Белая дача by Expoconsulting

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

ОГЛАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ............................... 3 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА......................................................................................... 5 Деловое предложение...................................................................................... 5 Потенциал рынка производимой продукции................................................. 5 Основные участники проекта.......................................................................... 5 Финансирование............................................................................................... 6 Показатели финансовой эффективности проекта......................................... 6 Сопутствующие эффекты от реализации проекта......................................... 6 ОПИСАНИЕ ЗАО «БЕЛАЯ ДАЧА ТРЕЙДИНГ» И ОТРАСЛИ................ 7 Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли............... 7 Основные потребительские группы............................................................... 9 Прогноз конъюнктуры рынка готовых к употреблению салатов............... 10 Значимость производства готовых к употреблению салатов для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации....................................................................................................... 11 Перечень основных (потенциальных) конкурентов.................................... 12 Стратегия развития компании....................................................................... 13 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.......................................................................... 15 Основные характеристики продукции.......................................................... 15 Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) видов продукции.................................. 15 МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ....................................................... 17 Факторный анализ рынка сбыта продукции................................................ 17 Потенциальная емкость рынка...................................................................... 18 Оценка доли рынка......................................................................................... 20 Характеристика рыночной ниши продукции............................................... 21 Общая стратегия маркетинга, реклама и продвижение продукции........... 23 Политика ценообразования Компании......................................................... 27 Тактика реализации продукции..................................................................... 28 ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА................................................................. 30 Источники поставки сырья............................................................................ 30 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.................................................................. 31 Место реализации проекта............................................................................ 31 Планирование и сметная стоимость работ................................................... 32 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Производственные мощности и их развитие............................................... 35 Технология производства............................................................................... 36 Стратегия материально-технического обеспечения производства............ 38 Оценка обеспеченности производства квалифицированным персоналом...................................................................................................... 40 Экологические последствия реализации проекта....................................... 41 Анализ системы качества............................................................................... 50 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.................................................................... 52 Краткая характеристика членов совета директоров и высшего руководства претендента............................................................................... 52 Организационная структура управления..................................................... 52 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН................................................................................. 54 Анализ финансово-хозяйственного состояния ЗАО «Белая Дача Трейдинг»........................................................................................................ 54 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА................................................ 57 Расчет абсолютных экономических показателей деятельности компании.......................................................................................................... 57 Расчет основных показателей проекта......................................................... 57 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РИСКОВ................................................. 59 Технологические риски.................................................................................. 59 Риск материально-технического обеспечения............................................. 59 Финансово-экономические риски................................................................. 60 Экологически риски......................................................................................... 0 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 2. Представленность ресторанов сети Макдоналдс на 2008 год Приложение 3. Данные Европейских исследований покупательских ожиданий Приложение 4. Анализ маркетинговой среды по методу 5-ти сил Портера Приложение 5. Данные АСНильсен по количеству магазинов формата современной торговали в планируемых к охвату городах Приложение 6. План развития инженерных сетей ОЭЗ «Алабуга» Приложение 7. План ОЭЗ «Алабуга» Приложение 8. Календарный план развертывания производства Приложение 9. Резюме Генерального директора ООО «Белая Дача Алабуга» Приложение 10. Организационная структура 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ Данный раздел содержит информацию о претенденте на получение статуса резидента ОЭЗ. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белая Дача Алабуга». Сокращенное наименование: ООО «Белая Дача Алабуга». Сокращенное наименование на английском языке: «Belaya Dacha Alabuga» LLC. Организационно-правовая форма претендента: Общество с ограниченной ответственностью. Имя (наименование) учредителя: закрытое акционерное общество «Белая Дача Трейдинг». Адрес учредителя: 140053, Московская область, город Котельники, Яничкин проезд, дом 4. Место государственной регистрации претендента: Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Татарстан. Код налогового органа: 16129. Почтовый адрес претендента: Российская Федерация, 423600, Республика Татарстан, район Елабужский, г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», улица 14, корпус 7н. ФИО руководителя претендента: Шилов Гурий Юрьевич. Номер телефона/факса руководителя претендента: + 7 (495) 921-17-47 / + 7 (495) 921-17-49. Срок реализации проекта: Полный срок реализации проекта составляет 19 месяцев. Стоимость реализации проекта и источники финансирования: Стоимость реализации проекта с учётом оборотного капитала составляет $18,5 млн.долл. Около 45% стоимости проекта будет профинансировано за счет собственных средств учредителя и 55% за счет стратегического инвестора. Дата составления плана: март 2010 года. Виды экономической деятельности предприятия: • осуществление переработки и консервирования фруктов и овощей; • осуществление в установленном порядке оптовой, розничной, комиссионной, посылочной торговли и других видов торгово-закупочной деятельности, создание и эксплуатация предприятий торговли, в т.ч. сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров; • осуществление широкого спектра деятельности в области сельского хозяйства, в том числе по производству продукции растительного и животного происхождения, растениеводство; • осуществление деятельности в сфере производства продуктов питания, переработки сырья для их производства, организация и оказание услуг в сфере общественного питания; 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

• заготовка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной и животноводческой продукции; • оказание посреднических услуг, маркетинг, инжиниринг, дилерские, брокерские, агентские и представительские услуги; • услуги в области общественного питания, организация ресторанов, кафе, баров; • оказание транспортных услуг, услуг по хранению, производство погрузочно-разгрузочных работ, а также экспедирование грузов; • оказание услуг по материально-техническому снабжению и сбыту; • производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения; • осуществление деятельности по строительству (в том числе капитальному), реконструкции и реставрации объектов недвижимости с осуществлением функций заказчика, генерального подрядчика, застройщик, генерального проектировщика; • деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; • производство земляных работ, покупка и продажа земельных участков; • заготовка, переработка и реализация вторичного сырья и отходов производства; • бытовое непроизводственное обслуживание населения и предприятий; • сдача внаем жилых и нежилых помещений, посреднические услуги в этих операциях; • оказание рекламно-информационных услуг; • информационно-вычислительное обслуживание, внедрение вычислительных комплексов, средств связи, оргтехники, разработка систем автоматики и программного обеспечения; • осуществление внешнеэкономической деятельности; • консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; • инвестиционная деятельность.

