ANÁLISIS DE
2014 - 2018
GRANADILLA
UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL
ร NDICE
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 1 1.
Panorama Mundial ................................................................................................. 2
2.
Panorama Nacional ............................................................................................... 4
3.
4.
2.1.
Exportaciones ................................................................................................. 4
2.2.
Producciรณn, cosecha y rendimiento ................................................................ 8
2.3.
Valores unitarios ........................................................................................... 11
2.4.
Mercados de destino .................................................................................... 12
2.5.
Empresas exportadoras ................................................................................ 15
2.6.
Fletes............................................................................................................ 16
Competencia ....................................................................................................... 17 3.1.
Exportaciones ............................................................................................... 17
3.2.
Producciรณn, cosecha y rendimiento .............................................................. 20
3.3.
Valores unitarios ........................................................................................... 24
3.4.
Mercados de destino .................................................................................... 26
3.5.
Empresas exportadoras ................................................................................ 29
3.6.
Fletes............................................................................................................ 31
Conclusiones ....................................................................................................... 32
i
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N°1: Mercados proveedores del principal comprador de frutos tropicales: Países Bajos, 2014-2017 (en miles de US$ CIF) ...................................................................... 2 Gráfico N°2: Principales productoras de frutos tropicales, 2014-2017 (en toneladas) ... 3 Gráfico N°3: Evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB) .............. 5 Gráfico N°4: Tasa de crecimiento promedio de exportaciones mensuales, 2014-2018 6 Gráfico N°5: Exportaciones en términos mensuales, 2014-2018 (US$ FOB) ............... 6 Gráfico N°6: Evolución de la Granadilla, 2014-2018 ..................................................... 7 Gráfico N°7: Producción, superficie y rendimiento de la granadilla, 2014-2017 ............ 8 Gráfico N°8:
Principales regiones productoras de granadilla, 2017 (en miles de
toneladas) ..................................................................................................................... 9 Gráfico N°9: Calendario de cosechas de Granadilla en provincia de Oxapampa, 20092015 (%) ..................................................................................................................... 10 Gráfico N°10: Evolución de valores unitarios (US$ FOB/kg) ....................................... 12 Gráfico N°11: Top 5 países destino de las Granadillas, 2014-2018 (en US$ FOB) ..... 13 Gráfico N°12: Mercados destino, 2018 (%) ................................................................. 14 Gráfico N°13: Colombia: Evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB) ................................................................................................................................... 18 Gráfico N°14: Colombia: Tasa de crecimiento promedio de exportaciones mensuales, 2014-2018 .................................................................................................................. 19 Gráfico N°15: Colombia: Exportaciones en términos mensuales, 2014-2018 (US$ FOB) ................................................................................................................................... 19 Gráfico N°16: Colombia: Evolución de la Granadilla, 2014-2018 ................................ 20 Gráfico N° 17: Colombia: Producción, superficie y rendimiento de la granadilla, 20142016 ........................................................................................................................... 22 Gráfico N° 18: Colombia: Principales regiones productoras de granadilla, 2016 (en miles de toneladas) .............................................................................................................. 23 Gráfico N°19: Colombia: Evolución de valores unitarios (US$ FOB/kg) ...................... 25 Gráfico N°20: Colombia: Top 5 países destino de las Granadillas, 2014-2018 (en US$ FOB) ........................................................................................................................... 27 Gráfico N°21: Colombia: Mercados destino, 2018 (en US$ FOB) ............................... 28
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N°1: Evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (En US$ FOB) ............. 4 Cuadro N°2: Producción, superficie y rendimiento de la Granadilla, 2014-2017........... 8 Cuadro N° 3: Evolución valores unitarios de la Granadilla, 2014-2018 (US$ FOB/Kg) ................................................................................................................................... 11 Cuadro N° 4: Principales países destino de la Granadilla, 2016-2018 (En US$ FOB) 12 Cuadro N° 5: Relación de países que Perú puede exportar ........................................ 15 Cuadro N° 6: Evolución de principales empresas exportadoras de Granadilla, 2014-2018 (En US$ FOB)............................................................................................................. 15 Cuadro N° 7: Asociaciones/cooperativas exportadoras de Granadilla (En US$ FOB) . 16 Cuadro N° 8: Flete aéreo promedio a los principales destinos .................................... 16 Cuadro N° 9: Colombia: Evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (En US$ FOB) ................................................................................................................................... 17 Cuadro N° 10: Colombia: Producción, superficie y rendimiento de la Granadilla, 20142016 ........................................................................................................................... 21 Cuadro N° 11: Colombia: Evolución valores unitarios de la Granadilla, 2014-2018 (US$ FOB/Kg)...................................................................................................................... 24 Cuadro N° 12: Colombia: Principales países destino de la Granadilla, 2016-2018 (En US$ FOB) ................................................................................................................... 26 Cuadro N° 13: Colombia: Evolución de principales empresas exportadoras de Granadilla, 2014-2018 (En US$ FOB) ......................................................................... 29 Cuadro N° 14: Otros productos que exportan las principales empresas colombianas . 30 Cuadro N° 15: Colombia: Flete aéreo promedio a los principales destinos ................. 31
Resumen Ejecutivo
El presente informe analiza el mercado de granadilla entre Perú y Colombia -su principal competencia- en los últimos cinco años. Durante el periodo 2014 al 2018, las exportaciones de granadillas peruanas ascendieron en un promedio anual de 11.8%, el cual se explica, también, por una mayor producción y rendimiento de los cultivos. El valor unitario promedio del 2018 fue de 3.44 US$/kg, disminuyendo en 8.7% respecto al año anterior.
