Guide Réussir à Singapour - 2016 by The French Chamber of Commerce in Singapore

RÉUSSIR À SINGAPOUR French Chamber Singapore

SOMMAIRE Editorial

I. Pourquoi developper son activite a singapour ? 1. Une économie solide 2. Quelques « prix d’excellence » 3. Singapour, un partenaire commercial de choix

7 7 7 8

II. L’économie à Singapour 1. Historique de la transformation économique de Singapour 2. L’économie Singapourienne repose sur quelques secteurs clés 3. Des secteurs d’opportunités pour les entreprises et entrepreneurs français

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III. Les échanges entre la France et Singapour 1. Les échanges commerciaux en chiffres 2. Quelques projets de coopération clé

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IV. Informations utiles et pratiques pour approcher Singapour 1. Aborder l’environnement des affaires à Singapour 2. Travailler à Singapour 3. Protection sociale et retraites à Singapour 4. Installation et vie pratique

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V. La Chambre de Commerce Française à Singapour 1. Le service d’appui aux entreprises ou ‘business support’ 2. Le département des ressources humaines 3. Le département du biz club

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MENTIONS LÉGALES Exactitude, exhaustivité et précision des informations Le présent Guide a pour vocation de fournir des informations générales sur Singapour et sur la Chambre de Commerce Française de Singapour (FCCS) à destination de tout public en France et à l’étranger. La FCCS s’efforce s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des informations présentées dans ce Guide au moment de sa publication. Cependant, elle ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition dans ce Guide. La FCCS décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude, erreur, omission ou modification portant sur des informations disponibles sur le présent Guide, notamment en cas d’évolution des informations.

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EDITORIAL De nombreuses multinationales et PME ont choisi de s’implanter à Singapour. Aujourd’hui, on dénombre plus de 600 filiales et 160 entrepreneurs francais : de l’IT au tourisme, en passant par l’aéronautique, l’électronique, le biomédical, les parfums et cosmétiques, l’agroalimentaire, la restauration et la distribution. Les entreprises francaises ont déjà fait leurs preuves et il reste encore de la place pour celles qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure. Située en Asie du Sud Est, Singapour est une place économique extrêmement attractive. L’économie singapourienne est un modèle très favorable aux affaires. Elle est caractérisée par : » Un bon dynamisme économique : 3ème rang mondial pour la compétitivité grâce à la performance économique, l’efficacité du gouvernement, des infrastructures de pointe » Une rentabilité optimale : 1er rang en Asie et 2ème rang mondial » Une stabilité politique et économique » Une importante place financière mondiale » Une main d’œuvre qualifiée : No1 mondial depuis plus de 30 années consécutives » La 1ère concentration de millionnaires en US$ au monde (devant la Suisse) ; 15% des ménages détiennent plus de 1MUS$

» La position géographique est stratégique : - Singapour est une importante plateforme logistique à l’échelle internationale : le port occupe la 2ème place mondiale en terme de transbordements de containers. - Il est facile de rayonner sur la zone : son aéroport est le 1er au monde en terme de satisfaction voyageur. » La langue officielle, l’anglais facilite l’accès au marché singapourien, et les trois autres langues officielles (le mandarin, le malais, et le tamoul) favorisent les échanges inter-régionaux. Les spécificités économiques, juridiques et culturelles de Singapour sont réelles ; la réussite de tout projet d’implantation et de développement s’appuie sur un bon réseau professionnel et un accompagnement expert. Forte de son réseau de 600 membres et de ses 30 années d’expérience, la FCCS (French Chamber of Commerce in Singapore) accompagne plus de 170 entreprises chaque année, organise plus de 150 évènements et accueille pres d’une 20aine d’entreprises dans son centre d’affaires. Nous serons à vos côtés pour chaque étape de votre projet : le premier niveau d’informations et de conseils, la prospection commerciale, la création de votre structure, le recrutement de vos salariés et votre hébergement. Réussir à Singapour est une première source d’informations économiques et pratiques : vous y trouverez les grandes tendances de l’économie, les secteurs clés en fort développement, des conseils pour aborder le marché et de nombreux témoignages d’entreprises.

L’implantation à Singapour est souvent le premier Carine Lespayandel - Directrice exécutive de la FCCS pas en Asie :

SITUER SINGAPOUR

Singapour est une cité-Etat qui bénéficie d’une position géostratégique incomparable au cœur d’une région en plein essor économique : l’ASEAN. L’ASEAN est l’association des nations de l’Asie du Sud-Est qui regroupe dix pays (Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, Brunei, le Laos, le Myanmar et le Cambodge). Cette zone de plus de 600 millions d’habitants se caractérise par une grande

hétérogénéité aussi bien en terme économique que politique ou démographique. Ainsi, en 2013, les PIB nationaux variaient de 11 milliards US$ pour le Laos à 868 milliards US$ pour l’Indonésie. Le but de cette association est de favoriser la coopération entre ses membres, le règlement des conflits régionaux et de peser sur les négociations internationales. En 2013 a été adopté un programme pour les échanges entre l’ASEAN et l’UE qui vise à renforcer les échanges et les investissements bilatéraux. Cette collaboration devrait s’étoffer avec la reprise en 2015 des négociations sur un traité de libre échange, déjà en vigueur avec Singapour, entre les deux zones.

MYANMAR VIETNAM LAOS PHILIPPINES CAMBODIA

THAILAND

BRUNEI DARUSSALAM

MALAYSIA

SINGAPORE INDONESIA

A PROPOS DE SINGAPOUR

A l’extrémité de la péninsule Malaisienne, Singapour est un état de 710km2, constitué d’une île principale et de 63 petites îles inhabitées pour la plupart.

Chiffres clés de la démographie singapourienne » Une population de 5,40 millions d’habitants, dont 29% de non résidents » Projection de population : entre 6.5 et 6.9 millions en 2030 et 7 millions en 2050 » Plus faible taux de fécondité de l’ASEAN : 1.2 par femme » En 2050, 29% de la population aura plus de 65 ans (2 millions de personnes)

Le saviez-vous ? Singapour a gagné 20% de son territoire sur la mer.

Le saviez-vous ? Singapour est le deuxième pays le plus densément peuplé au monde avec une densité de 7 540 habitants par km2. 5

Singapour est le point de rencontre de diverses cultures, entre l’Orient et l’Occident, ce qui se ressent très fortement dans la vie quotidienne. La population singapourienne est pluriethnique.

