INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK 2017 by ethosMEDIA

α π ό

τ ο

1 8 9 1

α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε

τ η ν

Ε λ λ ά δ α

INSURANCE & REINSURANCE

OUTLO

2017

ετησια εκδοση για το μελλον της ασφαλιστικης αγορασ

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK 2017 – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Από την ίδρυσή της το 1891, η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, η πρώτη ελληνική ασφαλιστική, θυγατρική της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, συμμετέχει και καθοδηγεί τις εξελίξεις, διαθέτοντας μεγάλη οικονομική ευρωστία και όλα τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου. Αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας, βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους και στους ανθρώπους της, πάντα στο πλευρό της κοινωνίας και με αξίες διαχρονικές, όπως το ήθος, η αριστεία, η πελατοκεντρικότητα και η κοινωνική προσφορά, συνεχίζει με τον ίδιο δυναμισμό και με ισχυρά οικονομικά μεγέθη το συναρπαστικό ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 125 χρόνια.

DARAG Arndt Gossmann ✆ 18189/www.ethniki-asfalistiki.gr facebook.com/ethnikiasfalistiki

«Η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για λύσεις run-off»

Hannover Re Ulrich Wallin «Μεγαλύτερη σταθεροποίηση στις τιμές των αντασφαλίστρων κατά τις ανανεώσεις την 1η Ιανουαρίου 2017»

Matrix UK Robert Easton «Δυναμική η παρουσία της Matrix σε Ελλάδα, Κύπρο, Ν. Αφρική, Τουρκία και Ιράν»

HDI Global SE, Hellas Νότης Βαγιακάκος «Σε κομβικό σημείο μετεξέλιξης η ελληνική ασφαλιστική αγορά»

WE ARE GLOBAL. H HDI-GERLING ΓΙΝΕΤΑΙ HDI GLOBAL SE

MATRIX

Broker at Lloyd΄s

Με κληρονομιά και εμπειρία άνω των 100 ετών, σχεδιάζουμε καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις για επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. Αντανακλώντας το παγκόσμιο προφίλ της εταιρείας, με τη νέα επωνυμία HDI Global SE, βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε κάθε βήμα, εντός και εκτός συνόρων. Βησαρίωνος 1 & Ομήρου, 106 72 Aθήνα | T. 210 7259-181 | hellas@hdi.global

www.hdi.global

editorial

Χρονιά συγκέντρωσης το 2017 για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

έννοια του outlook παραπέμπει σε μελλοντολογικές προβλέψεις και εικασίες. Για την ασφαλιστική αγορά, το 2017 θα είναι κρίσιμη χρονιά. Κρίσιμη όχι με την «κλισέ» έννοια που γράφουμε κάθε χρόνο, αλλά με την ουσιαστική έννοια του ξεκαθαρίσματος της αγοράς. Από όλες τις συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε μέσα στο 2016, αυτό που γίνεται γνωστό είναι ότι η ασφαλιστική αγορά με τη σημερινή της μορφή δεν είναι βιώσιμη. Ο κλάδος του αυτοκινήτου είναι παραδομένος στις εξοντωτικές πρακτικές των χαμηλών ασφαλίστρων. Οι διαμεσολαβούντες με παραγωγή κάτω των 100.000 ευρώ αδυνατούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Πλέον, και μεγάλα γραφεία (πρακτορειακά και μεσιτικά) συζητούν για συγχωνεύσεις. Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, εκεί έχει ήδη ανοίξει η διαδικασία μεταβίβασης της Εθνικής Ασφαλιστικής, υπάρχουν μετοχικές ανακατατάξεις στην AIG Ελλάδος, η Ergo και η Eurolife αναζητούν νέες εξαγορές, ενώ ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο εξαγορών και οι υπόλοιπες ξένες πολυεθνικές. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα πάντα θα εξαρτηθούν από τα κεφαλαιακά αποθέματα και τις αντοχές που διαθέτουν. Πόσο μπορούν να ανταγωνιστούν τα χαμηλά ασφάλιστρα των ξένων πολυεθνικών; Πόσο

μπορούν να κρατήσουν χαμηλά ασφάλιστρα και δικαιώματα; Θα μπορούν να υπάρξουν αναχώματα στην επέκταση των ΕΠΥ; Ο κλάδος του αυτοκινήτου στις 9 από τις 10 περιπτώσεις δεν είναι κερδοφόρος. Οι εταιρείες αντέχουν επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές ακόμη. Διατηρούν τον κλάδο αυτοκινήτου μόνο και μόνο γιατί φέρνει ρευστότητα, ασχέτως του αν αυτή δεν επαρκεί. Αναγκαστικά, οι εταιρείες στρέφονται και προς την Υγεία, η οποία εμφάνισε μεγάλη ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια. Τα παραδείγματα της Ατλαντικής Ένωσης και της Ευρώπης ΑΕΓΑ –δύο πολύ καλών ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών που στράφηκαν και αυτές προς την Υγεία– δείχνουν την τάση. Το συνταξιοδοτικό θα μπει και πάλι στη σκακιέρα. Ακόμη κι αν το ασφαλιστικό σύστημα δεν αλλάξει και δεν δοθούν ευκαιρίες στους ασφαλισμένους για να ασφαλιστούν, η αγορά θα βρει μόνη της τον δρόμο. Οι μεγάλες εταιρείες ζωής έχουν ήδη προετοιμαστεί. Οι μικρές θα δημιουργήσουν συνέργειες με μεγάλες ασφαλιστικές και τράπεζες. Τα ατομικά ασφαλιστήρια αποταμίευσης λειτουργούν αποτελεσματικά εδώ και 30 χρόνια. Τώρα θα έρθουν και τα επαγγελματικά ταμεία, νομοτελειακά και υποχρεωτικά, λόγω επικείμενων μεταρρυθμίσεων. Νίκος Σακελλαρίου

περιεχόμενα

συνέντευξη

Μάριος Μήτρου

6 άρθρο

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Παρά τα θετικά βήματα της ασφαλιστικής αγοράς, η Πολιτεία κωφεύει

8 άρθρο

Εμπορικός Διευθυντής της Prime Insurance

Μείζων εμπορικός στόχος η είσοδος στις ασφαλίσεις ζωής

10 αφιέρωμα

Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Τεχνολογία: Το «κλειδί» στις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς

Ιστορική αναδρομή ΣΕΜΑ Η πορεία του κλάδου των μεσιτών σε ένα ταξίδι τεσσάρων δεκαετιών. Η αρχή, η καθιέρωση, η ανάπτυξη, οι αντοχές

24 άρθρο

Αντασφάλειες Έτος προκλήσεων και το 2017 για τον αντασφαλιστικό κλάδο

28 συνέντευξη

συνέντευξη

Arndt Gossmann Group CEO, DARAG Η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για λύσεις run-off

Νάντια Σταυρογιάννη

Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAS Hellas

Χρονιά αλλαγών και ανακατατάξεων το 2016

INSURANCE & REINSURANCE

OUTLO

32 άρθρο

Ulrich Wallin CEO, Hannover Re Μεγαλύτερη σταθεροποίηση στις τιμές των αντασφαλίστρων κατά τις ανανεώσεις την 1η Ιανουαρίου 2017

ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΔΟΣΗ τιμή τεύχους 3€

2017

Το παρόν έντυπο διανέμεται ως ένθετο μαζί με το περιοδικό Insurance World-τεύχος Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2016 Γενικός Διευθυντής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ_ouzounis.k@ethosmedia.eu Αρχισυντάκτρια: ΈΛΕΝΑ ΕΡΜΕΊΔΟΥ_ ermeidou.e@ethosmedia.eu Ειδικοί Συνεργάτες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΛΑΛΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Key Account Manager: ΡΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ_manologlou.r@ethosmedia.eu Υποδοχή Διαφήμισης: ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΌΔΗ_ropodi.d@ethosmedia.eu Επιμέλεια-Διόρθωση: ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ_louvari.a@ethosmedia.eu Creative-Σελιδοποίηση: ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ_ popikalogianni@gmail.com Φωτογραφίες: SHUTTERSTOCK Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία-Ένθεση: Pressious Αρβανιτίδης ΑΒΕΕ

παρουσίαση

Allianz Marine: Ισχυρή παγκόσμια δραστηριοποίηση στις ναυτασφαλίσεις

34 συνέντευξη

Joachim Michaely Senior Motor Consultant, Motor Consulting Unit, Munich Reinsurance Company Ανατροπές στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου. Αυξάνονται οι ρυθμοί ταχύτητας στην τεχνολογία

36 συνέντευξη

Robert Easton Head of treaty, Matrix UK Δυναμική η παρουσία της Matrix σε Ελλάδα, Κύπρο, Ν. Αφρική, Τουρκία και Ιράν

54 συνέντευξη Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου Σύμβουλος Ασφαλίσεων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Τα δυνατά και αδύνατα σημεία του bancassurance

56 αφιέρωμα 18th Hydra Meeting Το 18ο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της Ύδρας πυξίδα για το 2017

46 συνέντευξη Άννυ Τρύφων Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ Νέα εποχή για την ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

συνέντευξη

Ευστάθιος Φρούσος

Γενικός Διευθυντής της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε.

50 συνέντευξη Νότης Βαγιακάκος Γενικός Διευθυντής της HDI Global SE, Hellas Σε κομβικό σημείο μετεξέλιξης η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Ιδιοκτησία

Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε.: Μια ασφαλιστική διαφορετική από τις άλλες

Θεσσαλίας 29, 174 56, Άλιμος, T: 210 9984950, Φ: 210 9984953, E: info@insuranceworld.gr

Ό,τι συμβαίνει στον ασφαλιστικό κόσμο γράφεται εδώ!

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση!

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοσης του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 238/1970, 4301/1979, 100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 4254/1962 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα έκδοση προέρχονται από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τα ακριβή στοιχεία και οι πληροφορίες περί των καλύψεων, των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης, των εξαιρέσεων και απαλλαγών και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με ασφαλιστήρια συμβόλαια, παρέχονται από την κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία και τα πιστοποιημένα διαμεσολαβούντα πρόσωπα.

συνέντευξη

άρθρο

παρουσίαση

αφιέρωμα

Παρά τα θετικά βήματα της ασφαλιστικής αγοράς, η Πολιτεία κωφεύει

α μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα παραμένουν, και μάλιστα γίνονται πιο έντονα όσο παρατείνεται η περίοδος της ύφεσης και βρισκόμαστε σε περιβάλλον ανασφάλειας. Η καθημερινότητα των πολιτών δυσκολεύει, και δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις για την ανακούφισή τους. Καθημερινά ακούμε ειδήσεις που αφορούν την περαιτέρω μείωση των συντάξεων, προκειμένου να μειωθεί το δημοσιονομικό κόστος, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της δημόσιας υγείας με τις ελλείψεις προσωπικού και υλικών. Εν μέσω μνημονίου και ανάγκης μείωσης των δημόσιων εξόδων, οι περικοπές είναι, δυστυχώς, μάλλον κάτι αναπόφευκτο. Το ζήτημα είναι τι μέτρα θα ληφθούν για να απαλύνουμε τις απώλειες των πολιτών και να βάλουμε τα θεμέλια για ανάπτυξη. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένας τομέας που ήδη συμβάλλει καθοριστικά στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Μπορεί όμως να προσφέρει πολύ περισσότερα, ειδικά δε τώρα που οι υπηρεσίες της είναι πιο χρήσιμες από ποτέ. Πέραν της αδιαμφισβήτητης χρησιμότητας της ιδιωτικής ασφάλισης στον σύγχρονο άνθρωπο, η ασφαλιστική αγορά έχει κάνει σημαντικά βήματα ενίσχυσης της αξιοπιστίας της σε σχέση με το παρελθόν και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο σε βασικούς τομείς, όπως η σύνταξη, η υγεία, οι φυσικές καταστροφές (βλ. σεισμός) κ.ά. Η προσαρμογή των ασφαλιστικών εταιρειών στο νέο, αυστηρότατο ευρωπαϊκό καθεστώς Solvency II, που στόχο έχει την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή, γίνεται αποτελεσματικά και με γοργούς ρυθμούς. Όμως, παρά τα θετικά βήματα που κάνει η ασφαλιστική αγορά και παρά τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει, η Πολιτεία κωφεύει. Έχουμε επανειλημμένως δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διάλογο με την Πολιτεία για την έναρξη συνεργασιών τύπου ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) στους κρίσιμους τομείς που προανέ-

Το ζήτημα είναι τι μέτρα θα ληφθούν για να απαλύνουμε τις απώλειες των πολιτών και να βάλουμε τα θεμέλια για ανάπτυξη. φερα, σύμφωνα με το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όμως τίποτα δεν έχει ουσιαστικά προχωρήσει και οι προτάσεις της ασφαλιστικής αγοράς, μέχρι σήμερα, δεν έχουν βρει ευήκοα ώτα. Επιπλέον, μιλούμε συνεχώς για την ανάπτυξη. Όμως η ανάπτυξη της οικονομίας περνά από την ανάπτυξη των επιμέρους τομέων της οικονομίας, με πολιτικές και κίνητρα που ενθαρρύνουν την εξέλιξη των αγορών. Η ασφαλιστική αγορά είναι ένας κλάδος που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, ειδικά μέσω των επενδύσεων, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή στη χώρα, με 13 δισ. ευρώ επενδύσεις. Ελπίζω ότι σύντομα θα γίνει κατανοητό πως η ελπίδα μας για να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της κρίσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. ●

του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, Προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

H καθημερινότητα των πολιτών δυσκολεύει, και δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις για την ανακούφισή τους. 7

συνέντευξη

άρθρο

Τεχνολογία: Τo κλειδί στις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς

παρουσίαση

αφιέρωμα

της Μαργαρίτας Αντωνάκη Γενικής Διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

τεχνολογία είναι, αδιαμφισβήτητα, ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι αλματώδης, δίνοντάς μας συνεχώς νέες δυνατότητες και εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο οργανωμένα και συχνά με μικρότερο κόστος, προς όφελος των πελατών μας.

Αλλά και ο ίδιος ο κόσμος μέσα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε αλλάζει συνεχώς μέσω της τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα νέο προφίλ καταναλωτή, που όλο και περισσότερο ενημερώνεται από τα social media, στρέφεται και αναζητά τις mobile εφαρμογές για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του με το πάτημα ενός κουμπιού, αναζητά λύσεις, συγκρίνει προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ίντερνετ και άλλα πολλά.

Είναι γεγονός ότι οι ψηφιακές και τεχνολογικές εξελίξεις, βαθμιαία, μεταμορφώνουν την ασφαλιστική αγορά. Ο ρυθμός της ψηφιακής αλλαγής και των επιπτώσεών της θα συνεχίσει να επιταχύνεται μέσα στην επόμενη δεκαετία, και θα προκύψουν νέοι προβληματισμοί.

Κάποια παραδείγματα από τον χώρο της ασφάλισης σε βασικούς κλάδους, τη λειτουργία των οποίων αλλάζει η τεχνολογία Στον κλάδο των αυτοκινήτων, μέχρι σήμερα, ασφαλίζουμε την αστική ευθύνη του οδηγού. Όμως, η τεχνολογία εξελίσσει το αυτοκίνητο, και σε κάποια χρόνια θα χρησιμοποιούμε τα αυτοκινούμενα οχήματα, οχήματα χωρίς οδηγό δηλαδή. Αυτό σημαίνει πως από την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του οδηγού θα μετακινηθούμε στην ασφάλιση του οχήματος ως προϊόντος, γεγονός που μεταβάλλει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου. Αλλά και στον κλάδο υγείας, η επίδραση της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ιατρική βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Οι νέες, τεχνολογικά εξελιγμένες, ιατρικές μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας –που βέβαια είναι πιο αποτελεσματικές και σώζουν ζωές– είναι σε γενικές γραμμές ακριβότερες από τις παλιότερες. Ως αποτέλεσμα, πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά είναι να βρεθούν τρόποι που να προσφέρουν στους ασφαλισμένους την πρόσβαση στις μεθόδους αυτές, ταυτόχρονα όμως να κατορθώσουν να ελέγξουν το κόστος, έτσι ώστε να παραμείνει το ασφαλιστήριο υγείας προσιτό στο ευρύ κοινό, από άποψη κόστους πάντα. Από εκεί και πέρα, καθοριστική είναι η χρήση της τεχνολογίας και στην εσωτερική λειτουργία της ασφαλιστικής ως

επιχείρησης: ειδικά λογισμικά συστήματα για τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, την πρόληψη της ασφαλιστικής απάτης, πλατφόρμες επικοινωνίας με συνεργάτες και πολλά άλλα μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι ψηφιακές και τεχνολογικές εξελίξεις, βαθμιαία, μεταμορφώνουν την ασφαλιστική αγορά. Ο ρυθμός της ψηφιακής αλλαγής και των επιπτώσεών της θα συνεχίσει να επιταχύνεται μέσα στην επόμενη δεκαετία, και νέοι προβληματισμοί θα προκύψουν σχετικά και με τις πιθανές συνέπειες των τεχνολογικών εξελίξεων, κυρίως σε ό,τι αφορά στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά μέσω του αντιπροσωπευτικού της οργάνου, της Insurance Europe, πρόσφατα υπέγραψε κοινή δήλωση για τις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην ασφαλιστική αγορά με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο την κινητοποίηση ενός δημόσιου διαλόγου για το θέμα των κοινωνικών επιπτώσεων που επιφέρει η ψηφιοποίηση στην αγορά εργασίας. Το σίγουρο είναι ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι σίγουρα συναρπαστική, αλλά αποτελεί και πρόκληση για το πώς θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλων των μερών. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

του Νίκου Σακελλαρίου

Η πορεία του κλάδου των μεσιτών σε ένα ταξίδι τεσσάρων δεκαετιών Η αρχή, η καθιέρωση, η ανάπτυξη, οι αντοχές 10

πορεία του ΣΕΜΑ ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 ως μια προσπάθεια στήριξης του κλάδου των μεσιτών μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα αλλά και απέναντι στο κράτος. Ο κλάδος ευτύχησε να έχει μέλη του ανθρώπους με ευρύ φάσμα γνώσεων και υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και ήθους, με αποτέλεσμα γρήγορα να καταφέρει να ξεχωρίσει. Το να είσαι μέλος του ΣΕΜΑ σήμερα αποτελεί χαρακτηριστικό επαγγελματικής φερεγγυότητας, χάρις στα γερά θεμέλια που έβαλαν πριν από 29 σχεδόν χρόνια τα ιδρυτικά του μέλη. Στο εξαιρετικά γλαφυρό άρθρο-αναδρομή του κυρίου Δ. Ζαφειρίου, τον οποίο ευχαριστούμε για την παραχώρησή του, φαίνονται ξεκάθαρα οι προθέσεις των επαγγελματιών εκείνης της εποχής για να αντιμετωπίσουν προβλήματα, νοοτροπίες και την κρατική γραφειοκρατία. Η δημιουργία του ΣΕΜΑ το 1988 αποτέλεσε ορόσημο (ίσως το μεγαλύτερο μετά τον νόμο 400) που οδήγησε στη μετεξέλιξη και του επαγγέλματος του μεσίτη και του ασφαλιστικού κλάδου ευρύτερα από την προηγούμενη μορφή του, σε μια πιο θεσμικά κατοχυρωμένη και επαγγελματικά ισχυρή. Το σημαντικότερο είναι ότι ο ΣΕΜΑ

έδωσε διαφορετική οντότητα στον θεσμό της διαμεσολάβησης προτάσσοντας στις ασφαλιστικές εταιρείες ισχυρούς και καλά ενημερωμένους επαγγελματίες και εταιρείες με υψηλές κεφαλαιακές βάσεις, που βοήθησαν να εκτοξευθεί η ασφαλιστική παραγωγή από το 1988 μέχρι και το 2008 αλλά και να προστατευθεί η παραγωγή και η διαμεσολάβηση καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης από το 2010 έως σήμερα. Η εκτίμηση που τρέφουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τον μεσιτικό κλάδο φαίνεται ανάγλυφα σε κάθε δημόσια εκδήλωση. Από τις εκδηλώσεις της ΕΑΕΕ, την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι και τις εταιρικές εκδηλώσεις και βραβεύσεις για την άοκνη προσπάθεια των μεσιτών. Πάνω από όλα, έβαλαν υψηλότερα τον πήχη του επαγγελματισμού αλλά και της κοινωνικής συνεισφοράς, αφού ο κλάδος δίνει εργασία σε χιλιάδες άτομα σε δύσκολους καιρούς. Βεβαίως, όπως σε κάθε συνύπαρξη και διαβίωση στη διάρκεια αυτών των 28 ετών από την έναρξή του, και διαφωνίες υπήρξαν και επαγγελματικές κόντρες και ρήξεις μεταξύ των μελών. Αλλά ποιος γάμος ή συμβίωση δεν έχει τα «σύννεφά» του;

Λειτουργούν ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι για τις επιχειρήσεις και προσφέρουν τη δυνατότητα ενός ασφαλούς περιβάλλοντος σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Oι καταστατικοί και στρατηγικοί στόχοι του ΣΕΜΑ Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) είναι ένα επαγγελματικό σωματείο με μέλη του μεσίτες ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα. Το συλλογικό όργανο των μεσιτών ασφαλίσεων βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Πολιτεία, τις εποπτικές αρχές, τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και με αρμόδιους φορείς του εξωτερικού αλλά και με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας. Στους στρατηγικούς στόχους του ΣΕΜΑ περιλαμβάνεται, επίσης, η ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών για την υποβολή προτάσεων προς την Πολιτεία, με στόχο την αναθεώρηση ή την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς.

Στην πορεία των 28 χρόνων της δραστηριότητάς του, ο σύνδεσμός μας έχει συμβάλει στην εξύψωση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα επιχειρηματία και καταναλωτή, καθώς και στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα μέλη του ΣΕΜΑ έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη και διαχείριση των πιο πολύπλοκων ασφαλιστικών κινδύνων, διαπραγματεύονται την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καταναλωτών, συνεργαζόμενοι με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και με τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές εταιρείες του κόσμου. Λειτουργούν ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι για τις επιχειρήσεις και προσφέρουν τη δυνατότητα ενός ασφαλούς περιβάλλοντος σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

Στιγμές στην ιστορία του ΣΕΜΑ Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε το 1988, με πρώτο στόχο τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος του μεσίτη ασφαλίσεων, σύμφωνα με τον αρχικό νόμο 1569/85 (τροποποιημένος έκτοτε από τους νόμους 1867/89, 2170/93, 2496/97). Ο θεσμός του μεσίτη ασφαλίσεων είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και καταξιωμένος στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, όντας συνυφασμένος με τη μακραίωνη ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης. Η πρώτη ιστορική αναφορά στο συγκεκριμένο επάγγελμα γίνεται το 1771, όταν οι μεσίτες ασφαλίσεων συνεισφέρουν μαζί με τους underwriters στην οργάνωση της αγοράς των Lloyd’s του Λονδίνου. Τον 19ο αιώνα, δημιουργούνται οι πρώτες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων στην Αμερική, και από τις αρχές του 20ού αιώνα προκύπτουν οι πρώτες επαγγελματικές ενώσεις. Σήμερα, οι μεσίτες ασφαλίσεων θεωρούνται οι πλέον εξειδικευμένες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων (Risk Management), έχουν εδραιώσει την παρουσία τους σε όλες τις αγορές του κόσμου και η λειτουργία τους υπόκειται σε αυστηρό εποπτικό έλεγχο, με πρώτιστο σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Η πορεία του ΣΕΜΑ

Από την ίδρυσή του, το 1988, ο ΣΕΜΑ συμμετέχει σε πολλές ασφαλιστικές εκδηλώσεις, με στόχο να επηρεάσει και να συμβάλει στη διαμόρφωση σύγχρονων κανόνων στην αγορά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Καθιερώνει κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, διαμορφώνει τα απαραίτητα έντυπα επικοινωνίας (Broking Slip, Cover Note κ.λπ.) και συντάσσει πρότυπη «Σύμβαση Συνεργασίας», η οποία γίνεται αποδεκτή από το σύνολο των ασφαλιστών. Ταυτόχρονα, οργανώνει με επιτυχία συγκεντρώσεις και ημερίδες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με πλήθος επαγγελματιών και κρατικών φορέων, ενώ τα μέλη του αρθρογραφούν τακτικά στον ημερήσιο και κλαδικό Τύπο, προάγοντας την ασφαλιστική συνείδηση.

