονται ότι κοστίζει και σε εργατοώρες και ότι, τελικά, αποτελεί τροχοπέδη ανάπτυξης, αφού πρόκειται –ισχυρίζονται– για τον μοναδικό επαγγελματικό κλάδο που πρέπει να εκπαιδεύεται και να επαναπιστοποιείται στο διηνεκές. Θ.Μ.: Καταρχάς, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα για να επιτελούν σωστά το έργο τους. Αυτό προϋποθέτει την ανάλογη εκπαίδευσή τους, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική Οδηγία Insurance Mediation Directive (IMD) έχει ενσωματωθεί ήδη από το 2006 στην ελληνική έννομη τάξη (ΠΔ 190). Όσον αφορά την αποστροφή, ότι αποτελεί «τροχοπέδη», μάλλον ισχύει το αντίθετο. Η ελλιπής κατάρτιση των εμπλεκομένων αποτελεί τροχοπέδη και πηγή εμποδίων για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς. Πρέπει οι καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών να λαμβάνουν με τρόπο απόλυτα κατανοητό όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τους όρους, το κόστος και τους κινδύνους των ασφαλιστικών επιλογών τους. Αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και αξιόπιστα μόνο με πολύ καλά εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Η διάσταση της σωστής εκπαίδευσης αποκτά μεγαλύτερη

Οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης βελτίωσαν σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση μέσα σε ένα αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον. Είναι θετικό το ότι οι διοικήσεις των εταιρειών, σταδιακά, προσαρμόζονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, που επιβάλλει να κατανοούν σε βάθος τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και αναλόγως να προσαρμόζουν την κεφαλαιακή τους βάση. σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 15

συνέντευξη

Το θέμα των ΕΠΥ απασχολεί όλες τις χώρες, και εκτιμώ ότι σύντομα θα ξεκινήσει διάλογος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και EIOPA σχετικά με ενδεχόμενες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΠΥ πανευρωπαϊκά. σημασία σήμερα που τα προϊόντα είναι πιο περίπλοκα, γι’ αυτό και πιο δυσνόητα. Επίσης, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που επιτρέπει την αδιαμεσολάβητη πώληση, αλλά και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που δεν αφήνει στον καταναλωτή αρκετό χρόνο να ερευνήσει επαρκώς τις επιμέρους παραμέτρους της αγοράς, επιβάλλουν πλήρη διαφάνεια και σωστή ενημέρωση. Είναι προφανές ότι ένας διαμεσολαβητής που δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον δεν είναι σε θέση να παράσχει και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή και τον κλάδο. Για τον λόγο αυτό επιμένουμε στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση. iw? Θα εντείνει η Τράπεζα της Ελλάδος την προσπάθειά της για την προστασία των καταναλωτώνασφαλισμένων; Θ.Μ.: Η τοποθέτηση στο προηγούμενο ερώτημα αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην προστασία των καταναλωτών-ασφαλισμένων.

Για τον λόγο αυτό, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014, τέθηκε το κανονιστικό πλαίσιο για το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα της διά βίου μάθησης και μετεκπαίδευσης όλων των συμμετεχόντων στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επικαιροποιήθηκε η θεματολογία της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση των γνώσεων των υποψήφιων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και αυξήθηκαν σε 6 οι εξεταστικές περίοδοι ετησίως. Επιπρόσθετα, για την προστασία του καταναλωτή, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιοποιεί το εργαλείο των αιτιάσεων. Μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει στον ιστοχώρο της οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν τις αιτιάσεις τους. Οι αιτιάσεις αυτές αξιολογούνται και, αφού εξεταστούν ενδελεχώς, πολλές φορές σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ακόμα και η Τροχαία, επιβάλλουμε τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης και παραβίασης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Είναι θετικό ότι οι αιτιάσεις που υποβλήθηκαν στη ΔΕΙΑ κατά ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τον τελευταίο ενάμισι χρόνο ήταν λιγότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά και στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και η δική μας προσπάθεια δεν μπορεί παρά να είναι συνεχής. Με την ευκαιρία αυτή, να επισημάνω ότι στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή στοχεύουν και δύο νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σύντομα θα τεθούν σε ισχύ. Το πρώτο είναι ο Κανονισμός γνωστός ως PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με επενδυτικά χαρακτηριστικά, και το δεύτερο είναι η Οδηγία για τα δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, γνωστή ως IDD (Insurance Distribution Directive). Τα νομοθετήματα αυτά, μεταξύ άλλων, προσανατολίζονται στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που πληρούν αποδεκτά πρότυπα, στην αποφυγή ασύμμετρης πληροφόρησης και στην παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή για την αποκατάσταση τυχόν οικονομικής ζημίας.

Η διάσταση της σωστής εκπαίδευσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία σήμερα, που τα προϊόντα είναι πιο περίπλοκα, γι’ αυτό και πιο δυσνόητα. Επίσης, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που επιτρέπει την αδιαμεσολάβητη πώληση, αλλά και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που δεν αφήνει στον καταναλωτή αρκετό χρόνο να ερευνήσει επαρκώς τις επιμέρους παραμέτρους της αγοράς, επιβάλλουν πλήρη διαφάνεια και σωστή ενημέρωση. 16 insurance w*rld

ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·, ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ú¿ÍË ∆ÚÈÂıÓ‹˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ¢‡Ó·ÌË

ÌÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ [Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÙË˜ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙Ô·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Baloise Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· 13 È‰Ú˘ÙÈÎ¿ Ì¤ÏË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ 1907] ÌÂ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚Î¿ stress tests ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÌÂ ¢Â›ÎÙË ºÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ 331,6%, ‰ËÏ·‰‹ 3,3 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ [·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 30Ë˜/9/2015] ÌÂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÌË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!

ñ ÌÂ ÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ 50 Ù·¯‡ÙÂÚ· ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ [Fortune] ñ ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ Î·È ·Ï¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ñ ÌÂ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙË˜ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ·fi Ù· 2.500 Ù.Ì. ÛÙ· 5.000 Ù.Ì. ñ ÌÂ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ÂÏ·ÙÒÓ [È‰ÈˆÙÒÓ & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ] ñ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÛËÌÂ›· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ ÌÂ ÊÈÏÈÎ‹, ÚÔÛˆÈÎ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÂ ÂÏ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜!

θέμα αφιέρωμα

18 insurance w*rld

18th Hydra Meeting

Η επίδραση της τεχνολογίας στην ασφαλιστική αγορά Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ιδιωτική ασφάλιση και οι καλύψεις των φυσικών καταστροφών απασχόλησαν το 18ο Συνέδριο της Ύδρας Οι θεματικές ενότητες στο Συνέδριο της Ύδρας εστιάστηκαν σε δύο θέματα: Στην τεχνολογία και τις επιδράσεις της στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας, και στην ασφάλιση και αντιμετώπιση των ζημιών των φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα των σεισμών και των πλημμυρών.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στην πρώτη ενότητα, καταδείχθηκε ότι η τεχνολογία –και η εξέλιξή της– θα διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο ασφαλιστικής δράσης τα επόμενα χρόνια στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου, με λιγότερες ασφαλιζόμενες ζημιές, αλλά με ασφάλιση επί της προστιθέμενης αξίας των αυτοκινήτων. Στην υγεία, η τεχνολογία θα βελτιώσει τις ιατρικές πρακτικές, αλλά οι ασφαλιστικές θα αναθεωρήσουν αρκετές δράσεις τους, προσαρμοσμένες στις εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις κατά φυσικών καταστροφών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει κοινή δράση κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης, για καλύτερα αποτελέσματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το συνέδριο ξεκίνησε με ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πάνελ των τελευταίων συνεδρίων στην Ύδρα. Το 18th Hydra Meeting στήριξαν οι εταιρείες Aon Benfield, Carpenter Turner, Darag Group Ltd, Eurolife ERB Insurance Group και Matrix Broker at Lloyd’s με χορηγία των εκδηλώσεων, καθώς και η Εθνική Ασφαλιστική και η Carglass. Την αρχή του συνεδρίου

έκανε η κυρία Μαργαρίτα Αντωνάκη, η οποία προσφώνησε τους συνέδρους για 18η συνεχόμενη φορά, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. Ο κύριος Σαρρηγεωργίου δήλωσε, χαρακτηριστικά, για την ασφαλιστική επικαιρότητα: «Ποτέ παλαιότερα δεν αντιμετωπίζαμε ταυτόχρονα τόσες δυσκολίες και προβλήματα (επικίνδυνες καταστάσεις). Από πολιτικής και οικονομικής πλευράς, έχουμε παγκόσμιες εξελίξεις, με πολιτικές αλλαγές, και την άνοδο πολλών ακροδεξιών δυνάμεων, άνοδο της τρομοκρατίας. Άγνωστο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει αύξηση της πολιτικής έντασης απέναντι των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, όπως οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές. Είμαστε “τα κακά παιδιά” του συστήματος, που προσπαθούν να μας περιορίσουν με υπερρυθμίσεις». Αναφερόμενος στις επιμέρους καταστάσεις, δήλωσε, χαρακτηριστικά, για τα Solvency II: «H νομοθετική προσέγγιση είναι τερατώδης, 22.000 σελίδες που πρέπει να τις μάθουμε. Οι οδηγίες και τα PRIPs δημιουργούν ορισμένες γελοίες κατα-

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 19

θέμα

«Το 79% πιστεύει ότι τα Solvency II προστατεύουν τον καταναλωτή, ενώ το 21% ότι το μέλλον θα δείξει τις εξελίξεις. Το μέλλον δείχνει συσσώρευση, αλλά αυτό είναι καλό» αναφέρει ο κ. Τζαβέλας στάσεις, με στόχο την προστασία του καταναλωτή. Έρευνα του Πανεπιστημίου Saint Gallen δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν να καταναλώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω για προστασία».

Επιτόκια Στο συνέδριο του Μόντε Κάρλο, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μεγαλύτερη υποχώρηση επιτοκίων από το 1992. Ζούμε με αρνητικά επιτόκια, που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν. Πλέον, έχουμε αρνητικά επιτόκια και για ομόλογα αξιολόγησης ΒΒΒ. Η κατάσταση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην αγορά, όχι μόνο στους ισολογισμούς, αλλά και στη διαχείριση κεφαλαίων.

Τεχνολογία Οι απευθείας πωλήσεις είναι χθεσινές ειδήσεις. Τεχνολογία είναι “peer to peer insurance”. Μια εταιρεία στη Ν. Υόρκη έχει δημιουργήσει peer to peer, με απευθείας επικοινωνία με τους καταναλωτές, χωρίς κεφάλαια και χωρίς εποπτεία. Χωρίς διαμεσολαβούντες και προμήθειες. Παραδείγματα όπως η Uber και η AirBnB θα δούμε και στις ασφαλιστικές. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς δημιουργούν νέες συνθήκες. Στη Σιγκαπούρη υπολογίζουν ότι οι νέες τάσεις θα οδη-

20 insurance w*rld

γήσουν σε μείωση των ασφαλίστρων κατά 70%. Οι νέες αυτές εξελίξεις καθιστούν τα τεκταινόμενα στην ασφαλιστική βιομηχανία πολύ ενδιαφέροντα.

Ελληνική ασφαλιστική αγορά Είναι 5% κάτω η παραγωγή από την αρχή του χρόνου. Πλέον, δεν έχουμε κοινωνική ασφάλιση. Η νέα κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η ασφάλιση μπορεί να συνεισφέρει ισότιμα στην υγεία, στις φυσικές καλύψεις. Η Ελλάδα δικαιούται να έχει δεύτερο και τρίτο πυλώνα και υποχρεωτική κάλυψη για φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες). Ο καθηγητής που Πανεπιστημίου Πειραιώς Κ. Τζαβέλλας, σε μελέτη που παρουσίασε, καταγράφει ότι ανάμεσα στους ερωτηθέντες της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και καταναλωτές, το 72% πιστεύουν ότι η ασφαλιστική αγορά ήταν πιο ανθεκτική από την τραπεζική, το 76% των πολυεθνικών είναι πιο αισιόδοξες. Στην προσαρμογή με τους κανονισμούς, η έρευνα δείχνει ότι οι 6,7/10 (οι 7 στους 10) πιστεύουν ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι κατά 72% το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, 59% το περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας και 52% τα χαμηλά ασφάλιστρα. Καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, σύμφωνα με την έρευνα, είναι: κατά 52% η έμφαση στις βασικές λειτουργίες, κατά 48% η βελτίωση του κόστους.

Προστασία καταναλωτή από τα Solvency II Το 79% πιστεύει ότι τα Solvency II προστατεύουν τον καταναλωτή, ενώ το 21% ότι το μέλλον θα δείξει τις εξελίξεις. Καταλήγοντας, ο κύριος Τζαβέλας αναφέρει ότι το μέλλον δείχνει συσσώρευση, αλλά αυτό είναι καλό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΥΓΕΙΑ Στη συνέχεια, ακολούθησε το πρώτο πάνελ με θέμα την τεχνολογία και την επίδραση στην υγεία και το αυτοκίνητο. Συντονιστής ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AXA Ελλάδας, Ερρίκος Μοάτσος.

18th Hydra Meeting

Ο πρώτο ομιλητής, Joachim Michaely, Senior Motor Consultant, Munich Re (Germany), εστιάστηκε στην επίδραση της τεχνολογίας στο αυτοκίνητο. Ανάμεσα στις θετικές επιδράσεις, σύμφωνα με τις μελέτες του κυρίου Michaely, είναι ότι, τα επόμενα χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο αυτοκίνητο θα φαίνεται στην ενεργοποίηση φρένων (-19,6%), στην ενεργοποίηση φρένων με ανίχνευση πεζών (-24,5%), αλλά και στην ηλεκτρονική σταθεροποίηση αυτοκινήτου μέσω ειδοποίησης κατεύθυνσης και επικοινωνίας αυτοκινήτων. Στα αρνητικά είναι η αύξηση της περίσπασης της προσοχής των οδηγών, ενώ γίνονται ακριβότερα πολλά μέρη (εξαρτήματα) των αυτοκινήτων.

H πορεία της ασφαλιστικής παραγωγής στην Ευρώπη Η εξέλιξη των ασφαλίστρων αυτοκινήτου (KPMG) τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα τρία σενάρια της KPMG, είναι: ■ Από

24,3 δισ. ευρώ το 2015 σε 20,6 δισ. ευρώ το 2030 (συντηρητικό σενάριο) ■ Από 24,3 δισ. ευρώ το 2015 σε 15,6 δισ. ευρώ το 2030 (πιο ρεαλιστικό) ■ Από 24,3 σε 13,3 δισ. ευρώ (τολμηρό σενάριο) Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να επιφέρουν μετακίνηση προβλημάτων από την ασφάλιση στην παραγωγή αυτοκινήτου.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ηρακλής Δασκαλόπουλος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εθνική ΑΕΓΑ Ο κύριος Ηρακλής Δασκαλόπουλος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, με μια πληρέστατη παρουσίαση, έδωσε έμφαση στις επιδράσεις της ιατρικής τεχνολογίας όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και στην αλληλεπίδραση στα κόστη θεραπείας και στις ασφαλίσεις. «Οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές, αλλά και πιο ακριβές από ό,τι παλαιότερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η χρηματοδότηση του κόστους στις ασφαλίσεις υγείας. Η τεχνολογία έρχεται να υποστηρίξει τους γιατρούς και να μειώσει τα ιατρικά λάθη. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα νοσοκομεία, πλέον, έχουν ως στόχο να προσελκύσουν γιατρούς και όχι ασθενείς. Οι γιατροί προσελκύουν την τεχνολογία. Η πορεία των επενδύσεων στην ιατρική τεχνολογία από το 2011-2015 στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 92,7 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, τα μερίδια των ασφαλιστικών στις επενδύσεις σε ιατρική τεχνολογία αυξάνονται. Οι κυριότερες παρεμβάσεις της ιατρικής τεχνολογίας εστιάζονται σε:

Η τεχνολογία βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία

■ Telemedicine

Τις τεχνολογικές παρεμβάσεις σε θέματα ιατρικής, πρόληψης και θεραπείας ανέλυσαν οι κύριοι Gerry Raftopoulos της MedNet International Ltd, θυγατρικής της Munich Re, και Ηρακλής Δασκαλόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής.

■ Mobile

Οι παρεμβάσεις της ιατρικής τεχνολογίας στις ασφαλίσεις υγείας Ο κύριος Gerry Raftopoulos αναφέρθηκε στη συνδεσιμότητα και την επικοινωνία στον κλάδο υγείας. Πλατφόρμες όπως η eBay και η Amazon θα δημιουργήσουν νέες τάσεις στον κλάδο της υγείας. Υπάρχουν τέσσερα μοντέλα επίδρασης της τεχνολογίας στην υγεία. Κατά σειρά είναι: ■ 100%

Digital Insurance (πλήρης ψηφιοποίηση) Interface Specialists ■ Οnline Providers ■ Value Proposition ■ Client

«H τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα. Το θέμα δεν είναι “εάν” αλλά “πότε”» κατέληξε ο κύριος Ραφτόπουλος.

■ Electronic

Health Record Health ■ Connected Diagnostic Devices H Health Information Technology (HIT) μπορεί να μειώσει το ιατρικό κόστος και αποτελεί εργαλείο που μετριάζει τον «ιατρικό κίνδυνο» για τις ασφαλιστικές, λειτουργώντας προληπτικά. Συνοψίζοντας, δήλωσε ότι, σε κάθε περίπτωση, «η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας».

Ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναφέρει ότι η τεχνολογία έρχεται να υποστηρίξει τους γιατρούς και να μειώσει τα ιατρικά λάθη. σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 21

θέμα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Στα μισά χρόνια η επιστροφή ενός κράτους με ασφάλιση κατά σεισμού στην ομαλότητα Η ασφαλιστική κάλυψη βοηθά ένα κράτος που έχει πληγεί από έναν σεισμό πιθανότητας 1/250 χρόνια (στην Ελλάδα αναλογεί σε ζημιές αξίας 675 εκατ. ευρώ) να επιστρέψει στους φυσιολογικούς του ρυθμούς ανάπτυξης και ομαλοποίησης της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας σε διάστημα 5 ετών, όταν κράτη με χαμηλή ασφαλιστική κάλυψη χρειάζονται τουλάχιστον 10 χρόνια για να επιστρέψουν σε ομαλοποίηση. Επίσης, ο ρυθμός υποχώρησης του ΑΕΠ μετά από 5 χρόνια θα είναι της τάξης του 0,7% και θα δημιουργήσει αύξηση 5,79% στο δημόσιο χρέος. Τα παραπάνω επισημαίνει η μελέτη της S&P, την οποία επικαλέστηκε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εργασιών και των συμπερασμάτων για τις φυσικές καταστροφές που έκανε, το στέλεχος της Swiss Re, στο πλαίσιο του διεθνούς ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού συνεδρίου της Ύδρας. Τα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών κράτη καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά τα χτυπήματα κάθε είδους φυσικής καταστροφής, για αρκετά χρόνια, ενώ τα κράτη με αντίστοιχη «ασφαλιστική διείσδυση» επιστρέφουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στους φυσιολογικούς τους ρυθμούς. Η πραγματικότητα αυτή, όπως έχει καταγραφεί από τους διεθνείς αντασφαλιστικούς οίκους στη Διάσκεψη της Γενεύης, οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται άμεσα συνεργασία κράτους, ασφαλιστικών εταιρειών και κοινωνικών φορέων στην Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα «ανάχωμα» απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Το ελληνικό κράτος αδυνατεί πλέον –και υπάρχει δημόσια ομολογία– να αντεπεξέλθει άμεσα στις μεγάλες φυσικές καταστροφές, και είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

22 insurance w*rld

Τα μοντέλα ασφάλισης που μπορούν να επιλεγούν, σύμφωνα με τον εισηγητή του συνεδρίου στην Ύδρα, Νότη Βαγιακάκο (HDI Gerling), είναι αυτά που εφαρμόζονται σε χώρες με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία και η Ιταλία, και το μοντέλο της Γαλλίας. Όπως επεσήμανε και ο καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος, η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει άμεσα ένα μοντέλο πολιτικής το οποίο θα βασίζεται στη δημιουργία μιας συνεργατικής πλατφόρμας μεταξύ κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης, με άμεση πρωτοβουλία της τελευταίας (ιδιωτικής ασφάλισης) και συμπληρωματική χρηματοδότηση από το κράτος ζημιών που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ασφαλιστικές. Στα προηγούμενα χρόνια, είχε θεωρηθεί ότι είμαστε κοντά στο μοντέλο της ασφάλισης «τύπου Γαλλίας», αλλά οι αποφάσεις έμειναν στα χαρτιά. Κοινή πεποίθηση, πλέον, στην ασφαλιστική αγορά είναι ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα. Έπρεπε να είμαστε έτοιμοι «χθες», και ήδη έχουμε αργήσει στο μοντέλο της κοινής διαχείρισης των φυσικών καταστροφών. Σήμερα, με τα οικονομικά προβλήματα και τις αδυναμίες που έχει το ελληνικό κράτος, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να βγουν μπροστά και να πάρουν πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, ο κύριος Μ. Bacani από την Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποίησε μια μακροοικονομική προσέγγιση στο θέμα της ασφαλιστικής προστασίας κρατών από τις φυσικές καταστροφές αλλά και σχετικά με τις παρεμβάσεις της UNIP για τη δημιουργία συστημάτων προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ο κύριος Bacani έκανε αναφορές στη βοήθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε κράτη όπως η Βραζιλία σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ σε επίπεδο εταιρειών τόνισε τη συνεργασία με μεγάλους ασφαλιστές, όπως η AXA και η Allianz. Στόχος του ΟΗΕ είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθά τα πληγέντα κράτη να επανέρχονται σύντομα στην οικονομική και κοινωνική ομαλότητα. Σήμερα, η UNIP δραστηριοποιείται σε 15 χώρες με αυτόν τον στόχο, έχει δημιουργήσει ένα global report, ενώ

18th Hydra Meeting

Τα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών κράτη καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά τα χτυπήματα κάθε είδους φυσικής καταστροφής, για αρκετά χρόνια, σε αντίθεση με τα κράτη με αντίστοιχη «ασφαλιστική διείσδυση» λαμβάνει βοήθεια και από μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς, όπως η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, για παράδειγμα. Καταλήγοντας στην ομιλία του, ο κύριος Bacani δήλωσε ότι οι θεσμοί θα πρέπει να επιδείξουν ηγεσία, πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα. Δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στη Συμφωνία του Παρισιού, που περιλαμβάνει την κάλυψη των ζημιών από τις κλιματικές αλλαγές που βασίζεται στο δόγμα risk production-risk transfer.

Συνεργασία κοινωνίας-εξουσίαςασφαλιστικής αγοράς Ο δεύτερος ομιλητής του συνεδρίου, Pavel Huerta Uribe, της Swiss Re, αναφέρθηκε στις μελλοντικές προβλέψεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, τονίζοντας ότι υπάρχουν μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες για την ασφαλιστική αγορά. Οι συνολικές ζημιές από τις φυσικές καταστροφές οκταπλασιάστηκαν (x8) από το 1980 μέχρι το 2015, φτάνοντας σε 1,3 τρισ. δολ. ανασφάλιστες ζημιές. Επίσης, μίλησε και για τις πρόσφατες καταστροφές στην Ιταλία. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο κύριος Ηuerta Uribe δήλωσε ότι, σύμφωνα με μελέτη της S&P, σε περίπτωση σεισμού που συμβαίνει με συχνότητα μία φορά κάθε 250 χρόνια, θα υπάρξουν καταστροφές αξίας 6,6 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα είναι ανασφάλιστη σε ποσοστό 92,6%. Το ΑΕΠ θα καταγράψει ετησιοποιημένη υποχώρηση 0,75% επί πολλά χρόνια, ενώ το χρέος θα αυξηθεί κατά 5,79%. Οι έξι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλιστική διείσδυση κατά των φυσικών καταστροφών είναι: 1. Share of buyers risk aware (επιμερισμός ρίσκου) 2. Share of buyers who trust insurance more than government, or social networks (οι πιστοί της ιδιωτικής ασφάλισης) 3. Share of buyers who know about and understand available insurance products (οι γνώστες των ασφαλιστικών προϊόντων) 4. Share of buyers who believe product adequately covers their protection need (οι πεπεισμένοι της ιδιωτικής ασφάλισης)

5. Share of buyers who find effort to purchase product is acceptable (οι αναζητούντες την ιδιωτική ασφάλιση) 6. Share of buyers who find product affordable (οι έχοντες) Το ιδανικό σενάριο για την ασφαλιστική κάλυψη κατά των φυσικών καταστροφών είναι, σύμφωνα με τον κύριο Uribe, να υπάρξει συνεισφορά της τεχνολογίας και μια συνεργασία όλων των πλευρών, δηλαδή των κυβερνήσεων, της κοινωνίας, της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και πρώην στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς και του ΙΚΑ, Μιλτιάδης Νεκτάριος αναφέρθηκε, κατ’ αρχήν, στο παράδειγμα των φυσικών καταστροφών στην Ιταλία, που στη συντριπτική πλειονότητα ήταν ανασφάλιστες, και τόνισε την αναγκαιότητα δημιουργίας ΣΔΙΤ για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των τύπων φυσικών καταστροφών, και ιδιαίτερα των σεισμών. Ο καθηγητής στάθηκε επίσης στις πρακτικές και τους στόχους της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στη χρηματοδότηση, τη μείωση των κονδυλίων από τον δημόσιο τομέα και την επίδραση στη ρευστότητα των ιδιωτών μετά από φυσικές καταστροφές. Στάθηκε ξεχωριστά και στις δράσεις και τις δυνατότητες του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ενώ δήλωσε ότι για την Ελλάδα η διοίκηση της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με στοιχεία του, έχει διαμορφωθεί στο 25%. Παρουσίασε επίσης ένα μοντέλο ασφάλισης με τρία σενάρια. Το χαμηλότερο μοντέλο αφορά τη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης κατά 13% επί του ΑΕΠ, που θα εξασφαλίσει ασφάλιση αξίας 86 δισ. ευρώ. Επιπροσθέτως, εστιάστηκε στα μοντέλα με ισχυρή παρουσία και κάλυψη από το κράτος, όπως της Ισπανίας, της Τουρκίας και της Ρουμανίας, που περιλαμβάνουν και υποχρεωτική ασφάλιση, αλλά τόνισε ότι επειδή είναι δύσκολο αυτό να συμβεί στην Ελλάδα της κρίσης, θα πρέπει να αναζητηθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο μικτής κάλυψης κατά τα πρότυπα της Γαλλίας, σύμφωνα με τα οποία η αντασφαλιστική κάλυψη μοιράζεται (50%-50%) μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα.

