INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL
POLONIA
Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia Actualizado a Abril De 2009
1. SITUACIÓN POLÍTICA
4
1.1.
Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones
4
1.2.
Gabinete Económico y distribución de competencias
5
2. SITUACIÓN ECONÓMICA 2.1.
8
Evolución de las principales variables
8
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2.1.1.
9
PIB
10
Cuadro 2: PIB
10
2.1.2.
Precios
11
2.1.3.
Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores
11
2.1.4.
Distribución de la Renta
11
2.1.5.
Cuentas Públicas
11
2.2.
Previsiones macroeconómicas
12
2.3.
Otros posibles datos de interés económico
12
2.4.
Comercio Exterior de bienes y servicios
13
2.4.1.
Apertura Comercial
13
2.4.2.
Principales socios comerciales
13
2.4.3.
Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)
14
2.4.4.
Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)
15
2.5.
Turismo
15
2.6.
Inversión extranjera
16
2.6.1.
Novedades en la legislación
16
2.6.2.
Inversión extranjera por países y sectores
17
2.6.3.
Operaciones importantes de inversión extranjera
18
2.6.4.
Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
18
2.6.5.
Ferias sobre inversiones
18
2.7.
Inversiones en el exterior. Principales países y sectores
19
Cuadro 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES
19
2.8.
19
Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas
Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS
19
2.9.
20
Reservas Internacionales
2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio
20
2.11. Deuda Externa
20
2.12. Calificación de riesgo
20
2.13. Principales objetivos de política económica
21
3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES 3.1.
3.2.
21
Marco Institucional
21
3.1.1.
Marco general de las relaciones
21
3.1.2.
Principales Acuerdos y Programas
22
3.1.3.
Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
22
Intercambios Comerciales
22
3.2.1.
Exportaciones españolas al país
22
3.2.2.
Importaciones españolas
23
3.2.3.
Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
23
2
Cuadro 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
24
3.3.
Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico)
24
3.4.
Flujos de inversión
24
3.4.1.
De España en el país
24
3.4.2.
Del país en España
25
3.5.
Deuda
25
3.6.
Oportunidades de negocio para la empresa española
25
3.6.1.
El mercado
25
3.6.2.
Importancia económica del país en su región
26
3.6.3.
Oportunidades comerciales
26
3.6.4.
3.6.5.
3.6.3.1. Compras del sector público
26
3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones
27
Oportunidades para invertir
27
3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras
27
3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera
27
Fuentes de financiación
28
3.7.
Actividades de Promoción
28
3.8.
Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales
29
4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 4.1.
30
Con la Unión Europea
30
4.1.1.
Marco Institucional
31
4.1.2.
Intercambios Comerciales
31
4.1.3.
Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
31
4.2.
Con las Instituciones Financieras Internacionales
32
4.3.
Con la Organización Mundial de Comercio
32
4.4.
Con otros organismos y Asociaciones Regionales
32
4.5.
Acuerdos bilaterales con terceros países
32
4.6.
Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro
32
Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO
32
3
1. SITUACIÓN POLÍTICA Desde las elecciones legislativas de 2005 el partido ganador Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) gobernó en coalición con los partidos Autodefensa (Samoobrona) y Liga de las Familias Polacas (Liga Polskich Rodzin, LPR). Ante la ruptura de ésta y tras varios escándalos en las filas de Autodefensa, el Presidente Lech Kaczyński se vio avocado a convocar elecciones anticipadas. En las elecciones legislativas anticipadas del 21 de octubre de 2007 Plataforma Cívica (PO) fue el partido político vencedor con el 41,5% de los votos (209 escaños) que no fueron suficientes para conseguir la mayoría absoluta en una cámara de 460 escaños. El segundo partido más votado fue Ley y Justicia (PiS) del anterior Primer Ministro Jarosław Kaczynski que obtuvo el 32,1% de los sufragios (166 escaños).
1.1.
Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones
Sólo cuatro partidos han obtenido votos suficientes para contar con grupo parlamentario. Además de los dos partidos más votados, Plataforma Cívica (PO) y Ley y Justicia (PiS), los otros dos partidos que forman parte del Parlamento polaco son Izquierda y Demócratas (LiD) con el 13,2% de los votos (53 escaños) y el Partido de los Campesinos Polacos (PSL) con el 8,9% (31 escaños). Las dos formaciones de carácter conservador y nacionalista, Samoobrona (Autodefensa), y LPR (Liga de Familias Polacas) que formaron coalición en el anterior gobierno del PiS, no han obtenido representación parlamentaria. Un hecho destacable ha sido la participación en estas elecciones que alcanzó el 53,86% siendo la mayor en 16 años. A pesar de haber obtenido la mayoría, el partido Plataforma Cívica (PO) con sus 209 escaños no obtiene la mayoría absoluta. En noviembre de 2007 se formó una nueva coalición compuesta en esta ocasión por el ganador de las elecciones PO y el partido PSL. El nuevo Primer Ministro es Donald Tusk, líder de PO. En la Cámara Alta polaca, Senat de 100 escaños, el PO obtuvo una mayoría absoluta con 60 representantes mientras que PiS obtuvo 39 escaños.
El gobierno actual cuenta con los siguientes Ministerios y titulares: Primer Ministro
Donald Tusk
Ministro de Economía y Viceprimer Ministro
Waldemar Pawlak
Ministro de Interior y Administración y Viceprimer Ministro
Grzegorz Schetyna
Ministro de Finanzas
Jan Vincent Rostowski
Ministro del Tesoro
Aleksander Grad
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Marek Sawicki
Ministro de Medio Ambiente
Maciej Nowicki
Ministro de Cultura y Patrimonio Nacional
Bogdan Zdrojewski
Ministro de Asuntos Exteriores
Radosław Sikorski
Ministra de la Salud
Ewa Kopacz
Ministro de Justicia
Andrzej Czuma
Ministra de Trabajo y Política Social
Jolanta Fedak
Ministra de Educación Nacional
Katarzyna Hall
4
Ministra de Ciencia y Educación Superior
Barbara Kurdycka
Ministro de Defensa Nacional
Bogdan Klich
Ministra de Desarrollo Regional
ElŜbieta Bieńkowska
Ministro de Deporte y Turismo
Mirosław Drzewiecki
Ministro de Infraestructura
Cezary Grabarczyk
Ministro miembro del Consejo de Ministros
Michał Boni
1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias MINISTERIO DE ECONOMÍA
Ministro: Waldemar Pawlak Secretario de Estado: Adam Szejnfeld Competencias: Iniciativa emprendedora Subsecretario de Estado: GraŜyna Henclewska Competencias: previsiones
Estrategia
de
Lisboa,
política
industrial,
análisis
y
Subsecretaria de Estado: Joanna Strzelec-Łobodzińska Competencias: Energía, minería, petróleo y gas Subsecretario de Estado: Marcin Korolec Competencias: Cooperación Internacional, política comercial Subsecretario de Estado: Rafał Baniak Competencias: Inversiones extranjeras, Fondos UE Subsecretario de Estado: Dariusz Bogdan Competencias: Offsets, defensa, exportación Director General: Henryk Szymański
MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL
Ministra:
ElŜbieta Bieńkowska
Secretario de Estado: Hanna Jahns Competencias: Cooperación internacional, previsiones, twinnings, planificación ambiental
promoción,
análisis
y
Subsecretario de Estado: Krzysztof Hetman Competencias: Cooperación territorial, programas regionales Subsecretario de Estado: Augustyn Kubik Competencias: Certificación de gastos, asuntos legales Subsecretario de Estado: Adam Zdziebło Competencias: Fondos de Cohesión, programas de operación, planificación ambiental Subsecretario de Estado: Jarosław Pawłowski
5
Competencias: Certificaciones, asuntos legales, programas de operación Director General: Wacław Turek
MINISTERIO DE FINANZAS
Ministro: Jan Vincent Rostowski Secretario de Estado:
ElŜbieta Suchocka-Roguska
Competencias: Presupuesto del Estado, fondos europeos, sanidad pública Subsecretario de Estado: ElŜbieta Chojna-Duch Competencias: Legislación fiscal, gestión de deuda Subsecretario de Estado: Andrzej Tadeusz Parafianowicz Competencias: Hacienda, control fiscal, información financiera Subsecretario de Estado: Jacek Dominik Competencias: Cooperación internacional, créditos Subsecretario de Estado: Ludwik Kotecki Competencias: Análisis y previsiones, estadísticas, presupuesto del Estado Subsecretario de Estado: Dariusz Daniluk Competencias: Desarrollo y financiación de la economía, ayudas públicas Subsecretario de Estado: Jacek Kapica Competencias: Jefe del Servicio de Aduanas Subsecretario de Estado: Maciej H. Grabowski Competencias: Impuestos Subsecretario de Estado: Dominik Radziwill Competencias: Deuda pública y del Tesoro, ayudas públicas, política regional, financiación de agricultura y medio ambiente Director General: Mirosław Adamczyk
MINISTERIO DEL TESORO
Ministro: Aleksander Grad Secretario de Estado: Jan Bury Competencias: Privatización, industria energética, electrónica, minería, náutica, farmacéutica, construcción, empresas comerciales Subsecretario de Estado: Michał Jan Chyczewski Competencias: Instituciones financieras, fundaciones, loterías, cooperación internacional, medios Subsecretario de Estado: Zdzisław Gawlik Competencias: Privatización, industria pesada, aeronáutica, moneda, papel comercial Subsecretario de Estado: Krzysztof Hubert Łaszkiewicz
