Insurance World #76, Ιούλιος-Αύγουστος 2017 by ethosMEDIA

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 76|ιούλιος-αύγουστος/2017

Cyber Insurance: Ανοίγει ένα «χρυσωρυχείο» κινδύνων Δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες για σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες

Γιάννης Καντώρος Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican

S S PO

ES R

X+7

ΚΕΜΠ. KAΛΛΙΘΕΑΣ

562

SS POS RE

21-0116

Στο επίκεντρο η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

τεύχος#76 07-08/2017 τεύχος#49 11/2013

AΦΙΕΡΩΜΑ

Νάντια Σταυρογιάννη: Μία από τις ελάχιστες γυναίκες που κατέκτησαν ηγετική θέση στις θυγατρικές της DAS | 30 Ο λόγος στους οικονομικούς διευθυντές: Πληθώρα παραγόντων καθιστούν ακόμη πιο κομβικό τον ρόλο τους | | 42 Κοινοί δρόμοι ανάπτυξης για ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές | 52 Περιζήτητα τα νοσοκομειακά προγράμματα, ανοδικά τα εξωνοσοκομειακά | 64 Σπύρος Γκούμας, SQLearn: Μονόδρομος η εκπαίδευση στις ασφάλειες | 68 Μάρκος Ροντογιάννης, Ionios Brokers: Επόμενο «στοίχημα» το New Agency System | 70 10th Insurance Conference: “The Future is Now” |

γίνετε συνδρομητές!

Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εγγραφείτε τώρα στο Insurance World! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail!

Δύο μαζί, έχουν πιο θεαματικά αποτελέσματα.

Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (089/470271-92 / ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192) Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953

editorial

Οι ασφαλιστικές θέλουν να αναπτυχθούν; Να πάρουν ρίσκο!

ίμαστε στο β’ εξάμηνο του 2017 και οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα κινούνται πάλι στους γνωστούς χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χάνοντας τη δυναμική που είχαν εμφανίσει στην αρχή του χρόνου. Βασική αιτία είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, οι πληρωμές φόρου εισοδήματος αλλά και η έλλειψη ανάληψης ρίσκου από τον κλάδο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα πρέπει να λαμβάνουν πλέον τον χαμηλότερο κίνδυνο μετά την εισαγωγή των Solvency II. Δεν ασφαλίζουν αυτοκίνητα με μεγάλες διαδρομές και έκθεση στον κίνδυνο, δεν ασφαλίζουν σπίτια κοντά σε δασικές περιοχές, δεν ασφαλίζουν βιομηχανίες με εύφλεκτα υλικά, δεν ασφαλίζουν περιουσίες σε περιοχές με σεισμικές δονήσεις άνω των 3 Ρίχτερ, δεν ασφαλίζουν μαγαζιά σε περιοχές αυξημένου κινδύνου για ταραχές, δεν ασφαλίζουν σπίτια κοντά σε ποτάμια και λίμνες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να πάρουν κινδύνους για να μη διακινδυνέψουν τα αποθέματά τους και χαλάσουν τα αποτελέσματά τους. Θεμιτό μεν, αλλά αυτό δεν δίνει ανάπτυξη. Κατά τις πρόσφατες ταραχές στο κέντρο της Αθήνας (τον Ιούλιο), από τα 60 καταστήματα που καταστράφηκαν στην Ερμού ούτε ένα δεν ήταν ασφαλισμένο. Ο λόγος; Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αναλαμβάνουν τον κίνδυνο για καταστροφές από ταραχές στο ιστορικό κέντρο. Για τα Εξάρχεια, ούτε κουβέντα βέβαια. Κατά τις πυρκαγιές του 2007 στην Πεντέλη, στέλεχος μεγάλης ασφαλιστικής μού είπε ότι η εταιρεία δεν ασφάλιζε τις βίλες και τις μεζονέτες της περιοχής κατά πυρκαγιάς. Πιθανόν να ασφάλιζε κατά πυρκαγιάς τα διαμερίσματα κοντά στον Λυκαβηττό! Νίκος Σακελλαρίου

Αυτό, κύριοι, δεν είναι ασφάλιση. Μετά, μην απορείτε γιατί ο θεσμός είναι τόσο χαμηλά στην εκτίμηση των καταναλωτών.

τεύχος 76 ιούλιος-αύγουστος 2017 τιμή τεύχους 10 €

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική & έγκυρη ενημέρωση!

2 insurance w*rld

Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu

Key Account Manager ΡΆΝΤΩ ΜΑΝΏΛΟΓΛΟΥ manologlou.r@ethosmedia.eu

Σύμβουλος Διοίκησης ΝΑΤΆΣΣΑ ΛΑΖΑΡΆΚΟΥ lazarakou.n@ethosmedia.eu

Διοικητική Υποστήριξη ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ mouteveli.g@ethosmedia.eu

Αρχισυντάκτρια ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ermeidou.e@ethosmedia.eu

Υποδοχή Διαφήμισης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ ropodi.d@ethosmedia.eu

Ειδικοί Συνεργάτες ΒΑΪΟΣ ΚΡΟΚΟΣ krokos.v@ethosmedia.eu ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ sakellariou.n@ethosmedia.eu

ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ athanasiou.n@ethosmedia.eu Υπεύθυνος Συνδρομών και Κυκλοφορίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ salvarlis.k@ethosmedia.eu

ΛΑΛΈΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΎΛΟΥ chrysanthopoulou.l@ ethosmedia.eu

Λογιστήριο ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΩΛΗ monopoli.m@ethosmedia.eu

Συντάκτες ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ kaloumenos.g@ethosmedia.eu

Φωτογραφία ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SHUTTERSTOCK

Eπιμέλεια-Διόρθωση ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ louvari.a@ethosmedia.eu

Σελιδοποίηση ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ popikalogianni@gmail.com

Εκτύπωση - ΒιβλιοδεσίαΣακουλοποίηση Pressious Αρβανιτίδης Α.Β.Ε.Ε.

Ιδιοκτησία

ETHOS MEDIA S.A. Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος T:210 9984950, Φ:210 9984953 E:info@insuranceworld.gr www.insuranceworld.gr www.ethosmedia.eu www.ethosevents.eu www.hrima.gr www.asfalizomai.com www.alivemag.gr www.virus.com.gr

ISSN 1791-8480 * Απαγορεύεται αυστηρά

η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

περιεχόμενα τεύχος 76 | ιούλιος-αύγουστος 2017

προφίλ ΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Διευθύνουσα Σύμβουλος, DAS Hellas

συνέντευξη Σπύρος Γκούμας, Γενικός Διευθυντής της SQLearn: Μονόδρομος η εκπαίδευση στις ασφάλειες

παρουσίαση ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΡΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Interamerican

συνέντευξη Μάρκος Ροντογιάννης, Πρόεδρος της Ionios Brokers: Επόμενο «στοίχημα» το New Agency System

διεθνή νέα

10th Insurance Conference: “The Future is Now” Καταγραφή των εξελίξεων και πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις της αγοράς, σε μια αίθουσα με πάνω από 400 συνέδρους

16 αφιέρωμα Cyber Insurance: Ανοίγει ένα «χρυσωρυχείο» κινδύνων

30 αφιέρωμα Οικονομικοί διευθυντές: Πληθώρα παραγόντων καθιστούν ακόμη πιο κομβικό τον ρόλο τους

42 αφιέρωμα Συνεργασία ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών: Κοινοί δρόμοι ανάπτυξης για ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές

52 αφιέρωμα Ασφαλιστικά προγράμματα υγείας: Περιζήτητα τα νοσοκομειακά προγράμματα, ανοδικά τα εξωνοσοκομειακά

62 θέμα Έρευνα της MetLife: Οι εργαζόμενοι θεωρούν την ομαδική ασφάλιση ύψιστο κίνητρο και μοναδική παροχή

παρουσίαση

Γιάννης Καντώρος Ένας νέος ηγέτης μπροστά στις προκλήσεις του ασφαλιστικού μέλλοντος

αφιέρωμα

νέα της αγοράς

80 αιρετικός

Συνεργασία ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών: Κοινοί δρόμοι ανάπτυξης για ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές

προφίλ

Νάντια Σταυρογιάννη Μία από τις ελάχιστες γυναίκες που κατέκτησαν ηγετική θέση στις θυγατρικές της DAS 4 insurance w*rld

προφίλ

Νάντια Σταυρογιάννη | Διευθύνουσα Σύμβουλος, DAS Hellas |

Μία από τις ελάχιστες γυναίκες που κατέκτησαν ηγετική θέση στις θυγατρικές εταιρείες της DAS Προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, πολυτάλαντη, δυναμική, με όραμα

υναμική, δημιουργική και πολύπλευρη, η Νάντια Σταυρογιάννη, διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas, αποδεικνύει έμπρακτα, μέσα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, ότι η εξέλιξη ανήκει σε όσους δουλεύουν σκληρά: Συμμετέχει ενεργά στην ΕΑΕΕ, είναι αντιπρόεδρος στον RIAD αλλά και πρόεδρος στο ΕΙΑΣ, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται και δραστηριοποιείται δυναμικά σε όλους τους τομείς. Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως προγραμματίστρια-αναλύτρια στην ICAP Hellas SA. Το 1994, γίνεται μέλος της «οικογένειας» της DAS Hellas. Ήταν η πρώτη της γνωριμία με τον κόσμο της ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος, εν τέλει, την κέρδισε. «Η ασφάλιση γενικότερα, και κατ’ επέκταση και η νομική προστασία, ως ειδικότερος κλάδος της» αποτελεί για την κυρία Σταυρογιάννη «ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, και όταν είσαι δίπλα στους ασφαλισμένους και τους στηρίζεις, επιτελείς κοινωνικό έργο. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Έτσι και παρέμεινα, και τον υπηρετώ πιστά εδώ και 23 χρόνια». Στην DAS Hellas, αρχικά, ανέλαβε τη Διεύθυνση του Τμήματος Μηχανογράφησης, αναπτύσσοντας το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας «από το μηδέν». Μετά από περίπου δέκα χρόνια, αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Πωλήσεων της εταιρείας, στην οποία διετέλεσε επικεφαλής επί μία πενταετία. Κατά το διάστημα αυτό, στήριξε και επέκτεινε το δίκτυο πωλήσεων, ταξίδεψε, γνώρισε τους συνεργάτες και έδωσε λύσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή της εταιρείας να αυξηθεί κατακόρυφα και, στη συνέχεια, να της γίνει η πρόταση να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση. «Ήμουν τυχερή, γιατί πολλοί άνθρωποι της ασφαλιστικής

6 insurance w*rld

αγοράς πίστεψαν σε εμένα, με στήριξαν και μου μετέδωσαν απλόχερα τις γνώσεις και την εμπειρία τους, επιτρέποντάς μου, με τον τρόπο αυτό, να γνωρίσω σε βάθος τον ασφαλιστικό κλάδο και τους κανόνες που τον διέπουν».

Στο «τιμόνι» της DAS Hellas Τον Ιούλιο του 2011, γίνεται διευθύνουσα σύμβουλος, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες γυναίκες με ηγετική θέση στις θυγατρικές εταιρείες της DAS σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, ξεκίνησε κι ένα νέο κεφάλαιο για την πορεία της εταιρείας. Τότε, αναφέρει η ίδια, «τοποθετήσαμε την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ως προτεραιότητα, αναπτύξαμε σύγχρονα προϊόντα, ενισχύσαμε το δίκτυο διανομής με διαρκή εκπαίδευση, διαμορφώσαμε εταιρική κουλτούρα, με στόχους και αξίες. Γενικότερα, επενδύσαμε –και εξακολουθούμε να επενδύουμε– στους ανθρώπους μας, στους εργαζομένους, στους πελάτες και στους συνεργάτες μας, χτίζοντας διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης». Με όραμα, σαφή στρατηγική, ξεκάθαρους στόχους, επιμονή, ομαδικότητα και σκληρή δουλειά, η Ν. Σταυρογιάννη έχει επιτύχει τα οικονομικά αποτελέσματα της DAS Hellas τα τελευταία χρόνια να καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση. «Η DAS Hellas ήταν, και παραμείνει, ηγέτιδα στον κλάδο της νομικής προστασίας, κατέχοντας διαχρονικά την πρώτη θέση» τονίζει η κυρία Σταυρογιάννη, «και αυτό είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Είμαστε μια ομάδα δεμένη και έμπειρη, που χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, δημιουργική διάθεση και όρεξη για ουσιαστική δουλειά. Επιδίωξή μας είναι η διεύρυνση των αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, παρέχοντας έτσι στον τελικό καταναλωτή ολοκληρωμένα προϊόντα και υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες».

Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια, με ενεργό ρόλο σε ΕΙΑΣ και ΕΑΕΕ Υπέρμαχος της εξωστρέφειας της ασφαλιστικής αγοράς και της περαιτέρω διάδοσης του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, η Ν. Σταυρογιάννη συμμετέχει στα κοινά του κλάδου ως πρόεδρος του ΕΙΑΣ και ως μέλος του ΔΣ της ΕΑΕΕ. «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, και όλοι μας οφείλουμε να προάγουμε από κοινού την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιαίτερα σήμερα, που η ανάγκη των καταναλωτών για προστασία καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ». Αναφερόμενη ειδικότερα στο ΕΙΑΣ, τονίζει: «Η εκπαίδευση και η διαρκής επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν τα απαραίτητα εχέγγυα για κάθε επαγγελματία, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις, και θεμέλιο λίθο για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή του». Αρχές που και η ίδια εφαρμόζει μέχρι τώρα, αφού, εκτός από τις σπουδές της στο Πολυτεχνείο, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Diploma στο Sales Management και είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Ν. 3898/2010 του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Όλα τα μέλη του ΔΣ του ινστιτούτου προχωρούμε σε μια νέα εποχή, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη πείρα του ινστιτούτου, σχεδιάζουμε νέα προγράμματα με διακεκρι-

μένους εισηγητές και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, πανεπιστήμια ελληνικά, αλλά και διεθνούς κύρους, καθώς και με την υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων e-learning» περιγράφει η Ν. Σταυρογιάννη, αναφερόμενη συνοπτικά στα σχέδια και στις επιδιώξεις του ΕΙΑΣ. «Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε ήδη σε συνεργασία τόσο με την ΕΑΕΕ όσο και με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και να προσαρμόσουμε, αντίστοιχα, τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχει το ινστιτούτο». Σε διεθνές επίπεδο, από τον Ιούλιο του 2014, είναι μέλος του ΔΣ του Διεθνούς Συνδέσμου Ασφαλιστών Νομικής προστασίας (RIAD) και, πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2017, εκλέχθηκε ομόφωνα αντιπρόεδρος του ΔΣ. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική και, όπως η κυρία Σταυρογιάννη σημειώνει, «η συμμετοχή στον Διεθνή Σύνδεσμο Νομικής Προστασίας (RIAD) μάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και τις τάσεις στη νομική προστασία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας καινοτομίες και ορθές πρακτικές με επιτυχία».

o παρατηρητής ιούλιος-αύγουστος 2017 7

παρουσίαση

Γιάννης Καντώρος

Ένας νέος ηγέτης μπροστά στις προκλήσεις του ασφαλιστικού μέλλοντος Στο επίκεντρο η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός » του Νίκου Σακελλαρίου

κύριος Γιάννης Καντώρος, CEO της Interamerican, ανήκει στη νέα γενιά «ασφαλιστικών leaders». Έχοντας πάρει τη σκυτάλη από έναν παραδοσιακό ηγέτη, που μετασχημάτισε και την εταιρεία του και την ασφαλιστική αγορά –τον κύριο Γιώργο Κώτσαλο–, ο κύριος Καντώρος προχωρά σε νέα βήματα προς το μέλλον, με στόχο η εταιρεία του, η Interamerican, να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε προϊόντα και υπηρεσίες, να καινοτομεί σε ιδέες και να αυξάνει μερίδια αγοράς με διαφορετικούς τρόπους σε όλους τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται. O κύριος Γιάννης Καντώρος, με την ομιλία του στο 10ο Insurance Conference, φέρνει έναν νέο σχεδιασμό για την εταιρεία του, εμπλουτισμένο με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και τα καινοτόμα προϊόντα της, και αφουγκράζεται τις ανάγκες μιας νέας ασφαλιστικής αγοράς. Υπερθεματίζει

8 insurance w*rld

στις προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης, εστιάζεται στους νέους κινδύνους που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις και τη μετεξέλιξη των ασφαλιστικών οργανισμών και αναφέρεται στον τεχνολογικό μετασχηματισμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με την Interamerican να πρωτοστατεί στις τεχνολογικές εξελίξεις. Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «Χρήμα» της Ethos Media, o κύριος Καντώρος τονίζει ότι η Interamerican θα συνεχίσει να κυριαρχεί στον κλάδο της υγείας με τις κινήσεις που πραγματοποιεί και προσδοκά σημαντικές εξελίξεις με τα επαγγελματικά ταμεία (ΤΕΑ) στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Φυσικά, η μεγάλη επιτυχία του Anytime δεν μένει εκτός συζήτησης, αναφέροντας μάλιστα ότι, εκτός από το νέο προϊόν “Buy the Mile”, θα δημιουργηθεί κι άλλο νέο προϊόν το οποίο θα σχετίζεται με τον τρόπο οδήγησης.

παρουσίαση

ιούλιος-αύγουστος 2017 9

παρουσίαση

Οι προτάσεις και οι ιδέες του Γιάννη Καντώρου στο 10ο Insurance Conference Η θέση των leaders της αγοράς απέναντι στον ανταγωνισμό Βρισκόμενος στο πάνελ για την ηγεσία (leadership) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ερωτώμενος από τον εκδότη του iw, κ. Κωνσταντίνο Ουζούνη, σχετικά με τη γενική στάση των ηγετών της ασφαλιστικής αγοράς απέναντι στον ανταγωνισμό, και ειδικά τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ο κύριος Καντώρος δήλωσε ότι ο τελευταίος αποτελεί μία από τις παθογένειες του παρελθόντος του ασφαλιστικού κλάδου. «Ο στόχος να προσελκύσουμε έτοιμους πελάτες από άλλους, αντί να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, εξηγεί γιατί ο κλάδος έχει “κολλήσει” στο 2,5% του ΑΕΠ» δήλωσε χαρακτηριστικά.

10 insurance w*rld

«Εμείς, ως Interamerican, δεν δίνουμε τέτοιες οδηγίες στους συνεργάτες μας. Οι εποχές αυτές έχουν παρέλθει και το κλίμα στην ΕΑΕΕ έχει αλλάξει». Ο κύριος Καντώρος επιβεβαίωσε ότι συμβαίνει αυτό, αλλά πλέον η τακτική του αθέμιτου ανταγωνισμού δεν είναι μονόδρομος για τους μάνατζερ. «Πρέπει να σκεφτούμε την ανάπτυξη της αγοράς με την προσέλκυση νέων πελατών, και εμείς στην Interamerican κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή το “άνοιγμα” της αγοράς».

Ασφαλιστική συνείδησηΔιαμεσολάβηση Η δεύτερη ερώτηση στο πάνελ αφορούσε τους τρόπους δημιουργίας ασφαλιστικής συνείδησης και τη στάση των leader της αγοράς απέναντι στη διαμεσολάβηση. Ο κύριος Καντώρος υπερθεμάτισε ως προς τη σημασία που έχουν τα κανάλια διανομής για τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς των εταιρειών, και ειδικά της Interamerican. Τόνισε ότι η διανομή των προϊόντων παίζει σημαντικό ρόλο και στην ικανοποίηση του καταναλωτή. «Είναι φανερό ότι το σύστημα αλλάζει και πρέπει να αλλά-

παρουσίαση

Το σύστημα πρέπει να αλλάξει γιατί αλλάζει και ο καταναλωτής. Να φύγουμε από τη «μουχλιασμένη εικόνα» που είχε ο κλάδος παλαιότερα και να προσεγγίσουμε τους καταναλωτές μέσα από την καθημερινότητά τους

ξει, γιατί αλλάζει και ο καταναλωτής. Πρέπει να φύγουμε από τη “μουχλιασμένη εικόνα” που είχε ο κλάδος παλαιότερα και πρέπει να προσεγγίσουμε τους καταναλωτές μέσα από την καθημερινότητά τους. Σαφώς και η τεχνολογία εξελίσσεται, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με ενημερωμένους διαμεσολαβητές. Ταυτόχρονα, χρειάζονται οικονομίες κλίμακος, για να μειωθεί το κόστος και να διοχετευθούν κονδύλια, προκειμένου να μεγαλώσει η πίτα της αγοράς». Ο κύριος Καντώρος εκτίμησε ότι, στο μέλλον, θα δούμε ενδιαφέροντες συνδυασμούς σε όλους τους κλάδους ασφάλισης για τα δίκτυα διανομής. Ο ρόλος της διαμεσολάβησης θα γίνει πιο σύνθετος. «Σε μερικά χρόνια, θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες από τους συνδυασμούς των δικτύων και πρέπει να τους προλάβουμε πριν προλάβουν εμάς» τόνισε, χαρακτηριστικά.

Ασφαλιστικές δεξιότητεςΕκπαίδευση Στην επόμενη ερώτηση, που αφορούσε την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι ασφαλιστές, ο κύριος Καντώρος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία η παρουσία όλων θα πρέπει να δικαιολογείται από τις δεξιότητές τους και την εκπαίδευσή τους. Σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση, η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι καλή, για να μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία και την απόδοση των συνεργατών. Επεσήμανε ότι η Interamerican δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολύπλευρη συνεργασία, την ενημέρωση και εκπαίδευση μέσω ΕΙΑΣ, ταξιδιών στο εξωτερικό και μέσω εσωτερικών καναλιών. «Είναι θετικό ότι οι διαμεσολαβούντες αναζητούν πλέον μεγαλύτερη εκπαίδευση και εσωτερικό training, για να αποδίδουν καλύτερα». Η εκπαίδευση δίνεται και μέσα από τις εταιρείες, ωστόσο αλλάζει η φύση της ενημέρωσης. Τα πολλά skills θεωρούνται ανούσια (irrelevant) και σημασία έχει η συγκεκριμένη ασφαλιστική εκπαίδευση. «Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν νέα ταλέντα, αυξάνεται η επανεκπαίδευση στα δίκτυα πωλήσεων και, γενικότερα, υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτόν». Αναφερόμενος στον κλάδο γενικότερα, τόνισε ότι «δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα για την ασφαλιστική βιομηχανία, που έχει “χάσει τρένα”, να προσαρμοστεί αμέσως στις νέες τάσεις. Πρέπει να τρέξει».

Επενδύσεις-Τεχνολογία Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές καινοτομίες, ο κύριος Καντώρος τόνισε ότι, παλαιότερα, αντιλαμβάνονταν όλοι ότι η ασφαλιστική αγορά «έπαιζε άμυνα». Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, και αυτό αφορά όχι μόνο τις πωλήσεις, αλλά και τη διαχείριση ζημιών, το underwriting και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής αγοράς. Η άποψη ότι «οτιδήποτε επαναλαμβανόμενο και προβλέψιμο το κάνουν οι μηχανές και οτιδήποτε χρειάζεται ανάλυση και επιχειρηματική απόφαση το κάνουν οι άνθρωποι» ακολουθείται από αρκετές εταιρείες. Γενικότερα, όπως τόνισε ο κύριος Καντώρος, «θα πάμε εκεί στο μέλλον. Αν δεν πάμε εκεί, θα εξαρτηθεί από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς». «Στην εποχή του digital, οι εξελίξεις είναι εκθετικές και όχι γραμμικές» δήλωσε ο κύριος Καντώρος, θέλοντας να δώσει έμφαση στην ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία. Επεσήμανε, βεβαίως, κατά τη διάρκεια της απάντησής του, τις πρωτοβουλίες της Interamerican. «Όλη η διαχείριση ψηφιοποιείται» τόνισε. «Στο αυτοκίνητο, μέχρι το 100%» (παραπέμποντας βεβαίως και στην Anytime). Το λογισμικό (software) επιτρέπει πλέον τη διαχείριση συμβολαίου να την κάνουν οι πελάτες. Πλέον, όλη η αλυσίδα, κίνδυνοςτιμολόγηση-αποζημίωση, γίνεται ψηφιακά. Εκτίμησε ότι στο μέλλον θα κινηθεί γρηγορότερα, προς όφελος των πελατών. Αυτό θα οδηγήσει και στην αναμόρφωση των προϊόντων σε πιο απλά, πιο εύκολα και πιο προσιτά στους καταναλωτές. Το μέλλον για τις εταιρείες είναι στον «σχεδιασμό-συμβουλή» και όχι στη διαχείριση. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η απάντησή του σε σχετική ερώτηση συνέδρου σχετικά με την εξωστρέφεια που πρέπει να δείξουν οι ασφαλιστικές απέναντι στους διαμεσολαβούντες. Τόνισε, χαρακτηριστικά, ότι οι διαμεσολαβούντες θα πρέπει να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και ότι «δεν μπορούν να κάνουν όλοι όλα».

Θα υπάρξουν νέοι στρατηγικοί προσανατολισμοί στις συντάξειςαποταμιευτικά προϊόντα και στον κλάδο υγείας Είναι σαφές ότι το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον δεν ευνοεί προϊόντα εγγυημένης απόδοσης. Όποια εταιρεία παίρνει τέτοιο κίνδυνο, τελικά, τον μεταφέρει και στον

ιούλιος-αύγουστος 2017 11

παρουσίαση

Στις ασφαλίσεις υγείας θα ζήσουμε σύντομα μεγάλες αλλαγές, κάτω από την καταλυτική επίδραση της τεχνολογίας πελάτη. «Εμείς στοχεύουμε στη δημιουργία νέου περιθωρίου επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής, συνδυάζοντας, με σύγχρονη προσέγγιση, την ασφάλιση με παραδοσιακά προγράμματα ζωής και τις αποταμιευτικές λύσεις μέσα από την πλατφόρμα ανοιχτής, ευέλικτης αρχιτεκτονικής “Capital”. Ακόμη, βλέπουμε πολύ θετικά τη διαχειριστική εμπλοκή μας στον δεύτερο πυλώνα, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, όπου έχουμε κατακτήσει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία από τη λειτουργία του δικού μας ΤΕΑ Ιnteramerican, ενώ

Anytime Πρωτοπορεί και αποδίδει συμφιλιωμένη με τη διαμεσολάβηση

το επίκεντρο της μεγαλύτερης διαφημιστικής καμπάνιας (για οποιαδήποτε επιχείρηση) βρίσκεται το πρόγραμμα της Anytime “Buy the Mile”. Αυτό όμως αποτελεί μόνο ένα απλό προϊόν σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχείρηση. Η Anytime, εξ ορισμού, για την Interamerican σημαίνει «καινοτομία» και εκφράζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας εξωστρεφώς, δηλαδή προς τον πελάτη. «Έχει συμφιλιωθεί συμπλη-

12 insurance w*rld

ξεκινάμε ήδη τις διαδικασίες για τη δημιουργία ανάλογου ΤΕΑ και για τους συνεργάτες μας, ασφαλιστές και πράκτορες» σημειώνει. «Στον τομέα της υγείας», αναφέρει ο κύριος Καντώρος, «όπου έχουμε ηγετικό ρόλο, ενισχύουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας με επενδύσεις σε υποδομές, αναζήτηση νέων δυνατοτήτων στην ψηφιακή υγεία, αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους υγείας προς όφελος του ασφαλισμένου, ενδυνάμωση του πανελλαδικού δικτύου υγείας και του μοναδικού συστήματος υγείας που διαθέτουμε». «Οι υποδομές έχουν κομβικό ρόλο στην ανατοποθέτηση της Interamerican στην Υγεία-στην Άμεση Ιατρική Βοήθεια και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αφού η πρόληψη μάς ενδιαφέρει στρατηγικά. Το φθινόπωρο θα έχουμε ένα ακόμη ιδιόκτητο πολυϊατρείο Medifirst στα βόρεια προάστια, ενώ προχωρούμε σε νέα προϊόντα, που κτίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες του πελάτη. Στις ασφαλίσεις υγείας θα ζήσουμε σύντομα μεγάλες αλλαγές, κάτω από την καταλυτική επίδραση της τεχνολογίας. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μας, με γνώμονα την καινοτομία, έχει στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Το “pay as you live” έρχεται στην υγεία ως νέα πρόκληση και θα ανταποκριθούμε» καταλήγει ο κύριος Καντώρος.

ρωματικά με τη διαμεσολάβηση και, πρέπει να τονίσω», δηλώνει ο κύριος Καντώρος, «ότι σημαντικό μέρος της παραγωγής Anytime στο αυτοκίνητο έρχεται, πλέον, μέσα από συστάσεις πελατών από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων. Οι συνεργάτες μας έχουν κατανοήσει πόσο απλούστερη γίνεται η ασφάλιση αυτοκινήτου online ή τηλεφωνικά. Η εξαγωγή αυτού του μοντέλου εκτός ελληνικής αγοράς υλοποιείται ήδη ως στόχος στην κυπριακή αγορά από τον Απρίλιο και έχει ξεκινήσει με πολύ καλούς οιωνούς. Στο επίπεδο της παραγωγής, η Anytime συνεχίζει την ανοδική πορεία της, με περισσότερα από 300 χιλιάδες ασφαλισμένα οχήματα, κερδίζοντας συνεχώς μερίδιο αγοράς και εμπιστοσύνη, αφού 9 στους 10 πελάτες δηλώνουν ικανοποιημένοι. Αυτό όμως που θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω», δήλωσε ο κύριος Καντώρος, «είναι η σύνδεση της Anytime με την τεχνολογία. Μετά τη γενιά προϊόντων “Buy the Mile”, που προσαρμόζουν την ασφάλιση σε μια πιο δίκαιη και αντικειμενική τιμολόγηση με βάση τα χιλιόμετρα και τη χρήση τηλεματικής, μια νέα τεχνολογική εφαρμογή της Anytime, που προσεχώς θα λανσάρουμε, φέρνει σύντομα την ασφάλιση στο “Πώς οδηγείς”. Είναι πρωτοποριακά αυτά τα βήματα και σίγουρα η Anytime θα είναι μπροστά, έτοιμη για την ασφάλιση των οχημάτων του μέλλοντος, όπου το αντικείμενο και οι όροι ασφαλιστικής κάλυψης θα είναι πολύ διαφορετικοί. Είμαστε υπερήφανοι για την Anytime».

ειδική μας ασφάλιση!

διεθνή νέα Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου-Έλενα Ερμείδου

Ντεμπούτο στο Μόντε Κάρλο για την τεχνολογική συμμαχία 15 κολοσσών B3i Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual, Munich Re, RGA, SCOR, Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Swiss Re, Tokio Marine Holdings, XL Catlin and Zurich Insurance Group προγραμματίζουν να παρουσιάσουν την πρώτη ημέρα του 61ου Rendez Vous 2017 στο Μόντε-Κάρλο, μια καινοτόμο πρωτοβουλία, που θα φέρει ριζικές αλλαγές στον κλάδο των ασφαλειών. Πρόκειται για την πλατφόρμα B3i, μια πρωτοβουλία 15 μελών (βλ. ανωτέρω) από τον κλάδο των ασφαλειών, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016, με στόχο να εξερευνήσει τις χρήσεις της τεχνολογίας, να σχεδιάσει και να αναπτύξει κοινά πρότυπα για τον κλάδο. Το σύστημα που αναπτύχθηκε μέσα από την εν λόγω έρευνα απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κλάδος ασφαλειών, παρακολουθώντας τον κύκλο ζωής των συμβολαίων της Property Cat XL, όπως είναι η υπογραφή του συμβολαίου, ο καθορισμός του ασφαλίστρου, ο διακανονισμός των αιτιάσεων.

Η B3i καλείται φέτος να παρουσιάσει την πρωτοβουλία της στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου των αντασφαλιστών στο Μόντε Κάρλο. Το φετινό συνέδριο διεξάγεται μεταξύ 9 και 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Lloyd’s: Έως και 53 δισ. δολ. οι οικονομικές ζημίες από mega κυβερνοεπίθεση

Μια μεγάλης ισχύος και παγκόσμιας εμβέλειας κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικές ζημίες ύψους έως και 53 δισ. δολ., ποσό αντίστοιχο με τις ζημίες που προέκυψαν από τον ισχυρό τυφώνα Sandy, που χτύπησε τις ΗΠΑ το 2012. Αυτό υποστηρίζει η ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου, σε μελέτη που κατάρτισε σε συνεργασία με την εταιρεία δημιουργίας μοντέλων ρίσκου Cyence, στην οποία εξετάζονται οι δυνητικές επιπτώσεις από την παραβίαση (hacking) ενός μεγάλου παρόχου υπηρεσιών cloud, σε συνδυασμό με κυβερνοεπιθέσεις στα λειτουργικά συστήματα μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η ασφαλιστική βιομηχανία αγωνίζεται να υπολογίσει τη

14 insurance w*rld

δυνητική έκθεσή της σε ζημίες από κυβερνοεπιθέσεις, στον απόηχο των πρόσφατων «κρουσμάτων» (WannaCry και ΝotPetya ή ExPetr) και με φόντο την κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για cyber επιθέσεις. Η έλλειψη ιστορικών στοιχείων στα οποία μπορούν να στηριχθούν οι υπολογισμοί των ασφαλιστικών συνιστά τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση. «Επειδή το cyber είναι… εικονικό (virtual), είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς θα “ξεδιπλωθούν” οι κίνδυνοι σε μια μεγάλη επίθεση» σχολίασε η διευθύνουσα σύμβουλος των Lloyd’s, Inga Beale. Σύμφωνα με τη Cyence, oι οικονομικές ζημίες στο σενάριο του «χακαρίσματος» του παρόχου υπηρεσιών cloud υπερβαίνουν κατά πολύ τις ζημίες ύψους 8 δισ. δολ. που προκλήθηκαν από την κυβερνοεπίθεση WannaCry τον Μάιο, που «χτύπησε» ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστήματα σε πάνω από 100 χώρες, και τη μικρότερης εμβέλειας επίθεση NotPetya, που προκάλεσε ζημίες ύψους 850 εκατ. δολ. Τα οικονομικά κόστη συνδέονται συνήθως με τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων και την επισκευή των πληγέντων Η/Υ. Οι Lloyd’s διαθέτουν μερίδιο 20-25% της παγκόσμιας αγοράς cyber ασφαλίσεων, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα 2,5 δισ. δολ., σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της κυρίας Beale.

