ΧΡΗΜΑ WEEK
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΆ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ: ΤΑ ΕΜΠΌΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ
11
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΟΛΘ, MOTOR OIL, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
12
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ CITI, MORGAN STANLEY, PIMCO, BARCLAY’S
ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ... ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Ήπια καθοδική κίνηση, υποστήριξη από τα βελτιωμένα αποτελέσματα των εταιρειών
Ο
γρίφος της αξιολόγησης παραμένει άλυτος, αλλά οι επενδυτές στο ΧΑ φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την παρατεταμένη αβεβαιότητα, την ώρα που η βελτίωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων συμβάλλει στη διατήρηση σχετικής αισιοδοξίας για τις προοπτικές της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση 1,41% σε εβδομαδιαία βάση, κλείνοντας στις 635,66 μονάδες, ενώ η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών μειώθηκε στα 44,6 εκατ. ευρώ. Στις τραπεζικές μετοχές εστιάστηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών για τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και ο δείκτης τους υποχώρησε σχεδόν κατά 8%. Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, την περασμένη εβδομάδα, καλύφθηκαν από πέπλο μυστικότητας, αλλά γενική εντύπωση είναι ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος και, αν δεν υπήρχε το μεγάλο εμπόδιο των εργασιακών, η συμφωνία θα βρισκόταν πολύ κοντά. Ο φόβος των παραγόντων της αγοράς, μετά τη διακοπή και αυτού του γύρου διαπραγματεύσεων, είναι ότι οι εσωκομματικές αντιστάσεις που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψουν να γίνουν γρήγορα τα επόμενα βήματα, δηλαδή να επανέλθουν οι επικεφαλής των Θεσμών σύντομα στην Αθήνα και να οριστικοποιήσουν την τεχνική συμφωνία πριν από το Eurogroup της Μάλτας, στις 7 Απριλίου. Σχετικά ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τα δημοσιευμέ-
να οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων. Όπως επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta, «οι 26 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό χρήσης δείχνουν βελτιωμένη εικόνα στα λειτουργικά κέρδη (+17,7%) και αύξηση καθαρών κερδών 45%. Η συνεισφορά του κλάδου των διυλιστηρίων στο δείγμα είναι καθοριστική, καθώς χωρίς τη συνεισφορά τους η επίδοση πέφτει στο 5% και 11% για τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, αν και το δ’ τρίμηνο αναμένεται να είναι θετικό στην τελική γραμμή, οι πρώτες ενδείξεις από το α’ τρίμηνο του 2017 δείχνουν αρνητικό ξεκίνημα, αναστρέφοντας μια εικόνα βελτιώσεων τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων. Οι τράπεζες έχουν ακόμη χρόνο να επιστρέψουν σε κέρδη και να αφομοιώσουν τις απώλειες του α’ τριμήνου, ωστόσο η τάση αυτή θα εξαρτηθεί από το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης». Για την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη ο ίδιος αναλυτής αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές, «καθώς ήταν χαρακτηριστική η ακινησία στα ημερήσια κλεισίματα του βασικού δείκτη αναφοράς της αγοράς. Μάλιστα, παρατηρήθηκε η ίδια σχεδόν τιμή σε κλείσιμο για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις (...). Η ερχόμενη εβδομάδα παραμένει ευνοϊκά προσκείμενη στη διόρθωση με τους συνήθεις μετριοπαθείς ρυθμούς που παρατηρούνται από τον Φεβρουάριο και μετά». ΧW
Ντάνιελ Εκ, ιδρυτής της Spotify: «Δεν είμαι εφευρέτης. Απλώς θέλω να κάνω τα πράγματα καλύτερα». Daniel Ek, Founder, Spotify: “I am not an inventor. I just want to make things better”. Πηγή: www.entrepreneur.com
Είπαν:
ΧΡΗΜΑ
τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
WEEK
2
Ο «ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΔΕΗ
Κ
αθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση, το θέμα της ΔΕΗ έρχεται στο προσκήνιο, και ήδη στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, με επιφανέστερο ίσως τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη, υψώνουν τη σημαία της αντίστασης στον επιχειρούμενο, όπως λένε, «κανιβαλισμό» της σημαντικότερης δημόσιας επιχείρησης. Οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, εν τω μεταξύ, ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις κατά της ενδεχόμενης πώλησης μονάδων, λιγνιτικών ή/και υδροηλεκτρικών, έχοντας στο πλευρό τους και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι εκλέγονται σε περιοχές με μονάδες της ΔΕΗ και φέρονται να προειδοποιούν την ηγεσία της κυβέρνησης ότι θα καταψηφίσουν τη συμφωνία με τους δανειστές αν σε αυτή προβλέπονται πωλήσεις μονάδων της ΔΕΗ. Ύστερα από πολλά χρόνια λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού σε καθεστώς κατ’ όνομα «απελευθέρωσης», σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών κανόνων, η κυρίαρχη δημόσια επιχείρηση παραμένει απολύτως κυρίαρχη, με δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά τη διάθεση ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές (μερίδιο περίπου 90%) και εκμεταλλεύεται μονοπωλιακά τον λιγνίτη. Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές να αποδεχθεί ότι το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά πρέπει να μειωθεί στο 50% τα επόμενα χρόνια. Επίσης –και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο στην παρούσα διαπραγμάτευση– ΔΕΗ και Δημόσιο έχασαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την υπόθεση
του μονοπωλίου στον λιγνίτη και, έτσι, παραμένει ισχυρή η απόφαση της Κομισιόν να παραχωρηθεί σε ιδιώτες τουλάχιστον 40% των λιγνιτικών αποθεμάτων (προφανώς μαζί με τα εργοστάσια της ΔΕΗ που τροφοδοτούνται από αυτά τα αποθέματα). Για τη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ η κυβέρνηση είχε προτείνει μια «ήπια» λύση, δηλαδή τη διάθεση ισχύος από τη ΔΕΗ σε ιδιώτες με δημοπρασίες «γαλλικού τύπου» (NOME), ώστε να αποφύγει τη μείωση μεριδίου μέσω πώλησης μονάδων (παλαιότερο σχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ»). Όμως, έχουν γίνει ήδη δύο δημοπρασίες για τη διάθεση ισχύος, αλλά το μερίδιο της ΔΕΗ παραμένει αμείωτο. Και η αρχική συμφωνία με τους δανειστές προέβλεπε ότι, αν δεν πετύχουν οι δημοπρασίες, το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η επαναφορά του σχεδίου πώλησης μονάδων. Η πώληση, μάλιστα, ορισμένων λιγνιτικών μονάδων καθίσταται αναπόφευκτη, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εκτός αν έχουμε αποφασίσει να μην αναγνωρίσουμε τη δικαιοδοσία του και να θέσουμε εαυτούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φανερό ότι το να υψώνει κανείς σημαία αντίστασης σε σχέδια «κανιβαλισμού» της ΔΕΗ δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα του πώς θα λειτουργήσει μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας στην Ελλάδα υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Χρειάζεται να αντιτάξουμε άλλα, σοβαρά σχέδια, που θα εντάσσονται όμως στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας, που απορρέουν όχι μόνο από το μνημόνιο, αλλά και από την ίδια τη συμμετοχή στην ΕΕ. ΧW
Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Divani Caravel Hotel
Successors!
rd
3
Human Capital Summit
Διεθνείς Ομιλητές:
Με θέμα: SUCCESSORS το 3ο Human Capital Summit επικεντρώνει l στις Βέλτιστες Πρακτικές στα Συστήματα Διαδοχής l στις Μεθόδους Ανάπτυξης των “High Potentials“ Στελεχών l στους Τρόπους Επικοινωνίας προς τους “Διαδόχους“ l στη Διαδοχή προς τις “C“ level θέσεις Στο πλαίσιο των εργασιών θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα ειδικής για το συνέδριο πρωτογενούς έρευνας της ICAP, αναφορικά με τη “Φυγή του Ανθρώπινου Κεφαλαίου“ και “Πως μπορούν τα ταλέντα που έχουν φύγει να βοηθήσουν την χώρα“. Dr. Robert Hogan, President and Co-founder of Hogan Assessments Ο Dr. Robert Hogan, διεθνής αυθεντία σε θέματα αξιολόγησης προσωπικότητας, ηγεσίας και οργανωτικής αποτελεσματικότητας θα αναλύσει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τους ηγέτες του αύριο με στόχο τον εντοπισμό του σήμερα.