6
Competencias: Defensa, telecomunicaciones, información, Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera
editoriales,
Subsecretario de Estado: Joanna Schmid Competencias: Análisis, industria agroalimentarios, turismo, servicios
de
bienes
de
consumo
y
bienes
Subsecretario de Estado: Krzysztof Jan śuk Competencias: Privatización, industria energética y química, minería, medios de transporte, azucarerías
Director General: Grzegorz Borowiec MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Ministro:
Cezary Grabarczyk
Secretario de Estado: Tadeusz Jarmuziewicz Competencias: Defensa, protección de informaciones secretas, transporte por carretera, aeronáutica Subsecretario de Estado: Patrycja Wolińska-Bartkiewicz Competencias: Fondos Estructurales Subsecretario de Estado: Anna Wypych-Namiotko Competencias: Náutica Subsecretario de Estado: Olgierd Dziekoński Competencias: Construcción Subsecretario de Estado: Juliusz Engelhardt Competencias: Ferrocarriles Subsecretario de Estado: Maciej Jankowski Competencias: Cooperación internacional, correos, transporte, colaboración con UE y con organizaciones internacionales Subsecretario de Estado: Andrzej Panasiuk Competencias: Telecomunicación Subsecretario de Estado: Zbigniew Rapciak Competencias: Carreteras Subsecretario de Estado: Piotr Styczeń Competencias: Construcción Subsecretario de Estado: Magdalena Gaj Competencias: Telecomunicación Directora General: Katarzyna Szarkowska Director del Gabinete Político: Radosław Stępień
7
2. SITUACIÓN ECONÓMICA
2.1. Evolución de las principales variables Desde el segundo semestre de 2003 Polonia está experimentando un ciclo de crecimiento que la convierte en la economía (entre las de tamaño medio y grande) más dinámica en la UE en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, su crecimiento en 2008 supone un diferencial respecto a la UE-27 y a la UEM de más de 3,5 pp. Desgraciadamente, el segundo semeste de 2008 ha servido para marcar un cambio negativo de tendencia en cuanto a cifras de crecimiento. Tras crecer a tasas del 6% en los dos primeros trimestres del año, el último trimestre mostró una desaceleración importante con una tasa del 2,9% dejando la cifra anual en el 4,8%. Se espera que la crisis económica internacional siga incidiendo de forma negativa sobre el crecimiento polaco en 2009. Los altos niveles de crecimiento pasados habían sido hasta muy recientemente compatibles con una moderada inflación, gracias tanto a las ganancias de productividad como a una política monetaria que había mantenido un sesgo restrictivo en todo el periodo considerado. Estas condiciones monetarias eran el necesario contrapeso de unas finanzas públicas que han sido el único desequilibrio macroeconómico destacable de Polonia. Al final del periodo expansivo en el primer semeste de 2008 empezaban a notarse como las presiones de demanda hacían repuntar la inflación, algo que, sin embargo, pronto se suavizó con la desaceleración de la actividad económica del segundo semestre. El déficit público que descendió en 2007 por primera vez del umbral del 3% ha vuelto a repuntar fuertemente como consecuencia de la crisis y de las medidas de política económica tomadas por el gobierno a finales de 2008. Desde la integración en la UE en mayo de 2004 el mercado laboral ha experimentado un cambio radical. Se ha pasado de un mercado marcado por el desempleo de larga duración y por una muy reducida elasticidad al crecimiento del PIB a una situación de casi pleno empleo en las grandes ciudades, escasez de mano de obra en determinados sectores y fuerte creación de empleo; la emigración hacia países de la UE no hace sino agravar el exceso de demanda de trabajadores de determinadas regiones y profesiones. La crisis actual ha venido a cambiar de nuevo el signo de la evolución con un rápido crecimiento del paro en pocos meses, que sin embargo aún está en niveles históricamente bajos. El sector exterior ha sido un factor determinante en la época de fuerte crecimiento polaco. El atractivo del país para los inversores, tanto productivos como financieros, se reflejó en la continua apreciación del zloty hasta junio de 2008. Desde entonces se ha producido un enorme vuelco en la situación. Las peores expectativas de crecimiento para el país, la mayor sensibilidad al riesgo de los inversores y la debilidad económica de los países de origen de la IDE y de destino de las exportaciones polacas han resultado en un escenario de rápida depreciación del zloty polaco que perdió alrededor de un 40% de su valor en un periodo de 8 meses. Pese a que la tendencia sea más negativa para el 2009, las exportaciones polacas han demostrado su competitividad en los mercados europeos y su crecimiento explica gran parte del desarrollo de la industria en estos años. Del mismo modo, Polonia sigue siendo el líder regional en cuanto a la entrada de IDE en términos absolutos y en sus sectores más tradicionales, como el de la automoción y los electrodomésticos, sigue manteniendo ventajas comparativas frente a otros países de la región.
8
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de euros)
2005
2006
2007
2008
244.274
273.480
310.612
360.638
Tasa de variación real
3,6
6,2
6,5
4,8
Tasa de variación nominal INFLACIÓN Media anual
4,2
7,2
10,8
7,7
2,2
1,0
2,5
4,2
Fin de período 0,7 1,4 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual 5,25 4,1
4,0
3,3
4,5
5,7
Fin de período EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) Población activa % Desempleo sobre población activa DÉFICIT PÚBLICO % de PIB DEUDA PÚBLICA en euros
PIB PIB (precios corrientes)
en % de PIB EXPORTACIONES DE BIENES en euros tasa de variación respecto a período anterior IMPORTACIONES DE BIENES en euros tasa de variación respecto a período anterior SALDO B. COMERCIAL en euros en % de PIB SALDO B. CUENTA CORRIENTE en euros en % de PIB DEUDA EXTERNA en euros en % de PIB SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en euros en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios RESERVAS INTERNACIONALES en euros en meses de importación de bienes y servicios INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en euros TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO media anual
4,5
4,0
5,0
5,0
38.157 17.160 17,6
38.125 16.937 14,8
38.116 16.986 11,4
38.115 17.122 9,5
-4,3
-3,8
-1,9
-3,9
115,2
131,9
146,8
144,0
47,1
47,7
44,9
47,1
71.889,2 70,9
88.228,9 102.260,0 114.250,0 22,7
7,6
11,7
81.696,7 101.138,2 120.910,0 138.890,0 65,0
23,8
9,7
14,8
-2.242 -4,8
-5.539 -4,6
-12.369 -3,9
-16.538 -4,6
-3.008 -1,7
-7.283 -2,3
-14.586 -4,7
-19.613 -5,4
112.234
128.606
158.441
171.826
46,1
47,0
48,2
56,6
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
26
n.d.
n.d.
35.970
36.833
44.693
44.139
5,3
4,4
4,9
n.d.
7.703
15.061
4,0
3,9
16.582 3,8
11.087 3,5
9
fin de período
3,8
3,8
3,6
4,0
Fuentes: Eurostat, Oficina Central de estadísticas (GUS), Banco Nacional de Polonia, Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras (PAIiIZ). Última actualización: 17.04.2009
2.1.1. PIB Desde una perspectiva de oferta, el crecimiento de la economía polaca ha estado protagonizado por el sector de manufacturas y el de servicios, entre ellos el comercio. Polonia sigue siendo un país atractivo para la producción de manufacturas industriales, gracias a sus salarios inferiores a la media comunitaria, a la formación de sus trabajadores y a su oferta de ventajas fiscales para la producción en Zonas Económicas Especiales. A esta importancia de la industria manufacturera se le suma en esta década el comercio como sector destacado del mercado polaco. Por primera vez, el crecimiento ha estado apoyado también en la demanda interna y en particular en el consumo privado; el aumento del poder adquisitivo y la reducción del desempleo han hecho posible, sobre todo en las grandes ciudades, la aparición de una clase media con posibilidades de consumo e inversión. 2005 %
2006 %
2007 %
2008 %
AGROPECUARIO
4,2
3,9
3,8
4,0
MINERÍA
2,3
2,5
2,0
n.d
16,3
16,4
15,4
n.d
ELECTRICIDAD Y AGUA
3,3
3,2
2,9
n.d
CONSTRUCCIÓN
5,1
5,8
6,9
7,0
16,7
17,1
17,2
16,8
6,3
6,2
6,1
6,1
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
12,2
12,7
12,5
11,8
OTROS SERVICIOS
33,6
32,2
39.3
n.d
TOTAL
100
100
100
100
80,4
80,8
78,5
78,7
Consumo Privado
61,9
61,6
59,7
60,6
Consumo Público
19,4
18,3
17,9
17,2
18,2
21,1
24,3
24,7
37,0
40,4
40,8
39,4
-37,3
-42,2
-43,6
-42,8
Cuadro 2: PIB POR SECTORES DE ORIGEN
MANUFACTURAS
COMERCIO TRANSPORTE
POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Fuente: Oficina Central de estadísticas (GUS).
10
2.1.2. Precios A principios de 2008 y tras varios años de fuerte crecimiento, la presión de la demanda interna y las presiones salariales hicieron repuntar la inflación hasta tasas por encima del 4%. La desaceleración vivida en la segunda parte del año ha moderado esa tendencia aunque el consumo siguió creciendo a tasas robustas hasta el final de año. En 2009 se espera una caída de la inflación toda vez que la menaza más evidente de desempleo desincentivará el consumo y empezarán aparecer excesos de capacidad productiva en algunos sectores que ya son evidentes el caso, por ejemplo, del automóvil. Sin embargo, esta caída aún no se ha producido, ya que se registró una tasa interanual del 4% en marzo.