διεθνή νέα

Υπογράφεται η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τον (αντ)ασφαλιστικό κλάδο

Τα Υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να υπογράψουν τη συμφωνία (covered agreement) για τον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κλάδο, που είχε επιτευχθεί με την ΕΕ επί θητείας Μπαράκ Ομπάμα, και η οποία αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης της κεφαλαιακής επάρκειας των εταιρειών, που είχαν προκύψει μετά τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας Solvency II στην ΕΕ, την 1η Ιανουαρίου 2016. Η διατλαντική συμφωνία είχε επιτευχθεί στο τέλος της δεύτερης θητείας Ομπάμα και τελούσε υπό εξέταση από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δέχθηκε πιέσεις από το λόμπι

των ασφαλιστικών εταιρειών των ΗΠΑ για επανεξέταση ορισμένων ρυθμίσεων. Πέρα από την υπογραφή της συμφωνίας, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει επίσης να εκδώσει ανακοίνωση για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. «Πρόκειται για σημαντικό βήμα, ώστε να καταστούν οι αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρείες πιο ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αυτές του εξωτερικού και να γίνουν οι κανόνες που τις διέπουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί» αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου των ΗΠΑ. «Επιπροσθέτως, η διμερής συμφωνία είναι ωφέλιμη για την αμερικανική οικονομία και τους καταναλωτές, καθώς επιβεβαιώνει το ομοσπονδιακό σύστημα εποπτείας των ασφαλιστικών των ΗΠΑ, παρέχει ρυθμιστική ασφάλεια και αυξάνει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας». «Η διμερής συμφωνία αίρει τις απαιτήσεις για εγγυήσεις και τοπική παρουσία των πιστοποιημένων αντασφαλιστικών και ευθυγραμμίζει τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν και σε ΗΠΑ και σε ΕΕ» υπογραμμίζει η Ένωση Αντασφαλιστικών Εταιρειών των ΗΠΑ. Χωρίς τη συμφωνία, οι αμερικανικές (αντ)ασφαλιστικές δεν θα ήταν σε θέση να ανανεώσουν συμβόλαια σε χώρες της ΕΕ ή να «γράψουν» νέες δουλειές αν δεν σύστηναν πρώτα θυγατρική σε κάθε χώρα του μπλοκ όπου επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν.

Online πλατφόρμα ασφάλισης drones λανσάρει η HDI Μια νέα online πλατφόρμα για την ασφάλιση drones παρουσίασε πρόσφατα η HDI, θυγατρική του γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου Talanx, στην οικογένεια του οποίου ανήκει και η αντασφαλιστική Hannover Re. Στη Γερμανία, οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί drones –για εμπορική ή ιδιωτική χρήση– υποχρεούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη. Αν ένα drone καταπέσει και προκαλέσει καταστροφή περιουσίας ή τραυματισμό, ο ιδιοκτήτης/ χειριστής του φέρει ευθύνη, ακόμη κι αν δεν αποδειχθεί αμέλεια ή σφάλμα. Σύμφωνα με στοιχεία των γερμανικών αρχών, τα περιστατικά με εμπλοκή drones πενταπλασιάστηκαν πέρσι σε σχέση με το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα της HDI επιτρέπει την ασφάλιση drones για μικρά χρονικά διαστήματα. Τα drones χρησιμοποιούνται ευρέως για ερευνητικούς σκοπούς, για την παρακολούθηση εργοστασίων, αγωγών και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για υπηρεσίες logistics, καθώς και για φωτογραφίσεις και κινηματογραφήσεις. Έχουν, πλέον, πολλές εφαρμογές στο εμπόριο και τη βιομηχανία. «Η ζήτηση για τις ασφαλιστικές λύσεις για drone που

προσφέρουμε έχει αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες» σχολίασε ο Alexander Malik, ειδικός σε θέματα ασφαλίσεων στον κλάδο αερομεταφορών της HDI Global. «Για τον λόγο αυτό, αναπτύξαμε ένα portal, ώστε να επιτρέψουμε στους πελάτες μας να αποκτήσουν online ασφαλιστική κάλυψη για τα drones τους». Οι ειδικοί υπολογίζουν πως υπάρχουν περίπου 400.000 «ενεργά» drones στη Γερμανία και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας εκτιμά ότι ο αριθμός τους θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο έως το 2020.

ιούλιος-αύγουστος 2017 15

αφιέρωμα

Ανοίγει ένα «χρυσωρυχείο» κινδύνων Δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες για σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες » του Βάιου Κρόκου

παγκόσμια οικονομία αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, απόρροια της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης σε όλους τους επιμέρους κλάδους. Στον αντίποδα, ελλοχεύουν, πλέον, τεράστιοι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι από χτυπήματα που οδηγούν σε απώλειες προσωπικών δεδομένων μέχρι και μεγάλου βεληνεκούς κυβερνοεπιθέσεις, το ένα όχι λιγότερο σημαντικό από το άλλο. Από αυτό το κεφάλαιο δεν θα μπορούσε, φυσικά, να λείψει ο κλάδος των ασφαλειών, ο οποίος προσπαθεί να αποκομίσει τα οφέλη που του αναλογούν από τις εν λόγω εξελίξεις και να προσφέρει, παράλληλα, τις απαραίτητες καλύψεις. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να καλύψουν μια ευρεία γκάμα απειλών. Την ίδια ώρα, δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες για σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και των

16 insurance w*rld

προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νέων ανερχόμενων κινδύνων. Στο αφιέρωμα του iw για την ασφάλιση των cyber κινδύνων μίλησαν για τα τελευταία δεδομένα, τις προοπτικές και τις προκλήσεις της αγοράς οι κύριοι: Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines and Casualty Manager AIG, Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar Coverholder at Lloyd’s, Γεώργιος Τσίνος, Προϊστάμενος του Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής, Στέλιος Βασιλόπουλος, Underwriting Manager, Special Risks της HDI Global SE, Hellas. Επίσης, αναλύονται οι προτάσεις και οι δράσεις των ΕΥ, IBM και Interamerican στον κρίσιμο αυτόν τομέα. Τέλος, αναφέρονται οι εκτιμήσεις και τα τελευταία νέα από υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς αγοράς, σε συνέχεια της πρόσφατης κυβερνοεπίθεσης WannaCry.

cyber insurance

Κώστας Βούλγαρης Financial Lines and Casualty Manager, AIG

Όλες οι επιχειρήσεις μπορεί να πέσουν θύματα κινδύνων Ψηλά στη λίστα βρίσκονται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς υγείας και τουρισμού

ίναι τέτοιες οι διαστάσεις των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, που πλέον δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία μόνο κατηγορία δηλώνει στο iw ο κύριος Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines and Casualty Manager της AIG, υπογραμμίζοντας ότι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις ενέργειας και τηλεπικοινωνιών είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα μεγάλων σε κλίμακα απειλών. Δεν διαχωρίζει τον κίνδυνο που προκύπτει από ένα ανθρώπινο λάθος από τον κίνδυνο μιας στοχευμένης επίθεσης, πέραν όμως του ανθρώπινου λάθους, υπάρχουν και οι περιπτώσεις δυσαρεστημένων –νυν και τέως– εργαζομένων, που ενδέχεται να επιτρέψουν μια πιθανή πρόσβαση στα συστήματα ή μια διαρροή δεδομένων, όπως ο ίδιος συμπληρώνει. Εν συνεχεία, παραθέτοντας περιγράφοντας το CyberEdge, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι το πρόγραμμα πάει ένα βήμα πέρα από τα τυπικά ασφαλιστικά συμβόλαια, καλύπτοντας τις αμοιβές ειδικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΙΤ, συμβούλων και εταιρειών δημοσίων σχέσεων. iw? Το κυβερνοέγκλημα (cyber crime) βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των κινδύνων για το 2017. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις και ποιοι για τους ιδιώτες; Κ.Β.: Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι έχουν λάβει πλέον τέτοιες διαστάσεις, που είναι δύσκολο πλέον να ενταχθούν σε μία μόνο κατηγορία, λόγω των εκφάνσεων της πολυπλοκότητάς τους. Σε εταιρικό επίπεδο, εδώ εντάσσονται οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συστημάτων, διαρροής δεδομένων, άρνησης υπηρεσιών (denial of service) κ.ο.κ. Η πολυπλοκότητα των παραπάνω περιστατικών έγκειται στο γεγονός ότι η εμφάνισή τους συνεπάγεται οικονομικές απώλειες για μια επιχείρηση, διαταραχή στη λειτουργία της για την αναζήτηση των αιτιών και την αποκα-

τάσταση του προβλήματος, ενδεχόμενες νομικές κυρώσεις και πρόστιμα, καθώς και μια σοβαρή κρίση σε επίπεδο φήμης και αξιοπιστίας της εταιρείας. iw? Ποιοι κλάδοι ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους και ποιοι τους λιγότερους; Κ.Β.: Η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις μπορούν να πέσουν θύματα τέτοιων κινδύνων, εφόσον αποθηκεύουν εμπιστευτικές πληροφορίες είτε σε τοπικούς είτε σε απομακρυσμένους servers, χρησιμοποιούν e-mail για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία καθώς και κάποιο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Φυσικά, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι επιχειρήσεις ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα μεγάλων σε κλίμακα απειλών που θα επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία τους. Ψηλά, επίσης, στη λίστα βρίσκονται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς υγείας και τουρισμού, καθώς χειρίζονται προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούν κατά κόρον ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους πελάτες τους. iw? Μπορεί ένα ανθρώπινο λάθος να «ανοίξει την πόρτα» στους κυβερνοεγκληματίες; Τι πρέπει να προσέχουμε; Κ.Β.: Φυσικά –ο κίνδυνος που προκύπτει από ένα ανθρώπινο λάθος είναι το ίδιο σημαντικός όσο και μια στοχευμένη επίθεση: παραλείψεις στη σωστή κρυπτογράφηση των αρχείων, ελλιπή μέτρα ασφαλείας, μεταφορά εμπιστευτικών αρχείων σε μη ασφαλή μέσα, όπως απλά USB sticks κ.λπ., είναι λίγα μόνο από τα παραδείγματα που βλέπουμε συχνά. Πέραν όμως του ανθρώπινου λάθους, υπάρχουν και οι περιπτώσεις δυσαρεστημένων –νυν και τέως– εργαζομένων, που ενδέχεται να επιτρέψουν μια πιθανή πρόσβαση στα συστήματα ή διαρροή δεδομένων. Αυτό

ιούλιος-αύγουστος 2017 17

αφιέρωμα

είναι κάτι που τουλάχιστον το CyberEdge της AIG προβλέπει –ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται και επιπλέον μέτρα ασφαλείας από την πλευρά της ίδιας της εταιρείας. iw? Η απώλεια εσόδων από ένα τέτοιο χτύπημα ή η απώλεια φήμης είναι πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη σας; Κ.Β.: Όπως ανέφερα και παραπάνω, οι ηλεκτρονικοί κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα σύνθετοι από τη φύση τους –ανάλογα με τη μορφή της επίθεσης και την έκτασή της αλλάζει αντίστοιχα και ο αντίκτυπος που έχει. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση είτε με online είτε με φυσική παρουσία μέσω καταστημάτων, η οποία πέφτει θύμα άρνησης υπηρεσιών σε μια ημέρα αιχμής, π.χ. στις γιορτές ή στις εκπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τιμολογήσει ή να αναζητήσει προϊόντα στις αποθήκες. Εδώ οι οικονομικές απώλειες είναι μεγάλες και άμεσες, αλλά μακροχρόνια πιθανόν να μην επηρεάσουν τη φήμη μιας εταιρείας. Από την άλλη, ας φανταστούμε ένα μεγάλο κέντρο υγείας με παραρτήματα σε όλη τη χώρα, που πέφτει θύμα επίθεσης, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει το ιατρικό απόρρητο ασθενών. Εδώ οι επιπτώσεις στην εικόνα της εταιρείας και τη μετέπειτα πορεία της είναι πολύ μεγαλύτερες από τις άμεσες οικονομικές απώλειες. iw? Τι προγράμματα διαθέτετε στην αγορά ως AIG και μέσω ποιων καναλιών; Κ.Β.: Η AIG ήταν η πρώτη εταιρεία που διέθεσε στην ελληνική αγορά το CyberEdge, ένα πρόγραμμα για προστασία έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Το CyberEdge αφενός καλύπτει τις οικονομικές απώλειες που θα προκύψουν, λόγω αξιώσεων, προστίμων, κυρώσεων, απώλειας εργασιών κ.ά. Πηγαίνει όμως ένα βήμα πέρα από τα τυπικά ασφαλιστικά συμβόλαια, καλύπτοντας τις αμοιβές ειδικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΙΤ, συμβούλων και εταιρειών δημοσίων σχέσεων που θα αναλάβουν τη διαχείριση της κρίσης, καθώς επίσης και νομικών συμβούλων. Παράλληλα, λειτουργεί προληπτικά, καλύπτοντας την εκπαίδευση των πελατών σε θέματα ασφάλειας των συστημάτων, ενώ σε περίπτωση επίθεσης παρέχει 24ωρη γραμμή υποστήριξης για άμεση αναγγελία παραβίασης και υποστήριξης από την AIG. iw? Πώς μπορεί να κρίνει ο πελάτης το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης που χρειάζεται; Κ.Β.: Για να τον βοηθήσουμε, λειτουργούμε σε συνεργασία με τον συνεργάτη και τον πελάτη, ώστε να αναλύσουμε τις τρέχουσες ανάγκες, τους άμεσους και έμμεσους κινδύνους στη λειτουργία της επιχείρησης και να ορίσουμε το ύψος της κάλυψης που χρειάζεται. iw? Τι λένε οι κανονιστικές ρυθμίσεις και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, που τίθεται σε λειτουργία το 2018;

18 insurance w*rld

Κ.Β.: Ο νέος κανονισμός EU General Data Protection Regulation (GDPR), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016, θα τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο του 2018. Η νέα νομοθεσία θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995 για την Προστασία Δεδομένων και θα θέσει τις βάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μερικά σημεία-κλειδιά που πρέπει να κρατήσουμε είναι τα εξής: ■

επιβολή του νόμου γίνεται αυστηρότερη, καθώς οι Η κατά τόπους αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο πανευρωπαϊκό σώμα, που θα εκδίδει δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις και θα επιβάλλει ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα.

■

GDRP καθιστά τους οργανισμούς υπόλογους για την Ο προστασία των προσωπικών δεδομένων.

■

υτό σημαίνει ότι κάθε εταιρεία θα πρέπει να υιοθετήσει Α πιο λεπτομερείς διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της.

■

Τ έλος, οι ιδιώτες ανακτούν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη διαχείριση των δεδομένων τους, μέσω της φορητότητας, της δυνατότητας διαγραφής (“right to be forgotten”).

To CyberEdge λειτουργεί και προληπτικά, καλύπτοντας την εκπαίδευση των πελατών σε θέματα ασφάλειας των συστημάτων

cyber insurance

Νίκος Γεωργόπουλος Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar Coverholder at Lloyd’s

Cyber Insurance: Κομμάτι συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση κινδύνων Η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας, μπορεί, εκτός από την κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων, να βοηθήσει και το πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας

ια τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μιλά στο iw ο κύριος Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar Coverholder at Lloyd’s, καθώς και για το ύψος των προστίμων, τις καλύψεις και τα πλεονεκτήματα της cyber insurance. Η αγορά των Lloyd’s παρέχει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις για cyber κινδύνους. Το μεγαλύτερο συνδικάτο της αγοράς στον τομέα αυτό είναι οι Beazley, με ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων στον συγκεκριμένο τομέα άνω των 400 εκατ. δολ. και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών. iw? Τι εξασφαλίζει η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; N.Γ.: Η ασφάλιση cyber insurance αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων, που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία για να διαχειριστεί τον υπολειπόμενο κίνδυνο που δεν μπορεί να μειώσει με τη χρήση διαδικασιών και πολιτικών διαχείρισης. Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις απαιτεί τη συμμόρφωσή τους με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες: ν α έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους, ■ να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών, ■ να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας, ■ να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας, ■ να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων, ■

ν α έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer), ■ να έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan). ■

iw? Ποιο είναι το ύψος των προστίμων που προβλέπει ο νέος κανονισμός; N.Γ.: Ο νέος κανονισμός προβλέπει πρόστιμα τα οποία μπορούν να φθάσουν έως το 4% του τζίρου της επιχείρησης ή 20 εκατ. ευρώ, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Ο νέος κανονισμός αναμένεται να αναγκάσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν στα νέα δεδομένα, να προετοιμαστούν κατάλληλα επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες προστασίας των πληροφοριών που διαχειρίζονται, που θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μελλοντικά περιστατικά, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την ασφαλισιμότητα των εταιρειών και την ανάπτυξη της αγοράς του cyber insurance. iw? Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ασφάλισης cyber insurance; N.Γ.: Λαμβάνοντας υπόψη ότι 100% ασφάλεια δεν υπάρχει, θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταφοράς του κινδύνου που απομένει και δεν μπορούν να μειώσουν περαιτέρω σε ασφαλιστικά προϊόντα cyber insurance. Η ασφάλιση cyber insurance είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων. Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας, μπορεί, εκτός από την κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων, να βοηθήσει και το πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας, με την παροχή βοήθειας μέσω εξειδικευμένων παρόχων, που παρέχουν τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ανθρώπινο δυ-

ιούλιος-αύγουστος 2017 19

αφιέρωμα

ναμικό όταν εμφανίζεται συμβάν, μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες, τη φήμη της εταιρείας και το εμπορικό σήμα της. iw? Τι καλύπτει η ασφάλιση cyber insurance; N.Γ.: Η ασφάλιση cyber insurance καλύπτει συγκεκριμένα: ■ Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία στην οποία τα είχαν δώσει. ■ Έξοδα και υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών. ■ Διακοπή εργασιών: καλύπτει απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών. ■ Κυβερνοεκβιασμό: κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών. ■ Διοικητικά πρόστιμα, που τυχόν επιβληθούν από αρμόδιες αρχές για περιστατικά απώλειας δεδομένων (data breach). iw? Τι πλεονεκτήματα παρέχει η ασφάλιση cyber insurance στις επιχειρήσεις; N.Γ.: Με τη βοήθεια της ασφάλισης cyber insurance οι επιχειρήσεις θα προστατεύσουν τους ισολογισμούς τους και θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνέπειες των περιστατικών αυτών. Ας δούμε λίγο πραγματικά περιστατικά αποζημιώσεων cyber insurance από ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στο γράφημα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε αναλυτικά την κατανομή των αιτίων που οδήγησαν σε παραβίαση συστημάτων και απώλεια εμπιστευτικών πληροφοριών ασφαλισμένων ευρωπαϊκών εταιρειών και ενεργοποίησαν ασφαλιστήρια cyber insurance της εταιρείας AIG.

Πιο αναλυτικά, οι κυριότερες περιπτώσεις αποζημιώσεων ασφάλισης cyber insurance οφείλονταν: το 16% οφείλεται σε περιστατικά ransomware & cyber extortion, το 14% σε απώλεια δεδομένων λόγω hacking, το 10% σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα, το 10% από

20 insurance w*rld

malware/virus, το 8% σε περιστατικά απώλειας δεδομένων από αμέλεια εργαζομένων, το 6% σε περιστατικά άρνησης παροχής υπηρεσίας (DDoS), το 6% σε απώλεια laptops, tablets, κινητών τηλεφώνων, το 4% σε κυβερνοεκβιασμό, το 4% σε περιστατικά παραβίασης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, το 4% σε αστοχίες συστημάτων και διαδικασιών, το 4% σε διακοπή εργασιών και το υπόλοιπο 9% σε άλλους παράγοντες. Ας δούμε και τι συνέβη στην αμερικανική αγορά cyber insurance σε περιπτώσεις αποζημιώσεων ασφαλισμένων εταιρειών σύμφωνα με τη μελέτη της NetDiligence.

Οι κυριότερες περιπτώσεις αποζημιώσεων ασφάλισης cyber insurance οφείλονταν: το 23% σε περιστατικά hacking, το 21% σε ιούς, το 13% σε απώλεια laptops, tablets, κινητών τηλεφώνων, το 9% σε ανθρώπινα λάθη των εργαζομένων, το 7% σε απώλεια πληροφοριών που ήταν αποθηκευμένες σε χαρτί, το 7% σε κακόβουλους εργαζόμενους, το 6% σε αστοχία συστημάτων ή διαδικασιών. iw? Μιλήστε μας για την αγορά των Lloyd’s και την ασφάλιση... N.Γ.: Η αγορά των Lloyd’s παρέχει τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν οι εταιρείες τέτοιου είδους περιστατικά. Το μεγαλύτερο συνδικάτο της αγοράς στον τομέα αυτό είναι οι Beazley, με ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων στον συγκεκριμένο τομέα άνω των 400 εκατ. δολ. και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών (η ομάδα της έχει διαχειρισθεί πάνω από 5.000 περιστατικά). Στην ελληνική αγορά, η λύση των Beazley “Beazley Global Breach Solution” προωθείται από την Cromar Coverholder at Lloyd’s. iw? Πείτε μας λίγα λόγια για τη cyberinsurancequote. gr... N.Γ.: Για την πληροφόρηση των εταιρειών και των επαγγελματιών σχετικά με θέματα προετοιμασίας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, νομοθεσίας, κανονιστικής συμμόρφωσης, αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης και τη χρήση της ασφάλισης cyber insurance δημιουργήσαμε μια καινοτόμα εκπαιδευτική μηχανή (www.cyberinsurancequote.gr), η οποία βραβεύθηκε από την αγορά των Lloyd’s με το βραβείο καινοτομίας για το έτος 2016. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε τη βραβευμένη από την αγορά των Lloyd’s εκπαιδευτική μηχανή www.cyberinsurancequote.gr.

cyber insurance

Γεώργιος Τσίνος Προϊστάμενος του Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Εθνική Ασφαλιστική

Σημαντικότατος κίνδυνος για τις σύγχρονες επιχειρήσεις H Εθνική Ασφαλιστική στην αντιμετώπιση των cyber κινδύνων ακολουθεί ολιστική προσέγγιση αντιμετώπισης και όχι αποσπασματικές λύσεις

νεβαίνει περαιτέρω η θέση του cyber crime στην παγκόσμια κατάταξη. Ο λόγος, εξηγεί σε συνέντευξή του στο iw o κύριος Γεώργιος Τσινός, Προϊστάμενος του Τομέα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ότι οι εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο στην ψηφιακή μετατροπή και στις κατευθείαν υπηρεσίες προς τους πελάτες μέσω Διαδικτύου, προσβλέποντας σε αυξημένα κέρδη. Δυστυχώς, στον ίδιο χώρο «εργάζονται επιμελώς» και οι hackers, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών. Οι επιπτώσεις από τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν δραστικά στο πλαίσιο των παραδοσιακών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Απαιτείται σωστός προγραμματισμός και εμπειρία, προκειμένου να δομηθεί ένα προϊόν που θα προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις στην ασφάλιση κυβερνοχώρου και θα αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά τις συνέπειες των κινδύνων. iw? Το κυβερνοέγκλημα (cyber crime) αναρριχήθηκε από την 9η στην 5η θέση στον χάρτη κατάταξης κινδύνων. Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις; Γ.Τ.: Ως ορισμός, το κυβερνοέγκλημα αποτελεί μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος που τελείται μέσω του Διαδικτύου και αποτελεί αξιόποινη εγκληματική πράξη. Πράγματι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και στατιστικά, αποτελεί έναν σημαντικότατο κίνδυνο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και διαβλέπω ότι θα ανέβει περαιτέρω η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο στην ψηφιακή μετατροπή και στις κατευθείαν υπηρεσίες προς τους πελάτες μέσω Διαδικτύου, προσβλέποντας σε αυξημένα κέρδη. Δυστυχώς, στον ίδιο χώρο «εργάζονται επιμελώς» και οι hackers, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών. Είναι εντυπωσιακό ότι στο σκοτεινό διαδίκτυο υπάρχει τιμοκατάλογος ανάλογα με το είδος της διαβαθμισμέ-

νης πληροφορίας! Επομένως, οι εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους, κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων, όχι μόνο τις λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά και τις μη λειτουργικές, όπως τα μέτρα προστασίας ή περιορισμού της ζημιάς από τους hackers, και να επενδύσουν σε αυτά. Αλλιώς, θα κάνουν βήματα σε σαθρό έδαφος και το πρόσκαιρο κέρδος μπορεί εύκολα να εξανεμιστεί, και η φήμη τους να καταρρακωθεί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες εταιρειών: Οι εταιρείες που έχουν δεχθεί χτυπήματα από hackers και αυτές που πρόκειται να δεχτούν. Άρα, πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις ζημιές έως τα όρια του αποδεκτού ρίσκου του Οργανισμού. iw? Ποιοι τομείς και ποιοι κλάδοι ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους; Γ.Τ.: Όσο πιο κρίσιμα είναι τα δεδομένα (π.χ. αριθμοί πιστωτικών καρτών, ιατρικά δεδομένα), όσο πιο συγκεντρωμένα (π.χ. σε βάση δεδομένων, σε εξαχθέν αρχείο), τόσο πιο αυξημένο είναι το κίνητρο για τον hacker, αφού στοχεύει στο μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Επομένως, κλάδοι ζωής, λογιστηρίων, πωλήσεων κ.λπ. είναι στην «καυτή ζώνη»! iw? Ποια είναι τα είδη των παραβιάσεων και ποια η συχνότητά τους; Ακούγεται ότι οι εκβιαστές ζητούν λύτρα σε bitcoins ή ότι πωλούν ιατρικά δεδομένα στη μαύρη αγορά. Είναι αλήθεια αυτό; Γ.Τ.: Η «ρομαντική» εποχή, που κάποιοι παραβίαζαν σελίδες εταιρειών για προσωπική τους ανάδειξη και εγωισμό, έχει περάσει! Πλέον, οι παραβιάσεις στοχεύουν στο κέρδος. Είτε με άμεσο τρόπο (π.χ. κλοπή διαβαθμισμένων πληροφορίων προς πώληση στη μαύρη αγορά του σκοτεινού ίντερνετ) είτε με τον εκβιασμό των εταιρειών από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (π.χ. κρυπτογράφηση δίσκων

ιούλιος-αύγουστος 2017 21

αφιέρωμα

με ιό ransomware), που αποτελεί, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά, τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπου ο δίσκος κρυπτογραφείται και αν δεν πληρώσεις λύτρα σε bitcoins, δεν έχεις πλέον πρόσβαση στα δεδομένα σου και δεν μπορείς να παρέχεις τις υπηρεσίες που είχες στους πελάτες σου. Άρα, ή πληρώνεις (συνήθως είναι «τίμιοι» και σου λένε τον κωδικό επαναφοράς!), ή επιστρέφεις στο τελευταίο σου αντίγραφο ασφαλείας (backup). iw? Η απώλεια εσόδων από ένα τέτοιο χτύπημα ή η απώλεια φήμης είναι πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη σας; Γ.Τ.: Η απώλεια κερδών είναι κάτι μετρήσιμο και άμεσο. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο αυτό. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το συνολικό ποσό ζημιάς αγγίζει το τριπλάσιο της αρχικής, αφού η πληγωμένη εταιρεία χάνει πελατεία, λόγω φήμης, και θέλει αρκετό χρόνο μέχρι να επανακάμψει. Κάποιες εταιρείες κλείνουν οριστικά αν ο χρόνος επαναφοράς είναι υπερβολικός και οι πελάτες έχουν ήδη φύγει. iw? Υπάρχουν κι άλλοι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζουμε; Γ.Τ.: Στην ουσία, οτιδήποτε επηρεάζει το τρίπτυχο της ασφάλειας της πληροφορίας, δηλαδή ακεραιότητα-εμπιστευτικότητα-διαθεσιμότητα, αποτελεί κίνδυνο, όπως ενδεικτικά η κλοπή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων/εμπορικών μυστικών/πνευματικής ιδιοκτησίας, ηλεκτρονικές απάτες, καταστροφή εμπορικών δεδομένων & πληροφοριακών συστημάτων, μετάδοση προγραμμάτων ιών κ.λπ. iw? Τι λένε οι κανονιστικές ρυθμίσεις και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, που τίθεται σε λειτουργία το 2018 (οι εταιρείες, για παράδειγμα, που εκτελούν συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες έχουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση απώλειας δεδομένων); Έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα και τι ποσά επιδικάζονται; Γ.Τ.: Ισχύουν όσα αναφέρετε. Τα ποσά των κυρώσεων που προβλέπονται σε περίπτωση σημαντικής παραβίασης από το GDPR είναι υπέρογκα και φτάνουν έως το 4% του ετήσιου τζίρου της εταιρείας ή τα 20 εκατ. ευρώ, όποιο είναι υψηλότερο! Και σήμερα, η αρμόδια αρχή επιβάλλει κυρώσεις, αλλά μικρότερου ύψους. Βάσει συγκριτικών στατιστικών της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δεν υπήρχε αναλογικότητα για παρόμοια αμέλεια. Με τον νέο κανονισμό θα υπάρχει αναλογικότητα και αύξηση των ποσών των κυρώσεων. iw? Τι νέα προϊόντα προσφέρετε και τι καλύψεις δίνουν; Γ.Τ.: Οι επιπτώσεις από τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν δραστικά στο πλαίσιο των παραδοσιακών ασφαλιστηρίων συμβο-

22 insurance w*rld

λαίων. Απαιτείται σωστός προγραμματισμός και εμπειρία προκειμένου να δομηθεί ένα προϊόν που θα προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις στην ασφάλιση κυβερνοχώρου και θα αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά τις συνέπειες των κινδύνων. Η Εθνική Ασφαλιστική προσεγγίζει τον κίνδυνο κατά περίπτωση και προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στον ασφαλισμένο, ενώ τα προϊόντα υποστηρίζονται αντασφαλιστικά από αγορές με εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων κινδύνων. Ενδεικτικές καλύψεις είναι: Ε υθύνη και έξοδα από παραβίαση συστημάτων ασφαλείας ■ Ευθύνη από λάθη και παραλείψεις προγραμματισμού ■ Αποκατάσταση ηλεκτρονικών δεδομένων ■ Απώλειες από διακοπή εργασίας και επιπλέον έξοδα ■ Έξοδα δημοσίων σχέσεων ■

iw? Πώς μπορεί να κρίνει ο πελάτης το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης που χρειάζεται; Γ.Τ.: Μέσα από λεπτομερές ερωτηματολόγιο, συλλέγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να δομήσουμε ένα ασφαλιστικό προϊόν που να ταιριάζει στις ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη (tailor made). Ο πελάτης μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει. iw? Πώς καταβάλλονται οι αποζημιώσεις; Γ.Τ.: Αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωστοποιεί κάθε περίσταση που ευλόγως αναμένεται να δώσει αφορμή για απαίτηση ή για ασφαλιστικό γεγονός. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους θεωρείται πιθανή η απαίτηση ή το ασφαλιστικό γεγονός, καθώς και πλήρη σχετικά στοιχεία σε σχέση με τις ημερομηνίες, την καταλογιζόμενη, υποτιθέμενη, ενδεχόμενη ή εικαζόμενη παραβίαση, τον ασφαλισμένο και τον ενάγοντα (ή τους ενάγοντες), μια εκτίμηση της πιθανής ζημίας και των πιθανών επιπτώσεών της. Ουσιαστικά, πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός παροχής νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ΙΤ, πρώτης αντίδρασης ή υπηρεσιών του συμβούλου διαχείρισης κρίσης, προκειμένου να περιοριστεί η τελική ζημιά, αλλά και να αποτιμηθεί η υπάρχουσα. iw? Τι κάνει η εταιρεία ώστε να προστατέψει τα δεδομένα των πελατών της; Γ.Τ.: Η Εθνική Ασφαλιστική ακολουθεί ολιστική προσέγγιση αντιμετώπισης, και όχι αποσπασματικές λύσεις, με αρωγούς την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της στην επιλογή και ιεράρχηση των κατάλληλων λύσεων σε έργα προστασίας των δεδομένων της πληροφορίας. Επένδυσε και επενδύει συνεχώς (τρέχουν παράλληλα 5 έργα ασφάλειας). Παράλληλα, οι διαδικασίες ανασχεδιάστηκαν και αυτοματοποιήθηκαν, ώστε σε κάθε αίτημα αλλαγής ή περιστατικού να λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις ασφάλειας, ώστε να καλύπτεται η απαίτηση του GDPR για “security by default & by design”.

cyber insurance

Έξι προτάσεις από την ΕΥ για τη θωράκιση των επιχειρήσεων και τη μείωση των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων Οι δράσεις μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από νέες κυβερνοεπιθέσεις, από το WannaCry και άλλα ransomware (κακόβουλο λογισμικό που διεκδικεί λύτρα)

το πλαίσιο των πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων, που έθεσαν στο στόχαστρο διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσω ransomware (κακόβουλο λογισμικό, το οποίο κρυπτογραφεί αρχεία ζητώντας λύτρα προκειμένου να τα αποκρυπτογραφήσει), η ΕΥ προτρέπει τις επιχειρήσεις παγκοσμίως να κινητοποιηθούν άμεσα, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης, για να μετριάσουν τις επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων και να ενισχύσουν τη θωράκισή τους σε μελλοντικές. Ο κύριος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Director στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνος των συμβουλευτικών υπηρεσιών Cybersecurity & Data Privacy, παρατηρεί: «Το πρόσφατο κύμα κυβερνοεπιθέσεων αποδεικνύει ότι οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται και γίνονται πιο επιθετικοί. Ο μεγαλύτερος σύμμαχος των κυβερνοεγκληματιών είναι ο εφησυχασμός. Είτε είστε σε μια πολυεθνική εταιρεία είτε σε μια οικογενειακή επιχείρηση, εάν δεν πάρετε την κυβερνοασφάλεια στα σοβαρά, διατρέχετε μεγάλο κίνδυνο επίθεσης. Οι εταιρείες, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας, θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για να μπορέσουν να αντικρούσουν αυτές τις επιθέσεις και να προστατεύσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα». Ο κίνδυνος επίθεσης αυξάνεται εκθετικά όταν δεν λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Επίσης, η μη σοβαρή αντιμετώπιση ενός περιστατικού επίθεσης μπορεί να σημαίνει την επιμήκυνση του χρόνου διακοπής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων από ώρες ή μέρες σε εβδομάδες ή μήνες. Υπάρχουν έξι ενέργειες τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν σήμερα οι οργανισμοί για να προστατεύσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα, τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία και τους πελάτες τους, μετριάζοντας ταυτόχρονα τις πιθανές ζημιές από τις αναδυόμενες απειλές: 1. Α ποσυνδέστε από το δίκτυο τα μηχανήματα που έχουν προσβληθεί από τον ιό, όπως και όλα τα αντίγραφα ασφαλείας, καθώς θα μπορούσαν και αυτά να κρυπτογραφηθούν αν παραμείνουν συνδεδεμένα στο δίκτυο. 2. Ε νεργοποιήστε το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών επιθέσεων και μην προσεγγίζετε τη διερεύνηση αυτή σαν ένα ακόμα θέμα του τμήματος IT ή μια απλή άσκηση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εκπροσώπηση από όλα τα λειτουργικά τμήματα στην ομάδα έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του νομικού τμήματος, των τμημάτων συμμόρφωσης, ασφάλειας πληροφοριών, δημοσίων σχέσεων, ανθρώπινου δυναμικού και άλλων τμημάτων.