1988 Με την ίδρυση του συνδέσμου, συστήνεται το πρώτο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη: Ιωάννης Μακρυμίχαλος (πρόεδρος), Γεώργιος Κούμπας (αντιπρόεδρος), Θεοφάνης Παπανικήτας (γενικός γραμματέας), Αναστάσιος Χατζόπουλος (ταμίας), Ιωάννης Καβαλάρης, Γεώργιος Καραβίας, Παναγιώτης Λυσσαίος, Αγγελική Νταλιάννη, Σίμος Ξηρογιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Βασίλης Χαρδαλιάς.

1992 Ο ΣΕΜΑ γίνεται μέλος της Bureau International des Producteurs d’ Assurances et de Reassurances (BIPAR). Επιπλέον, πραγματοποιείται το 1ο διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα του, με θέμα «Ο μεσίτης ασφαλίσεων στην ενιαία Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκλήσεις και προοπτικές» και κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο των Lloyd’s, κ. D. Coleridge. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τα 25 χρόνια του ΣΕΜΑ (Σεπτέμβριος 2013).

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τα 25 χρόνια του ΣΕΜΑ (Σεπτέμβριος 2013).

Aριστερά: Στιγμιότυπο από το συνέδριο “Meeting the brokers of a sustainable future”, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016. Από αριστερά: Ευγενία Καφφετζή, Κωνσταντίνος Αλφιέρης, Μαρία Τσιλιμπάρη-Γιώργος Καραβίας, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Βαγγέλης Κατσίκας.

Δεξιά: Από την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ που γίνεται πριν από το Συνέδριο της Ύδρας, Σεπτέμβριος 2015.

1995 Πραγματοποιείται το 2ο διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα του ΣΕΜΑ, με θέμα «Η ασφάλιση και οι μεταβαλλόμενες διαστάσεις του κινδύνου» και κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της BIPAR, κ. T. Brittan.

1998 Με την επέτειο της δεκαετίας, πραγματοποιείται το 3ο διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα του ΣΕΜΑ, με θέμα «Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στις τοπικές ασφαλιστικές αγορές» και κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο των Lloyd’s, κ. M. Taylor.

2001 Ξεκινάει η έκδοση και κυκλοφορία του Broker’s Time, του κλαδικού περιοδικού του συνδέσμου, με σκοπό την ενημέρωση της αγοράς και την περαιτέρω αναγνώριση του μεσίτη ασφαλίσεων.

2003 Εγκρίνεται το νέο καταστατικό του συνδέσμου, προσαρμοσμένο τόσο στην επικείμενη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει από το 2005, όσο και στις σύγχρονες ανάγκες και επιλογές του Έλληνα μεσίτη ασφαλίσεων.

2008 Με την επέτειο των είκοσι ετών λειτουργίας, πραγματοποιείται το 4ο συνέδριο του ΣΕΜΑ στο ξενοδοχείο Hilton, με πλήθος προσκεκλημένων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον χώρο της ασφάλισης, με θέμα «Ο μεσίτης ασφαλίσεων στηρίζει το σύγχρονο επιχειρείν».

2009 Σε συνεργασία με την ΟΑΣΕ δημιουργείται η διετής συλλογική σύμβαση εργασίας. 2010 Συμμετοχή και ενεργός δράση στη δημιουργία της ΕΑΔΕ. 2011 Ενεργός συμμετοχή σε έργο Εποπτικής Αρχής με υποβολή προτάσεων και συζητήσεις για την εκπαίδευση, το εισπρακτικό, τον εσωτερικό έλεγχο, τον Κώδικα Δεοντολογίας κ.λπ.

2012 Ξεκινάει η πρώτη εκδήλωση τύπου welcome dinner reception προς τιμήν των ξένων αντασφαλιστών και ασφαλιστών που ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχουν στο 14ο Διεθνές Αντασφαλιστικό Συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στην Ύδρα. Η εκδήλωση θα γίνει στον Διόνυσο και θα συνεχιστεί κάθε έτος, υπό την αιγίδα και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

2013 Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ύδρας εκδήλωση για τα 25 χρόνια του ΣΕΜΑ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επίσης, διοργανώνεται ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα την ασφάλιση πιστώσεων στο Μουσείο Αυτοκινήτου. INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

2014 Πραγματοποιείται η καθιερωμένη, πλέον, ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ στο Κτήμα Κοκοτού, η οποία αποτελεί μια βραδιά προσφοράς που εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η οικονομική υποστήριξη της Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας Ίαση-Στήριξη «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.». Ομάδα εργασίας του ΔΣ, σε συνεργασία με νομικό σύμβουλο, επεξεργάστηκε και σύνταξε την Πρότυπη Σύμβαση για τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, ανέλαβε το έργο της διαπραγμάτευσης και συμφωνίας ισχύος της για τα μέλη του ΣΕΜΑ με μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών. Διοργανώνεται η πρώτη εκδήλωση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

2015 Ο ΣΕΜΑ δημιουργεί επιτροπές που κάνουν σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της χρονιάς: Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων και Οργάνωσης, Επιτροπή Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Επιτροπή Οικονομικών Πόρων και Χορηγιών, Επιτροπή Μελών και Προστιθέμενης Αξίας, Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Ζημιών και Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ετήσια συνδρομή μέλους μειώνεται κατά 50%. Η Επιτροπή Επικοινωνίας υποστηρίζει με διάφορες ενέργειες μια εξωστρεφή πλέον δράση του ΣΕΜΑ μέσω όλων των δυνατών μέσων. Η Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης οργανώνει το πρώτο σεμινάριο Επαναπιστοποίησης των μελών σε συνεργασία με την Generali. Οργανώνεται και παρακολουθείται από μεγάλο αριθμό μελών ενημερωτική εκδήλωση για το Solvency II και την οδηγία IMD. Η ετήσια εκδήλωση, με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής αγοράς, πραγματοποιείται στο Balux Prive, ενώ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του, ο σύνδεσμος αποφασίζει να στηρίξει τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος με την προσφορά χρηματικού ποσού που προέκυψε από τα έσοδα της ίδιας εκδήλωσης.

2016 Γίνεται σημαντικό έργο από την Επιτροπή Ζημιών με στόχο τη δημιουργία πλαισίου κανόνων που θα αποδεχθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής των πραγματογνωμόνων. Επίσης, γίνεται επανεκκίνηση στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που περιλαμβάνει καταγραφή αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού, συναντήσεις με ασφαλιστικές εταιρείες και με την ΤτΕ, καθώς και από την Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης, διοργανώνοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά σεμινάρια επαναπιστοποίησης για τα μέλη του ΣΕΜΑ σε συνεργασία με την Generali. Ο σύνδεσμος συμμετέχει ενεργά στο Crowdhackathon αλλά και σε ημερίδα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η ετήσια εκδήλωση πραγματοποιείται και πάλι με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων στο Balux Prive, και ο ΣΕΜΑ συνεχίζει την υποστήριξή του στα Παιδικά Χωριά SOS «υιοθετώντας» μια οικογένεια, παρέχοντας χρηματικό ποσό που προέκυψε από την εκδήλωση του Σεπτεμβρίου αλλά και οργανώνοντας ψυχαγωγική εκδήλωση στον χώρο των παιδιών. Σήμερα, ο ΣΕΜΑ παρίσταται, μεταξύ άλλων, σε επιτροπές της Εποπτικής Αρχής και γενικότερα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών, συμμετέχει στην Επιτροπή Τεχνικής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και συνεργάζεται στενά με τους υπόλοιπους διεθνείς και τοπικούς συλλόγους ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την αντιμετώπιση των θεσμικών και κλαδικών προβλημάτων.

Έκδοση του Broker’s Time

Εκτός από την αμιγώς ασφαλιστική δράση τους, οι μεσίτες-μέλη του ΣΕΜΑ καταδεικνύουν και εκδοτική δραστηριότητα, εκδίδοντας ανά τρίμηνο το περιοδικό Broker’s Time, το οποίο ασχολείται συστηματικά σε κάθε τεύχος του με καίρια ζητήματα της ασφαλιστικής αγοράς. Θέματα που αφορούν ασφαλίσεις υγείας, συνταξιοδοτικές, αυτοκινήτου, επιχειρηματικές ασφαλίσεις, τεχνολογία, Solvency II κ.ά., αποτελούν θέματα γόνιμου επαγγελματικού προβληματισμού και συνεισφοράς προτάσεων, θέσεων και ενίοτε αντιθέσεων από τον κλάδο των μεσιτών. Από το 2016, το περιοδικό αναβαθμίζεται και σε ψηφιακό και αποστέλλεται σε χιλιάδες παραλήπτες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του συνδέσμου. 14

Η ταυτότητα του ΣΕΜΑ βάσει της έρευνας της KPMG

Για τις χρήσεις 2014 και 2015 ανατίθεται από το ΔΣ του ΣΕΜΑ σε εξειδικευμένη εταιρεία, όπως η KPMG, η συγκέντρωση και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων των μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, βάσει των στοιχείων του 2015, παρουσίασε η KPMG μεγάλης κλίμακας έρευνα για τον ΣΕΜΑ στον σύνδεσμο, προκειμένου να δημιουργεί μια ενιαία εικόνα για τον κλάδο και να γίνει αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Σύμφωνα με την έρευνα για την ταυτότητα των μελών, οι 45 είναι ΑΕ (αυξημένα κατά 1 σε σχέση με το 2014), οι 15 είναι ΕΠΕ, οι 10 ατομικές εταιρείες και οι 8 ΟΕ και ΕΕ. Σημαντική ήταν η αύξηση των εργαζομένων, από 774 εργαζομένους το 2014 σε 830 εργαζομένους το 2015, ενώ οι συνεργάτες αυξήθηκαν από 5.624 το 2014 σε 6.824 (21,3% άνοδος) το 2015. Το 39% έχει τοποθέτηση εργασιών στο εξωτερικό και το 32% έχει αντασφαλιστική δραστηριότητα. Τo 26% των μελών του ΣΕΜΑ δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές, πέραν του κεντρικού καταστήματος. Πρώτη σε αριθμό υποκαταστημάτων έρχεται η Θεσσαλονίκη, με συνολικό αριθμό 8, ενώ δεύτερη έρχεται η Αττική. Ανάμεσα στην έδρα των υποκαταστημάτων συγκαταλέγεται και το Λονδίνο.

Οικονομικά μεγέθη

Κλάδος ζωής Το 54,29% της συνολικής παραγωγής στον κλάδο ζωής πραγματοποιήθηκε κυρίως στις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας, δηλαδή περίπου 57,218 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα ήταν κατά 14,53% στις ατομικές ασφαλίσεις υγείας, το 14,38% σε ομαδικά συνταξιοδοτικά και το 14,33% σε ατομικές ασφαλίσεις του κλάδου ζωής.

Γενικές ασφαλίσεις Στις γενικές ασφαλίσεις, το 39,34% της παραγωγής (περίπου 147,956 εκατ. ευρώ) αφορά χερσαία οχήματα, το 21% αφορά ασφαλίσεις πυρός και στοιχείων της φύσης, το 19,09% πλοία, το 7% λοιπές ζημίες αγαθών και το 6,64% αφορά γενική αστική ευθύνη.

Μερίδια αγοράς του ΣΕΜΑ επί του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς Το μερίδιο αγοράς των εταιρειών του ΣΕΜΑ επί του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς αυξήθηκε κατά 6% το 2015 σε σχέση με το 2014, φτάνοντας στο 13,45%. Στους επιμέρους κλάδους, το 2015 είχε (ο ΣΕΜΑ) το 5,99% των συνολικών εργασιών ζωής, ενώ στις γενικές ασφαλίσεις είχε μερίδιο αγοράς 20,67%.

Ο κύκλος (νέων) εργασιών των εταιρειών του ΣΕΜΑ, ανάμεσα στις οποίες έγινε η έρευνα της KPMG, ήταν 96,94 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14% σε σχέση με τα 84,87 εκατ. ευρώ το 2014. Στον κλάδο ζωής, οι νέες εργασίες διαμορφώθηκαν στα 21,22 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25% σε σχέση με τα 16,94 εκατ. ευρώ το 2014. Στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, οι νέες εργασίες έφτασαν τα 75,72 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 67,93 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11%.

Ικανοποίηση μελών από τη δράση του ΣΕΜΑ

Παραγωγή

Ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις (19%) για εργασίες στο μέλλον. Δεύτερος, κατά σειρά προτίμησης, έρχεται ο κλάδος ασφάλισης υγείας (16%) και ακολουθεί ο κλάδος ζωής/ατομικά ασφαλιστήρια με ποσοστό 12%. Οι πιο επικερδείς κλάδοι, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η ασφάλιση υγείας (18%), η γενική αστική ευθύνη (16%), η πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης (14%). Τελευταίος στην κατάταξη είναι ο κλάδος ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, με 2%.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ασφαλίστρων, η συνολική παραγωγή στις εταιρείες του ΣΕΜΑ διαμορφώθηκε στα 481,5 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας οριακή μείωση (-0,21%) σε σχέση με τα 482,5 εκατ. ευρώ το 2014. Ο κλάδος ζωής είχε παραγωγή 105,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 9,45% σε σχέση με το 2014, ενώ ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων είχε μικρή υποχώρηση, κατά 2,62%.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μελών, το 89% εκφράζονται θετικά (28% πολύ ικανοποιημένοι, 33% αρκετά ικανοποιημένοι, 28% ικανοποιημένοι). Σχετικά αρνητική άποψη έχει το 9% (λίγο ικανοποιημένοι), ενώ μόλις το 2% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Επίσης, το 72% των μελών του εκφράζουν ικανοποίηση από την επιρροή του ΣΕΜΑ προς την Πολιτεία, τις εποπτικές αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Επιθυμητός κλάδος για εργασίες στο μέλλον

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

Ταξίδι στην ιστορία του ΣΕΜΑ Άρθρο του Δημ. Ζαφειρίου

Πρώην αντιπροέδρου του ΣΕΜΑ, επίτιμου προέδρου της Comergon SA

καταγραφή των γεγονότων πριν οι μνήμες χαθούν, το αρχειακό υλικό εξαφανιστεί, ο χρόνος επηρεάσει την ακριβή απεικόνισή τους και ξεθωριάσει ο επίκαιρος σχολιασμός των γεγονότων, αποτελεί τον ένα λόγο που γράφεται το άρθρο αυτό. Ο άλλος είναι να αποτελέσει ντοκουμέντο για τις επόμενες γενιές του ΣΕΜΑ. Πηγές πληροφοριών αποτέλεσαν τα ιδρυτικά και λοιπά μέλη, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των γενικών συνελεύσεων, δημοσιεύσεις στον Τύπο και… οι αναμνήσεις. Το άρθρο αυτό, που σκόπιμα περιλαμβάνει τις απόψεις πολλών πρωταγωνιστών της πορείας του συνδέσμου, αφιερώνεται με πολύ σεβασμό σε όλους τους μεσίτες, που πίστεψαν και συνέβαλαν, με οποιονδήποτε τρόπο, με αφοσίωση και όραμα, στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας του Έλληνα μεσίτη του ΣΕΜΑ. Οποιαδήποτε δε παράλειψη ή λάθος δεν έγινε από πρόθεση.

Τα «πέτρινα» χρόνια «Ένα πρωινό, το καλοκαίρι του 1982, με επισκέφθηκε στα γραφεία της εταιρείας μου στη Λ. Συγγρού, ο παλαιός συνάδελφος Α. Σεμερτζίδης, ζητώντας μου να παραστώ σε μια συγκέντρωση που ο ίδιος θα οργάνωνε, στο σπίτι του στην Ηροδότου, και στην οποία θα παρίσταντο ένας αριθμός γνωστών γενικών πρακτόρων, προκειμένου να επιδιωχθεί η σύμφωνη γνώμη ίδρυσης ενός συλλογικού οργάνου, με αρχικό σκοπό την έγκαιρη παρέμβασή μας στη διαμόρφωση του τότε σχεδίου νόμου, που θα αφορούσε τον νεοεμφανιζόμενο θεσμό του μεσίτη ασφαλίσεων στη χώρα μας». Έτσι περιγράφει, ο εκ των ιδρυτικών μελών και πρώτος πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Γιάννης Μακρυμίχαλος, την πρόσκληση-πρόκληση, που αποτέλεσε, ιστορικά, την πρώτη ημέρα δημιουργίας του συνδέσμου, για να συνεχίσει: «Το μεθεπόμενο απόγευμα, συναντηθήκαμε σε κάποιο ξενοδοχείο, καμιά δεκαπενταριά άτομα, γνωστοί λίγο-πολύ, και επετεύχθη η καταρχήν σύμφωνη γνώμη όλων να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της ιδέας». Συμπληρώνει η Αγγελική Νταλιάνη, επίτιμη αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ: «Θυμάμαι με συγκίνηση τις αρχές της δεκαετίας του ’80, τις κοινές προσπάθειες των δεκαπέντε επαγγελματιών ασφαλιστών που ξεκινήσαμε, με κοινές αξίες και κατευθύνσεις, για τη σύσταση, αρχικά, της Αστικής Εταιρείας και τη μετεξέλιξή της στον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων. Παλιότερα, είχα χαρακτηρίσει τα χρόνια αυτά “πέτρινα”, στα οποία, παρά τις δυσκολίες, τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, και τις αναμονές έξω από υπουργικά γραφεία, η ελπίδα δυνάμωνε τις αντοχές μας στην κοινή προσπάθεια, μέχρι που ο ΣΕΜΑ άρθρωσε τον δικό του λόγο και συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων κανόνων στην ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα». 16

Από το 1982 έως το 1988, συνεχίστηκαν εντατικά οι συναντήσεις σε ξενοδοχεία, γραφεία και σπίτια, ώστε να διερευνηθούν και να μεθοδευθούν όλες εκείνες οι ενέργειες για τη νομοθετική καθιέρωση του θεσμού του μεσίτη ασφαλίσεων. Παρόντες στις μαραθώνιες συζητήσεις ήταν οι: Α. Σεμερτζίδης, Α. Νταλιάνη, Σ. Ξηρογιαννόπουλος, Ν. Μακρόπουλος, Γ. Κούμπας, Ν. Πιπιλιαγκόπουλος, Γ. Καραβίας, Γ. Εμπέογλου, Ζ. Σαΐας, Κ. Ιατρόπουλος, Ι. Μακρυμίχαλος, Χ. Αράπογλου, Θ. Πανόπουλος, Π. Αλευρομύτης, Ι. Πανταζίδης, Κ. Πρωϊμάκη, Χ. Τσούπης, Γ. Νικολάου, Δ. Σουρλάγκας, Γ. Μπάγια, Ι. Σεμερτζίδης, Γ. Αθυρίδης, Ε. Σαββοπούλος, Α. Νανόπουλος, Σ. Σκαλκέας, Β. Χασιώτου-Πετρακοπούλου και Ζ. Τέρνερ, που αποτέλεσαν, αργότερα, τα 27 ιδρυτικά μέλη του ΣΕΜΑ. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του καθηγητή Ι. Ρόκα, στην ίδρυση, στις 2 9/7/1988, της Αστικής Εταιρείας δεκαετούς διάρκειας, με την επωνυμία Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) και στα αγγλικά Hellenic Insurance Brokers Association (HIBA). Το πρώτο ΔΣ της Αστικής Εταιρείας απαρτιζόταν από τους: Ι. Μακρυμίχαλο πρόεδρο, Α. Σεμερτζίδη, Α. Νταλιάνη και Γ. Κούμπα αντιπροέδρους, Χ. Τσούπη γενικό γραμματέα, Γ. Εμπέογλου ταμία, με μέλη τους Δ. Σουρλάγκα, Κ. Πρωϊμάκη, Ν. Μακρόπουλο, Ν. Πιπιλιαγκόπουλο και Γ. Καραβία. Σύντομα μεταβλήθηκε με τη συμμετοχή των Σαΐα, Πανόπουλου και Ξηρογιαννόπουλου και την αποχώρηση των Τσούπη, Πρωιμάκη και Σουρλάγκα, και με τον Ν. Μακρόπουλο να αναλαμβάνει τη θέση του γενικού γραμματέα. Στις 30/6/97, η Αστική Εταιρεία μετατράπηκε σε Σωματείο αορίστου διάρκειας, με την ίδια επωνυμία και με ΔΣ το οποίο απαρτιζόταν από τους: Ι. Μακρυμίχαλο, πρόεδρο, Γ. Κούμπα, αντιπρόεδρο, Θ. Παπανικήτα, γενικό γραμματέα, Α. Χατζόπουλο, ταμία, και μέλη τους Γ. Καραβία, Π. Λυσσαίο, Α.

Νταλιάνη, Σ. Ξηρογιαννόπουλο και Ι. Καβαλάρη, σύμφωνα με την 6618/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε, με α/α Γενικό 22003 και Ειδικό 5094, στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε έκτοτε το 2004, το 2006, το 2009 και το 2013, ενώ το Επάγγελμα του Μεσίτη Ασφαλίσεων θεσμοθετήθηκε πολύ αργότερα, κυρίως με τον νόμο 2170/93. Συμπληρώνει ο Ν. Μακρόπουλος, δεύτερος, στη σειρά, πρόεδρος: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαραθώνιες συναντήσεις που είχαμε και τις ατέλειωτες συζητήσεις για να πετύχουμε τη νομοθετική αναγνώριση από την Πολιτεία του επαγγέλματος του μεσίτη ασφαλίσεων. Θυμάμαι ότι τα συμβούλια ξεκινούσαν εναλλάξ στα γραφεία του Κούμπα, Μακρυμίχαλου, Ξηρογιαννόπουλου, στις 3 μ.μ. και τελειώναμε τα μεσάνυχτα, για να πετύχουμε όσα είχαμε οραματισθεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με το, τότε, Υπουργείο Εμπορίου, για να τους εξηγήσουμε όλες τις πτυχές του θεσμού του broker. Μετά από πολλές προσπάθειες, ετοιμάστηκε ο νόμος 2170/1993, που ήταν ο τελευταίος επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς μετά έπεσε η κυβέρνηση και προκηρύχθηκαν εκλογές, χωρίς ποτέ να προλάβουμε να συζητήσουμε τις υποβληθείσες τροπολογίες».

Η καθιέρωση Το «κουβάρι» της ιστορίας του ΣΕΜΑ ξετυλίγει στη συνέχεια ο Σ. Ξηρογιαννόπουλος, τρίτος πρόεδρος, ο οποίος θυμάται: «Αρχικά, στον ελληνικό χώρο, ο διαμεσολαβητής έμοιαζε περισσότερο με τον ιατρικό επισκέπτη που, όπως και εκείνος, ενημέρωνε για συγκεκριμένα φάρμακα που ήθελαν να προωθήσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι και αυτός διοχέτευε στην αγορά έτοιμα ασφαλιστικά προϊόντα των εταιρειών, έναν ρόλο που ουδεμία σχέση έχει με τον σημερινό πολυδιάστατο ρόλο. Πέραν του γεγονότος ότι μας

έμπλεκαν με τους μεσίτες των… αστικών συμβάσεων. Στο περιβάλλον της εποχής, ήταν πολύ δύσκολο να περάσει στο ασφαλιζόμενο κοινό η ιδέα της απεξάρτησης των διαμεσολαβούντων από τις ασφαλιστικές εταιρείες και μάλιστα υπό τη μορφή των ανεξαρτήτων μεσιτών ασφαλίσεων, οι οποίοι προβάλλονταν, καίτοι άγνωστοι, ως εκπρόσωποι και εντολοδόχοι των ασφαλιζομένων». Ο Λ. Κόκκινος, τέταρτος πρόεδρος, διαπιστώνει: «Τα εκάστοτε προεδρεία και διοικητικά συμβούλια ανέλαβαν μια σειρά από πρωτοβουλίες αύξησης των μελών και σύσφιξης των σχέσεων του ΣΕΜΑ με τις ασφαλιστικές εταιρείες, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, τα λοιπά σωματεία διαμεσολαβούντων, αλλά και τους καταναλωτές, προκειμένου άπαντες να αντιληφθούν ότι κάτι καινούργιο είχε γεννηθεί στον χώρο των διαμεσολαβητών, με στόχο, πάντα, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο ΣΕΜΑ παίρνει τη θέση που του αναλογεί και καλείται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και στη συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης ως τρίτου πυλώνα στήριξης του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος». Ως χώρος συναντήσεων των μελών του ΔΣ καθιερώθηκε το γραφείο του εκάστοτε προέδρου, ενώ από το 2003, ο σύνδεσμος αποκτά δικά του γραφεία επί της Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, διακόπτοντας έτσι την «περιπλάνησή» του.