2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores La tasa de desempleo cayó casi 8 puntos en el periodo 2004-2007 pero ha vuelto a repuntar a finales de 2008 y principios de 2009. Esta evolución respondía a un fuerte ritmo de creación de empleo y a una moderación de la población activa como consecuencia de la emigración de trabajadores a otros EEMM que han eliminado el periodo transitorio para la libre circulación de trabajadores. La nueva tendencia hace esperable un cierto grado de retorno de emigración a Polonia que contribuya ha elevar la tasa de desempleo de una manera más rápida. Desde 2003 la economía polaca ha sido capaz de crear casi 2 millones de puestos de trabajo. Después de que en la década de los 90 el sistema productivo tuviera que reestructurarse para mejorar la productividad, esta mejora en la elasticidad del empleo al PIB puede estar indicando que el periodo de ajuste se ha dado por finalizado y que las empresas están aumentando plantillas para hacer frente al incremento de sus pedidos. La población activa ha aumentado durante dos años consecutivos hasta 17,1 millones en 2008; este dato podría haber sido fruto inicialmente de la ralentización de la emigración gracias a las mayores posibilidades de empleo y sueldo en el mercado polaco. Actualmente puede verse acentuada por el motivos contrario, la falta de empleo en los mercados de destino. El desempleo en Polonia no está uniformemente distribuido y existen regiones (voivodías) con tasas de desempleo más importantes. Las principales son Warmisnko-mazurskie y Zchodniopomorskie. La población empleada asciende en Polonia a 16 millones, de los que un 13% trabaja en agricultura, un 32% en la industria y un 54% en servicios.
2.1.4. Distribución de la Renta El Índice de Gini es de 34,5%, ocupando según el banco Mundial la posición 87 de 126, lo que pone de manifiesto un empeoramiento de la distribución de la renta del país con un ligero incremento de la desigualdad respecto al año anterior. Aunque sigue manteniendo una distribución de la renta similar a la de otros países europeos como España (34.7%).
2.1.5. Cuentas Públicas Como ya se ha comentado, el principal desequilibrio macro de la economía polaca ha sido tradicionalmente el déficit público. Esta situación llevó a la apertura de un Procedimiento por Déficit Excesivo por parte de la Comisión Europea en 2007. En 2007 el déficit público se rebajó al 2,7% del PIB, lo que cumpliría los objetivos de control previstos. Sin embargo, en 2008 el déficit volvió a incrementarse fuertemente hasta alcanzar el 3,9% del PIB. En los presupuestos para 2009 el Parlamento polaco ha publicado los siguientes objetivos presupuestarios: -
Déficit presupuestario 18,2 mil millones de PLN Gastos 321,2 mil millones de PLN
11
-
Ingresos 303,0 mil millones de PLN
Con la intención de evitar perder el terreno ganado en cuanto a consolidación fiscal en 2007 y 2008, el gobierno anuncio un techo en términos absolutos para el déficit público. El objetivo de déficit para 2009, sin embargo, se ha revelado como sumamente optimista ya que en abril se había acumulado ya un 55% de ese déficit. No es de extrañar dado el fuerte empeoramiento de las previsiones de crecimiento económico comparadas con las utilizadas para hacer las estimaciones presupuestarias.
2.2. Previsiones macroeconómicas La crisis financiera y económica que afecta a buena parte del resto del mundo ha hecho que empeoren las perspectivas de crecimiento de Polonia para 2009, si bien siguen siendo algo mejores que las de su entorno. Las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2009 del Gobierno polaco se han corregido drásticamente y se sitúan en el 2%, en línea con las previsiones interinas de enero de la Comisión Europea que auguraban un crecimiento del PIB del 2,0%, pero que posteriormente han sido también fuertemente corregidas por esta institución hasta el -1,4%. También pesimistas han sido las predicciones emitidas por la OECD (0,5%). Lo que todas las predicciones tienen en común es que se han ido revisando a la baja a medida que transcurría el año 2008 y muy en especial a principios de 2009.
2.3. Otros posibles datos de interés económico En febrero de 2008 el Banco Nacional de Polonia rebajó su tipo de interés de referencia al 3,75% y no serían descartables nuevas bajadas en 2009 ya que aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2,5%. se prevé que las necesidades de estímulo de la economía real, así como las necesidades de liquidez del sector financiero por la crisis financiera harán mantener al Banco Nacional de Polonia un tono acomodaticio en su política. Con diferencia, la cuestión más relevante sobre la economía polaca en el momento actual es su posible entrada en la zona euro en el medio plazo. Hasta mediados de 2008, Polonia se destacaba entre los nuevos países miembros de la UE por no tener siquiera una fecha objetivo para su entrada en la moneda única. Esta situación cambio en octubre de dicho año gracias a diversas intervenciones públicas del Primer Ministro Donald Tusk estableciendo como objetivo para la entrada en el euro el 1 de enero de 2012. A estas intervenciones le siguió un “roadmap” elaborado por el Ministerio de Finanzas donde se prevén las diversas actuaciones necesarias para alcanzar el objetivo en dicha fecha. En dicho mismo documento se establece que Polonia no prevé tener problemas para cumplir en la fecha objetivo la mayoría de los criterios de convergencia nominal requeridos, dado que en dicho momento los cumplía o estaba cerca. Entre estos criterios de fácil cumplimiento, el gobierno polaco incluía: el tipo de interés a largo plazo, la inflación, el nivel de deuda pública y el nivel de déficit público. Entre estos, los criterios referidos al nivel de inflación en comparación con la media de los tres más bajos de la zona euro y el de déficit público, pueden resultar de cumplimiento más difícil de lo esperado. El problema, por tanto, desde la óptica polaca se sitúa en dos frentes: la adaptación legal de la normativa polaca a la estructura de a política monetaria única y su entrada al Mecanismo de Tipos de Cambio II (ERMII). Ambos son obstáculos de una cierta entidad. En primer lugar, la adaptación legal mencionada requiere un cambio de la constitución de la república polaca. Con la actual configuración del Parlamento, ello significa que el gobierno de coalición del PO (Plataforma Cívica) y del PSL (Partido Agrario) necesita de la aprobación a este cambio por parte del primer partido de la oposición, el PiS (Ley y Justicia), encabezado por el presidente de la república Lech Kaczynski. La intención del gobierno es lograr un acuerdo para esta reforma constitucional para llevarla a cabo a mediados de 2009, es decir, antes de la entrada del złoty en el ERMII pero no descarta, si, como es muy probable, no consigue el acuerdo de la oposición una reforma más tardía o incluso la convocatoria de un referendum sobre la materia.
12
2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios El año 2008 cerró con un déficit comercial de 24.640 millones de euros. Las exportaciones no se vieron frenadas por la crisis durante buena parte del año y se vieron favorecidas a su término por la fuerte depreciación de la moneda local; crecieron un 11,7% interanual hasta los 114.250 millones. Las importaciones crecieron un 14,8% por el dinamismo de la demanda interna, especialmente del consumo ya que la formación bruta de capital fijo se desaceleró bruscamente a partir del tercer trimestre del año. Según los últimos datos publicados, el déficit comercial en el año 2008 se situaba en un 4,6% del PIB polaco, un cierto empeoramiento frente a la cifra de 2007 del 3,9% de déficit. 2.4.1. Apertura Comercial En 2008 los índices de apertura de Polonia fueron los siguientes: X +M = 0,71 PIB M = 0,38 PIB
2.4.2. Principales socios comerciales Cuadro 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Datos en millones de euros) ALEMANIA
2005
2006
2007
% Cuota
2008
% Cuota
% Cuota
24.203,9
29.346,4
29,0
35.101,6
29,0
36.975,5
27,9
RUSIA
7.095,9
9.662,2
9,6
10.450,6
8,6
13.707,7
10,3
ITALIA
5.375,9
6.485,1
6,4
7.938,9
6,6
8.042,6
6,1
PAISES BAJOS
4.827,1
5.759,8
5,7
6.882,7
5,7
6.915,9
5,2
CHINA
2.606,5
3.570,6
3,5
6.186,9
5,1
6.267,9
4,7
FRANCIA
4.655,9
5.486,5
5,4
5.050,1
4,2
6.226,9
4,7
REPUBLICA CHECA
3.109,9
3.843,3
3,8
4.668,3
3,9
5.298,1
4,0
BELGICA
2.896,8
3.231,9
3,2
3.891,1
3,2
4.104,3
3,1
REINO UNIDO
2.541,0
3.026,6
3,0
3.631,9
3,0
3.556,8
2,7
SUECIA
2.090,7
2.598,0
2,6
3.218,0
2,7
3.103,6
2,3
RESTO
22.293,1
28.127,7
27,8
TOTAL
81.696,7
38.389,3 29,0 33.891,9 28,0 120.911, 101.138,2 100,0 100,0 132.588,4 100,0 9
Fuente: Eurostat
13
Cuadro 4: PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (Datos en millones de euros) ALEMANIA
2005
2006
2007 % Cuota
2008
% Cuota
% Cuota
20.268,7
23.957,3
27,2
26.470,6
25,9
26.789,4
24,6
FRANCIA
4.466,6
5.502,2
6,2
6.228,4
6,1
6.640,7
6,1
ITALIA
4.401,4
5.765,5
6,5
6.752,6
6,6
6.479,6
5,9