Scott Gregory, Ph. D. Partner, VP of Consulting, Hogan Assessment Systems Ο Scott Gregory υπεύθυνος για τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Hogan θα αναλύσει τις Βέλτιστες Πρακτικές για τον εντοπισμό και την καλλιέργεια των μελλοντικών Ανωτάτων Στελεχών.
Χορηγίες & Συμμετοχές - Ρούλα Σμούντα: Τηλ.: 210 7200156, e-mail: humancapitalsummit@icap.gr, www.icap.gr Διακεκριμένος Χορηγός:
Χορηγός:
Κύριος Χορηγός Επικοινωνίας:
Υποστηρικτής:
Χορηγοί Επικοινωνίας:
ΧΡΗΜΑ WEEK
τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
4
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Δεν απέδωσε καρπούς η πολιτική διαπραγμάτευση, «πονοκέφαλος» η ΔΕΗ
«Ν
εύμα» από την Αθήνα περιμένουν οι δανειστές για να επιστρέψουν στην Αθήνα οι επικεφαλής των Θεσμών και να κλείσουν σε λίγα 24ωρα τη συμφωνία για την αξιολόγηση. Όμως, στο Μέγαρο Μαξίμου κλιμακώνονται οι ανησυχίες για τις εσωκομματικές αντιδράσεις, καθώς η διαπραγμάτευση για δύο «εκρηκτικά» θέματα, τα εργασιακά και τα ενεργειακά, δεν έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες και οι συμβιβασμοί που υποδεικνύονται από τους πιστωτές είναι άκρως επώδυνοι. Η προσπάθεια του πρωθυπουργού να πολιτικοποιήσει τη διαπραγμάτευση με τα εργασιακά, που αποτελούν το σημαντικότερο σημείο διαφωνίας με το ΔΝΤ, όπως δήλωσε ο Π. Τόμσεν σε ομιλία του στην Οξφόρδη, απέδωσε μια πολύ χλιαρή στήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν «αντίβαρο» στις προτάσεις του Ταμείου. Η αναφορά στον σεβασμό στο εργασιακό και κοινωνικό κεκτημένο σε όλα τα κράτη-μέλη, την οποία είχε προτείνει η ελληνική πλευρά, δεν εντάχθηκε στο κείμενο της Διακήρυξης της Ρώμης. Η δε απάντηση του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ στην επιστολή του πρωθυπουργού αναφέρει, βεβαίως, ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο ισχύει στην Ελλάδα, αλλά σε αρκετά σημεία ο πρόεδρος της Κομισιόν «κλείνει το μάτι» στο Ταμείο, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αναστραφούν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργα-
σίας (βασική θέση του ΔΝΤ), ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν είναι ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους (“one size fits all”) και ότι δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας με ιδεολογικό τρόπο. Με αυτά τα δεδομένα, οι διακηρύξεις της κυβέρνησης για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων φαίνεται ότι πέφτουν στο κενό, ενώ παραμένουν στο τραπέζι οι προτάσεις του Ταμείου για τις ομαδικές απολύσεις και την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου (απεργίες), χωρίς καν να αναγνωρίζονται ως βάση διαπραγμάτευσης οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα εμπειρογνωμόνων του περασμένου φθινοπώρου. Η δεύτερη «βόμβα» σε αυτό το καταληκτικό στάδιο των διαπραγματεύσεων είναι η αναπόφευκτη, όπως όλα δείχνουν, πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ κατ’ εφαρμογή όχι του μνημονίου, αλλά της σχετικής απόφασης που εξέδωσε τον Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία ορίζει ως υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να περάσει σε ιδιώτες η εκμετάλλευση τουλάχιστον του 40% των αποθεμάτων λιγνίτη. Η θέση της ελληνικής πλευράς έχει κατ’ ανάγκη προσαρμοστεί στην απόφαση του Ευρωδικαστηρίου και πλέον συζητείται η πώληση τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ενώ επιχειρείται να αναχαιτιστούν οι πιέσεις της Κομισιόν για πώληση και υδροηλεκτρικών μονάδων, προκειμένου να μειωθεί ταχύτερα το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης. ΧW
ΧΡΗΜΑ WEEK
τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
6
ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
Τ
Η Διακήρυξη της Ρώμης παραπέμπει σε νέα αρχιτεκτονική της Ένωσης
η συμφωνία τους σε μια ευρωπαϊκή ενοποίηση με νέα αρχιτεκτονική επικύρωσαν οι ηγέτες της ΕΕ στην επετειακή Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης. «Θα προχωρούμε ενωμένοι, με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, τηρώντας τις Συνθήκες και διατηρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν αργότερα»: Αυτή είναι η αναφορά στη Διακήρυξη, που ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολλών ταχυτήτων. Στο κείμενο που υπέγραψαν οι 27 ηγέτες δεν υπάρχει αναφορά για το εργασιακό, όπως είχε προτείνει η Αθήνα, που επεδίωκε να υπάρξει μια παράγραφος για τον σεβασμό του εργασιακού και κοινωνικού κεκτημένου από όλα τα κράτη-μέλη. Στους τέσσερις στόχους για την επόμενη δεκαετία οι ηγέτες κατέταξαν: 1. Μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη. 2. Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη: μια Ένωση που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις. 3. Μια κοινωνική Ευρώπη: μια Ένωση που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή και τη σύγκλιση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς. 4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή.