Μέσα στις εξελίξεις Ο σύνδεσμος δραστηριοποιείται, λαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει πλέον ενεργά στις εξελίξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όλους τους θεσμικούς, πολιτειακούς και επαγγελματικούς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση, ενδυνάμωση, προσαρμογή και κατοχύρωση του επαγγέλματος του μεσίτη, αλλά και στην αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη συμμετοχή του ΣΕΜΑ σε συναντήσεις εργασίας και σε Από την εκδήλωση προς τιμήν των ξένων αντασφαλιστών και ασφαλιστών που ήρθαν στην Ελλάδα για το 14ο Συνέδριο της Ύδρας το 2012.

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Δεξιά: Από την εκδήλωση για την ασφάλιση πιστώσεων, Μάιος 2015.

Κάτω δεξιά: Οι κ.κ. Ζαφειρίου, Καραβίας, Παπαδημητρίου υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ στην εκδήλωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2014).

Κάτω: Γενική συνέλευση του ΣΕΜΑ 2014.

επιτροπές με τα Υπουργεία Εμπορίου, αργότερα Ανάπτυξης, στα οποία ανήκει και η Εποπτική Αρχή, με τις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, την ΕΑΕΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, το ΕΕΑ, τους άλλους συνδέσμους διαμεσολαβητών, την ΕΑΔΕ, τον ΣΕΒ, το ΕΙΑΣ, την BIPAR, τα Lloyd’s, το European Forum for Insurance Intermediates, το Mediterranean Federation of Insurance Brokers κ.λπ. Θέματα στα οποία συμμετείχε ενεργά ο ΣΕΜΑ αφορούσαν: Τον Κώδικα Δεοντολογίας, Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονισμό Συμπεριφοράς. Την προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/92 και της Οδηγίας των Διαμεσολαβούντων. Την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης, Εξετάσεων των Διαμεσολαβούντων και Πιστοποιήσεως. Τη διαμόρφωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων. Την ανεξαρτητοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου. Τη φορολογική μεταρρύθμιση, με τον καθορισμό του φορολογικού συντελεστή των μεσιτών. Την αναμόρφωση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των μεσιτών σε διαγωνισμούς ΝΠΔΔ. Την καθιέρωση κανόνων για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών. 18

παρουσίαση

Την κατοχύρωση της ιδιότητας του μεσίτη από τα άλλα διαμεσολαβούντα πρόσωπα.

Το πλαίσιο συνεργασίας ασφαλιστή-μεσίτη. Την ανατροπή των σχεδίων της ΤτΕ για τον ασφαλιστικό Τειρεσία.

Τη συνδιαμόρφωση των όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Τη διαμόρφωση των Broking Slips, Cover Notes κ.λπ. Το συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης κ.λπ. Την κοινή Σύμβαση Συνεργασίας για μεγάλο αριθμό πελατών.

Την επαναπιστοποίηση των μελών του. Ταυτόχρονα, πολλά μέλη του συνδέσμου συμβάλλουν, αρθρογραφώντας στον κλαδικό, οικονομικό και πολιτικό Τύπο, στην προβολή και την αναβάθμιση του ρόλου των μεσιτών για τους κοινωνικούς εταίρους. Τέλος, ο ΣΕΜΑ οργάνωσε: Το 1ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «Ο μεσίτης ασφαλίσεων στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά-Προκλήσεις και προοπτικές», με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο των Lloyd’s, David Coleridge, 19-20 Μαρτίου 1992, Ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια. Το 2ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «Η ασφάλιση και οι μεταβαλλόμενες διαστάσεις του κινδύνου», με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο της BIPAR, T. Brittan, 25-26 Μαΐου 1995, Ξενοδοχείο Αστήρ Παλλάς, Βουλιαγμένη. Το 3ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στις τοπικές ασφαλιστικές αγορές», με

κύριους ομιλητές τους: M. Taylor, πρόεδρο των Lloyd’s, K. Sedler, πρόεδρο της BIPAR, και Μ. Νεκτάριο, διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνική ΑΕΓΑ, 12-13 Οκτωβρίου 1998, Athens Hilton. Τ ο 4ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «Ο μεσίτης ασφαλίσεων στηρίζει το σύγχρονο επιχειρείν», με κύριους ομιλητές τους: Γ. Πέτσο, πρόεδρο της ΕΠΕΙΑ, Δ. Παλαιολόγο, διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής, Π. Λυσσαίο, διευθύνοντα σύμβουλο της Marsh, Κ. Μίχαλο, πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Π. Δημητρίου, διευθύνοντα σύμβουλο της Generali, Γ. Κούμπα, πρόεδρο της Eurobrokers, και Ν. Καρδασιλάρη, πρόεδρο της Cardico, 25/11/2008, Ξενοδοχείο Hilton. Η μερίδα στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Η διαχείριση κινδύνων και η ασφάλιση των επενδύσεων στα Βαλκάνια», με ομιλητές τους: Γ. Μυλωνά (Αλουμύλ), Ν. Οικονόμου (Θεμελιοδομή), Ε. Λαδένη (Μινέρβα), Γ. Κώτσαλο (Φοίνιξ), Δ. Παλαιολόγο (Αlpha), N. Mακρόπουλο (Ευρώπη) και Γ. Κούμπα, Π. Λυσσαίο, 5/11/2001, Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη. Ε κδηλώσεις προς τιμήν των ασφαλιστικών εταιρειών. Ε κδηλώσεις προς τιμήν των αρωγών μελών του ΣΕΜΑ. Ε κδήλωση με την ευκαιρία πραγματοποιήσεως της Γενικής Συνέλευσης του «Συνδέσμου Μεσιτών Χωρών Μεσογείου» (FMBA), στην Ακρόπολη, το 2012, με ομιλητές τους κ.κ. Γ. Καραβία και Β. Δράκου. Ο σύνδεσμος συμμετείχε ακόμη: Σ την «11η Ετήσια Συνάντηση των Ούγγρων Μεσιτών», στη Βουδαπέστη, τον Σεπτέμβριο του 2006. Τον ΣΕΜΑ εκπροσώπησαν ο κύριος Δ. Ζαφειρίου, αντιπρόεδρος, που ανέπτυξε το θέμα «Ελληνική Αγορά, Προοπτικές και Στόχοι», και ο κύριος Ν. Κόκκινος. Σ την εκδήλωση των «Εκπροσώπων Περιοδικού Τύπου» (PIA), στην Ακρόπολη, το 2012. Σ ε συνελεύσεις και συνέδρια των Lloyd’s, BIPAR, EAEE και FMBA. Σ το International Mediation Conference, στην Κωνσταντινούπολη, το 2011. Σ τα Money Show 2015 και 2016.

Τα μέλη Ο αριθμός των μελών του συνδέσμου ξεκίνησε από 27 το 1989 και αυξήθηκε τμηματικά, σε 39 το 2000, σε 61 το 2006, ενώ το 2013 ήταν εγγεγραμμένα 68 μέλη, επί συνόλου 300, και, πλέον, ανέρχονται σε 81. Από τις διάφορες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των ΔΣ εκλέχτηκαν συνολικά 39 μέλη, τα οποία διαχειρίστηκαν το βάρος των ευθυνών, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες και διαθέτοντας πολλές ώρες εργασίας. «Από το 1998, που είμαι ενεργό μέλος του ΣΕΜΑ» αναφέ-

ρει ο κύριος Δ. Ζαφειρίου, «μεταξύ των οποίων 8 συναπτά χρόνια μέλος του ΔΣ, θεωρώ ότι σε κάποιους “περίσσευε” το πάθος, η εργατικότητα, η προθυμία, η προσφορά, η επιμονή, οι ατέλειωτες ώρες απασχόλησης, ακόμη και σε βάρος των επιχειρήσεών τους, η αφοσίωση στους στόχους του συνδέσμου και, χωρίς να υποτιμώ την προσφορά πολλών άλλων, αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Αυτοί είναι οι: Ι. Μακρυμίχαλος, Γ. Κούμπας, Α. Νταλιάνη, Σ. Ξηρογιαννόπουλος, Π. Λυσσαίος. Δεν θα ξεχάσω την ανελλιπή παρουσία της Αγγελικής στις συνεδριάσεις, η οποία ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας πάντα ένα βροντερό “παρών”, ή τον... άπειρο χρόνο που εργαζότανε ο Σίμος, σε βάρος ακόμη και της επιχειρήσεώς του, ή την ακούραστη διάθεση του Γιώργου και του Τάκη να προσφέρουν!». Πρόεδροι των ΔΣ διετέλεσαν οι: Ι. Μακρυμίχαλος για τις περιόδους 1988-1992 και 1994-1998, Ν. Μακρόπουλος την περίοδο 1992-1994, Σ. Ξηρογιαννόπουλος από το 1998 έως το 2004, Λ. Κόκκινος για την περίοδο από το 2004 έως το 2008 και Γ. Καραβίας από το 2008 έως και σήμερα. Επίτιμα μέλη ανακηρύχθηκαν οι κ.κ. Ι. Μακρυμίχαλος και Ν. Μακρόπουλος ως πρόεδροι, Α. Νταλιάνη ως αντιπρόεδρος. Ο ΣΕΜΑ τίμησε και τους κ.κ. Ο. Θωμαδάκη, Λ. Κόκκινο και Δ. Ζαφειρίου με αναμνηστική πλακέτα «για την πολύτιμη προσφορά τους στον ΣΕΜΑ και τον θεσμό του μεσίτη». Οι «πρωταθλητές» σε συμμετοχές στο ΔΣ είναι, σε συνολικό αριθμό εκλογικών διαδικασιών, οι Γ. Κούμπας, Π. Λυσσαίος, Σ. Ξηρογιαννόπουλος, Γ. Καραβίας και η Ε. Καφφετζή. Σημειώνεται ότι ο ΣΕΜΑ είναι μέλος του ΕΙΑΣ, της BIPAR, του FMBA, του ΣΕΒ, της ΕΑΔΕ.

Το εκδοτικό έργο Ο σύνδεσμος έχει να επιδείξει και σημαντικό εκδοτικό έργο, με τη συγγραφή: Κ ώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Μεσιτών Ασφαλίσεων, με κύριο συντελεστή τον Σ. Ξηρογιαννόπουλο. Ε κπαιδευτικού Εγχειριδίου Κατάρτισης Μεσιτών Ασφαλίσεων, με κύριους συντελεστές τους Γ. Νικολάκο, Γ. Κατσιώτη και Γ. Καραβία. Ό ρων Ασφάλισης Περιουσίας Εμπορικών και Επιχειρηματικών Κινδύνων, όπου πρωτοστάτησαν οι Γ. Σεραφειμίδης, Χ. Νικολάκος και Δ. Αντύπας (Comergon). Τέλος, με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΜΑ, ο σύνδεσμος εξέδωσε εταιρικό γραμματόσημο. Κορυφαία στιγμή όμως αποτελεί η έκδοση του κλαδικού περιοδικού Broker’s Time, το οποίο απετέλεσε τον συνδετικό κρίκο του συνδέσμου με τους κοινωνικούς εταίρους (ασφαλιστικές εταιρείες, φορείς, ασφαλισμένους, μέλη, INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

άλλους διαμεσολαβούντες κ.λπ.), καθώς κατέγραφε, ενημέρωνε, εκπαίδευε και κοινοποιούσε τα ασφαλιστικά δρώμενα και τις εξελίξεις της ιδιωτικής ασφάλισης και του ρόλου του μεσίτη. Για την υλοποίηση της έκδοσης του περιοδικού, που αποτελούσε διακαή στόχο πολλών ΔΣ, δημιουργήθηκε εκδοτική επιτροπή με τον γράφοντα, την Π. Καμηνάρη και τον Γ. Νικολάκο, και με τη συμβολή του δημοσιογράφου Πλ. Τσούλου και της γραμματέας του Συνδέσμου Ε. Πρασκέλη, η οποία ρίχτηκε στα «βαθιά νερά» της δημιουργίας του εντύπου. Ήταν έκδηλη η ικανοποίηση και η υπερηφάνεια όταν, τελικά, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του Broker’s Time, τον Μάιο του 2001, «νονά» του οποίου υπήρξε η Αικ. Ζαφειρίου. Ο υπογράφων διατήρησε την ιδιότητα του υπεύθυνου σύνταξης μέχρι το τεύχος 20, το 2008 (7 χρόνια), οπότε τη σκυτάλη παρέλαβε έκτοτε η Ε. Καφφετζή, που επάξια συνεχίζει μέχρι σήμερα, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην αναβάθμιση του τεύχους και τη δυνατότητα αποστολής του σε μεγάλο αριθμό εκπροσώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της ελληνικής οικονομίας. Στα 35 τεύχη, μέχρι του επετειακού τεύχους για τα 25 χρόνια, συμμετείχε στη συγγραφή του και μας τίμησε όλη η ασφαλιστική αγορά (στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, μεσίτες, πραγματογνώμονες κ.λπ.) και μεγάλο μέρος των θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και του ρόλου του μεσίτη ασφαλίσεων. Χορηγοί της προσπάθειας –χωρίς τη συμπαράσταση των οποίων δεν θα επιβίωνε το περιοδικό– υπήρξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες, που κατά καιρούς, αποτέλεσαν αρωγά μέλη ή υποστηρικτές του ΣΕΜΑ. Εκδοτικοί σταθμοί για το Broker’s Time αποτελούν:

Η διανομή του πολλάκις, ως ενθέτου, μέσω της Ναυτεμπορικής, σε 20.000 συνδρομητές, που έγινε για πρώτη φορά με το 4ο τεύχος, τον Μάιο του 2002.

Η επιχειρηματικότητα του μεσίτη δημιουργεί θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας, ενισχύει τα οικονομικά των κοινωνικών εταίρων, προσελκύει κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές. 20

συνέντευξη

παρουσίαση

Το αγγλικό supplement, που συμπεριελήφθη από το 7ο τεύχος, τον Μάιο του 2003, σε πολλές εκδόσεις.

Η ανανεωμένη έκδοση, από το 24ο τεύχος, τον Μάιο του 2009.

H ανανεωμένη έκδοση από το 45ο τεύχος τον Αύγουστο του 2016, η έκδοσή του σε πιο συχνή βάση, η ψηφιοποίησή του και η ηλεκτρονική αποστολή. Τέλος, ο σύνδεσμος, με την ευγενή προσφορά του Ι. Μακρυμίχαλου, διαθέτει πλέον, για λογαριασμό των μελών, δανειστική βιβλιοθήκη, με πληθώρα εκδόσεων σχετικών με την ασφαλιστική βιομηχανία.

Δεύτερη γενιά μεσιτών Είναι αξιοσημείωτο το μεγάλο ποσοστό των μεσιτών, η δεύτερη γενιά των οποίων συνεχίζει επάξια το επάγγελμα, διαγράφοντας με τον τρόπο αυτό ένα ελπιδοφόρο μέλλον για το επάγγελμα.

Ο κοινωνικός ρόλος του μεσίτη και η ευθύνη του ΣΕΜΑ Με έναν όγκο ασφαλίστρων παγκοσμίως μεγαλύτερων των 4 τρισ. δολ. και κεφάλαια υπό διαχείριση μεγαλύτερα των 24 τρισ. δολ., οι μεσίτες ασφαλίσεων και οι λοιποί διαμεσολαβητές διαδραματίζουν έναν σοβαρότατο ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Ο μεσίτης προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο σημαντικές υπηρεσίες, μια που ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, τον οποίο υπηρετεί, αποκαθιστά την απώλεια ή τη μείωση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων όταν επέλθει ένας αναπάντεχος κίνδυνος. Ταυτόχρονα, όμως, η επιχειρηματικότητα του μεσίτη δημιουργεί θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας, ενισχύει τα οικονομικά των κοινωνικών εταίρων (προμηθευτές, ασφαλιστικές εταιρείες, νομικούς, πραγματογνώμονες κ.λπ.), προσελκύει κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές, συνεισφέροντας τελικά στο ΑΕΠ των κρατών και την «ευτυχία» των πολιτών. Έτσι, ο ΣΕΜΑ, ως θεσμικό όργανο των Ελλήνων μεσιτών, «υποχρεούται» να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του ρόλου των μελών του, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο μεσίτης του 21ου αιώνα Ο μεσίτης του 21ου αι. επηρεάζει τις εξελίξεις, συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναβαθμίζει την επιχειρηματικότητα, καλλιεργεί την εξωστρέφεια, προωθεί την καινοτομία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης, αποτελώντας τον στρατηγικό σύμμαχο του ασφαλιζομένου. Αναφέρει σχετικά ο Π. Λυσσαίος, ιδρυτικό μέλος του ΣΕΜΑ:

«Παρ’ όλες τις αντίξοες και δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, πιστεύω ότι ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και ειδικότερα οι μεσίτες ασφαλίσεων, έχουν λαμπρό μέλλον. Πιστεύω ακόμη ότι οι δύο βασικότεροι παράγοντες που θα συντελέσουν στο εγγύς μέλλον στην επιτυχή πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, είναι: 1. Η πρόσληψη και διατήρηση ικανών και ταλαντούχων στελεχών, με εξειδίκευση στα μαθηματικά και το λογισμικό, που θα εξελίξουν τη μοντελοποίηση και σε θέματα συμμόρφωσης (compliance) από την επιβολή του Solvency II και 2. Η ανάπτυξη δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης, η οποία, λόγω του μεγάλου όγκου τους, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του μειωμένου κόστους επεξεργασίας, προσφέρει ευκαιρίες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες». Ο μεσίτης θα πρέπει ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι σε μια «ούτως ή άλλως» μικρή αγορά όπως η ελληνική, που συρρικνώνεται συνεχώς, οι συνέργειες αποτελούν τη μόνη λύση για την επιβίωσή του. Συνέργειες για οικονομίες κλίματος, για εξειδίκευση σε τεχνογνωσία, για εξωστρέφεια και εμπειρίες. Παρατηρεί εύστοχα ο Κ. Αλφιέρης: «Η σημασία της συνέργειας και συνεργασίας παραμένει ο πιο σημαντικός παράγων επίτευξης των στόχων κάλυψης των αναγκών των πελατών μας, δεδομένων των νέων συνθηκών και απαιτήσεων, που προϋποθέτουν υψηλή εξειδίκευση και καινοτόμα προϊόντα. Με τη δημιουργία μεγαλυτέρων σχημάτων, θα μπορούμε ευκολότερα να ανταποκριθούμε επιτυχέστερα στο νέο περιβάλλον».

Η ανάπτυξη δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης της τεχνολογικής ανάπτυξης και του μειωμένου κόστους επεξεργασίας προσφέρει ευκαιρίες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Συμπληρώνει ο νυν πρόεδρος, Γ. Καραβίας: «Οραματίζομαι μια ασφαλιστική αγορά που ανασχεδιάζει προϊόντα που απαντούν στην κρίση, αλλά και στις ανάγκες που γεννά αυτή, διαμεσολαβητές που πιστοποιούν με την επαγγελματική συμπεριφορά τους τον τίτλο του “ασφαλιστικού συμβούλου” σε θέματα διαχείρισης των κινδύνων, θεσμικές διαδικασίες που δεν θα επιτρέψουν την επανάληψη κακών φαινομένων του παρελθόντος και νέες ευκαιρίες που θα συντελούν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Οι μεσίτες διαθέτουν την εμπειρία αλλά και τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις, διαμορφώνοντας διαχρονικά βιώσιμη ευημερία». Η κοινωνία προσδοκά από τον μεσίτη ασφαλίσεων του 21ου αι. να περιλάβει στην εταιρική του διακυβέρνηση τις απαραίτητες συμμορφώσεις που θα διασφαλίζουν ηθική επιχειρηματικότητα, κοινωνική υπευθυνότητα, σεβασμό των κοινωνικών εταίρων, αξιοπιστία και διαφάνεια, ώστε να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευτυχία της, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία που παρέχει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απορρέει από τη συνεργασία μαζί του.

Από τη συνάντηση της Επιτροπής Ζημιών με ασφαλιστικές τον Μάρτιο του 2016.

Ο κ. Nic de Maesschalck, Γενικός Διευθυντής της BIPAR στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ που γίνεται πριν από το Συνέδριο της Ύδρας, Σεπτέμβριος 2015.

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

Θετικός απολογισμός Να ξεπεράσει την κρίση και να αναπτυχθεί ο θεσμός του μεσίτη

«Η ουσιαστική συμβολή τους στη διεκπεραίωση των μεγαλυτέρων ζημιών της εικοσιπενταετίας στη χώρα μας καθιέρωσε περαιτέρω τον ρόλο τους στην αγορά» Τον απολογισμό της πορείας του ΣΕΜΑ δίνει γλαφυρότατα ο Γ. Κούμπας, ιδρυτικό μέλος: «Η πορεία του ΣΕΜΑ εμπέδωσε τη μεγάλη εξέλιξη στη νοοτροπία του ασφαλιζόμενου ιδιώτη ή επιχείρησης στη χώρα μας. Από “καχύποπτο αγοραστή” τυποποιημένων προγραμμάτων ασφαλιστικών εταιρειών μέσω “χαρισματικών πωλητών”, σε “απαιτητικό αναζητητή” του βέλτιστου τρόπου μεταφοράς κινδύνων στην ασφαλιστική αγορά μέσω ειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων. Καταλύτες αυτής της δράσης υπήρξαν οι μεσίτες ασφαλίσεων, που, μέσω του ΣΕΜΑ, υποστήριξαν την εξέλιξή τους, από πολυπράκτορες σε νομιμοποιημέ-

νους μεσίτες και από απλούς προωθητές ασφαλιστικών προϊόντων σε στρατηγικούς συμβούλους των πελατών. Η ουσιαστική συμβολή τους στη διεκπεραίωση των μεγαλυτέρων ζημιών της εικοσιπενταετίας στη χώρα μας καθιέρωσε περαιτέρω τον ρόλο τους στην αγορά. Είδαμε πολλά σε αυτήν την πορεία... Από τον χαρακτηρισμό μας ως “αιρετικών” το 1975, όταν ζητούσαμε να εκπροσωπούμε περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρείες, στον συνωστισμό στα γραφεία μας των ασφαλιστικών εταιρειών το 1980 και μετά, για ένα ποσοστό του χαρτοφυλακίου μας. Από την απόρριψη της ιδιότητας του διαμεσολαβούντος από τις κρατικές εταιρείες το 1981, λόγω του ότι προέβλεπε αμοιβή με προμήθεια, πράγμα ανορθόδοξο για τον ανατέλλοντα τότε σοσιαλιστικό παράδεισο, μέχρι την –στη βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών– νομιμοποίηση και πλήρη αποδοχή του μεσίτη ασφαλίσεων το 1993. Από τη λυκοφιλία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, στο ποιος θα ελέγχει τον πελάτη που τους προτείναμε παλαιότερα, μέχρι την ανεπιφύλακτη συνεργασία μαζί τους, με στόχο την ουσιαστική κάλυψη και σωστή αποζημίωση του κοινού πελάτη». Αριστερά: Στιγμιότυπο από την ημερίδα με θέμα την ασφάλιση πιστώσεων στο Μουσείο Αυτοκινήτου, Μάιος 2013.

Kάτω: Από εκδήλωση του ΣΕΜΑ στο Κτήμα Κοκοτού, Σεπτέμβριος 2014.

Κάτω δεξιά: Από την εκδήλωση για τα Παιδικά Χωριά SOS, Ιούλιος 2016.

Η επόμενη μέρα με έμφαση στην τεχνολογία Οι σχέσεις με την τεχνολογία

ι Έλληνες μεσίτες έχουν αναπτύξει μια περίεργη σχέση αγάπης με τη νέα τεχνολογία. Την αγαπούν με καχυποψία. Γνωρίζουν, επενδύουν σε τεχνολογικές υποδομές και προσωπικό, αλλά ενίοτε βλέπουν ότι λειτουργεί και ανταγωνιστικά απέναντί τους. Ωστόσο, ο ΣΕΜΑ, μέσα από άρθρο του προέδρου του, Γ. Καραβία, στο Broker’s Time, δίνει τις σωστές αναλογίες που πρέπει να έχει αυτή η σχέση για να είναι επιτυχημένη.

