FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO “Oportunidades de Inversión en el Sector Turístico Mexicano”
México: una nación de brazos abiertos
Nuestra posición estratégica
Lo que q compartimos con el mundo
El turismo motor del desarrollo
Oportunidades en nuestro país
Acciones y oportunidades ante la crisis.
Fonatur catalizador de inversiones
M茅xico: una naci贸n de brazos abiertos
Lo que compartimos con el mundo:
Nuestras maravillas naturales Nuestra cultura Nuestra amistad
México es una Potencia Mundial en Turismo Recursos Naturales México se ha ganado su lugar como destino turístico: • 11 mil km de costa (España: 4,964 km) •Mar del Caribe •Mar de Cortés •Pacífico •Golfo de México
• Cuarta C t nación ió con mayor número ú d ciudades de i d d Patrimonio P ti i de d la Humanidad. •1er Reservas arqueológicas.
•Teotihuacán 2.5 mill visitantes anuales •Chichen Itzá 1.2 mill visitantes anuales
•1er Zonas naturales protegidas.
•Con 25 millones de ha en 173 áreas naturales protegidas, cuatro de ellas patrimonio natural de la humanidad.
•1er lugar en Latinoamérica en lugares para el ecoturismo. • 2do 2d lugar l mundial di l en biodiversidad bi di id d • Ciudades con mayor número de retirados extranjeros: San Miguel de Allende, Gto., Ajijic, Jal. y Cuernavaca, Morelos.
Fuente: Secretaría de Turismo , UNESCO, CIA World Facts .
México es una Potencia Mundial en Turismo Atributos
• Hospitalidad
Mundialmente reconocidos por ser un país anfitrión por excelencia.
• Gastronomía
Una de las cocinas más ricas, variadas y sofisticadas fi ti d del d l mundo. d
• Arquitectura
“Prehispánica, virreinal, contemporánea”
• Música
Se caracteriza por tener una gran variedad de compositores, intérpretes y obras.
México: una nación de brazos abiertos
Nuestra posición estratégica g En nuestra frontera: Uno de los mercados más grandes del planeta. En nuestra casa: Un sólido mercado interno
México es una Potencia Mundial en Turismo Ubicación Geográfica • Cuenta con una superficie de 2 millones km2 • Con diversidad de escenarios • Sol y playa • Cultura • Naturaleza • Comparte 3 mil km de frontera con EUA • California • Nuevo México • Texas • Arizona. • Miembro de una de las regiones económicas más dinámicas. • Puente entre el Norte, Centro y Sur América • Capital de ciudades virreinales en América Latina Fuente: INEGI
México es una Potencia Mundial en Turismo Relación con Mercado Internacional • Primer lugar en llegadas de turistas internacionales en América Latina y décimo a nivel mundial. (21.1 millones de visitantes en 2009).
2009 Ranking Internacional de Llegadas 2009 Ranking Internacional de Llegadas Ranking
• OMT: en 2009 Estados Unidos segundo lugar de turistas que más g q gastan, Canadá séptimo. p • El mayor porcentaje de turistas a México provienen de América de Norte (77%)
Europa 11% Latinoamerica & Caribe 6%
Participación Regional:
Asia 1%
Otros 5% América del Norte 77%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
País FFrancia i EUA España China Italia Reino Unido Turquía Alemania Malasia México Ucrania
Fuente: UNWTO 2009
Variación anual por región (Nov 2009 ) Fuente: Datatur. Secretaría de Turismo
Llegadas Turistas 67.8 67 8 52.5 51.7 50.0 41 6 41.6 27.5 25.2 23.7 23.4 21.1 20.3
Región Europa América del Norte Europa Asia Europa Europa Europa Europa Asia América del Norte Europa
México es una Potencia Mundial en Turismo Logró acotar los efectos negativos. • Los países con mayor captación de turistas en el mundo fueron afectados por la crisis crisis. • México evitó una caída pronunciada. Variación de turistas en los principales destinos ( ) mundiales (2008‐2009)
‐4.0%
‐5.2%
‐6.0% ‐6.4% ‐8.0% Fuentes: 1. Banco de México.
‐8.7% ‐10.0%
‐9.9%
2. ITA Office of Travel and Tourism Industries. 3. Statistics Canada. 4. Ministerio de Industria y Turismo 5. Office for National Statistics..
‐12.0%
México
USA
Reino o Unido
Baarbados
España
C Canadá
‐2.0%
Baahamas
0.0%
‐11.4%
‐8.6%
‐8.0%
Mercado Internacional Turismo de Estados Unidos 2008 ADULTOS POBLACIÓN
= 230 millones
= 308 millones 11.4 %
2.6 %
57.0 % • 47% están interesados en viajar fuera de EUA
• Uno de cada cinco les gustaría viajar a México.