REINO UNIDO
4.016,4
5.040,4
5,7
6.074,2
5,9
6.051,9
5,6
RUSIA
3.192,3
3.775,6
4,3
4.727,4
4,6
6.132,6
5,6
REPÚBLICA CHECA
3.287,5
4.888,4
5,5
5.665,9
5,5
6.026,2
5,5
UCRANIA
2.099,4
3.178,2
3,6
4.051,4
4
4.345,3
4,0
PAISES BAJOS
2.988,0
3.393,2
3,8
3.911,5
3,8
4.254,0
3,9
SUECIA
2.214,4
2.830,6
3,2
3.289,1
3,2
3.431,4
3,1
HUNGRIA
2.048,2
2.681,9
3
2.971,8
2,9
3.021,6
2,8
22.906,3
27.215,6
30,8
71.889,2
88.228,9
RESTO TOTAL
32.116,5 31,4 35.831,2 32,9 102.259, 100,0 3 100,0 109.003,90 100,0
Fuente: Eurostat
2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación) Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
2005
2006 % Cuota
(Datos en millones de euros) MÁQUINAS Y APARATOS 11.932,6 MECÁNICOS (TA 84) COMBUSTIBLES, 9.411,9 ACEITES MINERALES (TA 27) VEHÍCULOS 8.833,5 AUTOMÓVILES; TRACTORES (TA 87) APARATOS Y MATERIAL 7.080,6 ELÉCTRICOS (TA 85) MAT. PLÁSTICAS; SUS 4.896,3 MANUFACTURAS (TA 39) FUNDICIÓN, HIERRO Y 3.354,6 ACERO (TA 72) MANUFACTURAS DE 2.388,2 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (TA 73) PRODUCTOS 2.488,5 FARMACÉUTICOS (TA 30)
2007
2008
% Cuota
% Cuota
14.087,3
13,9
16.520,8
13,7
17.776,8
13,4
10.528,6
10,4
12.007,7
9,9
15.799,2
11,9
11.664,9
11,5
13.197,4
10,9
13.744,3
10,4
9.212,5
9,1
12.097,6
10
13.306,3
10,0
5.845,3
5,8
6.844,4
5,7
6.923,7
5,2
4.377,8
4,3
6.005,6
5
6.138,8
4,6
2.944,1
2,9
3.618,5
3
3.893,4
2,9
2.951,8
2,9
3.326,6
2,8
3.807,2
2,9
14
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA (TA 90) PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS (TA 48) RESTO TOTAL Fuente: Eurostat
1.596,2
1.839,3
1,8
2.803,9
2,3
3.370,1
2,5
2.073,2
2.415,7
2,4
2.781,3
2,3
2.663,8
2,0
27.641,0
35.270,9
34,9
41.708,1
34,5
47.828,7
36,1
81.696,7
Cuadro 6: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
101.138,2 100,0
2005
2006
2007 % Cuot a
(Datos en millones de euros) VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES (TA 87) MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS (TA 84) APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS (TA 85) MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS (TA 94) MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (TA 73) COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES (TA 27) MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS (TA 39) FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (TA 72) BARCOS Y EMBARCACIONES (TA 89) PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PAPEL O DE CARTON (TA 48)
120.911, 100,0 132.588,4 9
100,0
2008
% Cuot a
% Cuota
9.371,5
11.981,0 13,6 13.800,0 13,5 15.766,9
14,5
8.679,2
10.608,0 12,0 12.583,5 12,3 13.622,5
12,5
7.596,3
10.416,1 11,8 12.915,4 12,6 13.315,9
12,2
4.898,0
5.464,9
6,2
6.183,6
6,0
6.181,2
5,7
3.034,2
3.832,4
4,3
4.590,2
4,5
4.659,2
4,3
3.800,8
3.972,5
4,5
3.901,3
3,8
4.598,3
4,2
2.483,1
3.557,1
4,0
4.214,7
4,1
4.469,0
4,1
1.972,2
2.301,2
2,6
3.367,6
3,3
4.185,2
3,8
2.420,4
2.544,0
2,9
2.645,1
2,6
2.541,3
2,3
1.841,0
2.091,8
2,4
2.450,2
2,4
2.496,3
2,3
RESTO
25.792,5 31.459,8 35,7 35.607,9 34,8 37.168,2
TOTAL
71.889,2 88.228,9 100,0
102.259, 100,0 109.003,9 3
34,1 100,0
Fuente: Eurostat
2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación) Las autoridades estadísticas polacas no publican datos relativos a la exportación e importación de servicios con otros países.
2.5. Turismo Según datos del Instituto de Turismo de Polonia, 13 millones de turistas visitaron Polonia en 2008, lo que supone un 13% menos que en 2007. Aunque con ligeros descensos en el
15
numero de visitantes, los principales países de procedencia en 2008 fueron Alemania (36% con una caída de 500.000) seguido de Ucrania con el 12% y de Bielorrusia con el 7% de visitantes (bloque Este de Europa - Rusia, Ucrania, Bielorrusia - con el 21% q supone un descenso de 1,3 millones de visitantes comparando con el año 2007). También descendió el número de visitantes procedentes de la Europa 15 en 200.000 visitantes y se posicionó en el 18%. Los ingresos derivados de visitas internacionales durante los tres primeros trimestres de 2008 ascendieron a 7,8 millones de euros, de los cuales por turismo corresponden 3,7 millones. El gasto medio por turista fue de 195 euros y la estancia media se sitúa en 3,8 noches.
2.6. Inversión extranjera
2.6.1. Novedades en la legislación DERECHO MERCANTIL En virtud de la Ley de 5 de diciembre de 2008, de modificación de las leyes sobre derecho concursal y de tasas judiciales en asuntos civiles, se han modificado los preceptos relativos a las reclamaciones de créditos contra deudores insolventes. Así, el acreedor podrá no sólo reclamar sus créditos contra empresarios insolventes (sean personas jurídicas o físicas), sino también contra personas físicas que no desarrollen actividad económica, en los casos en los que la deuda hubiese surgido a causa de circunstancias extraordinarias y que no les fueran imputables. La modificación entrará en vigor el 31 de marzo de 2009. El pasado 11 de enero de 2009 entró en vigor la Ley de 5 de septiembre de 2008 de Modificación de la ley de prenda sin desplazamiento (prenda registral) y del registro de bienes muebles así como de modificación de otras leyes. Conforme al nuevo tenor de la ley podrán acceder a este tipo de garantía las personas físicas, los empresarios así como las entidades extranjeras. Anteriormente sólo se podían constituir prendas sin desplazamiento a favor de Hacienda o de entidades públicas, bancos nacionales o extranjeros quedando, por tanto, excluidas de este tipo de garantías, las personas físicas y jurídicas en general. DERECHO ADMINISTRATIVO La Ley Derecho de Contratos del Sector Público de 29 de Enero de 2004 modificó para adaptar la ley polaca a la normativa comunitaria. Las modificaciones, que entraron en vigor el 24 de Octubre de 2008, de especial interés sobre todo la empresas extranjeras son las relativas a la capacidad técnica y humana necesarias para ejecutar un contrato público. Gracias artículo 22 apartado 1 punto 2 de la Ley, en los procedimientos de adjudicación podrán participar empresarios que en el momento de presentar la oferta no disponen, por sí solos, de los medios requeridos por la ley, pero disponen de los mismos a la hora de ejecutar el contrato. Se debe tener en cuenta, además, que esta posibilidad habrá de documentarse en el momento de presentar la oferta. Hay que señalar que no se trata de una subcontratación de servicios, sino que debe ejecutarse por el propio contratista, que tan sólo se sirve de los medios proporcionados por un tercero (por ej. a través de un contrato de arrendamiento de maquinaria).
Desde el 27 de febrero de 2009, entró en vigor la Ley de 19 de diciembre de 2009 de Colaboración Público-Privada (PPP). La nueva regulación pretende eliminar cargas administrativas innecesarias y con ello hacer más atractiva el vehículo de canalización de las colaboraciones en inversiones conjuntas del sector público y privado, puesto que no había sido tan utilizado la ley hasta la fecha generando incertidumbre y desconfianza. FISCALIDAD
16
Se debe tener en cuenta para el ejercicio fiscal de 2009 las modificaciones introducidas en los impuestos de Sociedades (CIT), de la Renta de las personas Físicas (PIT) y en el IVA. A partir del 1 de enero de 2009 también entraron en vigor las enmiendas fiscales realizadas a la Ley Civil de Transacciones de Polonia, dirigidas a trasponer la disposición comunitaria relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, ya que la Ley Fiscal Polaca de 2007 y 2008 fue muy criticada por la Unión Europea. De manera que muchas operaciones gravadas con anterioridad por otras leyes fiscales quedan a partir de la entrada en vigor de la nueva ley exentas.
2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores La información relativa a la entrada de inversión extranjera directa (IED) a Polonia en 2008 se basa principalmente en los datos facilitados por los bancos, por las empresas y la propia estimación del Banco Nacional de Polonia. Así, según los datos del Banco Nacional de Polonia la entrada de Inversión Directa Extranjera (IDE) en Polonia ascendió en 2008 a 11.150 millones de euros, lo que supone un 33% menos respecto al año anterior.
Inversión Extranjera Directa (IED) en mill de euros 16.674
18.000 16.000
15.061
14.000 12.000
11.150
10.292
10.000
7.703
8.000 6.372 6.000 4.3714.067 4.000 2.000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Años
CUADRO 7: INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAISES
2004
2005
Y SECTORES (Datos en millones de euros)
2006
%
2007
%
%
POR PAISES Alemania
1035,1
1662,5
61%
2707,4
63
2.828
4
17
Francia
2742,7
-23,9
-101
757,1
-3268
1.779
135
Holanda
1095,2
405,3
-63
1303,0
221
1.738
33
Luxemburgo
322,2
1680,2
421
3572,8
113
1.006
-72
Austria
605,2
571,7
-6
-382,4
-167
995
-360
EEUU
113,0
640,6
467
407,4
-36
835
105
3689,5
2252,6
-39
3568,2
58
2566,8
-28
641,7
1303,9
103
4889,6
275
2541,1
-48
1180,4
2516,7
113
1667,2
-34
1963,6
18
97
2.415,3
18
1527,2
-37
-145
882,6
-363
n.d.
n.d.