Άρθρο του

Γ. Καραβία

στο περιοδικό του ΣΕΜΑ, Broker’s Time

«Οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν ποτέ από την αγορά. Όμως χρειάζονται κυνήγι, κυρίως σε περιόδους κρίσης, που και λιγότερες γίνονται, αλλά και πιο δύσκολα διεκδικούνται. Οι μεσίτες ασφαλίσεων έχουν την εμπειρία αλλά και τις δυνατότητες να παραμείνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων στην ιδιωτική ασφάλιση, αρκεί να μη χάσουν το “τρένο” της τεχνολογίας. Η αγορά αλλάζει, όλοι οι τομείς των υπηρεσιών επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, πλέον, και για τον κλάδο μας η διαδικτυακή επικοινωνία αποτελεί γεγονός, και ως επαγγελματίες οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις αν δεν θέλουμε να βρεθούμε εκτός πραγματικότητας. Το στοίχημα το οποίο καλούμαστε να κερδίσουμε μπορεί να είναι απλό ως σκέψη, αλλά απαιτεί μεθοδικότητα και σωστά αντανακλαστικά από όλους μας. Η ηλεκτρονική πώληση δεν εξαντλεί τη χρήση του διαδικτύου στην αγορά μας. Της διάθεσης ενός προϊόντος από το internet προηγείται η επικοινωνία με τον πελάτη, η αναζήτηση των αναγκών του, η αποστολή προσφορών και, εν τέλει, η πώληση. Υπάρχει όμως και συνέχεια στην ηλεκτρονική επικοινωνία, όταν για παράδειγμα ανακύψει ανάγκη χρήσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ή στην ανανέωσή του, ή και για την υποβολή νέων ασφαλιστικών προτάσεων στον πελάτη. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το διαδίκτυο μάς βοηθά να ηλεκτρονικοποιήσουμε, ψηφιοποιήσουμε τις συνεργασίες μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Κανείς μας λοιπόν δεν πρέπει να... εξορκίζει το διαδίκτυο διότι καθιστά ορισμένα προϊόντα περισσότερο οικονομικά ή οδηγεί στον περιορισμό των προμηθειών μας. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό δεν ισχύει για όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικών προϊόντων. Υπάρχουν πολλά σύνθετα προγράμματα, τα οποία δεν

μπορούν να διατεθούν μέσω διαδικτύου και για τα οποία απαιτείται η διαμεσολάβηση του μεσίτη με τον γνωστό, παραδοσιακό τρόπο. Πέραν αυτού, όμως, το διαδίκτυο ανοίγει και νέους δρόμους για την αγορά μας. Καθιστά την πώληση ταχύτερη, και άρα οικονομικότερη. Μπορούμε επίσης να πλησιάσουμε κοινά τα οποία είναι καθημερινοί χρήστες της τεχνολογίας και θα προτιμούσαν μια διαδικτυακή επαφή από την παραδοσιακή. Με απλά λόγια, λοιπόν, το διαδίκτυο αποτελεί ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου προϋποθέτει και επενδύσεις που σε κάθε περίπτωση υποχρεούμαστε να υλοποιήσουμε. Πρόκειται για κεφάλαια τα οποία γρήγορα θα αποδώσουν τα μέγιστα, θα αποσβεστούν ταχύτατα και θα δώσουν έναν νέο “αέρα” στις πωλήσεις του κλάδου μας. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τα βήματα των νέων τεχνολογιών και θα διαπιστώσουμε πως δεν πρόκειται απλά για έναν μονόδρομο, αλλά για μια πορεία που οδηγεί στην επιτυχία». ●

«Το στοίχημα το οποίο καλούμαστε να κερδίσουμε μπορεί να είναι απλό ως σκέψη, αλλά απαιτεί μεθοδικότητα και σωστά αντανακλαστικά από όλους μας»

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

άρθρο

παρουσίαση

αφιέρωμα

Σε καλύτερη θέση οι πολυεθνικοί, πολυσχιδείς όμιλοι, που συνδυάζουν υψηλή τεχνογνωσία και κεφαλαιακή ευρωστία με ισχυρή διαπραγματευτική θέση της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Έτος προκλήσεων και το 2017 για τον αντασφαλιστικό κλάδο 24

τος υψηλών προκλήσεων για την αντασφαλιστική βιομηχανία προμηνύεται και το 2017, παρότι υψηλόβαθμοι παράγοντες του κλάδου ευελπιστούν ότι την επόμενη χρονιά θα «σπάσει» ο τετραετής πτωτικός κύκλος των τιμών των αντασφαλίστρων, όπως προέκυψε από τις συναντήσεις του Μόντε Κάρλο και του Μπάντεν-Μπάντεν, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη διαμόρφωση των τάσεων κατά τη νέα περίοδο ανανέωσης των αντασφαλιστικών συμβολαίων (renewals), που θα ξεκινήσει στις αρχές του Ιανουαρίου. Ήδη από το β’ εξάμηνο του 2016, καταγράφηκε επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης των αντασφαλίστρων, και στελέχη της Swiss Re και της Hannover Re (δύο εκ των κορυφαίων αντασφαλιστικών εταιρειών διεθνώς) προσβλέπουν σε σταθεροποίηση των τιμών το 2017. «Πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά στον “πάτο” του τρέχοντος κύκλου, αν δεν τον έχουμε ήδη προσεγγίσει» δήλωσε πρόσφατα ο Matthias Weber, υπεύθυνος του κλάδου underwriting της Swiss Re. H δε Hannover Re σημείωσε ότι κατά την περίοδο ανανεώσεων του Ιανουαρίου αναμένει μεγαλύτερη σταθερότητα τόσο στις τιμές όσο και στους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβολαίων. 25

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

Εστίες πιέσεων Ακόμη κι αν οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιωθούν –πράγμα διόλου βέβαιο– αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιέσεις στην κερδοφορία του κλάδου θα εκτονωθούν ως εκ θαύματος, γιατί οι παράγοντες που τις τροφοδοτούσαν τα προηγούμενα έτη υφίστανται ακόμη, αρχής γενομένης από την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για αντασφαλιστικά κεφάλαια: ενώ η ζήτηση παραμένει συγκρατημένη τα τελευταία χρόνια, λόγω των χαμηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης σε πολλές περιοχές του κόσμου, της τάσης «συγκέντρωσης» των αντασφαλιστικών υπηρεσιών (με τη σύμπτυξη π.χ. σε ένα πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων καλύψεων) και της απουσίας πολύ μεγάλων φυσικών καταστροφών, η προσφορά κεφαλαίων αυξάνεται, συμπιέζοντας το αντασφαλιστικό κόστος. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Aon Benfield (Σεπτέμβριος 2016), τα κεφάλαια στην παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά αυξήθηκαν το α’ εξάμηνο του έτους κατά 4% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 585 δισ. δολ., ποσό που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό, με τη σωρευτική αύξηση από το 2008 να υπερβαίνει το 70%. Ο ολοένα

αυξανόμενος ρόλος δε που διαδραματίζουν τα εναλλακτικά κεφάλαια (κυρίως τα λεγόμενα Insurance-Linked Securities ή ILS), τα οποία αυξήθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα 75 δισ. δολ., δεν εντείνει μόνο την υπερεπάρκεια κεφαλαίων, αλλά δημιουργεί και πρόσθετο ανταγωνισμό. Στην προαναφερθείσα ανισορροπία θα πρέπει να προστεθεί η συνεχιζόμενη καθίζηση των αποδόσεων των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια (εκτιμάται στο 40% περίπου), ελέω των χαμηλών επιτοκίων. Ορισμένοι εκτιμούν ότι το τοπίο στο «μέτωπο» αυτό (των επιτοκίων και των αποδόσεων των ομολόγων) ίσως μεταβληθεί το 2017, εξαιτίας της αυξητικής τάσης των τιμών του πετρελαίου και κυρίως του φαινομένου του “Trumpflation”, δηλαδή των προσδοκιών για υψηλότερο πληθωρισμό, που τροφοδοτεί η οικονομική ατζέντα του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, οι όποιες επιπτώσεις του “Trumpflation” ίσως αντισταθμιστούν από την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρώπη, ελέω Brexit και των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων στην Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και πιθανότατα την Ιταλία…

Παρότι φέτος ο «λογαριασμός» των ζημιών από φυσικές καταστροφές αυξήθηκε σε σχέση με το 2015, εντούτοις παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας (46 δισ. δολ.).

Κεφαλαιακή επάρκεια Αν στην ήδη πολύπλοκη αυτή εξίσωση προστεθούν η σύσφιξη του κλοιού της εποπτείας, μετά από έναν χρόνο εφαρμογής της Solvency II, και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ψηφιακή επανάσταση –με τις insurtech, δηλαδή τις νεοφυείς ασφαλιστικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, να διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά, διαταράσσοντας τα εδραιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα των παραδοσιακών «παικτών»– προκύπτει ένα τοπίο που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Στο τοπίο αυτό, οι όμιλοι επιχειρούν να 26

χαράξουν πορεία με βασικό τους «όπλο» την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, που οφείλεται εν πολλοίς στην απουσία σημαντικών αποζημιώσεων, λόγω μεγάλων φυσικών καταστροφών. Παρότι φέτος ο «λογαριασμός» αυξήθηκε σε σχέση με το 2015 (οι ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ανήλθαν στα 39 δισ. δολ. ξεπερνώντας το σύνολο του 2015, που ήταν 36 δισ. δολ.), εντούτοις παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας (46 δισ. δολ.).

Προβλέψεις Βάσει των παραπάνω, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης παραμένουν συγκρατημένοι για τις προοπτικές του κλάδου το 2017. Η S&P θεωρεί ότι οι αποδόσεις θα εξακολουθήσουν να μειώνονται, προβλέποντας ότι οι συνδυασμένοι δείκτες (combined ratios) θα περάσουν την «κόκκινη γραμμή» του 100% και θα διαμορφωθούν –κατά μέσο όρο– στο 104% (από 102% φέτος). Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Fitch, που προβλέπει ότι «οι περισσότερες αντασφαλιστικές εταιρείες θα ανακοινώσουν χαμηλότερα κέρδη το 2017 σε σχέση με το τρέχον οικονομικό έτος, εκτιμώντας τους συνδυασμένους δείκτες του κλάδου στο 99,2% και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 8%. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια πολλές αντασφαλιστικές «ωραιοποιούσαν» την εικόνα της κερδοφορίας τους, αποδεσμεύοντας αποθεματοποιημένα κέρδη προηγούμενων ετών. Ωστόσο, τα περιθώρια χρήσης του εργαλείου αυτού στενεύουν,

καθώς στερεύει η «δεξαμενή» των αποθεμάτων. Στο περιβάλλον αυτό, αναμένονται αυξημένες πιέσεις στις μικρότερες, λιγότερο διαφοροποιημένες, αντασφαλιστικές εταιρείες. Στον αντίποδα, σε καλύτερη θέση βρίσκονται οι πολυεθνικοί, πολυσχιδείς όμιλοι, που συνδυάζουν υψηλή τεχνογνωσία και κεφαλαιακή ευρωστία με ισχυρή διαπραγματευτική θέση και μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους εξατομικευμένα προϊόντα, με υψηλότερα περιθώρια. Η μεγαλύτερη αντασφαλιστική στον κόσμο, Munich Re, υπολογίζει ότι οι εξατομικευμένες λύσεις αναλογούν στο 40% του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Swiss Re, καθώς «έτσι μπορούμε να χρεώνουμε υψηλότερες τιμές και δεν χρειάζεται να ανταγωνιζόμαστε με 100 διαφορετικές εταιρείες», όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Christian Mumenthaler.

Εξαγορές-συγχωνεύσεις Όσον αφορά τις προοπτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων στον παγκόσμιο αντασφαλιστικό κλάδο, φέτος παρατηρήθηκε στασιμότητα (μετά την έντονη κινητικότητα της περιόδου 2014-2015), για το 2017 όμως δεν αποκλείονται στοχευμένες εξαγορές μικρών, ευάλωτων αντασφαλιστικών. Πολλώ δε μάλλον επειδή η τάση της αγοράς «οδηγεί» προς διεθνούς εμβέλειας παίκτες, ικανούς να προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, να επενδύσουν στην καινοτομία και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες τους, στο νέο, πολυπλοκότερο ρυθμιστικό και εποπτικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι οι αντασφαλιστικές εταιρείες θα αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ρίσκου και κεφαλαίων και τη «χρυσή τομή» μεταξύ της ανάγκης να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους και της ανάγκης να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους, ενώ κρίσιμης σημασίας θα είναι και η επιλογή των κινδύνων που αναλαμβάνουν να καλύψουν. Εν είδει επιλόγου: Η αντασφάλιση παραμένει δοκιμασμένος μηχανισμός για τη διανομή του κινδύνου, τη διαχείριση των κεφαλαίων και του ελέγχου της μεταβλητότητας των κερδών στο τρέχον περιβάλλον. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για λύσεις run-off

Arndt Gossmann Group CEO, DARAG

ο 2016 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του run-off» δηλώνει σε συνέντευξή του στο Insurance & Reinsurance Outlook o Group CEO της DARAG, Arndt Gossmann, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της DARAG για τον συνολικό όγκο των ανενεργών χαρτοφυλακίων, ειδικότερα των καλύψεων πλην ζωής –που θα μεταβιβάζονταν εντός του τρέχοντος έτους και θα έφταναν τα 4 δισ. ευρώ– εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στο μέλλον θα προέλθει και από τις χώρες του Νότου και προσθέτοντας ότι η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για λύσεις run-off. Εξηγεί ότι οι επενδύσεις σε προϊόντα run-off προσφέρουν μη εξαρτημένες αποδόσεις και χαμηλό volatility –χαρακτηριστικά ιδιαιτέρως ελκυστικά στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές– ενώ σήμερα έχει συμπέσει η συγκεκριμένη τάση των επενδυτών με τη διαρκή ανάγκη του κλάδου του run-off για μεγαλύτερη χρηματοδότηση/κεφάλαια. Αναφερόμενος στους στόχους της DARAG, o Arndt Gossmann διευκρινίζει ότι για την DARAG το δίλημμα αφορά ποιες από όλες τις διαθέσιμες προτάσεις/συναλλαγές θα επιλέξει, πετυχαίνοντας μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματική της ανάπτυξη, την προστασία της κεφαλαιακής της βάσης και τις αντικειμενικές δυνατότητες του ομίλου σε επίπεδο διαθέσιμου χρόνου και πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Τονίζει ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει πολλές δυνατότητες, όμως, αυτήν τη στιγμή, η αύξηση των συναλλαγών είναι απολύτως πραγματική.

στην Έλενα Ερμείδου

Η εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II θα κάνει τις ασφαλιστικές ακόμη πιο προσεκτικές όσον αφορά την αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και θα τις ωθήσει να αναζητήσουν τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε σχέση με τη στρατηγική τους. οιες είναι οι προοπτικές της παγκόσμιας ασφαΠ λιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς για το 2017; Τους τελευταίους 12 μήνες, στην ηπειρωτική Ευρώπη είδαμε να ολοκληρώνονται μεγάλες συναλλαγές run-off. Τι θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στην επόμενη χρονιά; Ποιος προβλέπεται να είναι ο όγκος των νέων deals; Η αγορά run-off αναπτύσσεται ταχύτατα, αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις και περισσότερες εκδοχές, καθώς διάφορες ασφαλιστικές φαίνεται να βρίσκουν τελικά το κομμάτι (niche) που τους ταιριάζει καλύτερα και επικεντρώνονται σε αυτό. Μέχρι στιγμής, αυτή ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του run-off. Είχαμε εκτιμήσει ότι στην Ευρώπη, και ειδικότερα στον κλάδο των καλύψεων πλην ζωής, ο συνολικός όγκος των ανενεργών χαρτοφυλακίων που θα μεταβιβάζονταν εντός του 2016 θα έφτανε τα 4 δισ. ευρώ. Καθώς βαίνουμε προς το τέλος του έτους, φαίνεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Όμως, εκτός από την αυξανόμενη δυναμική του run-off στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, αναμένουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης θα προέλθει από τις χώρες του Νότου, εκεί όπου η αγορά βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση.

ι προβλέπετε για την ελληνική ασφαλιστική και Τ αντασφαλιστική αγορά; Διακρίνετε ευκαιρίες runoff στην Ελλάδα; Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό σημαί-

νει ότι η εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II θα κάνει τις ασφαλιστικές ακόμη πιο προσεκτικές όσον αφορά την αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και θα τις ωθήσει να αναζητήσουν τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε σχέση με τη στρατηγική τους. Η αγορά είναι έτοιμη, κι αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει να βλέπουμε όλο και περισσότερες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

πάρχει νομικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση Υ συναλλαγών run-off; Ναι, υπάρχει και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της οδηγίας Solvency II, η οποία ψηφίστηκε και ενσωματώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο τον Ιανουάριο του 2016. Με το Solvency II αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται και λειτουργεί ο κλάδος της ασφάλισης στην ΕΕ. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου, λύσεις οι οποίες βελτιστοποιούν τους ισολογισμούς των εταιρειών, αποδεσμεύουν κεφάλαια και εξασφαλίζουν πιο αποδοτική λειτουργία.

ιστεύετε ότι σε περιβάλλον μικρών επιτοκίων Π και χαμηλών αποδόσεων τα εναλλακτικά κεφάλαια είναι μια πραγματική διέξοδος; Θεωρείτε ότι οι παραδοσιακοί αντασφαλιστές θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν ως απειλή; Η επενδυτική κοινότητα αγαπά την αγορά του run-off, παρ’ όλα αυτά αναζητά εργαλεία που θα της επιτρέψουν να συνεπενδύσει με υγιείς και εγνωσμένου κύρους acquirers. Οι INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

επενδύσεις σε προϊόντα run-off προσφέρουν μη εξαρτημένες (uncorrelated) αποδόσεις και χαμηλό volatility, χαρακτηριστικά ιδιαιτέρως ελκυστικά στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές σήμερα. Η συγκεκριμένη τάση των επενδυτών έρχεται να συμπέσει με τη διαρκή ανάγκη του κλάδου του run-off για μεγαλύτερη χρηματοδότηση/κεφάλαια. Το μέσο μέγεθος μιας συναλλαγής run-off εκτινάχθηκε από τα 20 εκατ. (το 2014) στα 200 εκατ. ευρώ (το 2016), ενώ υπήρξαν μεμονωμένες συμφωνίες που πλησίασαν το 1 δισ. ευρώ. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η πρόσβαση σε κεφάλαια τρίτων (third-party investors) καθίσταται αναγκαία τόσο για τους μικρότερους όσο και για τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς run-off, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη ζήτηση της ασφαλιστικής αγοράς, να διαφοροποιήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να προσφέρουν δίκαιες και ελκυστικές αποτιμήσεις για τα χαρτοφυλάκια που τους ενδιαφέρουν. Τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε να προσφέρονται δομημένα προϊόντα στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι του ενός επενδυτές. Φυσικά, οι ασφαλιστικές που ειδικεύονται στο run-off θα ωφεληθούν πιο πολύ, όχι μόνο αν συνεργαστούν με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και αν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα εναλλακτικά κεφάλαια στο πλαίσιο των δικών τους κεφαλαιακών δομών, πράγμα το οποίο είναι ακριβώς αυτό που προσφέρει η DARAG μέσω του R-pad.

ιλήστε μας λίγο περισσότερο για την πλατφόρμα Μ R-pad και το PCC της DARAG στη Μάλτα. Τα ίδια τα προϊόντα run-off, ως επενδυτικά προϊόντα, είναι πολύ ελκυστικά, όμως η όλη διαδικασία επένδυσης σε αυτά, μέχρι τώρα, ήταν πολύπλοκη και χωρίς ευελιξία. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές ήταν υποχρεωμένοι να αγοράσουν ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο ή μια ολόκληρη ασφαλιστική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κανονιστικές και λειτουργικές απαιτήσεις –για πολλούς επενδυτές το άλμα ήταν πολύ μεγάλο. Γι’ αυτό, η DARAG, πέρυσι στο Μόντε Κάρλο, παρουσίασε την πλατφόρμα R-pad, την οποία προσφέρει μέσω μιας ιδιόκτητης PCC εταιρείας (Protected Cell Company). Ως επενδυτική πλατφόρμα, το R-pad προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα run-off, κλειστή κεφαλαιακή διάρθρωση (ring-fencing μεταξύ πυρήνα και cells), αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, μεγαλύτερη ταχύτητα κι ευελιξία, μικρότερο κόστος και πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο

Νέου τύπου κίνδυνοι δημιουργούν ερωτήματα για την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να οδηγηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και τα κεφάλαια των ασφαλιστικών. 30

αφιέρωμα

άρθρο

Solvency II. Έτσι, η επένδυση στο run-off καθίσταται απλούστερη και ακόμη πιο ελκυστική, αντίστοιχη με την αγορά μετοχών ή αμοιβαίων. Η όλη διάρθρωση της πλατφόρμας, με τον πυρήνα και τα ξεχωριστά cells, καθιστά το συγκεκριμένο asset class ευέλικτο, καθώς επιτρέπει την κλιμακωτή επέκταση (scalability) τόσο από πλευράς μεγέθους όσο και από πλευράς επενδυτικού ρίσκου. Μέχρι σήμερα, κάτι τέτοιο δεν υπήρχε στην αγορά. Από πέρυσι, οπότε και παρουσιάσαμε την πλατφόρμα για πρώτη φορά, έχουμε ήδη λάβει την έγκριση για το πρώτο cell, ενώ μέχρι το τέλος του έτους, σχεδιάζουμε τη δημιουργία και ενός δεύτερου.

οια είναι η γνώμη σας για τις νέες τεχνολογίες, Π το InsurTech, τα startups; Τι μπορούν να προσθέσουν στην αγορά; Η τεχνολογική πρόοδος, από τα κοινωνικά δίκτυα και τις κινητές επικοινωνίες μέχρι το cloud και τα big data, έρχεται να εισβάλει σε όλους τους τομείς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για άμεση πρόσβαση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών. Η αγορά, στο σύνολό της, από τον μεμονωμένο ασφαλιζόμενο μέχρι τις μικρές, μεσαίες ή και τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, περιμένει διαφοροποιημένα προϊόντα, που θα διαμορφώνονται με βάση κάποια εξατομικευμένα χαρακτηριστικά. Οι κανονιστικές απαιτήσεις, οι γεωπολιτικές και οι οικονομικές συνθήκες, η εναρμόνιση και η παγκοσμιοποίηση της ασφαλιστικής αγοράς θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν τη νέα στρατηγική των επιχειρήσεων. Νέου τύπου κίνδυνοι, όπως το cyber risk, η κλιματική αλλαγή, τα κοινωνικά δίκτυα, η τρομοκρατία, η μαζική μετανάστευση κ.λπ., δημιουργούν ερωτήματα για την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να οδηγηθούν οι διαθέσιμοι πόροι και τα κεφάλαια των ασφαλιστικών. Και κατά τη γνώμη μου, η κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι προς το μέλλον και όχι προς το παρελθόν (run-off).