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Деловое предложение Компания «ЗАО «Белая Дача Трейдинг» выражает официальное намерение обратиться к руководству Республики Татарстан за одобрением проекта строительства завода по производству свежих и готовых к употреблению салатов и овощей в ОЭЗ «Алабуга». Реализация произведённой продукции планируется на рынке Поволжского и Уральского регионов. Настоящий бизнес-план подготовлен для изучения экономической целесообразности выполнения проекта. Проект предполагает строительство на территории ОЭЗ «Алабуга» современного завода по переработке овощного и салатного сырья и развертывание логистическо-сбытовой структуры для реализации произведенной продукции в Поволжском и Уральском регионах. Начало проекта планируется на апрель 2010 г., ввод завода в эксплуатацию - на сентябрь 2011 г. Основные технические характеристики строящегося завода: • Максимальные объемы производства - до 26,3 тонн продукции в сутки. • Общая площадь завода - 8000 кв.м. • Максимальное потребление электроэнергии – 6000 МВт/час в год • Максимальная потребляемая электрическая мощность – 1,19 МВт • Максимальное потребление воды – 180000 м. куб. в год • Максимальное потребление тепловой энергии – 2500 Гкал в год. • Конструктив здания будет выполнен из ж/б конструкций, стальной кровли и стен из сандвич-панелей. На предприятии будет внедрена вертикальная система пищевой безопасности и контроля качества продукции, основанная на принципах НАССР и GMP. Потенциал рынка производимой продукции С точки зрения потенциала рынка сбыта салатной продукции, Поволжский и Уральский регионы являются одними из наиболее перспективных в РФ. Темпы роста продаж произведенной продукции на период до 2020 г. оцениваются на уровне 25% в год. К концу периода объем реализации продукции превысит 2,5 млрд. руб. в год, при объеме производства более 8000 т. Планируется развитие двух основных каналов продаж: Макдоналдс и розничные сети. Для продвижения ассортимента будет использоваться новый фирменный стиль, разработанный английской компанией Wolff Olins в 2009г. Основные участники проекта Инициатором проекта является ЗАО «Белая Дача Трейдинг». Функции Заказчика будет выполнять ООО «Белая Дача Девелопмент». Проектировщиком объекта выступает крупная польская компания 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Blanc Architects Group-Arch, выполнявшая проект для существующего завода в Московской области. Подрядчики проекта будут выбраны на основе тендера среди российских и региональных компаний. Финансирование Потребность в финансировании завода в ОЭЗ «Алабуга» составляет $18,5 миллионов долларов США (с учетом затрат на оборотный капитал). Финансирование проекта предполагается осуществить за счет средств стратегического инвестора и собственных средств ЗАО «Белая Дача Трейдинг». Потенциальным инвестором в проекте выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк планирует приобрести долю в размере до 25% в уставном капитале компании и инвестировать до 10 млн.долл. США. Показатели финансовой эффективности проекта Финансовый расчет показал высокую экономическую эффективность и целесообразность реализации данного проекта. Основные показатели финансовой эффективности проекта представлены ниже. Внутренняя норма доходности проекта (IRR), % Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. Срок окупаемости (PP), лет

33 392,639,826 5

Сопутствующие эффекты от реализации проекта Помимо экономической эффективности проекта, существует ряд факторов, которые благоприятно отразятся на развитии региона в целом. Вопервых, строительство нового завода в ОЭЗ создаст новые рабочие места в регионе. Штат сотрудников ООО «Белая Дача Алабуга» будет в основном скомплектован из населения республики Татарстан. Предприятие предоставит на момент запуска завода порядка сорока, а с развитием продаж в регионе, более ста рабочих мест с заработной платой не ниже среднерегионального уровня. Во-вторых, являясь крупным переработчиком новой для России сельскохозяйственной продукции – зеленых салатов, компания «Белая Дача» инициирует, поддерживает и помогает развиваться местным фермерам. Таким образом, кроме создания рабочих мест на новом перерабатывающем заводе, появление компании в новом регионе даст импульс к развитию местных сельскохозяйственных компаний, которые в свою очередь будут также обеспечивать новые рабочие места для жителей. В-третьих, часть оборудования для нового завода планируется закупить у российских компаний, что поддержит развитие и прогресс отечественного производителя. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

ОПИСАНИЕ ЗАО «БЕЛАЯ ДАЧА ТРЕЙДИНГ» И ОТРАСЛИ Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли Российская пищевая промышленность в целом относится к числу ведущих секторов национальной экономики, ее темпы роста превышают 10% в год. Рост российского рынка фасованных пищевых продуктов в период с 2007 по 2012 год ожидается в пределах 5,5% в год, что составит около 77,4 миллиарда долларов США к 2012 году. В прошлом году рынок свежих готовых к употреблению салатов и овощных смесей был одним из самых быстрорастущих сегментов, темпы роста достигали 30%. Можно ожидать дальнейший значительный рост, учитывая контрольные показатели темпов роста на более насыщенных рынках в странах Западной Европы. Для иллюстрации ниже приведены данные по объему данного рынка в Испании, Италии и Франции. Испания

Италия

Франция

тонны

млн. Евро

тонны

млн. Евро

тонны

млн. Евро

55 440

276

72 800

611

58 000

476

Дискаунтеры

560

6 000

7 500

Всего розница

56 000

279

78 800

645

65 500

511

Рестораны

16 000

45 000

171

105 500

Общий объем

72 000

324

123 800

816

105 500

583

Гипермаркеты + супермаркеты

Так как в настоящее время только компания ЗАО «Белая Дача Трейдинг» развивает рынок, то динамика развития компании иллюстрирует динамику развития отрасли в целом. 10338

Объем продаж, тонн 5000 3819

4000 3000 2000 1000

1308 53

462

0 1994 24.03.2010

1999

2002

2005

2009

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Ниже приведена таблица с данными объемов продаж компании по каналам сбыта в январе 2006, 2007 и 2008 годов. Объем продаж без НДС, руб.