Répartiton ethnique de la population singapourienne

Toutes les religions et fêtes religieuses sont respectées, de Hari Raya au Nouvel An chinois en passant par le Vendredi Saint (au total, 11 jours fériés répartis sur l’année). Les 4 langues officielles à Singapour sont l’anglais, le mandarin, le malais et le tamoul.

4% 13% 74% Malais 9% Autres Chinois

Indiens

Le saviez-vous ? L’anglais est la principale langue de travail ce qui facilite les échanges commerciaux. Il est parlé avec un accent et des mots empruntés au chinois et au malais : c’est le singlish (OK lah ! Can lah !...). Tous les documents concernant votre société, brochures et site internet, doivent être rédigés en anglais. A ne pas négliger tout de même : le chinois qui est parlé par près de 75% des foyers ! 6

I. POURQUOI DEVELOPPER SON ACTIVITE A SINGAPOUR ? 1 | Une économie solide LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE SINGAPOURIENNE EN 2014

Un PIB de 298 milliards d’US$ Un PIB/hab de 36,897 US$ Un taux de croissance de 2.8% Des perspectives de croissance entre 2 et 4% pour l’année 2015 Un taux de chômage faible de 1.9% Source : Ministry of Manpower

Le saviez-vous ? Depuis 1985, le taux de chômage singapourien n’a jamais excédé 4%.

Économie la plus compétitive Singapour se place dans le haut du classement pour les différents critères pris en compte: niveau de corruption, efficacité administrative, développement financier, marché du travail, qualité des biens de production, infrastructures, transports, éducation, etc). (Global Competitiveness Report 2013 – 2014)

2 | Quelques « prix d’excellence »

Meilleur potentiel d’investissement Pour le climat économique et politique global (BERI Report 2014)

Facilité à faire des affaires Pour la 8ème année consécutive

Ouverture au commerce extérieur et aux investissements étrangers En 2013, les flux entrants d’IDE à Singapour étaient de 56,6MUS$ (8ème récepteur d’IDE au monde) pour un stock particulièrement important de 682 MUS$. (The Globalisation Index 2013)

(Doing Business 2014)

Meilleur aéroport du monde en termes d’infrastructures et de services pour les 53,7 millions de voyageurs annuels (13ème aéroport le plus fréquenté en 2013) (Skytrax World Airport Awards 2013)

Place financière mondiale 5,7 % des échanges de devises en 2013. (Global Financial Center Index 2014)

3 | Singapour, un partenaire commercial de choix Singapour se situe au cœur du commerce mondial. La ville est ainsi engagée, en 2013, dans 24 accords bilatéraux ou pluri latéraux de libre échange. Elle attire les entreprises du monde entier qui y ont leur siège régional (41% des sièges Asie Pacifique). Cet attrait s’explique par une combinaison de facteurs favorables aux affaires :

Position géostratégique unique

+ Stabilité politique +

Volonté gouvernementale de créer un climat d’affaires attractif

«Position géostratégique unique

A la pointe de la péninsule Malaisienne, Singapour projets d’investissements comme Iskandar qui vise se situe au cœur de l’Asie du Sud-Est à sept heures à développer des secteurs de pointe dans la région. de vol de 3 milliards d’habitants. Les liens avec la Chine sont également importants, Entre l’Inde et la Chine et au cœur de l’ASEAN, puisqu’il s’agit du premier partenaire commercial l’Etat est à la fois ouvert sur la mer, grâce à de la ville en 2013 (91.4 billions US$ d’échanges l’immense plate-forme industrialo-portuaire, et sur bilatéraux) et un accord de libre échange entre le continent par les ponts et autoroutes le reliant à l’ASEAN et la Chine est en vigueur depuis 2009. la Malaisie. Singapour bénéficie d’une position littorale Singapour représente une porte d’entrée sur l’Asie incontournable, au cœur de l’Asie du Sud-Est, dans le et en particulier sur l’ASEAN. La cité-état joue commerce maritime. Cette situation géographique le rôle de plateforme de réexportation vers les a bénéficié à l’expansion du port de Singapour qui pays de la région puisque pas moins d’1/3 des est devenu le second centre de trafic de shipping de flux commerciaux de l’ASEAN y transfèrent. Les containers dans le monde. Connecté à 600 ports nombreux traités de libre échange signés avec les étrangers, Singapour a assuré le transbordement de pays de l’ASEAN ont permis de diminuer les tarifs 32.24 millions TEUs de containers en 2013. douaniers et de faciliter le commerce dans la zone. Singapour entretient des relations économiques Pour plus d’informations sur les possibilités fortes avec ses voisins. Les relations avec la Malaisie, d’affaires avec le port de Singapour rendez-vous sur entre autres, se renforcent grâce à de nouveaux le site du Maritime and Port Authority.

CHINA

JAPAN Shanghai

Chengdu

New Dehli

Tokyo Osaka

BANGLADESH Xiamen Taipei Guangzhou INDIA TAIWAN MYANMAR Hanoi Hong Kong Mumbai Chiang Mai Yangon VIETNAM Chennai Bangkok CAMBODIA Colombo

SRI LANKA

THAILAND

Ho Chi Minh City

MALAYSIA BRUNEI Kuala Lumpur SINGAPORE

Male MALDIVES INDONESIA SEYCHELLES

3h 4

5 ur s

MAURITIUS

2h o u rs

Le saviez-vous ? Singapour talonne Shanghai dans le classement des plus grands ports au monde en matière de shipping. Le premier port européen, Rotterdam qui se situe à la 11ème place ne représente qu’un tiers du shipping singapourien.

PAPUA NEW GUINEA

Jakarta Surabaya

Port Moresby Darwin

o ur s

ur s AUSTRALIA

rs ou

Perth Sydney Melbourne

Le saviez-vous ?

Le projet de développement Iskandar entre Singapour et la Malaisie a vu le jour en 2006. Au Nord de Singapour, la zone économique recouvre une surface équivalente au département des Yvelines et trois fois plus grande que Singapour. Cette zone de développement économique permet aux entreprises d’implanter leurs industries en Malaisie tout en bénéficiant d’une proximité ainsi que d’une synergie économique et fiscale avec Singapour. 9

«Stabilité politique société rude caractérisée par l’effort et a développé le sentiment d’une identité nationale singapourienne. La stabilité et la continuité du pouvoir sont assurées par le People’s Action Party (PAP), parti de centredroit, qui est au pouvoir depuis 1959. La stabilité du régime singapourien implique un contrôle important des différents aspects de la société (médias, syndicats, cadre de vie, opposition politique, sécurité..). L’histoire de Singapour et du PAP est indissociable de Lee Kuan Yew, premier chef du gouvernement d’un état singapourien indépendant en 1965. Il est considéré comme le fondateur du Singapour moderne. Il prônait une “rugged society”’, une

Après une période de transition de 15 ans, Lee Hsieng Loong, fils aîné de Lee Kuan Yew, est devenu en 2004 le troisième premier ministre du pays. Son ambition est de « réinventer Singapour » pour le 21ème siècle. Il s’agit d’ouvrir la société, d’encourager une natalité en baisse pour lutter contre le vieillissement, de développer dans l’éducation l’esprit d’entreprise et la créativité, d’assouplir une économie très réglementée et dominée par l’État.

