ANÁLISIS DE
2014 - 2018
NARANJA
UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 1 1.
2.
3.
Análisis Nacional ................................................................................................... 2 1.1.
Producción nacional ....................................................................................... 2
1.2.
Producción regional ........................................................................................ 3
1.2.1.
Región Junín ............................................................................................... 3
1.2.2.
Región Lima ................................................................................................ 4
1.2.3.
Región San Martín ...................................................................................... 6
Dinámica Mundial .................................................................................................. 7 2.1.
Exportación mundial ....................................................................................... 7
2.2.
Importación mundial ....................................................................................... 8
Dinámica de Exportación Nacional ...................................................................... 10 3.1. 3.1.1.
Principales variables ................................................................................. 10
3.1.2.
Principales empresas exportadoras .......................................................... 10
3.1.3.
Principales países destinos ....................................................................... 12
3.1.4.
Precios referenciales ................................................................................. 14
3.2.
4.
Exportación naranja valencia ........................................................................ 10
Importación naranja ...................................................................................... 15
3.2.1.
Valor de importación ................................................................................. 15
3.2.2.
Principales empresas importadoras .......................................................... 16
3.2.3.
País origen ................................................................................................ 18
3.2.4.
Principales empresas exportadoras .......................................................... 19
Jugos ................................................................................................................... 20 4.1.
Exportación de jugos .................................................................................... 20
4.1.1.
Variables de exportación ........................................................................... 20
4.1.2.
Principales empresas ................................................................................ 21
4.1.3.
Principales países destinos ....................................................................... 22
4.2.
Importación de jugos .................................................................................... 23
4.2.1.
Variables de importación ........................................................................... 23
4.2.2.
Principales empresas ................................................................................ 24
4.2.3.
País origen ................................................................................................ 25
i
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N°1: Calendario de cosechas de Naranja (%) .................................................. 2 Gráfico N°2: Distribución departamental de cosechas de Naranja (%) .......................... 2 Gráfico N°3: Principales variables según provincias ..................................................... 4 Gráfico N°4:Principales variables según provincias ...................................................... 5 Gráfico N°5: Principales variables según provincias ..................................................... 6 Gráfico N°6: Evolución de principales exportadores (en valor FOB) ............................. 7 Gráfico N°7: Crecimiento de las exportaciones de Naranja de los países ..................... 8 Gráfico N°8: Top 5 importadores de Naranja (Valor FOB) ............................................ 9 Gráfico N°9: Crecimiento de los importadores de Naranja de los países ...................... 9 Gráfico N°10: Evolución de Exportación de Naranja Valencia P/ ................................. 10 Gráfico N°11: Empresas exportadoras de Naranja Valencia 2017 (Valor FOB) .......... 12 Gráfico N°12: Principales países destino de Naranja (%) ........................................... 14 Gráfico N°13: Evolución de precios referenciales (expresado en US$) ....................... 15 Gráfico N°14: Importaciones de Naranja ..................................................................... 16 Gráfico N°15: Principales importadores, 2017 (%) ...................................................... 16 Gráfico N°16: País origen de la Naranja, 2017 (%) ..................................................... 18 Gráfico N°17: Top 10 Principales exportadores de Naranja, 2017 (%) ........................ 19
ii
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N°1: Principales variables 2014 – 2016 ............................................................ 3 Cuadro N°2: Principales exportadores (Valor FOB US$) ............................................ 11 Cuadro N°3: Principales países destino (Valor FOB US$) .......................................... 13 Cuadro N°4: Empresas importadoras de Naranja (Valor CIF US$) ............................. 17 Cuadro N°5: País origen de la Naranja (Valor CIF US$) ............................................. 18 Cuadro N°6: Principales variables sobre exportación de Jugo de Naranja .................. 20 Cuadro N°7: Empresas exportadoras de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) .............. 21 Cuadro N°8: Países destino de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) ............................ 22 Cuadro N°9: Principales variables sobre importación de Jugo de Naranja .................. 23 Cuadro N°10: Empresas importadoras de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) .............. 24 Cuadro N°11: País origen de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) ................................. 25 Cuadro N°12: Precio referencial de Jugo de Naranja .................................................. 26
iii
Resumen Ejecutivo
El presente documento es un análisis del panorama nacional frente a la dinámica mundial de la Naranja, en especial énfasis de la variedad Valencia. Este fruto es utilizado, principalmente, para concentrado de jugo.