POR SECTORES Manufacturas Sector Inmobiliario Intermediación Financiera Comercio y Reparaciones Transporte y Comunicaciones
1043,8 2.053,0 749,6
-336,1
Fuente: Banco Nacional de Polonia (Flujos de inversión directa en Polonia en 2007), Agencia Polaca de Información e Inversiones (Lista de los principales inversores extranjeros en Polonia - Diciembre 2007)
2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera Según la Agencia Polaca de Información e Inversiones (PAIiIZ), los mayores proyectos finalizados durante los seis primeros meses de 2008 han sido los siguientes: La compañía inglesa Mondi del sector del papel, realizó una inversión de 280 millones de euros en Świecie, generando 140 empleos. En el sector de automoción, ADPF (japonesa-alemana) emprendió un proyecto de 150 millones de euros en Wrocław. En Legnica, la empresa china Lenovo del sector electrónico, invirtió 4 millones de euros y ha sido la mayor generadora de puestos de empleo, con un total de 1276. Tres inversiones en Business Process Outsourcing (centros BPO) por empresas de India y los Estados Unidos se han instalado en Gdańsk Wrocław y Cracovia. Estas compañías han sido Zensar Technologies, First Data Corporation y Google.
2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras Los datos estadísticos de Inversión Directa anual y de Posición Inversora por países los proporciona el Banco Nacional de Polonia. La Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ) proporciona información sobre las principales operaciones realizadas así como una lista de las mayores inversiones extranjeras en Polonia.
2.6.5. Ferias sobre inversiones A parte de los seminarios organizados por autoridades locales y regionales para atraer inversores y Ferias sectoriales en los que puedan tratarse aspectos relacionados con la inversión, no hay en Polonia Ferias sobre inversión que se celebren regularmente y que puedan considerarse de referencia.
En años anteriores se había venido celebrando la Feria Inmobiliaria Central Europe Meeting Point, de especial interés para empresas españolas pero la cuarta edición
18
correspondiente a 2009 no ha sido convocada por falta de asistencia. Sin embargo, para este año se ha convocado GREEN POWER 2009, la Feria Internacional de Energía Renovable en Poznan para el 19 de Mayo.
Cabe destacar las siguientes ferias en el año 2009 relativas a Inversiones: En Octubre de celebrará PROBUSINESS 2009 -Feria de Desarrollo Empresarial y de Negocio, que tendrá lugar en Szczecin. También en octubre en Varsovia se celebrará YOUR MONEY 2009 –Foro Polaco de Capital y Finanzas-.
2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores CUADRO 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES Cuadro 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (Datos en millones de euros)
2004
2005
2006 %
2007 %
%
POR PAISES Suiza
243
1231
407
508
-59
688
35
63
30
-52
2671
8803
399
-85
Lituania
6
14
133
1891
13407
345
-82
Noruega
-3
14
-567
26
86
289
1012
Alemania
83
-54
-165
77
-243
215
179
República Checa
13
438
3269
79
-82
172
118
Manufacturas
40
90
125
62
-31
52
-16
Vehículos de Motor
33
75
127
34
-55
31
-9
Comercio y Reparaciones
7
9
29
13
44
15
15
Sector Inmobiliario
1
0
-100
2
-
4
100
Productos Mecánicos
1
3
200
6
100
6
0
Luxemburgo
Fuente: Eurostat. Datos de Economía y Finanzas.
2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de euros) CUENTA CORRIENTE Balanza Comercial (Saldo)
2005
2006
2007
2008
-3.016
-7.445
-14.586
-19.613
-2.242
-5.539
-12.369
-16.538
19
Balanza de Servicios (Saldo)
585
582
3.408
3.441
-5.373
-7.712
-11.827
-11.774
CUENTA DE CAPITAL
786
1.666
3.418
3.936
CUENTA FINANCIERA
12.190
10.459
28.801
27.611
Inversiones directas
8.330
15.741
16.674
10.970
Inversiones de cartera
9.803
-2.342
-3.794
-1.915
Otras inversiones
-3.313
4.731
20.859
11.943
137
-549
-1.433
-432
-6.454
-2.031
-9.380
2.517
-3.506
-2.649
-8.253
-14.451
Balanza de Rentas (Saldo)
Derivados financieros Reservas** Errores y Omisiones
Fuentes: Banco Nacional de Polonia. El BNP calcula el saldo de la Cuenta Financiera sin incluir la partida de Reservas. Última actualización: 24.04.2009
2.9. Reservas Internacionales Las reservas oficiales en el BNP ascendían en marzo de 2009 a 46.141,8 millones de euros, de los que 41.421,6 correspondían a divisas y 2.289,4 a oro monetario.
2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio El Zloty polaco se encuentra en libre flotación desde abril de 2000. En 2007 el Zloty sufrió una apreciación de 2,9% respecto al euro y un 10,8% respecto al dólar, lo que ha situado el tipo de cambio medio PLN/EUR y PLN/USD en torno a 3,78 y 2,77 (datos promedio 2007). Durante el año 2008, el tipo de cambio medio PLN/EUR y PLN/USD se situó en 3,5166 y 2,4092 respectivamente, lo que supuso una apreciación respecto al euro de 7,04% y respecto al dólar de 12,92% en relación con los datos obtenidos en 2007. Sin embargo, durante los tres primeros meses del 2009, la situación varía considerablemente al situarse el tipo de cambio medio en 4,4953 PLN/EUR y 3,4481 PLN/USD. Esto implica una apreciación del zloty de 15,08% y 19,17% respectivamente entre los meses de diciembre de 2008 y marzo de 2009.
2.11. Deuda Externa Según el Banco Nacional de Polonia, en 2006 el endeudamiento externo ascendía a 128.606 millones de euros, lo que representaba el 47% del PIB. En 2006 el 80% de la deuda externa polaca era a largo plazo. En el año 2007, el endeudamiento externo alcanzó los 158.441 millones de euros, representando la deuda externa a largo plazo el 74% del total. Mientras que en 2008 alcanzó la cifra de 171.826 millones de euros, constituyendo la deuda a largo plazo el 73,19% del total. En 2003 y 2004 Polonia realizó recompras de bonos Brady. En enero de 2005 el club de París aceptó la propuesta de Polonia de recomprar la totalidad de la deuda que mantiene actualmente con 14 de sus miembros (entre ellos España) y que alcanzaría los 10.000 millones de dólares. El reembolso de esa deuda se efectúa en vencimientos semestrales crecientes y consecutivos, con lo que el grueso del pago de la deuda se efectuará en 2009.
2.12. Calificación de riesgo Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional.
20
En CESCE la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos. En la actualidad, el rating de Moody's es A2, mientras que el de Standard & Poor´s y Fitch es A-.
2.13. Principales objetivos de política económica El objetivo principal de la política fiscal es mantener bajo control el déficit público para situarlo de forma duradera por debajo del 3% necesario para entrar en el futuro en la UEM, lo que se refleja en el límite de gasto del Presupuesto de 2008 de 27,1 mil millones de zlotys. Este objetivo quiere hacerse compatible con la mejora en la eficiencia de las políticas de ingreso y gasto público; el actual gobierno tiene un ambicioso plan de simplificación y reducción impositiva, que debe ir acompañado por una mayor vigilancia en el excesivo gasto en determinadas partidas sociales. En cuanto a la política monetaria el Banco Nacional de Polonia tiene fijado un objetivo de inflación del 2,5% con un margen de fluctuación del +/- 1% tratando de mantener los tipos de interés en un nivel consistente con dicho objetivo. Las tensiones inflacionistas aparecidas en el mercado laboral y las derivadas del aumento del precio de la energía y de los alimentos han llevado a subidas del tipo de interés de referencia que podrían continuar en 2008. Al margen de la gestión de las políticas de demanda, Polonia tiene ante sí el reto de aprovechar su protagonismo en las actuales Perspectivas Financieras de la UE para dotarse de unas infraestructuras de transporte y medioambientales similares a las de otros países de la región.
3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES
3.1. Marco Institucional
3.1.1. Marco general de las relaciones Como muestra del deseo de estrechar relaciones entre ambas Administraciones, en el año 2003 España y Polonia acordaron la celebración anual de una Cumbre bilateral, teniendo lugar la primera de ellas en Madrid en noviembre de 2003. La quinta Cumbre se celebró en Córdoba el día 8 de octubre de 2008. A nivel técnico, expertos españoles han colaborado con la administración polaca en el marco de Proyectos de Hermanamiento (Twinnings) liderados por España dentro del programa Phare; estos Proyectos se han desarrollado en diferentes ámbitos como: fondos estructurales, telecomunicaciones, pesca, justicia, sanidad, seguridad social, etc. Recientemente se han firmado dos acuerdos de colaboración entre España y Polonia en el marco de la V Cumbre hispano-polaca celebrada en Córdoba el 8 de octubre de 2008. Estos acuerdos son los siguientes: •
Acuerdo Marco de colaboración entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, y el PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Firmado por la Ministra de Fomento del Reino de España, Dña. Magdalena Álvarez Arza, y el Ministro de Infraestructuras de la República de Polonia, D. Cezary Grabarczyk.