Στην Ελλάδα της κρίσης, θα πρέπει να αναζητηθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο μικτής κάλυψης κατά τα πρότυπα της Γαλλίας, που η αντασφαλιστική κάλυψη μοιράζεται (50%-50%) μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα. σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 23

θέμα

24 insurance w*rld

θέμα

Cyber Insurance Ραγδαία ανάπτυξη σε αχαρτογράφητα νερά

Ο κλάδος δεν έχει ακόμη αναπτύξει αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας εργαλεία για να υπολογίζει με ακρίβεια τα ρίσκα και τα κόστη από κυβερνοεπιθέσεις. » της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

αχύτατα ανεβαίνουν στην ιεραρχία των κινδύνων που απειλούν τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο οι κυβερνοεπιθέσεις. Σύμφωνα με το «Βαρόμετρο Ρίσκου» της Allianz για το φετινό έτος, τα «κυβερνοπεριστατικά» (cyber incidents), μια ευρεία κατηγορία που περιλαμβάνει τις κυβερνοεπιθέσεις, το ηλεκτρονικό έγκλημα και την υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων, αξιολογούνται ως τρίτος μεγαλύτερος κίνδυνος (μετά τη διαταραχή επιχειρηματικών εργασιών και τις εξελίξεις στις αγορές), ενώ το 2015 βρίσκονταν στην πέμπτη θέση. Όταν πρωτοδημοσιεύθηκε η σχετική έκθεση το 2011, μόνο το 1% των ερωτωμένων ανησυχούσαν για τον κυβερνοκίνδυνο. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από άλλες εκθέσεις, όπως αυτή της Zurich Insurance και εκείνη της Marsh, βάσει της οποίας οι κυβερνοεπιθέσεις θεωρούνται ως ο υπ’ αριθμόν ένας κίνδυνος για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας. Ελαφρώς πιο «εφησυχασμένες» εμφανίζονται οι επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, παρότι ορισμένες από τις υψηλότερου προφίλ κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων μηνών είχαν ως στόχους βρετανικές επιχειρήσεις (Talk Talk, Carphone Warehouse). Από υψηλού προφίλ κυβερνοεπιθέσεις, που έλαβαν χώρα φέτος, ξεχωρίζει αυτή που έγινε στα τέλη Ιανουαρίου στην HSBC, με τον βρετανικό τραπεζικό κολοσσό να δέχεται διαδικτυακή επίθεση τύπου DDoS (μαζική άρνηση παρο-

χής υπηρεσιών), που «έριξε» το δίκτυο personal online banking για αρκετές ώρες.

Κυβερνοεπιθέσεις… για όλα τα γούστα! Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλία. Για παράδειγμα, πέρα από τις «κλασικές» περιπτώσεις υφαρπαγής πολύτιμων προσωπικών δεδομένων πελατών ή το «μπλοκάρισμα» δικτυακών τόπων συνεπεία επιθέσεων DDoS, αίσθηση προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, στο οποίο οι επιτιθέμενοι μπλόκαραν το δίκτυο επικοινωνιών του νοσοκομείου και ζήτησαν λύτρα 17.000 δολ. σε bitcoins (τα οποία και εισέπραξαν) για να το ξεμπλοκάρουν. Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η επίθεση στο δίκτυο ηλεκτρισμού της Ουκρανίας, που έκοψε το ρεύμα σε 80.000 Ουκρανούς στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015. Και αυτό γιατί έδειξε όχι μόνο ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν και υλικές καταστροφές, αλλά και το πόσο ευάλωτες είναι οι εταιρείες παροχής κοινωφελών υπηρεσιών και οι διαχειριστές δικτύων λόγω της ευρείας χρήσης της υψηλής τεχνολογίας σε κρίσιμες λειτουργίες τους. Πραγματικά, μελέτη της Lloyd’s και του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ έδειξε ότι μια κυβερνοεπίθεση στα δίκτυα ηλεκτρισμού των ΗΠΑ θα μπορούσε να αφήσει χωρίς ρεύμα πάνω από 93 εκατομμύρια άτομα, οδηγώντας σε οικονομική ζημία 243 δισ. δολ. και απαιτήσεις αποζημίωσης της τάξης των 21-71 δισ. δολ.!

σεπτέμβριος-οκτώβριος σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 2016 25 25

θέμα

Σε κλάδους «ευάλωτους», όπως οι τράπεζες, οι όμιλοι παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, οι εταιρείες λιανεμπορίου, αλλά και… οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι αυξήσεις των ασφαλίστρων ήταν εντυπωσιακές. Μεγάλες προοπτικές, αλλά και κίνδυνοι, για τις ασφαλιστικές Δεν προξενεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι η κάλυψη του κυβερνοκινδύνου αποτελεί «πεδίον δόξης λαμπρόν» για τον παγκόσμιο ασφαλιστικό κλάδο, καθώς πρόκειται για μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μεν, εν πολλοίς αχαρτογράφητη δε, και με πολλούς κινδύνους. «Η αγορά της κυβερνοασφάλισης έχει αναπτυχθεί ραγδαία (με ρυθμούς 25-35%) την τελευταία διετία, καθώς ο κυβερνοκίνδυνος ήρθε με ένταση στο προσκήνιο, στον απόηχο επιθέσεων σε μεγάλες εταιρείες που έλαβαν ευρεία δημοσιότητα» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της Moody’s, Alan Murray. «Η κυβερνοασφάλιση παραμένει ακόμη μια εξειδικευμένη αγορά (niche market) εντός του κλάδου γενικών ασφαλειών, ωστόσο εμφανίζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης». Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα ασφάλιστρα στην αγορά κυβερνοασφάλισης διαμορφώθηκαν στα 2,75 δισ. δολ. το 2015, έναντι 2 δισ. δολ. το 2014. Όπως εκτιμά η PwC, τα ετήσια ασφάλιστρα στον κλάδο θα αυξηθούν στα 5 δισ. δολ. έως το 2018 και θα φτάσουν τουλάχιστον στα 7,5 δισ. δολ. έως το 2020. Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που προσφέρουν καθαρή ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κινδύνου των κυβερνοεπιθέσεων (χωρίς απλώς να προβλέπουν το ενδεχόμενο αυτό στη ρήτρα ενός άλλου συμβολαίου, π.χ. ασφάλειας περιουσίας) έχει αυξηθεί από 10 σε πάνω από 50. Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι εταιρείες ACE, AIG, Allianz, XL, Zurich και αριθμός συνδικάτων της Lloyd’s. Οι περισσότεροι ασφαλιστικοί όμιλοι δέχονται να καλύψουν ζημίες από κυβερνοεπιθέσεις από 5 έως 25 εκατ. δολ. Ορισμένοι μεγαλύτεροι όμιλοι, όπως η ΑΙG και η ACE, ανεβάζουν τον πήχη στα 100 εκατ. δολ. Ως αποτέλεσμα των σχετικά μικρών προβλεπόμενων καλύψεων, σε περιπτώσεις στις οποίες οι ζημίες ξεπέρασαν τα όρια αυτά, οι εταιρείες-θύματα, αν και ασφαλισμένες, υποχρεώθηκαν να βάλουν «το χέρι στην τσέπη». Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Target (2013), καθώς από ζημία 264 εκατ. δολ. η αποζημίωση ήταν μόνο 90 εκατ. δολ., και της Home Depot (ζημία 232 εκατ. δολ., αποζημίωση 90 εκατ. δολ.). Η προοπτική για μεγαλύτερες καλύψεις «περνά» μέσα από κοινοπρακτικά ασφαλιστικά σχήματα. Παρά τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, οι ασφαλιστικές εταιρείες διεισδύουν με πολύ προσεκτικά βήματα στην

26 insurance w*rld

αγορά κυβερνοασφάλισης, στις περισσότερες περιπτώσεις με αντασφαλιστική κάλυψη. Η βραδύτητα και η επιλεκτικότητα (όσον αφορά τους πελάτες που λαμβάνουν κάλυψη) δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο κλάδος δεν έχει ακόμη αναπτύξει αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας εργαλεία, για να υπολογίζει με ακρίβεια τα ρίσκα και τα κόστη από κυβερνοεπιθέσεις. Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η βασική πρόκληση όσον αφορά την ανάληψη του κυβερνοκινδύνου συνίσταται στη δυσκολία υπολογισμού της έκθεσης του εκάστοτε πελάτη. Δεδομένης, μάλιστα, της έλλειψης δεδομένων σε βάθος χρόνου για τη συχνότητα και το ύψος των ζημιών που προκύπτουν (ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των κυβερνοεπιθέσεων δεν δημοσιοποιείται καν, για ευνόητους λόγους…).

Ασάφεια Υπάρχει, πραγματικά, εδώ και καιρό, ασάφεια (και μάλιστα μη δημιουργική) σχετικά με το ποια κόστη καλύπτει η ασφάλιση σε διάφορα σενάρια κυβερνοεπιθέσεων. Η κυβερνοασφάλιση, συνήθως, καλύπτει το κόστος των επιθέσεων που αφορούν σε κλοπή προσωπικών δεδομένων. Ορισμένες γενικές ασφάλειες περιουσίας και αστικής ευθύνης ίσως καλύπτουν υλικές ζημίες από κυβερνοεπιθέσεις, όμως οι ασφαλιστικές εταιρείες, συχνά, δεν δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς καλύπτεται και τι όχι. Ως εκ τούτου, τα συμβόλαια κάλυψης έναντι κυβερνοεπιθέσεων συχνά ενσωματώνουν υψηλά ασφάλιστρα, χαμηλά όρια κάλυψης ζημιών και, σε πολλές περιπτώσεις, πληθώρα εξαιρέσεων από την κάλυψη. Σημειώνεται ότι σε κλάδους «ευάλωτους» σε κυβερνοεπιθέσεις, όπως οι τράπεζες, οι όμιλοι παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, οι εταιρείες λιανεμπορίου, αλλά και… οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι αυξήσεις των ασφαλίστρων ήταν εντυπωσιακές. Η Beazley αποκάλυψε ότι ασφαλιστικοί όμιλοι υγείας που έχουν δεχθεί κυβερνοεπίθεση στο παρελθόν, όπως η αμερικανική Anthem, είδαν το ασφάλιστρό τους να τριπλασιάζεται, ενώ για τις εταιρείες λιανεμπορίου οι αυξήσεις των ασφαλίστρων κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στο 32% το 2015 σε σχέση με τα επίπεδα του 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Marsh. Τα υψηλά ασφάλιστρα, τα χαμηλά όρια κάλυψης και οι ασφυκτικοί, σε πολλές περιπτώσεις, περιοριστικοί όροι στα συμβόλαια δικαιολογούνται από το γεγονός ότι η κάλυψη του κυβερνοκινδύνου… εγκυμονεί κινδύνους και για τις ίδιες τις ασφαλιστικές.

θέμα

Η Moody’s προειδοποίησε ότι μόνο η είσοδος στην εν λόγω αγορά αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την πιστοληπτική ικανότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ η AM Best θεωρεί μεν ακόμη τις φυσικές καταστροφές βασική απειλή για τη χρηματοοικονομική ευρωστία των ομίλων γενικών ασφαλειών, πλην όμως η αυξανόμενη συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων (εκτιμάται ότι το 2014 έλαβαν χώρα 117.339 επιθέσεις καθημερινά κατά μέσο όρο και, λογικά, ο αριθμός αυτός θα αυξήθηκε το 2015) και η διεύρυνση των προκαλούμενων ζημιών τις αναδεικνύουν σε σοβαρό κίνδυνο για τον ασφαλιστικό κλάδο. Η AM Best υπολογίζει τις δυνητικές ζημίες σε παγκόσμιο επίπεδο στα 31 δισ. δολ., ενώ η PwC ανεβάζει τον πήχη της έκθεσης του ασφαλιστικού κλάδου διεθνώς στον κυβερνοκίνδυνο στα 140 δισ. δολ.! Παρ’ όλα αυτά, στο υφιστάμενο περιβάλλον, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να αγνοήσουν έναν κλάδο που υπόσχεται υψηλές αποδόσεις (ενσωματώνοντας βέβαια και υψηλό κίνδυνο), και έτσι αφενός δημιουργούν νέα προϊόντα για τον κυβερνοκίνδυνο, αφετέρου επιδιώκουν να αναπτύξουν καλύτερα μοντέλα για τη στάθμισή του. Τα κύρια στοιχεία που καλύπτει μια «τυπική» ασφάλιση cyberinsurance είναι: ■

αστική ευθύνη έναντι τρίτων που υπέστησαν ζημία Η λόγω απώλειας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία στην οποία τα είχαν δώσει.

■

Τ α έξοδα διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών και την απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

■

άλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από Κ απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Νέα προϊόντα και πρωτοβουλίες Το τελευταίο διάστημα, πολλές εταιρείες λανσάρουν νέα προϊόντα κυβερνοασφάλισης: Ενδεικτικά, η Beazley προσφέρει το Beazley Global Breach Solution, μια συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης των συστημάτων και απώλειας δεδομένων. Η Marsh κυκλοφόρησε πρόσφατα το Cyber ECHO, μια νέα λύση που λειτουργεί συμπληρωματικά της βασικής «κυβερνοασφάλισης», προσφέροντας πρόσθετη ασφάλεια. Η Chubb, σε συνεργασία με την Crawford, δημιούργησε μια νέα πλατφόρμα για ευρωπαϊκές εταιρείες. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία της Lloyd’s, που, σε συνεργασία με τις εταιρείες κατασκευής μοντέλων AIR Worldwide και RMS και με το Κέντρο Μελετών Κινδύνου του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, παρουσίασε το πρώτο σετ τυποποιημένων δεδομένων για τους κυβερνοκινδύνους, σε μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας κοινά αποδεκτών standards για την αγορά cyber insurance.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 27

αφιέρωμα

28 insurance w*rld

ασφάλιση ασφάλισηεμπορευμάτων εμπορευμάτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Τα αυτοκινούμενα φορτηγά αλλάζουν το πλαίσιο ασφάλισης στα μεταφερόμενα εμπορεύματα » της Έλενας Ερμείδου

ολύπλοκος και εξειδικευμένος είναι ο κλάδος της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Πρόκειται για έναν κλάδο ασφάλισης που καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα από φυσική ζημία ή απώλεια για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεταφορών απευθύνονται σε επιχειρήσεις που εξάγουν ή/και εισάγουν ή/και διακινούν εμπορεύματα εντός της επικράτειας μιας χώρας. Οι καλύψεις του κλάδου μεταφορών βασίζονται στις διεθνείς ρήτρες του Ινστιτούτου των Άγγλων ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses), ωστόσο παρέχονται ανάλογα με την ανάγκη του κινδύνου και τις επεκτάσεις των καλύψεων. Οι βασικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τον κίνδυνο στις μεταφορές είναι ο τρόπος μεταφοράς, σε συνδυασμό με τη φύση του μεταφερόμενου φορτίου και τον τρόπο στοιβασίας ή και συσκευασίας του, καθώς και το κατά περίπτωση ασφαλιζόμενο ταξίδι. Ο μέσος χρόνος αποζημίωσης διαφέρει, ανάλογα με το περιστατικό. Οι εταιρείες, ωστόσο, κάνουν το καλύτερο δυνατόν ώστε ο λήπτης της ασφάλισης να λάβει χρήματα και έτσι να μπορεί ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Στη μείωση των ζημιών κρίσιμος παράγων είναι η πρόληψη. Το 70% των ζημιών, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να αποφευχθούν μέσω μέτρων πρόληψης. Οι εταιρείες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, συνεχώς επενδύουν στην καινοτομία, σχεδιάζουν προγράμματα που θα ανταποκρίνονται σε νέους κινδύνους και στις ανάγκες των ασφαλισμένων και, παράλληλα, δημιουργούν νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν στους πελάτες υπηρεσίες πρόληψης. Τα αυτοκινούμενα οχήματα αλλάζουν το πλαίσιο της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Η ιδέα των αυτοκινούμενων οχημάτων είναι ήδη γνωστή. Κάποια από αυτά τα οχήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία πιλοτικά. Όμως, ο κλάδος των μεταφορών και των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι σε λίγα χρόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους τα αυτοκινούμενα φορτηγά. Οι «χρησμοί» των ειδικών επιστημόνων λένε ότι η χρήση των αυτοκινούμενων φορτηγών θα οδηγήσει στη μείωση των ζημιών ή των απωλειών στα μεταφερόμενα εμπορεύματα και τη δημιουργία νέων όρων και προϋποθέσεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 29 σεπτέμβριος-οκτώβριος2016 2016 29

συνέντευξη αφιέρωμα

Νότης Μ. Βαγιακάκος Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων αποτελεί τον παλαιότερο κλάδο ασφάλισης και έχει συμβάλει, διαχρονικά, στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η αναγκαιότητά της στις μέρες μας επιτείνεται από τη συνεχώς αυξανόμενη αξία των φορτίων που μεταφέρονται και την επίσης διαφορετική φύση και ένταση των κινδύνων που τα απειλούν, καθώς το παγκόσμιο εμπόριο εκσυγχρονίζεται και αυτοματοποιείται ο χειρισμός των φορτίων (φορτοεκφορτώσεις, λιμένες κ.λπ.). Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η ύφεση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του κλάδου τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της μείωσης στην αξία και τον όγκο των μεταφερόμενων φορτίων όσο και λόγω της πίεσης της αγοράς στην τιμή του ασφαλίστρου, καθώς επίσης και της ολοένα εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης των πελατών. Λειτουργώ-

ντας σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, φαίνεται πως η ελληνική αγορά περιορίζεται σε τοπικό και, σε μικρότερο βαθμό, περιφερειακό ρόλο, πολύ πιο περιορισμένο από αυτόν που θα μπορούσε να έχει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, προκλήσεις για τους ασφαλιστές εξακολουθούν να αποτελούν οι φυσικές καταστροφές, τα ακραία φυσικά φαινόμενα, που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, και οι πολιτικοί κίνδυνοι, σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Την ακριβή εκτίμηση και τιμολόγηση του κινδύνου δυσχεραίνει επίσης η αυξημένη συσσώρευση, κυρίως λόγω της χρήσης νέων μεγαλύτερων πλοίων ή μεγα-λιμένων/μεγα-αποθηκών. Τέλος, ο κλάδος δεν μένει ανεπηρέαστος και από αναδυόμενους κίνδυνους, όπως αυτοί που σχετίζονται με τις κυβερνοεπιθέσεις (cyber risks), καθώς η χρήση της τεχνολογίας στις μεταφορές αυξάνεται σημαντικά.

INTERLIFE

Η ασφάλιση μεταφορών εξασφαλίζει τα συμφέροντα του αποστολέα και του παραλήπτη H αποζημίωση είναι ο κύριος λόγος ασφάλισης

ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων, με κάθε κοινώς αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, από βίαιο, απρόβλεπτο ή εξωτερικό γεγονός, είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα είτε του αποστολέα είτε του παραλήπτη. Η αποζημίωση για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους είναι ο ουσιαστικός και κύριος λόγος ασφάλισης που κάθε επαγγελματίας οφείλει να

30 insurance w*rld

λαμβάνει υπόψη του. Επιπλέον, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του χωρίς επιβαρύνσεις και προβλήματα. Η Interlife Ασφαλιστική καλύπτει όλες τις μεταφορές, οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες με τα ευέλικτα προγράμματά της, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη, με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και την πιο γρήγορη και αντικειμενική αποζημίωση.

ασφάλιση εμπορευμάτων

Στέλιος Βασιλόπουλος UW Manager, Transport & Aviation/Casualty & Specialty, HDI Global SE, Hellas

Το 70% των ζημιών σε μεταφερόμενα εμπορεύματα μπορεί να αποφευχθεί

κλάδος των μεταφορών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το οικονομικό περιβάλλον είναι «στάσιμο» ή τουλάχιστον αναιμικό από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης, ενώ το κόστος ασφάλισης (το ασφάλιστρο) δέχεται συνεχείς πιέσεις. Οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τον κίνδυνο στις μεταφορές είναι ο τρόπος μεταφοράς, σε συνδυασμό με τη φύση του μεταφερόμενου φορτίου και τον τρόπο στοιβασίας/συσκευασίας του, καθώς και το κατά περίπτωση ασφαλιζόμενο ταξίδι, όπως δηλώνει σε συνέντευξή του στο iw o Στέλιος Βασιλόπουλος, UW Manager, Transport & Aviation/Casualty & Specialty της HDI Global SE, Hellas. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει: «Πέραν της αποζημίωσης, οι επαγγελματίες risk engineers της HDI Risk Consulting υποστηρίζουν τους πελάτες μας σε ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη χρήση των Incoterms, την εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κινδύνου κ.τ.λ.». Σημειώνεται ότι η HDI αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παρόχους ασφάλισης κατά κινδύνων μεταφορών εμπορευμάτων και εξοπλισμού, ιδίως για τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές/εμπορικές επιχειρήσεις, με συμμετοχή περίπου 2% στα παγκόσμια ασφάλιστρα του cargo ή περίπου 6% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. iw? Διαφέρουν ανά είδος μεταφοράς οι κίνδυνοι των μεταφερόμενων εμπορευμάτων; Ποιοι είναι οι κυριότεροι και πώς αντιμετωπίζονται τα λεγόμενα επικίνδυνα φορτία; Υπόκεινται σε εξαιρέσεις ή σε ειδικές συμβάσεις; Στέλιος Βασιλόπουλος: O τρόπος μεταφοράς, σε συνδυασμό με τη φύση του μεταφερόμενου φορτίου και τον τρόπο στοιβασίας/συσκευασίας του, καθώς και το κατά περίπτωση ασφαλιζόμενο ταξίδι, αποτελούν τους κύριους

παράγοντες που διαμορφώνουν τον εκάστοτε κίνδυνο που καλύπτουμε. Οι κίνδυνοι είναι αυτοί που απορρέουν: 1) από τον χειρισμό του φορτίου (φόρτωση/εκφόρτωση/στοιβασία/ συσκευασία), 2) από το μεταφορικό μέσο (ταξίδι), 3) από τη φύση του φορτίου και 4) από τυχαία εξωγενή γεγονότα (πυρκαγιά ή φυσικές καταστροφές). Ο τρόπος κάλυψης ποικίλλει, ανάλογα και με την επιθυμία του ασφαλισμένου, π.χ. έναντι «παντός κινδύνου» ή για συγκεκριμένους κατονομαζόμενους κινδύνους. Η έκταση κάλυψης καθορίζεται στις διεθνείς «ρήτρες κάλυψης» που εφαρμόζονται εκάστοτε. Πέρα από την άμεση ζημία που μπορεί να υποστεί το μεταφερόμενο φορτίο (είτε σε διασυνοριακή είτε σε εθνική μεταφορά), σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνει η HDI, πλέον και στην ελληνική αγορά, για την κάλυψη της επακόλουθης οικονομικής απώλειας του ιδιοκτήτη του φορτίου (π.χ. απώλεια κέρδους ή αυξημένα κόστη κ.λπ.). Τα επικίνδυνα φορτία είναι αυτά που αναφέρονται στις συγκεκριμένες «λίστες επικινδύνων φορτίων», και κατα-

Με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης του κινδύνου, όπως το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Argos, διευκολύνεται η γεωγραφική ανάλυση των κινδύνων σε σχέση με καιρικά-φυσικά φαινόμενα. σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 31