Las principales regiones productoras en Perú son: Junín, Lima y San Martin. Al 2016, se registró una superficie de 27 mil hectáreas, con un rendimiento promedio de 15.4 Kg/ha ocupando el puesto 21°en aporte al PBI Agrícola.
Con respecto a la exportación de naranja fresca, este tuvo un desempeño positivo con una tasa promedio anual de 11.4% y un crecimiento con respecto al año 2017 de 12.4%, cuyo principal destino fue Reino Unido con una participación de 59%; seguido por Países Bajos con 28% y República Dominicana con 7.6%. Por el contrario, el Perú importó, en el 2018, un valor de US$ 4.3 Millones, cuyos países de origen son Estados Unidos y Chile.
El documento también analiza la exportación de jugo, en sus dos partidas, concentrado y jugo de naranja con envíos en el 2018 por un valor de US$ 208 mil y US$ 38 mil respectivamente; la principal empresa exportadora es Selva Industrial S.A. con su principal destino Ecuador. En tanto, la importación de concentrado de jugo de naranja presentó, en el 2018, un valor CIF de US$ 333 mil proveniente de Brasil (67.7%), Estados Unidos (31.5%) y Chile (0.81%); siendo Corporación José R. Lindley S.A. (33.8%), Procesadora Laran SAC (33.8%) y Axionlog Perú S.A.C. (31.5%) las más importantes.
Cabe mencionar que el documento cuenta con información preliminar a agosto 2018 y será actualizado con cifras 2018 en donde se incluirá información detallada de exportación e importación de Jugo de Naranja en todas sus presentaciones y sus variables en el mercado nacional.
1
1. Análisis Nacional 1.1.
Producción nacional
En el Perú, se han cosechado 30,860 ha en el 2016, un crecimiento de 6.9% respecto al año anterior. La época de mayor cosecha se da entre los meses de mayo – julio, representando el 39.6% del total cosechado (Ver Gráfico N°1). Las principales regiones productoras son: Junín 54%, Lima 10%, San Martín 6.5%, Puno 5.9%, Ica 5.8%, y Cusco 5% (Ver Gráfico N°2).
Gráfico N°1: Calendario de cosechas de Naranja (%)
Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE
Gráfico N°2: Distribución departamental de cosechas de Naranja (%)
Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE
2
Los rendimientos promedios obtenidos en el 2016, es de 15.9 t/ha decreciendo en 0.7% con respecto al año anterior; y precio promedio en chacra de S/. 0.63 por Kilo un crecimiento del 5% (Ver Cuadro N°1). Esta fruta se encuentra en el puesto 21 del ranking del PBI Regional1. Cuadro N°1: Principales variables 2014 – 2016
Año
Producción (t)
Superficie Cosechada (ha)
Rendimiento (kg/ha)
Precio Chacra (S/. /kg)
2014
450,423
28,057
16,054
0.56
2015
456,154
28,877
15,796
0.60
2016
490,869
30,860
15,906
0.63
Fuente: FAO Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE
1.2.
Producción regional
1.2.1. Región Junín Al 2016, cuenta con una superficie de 12, 075 ha con rendimiento promedio de 18.7 (t/ha), las principales provincias productoras son: Chanchamayo (54.4%) y Satipo (45.6%). Se cosecha todo el año con estacionalidades según provincia (Ver Gráfico N°3).
1
Dato obtenido del Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018. http://siea.minagri.gob.pe/calendario/
3
Gráfico N°3: Principales variables según provincias
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018 Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE
1.2.2. Región Lima Al 2016, cuenta con una superficie de 1, 256 ha con rendimiento promedio de 33.1 (t/ha), las principales provincias productoras son: Huaura (89.9%), Huaral (5.8%) y Cañete 4.2%. La época de cosecha es Julio – octubre según provincia (Ver Gráfico N°4).