Le saviez-vous ? Le style du Premier Ministre Lee Hsien Loong est radicalement différent de celui de son père. Il a ainsi adopté les nouvelles technologies pour rester connecté avec les singapouriens. Il rassemble près de 100 000 ‘‘followers’’ sur son profil Twitter et pas moins de 400 000 ‘’likes’’ sur sa page Facebook.

«Volonté gouvernementale de créer un climat d’affaire attractif Singapour est depuis 8 ans la meilleure destination pour ‘faire des affaires’ dans le monde selon le rapport de la Banque Mondiale, Doing Business. Cette réussite est le fruit de réformes gouvernementales dont le but est d’attirer les entreprises et les capitaux. Quelques points à noter : FISCALITÉ AVANTAGEUSE POUR LES ENTREPRISES

Hors un taux d’imposition sur les sociétés capé à 17%, le gouvernement encourage la création de nouvelles entreprises avec des taux avantageux pendant les 3 premières années qui suivent la création de la société. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de l’IRAS sur la question.

du World Economic Forum de 2013. Il forme ainsi des travailleurs bilingues et adaptés à un marché du travail internationalisé. Singapour dispose également de nombreuses universités renommées à l’image de NUS ou NTU. De nombreuses universités étrangères s’implantent sur place comme la grande école de commerce ESSEC qui doit ouvrir un campus en 2015.

RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE TRÈS LIBÉRALE

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

99% des produits importés sont exempts de droits de 90% des demandes de brevet à Singapour résultent douanes. Seuls les alcools, les voitures, le tabac et le carburant sont taxés. Pour en savoir plus, rendez-vous d’entités étrangères. Elles profitent d’un système de protection de la propriété intellectuelle efficace, piloté sur le site des Douanes Singapouriennes. par l’agence gouvernementale IPOS. QUALIFICATION DE LA MAIN D’ŒUVRE

Singapour dispose d’une main d’œuvre très qualifiée, puisqu’en 2013 50% de la population disposait d’un diplôme du supérieur contre 35% dix ans plus tôt. Cette évolution repose sur un système éducatif performant qui se positionne à la 2ème place dans le classement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Selon le classement 2014 de Transparency International, Singapour est le 7ème pays le moins corrompu au monde. En effet, la corruption est quasiment inexistante grâce à une lutte active mise en place sous Lee Kuan Yew.

Le saviez-vous ? En 2013, 5% des demandes de brevet à Singapour provenaient d’entités françaises. Parmi les principaux demandeurs: Sanofi, Thales, Servier et Soitec. 11

II. L’ECONOMIE A SINGAPOUR 1 | Historique de la transformation économique de Singapour GDP per capita : S$1,310 Unemployment : 13.5% 40000 35000

60s

30000 GDP/Capita (US$)

Depuis 50 ans, Singapour a évolué pour entrer avec succès dans l’économie de marché et devenir le cœur économique de l’Asie du Sud-Est.

Le tableau ci-dessous retrace les différentes phases de développement de Singapour :

25000

Employment

GDP per capita : S$49,921 Unemployment : 1.8%

70s Skills Development

80s Engineering/ Capitalintensive

90s Technologyintensive/ Services

00s Knowledge/ Innovation

20000 15000 10000 5000

1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Les années 60 ont vu le début de l’industrialisation singapourienne. Le gouvernement prend de nombreuses initiatives pour réduire le chômage. Notamment, il crée de nouvelles zones de développement industriel (à Jurong) ou encore de nouvelles agences gouvernementales telles l’EDB, Economic Development Board, chargée d’attirer des investissements étrangers.

Dans les années 90, la structure économique de Singapour s’est diversifiée, avec le développement du secteur des services qui est devenu l’un des piliers de l’économie. De nouveaux domaines clés ont également émergé dans l’industrie comme le secteur biomédical.

Avec l’entrée dans le 21ème siècle, Singapour a continué à se spécialiser dans des domaines Au cours des années 70 l’industrie s’est développée innovants et basés sur la connaissance et la R&D et renforcée. Singapour est devenue une localisation est devenue la pierre angulaire de l’économie. idéale pour démarrer une activité, grâce notamment à l’apparition d’une main d’œuvre hautement Vous pouvez retrouver les principaux indicateurs de qualifiée. l’économie singapourienne sur le site du Ministry of Trade and Industry. La seconde révolution industrielle des années 80 a conduit à l’expansion des activités comme la R&D, la conception technique et les services informatiques. Source : EDB / Chiffres pour l’année 2013 / Sources : FMI, Banque Mondiale

2 | L’économie singapourienne repose sur quelques secteurs clés L’économie singapourienne est très diversifiée et s’appuie sur plusieurs piliers. En effet l’EDB (Economic Development Board) a fait le choix de développer plusieurs secteurs afin de garantir la stabilité de l’économie et réduire la dépendance à

l’égard des marchés étrangers. Ces secteurs ont atteint un stade de développement avancé. Les acteurs sont nombreux et matures et leur marché est concurrentiel avec des acteurs déjà bien implantés.