131 millones personas que viajaron
26.2 millones de personas que viajaron fuera de EUA
5.9 millones visitaron i it México Mé i
• Si podemos atraer a: 50% de los adultos aue están dispuestos a viajar a México; 4.5% de los estadounidenses adultos que viajan actualmente; o 2.5% de todos los adultos americanos que vengan a visitar México, que p podría incrementarse en 26% los turistas internacionales a México. • Por lo q FUENTE: OTTI,Office of Travel and Tourism Industries; Y Partnership & Yankelovich
EL NÚMERO DE VISITANTES SE DUPLICARÍA
Mercado Internacional Potencial Baby Boomers
Confianza e en el futuro
Alto
Sin preparación pero vislumbran su retiro
Sin noción de las necesidades para su retiro. •11 millones de hogares •Ingreso = $73,000 •Activos = $183,000 •Consumo = $84,000 En desventaja •11 millones de hogares •Ingreso= US$15,000 •Activos US$75 000 •Activos= US$75,000 •Consumo = US$19,000
Solventes •10 millones de hogares g •Ingreso = US$110,000 •Valor= US$1,273,000 •Consumo = US$82,000 Con noción de las necesidades las necesidades para su retiro •13 millones de hogares •Ingresos = $68,000 •Activos = $260,000 •Consumo = $68,000
Bajo Bajo
Capacidad para mantener el nivel de vida en el retiro
•La población hispana en EE.UU. representa el 14% de los 308 millones. •Se pronostica que para el año 2050 llegue al 29% (127 millones).
Fuente: The Mckinsey Quarterly 2007 number 4
Mercado Nacional Turismo • 80% de d lla actividad ti id d tturística í ti d de Mé México i está tá sustentada t t d en ell mercado nacional. La población actual es de 106 millones de habitantes. • Valor: 36 billones de dólares. • Flujo del turismo nacional: 56.4 millones de pasajeros • Campaña publicitaria: Vive México.
Fortaleza y sustentabilidad del turismo nacional: 9 El mercado nacional ha crecido en poder económico 9Fuente estable de demanda durante los últimos años. 9Mayor nivel de movilidad 9 t d de 9Entrada d aerolíneas lí d de bajo b j costo t 9Incremento en la inversión en infraestructura 9Incremento en la oferta turística nacional. Fuente: Sectur
Perspectivas Sector Inmobiliario 2030 Real Estate Mexico
Población Hogares Ciudades >100,000 Ciudades > 1 millón Ciudades > 1 millón Hogares en zona urbana Ingreso por hogares Tasa de hogares Turismo Internacional Turismo Nacional Turismo Nacional Cuartos de Hotel Segunda residencia Comercios Área Comercial m2 Oficinas comerciales Área oficinas comerciales m2 Parques Industriales Área Parques m2 Portafolio de hipotecas Fuente: Softec Fuente: Softec
2008 109.0 28.1 75.0 90 9.0 17.2 12,500 750,000 22.6 42 7 42.7 241,578 118,000 17,136 18.8 740 740 5.4 330.0 80.0 107.9
2030 120.7 41.4 150.0 20 0 20.0 34.0 25,000 400,000 63.0 118 8 118.8 673,000 450,000 76,448 82.8 6 852 6,852 50.0 1,000.0 299.9 1,242.0
Variación 11.7 Mill 13.3 Mill 75.0 Ciudades 11 0 Ciudades 11.0 16.8 Mill 12,500 USD / año 40.4 Mill 76 1 Mill 76.1 431,422 332,000 59,312 64.0 Mill 6 112 6,112 44.6 Mill 670.0 219.9 Mill 1,134.1 Bb
México: una nación de brazos abiertos
El turismo motor del desarrollo
LLa tercera fuente de divisas t f t d di i en nuestro país
Sector Turismo Prioridad en México
• Sector clave para el país.
Ingresos extranjeros
• 3ra fuente de captación de divisas:
30,882
30,000 25,000
25 5,145
Remesas
13,289
12,901
15,000 10,000
Petróleo
21,1 182
20,000
23,979 2
• Meta inversión privada al 2012 superior a los US$20,000 millones.
5,000 ‐ 2007
Fuente: Banxico
2008
Turismo
11,275
35,000
4 43,324
• Programa Nacional de Infraestructura:
40 000 40,000
43,018
45,000
9US$37,465 millones entre 2007 y 2009.