Por otro lado, Colombia presenta un mejor desempeño exportador pese a que sufrió una caída de 0.49% en sus exportaciones de granadilla durante el periodo estudiado, dado que pasó de US$ 3.9 millones en el 2014 a US$ 3.8 millones en el último año. Gran parte de la producción de granadilla, se concentra en una sola región denominada Huila. Referente al valor unitario promedio, fue de 5.09 US$/kg en el 2018, el cual refleja un aumento de apenas 3.6% respecto al año anterior.
Asimismo, Países Bajos al ser el primer país destino de granadilla de Perú (27.2%) y Colombia (19.3%), se consolida como el gran comprador de estos frutos tropicales. No obstante, cabe señalar que, dentro de los principales productores de este tipo de frutos resaltan los países del continente asiático como India China y Filipinas. De Sudamérica apaecen los siguientes países: Brasil y Colombia.
Por consiguiente, el documento se divide, básicamente, en cuatro capítulos. El primero trata de examinar el panorama mundial, específicamente a los mercados proveedores de Países Bajos y productores mundiales de frutos tropicales (incluyendo la granadilla). En segundo lugar, se estudia el mercado nacional de granadilla, considerando la evolución de sus exportaciones, valores unitarios, principales regiones productoras, entre otros. En tercer lugar, se estudian las mismas variables para Colombia, principal competidor de Perú en relación a las exportaciones de granadilla. Finalmente, se destacan las conclusiones del mercado analizado para ambos países.
1
1.
Panorama Mundial
Gráfico N°1: Mercados proveedores del principal comprador de frutos tropicales: Países Bajos, 2014-2017 (en miles de US$ CIF) 60,000 2014
2015
2016
2017
Ghana Alemania Vietnam
India
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0 España Colombia
Perú
Bélgica Sudáfrica Francia
Fuente: Trade Map Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Antes de evaluar sobre las exportaciones de granadilla en el marco nacional y de su principal competencia, se puede examinar al comprador más grande de esta categoría de frutos, el cual es Países Bajos (gráfico N°1). En promedio, durante el periodo 2014-2017, el mercado de Países Bajos tuvo como principales proveedores de este tipo de frutas a Colombia, del cual importó un valor promedio de US$ 45.3 millones, seguido de mercados como España (US$ 34.5 millones) y Perú (US$ 14.3 millones). En términos de variaciones, las tasas de crecimiento promedio en este periodo más sobresalientes fueron de España (65.4%), Francia (54.6%), India (46.1%), Perú (37.0%) y Alemania (28.7%). Por el contrario, dos países sufrieron de un ligero declive, Colombia y Bélgica (-0.2% y -3.5%, respectivamente).
2
Gráfico N°2: Principales productoras de frutos tropicales, 2014-2017 (en toneladas) 7,000,000 2014
2015
2016
2017
Colombia
México
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0 India
China
Filipinas
Indonesia
Tailandia Bangladesh
Irán
Brasil
Fuente: FAOSTAT Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 26/02/2019
Los principales países productores de frutas tropicales son India, China y Filipinas, las cuales producen, en promedio, 5.8 millones, 4.4 millones y 3.3 millones de toneladas anuales, respectivamente. Como se puede observar en el gráfico N°2, básicamente, este tipo de frutos predominan en el continente asiático. Dentro de esta relación de países productores, los únicos países sudamericanos que aparecen son Colombia que produce 697 mil toneladas y Colombia con 587 mil toneladas en promedio cada año. Cabe señalar, que en este primer análisis global se tomó información sobre frutas tropicales frescas, debido a que no figura por separado dada su escala de importancia que es menor a comparación de otros productos de exportación a nivel internacional.
3
2.
Panorama Nacional
2.1.
Exportaciones
Cuadro N°1: Evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB)
9,466
10,332
5,721
7,545
10,412
Var.% 17/16 31.9%
Febrero
11,317
5,731
10,198
7,878
15,402
-22.7%
95.5%
Marzo
16,883
12,661
9,215
8,753
41,748
-5.0%
377.0%
Abril
22,101
14,362
7,904
14,518
5,509
83.7%
-62.1%
Mayo
7,107
9,581
8,482
13,424
11,708
58.3%
-12.8%
Junio
4,151
6,102
4,960
5,454
3,771
10.0%
-30.9%
Julio
3,162
3,423
4,347
7,359
3,913
69.3%
-46.8%
Agosto
3,540
2,036
2,114
685
9,682
Septiembre
5,514
7,023
4,154
5,088
11,293
Octubre
4,547
5,856
4,925
Noviembre
4,117
4,075
Diciembre Total General Var %
14,734
17,014
106,640
98,194
2014 Enero
CAGR
2015
-7.9%
2016
2017
2018
Var.% 18/17 38.0%
-67.6% 1313.4% 22.5%
122.0%
13,182
6,506 167.6%
-50.6%
5,067
15,688
16,004 209.6%
2.0%
6,479
23,858
30,931 268.2%
29.6%
73,566 123,432 166,879 -25.1%
67.8%
35.2%
11.8%
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
En los últimos cinco años, la evolución de las exportaciones de la granadilla en el Perú ha ido creciendo paulatinamente, pasando de exportar aproximadamente US$ 107 mil en el 2014 a US$ 167 mil el año pasado, representando una tasa de crecimiento promedio anual de 11.8% durante dicho periodo. En términos mensuales, se puede apreciar que el mes con mayor volatilidad en las exportaciones es el mes de agosto, de una caída de 67.6% interanual del 2016/17 pasa a crecer hasta 1,313.4% en el siguiente periodo. Por el contrario, el mes que presenta mayor venta de granadillas fue marzo en casi todos los años. Asimismo, las exportaciones de granadillas sufren una caída significativa en agosto del 2017, no llegando a superar los mil dólares (US$ 685). Pese al declive en las
4
exportaciones del mes de agosto, éstas logran recuperarse prontamente en el mes de septiembre alcanzando US$ 5.1 mil. Gráfico N°3: Evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB)
Var % promedio anual (2014-2018) 11.8%
180,000 160,000
166,879
140,000 120,000 100,000
123,432 106,640 98,194
80,000 73,566
60,000 40,000 20,000 0 2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
En general, el comportamiento de las exportaciones de granadilla, en promedio fue de US$ 113.7 mil durante el periodo 2014-2018. No obstante, el último año alcanzó un pico de US$ 167 mil, recuperándose de la caída que sufrió en el 2016 (-25.1%). Observando la evolución de las exportaciones de granadillas año a año en el gráfico N°3, resaltan los años 2017 y 2018, el cual tuvo una variación de 35.2%, el cual se debió, esencialmente, por el mayor envío de granadillas en el mes de marzo. No obstante, la mayor tasa de variación se registró entre el 2016 y 2017 con un 67.8%, dado a la venta sobresaliente del mes de diciembre. En cambio, en años anteriores la variación fue negativa, sobre todo del 2015 al 2016 (-25.1%) por la menor cantidad de envío del mes de diciembre.