4
Gráfico N°4:Principales variables según provincias
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018 Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE
5
1.2.3. Región San Martín Al 2016, cuenta con una superficie de 2, 108 ha con rendimiento promedio de 12.8 (t/ha), las principales provincias productoras son: Mariscal Cáceres (43.9%),
Bellavista
(16.4%), Huallaga (12.1%) y Moyobamba (6.6%). La época de cosecha es todo el año según provincia (Ver Gráfico N°5). Gráfico N°5: Principales variables según provincias
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018
6
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018 Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UCI-SSE
2. Dinámica Mundial 2.1.
Exportación mundial En el 2017, según Trademap, España es el primer exportador de Naranja a nivel mundial con un 23.8% de la producción total, seguido por Sudáfrica con 17.4%, Egipto 9.8%, Estados Unidos 8.7%, Turquía 5.8%; este top 5 suman el 65.6% de la producción total. El Valor FOB de España, año 2017, fue US$ 1,273 millones representando el 25.2% del total, seguido por Sudáfrica con US$ 752.5 millones (14.9%), Estados Unidos con US$ 632.4 millones (12.5%), Egipto con US$ 547.1 millones (10.8%) y Países Bajos con US$ 299.9 millones (5.9%); este top 5 suman el 69.4% del valor exportable (Ver Gráfico N°06).
Gráfico N°6: Evolución de principales exportadores (en valor FOB)
7
Gráfico N°7: Crecimiento de las exportaciones de Naranja de los países
Fuente: Trademap, 2018
2.2.
Importación mundial Países Bajos, en el 2017, es el principal importador con US$ 459.5 millones que representa el 8.1% del total importado seguido por Francia con US$ 456.8 millones (8.1%), Alemania con US$ 389.9 millones (6.9%) y China con US$ 381.9 millones (6.7%), Hong Kong US$ 334.5 millones; este Top 5 suma un total de US$ 2,022.7 millones (35.7%). (Ver Gráfico N°8).
8
Gráfico N°8: Top 5 importadores de Naranja (Valor FOB US$)
La importación tuvo un crecimiento del 9.2%, mejorando su incremento de 5.8% (2016/15), gracias a una mejora de Países Bajos (19%), china (58%) y Hong Kong (23%). Gráfico N°9: Crecimiento de los importadores de Naranja de los países
Fuente: Trademap, 2018
9
3. Dinámica de Exportación Nacional 3.1.
Exportación naranja valencia
3.1.1. Principales variables En el 2017, el Perú exporto un valor FOB 5,964.8 Millones y 5,964.8 t; mostrando un crecimiento de 57.8% en el valor exportable, 63.8% en Peso Neto y una caída en el Precio Promedio Referencial de 5.3%; comparado con año 2016 (Ver Gráfico N°10). Gráfico N°10: Evolución de Exportación de Naranja Valencia P/
3.1.2. Principales empresas exportadoras El mercado de exportación está dominado por 02 empresas: Procesado LARAN SAC lidera el mercado con 60.2% del valor exportable2 e Inversiones Marzala S.A.C. con 27.6% (Ver Cuadro N°2).
2
Periodo de Análisis Ene.2014 – Ago. 2018; Partida Arancelaria: 805100000 - NARANJAS, FRESCAS O SECAS / VALENCIA
10
Cuadro N°2: Principales exportadores (Valor FOB US$) Exportador Procesadora Laran S.A.C. Inversiones Marzala S.A.C. Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. Grupo Comercial Campo Verde S.A.C. Procesadora Campo Verde S.A.C. Tumi Fresh E.I.R.L. Monpez E.I.R.L. Akllay Perú S.A.C. Akperu S.A.C. I.T.N. S.A. Total
2014
2018 P/
2015
2016
2017
1,370,205
1,281,375
2,392,129
3,782,457
861,515
912,191
759,209
915,690
1,598,241
263,301
745,554
-
-
-
-
-
-
-
528,025
109,144
-
-
458,426
-
-
-
-
-
41,400
30,106
24,262
-
-
-
-
-
-
-
14,706
-
-
-
14,560
-
-
3,052,213
2,040,584
3,780,805
5,964,829
1,264,066
P/ Preliminar Fuente: VERITRADE Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
En el 2017, Procesado LARAN SAC lideró las exportaciones con un 63% del valor seguido por Inversiones MARZALA SAC con 27%; mostrando un crecimiento de 58.1% y 74.5% respectivamente en comparación al año anterior (Ver Gráfico N°11).
