La pubblicità in Italia nel 2014 by Draft.it

LA PUBBLICITA’ NEL 2014

Alberto Dal Sasso Milano, 11 febbraio 2015

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

L’ADVERTISING NEL MONDO

27 US$m 167 US$m 16 US$m

51 US$m 25 US$m 38 US$m

6 US$m

17.9 US$m

9,5 US$m

12 US$m

Fonte: Warc International Ad Forecast 2014/15

ITALIA

IL MERCATO NEGLI ULTIMI 25 ANNI (X1000€) Assestamento su una nuova dimensione di invesNmento. 12.000.000

Ciclo ‘92-‐’00

Ciclo ‘00-‐’08

‘08-‐’14...

10.000.000

8.000.000

6.000.000

Forecast ’15 vs ’14

-‐0,1%

4.000.000

2.000.000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

valori nominali

valori a prezzi 1990 SNma AdEx del mercato pubblicitario – incluse tuce le Npologie pubblicitarie

ANDAMENTO DEI MEZZI Coerente con le sNme mensili

6.201 milioni di €

-‐2,5%

-‐0,5% -‐8,5%

Totale M Media edia Totale

-‐158 M€ -‐17 M€

Stampa

-‐121 M€

+10 M€ 2,1% -‐1,8% -‐6 M€ -‐4,5% -‐3,5%

-‐16 M€ -‐8 M€

Internet Radio Direct Mail Altri Mezzi

SNma AdEx del mercato pubblicitario anno 2014 vs 2013 – incluse tuce le Npologie pubblicitarie

ANDAMENTO DEI MEZZI

Con la sNma totale del digital (Search Adv, Social Adv, Video Yt, Classiﬁed)

7.627 milioni di €

8,5%

-‐0.5% -‐0,4%

-‐34 M€

-‐0,5%

-‐17 M€

-‐121 M€

Stampa +135 M€

Totale Media Totale Media

-‐1,8% -‐6 M€ -‐4,5% -‐3,5%

+7,6%

Internet Radio

-‐16 M€

Direct Mail

-‐8 M€

Altri Mezzi

SNma AdEx del mercato pubblicitario anno 2014 vs 2013 – incluse tuce le Npologie pubblicitarie + sNma Nielsen del mezzo Digital totale

LE QUOTE DEI MEZZI NEL 2014 (*)

TV 6%

Radio

Stampa Out of Home

18% *

47%

Cinema Digital digital fcp

Direct Mail

17% 4%

(*) Digital AdverNsing: daN Nielsen -‐ SNma Nielsen 2014 del digitale non rilevato con decaglio da Nielsen ed FCP 8

L’ANDAMENTO DEI MACROSETTORI % quota 2014 su totale mercato

% variazione 2014 vs 2013 -‐4,3%

Servizi/Alvità 0,9%

28% 16%

-‐2,5%

Persona 17%

-‐4,4%

Beni durevoli

-‐4,3% -‐5,0%

12%

Largo Consumo

-‐4,0%

-‐3,0%

-‐2,0%

-‐1,0%

26%

Tempo Libero 0,0%

1,0%

2,0%

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ anno 2014 vs 2013 – pubblicità commerciale nazionale

TOP 10 SETTORI – L’ ANDAMENTO Quota %

% variazione 2014 vs 2013

25 M€

ALIMENTARI

-‐4,2%

AUTOMOBILI TELECOMUNICAZIONI DISTRIBUZIONE MEDIA/EDITORIA

-‐129 M€

6,6% +23 M€

6,5%

6,9%

-‐20 M€

6,0% +55 M€ 20,6%

-‐2,9% -‐9 M€

ABBIGLIAMENTO

-‐6,5%

-‐20 M€ -‐2,9% -‐8 M€

5,9% 5,4%

+25 M€

FARMACEUTICI/SANITARI

TOILETRIES

14,0% 10,6%

-‐26,5% -‐5,8%

3,4%

-‐25 M€

FINANZA/ASSICURAZIONI

CURA PERSONA

70,4%

-‐2,1%

TOP 10 SETTORI

9,3%

5,4% 5,2% 4,8%

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ anno 2014 vs 2013 – pubblicità commerciale nazionale

NUMERO AZIENDE E INVESTIMENTO MEDIO 2013

# Aziende alve

2014 Tot.N.Aziende -‐5,0%

-‐6,7%

18.400

-‐5,8%

5,4% -‐6,9%

0,1% -‐8,3%

3,3% -‐0,3%

ra N.Aziende

0,6%

stInv.Medio

N. Aziende

ra N.Aziende

1.082

ra Inv.Medio

stN.Aziende 11.116

stN.Aziende -‐9,3%

-‐14,7%

Int N.Aziende 4.861 IntInv.Medio

ra Inv.Medio -‐3,6%

12.254 -‐10,9%

Tv N.Aziende 2.038 Tv Inv.Medio

Int N.Aziende IntInv.Medio

Tot.Inv.Medio

27,9%

Tv Inv.Medio -‐22,2%

4.725

3,0%

Tv N.Aziende

-‐8,9%

1.080

Tot.N.Aziende 17.482

Tot.Inv.Medio

-‐1,2%

1.596

# Aziende alve

0,5%

Invest. medio

stInv.Medio 11

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ anno 2014 vs 2013 – pubblicità commerciale nazionale – no Direct Mail