Канал сбыта

январь, 06

январь, 07

Изменение 08/06, %

январь, 08

МакДоналдс 15 531 965.00 23 596 861.57 49 264 423.95 ХоРеКа

4 990 001.00

Розница

7 701 046.50 14 471 213.39 21 544 046.93

Регионы

81 245.50

Итого:

7 967 543.32

2 353 658.20

217.18

5 183 855.05

3.88 179.75

5 114 046.81

6194.56

28 304 258.00 48 389 276.48 81 106 372.74

186.55

Представленные данные наглядно иллюстрируют динамику развития отрасли и ее потенциал. Видно, что регионы показывают самые большие темпы роста, что подтверждает интерес и актуальность выхода компании на рынки готовых к употреблению салатов в новых регионах. Для характеристики динамики развития рынка готовых к употреблению салатов в розничном канале ниже приведена диаграмма с данными продаж в 2006-2009 гг. Динамика общего подъема продаж розничного канала сбыта в шт. 1 000 000 900 000

918 612

800 000

843 469

810 233

803 928

762 068

748 747

700 000 штук

919 128

723 514

692 142

656 028

600 000

578 145

561 941

534 285

500 000

535 484

509 848 433 837

391 124

300 000

300 562

318 981

283 296

244 989

200 000

237 502

188 681

433 648

4 2007

598 562

469 108

457 792

351 891

408 825 364 344

252 537

242 903

142 489

148 487

367 527

394 799

295 823

6 7 8 месяц 2008 2006

381 922 283 471

239 301

188 563

100 000 1

410 408

638 809 597 918

513 265

471 889

400 000

584 608

182 665

2009

Видно, что из года в год продажи в розничном канале растут высокими темпами (от 20 до 50%), что характерно для новых рынков. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Основные потребительские группы ООО «Белая Дача Алабуга» предполагает производить и поставлять продукцию под торговой маркой - «Белая Дача». Основными каналами сбыта продукции будут розничный и HoReCa (аббревиатура от английских слов Hotels (Гостиницы), Restaurants (Рестораны), Cafes(Кафе)). В зависимости от канала сбыта потребительские группы разделены также на 2: - конечные потребители, приобретающие салаты в розничных местах продаж для нужд собственных домохозяйств; - профессиональные партнеры, представителей сетей общественного питания, приобретающие продукцию для дальнейшего использования в собственных производственных процессах. Деление ассортимента и клиентов наглядно представлено ниже в матрице «Продукт-Клиент». Матрица «Продукт/Клиент» B2С ассортимент

Розница

ХоРеКа

B2B ассортимент

Компания будет активно развивать обе потребительские группы, разделяя маркетинговые программы для каждой из них в соответствиями с их целями. В розничном канале к профессиональным партнерам можно отнести ключевые места розничных продаж (КРТТ в дальнейшем). КРТТ являются важной силой, действующей на рынке, без которой невозможен успех деятельности компании. Продукция компании «Белая Дача» обладает рядом таких привлекательных моментов для розничных КРТТ, как 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