5
Gráfico N°4: Tasa de crecimiento promedio de exportaciones mensuales, 20142018 50.0%
40.4% 40.0%
28.6%
25.4%
30.0%
10.0%
20.4%
19.6%
20.0%
13.3% 8.0%
9.4%
5.5%
2.4%
0.0% ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
-10.0%
-2.4% -20.0% -30.0%
-29.3% Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
Del mismo modo, las tasas de crecimiento promedio de las exportaciones de granadillas por mes, durante estos últimos cinco años, se reflejan en el gráfico N°4. Claramente, en noviembre, el aumento de las ventas fue mayor con respecto a otros meses (40.4%). Al contrario, en abril, las ventas descendieron también en gran magnitud (-29.3%). Gráfico N°5: Exportaciones en términos mensuales, 2014-2018 (US$ FOB) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ene
feb
mar
abr 2014
may 2015
jun
jul 2016
ago 2017
sep
oct
nov
dic
2018
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
6
En el gráfico N°5, se aprecia la comparación de las exportaciones mensuales. Nótese que en marzo suele concentrarse el mayor nivel de exportaciones del 2018 con un envío US$ 41.7 mil. Del 2014 al 2017, las ventas tenían una tendencia más estable que este último año, en donde existe mayor volatilidad en las exportaciones.
Gráfico N°6: Evolución de la Granadilla, 2014-2018 180,000
16.00 166,879
160,000
14.00
140,000
12.00 123,432
120,000 106,640
10.00 98,194
100,000
8.00 80,000
73,566 6.00
60,000
4.20
3.33
3.44
3.76
45,931
2.87 40,000
4.00
34,633 24,999
28,979
25,049
2.00
20,000
0
0.00 2014
2015 FOB US$
2016 Peso Neto (Kg)
2017
2018
Valores Unitarios (US$/Kg)
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
En el gráfico N°6, se visualiza un panorama general de los principales indicadores de las exportaciones. Si bien el mayor valor de exportación de granadilla fue en el último año (US$ 166.9 mil), el valor unitario más elevado, específicamente de 4.20 US$/kg, fue registrado en el 2014. Por otro lado, en el 2016, tanto el nivel de exportaciones como el valor unitario fueron los mínimos del periodo analizado, logrando alcanzar apenas US$ 73.6 mil y 2.87 US$/kg, respectivamente.
7
2.2.
Producción, cosecha y rendimiento
Cuadro N°2: Producción, superficie y rendimiento de la Granadilla, 2014-2017
2014
47,487
Superficie cosechada (ha) 5,538
2015
49,320
5,841
8.44
2016
50,769
6,203
8.18
2017
56,692
6,043
9.38
6.1%
3.0%
3.1%
AÑO
Producción (t)
CAGR
Rendimiento (t/ha) 8.57
Fuente: MINAGRI Perú Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta:14/02/2019
Del 2014 al 2017, la producción de la granadilla creció a un ritmo de 6.1% anual. En el 2014 se produjo 47 mil 487 toneladas, y en el 2017 alcanzó una producción de 56 mil 692 toneladas. Asimismo, en este periodo se observa una tendencia ascendente en la producción nacional.
Gráfico N°7: Producción, superficie y rendimiento de la granadilla, 2014-2017 60,000
50,000
20.00
56,692 50,769
49,320
47,487
16.00
40,000 12.00 9.38 30,000
20,000
10,000
8.00
8.57
8.44
5,538
5,841
8.18 4.00 6,203
6,043
0
0.00 2014 Producción (t)
2015
2016
Superficie cosechada (ha)
2017 Rendimiento (t/ha)
Fuente: MINAGRI Perú Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Este incremento en la producción fue impulsado por una mayor superficie cosechada, el cual creció 3.0% en promedio por año; a su vez explicado por un mayor rendimiento 8
de la tierra, es decir creció 3.1% en promedio al año. Detallando el cuadro N°2, en el 2014 se cosechó 5 mil 538 ha y el 2017, la cosecha fue de 6 mil 043 ha (gráfico N°7). En el mismo sentido, el rendimiento más alto se obtuvo en el 2017 con 9.38 t/ha.
Gráfico N°8: Principales regiones productoras de granadilla, 2017 (en miles de toneladas) 25.0
23.0
20.0 14.6
15.0 10.0
4.4
5.0
3.4
3.0
2.9
1.5
0.8
0.8
0.7
Amazonas
Puno
Ucayali
0.0 Pasco
Junin
Huanuco Cajamarca
Cuzco
La Libertad
Lima
Fuente: MINAGRI Perú Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Las regiones donde se obtuvo mayor producción durante el 2017 fueron Pasco, Junín y Huánuco con 23 mil toneladas, 14.6 toneladas y 4.4 toneladas respectivamente. En Pasco, se resalta a la provincia de Oxapampa, que ha captado el mayor volumen de producción y área cosechada de granadillas en este periodo, seguido de la misma provincia de Pasco y Daniel Alcides Carrión. Resaltan estas regiones debido a que se tratan de zonas de altura y lluviosa. El nicho de producción de la granadilla está entre 1,800 y 2,400 m.s.n.m. Normalmente, lo producen en la sierra, pero también en parte de ceja de selva como, por ejemplo, Oxapampa, es decir varias zonas producen a esa altitud.