συνέντευξη αφιέρωμα

νέμονται σε κατηγορίες βάσει και του εγγενούς βαθμού επικινδυνότητάς τους (π.χ. πυρηνικά, χημικά, απόβλητα, τοξικά ή μη κ.λπ). Πάντοτε, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται, επιβάλλεται περισσότερο ή λιγότερο ειδικός χειρισμός (τύπος συσκευασίας, ειδική θερμοκρασία, μεταφορικό μέσον κ.λπ.) κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους. Αν δεν έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω, δεν παρέχεται κάλυψη ή παρέχεται σε περιορισμένη μορφή προς τον ενδιαφερόμενο. iw? Πώς χειρίζεται η HDI Global τις απαιτήσεις (υποβολή, αξιολόγηση, μέσος χρόνος αποζημίωσης); Σ.Β.: Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυo της HDI (που συμπεριλαμβάνει περί τις 40 θυγατρικές και υποκαταστήματα, καθώς και πάνω από 100 εταιρείες-εξωτερικούς συνεργάτες του δικτύου), η εταιρεία είναι σε θέση να παράσχει άμεση και ευρεία εξειδικευμένη ανταπόκριση σε περίπτωση ζημίας σε όλη την υφήλιο. Μέσω αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης ζημιών, οι ομάδες των ειδικών μας βρίσκονται επιτόπου, για να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να βοηθήσουν στον περιορισμό της ζημίας. Ο μέσος χρόνος αποζημίωσης ποικίλλει, ανάλογα με το περιστατικό, αλλά είναι ο συντομότερος δυνατός. Θεωρούμε ότι τα χρήματα της οφειλόμενης αποζημίωσης θα πρέπει να καταβάλλονται στον πελάτη το ταχύτερο, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες του, προστατεύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησής του. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, πέραν της αποζημίωσης, οι επαγγελματίες risk engineers της HDI Risk Consulting υποστηρίζουν τους πελάτες μας σε ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη χρήση των Incoterms, την εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κινδύνου κ.λπ. Αν αναλογιστούμε ότι, όπως υπολογίζεται, σχεδόν το 70% των ζημιών σε μεταφερόμενα εμπορεύματα παγκοσμίως μπορούν να αποφευχθούν, κατανοούμε τη σημασία της πρόληψης. H HDI διαθέτει στο δυναμικό της περίπου 150 risk engineers, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως πλοηγούς, ναυτικούς και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι συμβάλλουν με την πολυετή εμπειρία τους: για παράδειγμα, παρέχουν συμβουλές σε θέματα συσκευασίας και στοιβασίας ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος και το μεταφορικό μέσο. Επίσης, εκπαιδεύουν τον πελάτη σε θέματα ασφαλείας και περιο-

32 insurance w*rld

ρισμού ζημιών και, αν απαιτείται, βοηθούν στον σχεδιασμό δρομολογίων, την επιλογή κατάλληλων μεταφορικών μέσων κ.λπ. Με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης του κινδύνου, όπως το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Argos, διευκολύνεται η γεωγραφική ανάλυση των κινδύνων σε σχέση με καιρικά/φυσικά φαινόμενα. iw? Ποια είναι η θέση της HDI παγκοσμίως στον κλάδο; Σ.Β.: Η HDI αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παρόχους ασφάλισης κατά κινδύνων μεταφορών εμπορευμάτων και εξοπλισμού, ιδίως για τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές/ εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την κατασκευή έργων υποδομής. Υπολογίζουμε ότι η HDI έχει συμμετοχή τάξης μεγέθους περίπου 2% στα παγκόσμια ασφάλιστρα του cargo ή περίπου 6% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κλάδος μεταφορών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το οικονομικό περιβάλλον είναι «στάσιμο» ή τουλάχιστον αναιμικό από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης, ενώ το κόστος ασφάλισης (το ασφάλιστρο) δέχεται συνεχείς πιέσεις: τα ασφάλιστρα έχουν ήδη πέσει στα επίπεδα του 1990, παρά την τεχνολογική αλλαγή, τη μεταβολή της φύσης των φορτίων αλλά και τη δραματική αύξηση των αξιών τους. Αυτό μοιραία οδηγεί τα αποτελέσματα σε οριακά επίπεδα κερδοφορίας, υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος –που συνάδει με την πολυπλοκότητα του παγκόσμιου εμπορίου σήμερα– σχετίζεται με τη συσσώρευση, όπως καταδείχτηκε ζωντανά από τη μεγάλη ζημία της έκρηξης στο κινεζικό λιμάνι Tianjin τον Αύγουστο του 2015. Τα στοιχεία της πρώτης επίσημης έκθεσης τον Φεβρουάριο του 2016 ομιλούν περί 165 θανάτων, 8 αγνοουμένων και 798 τραυματισμών. Συνολικά 304 κτήρια, 12.500 οχήματα και 7.500 containers με εμπορεύματα είτε ζημιώθηκαν είτε καταστράφηκαν. Οι υπολογισμοί για το ύψος των ασφαλισμένων ζημιών φαίνεται να διαμορφώνονται στο ποσόν του 1,1 δισ. δολ. (έναντι αρχικών προβλέψεων μεταξύ 2 και 6 δισ. δολ.). Κι αυτή ήταν μόνο μία από τις εκατοντάδες χιλιάδες ζημιές που επισυμβαίνουν κάθε μέρα παγκοσμίως.

ασφάλιση εμπορευμάτων

Σάντυ Λάζαρη Marine Cargo Senior Underwriter, AIG

AIG: Εγγυάται την ασφάλεια των μεταφορών και των μεταφερόμενων εμπορευμάτων Ανάλογα με το εμπόρευμα, ίσως χρειάζεται να δοθούν και συμπληρωματικές καλύψεις για περαιτέρω κινδύνους, όπως για παράδειγμα κλοπή ή κινδύνους κατά τη φορτοεκφόρτωση

AIG, κορυφαία ασφαλιστική γενικών ασφαλειών, αλλά και στην ασφάλιση μεταφορών –έχοντας παρουσία για περισσότερα από 50 χρόνια στον κλάδο των μεταφορών– καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα εντός και εκτός επικράτειας, όπως δηλώνει στο περιοδικό iw η Σάντυ Λάζαρη, Marine Cargo Senior Underwriter. Η κυρία Λάζαρη απαντά στο πώς καθορίζονται οι καλύψεις, αν ακολουθούνται διεθνείς προδιαγραφές και αν υπάρχουν μεμονωμένες καλύψεις, δίνοντας έμφαση στους ευέλικτους όρους που προσφέρει η AIG, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Σχετικά με τις μετατροπές στο πλαίσιο της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την κυκλοφορία των αυτοκινούμενων οχημάτων, διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι η έκδοση των αυτοκινούμενων οχημάτων θα σημάνει και τη μείωση των ζημιών ή των απωλειών λόγω ανθρώπινου λάθους, και σίγουρα η αλλαγή αυτή θα φέρει την ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών όρων και προϋποθέσεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεταφοράς εμπορευμάτων. iw? Η AIG κατέχει μια κορυφαία θέση στις γενικές ασφαλίσεις. Εξ αυτών προσφέρει και εξειδικευμένα πακέτα ασφάλισης μεταφορών-μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Σε ποιους απευθύνονται οι καλύψεις των πακέτων αυτών και τι κινδύνους καλύπτουν;

Σάντυ Λάζαρη: Η AIG καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (εισαγωγές, εξαγωγές, εσωτερικές διακινήσεις και τριγωνικές μεταφορές) από φυσική ζημία ή απώλεια για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεταφορών απευθύνονται σε επιχειρήσεις που εξάγουν ή/και εισάγουν ή/και διακινούν εμπορεύματα εντός της επικράτειας μιας χώρας, και έχουν το έννομο συμφέρον για την προστασία των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, καλύπτουν τυχόν ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα από τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό γεγονός κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. iw? Πώς καθορίζονται οι καλύψεις αυτές; Ακολουθείτε διεθνείς προδιαγραφές; Σ.Λ.: Η εταιρεία μας, έχοντας μια ενεργή παρουσία στον κλάδο μεταφορών για περισσότερα από 50 χρόνια, παρέχει τις παραπάνω καλύψεις, σύμφωνα με το είδος του εμπορεύματος και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι καλύψεις του κλάδου μεταφορών βασίζονται στις διεθνείς ρήτρες του Ινστιτούτου των Άγγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses). Σας αναφέρω, ενδεικτικά, τις ρήτρες που ακολουθούμε ανά περίπτωση: Βασικές ρήτρες: Institute Cargo Clauses (C)

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 33

αφιέρωμα

O κλάδος μας, βλέποντας την ανάπτυξη των εξαγωγών στη βιομηχανία τροφίμων (τυποποιημένα ή/και χρήζοντα ειδικών θερμοκρασιών) από την Ελλάδα προς όλες τις χώρες του κόσμου, προσφέρει ευέλικτους όρους, πάντα προσαρμοσμένους στις ανάγκες κάθε ασφαλιζόμενης επωνυμίας, προκειμένου να διασφαλίσει τη μεταφορά και κυρίως τον κίνδυνο της ποιοτικής αλλοίωσής τους

Institute Cargo Clauses (B) Institute Cargo Clauses (A) - Κατά παντός κινδύνου Institute Cargo Clauses (AIR) - Κατά παντός κινδύνου για αεροπορική μεταφορά Ρήτρες για ειδικά εμπορεύματα, π.χ.: Institute Frozen Food Clauses ή Institute Frozen Meat Clauses (αφορά κατεψυγμένα τρόφιμα) Institute Bulk Oil Clauses (αφορά πετρελαιοειδή χύμα) Institute Timber Trade Federation Clauses (αφορά ξυλεία) Συμπληρωματικές καλύψεις, π.χ.: Institute War Clauses (Cargo) - Αφορά μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές Institute Strikes Clauses (Cargo) iw? Μεμονωμένες καλύψεις υπάρχουν, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη; Σ.Λ.: Πολλές φορές, λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων εμπορευμάτων, παρέχονται επεκτάσεις καλύψεων. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ρήτρα κατά παντός κινδύνου δεν είναι απαραίτητη για την κάλυψη μεταφοράς κάποιων εμπορευμάτων, για αυτό εφαρμόζουμε την Institute Cargo Clauses (C), η οποία είναι περιορισμένη ρήτρα για ζημίες ή απώλειες στα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα για κατονομαζόμενους κινδύνους, όπως φωτιά, έκρηξη, ζημιές που θα προκληθούν από ατύχημα του μεταφορικού μέσου. Ανάλογα όμως με το εμπόρευμα, ίσως χρειάζεται να δοθούν και συμπληρωματικές καλύψεις για περαιτέρω κινδύνους, όπως για παράδειγμα κλοπή ή κίνδυνοι κατά τη φορτοεκφόρτωση. Επίσης, υπάρχουν διευκρινιστικοί όροι, όπου αναφέρονται αναλυτικά για συγκεκριμένη κάλυψη συγκεκριμένης ομάδας εμπορευμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος μας, βλέποντας την ανάπτυξη των εξαγωγών στη βιομηχανία τροφίμων (τυποποιημένα ή/και χρήζοντα ειδικών θερμοκρασιών) από την Ελλάδα προς όλες τις χώρες του κόσμου, προσφέρει ευέλικτους όρους, πάντα προσαρμοσμένους στις ανάγκες κάθε ασφαλιζόμενης επωνυμίας, προκειμένου να διασφα-

34 insurance w*rld

λίσει τη μεταφορά και κυρίως τον κίνδυνο της ποιοτικής αλλοίωσής τους. Χαρακτηριστικά, σας αναφέρω την κάλυψη της ποιοτικής αλλοίωσης νωπών τροφίμων, τα οποία χρήζουν ειδικών θερμοκρασιών κατά τη μεταφορά τους. Κυρίως, καλύπτονται οι απώλειες ή ζημίες στα τρόφιμα που απορρέουν από τυχόν διακοπή/διακύμανση για συγκεκριμένες συνεχείς ώρες. iw? Παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα ο δείκτης ζημιών στον κλάδο; Σ.Λ.: Αναμφίβολα, η οικονομική αστάθεια που επικρατεί, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο ασφάλισης μεταφορών. Παρόλο που τα ασφάλιστρα του κλάδου βρίσκονται σε πτωτική πορεία, ο δείκτης ζημιών παραμένει σταθερός, διατηρώντας τον κλάδο σε κερδοφορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι εταιρείες που παρέχουν αντίστοιχα συμβόλαια δεν θα πρέπει να επαναπαυθούν, αλλά να συνεχίσουν να επενδύουν στην καινοτομία, δημιουργώντας προγράμματα που θα ανταποκρίνονται σε αναδυόμενους κινδύνους, αλλά και στις ανάγκες των ασφαλισμένων. iw? Πόσο θα αλλάξουν το πλαίσιο ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων τα αυτοκινούμενα οχήματα; Τι αλλάζει, ποιες είναι οι τάσεις; Σ.Λ.: Μέχρι στιγμής, δεν χρησιμοποιούνται αυτοκινούμενα φορτηγά-αυτοκίνητα με πλήρη αυτονομία, δηλαδή μην έχοντας την παρουσία οδηγού. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι σε λίγα χρόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους, και θα επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν, αυτόνομα αυτοκινούμενα φορτηγά. Τα οφέλη από μια τέτοια κίνηση είναι ότι θα μειωθούν οι ζημιές ή οι απώλειες στα μεταφερόμενα εμπορεύματα, λόγω ανθρώπινου λάθους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παρ’ όλα αυτά, θα παραμένει η ευθύνη της σωστής ενημέρωσης του λογισμικού για τη σωστή εκτέλεση της μεταφοράς/ταξιδιού. Σίγουρα, η συγκεκριμένη αλλαγή θα φέρει την ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών όρων και προϋποθέσεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεταφοράς εμπορευμάτων.

ασφάλιση εμπορευμάτων

Τάκης Καλογεράκος Πρώην Marine Underwriter, Greenwoods Coverholder at Lloyd’s

Η υποχρέωση της ασφάλισης υπόκειται σε συμφωνίες των συναλλασσομένων Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια αμφοτεροβαρής συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων, διέπεται από όρους και εξαιρέσεις, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση

μοναδικός κλάδος του οποίου η απόδοση είναι συνυφασμένη με τη διακίνηση των αγαθών στην εσωτερική αλλά και τη διεθνή αγορά είναι ο κλάδος των μεταφορών, όπως τονίζει σε συνέντευξή του στο iw ο Τάκης Καλογεράκος, επισημαίνοντας ότι όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα δεν έχουν τους ίδιους κινδύνους. Διευκρινίζει τη χρησιμότητα των ετήσιων συμβολαίων με τα μεμονωμένα και ενημερώνει ότι η υποχρέωση της ασφάλισης των αγαθών υπόκειται μόνο στις συμφωνίες των συναλλασσομένων και σύμφωνα με τους όρους των Incoterms, που ενδεχομένως διέπουν μια σύμβαση. Με 45 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ο Τάκης Καλογεράκος, συνταξιούχος, πρώην Marine Underwriter της Greenwoods Coverholder at Lloyd’s, έχει πολλά να μας πει. Άλλωστε, η ασφάλιση των εμπορευμάτων ήταν μία από τις αρχικές δραστηριότητες των Lloyd’s Underwriters. Αρκείται, όμως, στο να συμβουλεύσει τη νέα γενιά που εισέρχεται στον κλάδο να μην εγκαταλείψει «τη συνεχή έρευνα του αντικειμένου». iw? Η ασφάλιση των μεταφορών και μεταφερόμενων εμπορευμάτων είναι ένας από τους κλάδους που έχει υποστεί καθίζηση. Δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη…

Τάκης Καλογεράκος: Δεν είναι θέμα ανάπτυξης ή όχι, ο κλάδος μεταφορών είναι ο μοναδικός κλάδος που η απόδοσή του είναι συνυφασμένη με τη διακίνηση των αγαθών, στην εσωτερική, αλλά, πολύ περισσότερο, στη διεθνή αγορά. Άρα, την καθίζηση που αναφέρετε θα την τοποθετούσα σε συνάφεια με τη ροή των προϊόντων και μόνο. Όταν μια οικονομία έχει ευμάρεια, όλοι οι κλάδοι έχουν το κομμάτι της πίτας που τους αναλογεί. iw? Όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ενέχουν τους ίδιους κινδύνους; Τι κινδύνους πρέπει να καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων; Τ.Κ.: Βεβαίως όχι, κάθε αγαθό έχει τη δική του προσωπικότητα, και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Το σύνηθες είναι να λέμε «κατά παντός κινδύνου», δεν είναι όμως έτσι, η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια αμφοτεροβαρής συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και διέπεται από όρους και εξαιρέσεις, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση. Βέβαια αυτό είναι και η υποχρέωση των διαμεσολαβούντων για να ενημερώσουν και να κατευθύνουν τον ασφαλιζόμενο. iw? Τι είδους εμπορεύματα ασφαλίζονται, υπάρχουν εμπορεύματα που κατά τη μεταφορά τους πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένα; Με τι κριτήρια

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 35

αφιέρωμα

ορίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση; Τ.Κ.: Η ασφάλιση των μεταφερομένων αγαθών δεν είναι υποχρεωτική, και είναι στη βούληση των εμπορευομένων αν θα ασφαλίσουν το φορτίο ή όχι, ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση να ασφαλιστούν. Θα έλεγα, η υποχρέωση της ασφάλισης των αγαθών υπόκειται μόνο στις συμφωνίες των συναλλασσομένων και σύμφωνα με τους όρους των Incoterms, που ενδεχομένως διέπουν μια σύμβαση. iw? Ποια, κυρίως, συμβόλαια είναι ετήσια και ποια όχι; Τ.Κ.: Τα ετήσια συμβόλαια είναι αυτά που καλύπτουν μια συνεχή δραστηριότητα με συνεχείς φορτώσεις. Αυτό το συμβόλαιο είναι το πιο ενδεδειγμένο, γιατί προστατεύει τον εισαγωγέα ή τον εξαγωγέα στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Το μεμονωμένο συμβόλαιο, όπως είναι αντιληπτό, καλύπτει μία και μεμονωμένη εισαγωγή ή εξαγωγή.

ωρηθεί πιο κερδοφόρος ή αντίστοιχα πιο ζημιογόνος από κάποιον άλλο. Ως εκ τούτου, αυτό που μπορώ με σιγουριά να πω, και το λέω κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία, είναι ότι η ασφαλιστική εταιρεία είναι μια κερδοσκοπική επιχείρηση, και αν ένας κλάδος δεν αποφέρει θετικά αποτελέσματα, δεν θα ασκούσε αυτού του είδους τις ασφαλίσεις. iw? Είναι σωστά ενημερωμένα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την προώθηση και την αγορά των καλύψεων; Τ.Κ.: Θεωρώ ότι και η ενημέρωση και το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό υπάρχουν από όλα τα μέρη που εμπλέκονται, ασφαλιζομένους-ασφαλιστές-διαμεσολαβούντες. Όπως επίσης και τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προγράμματα είναι καθ’ όλα εξειδικευμένα για να καλύψουν όλη την γκάμα της ζήτησης. iw? Ας πούμε και δυο λόγια για το φλέγον θέμα του Brexit. Τα Lloyd’s του Λονδίνου όντως έχουν

Το Brexit πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις συνεργασίες των Lloyd’s με τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές. Τα Lloyd’s έχουν την πείρα και στην προ ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εποχή iw? Πώς γίνεται η αντασφάλιση του κλάδου; Τα αντασφάλιστρα είναι ακριβά… Έχουν επωφεληθεί οι πρωτασφαλιστές του κλάδου από την πτώση των τιμών στην αντασφαλιστική αγορά από την ελαστικότητα των όρων; Ποιες είναι οι συνήθεις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ασφαλιστών του κλάδου των μεταφορών και των αντασφαλιστών; Τ.Κ.: Η αντασφάλεια είναι μια τεχνική η οποία δεν αφορά τον εμπορευόμενο/ασφαλιζόμενο, αλλά την άμεση προστασία της ασφαλιστικής εταιρείας έναντι μεγάλων κινδύνων, οι οποίοι υπερβάλλουν της οικονομικής δυνατότητας του ασφαλιστή. Σαφώς, η πρακτική αυτή έχει διαφορετικές διαδικασίες και όρους κάλυψης, συγκρινόμενους με τα απλά ασφαλιστήρια, όσον αφορά τις χρεώσεις είναι μια πρακτική η οποία δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί μέσα σε δύο γραμμές. iw? Ο κλάδος της ασφάλισης μεταφορών είναι περισσότερο ή λιγότερο ζημιογόνος από άλλους κλάδους σε ό,τι αφορά το ύψος και τη συχνότητα των ζημιών; Τ.Κ.: Δεν υπάρχει κλάδος της ασφαλιστικής πρακτικής που θα μπορούσε να έχει την απόλυτη επιτυχία και να θε-

36 insurance w*rld

εναλλακτικά σχέδια, σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος των Lloyd’s, αν η Βρετανία χάσει το ευρωπαϊκό της διαβατήριο; Τ.Κ.: Τα Lloyd’s –όπως πολύ καλά γνωρίζετε– είναι ασφαλιστικός οργανισμός, και δραστηριοποιείται περισσότερο από 300 χρόνια στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή στις θαλάσσιες ασφαλίσεις, και ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Ας μη μας διαφεύγει ότι η ασφάλιση των εμπορευμάτων ήταν μία από τις αρχικές δραστηριότητες των Lloyd’s Underwriters. Τώρα, όσον αφορά το Brexit, αυτό πιστεύω ότι δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις συνεργασίες των Lloyd’s με τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές, τα Lloyd’s έχουν την πείρα και στην προ ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εποχή. iw? Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε; Τ.Κ.: Θα μπορούσα να προσθέσω πολλά για έναν κλάδο που έχω επί 45 χρόνια βιώσει, αλλά δυστυχώς ο χώρος είναι περιορισμένος. Το μόνο που θεωρώ απαραίτητο να επισημάνω είναι ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά που εισέρχεται στον κλάδο: «τη συνεχή έρευνα του αντικειμένου». Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να ζητήσετε και τη δική μου άποψη.

ασφάλιση ασφάλισηεμπορευμάτων εμπορευμάτων

ΜΕΛΕΤΗ ΕΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Σύνοψη βασικών μεγεθών του κλάδου ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων

15,7

Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατέγραψε αύξηση παραγωγής τα δύο τελευταία χρόνια (2014: +2,7% και 2015: +1,4%), παρά την οικονομική ύφεση και τη συνολική μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ελλάδα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά ζημιών, συνολικά, μειώθηκε κατά 10,6% το 2014 και 7,7% το 2015. Οι ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων, στο σύνολό τους, αποτέλεσαν το 1,2% της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά ζημιών. Κατόπιν έρευνας, με ερωτηματολόγιο που διενήργησε η ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της, από τη στατιστική ανάλυση περίπου 1.500 ζημιών ετησίως, προκύπτουν ως συχνότερα κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η κλοπή και το ατύχημα μέσου μεταφοράς. Η κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων (πληρωθεισών και εκκρεμών) των ζημιών του έτους 2015, ανά αιτία, παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί:

17,1 67,3 0,0

Ατύχημα μέσω μεταφοράς Κλοπή Γενική αβαρία Λοιπές αιτίες

■ ■ ■

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder, η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 3.194 ευρώ το 2015, αυξημένη από τα 2.629 ευρώ το 2014. Η μέση ζημία στη δεκαετία 2006-2015 εκτιμάται στα 3.127 ευρώ.