Ποιοι είναι οι στόχοι της DARAG για το 2017; Ανάπτυξη, φυσικά, η οποία όμως θα προκύψει με τρόπο ελεγχόμενο και προσεκτικό. Για την DARAG, το δίλημμα αφορά ποιες από όλες τις διαθέσιμες προτάσεις/συναλλαγές θα επιλέξει, πετυχαίνοντας μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματική της ανάπτυξη, την προστασία της κεφαλαιακής της βάσης και τις αντικειμενικές δυνατότητες του ομίλου σε επίπεδο διαθέσιμου χρόνου και πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η συγκεκριμένη αγορά έχει πολλές δυνατότητες, όμως, αυτήν τη στιγμή, η αύξηση των συναλλαγών που βλέπουμε είναι απολύτως πραγματική, συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο και οι συμφωνίες που ολοκληρώνονται έχουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Την περασμένη χρονιά, αρχίσαμε να συμμετέχουμε σε μεγαλύτερα deals, παρ’ όλα αυτά έχουμε απόλυτη συναίσθηση του ότι παραμένουμε μια εταιρεία μεσαίου μεγέθους. ●

Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

συνέντευξη

άρθρο

Ο Ulrich Wallin, CEO of Hannover Re, απαντά σε δύο ερωτήσεις του περιοδικού Insurance & Reinsurance Outlook. Η μία αφορά στην πορεία των αντασφαλίστρων κατά τις ανανεώσεις την 1η Ιανουαρίου 2017 και η δεύτερη αφορά τους cyber κινδύνους και το αν προδιαγράφονται προοπτικές για νέες δουλειές για τους αντασφαλιστές. Επιμέλεια: Έλενα Ερμείδου

κατάσταση στην αγορά αντασφαλειών, στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων, παραμένει κατ’ ουσία ίδια με εκείνη του περασμένου έτους. Ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, και οι πρωτασφαλιστές έχουν υψηλή αποθεματοποίηση κεφαλαίων χάρη στην εύρωστη κεφαλαιακή τους βάση. Την ίδια στιγμή, οι εισροές κεφαλαίων από την αγορά των ILS προς την αντασφαλιστική αγορά συνεχίζουν να αυξάνονται. Συνεπώς, η προσφορά αντασφαλιστικής ικανότητας ξεπερνά τη ζήτηση. Επιπλέον, η πτώση των επιτοκίων και η ασάφεια που επικρατεί στις κεφαλαιαγορές δημιουργούν πιέσεις στις εν δυνάμει αποδόσεις. Παρά ταύτα, η κερδοφορία των ασφαλιστών και αντασφαλιστών είναι γενικώς σε καλά επίπεδα. Διευκολύνθηκε, κατά κάποιο τρόπο, από το γεγονός ότι οι ζημιές από φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια ήταν σε χαμηλότερα του μακροπρόθεσμου μέσου όρου επίπεδα. Η πτώση των τιμών και οι soft συνθήκες είχαν αντίκτυπο στα αποτελέσματα του underwriting σε κάποιο μικρό

παρουσίαση

αφιέρωμα

βαθμό. Ωστόσο, είναι σαφές πως δεν είναι δυνατόν επί μακρόν να απορροφώνται οι ζημιές. Αυτό έγινε ορατό στα αποτελέσματα που κατέγραψαν κάποιες αντασφαλιστικές. Σημασία έχει να αναλαμβάνουμε δουλειές που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιθωρίων, ακόμη κι αν αυτό οδηγεί σε χαμηλότερα έσοδα. Για τις ανανεώσεις των συμβάσεων την 1η Ιανουαρίου 2017, η Hannover Re αναμένει μεγαλύτερη σταθερότητα τόσο στις τιμές όσο και στις συνθήκες, όχι μόνο λόγω των αυξανόμενων πιέσεων στις αποδόσεις, αλλά και εξαιτίας του ραγδαία αυξανόμενου όγκου των συσσωρευμένων ζημιών. Υπάρχουν ευκαιρίες για αυξήσεις των τιμών των αντασφαλίστρων σε ορισμένες περιπτώσεις, ως συνέπεια των συμβάντων που προέρχονται από φυσικές καταστροφές. Η ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών, επίσης, προσφέρει νέες ευκαιρίες στον κλάδο των ασφαλειών στο πλαίσιο των αναδυόμενων κινδύνων. Η Hannover Re αναμένει αύξηση της ζήτησης των προϊόντων έναντι των cyber κινδύνων όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες αγορές. Βάσει των παραπάνω, η Hannover Re αναμένει μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές και τις συνθήκες κατά τις ανανεώσεις την 1η Ιανουαρίου 2017. Παράλληλα με την ανάπτυξη που θα γνωρίσει ο τομέας των cyber κινδύνων, η εταιρεία προβλέπει, κυρίως, ευκαιρίες για τον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων στις ΗΠΑ και στον κλάδο πιστώσεων και εγγυήσεων. Οι παραδοσιακές αντασφάλειες αποτελούν τον πυρήνα της Hannover Re, συμπλήρωμα των οποίων είναι οι καινοτόμες καλύψεις. Πάνω απ’ όλα, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, οι οποίες συμπληρώνονται από τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από στοχευμένες αγορές και σε εξειδικευμένες γραμμές. ●

Hannover Re: Μεγαλύτερη σταθεροποίηση στις τιμές των αντασφαλίστρων κατά τις ανανεώσεις την 1η Ιανουαρίου 2017 32

Ulrich Wallin CEO, Hannover Re

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Ανατροπές στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου Αυξάνονται οι ρυθμοί ταχύτητας στην τεχνολογία

Joachim Michaely

Senior Motor Consultant, Motor Consulting Unit, Munich Reinsurance Company στην Έλενα Ερμείδου

α αυτοκινούμενα οχήματα μπαίνουν στη ζωή μας, εισέρχονται στην κυκλοφορία εν ευθέτω χρόνω και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Τι αλλαγές κομίζουν; Ποιοι είναι οι βασικοί τους κίνδυνοι; Τι αλλαγές δρομολογούν οι ασφαλιστές αυτοκινήτου; Ποια είναι τα νέα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν μέσα από τη νέα τεχνολογία; Τις απαντήσεις επιχειρεί να δώσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Insurance & Reinsurance Outlook o Joachim Michaely, Senior Motor Consultant, Motor Consulting Unit, Munich Reinsurance Company.

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις της νέας τεχνολογίας είναι τα αυτοκινούμενα οχήματα. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι αλλαγές φέρνει η νέα τεχνολογία στις μεταφορές και τα logistics; O αντίκτυπος στις μεταφορές και τα logistics θα είναι πιο σημαντικός στον ιδιωτικό τομέα. Οι οδηγοί όχι μόνο αποτελούν παράγοντα κόστους, αλλά τους επιβάλλονται, για πολλούς λόγους, και περιορισμοί κυκλοφορίας (για παράδειγμα υπάρχουν ορισμένες ώρες που έχουν άδεια κυκλοφορίας). Συνεπώς, το ενδιαφέρον του κλάδου είναι πολύ υψηλό –και όχι μόνο– για τα αυτοκινούμενα οχήματα. Για παράδειγμα, οι κορυφαίοι εμπορικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ευρώπη ενδυναμώνουν το Truck Platooning. Είναι ένα σύστημα υποστήριξης, στο οποίο υπάρχει στενή παρακολού34

θηση μεταξύ του ενός και του άλλου φορτηγού, όπου και τα δύο επικοινωνούν μεταξύ τους. Στη Σιγκαπούρη, αυτήν την περίοδο, βρίσκονται υπό δοκιμασία τα αυτόνομα ταξί.

Σε προληπτικό επίπεδο, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου τα αυτόνομα αυτοκίνητα να εισέλθουν στην κυκλοφορία με ασφάλεια; Πρώτα απ’ όλα, για τη χρήση των αυτόνομων οχημάτων (AV) θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στη βάση της νομοθεσίας. Στη Βιέννη, ο οδηγός αυτοκινούμενου οχήματος απαιτείται, σύμφωνα με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να απενεργοποιηθεί από το σύστημα βοήθειας ή να το παρακάμψει. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα άτομο στον πίνακα, ώστε να ελέγχει την κυκλοφορία του οχήματος. Ο κανονισμός αυτός χρειάζεται να υιοθετηθεί και να προλειάνει το έδαφος των αυτοκινούμενων οχημάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να οριστεί ποιος θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος με ένα αυτοκινούμενο όχημα. Επί του παρόντος, υπάρχουν διάφοροι κανόνες στη νομοθεσία για την απόδοση ευθυνών. Το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η προστασία των θυμάτων σε περίπτωση οδικού ατυχήματος. Τελευταίο –αλλά εξίσου σημαντικό– είναι ότι θα διανύσουμε μια περίοδο μικτής κυκλοφορίας, κατά την οποία τα αυτοκινούμενα οχήματα ή τα υπερ-αυτόματα αυτοκίνητα θα

κυκλοφορούν μαζί με τα μη αυτόνομα οχήματα, ποδήλατα και πεζούς, για παράδειγμα. Το ιδανικό θα ήταν όλοι οι συμμετέχοντες και οι κατασκευαστές να χτίσουν ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω της τηλεματικής (V2X-επικοινωνία). Ωστόσο, ο διαχωρισμός των δημόσιων χώρων, όπως για παράδειγμα οι ξεχωριστές λωρίδες για τα αυτοκινούμενα οχήματα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των αυτοκινούμενων οχημάτων κατά την κίνησή τους στον δρόμο; Εκτός από την προαναφερόμενη πρόκληση που αφορά στη διαχείριση της μικτής κυκλοφορίας, υπάρχει ο εγγενής κίνδυνος των τεχνικών αστοχιών. Παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο ατύχημα της Tesla. Φυσικά, η τεχνολογία γίνεται όλο και καλύτερη, όμως τα τροχαία ατυχήματα δεν μπορούν να εξαλειφθούν τελείως. Επίσης, αν υπάρξει η δυνατότητα της αλλαγής στο σύστημα αυτόνομης λειτουργία οδήγησης (on και off), θα παραμείνει ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους. Τέλος, όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα, είναι πιθανό να χακάρεις το αυτοκίνητο και να αποκτήσεις τον πλήρη έλεγχο του συστήματος των φρένων, των πηδαλίων κ.τ.λ. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο πρώτα απ’ όλα για τα εμπορικά οχήματα. Φανταστείτε, τρομοκράτες να πάρουν τον έλεγχο ενός φορτηγού το οποίο μεταφέρει επικίνδυνα προϊόντα…

Πώς επιδρά στον κλάδο των ασφαλειών η τεχνολογία των αυτοκινούμενων οχημάτων; Εδώ, επίσης, θα πρέπει να υπολογιστεί το πώς επιδρά το Σύστημα Προηγμένης Τεχνολογίας Υποβοήθησης Οδηγού (για παράδειγμα η ενεργή υποβοήθηση φρένων, το σύστημα υποβοήθησης αποστάσεων στις λωρίδες), καθώς ο αριθμός των οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με τα συστήματα αυτής της τεχνολογίας αυξάνεται σταθερά και θα είναι περισσότερα, για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, από τα αυτοκινούμενα οχήματα. Συνολικά, όλα αυτά τα συστήματα συντείνουν στη μείωση των ατυχημάτων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση του ασφαλίστρου. Διαφορετικές μελέτες καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα, ωστόσο, μακροπρόθεσμα, μέχρι το 2040, αναμένεται μια μείωση στα ασφάλιστρα μεταξύ 50% ακόμη και μέχρι 80%. Μια άλλη πρόκληση για τους ασφαλιστές αυτοκινήτων είναι μια πιθανή μετατόπιση από την ασφάλιση αυτοκινήτου σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριοτήτων. Ακόμη κι αν ο κάτοχος του οχήματος έχει την ευθύνη, αυτός/αυτή ή ο ασφαλιστής του/της, η ευθύνη θα μεταφερθεί στον κατασκευαστή αυτοκινήτου αν το ατύχημα συνέβη λόγω

τεχνικού ελαττώματος. Δεν είναι νέο αυτό, ωστόσο, σήμερα, περίπου 1,3 δισεκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν την ανάγκη να ασφαλιστούν, αλλά πόσες ασφαλιστικές θα χρειαστεί να καλύψουν την ευθύνη προϊόντος για μερικούς εκατοντάδες κατασκευαστές οχημάτων; Εκτός από αυτό, θα υπάρξει ζήτηση και για άλλα νέα είδη ασφάλισης (για παράδειγμα ασφάλιση cyber κινδύνων ανά ταξίδι ή κατά ζήτηση κ.τ.λ.). Πιθανά, κάποιοι ασφαλιστές αυτοκινήτων θα επανατοποθετηθούν και θα καταλήξουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Με το νομικό πλαίσιο, τι γίνεται; Όπως αναφέρθηκε πριν, το θέμα αυτό εξακολουθεί να συζητείται από τους νομοθέτες. Σε πολλές χώρες, σήμερα, η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία είναι επαρκής, καθώς ο κάτοχος του αυτοκινήτου έχει την ευθύνη. Έτσι, η ευθύνη του κατόχου δεν επηρεάζεται από το σύστημα αυτοματισμού του οχήματος. Εδώ, πιθανόν, να χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι τα θύματα των τροχαίων θα προστατεύονται, ανεξάρτητα από το είδος του οχήματος. Το ιδανικό θα ήταν το θύμα να είναι σε θέση να διεκδικήσει αξιώσεις άμεσα κατά του κατόχου του οχήματος, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλές χώρες. Κατά τη γνώμη μου, το θύμα δεν μπορεί να στραφεί κατά του κατασκευαστή.

Πότε εισέρχονται στην κυκλοφορία τα αυτόνομα οχήματα; Τεχνικώς, τα αυτοκινούμενα οχήματα θα μπορούσαν να μπουν στην κυκλοφορία και από σήμερα αν επιτρεπόταν από τη νομοθεσία. Οι περισσότεροι OEM κατασκευαστές –και επίσης η Apple– ανακοίνωσαν ότι θα μπορούν να θέσουν στην κυκλοφορία τα αυτοκινούμενα οχήματα μεταξύ 2021 και 2025, η Volvo και η Tesla ανακοίνωσαν για το 2019 και το 2020, αντίστοιχα.

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι; Υπάρχει ένα ηθικό δίλημμα σε σχέση με τα αυτοκινούμενα οχήματα. Δεν είναι ασυνήθιστο ο οδηγός να πρέπει να σταθμίσει μεταξύ δύο κινδύνων σε κλάσμα δευτερολέπτου. Οι άνθρωποι δρουν διαισθητικά, όμως τα συστήματα υποβοήθησης οδηγών πρέπει να προγραμματιστούν για να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Αυτό, συχνά, είναι απλό, αλλά τι γίνεται αν το σύστημα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα στο να σκοτώσει ορισμένους πεζούς ή να διακινδυνεύσει τη ζωή των επιβαινόντων στην καμπίνα του αυτοκινήτου; Σας προτείνω να ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα του MIT: www. moralmachine.mit.edu. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

παρουσίαση

συνέντευξη

αφιέρωμα

άρθρο

Δυναμική η παρουσία της Matrix σε Ελλάδα, Κύπρο, Ν. Αφρική, Τουρκία και Ιράν

Robert Easton Head of Treaty, Matrix UK

Η είσοδος στις ναυτασφαλίσεις αποτελεί μέρος των νέων δραστηριοτήτων του ομίλου

βρετανικός όμιλος Matrix, με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα στην αγορά του Ιράν. Ήταν ίσως η πλέον πρωτοποριακή κίνηση από έναν μεγάλο μεσιτικό όμιλο, με παρουσία στους Lloyd’s, που βλέπει να ανοίγει μια μεγάλη –και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών– ασφαλιστική αγορά. Ο Robert Easton (head of treaty, UK) μιλάει στο Insurance & Reinsurance Outlook και αναλύει τις προοπτικές που ανοίγονται στη νέα χρονιά (2017) για τις ασφαλίσεις και τις αντασφαλίσεις.

οιες είναι οι προοπτικές και οι τάσεις της ασφαΠ λιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς παγκοσμίως για το 2017; Είμαστε αισιόδοξοι για το άμεσο μέλλον, για την ασφαλιστική αγορά, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές σε τομείς επενδύσεων, τα Solvency II και τις φυσικές καταστροφές. Με τα κεφάλαια των αντασφαλίσεων στα υψηλότερα σημεία, μοιάζει να μην υπάρχει τέλος στον κύκλο της υπερπροσφοράς έναντι της ζήτησης. Δυστυχώς, οι πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων βοήθησαν μόνο στο να ωθήσουν 36

την ελκυστικότητα της αντασφαλιστικής αγοράς μεταξύ των θεσμικών επενδυτών οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες για να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις. Η Οδηγία Solvency II και η κίνηση προς την αναζήτηση τοποθετήσεων υψηλότερου κινδύνου βοήθησαν στο να οδηγηθεί η ζήτηση για υψηλότερες και εξυπνότερες τοποθετήσεις σε αντασφαλίσεις, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν αρκούσε για να υλοποιήσει την αλλαγή της τιμολόγησης των εταιρειών, εξαιτίας κυρίως της υπερπροσφοράς κεφαλαίων. Με αυτό δεδομένο, πιστεύουμε ότι η προοπτική για το 2017 είναι πολύ πιθανό να παραμείνει αμετάβλητη

στον Νίκο Σακελλαρίου

και να διακρίνεται από τη διάχυση κεφαλαίων σε καλύψεις μικρότερων γεγονότων, όταν όλοι αυτοί οι κλάδοι, που επηρεάζονται ξεχωριστά από τέτοιες ζημιές, αναμένεται να πιεστούν, εξαιτίας των πιο περιοριστικών συνθηκών που έχουν επιβληθεί. Δυστυχώς, υπάρχει μια σημαντική γραμμή προστασίας μεταξύ οικονομικών και ασφαλισμένων ζημιών. Πραγματικά, ένα πρόσφατο report από την World Bank και την GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) αναφέρει ότι οι φυσικές καταστροφές αύξησαν κατά 26 εκατομμύρια τους ανθρώπους που έπεσαν σε φτώχεια κάθε χρόνο και κόστισαν 520 δισ. δολ., υπογραμμίζοντας τη σημασία του risk finance και την αύξηση της κάλυψης φυσικών καταστροφών. Έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά σε επίπεδα κυβερνητικών πρωτοβουλιών για να υποστηρίξουν ταμεία και σχήματα για την προστασία έναντι των καταστροφών, παρά το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει η World Bank, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν καλύπτουν τους λιγότερο χρηματοοικονομικά εύπορους, και είναι σαφές ότι ως κλάδος με ιστορία πάνω από 300 ετών εμπειρίας πίσω μας, καλούμαστε να εργαστούμε σκληρά και ευρηματικά για να προσφέρουμε λύσεις.

οιοι είναι οι στόχοι για τον όμιλο Matrix για το Π 2017; Είχαμε εντοπίσει πίσω στο 2011 τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα και την αναγκαιότητα να δημιουργήσουμε εναλλακτικές πηγές εσόδων. Από τότε, επανεπενδύσαμε κέρδη σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, όπως στο να ιδρύσουμε γραφεία στην Τουρκία, τη Ν. Αφρική, το Ιράν, και να δημιουργήσουμε ένα startup μεσιτικό γραφείο για ναυτασφαλίσεις στο Λονδίνο. Η στρατηγική μας δεν άλλαξε, με κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω διαφοροποιήσεων στα είδη των δραστηριοτήτων και σε περιοχές. Όντας 100% ιδιωτική εταιρεία, και όχι μέρος ενός μεγάλου ομίλου, μπορούμε να εκμεταλλευθούμε τις μεγάλες ευκαιρίες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα, καταφέραμε να εκτελέσουμε αυτήν τη στρατηγική μέσα από τα κέρδη που πραγματοποιούσαμε και χωρίς να δανειστούμε, γεγονός που μας τοποθετεί σε μια πολύ ισχυρή θέση, ιδιαίτερα τώρα, που οι προηγούμενες στρατηγικές επενδύσεις μας έχουν αρχίσει να αποδίδουν κέρδη.

πορείτε να μας πληροφορήσετε για την επένδυση Μ στο Ιράν; Ποιες αναπτυξιακές ευκαιρίες δημιουργούνται, κατά πόσον είστε ευχαριστημένοι από INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

Είμαστε αισιόδοξοι για το άμεσο μέλλον, για την ασφαλιστική αγορά, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές σε τομείς επενδύσεων, τα Solvency II και τις φυσικές καταστροφές.

τη διείσδυσή σας στην ιρανική αγορά και ποια θα είναι τα επόμενά σας βήματα; Ως μέρος της διαφοροποίησης που ακολουθούμε, το Ιράν παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη πρόκληση για τη Matrix σε ό,τι αφορά τις επιλεγμένες επιχειρηματικές περιοχές στις αναδυόμενες (EMEA) χώρες και λειτουργεί συμπληρωματικά στις υπάρχουσες δραστηριότητες στην Αθήνα, το Λονδίνο, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Ν. Αφρική. Με παραγωγή 200 δισ. IRR (δηλαδή περίπου 7 δισ. αμερικανικά δολάρια) και με loss ratios που είναι εξαιρετικές σε όλους τους κλάδους, το ενδιαφέρον για τις αγορές του Ιράν, που προηγουμένως είχαν μπλοκαριστεί από τις κυρώσεις, ήταν μεγάλο. Με την επιστροφή των επενδύσεων στο Ιράν και με την ελεύθερη διαπραγμάτευση του πετρελαίου, οι προοπτικές για το μέλλον είναι πραγματικά θεαματικές, ειδικά εάν κάποιος υπολογίσει το μέγεθος του πληθυσμού και τον αριθμό των υψηλά μορφωμένων ανθρώπων. Από πλευράς ασφαλιστικής προοπτικής, η ανάπτυξη έχει αποδειχθεί εντυπωσιακή, και υπάρχουν 28 ιρανικές ιδιωτικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες (Asia, Alborz, Dana, Parsian, Karafarin, Razi, Tose’e, Sina, Mekkat, Hafez, Omid, Day, Saman, Novin, Pasargad, Moallem, Iran Moein, Mihan, Kosar, Ma, Arman, Taavon, Sarmad, Asmari, Kish P&I Club, QITA P&I Club (Qeshm), Amin Re, Iranian Re) και μία κρατική ασφαλιστική εταιρεία, η Iran Insurance Company, η οποία αναλαμβάνει πάνω από το 50% όλων των ρίσκων. Η ιρανική αγορά είναι πολύ καλά εποπτευμένη από την

αφιέρωμα

άρθρο

Bimeh Markazi (Κεντρική Εποπτεία του Ιράν), η οποία ιδρύθηκε το 1971, με στόχο τη ρύθμιση, επέκταση και συμβουλευτική βοήθεια των ασφαλιστικών εταιρειών του Ιράν. Παράλληλα με τα ρυθμιστικά και εποπτικά καθήκοντα, η Bimeh Markazi κατέχει μια κεντρική θέση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και διευθύνει, εντός και εκτός, τις αντασφαλιστικές δραστηριότητες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υπό την υπάρχουσα νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παραχωρούν το 15% των γενικών ασφαλίσεων και το 25% όλων των ασφαλίσεων ζωής. Συμπληρωματικά, στην περίπτωση που κάποια εταιρεία αγοράσει διεθνή αντασφάλιση, ένα μερίδιο μέχρι 30% πρέπει να δοθεί στην Bimeh Markazi. Ως πράκτορες των Lloyd’s, είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να επενδύσουμε στο Ιράν και πιστεύουμε ότι η εμπειρία μας και οι διεθνείς διασυνδέσεις μας θα βοηθήσουν την τοπική αγορά μέσα από μια συνεργατική και υψηλά καινοτόμα προσέγγιση. Είμαστε ισχυροί στις χρηματοοικονομικές ασφαλίσεις και πιστεύουμε ότι υπάρχει τεράστια δυνατότητα από εμάς να βοηθήσουμε τις τοπικές ασφαλιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους να στηρίξουν τις ιρανικές τράπεζες ώστε να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη της οικονομίας κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια. Παρά την τυπική έναρξη των εργασιών τον Αύγουστο, είμαστε ευχαριστημένοι με το επίπεδο των επιχειρηματικών ευκαιριών που μας παρουσιάστηκαν. Είμαστε ωστόσο ρεαλιστές για τις αναπτυξιακές προοπτικές και αναγνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις από τις κυρώσεις στο Ιράν πριν επιστρέψει ολοκληρωτικά στα προηγούμενα επίπεδα διεθνών συνεργασιών.

ε ποιους τομείς μεσιτείας αντασφάλισης εξειδιΣ κεύεστε; Είμαστε περίπου 100 εργαζόμενοι και έχουμε ειδικούς στους περισσότερους τομείς, ωστόσο είμαστε εξαιρετικά επιτυχημένοι στις χρηματοοικονομικές ασφαλίσεις και τις εξειδικευμένες λύσεις.

οια είναι τα σχέδιά σας για τη Matrix στην ΕλλάΠ δα και στην Κύπρο;

Πιστεύουμε ότι η προοπτική και η τάση για το 2017 είναι πολύ πιθανό να παραμείνει αμετάβλητη και να διακρίνεται από τη διάχυση κεφαλαίων σε διαφορετικές καλύψεις. 38

Η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι βασικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, αριθμώντας περίπου το 60% των συνολικών μας εσόδων. Το σχέδιό μας είναι απλό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσίες, και κάνοντας αυτό το μερίδιο αγοράς μας αυξήθηκε. Αυτή είναι η κερδοφόρα συνταγή, και δεν έχουμε σκοπό να την αλλάξουμε. ●

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Χρονιά αλλαγών και ανακατατάξεων το 2016 Νάντια Σταυρογιάννη Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAS Hellas στην Έλενα Ερμείδου

Το 2017 θα αποτελέσει χρονιά αλλαγής και νέων προκλήσεων

ια τα γεγονότα που σημάδεψαν τον κλάδο της νομικής προστασίας το 2016, τις αλλαγές που δρομολογούνται για το 2017 καθώς και για τις διεθνείς τάσεις στον κλάδο μίλησε η διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas σε συνέντευξή της στο Insurance & Reinsurance Outlook. Αναφερόμενη στην αγορά των ασφαλειών/αντασφαλειών εμφανίζεται αισιόδοξη, δηλώνοντας ότι η αγορά έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Μιλώντας για τις επιδόσεις της εταιρείας σε ό,τι αφορά την οικονομική χρήση του 2016, εκτιμά ότι αυτές θα είναι ιδιαίτερα θετικές, όπως άλλωστε ήταν και το 2015.