3. Προσδιορίστε και αντιμετωπίσετε τα τρωτά σημεία του συνδεδεμένου οικοσυστήματός σας. Εγκαταστήσετε τις τελευταίες ενημερώσεις προγραμμάτων ασφαλείας (patches), ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού (malware detection) και ανίχνευσης ιών (anti-virus detection), για να περιπλέξετε τις προσπάθειες των κακόβουλων να εισβάλουν ξανά στα πληροφοριακά σας συστήματα. Ενισχύστε τις δυνατότητες ανίχνευσης και αντίδρασης σε μελλοντικές επιθέσεις και προετοιμαστείτε καλύτερα για την εξάλειψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. 4. Β εβαιωθείτε ότι τα συστήματά σας έχουν εγκατεστημένες όλες τις τελευταίες ενημερώσεις προγραμμάτων ασφαλείας πριν ενεργοποιήσετε τους υπολογιστές. Διατηρείτε τα συστήματα ενημερωμένα με ένα ισχυρό πρόγραμμα αναγνώρισης και διαχείρισης ευπαθειών και ενημερώσεων προγραμμάτων ασφαλείας. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν επίσημο, επαναλαμβανόμενο κύκλο ζωής για τη διαχείριση των αδυναμιών με βάση τις εξελισσόμενες απειλές και ένα περιεκτικό μοντέλο διαχείρισης πληροφοριακών αγαθών, το οποίο να επικεντρώνεται στην έκθεση των αγαθών στους κινδύνους αυτούς, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συνδεσιμότητας με άλλα αγαθά. 5. Ενεργοποιήστε τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας. Προετοιμάστε δεδομένα για την έκδοση όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών αναφορών, ασφαλιστικών αποζημιώσεων και διαφορών εκδικάσεων (εφόσον υπάρχουν), καθώς και στοιχεία για την ειδοποίηση πελατών. 6. Συλλέξτε και διατηρήστε τα αποδεικτικά στοιχεία με ορθό δικονομικό τρόπο, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην έρευνα και να είναι αξιόπιστα και χρήσιμα σε αστικές ή ρυθμιστικές υποθέσεις. Ο κύριος Γιάννης Δρακούλης, επικεφαλής του Τμήματος Διερεύνησης Οικονομικής Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών της ΕΥ Ελλάδος, δηλώνει: «Τέτοια ξεσπάσματα επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού (malware), όπως είναι το WannaCry, απαιτούν από τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν με έναν ολοκληρωμένο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο. Ακόμη και μετά την ανάκτηση των δεδομένων, οι εταιρείες, συχνά, αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι κατά την επίθεση κινδύνευσαν ευαίσθητες προσωπικές ή άλλες επιχειρηματικές πληροφορίες. Η εταιρεία μπορεί να κληθεί εκ των υστέρων να αποδείξει τεκμηριωμένα ότι, ακόμη κι αν υπήρξε πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, αυτά δεν εκλάπησαν».

ιούλιος-αύγουστος 2017 23

αφιέρωμα

Η ασφάλεια της ψηφιακής πληροφορίας στην Interamerican Έχει εμπεδωθεί ήδη μια εργασιακή κουλτούρα για την ορθή αποθήκευση, διακίνηση και διαχείριση των πληροφοριών, καθώς και την εφαρμογή κλιμακούμενων μέτρων για την ασφάλειά τους

τεχνολογική υποδομή στην Interamerican, σε συνδυασμό με την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης “SAS for DGPR”, υπογραμμίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ευρύτατη χρήση του Διαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες αλλά και στις συναλλαγές, στη διασκέδαση, στην εργασία, ακόμη και στον τρόπο σκέψης. Οι αλλαγές αυτές, ωστόσο, εισάγουν και έναν μεγάλο αριθμό κινδύνων που ευνοούν την ανάπτυξη νέων μορφών εγκληματικότητας. Κυριότερος στόχος των εν λόγω επιθέσεων/κινδύνων είναι η εκούσια ή ακούσια διαρροή αλλά και κατάχρηση των εταιρικών ευαίσθητων ή/και προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων. Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητάς τους, όλα τα εταιρικά δεδομένα χρήζουν προστασίας και λήψης απαραίτητων αντιμέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητά τους έναντι πολλαπλών απειλών/κινδύνων. Η πραγματοποίηση μιας ανάλογης απειλής θα ήταν ικανή να επιφέρει άμεσες/έμμεσες οικονομικές απώλειες και νομικές κυρώσεις, ακόμη και δυσφήμηση σε μια επιχείρηση. Η Interamerican, εταιρεία με στρατηγικό πρόσταγμα την ψηφιοποίηση αλλά και την επικέντρωση στον πελάτη, παράλληλα με τον μετασχηματισμό της σε απόλυτο «Ψηφιακό Ασφαλιστή», προσαρμόζει και τη θωράκισή της έναντι ανάλογων κινδύνων.

Interamerican Security Awareness Program Ακολουθώντας με συνέπεια την πολιτική της για την ασφάλεια της πληροφορίας, η Interamerican έχει αναπτύξει για την ασφάλεια των συστημάτων μηχανογραφικήςηλεκτρονικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, καθώς και των εταιρικών δεδομένων, το σημαντικό έργο “Interamerican Security Awareness Program”. Το έργο είναι ουσιώδες για τη θωράκιση των λειτουργιών της Interamerican όσον αφορά στη διακίνηση των πληροφοριών, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Η εταιρεία, κατά την τελευταία εξαετία, έχει ακολουθήσει πλάνο εφαρμογής πρακτικών μέτρων στην ασφάλεια συστημάτων και πληροφοριών, καθώς και στη διαχείριση

24 insurance w*rld

της επιχειρησιακής συνέχειας, με προτεραιότητα να κατανοήσουν όλοι οι εργαζόμενοί της μια σειρά αρχών που θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα στη διαχείριση ψηφιακών και μη δεδομένων. Η αναγνώριση των προσπαθειών αυτών έχει έρθει υπό τη μορφή διακρίσεων (BITE Awards, Information Security Forum Benchmark, PWC IT Risk Diagnostic) και θετικών αναφορών από τους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στην Interamerican, έχει εμπεδωθεί ήδη μια εργασιακή κουλτούρα για την ορθή αποθήκευση, διακίνηση και διαχείριση των πληροφοριών, καθώς και την εφαρμογή κλιμακούμενων μέτρων για την ασφάλειά τους. Με τη διαβάθμιση των εταιρικών δεδομένων σε ευαίσθητα, εμπιστευτικά και δημόσια, βάσει του είδους και της κρισιμότητάς τους στην εταιρεία, διασφαλίζεται ότι αυτά θα είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και ότι θα τυγχάνουν της αρμόζουσας προσοχής και του απαραίτητου χειρισμού κατά την επεξεργασία ή διαχείρισή τους.

Συνεργασία της Interamerican με τη SAS για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Μετά τη συνεργασία της με τη SAS για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, η Interamerican πραγματοποίησε ένα ακόμη βήμα για την προηγμένη ψηφιακή λειτουργία της, που αφορά απολύτως στην προστασία των δεδομένων, προχωρώντας στην εφαρμογή της λύσης “SAS for GDPR” (General Data Protection Regulation). Με την εν λόγω λύση, η Interamerican ενισχύει σημαντικά την ευθυγράμμισή της με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection), αποκτώντας σημαντικό εφόδιο για την ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, εγγυώμενη την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών στοιχειών τους. Η εφαρμογή του “SAS for GDPR” θα είναι η καταλυτική απάντηση της εταιρείας σε ενδεχόμενες ανησυχίες των πελατών που μπορεί να προκαλεί, εύλογα, η έκθεση των προσωπικών δεδομένων τους στην «εκρηκτική» εποχή των Big Data και Internet of Things και στον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η λύση εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο Διακυβέρνησης Δεδομένων, όπου Interamerican και SAS έχουν αναπτύξει

cyber insurance

συνεργασία που διασφαλίζει πολιτικές και διαδικασίες της ασφαλιστικής εταιρείας ως προς τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των υπό διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων. H τεχνολογική υποδομή στην Interamerican, σε συνδυασμό με την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης “SAS for DGPR”, υπογραμμίζει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Συγκεκριμένα, η λύση του “SAS for DGPR” παρέχει υψηλής ποιότητας λειτουργικότητα στις ακόλουθες περιοχές: Σ τον εντοπισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών που υπάρχουν στις επιχειρηματικές εφαρμογές, καθώς και στις διάφορες βάσεις δεδομένων της εταιρείας. ■ Στην εφαρμογή, καθώς και στην αυτοματοποίηση των ■

εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας για την αναγνώριση των προσωπικών δεδομένων, για τον έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα, για την καταγραφή της δραστηριότητας του χρήστη κ.λπ. ■ Στην εκτίμηση/αξιολόγηση των επιπτώσεων που είναι πιθανές από την έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους. Σε περίπτωση που ένας τύπος επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο για τα δικαιώματα των πελατών, η εταιρεία θα πρέπει να έχει, ήδη, προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να συνεπιφέρει η συγκεκριμένη επεξεργασία. ■ Στην καταγραφή κάθε ζημιογόνου ή μη γεγονότος για την εταιρεία, που μπορεί να έχει σχέση με την παραβίαση της ασφάλειας ενός συστήματος, καθώς επίσης και στην ειδοποίηση της ανεξάρτητης αρχής για τις διαδικασίες/ ενέργειες που πρόκειται να ακολουθήσει η εταιρεία για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου γεγονότος.

Νέες δυνατότητες στον τομέα της ασφάλειας από την IΒΜ Ο κανονισμός GDPR απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιδρούν στις παραβιάσεις που αφορούν δεδομένα καταναλωτών

IBM ανακοίνωσε νέες δυνατότητες αντιμετώπισης περιστατικών στον τομέα της ασφάλειας –οι οποίες προσφέρονται μέσα από το χαρτοφυλάκιο λύσεων ασφάλειας IBM Resilient–, με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και θα επιφέρει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κανονισμός GDPR απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιδρούν στις παραβιάσεις που αφορούν δεδομένα καταναλωτών. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Ευρώπη θα έχει 72 ώρες για να ειδοποιήσει την εποπτική αρχή και τα Υποκείμενα των Δεδομένων (όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία) για την παραβίαση, διαφορετικά κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 20 εκατ. ευρώ ή μέχρι και το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της. Μια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Ponemon διαπίστωσε ότι το 75% των επιχειρήσεων παραδέχονται ότι δεν έχουν επίσημο σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (Cyber Security Incident Response Plan-CSIRP), το οποίο να εφαρμόζεται συστη-

ματικά στην επιχείρηση, γεγονός που θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις στη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήδη δυσκολεύονται να αμυνθούν στις κυβερνοεπιθέσεις. Σύμφωνα με άλλη έρευνα του Ινστιτούτου Ponemon, το 66% των επαγγελματιών που ρωτήθηκαν είπαν ότι δεν αισθάνονται σίγουροι για την ικανότητα της επιχείρησής τους να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία της μετά από ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης. Επιπλέον, σε ποσοστό 41% παραδέχονται ότι ο χρόνος επίλυσης ενός περιστατικού κυβερνοεπίθεσης έχει αυξηθεί τους τελευταίους 12 μήνες. «Ο κανονισμός GDPR θα προσθέσει μια σειρά νέων προκλήσεων για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων» δηλώνει ο Dr. Larry Ponemon, πρόεδρος και ιδρυτής του Ισντιτούτου Ponemon. «Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι οι περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ενημέρωσης που επιβάλλει ο κανονισμός σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, οι επιχειρήσεις πρέπει να σπεύσουν να λάβουν μέτρα θεσπίζοντας διαδικασίες και αναθέτοντας αρμοδιότητες, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις».

ιούλιος-αύγουστος 2017 25

αφιέρωμα

Στέλιος Βασιλόπουλος Underwriting Manager, Special Risks, HDI Global SE, Hellas

Η βιομηχανική κατασκοπεία στις προτιμήσεις των κυβερνοεπιθέσεων Η βιομηχανία δεν απειλείται μόνο από την απώλεια ή κλοπή δεδομένων, αλλά και από επιθέσεις στα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου

παραγωγική βιομηχανία ήταν ο δεύτερος κλάδος σε συχνότητα κυβερνοεπιθέσεων. Ενώ, μέχρι σήμερα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διέπονται από ένα αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης για την αντιμετώπιση διαδικτυακών κινδύνων, η παραγωγική βιομηχανία δεν εποπτεύεται στον ίδιο βαθμό, διευκρινίζει ο κύριος Στέλιος Βασιλόπουλος, Underwriting Manager, Special Risks, HDI Global SE, Hellas. Από τους σημαντικότερους στόχους των κυβερνοεπιθέσεων, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, είναι η βιομηχανική κατασκοπεία, χρειάζεται μια σύνδεση στο Internet, ένας υπολογιστής και οι κατάλληλες γνώσεις, και η επίθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί από οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν το διακύβευμα είναι τόσο σημαντικό, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προστατεύονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων η HDI Global SE έχει αναπτύξει το Cyber+.

Το 30% αυτών των επιθέσεων εκδηλώθηκαν στην αυτοκινητοβιομηχανία, με τους κλάδους χημικών, φαρμάκων και ηλεκτρονικών να εμφανίζονται επίσης σε υψηλές θέσεις 26 insurance w*rld

iw? Τι θα είχατε να μας πείτε για τους κυβερνοκινδύνους στη βιομηχανική παραγωγή; Σ.Β.: Σύμφωνα με το “2016 Cyber Security Index” της ΙΒΜ, η παραγωγική βιομηχανία ήταν ο δεύτερος κλάδος σε συχνότητα κυβερνοεπιθέσεων –σε υψηλότερη θέση από τον χρηματοοικονομικό κλάδο και μόλις μία θέση πίσω από τον κλάδο υγείας. Το 30% αυτών των επιθέσεων εκδηλώθηκαν στην αυτοκινητοβιομηχανία, με τους κλάδους χημικών, φαρμάκων και ηλεκτρονικών να εμφανίζονται επίσης σε υψηλές θέσεις. Και ενώ μέχρι σήμερα οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες διέπονται από ένα αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης για την αντιμετώπιση διαδικτυακών κινδύνων, η παραγωγική βιομηχανία δεν εποπτεύεται στον ίδιο βαθμό. Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται περισσότερο εκτεθειμένη σε απειλές και επιθέσεις, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν έχει εγκαταστήσει τα κατάλληλα συστήματα άμυνας και αποφυγής τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις συχνά δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν πέσει θύματα επίθεσης: σύμφωνα με την έρευνα “Global Information Security” της ΕΥ, περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις εκτιμά ότι είναι πιθανόν να μην μπορέσει να ανιχνεύσει ότι έχει υποστεί κυβερνοεπίθεση. iw? Βιομηχανική κατασκοπεία και εμπορικά μυστικά: Είναι στους στόχους των κυβερνοεπιθέσεων; Σ.Β.: Η βιομηχανική κατασκοπεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους των κυβερνοεπιθέσεων. Τα εμπορικά μυστικά μπορεί να αφορούν σχέδια προϊόντων ή άλλες απόρρητες πληροφορίες αξίας εκατομμυρίων, τα οποία ενδέχεται να κλαπούν χωρίς καν ο hacker να πλησιάσει τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύνδεση στο Internet, ένας υπολογι-

cyber insurance

Σ.Β.: Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από τον Μάιο 2018, εισάγει σημαντικά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και απαιτεί από τις επιχειρήσεις ξεκάθαρες πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση διαρροής δεδομένων. Στο νέο αυτό περιβάλλον, αυξημένη είναι πλέον η ευθύνη των στελεχών της διοίκησης της εταιρείας για την πρόληψη και την αποφυγή κυβερνοεπιθέσεων.

στής και οι κατάλληλες γνώσεις, και η επίθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί από οπουδήποτε στον κόσμο, με μεγάλη δυσκολία εντοπισμού. iw? Τα «έξυπνα» εργοστάσια πόσο ευάλωτα είναι στους κινδύνους; Σ.Β.: Σε αντίθεση με άλλους κλάδους, η βιομηχανία δεν απειλείται μόνο από την απώλεια ή κλοπή δεδομένων, αλλά και από επιθέσεις στα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου. Τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπή της παραγωγής, με σοβαρές οικονομικές αλλά και επικοινωνιακές συνέπειες για την παραγωγική επιχείρηση. Καθώς ο αριθμός των επιθέσεων, η βαρύτητά τους αλλά και οι συνέπειές τους, οικονομικές και μη, έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση το τελευταίο διάστημα, αποδεικνύεται ότι ακόμη και η καλύτερη προστασία από ιούς και trojans δεν είναι επαρκής. iw? Τι κομίζει ο νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

iw? Η ασφάλιση παρέχει προστασία από τους κυβερνοκινδύνους; Σ.Β.: Όταν το διακύβευμα είναι τόσο σημαντικό, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προστατεύονται. Όμως, παρ’ όλα τα μέτρα που λαμβάνουν για την πρόληψη των επιθέσεων, ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται: η ασφάλιση cyber risks αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των επιχειρήσεων τόσο από τις οικονομικές συνέπειες όσο και από τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη φήμη τους μια επίθεση. Για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων η HDI Global SE έχει αναπτύξει το Cyber+, μια ευρεία και συνολική λύση προστασίας, η οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει υποστηρικτές υπηρεσίες, όπως επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων καθώς και διερεύνηση από ειδικούς (forensics).

Για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων η HDI Global SE έχει αναπτύξει το Cyber+ ■

ιερεύνηση από ειδικούς (Forensics) Δ Νομική προστασία

Cyber+: Ευρεία και συνολική ασφαλιστική κάλυψη

■

Η ασφάλιση καλύπτει την επιχείρηση έναντι ζημίας που μπορεί να υποστεί η ίδια (π.χ. διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας), καθώς επίσης και έναντι ζημιών τρίτων για τις οποίες είναι υπεύθυνη η επιχείρηση.

■

Ασφαλιζόμενες ζημίες και κόστη: ■ Καταστροφή, κλοπή ή διαρροή δεδομένων και ανάκτηση δεδομένων ■ Διακοπή της παραγωγής ■ Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων

Σημαντικό πλεονέκτημα του Cyber+ είναι η αρθρωτή δομή του: οι εταιρείες μπορούν να συνθέσουν τις διάφορες προαιρετικές καλύψεις για τη δημιουργία του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις τους.

Επιπροσθέτως, μπορούν να καλυφθούν: Ευθύνη στελεχών (D&O) ■ Βιομηχανική κατασκοπεία (παραβίαση εμπορικών μυστικών) ■ Απιστία υπαλλήλων

ιούλιος-αύγουστος 2017 27

αφιέρωμα

Cyber Insurance

Το “blockbuster” της ασφαλιστικής βιομηχανίας Ο τελικός λογαριασμός από την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση WannaCry δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, εκτιμάται όμως ότι θα είναι τελικά ελεγχόμενος » της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

κυβερνοεπίθεση WannaCry (Θέλεις να κλάψεις;), τον Απρίλιο, που έπληξε πάνω από 200.000 υπολογιστές σε 150 χώρες μέσω ransomware (δηλαδή κακόβουλου λογισμικού που «κλειδώνει» τις λειτουργίες υπολογιστών και συστημάτων, με τους hackers να ζητούν λύτρα για την αποκατάσταση της ομαλότητας), έκανε πολλούς να… θέλουν να κλάψουν! Μεταξύ αυτών ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας (NHS), ο ισπανικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Telefonica και η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Fiat, που ήταν από τα διασημότερα «θύματα» της επίθεσης. Η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία όμως μάλλον δεν έχει κανέναν λόγο να κλάψει (κάθε άλλο…), καθώς παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι αυτή η υψηλότατου προφίλ επίθεση θα λειτουργήσει καταλυτικά για την αύξηση της ζήτησης για ασφάλιση cyber insurance. «Πρόκειται για κομβική στιγμή στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς cyber insurance» σχολιάζει ο Rick Welsh, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάλυσης ασφαλιστικών δεδομένων Sciemus. «Έχουμε πελάτες που εδώ και χρόνια σκέφτονται να αγοράσουν cyber insurance, αλλά τώρα αποφάσισαν να πατήσουν το κουμπί» προσθέτει η Sarah Stephens, επικεφαλής του τμήματος cyber της μεσιτικής εταιρείας JLT. Στα τέλη Ιουνίου, μάλιστα, εκδηλώθηκε δεύτερο «κύμα» κυβερνοεπιθέσεων μέσω ransomware (που ονομάστηκε ExPetr), το οποίο στόχευσε κυρίως σε επιχειρήσεις και είχε ως αφετηρία την Ουκρανία. Παρότι το δεύτερο «κρούσμα» ήταν μικρότερης εμβέλειας (εκτιμάται ότι επλήγησαν περί τα 2.000 υπολογιστικά συστήματα, δηλαδή το 1/10 σε σχέση με το WannaCry), εντούτοις έπληξε και αυτό υψηλού προφίλ επιχειρήσεις, από τον νορβηγικό ναυτιλιακό κολοσσό Maersk και τον γαλλικό βιομηχανικό όμιλο Saint-Gobain έως την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Merck. Σε κάθε περίπτωση, μια cyber επίθεση παγκόσμιας εμβέλειας που θα έπληττε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις ήταν ένας κίνδυνος για τον οποίο ασφαλιστικά στελέχη προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια, και πιστεύεται ότι το WannaCry και το ExPetr θα καταστήσουν σε όλους σαφή την ανάγκη για κάλυψη έναντι του κινδύνου αυτού.

28 insurance w*rld

Τα ασφάλιστρα στην αγορά cyber insurance εκτιμώνται σε 3-4 δισ. δολ. ετησίως και πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο έχουν αμερικανικοί όμιλοι όπως η AIG, η ACE, η Chubb και η XL Catlin. Βαθμιαία όμως και ευρωπαϊκοί όμιλοι, όπως η Allianz, η Munich Re και η Lloyd’s, μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. H άνθηση του κλάδου cyber insurance δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή για την ασφαλιστική βιομηχανία, ιδίως την ευρωπαϊκή, καθώς οι περισσότερες εταιρείες αγωνίζονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις παραδοσιακές τους αγορές, εν μέσω χαμηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Τα έσοδα από ασφάλιστρα στην Ευρώπη, συνολικά, ήταν στάσιμα το 2016 και αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,3% φέτος, σύμφωνα με υπολογισμούς της Munich Re, που προβλέπει παράλληλα ότι τα ασφάλιστρα στο cyber insurance θα μπορούσαν να αυξηθούν στα 8,510 δισ. δολ. έως το 2020. Ο Hartmut Mai, υψηλόβαθμο στέλεχος της Allianz, εκτιμά ότι η «κυβερνοασφάλιση» υπόσχεται να αναδειχθεί στο επόμενο blockbuster της ασφαλιστικής βιομηχανίας, μετά την ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης. Ο γερμανικός ασφαλιστικός κολοσσός προβλέπει τετραπλασιασμό της αγοράς cyber insurance έως το 2025, με το ύψος των ασφαλίστρων να ανέρχεται στα 20 δισ. δολ. Αποκαλύπτει, παράλληλα, ότι τα δικά της cyber ασφάλιστρα «έτρεξαν» με ρυθμό 28% το 2016, μια χρονιά κατά την οποία οι κυβερνοεπιθέσεις αυξήθηκαν κατά 50%, σύμφωνα με στοιχεία της Verizon Communications. Οι ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς cyber insurance συνοδεύονται και από την ανοδική τάση των ασφαλίστρων, που αυξάνονται σταθερά εδώ και 10 συνεχόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με μελέτη της μεσιτικής εταιρείας Marsh & McLennan. Ειδικά σε ό,τι αφορά το WannaCry, ο τελικός λογαριασμός για τον ασφαλιστικό κλάδο δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Εκτιμάται όμως ότι θα είναι ελεγχόμενος, για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, επειδή η επίθεση έπληξε κυρίως επιχειρήσεις σε Ασία και Ευρώπη, όπου ο βαθμός διείσδυσης του

cyber insurance

cyber insurance είναι σχετικά περιορισμένος σε σχέση με τις ΗΠΑ. «Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις άργησαν περισσότερο να εξασφαλίσουν τις σχετικές καλύψεις σε σχέση με τις αμερικανικές» σημειώνει ο Paul Bantick από την Beazley. «Η ζήτηση για cyber insurance στις ΗΠΑ ενισχύθηκε από την υποχρέωση δημοσιοποίησης κυβερνοεπιθέσεων και πολλές υψηλού προφίλ επιθέσεις έλαβαν ευρεία δημοσιότητα», αρχής γενομένης από την υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πελατών της αλυσίδας σουπερμάρκετ Target το 2013. Στην Ευρώπη, ως μοχλός αυξημένης ζήτησης για ασφάλιση cyber insurance αναμένεται να λειτουργήσει η θέση σε ισχύ το 2018 του κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (General Data Protection Regulation), που θεσπίζει την υποχρέωση δημοσιότητας των κυβερνοεπιθέσεων, όπως και στις ΗΠΑ. Δεύτερον, επειδή το ύψος των λύτρων που ζητήθηκαν στην περίπτωση του WannaCry (300-600 δολ. ανά περίπτωση) ήταν μικρό, πολλά θύματα επέλεξαν να τα καταβάλουν. «Το κόστος του WannaCry θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερο, αποτελεί όμως πρόγευση για το τι θα μπορούσε να συμβεί» σημειώνει ο Nigel Brook, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Clyde & Co. Πράγματι, εκτιμάται ότι το WannaCry θα υποχρεώσει τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο να επανεξετάσουν τα ευάλωτα σημεία τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης και την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζονται για να προστατευθούν έναντι του κινδύνου αυτού. Η μεγάλη αλλαγή, υποστηρίζουν ασφαλιστικοί παράγοντες, είναι ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει ζήτηση για cyber insurance από μια ευρύτερη γκάμα εταιρειών. Μέχρι πρότινος, οι παραδοσιακοί αγοραστές cyber insurance ήταν εταιρείες που φοβούνταν μήπως χάσουν στοιχεία πελατών τους (τράπεζες, νοσοκομεία, αλυσίδες σουπερμάρκετ κ.λπ.). Η τελευταία επίθεση όμως επηρέασε και βιομηχανικούς ομίλους, που είδαν τις λειτουργίες τους να διαταράσσονται. Αυτό αποτελεί ευκαιρία για την ασφαλιστική αγορά. Αντίθετα από τις ασφάλειες αυτοκινήτου ή κατοικίας, η ασφάλιση cyber δεν είναι ένα τυποποιημένο προϊόν με ένα σετ βασικών χαρακτηριστικών που ταιριάζουν σε όλους. Αυτή τη στιγμή, η αγορά cyber insurance κυριαρχείται – όπως προαναφέρθηκε– από συμβόλαια που προσφέρουν κάλυψη έναντι του κινδύνου απώλειας/υποκλοπής δεδομένων πελατών. «Ένα τυπικό συμβόλαιο cyber insurance καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων που υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρεία στην οποία τα είχαν δώσει, έξοδα και υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών, διακοπή εργασιών, κυβερνοεκβιασμό, καθώς και διοικητικά πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν από αρμόδιες αρχές για περιστατικά απώλειας δεδομένων. Η ασφάλιση cyber insurance καλύπτει απώλειες από 5-100 εκατ. δολ. και η εμβέλεια της ασφάλισης ποικίλλει από τον έναν πάροχο στον άλλο. Τόσο η Allianz όσο και η Beazley, για παράδειγμα, έχουν θέσει ως πλαφόν τα 100 εκατ. δολ. ανά πελάτη.

Το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται τάση διεύρυνσης της ασφαλιστικής κάλυψης για διαταραχή/διακοπή εργασιών, η οποία δεν οφείλεται απαραιτήτως σε κυβερνοεπίθεση, αλλά θα μπορούσε να συνδέεται και με «αστοχία τεχνολογίας». Και οι πελάτες-επιχειρήσεις γίνονται πιο απαιτητικοί, επιδιώκοντας «μια ολιστική κάλυψη, που να περιλαμβάνει υποκλοπή δεδομένων, διακοπή λειτουργίας και καταστροφή περιουσίας. Αυτό που συχνά μένει εκτός της κάλυψης της ασφάλισης cyber insurance είναι το πλήγμα στη φήμη μιας εταιρείας που θα μπορούσε να προκαλέσει μια κυβερνοεπίθεση. Και τούτο διότι η φήμη είναι δύσκολο να τιμολογηθεί για να γίνει αντικείμενο ασφάλισης στη συνέχεια. H μεγάλη ανησυχία του ασφαλιστικού κλάδου είναι ότι μια μεγάλης εμβέλειας κυβερνοεπίθεση, όπως π.χ. η κατάρρευση ενός παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών cloud computing, θα μπορούσε να επηρεάσει έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών που καλύπτονται από την ίδια ασφαλιστι-

Το WannaCry θα υποχρεώσει τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τα ευάλωτα σημεία τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης και την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζονται για να προστατευθούν έναντι του κινδύνου αυτού κή εταιρεία. Επίσης, μέσω της ψηφιακής διασύνδεσης των εταιρειών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, μια επίθεση σε μια μεμονωμένη εταιρεία θα μπορούσε να εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά, προκαλώντας φαινόμενα «ντόμινο» σε άλλες εταιρείες και κλάδους. Πρόκειται για τον λεγόμενο «κίνδυνο συσσώρευσης» (accumulation risk), που είναι δύσκολο να υπολογιστεί και να αποτιμηθεί. Όπως πάντως υποστηρίζει ο κύριος Mai της Allianz, «ο λόγος που ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμα διαχειρίσιμος είναι επειδή το ποσοστό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που διαθέτουν ασφάλιση cyber insurance είναι ακόμα μικρό, κάτω του 10%. Αυτό όμως αναμένεται σύντομα να αλλάξει…». «Ένας ισχυρός τυφώνας με πιθανότητες να εκδηλωθεί μία φορά σε 25 χρόνια θα μπορούσε να κοστίσει στην ασφαλιστική βιομηχανία 30 δισ. δολ.» λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Hiscox Bronek Masojada. «Εξαιτίας της έλλειψης ιστορικών στοιχείων για τις κυβερνοεπιθέσεις, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν μια επίθεση που θα μπορούσε να προκαλέσει δυνητικές απώλειες 30 δισ. δολ. συμβαίνει μία φορά στα 25 χρόνια ή μία φορά στα 100 χρόνια. Το ακόμα πιο σημαντικό ερώτημα είναι… εάν θα είμαστε ζωντανοί μετά!».