2009
Inversión Privada Turística Crecimiento de los últimos años (millones de dólares) 16,000
13,864 14,000 12,000 10,000
Private Investment by Country 2009 8,735
8,000 6,000
63% Nacional
5,129
4,000
37% j Extranjera
2,000 ‐
2006
2007
Total
Nacional
• Inversión 2006-2009 2006 2009 • Nacional • Extranjera
2008 Extranjera
2009
Inversión Extranjera Privada por País Inversión Extranjera Privada por País 2009
8,735 mdd. 5,129 mdd
33.3%
30.4%
España EUA
Fuente: SECTUR
36.3%
Otros
M茅xico: una naci贸n de brazos abiertos
Acciones y oportunidades ante la crisis.
Ante las dificultades:
Tormenta Perfecta
A pesar de la tormenta perfecta: • Recesión Económica Mundial • Influenza A/H1N1 • Seguridad
México aprovecha las oportunidades
Oportunidades Recesión Económica Mundial Gasto Promedio Turistas en México vs Variación PIB EUA p • Los turistas no están dispuestos a sacrificar sus vacaciones.
GASTO MEDIO USD
732
2009
• Sustitución de la primera opción por una alternativa más accesible.
761
2008
750
2007
710
2006
• Paridad peso vs. USD, EUR, JPY, = más atractivo viajar a México ((mayor poder de compra). y p p ) Gasto Promedio vs Variación PIB
2005
678
2004
674
800
10.0
700
4.0
400 2.0
300
Fuente: Datatur. Secretaría de Turismo
GASTO MEDIO
0.0 ‐2.0
VARIACIÓN % PIB EU
20 009
20 008
20 007
20 006
20 004
20 003
20 002
20 001
20 000
19 999
19 998
19 997
19 996
‐4.0 19 995
19 994
19 993
19 990
19 989
19 988
19 987
19 986
19 985
19 984
19 983
19 982
19 981
19 980
0
19 992
Jul 1981 – Nov 1982 Efecto de la crisis energética de 1979.
100
19 991
200
Dic 2007‐Dic 2009 C i i hi Crisis hipotecaria. i Colapso de grandes instituciones financieras y crisis de la industria automotriz.
Mar–Nov 2001 Colapso de las empresas especulativas punto‐ com y el ataque en Septiembre 11
Jul 1990 – Mar 1991 Colapso del precio del petróleo en 1990. Acumulación del déficit público de los 1980s. Crisis SyL.
20 005
US$
500
6.0
((variación % PIB)
600
8.0 Jun–Jul 1980 Recesión “Doble‐ descenso" o de “forma W“
Oportunidades Recesión Económica Mundial Bajo costo de $ / m2 de suelo urbanizado
Cancún Precio m2 USD
‐ 17.78%
300
• Efecto DEVALUACION peso = atracción de inversión en USD
250 200 150
Ixtapa
100
Precio m2 USD
‐ 10.23%
50 $82 ‐
$80 2006
2007
2008
2009
$78 $76 $74 $72
Huatulco
$70
Precio m2 USD
‐ 17.43%
$120
$68 2006
2007
$100 $80 $60
Fuente: FONATUR
$40 $20 $0 2006
2007
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Reto Influenza A/H1N1 Estrategia agresiva de posicionamiento • El Gobierno Federal inyectó $1,200 $1 200 millones de pesos a la campaña Vive México. México • En 2 meses, la ocupación logró recuperarse del 20% al 40% . • Se alcanzaron los mismos niveles de 2008. Ocupación Semanal Promedio (peso ponderado por trimestre)
FUENTE: FONATUR. Secretaría de Turismo
Reto Seguridad un problema FOCALIZADO
Focos de atención Ciudades industriales Ciudades turísticas CIP FONATUR
• Atacar la delincuencia organizada.
• Presupuesto de seguridad pública: úbli 2007: US $ 980 millones 2008: US $ 1,500 millones 2009: US $ 2,400 millones • El índice de criminalidad no tiene relación con el turismo que sigue creciendo. • Programa “Mérida” de participación bilateral MexicoEEUU para reforzar la seguridad transfronteriza.
FUENTE: FONATUR
Catalizador de Inversiones y Desarrollo
FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo • Los Centros Integralmente Planeados iniciaron en 1974 con la creación de Cancún • FONATUR ha invertido 2.7 billones de dólares.
Fuente:FONATUR. Secretaría de Turismo
El Gobierno Federal ha invertido US$ 2 7 billones 2.7 para el desarrollo de negocios y crecimiento económico. Cancún ú 5,654,799 turistas 68% Intl 32% Nal. 29 538 cuartos 29,538 68% ocupación US$2,065 MMD
Los Cabos 751,127 turistas 76% Intl. 24%Nal.