новизна и уникальность предложения, высокая прибыльность по сравнению со всей группой свежих овощей, свобода в величине торговой наценки. В то же время, готовые к употреблению салаты являются сложным продуктом для логистики – короткий срок хранения (5 дней), необходимость соблюдения температурного режима +2-+4 в течение всего срока хранения, хрупкость продукта. К группе КП продукции «Белая Дача» относятся молодые профессионалы, 25-45 лет, имеющие высшее образование, со средним или высоким доходом. Занимаются спортом, следят за своим здоровьем, посещают спортивные клубы, салоны красоты. Ведут социально-активную жизнь, интересуются новинками, много путешествуют, посещают рестораны, клубы, театры, кино. Типичные жители мегаполиса - постоянная нехватка времени, подвержены стрессовым ситуациям, переутомлению. Любят себя, ценят личное время. Основным клиентом в группе HoReCa является компания Макдоналдс. Согласно долгосрочному плану развития компании Макдоналдс с 2010 по 2018гг., крупнейшая международная сеть фаст-фуда планирует открытие 82 новых ресторанов в регионах Поволжья и Урала, которые обеспечат загруженность мощностей нового завода в ОАЭ «Алабуга». Региональная представленность ресторанов Макдоналдс в Европейской части России отражена в Приложении 2. Согласно предварительным оценкам, в течение первых нескольких лет на долю продаж Макдоналдса придется около 70% продукции нового завода. Ассортимент продукции, поставляемой в Макдоналдс, будет включать салат айсберг (мелкой и крупной нарезки), салатную смесь, томаты, лук и морковные палочки. По мере развития розничного канала сбыта, доля Макдоналдса будет постепенно сокращаться и к 2016 году упадет до 50%. Прогноз конъюнктуры рынка готовых к употреблению салатов Прогнозируемый динамичный рост рынка свежих готовых к употреблению фасованных салатов и овощных смесей исторически обусловлен главным образом: - устойчивым ростом целевого сегмента потребителей - городского населения с относительно более высоким средним доходом; - изменением характера текущих затрат потребителей в сторону удобных готовых к употреблению продуктов - тенденцией к употреблению здоровой пищи, активно рекламируемой также в средствах массовой информации Актуальность этих тенденций для городского населения на ближайшие 10 лет оценивается ведущими маркетинговыми исследованиями как очень высокая. В Приложении 3 приведены данные исследований, которые иллюстрируют покупательские ожидания и мнения о готовых к употреблению салатах в Европе. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Еще один факт, подтверждающий потенциал роста - начальный этап развития российского рынка, по сравнению с Европой, где этот рынок существует в течение уже около 30 лет. “Белая Дача”, ведущая компания на этом рынке в России, начала активное продвижение этой категории на розничном рынке Москвы и Санкт - Петербурга в 2003 году. С помощью методологии «5 сил» М. Портера оценена степень влияния конкуренции, «власти» поставщиков, «власти» клиентов, «власти» товаров заменителей и барьеров входа на рынок сил на розничном рынке готовых к употреблению салатов. Результаты анализа представлены в Приложении 4. По результатам анализа можно сделать вывод, что наибольшим рыночным влиянием на ООО «Белая Дача Алабуга» обладают поставщики сырья. Власть конечных потребителей также можно оценить, как значительную. Влияние потребителей в определенной мере ослабляется в силу современных тенденций в потреблении пищевых продуктов, роста конечных доходов населения, ряда демографических и социальных факторов. Фактор влияния конкурентов в настоящее время можно оценить как незначительный, что во многом связано с наличием высоких барьеров входа на рынок. Товары-заменители также пока не оказывают существенного влияния на конкурентную среду. Значимость производства готовых к употреблению салатов для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации. Руководство ООО «Белая Дача Алабуга», как и группы компаний в целом полагает, что одна из основных стратегических задач всего бизнеса - способствовать процветанию и прогрессу агропродовольственного комплекса России, долгосрочному экономическому росту и социальной стабильности регионов, где развивается компания, развивать агропродовольственный комплекс России. Являясь крупным переработчиком новой для России сельскохозяйственной продукции – зеленых салатов, компания «Белая Дача» инициирует, поддерживает и помогает развиваться местным фермерам. В период с 1994 по 2009 года от единственного поставщика сумела развить базу российских поставщиков до 20. Сложный производственный цикл и короткий срок годности продукции делает стратегически важными для компании близость поставщиков сырья. Поэтому при строительстве нового завода усилия компании будут направлены на стимулирование выращивания и поставок салатов местными фермерами. Появление компании в новом регионе даст импульс к развитию местных сельскохозяйственных компаний, которые в свою очередь будут также обеспечивать новые рабочие места для жителей. ЗАО «Белая Дача Трейдинг» за годы своей работы стало крупнейшим предприятием в г. Котельники Московской области, и крупнейшим источником поступления средств в местный бюджет. Аналогичные планы у компа24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

нии и в новом регионе. Само строительство завода усилиями местных компаний также станет вкладом в развитие местной экономики. В перспективе 3-5 лет компания оценивает свою долю на рыке как 90%, что обусловлено инновационностью развиваемого рыночного сегмента и высокими входными барьерами в отрасль. Перечень основных (потенциальных) конкурентов В данный момент конкретно на рынке готовых к употреблению салатов действуют два производителя: компания «Белая Дача» и компания «Грин Терра». Доли розничного рынка соответственно распределены на уровне 90% и 10%. В общем, прямую конкурентную среду можно считать более чем благоприятной, как минимум на ближайшие три - пять лет. Стратегия развития компании «Грин Терра» сосредоточена на наращивании объемов и развитии ресторанного канала сбыта, что позиционирует нас на разные направленности, у компании «Белая Дача» - на конечного потребителя, у компании «Грин Терра» - на канал сбыта HORECA. При этом компания «Грин Терры» работает исключительно в Москве и Московской области не предполагает региональной экспансии. Главной опасностью для ухудшения конкурентной ситуации является выход на российский рынок крупных западных производителей. Методом экспертной оценке были отобраны компании, наиболее вероятно готовые к разработке российского рынка: компании: Bonduelle и Univeg. Компания Bonduelle - основанная во Франции группа компаний, специализирующаяся на консервированных и замороженных овощах и готовых к употреблению салатах. Продукция представлена более чем в 80 странах мира. Общий оборот в 2006 году составил 1,196 млн.евро, 29% пришлись на категорию готовых к употреблению салатов. Выход на российский рынок компании Bonduelle наиболее вероятен в период не ранее 2012-2015 гг. На данный момент нет информации об активных шагах компании в деле запуска нового производства. Компания Univeg - основанная в Бельгии группа компаний, специализирующаяся на производстве и доставке свежих овощей и фруктов по всему миру, имеет в своем составе производство готовых к употреблению салатов и производство свежих охлажденных вторых блюдах. Ведет свою деятельность более чем в 23 странах мира. Общий оборот в 2006 году составил 2,2 млн.евро. У компании партнерские отношения с сетью Metro Cash&Carry. Они являются поставщики свежих овощей и фруктов в сеть, а также реализуют совместные проекты по доставке овощей из Узбекистана. Компания на собственном рынке в основном работает под брендами сетей, поэтому есть риск, что при заинтересованности такого крупного клиента Metro Cash&Carry в собственном поставщики категории готовых к употреблению салатов они активно заинтересуются российским рынком. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Высока вероятность того, что компания Univeg попробует в ближайшее время выйти на Российский рынок с готовыми вторыми блюдами Hot Cuisine. Срок годности данной продукции 21 день и компания может протестировать рынок без больших инвестиций, доставляя готовую продукцию из Бельгии. Выход на рынок крупных западных игроков является не только угрозой для компании, но и возможностью. С помощью своих больших бюджетов на агрессивное продвижение они будут развивать категорию в целом. Стратегия развития компании Стратегия развития компании, сформулированная акционерами компании, звучит следующим образом: закрепление позиций лидера на рынке готовых к употреблению салатов РФ и его максимальное развитие за счет создания вертикально интегрированной компании с развитием двух направлений бизнеса: сырьевым и перерабатывающим с привлечением сторонних инвестиций для интенсивного увеличения производственных мощностей. В процессе реализации проекта предполагается создание высокотехнологического, уникального для российского рынка промышленного предприятии на основе инновационных технологий производства и управления, отвечающего требованиям международных стандартов пищевой и экологической безопасности. На производственной площадке будут реализованы высочайшие стандарты пищевого производства за счет механизации и автоматизации, организации технологических процессов, схем перемещения персонала, потоков сырья и готовой продукции, выполнения санитарных и гигиенических норм в соответствии с жесткими международными требованиями. Для строительства предприятия будет закуплено уникальное инновационное оборудование: линия для нежных листьев деликатесных салатов, линия для производства отварных овощей, экологичная и энергосберегающая система удаления растительных отходов. При формировании системы сбыта будут применяться показавшие свою эффективность методы, опробованные при развитии рынков Москвы и Санкт-Петербурга. Компания будет представлять на местном рынке ассортимент для розничного канала сбыта и для канала HoReCa. Программа поддержки розничного канала будет сконцентрирована на развитии представленности продукции и акциях в местах продаж. Ядром целевого сегмента являются следующие потребители, которые уже осознали, что их собственное время дорого и тратить его лучше не на решение бытовых проблем, а сконцентрироваться на работе и карьере: - женщины и мужчины от 28 до 45 лет, жители крупных городов; - менеджеры среднего и высшего звена и специалисты с доходом от 1500 долларов США на члена семьи в месяц; 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