ιούλιος-αύγουστος 2017 29

αφιέρωμα

Ο λόγος στους οικονομικούς διευθυντές

Πληθώρα παραγόντων, από την αυστηροποίηση των κανόνων μέχρι τις νέες τεχνολογίες, καθιστούν ακόμα πιο κομβικό τον ρόλο τους » της Έλενας Ερμείδου

ντονες προκλήσεις, κρίσιμα ζητήματα, σημαντικές ευκαιρίες και προβληματισμοί συνθέτουν το νέο περιβάλλον δράσης των οικονομικών διευθυντών στον κλάδο των ασφαλειών. Από τη μια πλευρά, νέα κανονιστικά πρότυπα και από την άλλη το προβληματικό οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Capital controls, ανεργία, υψηλή φορολογία, ασάφεια και οι παραβιάσεις των κανόνων και της νομοθεσίας δυσκολεύουν τις επόμενες κινήσεις των οικονομικών διευθυντών, οι οποίοι πλέον, για να είναι σε θέση να δώσουν υπεραξίες στην εταιρεία, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν σύνθετη σκέψη και υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Η αυστηροποίηση των κανόνων, η τυποποίηση των επαναλαμβανόμενων

30 insurance w*rld

διαδικασιών, οι νέες τεχνολογίες, τα νέα χρηματοοικονομικά πρότυπα αποτελούν νέους αναδυόμενους κινδύνους ή κρυφές ευκαιρίες, και για ποιους; Στα ερωτήματα αυτά απαντούν στο ρεπορτάζ του iw οι κύριοι Παναγιώτης Σωτηρχέλλης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, ARAG SE, Γεώργιος Α. Καλπάκος, οικονομικός διευθυντής, Δύναμις Ασφαλιστική, Στέφανος Βερζοβίτης, μέλος ΔΣ και γενικός διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκή Πίστη, Martin Hargas, γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Όμιλος Interamerican, Θανάσης Πρόιος, οικονομικός διευθυντής, Interlife Ασφαλιστική, Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος, οικονομικός διευθυντής, Prime Insurance.

οικονομικοί διευθυντές

Παναγιώτης Σωτηρχέλλης Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, ARAG SE

Οι κανόνες και οι νόμοι ανέκαθεν παραβιάζονταν Χωρίς αξιόπιστη πληροφόρηση και ορθή αξιολόγηση κινδύνου, δεν υπάρχει ασφαλιστικό επιχειρείν

ο θέμα είναι να μην υπάρχει επικάλυψη, να μην υπάρχει επανάληψη και να υπάρχει όσο γίνεται σταθερό περιβάλλον. Το ζητούμενο δεν είναι η αυστηροποίηση των κανόνων, αλλά το αν οι κανόνες είναι λογικοί και ξεκάθαροι. Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα υπήρχαν από παλιά, όμως αν από χρόνια υπήρχε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αν δεν υπήρχαν οι απίστευτα πολλές και απρόβλεπτες φορολογικές αλλαγές, και με ένα φιλικό προς την επιχείρηση περιβάλλον, όλα θα ήταν πιο εύκολα. iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο; Παναγιώτης Σωτηρχέλλης: Μέσα σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όπου οι απαιτήσεις για μια πετυχημένη εταιρική διακυβέρνηση είναι ούτως ή άλλως αυξημένες, σύνθετες και απρόβλεπτες, τα νέα λογιστικά πρότυπα, η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή οδηγία ασφάλισης Solvency ΙΙ και οι αδιάκοπες φορολογικές αλλαγές είναι μερικά μόνο στοιχεία που δείχνουν πόσο έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις των εταιρειών από τα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η οικονομική διεύθυνση, όντας δίπλα στη διοίκηση, αναζητά διαρκώς τις σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα, τις λύσεις στα προβλήματα και στην οργάνωση των αναγκαίων αλλαγών για προσαρμογή, προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει την αξία της επιχείρησης και, αν είναι δυνατόν, να την αυξήσει. Πρωτίστως, λοιπόν, παρακολουθεί τις εξελίξεις στο αντικείμενό της, έχει αξιόπιστους συνεργάτες, διαχειρίζεται τους κινδύνους, ελέγχει το κόστος, επεξεργάζεται προτάσεις, προσπαθεί να στηρίζει, όπου είναι δυνατό, τα άλλα τμήματα της επιχείρησης, αναζητά τη γρήγορη και ξεκάθαρη πληροφόρηση, μια διαδικασία μάθησης χωρίς τέλος. Στις μικρές

επιχειρήσεις, όπου το προσωπικό είναι εξ ανάγκης περιορισμένο, πέραν της οργάνωσης και του ελέγχου των παραπάνω, προστίθενται και οι ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών. Η επιτυχής διαχείριση των πολύπλοκων απαιτήσεων, στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων που θέτει η επιχείρηση μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, είναι η πρόκληση. iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές; Π.Σ.: Ο μόνος τρόπος για την επίτευξη της στοιχειώδους ζητούμενης αποτελεσματικότητας είναι η μελέτη και ερμηνεία νόμων, κανόνων και πληροφοριών, η ανταλλαγή απόψεων με ειδικούς συνεργάτες, η οργάνωση και ο έλεγχος λειτουργίας των αναγκαίων αλλαγών, η αξιοποίηση, όπου είναι δυνατόν, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού, η διαρκής εκπαίδευση των ιδίων και, όπου χρειάζεται, των συνεργατών του οικονομικού τομέα. iw? Τι σημαίνει για εσάς αυστηροποίηση των κανόνων; Ποιες είναι οι επιδράσεις της; Π.Σ.: Σε ένα ευνομούμενο κράτος, οι νόμοι, οι κανόνες, τα χρονοδιαγράμματα έχουν λογική, και η εφαρμογή τους από όλους είναι απαραίτητη για να κυλάει ομαλά η κοινωνική και οικονομική ζωή. Άλλως, ως κοινωνία, οδηγούμαστε στο χάος. Το αυτό και σε μια επιχείρηση. Αυτά έμαθα, αυτά υπηρετώ και αυτός είναι και ο λόγος που παρέμεινα, εδώ και πολλά χρόνια, σ’ αυτήν την ευρωπαϊκή εταιρεία. Η τήρηση των κανόνων από όλους είναι το αυτονόητο, και η μη τήρηση έχει συνέπειες. Το πρόβλημα με την πατρίδα μας είναι πως οι κανόνες και οι νόμοι ανέκαθεν παραβιάζονταν ατιμωρητί από τους επιτήδειους, έφτασαν να μην αφο-

ιούλιος-αύγουστος 2017 31

αφιέρωμα

ρούν εμάς, αλλά τους άλλους, η παιδεία δεν μας βοήθησε και, τελικά, βιώνουμε κάτι που δεν μας αρμόζει. Στο παρελθόν, η μη τήρηση των κανόνων από κάποιους της ασφαλιστικής αγοράς δυστυχώς κόστισε σε όλη την ασφαλιστική αγορά. Κατά την άποψή μου, το θέμα δεν είναι η αυστηροποίηση των κανόνων, μα το αν οι κανόνες είναι λογικοί και ξεκάθαροι. Να μην υπάρχει επικάλυψη, να μην υπάρχει επανάληψη και να υπάρχει, όσο γίνεται, σταθερό περιβάλλον. iw? Πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα και τους κινδύνους; Π.Σ.: Μιλάμε για τη ζωή της ασφαλιστικής επιχείρησης, για το ρίσκο σε όλο του το μεγαλείο, και η μέγιστη δυνατή πληροφόρηση για την πρόβλεψη και τη διαχείρισή του είναι ζητούμενο. Είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνονται, και ιδιαίτερα για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Είναι όμως εξίσου σημαντική για τις επενδύσεις της εταιρείας. Χωρίς αξιόπιστη πληροφόρηση και ορθή αξιολόγηση κινδύνου, δεν υπάρχει ασφαλιστικό επιχειρείν. iw? Πόσο εφικτά και ρεαλιστικά είναι τα χρονοδιαγράμματα; Π.Σ.: Η αλματώδης αύξηση της τεχνολογίας έκανε επιτακτική την ανάγκη για ταχύτερη πληροφόρηση και στα αποτελέσματα, και αυτό, με τη σειρά του, οδήγησε σε πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Το faster and faster δεν είναι σημερινό, είναι ζητούμενο, ακούγεται και θα ακούγεται ολοένα και συχνότερα. Αν από χρόνια υπήρχε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αν δεν υπήρχαν οι απίστευτα πολλές και απρόβλεπτες φορολογικές αλλαγές, και με ένα φιλικό προς την επιχείρηση περιβάλλον, όλα θα ήταν πιο εύκολα. Εκτιμώ πως η εξοικείωση με το Solvency II θα οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο τη ζωή στις επιχειρήσεις, και τα χρονοδιαγράμματα δεν θα φαντάζουν ανέφικτα. iw? Οι τυποποιημένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς σωστό αποτέλεσμα;

Π.Σ.: Αποτελούν σημαντικά εργαλεία σε αρκετούς τομείς μιας ασφαλιστικής εταιρείας, είναι όμως εργαλεία που τα χρησιμοποιούν άνθρωποι. Ο άνθρωπος με γνώση, με πειθαρχία, με καλή διάθεση, ο άνθρωπος που τιμά τον εργασιακό του χώρο, ο σωστά αμειβόμενος, και με την αναγνώριση που του αρμόζει από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, αυτός είναι στο κέντρο, και πρέπει, νομίζω, ο προβολέας να πέσει επάνω του. iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις; Π.Σ.: Σημαίνουν ευκολία και ταχύτητα στην εξεύρεση της πληροφορίας, στην επεξεργασία των δεδομένων, στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, στην επικοινωνία. Σημαίνουν ακόμα την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς σε πλήθος θεμάτων. iw? Ποιες θα είναι οι επόμενες επενδύσεις σας και τι προσδοκάτε από αυτές; Π.Σ.: Στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση του προσωπικού, για να έχουμε τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό που θα τα χρησιμοποιεί με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος και προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας. Η διεθνής μας καταγωγή, άλλωστε, δικαιολογεί μια διεθνοποιημένη αντίληψη για θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης με τις βέλτιστες πρακτικές. iw? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO; Π.Σ.: Να είναι γνώστης του αντικειμένου, να συμμετέχει στη ζωή της επιχείρησης, στη διαμόρφωση των αποφάσεων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα συνεισφέρουν στη λήψη τους, να ενδιαφέρεται για τη μεγιστοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα, να έχει ικανότητες ανάλυσης, λογική, ικανότητα ανάπτυξης δεσμών εμπιστοσύνης και συνεργασιών, να παράγει αξία για την επιχείρηση και να την επικοινωνεί εντός και εκτός, να ακούει και να φροντίζει για την πρόοδο των συνεργατών του. Να μη φοβάται να αναγνωρίσει πως δεν γνωρίζει τα πάντα και, πάνω από όλα, να είναι έντιμος και να έχει ήθος.

Ο μόνος τρόπος για την επίτευξη της στοιχειώδους ζητούμενης αποτελεσματικότητας είναι η μελέτη και ερμηνεία νόμων, κανόνων και πληροφοριών, η ανταλλαγή απόψεων 32 insurance w*rld

οικονομικοί διευθυντές

Γεώργιος Α. Καλπάκος Οικονομικός Διευθυντής, Δύναμις Ασφαλιστική

Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους αυστηρούς κανόνες Το πνεύμα της υγιούς και διαφανούς επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε οικονομική οντότητα και, κυρίως, τις ασφαλιστικές εταιρείες

αυστηροποίηση των κανόνων οδηγεί σε τυποποίηση διαδικασιών και αυτοματοποίηση δεδομένων. Οι επιδράσεις της αυστηροποίησης των κανόνων στη λειτουργία της εταιρείας επιφέρουν αναγκαίες προσαρμογές, αλλαγές και ανελαστικότητες, ωστόσο η ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία κάθε εταιρείας δεν πρέπει να δομείται υπό τον φόβο των αυστηρών κανόνων. Βασικό στοιχείο στη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης είναι η πρωτογενής, σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα. Η οικονομική διεύθυνση, επιπροσθέτως, της ασφαλιστικής εταιρείας έχει συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροφόρηση για την παραγωγή των πληροφοριών αυτών με την αναλογιστική λειτουργία και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο; Γεώργιος Καλπάκος: Οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο είναι πολλές και εκτείνονται πέραν των αναγκαίων προσαρμογών στα λογιστικά πρότυπα και τα θεσμικά πλαίσια και τις λειτουργίες του Solvency ΙΙ. Αντικείμενο της δραστηριότητας και πρόκληση, ταυτόχρονα, για τον οικονομικό διευθυντή είναι η στήριξη της ανάπτυξης και της κερδοφορίας της εταιρείας, η ουσιαστική ενημέρωση και πληροφόρηση των διοικήσεων, με όλα τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι σωστές και να οδηγούν σε ανάλογα αποτελέσματα. Επίσης, η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της εταιρείας και, γενικότερα, της εταιρικής στρατηγικής και φιλοσοφίας. iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές; Γ.Κ.: Η αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται μέσα από ένα

σύνολο ενεργειών και αποφάσεων στις οποίες εμπλέκονται και συμβάλλουν περισσότερα πρόσωπα και οργανικά τμήματα των εταιρειών. Η συνεργασία όλων αυτών, ο συντονισμός και η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των τεχνολογιών και εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτυχή πορεία της εταιρείας. Επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό, η επένδυση σε νέους ανθρώπους υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της επιτυχίας των στόχων για την εταιρεία μας, κι αυτό γιατί πιστεύουμε στους νέους και στις δυνατότητές τους. Ακόμη, η οργάνωση και η διαχείριση ανθρώπων και μέσων, με πνεύμα συνεργασίας, συντονισμό και έλεγχο, επιτυγχάνουν την αποτελεσματικότητα που έχουμε στοχεύσει για τον κλάδο. iw? Τι σημαίνει για εσάς αυστηροποίηση των κανόνων; Ποιες είναι οι επιδράσεις της; Γ.Κ.: Η αυστηροποίηση των κανόνων έχω τη γνώμη ότι οδηγεί σε τυποποίηση διαδικασιών και αυτοματοποίηση δεδομένων, και εδώ χρειάζεται η εφαρμογή τεχνολογιών και προγραμμάτων σε συνδυασμό με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι επιδράσεις της αυστηροποίησης των κανόνων στη λειτουργία της εταιρείας επιφέρουν αναγκαίες προσαρμογές, αλλαγές και ανελαστικότητες. Αξίζει, στο σημείο αυτό, να διευκρινιστεί ότι η ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία κάθε εταιρείας δεν πρέπει να δομείται υπό τον φόβο των αυστηρών κανόνων, αλλά με το πνεύμα της υγιούς και διαφανούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε οικονομική οντότητα, και κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρείες. iw? Πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα και τους κινδύνους;

ιούλιος-αύγουστος 2017 33

αφιέρωμα

σημεία. Θα πρέπει όμως η τυποποίηση και αυτοματοποίηση να μην παραγνωρίζει και να μην παραμερίζει τον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι και ο δημιουργός τους, αλλά να είναι ευέλικτες και ρεαλιστικές, και όχι μηχανιστικές και απρόσωπες διαδικασίες. Προσωπικά, πιστεύω στη συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή, έναντι των νέων προκλήσεων που συνεχώς αυξάνουν και δημιουργούν νέα δεδομένα, στον επαναπροσδιορισμό των καταστάσεων και στην επικαιροποίηση των διαδικασιών, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα.

Σήμερα, ο οικονομικός διευθυντής συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τη στρατηγική της επιχείρησης. Ο ρόλος του είναι πολύ πιο σύνθετος και ηγετικός ταυτόχρονα Γ.Κ.: Η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα είναι πρωταρχικός παράγοντας, και μάλιστα η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση. Θα έλεγα δε ότι η πρωτογενής πληροφόρηση, μέσα από ένα τυποποιημένο χρηματοοικονομικό μοντέλο λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Επιπρόσθετα, η οικονομική διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας έχει συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροφόρηση για την παραγωγή των πληροφοριών αυτών με την αναλογιστική λειτουργία και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. iw? Πόσο εφικτά και ρεαλιστικά είναι τα χρονοδιαγράμματα; Γ.Κ.: Τα χρονοδιαγράμματα, σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, ίσως αποτελούν και τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ο χρόνος που έχουμε κάθε μέρα στη διάθεσή μας για την επαγγελματική μας δραστηριότητα είναι δεδομένος. Τα χρονοδιαγράμματα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μέσο πίεσης για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων. Απέναντι από κάθε χρονοδιάγραμμα θα έθετα τον συνεχή επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση των νέων δεδομένων σε κάθε μοντέλο, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση, αλλά και ρεαλιστική προσέγγιση. iw? Οι τυποποιημένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς σωστό αποτέλεσμα; Γ.Κ.: Χωρίς αμφιβολία, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και η τυποποίηση του κάθε συστήματος έχει πολλά θετικά

34 insurance w*rld

iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις; Γ.Κ.: «Νέες τεχνολογίες» σημαίνει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, ποιοτικότερο αποτέλεσμα, ταχύτητα διαδικασιών και μείωση κόστους. Σημαίνει κατάργηση της χειροκίνητης επεξεργασίας και περιορισμός των λαθών. Όλα αυτά αποτελούν επιδίωξη και προσδοκία των ψηφιακών λύσεων και των εφαρμογών τους σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης και, εν τέλει, αποτελέσματος για την εταιρεία. iw? Ποιες θα είναι οι επόμενες επενδύσεις σας και τι προσδοκάτε από αυτές; Γ.Κ.: Οι επενδύσεις πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται στην τεχνολογία και στις νέες εφαρμογές. Ταυτόχρονα όμως οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, στην εξεύρεση κατάλληλων ανθρώπων με υψηλή εκπαίδευση και προσαρμοστικότητα στις νέες εφαρμογές, στη γνώση, τη συνεχή ενημέρωση και τη διατήρηση του σωστού επαγγελματικού περιβάλλοντος, όλα αυτά συνιστούν επενδύσεις μακράς διαρκείας και πολλών προσδοκιών για την εταιρεία μας. Η καλύτερη επένδυση για εμάς είναι οι νέοι άνθρωποι, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει παρόν και μέλλον. Δίνοντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες να εξελιχθούν και να προοδεύουν, σύμφωνα με τις αξίες μας και τις αρχές μας, ξέρουμε πολύ καλά ότι επενδύουμε πολλαπλασιαστικά στο μέλλον. iw? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO; Γ.Κ.: O σύγχρονος ρόλος ενός επιτυχημένου CFO είναι ευρύτερος του ρόλου που ασκούσε στο παρελθόν, δηλαδή του υπεύθυνου της οικονομικής πολιτικής, των reportings προς τη διοίκηση και της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σήμερα, ο ρόλος είναι πολύ πιο σύνθετος και ηγετικός ταυτόχρονα. Συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τη στρατηγική της επιχείρησης. Για αυτό και πιστεύω ότι, εκτός από τη χρηματοοικονομική παιδεία και γνώση, πρέπει να χαρακτηρίζεται από στρατηγική σκέψη και δημιουργική φαντασία, συνθετική ικανότητα, καλλιέργεια σχέσεων καλής και αποδοτικής συνεργασίας, σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων που χειρίζεται και βέβαια υψηλή προσωπική ακεραιότητα και ήθος. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου CFO.

οικονομικοί διευθυντές

Στέφανος Βερζοβίτης Μέλος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκή Πίστη

Η τυποποίηση διαδικασιών μέσω roboticsΤο μεγάλο στοίχημα Οι νέες λύσεις θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε ευκολότερα τους πελάτες μας, να τους παράσχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

λειάδα προκλήσεων αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί διευθυντές, όπως η ευθυγράμμιση και παροχή βοήθειας στην ομογενοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται από την αναλογιστική, η εφαρμογή των νέων κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων, η δημιουργία αναφορών οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν ποιοτικά στοιχεία, η παροχή σφαιρικότερης ανάλυσης κ.ά. Μεγάλο στοίχημα είναι και η τυποποίηση των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων και των πληροφοριών που παράγονται είτε μέσα στον οργανισμό είτε εκτός μέσω εξωπορισμού καθιστούν αναγκαία την αυτοματοποίηση, κυρίως στους τομείς της αναλογιστικής, των πληρωμών υποχρεώσεων, της μισθοδοσίας κ.ά., που πιθανότατα πολύ σύντομα δεν θα υποστηρίζονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισμοί θα μπορέσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στα αναπτυξιακά θέματα. iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο; Στέφανος Βερζοβίτης: Οι οικονομικοί διευθυντές αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Ειδικά δε για τον ασφαλιστικό κλάδο, θα μπορούσαμε να τις συνοψίσουμε στις ακόλουθες: Ε φαρμογή των νέων κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων. ■ Ευθυγράμμιση και παροχή βοήθειας στην ομογενοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται από την αναλογιστική, το ρίσκο και τις οικονομικές υπηρεσίες. ■ Συμβολή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, γεγονός που σημαίνει την από μηδενική βάση δημιουργία ετήσιων προϋπολογισμών δαπανών και την επανεξέταση της χρησιμότητας όλων των επενδυτικών

και διοικητικών δομών της εταιρείας (γραφεία, τομείς, αυτοματοποίηση διαδικασιών, σκοπιμότητα αναδιοργάνωσης). ■ Δημιουργία αναφορών οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν ποιοτικά στοιχεία και να παράγονται γρήγορα, είτε αφορούν στο κλείσιμο του έτους είτε σε μικρότερες περιόδους. ■ Παροχή σφαιρικότερης ανάλυσης προς τη διοίκηση, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικότερη βοήθεια και συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων. iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές; Σ.Β.: Το σημαντικότερο λογιστικό πρότυπο, που θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, είναι το ΔΠΧΑ 17. Ήδη, στην Ευρωπαϊκή Πίστη, έχουμε ξεκινήσει την προεργασία προσαρμογής, έτσι ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι. Η κατανόηση και απορρόφηση του συγκεκριμένου πρότυπου, όπως σε μικρότερο βαθμό και του ΔΠΧΑ 9, που αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα, απαιτούν επιπλέον χρόνο, γεγονός αναγκαίο για τη διατήρηση της σύννομης λειτουργίας κάθε εταιρείας.

■

iw? Οι τυποποιημένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς σωστό αποτέλεσμα; Σ.Β.: Η τυποποίηση των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, μέσω κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων (robotics), είναι ένα μεγάλο στοίχημα και οι νικητές θα έχουν ένα σαφές ανταγωνιστικό προβάδισμα. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων και των πληροφοριών που παράγονται είτε μέσα στον οργανισμό είτε εκτός μέσω

ιούλιος-αύγουστος 2017 35

αφιέρωμα

Η επενδυτική επιτροπή της εταιρείας διερευνά πιθανές διαφοροποιήσεις, κυρίως προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθώς η επένδυση αυτή είναι χαμηλού ρίσκου και μακροχρόνιας, σχετικά σταθερής, απόδοσης εξωπορισμού καθιστούν αναγκαία την αυτοματοποίηση, κυρίως στους τομείς αναλογιστικής, πληρωμών υποχρεώσεων, μισθοδοσίας κ.ά., που πιθανότατα πολύ σύντομα δεν θα υποστηρίζονται από τις ίδιες τις εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισμοί θα μπορέσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στα αναπτυξιακά θέματα, οι δε εργαζόμενοί τους θα νιώθουν παραγωγικότεροι, συνεισφέροντας ουσιαστικότερα στην προσθήκη αξίας προς τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους. Σε κάθε περίπτωση, για να έλθει σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός. iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις; Σ.Β.: Οι νέες τεχνολογίες είναι πάντα η πιο μεγάλη και ελκυστική πρόκληση για τα στελέχη των εταιρειών. Το στοίχημα πάντα είναι η έγκαιρη υιοθέτησή τους, αφού πρώτα προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, έτσι ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην αγορά. Οι νέες λύσεις θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε ευκολότερα τους πελάτες μας, να τους παράσχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, να βελτιώσουμε τη γνώση μας για αυτούς και τις ανάγκες τους, να προστατευτούμε, όσο είναι δυνατόν, από το κυβερνοέγκλημα και, τέλος, να αναπτύξουμε νέες αγορές μέσω των blockchain.

Τ ην εξαιρετική επικοινωνιακή του ικανότητα, στον βαθμό που η θέση του απαιτεί την επικοινωνία με όλους τους παραγωγικούς συντελεστές του οργανισμού, με ζητούμενο την κατανόηση και την οικοδόμηση κοινής γλώσσας. ■ Τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του οράματος και της κουλτούρας εντός του οργανισμού. ■ Την καλή γνώση των λογιστικών θεμάτων που αφορούν στα φορολογικά αλλά και στα IFRS βιβλία της εταιρείας. ■ Την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επιχειρεί ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται. ■ Τις ηγετικές του ικανότητες, που είναι αναγκαίες, έτσι ώστε να οδηγεί την ομάδα του με βάση την εταιρική στρατηγική. ■ Την ικανότητά του να μετρά το ρίσκο που κάθε φορά αναλαμβάνει με τις αποφάσεις και τις ενέργειές του. ■ Τον απόλυτο προσανατολισμό του στην επίτευξη των προϋπολογισμένων αποτελεσμάτων, παρέχοντας βοήθεια και πληροφόρηση προς όλους τους εμπλεκομένους. ■

Επιπρόσθετα, ένας CFO που δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά, εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη θέση του, και ήδη τα αναφέραμε, θα πρέπει επίσης να μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στην: ε πίτευξη της ανάπτυξης μέσω της επέκτασης της εταιρείας με εξαγορές και συγχωνεύσεις, ερευνώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζει όλη την δυνατή βοήθεια προς το Τμήμα Μάρκετινγκ, στην προσπάθειά του για την εξεύρεση και ανάπτυξη σε νέες αγορές, ■ αναδιοργάνωση και στις αναγκαίες οργανωτικές παρεμβάσεις έτσι ώστε η εταιρεία να μετασχηματιστεί ομαλά περνώντας στην ψηφιακή εποχή, στον βαθμό που απευθύνεται σε αγοραστές οι οποίοι όλο και περισσότερο επιθυμούν να έρχονται σε επαφή μαζί της μέσω ψηφιακών μέσων, ■ διαχείριση του λειτουργικού κόστους και στην παραγωγή υψηλού, προ φόρων αποτελέσματος, σε ένα περιβάλλον οξύτατου ανταγωνισμού, χαμηλών επιτοκίων, ιδιαίτερα αυξημένης φορολόγησης και εντονότερης εποπτείας, ■ βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων σε συνδυασμό με τη συλλογή και επεξεργασία μεγάλων αριθμών δεδομένων τα οποία, όταν υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να δώσουν ένα άκρως σημαντικό προβάδισμα στον τρόπο προσέγγισης και στη γνώση των αναγκών των πελατών. ■

iw? Ποιες θα είναι οι επόμενες επενδύσεις σας και τι προσδοκάτε από αυτές; Σ.Β.: Η δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων σε περίοδο κεφαλαιακών περιορισμών είναι μικρή. Παρ’ όλα αυτά, η επενδυτική επιτροπή της εταιρείας διερευνά πιθανές διαφοροποιήσεις, κυρίως προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ένα πεδίο που θεωρούμε ότι ταιριάζει στις ανάγκες της ασφαλιστικής βιομηχανίας, αφού είναι χαμηλού ρίσκου και μακροχρόνιας, σχετικά σταθερής, απόδοσης. Η υλοποίηση του ως άνω έργου, καθώς και άλλων, πιστεύουμε ότι θα επιταχυνθεί εάν συνοδευτεί με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. iw? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO; Σ.Β.: Στα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: ■

Τ ην ικανότητά του για ικανοποιητικές οικονομικές προβλέψεις αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

36 insurance w*rld

οικονομικοί διευθυντές

Martin Hargas Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Όμιλος Interamerican

Η αύξηση ρύθμισης συντελεστής για απόκτηση νέων μεριδίων Η εισαγωγή των νέων προτύπων υποβολής στοιχείων δημιουργεί συνεχή ζήτηση για ολόκληρη την οικονομική ομάδα μιας ασφαλιστικής εταιρείας

ε το δεδομένο το ότι η Interamerican αποτελεί μέρος και επωφελείται από τον επαγγελματικά οργανωμένο όμιλο Achmea, ο Martin Hargas εκτιμά πως η αυξημένη ρύθμιση αποτελεί μια ευκαιρία, ώστε να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο της ασφαλιστικής αγοράς στο μέλλον. Κρίσιμο σημείο είναι η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα και τους κινδύνους. Οι άνθρωποι της οικονομικής διεύθυνσης, οι αναλογιστές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνου ενημερώνουν τους υπόλοιπους διευθυντές για το πώς λειτουργεί η εταιρεία όσον αφορά στην οικονομική της ισχύ και τους κινδύνους που έχουν αναληφθεί. Στη διευκόλυνση της λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης συμβάλλει η χρήση των «έξυπνων» επιχειρηματικών εργαλείων, ώστε να μεταφερθεί το μήνυμα στον υπόλοιπο οργανισμό με μεγαλύτερο αντίκτυπο. iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο; Martin Hargas: Κάθε διευθυντής οικονομικών σε ασφαλιστική εταιρεία πιστεύω πως θέλει να είναι ένας πολύτιμος και καλά κατανοητός συνεργάτης των επιχειρηματικών στελεχών, σε μια εποχή που συνεχώς αυξάνονται οι απαιτήσεις των κανονιστικών εκθέσεων. iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές; M.H.: Η εισαγωγή των νέων προτύπων υποβολής στοιχείων δημιουργεί συνεχή ζήτηση για ολόκληρη την οικονομική ομάδα μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Οι ειδικοί στους τομείς του αναλογιστικού, των επενδύσεων, της λογιστικής και της υποβολής εκθέσεων πρέπει να συνεργάζονται ώστε

να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του κάθε νέου προτύπου. Ο ρόλος του οικονομικού διευθυντή είναι να διασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του. iw? Τι σημαίνει για εσάς αυστηροποίηση των κανόνων; Ποιες είναι οι επιδράσεις της; M.H.: Δεδομένου του ότι η Interamerican αποτελεί μέρος και επωφελείται από τον επαγγελματικά οργανωμένο όμιλο Achmea, βλέπουμε πως η αυξημένη ρύθμιση αποτελεί μια ευκαιρία, ώστε να αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της ασφαλιστικής αγοράς στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι οι μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες, πολύ περισσότερο δε αν έχουν σχετικά χαμηλό δείκτη επαγγελματισμού, θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν τον ρυθμό τους με αυτές τις αλλαγές. iw? Πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα και τους κινδύνους; M.H.: Αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για ολόκληρη τη διοίκηση, επειδή η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στους πελάτες σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να είναι εκεί για να πληρώνει όταν το χρειάζονται οι ασφαλισμένοι πελάτες της. Οι άνθρωποι της οικονομικής διεύθυνσης, οι αναλογιστές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνου ενημερώνουν τους υπόλοιπους διευθυντές για το πώς λειτουργεί η εταιρεία, όσον αφορά στην οικονομική της ισχύ και τους κινδύνους που έχουν αναληφθεί, και συνιστά τι πρέπει να γίνει ώστε να παραμείνει φερέγγυα ακόμα και σε ακραία σενάρια. iw? Πόσο εφικτά και ρεαλιστικά είναι τα χρονοδιαγράμματα; M.H.: Τα χρονοδιαγράμματα των οικονομικών αναφορών είναι απαιτητικά για όλους, αλλά είναι τα ίδια για όλους,

ιούλιος-αύγουστος 2017 37

αφιέρωμα

όπως απαιτείται από τον ευρωπαϊκό νόμο, έτσι ώστε να μην είναι διαπραγματεύσιμα. iw? Οι τυποποιημένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς σωστό αποτέλεσμα; M.H.: Η τυποποίηση και ο αυτοματισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απαιτήσεων στον τομέα των οικονομικών αναφορών. Όταν μια εσωτερική διαδικασία έχει ήδη σταθεροποιηθεί και μπορεί να περιγραφεί καλά, είναι ιδανικός υποψήφιος για αυτοματοποίηση. iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις; M.H.: Στον οικονομικό τομέα, πιστεύουμε στην αύξηση της εξάπλωσης και της χρήσης των «έξυπνων» επιχειρηματικών εργαλείων, για να μεταφέρουμε το μήνυμα στον υπόλοιπο οργανισμό με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Οι λειτουργίες ανάλυσης και χρήσιμων οπτικοποιήσεων που συνοδεύουν αυτά τα εργαλεία μάς προσφέρουν πολύ μεγάλες δυνατότητες.

iw? Ποιες θα είναι οι επόμενες επενδύσεις σας και τι προσδοκάτε από αυτές; M.H.: Επενδύουμε τον χρόνο και την προσπάθειά μας στην εκτεταμένη εφαρμογή εργαλείων επιχειρηματικής νοημοσύνης και στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που σχετίζονται με τους υπολογισμούς του Solvency II. Σύντομα θα επενδύσουμε τον χρόνο μας σε αλλαγές που απαιτούνται για την ετοιμότητά μας, για τα επερχόμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS). iw? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO; M.H.: Εκτός από την καλή γνώση του οικονομικού τομέα, ο οικονομικός διευθυντής της ασφαλιστικής εταιρείας θα πρέπει να κατανοήσει σε αξιοπρεπή βαθμό την ασφαλιστική εταιρεία και επίσης τις τεχνολογίες της πληροφορίας. Με αυτήν τη γνώση, ο οικονομικός διευθυντής θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει στην υπόλοιπη ομάδα ανώτατης διοίκησης τη σωστή υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Όταν μιλάμε σε ανθρώπους εκτός του οικονομικού τομέα, ο επιτυχημένος οικονομικός διευθυντής προσαρμόζει κατάλληλα τη γλώσσα του, ώστε να εξηγήσει το μήνυμά του.