Οι ηγέτες κάνουν ειδική αναφορά στην ενότητα, που έχει βαρύτητα μετά το Brexit, υπογραμμίζοντας ότι: «Η Ένωσή μας είναι ενιαία και αδιαίρετη. Στα επόμενα δέκα χρόνια, επιθυμούμε μια Ένωση ασφαλή, ευημερούσα, ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη, και με τη βούληση και την ικανότητα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον πλανήτη και να διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση». Στην παράγραφο για την κοινωνική Ευρώπη, στην οποία εστίασε η ελληνική κυβέρνηση τη διαπραγματευτική της προσπάθεια πριν από τη Σύνοδο, αναφέρεται ότι στόχος είναι «μια Ένωση που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή και τη σύγκλιση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, μια Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, μια Ένωση που θα προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, μια Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την ήπειρο, μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία». ΧW
διοργάνωση σε συνεργασία με
11.05.17
Divani Caravel
SAVE THE DATE 11.05.17
hic.ethosevents.eu
#hic17
ΧΡΗΜΑ WEEK
τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
8
VIVECHROM
ΑΎΞΗΣΗ ΤΖΊΡΟΥ ΚΑΤΆ 15,8% ΚΑΙ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Η
Vivechrom, μέλος από το 1990 της AkzoNobel, κορυφαίας εταιρείας χρωμάτων στον κόσμο, δραστηριοποιείται από το 1932 στην ελληνική αγορά χρωμάτων, κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση. Με 225 εργαζομένους και περισσότερα από 2.000 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα, η Vivechrom προσφέρει στους επαγγελματίες και καταναλωτές μια πλήρη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας για κάθε χώρο, ανάγκη και προτίμηση. Η Vivechrom, στο πλαίσιο της κοινωνικής της υπευθυνότητας, είναι η πρώτη βιομηχανία χρωμάτων στην Ελλάδα που εφάρμοσε συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία, ενώ είναι από τα πρώτα κύρια μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην ελληνική αγορά, η Vivechrom το 2016 παρουσίασε σημαντική αύξηση 15,8% στον κύκλο εργασιών της, που διαμορφώθηκε στα 51,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ανοδικά κατά 33,1% κινήθηκε και η κερδοφορία της εταιρείας, που έφτασε τα 9,5 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος των οικοδομικών χρωμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, παρουσίασε το 2016 οριακή ανάπτυξη, της τάξης του 2%. Η Vivechrom με την εξαιρετική της πορεία ενίσχυσε την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και βελτίωσε σημαντικά τις εξαγωγές της. Η Vivechrom, με τα διαχρονικά εξαιρετικά αποτελέσματά της, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της μητρικής εταιρείας AkzoNobel, η οποία προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεταφορά της παραγωγής βερνικιών από τη Marshal Τουρκίας στο εργοστάσιο της Vivechrom στην Ελλάδα αποτελεί την επόμενη άμεση επένδυση, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τα τέλη του 2017.