- занимающиеся спортом, следящие за своим здоровьем; - ведущие социально-активную жизнь. В канале HoReCa основным партнером на первом этапе развития будет Макдоналдс, параллельно с развитием которого, компания будет развивать интерес к продукции у местных сетей общественного питания.

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ Основные характеристики продукции ООО «Белая Дача Алабуга» планирует производить широкий спектр салатной, овощной и фруктовой продукции. Резаные салаты и овощи будут производиться в соответствии с ТУ 9165-001-56883617-10 «Овощи свежие резаные, смеси из свежих резаных овощей». Овощи свежие мытые в упаковке в соответствии с ТУ 9739-00256883617-05 «Картофель и овощи свежие мытые в упаковке», шампиньоны свежие резаные в упаковке в соответствии с СТО 56883617-003-07, плоды и ягоды свежие в упаковке в соответствии с ТУ 9761-001-56883617-03, фрукты свежие резаные и виноград и смеси из свежих резаных фруктов и винограда в соответствии с ТУ 9761-004-56883617-05. Салаты, овощи и фрукты, производимые в соответствии с НТД, предназначены для непосредственного употребления в пищу и реализуются предприятиям общественного питания и через розничную торговую сеть. Срок годности данной продукции не превышает 5 суток, температура хранения от +2 до +6 градусов. Вся производимая продукция должна соответствовать требования технических условий, СТО, ГОСТов и СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». В соответствии с НТД продукция может вырабатываться в вакуумной упаковке и в упаковке с использованием модифицированной газовой среды. Контроль качества продукции должен производиться в соответствии с утвержденной программой производственного контроля, включающей в себя лабораторные исследования готовой продукции по микробиологическим, физико-химическим, органолептическим показателям, а также исследований на содержание токсических элементов, пестицидов, нитратов и радионуклидов. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) видов продукции Желание потребителя выбрать здоровое питание он может реализовать по-разному, выбрав в овощной категорией просто овощи, салаты или готовые к употреблению салаты. В качестве продукта, способного заменить готовые к употреблению салаты, в дальнейшем анализе были рассмотрены только «грязные» салаты, так как овощи безусловно являются составляющими в продуктовой корзине россиянина. А салаты, в общем, являются сравнительно новой категорией.

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Готовые к употреблению салаты «Белая Дача»

Грязные салаты

Здоровое питание

Качество

Цена

Инновационность

Удобство

Разнообразие

Возможности продвижения

Известность ТМ

ИТОГО баллов

Характеристики

Вкус

Данный анализ иллюстрирует, что готовые для употребления салаты наиболее полно отвечают потребностям целевой аудитории. Одним из слабых мест является их высокая цена, что обусловлено добавленной стоимостью – салаты вымыты и высушены. Но это цена не за мифические выгоды выбора бренда, это цена за понятные и очевидные выгоды для потребителя. Это осознанный выбор за экономию времени и сил. Поэтому, грамотное продвижение категории позволит быстро развить этот рынок в новом регионе.

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ Факторный анализ рынка сбыта продукции Оценка реальной емкости рынка планируемого к охвату региона была произведена на основе данных исследовательской компании АСNielsen по проникновению магазинов формата современной розничной торговли, доставка в которые планируется осуществляться с завода в Алабуге. Часть данных представлена в Приложении 5. Для оценки реальной емкости был использован метод торговой исследовательской панели, формула расчета которого выглядит следующим образом: ЕР = (Ип х К рег х Кобщ х 12) / t, где: ЕР - реальная емкость рынка г. Москвы; Ип - индекс торговой панели (средний объем продаж одного магазина, входящего в панель); К рег - коэффициенты приведения продаж для соответствующего региона. Кобщ - общее количество розничных магазинов, способных торговать аналогичной продукцией; t - период времени, за который собираются данные по панели (мес.). Результаты расчетов представлены в таблице ниже. Регион

Численность население, тыс. чел.