•
Carta de intención de los Ministerios de Desarrollo Regional de la República de Polonia y de Economía y Hacienda del Reino de España para la cooperación bilateral en el intercambio de experiencias concernientes a los asuntos de la política regional y cohesión, así como el aprovechamiento de los fondos estructurales. Firmado por el Jefe del Gabinete Político de la Ministra de Desarrollo Regional en el Ministerio del Desarrollo Regional de la República de Polonia, Sr. Adam Zdziebło y el Director General de Fondos Comunitarios del
21
Ministerio de Economía y Hacienda del Reino de España, Sr. José Antonio Zamora Rodríguez.
3.1.2. Principales Acuerdos y Programas Hasta su adhesión a la UE, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la Cooperación económica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de 1984. Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son los siguientes: Acuerdo sobre transporte aéreo (1973) Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978) Acuerdo para evitar la doble imposición (1979) Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (1993) Convenio sobre Seguridad Social (2001) Acuerdo sobre la ordenación y regulación de los flujos migratorios (2002) Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006)
3.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos Con la integración de Polonia en la Unión Europea todas las barreras arancelarias desaparecen desde el 1 de mayo de 2004 para los productos de origen comunitario.
3.2. Intercambios Comerciales
3.2.1. Exportaciones españolas al país En 2008 las exportaciones españolas a Polonia ascendieron a 2.679,1 millones de euros lo que supone un aumento del 9,5% respecto a 2007. A nivel mundial, España es el décimocuarto proveedor de Polonia. Entre los EE.MM. de la UE-27, España es el undécimo suministrador de Polonia, con el 2% del total de sus importaciones.
Cuadro 10: PRINCIPALES 2005 PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (Datos en millones de euros)
2006
2007 %
2008 %
%
Automóviles y sus accesorios (TA 87)
278,1
347,2
18,8
481,1
19,7
474,2
17,7
Frutos comestibles (TA 08)
150,1
176,3
9,6
233,6
9,6
249,6
9,3
Aparatos mecánicos (TA 84) 129,6 Aparatos y material eléctrico 102,1 (TA 85) Fundición, productos de hierro y acero sin alear (TA 37,7 72) Manufacturas de hierro y 61,4 acero (TA 73) Legumbres y hortalizas (TA 57,3 07)
158,6
8,6
213,4
8,7
225,9
8,4
120,4
6,5
158,3
6,5
130,0
4,9
48,1
2,6
90,4
3,7
122,9
4,6
78,7
4,3
101,0
4,1
120,8
4,5
73,8
4,0
108,5
4,4
106,8
4,0
22
Materias plásticas y sus manufacturas (TA39) Productos Farmacéuticos (TA 30) Pigmentos, pinturas y barnices (TA 32) Otros productos
58,5
61,1
3,3
81,2
3,3
96,0
3,6
42,4
51,8
2,8
65,4
2,7
79,2
3,0
37,8
42,3
2,3
56,6
2,3
59,8
2,2
596,7
685,3
37,2
856,6
35,0
1.013,8
37,8
2.679,1
100,0
1..552, 1.843,5 0
TOTAL
100,0
2.446,2 100,0
Fuente: Capítulos TARIC. Estacom
3.2.2. Importaciones españolas Las importaciones procedentes de Polonia en 2008 ascendieron a 2.641,9 millones de euros lo que supone una disminución del 2,5% respecto al año 2007.
Cuadro 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (Datos en millones de euros)
2005
2006
2007 %
2008 %
%
Aparatos mecánicos (TA 84) Automóviles y sus accesorios (TA 87) Aparatos y material eléctrico (TA 85) Muebles, aparatos de alumbrado y letreros (TA 94) Caucho y sus manufacturas (TA 40) Fundición, productos de hierro y acero sin alear (TA 72) Materias plásticas y sus manufacturas (TA 39) Manufacturas de fundición de hierro y acero (TA 73) Madera y sus manufacturas (TA 44) Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel y cartón (TA 48)
276,3
419,3
19,5
562,3
20,8
600,0
22,7
331,6
584,7
27,2
659,4
24,4
495,5
18,8
155,4
291,6
13,6
426,3
15,8
469,7
17,8
71,0
88,8
4,1
198,1
7,3
181,5
6,9
78,8
111,3
5,2
131,6
4,9
128,5
4,9
52,0
33,2
1,5
11,6
0,4
66,9
2,5
17,7
47,6
2,2
60,9
2,3
57,5
2,2
28,8
40,3
1,9
47,5
1,8
53,7
2,0
63,0
79,4
3,7
74,2
2,7
51,1
1,9
24,5
31,8
1,5
40,8
1,5
47,1
1,8
Otros productos
340,6
419,5
19,5
486,4
18,0
490,4
18,6
1.439,8
2.147,4
100,0
TOTAL
2.699,2 100,0 2.641,9 100,0
Fuente: Capítulos TARIC. Estacom
3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral España había mantenido tradicionalmente un importante saldo superavitario en sus relaciones comerciales con Polonia. Desde mediados de los años 90 este superávit fue disminuyendo hasta transformarse en 2006 en un déficit. En 2006 la balanza bilateral registró un déficit de 303,9 millones de euros, déficit que fue disminuyendo a lo largo de 2007 hasta llegar a 253 millones de euros. En el año 2008 las exportaciones se han igualado prácticamente a las importaciones y ha finalizado con un superávit de 37,2 millones de euros.
23
Las importaciones españolas suponen el 2% del total de las importaciones y las exportaciones el 2,5% del total.
Cuadro 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL (Datos en millones de euros) EXPORTACIONES ESPAÑOLAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
2005
2006
2007
2008
%
%
%
1.843,5
18,8
2.446,2 32,7 2.679,1
9,5
1.439,8 2.147,4
49,1
2.699,2 25,7 2.641,9
-2,1
1552
SALDO
112,2
-303,9
TASA DE COBERTURA (%)
107,8
85,8
-370,9
-253,0
-16,7
90,6
37,2
-114,7
101,4
3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico) Según el Instituto de Turismo Polaco, en 2007 llegaron a Polonia procedentes de España 118.500 personas, un 33,3% más que el año anterior. Según el Instituto de Turismo Español, en 2008 España recibió 411.152 turistas polacos de los que 308.364 se alojaron en establecimientos hoteleros y supone un aumento del 35,2% respecto a 2007.
3.4. Flujos de inversión
3.4.1. De España en el país De acuerdo a los datos del Banco Nacional de Polonia, la Posición de Inversión Internacional de España en Polonia (en términos netos) representa el 3,46 % del total y hubo una afluencia de capital de España de 574 millones de euros en 2007 (últimos datos disponibles del Banco Nacional Polaco). En los datos de 2008 se refleja una fuerte caída de la inversión española en Polonia, resultado principalmente de las dificultades reales y financieras que han experimentado en España las empresas que invierten en el exterior.
CUADRO 13: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES
Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES (Datos en millones de euros)
2005
2006
2007 %
2008 %
%
INVERSIÓN BRUTA
203,2
202,5
0
545,3
169
109,1
-80
INVERSIÓN NETA
203,2
176,3
-13
545
209
82
-85
125,2
89,8
-28
131,1
46
26,6
-80
IND. QUÍMICA
5,0
0,3
-93
388,8 129500
3,6
-99
OTRAS ACT. EMPRESARIALES
0,2
0,3
81
4,1
1188
0,8
-80
ENERGÍA
-1,2
0,1
-95
3,8
6246
n.d.
n.d.
IND. ALIMENTACIÓN
0,3
3,2
898
2,7
-13
n.d.
n.d.
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES ACTIV. INMOBILIARIAS
Fuente: DataInvex. No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valores extranjeros (ETVE).
24
3.4.2. Del país en España CUADRO 14: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES
Cuadro 14: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES (Datos en millones de euros)
2005
2006
2007 %
2008 %
%
INVERSIÓN BRUTA
0,1
0,2
137
0,1
-67
37,9
37900
INVERSIÓN NETA
0,1
0,2
143
0,1
-67
35,7
35600
CONSTRUCCIÓN
0,01
0,12
1027
0,00
-99
35,24
-
COMERCIO MAYORISTA
0,01
0,04
538
0,03
-20
2,60
8566
EDUCACIÓN
-
-
-
-
-
0,15
-
IyD
-
-
-
-
-
0,05
-
0,02
0,01
-37
0,00
-95
0,01
-
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
ACT. INMOBILIARIAS
Fuente: DataInvex. No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valores extranjeros (ETVE).