9
Gráfico N°9: Calendario de cosechas de Granadilla en provincia de Oxapampa, 2009-2015 (%) 10
9.1
9 8
8.9
8.9
8.6 7.7
7.5
may
jun
7
8.7
8.5
8.4
8.8 7.9
7 6 5 4 3 2 1 0 ene
feb
mar
abr
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Fuente: MINAGRI Perú Fecha de consulta: 22/02/2019
Al examinar la estacionalidad de los envíos de la provincia más productora del país, Oxapampa, se puede notar que si bien en todos los meses se cosecha un porcentaje que se encuentra alrededor de un siete y nueve por ciento, destacan los meses de febrero, marzo, abril, dado que cosechan 9.1%, 8.9% y 8.9%, respectivamente. Respecto a la granadilla que se produce y se exporta no existe una variedad definida como tal. Lo cierto es que se trata de una granadilla cultivada con semilla colombiana, la cual es un material mejorado, pero que no está estructurado dentro de una lista de variedades, lo único que existen son los biotipos. Según los especialistas, la granadilla que se exporta o que tiene mejor oportunidad comercial la llaman del tipo colombiana, pero no es porque así sea la denominación de la variedad, dado que no existen variedades de granadillas que estén definidas, como se mencionó en el párrafo anterior. Por lo tanto, la granadilla proviene de semillas colombianas, y a estas se le denominan del tipo colombiana en Perú.
10
2.3.
Valores unitarios
Cuadro N°3: Evolución valores unitarios de la Granadilla, 2014-2018 (US$ FOB/kg)
2014 Enero
2015
2016
2017
2018
3.96
4.33
3.04
3.16
4.98
4.73
3.88
3.62
3.05
3.73
4.66
4.19
3.29
2.80
4.16
Abril
4.44
4.08
2.95
3.56
2.60
Mayo
3.79
3.51
2.77
4.12
3.21
Junio
4.19
3.53
2.67
3.06
2.16
4.73
3.03
2.70
8.67
2.14
3.54
2.25
2.18
2.63
4.47
3.31
1.79
2.79
3.15
3.64
Octubre
4.14
2.84
2.52
4.02
2.96
Noviembre
4.67
2.89
3.06
3.52
3.33
Diciembre
4.30
3.64
2.84
3.42
3.84
4.20
3.33 -20.8%
2.87 -13.8%
3.76 31.2%
3.44 -8.7%
Febrero Marzo
Julio Agosto Septiembre
Promedio Anual Var. %
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 15/02/2019
Respecto a los valores unitarios de la granadilla, los promedios anuales fluctúan entre 2.87 US$/kg y 4.20 US$/kg durante el periodo 2014-2018 (cuadro N°3). Si bien en el 2014 partió con un valor elevado de 4.20 US$/kg, luego fue ajustándose hasta llegar a 3.44 US$/kg.
11
Gráfico N°10: Evolución de valores unitarios (US$ FOB/kg) 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00
2014
4.00
2015
3.00
2016
2.00
2017
1.00
2018
0.00 ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 15/02/2019
Reflejando las cifras en el gráfico N°10 en términos mensuales, se puede notar que en el 2018 fue el año más volátil, pero logrando alcanzar un pico en el mes de enero con 4.98 US$/kg. 2.4.
Mercados de destino
Cuadro N°4: Principales países destino de la Granadilla, 2016-2018 (en US$ FOB) PAÍS
2016
2017
2018
Var. % 17/16
Var. % 18/17
Aruba
513
7,905
Brasil
-
438
1,300
-
196.8%
Canadá
4,203
9,458
8,230
125.0%
-13.0%
Francia
9,880
11,546
15,464
16.9%
33.9%
Alemania
1,600
32
455
679
1,526
2,814
124.7%
84.4%
Italia
26,739
36,387
31,306
36.1%
-14.0%
Países bajos
25,800
50,746
53,659
96.7%
5.7%
3,745
9,589
40,790
156.0%
325.4%
407
371
360
-8.8%
-3.0%
-
804
1,269
-
57.8%
Hong Kong
España Suiza Estados Unidos
11,504 1441.3%
45.5%
-98.0% 1321.9%
No se encontró información de Brasil ni Suiza para el año 2016. Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
12
Las exportaciones peruanas hacia Países Bajos sumaron en 2017 un total de US$ 50,746, un 96.7% más que en 2016, mientras que para el 2018 apenas aumentaron un 5.7%, alcanzando el valor de US$ 53,659.
Gráfico N°11: Top 5 países destino de las Granadillas, 2014-2018 (en US$ FOB) 70,000
60,000
50,000
40,000
2014 2015 30,000
2016 2017
20,000
2018
10,000
0
Canadá
Francia
Italia
Países Bajos
España
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Loa países que más destacaron fueron Países Bajos e Italia. Sin embargo, en el 2018, resaltó también España a pesar de registrar importaciones con valores inferiores a los demás destinos. Otro punto a considerar es que ningún país refleja un constante crecimiento de importaciones de granadillas peruanas.
13
Gráfico N°12: Mercados destino, 2018 (%) Reino Unido , 1.1% Hong Kong, 1.4%
Resto, 2.5%
Canadá, 4.2%
Aruba, 5.8%
Francia, 7.8%
España, 24.8%
Países Bajos, 27.2%
Italia, 25.2%
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Para el 2018, se distingue a Países Bajos con 27.2% del valor FOB total exportado en el año, seguido de Italia con 25.2% y España con 24.8%. Estos tres países suman una participación del mercado total de un 77.2%.