Ανάλυση αποζημιώσεων το 2015 Αιτία ζημίας Ατύχημα μέσου μεταφοράς Κλοπή Γενική αβαρία

Πλήθος

Καταβολές (€)

Εκκρεμείς (€)

Σύνολο (€)

305.008

775.817

1.080.826

111

248.658

929.577

1.178.236

Λοιπές αιτίες

1.379

1.368.793

3.276.675

4.645.468

Σύνολο

1.560

1.922.460

4.982.070

6.904.530

Ποσοστιαία κατανομή Ατύχημα μέσου μεταφοράς

4,5%

15,9%

15,6%

15,7%

Κλοπή

7,1%

12,9%

18,7%

17,1%

Γενική αβαρία

0,0%

Λοιπές αιτίες

88,4%

71,2%

65,8%

67,3%

Σύνολο

100%

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 37

αφιέρωμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΑΣ (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών-Member of EFICERT & EIET) EIAS Certified Specialist In Cargo & Carriers Liability Insurance Tο ΕΙΑΣ προγραμματίζει στο πρώτο τρίμηνο του 2017 το νέο εξειδικευμένο σεμινάριο “EIAS Certified Specialist In Cargo & Carriers Liability Insurance”, που θα διοργανώσει στο πλαίσιο του νέου κύκλου προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και ασφαλιστικής εξειδίκευσης “EIAS Certified Specialist”, που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τεχνικές ασφαλιστικές γνώσεις και εφόδια για την αποτελεσματική άσκηση των εργασιών τους. Ο νέος αυτός κύκλος προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από ξεχωριστά εξειδικευμένα σεμινάρια, τα οποία οδηγούν σε πιστοποιήσεις του ΕΙΑΣ Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης, κατόπιν εξετάσεων, αντίστοιχες με το αντικείμενο κάθε σεμιναρίου. Για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου “EIAS Certified Specialist” σε όλα τα non-life courses, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων», διάρκειας 25 εκπαιδευτικών ωρών, που αποτελεί

το πρώτο και υποχρεωτικό βήμα προς απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα από τα τεχνικά ασφαλιστικά σεμινάρια γενικών ασφαλίσεων που θα επιλέξει, ώστε να αποκτήσει την αντίστοιχη εξειδικευμένη τεχνική πιστοποίηση. Το σεμινάριο “EIAS Certified Specialist In Cargo & Carriers Liability Insurance” θα διεξαχθεί για πρώτη φορά, και απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το σεμινάριο του ΕΙΑΣ «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων». Στο τέλος του σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις θα απονεμηθεί το πιστοποιητικό “EIAS Certified Specialist In Cargo & Carriers Liability Insurance”. Σκοπός των νέων αυτών προγραμμάτων είναι να προετοιμάσει το ΕΙΑΣ μια νέα γενιά πιστοποιημένων στελεχών, δυναμικών, άριστα καταρτισμένων, με επαγγελματική επάρκεια, που θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα θα δίνει, με βέλτιστες πρακτικές, απαντήσεις στα πλέον εξειδικευμένα θέματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Transit Cargo Το πρόγραμμα Transit Gargo προσφέρει τρία (3) είδη ασφαλιστήριων συμβολαίων, το καθένα κατάλληλα σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

είναι συνέχεια της οδικής μεταφοράς καθίζηση του εδάφους ■ Πτώση χιονοστιβάδας, κεραυνού, υπερχείλιση ποταμών ■ Πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη ■ Κατάρρευση γεφυρών, σηράγγων ή κτηρίων ■ Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων ■ Εναλλακτικά, μπορούν να συμπεριληφθούν οι καλύψεις ολικής κλοπής, μερικής κλοπής, ζημίες κατά τη φορτοεκφόρτωση και μικροζημιές.

Transit CMR Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στον μεταφορέα να ασφαλίσει την ευθύνη της μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων. Το όχημα περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται αν πρόκειται για φορτηγό δημοσίας χρήσεως που κυκλοφορεί εντός Ελλάδος ή στο εξωτερικό TIR. Οι καλύψεις που παρέχονται είναι: ■ Σύγκρουση ή πρόσκρουση του οχήματος ■ Ναυάγιο, πρόσκρουση πλοίου ή προσάραξη που

Transport Plus Το Transport Plus είναι ένα ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης μεταφορέα, το οποίο απευθύνεται σε μεταφορικές εταιρείες, σε ιδιοκτήτες ΦΔΧ εθνικών και διεθνών μεταφορών, καθώς και σε ιδιοκτήτες ΦΔΧ εθνικών μεταφορών με δικαίωμα να πραγματοποιούν μεταφορές και στις γειτονικές χώρες (Αλβανία, FYROM, Σερβία, Βουλγαρία κ.ά.). Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει την ασφάλιση του μεταφορέα και του ίδιου του οχήματος. Αναλυτικότερα, παρέχει:

■ Αιφνίδια

38 insurance w*rld

ασφάλιση εμπορευμάτων

■ Την

ευθύνη για τυχόν ζημίες που θα υποστούν τα εμπορεύματα τρίτων που μεταφέρουν (αστική ευθύνη μεταφορέα) ■ Τις ζημίες του ίδιου οχήματός τους (Teilkasko ή Vollkasko) ■ Τις δικαστικές και δικηγορικές δαπάνες για διεκδικήσεις ή αντικρούσεις σχετικά με το όχημά τους (νομική προστασία οδηγού/οχήματος) Ευθύνη Διαμεταφορέα Η ευθύνη του διαμεταφορέα αφορά ζημίες που θα υποστούν τα όποια μεταφερόμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στη φορτωτική που έχει εκδώσει ο διαμεταφορέας. Συγκεκριμένα, καλύπτει:

HDI Global SE: Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων Παρέχοντας ασφάλεια σε κατασκευαστές και εμπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο Η παγκόσμια διασύνδεση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει οδηγήσει σε αυξημένες ανάγκες ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και σε υψηλότερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον μεταφορέα, τη φόρτωση των εμπορευμάτων κ.λπ. Αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις να μπορούν να παραδίδονται τα προϊόντα τους σε άρτια κατάσταση και στην ώρα τους. Η HDI προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης ζημιών εντός και εκτός Ελλάδας. Ως ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστές μεταφορών στην Ευρώπη, η HDI Global SE είναι γνωστή στην αγορά για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και παρεχόμενων

■ Την

αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου διαμεταφορέα που προέρχεται από τη συναφθείσα σύμβαση εκτέλεσης μεταφοράς. ■ Απώλεια ή ζημία των μεταφερόμενων ειδών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. ■ Απώλεια ή ζημία των μεταφερόμενων ειδών κατά την παραμονή των εμπορευμάτων σε τελωνειακούς χώρους και σε ιδιωτικούς χώρους αποθήκευσης. ■ Απώλεια ή ζημία των μεταφερόμενων ειδών σε ενδεχόμενες στάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. ■ Ζημίες κατά τη φορτοεκφόρτωση κοντά στο μεταφορικό μέσο. ■ Ολική/Μερική κλοπή.

υπηρεσιών, τα ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα της, την άρτια διαχείριση απαιτήσεων και την οικονομική σταθερότητα και φερεγγυότητα που παρέχει στους ασφαλιζομένους. Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, το ελληνικό υποκατάστημα προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών λύσεων για την κάλυψη εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους διεθνώς. Ασφαλιστικές Καλύψεις Μεταφορών: ■ Ετήσια προγράμματα κάλυψης εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους (μεταφορές εσωτερικού, εισαγωγές και εξαγωγές). ■ Ευθύνη διαμεταφορέα και logistics. ■ Διακοπή εργασιών/απώλεια κερδών από ζημίες κατά τη μεταφορά των ασφαλιζόμενων εμπορευμάτων. ■ Διεθνή ασφαλιστικά προγράμματα για ολοκληρωμένη κάλυψη και έλεγχο της ασφαλιστικής προστασίας από τις επιχειρήσεις για όλες τις θυγατρικές τους. Οι ασφαλίσεις του τομέα μεταφορών καλύπτουν μεταφορές εμπορευμάτων σε πληθώρα κλάδων, π.χ. ενέργεια, μέταλλα, υαλουργία, υφάσματα & ενδύματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, έλαια, μεταφορείς/διαμεταφορείς κ.ά.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 39

αφιέρωμα

40 insurance w*rld

bancassurance

Βancassurance

Η άνοδος, η πτώση και το εξειδικευμένο μέλλον του κλάδου Η τραπεζική κρίση μετά το 2010 έφερε και την κάμψη στο bancassurance » τoυ Νίκου Σακελλαρίου

ι ελληνικές τραπεζοασφαλίσεις (bancassurance) πέρασαν από πολλά στάδια ανάπτυξης, ακολουθώντας την πορεία του τραπεζικού κλάδου, τις τάσεις των ασφαλιστικών αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις. Το ελληνικό bancassurance γνώρισε τεράστια ανάπτυξη κατά την περίοδο 1998-2008, όταν αναπτύχθηκε παράλληλα με τον τραπεζικό κλάδο. Η αύξηση των τραπεζικών δικτύων και της χρηματοοικονομικής κυριαρχίας των ελληνικών τραπεζών, εντός και εκτός Ελλάδας, δημιούργησε τεράστια δυναμική και στην ασφαλιστική αγορά, συνεισφέροντας μέχρι το 2008 στο 30-40% της ασφαλιστικής παραγωγής, ανάλογα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις σχέσεις που είχαν με τις ελληνικές τράπεζες. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008-2009 δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο το ελληνικό bancassurance, αφού σιγά σιγά έχανε δυναμική. Από πρωτογενής πυλώνας ανάπτυξης των τραπεζών, αλλά και ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών, πέρασε σε δεύτερη φάση, με αποτέλεσμα να αρχίσει η μικρή, αρχικά, και μεγαλύτερη, αργότερα, υποχώρηση της παραγωγής του και γενικότερα της συνεισφοράς του στην ασφαλιστική ανάπτυξη. Μόνο την περίοδο 2008-2009, και με τη χρηματοοικονομική κρίση να μαίνεται διεθνώς, η παραγωγή που πραγματοποιούνταν μέσα από τα τραπεζικά καταστήματα μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (2006-2007). Την επόμενη χρονιά (2010), η Ελλάδα μπήκε στα προ-

γράμματα των μνημονίων και έκτοτε το bancassurance βρίσκεται –σε γενικό επίπεδο– σε μια πλαγιοκαθοδική πορεία, και σε δεύτερο πλάνο, τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις ασφαλιστικές. Η περίοδος 2010-2012 έδειξε τις πρώτες και σημαντικές φθορές των ελληνικών τραπεζών, και έτσι δεν μπορούσε το ελληνικό bancassurance να μείνει αλώβητο στην ελληνική πολιτική και οικονομική κρίση.

Σταδιακή υποχώρηση Τραπεζικά προβλήματα και πτώση παραγωγής Από το 2013 μέχρι και το 2016, οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των ελληνικών τραπεζών γνώρισαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση στην ιστορία του κλάδου, με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά (2015), με την τραπεζική αργία του Ιουλίου και τα capital controls, που συνοδεύτηκαν από την ανασφάλεια και τη μείωση των εισοδημάτων των πολιτών. Τα προϊόντα που κατέγραφαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις μέσα από τα τραπεζικά δίκτυα ήταν τα συνταξιοδοτικά και τα unit linked, τα οποία υποχώρησαν σε πολύ μεγάλα ποσοστά, που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, ξεπέρασαν το 70% σε σχέση με το 2014. Η μείωση το 2015 ήταν πολύ μικρότερη για τις πωλήσεις των προϊόντων υγείας αλλά και αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, ενώ όσες γενικές ασφαλίσεις σχετίζονταν με δάνεια κατέγραψαν μεγάλη πτώση, αφού σταμάτησαν οι εκχωρήσεις στεγαστικών δανείων. Σήμερα, στο εννεάμηνο του 2016, τα capital controls συνεχίζουν να εμποδίζουν την ανάπτυξη των τραπεζοα-

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 41

αφιέρωμα

Αποκορύφωμα της υποχώρησης του bancassurance ήταν η περσινή χρονιά (2015), με την τραπεζική αργία του Ιουλίου και τα capital controls, που συνοδεύτηκαν από την ανασφάλεια και τη μείωση των εισοδημάτων των πολιτών σφαλιστικών προϊόντων. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί για το ελληνικό bancassurance, και μάλιστα για ορισμένες ασφαλιστικές ενδυναμώθηκαν, και πλέον το bancassurance συμμετέχει με ποσοστά της τάξης του 30% στη συνολική τους παραγωγή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο θεσμός προσπαθεί να διατυπώσει τις δικές του προτάσεις ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το μέλλον του, γνωρίζοντας ότι δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ούτε για την ανάπτυξη των τραπεζών ούτε για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών, τη δεδομένη περίοδο. Μετά τις τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις του Νοεμβρίου του 2015, οι τράπεζες συζητούν με καλύτερες συνθήκες με τις ασφαλιστικές, και σταδιακά το bancassurance επανέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα. Για το 2015, η ασφαλιστική παραγωγή όλων των κλάδων που προήλθε μέσα από τα τραπεζικά καταστήματα δεν ξεπέρασε –κατ’ εκτίμηση– τα 700 εκατ. ευρώ, όταν στις «καλές εποχές» της περιόδου 2002-2007 ξεπερνούσε το 1,2 δισ. ευρώ.

Η πορεία του κλάδου Έμφαση σε συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά Στην έκδοση της Επιτροπής Ζωής, Υγείας και Συντάξεων για το 2015 αναφέρεται, ότι ως προς τον τύπο ασφάλισης, στις ατομικές ασφαλίσεις, το bancassurance συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του στην προώθηση προγραμμάτων σύνταξης/ αποταμίευσης σε ποσοστό 97% (64% G, 36% U/L). Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προωθούνται κατά 33% μέσω bancassurance, επίσης, το bancassurance προωθεί Credit Life σε ποσοστό 54%. Αλλαγές συσχετισμών στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο Οι ραγδαίες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και οι αλλαγές που καταγράφηκαν στις ασφαλιστικές έχουν αναδιαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο του bancassurance. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, από το 2010 και μετά παρατηρήθηκαν:

42 insurance w*rld

■ Εξαγορές

και συγχωνεύσεις τραπεζών και ασφαλιστικών θυγατρικών τραπεζών στο εξωτερικό ■ Μειώσεις καταστημάτων λόγω συγχωνεύσεων ■ Μειώσεις προσωπικού λόγω εξαγορών-συγχωνεύσεων και εθελουσίων εξόδων ■ Αλλαγές στα οργανογράμματα ■ Πωλήσεις

Οι αλλαγές αυτές ήταν δομικές και μη επαναλαμβανόμενες και οδήγησαν τις διοικήσεις των τραπεζών (τουλάχιστον μέχρι και το α’ τρίμηνο) στο να διατηρήσουν χαμηλές τις δυναμικές ανάπτυξης του bancassurance στην Ελλάδα. Από τις αλλαγές αυτές άλλες ασφαλιστικές ενισχύθηκαν και άλλες αποδυνάμωσαν τη δυναμική του bancassurance ως προς τη συνολική τους παραγωγή. Ενδεικτικές των τραπεζικών αλλαγών που συνέβησαν ήταν η εξαγορά και η συγχώνευση του δικτύου της Citibank (που είχε εξαιρετική διασύνδεση με τη MetLife) στο δίκτυο της Alpha Bank, οι εξαγορές 6 τραπεζών που διατηρούσαν όλες τους τμήματα bancassurance από την Τράπεζα Πειραιώς και την ηγεμονική θέση των εταιρειών Πειραιώς Πρακτορειακής και Μεσιτικής στον χώρο του bancassurance, οι πωλήσεις των θυγατρικών της ΕΤΕ στα Βαλκάνια, η πώληση της Eurolife στη Fairfax τον Δεκέμβριο 2015 και, βέβαια, η πώληση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην Ergo, με ελάχιστες όμως επιπτώσεις, αφού το bancassurance παρέμεινε στα χέρια της Πειραιώς. Σήμερα, το 95% των πωλήσεων bancassurance πραγματοποιείται μέσω των τραπεζών ΕΤΕ, Πειραιώς, Alpha Bank, Εurobank, χωρίς να ξέρουμε κατ’ αναλογία τι και πόσο ακριβώς πουλά κάθε τράπεζα. Κοσμογονία και αγωνία για τις ελληνικές τράπεζες την περίοδο 2012-2015 Κάτω από τις κοσμογονικές αλλαγές, οικονομικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και πολιτικές που συντελέστηκαν κατά την περίοδο 2012-2015, οι ελληνικές τράπεζες και το bancassurance δεν μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστα. Όταν όλοι φοβόντουσαν για λουκέτα στον τραπεζικό κλάδο, πτώχευση της Ελλάδας και άλλα τινά, σαφέστατα οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από τα τραπεζικά δίκτυα πέρασαν σε δεύτερη ή και σε τρίτη μοίρα. Στην άλλη πλευρά, δηλαδή στις ασφαλιστικές, έγινε ανασχεδιασμός των πωλήσεων, με στροφή σε διαφορετικά δίκτυα, και κυρίως στις ιντερνετικές πωλήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν θεαματικά, ενώ μέσα στην τραπεζική αργία του Ιουλίου 2015 ενισχύθηκαν και οι πληρωμές μέσω e-banking. Για τις ασφαλιστικές, από το 2012 και μετά, ήταν σαφές ότι οι προηγούμενοι σχεδιασμοί ανάπτυξης μέσω bancassurance είχαν ανατραπεί είτε ριζικά είτε μερικά. Πλέον, θα έπρεπε να κτιστεί μαζί με τις ασφαλιστικές ένα νέο σύστημα bancassurance για κάθε συνεργασία μεταξύ τράπεζας και ασφαλιστικής το οποίο θα είχε στοχευμένη δράση.

bancassurance

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛIΞΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς Δυνατά σημεία του bancassurance και ευκαιρίες στο μέλλον Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του συμβούλου Ασφαλίσεων της Τράπεζας Πειραιώς και στελέχους με μεγάλη εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά, Τριαντάφυλλου Λυσιμάχου, στο iw σχετικά με τις επόμενες εξελίξεις στον κλάδο του bancassurance. Ο κύριος Λυσιμάχου, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι οι τράπεζες διαθέτουν πολύ προχωρημένα τεχνολογικά συστήματα, για να εξατομικεύουν τους πελάτες τους ανάλογα με τις ασφαλιστικές τους ανάγκες. Αναφερόμενος στον κλάδο των αντασφαλειών και στις τάσεις που επικρατούν, διευκρίνισε ότι η πτώση των τιμών στα αντασφάλιστρα και η ελαστικότητα των όρων επιδρούν θετικά στο κανάλι του bancassurance. Οι συνθήκες αυτές έχουν επίπτωση στις τιμές των ασφαλίσεων, οι οποίες μειώνονται δραστικά, εντείνοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος των ασφαλισμένων. Αν εξαιρέσουμε τη χώρα μας, στην οποία το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά και ο όγκος των ασφαλίστρων, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αύξηση του όγκου των ασφαλίστρων είναι συνεχής. Το bancassurance, ως κανάλι της αγοράς μέσω του οποίου προωθούνται ασφαλιστικά προϊόντα, επηρεάζεται θετικά μεν από τις τιμές τους, αλλά, λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος, υφίσταται κατ’ αναλογία τις αρνητικές επιπτώσεις. Τα δυνατά σημεία του bancassurance συνδέονται κυρίως με τους αυτοματισμούς που χρησιμοποιούνται κατά την πώληση –και μετά από αυτήν– και την αμεσότητα της επικοινωνίας του υπαλλήλου-πωλητή με τον πελάτη. «Για να γίνω σαφής, αναφέρει ο κύριος Λυσιμάχου, οι τράπεζες

διαθέτουν πολύ προχωρημένα τεχνολογικά συστήματα, για να εξατομικεύουν τους πελάτες τους ανάλογα με τις ασφαλιστικές τους ανάγκες, το εισόδημά τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, το επάγγελμα, τη μόρφωση κ.λπ. Συνεπώς, όταν βρεθούν στο κατάστημα με ραντεβού ή “περαστικοί”, ο πιστοποιημένος πωλητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιο/ποια ασφαλιστικά προϊόντα ταιριάζουν στον πελάτη και θα ενδιαφερόταν να τα αγοράσει. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής προσφοράς με τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει ληφθεί επίσης μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πελατών μετά την πώληση (είσπραξη ασφαλίστρων, αναγγελίες ζημιών, πράξεις κ.λπ.), με τη χρήση των call center της τράπεζας, της ΝΝ και της Ergo και των συστημάτων της Winbank. Με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν καλύπτονται οι απαιτούμενες από τον Νόμο διαδικασίες για την ορθή πώληση, αφετέρου δε προσφέρονται στους πελάτες τα προϊόντα που έχουν ανάγκη. Και όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται σε ελάχιστο χρόνο, προς όφελος των συναλλασσομένων. Θα πρόσθετα στα δυνατά σημεία τη δυνατότητα προσφοράς ειδικών ασφαλιστικών προϊόντων (προστασίας δόσης, δανείων, καταθέσεων, συναλλαγών, πορτοφολιού κ.ά.) τα οποία συνδέονται με τραπεζικά προϊόντα και οι τιμές τους είναι πολύ χαμηλές, λόγω της μορφής τους (ομαδικά)». Αδυναμία στην προσωποκεντρική προσέγγιση «Το βασικό αδύνατο σημείο είναι ότι ο πιστοποιημένος πωλητής-υπάλληλος της τράπεζας δεν διαθέτει όλο τον χρόνο του για τις πωλήσεις ασφαλίσεων και δεν έχει τη δυνατότητα εκτεταμένης “προσωπικής” επικοινωνίας με τον πελάτη, όπως συμβαίνει με τους ασφαλιστές. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν πλεονεκτήματα στην ασφάλιση μέσω των ασφαλιστών» συμπλήρωσε ο κύριος Λυσιμάχου.

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου: Οι τράπεζες διαθέτουν πολύ προχωρημένα τεχνολογικά συστήματα, για να εξατομικεύουν τους πελάτες τους ανάλογα με τις ασφαλιστικές τους ανάγκες σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 43

αφιέρωμα

Το ισχυρό «όπλο» της Εθνικής Ασφαλιστικής Οι τραπεζοασφαλίσεις στον όμιλο της ΕΤΕ αποτελούν ένα από τα ισχυρά σημεία ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Στις καλές εποχές, πριν το 2008, οι τραπεζοασφαλίσεις συνεισέφεραν πάνω από το 40% στην παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά και σήμερα κατέχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της. Ο υπεύθυνος του κλάδου bancassurance της Εθνικής Ασφαλιστικής, Ιωάννης Σηφάκης, μιλώντας στο iw, τονίζει τη σημασία του bancassurance για την Εθνική Ασφαλιστική και γενικότερα για την ασφαλιστική αγορά: «Σαφώς και το bancassurance έχει μέλλον στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αποτελεί ένα ισχυρό εναλλακτικό κανάλι πώλησης, που συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία παραγωγής για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι απαραίτητο σε κάθε εταιρεία, έτσι όπως εξελίσσεται η ασφαλιστική αγορά και οι τάσεις στον τραπεζικό κλάδο. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο πωλήσεων, που βασίζεται στην αναπόσπαστη συνεργασία τραπεζών και ασφαλιστικών, από την οποία και οι δύο πλευρές βγαίνουν κερδισμένες. Οι μεν τράπεζες κερδίζουν από τις προμήθειες των πωλήσεων, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να προωθήσουν (στα πλαίσια του cross selling) και τραπεζικά προϊόντα, ενώ και οι ασφαλιστικές διευρύνουν την παραγωγή τους μέσα από ένα μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων, που αποτελούν τα τραπεζικά καταστήματα. Βεβαίως, κερδισμένοι από το bancassurance βγαίνουν και οι πελάτες των

Ιωάννης Σηφάκης: Το bancassurance έχει μέλλον στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αποτελεί ένα ισχυρό εναλλακτικό κανάλι πώλησης, που συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία παραγωγής για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι απαραίτητο σε κάθε εταιρεία, έτσι όπως εξελίσσεται η ασφαλιστική αγορά και οι τάσεις στον τραπεζικό κλάδο 44 insurance w*rld

ασφαλιστικών εταιρειών και των τραπεζών, καθώς οι πελάτες των ασφαλιστικών έχουν άμεση πρόσβαση σε ασφαλιστικά, ενώ οι δεύτεροι (τραπεζικοί πελάτες) αποτελούν μια μελλοντική πιθανή πελατεία». Σχετικά με τα προϊόντα του bancassurance που προωθούνται ιδιαίτερα, ο κύριος Σηφάκης εντοπίζει την ανάγκη εξειδίκευσης των τραπεζικών υπαλλήλων στις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων. «Τα προϊόντα που φαίνεται ότι έχουν, και θα έχουν μελλοντικά, αυξημένη ζήτηση μέσω bancassurance είναι κυρίως τα συνταξιοδοτικά και τα αποταμιευτικά, αλλά και τα προϊόντα υγείας» δηλώνει ο κύριος Σηφάκης, επισημαίνοντας, για μία ακόμη φορά, τη μεγάλη σημασία που έχει για την εταιρεία του η συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕ.

Eurolife: Ξεκίνησε από το bancassurance και συνεχίζει δυναμικά Η έναρξη της Eurolife είναι άμεσα συνυφασμένη με το bancassurance στη Eurobank. Από την ημέρα της ίδρυσής της, η Eurolife εφάρμοσε ίσως το αποτελεσματικότερο bancassurance στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα. Σταδιακά, πέρασε και στα υπόλοιπα δίκτυα, και μέχρι τον Δεκέμβριο 2015, όταν ο όμιλος πέρασε στη Fairfax, είχε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πωλήσεων. Ωστόσο, το bancassurance της και η σχέση της με τη Eurobank παραμένουν πυλώνας ανάπτυξης, καθώς αυτό συνεισφέρει ένα μεγάλο ποσοστό στις πωλήσεις γενικών ασφαλίσεων, αλλά και ασφαλίσεων ζωής. Τα κυριότερα προϊόντα που προωθούνται μέσα από τα τραπεζικά καταστήματα της Eurobank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καλύπτουν όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Ωστόσο, η Eurolife δείχνει αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον ιδιαίτερα στον χώρο των συντάξεων και της αποταμίευσης. Άλλωστε, ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα το 2001 που παρουσίασε συγκεκριμένα προϊόντα unit linked μέσα από τα τραπεζικά καταστήματα, που έδιναν υψηλές αποδόσεις με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο. Η εταιρεία συνέχισε, όλα αυτά τα χρόνια, να προσφέρει και να αποκομίζει οφέλη από τη συνεργασία της με το τραπεζικό δίκτυο της Eurobank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, προσφέροντας είτε προϊόντα που καλύπτουν τις απλές αποταμιευτικές ανάγκες είτε πιο εξειδικευμένα προϊόντα.