MIX DIGITAL NEI MACROSETTORI Valori percentuali

Beni durevoli

Largo consumo

Persona

Servizi/Alvità

Tempo libero

Video

Social media

Classiﬁed/Directories

Display

SNma AdEx del mercato pubblicitario– incluse tuce le Npologie pubblicitarie + sNma Nielsen del mezzo Digital totale

GIUGNO E NOVEMBRE POSITIVI RISPETTO AL 2013 + 3.9%

2006 vs 2005

+11.6%

2010 vs 2009

+7.1%

10%

+ 4.6%

5% 0% -‐5%

-‐10% -‐15% -‐20% -‐25%

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Var%'13vs'12

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Var%'14vs'13

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ anno 2014 vs 2013 -‐ Commerciale Nazionale

LA STAGIONALITA’ NON SI MODIFICA NEGLI ANNI ‘000 €

1.100.000 900.000

Valore medio

700.000 500.000 300.000 100.000

-‐100.000 -‐300.000 -‐500.000

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Anno2006

Anno2010

Anno2014

Scarto vs media 2006

Scarto vs media 2010

Scarto vs media 2014

Dec

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ Commerciale Nazionale

CONFRONTO DI MEDIO PERIODO

TRA I TOP 10 SETTORI, IN LEGGERA CRESCITA SOLO IL FARMACEUTICO E LA DISTRIBUZIONE Y2006

‘000 €

1.116 971

1000 809

693 596

600

495 361 311

400

367

490

339

383 328

300

302 236

335 295

317 278

TOILETRIES

800

CURA PERSONA

1200

Y2014

FARMACEUTICI/ SANITARI

ABBIGLIAMENTO

FINANZA/ ASSICURAZIONI

MEDIA/EDITORIA

TELECOMUNICAZI ONI

DISTRIBUZIONE

AUTOMOBILI

0 ALIMENTARI

200

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ pubblicità commerciale nazionale

TRA I TOP 10 SETTORI 5 AUMENTANO LA LORO QUOTA ALIMENTARI

13,8%

AUTOMOBILI DISTRIBUZIONE

6,2%

TELECOMUNICAZIONI

6,3%

10,2%

5,8%

Y2014 5,6%

ABBIGLIAMENTO

5,1%

FARMACEUTICI/SANITARI

5,2%

CURA PERSONA

5,0%

TOILETRIES

Y2006

4,8% SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ pubblicità commerciale nazionale

IL MEDIA MIX DEI SETTORI CHE AUMENTANO LA LORO QUOTA Valori percentuali

FINANZA/ASSICURAZIONI

2006

2014

DISTRIBUZIONE

2006

2014

26 5 4

FARMACEUTICI/SANITARI 2006

2014 0%

10%

Television

20%

Radio

30%

Stampa

40%

3 50%

OutOfHome

60%

Cinema

70%

80%

Internet

90%

100%

Direct Mail

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ anno 2014 – pubblicità commerciale nazionale

IL MEDIA MIX DEI SETTORI CHE DIMINUISCONO LA LORO QUOTA Valori percentuali

TELECOMUNICAZIONI

2006 2014

77 0

3 3 2

4 4

AUTOMOBILI

2006

2014

3 2 6 3

ALIMENTARI

2006

2 10

2014

10%

Television

20%

Radio

30%

Stampa

40%

50%

OutOfHome

60%

Cinema

70%

80%

Internet

6 2 4 90%

100%

Direct Mail

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ anno 2014 – pubblicità commerciale nazionale 19

LE AZIENDE E L’INVESTIMENTO MEDIO DEI MEZZI NEL 2006 E NEL 2014 Numero Aziende

Numero Aziende 20.000

5.000

INTERNET 2014

4.500

STAMPA 2006

4.000 OOH 2014

18.000

3.500 16.000

3.000 2.500

14.000

2.000

STAMPA 2014

1.000

10.000

OOH 2006

500 -‐

INTERNET 2006

1.500

12.000

RADIO 2006 RADIO 2014

CINEMA 2006 CINEMA 2014 -‐ 50 100 150 200 250 300 350 400

6.000

InvesWmento Medio €

INTERNET 2014 4.000

OOH 2014

INTERNET 2006 2.000 RADIO 2006 OOH 2006 RADIO 2014 -‐ CINEMA CINEMA 2006 500 1.000 2014 -‐

TV 2014 TV 2006 1.500

2.000

2.500

3.000

InvesWmento Medio€ 3.500

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ Commerciale Nazionale

IL TASSO DI ROTAZIONE DELLE AZIENDE NEGLI ANNI 60 Valori percentuali

40 30

36 36 28 27

36 31

10 0 TELEVISIONI

RADIO

2006 vs 2005 Totale Media

30.8%

INTERNET

2010 vs 2009

38.1%

STAMPA

2014 vs 2013

45.6% SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ Commerciale Nazionale

I MACROSETTORI E I MEZZI: L’EVOLUZIONE Largo Consumo

Tempo Libero

Beni durevoli 2.000.000

STAMPA

INTERNET

Servizi /Alvità

InvesNmenN pubblicitari a valore

2006

2.000.000

2010

2.000.000

Persona 1.500.000 1.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

2014

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

800.000

600.000

400.000

200.000

SNma AdEx del mercato pubblicitario -‐ Commerciale Nazionale 22

GRAZIE