Distribution

Répartition du PIB 2013

18,5%

Industrie

18,8% Aéronautique et Aérospatial

   

100 entreprises 1/4 du marché de la maintenance en Asie 20 000 employés dans l’aéronautique Acteurs importants: Airbus Group, ST Aeorospace, Thales

Electronique

   

Production manufacturière de 78 Milliard$ en 2012 Soit 5,2% du PIB singapourien en 2012 80 000 employés Acteurs importants: Siemens, Samsung, Hewlett Packard, IBM, Hitachi, STMicroelectronics, Gemalto

Chimie- Pétrochimie

   

1/3 de l’industrie manufacturière 5% du PIB en 2010 3ème centre de raffinage mondial Acteurs importants: BP Solvay, Brenntag, Air Liquide, Total, Exxon Mobil

Services aux entreprises

15,4%

Transport et stockage

6,9%

 300 000 employés en 2013  Acteurs importants: NTUC, Dairy Farm

Finances et assurances

11,9%

   

148 000 employés en 2013 700 Banques et institutions financières implantées 4ème place financière mondiale Acteurs importants : Barclays, Deutsche Bank, Citi, OCBC, DBS, UOB

Construction

4,9%

 100 000 employés en 2013  Acteurs importants: Dragages, Yongnam Group, Ssangyong Engineering and Construction Source : Department of Statistics Singapore

Le saviez-vous ? A Singapour, les ministères définissent les grandes lignes du développement de chaque secteur qui est ensuite mis en place par des agences gouvernementales spécifiques tels l’EDB, LTA, NEA,etc. 13

3 | Des secteurs des opportunités pour les entreprises et entrepreneurs français En dehors des secteurs traditionnels évoqués, le gouvernement souhaite faire de Singapour une vitrine dans de nouveaux domaines. L’EDB met en place le développement de ces secteurs selon une approche

pragmatique. Il fixe notamment des objectifs chiffrés en termes de nouvelles créations d’entreprises. Ces secteurs en pleine croissance présentent donc des opportunités pour les entreprises et entrepreneurs français.

Le secteur des Technologies de l’Information et des Communications (TIC) Le secteur des TIC emploie près de 150 000 personnes et contribue à hauteur de 14 milliards SGD au PIB en 2013. Il est soutenu par de solides mesures de protection de la propriété intellectuelle. Le dynamisme et l’influence régionale de ce secteur sont confirmés par l’affluence toujours croissante aux salons régionaux CommunicAsia et BroadcastAsia qui se déroulent chaque année en juin (près de 35.000 visiteurs en 2014). » FCCS ICT Committee

Le secteur du tourisme En 2013, ce secteur a atteint un record avec plus de 15 millions de visiteurs reçus (+7,4% vs 2012) grâce à l’attrait des deux complexes touristiques Marina Baysands et Resort World Sentosa. Ouverte en juin 2012, l’attraction « Gardens By The Bay » (ci-contre), a accueilli en deux mois plus d’un million de visiteurs. Les revenus du tourisme ont rapporté 23,5 Milliards SGD à Singapour en 2013. Reflet de ce succès, les hôtels atteignent des taux d’occupation record, en moyenne 86% pour l’année 2013. Le tourisme médical

Singapour est également une destination attractive pour les asiatiques qui souhaitent s’y faire soigner. Près d’un million de touristes médicaux s’y rendent chaque année notamment pour les traitements de maladies du sang et les transplantations de reins et de foie.

Le secteur biomédical Ce secteur représente en 2013 3,8% du PIB singapourien soit 14,7 milliards en 2013. Singapour centralise les sièges de plus de 30 grands groupes internationaux, une cinquantaine d’unités de production et autant de centres de R&D. Marché à fort potentiel grâce à la qualité de la main d’œuvre et au niveau élevé des conformités aux normes, le secteur accueille constamment de nouveaux investissements. Tout récemment, le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé un investissement de 500 millions de dollars US pour la construction d’une nouvelle usine consacrée à la fabrication de médicaments à partir de la technologie de la culture de cellules. “Nous avons choisi Singapour comme point stratégique d’approvisionnement car il offre un large éventail d’avantages grâce à sa forte spécialisation locale dans le biomédical et à son savoir-faire, sa main d’œuvre compétente ainsi que sa proximité avec les marchés asiatiques en croissance”, a expliqué Joseph Jimenez, PDG de Novartis. Cette usine devrait être totalement opérationnelle d’ici fin 2016.

Le secteur du sport Conscient du fort potentiel du marché du sport en Asie et de son influence pour l’aura de Singapour, la ville met en œuvre d’importants moyens pour développer ce secteur. Cette ambition politique se traduit par plusieurs initiatives d’envergure comme le lancement du grand prix de Formule 1 en 2008, ou encore la construction d’un complexe sportif ultra moderne (ci-contre). Ce Hub unique au monde, ouvert en 2014 et construit par une

filiale de Bouygues, Dragages, est une prouesse technologique. Le nouveau stade national avec toit rétractable peut accueillir jusqu’à 55.000 personnes. Ce site est à la fois un centre sportif, de loisirs et de divertissements. Il a été conçu pour être une vitrine de la ville et accueillir ainsi des événements mondiaux (concerts, manifestations sportives régionales etc.) comme les Southeast Asian Games en 2015.

Les Smart Cities Le gouvernement singapourien a adopté très tôt les principes de Smart City : une gouvernance centralisée et planifiée utilisant big data et solutions collaboratives pour améliorer à la fois la qualité de vie, l’environnement et favoriser le développement économique. Capteurs GPS intégrés dans les taxis pour observer le trafic en temps réel, adoption d’un index de biodiversité à 23 paramètres repris par une cinquantaine de grandes villes à travers le monde, développement de méthodes de désalinisation moins couteuses en énergie pour atteindre l’indépendance totale en eau... Singapour rayonne sur la région pour la qualité de ses

infrastructures, dans lesquelles 13 milliards de dollars ont été investis entre 2011 et 2015 (+20% par rapport à 2006-2010). Les prévisions de croissance de la population (de 5,4 à 6,9 millions d’habitants en 2030) impliquent un grand nombre d’opportunités à venir dans les secteurs du logement, des transports et de l’énergie, pour lesquels le gouvernement fixe des objectifs toujours plus élevés pour 2030 : 80% des habitations certifiés Green Mark, 75% des trajets en heure de pointe réalisés en transports publics, 35% d’amélioration de l’efficacité énergétique. » FCCS Smart Cities Committee

Cyber Safety and Security Singapour est l’une des villes les plus sûres au monde et qui innove sans cesse pour faire face aux nouveaux défis. Plus de 200 entreprises sont présentes dans ce secteur à Singapour et recouvrent des domaines divers comme le maritime, l’aviation ou le biométrique.

les nouveaux défis de sécurité intérieure. Des partenariats public-privé permettent ainsi aux entreprises de tester des solutions innovantes dans Singapour afin de calibrer les produits aux besoins asiatiques. SSPIO cherche aussi à attirer les activités de recherche des compagnies étrangères.

En partenariat avec le ministère de l’intérieur, l’EDB met place un SSPIO (Safety and Security Programme Office) afin de développer des solutions en phase avec

Singapour émerge comme un pôle asiatique dans ce secteur notamment avec le développement du complexe pour l’innovation et le centre de R&D d’Interpol.