Alpha Bank-AXA H σχέση της Alpha Bank με την ΑΧΑ δημιουργήθηκε από την πρώτη μέρα της άφιξης του γαλλικού ομίλου στην Ελλάδα και λειτουργεί ισορροπημένα μέσα στο πολυκαναλικό σύστημα διανομής που έχει η εταιρεία. Η ΑΧΑ εξαγόρασε την Alpha Ασφαλιστική και το bancassurance του Ομίλου Alpha Bank. Ταυτόχρονα, η συνεργασία εμπλουτίστηκε και ενισχύθηκε μετά τις εξαγορές της Emporiki Bank και της Citigroup στην Ελλάδα. Πλέον, η AXA πουλά προϊόντα ζωής, κυρίως συνταξιοδοτικά-αποταμιευτικά και αρκετά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων μέσα από τα καταστήματα της Alpha Bank.

bancassurance

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο τομέας των ασφαλίσεων αποτελεί μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επηρεάζεται, ανάλογα, από την κρίση. Ιδιαίτερα ο κλάδος ζωής και κυρίως τα επενδυτικά προϊόντα δέχονται τα τελευταία 8 χρόνια μια συνεχή πίεση προς τα κάτω, λόγω της ελληνικής και της διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας. Μόνο ο κλάδος υγείας έχει μια σταθερή αύξηση, λόγω της υποβάθμισης των υπηρεσιών κοινωνικής υγείας στη χώρα μας. Η μείωση του όγκου των ασφαλίστρων σε όλους τους κλάδους συνδέεται άμεσα με την κρίση και οφείλεται τόσο στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών όσο και στον ανταγωνισμό, που οδηγεί σε μείωση των τιμών, π.χ. στον κλάδο αυτοκινήτων. Ευτυχώς για την ασφαλιστική αγορά, η ομαλή προσαρμογή της στους κανόνες του Solvency II και η κερδοφορία των τελευταίων ετών –λόγω των καλών αποτελεσμάτων του κλάδου αυτοκινήτων– θα βοηθήσουν ώστε να μη δημιουργηθούν ανάγκες νέων κεφαλαίων στο εγγύς μέλλον, γιατί αλλιώς οι ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα μας θα αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά υπαρξιακά προβλήματα.

δημιούργησε αρκετές «γκρίνιες» από την πλευρά των διαμεσολαβούντων, που πιέζονταν ιδιαίτερα προς την πλευρά των τραπεζών, για τις οποίες θεωρούσαν –και ακόμη πιστεύουν– ότι κάνουν κατάχρηση της θέσης τους στην ευρύτερη οικονομία, προκειμένου να πάρουν μερίδια στην ασφαλιστική αγορά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι περισσότεροι σύλλογοι διαμεσολαβούντων, οι τράπεζες ασφαλίζουν πρώτες, και υποχρεωτικά, τους δανειολήπτες των ακινήτων, τους καταναλωτές τους, πουλάνε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα επενδυτικά-ασφαλιστικά προϊόντα, χωρίς να αφήνουν ευκαιρίες στα δίκτυα των διαμεσολαβούντων. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφερθεί στο περσινό συνέδριο του Insurance World (Ιούνιο 2015), «ένας τραπεζικός υπάλληλος πιστοποιείται πολύ ευκολότερα από έναν απλό ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, έχει σταθερή αμοιβή και επιπλέον μπόνους, απευθυνόμενος εκ του ασφαλούς σε μια μεγάλη πελατειακή βάση, στην οποία (ιδιαίτερα στους δανειολήπτες) δεν επιτρέπεται άλλη ασφαλιστική επιλογή».

Τα μοντέλα ανάπτυξης του bancassurance στην Ευρώπη

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Και από τη φετινή έκδοση της Insurance Europe προκύπτει ότι το bancassurance αποτελεί το κύριο κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ζωής σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Τουρκία. Οι πράκτορες, οι μεσίτες και οι direct ή εξ αποστάσεως πωλήσεις διαδραματίζουν όμως εξίσου σημαντικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστηρίων ζωής. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα της KPMG, μία από τις αναδυόμενες (διεθνείς) τάσεις στο bancassurance αφορά και τους τραπεζικούς πελάτες. Σχετίζεται με την ανάπτυξη προϊόντων που θα απευθύνονται στους τραπεζικούς πελάτες των ασφαλιστικών και θα εστιάζονται στην καλύτερη διαχείριση της κεφαλαιακής τους βάσης. Τέτοια προϊόντα προσφέρουν στις τράπεζες την ευκαιρία να βελτιώσουν την εικόνα των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και δίνουν έμφαση, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance) και την εγγύηση εξαγωγικών πιστώσεων.

Οι ανησυχίες των δικτύων για τον ανταγωνισμό του bancassurance στην Ελλάδα Η τεράστια κάμψη της παραγωγής από το 2010 και εντεύθεν, σε συνδυασμό με την απεξάρτηση πολλών ασφαλιστικών εταιρειών από τα δίκτυα των διαμεσολαβούντων,

Τη μερίδα του λέοντος στις ασφαλίσεις ζωής ελέγχουν οι αποκλειστικής συνεργασίας διαμεσολαβούντες του κλάδου σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ενώ τις εντυπώσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις φαίνεται ότι κερδίζει το bancassurance. Τα ανωτέρω προκύπτουν από έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για τη διάρθρωση της αγοράς, όπως αυτή αποτυπώθηκε βάσει στοιχείων του α’ τριμήνου 2016. Ειδικότερα, στις ατομικές ασφαλίσεις, από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας προήλθε το 57,1% της παραγωγής α’ τριμήνου, το bancassurance έλεγξε το 28,1% της αγοράς, ενώ κατά 13,3% τα έσοδα προήλθαν από τη δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας. Όσο για τα call center και το direct mail, η συνδρομή τους στην ανάπτυξη της αγοράς ήταν απειροελάχιστη, αφού περιορίστηκε στο 0,9%. Αντίστοιχα, στις ομαδικές ασφαλίσεις, το bancassurance έφερε το 35,4% των εσόδων, οι άμεσες πωλήσεις (εταιρικές πωλήσεις, ασφαλιστικοί υπάλληλοι) εξασφάλισαν το 28,9% της παραγωγής, το 13,8% του τζίρου προκλήθηκε από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας, ενώ ποσοστό 21,9% προήλθε από λοιπά κανάλια. Ειδικότερα, το 19% από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας και το 2,8% από άμεσες πωλήσεις, δηλαδή τα call center και το direct mail.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 45

αφιέρωμα

Ο ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Από ό,τι φαίνεται, η ασφαλιστική αγορά και η τραπεζική αγορά έχουν κατασταλάξει για το τι είδους συνεργασίες και προϊόντα θέλουν στο μέλλον. Μετά το 2014, δύο εξελίξεις σφράγισαν τις ελληνικές τράπεζες. Η πρώτη ήταν τα capital controls και η δεύτερη ήταν η ανακεφαλαιοποίηση του Νοεμβρίου 2015. Οι περισσότεροι μέτοχοι είναι ξένα funds, τα οποία ελάχιστα ασχολούνται με τις τραπεζοασφαλιστικές εξελίξεις, ενώ ουσιαστικά τις επόμενες στρατηγικές αποφάσεις θα πάρουν οι νέες διοικήσεις των τραπεζών. Εν αναμονή των εξελίξεων αυτών, οι ασφαλιστικές συντηρούν τις υπάρχουσες συμφωνίες bancassurance με τις τράπεζες και προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα μέσω των τραπεζικών δικτύων. Στην κορυφή των προϊόντων που θα προωθηθούν είναι κυρίως τα συνταξιοδοτικά-αποταμιευτικά προϊόντα. Οι ασφαλιστικές γνωρίζουν ότι η κατάρρευση του κοινωνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, νομοτελειακά, θα οδηγήσει τις νέες γενιές, δηλαδή όσους είναι κάτω των 45 ετών σε αναζήτηση ευέλικτων και φθηνών αποταμιευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα συμπληρώνουν μελλοντικά τις συντάξεις ή θα αποτελούν και τη βασική σύνταξη. Τέτοιες επιλογές ζωής δεν μπορούν, προς το παρόν, να τις εκπληρώσουν μόνες τους οι ασφαλιστικές και χωρίς τη σύμπραξη των τραπεζών. Ο λόγος είναι απλός και αφορά τα αποθεματικά κεφάλαια που θα πρέπει να διατηρούν βάσει των Solvency II ώστε να συντηρήσουν τεράστια συνταξιοδοτικά προϊόντα. Ακόμη πιο δύσκολο είναι να πείσουν οι θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων στην Ελλάδα τους μητρικούς ομίλους ότι θα πρέπει να πολλαπλασιάσουν τα ίδια κεφάλαιά τους στη χώρα μας, προκειμένου να πουλήσουν δικά τους ασφαλιστικά προϊόντα. Έτσι, οι συνεργασίες μέσω bancassurance των ασφαλιστικών εταιρειών με τις τράπεζες θεωρούνται βασικές συνεργασίες. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχουν όλα τα ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής, τα οποία οι ασφαλιστικές κρίνουν ότι μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα μέσω bancassurance, παρά μέσω άλλων δικτύων. Τα προϊόντα στα οποία υπάρχει ισορροπία ανάπτυξης τόσο με bancassurance όσο και από δίκτυα και διαμεσολαβούντες είναι βεβαίως τα προϊόντα υγείας. Η προώθηση αυτών των προϊόντων είναι win-win υπόθεση των τραπεζικών καταστημάτων, των δικτύων agency και των διαμεσολαβούντων. Η τεράστια ζήτηση που υπάρχει για τα προϊόντα υγείας εξυπηρετείται και από τους διαμεσολαβούντες, οι οποίοι κάνουν πιο προσωποκεντρική προσέγγιση, και από το agency, ενώ το τραπεζικό δίκτυο προσφέρει την ευκολία της πώλησης, χωρίς όμως να προσφέρει το after sales service μετά την πώληση. Άρα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα υγείας, οι διαμεσολαβούντες και το agency έχουν το «πάνω χέρι» στις πωλήσεις.

46 insurance w*rld

Bancassurance και νέες τεχνολογίες Το bancassurance, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει κάνει σαφείς κινήσεις τεχνολογικού προγραμματισμού και πρωτοπορίας. Τα συστήματα IT των ελληνικών τραπεζών έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε μπορούν να προωθούν τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα τόσο μέσα από το τραπεζικό κατάστημα, το οποίο βλέπει όλες τις τραπεζικές και ασφαλιστικές συναλλαγές του πελάτη, όσο και από τα συστήματα e-banking, το mobile-banking, αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα. Από τα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, υπάρχουν εφαρμογές b2c, όπως και από το mobile banking, ενώ μέσω facebook γίνεται συνήθως ηλεκτρονική ενημέρωση.

Προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής που διατίθενται σήμερα μέσω ΕΤΕ 1. Α σφάλιση ζωής δανειοληπτών στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων ΕΤΕ. 2. Π ρόγραμμα προστασίας πληρωμών δανειοληπτών καταναλωτικών δανείων ΕΤΕ. 3. Ε φάπαξ+: Αποταμιευτικό-συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 4. Σ ύνταξη Εθνικής: Αποταμιευτικό-συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μηνιαίας πληρωμής για ενήλικους ασφαλισμένους, και το Παιδικό Εθνικής για ανήλικους ασφαλισμένους. 5. Ασφάλιση οχημάτων (ΕΙΧ, ΦΙΧ και δίκυκλα). 6. Safe Wallet: Ασφάλιση καρτών. 7. Π ρόληψη για όλους: Πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων. 8. Φ ροντίδα Νοσηλείας: Πρόγραμμα νοσοκομειακού επιδόματος. 9. Α σφάλιση πυρός και σεισμού ενυπόθηκων ακινήτων ΕΤΕ. 10. Α σφάλιση πυρός και σεισμού ελευθέρων βαρών ακινήτων.

Eurolife: αποταμιευτικό πρόγραμμα Το ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω πλεονέκτημα για το εφάπαξ» προσφέρει εγγυημένο κεφάλαιο το οποίο διαμορφώνεται με χρήση τεχνικής επιτοκιακής βάσης 3%, εξασφαλίζοντας στις αποταμιεύσεις ετήσιες αποδόσεις μεταξύ 2% και 2,5% (αναλόγως της ηλικίας του ασφαλισμένου και της διάρκειας του προγράμματος). Το «Εξασφαλίζω πλεονέκτημα για το εφάπαξ» απευθύνεται σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα εγγυημένο κεφάλαιο για το μέλλον, αξιοποιώντας τα χρήματα που διαθέτουν τώρα με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, και προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα που μπορούν να δώσουν νέα ώθηση σε μικρά ή μεγαλύτερα κεφάλαια που παραμένουν στάσιμα.

αφιέρωμα

48 insurance w*rld

νομική προστασία

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δίνει υποσχέσεις και τις τηρεί » της Έλενας Ερμείδου

πορεία του κλάδου της νομικής προστασίας συνέχισε να είναι πτωτική και το πρώτο εξάμηνο του 2016 (4,4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την παραγωγή ασφαλίστρων το ίδιο χρονικό διάστημα του 2015), λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης στην ελληνική αγορά, η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση των εισοδημάτων των ιδιωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και τη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, με ανάλογο αντίκτυπο στην ιδιωτική ασφάλιση και κατ’ επέκταση στον κλάδο νομικής προστασίας. Παρ' όλα αυτά, το μέλλον του κλάδου εκτιμάται ότι θα είναι θετικό, λόγω της χαμηλής διείσδυσής του στην ελληνική αγορά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και της«εκτίναξης» των νέων, αναδυόμενων τεχνολογιών, οι οποίες γεννούν νέες ανάγκες.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ορισμένοι επιμέρους κλάδοι στους οποίους ενδεχομένως να υπάρξουν διαφορές μεταξύ των συναλλασσομένων. Ο κλάδος νομικής προστασίας διαθέτει τις κατάλληλες καλύψεις, οι οποίες διαρκώς προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες. Οι εταιρείες νομικής προστασίας διαθέτουν την τεχνογνωσία, επενδύοντας συνεχώς στο δίκτυο των ασφαλιστικών τους διαμεσολαβητών καθώς και στις συνεργασίες μεταξύ αντασφαλιστών. Οι ασφαλιστικές νομικής προστασίας παρακολουθούν τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να είναι άμεσα έτοιμες να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών τους.

Οι ασφαλιστικές νομικής προστασίας, πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, είναι έτοιμες μέσα από τα προγράμματα που προσφέρουν να στηρίξουν πελάτες και συνεργάτες σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 49

συνέντευξη αφιέρωμα

Νάντια Σταυρογιάννη Διευθύνουσα σύμβουλος της D.A.S. Hellas AE

Η τεχνολογία είναι το κλειδί ανάδειξης του θεσμού της νομικής προστασίας Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι κίνδυνοι των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μερικά μόνο παραδείγματα πηγών ενδεχόμενων διαφορών που μπορεί να ανακύψουν στο άμεσο μέλλον.

εγάλα είναι τα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου ασφάλισης νομικής προστασίας στην ελληνική αγορά, λόγω της χαμηλής διείσδυσης του κλάδου σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως διατυπώνει η Νάντια Σταυρογιάννη, διευθύνουσα σύμβουλος της D.A.S. Hellas AE, εκτιμώντας ότι καθοριστικό ρόλο, μεταξύ των άλλων, θα διαδραματίσει και η τεχνολογία, τόσο στην προβολή του θεσμού όσο και στη δημιουργία επιπρόσθετων αναγκών. Στην συνέντευξή της στο iw εξηγεί τη χρησιμότητα των προγραμμάτων ασφάλισης νομικής προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι η D.A.S. επενδύει στο εκτεταμένο δίκτυο των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών, καθώς και στις στρατηγικές αντασφαλιστικές συνεργασίες που έχει συνάψει με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, ώστε να προωθηθεί ο θεσμός της νομικής προστασίας. iw? Πώς κινήθηκε τον τελευταίο χρόνο ο κλάδος της νομικής προστασίας; Υπήρξαν στον κλάδο θετικές ή και αρνητικές επιδράσεις, λόγω της οικονομικής κρίσης ή και της απεργίας των δικηγόρων; Νάντια Σταυρογιάννη: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2016, η ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και ειδικότερα ο κλάδος νομικής προστα-

50 insurance w*rld

σίας, καταγράφουν μείωση κατά 5,1% και 4,4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την παραγωγή ασφαλίστρων το ίδιο χρονικό διάστημα του 2015. Η οικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής αγοράς έχουν επηρεάσει και εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή ασφαλίστρων νομικής προστασίας και συμβάλλουν σημαντικά στη διαρκώς πτωτική της τάση. Η μείωση των εισοδημάτων των ιδιωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων είχαν και έχουν αντίκτυπο, αναλογικά, και στον δικό μας κλάδο. Και η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους πιθανόν να επέδρασε δυσμενώς. Τα τελευταία χρόνια όμως, στη διαρκή πτώση της παραγωγής ασφαλίστρων συνέβαλε, κατά κύριο λόγο, η οικονομική, πολιτική και θεσμική αβεβαιότητα που επικρατεί στην ελληνική αγορά και κοινωνία. Στο σημείο αυτό, όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι η D.A.S. Hellas διαφοροποιήθηκε από το γενικότερο κλίμα, αυξάνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της και τα έσοδά της σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων, με βασικότερο όμως όλων την προσήλωσή μας στην ικανοποίηση των πελατών μας. Προσαρμοζόμαστε διαρκώς στα

νομική προστασία

νέα δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. iw? Σήμερα ο κλάδος διαθέτει πολλά προγράμματα για ιδιώτες, αλλά και προστασία για τις επιχειρήσεις ή και τους ελεύθερους επαγγελματίες, διαχειριστές πολυκατοικιών κ.ά. Η D.A.S. Hellas τι διαθέτει, τι έχετε εσείς κάνει για να πείσετε τον τελικό πελάτη ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή τις ασφαλιστικές για την αναγκαιότητα της πώλησης των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα διαθέτουν χρήμα μόνο για τα απαραίτητα; Ν.Σ.: Η D.A.S. Hellas διαθέτει μια ιδιαίτερα διευρυμένη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων που απευθύνονται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και επιχειρήσεις. Όσον αφορά τους ιδιώτες, ευρέως διαδεδομένα είναι τα προγράμματα νομικής προστασίας οχημάτων. Φυσικά, οι επιλογές δεν περιορίζονται εκεί. Έχουν σχεδιαστεί προγράμματα που καλύπτουν πολλές διαφορετικές ανάγκες και αφορούν, ενδεικτικά, την οικογένεια, την εκμίσθωση ακινήτων, τη διαχείριση πολυκατοικίας κ.ά., αλλά και συνδυασμούς των καλύψεων αυτών. Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, κατηγορία αποτελούν τα εξειδικευμένα προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, των οποίων οι ανάγκες παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, όπως οι γιατροί, οι λογιστές, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κ.ά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουμε αφενός αφορά την επιχείρηση, τον επιχειρηματία και το προσωπικό της για διαφορές που μπορεί να ανακύψουν στην καθημερινή της λειτουργία, και αφετέρου περιλαμβάνει τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πελάτες της, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη ρευστότητά της. Παρά τη μεγάλη ποικιλία των προγραμμάτων μας, παραμένουμε σε εγρήγορση, λαμβάνοντας διαρκώς υπόψη τις ανάγκες της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα νέα προϊόντα που σχεδιάσαμε πρόσφατα, τα Total Care Gold και Total Care Silver. Τα προγράμματα αυτά, με ένα ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την παροχή δωρεάν συμβουλών μέσω του εξειδικευμένου δικτύου δικηγόρων που διαθέτουμε.

Ιδιαίτερα σήμερα, που οι εργασιακές σχέσεις έχουν δεχθεί σφοδρότατο πλήγμα, οι οικονομικές διαφορές έχουν πολλαπλασιαστεί, οι συναλλακτικές πρακτικές έχουν αλλάξει και η αβεβαιότητα είναι διάχυτη, η νομική προστασία κρίνεται πιο αναγκαία και χρήσιμη από ποτέ. Άλλωστε, σε διαφορετική περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά εισοδήματα, το κόστος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη θα ήταν απαγορευτικό. Γι’ αυτόν τον λόγο, στην D.A.S. Hellas προσπαθούμε να προβάλλουμε τα οφέλη της νομικής προστασίας και να τα κάνουμε γνωστά στο ευρύ κοινό, αλλά και να ενισχύσουμε, εν γένει, την ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων καταναλωτών. Επενδύουμε στο εκτεταμένο δίκτυο των ασφαλιστικών μας διαμεσολαβητών, καθώς και στις στρατηγικές αντασφαλιστικές συνεργασίες που έχουμε συνάψει με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, ώστε να προωθήσουμε τον θεσμό της νομικής προστασίας. iw? Πόσο εύκολα μπορεί ο πελάτης να κατανοήσει τους όρους των συμβολαίων; Ν.Σ.: Οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας αποτυπώνουν τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις αυτών με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο. Παρ’ όλα αυτά, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συνεισφέρουν σημαντικά στην ακόμη καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πελατών. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουμε επενδύσει κυρίως σε αυτό το κανάλι διανομής. Φροντίζουμε οι συνεργάτες μας να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και τους παρέχουμε όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, ώστε να γνωρίζουν σε βάθος τα προϊόντα και τις καλύψεις τους. Με τον τρόπο αυτό, είναι σε θέση να εντοπίσουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε πελάτη και να του προτείνουν το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του. Δεν περιορίζονται όμως εκεί. Του εξηγούν με λεπτομέρεια και σαφήνεια τους όρους και τις καλύψεις και τόσο οι διαμεσολαβητές όσο και εμείς, το προσωπικό της D.A.S. Hellas, είμαστε δίπλα τους, για να τους παρέχουμε οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις και εξηγήσεις χρειάζονται. Με τον τρόπο αυτό, χτίσαμε και εξακολουθούμε να χτίζουμε και να διατηρούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Επιδίωξή μας είναι να γνωρίζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο τι τους παρέχουμε με το κάθε ευρώ που επενδύουν για την ασφάλισή τους.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουμε αφενός αφορά την επιχείρηση, τον επιχειρηματία και το προσωπικό της για διαφορές που μπορεί να ανακύψουν στην καθημερινή της λειτουργία, και αφετέρου περιλαμβάνει τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πελάτες της, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη ρευστότητά της σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 51

συνέντευξη αφιέρωμα

iw? Ποιες είναι οι πιο συνήθεις συγκρούσεις συμφερόντων που αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα; Συμβαίνουν μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ επιχειρήσεων; Πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις; Ν.Σ.: Παραδείγματα διαφορών που ανακύπτουν καθημερινά υπάρχουν πολλά. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, η έλλειψη ρευστότητας, η σημαντική αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων και οι εργασιακές διαφορές είναι μερικές μόνο από τις πλέον συνήθεις περιπτώσεις συγκρούσεων. Στους ιδιώτες, τα παραδείγματα είναι ακόμη περισσότερα. Διαφορές από τροχαία ατυχήματα, φθορές από τρίτους, ελαττωματικά προϊόντα που είναι δύσκολο πλέον να αντικατασταθούν, λόγω της οικονομικής στενότητας, εργασιακά ζητήματα κ.ά. απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων καταναλωτών. Ιδιαίτερα επίκαιρο παράδειγμα αποτελούν και τα ανείσπρακτα ενοίκια από την εκμίσθωση ακινήτων. Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, κάθε ιδιοκτήτης, ακόμη κι αν δεν εισπράξει τα οφειλόμενα ενοίκια, μπορεί να απαλλαγεί από τη φορολόγηση αυτών αν έχουν ασκηθεί προηγουμένως τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Σε κάθε περίπτωση, η νομική προστασία δίνει απάντηση και παρέχει τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων δύσκολων καταστάσεων. Διασφαλίζει σε όλους τους ασφαλισμένους την απρόσκοπτη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, προασπίζοντας έτσι τα συμφέροντά τους. iw? Αν δεν υπάρξει συμφωνία με τον αντίδικο για εξώδικη επίλυση, πώς λειτουργεί η ασφάλιση νομικής προστασίας; Ν.Σ.: Η D.A.S. Hellas διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εξώδικη επίλυση των διαφορών των ασφαλισμένων της και την επιτυγχάνει σε ένα σημαντικό ποσοστό, χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει. Η προσέγγιση αυτή έχει πολλά οφέλη και είναι αλήθεια ότι κερδίζει την προτίμηση της πλειοψηφίας των πελατών μας. Επιφέρει ταχύτατα αποτελέσματα και το σημαντικότερο είναι ότι προφυλάσσει τις σχέσεις των δύο πλευρών. Η εξώδικη επίλυση μιας διαφοράς, άμεσα και πολιτισμένα, δίνει τη δυνατότητα διατήρησης της ομαλής συνεργασίας των δύο μερών. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, βέβαια, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι το επόμενο βήμα. Στην περίπτωση αυτή, η D.A.S. Hellas καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών κ.λπ., ώστε ο ασφαλισμένος να διεκδικήσει το δίκιο του. Η διεκδίκηση αυτή μπορεί να γίνει είτε μέσω του δικτύου των εξειδικευμένων δικηγόρων που συνεργάζονται μαζί μας είτε με δικηγόρο επιλογής του ασφαλισμένου μας. Δεν περιοριζόμαστε όμως στην καταβολή μόνο των αντίστοιχων δαπανών, αλλά παρέχουμε στους πελάτες μας πληθώρα επιπλέον πλεονεκτημάτων. Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη των υποθέσεών τους αναλαμβάνοντας την απαιτούμενη επικοινωνία με τους δικηγόρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διεκδίκησης. Με τον τρόπο αυτό, τους προστατεύουμε από περιττές και

52 insurance w*rld

χρονοβόρες διαδικασίες και τους ενημερώνουμε με απλή και κατανοητή γλώσσα, μιας και η νομική ορολογία ορισμένες φορές μπορεί να είναι δυσνόητη. Έτσι, οι πελάτες μας δεν βιώνουν το άγχος και την ψυχική φόρτιση μιας δικαστικής διαμάχης. Γνωρίζουν ότι είμαστε συνεχώς δίπλα τους να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή λύση για την υπόθεσή τους και αισθάνονται ασφάλεια και ηρεμία. iw? Σε περίπτωση που επιδικαστεί η υπόθεση κατά του πελάτη σας από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ποιος πληρώνει τα χρήματα για την έφεση, ο πελάτης σας ή εσείς; Ν.Σ.: Είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας για να διεκδικήσουν τα συμφέροντά τους και να προασπίσουν τα δικαιώματά τους σε όλους τους βαθμούς δικαιοσύνης, ακόμη και στον Άρειο Πάγο. Αυτό, άλλωστε, αποτυπώνεται και στο σλόγκαν μας «με την D.A.S. Hellas, βρίσκεις το δίκιο σου». iw? Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας που αγοράζονται στην Ελλάδα έχουν ισχύ και για χώρες των Βαλκανίων και της Ευρώπης; Ν.Σ.: Η γεωγραφική έκταση των καλύψεών μας περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, που αποστάσεις και σύνορα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρώπης έχουν εκμηδενιστεί, τα ταξίδια αποτελούν καθημερινότητα είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για σπουδές, είτε ακόμη και για αναψυχή. Δεν θα μπορούσαμε, λοιπόν, να μην ανταποκριθούμε και σε αυτήν την ανάγκη των πελατών μας. Και στην Ευρώπη είμαστε κοντά τους! iw? Πιστεύετε στο μέλλον του κλάδου; Ν.Σ.: Πιστεύω, και μάλιστα πιστεύω σθεναρά, ότι ο κλάδος νομικής προστασίας θα έχει μεγάλη ανταπόκριση στο μέλλον και ότι τα πεδία εφαρμογής του θα διευρυνθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή διείσδυση του κλάδου σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι δυνατότητες και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μεγάλα στην ελληνική αγορά. Σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι η νομική προστασία έχει μεγάλες προοπτικές. Καθοριστικό, επίσης, ρόλο πιστεύω ότι θα διαδραματίσει και η τεχνολογία. Τόσο στην προβολή του θεσμού όσο και στη δημιουργία επιπρόσθετων αναγκών νομικής προστασίας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι κίνδυνοι των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μερικά μόνο παραδείγματα πηγών ενδεχόμενων διαφορών που μπορεί να ανακύψουν στο άμεσο μέλλον. Γι’ αυτό και στην D.A.S. Hellas παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον κλάδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως κάνουμε τόσα χρόνια, με αξιοπιστία και σεβασμό προς τους ασφαλισμένους μας.