Θανάσης Πρόιος Οικονομικός Διευθυντής, Interlife Ασφαλιστική

Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του οικονομικού διευθυντή Ελλοχεύει ο κίνδυνος της μετατροπής του ρόλου του CFO σε μονάδα παραγωγής χρηματοοικονομικών αναφορών

αναδιάρθρωση των πόρων είναι η βασική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις μεταβολής του περιβάλλοντος γενικότερα. Η κανονικοποίηση του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΔΠΧΑ 17) και οι αλλαγές στις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (ΔΠΧΑ 9) θα εξορθολογίσουν μεγάλο μέρος των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών και θα κάνουν, πλέον, συγκρίσιμα τα μεγέθη μεταξύ των εταιρειών.

38 insurance w*rld

Έτσι, οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν, σταδιακά μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021, στα νέα πρότυπα, προκειμένου να διασφαλίσουν τη διασπορά των αποτελεσματικών επιπτώσεων. Η Interlife έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μια και τα υλοποιεί πολλά χρόνια πριν καταστούν υποχρεωτικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έτσι, αναμένει μόνο θετικές επιδράσεις στα στοιχεία από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων.

οικονομικοί διευθυντές

iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο; Θανάσης Πρόιος: Απαιτείται επαναπροσδιορισμός του ρόλου των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο. Στις καταιγιστικές μεταβολές του θεσμικού πλαισίου φερεγγυότητας με τις αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης, στα επερχόμενα νέα λογιστικά πρότυπα, στον ρόλο των κινδύνων στα χρηματοοικονομικά μεγέθη και στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος της μετατροπής του ρόλου του CFO σε μονάδα παραγωγής χρηματοοικονομικών αναφορών. Η κυριότερη πρόκληση για τον οικονομικό διευθυντή είναι να παραμείνει ενεργός στον βασικό του ρόλο ως συντελεστή αύξησης των εσόδων και παραγωγού υπεραξίας για την επιχείρηση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο οικονομικός διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις νέες παραμέτρους και κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση πόρων και την άμεση πληροφόρηση, να επανασχεδιάσει το χρηματοοικονομικό μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης. iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές; Θ.Π.: Η αναδιάρθρωση των πόρων είναι η βασική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις μεταβολής του περιβάλλοντος γενικότερα. Η ανάδειξη του ρόλου της διαχείρισης κινδύνων και των αναλογιστικών υπηρεσιών στον επιχειρηματικό σχεδιασμό απαιτεί τη διεύρυνση του πεδίου δράσης των οικονομικών διευθυντών, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η συνεισφορά τους στην εφαρμογή της στρατηγικής και την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων. Το νέο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που θα γίνουν στο ΔΠΧΑ 9, θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και στα κεφάλαια των ασφαλιστικών εταιρειών. Η κανονικοποίηση του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΔΠΧΑ 17) σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (ΔΠΧΑ 9) θα εξορθολογίσουν μεγάλο μέρος των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών και θα κάνουν, πλέον, συγκρίσιμα τα μεγέθη μεταξύ των εταιρειών. Έτσι, οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν, σταδιακά, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021, στα νέα πρότυπα, προκειμένου να διασφαλίσουν τη διασπορά των αποτελεσματικών επιπτώσεων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναθεωρήσουν πολλά σημεία του business (π.χ. τιμολόγηση), προκειμένου να διατηρήσουν την επιθυμητή αποτελεσματικότητα. Στην Interlife, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μια και τα υλοποιούμε πολλά χρόνια πριν καταστούν υποχρεωτικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προσεγγίζουμε σε μεγάλο βαθμό τις επερχόμενες απαιτήσεις ΔΠΧΑ και αναμένουμε μόνο θετικές επιδράσεις

στα στοιχεία μας από την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων. iw? Τι σημαίνει για εσάς αυστηροποίηση των κανόνων; Ποιες είναι οι επιδράσεις της; Θ.Π.: Κατ’ αρχάς, σημαίνει επέκταση του γνωστικού και τεχνικού αντικειμένου και, συνεπώς, συμπίεση του διαθέσιμου χρόνου του, κάτι που αντιμετωπίζεται με πρόσθετους πόρους, νέες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτόμες λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε ότι η αυστηροποίηση των κανόνων περιορίζει δραστικά τα περιθώρια «ατυχημάτων» και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κανόνων αυτών μπορεί, μεσοπρόθεσμα, να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την εταιρεία. iw? Πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα και τους κινδύνους; Θ.Π.: Όσο σημαντική είναι και η βιωσιμότητα μιας οποιασδήποτε επιχείρησης, και όχι μόνο της ασφαλιστικής. Τα αναλογιστικά ζητήματα και οι κίνδυνοι είναι αυτά που πρέπει να έχει υπόψη της η εταιρεία, τόσο στη σύνταξη όσο και στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η στατιστική και τα μαθηματικά μπήκαν στη ζωή των επιχειρήσεων με ορμή και θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Οι μεγάλοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις δεν βρίσκονται στα στοιχεία που αναγράφονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά στα έκτακτα γεγονότα τα οποία έχουν πιθανότητες να συμβούν και από τα οποία τα στοιχεία αυτά κινδυνεύουν. Οι απρόβλεπτες κρίσεις έχουν αλλάξει, και θα συνεχίζουν να αλλάζουν πολλές φορές το επιχειρηματικό τοπίο, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. iw? Πόσο εφικτά και ρεαλιστικά είναι τα χρονοδιαγράμματα; Θ.Π.: Τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι κάτι στατικό, δηλαδή κάτι που κάνουμε και επιδιώκουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα. Είναι κάτι δυναμικό, το οποίο προσαρμόζεται και επαναπροσδιορίζεται με βάση τις εξελίξεις των θεμάτων που τα αφορούν. Με αυτήν τη λογική, είναι εφικτά και ρεαλιστικά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχουν αρμόδια όργανα με σκοπό την παρακολούθηση και προσαρμογή τους. Στην Interlife, η παρακολούθηση, η τήρηση και η προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα και αποτελεί τακτικό θέμα των συνεδριάσεων του τεχνικού συμβουλίου της εταιρείας εδώ και πολλά χρόνια. iw? Οι τυποποιημένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς σωστό αποτέλεσμα; Θ.Π.: Ναι, εφόσον έχουν σχεδιαστεί σωστά και περιέχουν τον μέγιστο αριθμό περιπτώσεων. Όχι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει σε όλες η ανθρώπινη επίβλεψη και δεν

ιούλιος-αύγουστος 2017 39

αφιέρωμα

επικαιροποιούνται στον σωστό χρόνο. Εμείς, στην Interlife, με την υποστήριξη της πολυμελούς διεύθυνσης πληροφορικής, αφενός βελτιώνουμε συνεχώς τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με σκοπό την υψηλή ταχύτητα εξυπηρέτησης, ταυτόχρονα όμως αυξάνουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε σε κάθε συναλλασσόμενο. iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις; Θ.Π.: Καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη παροχή υπηρεσιών και αποδέσμευση πόρων για το αναπτυξιακό κομμάτι της επιχείρησης. Με μια επισήμανση: Η εφαρμογή τους δεν πρέπει να εμποδίζει την ανθρώπινη επαφή, αλλά αντίθετα να διευρύνει και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ

της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, εσωτερικού και εξωτερικού. iw? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO; Θ.Π.: Συναισθηματική νοημοσύνη σε συνδυασμό με ηγετικές ικανότητες και ικανότητες δημιουργίας αποδοτικών ομάδων. Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας. Βαθιά γνώση της τεχνολογίας, καθημερινή παρακολούθηση των εξελίξεων και των μεταβολών των τεκταινομένων και, κυρίως, ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις τεχνικές δεξιότητες, δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση –κάτι που είναι, σε τελική ανάλυση, και το ζητούμενο για έναν πετυχημένο CFO.

Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος Οικονομικός Διευθυντής, Prime Insurance

Αλλαγές όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην αναλογιστική διεύθυνση Τα νέα αυτά πρότυπα κομίζουν αλλαγές στις χρηματοοικονομικές αναφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και σηματοδοτούν αλλαγές στις πρακτικές όλου του κλάδου

ι οικονομικοί διευθυντές στον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκονται σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον προστίθενται τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως η άρση του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, τα θέματα της υψηλής φορολογίας και ανεργίας καθώς και περισσότερα γενικά θέματα της οικονομίας, που αφορούν την ανάπτυξη και τη γρήγορη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Καλούνται να αντεπεξέλθουν σε όλες τις προκλήσεις και να σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης που θα περιλαμβάνει την κατανόηση όλων των τεχνικών απαιτήσεων των προτύπων. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες ανάγκες. iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο;

40 insurance w*rld

Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος: Οι οικονομικοί διευθυντές στον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκονται σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. Από τη μια πλευρά έχουμε την ανάπτυξη, που αποτελεί μια πάγια προτεραιότητα όλων των εταιρειών, από την άλλη όμως πλευρά θέλουμε αυτή η ανάπτυξη να βρίσκεται σε στέρεα βάση. Οι οικονομικοί διευθυντές ζητούν άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθούν να αναπτύξουν συστήματα πληροφόρησης που αφορούν θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αναλογιστικά ζητήματα καθώς και τη διαχείριση κινδύνων. Στα προηγούμενα θα πρέπει να προσθέσουμε την εκπαίδευση και τη διατήρηση του προσωπικού της ασφαλιστικής επιχείρησης. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμη τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας, που απασχολούν όλους τους

οικονομικοί διευθυντές

οικονομικούς διευθυντές, όπως η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, τα θέματα της υψηλής φορολογίας και ανεργίας καθώς και περισσότερα γενικά θέματα της οικονομίας, που αφορούν την ανάπτυξη και τη γρήγορη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ θα μας εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή της στα νέα λογιστικά πρότυπα και την κανονιστική αρχή του Solvency II. iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές; Τ.Κ.: Το τελευταίο διάστημα, οι αλλαγές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές, λόγω και της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων. Τα νέα αυτά πρότυπα θα προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στις χρηματοοικονομικές αναφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ σηματοδοτούν μια θεμελιώδη αλλαγή στις τρέχουσες πρακτικές σε ολόκληρο τον κλάδο. Για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο την οικονομική διεύθυνση ή και την αναλογιστική διεύθυνση, αλλά όλη την ασφαλιστική επιχείρηση. Οι οικονομικοί διευθυντές καλούνται να αντεπεξέλθουν σε μία ακόμα νέα πρόκληση που θα φέρει η υιοθέτηση των νέων λογιστικών προτύπων. Η οικονομική διεύθυνση θα πρέπει να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης που θα περιλαμβάνει την κατανόηση όλων των τεχνικών απαιτήσεων των προτύπων, κατόπιν να ενημερώσει τα στελέχη των άλλων τμημάτων, γιατί οι αλλαγές τούς επηρεάζουν όλους. Στο τέλος, θα πρέπει να προσδιορίσει τις διαφορές που θα δημιουργούνται με τα νέα πρότυπα. Τέλος, σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες ανάγκες, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη εταιρεία. iw? Tι σημαίνει για εσάς αυστηροποίηση των κανόνων; Ποιες είναι οι επιδράσεις της; Τ.Κ.: Η αυστηροποίηση των κανόνων συνεπάγεται πρωτίστως την ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση μέσα από ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα και από εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφόρησης. Παράλληλα, καθιστά επιτακτικό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιστοποιημένων εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η συνεργασία των τμημάτων της επιχείρησης. Τέλος, η αυστηροποίηση των κανόνων αναμένεται να συμβάλει στη σταδιακή εξάλειψη των οικονομικών ασυμφωνιών, ενώ θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. iw? Πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα και τους κινδύνους;

Τ.Κ.: Η εφαρμογή του καινούργιου πλαισίου της Φερεγγυότητας ΙΙ καθιστά την πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά και τους κινδύνους πολύ σημαντική: ενδεικτικά, θα αναφέρω ότι διευκολύνεται η διαδικασία λήψης ορθών αποφάσεων για τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στο οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά με την αξιολόγηση των νέων προϊόντων, τις διάφορες αναλύσεις αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, δίνουν τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις; Τ.Κ.: Οι νέες τεχνολογίες είναι από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης. Ο όγκος και ο πλούτος των πληροφοριών που παρέχονται, η δυνατότητα που μας δίνουν τα νέα

Η οικονομική διεύθυνση θα πρέπει να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης που θα περιλαμβάνει την κατανόηση όλων των τεχνικών απαιτήσεων των προτύπων συστήματα να συνδυάζουμε πληροφορίες για να εξάγουμε συμπεράσματα καθώς και η υποστήριξη στη γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Παράλληλα, προσδοκούμε μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία να παρέχουμε καινοτομίες στην εξυπηρέτηση του δικτύου μας αλλά και των ασφαλισμένων που συνεργάζονται με την εταιρεία μας: χαρακτηριστικότερο και πιο πρόσφατο παράδειγμα για την Prime Insurance είναι η online πληρωμή ασφαλίστρων μέσω του website μας, σε 3 εύκολα βήματα. iw? Ποιες θα είναι οι επόμενες επενδύσεις σας και τι προσδοκάτε από αυτές; Τ.Κ.: Θα επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες που θα βελτιώσουν την εμπειρία του ασφαλισμένου στη συνεργασία του με την εταιρεία, θα επενδύσουμε σε συστήματα ανάλυσης δεδομένων που θα μας βοηθήσουν για τη λήψη γρηγορότερων αποφάσεων και, τέλος, θα επενδύσουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε όλη αυτή η τεχνολογία να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ικανό προσωπικό, που θα μάθει τις νέες τεχνολογίες και θα τις συνδυάσει με τη γνώση της ασφαλιστικής λειτουργίας.

ιούλιος-αύγουστος 2017 41

αφιέρωμα

Κοινοί δρόμοι ανάπτυξης για ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές Να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ασφαλιστικών-ιδιωτικών κλινικών μακριά από το Δημόσιο » του Νίκου Σακελλαρίου

ύο από τους σημαντικότερους κλάδους υπηρεσιών στην Ελλάδα, η ιδιωτική ασφάλιση και ο τομέας της ιδιωτικής υγείας καλούνται να ενισχύσουν τις σχέσεις τους και να προχωρήσουν σε νέες, διευρυμένες συνέργειες, προκειμένου να προσφέρουν τις μέγιστες δυνατές υπηρεσίες, και με μεγαλύτερη ποιότητα, μέσα από καλύτερες συνεργασίες. Οι δύο κλάδοι τυγχάνει να έχουν κοινούς αποδέκτες υπηρεσιών και κοινούς πελάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 60-70% (βάσει εκτιμήσεων) των εσόδων των ιδιωτικών κλινικών προέρχεται από τα συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών εταιρειών είναι και πελάτες των ιδιωτικών κλινικών. Συνεπώς, χρειάζεται να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασιών, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν και κυρίως οι «ύφαλοι» που μπαίνουν στους δύο κλάδους από την κρατική παρέμβαση. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα απασχολεί άμεσα περισσότερους από 25.000 εργαζομένους, συντηρεί περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας, μέσω έμμεσων συνεργασιών, και επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με νέες υποδομές, νέα ιατρικά πρωτόκολλα, νέες τεχνολογίες. Καλύπτοντας το 39% των υπηρεσιών υγείας στη χώρα, ο ιδιωτικός τομέας υγείας συγκρατεί κρίσιμο επιστημονικό δυναμικό στη χώρα, σε μια εποχή που μαστίζεται από brain drain, συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ και αναδει-

42 insurance w*rld

κνύει την Ελλάδα σε προορισμό ιατρικού τουρισμού. Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής –μετά τις τράπεζες– τόσο σε ελληνικά αξιόγραφα όσο και σε ξένες επενδύσεις. Το σύνολο επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ. Ο κλάδος υγείας που καλύπτουν οι εταιρείες ζωής και οι μικτές ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκεται σε ραγδαία άνοδο, με μέση ετησιοποιημένη αύξηση παραγωγής της τάξης του 20% τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι σαφές, πλέον, ότι η κατάρρευση της δημόσιας υγείας οδηγεί, νομοτελειακά, τους πολίτες σε αναζήτηση καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι φυσικό οι δύο κλάδοι να «συναντηθούν» ξανά με σχέσεις συνεργατικότητας και συναδελφικότητας, και όχι σχέσεις ανταγωνισμού, όπως συνέβαινε παλιότερα. Πλέον, όλοι έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για σχέσεις win-win (κέρδη και για τους δύο), και όχι για σχέσεις υποσκέλισης και κυριαρχίας. Το γεγονός ότι οι ιδιωτικές κλινικές, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούν το clawback και το rebate (μετάθεση πληρωμών και μείωση αποζημιώσεων) από το Ελληνικό Δημόσιο, αντιμετωπίζουν πλέον καλύτερα τους πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ και οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιλαμβάνονται πλέον ότι η τεράστια ζήτηση για προϊόντα υγείας προκαλεί αύξηση της παραγωγής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή μελλοντική ανάπτυξη.

ασφαλιστικές-ιδιωτικές κλινικές

ιούλιος-αύγουστος 2017 43

αφιέρωμα

Η οικονομική εικόνα του κλάδου σύμφωνα με την ICAP Το clawback και το rebate παγίδευσαν τις ιδιωτικές κλινικές Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού των τεσσάρων μεγάλων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 30% περίπου του συνολικού μεγέθους της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας της χώρας σε αξία, που πραγματοποίησε το 2015 η ICAP. Ο εν λόγω ισολογισμός προκύπτει από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις του εννεαμήνου (1 Ιανουαρίου-30 Σεπτεμβρίου) των ετών 2013 και 2014 και, σύμφωνα με αυτόν, οι συνολικές πωλήσεις (έσοδα) των τεσσάρων εταιρειών διαμορφώθηκαν σε 331 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 5%. Παράλληλα, υπήρξε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών, με αρκετά εντονότερο ρυθμό (-22,7%), γεγονός που δείχνει την αδυναμία σημαντικής περικοπής και συγκράτησης του κόστους. Παρά τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών κατά 41,2% και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 21,5%, το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και το 2014, ενώ οι ζημίες διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με τις ζημίες του 2013. Σε αυτό το σημείο τονίζεται ότι ενώ το 2013 ζημίες εμφάνισαν 3 από τις 4 εταιρείες, το 2014 μόνον μία (1) εταιρεία εμφάνισε ζημιογόνα αποτελέσματα. Τέλος, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν μείωση 8,4% στο εννεάμηνο του 2014 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013.

Tι δείχνει η μελέτη της ICAP για την πορεία των ιδιωτικών κλινικών από το 2012 έως το 2013 Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο ύψος των 1.371 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σχεδόν 10% το 2014 σε σχέση με το 2013, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των απαιτήσεων αλλά και των διαθεσίμων. Αρκετά μεγαλύτερη είναι η μείωση για τα ίδια κεφάλαια (21,3%), η αξία των οποίων ανήλθε σε 377 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση καταγράφουν οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις (37%) σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14% περίπου την περίοδο 2014/13. Τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα έσοδα των γενικών κλινικών, η οποία διαμορφώθηκε σε περίπου 23%, και ακολουθεί η αγορά των μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, με ποσοστό μείωσης περίπου 15%. Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η μείωση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 9,5%, ενώ απώλειες καταγράφονται και για την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, το μέγεθος αγοράς των οποίων μειώθηκε κατά 22% περίπου την περίοδο 2013/12. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι

44 insurance w*rld

αν δεν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του νόμου περί clawback και rebate, τότε εκτιμάται ότι το ποσοστό μείωσης της συνολικής αξίας της αγοράς των γενικών και μαιευτικών κλινικών θα ήταν σαφώς χαμηλότερο το 2013/12. Επίσης, η αξία της αγοράς των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων εκτιμάται ότι θα κατέγραφε θετικό ρυθμό μεταβολής. Οι γενικές κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 61% περίπου. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 25% το μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι νευροψυχιατρικές κλινικές αντιπροσωπεύουν το 9% περίπου της αγοράς των γενικών κλινικών.

Ιδιωτική υγεία και ασφάλιση κινούνται, πλέον, παράλληλα, με κοινούς πελάτες Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η περιφέρεια της πρωτεύουσας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, καθώς σε αυτήν βρίσκεται συγκεντρωμένο το 43% περίπου του συνόλου των νοσοκομειακών κλινών. Αναφορικά δε με τις κλίνες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας είναι συγκεντρωμένο περίπου το ήμισυ των ιδιωτικών κλινών της χώρας. Σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των θεραπευτηρίων ανά κατηγορία, όσον αφορά στα θεραπευτήρια του ιδιωτικού τομέα, στα γενικά θεραπευτήρια αντιστοιχεί το 53% περίπου των ιδιωτικών κλινικών της χώρας. Όπως παρατηρεί ο αναλυτής της ICAP που πραγματοποίησε τη μελέτη, τα τελευταία 10-15 έτη παρατηρήθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στον χώρο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, καθώς μικρές περιφερειακές μονάδες απορροφήθηκαν, εξαγοράστηκαν ή συγχωνεύθηκαν με μεγαλύτερες. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλες μονάδες του κλάδου απέκτησαν διεθνή χαρακτήρα, επεκτείνοντας τις εργασίες τους και σε χώρες του εξωτερικού. Από τη μια πλευρά, η δυσκολία των περισσότερων μικρών μονάδων του κλάδου να ανταποκριθούν στη ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και από την άλλη το πολύ υψηλό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού μιας νέας θεραπευτικής μονάδας, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποτέλεσαν τους δύο βασικούς λόγους που

ασφαλιστικές-ιδιωτικές κλινικές

οδήγησαν στη στρατηγική των εξαγορών-συγχωνεύσεωναπορροφήσεων των μικρότερων από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και την πρόληψη των ασθενειών. Με τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν, είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ιατρικά-διαγνωστικά κέντρα υποστηρίζουν στο έργο τους και τα δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Σημαντικός είναι ο αριθμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων που λειτουργούν σήμερα στη χώρα, αρκετά εκ των οποίων ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας διαφοροποιούνται μεταξύ τους βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών. Τα βασικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας εστιάζονται στο επίπεδο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν, στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, στην ταχύτητα των υπηρεσιών τους, στη συνεργασία τους με τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς, στο εταιρικό τους μέγεθος και βέβαια στην τιμολογιακή τους πολιτική.

Γενικές κλινικές Αναλύοντας τους ισολογισμούς 77 εταιρειών λειτουργίας ιδιωτικών γενικών κλινικών για την 5ετία 2009-2013, σχετικά με το περιθώριο μικτού κέρδους, ο μέσος δείκτης 5ετίας διαμορφώθηκε σε 18,51% για το σύνολο των επιχειρήσεων και παρουσιάζει μείωση το 2013. Όσον αφορά

την εξέλιξη του περιθωρίου καθαρού κέρδους EBITDA, το 2012 παρουσιάστηκε η υψηλότερη τιμή (21,9%) και διαμορφώθηκε σε 10,08% για το σύνολο των εταιρειών. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε (ως μέσος όρος) σε 5,05%, ενώ η μέση γενική ρευστότητα των επιχειρήσεων για την τελευταία πενταετία κυμάνθηκε σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα (1,73). Ο μέσος όρος του λόγου ξένων προς ίδια κεφάλαια, κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, αν και τη διετία 2012-2013 διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη. Ο συγκεκριμένος δείκτης, ως μέσος όρος πενταετίας, διαμορφώθηκε σε 4,6:1 στο σύνολο του δείγματος, υποδηλώνοντας, σε γενικές γραμμές, εξάρτηση των εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου από ξένα κεφάλαια. Για τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 57 εταιρειών ιδιωτικών κλινικών. Το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε ποσοστιαία μείωση 10% το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση κατά 16,6% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις (έσοδα) των 57 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 25% το 2013 σε σχέση με το 2012, το δε μικτό κέρδος μειώθηκε δραστικά (78,2%). Αποτέλεσμα αυτού ήταν η εμφάνιση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος το 2013 (από θετικό το 2012). Αναφορικά με το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, αυτό παρέμεινε ζημιογόνο και το 2013, αν και οι ζημίες μειώθηκαν (κατά 31%), λόγω της σημαντικότατης μείωσης των μη λειτουργικών εξόδων (κατά

Χρειάζονται κίνητρα και για τους δύο κλάδους προκειμένου να έχουν ακόμη μεγαλύτερη υγιή ανάπτυξη

ιούλιος-αύγουστος 2017 45

αφιέρωμα

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνεργασία με το κράτος σε τομείς ΣΔΙΤ υγείας, αλλά ίσως χρειάζονται ακόμη αλλαγές και στους τρεις φορείς (ασφαλιστικέςκλινικές-δημόσιο τομέα) 78,5%). Σχετικά με τα κέρδη EBITDA, αυτά μειώθηκαν δραστικά την ίδια περίοδο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ορισμένων εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν πριν και μετά τις προβλέψεις για rebate και clawback, σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου 4172/2013. Ειδικότερα, συγκρίνοντας τον κύκλο εργασιών έξι επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών γενικών κλινικών το 2013 (προ και μετά rebate και clawback) σε σχέση με το 2012, παρατηρείται ότι το 2013 το σύνολο του κύκλου εργασιών προ rebate-clawback καταγράφει μείωση 16,1%, ενώ μετά τις προβλέψεις rebate-clawback η μείωση των πωλήσεων διαμορφώνεται σε 30,7%.

Μαιευτικές-γυναικολογικές κλινικές Όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς 15 εταιρειών εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών, αυξομειώσεις παρουσιάζει το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους των επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2009-2013, λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι ετήσιοι δείκτες ορισμένων εταιρειών. Το μέσο περιθώριο 5ετίας διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-3,23%). Ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει αρνητική τιμή το 2010 και το 2011 και καθίσταται θετικός το 2012 και το 2013. Το μέσο ετήσιο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA καθίσταται αρνητικό τη διετία 2010-2012, ο δε μέσος δείκτης της 5ετίας διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο (-3,63%). Οι μέσοι ετήσιοι δείκτες αποδοτικότητας ιδίου και απασχολουμένου κεφαλαίου των 15 εταιρειών παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, επηρεαζόμενοι από τις ακραίες τιμές που εμφανίζουν ορισμένες εταιρείες σε κάποια έτη. Πάντως, ο μέσος όρος πενταετίας των 15 εταιρειών διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα τόσο για την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (-7,09%) όσο και για την αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων (-15,64%). Η μέση γενική ρευστότητα των επιχειρήσεων για την τελευταία πενταετία διαμορφώθηκε σε σχετικά μέτρια επίπεδα (1,36). Ο μέσος όρος του λόγου ξένων προς ίδια κεφάλαια για τις 15 εταιρείες του δείγματος κατά την πενταετία 2009-2013 ανήλθε σε 2,34:1.

46 insurance w*rld

Για τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού της διετίας 2012-2013 χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 10 εταιρειών. Από την ανάλυση δε του εν λόγω ισολογισμού, προκύπτει για σύνολο του ενεργητικού μείωση 5,5% το 2013 σε σχέση με το 2012, λόγω κυρίως της μείωσης των απαιτήσεων, ενώ για τα ίδια κεφάλαια η μείωση ήταν 13,5%. Οι συνολικές πωλήσεις (έσοδα) των 10 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 14,4% το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ σημαντικότατη ήταν η μείωση για το μικτό κέρδος. Το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και τα δύο έτη, ωστόσο οι ζημίες μειώθηκαν το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά 38,4%. Δραστική μείωση παρουσίασαν τα κέρδη EBITDA των εταιρειών του δείγματος το 2013. Συγκρίνοντας τον κύκλο εργασιών τεσσάρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών το 2013 (προ και μετά rebate και clawback) σε σχέση με το 2012, παρατηρείται ότι το 2013, προ rebate-clawback, το σύνολο του κύκλου εργασιών καταγράφει μείωση μόλις 1,2%, ενώ μετά το rebateclawback η μείωση των πωλήσεων διαμορφώνεται σε 16,5%.

Διαγνωστικά κέντρα Εξετάζοντας τους ισολογισμούς 84 εταιρειών λειτουργίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων για την περίοδο 20092013, το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους των 84 επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκε σε 40,92% κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ σε ικανοποιητικά επίπεδα κυμάνθηκε το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA την εξεταζόμενη περίοδο, το οποίο και διαμορφώθηκε σε 21,76%. Ο μέσος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων των διαγνωστικών κέντρων κυμάνθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (44,45%), καταγράφοντας ωστόσο σημαντική μείωση το 2011 και το 2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Η μέση γενική ρευστότητα των επιχειρήσεων του δείγματος, την τελευταία πενταετία, διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, και συγκεκριμένα σε 1,99 για το σύνολο του δείγματος των 84 εταιρειών. Τέλος, ο μέσος όρος του λόγου ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 3,21:1.

αφιέρωμα

Συνεντεύξεις - Απόψεις

Γρηγόρης Σαραφιανός Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων (UHEP)

Ο κύριος Γρηγόρης Σαραφιανός απαντά στις ερωτήσεις του iw τόσο για τη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών από τους πολίτες όσο και για τις σχέσεις με τις ασφαλιστικές. iw? Πώς επηρεάζεται η ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών τα τελευταία χρόνια; Γρηγόρης Σαραφιανός: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας, που σημαίνει αρνητικό οικονομικό ισοζύγιο για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και η ανάγκη για πρόσβαση ενός λαού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, της Ελλάδος, σε νέες καινοτόμες θεραπείες, νέες διαγνωστικές μεθόδους και νέα φαρμακευτικά σκευάσματα, θα αυξάνουν συνεχώς τις δαπάνες για την υγεία. Όμως σε μια φτωχοποιημένη χώρα των μνημονίων, των περιορισμένων κλειστών προϋπολογισμών, της πλήρους κατάρρευσης της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της δυνατότητας στοιχειώδους περίθαλψης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οδηγούν σε αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης είτε απευθείας από τους ασθενείς, είτε μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, είτε σε συνδυασμό και των δύο. Θα μπορούσαμε βέβαια να δημιουργήσουμε οι ίδιοι ιδιωτικές ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές, μια επιπλέον ζήτηση με την αποστολή αλλοδαπών ασθενών που είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, που είτε συνεργάζονται είτε αποτελούν τις μητρικές εταιρείες των ελληνικών θυγατρικών, διότι τα κόστη νοσηλείας στην Ελλάδα, προσθέτοντας ακόμη και τα κόστη μεταφοράς και διαμονής, είναι αρκετά χαμηλότερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, και ιδιαίτερα για ασθενείς από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με λίστες αναμονής που φτάνουν ή ακόμη ξεπερνούν και τον ένα χρόνο.

48 insurance w*rld

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε μια νέα ζήτηση υπηρεσιών υγείας και συμβάλλουμε από κοινού στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. iw? Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών-ιδιωτικών κλινικών; Γ.Σ.: Δυστυχώς, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν δείχνουν την ευελιξία που θα έπρεπε, διότι ζούμε σε μια εποχή που οι εξελίξεις μάς προσπερνούν. Ακόμη, τα προγράμματα δεν έχουν προσαρμοσθεί στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, δηλαδή ετήσια προγράμματα, χαμηλού κόστους, μικρού απαλλασσόμενου ποσού, περιορισμό των εξαιρουμένων για ασφάλιση, λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω προηγούμενου ιστορικού, πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη σε ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα και ένταξη όλων των κλινικών στα προγράμματα υγείας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους ασθενείς για ελεύθερη επιλογή θεραπευτηρίου. Περίπου 50 γενικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές, ασφαλείς, αποδοτικές, αποτελεσματικές και άμεσες υπηρεσίες υγείας. iw? Τι μπορεί να βελτιωθεί επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών; Γ.Σ.: Η προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα και η δημιουργία ποικιλίας προγραμμάτων, που θα απευθύνονται σε όλους τους συνανθρώπους μας, με ελεύθερη επιλογή ιατρού και θεραπευτηρίου. Η σχέση αυτή θα μειώσει τα κόστη για τον ασθενή, αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ακόμη, η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των νοσηλειών, με νέες σύγχρονες μεθόδους, θα ξεκαθαρίσει τις σχέσεις των δύο πλευρών και θα εξοικονομήσει κόστη για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σήμερα, ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ιερή υποχρέωση να παρέχουν το αγαθό της υγείας σε όλους, λόγω της πλήρους κατάρρευσης της κοινωνικής ασφάλισης και της ΠΦΥ, αλλά και των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στους ασθενείς, αρωγοί στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, με ανθρώπινο πρόσωπο. iw? Πώς επηρεάζεται η σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών από το καθεστώς clawback και rebate που έχει επιβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές; Γ.Σ.: Τα ληστρικά μέτρα του clawback και του rebate αφενός στραγγαλίζουν τον ιδιωτικό τομέα της υγείας αφετέρου δημιουργούν στρεβλώσεις στις σχέσεις του με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πιστεύω θα πρέπει και οι δύο πλευρές να απεξαρτηθούμε από τα μέτρα αυτά και να οικοδομήσουμε μια ειλικρινή και αμοιβαία επωφελή σχέση συνεργασίας, μακριά από την κοινωνική ασφάλιση, τον ΕΟΠΥΥ. Θα μπορούσαν οι ιδιωτικές κλινικές να συμπράξουν και να συμμετάσχουν σε σχήματα ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) πάνω σε ζητήματα υγείας. Φυσικά, οι ιδιωτικές κλινικές δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά συνεργατικά με τα δημόσια νοσοκομεία.