Η συγκεκριμένη επένδυση θα ενισχύσει την απασχόληση με αύξηση των θέσεων εργασίας του εργοστασίου κατά 15%. Η Vivechrom, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και όντας η εταιρεία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε οικολογικά προϊόντα, στοχεύει ακόμη υψηλότερα, σε έναν πιο όμορφο πλανήτη, τον Planet PossibleTM. Αποστολή της Vivechrom είναι να «κάνει περισσότερα με λιγότερα», προσθέτοντας μεγαλύτερη αξία, αλλά καταναλώνοντας λιγότερους πόρους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Vivechrom, κ. Μάκης Προβατάς, δήλωσε: «Στη Vivechrom ακολουθούμε μακροπρόθεσμη στρατηγική και σταθερή πολιτική, που, όπως φαίνεται, αποδίδει καρπούς και δημιουργεί περαιτέρω αναπτυξιακές προοπτικές. Το 2016 ήταν μια χρονιά δυναμικών επιδόσεων, που μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Άλλωστε, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία για τη χώρα και την ανυπαρξία οικοδομικής δραστηριότητας, η Vivechrom συνεχίζει να καταγράφει ανοδικούς ρυθμούς σε τζίρο και κέρδη. Σεβόμενοι τους πελάτες μας και τους καταναλωτές, με αδιαπραγμάτευτη αρχή την προσήλωση στην ποιότητα, δίνουμε έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και χτίζουμε μαζί ένα πιο φωτεινό μέλλον για τον πλανήτη μας, τον Planet PossibleΤΜ».
Σχετικά με την AkzoNobel Η AkzoNobel είναι ηγέτιδα στον κλάδο των χρωμάτων και των επιχρισμάτων και κορυφαίος παραγωγός ειδικών χημικών προϊόντων. Στηριζόμενοι στην τεχνογνωσία αιώνων, προμηθεύουμε βιομηχανίες και καταναλωτές παγκοσμίως με καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες τεχνολογίες, ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις ενός κόσμου που συνεχώς εξελίσσεται. ΧW
ΧΡΗΜΑ WEEK
τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
10
Q-ZONE
Η ΝΈΑ CLOUD ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΗΣ INFO QUEST TECHNOLOGIES, ΠΟΥ ΛΎΝΕΙ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ
Τ
ο Q-Zone είναι η νέα πρόταση της Info Quest Technologies στον τομέα των εφαρμογών εμπορικής διαχείρισης, που φέρνει τη δύναμη του Internet στα χέρια του σύγχρονου επιχειρηματία με τον πιο απλό και προσιτό τρόπο, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να εκσυγχρονιστεί, να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες της επιχείρησής του και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες του. Το Q-Zone είναι η ελληνική έκδοση μίας από τις πλέον δημοφιλείς Cloud Πλατφόρμες Εμπορικής Διαχείρισης, με μεγάλη εγκατεστημένη βάση στην παγκόσμια αγορά λιανικής, που αναπτύχθηκε από μια καινοτόμο εταιρεία λογισμικού, με γραφεία σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Κοπεγχάγη, Ταλλίν και Σίδνεϊ. Με περισσότερους από 300.000 χρήστες παγκοσμίως, η εφαρμογή διαχειρίζεται τεράστιους όγκους συναλλαγών σε ετήσια βάση, βοηθώντας χιλιάδες επιχειρήσεις να οργανωθούν και να εξυπηρετούν καλύτερα και πιο έξυπνα τους πελάτες τους. Το Q-Zone διαθέτει αυτοματισμούς που λύνουν τα χέρια στην καθημερινή διαχείριση μιας εμπορικής επιχείρησης και ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές του Retail και του τρόπου λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης πολλαπλών καταστημάτων (multistore) και πολλαπλών καναλιών πώλησης (Omni channel), συνδυάζοντας online και offline πωλήσεις. Είναι η βέλτιστη λύση για όσους επιλέγουν να εξελίξουν την επιχείρησή τους, προσδίδοντας δυνατότητες που δεν έχουν με την απλή ταμειακή μηχανή ή μια εμπορική διαχείριση παλαιάς τεχνολογίας. Η μετάβαση στο Q-Zone είναι πραγματικά πολύ εύκολη και απλή και τα οφέλη μοναδικά, καθώς: Δεν χρειάζεται καμία επένδυση τοπικής εγκατάστασης και αγοράς server. Τα δεδομένα της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από παντού και πάντα –από το κατάστημα, το σπίτι ή τον δρόμο– δίνοντας στον επιχειρηματία την ευελιξία να βρίσκεται όπου απαιτεί η δουλειά του, στον πελάτη, τον προμηθευτή, στην έκθεση, έχοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα του ταμείου, των αγορών,