νομική προστασία

Προγράμματα Νομικής Προστασίας D.A.S. Hellas Smart For All Ποιοι καλύπτονται Το πρόγραμμα νομικής προστασίας Smart for All παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στα μέλη κάθε οικογένειας* και της μόνιμης κατοικίας. *Οικογένεια αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά μέχρι 25 ετών Πού καλύπτεστε Οπουδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ■ Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης > Όταν προκληθούν ζημιές στο σπίτι σας από υπαιτιότητα τρίτου, π.χ. γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργείου του δήμου ή εταιρείας κοινής ωφέλειας κ.λπ. >Ό ταν καλυπτόμενο μέλος της οικογένειάς σας τραυματιστεί σε δημόσιο χώρο. σε Ποινικά Δικαστήρια Εάν εσείς ή κάποιο από τα καλυπτόμενα μέλη της οικογένειάς σας κατηγορηθεί από τρίτους ή την αστυνομία: > Για διατάραξη κοινής ησυχίας > Για πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

■ Διαφορές

των ασφαλισμένων μας με τράπεζες Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής.

■ Υπαλληλικές/εργατικές

διαφορές με εργοδότες Εάν εσείς ή κάποιο από τα καλυπτόμενα μέλη της οικογένειάς σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας: > Απολυθεί καταχρηστικά > Δεν του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση > Ο εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα > Ο εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λπ. ■ Μισθωτικές

■ Διαφορές

■ Υπεράσπιση

και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές) Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις: >Α γοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών. > Αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης (όπως από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής κ.λπ.)

διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας > Όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ.

■ Διεκδικήσεις

των καλυπτόμενων μελών με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες για θέματα που σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, περιουσίας, όπως για παράδειγμα: > Η ασφαλιστική εταιρεία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του. > Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά κ.λπ.

■ Πραγματογνωμοσύνη

για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία > Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 53

συνέντευξη αφιέρωμα

Κατερίνα Ιωαννίδου Διευθύντρια Παραγωγής, Interlife

Η ζήτηση της νομικής προστασίας έχει αυξηθεί Ελάχιστο το κόστος της, σημαντικά τα οφέλη της

τα χρόνια της κρίσης, η ζήτηση της νομικής προστασίας έχει αυξηθεί, δεδομένου του ότι με ελάχιστο κόστος έχεις μια πολύ σημαντική κάλυψη» τονίζει σε συνέντευξή της στο περιοδικό iw η διευθύντρια Παραγωγής της Interlife, Κατερίνα Ιωαννίδου, υπογραμμίζοντας, μεταξύ των άλλων, ότι για την πώληση των πακέτων ασφάλισης νομικής προστασίας απαιτείται περισσότερη εξειδίκευση σε σχέση με την πώληση άλλων ασφαλιστικών πακέτων.

iw? Απαιτεί εξειδίκευση η πώληση τέτοιων πακέτων; Κ.Ι.: Όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα χρειάζονται εξειδίκευση, πόσο δε μάλλον η νομική προστασία, όπου απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη. Εάν ο πελάτης χρειαστεί να κάνει χρήση της κάλυψης, τότε το νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει άμεσα τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή –εάν ο πελάτης το επιθυμεί– μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του δικηγόρο.

iw? Επιλέγουν οι πελάτες κατά την αγορά των συμβολαίων τους την ασφάλιση νομικής προστασίας ή λόγω της κρίσης την αποφεύγουν; Είναι σημαντικό αυτό το είδος ασφάλισης;

iw? Υπάρχουν επιλογές συμβολαίων για τις καλύψεις που ζητούν οι πελάτες; Μήπως οι ασφαλιστικές νομικής προστασίας πρέπει να μεριμνήσουν για νέες καλύψεις; Κ.Ι.: Τα προγράμματα ασφάλισης νομικής προστασίας της Interlife καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ατομικών και οικογενειακών αναγκών, αλλά και επαγγελματικών απαιτήσεων:

Κατερίνα Ιωαννίδου: Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, και δεδομένης της πρωτοφανούς κρίσης, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ασφάλιση νομικής προστασίας είναι σημαντική και απαραίτητη. Με τα προγράμματα του κλάδου καλύπτονται οι δικαστικές ή οι εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιζομένου, όπως είναι π.χ. οι αμοιβές του δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, οι αποζημιώσεις των μαρτύρων, οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων, τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών, οι αναγκαίες προκαταβολές των δικαστικών εξόδων, οι δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου και πολλά άλλα που πρέπει να πληρωθούν, προκειμένου να βρει κανείς το δίκαιό του. Στα χρόνια της κρίσης, η ζήτηση της νομικής προστασίας έχει αυξηθεί, δεδομένου του ότι, με ελάχιστο κόστος, έχεις μια πολύ σημαντική κάλυψη.

54 insurance w*rld

■ Nomos

Auto: Καλύπτει τη νομική προστασία του οδηγού και του ιδιοκτήτη του οχήματος για διεκδικήσεις αποζημιώσεων και υπεράσπιση σε δικαστήρια σχετικά με ατυχήματα, για τροχαίες παραβάσεις κ.ά. ■ Nomos Family: Εξασφαλίζει τη νομική προστασία όλης της οικογένειας. ■ Nomos Business Ι: Παρέχει πλήρη νομική προστασία στον επαγγελματία, καλύπτοντας δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, δικαστικές δαπάνες αντιδίκου, έξοδα προσφυγών εναντίον διοικητικών αρχών κ.ά. ■ Nomos Business ΙΙ: Καλύπτονται οι χρηματικές διεκ-

νομική προστασία

δικήσεις του ασφαλιζομένου με τρίτους, πελάτες, προμηθευτές, για αξιώσεις από συναλλαγματικές, επιταγές, αλληλόχρεους λογαριασμούς κ.ά. ■ Nomos Mare: Καλύπτει νομικά τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον χειριστή ενός σκάφους αναψυχής από διαφορές που αφορούν επισκευές του σκάφους, απαιτήσεις τρίτων, παραβίαση διατάξεων ναυσιπλοΐας κ.ά. ■ Άλλα προγράμματα: Νομική προστασία εκμισθωτή ακινήτων, ιατρών όλων των ειδικοτήτων κ.ά. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν την πλειοψηφία των νομικών υποθέσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πολίτης και η διεκπεραίωσή τους ανατίθεται σε ικανούς και εξειδικευμένους νομικούς της εταιρείας. iw? Θα διερευνούσατε το ενδεχόμενο σύναψης νέων συνεργασιών ή επέκτασης των ήδη υπαρχουσών με ασφαλιστικές νομικής προστασίας; Κ.Ι.: Η Interlife έχει ένα οργανωμένο τμήμα νομικής προστασίας και ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, που λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Διαθέτει –όπως

Θα μπορούσε όμως να επιτευχθεί μια τέτοια συνεργασία σε προγράμματα που απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, τα οποία δεν έχουμε εντάξει στη μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουμε είπαμε παραπάνω– σχεδόν τα περισσότερα προγράμματα νομικής προστασίας που υπάρχουν στην ελληνική αγορά, κατά συνέπεια δεν κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με άλλες εταιρείες. Θα μπορούσε όμως να επιτευχθεί μια τέτοια συνεργασία σε προγράμματα που απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, τα οποία δεν έχουμε εντάξει στη μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουμε.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 55

αφιέρωμα

Στατιστικά Στοιχεία

Πηγή:www.eaee.gr

Έρευνα της ΕΑΕΕ για τον κλάδο νομικής προστασίας στην οποία συμμετείχαν 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου νομικής προστασίας έφτασε τα 37,1 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή της νομικής προστασίας στις ασφαλίσεις κατά ζημιών ανέρχεται στο 1,9% επί του συνόλου των ασφαλίστρων των γενικών κλάδων. ■ Σε σχέση με το 2014, η παραγωγή των ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 2,9%. ■ ■

Από την έρευνα του κλάδου της ΕΑΕΕ καταγράφηκαν τα παρακάτω μεγέθη του κλάδου για το 2015: Ανάλυση καλύψεων Νομικής Προστασίας 2015 Αυτοκίνητα

Οικογένεια

Επιχειρήσεις

Λοιπές

Σύνολο

Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ

3.314.101

14.575

6.759

308.590

3.644.025

Πλήθος δηλωθεισών ζημιών

8.489

2.653

6.047

969

18.158

Συμμετοχή της Νομικής Προστασίας στις ασφαλίσεις κατά ζημιών 2,5%

2,1%

2,2%

2,0% 2,0%

1,9%

1,5%

2,0%

1,9%

1,8%

1,9%

1,8%

1,0% 0,5% 0,0% 2006

2007

2008

Κατανομή ποσών πλήθους συμβολαίων ανά κάλυψη

2009

2010

2011

2012

2013

Κατανομή ποσών πλήθους ζημιών ανά κάλυψη

8,5%

2014

2015

Κατανομή ποσών πληρωθεισών αποζημιώσεων ανά κάλυψη

5,3%

1,9%

0,2% 27,2%

0,4%

33,3%

60,7% 10,1%

90,9%

Αυτοκίνητα Οικογένεια Επιχειρήσεις Λοιπές

46,8%

14,6%

Αυτοκίνητα Οικογένεια Επιχειρήσεις Λοιπές

■ ■ ■ ■

Αυτοκίνητα Οικογένεια Επιχειρήσεις Λοιπές

■ ■ ■ ■

Οι ασφαλιστικοί δείκτες των επιμέρους καλύψεων διαμορφώθηκαν ως εξής: Συχνότητα ζημιών

56 insurance w*rld

Αυτοκίνητα

Οικογένεια

Επιχειρήσεις

Λοιπές

Σύνολο

0,3%

18,2%

89,5%

0,3%

0,5%

συνέντευξη

Τατιάνα Δικαστοπούλου | Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Marketing & Business Development, Eurolife ERΒ |

» σ υνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

Τ. Δικαστοπούλου: Τα κανάλια διανομής διαμορφώνουν την εικόνα της αγοράς Η διαφήμιση λειτουργεί υποστηρικτικά, με σκοπό τη δημιουργία γνώσης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε εταιρεία

ια να είσαι σημαντικός παίκτης στην ασφαλιστική αγορά, όπως και σε κάθε άλλη αγορά, πρέπει να έχεις επιτύχει τρία πράγματα: Να ξέρεις ποιος είσαι και τι πρεσβεύεις. Να έχεις οριοθετήσει τη στρατηγική σου με βάση την αποστολή σου. Να είσαι συνεπής στην υλοποίησή της. Τότε έρχεται και η διαφοροποίηση» δηλώνει η Τατιάνα Δικαστοπούλου, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Marketing & Business Development στην Eurolife ERΒ Ασφαλιστική, μιλώντας στο iw για τον ρόλο των διαδικασιών του μάρκετινγκ. Υπογραμμίζοντας τον ρόλο που παίζει ο ανταγωνισμός στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων, διευκρινίζει ότι η στρατηγική που επιλέγει κάθε εταιρεία αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση των τιμών. Αναφερόμενη στις ενέργειες προώθησης των ασφαλιστικών προϊόντων, τονίζει ότι η διαφήμιση έχει υποστηρικτικό ρόλο, επισημαίνοντας ότι η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων βασίζεται στα δίκτυα που έχει επιλέξει κάθε εταιρεία να τα διανείμει. Μιλώντας για την επικοινωνιακή στρατηγική της Eurolife, ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη δημιουργία και τη συντήρηση της διαδικτυακής πλατφόρμας “as-milisoume.gr”, που σκοπό έχει να συμβάλει στην εκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας ως προς τη σημασία της ασφαλιστικής συνείδησης. Η Eurolife πιστεύει ότι είναι μια πρωτοβουλία μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής, γι’ αυτό και επενδύει συστηματικά σε αυτήν.

iw? Κυρία Δικαστοπούλου, το μάρκετινγκ στην Ελλάδα είναι κάπως παρεξηγημένο. Τι είναι μάρκετινγκ, και πώς το μάρκετινγκ σχετίζεται με την ιδιωτική ασφάλιση; Τατιάνα Δικαστοπούλου: Το μάρκετινγκ είναι, κατά τη γνώμη μου, η ματιά του καταναλωτή/πελάτη μέσα στην επιχείρηση και, ως εκ τούτου, αποτελεί τον ισορροπιστή μεταξύ της επίτευξης των στόχων αυτής αλλά και, παράλληλα, της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη.

58 insurance w*rld

Το μάρκετινγκ είναι πολύ περισσότερο από την προώθηση, απλά, ενός προϊόντος, όπως συχνά κάποιοι πιστεύουν. Το μάρκετινγκ αφορά στην οργανωμένη προσπάθεια μιας επιχείρησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες, αλλά και τις επιθυμίες, των καταναλωτών, διαμορφώνοντας τα κατάλληλα προϊόντα-υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα μάρκετινγκ εστιάζει στον συντονισμό τεσσάρων στοιχείων, που είναι:

Τατιάνα Δικαστοπούλου

1. Ο προσδιορισμός, η επιλογή και η ανάπτυξη του προϊόντος 2. Ο καθορισμός των τιμών 3. Η επιλογή του σωστού καναλιού διανομής για να φθάσουν στον πελάτη 4. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας στρατηγικής προώθησης Φυσικά, για όλα τα παραπάνω συνεργάζεται με επιμέρους διευθύνσεις της επιχείρησης. iw? Για να είσαι ανταγωνιστικός στον ασφαλιστικό κλάδο, δεν πρέπει να έχεις επιτύχει τη διαφοροποίηση; Το έχουν καταφέρει αυτό οι ασφαλιστικές στην Ελλάδα; Η Eurolife κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση ή έχει επιλέξει κάποιαν άλλη πολιτική; Τ.Δ.: Θα μου επιτρέψετε να αλλάξω τον όρο «ανταγωνιστικός» με τον όρο «σημαντικός παίκτης» στον ασφαλιστικό κλάδο, γιατί πιστεύω ότι θέτει τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Για να είσαι λοιπόν σημαντικός παίκτης στην ασφαλιστική αγορά, όπως και σε κάθε άλλη αγορά, πρέπει να έχεις επιτύχει κατά τη γνώμη μου τρία πράγματα: Πρώτον, να ξέρεις ποιος είσαι και τι πρεσβεύεις. Δεύτερον, να έχεις οριοθετήσει τη στρατηγική σου με βάση την αποστολή σου. Τρίτον, να είσαι συνεπής στην υλοποίησή της. Τότε πιστεύω έρχεται και η διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση που πηγάζει από το γεγονός ότι καμία άλλη επιχείρηση δεν είναι ίδια με μια άλλη. Ξέρετε, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να αντιγραφούν γρήγορα, η εικόνα όμως μιας μάρκας είναι πολύ παραπάνω, και αυτή, όταν έχει χτιστεί σωστά, δύσκολα αντιγράφεται. Ο Όμιλος Eurolife ERB, τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την εξαγορά του ομίλου από τη Fairfax, μπαίνει σε μια νέα εποχή, στην οποία με πολλή προσοχή σχεδιάζει τα επόμενά του βήματα, ώστε παραμένοντας πιστός στις αξίες του, να χτίσει πάνω στις γερές βάσεις που έχει ήδη θέσει και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Τατιάνα Δικαστοπούλου

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Marketing & Business Development, Eurolife ERΒ

iw? Τα τελευταία χρόνια, γίνεται πολύς λόγος για τον ανταγωνισμό και για το πώς αυτός καθορίζει τις τιμές των προϊόντων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι ο «υπ’ αριθμόν ένα» παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο τιμολόγησης των προϊόντων μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ή υπάρχουν κι άλλοι επιχειρησιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβολές των τιμών; Τ.Δ.: Για την τιμολόγηση ενός προϊόντος, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές των προϊόντων της αγοράς, αλλά ποτέ μόνο αυτές. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση ενός προϊόντος, αλλά κυρίως η στρατηγική που έχει θέσει κάθε εταιρεία για να αναπτυχθεί σε μια κατηγορία ασφάλισης. Στη Eurolife ERB, έχουμε καθορίσει την προϊοντική μας στρατηγική, η οποία, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι να προσφέρουμε value for money προϊόντα, και φροντίζουμε να μην παρεκκλίνουμε από αυτήν, παρά τις πιέσεις στις οποίες υπόκεινται συνεχώς τα τιμολόγια ορισμένων κλάδων ασφάλισης.

Η Eurolife ERB, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δικτύων στην προώθηση των προϊόντων της, έδωσε αρχικά έμφαση στην προσεκτική υλοποίηση της πολυκαναλικής στρατηγικής της. σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 59

συνέντευξη

iw? Τμήμα μάρκετινγκ vs τμήμα αναλογιστών: Ποιος έχει ισχυρότερο λόγο στη διαμόρφωση της τιμής ενός ασφαλιστικού προϊόντος; Τ.Δ.: Στη Eurolife ERB δουλεύουμε ως ομάδα με έναν βασικό στόχο: να διαθέτουμε value for money προϊόντα, τα οποία να ανταποκρίνονται παράλληλα στους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας. Με αυτό το δεδομένο, τα διλήμματα μειώνονται στο ελάχιστο. iw? Στα 4Ps του μάρκετινγκ είναι και τα κανάλια διανομής. Πόσο σημαντικά είναι τα κανάλια διανομής, τα δίκτυα διανομής, στον ασφαλιστικό κλάδο; Τι επιλέγει ο Έλληνας; Τ.Δ.: Τα κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς, καθώς διαμορφώνουν την εικόνα της. Έτσι, πέρα από το να προσφέρουν το κατάλληλο προϊόν στον πελάτη, επιτελούν και έναν ακόμη, εξίσου σημαντικό, σκοπό, αυτόν της εκπαίδευσης του υποψήφιου ασφαλισμένου, παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να επιλέξει σωστά. Με αυτό ως δεδομένο, η Eurolife ERB επενδύει σταθερά και σημαντικά ποσά στην επιμόρφωση των συνεργατών της. iw? Οι βασικές ενέργειες πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων βασίζονται, θα μπορούσαμε να πούμε, μόνο στη διαφήμιση; Τι έχει κάνει η Eurolife ERB για την ενίσχυση των πωλήσεων; Τ.Δ.: Η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων βασίζεται στα δίκτυα που έχει επιλέξει κάθε εταιρεία να τα διανείμει. Η διαφήμιση λειτουργεί υποστηρικτικά, με σκοπό τη δημιουργία γνώσης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε εταιρεία. «Ανοίγει πιο εύκολα την πόρτα», που, ειδικά στις μέρες μας, για να την ανοίξεις, καλό είναι να ξέρεις ποιος είναι και τι σε θέλει! Η Eurolife ERB, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δικτύων στην προώθη-

ση των προϊόντων της, έδωσε αρχικά έμφαση στην προσεκτική υλοποίηση της πολυκαναλικής στρατηγικής της. Τα τελευταία δύο έτη, παράλληλα, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε την επικοινωνιακή στρατηγική που θα τα υποστηρίξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινήσαμε μια νέα πρωτοβουλία: Τη δημιουργία και συντήρηση της διαδικτυακής πλατφόρμας “as-milisoume.gr”, που σκοπό έχει να συμβάλει στην εκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας ως προς τη σημασία της ασφαλιστικής συνείδησης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της προνοητικότητας και του προγραμματισμού για την ποιότητα ζωής των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους. Πιστεύουμε πως είναι μια πρωτοβουλία μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της αγοράς μας, και γι’ αυτό επενδύουμε συστηματικά σε αυτήν. iw? Πόσο σημαντικά είναι για εσάς, και για το μάρκετινγκ του ασφαλιστικού κλάδου, η κοινή γνώμη, οι άνθρωποι, οι διαδικασίες; Τ.Δ.: Η κοινή γνώμη έχει βαρύνουσα σημασία, κι αυτό κάνει τόσο τη δική σας δουλειά όσο και τη δική μας στο μάρκετινγκ ιδιαίτερη και σημαντική. Έτσι, ως Διεύθυνση Marketing, φροντίζουμε, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι στην εταιρεία, να λειτουργούμε με «ήθος, πάθος και λόγο» σε ό,τι κάνουμε. iw? Εν κατακλείδι, ποιες είναι οι τάσεις του μάρκετινγκ στον κλάδο, και ποιο το «αύριο» των ασφαλιστικών επιχειρήσεων; Τ.Δ.: Τα τελευταία χρόνια, μοιάζει να έχει αρχίσει να βρίσκει το μάρκετινγκ τη θέση που του αναλογεί και στον κλάδο μας. Βάζοντας οι διοικήσεις των εταιρειών τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις, με εμπιστοσύνη στη γνώση και την εμπειρία τους, αλλά και με ανοιχτό μυαλό σε νέες μεθόδους επικοινωνίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορέσουν να προχωρήσουν στη νέα εποχή που διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα μας.

Ως Διεύθυνση Marketing, φροντίζουμε, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι στην εταιρεία, να λειτουργούμε με «ήθος, πάθος και λόγο» σε ό,τι κάνουμε. 60 insurance w*rld

συνέντευξη

Ευθυμία Καραλή | Υπεύθυνη στο τμήμα Ασφαλειών και Real Estate στην Dias Financial & Energy για τον νομό της Λάρισας |

» σ υνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

Η Λάρισα ζητά την επαναφορά της ασφάλισης πιστώσεων για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις Για την ύπαρξη «μαύρων κωδικών» φταίει η ίδια η Πολιτεία, η οποία έχει καταργήσει την ύπαρξη δόκιμων ασφαλιστικών συμβούλων και απαιτεί έναρξη βιβλίων αμέσως μετά την απόκτηση της άδειας.