ασφαλιστικές-ιδιωτικές κλινικές

Υπηρεσίες που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία στοιχίζουν στον φτωχοποιημένο Έλληνα φορολογούμενο πολίτη πολλαπλάσια από τον ιδιωτικό τομέα. Κι όμως, κάποιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί όχι και το μάνατζμεντ ολόκληρων δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων, περιορίζοντας τα κόστη υγειονομικής περίθαλψης που αναλαμβάνει να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ, και σε προέκταση ο κρατικός προϋπολογισμός, με τις συνεχείς παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με δημόσια νοσοκομεία δυσανάλογα σε αριθμό με τον πληθυσμό της και με χαμηλές πληρότητες, αλλά και με πολλές κλινικές της ίδιας ειδικότητας, που δημιουργήθηκαν επί όλων των κυβερνήσεων για την εξυπηρέτηση κομματικών υποχρεώσεων. iw? Θα μπορούσαν τα νοσήλια και, κατά συνέπεια, τα ασφάλιστρα υγείας να γίνουν πιο χαμηλά, για να ανταποκριθούν και τα χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Φοροαπαλλαγές πώς μπορούν να επιτευχθούν; Γ.Σ.: Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Για να υπάρξει χαμηλό μηνιαίο ασφάλιστρο, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το σύστημα του capitation για τη συντριπτική πλειοψηφία των χειρουργικών επεμβάσεων. Ακόμη, εντάσσοντας όλες τις κλινικές που έχουν τη δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, διότι η κάθε ιδιωτική κλινική, η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικά λειτουργικά κόστη και διαφορετική ευελιξία προσαρμογής της στις απαιτήσεις της εποχής, ώστε να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους. Επιλέγοντας οι ασφαλιστικές εταιρείες θεραπευτήρια με υψηλά λειτουργικά κόστη, δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν προσιτά προγράμματα υγείας. Ας αφήσουν στον πελάτη τους την ελεύθερη επιλογή, η οποία θα επηρεάζει και τη διαφορετική τιμολόγηση των προγραμμάτων και διαφορετικό απαλλασσόμενο ποσό για τον ασθενή. Συγκεκριμένες επεμβάσεις, συγκεκριμένων ειδικοτήτων είναι υψηλού και μη προβλέψιμου κόστους. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως, με τη μέθοδο του capitation, μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης σε όλους. iw? Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας θα επηρεάσει τα ασφάλιστρα υγείας στο μέλλον; Γ.Σ.: Φυσικά θα επηρεάσει, όπως επηρεάζει και τον τομέα των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης –που υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσουμε για να βγούμε από τα μνημόνια– ο τομέας της υγείας μπορεί να πρωταγωνιστήσει, όπως άλλωστε συνέβη και τη δεκαετία 2000-2010. Στην Ευρώπη, οι ιδιωτικές κλινικές προσαρμόζονται στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής τεχνολογίας και ενσωματώνουν στη λειτουργία τους την επανάσταση της πληροφορικής, εξελισσόμενες σε smart κλινικές-νοσο-

κομεία. Αυτό σημαίνει επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για τον ασθενή, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, άμεση επιστροφή στην εργασία και στην καθημερινή δραστηριότητα. Πρέπει να συνδέσουμε την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, με στόχο τη μετάβαση στην ποιοτική, καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Ανδρέας Καρταπάνης Διευθύνων Σύμβουλος, ΥΓΕΙΑ

Ο κύριος Ανδρέας Καρταπάνης μάς απαντά για την εικόνα του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών, τη ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες και τη σχέση ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών εταιρειών. iw? Πώς επηρεάζεται η ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών τα τελευταία χρόνια; Ανδρέας Καρταπάνης: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρατεταμένη κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Πολλοί ασθενείς που είχαν τη δυνατότητα επίσκεψης ιδιωτικής κλινικής, είτε πληρώνοντας εξ ιδίων είτε μέσω της ιδιωτικής τους ασφάλειας, σήμερα δεν μπορούν. Όμως, με την επιδείνωση της κατάστασης των δημόσιων νοσοκομείων, πολλοί προσπαθούν να βρουν τρόπους νοσηλείας τους στον ιδιωτικό τομέα, περιορίζοντας άλλες δραστηριότητες. Βέβαια, όλοι αναζητούν πλέον να πάρουν υπηρεσίες ανάλογες των χρημάτων που θα διαθέσουν (value for money). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και την εξυγίανση του κλάδου, αφού θα παραμείνουν στον κλάδο όσοι πράγματι μπορούν να προσφέρουν σωστές υπηρεσίες στη σωστή τιμή. iw? Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών-ιδιωτικών κλινικών τα τελευταία χρόνια; A.K.: Οι σχέσεις μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών πρέπει πάντα να είναι καλές. Είναι γεγονός ότι για αρκετά χρόνια υπήρχε μια αντιπαλότητα μεταξύ τους, που είναι ανεξήγητη για μένα. Ο ένας κλάδος προσπαθούσε να συμπιέσει τον άλλο, με αποτέλεσμα τις κακές

ιούλιος-αύγουστος 2017 49

αφιέρωμα

σχέσεις. Η κρίση όμως τους έχει φέρει πιο κοντά. Υπάρχει, πλέον, μια καλή συνεργασία, όχι βέβαια ιδανική, αλλά πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Σαφώς, έχουν πολλά ακόμα να γίνουν σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Ο ένας κλάδος έχει ανάγκη τον άλλο, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει καμία πλευρά.

ίδια η αποζημίωση, και φυσικά τα ασφάλιστρα. Πρέπει ο καταναλωτής να λαμβάνει την ποιότητα των υπηρεσιών για την οποία πληρώνει ασφάλιστρα. Σαφώς, αν επανέλθουν οι φοροαπαλλαγές, θα είναι κάτι θετικό για όλους, αλλά, επειδή αυτό εξαρτάται από άλλους, ας επικεντρωθούμε σε ό,τι μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε.

iw? Τι μπορεί να βελτιωθεί επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών; A.K.: Οι κλινικές πρέπει να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς «περίεργες» χρεώσεις και οι ασφαλιστικές να καλύπτουν το σωστό κόστος των υπηρεσιών που αγοράζουν. Η μη κατανόηση αυτής της σχέσης, μακροπρόθεσμα, θα αποβεί σε βάρος και των δύο. Η αντιπαλότητα θα έχει αντίκτυπο στον τελικό καταναλωτή, που είναι βέβαιο ότι τελικά θα στραφεί εναντίον τους.

iw? Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας θα επηρεάσει τα ασφάλιστρα υγείας στο μέλλον; A.K.: Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας είναι ραγδαία. Συνεχώς δημιουργούνται νέες τεχνικές και βελτιώνονται τα υπάρχοντα μηχανήματα. Όλη αυτή η εξέλιξη έχει τεράστιο κόστος έρευνας και ανάπτυξης, που περνάει –όπως είναι λογικό– στον χρήστη αυτής της τεχνολογίας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους νοσηλείας και, κατά συνέπεια, των ασφαλίστρων. Σε μεγάλο βαθμό, οι ασφαλιστικές προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση της νέας τεχνολογίας αρνούμενες να καλύψουν το κόστος τους, χρησιμοποιώντας διάφορες προφάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εξετάσεις της μοριακής βιολογίας (το παρόν και το μέλλον στις περισσότερες δύσκολες διαγνωστικές εξετάσεις), που αρνούνται να αποζημιώσουν. Όμως πιστεύω ότι στην εξέλιξη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο κανείς.

iw? Πώς επηρεάζεται η σχέση ασφαλιστικών και ιδιωτικών κλινικών από το καθεστώς clawback και rebate που έχει επιβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές; A.K.: Το καθεστώς clawback και rebate είναι μια ακατανόητη στρέβλωση της αγοράς. Αντί το κράτος να αγοράζει αυτό που έχει πράγματι ανάγκη και μπορεί, τα ζητάει όλα και πληρώνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η στρέβλωση έχει επιβαρύνει σημαντικά ιδιαίτερα τις κλινικές και σε έναν βαθμό, έμμεσα, και τις ασφαλιστικές. Η κάθε κλινική, στον βαθμό που μπορεί, μετακυλίει ένα μέρος αυτής της παρακράτησης προς τις ασφαλιστικές, καθ’ ότι έχει υποχρέωση να αφαιρεί από το τιμολόγιο προς αυτές το ποσό που καλύπτει το ασφαλιστικό ταμείο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης. iw? Θα μπορούσαν οι ιδιωτικές κλινικές να συμπράξουν και να συμμετάσχουν σε σχήματα ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) πάνω σε ζητήματα υγείας; A.K.: Βεβαίως και θα μπορούσαν, αλλά αυτό προϋποθέτει πολλές αλλαγές στη νομοθεσία, αλλά κυρίως στη νοοτροπία. Το κυριότερο: πρέπει να αποδεχθούν οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου ότι υπάρχει και ιδιωτικός τομέας, που παράγει το 35% των υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Δεν νομίζω ότι, προς το παρόν, υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για μια τέτοια διαδικασία. iw? Θα μπορούσαν τα νοσήλια και, κατά συνέπεια, τα ασφάλιστρα υγείας να γίνουν πιο χαμηλά, για να ανταποκριθούν και τα χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Φοροαπαλλαγές πώς μπορούν να επιτευχθούν; A.K.: Είναι μια κουβέντα που γίνεται συνέχεια. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν λύσεις, οι οποίες πρέπει να συνδέονται με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Ανάλογα πρέπει να είναι και τα ασφάλιστρα. Δεν είναι όλες οι κλινικές ίδιες και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι για όλους

50 insurance w*rld

Αντώνης Βουκλαρής Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Ευρωκλινική

Ο κύριος Αντώνης Βουκλαρής μάς δίνει τις ακόλουθες απαντήσεις: iw? Πώς επηρεάζεται η ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών τα τελευταία χρόνια; Αντώνης Βουκλαρής: Ενώ θα ήταν φυσικό η απαξίωση του δημόσιου τομέα να οδηγήσει τον κόσμο προς τις υπηρεσίες του ιδιωτικού, δυστυχώς η κρίση δρα αποτρεπτικά. Αν εξαιρέσουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, που οι υποδομές του Δημοσίου, ουσιαστικά, δεν υπάρχουν, υπάρχει μείωση ζήτησης για δευτεροβάθμιες υπηρεσίες. Οι ιδιώτες ασθενείς φθίνουν, ειδικά για μεγάλες και σοβαρές επεμβάσεις –όπως οι καρδιοχειρουργικές–, και τα ιδιωτικά

ασφαλιστικές-ιδιωτικές κλινικές

νοσοκομεία στρέφονται –και στηρίζονται– όλο και περισσότερο στους ασφαλισμένους των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. iw? Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών-ιδιωτικών κλινικών τα τελευταία χρόνια; A.B.: Οι σχέσεις, πλέον, αναπτύσσονται ραγδαία, θα έλεγα. Έχουμε καταλάβει, και τα δύο μέρη, ότι είναι προς όφελός μας να συνεργαστούμε στενά. Δημιουργούνται καινούργια προϊόντα, στα οποία οι κλινικές συμμετέχουν στον έλεγχο του κόστους. Υπάρχει μια σαφώς πιο τεχνοκρατική προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. iw? Τι μπορεί να βελτιωθεί επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών; A.B.: Νομίζω ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας για βελτίωση. Πρέπει να αρχίσουμε να επικοινωνούμε περισσότερο, τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων όσο και στην υλοποίηση νέων ιδεών που σκοπό έχουν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τους ασφαλισμένους. Είναι ώριμες οι συνθήκες να αντιληφθούμε όλοι ότι βρισκόμαστε από την ίδια πλευρά και η νέα πραγματικότητα επιβάλλει αλλαγή του τρόπου συνεργασίας. iw? Πώς επηρεάζεται η σχέση ασφαλιστικών και ιδιωτικών κλινικών από το καθεστώς clawback και rebate που έχει επιβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές; A.B.: Η αρχική σύμβαση των κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ νομίσαμε όλοι ότι θα βοηθούσε πραγματικά, γιατί απορροφούσε ένα μικρό, αλλά σημαντικό, ποσοστό του κόστους. Δυστυχώς, η εφαρμογή των rebate & clawback ήρθε όχι μόνο να μειώσει στο μισό αυτήν την ελάφρυνση (το κόστος της οποίας μείωσης το επιβαρυνθήκαμε οι κλινικές και οι ασφαλιστικές), αλλά και να επιβαρύνει το σύστημα με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, διαχειριστικό χάος και ένα θολό τοπίο, στο οποίο, ακόμα και σήμερα, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. iw? Θα μπορούσαν οι ιδιωτικές κλινικές να συμπράξουν και να συμμετάσχουν σε σχήματα ΣΔΙΤ (Συνερ-

γασία Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) πάνω σε ζητήματα υγείας; A.B.: Ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα έχει να επιδείξει εμπειρία και τεχνογνωσία πολλών ετών. Πάρα πολλές –για να μην πω οι περισσότερες– ιατρικές και διοικητικές πρωτοπορίες στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει από τον ιδιωτικό τομέα. Η πληθώρα των καλών Ελλήνων ιατρών μάς έχει δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες. Κάτω από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στα δικά μου μάτια, δεν κρίνεται απλώς εφικτή, αλλά απαραίτητη αν θέλουμε να δούμε το σύστημα υγείας της χώρας μας να γίνεται παραγωγικό και αξιόπιστο. iw? Θα μπορούσαν τα νοσήλια και, κατά συνέπεια, τα ασφάλιστρα υγείας να γίνουν πιο χαμηλά, για να ανταποκριθούν και τα χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Φοροαπαλλαγές πώς μπορούν να επιτευχθούν; A.B.: Ο βασικός τρόπος, κατά τη γνώμη μου, είναι να δοθούν σαφή οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για να ασφαλιστούν ιδιωτικά μεγάλες ομάδες πληθυσμών στην Ελλάδα. Αυτό θα ευεργετούσε πολλαπλώς το σύστημα, αφού θα μείωνε το κόστος παροχής και διάθεσης των υπηρεσιών, θα ελάφρυνε την πίεση που δέχεται ο δημόσιος τομέας και θα έδινε άμεσα πρόσβαση σε ποιοτικότερες υπηρεσίες με δραματικά χαμηλότερο κόστος. Δυστυχώς, και σε αυτόν τον τομέα, συνεχίζουμε στην Ελλάδα να μην κάνουμε τα απολύτως προφανή… iw? Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας θα επηρεάσει τα ασφάλιστρα υγείας στο μέλλον; A.B.: Παγκοσμίως, ο ιατρικός πληθωρισμός τρέχει με μεγαλύτερους ρυθμούς από τον γενικό. Από την άλλη, οι νέες μέθοδοι που ανακαλύπτονται, και οι οποίες αυξάνουν το κόστος, αφορούν όλο και λιγότερους ανθρώπους – αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Νομίζω, λοιπόν, ότι η πορεία των ασφαλίστρων θα ακολουθεί την οικονομική δυνατότητα του κόσμου. Αυτό που θα αλλάζει θα είναι οι παροχές των συμβολαίων και η δυνατότητα –ή όχι– να καλύψουν τις νέες, ακριβές μεθόδους.

ιούλιος-αύγουστος 2017 51

αφιέρωμα

Περιζήτητα τα νοσοκομειακά προγράμματα, ανοδικά τα εξωνοσοκομειακά

» του Βάιου Κρόκου

ροϊόντα υγείας προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών έχουν εκδώσει οι ασφαλιστικές. Νοσοκομειακά με συμπληρωματικές καλύψεις, αμιγώς εξωνοσοκομειακά, προϊόντα και πλήρεις λύσεις για όλες τις ανάγκες. Προγράμματα νέα, απλά, κατανοητά, για τους πολίτες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που τα προωθούν. Οι ασφαλιστικές, ως γνωστόν, προβαίνουν σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τις συμβαλλόμενες κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, για να επιτύχουν τις καλύτερες οικονομικές συμφωνίες. Δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και δεν μπορούν να ελέγξουν πλήρως την τιμολόγηση των προϊόντων υγείας, ωστόσο διενεργούν ελέγχους των αναλισκόμενων και τιμολογούμενων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίσουν την αναγκαιότητα και ορθότητα αυτών.

insurance w*rld insurance w*rld 52 52

προγράμματα υγείας

Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια, ΕΑΕΕ

Τα νοσοκομειακά προγράμματα στις πρώτες επιλογές των ασφαλισμένων Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά διατίθεται ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα καλύψεων

οσοκομειακά προγράμματα επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που έχει εμπιστευθεί την ιδιωτική ασφάλιση, ενώ τα αμιγώς εξωνοσοκομειακά προγράμματα υγείας είναι λιγότερα, ωστόσο κινούνται ανοδικά, όπως δηλώνει σε συνέντευξή της στο περιοδικό iw η κυρία Μαργαρίτα Αντωνάκη, διευθύντρια της ΕΑΕΕ. Η τελευταία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι ασφαλισμένοι αναζητούν προγράμματα τα οποία να μπορούν να αγοράσουν με τα συρρικνωμένα εισοδήματά τους και, από την άλλη, οι ασφαλιστικές έχουν προσαρμόσει τόσο τα προϊόντα τους όσο και την τιμολογιακή τους πολιτική στα συρρικνωμένα εισοδήματα των καταναλωτών. Συμπληρώνει δε ότι στο κόστος των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, και οι ασφαλιστές τον δευτεραγωνιστικό. Διευκρινίζει, μιλώντας για το θέμα αυτό, ότι η μείωση του τελικού κόστους των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας και η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης μπορεί να επιτευχθούν άμεσα και σε ουσιαστικό βαθμό μέσω της άρσης των φορολογικών αντικινήτρων. Αναλυτικά: iw? Ποια προϊόντα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, τα νοσοκομειακά ή τα πρωτοβάθμιας περίθαλψης; Ποια προϊόντα επιλέγουν οι πολίτες περισσότερο, τα ακριβά ή τα χαμηλού κόστους; Μαργαρίτα Αντωνάκη: Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΑΕΕ, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που έχουν εμπιστευθεί την ιδιωτική ασφάλιση υγείας διαθέτουν, οπωσδήποτε, νοσοκομειακή κάλυψη, η οποία συμπληρώνεται, τις περισσότερες φορές, και από εξωνοσοκομειακή. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα αμιγώς εξωνοσοκομειακά προγράμματα υγείας είναι πολύ λιγότερα, αλλά εμφανίζουν σχετική αύξηση και αυτά, ειδικά τα τελευταία έτη. Η εικόνα αυτή, ασφαλώς, σχετίζεται με τις εντεινόμενες δυσκολίες πρόσβασης και εξυπηρέτησης, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας στις υπηρεσίες δευτερο-

βάθμιας αλλά και πρωτοβάθμιας, πλέον, περίθαλψης, που διατίθεται στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ασφάλισης. Ως προς το κόστος των προγραμμάτων υγείας που επιλέγουν οι ασφαλισμένοι, μολονότι η ΕΑΕΕ δεν συλλέγει σχετικά στοιχεία, κατά τον κοινό νου, εκτιμάμε ότι οι ασφαλισμένοι, όπως όλοι μας, λειτουργώντας ως καταναλωτές, αναζητούν προγράμματα, τα οποία μπορούν να αγοράσουν με τα συρρικνωμένα εισοδήματά τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, βέβαια, αντιδρώντας άμεσα, έχουν προσαρμόσει τόσο τα προϊόντα τους όσο και την τιμολογιακή τους πολιτική στις ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων. Υπό αυτήν την έννοια, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά διατίθεται ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα καλύψεων, με το ανάλογο, αλλά πάντα πλέον προσιτό, κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. iw? Πώς καθορίζεται το κόστος των προϊόντων υγείας; Μόνο οι ασφαλιστικές παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους; M.A.: Για τη διαμόρφωση του κόστους των ασφαλιστικών προϊόντων υγείας λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα των προϊόντων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το βασικότερο και πλέον καθοριστικό έξοδο που λαμβάνεται υπόψη στην τιμολόγηση των προγραμμάτων υγείας είναι, βέβαια, οι αποζημιώσεις –πληρωθείσες και εκκρεμείς– που καλείται να καταβάλει η εταιρεία για το συγκεκριμένο, κάθε φορά, πρόγραμμα. Το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται από τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών υγείας και από τις τιμές των υπηρεσιών υγείας. Με πολύ απλά λόγια, το ύψος των νοσοκομειακών, για παράδειγμα, αποζημιώσεων διαμορφώνεται από το πλήθος των ασφαλισμένων που πραγματοποιούν νοσηλεία και τις τιμές με τις οποίες τιμολογούνται οι νοσοκομειακές υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας των οποίων έγινε χρήση κατά τη νοσηλεία τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, ως γνωστόν, δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών υγείας

ιούλιος-αύγουστος 2017 53

αφιέρωμα

και δεν μπορούν να ελέγξουν πλήρως την τιμολόγηση των υπηρεσιών και προϊόντων υγείας. Αντίθετα, οι ασφαλιστές αποτελούν ακολούθημα της τιμολόγησης των προμηθευτών υγείας. Συνεπώς, καθεμιά ασφαλιστική εταιρεία, ξεχωριστά, ως διαχειρίστρια των ασφαλίστρων που εισπράττει από τους ασφαλισμένους της, προβαίνει σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τις συμβαλλόμενες κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, για να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές οικονομικές συμφωνίες. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες διενεργούν επιμελώς ελέγχους των αναλισκόμενων και τιμολογούμενων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίσουν την αναγκαιότητα και ορθότητα αυτών. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στο κόστος των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, και οι ασφαλιστές τον δευτεραγωνιστικό, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού πληρώνουν ήδη πραγματοποιηθέντα έξοδα. Η ιδιωτική ασφάλιση, από όταν πρωτοξεκίνησε, στηρίχθηκε στους ιδιώτες προμηθευτές υγείας και εξακολουθεί να εξαρτάται από αυτούς έως σήμερα, για λόγους καλύτερων υποδομών, διαρκούς επένδυσης στη νέα ιατρική τεχνολογία, καλύτερης εξυπηρέτησης, αλλά και διαχείρισης των διαδικασιών συνεργασίας με τους ασφαλιστές. Η εξάρτηση της πλήρους ανταγωνιστικής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας από μια ολιγοπωλιακά διαρθρωμένη αγορά, όπως είναι αυτή των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, εξηγεί απολύτως την παραπάνω τοποθέτησή μας. iw? Μια συνεργασία μεταξύ του κρατικού και του ιδιωτικού φορέα σε σωστή βάση θα βοηθούσε να αυξηθεί η ασφαλιστική βάση και να πέσει το τελικό κόστος αγοράς αυτών των προϊόντων; M.A.: Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, η ασφαλιστική αγορά ακολουθεί μια μάλλον «παράλληλη» προς τις δημόσιες δομές υγείας πορεία, απευθυνόμενη στην ιδιωτική αγορά υπηρεσιών υγείας. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν συνιστά μονομερή επιλογή των ασφαλιστών, αλλά είναι μάλλον αποτέλεσμα της εμφανούς απροθυμίας του ελληνικού Δημοσίου να προχωρήσει σε μια ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία με τον κλάδο μας. Είναι γνωστή η απόπειρα μιας τέτοιας συνεργασίας που επιχειρήθηκε το 2011 με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η οποία όμως δεν λειτούργησε, αφού το Δημόσιο επέδειξε απροθυμία ή αδυναμία να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις των υποδομών του και ρυθμίσεις για να λειτουργήσει πραγματικά η συνεργασία εκείνη. Παρ’ όλα αυτά, οι ασφαλιστές δεν αποκλείουν τη διεύρυνση του δικτύου των προμηθευτών τους και είναι θετικοί σε μια συνεργασία με το Δημόσιο, μια συνεργασία, ωστόσο, που θα είναι πραγματικά λειτουργική και θα διασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την ποιότητα των υπηρεσιών. Μια τέτοιου είδους σύμπραξη θα μπορούσε να οδηγήσει, ενδεχομένως, σε διεύρυνση του ασφαλισμένου πληθυσμού, εφόσον και οι οικονομικοί όροι αυτής της ήταν σημαντικά ανταγωνιστικοί προς την ιδιωτική αγορά υπηρεσιών υγείας.

54 insurance w*rld

Ωστόσο, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μείωση του τελικού κόστους των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας και η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης είναι δυνατό να επιτευχθούν άμεσα και σε ουσιαστικό βαθμό μέσω της άρσης των φορολογικών αντικινήτρων αγοράς των προγραμμάτων αυτών, που είναι σε ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, το τελικό κόστος των προγραμμάτων υγείας επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή από έναν φόρο ασφαλίστρων της τάξης του 15%, ένα ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο. Οι καταναλωτές, μολονότι έχουν κατανοήσει την πραγματική αξία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, ειδικά σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης του δημόσιου συστήματος υγείας, δυσκολεύονται να προβούν στην αγορά της, εξαιτίας των συρρικνωμένων εισοδημάτων τους. Μια άρση αυτής της σημαντικής φορολογικής επιβάρυνσης, συνεπώς, θα καθιστούσε την ιδιωτική ασφάλιση προσβάσιμη για περισσότερες οικογένειες, προσφέροντας σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη προς το Δημόσιο μέσω της αύξησης των νόμιμα τιμολογούμενων ιατρικών υπηρεσιών, των οποίων οι ασφαλισμένοι κάνουν χρήση στο πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης. iw? Υπάρχει ελπίδα το κράτος να αποδεχθεί τα προβλήματα που έχει ο κλάδος δημόσιας υγείας και να κάτσει να συνομιλήσει με ιδιωτικούς παρόχους υγείας, βάζοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών; M.A.: Κατά το γνωστό «όσο ζω, ελπίζω», θα λέγαμε ότι και, βέβαια, υπάρχει ελπίδα ότι το θεσμοθετημένο κράτος μπορεί και, υπό την πίεση των τρεχουσών συνθηκών, οφείλει να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα στο σύστημα ασφάλισης και περίθαλψης της υγείας μέρη, δημόσιας και ιδιωτικής ταυτότητας. Τα συναρμόδια υπουργεία νομίζουμε ότι έχουν αντιληφθεί ότι είναι πλέον ώρα να αναγνωρίσουν με ειλικρίνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύστημα και να αναλάβουν δράση για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και πόρων του συστήματος αυτού, περιλαμβανομένων, ασφαλώς, και των ιδιωτικών προμηθευτών, αλλά και ασφαλιστών υγείας. Ο κλάδος μας, διαθέτοντας την απαραίτητη ασφαλιστική τεχνογνωσία και διαχειριστική εμπειρία, μπορεί να συμβάλει σημαντικά τόσο στην ομαλοποίηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις δημόσιες δομές όσο και στην αποφόρτιση των πολιτών από το βάρος των δυσβάστακτων, αμιγώς, ιδιωτικών πληρωμών που καλούνται να καταβάλουν οι πολίτες, όταν απευθύνονται στην ιδιωτική αγορά υγείας. Θέτοντάς το πιο απλά, σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας, η Πολιτεία οφείλει να λάβει υπεύθυνη θέση και να αναγνωρίσει τη δυνατότητα των ασφαλιστών να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες των πολιτών, αναθέτοντάς τους τον ρόλο που τους αρμόζει. Από πλευράς μας, υπάρχει η ειλικρινής διάθεση για έναν τίμιο διάλογο προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και προτάσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων παραγωγικών και χρηματοδοτικών πόρων του συστήματος υγείας στη χώρα μας.

προγράμματα υγείας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ παραμένει η παροχή ανώτατου ορίου κάλυψης ανά περιστατικό, και όχι ανά έτος. Το My Health διαθέτει τέσσερα νοσοκομειακά προγράμματα: Η Allianz ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας με ανανεωμένη στρατηγική και πειστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της αγοράς. Η νέα γκάμα προγραμμάτων υγείας προσφέρει πολυάριθμες επιλογές και δυνατότητες συνδυασμών, χτίζοντας ένα ασφαλιστικό προϊόν ιδιαίτερα ευέλικτο. Αναγνωρίζοντας την αξία της πρόληψης για την προστασία της υγείας μας, η Allianz προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις εξωνοσοκομειακής φροντίδας και ιατρικής βοήθειας, ξεχωριστά ή και συνδυαστικά με τα νοσοκομειακά προγράμματα My Health. Η ανανεωμένη πρόταση της Allianz στην Υγεία δίνει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο παροχών και δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε ασφαλιζομένου. Πλέον, το σύνολο των προϊόντων υγείας της ανταποκρίνεται σε όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες και καλύπτει πλήρως τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, όσον αφορά τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Πρόληψη και ιατρικές υπηρεσίες My Primary Care Το My Primary Care είναι το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης της Allianz που σχεδιάστηκε με κύριο άξονα την πρόληψη. Προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας, όπως διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο και 24ωρη γραμμή Υγείας.

My Health Prestige Το πιο πλήρες νοσοκομειακό πρόγραμμα της Allianz για την Υγεία, το My Health Prestige, παρέχει απόλυτη κάλυψη σε όλους τους τομείς νοσοκομειακής περίθαλψης, με υψηλές θέσεις νοσηλείας, κάλυψη σε όλο τον κόσμο, πρόσθετα οφέλη όπως δωρεάν ετήσιο check-up και δυνατότητα προσθήκης της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης My Primary Care ή της Ιατρικής Βοήθειας Med24. Με δύο επιλογές σε ποσοστό συμμετοχής (80% ή 100%) και πέντε επιλογές σε εκπιπτόμενα ποσά (750 ευρώ, 1.500 ευρώ, 3.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, 9.000 ευρώ), πρόσθετα της πλήρους κάλυψης, διατηρεί τον ευέλικτο και προσιτό χαρακτήρα των προγραμμάτων My Health.

■

My Health Complete Το My Health Complete προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε όλους τους τομείς νοσοκομειακής περίθαλψης σε συνδυασμό με τα σημαντικά πρόσθετα οφέλη που περιλαμβάνει και το My Health Prestige. Επιπλέον, το My Health Complete παρέχει τη δυνατότητα επιλογής χαμηλότερων θέσεων νοσηλείας αλλά και, προαιρετικά, της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης My Primary Care ή της Ιατρικής Βοήθειας Med24. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο πληρέστερων προγραμμάτων υγείας της Allianz είναι οι δύο επιλογές σε ποσοστό συμμετοχής (80% ή 100%) και οι πέντε επιλογές σε εκπιπτόμενα ποσά, πρόσθετα της πλήρους κάλυψης.

■

My Health Classic Σε εκείνους που επιθυμούν μια προσιτή λύση, η οποία προσφέρει πρόσβαση στις σημαντικότερες παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και με ευρύ φάσμα παροχών και εκπτώσεων σε υπηρεσίες υγείας, η Allianz προτείνει το My Health Classic. Με πέντε επιλογές σε εκπιπτόμενα ποσά και ενσωματωμένη την Ιατρική Βοήθεια Med24, αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση της Allianz στην Υγεία.

■

Ιατρική Βοήθεια Med24 Το πρόγραμμα Ιατρική Βοήθεια Med24 προσφέρει προνόμια και ειδικές τιμές σε σημαντικές υπηρεσίες υγείας: Ιατρικές και διαγνωστικές παροχές, προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον, διακομιδές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης και βοήθειας κατά την περίοδο νοσηλείας του ασφαλισμένου.

Νοσοκομειακή περίθαλψη και πρόσθετα οφέλη My Health Η ανανεωμένη πρόταση νοσοκομειακής περίθαλψης My Health περιλαμβάνει μεγάλο εύρος επιλογών σε εκπιπτόμενα ποσά και ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας και ακόμη υψηλότερο επίπεδο παροχών πριν, κατά και μετά τη νοσηλεία. Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα

My First Health Care Η λύση του My First Health Care είναι ειδικά σχεδιασμένη για όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν την υγεία τους έγκαιρα, από τα νεανικά τους χρόνια, και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Με ευελιξία στην επιλογή θέσης νοσηλείας και χαμηλό ποσό απαλλαγής, το My First Health Care στοχεύει στη βασική κάλυψη των αναγκών νοσοκομειακής περίθαλψης.