υρία Σταυρογιάννη, το 2016 οδεύει προς το Κ τέλος του. Ποια ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 2016, αυτά δηλαδή που σημάδεψαν στη διάρκειά του τον κλάδο της νομικής προστασίας; Το σημαντικότερο γεγονός που έλαβε χώρα το 2016, και αφορά την ιδιωτική ασφάλιση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής προστασίας, είναι η έναρξη της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II στην ελληνική πραγματικότητα. Ένα γεγονός που είμαι πεπεισμένη ότι, σταδιακά, θα αποκαταστήσει αλλά και θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στον κλάδο και θα δημιουργήσει ένα κλίμα διαφάνειας και σταθερότητας. Ειδικότερα όσον αφορά τον κλάδο της νομικής προστασίας, ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, που ψηφίστηκε μεν πέρυσι, αλλά τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016. Αν και υπήρξαν ποικίλες αντικρουόμενες απόψεις στον νομικό κόσμο σχετικά με ορισμένα σημεία του, είμαστε όλοι σε αναμονή των αποτελεσμάτων που θα επιφέρει στην πράξη. Ελπίζω ότι θα υπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο

επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε σχέση με την παρεχόμενη στους ασφαλισμένους πληροφόρηση, θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Ένα άλλο πεδίο που έχει ήδη εγείρει ποικίλες συζητήσεις και προβληματισμό –και είμαι σίγουρη ότι θα σηματοδοτήσει άμεσα αλλαγές– είναι η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες. Κυβερνοεπιθέσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μερικά παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες αναδύονται νέοι κίνδυνοι και η νομική προστασία θα κληθεί να σχεδιάσει προϊόντα ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες που δημιουργούνται. Πέρα όμως από τους κινδύνους και τις αντίστοιχες ανάγκες που ανακύπτουν, οι νέες τεχνολογίες παρέχουν και πολλές

σχεδιάστηκε, δηλαδή την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Θα μπορούσα, επίσης, να αναφέρω σαν χαρακτηριστικό γεγονός της φετινής χρονιάς και την πολύμηνη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Θα έλεγα, πάντως, ότι το 2016 ήταν, αντικειμενικά, χρονιά αλλαγών και ανακατατάξεων, αν και πιστεύω πως ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή. Στην αρχή της δημιουργίας μιας νέας τάξης πραγμάτων, γενικότερα, στην ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και στον κλάδο της νομικής προστασίας.

ιστεύετε ότι μέσα στο 2017 θα υπάρξουν αλλαΠ γές στον κλάδο της ασφάλισης νομικής προστασίας στην Ελλάδα, και από τι θα εξαρτηθούν οι αλλαγές αυτές; Και το 2017 θα αποτελέσει μια χρονιά αλλαγής και νέων προκλήσεων. Η αλλαγή αυτή θα έχει πολλές συνιστώσες. Πρώτα απ’ όλα, αναμένεται η υιοθέτηση της οδηγίας για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία, θεσπίζοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων

δυνατότητες τις οποίες ο κλάδος της νομικής προστασίας θα αξιοποιήσει άμεσα. Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, νέα κανάλια προβολής και διανομής προϊόντων, εφαρμογές για αποδοτικότερη εργασία και παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες, καθώς και εφαρμογές για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης, είναι εργαλεία τα οποία η νομική προστασία έχει ήδη αξιοποιήσει ως έναν βαθμό και θα συνεχίσει να επενδύει σε αυτά. Γι’ αυτό κι εμείς, στην DAS Hellas, παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στον κλάδο τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να ανταποκριθούμε και να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά και αξιόπιστα στις νέες προκλήσεις. INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, που ψηφίστηκε μεν πέρυσι, αλλά τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στον κλάδο; Πρόσφατα, παρευρέθηκα στο ετήσιο συνέδριο του RIAD στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι διεθνείς τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο της νομικής προστασίας και μπορώ να πω ότι η ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση ήταν τα θέματα που τέθηκαν σε πρώτο πλάνο. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), η επεξεργασία και ανάλυση μαζικών δεδομένων (Big Data), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του sharing economy αποτελούν τις σημαντικότερες από τις τρέχουσες τάσεις στον κλάδο. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, στο εξωτερικό, έχει εμφανιστεί σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, κυρίως startups, που αναπτύσσουν λογισμικό με εφαρμογή στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Η πλειοψηφία αφορά εταιρείες που παρέχουν νομικές υπηρεσίες online, αλλά υπάρχουν και εταιρείες που αναπτύσσουν εργαλεία συλλογής και ανάλυσης στοιχείων (e-discovery), εταιρείες που παρέχουν σε δικηγορικά γραφεία διαχειριστικές υπηρεσίες (practice management software), καθώς και εταιρείες που προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη στις νομικές υπηρεσίες, αν και ακόμη η χρήση της βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Μεγάλη πρόκληση παραμένει η υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών τόσο από τις ασφαλιστικές εταιρείες νομικής προστασίας όσο και από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον νομικό κλάδο.

ώς βλέπετε την αγορά ασφαλειών/αντασφαΠ λειών στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι προοπτικές της; Είστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει βελτίωση στον κλάδο; Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες δυνατότητες, ανάπτυξης και στο άμεσο μέλλον θα πρωταγωνιστήσει, αυξάνοντας τα οικονομικά της μεγέθη και, κατ’ επέκταση, τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ασφαλιστικό αλλά και τη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προβλέπει αρκετούς 42

και σημαντικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να στραφούν στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Θεωρώ ότι τα αντίστοιχα προϊόντα θα γνωρίσουν σημαντική άνοδο και πολύ σύντομα θα δώσουν λύσεις στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Ως κλάδος, μπορούμε να προσφέρουμε πολλά στο καταναλωτικό κοινό, και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν ενέργειες και να παρθούν πρωτοβουλίες, ώστε να αναδειχθεί η αξία και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε αποτελεσματικά τη μερίδα των πολιτών που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά και τις δυνατότητες στήριξης και προστασίας που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

οιες είναι οι εκτιμήσεις σας σε ό,τι αφορά την Π DAS Hellas για το σύνολο του 2016; Και η χρονιά αυτή είναι ιδιαίτερα θετική για την DAS Hellas, όπως άλλωστε ήταν και η προηγούμενη. Έχουμε επιτύχει, ακόμη και εν μέσω γενικότερης ύφεσης, να αναπτυχθούμε και να αυξήσουμε τα οικονομικά μας μεγέθη. Ενδεικτικά, με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, τόσο τα έσοδα της εταιρείας όσο και η κερδοφορία και η παραγωγή ασφαλίστρων έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, η οποία ξεπερνά το 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Πέρα όμως από τα ποσοτικά στοιχεία, το 2016 είναι μια εξαιρετική χρονιά και με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο τις στρατηγικές μας συνεργασίες, διευρύναμε το δίκτυο των συνεργατών μας, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε νέα ολοκληρωμένα προϊόντα, επενδύσαμε σε αποδοτικές μηχανογραφικές λύσεις. Και βέβαια συνεχίζουμε, δεν επαναπαυόμαστε και έχουμε πάντα κατά νου τους στρατηγικούς στόχους που έχουμε θέσει. Στην DAS Hellas, είμαστε μια δεμένη ομάδα, διαθέτουμε έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες και στοχεύουμε στην πραγματική ικανοποίηση του πελάτη, κατανοώντας τις ανάγκες του και προσφέροντάς του μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. ●

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

Η Interasco εξ-ασφάλιση...εγγυάται. ...γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890. ...γιατί πάνω από 125 χρόνια συνεργαζόμαστε με συνέπεια, έντιμα και αρμονικά με όλους τους συνεργάτες μας. ...γιατί σήμερα σαν μέλος του ομίλου Harel που έχει 3 εκ. πελάτες, 2,3€ δις κύκλο εργασιών, 1€ δις ίδια κεφάλαια και 38€ δις επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ. Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάδρι Τηλ.:+302106793100,Fax:+302106776035 www.interasco.gr, e-mail: info@interasco.gr

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε και σεβόμαστε εσάς που μας εμπιστεύεστε το χαρτοφυλάκιό σας, τους κόπους σας, τις προσδοκίες σας για σιγουριά και δικαίωση των πελατών σας. Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε απερίσπαστοι, να προοδεύετε και να χτίζετε ένα σίγουρο μέλλον. Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα ... απλά Interasco! INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Μείζων εμπορικός στόχος η είσοδος στις ασφαλίσεις ζωής Κλειδί η υλοποίηση και παράδοση προς χρήση του νέου μηχανογραφικού συστήματος

Μάριος Μήτρου Eμπορικός διευθυντής της Prime Insurance στην Έλενα Ερμείδου

ια τα γεγονότα που συνέβαλαν στην υπεροχή της Prime Insurance μέσα στο 2016, τις προοπτικές και τους στόχους της μιλά σε συνέντευξη του στο Insurance & Reinsurance Outlook ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Μάριος Μήτρου, τονίζοντας ότι η ασφαλιστική στοχεύει στη διατήρηση της ανοδικής της πορείας μέσω της έμφασης σε μη κορεσμένους κλάδους ασφάλισης, ενώ παράλληλα στοχεύει να εκπληρώσει τον μείζονα εμπορικό της στόχο, που είναι η είσοδός της στις ασφαλίσεις ζωής.

ρισκόμαστε στο τέλος του 2016. Εντός ολίγων Β ημερών, περνάμε στο κατώφλι του 2017. Πώς ήταν η χρονιά για την Prime Insurance, και ποια γεγονότα ήταν αυτά που οδήγησαν στην ανοδική της πορεία μέσα στο έτος; 44

Η Prime Insurance πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση 25% σε επίπεδο συνολικής παραγωγής για το 2016, ενισχύοντας την τάση του 2015: η εξαιρετική επίδοση του κλάδου υγείας (+50%) δικαιώνει τη στρατηγική στόχευσης της εταιρείας μας στον κλάδο και επιβραβεύει την εξαιρετική προσπάθεια του δικτύου μας. Επίσης, επενδύσαμε σε σύγχρονες μηχανογραφικές υποδομές, τα θετικά αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε να δούμε σύντομα: το νέο μηχανογραφικό μας σύστημα, που ήδη υλοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του κλάδου ζωής και υγείας, ο οποίος είναι και ο επόμενος εμπορικός στόχος της εταιρείας μας στην Ελλάδα. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν, ή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σημαντικά έργα μηχανοργάνωσης, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής μας λειτουργίας καθώς και της εμπειρίας του πελάτη μας. Μεταξύ άλλων:

―Α ναβαθμίσαμε την εξυπηρέτηση ζημιών αυτοκινήτου με ειδική τηλεφωνική γραμμή ―Ε μπλουτίσαμε το MIS με πληροφόρηση για αναγγελθείσες ζημιές ―Υ λοποιούμε τη δυνατότητα online πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών για τον πελάτη και για τον συνεργάτη ―Υ λοποιούμε τη διευκόλυνση πληρωμών με χρήση μοναδικού 20ψήφιου κωδικού πληρωμής ―Δ ώσαμε έμφαση στην παροχή πληροφόρησης MIS στο δίκτυο συνεργατών από ξεχωριστό portal ―Υ λοποιήσαμε πλατφόρμα Business Intelligence, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του reporting τόσο για τη ρυθμιστική αρχή όσο και για τη διοίκηση. Τέλος, ενισχύσαμε το brand awareness, θέτοντας σε λειτουργία το νέο μας website (www.primeins.gr), βραβευτήκαμε για τη δράση φιλικών αλκοτέστ στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards, χρησιμοποιήσαμε νέα εργαλεία μάρκετινγκ και υλοποιήσαμε online έρευνα ικανοποίησης συνεργατών.

ε τι προοπτικές μπαίνει το 2017 για την Prime Μ Insurance; Οι επιδόσεις κατά τα δύο τελευταία έτη θέτουν το γενικό πλαίσιο για το 2017. Στοχεύουμε στη διατήρηση της ανοδικής μας πορείας μέσω της έμφασης σε μη κορεσμένους κλάδους ασφάλισης, και ιδιαίτερα στον κλάδο των ασφαλίσεων υγείας. Παράλληλα, η υλοποίηση και παράδοση προς χρήση του νέου μας μηχανογραφικού συστήματος θα μας επιτρέψει την είσοδο στις ασφαλίσεις ζωής, που είναι ο μείζων εμπορικός μας στόχος για το άμεσο μέλλον. Τέλος, η προσεκτική επέκταση των κλάδων περιουσίας και αστικής ευθύνης συνδιαμορφώνει τις θετικές προοπτικές της Prime Insurance.

δείκτης των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων στην Ο Ελλάδα συρρικνώνεται. Είναι μόνο η κρίση και η συρρίκνωση των εισοδημάτων που ευθύνονται ή μήπως έχουν κάνει λάθη και οι ασφαλιστικές; Από τη μία, το ασφαλιζόμενο κοινό, λόγω των οικονομικών συνθηκών, είτε αναζητά διακαώς χαμηλότερες τιμές είτε δεν μπορεί να στραφεί σε άλλους, πλην αυτοκινήτων, κλάδους ασφάλισης, π.χ. υγείας, ζωής ή περιουσίας. Από την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχες στην πτωτική τάση των ασφαλίστρων, ούτε βέβαια και στην ανάγκη του ασφαλιζόμενου κοινού για οικονομικότερες προτάσεις αν θέλουν να διατηρήσουν τα μερίδιά τους. Ωστόσο, ο δείκτης εξαρτάται από την πορεία των πρωτασφαλίσεων. Με δεδομένη την καθίζηση σε βασικούς και

παραδοσιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (όπως οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων και η οικοδομική δραστηριότητα), είναι λογικό να παρατηρείται κάμψη. Η σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας είναι βασικό προαπαιτούμενο για την ανάσχεση αυτής της τάσης, ενώ ο εντοπισμός ευκαιριών σε κλάδους ασφάλισης εκτός αυτοκινήτου (όπως ο κλάδος ασφαλίσεων υγείας ή περιουσίας και αστικής ευθύνης) μπορεί να προσφέρει απαραίτητο οξυγόνο στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Π ώς «μεταφράζεται» η καινοτομία στην Prime Insurance; Tι έχει κάνει επ’ αυτού ώστε να προσεγγίσει τον συνεργάτη και τον πελάτη της καλύτερα; Η καινοτομία για εμάς αφορά οποιαδήποτε πλευρά της λειτουργίας μας: από διαδικασίες και μηχανογραφικές εφαρμογές, που καθημερινά εξελίσσουμε, μέχρι την ίδια την ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊόντων μας, όπου προσπαθούμε συνεχώς να καινοτομούμε. Η άμεση ανταπόκριση στις παρατηρήσεις βελτίωσης που εξέφρασαν οι συνεργάτες μας μέσα από την online έρευνα ικανοποίησης είναι μια απόδειξη. Η θεσμοθέτηση workshops με τους συνεργάτες-champions ανά κλάδο, προκειμένου με δομημένο τρόπο να αφουγκραζόμαστε τι θέλει η αγορά και να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα, είναι άλλη μια απόδειξη. Η υλοποίηση της εφαρμογής Prime Awards για επιβράβευση και αύξηση του engagement των συνεργατών μας (με συγκέντρωση πόντων και ανταμοιβή με πλούσια δώρα) είναι ακόμα μία απόδειξη.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας; Θέλουμε να συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία, με στόχο έως το 2020 να συγκαταλεγόμαστε στις 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, αποτελώντας την πρώτη επιλογή για το δίκτυο συνεργατών και το ασφαλιζόμενο κοινό. Επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλα τα δίκτυα, καθώς με την εξειδίκευσή τους αντλούμε ιδιαίτερα στοιχεία για την ανάπτυξη και επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, βέλτιστες πρακτικές και στην εκπαίδευση του δικτύου μας. Τίποτε από όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη βοήθεια του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών μας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να διατηρούμε ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης και να γινόμαστε πραγματικά η πρώτη επιλογή του ασφαλιζόμενου κοινού. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρω την απίστευτη δυναμική και τις συνέργειες που αναπτύσσονται με τον όμιλό μας, την Demco, στον οποίο, εκτός της Prime Insurance, ανήκουν η τηλεόραση του Alpha, τα Village Cinemas και άλλες σημαντικές εταιρείες, που μας υποστηρίζουν στην επίτευξη των στόχων μας. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Νέα εποχή για την ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ στην Έλενα Ερμείδου

Η τεχνογνωσία των ασφαλιστικών εταιρειών που μετέχουν στον όμιλο Fairfax αποτελεί πηγή άντλησης εμπειριών, τεχνογνωσίας και αποτελεσματικών λύσεων

ια τη συμμετοχή του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Fairfax στη μετοχική σύνθεση του ομίλου στον οποίο ανήκει η ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, αλλά και για τα γενικά πλάνα της εταιρείας για το 2017, μιλά σε συνέντευξή της στο Insurance & Reinsurance Outlook η Άννυ Τρύφων, διευθύνουσα σύμβουλός της. Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και να εξασφαλίσουν και συνδυασμό αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες των πελατών τους.

Άννυ Τρύφων Διευθύνουσα Σύμβουλoς της ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ 46

είτε μας μερικά στοιχεία για τη μεσιτεία ασφαλίΠ σεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα, όπως επίσης και τι έχει να προσφέρει μια εταιρεία όπως η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεσιτείας ασφαλίσεων μελετούν την αγορά και αναζητούν τις βέλτιστες ασφαλιστικές λύσεις, που προσαρμόζονται και καλύπτουν απόλυτα τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους, είτε πρόκειται για φυσικό είτε πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Αυτό, στην ουσία, σημαίνει ότι οι εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και να εξασφαλίσουν και συνδυασμό αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες των πελατών τους. Ας σημειώσουμε εδώ ότι η μεγάλη διαφορά των μεσιτών ασφαλίσεων από όλες τις άλλες βαθμίδες της διαμεσολάβησης είναι ότι εκπροσωπούν τον πελάτη και ενεργούν για λογαριασμό του. Η συσσωρεμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, μέσα από τη διαχείριση μεγάλων εταιρειών-πελατών από όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και οι δομές και διαδικασίες με τις οποίες λειτουργεί την καθιστούν έναν από τους πιο αξιόπιστους μεσίτες ασφαλίσεων. Παράλληλα, διαθέτουμε μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ, καθώς σε ετήσια βάση διαχειριζόμαστε ασφάλιστρα αξίας άνω των 38 εκατ. ευρώ, προσφέροντας στους πελάτες μας σημαντική αγοραστική δύναμη.

ο 2016 ήταν μια καλή χρονιά για την ERB ΑσφαΤ λιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ; Θα έλεγα ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισε φέτος ο κλάδος, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ σημείωσε μια θετική πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση των νέων εργασιών της από όλα τα κανάλια πώλησης, τόσο σε παραδοσιακές λύσεις, όπως η ασφάλιση περιουσίας, όσο και στις πιο πρωτοποριακές, όπως η κάλυψη διαδικτυακών κινδύνων.

ι εκτιμάτε ότι θα φέρει η συμμετοχή του διεθνούς Τ επενδυτικού ομίλου Fairfax στη μετοχική σύνθεση του ομίλου στον οποίο ανήκει η ΕRB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ; Από τον Αύγουστο του 2016 ξεκίνησε μια νέα εποχή για την εταιρεία, καθώς πλέον η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ αποτελεί μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού και επενδυτικού ομίλου Fairfax Financial Holdings. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Η τεχνογνωσία των ασφαλιστικών εταιρειών που μετέχουν στον όμιλο Fairfax αποτελεί πηγή άντλησης εμπειριών, τεχνογνωσίας και αποτελεσματικών λύσεων, που εκτιμούμε ότι θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας. Η Fairfax ενθαρρύνει σε κάθε επίπεδο την καινοτομία, ενώ διακρίνεται για την ταχύτητα και την ευελιξία στην εκτίμηση και την ασφαλιστική κάλυψη εξειδικευμένων, αλλά και μεγάλων κινδύνων, με ασφαλιστικά προϊόντα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και εύκολα διαθέσιμα στην τοπική ασφαλιστική αγορά. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, αξιοποιώντας πλήρως τις στρατηγικές μας συνεργασίες με άλλες εταιρείες του ομίλου Fairfax, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες λύσεις τόσο της αγοράς του Λονδίνου όσο και άλλων ασφαλιστικών αγορών. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξή μας με τα νέα αυτά δεδομένα θα έχει ουσιαστικό προστιθέμενο όφελος για όλους.

οια είναι τα γενικότερα πλάνα της ERB ΑσφαλιΠ στικές Υπηρεσίες για το 2017; Το 2017 γινόμαστε πλέον 25 ετών. Κεφαλαιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας τόσο στην εξεύρεση της βέλτιστης ασφαλιστικής λύσης όσο και στην ποιοτική υλοποίησή της, στοχεύουμε σε περαιτέρω ανάπτυξη εξελίσσοντας τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Με νέες συνεργασίες, αλλά και καινοτόμες λύσεις εξυπηρέτησης, που μας επιτρέπουν οι νέες τεχνολογίες, στοχεύουμε να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση τόσο στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις όσο και στις retail. ●

Η μεγάλη διαφορά των μεσιτών ασφαλίσεων από όλες τις άλλες βαθμίδες της διαμεσολάβησης είναι ότι εκπροσωπούν τον πελάτη και ενεργούν για λογαριασμό του. 47

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε. Μια ασφαλιστική διαφορετική από τις άλλες Η ασφάλιση ενός τουριστικού λεωφορείου είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στην Έλενα Ερμείδου

Κύριε Φρούσο, ηγείσθε μιας ασφαλιστικής διαφορετικής για τα ελληνικά δεδομένα. Εξηγήστε μας τη μορφή αυτής της εταιρείας, πώς ξεκίνησε, τους στόχους της και ποια είναι βασικότερη διαφορά της σε σχέση με άλλες ασφαλιστικές. Πριν από 40 περίπου χρόνια, το 1978, μια μικρή, αλλά σημαντική, ομάδα ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αποφάσισε να υλοποιήσει μια απλή ιδέα: τη δημιουργία μιας ασφαλιστικής εταιρείας που θα κάλυπτε με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο τις ανάγκες των τουριστικών λεωφορείων. Έτσι, δημιουργήθηκε η Γενική Πανελλαδική, δηλαδή μια ασφαλιστική επιχείρηση που λειτουργεί με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού και με κύρια δραστηριότητά την ασφάλιση των τουριστικών λεωφορείων των μελών της. Προφανώς, και οι καλύψεις που διαθέτουμε για τα ασφαλισμένα μέλη μας καλύπτουν, εκτός από την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, όλο το εύρος των ασφαλιστικών κινδύνων, όπως πυρός, κλοπής, θραύσης κρυστάλλων κ.ά. και, σύντομα, εντός του 2017, θα επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και σε άλλους κλάδους γενικών ασφαλίσεων.

οιοι είναι οι βασικοί σας συνεργάτες (ασφαλιΠ στικές, αντασφαλιστικές) από την εγχώρια και τη διεθνή αγορά; Σκοπεύετε να ανοίξετε και νέες συνεργασίες; 48

Όλες οι παρεχόμενες καλύψεις υποστηρίζονται από ισχυρές και φερέγγυες αντασφαλιστικές συμβάσεις διεθνών οίκων, ώστε να υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των περισσότερων από 1.400 ενεργών μελών μας. Σήμερα, η Γενική Πανελλαδική, εκτός από τα ιδιόκτητα κεντρικά της γραφεία στο Σύνταγμα, διαθέτει δύο υποκαταστήματα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στα Χανιά της Κρήτης, έχει συστήσει τη δική της μεσιτική εταιρεία, την GP Brokers AE και βεβαίως συνεργάζεται με πάνω από 50 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για έναν οργανισμό που συνεχώς αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται, που στρέφεται ολοένα και περισσότερο στις νέες τεχνολογίες –ήδη ετοιμάζουμε μια mobile εφαρμογή, που θα εξυπηρετεί πολυεπίπεδα και τους πελάτες και τους συνεργάτες μας– οπότε, ναι, είμαστε ανοιχτοί και σε νέες, ποιοτικές συνεργασίες.

ο Solvency II πώς σας επηρεάζει έχοντας ως Τ δεδομένο ότι είστε μια μικρή, εξειδικευμένη εταιρεία, με έκθεση χαμηλότερη στον κίνδυνο σε σχέση με άλλες ασφαλιστικές; Το Solvency II έχει προκαθορισμένες απαιτήσεις σε εποπτικά κεφάλαια, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται λόγω μεγέθους ή εξειδίκευσης, ειδικά όταν ο βασικός κορμός των εργασιών μας αφορά στην αστική ευθύνη και καλύπτει

ον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε., τους συνεργάτες της στην αγορά αλλά και την πηγή των εσόδων της, παρουσιάζει σε συνέντευξή του στο Insurance & Reinsurance Outlook o γενικός διευθυντής της εταιρείας, Ευστάθιος Φρούσος. Τονίζει, μεταξύ των άλλων, ότι η εταιρεία έχει υπερκαλύψει το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας (SCR) σε ποσοστό 215% και δηλώνει αισιόδοξος για τα οικονομικά αποτελέσματά της κατά το 2016.