ια τα οφέλη που αποκομίζει ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τη νέα τεχνολογία, τους λόγους ύπαρξης των «μαύρων κωδικών», το θέμα των προμηθειών και τα προβλήματα του κλάδου μίλησε στο iw η κυρία Ευθυμία Καραλή, υπεύθυνη στο τμήμα Ασφαλειών και Real Estate στην Dias Financial & Energy για τον νομό της Λάρισας. Δοθείσης της ευκαιρίας αυτής, η κυρία Καραλή επεσήμανε τις ασφαλιστικές ανάγκες του νομού Λάρισας, τονίζοντας την ανάγκη επαναφοράς της ασφάλισης των πιστώσεων, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη άνεση οι επιχειρήσεις. iw? Τι εικόνα παρουσιάζει σήμερα ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Λάρισα, μετά από επτά συνεχή χρόνια κρίσης; Ποιοι επιμέρους κλάδοι κινούνται περισσότερο, ποιοι λιγότερο, και γιατί; Ευθυμία Καραλή: Η σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς είναι ανοδική. Ο κλάδος που κινείται έντονα ανοδικά είναι ο κλάδος ζωής και, ειδικότερα, τα προγράμματα υγείας. Η ανύπαρκτη πλέον δημόσια υγεία γεμίζει άγχος και ανασφάλεια τους πολίτες, οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση. Ο κλάδος που κινείται λιγότερο είναι ο κλάδος πυρός, διότι είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός με τις τράπεζες, οι οποίες

62 insurance w*rld

ασφαλίζουν υποχρεωτικά κάθε ενυπόθηκο δάνειο. iw? Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Ε.Κ.: Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός από μέρους των τραπεζών. Οι τράπεζες σήμερα προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα μέσω των υπαλλήλων τους, ασκώντας έμμεση πίεση στους πελάτες τους, με συνέπεια να χάνεται μεγάλο μερίδιο αγοράς από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, προκαλεί η έλλειψη

Ευθυμία Καραλή

ρευστότητας στα νοικοκυριά, που ενώ πλέον έχουν αποκτήσει ασφαλιστική συνείδηση, δεν μπορούν να καλύψουν εύκολα αυτήν τους την ανάγκη. iw? Πώς βλέπετε το θέμα των προμηθειών που δίνουν οι ασφαλιστικές ως προς τους διαμεσολαβούντες; Οι προμήθειες των ΕΠΥ διαφέρουν; Ε.Κ.: Οι προμήθειες που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους διαμεσολαβούντες είναι ικανοποιητικές σε ό,τι αφορά τον κλάδο ζωής και πυρός, αλλά πολύ χαμηλές σε ό,τι αφορά τον κλάδο των αυτοκινήτων. Υπάρχει τεράστια διαφορά στις προμήθειες διαμεσολαβούντων από αυτές των πρακτόρων. Βέβαια, είναι και διαφορετικές οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών από τους πράκτορες, για τους οποίους απαιτούν μεγαλύτερη εκπαίδευση, ίδια κεφάλαια και πολύ υψηλή κάλυψη αστικής ευθύνης. iw? Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; Ε.Κ.: Οι νέες τεχνολογίες έχουν γίνει εργαλείο των διαμεσολαβητών, διότι τους δίνουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα ασφαλιστικών προϊόντων, μπορούν να κάνουν τιμολόγηση ασφαλιστικού προγράμματος όπου και να βρίσκονται και να βρίσκουν άμεσα ασφαλιστικούς όρους για τη σωστή ενημέρωση του πελάτη. Ένα αρνητικό της τεχνολογίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι ότι ο καθένας μπορεί μέσω ίντερνετ να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του, την κατοικία του, ακόμη και την υγεία του, με χαμηλότερο κόστος. Αυτό βέβαια είναι κατά του ίδιου του πελάτη, ο οποίος ασφαλίζεται απρόσωπα, και όταν συμβεί ο κίνδυνος, δεν υπάρχει ο δικός του ασφαλιστής, για να είναι δίπλα του σε κάθε του βήμα. iw? Ποιος φταίει για τους «μαύρους κωδικούς»; Ε.Κ.: Για την ύπαρξη «μαύρων κωδικών» φταίει η ίδια Πολιτεία, η οποία έχει καταργήσει την ύπαρξη δόκιμων ασφαλιστικών συμβούλων και απαιτεί έναρξη βιβλίων αμέσως μετά την απόκτηση της άδειας. Αυτό έχει σαν συνέπεια αυτός που θέλει να εργαστεί στην ασφαλιστική αγορά να μην έχει το χρονικό περιθώριο για την απαραίτητη εκπαίδευση και τη δημιουργία πελατολογίου, που θα τον βοηθούσε στα πρώτα του βήματα.

Ευθυμία Καραλή Η Ευθυμία Καραλή κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και εμπειρία δέκα ετών στον τομέα των ασφαλειών. Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται στην εταιρεία Dias Financial & Energy για τον νομό της Λάρισας, ως υπεύθυνη στο τμήμα Ασφαλειών και Real Estate, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Λάμπρου Αθανάσιου.

iw? Έχετε την ανάγκη της έκδοσης, ως νομός, νέων ασφαλιστικών προϊόντων; Ε.Κ.: Ο νομός Λάρισας είναι κατεξοχήν γεωργική περιοχή, και υπάρχει ανάγκη κάλυψης της παραγωγής των αγροτών, καθώς και μεγάλη ανάγκη επαναφοράς της ασφάλισης των πιστώσεων, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη άνεση οι επιχειρήσεις που υπάρχουν στον νομό. iw? Το γραφείο σας ασχολείται με όλες τις μορφές ασφάλισης ή εξειδικεύεται σε κάποιες συγκεκριμένες; Ε.Κ.: Τα γραφείο μας ασχολείται με όλες τις μορφές ασφάλισης, προσφέροντας κάλυψη σε όποια ανάγκη επιθυμεί να καλύψει ο πελάτης μας.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν γίνει εργαλείο των διαμεσολαβητών, διότι τους δίνουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα ασφαλιστικών προϊόντων, μπορούν να κάνουν τιμολόγηση ασφαλιστικού προγράμματος όπου και να βρίσκονται και να βρίσκουν άμεσα ασφαλιστικούς όρους για τη σωστή ενημέρωση του πελάτη. σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 63

διεθνή νέα

Η ΑΧΑ πρώτη παγκοσμίως ασφαλιστική επωνυμία για όγδοη συνεχή χρονιά Η κατάταξη Best Global Brands επιβεβαίωσε τη διαρκή θετική φήμη και αξία του ονόματος της ΑΧΑ: 46η επωνυμία σε όλους τους τομείς, με άνοδο δύο θέσεων σε ένα έτος, πρώτη ασφαλιστική επωνυμία και τρίτη επωνυμία στον τομέα οικονομικών υπηρεσιών. Η αξία του ονόματός της έχει αυξηθεί κατά 14% αυτό το έτος (49% από το 2013), με τη σημερινή αξία να βρίσκεται στα 10,579 δισ. δολ. Σύμφωνα με την Interbrand, που καταρτίζει τη σχετική λίστα, «η ΑΧΑ είναι μια εταιρεία που μεγαλώνει έχοντας την αυτοπεποίθηση να επαναπροσδιορίζει το status quo της. Έχουν τη φιλοδοξία να αλλάξουν τον κλάδο τους και τη δυνατότητα να προσελκύσουν και να κρατήσουν τα απαραίτητα ταλέντα για να το πετύχουν. Είναι μια εταιρεία που εμπνέει και χαρακτηρίζεται από ταπεινότητα και αποφασιστικότητα…». «Είμαστε πολύ περήφανοι που αποτελούμε την ηγετική ασφαλιστική επωνυμία για όγδοη συνεχή χρονιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 103 εκατομμύρια πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν ξανά φέτος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζομένους και τους συνερ-

γάτες μας για αυτό το νέο επίτευγμα… είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναγνωριζόμαστε για τις συνεχείς μας προσπάθειες» ανέφερε η Veronique Weill, διευθύντρια του ομίλου για θέματα πελατών.

Lloyd’s: Οι αντασφαλιστικές να μειώσουν τις μεσιτικές προμήθειες

Οι αντασφαλιστικές εταιρείες που εδώ και τέσσερα χρόνια μειώνουν ανελλιπώς τις τιμές των αντασφαλίστρων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτήσουν περικοπές στις προμήθειες των μεσιτών. Τάδε έφη ο πρόεδρος των Lloyd’s, John Nelson, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στον κλάδο. «Οι μεσίτες πρέπει να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους, καθώς η βιομηχανία αγωνίζεται να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του τρέχοντος περιβάλλοντος των χαμηλών επιτοκίων, των μειούμενων τιμών και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τα εναλλακτικά κεφάλαια (ILS)» δήλωσε ο κύριος Nelson, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνάντησης του Μόντε Κάρλο, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως παρατηρούν άλλα στελέχη, οι τιμές των αντασφαλίστρων έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε θα αρκούσε ένας

64 insurance w*rld

χρόνος «συνηθισμένων» καταστροφών και αιτήσεων για αποζημιώσεις, για να καταστεί ολόκληρος ο κλάδος μη ζημιογόνος. «Αν οι προμήθειες των μεσιτών συνεχίσουν να αυξάνονται, ίσως ορισμένοι εξ αυτών βρεθούν εκτός αγοράς» προειδοποίησε ο Nelson. Μεσιτικές εταιρείες όπως η Aon, η Marsh & McLennan και η Willis Tower Watson βοηθούν τους πρωτασφαλιστές να εξασφαλίζουν αντασφαλιστική κάλυψη μέσω της αγοράς των Lloyd’s. Ενώ μεγάλοι όμιλοι όπως η Munich Re και η Swiss Re μπορούν να συγκρατήσουν τα κόστη τους συναλλασσόμενοι απευθείας με τους πελάτες, οι μικρότερες εταιρείες –περιλαμβανομένων και πολλών μελών των Lloyd’s– έχουν υψηλή εξάρτηση από τους μεσίτες, γεγονός που αυξάνει τα κόστη τους. Πλην όμως, «η μείωση των προμηθειών των μεσιτών είναι πολύ δύσκολη υπόθεση» παρατηρεί ο Andy Worth, επικεφαλής της μονάδας εξειδικευμένων ασφαλίσεων της EY. «Οι μεσίτες είναι πολύ ισχυροί και ελέγχουν σημαντικό μερίδιο της πίτας των ασφαλίστρων… Μπορούν απλώς να πουν: αν θέλετε να συνεργάζεστε μαζί μας, πρέπει να πληρώσετε».

διεθνή νέα

Σε υπονόμους και αιολικά πάρκα «αναζητούν αποδόσεις» οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές

Επί σειρά ετών, το βασικό συστατικό της επενδυτικής συνταγής της Allianz –όπως και όλων σχεδόν των ασφαλιστικών– ήταν τα κρατικά, κυρίως, ομόλογα χαμηλού ρίσκου. Καθώς όμως οι αποδόσεις των περισσότερων τίτλων στην κατηγορία αυτή είναι «υπό το μηδέν», ο γερμανικός όμιλος υποχρεώθηκε να στραφεί σε εναλλακτικές επενδύσεις, τοποθετώντας, μεταξύ άλλων, κεφάλαια σε ένα αιολικό πάρκο στο Τέξας, έναν αγωγό διάθεσης υγρών αποβλήτων μήκους 16 μιλίων στο Λονδίνο και στο 10 Hudson Yards, δηλαδή το μεγαλύτερο κατασκευαστικό project στο Τέξας από την εποχή του Rockefeller Center. Στον αντίποδα, η ελβετική Zurich Insurance επιμένει στη «δίαιτα» των ομολόγων, παρά την απίσχνανση των αποδόσεων. Οι αποκλίνουσες στρατηγικές δύο εκ των μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων της Ευρώπης αντανακλούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μετά την απώλεια των σταθερών εσόδων από τόκους που αποτελούσαν μία από τις βασικές πηγές εσόδων του. Οι επενδύσεις της Allianz στο real estate αντανακλούν την όψιμη δημιουργικότητα αλλά και την αύξηση του προφίλ ρίσκου μιας βιομηχανίας που φημίζεται για τον

συντηρητισμό της. Το υπό διαχείριση ενεργητικό των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών ανήλθε στα 9,8 τρισ. ευρώ στο τέλος του 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 61% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Insurance Europe. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Allianz υποχρεώθηκε να γίνει εφευρετική σε ό,τι αφορά την επενδυτική της στρατηγική είναι η έκθεσή της στον κλάδο ασφαλειών ζωής στη Γερμανία, που χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια και εγγυημένες αποδόσεις για τους κατόχους τους. Η περίπτωσή της είναι εμβληματική της επενδυτικής στροφής που συντελείται, την οποία δεν ακολουθούν πάντως όλοι. Ο οικονομικός διευθυντής της Zurich Insurance, George Quinn, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η «δημιουργικότητα» μπορεί να δώσει προσωρινή ώθηση στα μεγέθη των ασφαλιστικών, η στρατηγική αυτή όμως μπορεί να αποδειχθεί προβληματική όταν αλλάξουν οι συνθήκες: «Η μουσική σταματά και βρίσκεσαι στο ζενίθ του ρίσκου. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό… Προτιμάμε να χαρακτηριζόμαστε συντηρητικός επενδυτής, που κερδίζει αρκετά για να καλύπτει τις υποχρεώσεις του, παρά κάποιος που συγκεντρώνει ρευστό όπως τα hedge funds».

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 65

διεθνή νέα

Ferma: Risk Managers-κλειδί επιχειρησιακής συνέχειας Όλο και υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία των οργανισμών αναλαμβάνουν διαχειριστές κινδύνων στην Ευρώπη. Εν ευθέτω δε χρόνω, αναμένεται να ενισχυθούν οι συνεργασίες μεταξύ διαχειριστών κινδύνων και ΙΤ, λόγω της αύξησης των cyber κινδύνων, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο συνέδριο της Ferma στη Μάλτα (3-4 Οκτωβρίου). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 8th European Risk and Insurance Survey, από τους 634 συμμετέχοντες το 68% έχουν αναλάβει την υλοποίηση σχεδίων κινδύνων του οργανισμού. Το 62% συμμετέχουν στα προγράμματα στρατηγικού σχεδιασμού και το 59% αναπτύσσουν σχέδια απρόσκοπτης συνέχισης των λειτουργιών του οργανισμού σε περίπτωση κρίσης. Τα δύο τρίτα των διαχειριστικών κινδύνων αναφέρονται στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών. Εξάλλου, ισχυρότερες αναμένεται να γίνουν οι σχέσεις μεταξύ ΙΤ και διαχειριστών κινδύνων, λόγω της αύξησης της συχνότητας των cyber κινδύνων και της σφοδρότητας των χτυπημάτων. Στην περαιτέρω ενίσχυση της

συνεργασίας αυτής θα συμβάλει και η Οδηγία της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την Julia Graham, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο και τεχνική διευθύντρια στην Airmic, η οποία απηύθυνε προειδοποίηση προς τους διαχειριστές κινδύνων, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν προετοιμασίες σε ό,τι αφορά την Οδηγία, καθώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος.

Μεγάλο πρόβλημα για τις μικρές επιχειρήσεις η ασφάλιση υγείας Το κόστος της ασφάλισης υγείας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στην παρούσα φάση στις ΗΠΑ (και μάλλον και αλλού), σύμφωνα με μια νέα έρευνα που παρουσίασε το περιοδικό Forbes. Στην έρευνα συμμετείχαν 20.000 μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Εταιρειών (NFIB), που κλήθηκαν να αξιολογήσουν 75 δυνητικά προβλήματα. Το κόστος της ασφάλισης υγείας αναδείχθηκε ως το σοβαρότερο πρόβλημα, έχοντας χαρακτηριστεί «ζωτικής σημασίας» από το 52,3% των ερωτωμένων. Οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους ασφάλισης υγείας ταλανίζουν τους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους. Το μέσο ασφάλιστρο για ένα ατομικό πρόγραμμα υγείας ανερχόταν το 2001 στα 2.889 δολ. Το 2015 το ποσό είχε εκτοξευθεί στα 5.963 δολ. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα προγράμματα ασφάλισης αυξήθηκαν από 446 δολ., κατά μέσο όρο, το 2001 στα 1.541 δολ. το 2015. Με άλλα λόγια, οι μικρές επιχειρήσεις πληρώνουν περισσότερα για μικρότερες καλύψεις.

66 insurance w*rld

Δεν προξενεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματίες αποφάσισαν ότι το να καλύπτουν τα κόστη ασφάλισης υγείας των εργαζομένων τους δεν αποτελεί βιώσιμη λύση, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αναιμικών ρυθμών ανάπτυξης. Ορισμένες μικρές επιχειρήσεις θεωρούν περισσότερο αποδοτικό να αποζημιώνουν τους εργαζομένους που αγοράζουν προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, αντί να τους καλύπτουν οι ίδιοι.

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

Η Interasco εξ-ασφάλιση...εγγυάται. ...γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890. ...γιατί πάνω από 125 χρόνια συνεργαζόμαστε με συνέπεια, έντιμα και αρμονικά με όλους τους συνεργάτες μας. ...γιατί σήμερα σαν μέλος του ομίλου Harel που έχει 3 εκ. πελάτες, 2,3€ δις κύκλο εργασιών, 1€ δις ίδια κεφάλαια και 38€ δις επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ. Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάδρι Τηλ.:+302106793100,Fax:+302106776035 www.interasco.gr, e-mail: info@interasco.gr

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε και σεβόμαστε εσάς που μας εμπιστεύεστε το χαρτοφυλάκιό σας, τους κόπους σας, τις προσδοκίες σας για σιγουριά και δικαίωση των πελατών σας. Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε απερίσπαστοι, να προοδεύετε και να χτίζετε ένα σίγουρο μέλλον. Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα ... απλά Interasco!

διεθνή νέα

To Ευρωκοινοβούλιο απορρίπτει τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών των προϊόντων PRIIPs Απέρριψε στις 14 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards-RTS) για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν τα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα στην ασφάλιση (PRIIPs), εγκρίνοντας σχετικό ψήφισμα της Επιτροπής ECON του Ευρωκοινοβουλίου. Το ψήφισμα εγκρίθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με 602 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 12 αποχές. Το ψήφισμα τονίζει ότι τα RTS αντιτίθενται στο πνεύμα και στον στόχο του κανονισμού, που δεν είναι άλλος από την παροχή κατανοητής, ξεκάθαρης και συγκρίσιμης πληροφόρησης των ιδιωτών επενδυτών για τα PRIIPs μέσω του βασικού εγγράφου πληροφοριών. Στο θετικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνέβαλε σημαντικά το lobbying της Insurance Europe και των μελών της, περιλαμβανομένης και της Ένωσης Ασφαλιστικών

Εταιριών Ελλάδος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ένωσης. Το επόμενο βήμα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσει της ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να υποβάλουν νέα Ρυθμιστικά Πρότυπα. Επίσης, η επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού για τα PRIIPs μόνο όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής. Υπενθυμίζεται ότι η προβλεπόμενη ημερομηνία ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2016 (βλ. εγκύκλιο της ΕΑΕΕ 22495, 1η Ιουλίου 2016).

Munich Re, SCOR, Swiss Re: Η μάχη των εμπορικών βιομηχανικών κινδύνων μόλις ξεκίνησε Η Munich Re, η SCOR και η Swiss Re άνοιξαν τα «χαρτιά» τους στο RendezVous de Septembre 2016, στο Μόντε Κάρλο. Στοχεύουν να επεκταθούν περαιτέρω στο κομμάτι των εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων με την έκδοση νέων προϊόντων-«κλειδιά» για την ανάπτυξή τους, όπως είναι τα προϊόντα κάλυψης cyber κινδύνων και διακοπής λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η Hannover Re, μέρος της Talanx Group. Η παραδοσιακή αντασφαλιστική αγορά δείχνει κάποια σημάδια σταθεροποίησης μετά από χρόνια χαλάρωσης, αλλά δεν διακρίνεται ισχυρή δυναμική ανάπτυξης σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Μόντε Κάρλο. Μηνύματα αισιοδοξίας εκπέμπει η SCOR, σύμφωνα με την οποία η αντασφαλιστική αγορά μπορεί να πιάσει ρυθμούς και μέχρι και 20% τα επόμενα χρόνια. Η SCOR διαθέτει τριετές πλάνο μέσω της SCOR Business Solutions (SBS), η οποία κατέχει μερίδιο13% των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων. Το κομμάτι αυτό φαίνεται να προεξοφλεί ανάπτυξη για την εταιρεία.

68 insurance w*rld

Η Munich Re στο ετήσιο συνέδριο των αντασφαλιστών στο Μόντε Κάρλο επικεντρώθηκε στη δυναμική του θεσμού της ασφάλισης, στην καινοτομία και στην έκδοση νέων προϊόντων. Δεν εστιάστηκε τόσο στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά αντασφαλειών και στην υπερπροσφορά κεφαλαίων όσο στις ευκαιρίες που προδιαγράφονται σε εμπορικούς κινδύνους και άλλα. Η Swiss Re έχει αναπτύξει τις βιομηχανικές και εμπορικές ασφαλίσεις μέσω της Swiss Re Corporate Solutions (SRCS). Στα μέσα του έτους, ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της διαμορφώθηκε στα 975 εκατ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι 973 εκατ. δολ. στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η Hannover Re, η οποία, διά στόματος του CEO, Ulrich Wallin, τόνισε ότι δεν έχει κάνει σχέδια για να αναπτύξει περαιτέρω το κομμάτι των βιομηχανικών και εμπορικών ασφαλίσεων. Αυτό δεν εκπλήσσει, δεδομένου του ότι η Hannover Re αποτελεί μέρος της Talanx Group, στην οποία ανήκει η HDI Global, η οποία εξειδικεύεται ακριβώς στο κομμάτι αυτό.

διεθνή νέα

CreditSights: Hannover Re, Swiss Re, SCOR έχουν το υψηλότερο προφίλ ρίσκου μεταξύ των μεγάλων αντασφαλιστικών Η γερμανική Hannover Re, η ελβετική Swiss Re και η γαλλική SCOR είναι οι τρεις μεγάλες αντασφαλιστικές που κινδυνεύουν περισσότερο αν η παγκόσμια αγορά αντασφαλειών παραμείνει «μαλακή», σύμφωνα με ανάλυση της CreditSights, που στηρίζεται στον λόγο των αποθεματικών των εταιρειών προς τα ασφάλιστρά τους. Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα όπου διαμορφώνεται ο εν λόγω δείκτης (reserves to premiums ratio) τόσο υψηλότερο είναι το προφίλ ρίσκου μιας εταιρείας αν το τρέχον περιβάλλον διατηρηθεί επί μακρόν. Ο δείκτης αυτός είναι ενδεικτικός της «ταχύτητας» κάθε κλάδου δραστηριότητας, εξηγούν οι αναλυτές της CreditSights, αφού μέσω της σύγκρισης των αποθεματικών με τα ασφάλιστρα υπολόγισαν τη διάρκεια, κατά μέσο όρο, κάθε

δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της δραστηριότητας. Συνεπώς, αν μια αντασφαλιστική αναλάβει τον κίνδυνο π.χ. για έναν θάνατο (όπου τα συμβόλαια είναι πολυετή στις περισσότερες περιπτώσεις), τότε εμφανίζεται πιο «επικίνδυνη» σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, λόγω της μεγάλης διάρκειας του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, και θα κληθεί πιθανότατα να επανεξετάσει τα αποθεματικά της. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι αρχικές παραδοχές αναφορικά με την απόδοση των επενδύσεων και τον πληθωρισμό θα πρέπει να επαναξιολογηθούν σε βάθος χρόνου και ίσως να διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τον χρόνο αρχικής ανάληψης του κινδύνου. Για παράδειγμα, η CreditSights δεν θεωρεί ότι είναι πιθανό ένα συμβόλαιο ασφάλειας ζωής που τιμολογήθηκε το 2012 να έχει προβλέψει την έκταση της υποχώρησης των αποδόσεων των ομολόγων και την εμμονή του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Σύμφωνα με τον δείκτη αυτόν, η Hannover Re εμφανίζεται να αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο με δείκτη αποθεματικών προς ασφάλιστρα 2,83% το 2015, ακολουθούμενη από τη Swiss Re με δείκτη 2,49% και τη SCOR με δείκτη 2,46%. Ο δείκτης της μεγαλύτερης αντασφαλιστικής του κόσμου Munich Re διαμορφώθηκε στο 2,26%. Βάσει αυτής της μεθόδου, οι αμερικανικές ασφαλιστικές Partner Re και Everest Re παρουσιάζουν χαμηλότερα προφίλ ρίσκου σε σχέση με τις ανταγωνίστριές τους από την Ευρώπη.