3.5. Deuda Deuda FAD: 13,44 millones de euros, sin atrasos. Deuda Comercial: 230.000 euros
3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española
3.6.1. El mercado El PIB per cápita previsto en 2008 es de 14.000 euros, lo que supone un crecimiento interanual del 2,9% y representa el 55,9% de la UE27. (Datos de Eurostat en estándar de poder adquisitivo – EPA). El salario medio bruto en el sector privado ascendió a 2.968 PLN (equivalentes a 845 euros al tipo de cambio medio de 2008) en el tercer trimestre de 2008, con un crecimiento interanual del 9,8%. El consumo privado ha sido de hecho uno de los componentes más dinámicos de la demanda interna desde el inicio del actual ciclo expansivo; en 2008 pese a la desaceleración del PIB su crecimiento fue del 5,4%. Las ventas minoristas están reflejando este aumento en las decisiones de compra de los hogares y en 2007 crecieron al 11%. En 2008 el gasto en consumo final de los hogares per cápita fue de 8.500 euros (Datos en EPA) El desarrollo del sector industrial ha sido uno de los principales fundamentos de la economía polaca, gracias a la entrada de Inversión Directa Extranjera (IDE) y al desarrollo de las industrias locales. Estos dos motores de la economía se han debilitado en este último año. La IDE en 2008 cayó frente a su record del año anterior debido a la crisis internacional que afecta a los países emisores y se quedó en de 11.150 millones de
25
euros y el Índice de Producción Industrial sólo creció al 3,5% en 2008 frente a las tasas cercanas al 10% de los dos años anteriores. En términos de consumo privado el mercado de Polonia se concentra a las grandes ciudades, donde se está consolidando una clase media que accede progresivamente a un patrón de consumo común en otros países europeos. Estas ciudades son Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Gdansk. La desaceleración de la economía aún no se ha reflejado aún en un cambio de este patrón que debería mantenerse a medio plazo. A pesar del aumento de costes laborales en los últimos años, Polonia sigue teniendo una relación productividad-costes favorable para la implantación de empresas industriales de tecnología media; la industria de la automoción y del electrodoméstico son buenos ejemplos. La principal zona industrial del país se sitúa en el suroeste del país, en el área comprendida entre Wroclaw y Cracovia. Está teniendo un protagonismo cada vez mayor la inversión pública en infraestructuras apoyada por la financiación comunitaria. A las evidentes necesidades en este sentido de Polonia se suma el hecho de la disponibilidad de financiación comunitaria, así como el intento de utilizar este sector como herramienta anti-cíclica. Polonia es el país que lidera la asignación de Fondos Estructurales y de Cohesión en las Perspectivas Financieras 2007-2013 de la Unión Europea con 67.300 millones de euros, lo que supone cerca del 20% total. La asignación media anual de estos Fondos hasta 2015 (fin del periodo de ejecución) asciende a 7.500 millones. El porcentaje de absorción de Fondos en años anteriores ha sido bastante bajo, los últimos datos sobre la absorción de Fondos del periodo presupuestario 2004-2006 situaban el porcentaje total en el 92% y en el 89% para el Programa Operativo de Transporte. En el Fondo de cohesión el porcentaje quedó en el 51%. Para las cantidades pre-asignadas en el periodo 2007-2013 se han publicado aún pocos datos, pero estos son muy bajos y se sitúan en total en el 3,3% de desembolsos aprobados.
3.6.2. Importancia económica del país en su región Polonia es sin duda la mayor economía de la región y de los 10 Estados Miembros que accedieron a la UE en mayo de 2004. Su PIB a precios corrientes en 2006 fue de 360.638,9 millones de euros, frente a los 148.555,6 de la República Checa y los 105.244,3 de Hungría. En población refleja también Polonia su importancia regional; en 2008 Polonia tenía 38,1 millones de habitantes, frente a los 21,5 de Rumanía y los 10,3 de la República Checa. Es asimismo uno de los principales receptores en términos absolutos de IDE, con 11.150 millones de euros en 2008, solo superado por Hungría y ampliamente por encima de los 7.300 millones de la República Checa.
3.6.3. Oportunidades comerciales
3.6.3.1. Compras del sector público El marco legal para las compras del Sector Público en Polonia es la Ley de Compras Públicas de 29 de enero de 2004. Esta ley ha sido enmendada de manera muy relevante en octubre de 2008 para permitir la subsanación de errores en la documentación y los poderes notariales de las ofertas presentadas. Esta enmienda debería servir para reducir en parte la fuerte litigiosidad que conlleva considerables retrasos en la resolución de concursos públicos. En 2007 el valor de este mercado ascendió a 103.000 millones de zloty (23.500 millones de euros aprox.). De este total, el 51% fueron contratos de obra, el 23% de suministro y el 26 % de servicios. Uno de los rasgos distintivos de los concursos públicos en Polonia es la importancia del precio en la selección de la empresa. En 2006, el precio fue el único criterio del 87% de las licitaciones y el 95,2% de las licitaciones mayores de 60.000 euros se resolvieron a favor de la oferta más barata.
26
El 98% de estos contratos fueron adjudicados a empresas polacas en 2007, lo que subraya la importancia de estar implantado en el país o de contar con un socio local para que una empresa extranjera participe en concursos públicos en Polonia. 3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones La exportación española a Polonia ha conseguido resistir en 2008 a la actual situación de cambio de tendencia de la economía polaca ya que pese a una fuerte desaceleración, cerró el año con un incremento del 9,5%. La consolidación del consumo de las familias en estos últimos años está creando oportunidades en los sectores de bienes de consumo que hasta ahora no existían. La fórmula comercial con más éxito en la actualidad en las grandes ciudades son los centros comerciales, en los que se instalan reconocidas marcas europeas de moda, alimentación y decoración. El problema en este sector es la necesidad de gasto en promoción y publicidad debido a la multitud de marcas internacionales que se disputan el creciente mercado polaco. El sector industrial sigue siendo, como ya se ha comentado, una de las bases de su economía. La importación de bienes de equipo y de suministros seguirá siendo una necesidad en los próximos años. En estas áreas, la actual coyuntura y la situación del zloty puede tener un efecto temporal negativo sin perjuicio de ser sectores de lato interés en el medio plazo.
3.6.4. Oportunidades para invertir
3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras El actual Gobierno salido de las urnas en octubre de 2007 se muestra más favorable que sus predecesores a la participación de la financiación privada en el desarrollo de infraestructuras. La nueva ley sobre proyectos con financiación público-privada para el desarrollo de infraestructuras ha entrado en vigor en enero de 2009. Frente a la ley anterior que tuvo un impacto menor, la nueva ley instaura la fórmula PPP como una opción de más fácil uso por las instituciones públicas polacas y eleva la seguridad jurídica para la parte privada de los proyectos resolviendo algunos de los defectos detectados en el régimen anterior. La llegada del nuevo Ministro del Tesoro (departamento responsable de las privatizaciones) se ha traducido en una revitalización del proceso de privatizaciones, que se había frenado en la anterior legislatura. En los próximos años se prevé que continúe la salida a bolsa de paquetes de acciones del Estado en empresas energéticas y financieras. Un listado actualizado de las empresas públicas en venta puede encontrarse en la página web del citado Ministerio, www.msp.gov.pl 3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera El sector manufacturero ha sido desde 1989 el que más IDE ha atraído hacia Polonia. Este tipo de inversión ha utilizado en su mayoría las Zonas Económicas Especiales (Polígonos industriales con ayudas públicas) para su implantación. En la situación económica actual se perfilan dos sectores que ofrecen las mejores oportunidades para la inversión extranjera. En primer lugar, está el sector de las infraestructuras considerado en sentido amplio: construcción de carreteras y red ferroviaria, construcción de instalaciones energéticas (centrales, red de distribución, etc.) con especial énfasis en las energías renovables que más puedan beneficiarse del marco de ayudas polaco (eólica, biomasa) y construcción de instalaciones de tipo medioambiental. En segundo lugar, merece la pena destacar que Polonia es junto con Ucrania sede del Campeonato de Europa de Fútbol en 2012. Su celebración supone un impulso al
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desarrollo previsto de infraestructuras deportivas y de transporte y hace necesario un aumento del número de plazas hoteleras. En el caso de los estadios de fútbol las obras ya están en marcha en muchos casos pero se espera que la infraestructura hotelera todavía tenga recorrido.
3.6.5. Fuentes de financiación La principal fuente de financiación externa de la economía polaca son los Fondos Europeos, especialmente los Fondos Estructurales y de Cohesión. Los principales Programas Operativos del Marco de Referencia Estratégico Nacional para el periodo 2007-2013 son los siguientes: + PO de Infraestructura y Medioambiente, dotado con 27,9 mil millones de euros + 16 Programas Operativos Regionales, dotados en conjunto con 16,6 mil millones + PO de Capital Humano, dotado con 9,7 mil millones + PO de Asistencia Técnica, dotado con 9,7 mil millones + PO de Economía Competitiva, dotado con 8,3 mil millones Los Fondos Estructurales y de Cohesión contribuyen a la financiación de este Marco con 67,3 mil millones de euros, de los que el FEDER aporta el 52%, el FSE el 15% y el Fondo de Cohesión el 33%.
3.7. Actividades de Promoción En el año 2008 la Oficina Económica y Comercial, en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), ha organizado 11 misiones comerciales directas, 14 misiones inversas y 2 misiones estudio. El ICEX participó en Polonia en 12 Ferias, 7 de ellas con pabellón agrupado (material de tapicería, maquinaria para trabajar la madera, maquinaria para la construcción, textil hogar, maquinaria herramienta, material eléctrico y vino), 1 con pabellón oficial del sector agroalimentario (POLAGRA FOOD) y 2 con pabellón informativo (ferretería y maquinaria agrícola). Con motivo de la visita oficial de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias a Polonia, la Ofecomes junto con la División de Inversiones y Cooperación Empresarial del ICEX, las Cámaras de Comercio de España y la Confederación Española de Empresarios organizaron un Encuentro Empresarial España-Polonia enmarcado dentro de los programas del Gobierno de España dirigidos a la internacionalización de la empresa española. En el encuentro participaron 60 empresas que se desplazaron desde España y 260 invitados de empresas y agencias polacas. En el año 2008 la Ofecomes, junto con el ICEX, Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) y ASEMESA (Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna), continuó con el Plan sectorial para Aceitunas de Mesa que comenzó en 2007 y cuya duración está prevista hasta 2009. Con este plan se quiere reforzar la imagen de la aceituna española con diversas actuaciones de publicidad bajo el lema “Oliwki, Perli Hispanii” (Aceitunas, Perlas de España). En el sector agroalimentario, la Ofecomes organizó en Varsovia con ICEX y las Cámaras de Comercio la IV Feria de Vinos Españoles, en la que participaron 29 bodegas representantes de 20 zonas vinícolas de España y asistieron 179 visitantes (108 importadores, 20 profesionales del sector HORECA y 51 periodistas). La Ofecomes ha participado en la organización de un seminario en Barcelona sobre el sector de la cosmética profesional en Polonia. Asimismo, ha colaborado en la organización de unas jornadas sobre la producción y comercialización del tomate canario celebradas en Gran Canaria.