14
Cuadro N°5: Relación de países que Perú puede exportar Países Alemania
Dinamarca
Haití
Malta
Austria
Dubái
Países Bajos
Martinica
Bélgica
Eslovaquia
Hong Kong
Polonia
Bolivia
Eslovenia
Hungría
Portugal
Brasil
España
Inglaterra
Reino Unido
Bulgaria
Estonia
Irlanda
República Checa
Canadá
Finlandia
Italia
Rumania
Chipre
Francia
Letonia
Rusia
Costa Rica
Grecia
Lituania
Suecia
Croacia
Guadalupe
Luxemburgo
Suiza
Fuente: SENASA Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 25/02/2019
En el cuadro N°5, se presentan todos aquellos países autorizados que Perú puede exportar la granadilla peruana (fruto fresco). 2.5.
Empresas exportadoras
Cuadro N°6: Evolución de principales empresas exportadoras de granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB)
Negociaciones Agrícolas y Soluciones Ambientales E.I.R.L. Agronegocios La Grama S.A.C.
2014
2015
2016
2017
-
-
-
-
-
-
-
Incasol Import & Export S.A.C.
-
-
-
Kesher S.A.C.
-
-
-
169
3,577
Inca Invest E.I.R.L.
-
-
-
Nutrifam Trading & More Perú E.I.R.L.
-
-
-
-
66,866 31,610 20,967
2,189
192 10,050 10,757
6,850
Pronatur E.I.R.L. Agromanía S.A.C. Resto
28,224
21,541 32,176 17,344 31,732 24,491
Organi-K S.A.C.
P.L.V. Internacional S.A.
2018
35,006 23,216 3,768 13,483 -
11,564
3,019
9,195
3
8,726 7,829
Var.% 17/16 -
-
83.0%
-22.8%
-
-33.7%
-
257.8%
-
-
-
204.6%
- 290766.7% -
7,061 89.6% 6,772 36.3%
17,873 20,781 24,498 40,865 26,318
Var.% 18/17
66.8%
222.6% -1.1% -35.6%
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 15/02/2019
15
Dentro de las principales empresas exportadoras de las granadillas en el último año, destacan las siguientes: Negociaciones Agrícolas y Soluciones Ambientales E.I.R.L. que exportó US$ 28.2 mil; le sigue Agronegocios La Grama S.A.C. con US$ 24.5 mil, y Organi-K S.A.C. con US$ 23.2 mil. Las tres principales exportadoras se encuentran ubicadas en la región de Lima, específicamente en el distrito de Barranca, Lince y Magdalena del Mar, respectivamente. Asimismo, el segundo y tercero registran establecimientos anexos, el segundo, en la región, provincia y distrito de Lima; y el tercero, en la región de Junín, provincia de Chanchamayo y distrito de Perene. Cuadro N°7: Asociaciones/cooperativas exportadoras de Granadilla (en US$ FOB) Asociación/cooperativa Corporación Yanachaga Chemillen Sociedad Anónima Cerrada Asociación De Productores Agropecuarios El Eucalipto Maraybamba
Valor FOB 1,300.00 150.00
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 25/02/2019
2.6.
Fletes Cuadro N°8: Flete aéreo promedio a los principales destinos Tarifa por kilo (US$/Kg) Peso (kilos) 0-50 51-100 101-300 301-500 501-1,000
Países Bajos 4.9 3.1 3.0 3.0 2.9
Italia 6.35 4.2 4.2 3.35 3.35
España 3.6 2.7 2.4 2.4 2.2
Francia 4.8 3.1 2.9 2.8 2.6
Fuente: Rutas Aéreas – PROMPERÚ Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 25/02/2019
Respecto a los fletes aéreos sobre envíos desde Perú a Países bajos, en promedio, es de 3.4 US$/Kg, dependiendo el peso a exportar al principal país de destino. Asimismo, cabe resaltar que el flete aéreo de menor valor es para envíos a España, el cual es en promedio de 2.7 US$/Kg.
16
3.
Competencia
3.1.
Exportaciones
Cuadro N°9: Colombia: evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB)
310,849
Var.% 17/16 69.0%
Var.% 18/17 -38.3%
335,430
594,044
-21.4%
77.1%
497,511
650,171
790,300
30.7%
21.6%
214,956
226,628
214,069
220,640
-5.5%
3.1%
256,546
251,924
203,344
248,373
248,212
22.1%
-0.1%
Junio
336,518
287,934
256,014
273,333
468,774
6.8%
71.5%
Julio
169,868
304,469
177,536
199,172
235,871
12.2%
18.4%
Agosto
301,380
243,082
260,550
254,549
220,002
-2.3%
-13.6%
Septiembre
342,168
194,350
297,400
203,762
255,282
-31.5%
25.3%
Octubre
181,700
215,171
200,049
213,988
256,991
7.0%
20.1%
Noviembre
244,861
229,871
269,982
209,937
244,995
-22.2%
16.7%
Diciembre
247,645
205,912
239,320
211,039
-
-11.8%
-
2014
2015
2016
2017
2018
Enero
917,777
507,755
298,105
503,653
Febrero
263,118
275,115
426,996
Marzo
397,101
552,775
Abril
263,885
Mayo
Total General Var % CAGR
3,922,566 3,483,314 3,353,434 3,517,477 3,845,960 -11.2%
-3.7%
4.9%
9.3%
-0.49%
No se encontró dato para diciembre del 2018. Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
Por otro lado, en Colombia, el crecimiento de las exportaciones de granadilla ha sido notorio sobre todo en este último año como se muestra en el cuadro N°9. En los últimos cinco años, la evolución de las exportaciones de la granadilla en Colombia sufre de un estancamiento y retroceso, pasando de exportar aproximadamente US$ 3.9 millones en el 2014 a US$ 3.8 millones el año pasado, representando una tasa de variación promedio anual de -0.49% durante dicho periodo.