К1

Среднемесячная заработная плата, тыс.рублей

К2

Итоговый коэффициент К рег=К1*К2

Москва

23 233

26,16

Приволжский и Уральский федеральные округа

19 095

0,82

17,69

0,68

0,56

План продаж, рассчитанный на основе представленных данных, показан в финансовой модели в Приложении 1. Так как рынок готовых к употреблению салатов является новым для региона, о его насыщенности говорить не приходится. С выходом компании на рынок начнется его развитие. Темпы роста в течение первых 5 лет будут более чем высокими, что характерно для любого нового рынка. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Потенциальная емкость рынка Оценка потенциальной емкости рынка была произведена на основе данных Госкомстата о численности, уровне дохода и занятости населения и результатах исследования крупных маркетинговых аналитических компаний. ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 1 января 2008 года и в среднем за 2007 год; человек Приволжский федеральный округ

30241581

21293558

8948023

30293874

21289159

9004715

Республика Башкортостан

4052731

2421641

1631090

4051860

2418329

1633531

Республика Марий Эл

703220

445208

258012

704950

445962

258933

Республика Мордовия

840391

502603

337788

844018

503233

340785

Республика Татарстан

3762809

2811031

951778

3761671

2808615

953056

Удмуртская Республика

1532736

1060599

472137

1535297

1062725

472572

Чувашская Республика

1282567

786191

496376

1284403

761398

523005

Пермский край

2718227

2038157

680070

2724560

2042333

682177

Кировская область

1413257

1018015

395242

1420087

1020383

399704

Нижегородская область

3359816

2646537

713279

3370572

2652662

717910

Оренбургская область

2119003

1216346

902657

2122253

1218574

903679

Пензенская область

1388021

920131

467890

1392001

921538

470463

Самарская область

3172787

2553307

619480

3175682

2554809

620873

Саратовская область

2583808

1913525

670283

2589561

1915612

673949

Ульяновская область

1312208

960267

351941

1316959

962936

354023

12240382

9739676

2500706

12735453

9729911

2505542

Курганская область

960410

544275

416135

964857

546552

418305

Свердловская область

4395617

3655610

737007

4397677

3653996

738681

Тюменская область

3373365

2679093

694272

3359246

2663541

695705

1505248

1374429

130819

1496773

1365803

130970

542732

461287

81445

540653

459562

81091

1325385

843377

482008

1321820

838176

483644

3510990

2857698

653292

3513673

2860822

652851

Уральский федеральный округ

в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область без автономных округов Челябинская область

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Далее на основе данных европейского рынка о проникновении категории и среднем потреблении были приняты аналогичные показатели для России, с учетом новизны категории. Данные представлены в таблице ниже. Проникновение и потребление категории готовых к употреблению салатов. Испания

Италия

Франция

Россия

Проникновение категории в домохозяйства*

51%

60%

67%

25%

Среднее кол-во на покупателя в год

2,4 кг

3,5 кг

2,5 кг

1 кг

Средняя частота покупок на человека в год

8,3

12,2

Причем среднее проникновение категории в Великобритании – 70%, то есть даже для стран Европы существует огромный потенциал развития категории в дальнейшем проникновения категории и увеличении частоты потребления. То есть продвижение и маркетинг, нацеленный на конечного потребителя. Для оценки потенциальной емкости рынка воспользуемся методом нормы потребления. Метод нормы потребления ЕП = Н х Чцг, Где: ЕП – потенциальная емкость рынка; Н – годовая норма потребления готовых к употреблению салатов на одного представителя целевой группы; Чцг – численность целевой группы. Оценка потенциала производится по следующей формуле: П = ЕП – ЕР, где: П – рыночный потенциал; ЕП – потенциальная емкость рынка; ЕР – реальная емкость рынка.

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Ниже приведены результаты оценки потенциальной емкости рынка и рыночного потенциала компании. ПотенциЧисленЦелевое альная ность го- проникнове- емкость Потенциродского ал в кг Регион ние катего- розничного населев год на в домо- рынка в кг ния, тыс. рии 2011 год хозяйства в год на 2011 чел. год Москва и СанктПетербург

33 001

8 250,25

8 250 250

5 250 250

Приволжский и Уральский федеральные округа

19 095

4 773,75

4 773 750

Оценка доли рынка В перспективе 3-5 лет компания оценивает свою долю на рыке как 90%, что обусловлено инновационностью развиваемого рыночного сегмента и высокими входными барьерами в отрасль и другими факторами.

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Характеристика рыночной ниши продукции Ниже приведенные данные SWOT-анализа, которые в полной мере характеризуют рыночную нишу салатов Белая дача. SWOT-анализ (Рынок-Доля) красным цветом выделены кризисные факторы Возможности (О)

SWOT-анализ

Сильные стороны (S) - благоприятная конкурентная среда на рынке (выгоды «первооткрывателя» категории) - уникальное товарное предложение для сетей; - продукты, отвечающе на главные тенденции потребительских предпочтений: «полезные для здоровья, свежие и удобные» -высокие защитные барьеры на входе в отрасль (инновационность технологий; их высокая капиталоемкость); -связи с поставщиками и производителями в аграрном секторе; -зависимость региональной экспансии от наличия производственной площадки

Слабые стороны (W)

- сложная категория для оперативной работы; - новая продуктовая категория для потребителя; - зависимость региональной экспансии от наличия производственной площадки; - узкая специализация технологий

24.03.2010

- забота о здоровье и правильном образе жизни; - уменьшение размера домохозяйстб; - уcnex в карьере становится приоритетом в ценностях потребителей; - постоянная нехватка времени у городских жителей; - привычка есть «на бегу»; -СМИ: популярный тренд-здоровый образ жизни. красивый внешний вид; - уход с рынка деликатесных салатов мелких производителей и сокращение представленности «экзотики» в местах продажи следствие кризиса

Поле (SO)

1. Тщательный мониторинг динамики потребительских предпочтений с целью формирования ассортимента 2. ТМ «Белая Дача» - синоним категории готовых купотреблению салатов в восприятии потребителей 3. Развивать проникновение категории готовых купотреблению салатов, сделать их частью образа жизни целевой аудитории