Le secteur du luxe Singapour est la 8ème destination mondiale dans le secteur du luxe et la première en Asie du Sud-Est. Les grandes marques internationales du luxe sont présentes à Singapour où elles disposent d’enseignes au sein des nombreux centres commerciaux de la ville. Cette concentration de marques attire les touristes de toute l’Asie et du Moyen Orient. Les marques y bénéficient également d’une clientèle locale, d’ultra riches (fortune de plus de 30 millions$) de plus de 1300 individus qui se partagent 160 milliards$. » Luxury & Premium Retail Committee Quelques marques françaises présentes à Singapour :

RESOURCES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE DE COMMERCE » Aeronautics, Space, Defence & Security Committee » Asia Committee » Banking Finance Committee » Business Women Committee » Energy/Infrastructure Committee » French Gourmet Committee » French Maritime Cluster Committee » Healthcare Committee

» Human Resources Committee » Legal & Tax Committee » Marketing & Communication Committee » Platform for SMEs & Entrepreneurs Committee » R&D Committee » Sourcing & Supply Chain Committee » Sustainability Committee

RESOURCES DE L’ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 16

» Fiches EDB sur différents secteurs

II. LES ECHANGES ENTRE LA FRANCE ET SINGAPOUR 1 | Les échanges commerciaux en chiffres Le volume des échanges commerciaux - exportations et importations - bilatéraux, est de 9 milliards d’euros, avec un excédent en faveur de la France, et ce, malgré les difficultés liées au contexte économique actuel. Aujourd’hui, Singapour est de loin le 1er partenaire commercial de la France au sein de l’ASEAN et le 3ème en Asie après la Chine et le Japon. C’est également le 2ème pays destinataire des investissements français en Asie, derrière le Japon. D’après une étude récente du service économique de l’Ambassade de France, plus de 600 filiales françaises sont implantées à Singapour qui représente pour elles un point d’ancrage dans la zone du SudEst asiatique, voire au-delà. On compte ainsi : » 310 filiales de grands groupes » 291 filiales de PME ou d’entreprises de taille intermédiaire » 159 entreprises créées par des entrepreneurs à Singapour Ces implantations, nombreuses compte tenu d’un marché et d’un territoire assez réduits, couvrent un spectre de secteurs assez large. Les entreprises françaises à Singapour se concentrent en premier lieu dans le secteur des services aux entreprises (communication, marketing, RH, conseil, juridique et fiscalité…), mais aussi dans les technologies de l’information et de la communication. Au-delà de ces secteurs, l’industrie est essentiellement dominée par les grands Groupes (industrie mécanique, sidérurgie et défense, énergie, chimie, matériaux et BTP). Ce sont les grandes entreprises qui conservent l’essentiel du secteur mode/beauté, tandis que les entrepreneurs sont surtout dans l’agro-alimentaire, le commerce et la distribution. Seul le secteur du transport/logistique est couvert à la fois par les grands groupes, les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI).

Q QUELQUES GRANDS NOMS À SINGAPOUR Production

STMicroelectronics, Gemalto, Schneider Electric R&D

Thales, Essilor, Rhodia, EADS IW Marketing/Vente

LVMH, Eurocopter, Publicis, Orange, Alcatel-Lucent, Danone Siège régional pour les directions générales, juridiques, financières de nombreuses multinationales : toutes les grandes banques françaises, Total, Sanofi-Aventis... 17

2 | Des projets de coopération clé

Un centre de R&D pour EDF à Singapour

EDF a annoncé la création du Centre d’excellence pour les villes durables en Asie (Asian Sustainable Cities Center of Excellence). Il aura pour mission d’accélérer le rythme des innovations et de renforcer les liens avec Singapour. Ce centre de recherche et de développement consacré à la planification urbaine a vocation à renforcer les collaborations existantes dans ce domaine. Il prévoit aussi d’en initier de nouvelles avec des agences gouvernementales de la cité, les Etats et autres villes de la région. Ces annonces font suite à l’accord signé avec le Housing and Development Board (HDB) de Singapour, principal constructeur de bâtiments de la ville, en vue de développer un dispositif innovant de modélisation urbaine.

un contrat estimé à plusieurs centaines de millions de dollars pour la pose d’un câble sous-marin dans le cadre d’une nouvelle liaison entre l’Europe et Singapour. Le système SEA-ME-WE 5 constitué d’une quinzaine d’opérateurs, dont Orange et Telecom Italia Sparkle parmi les européens, déploiera une infrastructure visant à répondre aux besoins grandissant de bande passante. Alcatel-Lucent se chargera de la pose du segment entre le Sri Lanka et la France. Outre la pose du câble et de ses répéteurs, Alcatel-Lucent assurera la gestion du projet, la conception du système et les opérations en mer. Soletanche Bachy (Vinci) décroche 2 contrats ferroviaires pour le métro Singapourien

Les différents lots de construction pour la Thomson Line de Singapour ont été attribués. Soletanche Bachy (Vinci) y a obtenu deux importants contrats. Le Land Transport Un câble sous-marin entre pour assurer la liaison Authority (LTA) a donc confié au groupement PentaEurope-Singapour Ocean Construction/Soletanche Bachy la construction de la gare d’Orchard pour un montant de 498 Alcatel-Lucent avec le consortium SEA-ME-WE 5 (South M$. Soletanche Bachy, en groupement cette fois avec East Asia-Middle East-Western Europe 5) a remporté Nishimatsu Construction Co a également décroché un 18

contrat de 331 M$ portant sur la construction de la gare espace aérien très dense, d’optimiser les trajectoires du métro de Gardens by the Bay. aériennes en minimisant la consommation de carburant, et de renforcer l’intégration entre zone aéroportuaire, Servier et A*STAR annoncent de nouvelles approche et tour. collaborations de recherche pour développer des traitements innovants du cancer et des maladies auto-immunes

La Pinacothèque de Paris va s’implanter à Singapour

Le musée privé va ouvrir en 2015 une antenne dans un bâtiment historique de Singapour, le Fort Canning Centre, pour présenter des œuvres d’art de niveau international au public de la région. Fondée il y a dix ans par Marc Restellini, la Pinacothèque, installée depuis 2007 place de la Madeleine à Paris, est un espace culturel privé qui présente des expositions temporaires variées (art ancien, art moderne, civilisations antiques).