17
Gráfico N°13: Colombia: Evolución exportación de Granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB)
Var % promedio anual (2014-2018) -0.49%
5,000,000
4,000,000
3,922,566
3,845,960 3,483,314
3,353,434
3,517,477
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0 2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
Observando la evolución de las exportaciones de granadillas año a año en el gráfico N°13, entre los años 2017 y 2018 hay un ligero crecimiento, el cual tuvo una variación de 9.3%, el cual se debió, esencialmente, por el mayor envío de granadillas en el mes de marzo. No obstante, en años anteriores la variación fue negativa, sobre todo del 2014 al 2015 (-11.2%) por la menor cantidad de envío del mes de septiembre.
18
Gráfico N°14: Colombia: Tasa de crecimiento promedio de exportaciones mensuales, 2014-2018 30.0%
22.6%
20.0%
18.8% 8.6%
10.0%
9.1%
8.6%
0.1% 0.0% ene
feb
mar
-10.0%
abr
may
jun
jul
-4.4% -0.8%
ago
sep
oct
nov
-7.6% -7.1%
-20.0% -30.0% -23.7% Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
De igual manera, las tasas de crecimiento promedio de las exportaciones de granadillas por mes, durante estos últimos cinco años, se reflejan en el gráfico N°14. Notoriamente, en febrero, el aumento de las ventas fue mayor con respecto a otros meses (22.6%). Al contrario, en enero, las ventas retrocedieron también en gran magnitud (-23.7%). Gráfico N°15: Colombia: Exportaciones en términos mensuales, 2014-2018 (US$ FOB) 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 ene
feb
mar 2014
abr
may 2015
jun 2016
jul
ago 2017
sep
oct
nov
dic
2018
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 13/02/2019
En el gráfico N°15, se aprecia la comparación de las exportaciones mensuales. Nótese que en marzo suele concentrarse el mayor nivel de exportaciones en Colombia para el 19
2018 con un envío US$ 790.3 mil. Años anteriores, la tendencia es la misma pero menos pronunciada. Asimismo, cabe resaltar que, para febrero del 2018, la venta de granadilla colombiana registró un crecimiento de 77.1%, en comparación al mismo periodo durante el 2017, lo que representa un incremento de US$ 258.6 mil.
3.2.
Producción, cosecha y rendimiento Gráfico N°16: Colombia: Evolución de la Granadilla, 2014-2018
4,000,000
3,922,566
30.00
3,845,960 3,517,477
3,483,314
3,500,000
3,353,434 25.00
3,000,000 20.00 2,500,000
2,000,000
15.00
1,500,000 10.00
1,067,945 1,000,000
802,630
768,847
756,859
722,848
5.00 500,000
3.78
4.38
5.09
4.92
4.43
0
0.00 2014
2015 FOB US$
2016 Peso Neto (Kg)
2017
2018
Valores Unitarios (US$/Kg)
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Si bien las exportaciones de granadilla, en el 2014, alcanzaron US$ 3.9 millones, el valor unitario más elevado, específicamente de 5.09 US$/kg, fue registrado en el 2018. Por otro lado, en el 2016, tanto el nivel de exportaciones como el peso neto fueron los mínimos del periodo analizado, logrando alcanzar apenas US$ 3.4 millones y 768 mil 847 kg, respectivamente.
20
Cuadro N°10: Colombia: Producción, superficie y rendimiento de la Granadilla, 2014-2016
Año 2014 2015 2016 CAGR
Producción (t)
Superficie cosechada (ha)
47,964 54,355 42,951 -5.4%
3,696 4,317 3,794 1.3%
Rendimiento (t/ha) 12.98 12.59 11.32 -6.6%
Fuente: Agronet - Minagricultura Colombia Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Del 2014 al 2016, la producción de la granadilla colombiana tuvo una caída significativa (-5.4% anual). En el 2014, se produjo 47 mil 964 toneladas, y en el 2016 retrocedió a una producción de 42 mil 951 toneladas. Asimismo, en este periodo se observa una tendencia descendente en la producción de Colombia.
En estos últimos años, esta tendencia decreciente en la producción y exportación se debió a afectaciones fitosanitarias en los cultivos de este fruto. De acuerdo a fuentes oficiales de Colombia, Huila, la cual es la líder en producción de granadilla de este país, fue afectada por una plaga, específicamente, denominada babosa, explicando la disminución en su producción.1
1
Para mayor información, ingrese a http://www.lanacion.com.co/2018/01/24/pasa-los-cultivosgranadilla-huila/
21
Gráfico N° 17: Colombia: Producción, superficie y rendimiento de la granadilla, 2014-2016 60,000 50,000
20.00
54,355 47,964
16.00
42,951 11.32
40,000 12.98
12.00
12.59
30,000 8.00 20,000 4.00
10,000
4,317
3,696
3,794
0
0.00 2014
2015
Produccion (t)
Superficie cosechada (ha)
2016 Rendimiento (t/ha)
Fuente: Agronet - Minagricultura Colombia Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Esta disminución en la producción es explicada por una menor superficie cosechada (creció apenas 1.3% en promedio por año) y menor rendimiento de la tierra (-6.6% en promedio al año). Detallando el cuadro N°10, en el 2014 se cosechó 3 mil 696 ha y en el 2016 la cosecha fue de 3 mil 794 ha (gráfico N°17). En el mismo sentido, el rendimiento más alto se obtuvo en el 2016 con 11.32 t/ha.