■

ιούλιος-αύγουστος 2017 55

αφιέρωμα

Νέα προγράμματα υγείας Atlas Protection Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας, καθώς και τις σημερινές ανάγκες των πελατών, η Ατλαντική Ένωση δημιούργησε και παρέχει σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομειακών παροχών) για την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μάλιστα σε πολύ ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές. Αναλυτικά:

Τι σας προσφέρουν 00% κάλυψη εξόδων για τις πραγματοποιηθείσες δα1 πάνες σε νοσοκομείο στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία (δηλαδή σε κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου), και μάλιστα χωρίς πρότερη υποχρεωτική ενημέρωση γραμμής υγείας (τηλεφωνικού κέντρου) ή προέγκριση. ■ 80% κάλυψη εξόδων στο εξωτερικό και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά, χωρίς υποχρεωτική προέγκριση της εταιρείας για τη θεραπευτική μετάβαση στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται είτε χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας είτε με εκπιπτόμενο ποσό ανά περίπτωση νοσηλείας (δηλαδή συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αυτά) 750 ευρώ, 1.500 ευρώ και 3.000 ευρώ, γεγονός που το καθιστά ακόμη πιο προσιτό από οικονομικής πλευράς. ■ Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης εξόδων 1.500.000.00 ευρώ. ■ Δωμάτιο και διατροφή σε θέσεις νοσηλείας Α’ (μονόκλινο) και Β’ (δίκλινο) και για ανώτατο χρονικό όριο κάλυψης 365 ημερών. ■ 100% κάλυψη εξόδων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), χωρίς όριο ημερών ή ανώτατου ποσού. ■ Έξοδα για συνοδό ανήλικου παιδιού ■

Δαπάνες νοσοκομείου μοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο και Α στο σπίτι. ■ 100% αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και θεραπόντων ιατρών, χωρίς όριο (για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει νέος και βελτι■

56 insurance w*rld

ωμένος πίνακας καθορισμένων ανώτατων ορίων αμοιβών). ■ 100% κάλυψη δαπανών μεταμόσχευσης οργάνων ή αγοράς/τοποθέτησης τεχνητών οργάνων/μελών. ■ 100% κάλυψη εξόδων για Ημερήσια Θεραπεία ή Επέμβαση –χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού. ■ 100% κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες –χωρίς υποχρεωτική χρήση Ταμείου, χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού, χωρίς ανώτατο όριο εξόδων. ■ Κάλυψη δαπανών για ενδοσκοπικές, μη επεμβατικές ιατρικές πράξεις, με ποσό έως 500 ευρώ κατά περίπτωση. ■ Κάλυψη δαπανών επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία με ετήσιο ποσό έως 500 ευρώ. ■ Δωρεάν ετήσιο check up –μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων του 6μήνου. ■ Κάλυψη εξόδων νοσηλείας για συγγενείς μη γνωστές παθήσεις έως 100.000 ευρώ. ■ Κάλυψη εξόδων αισθητικής αποκατάστασης μαστώνδέρματος λόγω κακοήθειας, χωρίς επιμέρους όριο.

Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία, που σχετίζονται με αυτήν Ε πίδομα μητρότητας Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας ■ Χειρουργικό επίδομα ■ Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα ■ 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στις «Ειδικές Κλίνες» των νοσοκομείων του ΕΣΥ, χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού, χωρίς χρήση Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης ■ 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία, χωρίς παρακράτηση απαλλασσόμενου ποσού ■ Εκπτώσεις ασφαλίστρων 5% και 10% για τα εξαρτώμενα μέλη (οικογενειακό πρόγραμμα) ■ Ειδικός όρος συνέχισης ασφαλισιμότητας εξαρτωμένων μελών (σε περίπτωση ενηλικίωσης των παιδιών ή αποβίωσης του κυρίως ασφαλισμένου) ■ Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό ■ Επιπλέον προνόμια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (με βάση παροχές συνεργαζόμενων φορέων, όπως π.χ. Όμιλος Ευρωκλινικής, Doctors’ Hospital και Euromedica), χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου ■ Ηλικία λήξης ασφάλισης: χωρίς όριο (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ανανέωσης που προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος) ■ ■

προγράμματα υγείας

Η αποστολή της ΑΧΑ θεμέλιος λίθος για το Mediσυν 2 Αποστολή των ανθρώπων της ΑΧΑ είναι να στηρίζουν τους πελάτες τους ώστε να ζουν καλύτερα. Για τη δημιουργία του Mediσυν 2, η αποστολή αυτή συνδυάστηκε με τη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει προστασία 360o. Ως αποτέλεσμα, το Mediσυν 2 παραμένει στην κορυφή των προγραμμάτων υγείας στην Ελλάδα περίπου ενάμιση χρόνο μετά την παρουσίασή του σε έναν χώρο φιλοξενίας που απέπνεε γαλήνη. Το Mediσυν 2 αποτελεί, στην πραγματικότητα, ένα σύστημα υπηρεσιών υγείας με στόχο να απαλλάσσει τους ασφαλισμένους από έγνοιες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προσαρμόζεται στον πελάτη Μία από τις βασικές αρχές στη δημιουργία του Mediσυν 2 ήταν να μπορεί ο ασφαλισμένος να το διαμορφώνει όπως ο ίδιος επιθυμεί. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να επιλέξει: ■ Κεφάλαιο κάλυψης: 1.500.000 ευρώ, 600.000 ευρώ, 200.000 ευρώ ■ Θέση νοσηλείας: Lux, A’, B’, Γ’ ■ Ποσό συμμετοχής στα έξοδα: 500 ευρώ, 1.500 ευρώ, 5.000 ευρώ, 9.000 ευρώ ■ Συμπληρωματικές εξωνοσοκομειακές καλύψεις μέσω του προγράμματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης Mediσυν Care: προσωπικό ατύχημα και ανικανότητα για εργασία Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να έχουν ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη μπορούν να επιλέξουν το Mediσυν Care, στο οποίο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Κύρια χαρακτηριστικά του Mediσυν Care είναι η κάλυψη εξόδων έως 1.000 ευρώ πριν τη νοσηλεία για επισκέψεις για γιατρούς, φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις, δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από το δίκτυο του Ομίλου ΑΧΑ σε όλο τον κόσμο και κάλυψη διαγνωστικών, ενδοσκοπικών και επεμβατικών πράξεων. Αν χρειαστεί να νοσηλευθεί ο ασφαλισμένος, η ΑΧΑ καλύπτει έξοδα νοσηλείας, χειρουργείου, αμοιβές γιατρών και αποκλειστικό νοσοκόμο ή συνοδό όλο το 24ωρο για 60 ημέρες, την αγορά προσθετικού μέλους, μοριακή βιολογία, καθώς και ρομποτική για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Σε αρκετές περιπτώσεις υπηρεσιών νοσηλείας, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου μειώνεται ή και μηδενίζεται. Από ένα πλήρες σύστημα υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να λείπει η παροχή υπηρεσιών μετά τη νοσηλεία. Έτσι,

μέσα από το Mediσυν 2, καλύπτονται έξοδα έως 10.000 ευρώ σε κέντρο αποκατάστασης, για φάρμακα, γιατρούς και φυσιοθεραπείες καθώς και για νοσηλευτή στο σπίτι έως 1.000 ευρώ. Οι πελάτες που θα επιλέξουν την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος λαμβάνουν επιπλέον υπηρεσίες από ψυχολόγο, δικηγόρο και αρχιτέκτονα/μηχανικό αν χρειαστεί να γίνει μελέτη για μετατροπές στο σπίτι μετά από ένα σοβαρό ατύχημα.

Ένας παγκόσμιος ηγέτης στη διάθεση των πελατών Ο Όμιλος ΑΧΑ έχει παρουσία σε 64 χώρες, στις οποίες εξυπηρετεί 107 εκατομμύρια πελάτες. Οι ασφαλισμένοι στην Ελλάδα μπορούν, λοιπόν, να επιλέξουν να νοσηλευθούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ανήκει στο δίκτυο του Ομίλου ΑΧΑ. Για τα νοσηλευτήρια αυτά υπάρχει απευθείας κάλυψη εξόδων από πλευράς της ΑΧΑ, η οποία επίσης οργανώνει και καλύπτει την υγειονομική μεταφορά προς και από τα νοσηλευτήρια, καλύπτει έξοδα μεταφοράς και διαμονής συνοδού, καθώς και έξοδα μεταφραστή. Οι πελάτες που νοσηλεύονται στην Ελλάδα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα νοσηλευτήρια του δικτύου Ειδικών Συμβεβλημένων. Σε αυτά λαμβάνουν περισσότερα προνόμια, όπως προσωπικό συνοδό και αναβάθμιση θέσης νοσηλείας. Οι ασφαλισμένοι της ΑΧΑ, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο, έχουν πρόσβαση 24/7 σε υπηρεσίες υγείας και μπορούν να επιλέξουν να νοσηλευθούν οπουδήποτε επιθυμούν, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η προστασία της υγείας δεν χωράει ασάφειες Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της ξεκάθαρης επικοινωνίας και της διαφάνειας προς τους ασφαλισμένους, έχει γίνει από την ΑΧΑ για πολύ καιρό σημαντική προσπάθεια ώστε η γλώσσα που χρησιμοποιείται να είναι απλή και κατανοητή. Στο Mediσυν 2, αυτή η προσπάθεια εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Οι όροι του προγράμματος είναι γραμμένοι σε πρώτο και δεύτερο πρόσωπο, στους όρους υπάρχουν οδηγίες χρήσης, ευρετήριο εύκολης ανάγνωσης, ενώ παράλληλα έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην άρτια αισθητική του βιβλίου των όρων.

Η υψηλή αξία του προγράμματος Το Mediσυν 2 χαρακτηρίζεται από το πλήρες πρόγραμμα επιβράβευσης «Χτίζω-Κερδίζω». Μέσα από αυτό, οι ασφαλισμένοι επιβραβεύονται με εκπτώσεις έως και 9%, ανάλογα με τον αριθμό των αναγκών που ασφαλίζουν στην ΑΧΑ. Επιπλέον, λαμβάνουν ειδική έκπτωση ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και σε οικογενειακά ασφαλιστήρια για συγγενείς έως Β’ βαθμού με τον κύριο ασφαλισμένο και χωρίς όριο ηλικίας για τα εξαρτώμενα μέλη.

ιούλιος-αύγουστος 2017 57

αφιέρωμα

Ευέλικτο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης Bonjour Choice Το Bonjour Choice είναι το σύγχρονο, ευέλικτο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και δίνει ελευθερία στις επιλογές σας. Μέσω 21 συνδυασμών, θέσης νοσηλείας (Α’ ή Β’ ή Γ’) και ετήσιου εκπιπτόμενου ποσού, με τη δυνατότητα απευθείας κάλυψης εξόδων σε συμβεβλημένα νοσοκομεία, μπορείτε να πάρετε τη φροντίδα της υγείας σας στα δικά σας χέρια, σύμφωνα με τον οικονομικό σας προϋπολογισμό και τις πραγματικές σας ανάγκες. Το πρόγραμμα παρέχει ανώτατο όριο κάλυψης 1.000.000 ευρώ ετησίως για νοσηλεία εντός Ελλάδας ή ΕΕ, με ποσοστό κάλυψης 100% και 500.000 ευρώ ετησίως για νοσηλεία στις υπόλοιπες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής και του Καναδά), με ποσοστό κάλυψης 80%. Στις προνομιακές του παροχές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, καλύψεις για: προ/μετά νοσοκομειακά έξοδα, πλαστική χειρουργική μαστού λόγω μαστεκτομής, αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο, συγγενείς παθήσεις, χειρουργικό/νοσοκομειακό επίδομα.

Η CNP ΖΩΗΣ, μέλος του διεθνούς γαλλικού ασφαλιστικού κολοσσού CNP Assurances, ενισχύει συνεχώς τη θέση της με νέα, εξελιγμένα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες για τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Πρωτοβάθμια περίθαλψη ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιΔ στατικά σε συγκεκριμένες ειδικότητες. ■ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά έως 200 ευρώ ανά περιστατικό. ■ Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε βασικές ειδικότητες στις κλινικές του Ομίλου Ευρωκλινικής και με 10 ευρώ κόστος στη EuromedicaΓενική Κλινική Θεσσαλονίκης. ■ Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές του τιμοκαταλόγου του Δημοσίου (εξαιρούμενων υπερηχογραφημάτων και ακτινογραφιών). Όσες εξετάσεις δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο του Δημοσίου τιμολογούνται βάσει ειδικού τιμοκαταλόγου. ■ Έκπτωση 70% επί προνομιακού τιμοκαταλόγου για μικρές ή πολύ μικρές επεμβάσεις καθώς και ιατρικές πράξεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου Ευρωκλινκή και των συμβεβλημένων κλινικών. ■

Premium Νοσοκομειακό Β’ 500 ευρώΠαιδικό Economy Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της Eurolife ERB Ασφαλιστικής είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως 18 ετών και παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας: ειτουργεί αποκλειστικά στις κλινικές του Ομίλου Λ Ευρωκλινική και των συμβεβλημένων κλινικών. ■ Το κόστος για την ασφάλιση του πρώτου παιδιού ανέρχεται σε 128 ευρώ*/χρόνο, ενώ το κόστος για την ασφάλιση κάθε επιπλέον παιδιού της οικογένειας ανέρχεται σε 100 ευρώ/χρόνο. ■

58 insurance w*rld

προγράμματα υγείας

Δευτεροβάθμια περίθαλψη Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης: 50.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο. Καλύπτονται ενδεικτικά: ■ Δωμάτιο και τροφή σε Β’ θέση νοσηλείας ■ Δαπάνες νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ■ Έξοδα νοσηλείας ■ Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων ■ Αμοιβές ιατρών ■ Δαπάνες ασθενοφόρου

Το εκπιπτόμενο ποσό ανά ασφαλισμένο και ανά περιστατικό νοσηλείας είναι πεντακόσια (500) ευρώ. Το πρόγραμμα διατίθεται από το Δίκτυο Συνεργατών της Eurolife ERB. *Αφορά το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο που καλείται να πληρώσει γονέας ηλικίας 35 ετών για την ασφάλιση ενός παιδιού. Προβλέπεται δικαίωμα συμβολαίου στην Πρώτη Απόδειξη Πληρωμής Ασφαλίστρων ποσού 8,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων επιβαρύνσεων).

Με όλα τα προγράμματα νοσοκομεία περίθαλψης, η Groupama Φοίνιξ σάς δίνει, επιπλέον, πρόσβαση σε: ωρεάν ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις Δ και μεταφορά με ασθενοφόρο στους ομίλους Υγεία & Metropolitan. ■ Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου, ή πολύ προνομιακές, σε ομίλους διαγνωστικών κέντρων. ■ Απευθείας πληρωμή του συμβεβλημένου νοσοκομείου από την Groupama Φοίνιξ. ■ Δυνατότητα μείωσης των ασφαλίστρων, μέσω «απαλλαγής», δηλαδή συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας. Ακόμα όμως και το ποσό αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις νοσηλείας (καρκίνου, εγκεφαλικού, καρδιολογικών επεμβάσεων), μηδενίζεται. ■ Αξιοποίηση και άλλου φορέα ασφάλισης (Κοινωνική ή Ομαδική) με δυνατότητα να υπάρχουν οφέλη: ■

“Santé Confort” Το πρόγραμμα “Sant� Confort” προσφέρει άνεση και εξασφάλιση σε πολύ χαμηλό κόστος: Κάλυψη 500.000 ευρώ στα έξοδα νοσηλείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάλυψη ευρύτατου φάσματος εξόδων, όπως: Ε ξόδων νοσηλείας 100% σε νοσοκομειακά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και 80% στον υπόλοιπο κόσμο ■ Αμοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων 100% σε συμβεβλημένα νοσοκομεία, στην Ελλάδα και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ■ Αμοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων 100% σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία, έως του ορίου που προβλέπεται με βάση πίνακα αμοιβών ■ Τοκετού (επίδομα) ■ Μovάδας Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ή Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε ποσοστό 100% ■ Αποκλειστικής νοσοκόμας ■ Χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, αιμοκάθαρσης (περιλαμβανομένων και των φαρμάκων) σε ποσοστό 100% ■ Ιατρικών πράξεων χωρίς νοσηλεία ■ Μικροχειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπείας σε εξωτερικά ιατρεία ■ Εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων πριν και μετά τη νοσηλεία ■ Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο (με δυνατότητα κάλυψης από το πρώτο ευρώ) ■

• Μείωση ή ακόμη και μηδενισμός του ποσού συμμετοχής στα έξοδα (αν υπάρχει) • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας • Επίδομα χειρουργείου • Επίδομα λόγω συμμετοχής άλλου φορέα • Νοσοκομείου στην Ελλάδα, την Ευρώπη • Θέση νοσηλείας (Α & Β) • Ιατρικών τεχνικών και υπηρεσιών αιχμής από ιατρούς και χειρουργούς της προτίμησής σας, χωρίς ανησυχία για το ύψος των αμοιβών τους • Προγράμματος κάλυψης ανάλογα με τον οικονομικό σχεδιασμό σας • Άμεση ιατρική βοήθεια και επείγουσα μεταφορά σας με κάθε μέσο, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, 24 ώρες το 24ωρο • 24ωρη γραμμή επικοινωνίας, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο • Δυνατότητα τμηματικών πληρωμών μέχρι και 12 μηνιαίων δόσεων

ιούλιος-αύγουστος 2017 59

αφιέρωμα

Παιδικό πρόγραμμα υγείας KinderCARE99 Ένα νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα υγείας, το KinderCARE99, δημιούργησε η Interlife Ασφαλιστική, λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματος μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και με κίνητρο την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες των ανθρώπων που πλήττονται περισσότερο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, που προσφέρει αξία τόσο στους ασφαλιζομένους όσο και στην κοινωνία, συνολικά, ενώ αντανακλά το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας, αφού παρέχει στους γονείς τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα, για να προασπίσουν το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία. Με ετήσιο κόστος μόνο 99 ευρώ (8,25 ευρώ μηνιαίως), προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας παιδιών με πρόσβαση σε συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές (Ευρωκλινική Παίδων, Ευρωκλινική Αθηνών, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης), που παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες, με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ασθενών. Το νέο πρόγραμμα KinderCARE99 εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα υγείας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, δηλαδή: οσοκομειακή περίθαλψη σε συμβεβλημένα νοσοκοΝ μεία και κλινικές ■ Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά ■ Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις ■ Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις ■ Μικρές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις ■

60 insurance w*rld

Χαρακτηριστικά προγράμματος Το KinderCARE99 παρέχεται σε παιδιά από 30 ημερών έως 18 ετών, ενώ ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών. Οι καλύψεις του προγράμματος ισχύουν αποκλειστικά και μόνο στο δίκτυο των συνεργαζόμενων κλινικών. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα παρέχει: Νοσοκομειακή περίθαλψη: Σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου σε κλινική, η εταιρεία καλύπτει νοσηλεία σε Β’ θέση νοσηλείας (δυνατότητα αναβάθμισης σε Α’ θέση με κόστος 100 ευρώ/ημέρα) και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ ετησίως. Επίσης, καλύπτονται ημερήσια έξοδα για δωμάτιο και τροφή, δαπάνες Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, έξοδα αμοιβής χειρουργού και αναισθησιολόγου, καθώς και δαπάνες ασθενοφόρου. ■ Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά ■ Το πρόγραμμα είναι ετησίως ανανεούμενο ■ 24ωρο Συντονιστικό Κέντρο, 365 ημέρες τον χρόνο (τηλέφωνο: 215 515 53 24) ■

προγράμματα υγείας

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το NN Care for All, η NN Hellas προσφέρει επιπλέον παροχές σε συνεργασία με τον Όμιλο Βιοϊατρική: 0% έκπτωση σε οδοντιατρικές υπηρεσίες στα ιδιόκτη5 τα οδοντιατρεία του ομίλου ■ Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού σε κλινική του ομίλου ■ Έκπτωση 25% στα έξοδα νοσηλείας σε κλινική του ομίλου, εφόσον γίνει χρήση βιβλιαρίου ΕΟΠΥΥ. ■

Προσφέρει σε όλους πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με το NN Care for All Η NN Hellas δημιουργεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης, το NN Care for All, το οποίο απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης υγείας, χωρίς κανένα ιατρικό έλεγχο. Το NN Care for All αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους δεν είχαν μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να ασφαλιστούν, ή επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξετάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κρατικό φορέα ασφάλισης. Πλέον, η ΝΝ παρέχει σε όλους ένα πρόγραμμα ασφάλισης με απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε έναν σημαντικό όμιλο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον Όμιλο Βιοϊατρική, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Αξιοσημείωτο είναι το απεριόριστο της αξίας και του πλήθους των εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος ετησίως, καταβάλλοντας το 15% του κόστους των εξετάσεων. Σε περίπτωση προσκόμισης παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ, η συμμετοχή μηδενίζεται.

Μαριάννα Πολιτοπούλου Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΝΝ Hellas H κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ Hellas, δήλωσε για το νέο πρόγραμμα: «Για την NN Hellas κάθε ασφαλισμένος είναι ο κανόνας, χωρίς καμία εξαίρεση. Mε γνώμονα το τρίπτυχο των αξιών της “Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε”, η ΝΝ δημιούργησε το NN Care for All, που στοχεύει στη φροντίδα των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα τους με την προσφορά ουσιαστικών λύσεων για την ασφάλιση της υγείας τους».

ιούλιος-αύγουστος 2017 61

θέμα

Έρευνα της MetLife αλλάζει τα δεδομένα για την ομαδική ασφάλιση Οι εργαζόμενοι θεωρούν την ομαδική ασφάλιση ύψιστο κίνητρο και μοναδική παροχή

62 insurance w*rld

θέμα

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της εταιρείας MetLife, leader στον χώρο των ομαδικών ασφαλίσεων, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης σημαντικής έρευνας για την ομαδική ασφάλιση στην Ελλάδα. Η παρουσίαση της έρευνας της MetLife έγινε στο Μουσείο Γουλανδρή-Κέντρο Γαία από τον κύριο Ossman Charabati, Head of Employee Benefits, MetLife EMEA, και το «παρών» έδωσαν σημαίνοντα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε πάνελ, στο οποίο εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων, όπως η Μάρθα Μυλωνά, Strategic Advisor BoD, GPMA, ο Σωτήρης Σταματίου, πρόεδρος ΣΔΑΔΕ και Group Director, Onassis Foundation, η Βαρβάρα Παναγοπούλου, Human Resources Director, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Ιωάννα Κουτρουβή, διευθύνουσα σύμβουλος Predicta SA, και ο Γεώργιος Σιώπκας, ερευνητής MRB Hellas, συζήτησαν με αφορμή τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν. Πρώτο και βασικό εύρημα της έρευνας σχετικά με τις παροχές της ομαδικής ασφάλισης είναι το γεγονός ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η αύξηση της ικανοποίησής τους αποτελεί πρόκληση για το 40% περίπου των εταιρειών. Την ίδια στιγμή, οι διαρκείς μεταβολές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης δημιουργούν αβεβαιότητα στους εργαζομένους, καλώντας για μεγαλύτερη υποστήριξη από την πλευρά των επιχειρήσεων. Σημαντικά επιμέρους ευρήματα καταδεικνύουν ότι το 82% των εργοδοτών πιστεύουν πως οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με τις υπάρχουσες παροχές, ενώ το 55% των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε ο εργοδότης να τους προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα εθελοντικών παροχών, από τις οποίες θα μπορούν να επιλέγουν. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι όσο περισσότερο εκτιμούν οι εργαζόμενοι το ενδιαφέρον και την υποστήριξη από τον προϊστάμενό τους τόσο μεγαλύτερη είναι η αφοσίωση και η δέσμευσή τους προς τον εργοδότη. Ακόμη, από τη σκοπιά των εργαζομένων, τα δεδομένα της

αγοράς έχουν μεταβάλει άρδην τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 40% των εργαζομένων δεν ξέρουν πώς να σχεδιάσουν τη συνταξιοδότησή τους και το 29% δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση για να αποταμιεύσουν χρήματα. Συνεπώς, η σωστά σχεδιασμένη ομαδική ασφάλιση είναι σημαντικός παράγοντας για τους εργαζομένους κάθε επιχείρησης, ενισχύοντας την παραμονή και την παραγωγικότητά τους καθώς και την προσέλκυση ικανών στελεχών. Ο κύριος Μαζαράκης, αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της MetLife, δήλωσε: «Στη MetLife, πιστεύουμε ότι οι έρευνες όπως είναι η EBTS (Employee Benefit Trends Study) είναι απαραίτητες για την κατανόηση της αγοράς εργασίας, γιατί προσφέρουν μια χρήσιμη εικόνα τόσο για τις απόψεις των εργοδοτών όσο και για τις ανάγκες των εργαζομένων. Με αυτό το σκεπτικό, η EBTS είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες αυτού του είδους και έχει καθιερώσει τη MetLife ως Thought Leader στον κλάδο της, σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι η ανησυχία εργοδοτών και εργαζόμενων για την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων και της συνταξιοδοτικής τους δυνατότητας. Σε μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει χάσει 427.000 από τα καλύτερα ταλέντα της και βρίσκεται σε ένα καθεστώς παρατεταμένης αστάθειας, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ ο εργοδότης να ενισχύσει το Employee Value Proposition με έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης». Η έρευνα Employee Benefit Trends Study αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μελέτη αυτού του είδους, καθώς εξετάζει την πλευρά τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, γεγονός που τη διαφοροποιεί από πολλές άλλες έρευνες της αγοράς. Συμμετείχαν 151 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ελληνικές και πολυεθνικές, που είχαν ενεργό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των εταιρειών αυτών (CEO, CFO, HR) και, παράλληλα, συνομίλησαν με 302 εργαζομένους αυτών των εταιρειών.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας EBTS στο http://www.metlife.gr ιούλιος-αύγουστος 2017 63

συνέντευξη

Σπύρος Γκούμας | Γενικός Διευθυντής της SQLearn |

» συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

Μονόδρομος η εκπαίδευση στις ασφάλειες Ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης στο διαδικτυακό σύστημα εκπαίδευσης

ια τις επιδράσεις της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας και τις ανάγκες του κλάδου ασφαλειών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων μάς μιλά ο κύριος Σπύρος Γκούμας, γενικός διευθυντής της SQLearn. Απαντά στο ερώτημα αν η παραδοσιακή εκπαίδευση μπορεί να συμβαδίσει αρμονικά με την ψηφιακή εκπαίδευση αλλά και στο πώς γίνονται οι εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω υπολογιστή. iw? Ποιος είναι ο αντίκτυπος της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση; Πώς έχει επιδράσει; Σπύρος Γκούμας: Αρχικά, δεν υπάρχει «νέα τεχνολογία». Αυτή είναι μια έκφραση που συνηθίζαμε να εκφέρουμε τη δεκαετία του ’90. Υπάρχει, πλέον, η τεχνολογία του Διαδικτύου, η οποία καθορίζει-εξυπηρετεί τις καθημερινές μας ανάγκες σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Προφανώς, και στον τομέα της εκπαίδευσης, τον οποίο έχει πολλαπλώς επηρεάσει και διαμορφώσει. Συγκεκριμένα, από τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας, π.χ. στο κινητό μας τηλέφωνο, από τον τρόπο που μπο-

64 insurance w*rld

ρούμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, μέσω συστημάτων e-learning, από τον τρόπο που μπορούν ομάδες ενδιαφερομένων, που, λόγω των συνθηκών του επαγγέλματός τους, ήταν αποκλεισμένοι από την άμεση πρόσβαση στην εκπαίδευση (π.χ. ναυτικοί), να αποκτήσουν πιστοποιητικά που τους επιτρέπουν την ανέλιξή τους στις διάφορες βαθμίδες του επαγγέλματός τους. Ειδικά για τον χώρο των ασχολουμένων στον ασφαλιστικό κλάδο, οι απαιτήσεις για συνεχιζόμενη κατάρτιση –όπως έχει προκύψει από τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες– θα αποτελέσουν τον μονόδρομο ικανοποίησης αυτής της ανάγκης.

Σπύρος Γκούμας

iw? Ο κλάδος των ασφαλειών υιοθετεί τις αλλαγές εύκολα ή απαιτείται κάποιος χρόνος για την προσαρμογή του; Ποια είναι τα προβλήματα; Σ.Γ.: Η ιστορία έχει δείξει ότι η προσαρμογή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση. Οπότε, δεν είναι θέμα επιλογής του ασφαλιστικού κλάδου στις αλλαγές, αλλά προϋπόθεση ύπαρξης. Σίγουρα οι αλλαγές δεν είναι πάντα ευχάριστες, ιδιαίτερα σε άτομα μιας ηλικίας, που ενώ θα έπρεπε να αισθάνονται ότι διανύουν το ήσυχο μέρος του εργασιακού τους βίου, αναγκάζονται να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και σε επίπεδο γνώσεων αλλά και τεχνολογικών ικανοτήτων. Από την έκδοση των συμβολαίων, που γίνονται πλέον διαδικτυακά, έως τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, που γίνεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων e-learning. iw? Μπορεί η παραδοσιακή εκπαίδευση να συμβαδίσει αρμονικά με την ψηφιακή εκπαίδευση; Χρειάζονται αλλαγές; Σ.Γ.: Αρχικά, μιλάμε για δύο διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης. Μιλάμε για την παραδοσιακή εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να υλοποιηθεί (e-learning). Τα μοντέλα αυτά έχουν διαφορετικές αρχές όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο που πραγματοποιείται η εκπαίδευση, τον ρόλο του υλικού στην εκπαίδευση αλλά και τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει μια τάση προς το e-learning, αυτό που αποκαλέσατε «ψηφιακή εκπαίδευση», για πολλούς λόγους, ιδιαίτερα όμως για πρακτικούς, όπως η έλλειψη χρόνου, αλλά και οικονομικούς, καθώς η μορφή αυτή εκπαίδευσης είναι οικονομικότερη. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα υιοθέτησης ενός μικτού μοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο όμως καθορίζεται από τη στρατηγική που έχει η κάθε εταιρεία.

Σπύρος Γκούμας

Γενικός Διευθυντής της SQLearn

iw? Τι είδους εκπαίδευσης χρήζει ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ενόψει των νέων κανονισμών και αλλαγών; Ποιοι είναι οι τομείς ενδιαφέροντος; Πού βρίσκεται ο κλάδος μέχρι τώρα από άποψη εκπαίδευσης; Σ.Γ.: Υπάρχει ανάγκη για την παρακολούθηση 15 ωρών ανά έτος για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πιστοποιημένων ωρών εκπαίδευσης, με σκοπό την ανανέωση της άδειας, που θα πρέπει να γίνεται κάθε 5 χρόνια. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της IDD, από το 2018, πιθανά θα υπάρξουν και νέες υποχρεώσεις εκπαίδευσης. Παράλληλα, χρειάζεται ένα καλό «ξεσκόνισμα» των οικονομικών γνώσεων, που ο κάθε ασφαλιστής θα πρέπει να διαθέτει.

Το Διαδίκτυο έχει επηρεάσει και την εκπαίδευση, από τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας, π.χ. στο κινητό μας τηλέφωνο, μέχρι τον τρόπο που μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, μέσω συστημάτων e-learning ιούλιος-αύγουστος 2017 65

συνέντευξη

Το 2018 θα μας φέρει, επίσης, την ανάγκη εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το cyber security αλλά και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων –ας μην ξεχνάμε ότι ο ασφαλιστής χειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών του. iw? Πώς γίνονται οι εκπαιδεύσεις και οι πιστοποιήσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω υπολογιστή;

Το 2018 θα μας φέρει, επίσης, την ανάγκη εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το cyber security αλλά και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

66 insurance w*rld

Σ.Γ.: Η διαδικασία είναι απλή. Ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης στο διαδικτυακό σύστημα εκπαίδευσης της SQLearn. Με αυτόν, αφού συνδεθεί σε συγκεκριμένη σελίδα εκπαίδευσης που διατηρεί η εταιρεία του, έχει πρόσβαση αρχικά στο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και στις απαιτούμενες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να υλοποιήσει την εκπαίδευσή του. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ξεκινά με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο είναι διαδραστικό, έχει αφήγηση, videos κ.λπ., ώστε να είναι όσο γίνεται πιο παραστατική και ενδιαφέρουσα η παρακολούθησή του. Ακολουθεί ένα τεστ γνώσεων, το οποίο επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να διαπιστώσει αν έχει κατανοήσει το υλικό που μελέτησε. Αν η βαθμολογία που θα προκύψει δεν είναι πάνω από ένα ποσοστό του, προτείνεται από το σύστημα να επαναλάβει μέρος του εκπαιδευτικού υλικού. Με την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παρακολούθησης, το σύστημα επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να λάβει μέρος στην τελική αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση έχει μία μόνο προσπάθεια, σε συγκεκριμένο χρόνο και ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν επιλεγεί τυχαία από μια δεξαμενή

πολύ μεγάλου αριθμού σταθμισμένων ερωτήσεων. Με την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης, και εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει λάβει ποσοστό άνω του 80%, το σύστημα του επιτρέπει να τυπώσει το πιστοποιητικό του. iw? Μιλήστε μας για την SQLearn και τους στόχους σας… Σ.Γ.: Η SQLearn είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, που απασχολεί περισσότερους από 40 νέους, Έλληνες αποφοίτους πανεπιστημίου, με πολλούς από αυτούς να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων. Σήμερα, στον χώρο των χρηματοοικονομικών, η εταιρεία έχει καταφέρει να δίνει υπηρεσίες σε σχεδόν όλες τις τράπεζες της χώρας και σε περισσότερους από 19 ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σίγουρα, η στενή συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι καθοριστικός παράγοντας αυτής της επιτυχίας, γιατί είναι συνεχώς υπό διαρκή αξιολόγηση των υπηρεσιών της στον συγκεκριμένο κλάδο. Στρατηγικά, έχουμε αποφασίσει να εμβαθύνουμε στους συγκεκριμένους κλάδους με μια σειρά νέων προϊόντων, αλλά και να ξεκινήσουμε την προσπάθεια να δούμε από κοντά τις μητρικές εταιρείες των πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πιστεύουμε ότι έχουμε και τη γνώση αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η επιτυχής παρουσία μας και στον κλάδο της ναυτιλίας, σε ένα κατεξοχήν διεθνοποιημένο περιβάλλον, το αποδεικνύει. iw? Έχετε κάτι να προσθέσετε; Σ.Γ.: «Μπορούμε». Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα των ελληνικών εταιρειών. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους νέους, με εξαιρετικές σπουδές, έχουμε αναλυτική επιχειρηματική σκέψη και θα πρέπει να αποκτήσουμε όραμα για μια χώρα με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η SQLearn.

Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

συνέντευξη

Μάρκος Ροντογιάννης | Πρόεδρος της Ionios Brokers |

» συνέντευξη στον Νίκο Σακελλαρίου

Δυναμική ανάπτυξη με πληθώρα επιλογών Επόμενο «στοίχημα» το New Agency System

πρόεδρος της Ionios Brokers, Μάρκος Ροντογιάννης, είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος είδε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 τις τεράστιες ευκαιρίες που κρύβει η ιδιωτική ασφάλιση. Σήμερα, συγκαταλέγεται στα ισχυρά «ονόματα» στον κλάδο των μεσιτών. Ένας μεσίτης με όραμα την ανάπτυξη μέσω της ποιότητας υπηρεσιών.

iw? Ποια είναι η Ionios Brokers, κύριε Ροντογιάννη; Μάρκος Ροντογιάννης: Η Ionios Brokers είναι μια ανώνυμη εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων, που δημιουργήθηκε από την ανάγκη προστασίας του επαγγελματία συνεργάτη, και κατ’ επέκταση των πελατών του, από τις συνεχείς αλλαγές του μοτίβου της ασφαλιστικής αγοράς. Με έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη του χώρου, με επιχειρηματικές αρχές και στρατηγική ανάπτυξης. Η ανεξαρτησία επιτρέπει στον μεσίτη ασφαλίσεων να επικεντρωθεί στις ανάγκες του συνεργάτη, ώστε να μην ενοχληθεί από την αναδιάρθρωση και τις ταλαντώσεις που συμβαίνουν στην οικονομία, και να αφοσιωθεί στην εξυπηρέτηση των πελατών του.

68 insurance w*rld

Εξειδικευόμαστε στον κλάδο ζωής, σύνταξης και υγείας, στην επαγγελματική αστική ευθύνη (λογιστές, γιατρούς και λοιπούς κλάδους) και στα properties (ασφάλιση περιουσίας). Έχουμε 12 προϊόντα δικά μας και προσδοκούμε να υπάρχουν, μέχρι το τέλος του 2018, 25 προϊόντα δικά μας από τις ίδιες εταιρείες. Το 80% της δουλειάς μας είναι με πολυεθνικές εταιρείες. Τα νέα έχουν να κάνουν με την υγεία, με τα properties και τις επαγγελματικές αστικές ευθύνες. Έχουμε 30% αύξηση παραγωγής με καινούργια γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά, η περιφέρεια θα αρχίσει να ενδιαφέρεται έντονα για προϊόντα υγείας και σύνταξης. Το προφίλ μας είναι να δίνουμε έμφαση

Μάρκος Ροντογιάννης

στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο επίπεδο των συνεργατών μας. Στόχος μας είναι η δυναμική ανάπτυξη μέσα από πληθώρα επιλογών. Να έχουμε εξαιρετικές συνεργασίες με τις κορυφαίες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς. Η μεγέθυνση, μέσα από συνεργασίες με καταξιωμένους συνεργάτες, και η δημιουργία γραφείων πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή. Η δημιουργία μονάδων επιθεώρησης αποκλειστικής συνεργασίας και η παροχή συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους συνεργάτες μας. iw? Ποιες θα είναι οι καινοτομίες σας για την επόμενη διετία; Μ.Ρ.: Για την επόμενη διετία, θα έχουμε ως στόχο την προώθηση του new agency system, το οποίο θα αντικαταστήσει το agency system με τις περισσότερες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται. Θα περιλαμβάνει τον συνδυασμό των θετικών του παλαιού agency με τα θετικά των ελεύθερων δικτύων. iw? Είστε αισιόδοξοι για την ασφαλιστική αγορά; Μ.Ρ.: Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για την ασφαλιστική αγορά. Δουλεύουμε επαγγελματικά και πιστεύουμε στον άνθρωπο και στο μάνατζμεντ για τις υπηρεσίες και την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανάδειξη είναι μεγάλες, αλλά αυξημένη θα είναι και η ζήτηση υπηρεσιών στους κλάδους ζωής και υγείας τα επόμενα χρόνια.

Μάρκος Ροντογιάννης Πρόεδρος της Ionios Brokers

iw? Τι πρέπει να αλλάξει για κινηθεί δυναμικά ο κλάδος; Μ.Ρ.: Πρέπει να επανέλθει οπωσδήποτε το αφορολόγητο, η απαλλαγή των ασφαλίστρων. Πρέπει τα κοινωνικά ταμεία να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και να έχει την επιλογή ο εργαζόμενος πού θα ασφαλιστεί, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις απελευθέρωσης της αγοράς υγείας, για να μπορεί ο εργαζόμενος να νιώθει ασφάλεια σε ό,τι του συμβαίνει. Φυσικά, το ίδιο το κράτος πρέπει να καλλιεργήσει ασφαλιστική συνείδηση. Η σημασία του σωστού broker είναι μεγάλη. Ο σωστός broker μεσολαβεί για την εξυπηρέτηση της πελατείας του και πρέπει να συνεργάζεται άμεσα και θετικά με τις εταιρείες. Αυτές καθορίζουν και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. iw? Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο κλάδος της μεσιτείας; Μ.Ρ.: Εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο και, γενικότερα, βλέπουμε συγκέντρωση δυνάμεων, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα κόστη, να γίνουν οικονομίες κλίμακος, που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του κλάδου. Τα νέα σχήματα θα είναι εξειδικευμένα και εντάσεως κεφαλαίου. Οι αδύναμοι οικονομικά και οι μη καταρτισμένοι θα εκλείψουν ή θα απορροφηθούν από μεγαλύτερα σχήματα. iw? Πιστεύετε ότι ο τραπεζικός ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά δημιουργεί προβλήματα; Μ.Ρ.: Ο τραπεζικός ανταγωνισμός δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Ένας καλός μεσίτης δεν φοβάται τον ανεκπαίδευτο τραπεζικό υπάλληλο. Συν τοις άλλοις, η υποχρεωτικότητα ασφάλισης που απαιτούν οι τράπεζες, μερικές φορές, δημιουργεί και ασφαλιστική συνείδηση. iw? Πώς είναι οι σχέσεις σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες; Μ.Ρ.: Οι σχέσεις μας με τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι οι καλύτερες δυνατές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Υπάρχει εμπιστοσύνη και εκτίμηση και από τις δύο πλευρές. Σε ό,τι αφορά την πολιτική των προμηθειών, τουλάχιστον στους κλάδους υγείας και σύνταξης, περιουσίας και επαγγελματικής αστικής ευθύνης θα διατηρηθούν οι πρακτικές των καλών προμηθειών.

Το 80% της δουλειάς μας είναι με πολυεθνικές. Τα νέα έχουν να κάνουν με την υγεία, με τα properties και τις επαγγελματικές αστικές ευθύνες

ιούλιος-αύγουστος 2017 69

10th Insurance Conference

“The Future is Now” Καταγραφή των εξελίξεων και πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις της αγοράς, σε μια αίθουσα με πάνω από 400 συνέδρους

70 insurance w*rld

ε μια κατάμεστη αίθουσα, με πάνω από 400 συνέδρους, στο Divani Caravel, διεξήχθη στις 21 Ιουνίου το 10th Insurance Conference, με τίτλο “The Future is Now”, φιλοξενώντας επίσημους προσκεκλημένους, τον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, τον τομεάρχη Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ, κ. Ιωάννη Βρούτση, τον υποδιοικητή της ΤτΕ, κ. Θεόδωρο Μ. Μητράκο, όπως επίσης μερικά από τα ισχυρότερα και εμβληματικότερα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και εκπροσώπους της ΕΑΕΕ. Το συνέδριο διοργάνωσε η Ethos Events σε συνεργασία με το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portal insuranceworld.gr.

ιούλιος - αύγουστος 2017 71

Η βράβευση του κυρίου Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου.

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Το 10th Insurance Conference έδωσε έμφαση στις εξελίξεις σε θεσμικά θέματα, όπως στην εποπτεία, στο Solvency II, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη διαμεσολάβηση, αλλά απάντησε και σε ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των ασφαλιστικών εταιρειών για ανάπτυξη, το φορολογικό και το ασφαλιστικό των επιχειρήσεων και των διαμεσολαβούντων, και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ξεχωριστή στιγμή στο συνέδριο ήταν η βράβευση του κυρίου Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, για το έργο του και τη συνεισφορά του στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, τόνισε: «Υπάρχει αισιοδοξία ότι βάλαμε φρένο στην κατηφόρα με στέρεα υλικά». Επεσήμανε δε ότι κοντά σε μια ισχυρή δημόσια ασφάλιση χτίζεται και μια ισχυρή ιδιωτική ασφάλιση. Ο τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ, κ. Ιωάννης Βρούτσης, αναρωτήθηκε αν βρισκόμαστε σε μια συγκυριακή καμπή και, αναφερόμενος στην ιδιωτική ασφάλιση, τόνισε ότι στην ιδιωτική ασφάλιση, τα επαγγελματικά ταμεία πρέπει να προχωρήσουν σύντομα και ότι το σύστημα της δημόσιας ασφάλισης όπως λειτουργεί σήμερα δεν είναι αποδοτικό. Η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, αναφέρθηκε τόσο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις όσο και στα ελληνικά δρώμενα της ασφαλιστικής αγοράς: «To συνέδριο έρχεται να ρίξει φως στις κρίσιμες εξελίξεις που γίνονται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ο χώρος που ανήκουμε, κλυδωνίστηκε λόγω Brexit, προσφυγικό, τρομοκρατικά. (…) Στην Ελλάδα, εκτιμάται σταδιακή ανάπτυξη, αλλά η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι προοπτικές της είναι ενθαρρυντικές και φαίνονται στο ενδιαφέρον των επενδυτών. (…) Το νέο ΔΣ της ΕΑΕΕ θέλει να προβάλει τις θέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών να κλείσει

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Μ. Μητράκος.

Ο κύριος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Eurolife ERB.

72 insurance w*rld

Ο τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ, κ. Ιωάννης Βρούτσης.

Η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη.

το χάσμα με την Ευρώπη και να βοηθήσει τη διείσδυση σε συντάξεις, υγείας και καταστροφικών κινδύνων» κατέληξε η κυρία Αντωνάκη. Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θεόδωρος Μ. Μητράκος, επεσήμανε τις σημαντικές τελευταίες εξελίξεις για την οικονομία. «Οι διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να μεταφερθούν σε όλες τις επιχειρήσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά επέδειξε εξαιρετική ωριμότητα και συνέπεια, παρά το αυστηρό πλαίσιο εποπτείας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και προσοχή για τα ακίνητα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εταιρειών, και ιδιαίτερα για τα ακίνητα μεγάλης αξίας. Ο κύριος Μητράκος αναφέρθηκε επίσης στους υψηλούς δείκτες SCR και MCR που εμφάνισαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στα τεστ προσομοίωσης (stress tests), τα οποία είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα για τις 8 ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν.

«Κανείς δεν ξεκινά θέλοντας να γίνει ασφαλιστής» δήλωσε, χαριτολογώντας, ο κύριος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. «Κυρίως προήλθε από το asset management. Τότε γνώρισα και αγάπησα την ασφαλιστική αγορά, στην Αμερική αρχικά και μετά στην Ελλάδα». Η μεγάλη μας διαφορά με την Αμερική δεν είναι στο know-how ή την ποιότητα, αλλά στη συνείδηση. Η φράση του κυρίου Σαρρηγεωργίου που χαρακτήρισε την ασφαλιστική αγορά είναι: «Το θέμα δεν είναι πως θα τσακωθούμε για να μοιράσουμε τη μικρή πίτα αλλά να αυξήσουμε την πίτα», όπως επίσης: «Το θέμα είναι να μην είστε irrelevant στο κοινό», γιατί στο τέλος ο κόσμος θέλει ένα ποιοτικό προϊόν/υπηρεσία, με σωστό κόστος». “The Future is Now” για μεσίτες ασφαλίσεων και ΣΕΜΑ: «Είμαστε ήδη 30 χρόνια στον ΣΕΜΑ. Μεγαλώσαμε αρκετά και δεν το καταλάβαμε » δήλωσε η κυρία Ευγενία Καφφετζή. «Σε καμία χώρα-ισχυρή οικονομία της ΕΕ η ιδιωτική

Η κ. Ευγενία Καφφετζή, διευθύνουσα σύμβουλος στην Globalnet Insurance Brokers.

Η πρόεδρος της ΕΑΔΕ, του ΠΟΑΔ και της ΕΑΕΕ, κ. Δ. Λύχρου.

ιούλιος - αύγουστος 2017 73

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:

Leadership Panel: Η «μεγάλη εικόνα» της ασφαλιστικής αγοράς Από αριστερά: Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Νάντια Σταυρογιάννη, Ερρίκος Μοάτσος, Γιάννης Καντώρος. Συντονιστής ο γενικός διευθυντής της Ethos Media, κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης.

ασφάλιση δεν έχει αφεθεί στην τύχη της. Πιστεύουμε, σαν ΣΕΜΑ, είναι η μοναδική μας ευκαιρία να προχωρήσουμε μπροστά». Η πρόεδρος της ΕΑΔΕ, του ΠΟΑΔ και της ΕΑΕΕ, κ. Δ. Λύχρου, εστιάστηκε στα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τη διαμεσολάβηση της ασφαλιστικής αγοράς. Επεσήμανε το γενικό πρόβλημα για τα δίκτυα διανομής και ότι επιχειρείται να διορθωθεί η πορεία με το IDD. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις και κανόνες προς όλους, όπως και ορθή εποπτεία όλων των δικτύων διανομής, και αναφέρθηκε στις πολλές ευθύνες και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες μαζί με το αυξημένο κόστος. Ιδιαίτερη επισήμανση έκανε και στην αντιμετώπιση των «μαύρων κωδικών».

Πολύ ενδιαφέρον ήταν το πρώτο πάνελ του συνεδρίου Leadership panel: «Η μεγάλη εικόνα» της ασφαλιστικής αγοράς, στο οποίο μίλησαν για κρίσιμα ζητήματα της αγοράς κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου. Οι κ.κ. Γιάννης Καντώρος (Interamerican), Ερρίκος Μοάτσος (AXA Ασφαλιστική), Νάντια Σταυρογιάννη (DAS) και Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου (Eurolife) εστίασαν την προσοχή τους, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη μεγέθυνσης της «πίτας», μιλώντας παράλληλα για ζητήματα θεμιτού και αθέμιτου ανταγωνισμού, το bancassurance, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διαμεσολάβηση και τα εναλλακτικά κανάλια διανομής, τα άλματα της τεχνολογίας και τις startup συναρτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς.

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:

Τάσεις-«κλειδιά» της ασφαλιστικής αγοράς Από αριστερά: Ευγενία Καφφετζή, Βασίλειος Πιερράκος, Γεώργιος Ραουνάς, Φανή Κλειδά, Σπύρος Γκούμας. Συντονίστρια η δημοσιογράφος κ. Έλενα Ερμείδου.

74 insurance w*rld

Το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς χτίζεται πάνω στις σημερινές θεαματικές εξελίξεις Τις μεγάλες αλλαγές που θα απασχολήσουν επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με τα νέα πρότυπα για τις χρηματοοικονομικές αναφορές τόνισε σε παρουσίασή του ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, executive director, Insurance and Actuarial Advisory Leader, EY Greece, στο πλαίσιο του 10th Insurance Conference. Επιγραμματικά, ο κύριος Νικολόπουλος σημείωσε πως απαιτούνται οι κατάλληλες υποδομές από τις εταιρείες ώστε να αντεπεξέλθουν στα νέα πρότυπα, τα οποία θα κάνουν «ντεμπούτο» το 2021. Οι βασικές αλλαγές όσον αφορά το IFRS 17 –που αντικαθιστά το IFRS 4– για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι η μέτρηση και λογιστική απεικόνιση, το CSM & Risk Adjustment, η δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών αναφορών και η επίδραση στην κερδοφορία. Στόχος είναι να υπάρξουν ενιαίες λογιστικές αρχές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και επίλυση προβλημάτων συγκρισιμότητας. Για τις μεγάλες αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο μίλησε στο συνέδριο και η κυρία Φανή Κλειδά, γενική διευθύντρια της ManpowerGroup Ελλάδος, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα new trends, τον κομβικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου και το νέο επιχειρηματικό τοπίο. Σύμφωνα με την κυρία Κλειδά, στην Ελλάδα πράγματι υπάρχει το φαινόμενο της υποασφάλισης, ωστόσο κάποια στοιχεία δείχνουν αναστροφή στα νούμερα. Υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή, στόχος είναι μια ενιαία αγορά με κοινό όραμα, ώστε να είναι αξιόπιστη για τους ασφαλισμένους. Όσον αφορά τη

δύναμη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την αλλαγή και τη διαχείριση αυτής, απαιτούνται δυναμικά ευέλικτες ενοποιημένες εταιρικές δομές. Τέλος, στη σχέση εκπαίδευσης και ασφαλιστικής αγοράς αναφέρθηκε ο κύριος Παναγιώτης Αλεξάκης, καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, ο οποίος επεσήμανε τη σπουδαιότητα που μπορεί να έχει το πανεπιστήμιο στην ορθή εκπαίδευση, ώστε να προκύψουν επαγγελματίες με διευρυμένες και σύνθετες ικανότητες, για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου. «Ουσιαστικός είναι ο ρόλος των διαφόρων πιστοποιήσεων, από έγκυρους φορείς, που προσφέρονται για τον ασφαλιστικό τομέα» τόνισε, δίνοντας έμφαση στις δράσεις του πανεπιστημίου. Ιδιαίτερα σημαντικά όμως για τον κλάδο αποτελούν τα 5 εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΕΠΕΦΑ, εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την SQLearn, ώστε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι τάσεις-«κλειδιά» στην ασφαλιστική αγορά απασχόλησαν το δεύτερο πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, συνομίλησαν οι κ.κ. Σπύρος Γκούμας, διευθύνων σύμβουλος της SQLearn ΕΠΕ, Ευγενία Καφφετζή, διευθύνουσα σύμβουλος στην Globalnet Insurance Brokers, Φανή Κλειδά, διευθύνουσα σύμβουλος της Manpower Group Ελλάδας, Βασίλης Πιερράκος, Insurance IT Advisory Services Manager, EY, και Γιώργος Ραουνάς, γενικός διευθυντής, Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, KPMG. Στο επίκεντρο του πάνελ βρέθηκαν θέματα σχετικά με αυτοκινούμενα οχήματα, GPS, wearables, βασικές κατηγορίες

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα:

Ασφαλιστικές ΣΔΙΤ: Το μέλλον στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Από αριστερά: Σωτήρης Μπερσίμης, Φώτης Κουρμούσης, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Δρ. Γεώργιος Βελιώτης, Δημήτριος Γαβαλάκης, Μιλτιάδης Νεκτάριος. Συντονιστής ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Σακελλαρίου.

ιούλιος - αύγουστος 2017 75

των ρομπότ, ΙΤ συστήματα ασφαλιστικών, την πληθώρα κανονιστικών διαδικασιών και λογιστικών αλλαγών (Solvency II, PRIIPs, IDD, GDPR, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 17), οι αλλαγές που πηγάζουν από την υιοθέτηση Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), αλλά και το προϊόν της Πανευρωπαϊκής Ασφάλισης Ιδιωτικής Σύνταξης (PEPP). Αναλύθηκε, παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περάσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε μια νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από νέες διαδικασίες. Η ενημέρωση και εκπαίδευση όλων αυτών, πλέον, γίνεται επιτακτική και άμεση, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον. Τις δυνατότητες που προσφέρουν στο ελληνικό κράτος οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (τα γνωστά ΣΔΙΤ) στους κλάδους της υγείας, των συντάξεων, των φυσικών καταστροφών και των αγροτικών ασφαλίσεων εξέτασαν στο τρίτο πάνελ οι ακόλουθοι: Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήρης Μπερσίμης, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ο Δρ. Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας της Interamerican, και ο καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστή-

76 insurance w*rld

μης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο οποίος έχει μελετήσει και καταρτίσει σχέδια ΣΔΙΤ εδώ και δύο δεκαετίες. Ο κύριος Μπερσίμης, αναφερόμενος στη δυνατότητα που μπορεί να υπάρξει στον οργανισμό για ΣΔΙΤ, επεσήμανε ότι, αρχικά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι παλαιές σχέσεις του οργανισμού με τους ιδιωτικούς φορείς, και μετά μπορεί να δημιουργηθούν, επιλεκτικά, ΣΔΙΤ σε θέματα υγείας. Ο κύριος Κουρμούσης επεσήμανε ότι οι ασφαλίσεις αποτελούν, έμμεσα, ίσως το καλύτερο due diligence στην περίπτωση της πώλησης των «κόκκινων δανείων». «Η δημόσια υγεία δεν είναι δωρεάν» τόνισε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. «Τουναντίον, η Ελλάδα πληρώνει τρεις φορές περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο πολίτη για την υγεία» συμπλήρωσε ο Δρ. Γιώργος Βελιώτης. Στο ίδιο μήκος κύματος, και βάσει των μελετών που έχουν διεξαχθεί, τοποθετήθηκε και ο κύριος Νεκτάριος, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Λέμε για δωρεάν σύστημα υγείας, ο Έλληνας πληρώνει το 40% του κόστους της υγείας». Ο πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, εκπροσωπώντας την πλευρά των διαμεσολαβητών στο πάνελ, δήλωσε ότι ο κλάδος βλέπει την αγωνία των πελατών-καταναλωτών και θεωρεί ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για τις αλλαγές.

ªÈÛfi ·ÈÒÓ· ÙÒÚ·, ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ú¿ÍË ∆ÚÈÂıÓ‹˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ¢‡Ó·ÌË

ñ ñ

ÌÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ [Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÙË˜ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙Ô-·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Baloise Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· 13 È‰Ú˘ÙÈÎ¿ Ì¤ÏË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ 1907] ÌÂ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÛÙ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚Î¿ stress tests ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÌÂ ¢Â›ÎÙË ºÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ 267,4% [·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 31/12/2016 – ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÂÎı¤ÛÂˆÓ SFCR 22/5/2017], Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ıÂˆÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹, ÁÈ·Ù› Ë ∞ÙÏ·ÓÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ ¯Ú‹ÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ Ì¤ÙÚÔ˘ ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË˜

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜!

ñ ÌÂ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î¤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÌË¯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ñ ÌÂ ÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ 50 Ù · ¯ ‡ Ù Â Ú · · Ó Â Ú ¯ fi Ì Â Ó Â ˜ Â Ï Ï Ë Ó È Î ¤ ˜ Â  È ¯ Â È Ú ‹ Û Â È ˜ fi Ï ˆ Ó Ù ˆ Ó Î Ï ¿ ‰ ˆ Ó Ù Ë ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ [Fortune] ñ ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ Î·È ·Ï¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ñ ÌÂ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙË˜ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ ·fi Ù· 2.500 Ù.Ì. ÛÙ· 5.000 Ù.Ì. ñ ÌÂ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ÂÏ·ÙÒÓ [È‰ÈˆÙÒÓ & ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ] ñ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÛËÌÂ›· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÛÂ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ñ ÌÂ ÊÈÏÈÎ‹, ÚÔÛˆÈÎ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÂ ÂÏ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜!

νέα της αγοράς

Ευρώπη Ασφαλιστική: Γεύμα προς τιμήν του Benno Reischel, Ηead of Lloyd’s Europe, από τον πρόεδρο, κ. Νικόλαο Μακρόπουλο Γεύμα προς τιμήν του κυρίου Benno Reischel, Head of Lloyd’s Europe, παρέθεσε ο πρόεδρος της «Ευρώπη Ασφαλιστική», κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, στις 3 Ιουλίου 2017, στην Αθηναϊκή Λέσχη, τιμώντας τη μακρόχρονη και άριστη συνεργασία του με τους Lloyd’s. Στο γεύμα παρευρέθηκαν ο επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, κ. Σωτήρης Λεοντάρης, η κυρία Μαρία Κουλιγκά, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Lloyd’s, η κυρία Μαριάννα Παπαδάκη, Country Manager των Lloyd’s για την Ελλάδα και την Κύπρο, ο πρόεδρος της Blue Aigaion Ιnsurance Solutions, κ. Νίκος Βελλιάδης, οι πρόεδροι του Ελληνοβρετανικού Επιμελη-

τηρίου, κ. Άννα Καλλιάνη και κ. Αλέξανδρος Turner (ο διευθύνων σύμβουλος της Carpenter Turner), οι επικεφαλής των πολυεθνικών Μεσιτών, κ. Ντορίνα Οικονομοπούλου από τη Marsh και τέως πρόεδρος του ΣΕΜΑ και ο κ. Μανώλης Σιατούνης από την Aon Benfield, ο καθηγητής Ιωάννης Τζωάννος, πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και τέως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και η γενική διευθύντρια του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, κ. Φωτεινή Εμίρη. Από την Ευρώπη Ασφαλιστική παρευρέθηκαν η κυρία Έφη Κοσσυβάκη, μέλος του ΔΣ, και ο αντιπρόεδρος της ΝΙΜΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ, κ. Αlbert Barry.

Νέα, ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου “Buy the Mile” Tο πρωτοποριακό προϊόν “Buy the Mile” εξελίσσει η Anytime, η direct ασφάλιση από την Interamerican, που έχει ξεπεράσει, ήδη, τα 300.000 ασφαλισμένα οχήματα. Η Anytime καινοτομεί, για μία ακόμη φορά, με τα προγράμματα “Buy the Mile”, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και το προφίλ του οδηγού που κάνει, σχετικά, περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου του. Όλα τα προγράμματα “Buy the Mile” παρέχουν, πλέον,

78 insurance w*rld

σημαντική ευελιξία ασφαλιστικής επιλογής. Τα προγράμματα είναι βασισμένα και πάλι στη συχνότητα χρήσης του οχήματος και στα διανυθέντα χιλιόμετρα, με κλιμάκωση που χαρακτηρίζει πιο δίκαιη την τιμολόγηση της ασφάλισης, ανάλογη με τα χιλιόμετρα. Για τον υπολογισμό τον χιλιομέτρων είναι απαραίτητη η χρήση μιας ειδικής συσκευής, η οποία τοποθετείται μόνιμα στο αυτοκίνητο και αποστέλλεται από την Anytime εντελώς δωρεάν.

νέα της αγοράς

Νικ. Βελλιάδης: «Στόχος να γίνουμε Νο 1 μεσιτική στην αγορά» Την πρωτιά στοχεύει να κατακτήσει η Brokers Union στην ελληνική αγορά μέσα από αξίες που υπόσχονται βιωσιμότητα. Παράλληλα, και με την πρόσληψη ικανότατων στελεχών, με αποδεδειγμένο ήθος και εμπειρία στην αγορά. «Είμαι βέβαιος ότι κατανοείτε το γεγονός ότι μια νέα εταιρεία, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά να δραστηριοποιείται το 2015 και μέσα σε έναν χρόνο, το 2016, κατάφερε να έχει παραγωγή 18 εκατ. ευρώ είναι πιθανό να χρειάζεται να αναθεωρεί τις συνεργασίες της. Ιδιαίτερα αν διαπιστώνεται ανεπάρκεια των στελεχών της να ενταχθούν σε μια εταιρεία ταχέως αναπτυσσόμενη, είτε λόγω έλλειψης ικανοτήτων και εμπειρίας είτε λόγω διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και ιδεολογίας» τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών, κ. Νικόλαος Βελλιάδης. Η εταιρεία στοχεύει να ανέβει ψηλά και να γίνει η πρώτη μεσιτική, και για αυτόν τον λόγο, με πολλή προσοχή, σχεδιάζει το «αύριο» στην προϊοντική πολιτική, την υποστήριξη και την εκπαίδευση. Ο κ. Βελλιάδης δήλωσε σχετικά: «Ποιο είναι το όραμά μας; Να γίνουμε το 2018 η πρώτη μεσιτική εταιρεία. Η πρώτη μεσιτική εταιρεία όχι σε παρα-

γωγή ασφαλίστρων, αλλά η πρώτη μεσιτική εταιρεία στην καλύτερη μηχανογραφική υποστήριξη, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, από άριστα καταρτισμένο προσωπικό, που λειτουργεί σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, με έμφαση στις ανάγκες του συνεργάτη, αμεσότητα, συνέπεια και σεβασμό».

Νέα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα από τη Eurolife ERB Παραμένοντας προσηλωμένος στη δέσμευσή του για τη δημιουργία ουσιαστικών ασφαλιστικών λύσεων για κάθε ατομική αλλά και επιχειρηματική ανάγκη, ο όμιλος Εurolife ERB δημιούργησε νέα ομαδικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις και εργαζομένους που επιθυμούν μια αξιόπιστη λύση αποταμίευσης. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το σημερινό ασταθές καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, το διαρκώς συρρικνούμενο διαθέσιμο εισόδημα και η απουσία φορολογικών κινήτρων ενισχύουν την ανάγκη δημιουργίας ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που θα

δώσουν την ευκαιρία στους ασφαλισμένους να επενδύσουν στο μέλλον τους. Σε αυτό το πλαίσιο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους εργαζομένους τους προσφέροντας ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η συγκεκριμένη κατηγορία προγραμμάτων απευθύνεται στα στελέχη τόσο των μεγάλων όσο και των μεσαίων ή μικρότερων εταιρειών και επιχειρήσεων, αποτελώντας παράλληλα μια σημαντική οικονομική παροχή με μακροπρόθεσμα οφέλη για τους εργαζομένους και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

ιούλιος-αύγουστος 2017 79

ο αιρετικός

Χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει δημοφιλής η ιδιωτική ασφάλιση

ασφαλιστική αγορά, παρά το γεγονός ότι έχει μπει σε ένα κανάλι ανόδου και ανάπτυξης της ασφαλιστικής συνείδησης, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη των πολιτών. Η δημοφιλία του ασφαλιστικού κλάδου παραμένει πολύ χαμηλή. Η «λάσπη» που είχε πέσει, εδώ και δεκαετίες –δίκαια ή άδικα–, για τον κλάδο θα χρειαστεί επίσης δεκαετίες για να καθαριστεί. Οι ασφαλιστές εξακολουθούν να λειτουργούν ως πωλητές και όχι ως επιστήμονες επαγγελματίες. Οι εταιρείες, πίσω από τα «μεγάλα λόγια», έχουν «μεγάλα θέματα» να λύσουν. Οι καταναλωτές δεν έχουν μάθει πόσα πράγματα έχουν αλλάξει στις εταιρείες, στους διαμεσολαβούντες και στην εποπτεία, και η άγνοια βαρύνει τις εταιρείες. Όταν, για παράδειγμα, ρωτούν οι πολίτες εάν η τάδε ή

80 insurance w*rld

η δείνα πολυεθνική που έχει ενεργητικό διπλάσιο από το ελληνικό ΑΕΠ είναι φερέγγυα, καταλαβαίνουμε ότι η διείσδυση των εταιρειών στο ελληνικό κοινό είναι πενιχρή. Η ζημιά που έκαναν οι κακοί υπάλληλοι και η καχυποψία των εταιρειών, οι καθυστερήσεις αποζημιώσεων και τα «ψιλά γράμματα» έχει βαθιές ρίζες για να ξεριζωθεί. Η προσπάθεια που γίνεται για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα είναι θετική για τις εταιρείες και το κράτος (θα εισπράξει αρκετά εκατομμύρια φόρους), αλλά δεν θα βελτιώσει την ασφαλιστική συνείδηση. Αποτελεί για πολλούς ασφαλισμένους μία ακόμη υποχρέωση, ένα ακόμη χαράτσι του κράτους για τους πολίτες. Πολλοί θα ακολουθήσουν, αλλά δεν θα αγαπήσουν… Και αυτό παραμένει πρόβλημα.

ο αιρετικός

γίνετε συνδρομητές!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ: 50€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ: 30€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ: 70€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ: 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 6%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail!

Δύο μαζί, έχουν πιο θεαματικά αποτελέσματα.

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Ο Ο ΑΑ ΣΣ Φ Φ ΑΑ ΛΛ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Ο Ο ΣΣ ΚΚ Ο Ο ΣΣ Μ ΜΟ Ο ΣΣ

τεύχος € 6.00 τεύχος 49|νοέμβριος-2013| 76|ιούλιος-αύγουστος/2017

Γιάννης Καντώρος Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican

S S PO

ES R

X+7

ΚΕΜΠ. KAΛΛΙΘΕΑΣ

562

SS POS RE

21-0116

Στο επίκεντρο η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

τεύχος#76 07-08/2017 τεύχος#49 11/2013

AΦΙΕΡΩΜΑ