Servier a annoncé trois nouveaux accords de collaboration avec le Singapour Immunology Network (SIgN), institut de recherche public de Singapour faisant partie de l’Agence pour la Science, la Technologie et la Recherche (A*STAR). Ces projets de collaboration visent principalement la modulation du système immunitaire des patients atteints de cancers ou de maladies auto-immunes. L’objectif est développer des thérapeutiques immuno-modulatrices plus ciblées avec Les campus des grandes écoles à Singapour ainsi moins d’effets secondaires. De grandes écoles françaises ont implanté des Thales: système de gestion du trafic aérien pour campus singapouriens, comme l’INSEAD, la Sorbonne University International Law School et l’ESSEC. Cette Singapour dernière a investi dans la construction d’un nouveau Thales vient de livrer une solution de gestion du bâtiment de 6 500 m² pour accueillir une centaine de trafic aérien (ATM) à l’Autorité de l’aviation civile de salariés et tripler les capacités d’accueil des étudiants. Singapour. LORADS III, qui s’appuie sur un nombre important de centres de contrôle et de stations de travail, aidera le fournisseur singapourien de services de navigation aérienne à gérer ces prochaines années un trafic en nette croissance. Son haut niveau d’automatisation et le logiciel qui l’accompagne permettront d’exploiter plus efficacement un

Le campus de l’ESSEC (page de gauche) et la Singapore Pinacotheque de Paris (ci-contre) qui ouvrent en 2015

III. INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES POUR APPROCHER SINGAPOUR 1 | Aborder l’environnement des affaires à Singapour Singapour offre un environnement favorable pour Conseils pour bien démarrer son activité à Singapour faire des affaires et présente de nombreux facteurs d’opportunités, mais également certains défis que la  Investir en temps et en argent. Afin d’établir des Chambre de Commerce française à Singapour peut relations business de confiance, il faudra se montrer vous aider à relever. très présent et réactif. Cela pourra impliquer dans un premier temps de nombreux allées et venues, voire L’environnement actuel est porteur, avec un marché l’ouverture d’une entité sur place pour avoir une en croissance, plutôt occidentalisé, où les produits personne 100% présente à Singapour. français bénéficient généralement d’une bonne image.  Avoir tous les documents de la société en anglais – brochures, supports marketing et site internet. Le marché singapourien touche une population  Bien prendre en compte les spécificités du marché multi-ethnique au pouvoir d’achat élevé et des et les caractéristiques propres des consommateurs consommateurs qui manifestent une appétence et distributeurs – en fonction des produits proposés, certaine pour les signes extérieurs de richesse, les il faudra prêter une attention particulière aux nouveautés et la consommation au sens large. Bien qu’assez étroit le marché singapourien est une vitrine spécificités alimentaires, religieuses, culturelles, incontournable pour toute l’Asie. physiologiques... la FCCS peut vous apporter des éléments d‘informations générales sur certains secteurs, en vous renseignant directement ou en vous mettant en contact avec des partenaires plus A savoir… spécialisés, si nécessaire. à s  Proposer des gammes de produits adaptés aux pouvez être confronté Comme partout en Asie, vous différentes ethnies de Singapour peut se révéler certaines difficultés: u pe t être un facteur de réussite. Un moyen de connaître ven sou , ile volat » La main d’œuvre locale estffet d’un chômage quasi ces spécificités et d’y répondre est de fréquenter les fidèle aux employeurs, sous l’e peut devenir un réel salons professionnels spécialisés à Singapour, mais yé inexistant. Fidéliser son emplo également en France. défi ! t  Toujours avoir des cartes de visite sur soi ! Les ven sou nt èle rév se ent lem » Les consommateurs éga rendez-vous professionnels débutent toujours avec x prix. Les promotions versatiles et très sensibles au asiment toute l’année un échange avec les deux mains. Cette carte doit être qu et autres offres sont présentes rédigée en anglais. à Singapour. t réduit  Trouver les bons distributeurs et partenaires. coû à x au ion rég its du pro s de » La concurrence vrai également dans le Attention, cela peut se révéler ne pas être tâche facile... est difficile à contrer. Cela est sse parfois avant la pa x pri Le ces derniers étant souvent très axés sur la rentabilité domaine du service. à court terme. La FCCS peut vous aider à trouver ces qualité. une nouvelle marque ser po im et é rch partenaires en identifiant des cibles et vous mettre en ma le sur r » Entre tamment si vous No . vés éle ts coû des r relation avec des prospects pertinents pour vous. dre gen peut en s produits. vo ter sen pré ur 20 po al loc un devez louer

A éviter… Transposer ce qui fonctionne bien en France ou en Europe à Singapour Même si Singapour peut parfois paraître similaire à un pays occidental, la mentalité, la culture y reste différente… La culture chinoise reste encore très présente. Attention donc !

Dire « non » de façon ferme Il faut y mettre les formes ou laisser toujours une porte ouverte à la négociation. Les Singapouriens, comme beaucoup d’asiatiques ne veulent pas « perdre la face » - évitez donc toute confrontation directe.

Le saviez-vous ? Les Chinois placent le nom avant le prénom et les femmes gardent leur nom de jeune fille. Les Malais n’ont qu’un prénom suivi de s/o ou bin (fils de), d/o ou binti (fille de), suivi du prénom du père.

2 | Travailler à Singapour Pour travailler à Singapour, un visa de travail est indispensable pour toute personne qui n’est pas singapourienne ou Permanent Resident (PR). Le visa le plus commun pour les positions de management, d’executive ou professions spécialisées est l’employment pass dit ‘EP’. L’employment pass Un employment pass – dit ‘EP’- est rattaché à une PREREQUIS : structure. Les entreprises françaises souhaitant envoyer » Un salaire fixe mensuel minimum est officiellement de des employés à Singapour (que ce soit en détachement 3300 SGD. En pratique, il est recommandé de déclarer ou en expatriation) doivent créer une structure locale un salaire plus élevé et en cohérence avec le profil du qui pourra héberger l’employé à Singapour. La FCCS candidat. peut vous conseiller sur le type de structure le plus adapté » Un bon niveau d’étude – officiellement le MOM à vos besoins et vous accompagner dans le processus de demande un diplôme de bachelor ou de master. En création en y intégrant les demandes de visas. pratique avec des qualifications moindres, il est possible de faire jouer d’autres leviers. Bien qu’il n’existe pas de quotas pour les employment pass au sein d’une entreprise, il est fortement conseillé d’embaucher des locaux une fois que la société (si A SAVOIR : nouvellement créée) se développe. Sinon, l’employeur Le portage salarial n’est quasiment pas pratiqué à risque de faire face à des refus de délivrance de l’EP après Singapour, ou alors de manière très marginale. un certain nombre d’étrangers rattachés à une société.

A noter Les visas sont délivrés à la stricte discrétion des autorités singapouriennes au cas par cas. Il est essentiel de se faire accompagner par un acteur expérimenté qui puisse vous orienter dans la constitution du dossier afin de maximiser les chances d’obtention de l’EP.