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En 2008 tuvo lugar el V Encuentro de Cooperación Empresarial Hispano-Polaco, organizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, y que contó con la participación de 34 empresas españolas.
3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales Tal y como ya se ha comentado, Polonia está sufriendo un cambio de tendencia negativo que, sin embargo, no será tan acusado como en las principales naciones europeas. En este contexto, al que hay que añadir la fuerte depreciación reciente del zloty frente al euro, cabe esperar que las exportaciones españolas se desaceleren a corto plazo durante 2009. La diferencia cíclica que pueden tener España y Polonia, donde la crisis ha llegado de forma más tardía y menos acusada seguirán contribuyendo a aumentar el superávit comercial bilateral por parte española que se ha producido en 2008. En términos de inversión, España aparecía por primera vez en 2006 entre los principales inversores extranjeros en Polonia, según los datos del BNP. La fortísima caida de la IDE española en el sector inmobiliario que representaba alrededor del 50% en los últimos años arrastra nuestra posición inversora en Polonia hacia posiciones relativas menos favorecidas. Sin embargo, dado que nuestra presencia como país inversor en Polonia ha estado hasta ahora muy por debajo de nuestra capacidad y presencia en otros mercados, es previsible que un flujo de inversión española más diversificado y menos concentrado en el sector inmobiliario siga teniendo protagonismo en el medio y largo plazo. En términos de stock, todavía estamos muy lejos de los principales países inversores en Polonia.
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4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
4.1. Con la Unión Europea Polonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004. Para la adaptación de aspectos concretos a la legislación comunitaria en diferentes capítulos se fijaron períodos transitorios de los que algunos todavía no han concluido. Los períodos que todavía no han finalizado afectan a los siguientes aspectos:
Capítulo 2: Libre circulación de personas Los trabajadores polacos tienen restricciones de entrada inmediata en algunos países de la UE según medidas nacionales de cada país. El plazo máximo es hasta 30 de abril del año 2011.
Capítulo 4: Libre circulación de capitales Restricción de compra de terrenos agrícolas y forestales a extranjeros hasta finales del año 2015. Los extranjeros tienen que obtener el permiso del Ministerio de Interior y Administración para la compra estos terrenos.
Capítulo 6: Competencia Hay diversos plazos para la eliminación gradual de ayudas incompatibles con la legislación comunitaria. Ayudas públicas para pequeñas y medianas empresas (hasta finales del año 2011 y 2010 respectivamente) ubicadas en las Zonas Económicas Especiales.
Capítulo 7: Agricultura Diversos plazos para que Polonia derogue resolciones que afectan a aspectos como el contenido mínimo en materia grasa de la leche entera, selección de razas para cobro de primas y otros. También diversos plazos para la adaptación de la legislación veterinaria y fitosanitaria. El plazo máximo es hasta finales de 2013.
Capítulo 9: Transportes Restricciones recíprocas entre los nuevos y antiguos EEMM que afectan al transporte de mercancías por carretera hasta finales del año 2010.
Capítulo 22: Medio Ambiente Polonia tiene varios periodos transitorios que concluyen entre el 2006 y finales del 2017 en función de la materia de que se trate y que afectan a aspectos como los combustibles pesados, embalajes, residuos, recogida y tratamiento de aguas urbanas residuales, reducción de la contaminación industrial y gestión de riegos entre otros.
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4.1.1. Marco Institucional Como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, Polonia ha pasado a ser un socio más del mercado interior y las negociaciones internas se llevan a cabo en el marco de la Política Comercial Común.
4.1.2. Intercambios Comerciales Desde 1990 Polonia ha reorientado sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea con los que actualmente intercambia el 69,5% de sus importaciones y el 75,9% de sus exportaciones. En el año 2005 se produjo un gran incremento de los intercambios comerciales entre la Unión Europea y Polonia llegando a ser de un 59,7% para la exportación comunitaria a Polonia y de un 70,5% para la exportación polaca a la Unión Europea. En los años 2006 y 2007, los intercambios entre la Unión Europea y Polonia han continuado creciendo siendo de media de un 20% para la exportación comunitaria a Polonia y de un 19,5% para la exportación polaca a la Unión Europea. En 2008 los intercambios comerciales se han estabilizado y el incremento respecto a 2007 ha sido de un 4,6% para la exportación comunitaria a Polonia y de un 3,2% para la exportación polaca a la Unión Europea. En 2007 Polonia exportó a la UE mercancías por un valor estimado de 80.637 millones de euros (78,9%), mientras que las importaciones supusieron un valor estimado de 88.606,0 millones de euros (73,3%). En 2008 Polonia exportó a la UE mercancías por valor estimado de 83.232,0 millones de euros (76,4%), mientras que las importaciones fueron 92.650,6 millones de euros (69,9%). Hasta el año 2006 el déficit en la balanza comercial se fue reduciendo, sin embargo, en el año 2007 volvió a aumentar presentando un déficit de 7.968,6 millones de euros para Polonia y en 2008 el déficit para Polonia fue de 9.418,6 millones de euros. Las principales partidas de exportación a la Unión Europea en 2008 corresponden a vehículos automóviles; maquinaria y material eléctrico; maquinaria y aparatos mecánicos; muebles; combustibles minerales; manufacturas de fundición; fundición, hierro y acero y materias plásticas. Las principales partidas de importación procedentes de la Unión Europea en 2008 corresponden a maquinaria y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, maquinaria y aparatos eléctricos, materias plásticas, hierro y acero. Los principales países de la UE a los que exporta Polonia son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y República Checa. Los principales países de la UE de los que importa Polonia son Alemania, Italia, Países Bajos, Francia, República Checa y Bélgica. Dentro de los países de la Unión Europea, en 2008 España se situó en el puesto número 11 de los países de los que importa Polonia y en el puesto número 9 de los países clientes de Polonia.
Cuadro 15: INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA U.E. (Datos en millones de euros)
2005
2006
2007 %
2008 %
%
EXPORTACIONES
56.512,4 69.666,2 23,3 80.637,4 15,7 83.232,0 3,2
IMPORTACIONES
61.508,9 73.824,3 20,0
88.606,0 20,0 92.650,6 4,6
4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos No hay obstáculos o contenciosos reseñables.
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4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales Polonia participó en 1945 en la Conferencia de Bretton Woods y fue miembro fundador del FMI y del Banco Mundial. Abandonó estas instituciones junto con otros países de la órbita soviética y se reincorporó en 1986. La cuota de Polonia en el FMI representa el 0,63% del capital de esta institución. En 1996 Polonia canceló su último acuerdo financiero de préstamo, sin embargo, en 2009 Polonia prevé hacer uso de la nueva Línea de Crédito Flexible del FMI por un valor aproximado de 15.400 millones de euros. El Banco Mundial tiene cuatro proyectos de inversión en Polonia con una exposición total de aproximadamente US $ 2 millones se encuentran actualmente en ejecución (a partir de abril de 2009) en apoyo a la rehabilitación de carreteras y la modernización, la eficiencia energética, prevención de inundaciones cuenca del río, y los servicios sociales en las zonas rurales. Tres proyectos están siendo financiados por el Fondo Prototipo de Carbono (PCF). Además, tiene un Préstamo de Políticas de Desarrollo de US$ 1.25 mil que se desembolsó en diciembre de 2008 en apoyo de la reforma fiscal del gobierno y la consolidación de un programa más amplio de reformas económicas. A 1 de enero de 2007 el BERD había firmado 194 proyectos en Polonia, por valor de 3.300 millones de euros. Esta financiación permitió movilizar 13.600 millones junto con otras fuentes. El 83% de las inversiones se realizaron en empresas privadas. El BEI ha dado préstamos en 2008 en Polonia por valor de 2.400 millones de euros dirigidos principalmente a la modernización de las infraestructuras de transporte. Para 2009 su intención es doblar su concesión de préstamos hasta los 5.000 millones de euros.
4.3. Con la Organización Mundial de Comercio Polonia se incorporó a la OMC el 1 de julio de 1995.
4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales A partir de la entrada en la UE, Polonia participa en aquellos acuerdos que la UE tiene firmados con terceros países.
4.5. Acuerdos bilaterales con terceros países Desde 1989 Polonia ha firmado acuerdos de cooperación económica y comercial con lo siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Estonia, Marruecos, Egipto, Macedonia, Kazajstán, Albania, Ecuador, Irán, Líbano, Rusia, Yemen, Croacia, Georgia, Turquía, Ucrania, Vietnam, Armenia, Brasil, Chile, China, Indonesia, Portugal, Tailandia, Túnez, Uzbekistán, Australia, Israel, Finlandia, India, Moldavia, Canadá, Estados Unidos.
4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Fondo Monetario Internacional (FMI) Grupo de Visegrado (República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría) Iniciativa Centroeuropea Consejo de Europa Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS) Organización Mundial del Comercio (OMC) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
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Banco Europeo para la Reconstrucci贸n y el Desarrollo (BERD) Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN)
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