Ευστάθιος Φρούσος

Γενικός διευθυντής της Γενικής Πανελλαδικής Συν.Π.Ε.

μεγάλες ομάδες μεταφερόμενων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Πανελλαδική, με τα πρόσφατα στοιχεία εννεαμήνου που έχω στη διάθεσή μου, έχει υπερκαλύψει το Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας (SCR) σε ποσοστό 215% για τη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλή κερδοφορία.

θερινή σεζόν. Αν λάβει δε κανείς υπόψη του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών λεωφορείων της Ελλάδας ανήκει στα συνεταιριστικά μέλη της Γενικής Πανελλαδικής, μπορεί να διαπιστώσει ότι η εταιρεία μας ήδη κατέχει τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.

α μπορούσαμε να πούμε ότι τα έσοδά σας, εν Θ πολλοίς, εξαρτώνται και από την πορεία του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και τη διάρκειά του; Έχετε συνάψει συνεργασίες και με εταιρείες του κλάδου τουρισμού, συμβάσεις μακροχρόνιες, ώστε να ενισχύσετε τη θέση σας;

Σχεδιάζετε να προβείτε σε νέες επενδύσεις και, αν ναι, σε τι είδους επενδύσεις;

Τα τουριστικά λεωφορεία δεν απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους τουρίστες, αλλά καλύπτουν και εσωτερικές ανάγκες, που ξεκινούν από την καθημερινή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους και στα σπίτια τους, περιλαμβάνουν κάθε είδους τουρισμό –εσωτερικό ή από την Ελλάδα στο εξωτερικό– εξυπηρετούν τις ανάγκες συνεδρίων, εκδηλώσεων και πολιτιστικών ή φυσιολατρικών οργανώσεων και βέβαια τη μετακίνηση αθλητικών ομάδων είτε για προπονήσεις είτε για αγώνες εκτός έδρας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ασφάλιση ενός τουριστικού λεωφορείου είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με εξαίρεση ίσως κάποια ανοιχτά λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για περιηγήσεις σε τουριστικούς προορισμούς μόνο κατά τη

Επενδύουμε συνεχώς σε μηχανογραφικά συστήματα, που θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες για τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας, ενώ, παράλληλα, όπως προανέφερα, είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μιας σειράς πελατοκεντρικών εφαρμογών που θα ενισχύσουν τον πελατοκεντρικό μας χαρακτήρα και θα παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες και στους πελάτες μας αλλά και στους οδηγούς των λεωφορείων.

Ποιες είναι οι οικονομικές προβλέψεις για την οικονομική χρήση 2016; Διανύουμε ήδη το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης και η πρόβλεψή μας είναι ότι το κλείσιμό της θα μας βρει με αυξημένη παραγωγή, σημαντική κερδοφορία και διατήρηση του υψηλού ποσοστού κεφαλαιακής επάρκειας. Με άλλα λόγια, θα πρόκειται για ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Σε κομβικό σημείο μετεξέλιξης η ελληνική ασφαλιστική αγορά Να υιοθετήσει ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, για να απαλλαγεί από χρόνιες παθογένειες στον Νίκο Σακελλαρίου

ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε κομβικό σημείο», όπως αναφέρει στη συνέντευξή του ο γενικός διευθυντής της HDI Global SE, Hellas, κ. Νότης Βαγιακάκος, ο οποίος εκτιμά ότι «εν μέσω προκλήσεων στο οικονομικό περιβάλλον και αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου, ο ελληνικός ασφαλιστικός κλάδος έχει την ευκαιρία να υιοθετήσει ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης και να απαλλαγεί από χρόνιες παθογένειες».

οιες τάσεις ξεχωρίζετε στην ασφαλιστική και Π αντασφαλιστική αγορά για το 2017; Η βασική τάση στις αγορές είναι η καινοτομία, μέσω της τεχνολογίας ή γύρω από την τεχνολογία, η οποία δεν μπορεί παρά να επηρεάσει και την ασφαλιστική βιομηχανία, που καλείται αφενός να προσφέρει λύσεις στους αναδυόμενους κινδύνους των νέων τεχνολογιών και αφετέρου να αξιοποιήσει την τεχνολογία προς όφελος των ασφαλισμένων. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, διεθνώς, δεν φαίνεται αυτήν τη στιγμή να αναστρέφεται η τάση των χαμηλών επιτοκίων. Ειδικά σε τέτοιο περιβάλλον, καθίσταται ακόμα περισσότερο αναγκαία η τεχνική προσέγγιση στην αξιολόγηση και τιμολόγηση των κινδύνων, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική κερδοφορία. Η διαδικασία ανάληψης κινδύ50

νων από μια ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να έχει βιώσιμο χαρακτήρα. Δεν μπορεί πλέον, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, να αντισταθμίζονται οι ζημίες ενός υποτιμολογημένου χαρτοφυλακίου κινδύνων από τυχόν υπεραποδόσεις του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Σε επίπεδο εποπτείας, εκτός άλλων, το 2017 είναι ουσιαστικά η χρονιά στην οποία θα κληθούν οι εταιρείες να προσαρμοστούν περαιτέρω στις απαιτήσεις του Solvency II, μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του. Αναμενόμενη είναι η περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου στην Ευρώπη, η οποία ήδη επηρεάζει και θα επηρεάσει περαιτέρω το επόμενο διάστημα και τη χώρα μας. Παράλληλα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις τυχόν επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και από τη διαδικασία του Brexit αλλά και από την αβεβαιότητα που συνοδεύει τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις άλλες χώρες.

οιες εξελίξεις ή προκλήσεις θα επηρεάσουν τον Π ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο, και τι προτάσεις θα κάνατε για την καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς; Στην Ελλάδα, προσβλέπουμε, επιτέλους, το 2017 να επέλθει αυτό το θετικό momentum στην αγορά, με σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη, αναστροφή του αρνητικού κλί-

Νότης Βαγιακάκος Γενικός διευθυντής της HDI Global SE, Hellas Η τεχνολογία αποτελεί τη βασική τάση στις αγορές, προσφέροντας λύσεις στις εταιρείες και στους ασφαλισμένους.

ματος, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην οικονομία, επενδύσεις κ.λπ. Αναμένουμε μια περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, αλλά θα επιθυμούσαμε την ολική άρση τους, ώστε να απελευθερωθεί η δυναμική της αγοράς. Παρότι το 2017 θα είναι και αυτό ένα έτος προκλήσεων, θετικές προοπτικές για ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά διαφαίνονται κυρίως στους κλάδους υγείας, ζωής και συντάξεων. Στις γενικές ασφαλίσεις, θα επαναλάβω την εκτίμηση ότι, αναπόφευκτα, τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί η διείσδυση, καθώς βρίσκεται σε αφύσικα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης. Η προστασία από τους κινδύνους μεγάλων φυσικών καταστροφών αποτελεί επίσης καίριο ζήτημα για τη χώρα μας, το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε, σε συνεργασία με την Πολιτεία. Είναι γνωστή η θέση μου για την ανάγκη συνεργασίας όλων των εταιρειών και των φορέων του ασφαλιστικού κλάδου για την απαλλαγή από τις παθογένειες, την ενίσχυση της εικόνας της ασφάλισης προς τον ιδιώτη και επαγγελματία καταναλωτή, τη συνέργεια μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την προώθηση του θεσμού εν γένει, εκμεταλλευόμενοι σε ισότιμη βάση το ανθρώπινο κεφάλαιο που υπάρχει στην αγορά μας.

Ποια είναι τα σχέδια της HDI στην Ελλάδα; Πώς

σκοπεύετε να διατηρήσετε και να διευρύνετε τις εργασίες σας; Στην HDI Global SE, θα συνεχίσουμε τη στρατηγική μας για ανάληψη κινδύνων, πάντα σε τεχνική βάση, κοιτάζοντας τον κάθε κίνδυνο χωριστά. Η εταιρεία έχει αποδείξει ότι στηρίζει την ελληνική αγορά, προσφέροντας σημαντική δυνατότητα ανάληψης κινδύνων (capacity). Γνώμονάς μας παραμένει η προστασία των πελατών, μέσω εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται και η συνεχής διεύρυνση της παλέτας των προϊόντων μας, με έμφαση το 2017 στις ασφαλιστικές λύσεις στον κλάδο ατυχήματος (ασφάλιση ομαδικών προγραμμάτων επαγγελματικού και προσωπικού ατυχήματος, ασφάλιση επαγγελματικών ταξιδίων), σε καινοτομικά προϊόντα, όπως το Cyber + (για την ασφάλιση κινδύνων κυβερνοχώρου), αλλά και άλλες εξειδικευμένες καλύψεις που ήδη προσφέρει η εταιρεία μας στο εξωτερικό. Παράλληλα, για να αντιμετωπίσουμε τη στασιμότητα της τοπικής αγοράς, έχουμε ήδη αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, από το ελληνικό υποκατάστημα, ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο στις χώρες της ευρύτερης δικαιοδοσίας μας, στα Βαλκάνια, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Τουρκία. Η στρατηγική αυτή διαφοροποίησης και επέκτασης θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

Allianz:

Ισχυρή παγκόσμια δραστηριοποίηση στις ναυτασφαλίσεις

Η εταιρεία που ο στόχος της για το άμεσο μέλλον συνοψίζεται σε μία λέξη: Ανάπτυξη του Νίκου Σακελλαρίου

Allianz έχει σημαντική παρουσία στον χώρο των ναυτασφαλίσεων, καθώς αποτελεί και εκεί μια κυρίαρχη δύναμη διεθνώς, αλλά και στην ελληνική ναυτιλία. Σε παρουσίασή της μάς δίνει τις τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια ναυτιλία, τις αντασφαλίσεις, το underwriting και το πώς τις διαχειρίζεται σήμερα. Από την Allianz Ελλάδος απαντήθηκαν οι ερωτήσεις μας σχετικά με τις τάσεις στις ναυτασφαλίσεις, τις εργασίες του γερμανικού ομίλου διεθνώς, τους κινδύνους και τις αποζημιώσεις. 52

ώς κινείται και τι στόχους για το άμεσο μέλλον Π (2016-2017) έχει το τμήμα Allianz Marine της Allianz Greece; Η Allianz, με περισσότερους από 150 πελάτες ασφαλισμένους (hull and machinery), κατέχει μια καλή θέση στην ελληνική αγορά. Οι πελάτες αυτοί είναι ιδιοκτήτες πλοίων υψηλής αξίας, οι οποίοι αναζητούν άριστη εξυπηρέτηση. Για τα επόμενα δύο χρόνια, ο στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη στους πελάτες της με ποικιλία προϊόντων, όπως την ασφαλιστική κάλυψη του πληρώματος και υπηρεσίες βοήθειας, σε συνεργασία με την Allianz Worldwide Partners και την Allianz Global Assistance. Ακόμη κι αν υπάρχουν κάποιες προκλήσεις για το μέλλον, είναι ακόμα βέβαιο ότι η Ελλάδα, λόγω της ναυτιλιακής της παράδοσης, είναι μια αγορά για ανάπτυξη. H Allianz στην Ελλάδα δραστηριοποιείται και στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής. Και σε αυτόν τον τομέα, στοχεύει στην ανάπτυξη των εργασιών της. Με μια τολμηρή μειωτική παρέμβαση στο τιμολόγιό της και την προσθήκη καλύψεων, καταφέρνει να αυξήσει το πλήθος των ασφαλισμένων σκαφών. Σκοπός της είναι να συνεχίσει να παρέχει ασφάλιση, διαμορφώνοντας τις καλύψεις των συμβολαίων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ασφαλισμένου και να αναπτύξει τις εργασίες της, σε συνδυασμό πάντα με την άψογη εξυπηρέτηση και το προσιτό ασφάλιστρο.

ώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση στην Π ασφάλιση και στο underwriting των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων; Υπάρχει ενδιαφέρον για ασφάλιση από τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες; Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον το 2016 έχει επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, με σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά της ναυτιλίας. Ορισμένες προκλήσεις με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι είναι η υπερπροσφορά και ο έντονος ανταγωνισμός, που πρόκειται να αποτελέσουν χαρακτηριστικά του νέου σκηνικού που διαμορφώνεται κυρίως στην ασφαλιστική/αντασφαλιστική αγορά του Λονδίνου.

οιες τάσεις εμφανίζει η πορεία των αποζημιώσεΠ ων (hull claims); Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αποζημιώσεις της ασφάλισης πλοίων (hull claims) –εξαιρουμένων των

ολικών απωλειών (total losses)– υπάρχει μακρόχρονη θετική τάση στη συχνότητα των ζημιών, ενώ το ύψος των αποζημιώσεων παραμένει σταθερό από το 2009. Οι ολικές απώλειες (total losses) πλοίων επίσης εμφανίζουν θετική τάση ως προς τη συχνότητα, μακροπρόθεσμα, αλλά σημειώνεται αύξηση στο διάστημα 2015-2016. Οι τάσεις οι οποίες αφορούν στις μεγάλες ζημιές (major losses) συνεχίζουν να είναι ασταθείς και ευμετάβλητες.

ώς διαμορφώνεται η ασφαλιστική παραγωγή Π διεθνώς; O παγκόσμιος στόλος συνεχίζει να μεγαλώνει, ιδιαίτερα σε μεταφορική ικανότητα. Ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την τάση αυτή, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα πλοία να παροπλίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι σημερινές προκλήσεις όσον αφορά στη διαμόρφωση των ασφαλίστρων είναι η μειωμένη ασφαλιζόμενη αξία, η μείωση των συνολικών ασφαλίστρων παγκοσμίως από το 2012, οι αναδυόμενες αγορές, όπως η Κίνα, και ο ακραίος ανταγωνισμός από την αγορά του Λονδίνου, λόγω του νέου σκηνικού που διαμορφώνεται στους Lloyd’s.

οιες είναι οι προκλήσεις στην ανάληψη κινδύΠ νων (hull underwriting); Οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι underwriters της ασφάλισης πλοίων είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι, οι κίνδυνοι στην Αρκτική, η τιμή του πετρελαίου, οι νέες τεχνολογίες, οι κλιματικές αλλαγές, οι αλλαγές στη νομοθεσία και την αστική ευθύνη, ο ανθρώπινος παράγοντας (η εξειδίκευση των πληρωμάτων) και η συσσώρευση των κινδύνων.

πάρχει ενδιαφέρον από τις ελληνικές ναυτιλιαΥ κές εταιρείες για ασφάλιση; Όσον αφορά στην ασφάλιση πλοίων, η Allianz, μέσω των γραφείων της στο Παρίσι και το Λονδίνο, μετρά πάνω από 150 ασφαλισμένους πελάτες στην ελληνική αγορά. Η γαλλική αγορά εκτιμάται ιδιαίτερα από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, λόγω των ιστορικών δεσμών τους, των τιμών σε σχέση με τις υπηρεσίες, του πολύ καλού underwriting και του πλήρους value chain που παρέχει στους πελάτες της, όπως τα τμήματα Πρόληψης, Underwriting και Αποζημιώσεων. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

συνέντευξη

παρουσίαση

αφιέρωμα

άρθρο

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία του bancassurance Έχει ληφθεί επίσης μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πελατών μετά την πώληση στην Έλενα Ερμείδου

οιες είναι οι τάσεις στον κλάδο των αντασφαΠ λειών και πώς αυτές επιδρούν στον κλάδο του bancassurance;

ιστεύετε ότι οι αντασφαλιστικές θα πρέπει να Π μειώσουν τις προμήθειες που δίνουν στις μεσιτικές;

Τα τελευταία 4-5 χρόνια, τα αντασφάλιστρα ακολουθούν καθοδική πορεία. Επιπλέον, οι όροι κάλυψης των περισσοτέρων προϊόντων γίνονται πιο ελαστικοί. Η τάση αυτή δεν φαίνεται να αλλάζει και για το 2017, ίσως όμως σε μικρότερη κλίμακα. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στην αντασφαλιστική αγορά, στα νέα προϊόντα που εισάγονται (cyber, financial κ.λπ.) και, φυσικά, στον ανταγωνισμό. Οι συνθήκες αυτές έχουν επίπτωση στις τιμές των ασφαλίσεων, οι οποίες μειώνονται δραστικά, εντείνοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος των ασφαλισμένων. Αν εξαιρέσουμε τη χώρα μας, όπου το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά και ο όγκος των ασφαλίστρων, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αύξηση του όγκου των ασφαλίστρων είναι συνεχής. Το bancassurance, σαν ένα κανάλι της αγοράς μέσω του οποίου προωθούνται ασφαλιστικά προϊόντα, επηρεάζεται θετικά μεν από τις τιμές τους, αλλά λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος υφίσταται κατ’ αναλογία τις αρνητικές επιπτώσεις.

Το ύψος των προμηθειών στις αντασφαλίσεις είναι, κατά κανόνα, αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του broker και του αντασφαλιστή και εξαρτάται από το είδος της αντασφάλισης, από το είδος των κινδύνων και από το κόστος. Φυσικά επηρεάζεται και από τον πελάτη-πρωτασφαλιστή.

οια είναι τα αδύνατα σημεία του bancassurance, Π ποια τα δυνατά και ποιες ευκαιρίες προδιαγράφονται για το μέλλον; Τα δυνατά σημεία του bancassurance συνδέονται κυρίως με τους αυτοματισμούς που χρησιμοποιούνται κατά την πώληση –και μετά από αυτήν– και την αμεσότητα της επικοινωνίας του υπαλλήλου-πωλητή με τον πελάτη. Για να γίνω σαφής, οι τράπεζες διαθέτουν πολύ προχωρημένα τεχνολογικά συστήματα, για να εξατομικεύουν τους πελάτες τους ανάλογα με τις ασφαλιστικές τους ανάγκες, το εισόδημά τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, το επάγγελμα, τη μόρφωση κ.λπ. Συνεπώς, όταν βρεθούν στο κατάστημα με ραντεβού ή «περαστικοί», ο πιστοποιημένος πωλητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιο/ποια ασφα-

ια τα δυνατά και αδύνατα σημεία του bancassurance, τη χρηματοοικονομική κρίση και τις επιπτώσεις στον κλάδο, αλλά και για τις τάσεις στον κλάδο των αντασφαλειών και το πώς επιδρούν στο bancassurance, μίλησε, στο Insurance & Reinsurance Outlook, στο πλαίσιο του 18th Hydra Meeting, o Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, σύμβουλος Ασφαλίσεων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Τόνισε ότι οι τράπεζες διαθέτουν πολύ προχωρημένα τεχνολογικά συστήματα, για να εξατομικεύουν τους πελάτες τους ανάλογα με τις ασφαλιστικές τους ανάγκες. Αναφερόμενος δε στον κλάδο των αντασφαλειών και στις τάσεις που επικρατούν, διευκρίνισε ότι η πτώση των τιμών στα αντασφάλιστρα και η ελαστικότητα των όρων επιδρούν θετικά στο κανάλι του bancassurance.

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου

Σύμβουλος Ασφαλίσεων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

λιστικά προϊόντα ταιριάζουν στον πελάτη και θα ενδιαφερόταν να τα αγοράσει. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής προσφοράς με τις ίδιες προϋποθέσεις. Έχει ληφθεί επίσης μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πελατών μετά την πώληση (είσπραξη ασφαλίστρων, αναγγελίες ζημιών, Πράξεις κ.λπ.), με τη χρήση των call center της τράπεζας, της ΝΝ και της ERGO και των συστημάτων της Winbank. Με τον τρόπο αυτό, αφενός μεν καλύπτονται οι απαιτούμενες από τον Νόμο διαδικασίες για την ορθή πώληση, αφετέρου δε προσφέρονται στους πελάτες τα προϊόντα που έχουν ανάγκη. Και όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονται σε ελάχιστο χρόνο, προς όφελος των συναλλασσομένων. Θα πρόσθετα στα δυνατά σημεία τη δυνατότητα προσφοράς ειδικών ασφαλιστικών προϊόντων (προστασίας δόσης, δανείων, καταθέσεων, συναλλαγών, πορτοφολιού κ.ά.), τα οποία συνδέονται με τραπεζικά προϊόντα και οι τιμές τους είναι πολύ χαμηλές, λόγω της μορφής τους (ομαδικά). Το βασικό αδύνατο σημείο είναι ότι ο πιστοποιημένος πωλητής-υπάλληλος της τράπεζας δεν διαθέτει όλο τον χρόνο του για τις πωλήσεις ασφαλίσεων και δεν έχει τη δυνατότητα εκτεταμένης «προσωπικής» επικοινωνίας με τον πελάτη, όπως συμβαίνει με τους ασφαλιστές. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν πλεονεκτήματα στην ασφάλιση μέσω των ασφαλιστών.

κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκαλεί Η ένα αίσθημα αβεβαιότητας. Υπάρχουν επιπτώσεις στις εργασίες του bancassurance; Ο τομέας των ασφαλίσεων είναι μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επηρεάζεται ανάλογα από την κρίση. Ιδιαίτερα ο κλάδος ζωής και κυρίως τα επενδυτικά προϊόντα δέχονται τα τελευταία 8 χρόνια μια συνεχή πίεση προς τα κάτω, λόγω της ελληνικής και διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας. Μόνο ο κλάδος υγείας έχει μια σταθερή αύξηση, λόγω της υποβάθμισης των υπηρεσιών κοινωνικής υγείας στη χώρα μας. Η μείωση του όγκου των ασφαλίστρων σε όλους τους κλάδους συνδέεται άμεσα με την κρίση και οφείλεται τόσο στον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών όσο και στον ανταγωνισμό, που οδηγεί σε μείωση των τιμών, π.χ. στον κλάδο αυτοκινήτων. Ευτυχώς για την ασφαλιστική αγορά, η ομαλή προσαρμογή της στους κανόνες του Solvency II και η κερδοφορία των τελευταίων ετών (λόγω των καλών αποτελεσμάτων του κλάδου αυτοκινήτων) θα βοηθήσουν ώστε να μη δημιουργηθούν ανάγκες νέων κεφαλαίων στο εγγύς μέλλον, γιατί αλλιώς οι ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα μας θα αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά υπαρξιακά προβλήματα. ● INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

του Νίκου Σακελλαρίου

Tο 18ο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της Ύδρας πυξίδα για το 2017 56

παρουσίαση

Πολλά σχόλια και αυξημένος προβληματισμός στα «πηγαδάκια», με το μυαλό στην επόμενη ημέρα

άθε χρόνο εδώ και 18 χρόνια, το Συνέδριο της Ύδρας αποτελεί ίσως τον καλύτερο προάγγελο των εξελίξεων για την επόμενη χρονιά. Το διήμερο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 ήταν γεμάτο προβληματισμούς για την επόμενη ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ενώ η θεματολογία και οι απόψεις των θεματικών ενοτήτων ήταν από τις καλύτερες των 18 ετών, με διεθνείς παρουσίες και εξαιρετικούς τεχνοκράτες ομιλητές, εντούτοις ήταν μειωμένη η προσέλευση των επισκεπτών, εξαιτίας των προηγούμενων πανευρωπαϊκών συνεδρίων, όπως του Μόντε Κάρλο, αλλά και λόγω της επίδρασης που φάνηκε ότι δέχθηκε η ασφαλιστική αγορά από το «μούδιασμα» του βρετανικού δημοψηφίσματος. Οι μεγάλες αντασφαλιστικές περίμεναν να δουν τι θα γίνει με τις εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες εξελίξεις, τα «πηγαδάκια» στα πάρτι, της AON, της Eurolife, της Matrix και της Carpenter Turner, εστιάστηκαν κυρίως στην κατάσταση στον κλάδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, με τις χαμηλές τιμολογήσεις, τον ρόλο των ΕΠΥ στο νέο σκηνικό, τις προμήθειες προς τους διαμεσολαβούντες αλλά και την εποπτεία, που υποχρεώνει τις εταιρείες σε ατέλειωτες χαμένες εργατοώρες και σε τεράστια γραφειοκρατία. Πολλά ήταν τα σχόλια και αυξημένος ο προβληματισμός στα «πηγαδάκια», με το μυαλό στην «επόμενη ημέρα» της εταιρείας ή και ενδεχομένως της καριέρας τους. 57

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

Η θεματολογία του συνεδρίου Πρώτη ημέρα

Το συνέδριο του 2016 στην Ύδρα ήταν προάγγελος των μεγάλων δομικών εξελίξεων που δρομολογούνται στην ασφαλιστική αγορά διεθνώς και που, σε δεύτερη φάση, θα έρθουν και στην Ελλάδα. Κυρίαρχη των νέων δομικών αλλαγών θα είναι η τεχνολογία. Όχι τόσο στις ασφαλίσεις όσο στους ασφαλιζόμενους κινδύνους. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς θα ασφαλίζονται επί της τεχνολογικής τους αξίας. Αν τρακάρουν, η αγωγή θα πηγαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία και όχι στον κάτοχο ή την ασφαλιστική του κατόχου. Στον κλάδο ζωής, ο κλάδος υγείας καταγράφει σημαντικές αλλαγές, που όμως θα αργήσουν να επηρεάσουν άμεσα τον ασφαλιστικό κλάδο. Η αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής θα λειτουργήσει ευνοϊκά για τις ασφαλιστικές ή αρνητικά αν δεχθούμε ότι περισσότερα χρόνια ζωής θα σημάνουν και μεγαλύτερες πιθανότητες ασθενειών; Η ιατρική τεχνολογία πόσο μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη θεραπεία; Μήπως οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ρίξουν το ενδιαφέρον τους στην πρόληψη; Στην πρώτη ενότητα, καταδείχθηκε ότι η τεχνολογία –και η εξέλιξή της– θα διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο ασφαλιστικής δράσης κατά τα επόμενα χρόνια στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου, με λιγότερες ασφαλιζόμενες ζημιές αλλά με ασφάλιση επί της προστιθέμενης αξίας των αυτοκινήτων. Στην υγεία, η τεχνολογία θα βελτιώσει τις ιατρικές πρακτικές, αλλά οι ασφαλιστικές θα αναθεωρήσουν αρκετές δράσεις τους, προσαρμοσμένες στις εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις κατά φυσικών καταστροφών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει κοινή δράση κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης για καλύτερα αποτελέσματα.