Le Dependant pass Le Dependant Pass - dit DP - peut être demandé pour les conjoints mariés à des personnes détenant un Employment Pass, et pour leurs enfants. Ce visa permet de séjourner sur le territoire singapourien tant que leur partenaire a son EP valide.

Le PEP est un visa personnel non lié à une structure. Il permet de travailler pour tout type de structure sans avoir à faire à chaque fois une nouvelle demande. Consultez le site du MOM pour plus d’informations.

ATTENTION : Le DP n’autorise pas à travailler. Visas étudiants N’oubliez pas de demander une letter of consent (LOC) auprès du MOM avant de travailler ! Work Holiday Pass – Pour les étudiants et jeunes Contrat de concubinage et PACS ne sont généralement diplômés de moins de 25 ans qui permet de travailler à pas reconnus pour l’obtention d’un DP. Si l’entreprise Singapour pendant 6 mois. Les conditions d’obtention qui sponsorise l’Employment Pass l’accepte, le/la du WHP (quotas) ont été durcies ce qui a réduit le conjoint(s) pourra obtenir un LTSVP (Long Term Social nombre de visas octroyés. Ce visa doit être demandé VisitPass) - visa de séjour uniquement. Il faut pour cela par l’étudiant depuis la France. avoir signé un certificat de concubinage (Common Law Marriage) à l’Ambassade de France. Pour travailler, il Training Employment Pass – La demande de ce visa faudra annuler le LTSVP afin de faire une demande est faite par des entreprises locales qui accueillent des d’EP (EmploymentPass), sans garantie que l’EP soit étudiants stagiaires pour une durée maximum de 3 mois. accordé pour autant. Pour des informations complètes sur les types de visas et les conditions d’éligibilité, consultez le site du Ministry Le Personalised Employment Pass (PEP) peut être of Manpower. demandé par - Les cadres supérieurs qui viennent d’arriver à Vous l’aurez compris, les demandes de visas ne sont Singapour et qui avaient dans leur pays d’origine un pas une simple formalité administrative et les dossiers salaire mensuel supérieur à l’équivalent de 18 000 SGD- doivent être élaborés avec soin. C’est pourquoi nous ce qui dispense le futur employeur d’une nouvelle vous conseillons et préparons les dossiers de demande de visa de séjour et de travail (EP, DP, LTVP) au nom de demande d’Employment Pass. - Les cadres supérieurs déjà détenteurs d’un EP ayant l’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter ! un salaire de 12 000 SGD par mois. Le Personalised Employment Pass

Pass Type

Dec 2009

Jun 2014

Employment Pass (EP)

114,300

143,300

175,400

173,800

175,100

176,600

S Pass

82,800

98,700

111,900

142,400

160,900

164,700

Work Permit (Total)

851,200

865,200

901,000

942,800

974,400

980,800

Other Work Passes

5,200

6,000

7,600

9,300

11,300

14,700

588,300

638,900

699,100

731,300

748,100

753,700

Total Foreign Workforce (excluding Foreign Domestic Workers and Construction)

Nombre de visas délivrés depuis 2009. Source MOM

3 | Protection sociale et retraites à Singapour Pour les Singapouriens et les Permanent En ce qui concerne son contrat de travail: le salarié reste subordonné juridiquement envers son Residents (PRs)

employeur français d’origine.

Ils cotisent, avec leur employeur, au Central Provident Fund (CPF) – la sécurité sociale et retraite » Le salarié est dit “expatrié ” lorsqu’il part travailler à l’étranger : singapourienne. -par sa propre volonté -parce qu’il est recruté directement par une Le CPF est financé par les versements mensuels de entreprise étrangère, ou pour le compte d’une l’employé (20% de son salaire jusqu’à l’âge de 55 ans, filiale étrangère. 12,5% de 55-65 ans, puis 7,5% jusqu’à la retraite), -et que sa durée de détachement est dépassée et par les contributions mensuelles de l’employeur (16% jusqu’à l’âge de 55 ans, 9% de 55-60 ans, puis 6.5% jusqu’à la retraite). Les contributions Dans ce cas, l’expatrié a le choix. Il peut soit : -souscrire à la Caisse des Français de l’Etranger patronales et salariales sont collectées par (CFE). A travers cette caisse, il est possible de l’employeur. bénéficier d’une couverture accident du travail et cotiser pour la retraite. Pour les étranger à Singapour -souscrire à des assurances privées proposées par de nombreux assureurs. » Le salarié est dit ‘détaché’ : c’est-à-dire que la -ne pas souscrire à un système d’assurance société - qui a son siège en France et avec laquelle (fortement déconseillé). il a un contrat de travail - l’envoie travailler à l’étranger pendant une durée qui peut varier de Ici l’employé et l’employeur signent un contrat 6 mois à 5 ans (renouvelable 1 fois). dit de droit local. L’employeur n’a pas d’obligation Dans ce cas, le salarié reste soumis au régime de d’inclure une couverture d’assurance médicale, sécurité sociale français, par l’intermédiaire de la ni de retraite, pour ses employés. En pratique, de Caisse des Français à l’Etranger (CFE). L’entreprise telles clauses sont généralement négociées entre et le salarié continuent de payer des cotisations en l’employé et l’employeur au titre du « package » de rémunération. France.

Le saviez-vous ? A Singapour, salaire brut = salaire net pour les employés étrangers. De quoi faire rêver un bon nombre d’entreprises françaises ! 23

4 | Installation et vie pratique Singapour est l’une des destinations les plus courues pour les expatriés qui y trouvent qualité de vie et confort. En effet Singapour est une ville sûre, propre et verte. Les expatriés y bénéficient d’un cadre de vie attrayant avec des écoles de bon niveau pour leurs enfants et des prestations de soins de qualité.

Singapour est aussi l’une des villes les plus chères du monde. L’hebdomadaire britannique The Economist a comparé le prix moyen de 160 biens de consommation dans 140 capitales et Singapour arrive en tête du classement, devant Paris, Oslo ou encore Zurich.

Vous trouverez ci-dessous une moyenne des prix de la vie courante. Ils sont donnés à titre indicatif.