22
Gráfico N° 18: Colombia: Principales regiones productoras de granadilla, 2016 (en miles de toneladas) 30.0 26.0 25.0
20.0
15.0
10.0
4.0
5.0
3.8 2.5
2.5
1.3
1.1
Putumayo
Santander
0.3
0.3
0.3
Risaralda
Tolima
Cauca
0.0 Huila
Cundinamarca
Antioquia
Nariño
Valle del Cauca
Fuente:Agronet - Minagricultura Colombia Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Las regiones, en Colombia, donde se obtuvo mayor producción durante el 2016 fueron Huila, Cundinamarca y Antioquía con 26 mil toneladas, 4.0 toneladas y 3.8 toneladas respectivamente. Por consiguiente, puede notarse que el departamento de Huila concentra casi en su totalidad la producción de este fruto.
23
3.3.
Valores unitarios
Cuadro N°11: Colombia: Evolución valores unitarios de la Granadilla, 2014-2018 (US$ FOB/kg) Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Anual Var. %
2014 4.04 2.79 4.19 2.10 2.69 5.45 4.27 4.27 3.81 2.94 4.83 3.95 3.78
2015 4.84 4.10 4.88 4.97 5.21 5.04 4.60 4.60 4.42 3.26 4.23 2.36 4.38 15.9%
2016 4.41 4.18 4.12 4.07 4.52 4.60 4.84 4.84 4.22 4.13 4.80 4.45 4.43 1.3%
2017 4.49 5.01 5.44 5.08 4.89 4.18 5.29 5.29 5.42 4.63 4.13 5.14 4.92 10.9%
2018 4.96 4.16 5.48 4.98 5.29 6.19 4.66 4.66 5.18 5.12 5.32 5.09 3.6%
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 15/02/2019
Respecto a los valores unitarios de la granadilla colombiana, los promedios anuales fluctúan entre 3.78 US$/kg y 4.92 US$/kg durante el periodo 2014-2018 (cuadro N°11).
24
Gráfico N°19: Colombia: Evolución de valores unitarios (US$ FOB/kg)
7.00 6.00 5.00 4.00 2014 2015
3.00
2016 2017
2.00
2018 1.00 0.00 ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 15/02/2019
Reflejando las cifras en el gráfico N°19 en términos mensuales, se puede notar que en el último año, se recuperan los valores unitarios, dado que en el mes de junio logra alcanzar un pico de 6.19 US$/kg.
25
3.4.
Mercados de destino
Cuadro N°12: Colombia: Principales países destino de la Granadilla, 2016-2018 (en US$ FOB) PAÍS
2016
2017
2018
Var. % 17/16
Var. % 18/17
Alemania
107,644
71,729
68,702
-33.4%
-4.2%
Brasil
228,546
219,050
278,460
-4.2%
27.1%
Canadá
630,066
597,648
645,393
-5.1%
8.0%
215,155
238,079
336,350
10.7%
41.3%
81,059
148,897
302,427
83.7% 103.1%
Francia
516,719
552,714
536,236
7.0%
-3.0%
Hong Kong
109,630
167,823
49,255
53.1%
-70.7%
Países bajos
666,090
780,028
600,173
17.1%
-23.1%
Portugal
108,782
120,026
122,504
10.3%
2.1%
Reino unido
211,404
172,605
116,289
-18.4%
-32.6%
Suiza
115,902
123,347
61,935
6.4%
-49.8%
Emiratos Árabes Unidos España
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Las exportaciones colombianas hacia Países Bajos sumaron en 2018 un total de US$ 600 mil, reflejando una caída de 23.1% a comparación del 2017. Además, cabe señalar que el principal mercado para la granadilla colombiana para el último año fue Canadá con exportaciones que alcanzaron los US$ 645.4 mil
26
Gráfico N°20: Colombia: Top 5 países destino de las Granadillas, 2014-2018 (en US$ FOB) 1,200,000
1,000,000
800,000 2014
600,000
2015 2016
400,000
2017 2018
200,000
0 Brasil
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Francia
Países Bajos
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 14/02/2019
Cabe resaltar que, dentro de los principales destinos, Emiratos Árabes Unidos destaca por su constante crecimiento en importaciones de granadillas colombianas. Todo lo contrario, sucede con Países Bajos, ya que a pesar de registrar exportaciones con mayor valor FOB durante el periodo 2014-2018, en el último año presentó una disminución en importación de estas granadillas.
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Gráfico N°21: Colombia: Mercados destino, 2018 (en US$ FOB)
Resto, 18.8%
Países Bajos, 19.3%
España, 3.2% Portugal , 3.4%
Canadá, 18.4%
Alemania , 3.7% Reino Unido , 4.0%
Emiratos Árabes Unidos , 5.9%
Brasil , 6.8%
Francia , 13.7%
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 15/02/2019
Dentro de los principales mercados de destino para las exportaciones de granadillas colombianas, Países Bajos es el más predominante, con una participación del 19.3% en este último año. Luego, le siguen Canadá (18.4%), Francia (13.7%), Brasil (6,8%) y Emiratos Árabes Unidos (5.9%); abarcando el 64.1% de participación total de este mercado.
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3.5.