των πωλήσεων, του αποθέματος κτλ. Είναι συμβατό με όλες τις συσκευές (POS PC, PC, laptop, tablet, smartphone) και λειτουργικά συστήματα (MacOs, Windows, iOS, Android). Λειτουργεί ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της σύνδεσης του Internet. Έχει αυτόματη επικοινωνία με τα τερματικά EFTPOS της Cardlink (Verifone vx520 & Ingenico). Έχει ενσωματωμένη λειτουργία κουπονιών, προσφορών, μηχανισμού Loyalty, καρτέλας πελάτη και προμηθευτή. Υποστηρίζει πολλαπλές τοποθεσίες (καταστήματα), θέσεις εργασίας και ταμεία, παρέχοντας κεντρικό κατάλογο προϊόντων. Έχει δυνατότητα παράλληλης χρήσης φυσικού καταστήματος και online καταστήματος με δυνατότητες ενδοδιακίνησης προϊόντων. Έχει διασυνδεμένη εφαρμογή λογιστικής για την, σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και λογιστικής. Διαθέτει περισσότερες από 50 προσχεδιασμένες αναφορές (reports) ανάλυσης (πωλήσεων, αγορών, αποθεμάτων, κερδοφορίας κ.λπ.) καθώς και γεννήτρια αναφορών για ad hoc reports. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες –αλλά και πολλές ακόμη– παρέχονται χωρίς κρυφά κόστη και ανάγκες προσαρμογής, σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον, μέσω του browser του υπολογιστή. Πού απευθύνεται H λύση είναι επεκτάσιμη και μπορεί να καλύψει από ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα, που έχει ταμειακή μηχανή και εξωτερικό λογιστή, μέχρι ένα πολυκατάστημα με χιλιάδες προϊόντα, πολλές αποθήκες, ταμεία και υποκαταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες & δωρεάν demo: Τηλέφωνο:+30 211 999 4321, e-mail: info@qzone.gr και στη διεύθυνση www.Q-Zone.gr. ΧW
ΧΡΗΜΑ
11
τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
WEEK
ΕΠΙΧΕΙΡΗMATIKA NEA >ΟΛΘ<
Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις προσφορές για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, οι οποίες κατατέθηκαν στη Morgan Stanley, χρηματοοικονομικό σύμβουλο του Ταμείου, στο Λονδίνο. «Δεσμευτικές προσφορές», όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, «κατέθεσαν οι: International Container Terminal Services Inc., The Peninsular and Oriental Stream, Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών θα εκκινήσει άμεσα».
>MOTOR
OIL<
Η εταιρεία προτίθεται να αντλήσει ποσό 350 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας, με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου. Εκδότης των Ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ με την επωνυμία Motor Oil Finance PLC, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ θα εγγυηθεί τις Ομολογίες, ενώ θα γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange). Το ύψος της προσφοράς καθώς και το επιτόκιο των Ομολογιών θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες. Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Bookrunner) της έκδοσης έχει οριστεί η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα ΑΕ, η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs International, η ING Bank NV, η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +5,63% της Ελλάδος ΑΕ και η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ έχουν οριστεί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν από τη Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ για την αποπληρωμή όλων των Ομολογιών της Motor Oil Finance PLC, ύψους 350 εκατ. ευρώ, σταθερού επιτοκίου 5,125%, λήξεως 2019, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της προβλεπόμενης προσαύξησης (premium) και των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων.
>ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ<
Παγκόσμια διάκριση στον εξειδικευμένο τομέα των υπηρεσιών Θεματοφυλακής έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Relationship Management μεταξύ γνωστών διεθνών τραπεζών. Η βράβευση προήλθε από το έγκριτο, στον τομέα αυτό, διεθνές περιοδικό Global Custodian. Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν πολυάριθμες διεθνείς τράπεζες. Η κατάταξη προέκυψε μέσα από απαντήσεις 7.000 θεσμικών πελατών σε σχετικά ερωτηματολόγια που κατάρτισε το εν λόγω περιοδικό. Η Τράπεζα Πειραιώς, στον ίδιο διαγωνισμό πέρσι, βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας (Top Rated) για την Ελλάδα για τις Υπηρεσίες Θεματοφυλακής, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερά υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Οι εκπρόσωποι της τράπεζας από τους χώρους Θεματοφυλακής παρέλαβαν το σχετικό τιμητικό βραβείο σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το περιοδικό, την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο.
>ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (2)<
Αποχώρησε από τη θέση του αντιπροέδρου της Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς ο κύριος Θεόδωρος Μυλωνάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο κύριος Μυλωνάς τίμησε επί σειρά ετών τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς από διάφορες θέσεις. Η Διοίκηση της Τράπεζας και ιδιαίτερα ο πρόεδρος, Γεώργιος Χαντζηνικολάου, και ο CΕΟ, Χρήστος Μεγάλου, ευχαριστούν θερμά τον κύριο Μυλωνά για την προσφορά του στον όμιλο. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γενικός Διευθυντής Αρχισυντάκτης Σύμβουλος Έκδοσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΏΝΤΑΣ ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu chaldoupis.n@ethosmedia.eu kaloumenos.g@ethosmedia.eu
Στα Ενδότερα του Χ.Α. >Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 779/21.3.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε: >Τ ην παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό μετατροπή εταιρεία Μπλε Κέδρος Ακίνητα-Οικιακός Εξοπλισμός ΑΒΕΕ, ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. >Τ ην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Βλάχος Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, με έδρα στον Δήμο Πειραιά. >Τ ην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Iason Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, με έδρα στην Αθήνα. >Τ ην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 25.000 ευρώ στην τράπεζα Eurobank Ergasias, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 25 και 27 του ν. 3606/2007, των άρθρων 15 και 30 του ν. 3283/2004, των άρθρων 4, 6, 10, 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της απόφασης 4/129/14.4.1998 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της ή σε δυνητικούς πελάτες. >Τ ην επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 20.000 ευρώ στην τράπεζα Alpha Bank, ως καθολικής διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 13, 14, 16 και 20 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της. >Τ ην επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε δυνητικό πελάτη της.
Ιδιοκτησία: ETHOS MEDIA S.A. Key Account Manager Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, ΡΆΝΤΩ ΜΑΝΏΛΟΓΛΟΥ T:210 9984950, Φ:210 9984953, manologlou.r@ethosmedia.eu www.hrima.gr, info@hrima.gr
ΧΡΗΜΑ
12
τ.637/ ΤΡΙΤΗ 28.03.2017
WEEK
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ CITI/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η συνεχιζόμενη παράταση των διαπραγματεύσεων της Αθήνας με τους πιστωτές πλήττει την οικονομία. Ο αμερικανικός οίκος επικεντρώνεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης και την ισχνή εγχώρια ρευστότητα, κατάσταση που επιδεινώνεται με τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι οποίες μειώνουν περαιτέρω τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος. Όπως αναφέρει ο οίκος, ένα τέταρτο πρόγραμμα διάσωσης για την Ελλάδα δείχνει ολοένα και πιο πιθανό, καθώς το τρίτο πρόγραμμα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2018.
MORGAN STANLEY/ΤΡΑΠΕΖΕΣ Παρά το ράλι από το περασμένο καλοκαίρι, οι μετοχές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων είναι ακόμη ελκυστικές από πλευράς τιμής και θα βοηθηθούν από την προβλεπόμενη κερδοφορία, όπως εκτιμά ο οίκος. Οι τράπεζες, σημειώνουν, έχουν εισέλθει σε μια περίοδο, κατά την οποία, αν όχι όλοι, οι σχετικοί παράγοντες είναι ευνοϊκοί. Πάντως, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα δεν παραλείπει να επισημάνει πως οι τραπεζικές μετοχές είναι ευμετάβλητες σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, ένας κίνδυνος ο οποίος παραμένει ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων σε διάφερες χώρες της ΕΕ για το 2017.