7,386 cuartos 55% ocupación
US$511.6 MMD
Ixtapa I t 669,537 turistas 18% Intl.82% Nal.
3,992,303 República Dominicana
5,279 cuartos
2 200 456 2,200,456
56% ocupación US$263.3 MMD
Cuba 1,831,097
Huatulco
Jamaica
317,560 turistas 13% Intl,87% Nal.. 2,585 cuartos
1,356,250 Bahamas 1 235 123 1,235,123
56% ocupación US$117.1 MMD
El flujo fl j de d turistas t i t a Cancún C ú equivale i l a la l suma de d varios i países í del d l Caribe. C ib Fuente: FONATUR. Secretaría de Turismo. Caribbean Tourism Organization.
Vi it t 2009 Visitantes
Puerto Rico
Proyectos de Inversión
Asociaciones
Experiencia de la Marca
• EXPERIENCIA • CONOCIMIENTO DEL SECTOR • RECONOCIMIENTO • CERTEZA DE INVERSION
Teacapán
Inversionistas i i
Inversionista FONATUR = experiencia y marca . a) Seguridad en la Tenencia de la Tierra. b) Respeto a la Ecología y Cumplimiento de la normatividad ambiental. c) FONATUR es el único organismo dispuesto a invertir donde nadie más lo hace para detonar polos turísticos. turísticos
Desarrollador
Proyectos de Inversión Teacapán
Oportunidades en nuestro país
Proyectos de Inversi贸n
Desarrollos Actuales de FONATUR Teacap谩n
Teacapán •Primer Primer Centro Integralmente Planeado después de 25 años •Pacífico, cerca de la frontera con Estados Unidos. •Altos estándares de calidad. •Primer e destino des o auto au o sustentable sus e ab e en e México. é co. •Tendrá una capacidad para: • 44,445 cuartos. • 16,851 cuartos de hotel • 16,586 cuartos en condominios, tiempos compartidos y villas (8,293 villas. (8 293 unidades) •11,008 cuartos habitacionales para trabajadores con posibilidades de crecimiento a 95,000 cuartos.
Teacapán •Productos Inmobiliarios 44,445 cuartos (Condominios, villas y hoteles)
Campo de Golf
MARINA
Campo p de Golf
Club Hípico Campo de Golf
MARINA
•Información General Area Total: 2,381 Ha Frente de Playa: 12 km Inversión Pública: US $764 mill. Inversión Privada: US $ $8,889 mill.
Huatulco
• Huatulco está formada por nueve bahías con accesos privados. •Parque Nacional declarado área protegida. • Clima cálido todo el año. • Escenarios naturales de alto impacto. • Green Globe Certification. • Importante destino de cruceros.
Huatulco • Renacimiento de Huatulco: 9 Aumento de la oferta turística. 9 Nuevas N rutas t de d acceso. 9 Ampliación del aeropuerto. 9 Riqueza arqueológica. 9 Desarrollo esa o o de á áreas eas co comerciales e c a es y recreativas. ec ea as.
•Bahías Cacaluta y Maguey : Superficie Total: Frente de Playa : Inversión Pública : Inversión Privada:
256.5 Ha 4.09 km US $ 77 million US $ 665 million
Capomo •Localización: Riviera Nayarit. Nayarit • 3 aeropuertos cercanos. •Autopista en proceso de construcción (Capomo será la playa más cercana a la ciudad de Guadalajara). •Clima cálido todo el año. •Productos Turísticos
Capomo
9Campo de Golf 9Club de Playa Litibú
9 9Zona Comercial Punta Mita
Nuevo Vallarta
•Capomo 9Superficie: p
267.5 ha
9Frente de Playa:
3.5 km
9Capacidad:
4,719 rooms
9Inversión Pública :
US $ 146 million
9Inversión Privada:
US $ 943 million
Mar de Cortés • Escalera Náutica:
5. San Felipe
4. Puerto Peñasco
9 Detonar el potencial turístico del Mar de Cortés.
6. Santa Rosaliíta
9 Superficie: 9 Posiciones: 9 Talleres : 9 Marinas secas: 9 Inversión :
3. Guaymas 7. Santa Rosalía
181.3 hectares 343 32 265 US$265 million
8. La Paz 2. Mazatlán
1. San Blas
Servicios: Gasolina, almacenaje, marina seca, baños, talleres, amenidades, servicios de comunicación, alberca, zona comercial.
www fonatur gob mx www.fonatur.gob.mx Miguel Gómez –Mont CEO jpr@fonatur.gob.mx +52-55 5090 4295