Empresas exportadoras
Cuadro N°13: Colombia: Evolución de principales empresas exportadoras de Granadilla, 2014-2018 (en US$ FOB)
2016
2017
988,243 849,817 88,156 279,776 300,937
813,400 124,848 277,020
953,757 255,263 193,997
Var.% 17/16 755,682 17.3% 456,020 104.5% 241,141 -30.0%
454,104 372,940
336,660
160,853
181,940
-52.2%
13.1%
29,944
91,456
165,490
150,946
81.0%
-8.8%
440,673 314,189
128,484
158,496
147,286
23.4%
-7.1%
1,417 85,590 141,663 93,721 93,424 289,321
86,201 96,185 114,611
93,310 90,939 27,515
146,072 87,663 -
8.2% -5.5% -76.0%
56.5% -3.6% -
796,813 504,130
110,408
-
-
-
-
675,695 554,570 1,174,161 1,417,857 1,679,210
20.8%
18.4%
2014 Ocati S.A. Heaven's Fruits S.A.S. Nativa Produce S.A.S. Frutas Comerciales S.A. En Reorganización Sociedad de Comercialización Internacional Inversiones Martínez Novacampo S.A Sociedad de Comercialización Internacional SIBCO S.A.S. Frutexpo Ltda C.I. Frutireyes S.A.S. Comercializadora Internacional Caribbean Exotics S.A. Resto
50,758
2015
2018
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 15/02/2019
En el 2018, dentro de las principales empresas exportadoras de las granadillas en Colombia, destacan las siguientes: Ocati S.A. que exportó US$ 755.7 mil; Heaven's Fruits S.A.S. y Frutas Comerciales S.A. En Reorganización con US$ 456.0 mil y US$ 241.1 mil, respectivamente. En el mismo sentido, en el momento de exportar, es importante considerar que, si bien en cada skids la granadilla va como un producto consolidado, es decir que no se puede combinar con otros frutos; en cada pallet aéreo sí se pueden enviar la granadilla junto con otros frutos exóticos o demás productos. Para ello, en el siguiente cuadro, se muestra una lista de productos que las empresas colombianas exportan a parte de granadilla y que presentan similares condiciones de refrigeración y almacenamiento.
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Var.% 18/17 -20.8% 78.6% 24.3%
Cuadro N°14: Otros productos que exportan las principales empresas colombianas EMPRESA
Ocati S.A.
Frutas comerciales s.a. en reorganización
Nativa produce S.A.S.
Heaven's fruits S.A.S.
Sociedad de comercialización internacional inversiones Martínez
PRODUCTOS Feijoa Gulupa Macadamia Maracuyá Pitahaya Uchuva Tamarillo Physalis Passion fruit Tamarillo Maracuyá Pitahaya Fejoa Aguacate Curuba Feijoa Gulupa Limón Maracuyá Papaya Pitahaya Tamarillo Uchuva Maracuyá Uchuva Pitahaya Gulupa Tamarillo Feijoa Curuba Aguacate Hass Pitahaya Gulupa Aguacate Hass Uchuva Feijoa Maracuyá
Fuente: Rutas Aéreas – PROCOLOMBIA Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 25/02/2019
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3.6.
Fletes
Cuadro N°15: Colombia: Flete aéreo promedio a los principales destinos Valor de Tarifa (US$/Kg) Escala Países Canadá Francia Brasil (Kg) Bajos +100 +300 +500 +1000
2.1 1.9 1.8 1.8
2.1 1.9 1.8 -
2.3 2.3 1.4 -
4.7 3.5 3.3 -
Recargo por combustible (US$) Emiratos Emiratos Países Árabes Canadá Francia Brasil Árabes Bajos Unidos Unidos 2.9 0.8 0.6 0.6 Varía 0 2.6 0.8 0.6 0.6 Varía 0 2.6 0.8 0.6 0.6 Varía 0 2.6 0.8 0.6 0.6 Varía 0
Los guiones representan las cifras no encontradas. Fuente: Rutas Aéreas – PROCOLOMBIA Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE Fecha de consulta: 25/02/2019
Por último, otro punto a considerar es en cuanto a los fletes aéreos sobre envíos desde Colombia a Países bajos, el cual es el principal mercado destino, como se aprecia en el cuadro N°15, el cual es en promedio, de 1.9 US$/Kg, dependiendo del volumen a exportar. Por otra parte, los fletes más bajos son para envíos a Francia.
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4.
Conclusiones Observando el panorama mundial, durante el periodo 2014-2017, Países Bajos, gran comprador de granadilla, tuvo como principales proveedores de dicho fruto, a Colombia, del cual importó un valor promedio de US$ 45.3 millones, seguido de mercados como España (US$ 34.5 millones) y Perú (US$ 14.3 millones).
En los últimos cinco años, la evolución de las exportaciones de la granadilla en el Perú ha ido creciendo paulatinamente, pasando de exportar alrededor de US$ 107 mil en el 2014 a US$ 167 mil el año pasado, representando una tasa de crecimiento promedio anual de 11.8% durante dicho periodo. Mientras que Colombia, nuestra principal competencia, refleja cifras más altas pero cada vez más descendentes, pasando de exportar US$ 3.9 millones en el 2014 a US$ 3.8 millones en el 2018, representando una tasa de variación promedio anual de 0.49% durante dicho periodo. En el Perú, el rendimiento para el cultivo de granadillas creció 3.1% en promedio al año, explicado por la mayor área cosechada y a su vez un crecimiento constante de la producción. En cambio, en Colombia, el rendimiento de su cultivo es de -6.6% en promedio al año, pese a esta disminución, el rendimiento sigue siendo mayor que Perú, el cual puede explicarse por un manejo más eficiente de su tierra. Respecto a los valores unitarios, durante el periodo del 2014 al 2018, los promedios anuales fluctúan entre 2.87 US$/kg y 4.20 US$/kg en el marco nacional, las cuales son, relativamente, similares a la competencia, dado que sus valores fluctúan entre 3.78 US$/kg y 4.92 US$/kg. Por el lado de la demanda, Países Bajos es el principal mercado destino de la granadilla, como se mencionó anteriormente. Este país representa el 27.2% del valor total de exportaciones de Perú, y el 19.3% de Colombia. Finalmente, por el lado de la oferta, aparece la siguiente lista de las principales empresas exportadoras a nivel nacional: Negociaciones Agrícolas y Soluciones Ambientales E.I.R.L. que exportó US$ 28.2 mil; le sigue Agronegocios La Grama S.A.C. con US$ 24.5 mil, y Organi-K S.A.C. con US$ 23.2 mil.
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