PIMCO/ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πιθανότητες ενός γενικευμένου εμπορικού πολέμου, με αφορμή και τις πολιτικές προστατευτισμού του Donald Trump, είναι πλέον σημαντικά λιγότερες από ό,τι πριν τέσσερις μήνες, εκτιμά στην τετραμηνιαία έκθεση η PIMCO (Pacific Investment Management Company). Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας για το τρέχον έτος, η πρόβλεψη αυξήθηκε στο εύρος 2,75%-3,25%, μια μέση εκτίμηση
3% δηλαδή, από 2,5-3% που ήταν προηγουμένως και 2,6%, που διαμορφώθηκε το 2016. Η επενδυτική εταιρεία κάνει αναφορά και στις επικείμενες γαλλικές εκλογές, σημειώνοντας ότι η «λαϊκίστρια» Marine Le Pen συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες να κερδίσει την προεδρία.
BARCLAY’S/ΕΥΡΩ
Ο οίκος εκτιμά ότι το ευρώ φθάνει σε σημείο καμπής, λόγω της επιτάχυνσης του πληθωρισμού και των ισχυρότερων οικονομικών δεδομένων και καθώς το νόμισμα ανακάμπτει από την υπερβολική αποτίμηση του πολιτικού κινδύνου ενόψει των εκλογών εντός του 2017. Η πρόβλεψη του οίκου είναι ότι το ευρώ θα φτάσει στο 1,09 δολ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, πριν να υποχωρήσει στο 1,03 δολ. το τέταρτο τρίμηνο και στο 1,05 δολ. στις αρχές του 2018. Δεν αποκλείεται, πάντως, μια απρόβλεπτη υποχώρηση, λόγω των πολιτικών κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το ευρώ και πάλι το 2018, καθώς αναμένονται εξελίξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια ύπαρξη του νομίσματος.
IBG/ΟΠΑΠ
Κέρδη ύψους 157,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,3% σε ετήσια βάση, θα ανακοινώσει ο ΟΠΑΠ το 2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. Σε έκθεσή της, η IBG διατηρεί σύσταση “buy” και τιμή-στόχο στα 12 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου 40%. Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για ανθεκτικές επιδόσεις εν μέσω δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εκτιμώντας ότι τα έσοδα του Οργανισμού θα καταγράψουν οριακή κάμψη 1%, σε 1,386 δισ. ευρώ. Τα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 305,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας κάμψη 18,9% σε ετήσια βάση. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο ΟΠΑΠ θα διανείμει τακτικό μέρισμα ύψους 0,36 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός είχε διανείμει προμέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή τον Οκτώβριο, με το συνολικό μέρισμα να κινείται στα 0,48 ευρώ ανά μετοχή. Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει αποτελέσματα στις 29 Μαρτίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
EUROBANK EQUITIES/ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της «Μυτιληναίος», στα 9,3 ευρώ από 7,5
ευρώ, δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της, στην οποία θέτει σύσταση “buy” μετά και την εταιρική αναδιάρθρωση που ανακοίνωσε ο όμιλος, η οποία, όπως αναφέρει, ενισχύει την αξία για τους μετόχους. Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η προτεινόμενη αναδιάρθρωση ελαχιστοποιεί την αραίωση (dilution) για τους μετόχους, αναμένεται να δημιουργήσει λειτουργικές συνέργειες και να επιτρέψει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία, λόγω της πιο αποδοτικής χρήσης των κεφαλαίων. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ ευκολότερη διαχείριση ρευστού, ευρύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και μείωση του κόστους χρηματοδότησης, ενισχύοντας την παραγωγή ταμειακών ροών και επιτρέποντας μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους. Την ίδια στιγμή, παραμένει θετική η δυναμική στους κλάδους αλουμινίου και ενέργειας, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί στα μεγέθη του ομίλου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΑΜΥΝΤΙΚO ΧΑΡΤΟΦΥΛAΚΙΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Alpha Bank, Εθνική, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Motor Oil ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΕΗ OΡΥΚΤΑ- ΜΕΤΑΛΛΑ Μυτιληναίος, Τιτάν, Βιοχάλκο, Σωληνουργεία Κορίνθου ΕΜΠΟΡΙO Jumbo, Πλαίσιο, Fourlis ΛΟΙΠΕΣ Coca-Cola HBC, Aegean, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, Grivalia