Αυξάνονται οι επενδύσεις στις insurtechs Οι επενδύσεις σε νεοφυείς ασφαλιστικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (insurtech) αυξάνονται, όμως το ύψος κάθε επιμέρους συμφωνίας, κατά μέσο όρο, μειώνεται, σύμφωνα με την CB Insights, εταιρεία βάσης δεδομένων για τον κλάδο κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital). H CB Insights κατέγραψε 120 insurtech αγοραπωλησίες από την αρχή του έτους (έναντι 118 την ίδια περίοδο του 2015), όμως τα κεφάλαια που άντλησαν οι insurtech startups ανήλθαν σε 1,39 δισ. δολ., έναντι 1,74 δισ. δολ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ο αριθμός των venture capitalists που επένδυσε σε insurtechs φέτος ανήλθε σε 134, έχοντας σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2012. Οι startups δραστηριοποιούνται σε διάφορες πτυχές του ασφαλιστικού κλάδου. Η γνωστότερη ίσως insurtech, η Lemonade, «πραγματοποίησε εγκαίνια» στις αρχές Οκτωβρίου, δραστηριοποιούμενη στην ασφάλιση κατοικίας.

70 insurance w*rld

Ανάλογα προϊόντα ετοιμάζουν η Hippo και η Letty. Στον κλάδο ασφαλειών ζωής, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της η Ladder Life στην Καλιφόρνια, ενώ η, βασισμένη στη Νέα Υόρκη, Fabric σχεδιάζει «απλά και προσιτά» προϊόντα. Από το 2011, οι εταιρείες insurtech έχουν αντλήσει 5,67 δισ. δολ. μέσω 464 deals.

νέα της αγοράς

Η Eurolife ERB στηρίζει δυναμικά την ψηφιακή καινοτομία με τη συμμετοχή της στο Crowdhackathon #Insurance Μία ακόμη δράση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού της υλοποίησε πρόσφατα ο κορυφαίος ασφαλιστικός όμιλος Eurolife ERB, συμμετέχοντας στον διήμερο διαγωνισμό καινοτομίας Crowdhackathon #Ιnsurance ως χρυσός

χορηγός. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών και την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της ασφάλισης, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon. Νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, business consultants, φοιτητές, μαθητές κ.ά. συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση, με στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία μέσα από τον κρίσιμο και σημαντικό κλάδο των ασφαλειών. Η συμμετοχή στον συγκεκριμένο θεσμό αλλά και η στήριξή του εντάσσονται στην ευρύτερη φιλοσοφία της νέας εποχής του Ομίλου Eurolife ERB, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η ψηφιακή εξέλιξη του ομίλου και η υιοθέτηση τάσεων και προοπτικών που βελτιώνουν ακόμη περισσότερο τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, την εμπειρία του πελάτη και των καναλιών εξυπηρέτησης.

Έριξε αυλαία το 18ο Hydra Meeting Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στην Ύδρα, από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2016. Ασφαλιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και από 23 χώρες του εξωτερικού επισκέφθηκαν και φέτος την Ύδρα για το ετήσιο γεγονός της ασφαλιστικής αγοράς. Ο κύριος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ανοίγοντας το συνεδριακό κομμάτι του 18th Hydra Meeting, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούνται στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, και οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά. Εστιάστηκε στον καθορι-

72 insurance w*rld

στικό ρόλο που θα παίξει η τεχνολογία στη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος στην ασφάλιση, στις νέες μορφές ασφάλισης που ενδέχεται να αλλάξουν το τοπίο, στην περίοδο χαμηλών επιτοκίων καθώς και στη μεγάλη αύξηση της νομοθεσίας για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, που όμως συνεπάγεται επιβάρυνση κόστους. Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ τόνισε ότι είναι γεγονός πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίση, και οι Έλληνες έχουν εξαιρετικά περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα, όμως η ασφάλιση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην κοινωνία και στην οικονομία, ειδικά τώρα που το κοινωνικό κράτος μειώνει συνεχώς τις παροχές.

νέα της αγοράς

Τρεις νέοι γενικοί διευθυντές στην ΝΝ Hellas

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην Ελλάδα, η ΝΝ Ηellas καλωσορίζει τρεις νέους γενικούς διευθυντές, και συγκεκριμένα τον Μιχάλη Σωτηράκο, γενικό διευθυντή Πωλήσεων, υπεύθυνο για όλα τα κανάλια

διανομής, τον Κωνσταντίνο Κουγιουμουτζή, γενικό τεχνικό διευθυντή Υγείας, καθώς και τον Ανδρέα Οικονόμου, γενικό διευθυντή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Οι νέοι διευθυντές θα αναφέρονται στην πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνουσα σύμβουλο της NN Hellas, Μαριάννα Πολιτοπούλου. Σκοπός της εταιρείας είναι με τη νέα διοικητική δομή να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση και η περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής στρατηγικής της ΝΝ.

Interamerican: Βράβευση για εφαρμογή Οδικής Βοήθειας στα Mobile Excellence Awards 2016

Με σταθερή επικέντρωση στην παροχή ποιοτικής και συνεχώς βελτιούμενης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, η Interamerican υλοποιεί μια σειρά έργων με χρήση της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας στη λειτουργία και στις υπηρεσίες της, προσεγγίζοντας όλο και περισσότερο τον στρατηγικό στόχο της να είναι «ο κορυφαίος Digital Insurer στην Ελλάδα» μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Οδική Βοήθεια, τομέας που προσδίδει ιδιαίτερο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία στον κλάδο της ασφάλισης οχημάτων, αξιοποιώντας την εφαρμογή e-announcement ΙΙ, βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην πρωτοπορία, ενισχύοντας την ταχύτητα ανταπόκρισης και την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η αξία της εφαρμογής εκτιμήθηκε και αναγνωρίστηκε με το βραβείο Silver στην κατηγορία Roadside Assistance, που απονεμήθηκε στην Interamerican Βοήθειας κατά τη φετινή εκδήλωση των Cyta Mobile Excellence Awards, στις 29 Σεπτεμβρίου. Το βραβείο έρχεται να προστεθεί στα 17 βραβεία που έχει ήδη συλλέξει η Interamerican στον θεσμό των ΒΙΤΕ Awards για τα καινοτόμα έργα ψηφιακής τεχνολογίας και τις εφαρμογές που έχει εντάξει στις λειτουργίες της, δίνοντας τον τόνο των μεγάλων αλλαγών για την επόμενη ημέρα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Νέος εμπορικός διευθυντής στην Groupama Ασφαλιστική ο Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου Η Groupama Ασφαλιστική, με χαρά και υψηλές προσδοκίες, υποδέχεται στη διευθυντική της ομάδα τον Κωνσταντίνο Σεμερτζόγλου, αναθέτοντάς του τα καθήκοντα του εμπορικού διευθυντή. Ο κύριος Σεμερτζόγλου, με πάνω από είκοσι χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο, έχει διατελέσει στέλεχος σε ανώτερες θέσεις μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Στη διάρκεια της καριέρας του, έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα και έχει συμβάλει ενεργά στους στόχους των εταιρειών μέσω των έργων που διαχειρίστηκε και των ομάδων των οποίων ηγείτο. Ο γενικός διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής, κ.

Χρήστος Κάτσιος, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο στη διευθυντική μας ομάδα, η άφιξη του οποίου γίνεται μια επετειακή χρονική στιγμή παρουσίας 10 περίπου ετών της Groupama στην Ελλάδα, και είμαστε σίγουροι ότι η δική του πολύτιμη εμπειρία και συμβολή θα αξιοποιηθεί ιδανικά ώστε να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στην κάλυψη των αναγκών του Έλληνα ασφαλισμένου, αλλά και των συνεργατών μας».

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 73

νέα της αγοράς

Αφιερωμένη σε «Ιστορίες Εμπιστοσύνης» η εκδήλωση μεσιτών και πρακτόρων 2016 της ΑΧΑ Για την ΑΧΑ ο κύκλος του πελάτη ξεκινά από τη στιγμή της αποζημίωσης. Η στρατηγική αυτή, τα αποτελέσματά της μέχρι σήμερα και οι επόμενοι σταθμοί της παρουσιάστηκαν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στις «Ιστορίες Εμπιστοσύνης» μεταξύ της ΑΧΑ, των πελατών και των συνεργατών της, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Saint George Lycabettus, το απόγευμα της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου. Ο Νίκος Σακελλαρίου, διευθυντής Δικτύων Διανομής, καλωσόρισε τους συνεργάτες στην καθιερωμένη πλέον ετήσια συνάντησή τους με την ΑΧΑ, αναφέροντας ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να εστιαστεί στην πιο ουσιαστική στιγμή για τον πελάτη, τη στιγμή της αλήθειας, τη στιγμή της αποζημίωσης. Ο Ερρίκος Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος, ανέλυσε τη

στρατηγική της εταιρείας, η οποία αντιστρέφει τον κύκλο του πελάτη και τοποθετεί την αποζημίωση στην αφετηρία του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Διαχειριζόμαστε μία αποζημίωση, μία ιστορία εμπιστοσύνης, κάθε 2 λεπτά, με συνέπεια, με διαφάνεια, με ενσυναίσθηση και με ταχύτητα, αρχές εξίσου σημαντικές για τη δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης». Στη συνέχεια, ο Λυκούργος Πέτροβας, διευθυντής Λειτουργιών, παρουσίασε πραγματικές ιστορίες εμπιστοσύνης μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, ασφαλισμένων υγείας, αυτοκινήτου και κατοικίας. Οι μαρτυρίες πελατών της ΑΧΑ επιβεβαίωσαν όλες τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού και απέδειξαν ότι η ΑΧΑ σέβεται πάντα τις δεσμεύσεις της, ανεξαρτήτως ύψους και χρόνου εκδήλωσης μιας αποζημίωσης.

MetLife: Διψήφια αύξηση κερδοφορίας για το πρώτο οκτάμηνο του 2016 Έχοντας μελετήσει τις προκλήσεις, η ΜetLife σχεδίασε έγκαιρα τη στρατηγική της, προετοίμασε και εφοδίασε τους ανθρώπους της σωστά, ώστε να είσαι σε θέση να προχωρούν με ασφάλεια στον δρόμο της ανάπτυξης. Παράλληλα, συνεχίζει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της αξιοποιώντας την τεχνολογία, ελέγχοντας το κόστος, ανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες της και επενδύοντας στους ανθρώπους της, προσφέροντας έτσι ακόμα περισσότερη αξιοπιστία και προστασία προς τους πελάτες της. Η παραπάνω στρατηγική έφερε τα εξαιρετικά αποτελέσματα του πρώτου οκταμήνου του 2016, επιβεβαιώνοντας ότι η MetLife δημιουργεί αξίες για τον καταναλωτή, τους ανθρώπους και τους μετόχους της. Συγκεκριμένα, το πρώτο οκτάμηνο του 2016: > Η νέα ετησιοποιημένη παραγωγή αυξήθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα 17 εκατ. ευρώ > Τα συνολικά εισπραχθέντα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 8% και έφτασαν τα 163 εκατ. ευρώ > Η κερδοφορία αυξήθηκε κατά 14%, στα 12.300.000 ευρώ.

74 insurance w*rld

Ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της MetLife, Δημήτρης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά: «Οι στρατηγικές επιλογές μας δικαιώθηκαν, και συνεχίζουμε δυναμικά και για το 2017, με προτεραιότητα τη συνέχιση της άριστης εξυπηρέτησης των χιλιάδων πελατών μας. Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας αναφορικά με τα δίκτυα διανομής των υπηρεσιών μας και τα ασφαλιστικά προγράμματα παραμένουν σταθεροί. Ταυτόχρονα όμως με την ευελιξία που μας διακρίνει, είμαστε έτοιμοι για τις απαραίτητες τακτικές προσαρμογές σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, γεγονός το οποίο μας διαφοροποιεί και μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε και να ηγούμαστε των εξελίξεων».

Αναπόσπαστο κοµµάτι της ενηµέρωσής

Το

αποτελεί

τη νέα πύλη στην ασφαλιστική αγορά. Με συνεχή ανανέωση και ειδήσεις από όλο τον κόσµο, συγκρίσεις προϊόντων και multimedia, αποτελεί τον πιο πλήρη ασφαλιστικό σας οδηγό. Πλοηγηθείτε, σήµερα κιόλας, µε ταχύτητα, ασφάλεια και εγκυρότητα στον κόσµο του

Τ: 210 99 84 950, F: 210 99 84 953

σας!

Αποκαλυπτική ∆ηµοσιογραφία Αποκλειστικότητες Απόψεις Στελεχών Προσωπογραφίες ∆ιεθνή Θέµατα Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα Videos

νέα της αγοράς

Κύριος χορηγός η Ευρώπη Ασφαλιστική στην εκδήλωση “Back to Business”, με κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη Με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στη βρετανική πρεσβευτική κατοικία η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση “Back to Business” του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με διαμαντένιο χορηγό την Ευρώπη Ασφαλιστική. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διαρθρωτικών αλλαγών, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιστροφή των επενδύσεων, ελληνικών και ξένων, αλλά και του ικανού ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα. Τόνισε την επιτακτική ανάγκη ελάφρυνσης της δυσβάσταχτης –για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις– φορολογίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η εφαρμογή μιας ηπιότερης φορολογικής πολιτικής θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα σε επίπεδο εσόδων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ευρώπη Ασφαλιστική» και αντιπρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, προλογίζο-

ντας τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε στην ομιλία του ότι βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας μας αποτελούν η εισροή σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας αλλά και οι ιδιωτικοποιήσεις με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Η Ελλάδα χρειάζεται να επιταχύνει τις προσπάθειές της για να επιστρέψει στην κανονικότητα, κυρίως να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα στο πρόγραμμα προσαρμογής με συνέπεια και, επιπροσθέτως, να αναλάβει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων, που θα ανοίξουν την πρόσβαση της χώρας στη διεθνή ρευστότητα και θα βελτιώσουν δραστικά τις συνθήκες λειτουργίας της οικονομίας στην Ελλάδα. Τέλος, αναφερόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, τόνισε πως η ασφαλιστική αγορά μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Υγεία και τη Σύνταξη, προς όφελος των πολιτών αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων.

Ασπίς: Ξεκινούν προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων Ο εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value AAΕ ανακοινώνει ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών. Το γεγονός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επτά χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας σύστασης και λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ για πρώτη φορά ανακοινώνεται ενέργεια έναρξης αποκατάστασης των δικαιούχων των υπό εκκαθάριση εταιρειών του Ομίλου Ασπίς. Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων ορίστηκε η 17η Οκτωβρίου 2016. Στο πλαίσιο της πρώτης προσωρινής διανομής, προβλέπεται, κατά την Ελπινίκη Καράμπαλη –που εκτελεί καθήκοντα ασφαλιστικού εκκαθαριστή των εταιρειών

76 insurance w*rld

Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value AAΕ– ότι περίπου 70 χιλιάδες συμβόλαια πρόκειται να λάβουν 100 εκατ. ευρώ. Το ποσό που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, μέσω της παραπάνω διαδικασίας, δεν ταυτίζεται με εκείνο με το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων και για το οποίο διατηρούν απαίτηση, αλλά μέρος του. Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση εταιρειών και επιπλέον θα λάβουν το 70% του υπολοίπου της απαίτησής τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η εκκαθάριση των παραπάνω εταιρειών θα είναι σε θέση να παρουσιάσει τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία σε σχέση με την πρώτη προσωρινή διανομή, τον αριθμό των δικαιούχων και την αναλογία.

νέα της αγοράς

Daedalus: Δωρεάν εξετάσεις στην Ευρωκλινική Με νέο διαδραστικό site www.daedaluslife.gr και με δωρεάν εξετάσεις σε όλους τους πελάτες της στην Ευρωκλινική, η μεσιτική εταιρεία Daedalus Life Insurance & Reinsurance Brokers προσφέρει νέες παροχές, υψηλής ποιότητας, σε συνεργάτες και πελάτες. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, η ανανέωση του site έγκειται στην προσπάθεια βελτίωσης των τεχνολογικών εργαλείων, προκειμένου όλοι όσοι ανήκουν στην ευρεία οικογένεια της μεσιτικής να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα, όπως επιτάσσει η εποχή. Ενώ η ειδική συμφωνία με το θεραπευτήριο εντάσσεται στις παροχές που η εταιρεία θέλει να δώσει στους πελάτες της και, μέσω

αυτής, τους προτρέπει να γνωρίσουν την πρόληψη στην Υγεία. Να σημειωθεί ότι η Daedalus Life Insurance & Reinsurance Brokers θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε δραστηριότητες που στηρίζουν την υγεία των πελατών της με προνομιακές ασφαλίσεις, πρωτοποριακές ιδέες και παροχές που για πρώτη φορά καταγράφονται στην ελληνική αγορά.

Έληξε η συνεργασία της Σοφίας Ρατσιάτου με την ΝΝ Hellas Η NN Hellas ανακοίνωσε ότι η συνεργασία της με την κυρία Σοφία Ρατσιάτου έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Η κυρία Ρατσιάτου ξεκίνησε την καριέρα της στην ΝΝ Hellas ως ασφαλιστική σύμβουλος, εξελίχθηκε σε agency manager και το 2003 ορίστηκε chief sales officer του δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων της NN Hellas.

CNP Ζωής: Εκδήλωση-παρουσίαση του ομαδικού συμβολαίου των δικηγόρων Ναυπλίου Εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία διαγράφει η συνεργασία της CNP Ζωής με τη Farantouris Insurance & Financial Advisors. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της κάλυψης με ομαδική ασφάλιση των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σειρά πήρε ο σύλλογος δικηγόρων Ναυπλίου (ΛΕΑΔΙΝ). Η εκδήλωση για την παρουσίαση του ομαδικού συμβολαίου του συλλόγου δικηγόρων Ναυπλίου, όπου παρευρέθησαν και μίλησαν για τις παροχές του προγράμματος Bonjour Optimum –στο οποίο βασίζεται το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο– στελέχη της Farantouris Insurance & Financial Advisors και της CNP Ζωής, πραγματοποιήθηκε στο επιβλητικό κτήριο του Κυβερνείου στο Ναύπλιο. Στην εκδήλωση, ο κυριος Γ. Κουτρούλης, διευθυντής ανάπτυξης εργασιών της Farantouris Insurance

& Financial Advisors, ανέπτυξε τη δυνατότητα της διεύρυνσης των ασφαλιστικών εργασιών, μέσω της CNP Ζωής και CNP Ασφαλιστικής, αναφορικά με την υγεία των ασφαλισμένων, αλλά και των μελών των οικογενειών τους, την περιουσία τους, την κάλυψη των δικηγορικών τους γραφείων κ.λπ. Στη συνέχεια, ο κύριος Ι. Κωνσταντίνου, διευθυντής πωλήσεων της CNP Ζωής, αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες των προγραμμάτων και απάντησε σε πλήθος ερωτημάτων εφ’ όλης της ασφαλιστικής ύλης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κυρίου Δ. Σαλαπάτα, προέδρου του ΔΣ του ΛΕΑΔΙΝ, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη συνεργασία του συλλόγου με τη Farantouris Insurance & Financial Advisors και τη CNP Ζωής και εξήρε τον επαγγελματισμό των δύο εταιρειών.

σεπτέμβριος-οκτώβριος 2016 77

νέα της αγοράς

Αύξηση των ομαδικών ασφαλίσεων από την Interamerican Εντυπωσιακή είναι η άνοδος που παρουσιάζουν φέτος οι ομαδικές ασφαλίσεις της Interamerican, καθώς στο κλείσιμο του εννεαμήνου η παραγωγή εμφανίζει αύξηση 34% σε σχέση με το επιχειρησιακό σχέδιο. Παρά τις, συνολικά, αρνητικές επιδόσεις της ασφαλιστικής αγοράς και σε αυτόν τον κλάδο, 65 νέες επιχειρήσεις εμπιστεύτηκαν την εταιρεία για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού τους, ενώ οι ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 15.000 περίπου. Τα καλά αποτελέσματα προέρχονται, κυρίως, από την

προώθηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας, στα οποία η Interamerican βασίζεται στην τεχνογνωσία, στην οργάνωση και στις σύγχρονες υποδομές της. Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα προγράμματα Micro Group Benefit (ζωής και υγείας), που είναι εστιασμένα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία, λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τις ομαδικές, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζομένους.

Crowdhackathon #Insurance: Σαββατοκύριακο με έμφαση στις τεχνολογικές εφαρμογές «Δώστε έμφαση στην τεχνολογική πρωτοπορία και στην επιχειρηματικότητα, ώστε να μείνουν οι νέοι με όραμα στην Ελλάδα» ήταν το μότο της εκδήλωσης Crowdhackathon#Insurance, που διοργάνωσε η Crowdpolicy σε συνεργασία με την Ethos Media στην Τεχνόπολη (Innovathens), στο Γκάζι. Ο πρόεδρος της Ethos

Media, Κωνσταντίνος Ουζούνης, καλωσορίζοντας τους διαγωνιζομένους και τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς που παρευρέθησαν στην εκδήλωση, τόνισε ότι η τιμητική συνεργασία με την Crowdpolicy έχει στόχο να δώσει ευκαιρίες διάκρισης και ανέλιξης σε νέους ανθρώπους, αλλά και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες.

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν οι ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών στο επτάμηνο 2016 Μεταβολή -3,2% σημείωσε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της ΕΑΕΕ, στην οποία ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παραγωγή ασφαλίστρων (€)

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουλίου του 2016 των ανωτέρω 56 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2015 των ίδιων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Ιανουάριος-Ιούλιος 2016

Ασφαλίσεις ζωής 1.086.546.324,47 Ασφαλίσεις κατά ζημιών 1.122.991.155,27 εκ των οποίων Αστική ευθύνη οχημάτων 432.838.094,26 Λοιποί κλάδοι κατά ζημιών 690.153.061,01 Σύνολο 2.209.537.479,74

78 insurance w*rld

Μεταβολή έναντι 2015 -5,7% -0,6% -12,8% +9,0% -3,2%

ο αιρετικός

Προσαρμογή στις εξελίξεις και αλλαγή πρακτικών οι ανάγκες των ασφαλιστικών εταιρειών

ο σύνθημα «Προσαρμογή και αλλαγή» θα πρέπει να γίνει το έμβλημα της ασφαλιστικής αγοράς και των θεσμών της, μετά από έξι χρόνια ύφεσης και μιας παρατεταμένης υποχώρησης, που αγγίζει το 40% της παραγωγής σε σχέση με το 2010. Σε ό,τι αφορά τον χειμώνα του 2016, και μέχρι το 2017, η τάση που θα κυριαρχήσει στην ασφαλιστική αγορά θα είναι η εταιρική κινητικότητα και πιθανότατα οι συγχωνεύσεις στον κλάδο. Η προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες, σε νέα προϊόντα, νέα δίκτυα και νέες πρακτικές μάρκετινγκ θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης. Η αλλαγή στις παλαιομοδίτικες μεθόδους μάρκετινγκ και πωλήσεων κρίνεται απαραίτητη για να γίνει το προϊόν της ιδιωτικής ασφάλισης πιο ελκυστικό. Ανάμεσα στους επιτυχημένους θεσμούς που φαίνεται ότι ίσως χρειάζονται ένα «λίφτινγκ» είναι και το Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό Συνέδριο στην Ύδρα. Το 18ο Συνέδριο της Ύδρας είχε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο αφορούσε την εξαιρετική θεματολογία και τους εισηγητές, οι οποίοι έδωσαν μια πραγματικά τεχνοκρατική

80 insurance w*rld

διάσταση στα θέματα της τεχνολογίας στην Υγεία και στο Αυτοκίνητο, αλλά και σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην κάλυψη των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η μικρή συμμετοχή επισκεπτών. Ήταν ίσως η μικρότερη συμμετοχή των τελευταίων ετών από το 2010, και δείχνει ότι ο θεσμός χρειάζεται ανανέωση. Ωραίες οι εκδηλώσεις, ακόμη πιο ωραία τα πάρτι των εταιρειών, αλλά όλοι επέστρεψαν στον Πειραιά με την αίσθηση του “d�j� vu”. Εξαιρετική η φιλοξενία της ΕΑΕΕ στους ξένους και τους εγχώριους επισκέπτες, αλλά ίσως πλησιάζοντας προς την 20ή εκδήλωση, θα πρέπει να ανανεωθεί το «προϊόν», όσο καλό κι αν είναι. Εκεί, στην Ξενοφώντος, σίγουρα θα βγάλουν νέες ιδέες για το τι χρειάζεται να αλλάξει στον χρόνο, στον τρόπο και στις προσκλήσεις σε ξένους και εγχώριους προσκεκλημένους. Αλλιώς, ίσως αναγκαστούμε να φωνάξουμε «ο βασιλιάς είναι γυμνός» όταν όλοι θα χειροκροτούν από συνήθεια.

ο αιρετικός

γίνετε συνδρομητές!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 71|σεπτέμβριος-οκτώβριος/2016

Θεόδωρος Μητράκος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

S S PO

ES R

X+7

ΚΕΜΠ. KAΛΛΙΘΕΑΣ

562

SS POS RE

21-0116

Ο κλάδος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε περιβάλλον Solvency II

τεύχος#71 09-10/2016 τεύχος#49 11/2013

AΦΙΕΡΩΜΑ

Δικαστοπούλου, Eurolife ERΒ: Τα κανάλια διανομής διαμορφώνουν την εικόνα της αγοράς |