Поле (WO)

1. Оптимизация деятельности коммерческой службы 2. Максимальное покрытие доступных географических рынков 3. Региональная экспансия в Северо-Западный регион за счет строительства дополнительной производственной площадки

Угрозы (Т)

- экономическая ситуация в стране и мире; - уровень инфляции; уровень дохода потребителя; - курсы валют; - кризисный покупательИспользование огпимизация расходов домохозяйств, меньше возможностей для развлечения вне дома; - восприятие продуктовой категории как «дорогого и эксклюзивного»; - ограничительные акции по импорту сельскохозяйственной продукции (лоббирование интересов местных поставщиков); - сезонность продажи влияние погоды; - короткий срок хранения и переработки сырья:

Поле (ST)

1. Создание собственной сырьевой базы 2. Использование тенденций «кризисного» покупателя для продвижения выгод категории 3. Гарантия доступности продукции для целевого потребителя в местах продаж 4. Преодоление сезонности за счет маркетинговых

Поле (WT)

1. Создание собственной сырьевой базы 2. Максимальное покрытие доступных географических рынков 3. Максимальное использование возможностей технологий для диверсификации ассортимента 4. Поиск новых каналов сбыта

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

SWOT-анализ (Прибыльность) красным цветом выделены кризисные факторы Возможности (О)

SWOT-анализ

Сильные стороны (S) - инновационность технологий: новый завод оборудованный по последнему слову техники; - гарантии качества и безопасности; - уникальное товарное предложение для сетей (инновационный продукт) - связи с поставщиками и производителями в аграрном секторе; - персонал; - маркетинг

Слабые стороны (W)

- тенденции развития потребительских предпочтений; - «свежие, полезные для здоровья и удобные»; - большой рыночный потенциал, особенно на новых географических рынках: перспективы развития категории; - государственная поддержка местных с/х провизодителей (льготы, приоритет при покупке земель и другое); - благоприятная конкурентная обстановка на данный момент; - высокие барьеры входа + уход с рынка мелких производителей и сокращение «экзотики» на полках магазинов; - снижение цен на ресурсы, связанные со строительством доп. производственной площадки с СПБ

Поле (SO)

1. Наращивание оборотов компании за счет региональной экспансии 2. Формирование лояльного отношения к категории у персонала сетей 3. Гарантия доступности продукции для целевого потребителя в местах продажповышение эффективности продаж 4. Максимальное удовлетворение ожиданий потребителя от продукции - качество, свежесть и вкус

Поле (WO)

Угрозы (Т)

-экономическая ситуация в стране и мире; - уровень инфляции; - уровень дохода потребителя; - курсы валют; - ужесточение госконтроля за деятельностью субъектов

Поле (ST)

1. Создание собственной сырьевой базы 2. Использование тенденций «кризисного» покупателя для продвижения выгод категории 3. Гарантия доступности продукции для целевого потребителя в местах продаж повышение эффективности продаж 4. Контроль за издержками: оптимизация затрат предприятия

Поле (WT)

1. Оптимизация деятельности закупки: высокая зависимость от коммерческой службы, завоевание сырьевых поставщиков, сезонности освобождающихся ниш и влияния погоды колебания цен, 2. Формирование лояльного короткий срок хранения и отношения к категории у переработки сырья; персонала сетей - высокая сезонность в реализации 3. Максимальное использование на розничном сегменте; экономической ситуации для - сложная категория для оперативной снижения затрат по проекту СПБ работы: короткий срок хранения, хрупкость и специальные условия хранения; -высокая капиталоемкость и узкая специализация технологий

1. Создание собственной сырьевой базы 2. Гарантия доступности продукции для целевого потребителя в местах продажповышение эффективности продаж 4. Контроль за издержками: оптимизация затрат предприятия

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Ресурсы

Механизм

Стратегия

Области организации

Общая стратегия маркетинга, реклама и продвижение продукции На основании проведенного анализа были выделены основные стратегические факторы управления бизнесом, исполнение которых является стратегической задачей каждого из структурных подразделений компании. Базовые стратегические факторы управления бизнесом компании Области бизнеса Рынок доли рынка

Антикризисное продвижение продукции ТМ «Белая Дача»

Развитие рынка готовых к употреблению салатов под ТМ «Белая Дача»

Создание проектной группы по привлечению средств и ведению проекта

Акцентирование на ключевых выгодах по всем каналам коммуникаций Big Idea Боьшая рекламная кампания в целях развития категории

Собственная сырьевая база

Региональная экспансия (строительство производственной площадки в Уральском регионе)

Использование тенденций кризисного покупателя В продвижении выгод категории

Единое представление категории по всем каналам контактов всем целевым группам

Прибыльность

Использование всех ресурсов компании для создания полностью интегрированного в материнскую компанию филиала в регионе

Гарантия доступности для целевого потребителя

Оптимизация издержек

Создание СП с аграрной компанией с приобритением земель в собственность

Формализация процесса работы с клиентои

Мотивация топменеджмента компании на оптимизацию издержек по своим подразделениям

Местные поставщики, имеющиеся земли, Западные партнеры

Повышение лояльности к категории у контрагента, полевой мониторинг

Контроль за издержками и их экономией финансовой службой компании

Из всего ассортимента продукции в первый период работы завода планируются к запуску самые успешные розничные позиции из салатной и овощных групп. По мере развития категории ассортимент будет расширяться более деликатными позициями. Основными мероприятия по продвижению будут сконцентрированы на акциях в местах продаж (дегустации, подарок за покупку, мотивационные программы для персонала сетей), а также точечном использовании рекламы в региональных СМИ и наружной рекламы. Для продвижения розничного ассортимента под торговой маркой «Белая Дача» будет использоваться яркий, простой, эмоциональный и запоминающийся фирменный стиль, разработанный английской компанией Wolff Olins. Одной из основных целей маркетинговой политики является достижение 100% осведомленности целевой аудитории и 100% доступности продукции на целевых рынках. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Для максимально эффективного точечного воздействия на целевую аудиторию с целью ее информирования и формирования устойчивого желания приобретать салаты «Белая Дача» сформирована и реализуется в регионах представленности следующая рекламная кампания: - Использование в качестве лица компании образа известного человека (Тина Канделаки)