11
Gráfico N°11: Empresas exportadoras de Naranja Valencia 2017 (%)
3.1.3. Principales países destinos Los principales destinos de nuestra fruta son Reino Unido con US$ 8,735.8 miles (Acumul. 2014 – 2018), representando el 54.3% de total exportable seguido por Países Bajos con US$ 5,611.2 miles representando 34.8% (Ver Cuadro N°3).
12
Cuadro N°3: Principales países destino (Valor FOB US$) País destino Reino unido Países bajos República
2014
2015
2016
2018P/
2017
799,693 1,180,227 2,366,184 3,504,708 1,882,583
568,357 1,293,195 1,682,401
885,056 184,736
-
-
47,916
457,180
167,184
152,000
146,186
-
176,559
27,090
Guadalupe
52,731
45,527
37,728
39,414
-
Guyana francesa
31,753
44,963
25,290
60,859
-
Martinica
86,953
55,324
7,131
11,482
-
Bélgica
24,262
-
-
-
-
-
-
-
14,706
-
Polonia
14,237
-
-
-
-
Irlanda
--
-
-
8,798
-
Francia
-
-
-
8,722
-
8,000
-
-
-
-
-
-
3,360
-
-
dominicana Suecia
Estados unidos
Suiza Honduras Total
3,052,213 2,040,584 3,780,805 5,964,829 1,264,066
P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta 10/08/2018
En el 2017, nuestro principal destino fue Reino Unido con un valor de US$ 3,504.7 miles, representando 59%; seguido por Países Bajos con US$ 1,682.4 miles con un 28% del total exportado (Ver Gráfico N°12).
13
Gráfico N°12: Principales países destino de Naranja (%)
3.1.4. Precios referenciales En el 2017, los países de Francia y Guadalupe pagaron un precio referencial de US$ 0.45 por kilo y un mínimo de US$ 0.34 pagado por Reino Unido; el promedio anual fue de US$ 0.39. La estacionalidad se da entre los meses de junio a diciembre (Ver Gráfico N°13).
14
Gráfico N°13: Evolución de precios referenciales (expresado en US$)
3.2.
Importación naranja3
3.2.1. Valor de importación En el 2017, represento una caída en las importaciones de 0.8% y 9.9% sobre el valor CIF y el volumen importable, respectivamente.
3
Partida arancelaria: 805100000 - NARANJAS, FRESCAS O SECAS / VALENCIA (NO DISP.) Periodo de análisis: Ene.2014 – Ago. 2018.
15
Gráfico N°14: Importaciones de Naranja
3.2.2. Principales empresas importadoras Gráfico N°15: Principales importadores, 2017 (%)
16
Importador
Cuadro N°4: Empresas importadoras de Naranja (Valor CIF US$) 2014 2015 2016 2017
2018 p/
Agrícola Exportadora CWT S.A.C.
-
-
23,097
-
-
Agrimpex Perú CIA S.A.C.
-
56,381
-
-
-
649,883
392,340
386,029
325,344
211,164
Benzan Export S.R.L.
-
-
11,616
-
Calixto Carmona Emilia Rita
-
-
42,190
-
-
10,432
-
-
-
-
Comercial Lukale E.I.R.L.
-
2,520
-
-
-
Coniterick de Frutas S.A.C.
-
103,864
115,235
117,356
102,324
CQ Import y Export S. A.C.
-
31,300
-
-
-
Distribuidora Semiza E.I.R.L.
-
5,426
1,920
-
-
Eda Frut E.I.R.L.
-
25,562
-
-
Exportadora San Alberto Perú S.A.C.
-
-
17,209
57,894
97,281
F Y F Corp. S.A.C.
117,527
161,201
108,244
56,105
63,196
Frutera del Litoral Perú S.A.C.
514,800
385,908
713,292
230,514
-
Hipermercados Metro S A
534,077
616,514
921,964 1,139,616
726,675
Hipermercados Tottus S.A
108,776
220,465
200,107
52,788
98,784
Honey Fruit Import & Export S.A.C.
209,758
274,253
136,578
-
133,560
Importadora Y Exportadora Melfrut E.I.R.L.
-
-
-
-
123,723
K.P.J.L. Import Export E.I.R.L.