Meeting στήριξαν οι AON Benfield, Carpenter Turner, DARAG Group Ltd, Eurolife ERB Insurance Group και Matrix Broker at Lloyd’s, με χορηγία των εκδηλώσεων, η Εθνική Ασφαλιστική και η Carglass. Την αρχή του συνεδρίου έκανε η κυρία Μαργαρίτα Αντωνάκη, η οποία προσφώνησε τους συνέδρους για 18η συνεχόμενη φορά, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. Ο κύριος Σαρρηγεωργίου δήλωσε χαρακτηριστικά για την ασφαλιστική επικαιρότητα: «Ποτέ παλαιότερα δεν αντιμετωπίζαμε ταυτόχρονα τόσες δυσκολίες και προβλήματα (επικίνδυνες καταστάσεις). Από πολιτικής και οικονομικής πλευράς, έχουμε παγκόσμιες εξελίξεις, με πολιτικές αλλαγές και την άνοδο πολλών ακροδεξιών δυνάμεων, άνοδο της τρομοκρατίας. Άγνωστο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει αύξηση της πολιτικής έντασης απέναντι των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, όπως οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές. Είμαστε “τα κακά παιδιά” του συστήματος που προσπαθούν να μας περιορίσουν με υπερρυθμίσεις». Αναφερόμενος στις επιμέρους καταστάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά για το Solvency II: «H νομοθετική προσέγγιση είναι τερατώδης: 22.000 σελίδες που πρέπει να τις μάθουμε. Οι οδηγίες και τα PRIPs δημιουργούν ορισμένες γελοίες καταστάσεις, με στόχο την προστασία του καταναλωτή. Έρευνα του πανεπιστημίου Saint Gallen δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν να καταναλώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω για προστασία».

Επίδραση της τεχνολογίας στην ασφαλιστική αγορά

Επιτόκια

Με ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πάνελ των τελευταίων συνεδρίων στην Ύδρα ξεκίνησε το συνέδριο. Το πάνελ είχε θέμα την τεχνολογία και τις εφαρμογές της για τον κλάδο αυτοκινήτου και τον κλάδο της υγείας. Το 18th Hydra

Στο συνέδριο του Μόντε Κάρλο, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μεγαλύτερη υποχώρηση επιτοκίων από το 1992. Ζούμε με αρνητικά επιτόκια που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν. Πλέον, έχουμε αρνητικά

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Ποτέ παλαιότερα δεν αντιμετωπίζαμε ταυτόχρονα τόσες δυσκολίες και προβλήματα. Είμαστε «τα κακά παιδιά» του συστήματος, που προσπαθούν να μας περιορίσουν με υπερρυθμίσεις. 58

Aκούσαμε και μας είπαν στα πάρτι Στο πάρτι της ΑΟΝ, ο διευθύνων σύμβουλος της AON Benfield Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Τζιανλούκα Βεντουρίνι, που έχει έδρα το Μιλάνο, μιλώντας στην ομήγυρη δήλωσε ότι η AON Benfield υλοποιεί τριετές σχέδιο ανάπτυξης για την περιοχή και την Ελλάδα, προσθέτοντας

ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, κάποια στιγμή τα επόμενα ένα με δύο χρόνια, θα βγει από την κρίση και η ΑΟΝ θέλει να ηγείται τότε της αγοράς. Ήδη, η δυναμική της AON στην Ελλάδα επαληθεύει τις προβλέψεις του Βεντουρίνι, θα συμπληρώναμε εμείς. Στο πάρτι της Eurolife, ήταν εμφανής η αύρα που δημι-

επιτόκια και για ομόλογα αξιολόγησης ΒΒΒ. Η κατάσταση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην αγορά, όχι μόνο στους ισολογισμούς, αλλά και στη διαχείριση κεφαλαίων.

Τεχνολογία Οι απευθείας πωλήσεις είναι χθεσινές ειδήσεις. Τεχνολογία είναι peer-to-peer insurance. Μια εταιρεία στη Ν. Υόρκη έχει δημιουργήσει peer-to-peer, με απευθείας επικοινωνία με τους καταναλωτές, χωρίς κεφάλαια και χωρίς εποπτεία. Χωρίς διαμεσολαβούντες, προμήθειες. Παραδείγματα όπως η Uber και η Airbnb θα δούμε και στις ασφαλιστικές. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς δημιουργούν νέες συνθήκες. Στη Σιγκαπούρη υπολογίζουν ότι οι νέες τάσεις θα οδηγήσουν σε μείωση των ασφαλίστρων κατά 70%. Οι νέες αυτές εξελίξεις καθιστούν τις εξελίξεις στην ασφαλιστική βιομηχανία πολύ ενδιαφέρουσες.

Ελληνική ασφαλιστική αγορά Είναι 5% κάτω η παραγωγή από την αρχή του χρόνου. Πλέον, δεν έχουμε κοινωνική ασφάλιση. Η νέα κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η ασφάλιση μπορεί να συνεισφέρει ισότιμα στην υγεία, στις φυσικές καλύψεις. Η Ελλάδα δικαιούται να έχει 2ο και 3ο πυλώνα και υποχρεωτική κάλυψη για φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες).

ούργησε η είσοδος της εταιρείας στον όμιλο Fairfax. Η παρουσία του προέδρου της ΕΑΕΕ, κ. Σαρρηγεωργίου, ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων και των αναφορών για όλα τα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς. Ο πρόεδρος της ένωσης δεν παρέλειπε να τονίζει τις μεγάλες αλλαγές που υπάρχουν διεθνώς. Στο πάρτι της Matrix, η θεματολογία εστιάστηκε στο «άνοιγμα» του ομίλου στις ναυτασφαλίσεις – δόθηκε και ένα εξαιρετικό βιβλίο για την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας– αλλά και στη διείσδυσή του στην αγορά του Ιράν. Βέβαια, πέρα από τα επαγγελματικά θέματα, την παράσταση έκλεψε και πάλι το ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στο πάρτι της Carpenter Turner, το βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι τάσεις στις αντασφαλίσεις αλλά και οι ευρύτερες εξελίξεις, οι κόντρες και οι ευκαιρίες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Ο καθηγητής που Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Τζαβέλλας, σε μελέτη που παρουσίασε, καταγράφει ότι ανάμεσα στους ερωτηθέντες της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και στους καταναλωτές, το 72% πιστεύουν ότι η ασφαλιστική αγορά ήταν πιο ανθεκτική από την τραπεζική, ενώ το 76% των πολυεθνικών είναι πιο αισιόδοξοι. Στην προσαρμογή με τους κανονισμούς, η έρευνα δείχνει ότι το 6,7/10 (οι 7 στους 10) πιστεύουν ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι κατά 72% το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, 59% το περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας και 52% τα χαμηλά ασφάλιστρα. Καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, σύμφωνα με την έρευνα, είναι: κατά 52% η επικέντρωση στις βασικές λειτουργίες και κατά 48% η βελτίωση του κόστους.

Προστασία καταναλωτή από το Solvency II Το 79% πιστεύει ότι το Solvency II προστατεύει τον καταναλωτή, ενώ το 21% ότι το μέλλον θα δείξει τις εξελίξεις. INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

συνέντευξη

παρουσίαση

Από αριστερά: Ερρίκος Μοάτσος, Joachim Michaely, Gerry Raftopoulos και Ηρακλής Δασκαλόπουλος.

Το μέλλον δείχνει συσσώρευση, αλλά είναι καλό Στη συνέχεια, ακολούθησε το πρώτο πάνελ, με θέμα την τεχνολογία και την επίδραση στην υγεία και το αυτοκίνητο. Συντονιστής ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AXA Ελλάδας, Ερρίκος Μοάτσος. Ο πρώτος ομιλητής, Joachim Michaely, Senior Motor Consultant, Munich Re (Germany), εστιάστηκε στην επίδραση της τεχνολογίας στο αυτοκίνητο. Ανάμεσα στις θετικές επιδράσεις, σύμφωνα με τις μελέτες του κυρίου Michaely, είναι ότι στα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο αυτοκίνητο θα φαίνεται στην ενεργοποίηση φρένων (-19,6%), στην ενεργοποίηση φρένων με ανίχνευση πεζών (-24,5%), αλλά και στην ηλεκτρονική σταθεροποίηση αυτοκινήτου μέσω ειδοποίησης κατεύθυνσης και επικοινωνίας αυτοκινήτων. Στα αρνητικά είναι η αύξηση της περίσπασης των οδηγών, ενώ γίνονται ακριβότερα πολλά μέρη (εξαρτήματα) των αυτοκινήτων.

H πορεία της ασφαλιστικής παραγωγής στην Ευρώπη Η εξέλιξη των ασφαλίστρων αυτοκινήτου (KPMG) στα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τα 3 σενάρια της KPMG είναι: ― Από 24,3 δισ. ευρώ το 2015 σε 20,6 δισ. ευρώ το 2030 (συντηρητικό σενάριο) ― Από 24,3 δισ. ευρώ 2015 σε 15,6 δισ. ευρώ το 2030 (πιο ρεαλιστικό) ― Από 24,3 σε 13,3 δισ. ευρώ (τολμηρό σενάριο) Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να επιφέρουν μετακίνηση προβλημάτων από την ασφάλιση στην παραγωγή αυτοκινήτου.

Ασφαλίσεις Υγείας: Η τεχνολογία βοηθά στην πρόληψη και στη θεραπεία Τις τεχνολογικές παρεμβάσεις σε θέματα ιατρικής, πρόληψης και θεραπείας ανέλυσαν οι κύριοι Gerry Raftopoulos της MedNet International Ltd, θυγατρικής της Munich Re, και Ηρακλής Δασκαλόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Joachim Michaely: Στα θετικά της ανάπτυξης της τεχνολογίας στο αυτοκίνητο είναι η ενεργοποίηση φρένων και η ηλεκτρονική σταθεροποίηση του αυτοκινήτου. Στα αρνητικά η αύξηση της περίσπασης των οδηγών, ενώ γίνονται ακριβότερα πολλά μέρη (εξαρτήματα) των αυτοκινήτων. 60

ειδική μας ασφάλιση!

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

Οι παρεμβάσεις της ιατρικής τεχνολογίας στις ασφαλίσεις υγείας Ο κύριος Gerry Raftopoulos της MedNet International Ltd (Greece), θυγατρικής της Munich Re, αναφέρθηκε στη συνδεσιμότητα και επικοινωνία στον κλάδο υγείας. Πλατφόρμες όπως η eBay και η Amazon θα δημιουργήσουν νέες τάσεις στον κλάδο της υγείας. Υπάρχουν 4 μοντέλα επίδρασης της τεχνολογίας στην υγεία, τα οποία κατά σειρά είναι: ― 100% Digital Insurance (πλήρης ψηφιοποίηση) ― Client Interface Specialists ― Οnline providers ― Value proposition «H τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα. Το θέμα δεν είναι “εάν”, αλλά “πότε”» κατέληξε ο κύριος Ραφτόπουλος.

Ηρακλής Δασκαλόπουλος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εθνική ΑΕΓΑ Ο κύριος Ηρακλής Δασκαλόπουλος (Εθνική Ασφαλιστική), με μια πληρέστατη

συνέντευξη

παρουσίαση

παρουσίαση, εστιάστηκε στις επιδράσεις της ιατρικής τεχνολογίας όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και στην αλληλεπίδραση στα κόστη θεραπείας και στις ασφαλίσεις. «Οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές, αλλά και πιο ακριβές από ό,τι παλαιότερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η χρηματοδότηση του κόστους στις ασφαλίσεις υγείας. Η τεχνολογία έρχεται να υποστηρίξει τους γιατρούς και να μειώσει τα ιατρικά λάθη. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα νοσοκομεία πλέον έχουν ως στόχο να προσελκύσουν γιατρούς και όχι ασθενείς. Οι γιατροί προσελκύουν την τεχνολογία. Η πορεία των επενδύσεων στην ιατρική τεχνολογία από το 2011-2015 στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 92,7 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, τα μερίδια των ασφαλιστικών στις επενδύσεις σε ιατρική τεχνολογία αυξάνονται. Οι κυριότερες παρεμβάσεις της ιατρικής τεχνολογίας εστιάζονται σε: ― Telemedicine ― Electronic health record ― Mobile Health ― Connected Diagnostic Devices Η Health Information Technology (HIT) μπορεί να μειώσει το ιατρικό κόστος και αποτελεί εργαλείο για να μετριάσει τον «ιατρικό κίνδυνο» για τις ασφαλιστικές, λειτουργώντας προληπτικά. Συνοψίζοντας, δήλωσε ότι, σε κάθε περίπτωση, «η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας».

Απαραίτητη η ασφάλιση ενάντια στις φυσικές καταστροφές Δεύτερη ημέρα

Στα μισά χρόνια πραγματοποιείται η επιστροφή ενός κράτους με ασφάλιση κατά σεισμού στην ομαλότητα. Η ασφαλιστική κάλυψη βοηθά ένα κράτος που έχει πληγεί από έναν σεισμό πιθανότητας 1/250 χρόνια (στην Ελλάδα αναλογεί αξία σε ζημιές 675 εκατ. ευρώ), να επιστρέψει στους φυσιολογικούς του ρυθμούς ανάπτυξης και ομαλοποίησης της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας σε διάστημα 5 ετών, όταν σε κράτη με χαμηλή ασφαλιστική κάλυψη απαιτούνται τουλάχιστον 10 χρόνια για να επιστρέψουν σε ομαλοποίηση. Επίσης, ο ρυθμός υποχώρησης του ΑΕΠ μετά από 5 χρόνια θα είναι της τάξης του 0,7% και θα δημιουργήσει αύξηση 5,79% στο δημόσιο χρέος. Αυτά 62

επισημαίνει η μελέτη της S&P, που επικαλέστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εργασιών και των συμπερασμάτων για τις φυσικές καταστροφές που έκανε το στέλεχος της Swiss Re, στο πλαίσιο του διεθνούς ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού συνεδρίου της Ύδρας. Τα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών κράτη καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά τα χτυπήματα κάθε είδους φυσικής καταστροφής για αρκετά χρόνια, ενώ τα κράτη με αντίστοιχη «ασφαλιστική διείσδυση» επιστρέφουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στους φυσιολογικούς τους ρυθμούς. Η πραγματικότητα

Από αριστερά: Νότης Βαγιακάκος, Butch Bacani, Pavel Huerta Uribe και Μιλτιάδης Νεκτάριος.

αυτή, όπως έχει καταγραφεί από τους διεθνείς αντασφαλιστικούς οίκους στη Διάσκεψη της Γενεύης, οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται άμεσα μια συνεργασία κράτους-ασφαλιστικών εταιρειών και κοινωνικών φορέων στην Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα «ανάχωμα» απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Το ελληνικό κράτος αδυνατεί πλέον –και υπάρχει δημόσια ομολογία– να αντεπεξέλθει άμεσα στις μεγάλες φυσικές καταστροφές, και είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τα μοντέλα ασφάλισης που μπορούν να επιλεγούν, σύμφωνα με τον εισηγητή του συνεδρίου, Νότη Βαγιακάκο (HDI Gerling) στην Ύδρα, είναι αυτά που εφαρμόζονται σε χώρες με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία και η Ιταλία, και στο μοντέλο της Γαλλίας. Όπως επεσήμανε και ο καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος, η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει άμεσα ένα μοντέλο πολιτικής το οποίο θα βασίζεται στη δημιουργία μιας συνεργατικής πλατφόρμας μεταξύ κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης, με άμεση πρωτοβουλία της τελευταίας (ιδιωτικής ασφάλισης) και συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το κράτος ζημιών που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ασφαλι-

στικές. Στα προηγούμενα χρόνια, είχε θεωρηθεί ότι είμαστε κοντά στο μοντέλο της ασφάλισης τύπου Γαλλίας, αλλά οι αποφάσεις έμειναν στα χαρτιά. Κοινή πεποίθηση πλέον στην ασφαλιστική αγορά είναι ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα. Έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι από «χθες», και ήδη έχουμε αργήσει στο μοντέλο της κοινής διαχείρισης των φυσικών καταστροφών. Σήμερα, με τα οικονομικά προβλήματα και τις αδυναμίες που έχει το ελληνικό κράτος, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να βγουν μπροστά και να πάρουν πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, ο κύριος Μ. Bacani από την Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποίησε μια μακροοικονομική προσέγγιση στο θέμα της ασφαλιστικής προστασίας κρατών από τις φυσικές καταστροφές αλλά αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις της UNIP για τη δημιουργία συστημάτων προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ο κύριος Bacani έκανε αναφορά στη βοήθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε κράτη όπως η Βραζιλία για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ σε επίπεδο εταιρειών τόνισε τη συνεργασία με μεγάλους ασφαλιστές, όπως η AXA και η Allianz. Στόχος του ΟΗΕ είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθά τα πληγέντα κράτη να επανέρχονται γρήγορα στην οικονομική και κοινωνική ομαλότητα. Σήμερα, η UNIP δραστηριοποιείται σε 15 χώρες με αυτόν τον στόχο, έχει δημιουργήσει ένα global report, ενώ έχει INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK

αφιέρωμα

άρθρο

βοήθεια και από μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς, όπως η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας για παράδειγμα. Καταλήγοντας στην ομιλία του, ο κύριος Bacani δήλωσε ότι οι θεσμοί θα πρέπει να επιδείξουν ηγεσία, πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα. Δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στη Συμφωνία του Παρισιού, που περιλαμβάνει την κάλυψη ζημιών από τις κλιματικές αλλαγές βασιζόμενη στο δόγμα risk production-risk transfer.

Συνεργασία κοινωνίας-εξουσίαςασφαλιστικής αγοράς Ο δεύτερος ομιλητής του συνεδρίου, Pavel Huerta Uribe, της Swiss Re, αναφέρθηκε στις προβλέψεις για το μέλλον της προστασίας από φυσικές καταστροφές, τονίζοντας ότι υπάρχουν μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες για την ασφαλιστική αγορά. Οι συνολικές ζημιές από τις φυσικές καταστροφές οκταπλασιάστηκαν (x8) από το 1980 μέχρι το 2015 φτάνοντας τo 1,3 τρισ. δολ. από ανασφάλιστες ζημιές. Επίσης, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες καταστροφές στην Ιταλία. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο κύριος Ηuerta Uribe δήλωσε ότι, σύμφωνα με μελέτη της S&P, σε περίπτωση σεισμού που συμβαίνει με συχνότητα μία φορά κάθε 250 χρόνια, θα υπάρξουν καταστροφές αξίας 6,6 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα είναι ανασφάλιστη σε ποσοστό 92,6%. Το ΑΕΠ θα καταγράψει ετησιοποιημένη υποχώρηση 0,75% επί πολλά χρόνια, ενώ το χρέος θα αυξηθεί κατά 5,79%. Οι 6 παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλιστική διείσδυση κατά των φυσικών καταστροφών είναι: ― Share of buyers risk aware (επιμερισμός ρίσκου) ― Share of buyers who trust insurance more than government, or social networks (οι πιστοί της ιδιωτικής ασφάλισης) ― Share of buyers who know about and understand available insurance products (οι γνώστες των ασφαλιστικών προϊόντων) ― Share of buyers who believe product adequately

συνέντευξη

covers their protection need (οι πεπεισμένοι της ιδιωτικής ασφάλισης) ― Share of buyers who find effort to purchase product is acceptable (οι αναζητούντες την ιδιωτική ασφάλιση) ― Share of buyers who find product affordable (οι έχοντες) Το ιδανικό σενάριο για την ασφαλιστική κάλυψη κατά των φυσικών καταστροφών είναι σύμφωνα με τον κύριο Uribe να υπάρξει η συνεισφορά της τεχνολογίας και μια συνεργασία όλων των πλευρών, δηλαδή των κυβερνήσεων, της κοινωνίας, της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρώην στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς και του ΙΚΑ, Μιλτιάδης Νεκτάριος, αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στο παράδειγμα των φυσικών καταστροφών στην Ιταλία, που στη συντριπτική πλειονότητα ήταν ανασφάλιστες, και τόνισε την αναγκαιότητα δημιουργίας ΣΔΙΤ για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των τύπων φυσικών καταστροφών, και ιδιαίτερα των σεισμών. Ο καθηγητής στάθηκε στις πρακτικές και τους στόχους της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στη χρηματοδότηση, τη μείωση των κονδυλίων από τον δημόσιο τομέα και την επίδραση στη ρευστότητα των ιδιωτών μετά από φυσικές καταστροφές. Στάθηκε ξεχωριστά στις δράσεις και τις δυνατότητες του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, ενώ για την Ελλάδα η διοίκηση της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με στοιχεία του, έχει διαμορφωθεί στο 25%. Ο καθηγητής παρουσίασε ένα μοντέλο ασφάλισης με 3 σενάρια. Το χαμηλότερο μοντέλο αφορά τη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης κατά 13% επί του ΑΕΠ, που θα εξασφαλίσει ασφάλιση αξίας 86 δισ. ευρώ. Επικεντρώθηκε επίσης στα μοντέλα με ισχυρή παρουσία και κάλυψη από το κράτος, όπως της Ισπανίας, της Τουρκίας και της Ρουμανίας, που περιλαμβάνουν και υποχρεωτική ασφάλιση, αλλά τόνισε ότι επειδή είναι δύσκολο αυτό να συμβεί στην Ελλάδα της κρίσης, θα πρέπει να αναζητηθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο μικτής κάλυψης κατά τα πρότυπα της Γαλλίας, όπου η αντασφαλιστική κάλυψη μοιράζεται (50%50%) μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα. ●

Pavel Huerta Uribe: Σύμφωνα με μελέτη της S&P, σε περίπτωση σεισμού που συμβαίνει με συχνότητα μία φορά κάθε 250 χρόνια, θα υπάρξουν καταστροφές αξίας 6,6 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα είναι ανασφάλιστη σε ποσοστό 92,6%. 64

παρουσίαση

WE ARE GLOBAL. H HDI-GERLING ΓΙΝΕΤΑΙ HDI GLOBAL SE

MATRIX

Broker at Lloyd΄s

www.hdi.global

α π ό

τ ο

1 8 9 1

α σ φ α λ ί ζ ο υ μ ε

τ η ν

Ε λ λ ά δ α

INSURANCE & REINSURANCE

OUTLO

2017

ετησια εκδοση για το μελλον της ασφαλιστικης αγορασ

INSURANCE & REINSURANCE OUTLOOK 2017 – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

DARAG Arndt Gossmann ✆ 18189/www.ethniki-asfalistiki.gr facebook.com/ethnikiasfalistiki

«Η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για λύσεις run-off»

Matrix UK Robert Easton «Δυναμική η παρουσία της Matrix σε Ελλάδα, Κύπρο, Ν. Αφρική, Τουρκία και Ιράν»

HDI Global SE, Hellas Νότης Βαγιακάκος «Σε κομβικό σημείο μετεξέλιξης η ελληνική ασφαλιστική αγορά»