- Для максимального охвата целевой аудитории будут использоваться следующие каналы размещения: 1. Печатная реклама в журналах Vogue, Elle, Hello! , Harper’s Bazaar, Marie Claire, Собака СПб, Афиша Еда с редакционной поддержкой салатов Белая Дача в материалах журналов. 2. Наружная реклама на стандартных и больших конструкциях

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

3. Реклама в Интернет – сети, направленная на привлечении новых потребителей и охват аудитории, не читающей печатные СМИ.

4. Размещение рекламных материалов в местах продаж.

5. Демонстрация рекламных роликов перед началом сеансов в кинотеатрах. Компанией разработана и применяется единая концепция оформления упаковки, которая позволяет потребителю легко узнавать продукцию в местах продаж, ориентироваться в ассортименте и получить максимальную информацию о продукте и советы по его использованию. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Структура упаковки:

24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Политика ценообразования Компании Основными каналами сбыта производимой продукции будут Розница и HоRеCа (Макдоналдс). Для каждого из направлений будет использована своя стратегия ценообразования. Макдоналдс является ключевым клиентом компании, «партнером», в общем объеме продаж его доля будет занимать до 70%. Ценообразование с компанией партнером стоится открытой калькуляцией, по методу “Издepжки + пpибыль”. Метод предполагает расчет цены продажи путем прибавления к рассчитанной себестоимости единицы продукции фиксированного размера прибыли и косвенных налогов. Определение этой цены можно выразить следующей формулой: Ц = С + П + Н, где: Ц - цена единицы товара; С - себестоимость единицы товара; П - прибыль, получаемая организацией за счет производства и реализации единицы товара; Н - косвенные налоги и отчисления в цене товара. Цены с компанией Макдоналдс будут фиксироваться на шесть месяцев с ежемесячной корректировкой на изменения курса валюты, что связанно с тем что в состав затрат входят импортируемые сырье и материалы. В основе ценообразования продукции компании для розничного ассортимента лежит неценовая конкуренция, целью которой является максимизация прибыли путем дифференцированного товарного предложения на целевом сегменте рынка. Важной ролью цены на розничный ассортимент является ее восприятие, как составляющей имиджа, показателя качества и престижа. В розничном сегменте продаж будет применяться методика ассортиментного ценообразования, когда для каждой группы ассортимента в соответствии с целями маркетинга по данной группе устанавливается ценовой диапазон. Внутри компании ассортимент разделяется на ключевой, к которому относятся: - Деликатесные салаты; - MIXES - Фитнес салаты и поддерживающий ассортимент: - Салаты на каждый день - Свежие овощи - Соления. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

В целом, по отношению к ключевому ассортименту будет применяться постоянный мониторинг и анализ, для его оптимизации. Основная задача сбыта – эффективная реализация максимально возможного объема всего ассортимента из продуктовой линейки, предлагаемого «Белой Дачей», коммерческий отдел компании вправе при реализации продукции использовать систему скидок. Предполагается, что в рамках ценовой политики компания будет использовать скидки трех групп: 1. Скидки при проведении распродаж (промо-скидки). Примерная тематическая направленность распродаж представлена в таблице ниже. Максимальная проПериод проведения мо-скидка от утвержраспродаж (число. Тематика денного прайс-листа, месяц) % 31.01-13.02 14 февраля 10% 14.02-27.02 23 февраля 10% 28.02-12.03 Православный Пост 15% 13.03-26.03 Православный Пост 15% 27.03-09.04 Православный Пост 15% 10.04-23.04 Православный Пост 15% 24.04-07.05 ПАСХА 10% 08.05-21.05 1,2 мая, 9 мая 10% 2. Постоянные скидки. Для стимулирования развития нового рынка готовых к употреблению свежих салатов товарными сетями и увеличения объема продаж продукции «Белой Дачи», ценовой политикой будут использоваться ряд постоянных скидок, конкретный перечень которых будет определен при заключении договоров с торговыми сетями. 3. Индивидуальные скидки. Индивидуальные скидки определяются для каждой торговой сети отдельно и утверждаются руководством компании. Условиями применения таких скидок могут быть: - приобретение торговой сеть определенного ассортимента продукции компании; Тактика реализации продукции Для формирования рынка нового региона ООО «Белая Дача Алабуга» будет применять показавший свою эффективность метод, опробованный при развитии рынка г.Санкт- Петербург. Компания будет представлять на местном рынке ассортимент для розничного канала сбыта и для канала HORECA. 24.03.2010

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

Проект строительства завода по переработке салатной и овощной продукции

Основной акцент при развитии нового региона делается на розничный канал. Программа поддержки розничного канала будет сконцентрирована на развитии представленности продукции и акциях в местах продаж. Федеральные сети проявляют большой интерес к расширению региональной представленности салатов компании. Ниже перечислен список клиентов, с которыми заключены договора, действие которых распространяется на все субъекты РФ. - АШАН - X5 RETAIL GROUP - МЕТРО Кэш энд Керри - О’КЕИ В канале HORECA основным партнером на первом этапе развития будет Макдоналдс, параллельно с развитием которого, компания будет развивать интерес к продукции у местных сетей общественного питания Из-за удаленности производственной площадки от городов, где будет происходить основная реализация продукции, рассматривается следующая схема роботы. Город

Елабуга км

время в пути

Екатеринбург

802