-
2,268
-
-
-
Lady Fruit Import S.A.C. - Lafi S.A.C.
-
-
26,430
-
-
Agroretail S.A.C.
Camiluis Distribuciones E.I.R.L.
Menflo Hermanos S.A.C.
88,880
99,454
Oregon Foods S.A.C.
171,189
202,783
99,551
216,868
Pari Vargas Doris Lile
-
56,360
-
-
Pefruit E.I.R.L.
-
-
-
-
Peko Group S.A.C.
-
-
-
175,961
Peque Sociedad Anónima Cerrada
-
75,418
145,944
259,761
439,225
Red Apples Export & Import E.I.R.L.
-
5,184
-
-
-
231,298
189,882
182,335
284,521
212,136
Tootal Fresh S.C.R.L. - Tootal Fresh S.R.L.
-
27,550
53,069
-
-
Vargas Pomacarhua Liliana Elizabeth
-
-
-
54,507
-
344,128
179,866
418,843
451,556
933,076
Sabinfrut Corporation S.A.C.
WSW Sociedad Anónima Total
117,713
69,739
2,891,868 3,103,925 3,592,036 3,553,860 3,328,595 P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
17
3.2.3. País origen
Cuadro N°5: País origen de la Naranja (Valor CIF US$) País Origen Chile
2014
2015
2016
2017
2018
161,399
602,589
204,740
546,430
209,670
Estados Unidos
2,730,469 2,501,336 3,387,296 3,016,355 3,213,556
Total
2,891,868 3,103,925 3,592,036 3,562,785 3,423,226
Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
Gráfico N°16: País origen de la Naranja, 2017 (%)
18
3.2.4. Principales empresas exportadoras
Gråfico N°17: Top 10 Principales exportadores de Naranja, 2017 (%)
19
4. Jugos 4.1.
Exportación de jugos
4.1.1. Variables de exportación Cuadro N°6: Principales variables sobre exportación de Jugo de Naranja Año/ descripción de partida
Valor FOB
Peso Neto
Precio Unit.
(US$)
(Lt.)
Prom. Ref.
Jugo de naranja congelado
961,056
296,270
4.49
2014
105,711
35,245
3.58
2015
169,406
49,820
3.40
2016
211,300
60,155
5.62
2017
313,153
100,700
4.36
2018 p/
161,486
50,350
4.50
236,824
266,348
1.48
2014
1.7
0.1
15.18
2015
72,913
97,922
0.94
2016
86,428
82,416
0.98
2017
77,417
85,995
1.68
64.0
14.4
1.77
(2009110000)
Jugo de naranja, excepto congelado (2009190000)
2018 P/ P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
20
4.1.2. Principales empresas Cuadro N°7: Empresas exportadoras de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) Exportador
2014
2015
2016
2018 P/
2017
Jugo de naranja congelado
105,711 169,406 211,300 313,153 161,486
Selva Industrial S.A.
105,711 169,406 211,300 313,153 161,486
Jugo de naranja, excepto congelado
2
72,913
86,428
77,417
64
L' Onda Beverage Company S.A.C.
-
72,913
82,027
77,051
-
Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo H
-
-
4,400
Strategia BTL E.I.R.L.
-
-
-
366
-
Dolmar Representaciones S.A.C.
-
-
-
-
57
Globo Publicidad S.A.C.
-
-
-
-
7
Vinnci S.A.C.
-
-
2
-
-
N/A
2
-
-
-
-
Total
-
105,712 242,319 297,728 390,570 161,550
P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
21
4.1.3. Principales países destinos
Cuadro N°8: Países destino de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) País destino
2014
2015
2016
2017
2018 P/
Jugo de naranja congelado
105,711
169,406
211,300
313,153
161,486
Ecuador
105,711
169,406
211,299
313,153
161,486
1.7
72,913
86,428
77,417
64.0
Puerto rico
-
67,637
37,589
41,069
-
Chile
-
5,276
8,313
26,604
-
Brasil
-
-
8,764
6,877
-
1.7
-
10,339
2,501
-
Bolivia
-
-
9,362
-
-
Colombia
-
-
7,659
-
-
Francia
-
-
4,402
-
-
México
-
-
-
366
-
Aguas internacionales
-
-
-
-
57.0
Países bajos
-
-
-
-
7.0
105,712
242,318
297,728
390,570
161,550
Jugo de naranja, excepto congelado
Estados unidos
Total
P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
22
4.2.
Importación de jugos
4.2.1. Variables de importación
Cuadro N°9: Principales variables sobre importación de Jugo de Naranja Año / Descripción De Partida Jugo de naranja congelado
Valor FOB US$ Peso Neto Kg 3,411,433
1,578,250
2014
761,636
333,189
2015
1,005,199
485,129
2016
655,133
334,353
732,154
305,334
257,311
120,246
1,432,515
1,185,057
2014
331,220
282,235
2015
287,518
248,782
2016
339,770
285,539
320,776
255,289
153,230
113,212
2017 2018
P/
Sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20
2017 2018
P/
P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
23
4.2.2. Principales empresas
Cuadro N°10: Empresas importadoras de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) Importador
2014
2015
2016
2018 P/
2017
Jugo de naranja congelado
761,636 1,005,199 655,133 732,154 257,311
Corporación Jose R. Lindley .S.A.
387,621
213,444 167,430 338,853 104,455
Laive S A
221,358
237,687
52,408
-
716
156,532 226,399
-
-
95,742 149,661
49,887
Ajeper S.A.
-
Axionlog Perú S.A.C.
-
48,339
Selva Industrial S.A.
-
274,307
-
-
-
152,657
48,339
-
-
-
Gloria S A
-
-
38,492 150,360
-
L' Onda Beverage Company S.A.C.
-
26,541
52,660
-
Procesadora Laran S.A.C.
-
-
Berries Del Sur S.A.C.
-
-
20,936
-
K L M CIA Real Holandesa De Aviación
-
-
1,065
-
Justpoint Investments SL
-
9
Operaciones Arcos Dorados De Perú S.A.
Sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20 Pepsi Cola Panamericana S.R.L.
93,280
102,254
-
331,220
287,518 339,770 320,776 153,230
303,615
264,605 332,555 312,417 148,385
Hipermercados Tottus S.A
27,606
-
11
-
-
Perufarma S A
-
3,606
7,204
8,128
4,845
Top Brands S.A.C.
-
19,307
-
-
-
Multimarcas Internacionales S.A.C.
-
-
-
232
-
P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
24
4.2.3. País origen
Cuadro N°11: País origen de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) País origen / descripción de partida Jugo de naranja congelado Argentina
2014
2015
2016
2018 P/
2017
761,636 1,005,199 655,133 732,154 257,311 -
-
-
22,180
-
Brasil
608,979
Chile
-
-
-
-
716
Costa Rica
-
86,517
47,239
-
-
Países Bajos
-
1,065
-
-
España
-
38,942
-
-
-
152,657
96,678
95,742 149,661
49,887
-
9
Estados Unidos Uruguay Sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20 Argentina
331,220
783,053 511,087 560,313 206,709
-
-
-
287,518 339,770 320,776 153,230
27,606
-
-
-
-
México
-
3,606
7,204
8,128
4,845
Reino Unido
-
-
11
-
-
Estados Unidos
303,615
283,912 332,555 312,648 148,385
P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018
25
Cuadro N°12: Precio referencial de Jugo de Naranja Descripción
Precio. Ref. X kg. Al 15/08/2018 PLAZA VEA
Naranja para Jugo
S/. 1.29
Naranja HUANDO
S/. 5.49 METRO
Naranja Chanchamayo
S/. 1.69
Importada
S/. 6.49 TOTTUS
Naranja para Jugo Extra Naranja de Mesa con pepa
S/. 1.39
S/. 3.19
WONG Naranja para Jugo
S/. 2.49
Importada
S/. 10.0 VIVANDA
Naranja de Mesa con pepa
S/. 2.49
Fuente: PAGINA WEB Supermercados Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial SSE Fecha de consulta 15/08/2018
26
CONCLUSIONES: 1. La Región Junín cuenta con las condiciones edafoclimáticas para desarrollar el cultivo y promover la competitividad de la cadena productiva de Naranja Valencia. 2. Se debe apuntar a la exportación de concentrado de pulpa el cual tiene un crecimiento sostenido con el 1% entre el 2014 – 2017.
27