4000 - 10000 SGD

150 SGD

166000 SGD

15000 - 24450 SGD

Loyer mensuel pour un appartement de 3 chambres en centre ville

Abonnement mensuel à un club de gym dans le CBD

Coût moyen d’une Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel. neuve

Frais de scolarité annuel au lycée français de Singapour

4 – 10 SGD

30 – 100 SGD

260 SGD

3000 – 4000 SGD

Repas dans un Foodcourt

Repas dans un restaurant occidental

Coût moyen d’une nuit dans une chambre d’hôtel

19 SGD

8 – 12 SGD

Loyer mensuel moyen pour un appartement 3 chambres hors centre ville

Cocktail dans le centre ville

Déplacement en taxi dans le centre ville

0.73 – 2.20 SGD

4.70 SGD

Ticket de bus pour un trajet

Prix du Big Mac

Le saviez-vous ? L’un des principaux pôles de dépense à Singapour est le loyer. Cependant il faut aussi noter que les appartements y sont en moyenne plus grands qu’à Paris, Londres, Tokyo ou Hong Kong. VOIR AUSSI » Lycée français de Singapour » URA » L’Association Française de Singapour qui propose un guide pratique sur Singapour

IV. LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE A SINGAPOUR Créée en 1979, la Chambre de Commerce Française de Singapour (FCCS) est une association de droit local à but non lucratif. La FCCS agit comme une véritable plateforme d’entreprises au service des entreprises. Nous accompagnons les sociétés à chaque étape de leur projet sur Singapour et la région, depuis leur première approche marché, jusqu’à l’implantation et le développement de leurs affaires sur la zone Asie. Avec plus de 600 entreprises membres, dont la majorité couvre l’ensemble de l’ASEAN ou de l’Asie Pacifique, la Chambre bénéficie d’un réseau d’experts et de contacts clés sur lesquels elle s’appuie pour aider les PME françaises à approcher les marchés asiatiques.

Trois départements sont à votre service : BUSINESS SUPPORT

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

BUSINESS CLUB

La FCCS en quelques chiffres :

Consultez notre rapport annuel en ligne Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site internet : www.fccsingapore.com

Un réseau de 600 entreprises membres et de 3500 particuliers Une équipe de 20 membres permanents 18 comités business Plus de 150 événements organisés par an avec plus de 4800 participants Un Dîner de Gala prestigieux organisé chaque année, réunissant 800 invités 35 entreprises créées chaque année 190 permis et visa de travail obtenus 47 entreprises françaises exposant sous les pavillons français de la FCCS 18 entreprises accueillies dans notre Business Centre

154 offres d’emploi reçues 82 personnes placées par notre équipe recrutement 25

1 | Le service d’appui aux entreprises ou ‘business support’ Le service d’appui aux entreprises est à votre écoute afin de vous conseiller au mieux dans le cadre de votre approche du marché à Singapour. De la première prise d’information à la mise en relation avec des prospects

potentiels jusqu’à votre implantation sur le territoire singapourien et à l’obtention des permis de travail, notre équipe vous assiste et vous propose une gamme de services adaptés à vos besoins.

MARKET APPROACH Meet with your future customers

TRADESHOWS FRENCH PAVILION Exhibit with an allinclusive package

COMPANY SET-UP A turn-key solution to incorporate your structure

BOOST YOUR BUSINESS IN SINGAPORE WITH FCCS

BUSINESS CENTRE A “Plug-and-Play” solution

VISA APPLICATION A full support in your submission

Notre équipe propose les services suivants : » Prospecter et approcher efficacement le marché singapourien à travers des missions de prospection ciblées » Optimiser votre participation sur des salons grâce à nos offres clé en main » Vous implanter à Singapour » Préparer et soumettre vos demandes de visas » Louer des bureaux au sein de notre Business centre – incubateur d’entreprise 26

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d’informations.

a | Prospecter et approcher efficacement le marché singapourien

Pour vous accompagner dans votre développement commercial, nous vous aidons à identifier et rencontrer des partenaires potentiels à Singapour et/ou sur la zone Asie du Sud Est. Pour cela, nous nous appuyons sur notre réseau de membres et sur la communauté d’affaires franco-singapourienne afin d’avoir une approche solide et professionnelle.

Une démarche efficace et individualisée en 4 étapes : Elaboration d’un cahier des charges • Définition de vos objectifs précis (critères de ciblages, interlocuteurs) • Analyse et conseils sur vos produits, vos arguments commerciaux et messages clés • Recommandations adaptées au marché singapourien Organisation de votre programme de rendez-vous (3 à 4 rendez-vous par jour) • Conseils sur le marché local et sur les perspectives de votre société à Singapour • Organisation de votre agenda sur place • Suivi commercial et actions complémentaires éventuelles Identification des cibles • Elaboration d’un email d’approche à partir de vos supports de vente • Recherche de contacts pour la création d’une liste qualifiée • Priorisation et validation de la liste des prospects Approche des sociétés ciblées • Présentation de votre entreprise via l’email d’approche • Echange d’informations avec les prospects identifiés

+ de 30 jours de mission par an

AUDREY PFIRTER Ets Pfirter Famaco Directrice Générale Adjointe

I have experienced a partnership with FCCS Singapore and it was a great success. We have a French family business specialized in the production and distribution of luxury leather care products. FCCS Singapore helped us to organise excellent meetings with Directors or Buyers of wellknown brands or department stores in Singapore. Thanks to their network and their taylor made service, we are quite confident to start business in Singapore soon. 27

b | Optimiser la participation à des salons sur Singapour La FCCS propose aux entreprises une prise en charge complète pour exposer sur certains salons internationaux à Singapour (BroadcastAsia/CommunicAsia, MedicalFairAsia, IDEM...), ce qui inclut un accompagnement logistique et

administratif. Les entreprises bénéficient par ailleurs d’une meilleure visibilité et de possibilités de networking grâce aux événements organisés par la FCCS en marge des Salons.

c | S’implanter à Singapour

La FCCS propose aux entreprises et entrepreneurs une assistance personnalisée pour s’implanter à Singapour. De la première approche du marché à la détermination du format le plus adapté pour la structure, jusqu’à l’implantation de la société proprement dite, nous accompagnons les entreprises dans leur processus de définition de leur projet international.

avec vous les dossiers pour les demandes de permis de travail et de séjour à Singapour (Employment Pass, Dependant Pass, Long Term Visit Pass etc) et assurons la soumission de la demande puis le suivi.

Avec une aide pas à pas dans toutes les démarches Le service d’appui aux entreprises travaille en administratives et commerciales afin de vous livrer une collaboration avec des partenaires de confiance (cabinets structure prête à fonctionner, nous nous efforçons de d’avocats ou d’experts comptables) pour constituer et vous garantir une arrivée sereine et efficace à Singapour. fournir une structure « clé en main » aux entreprises. Dans cette optique, la FCCS intègre vos demandes de visas à la création de l’entreprise. Nous préparons

“

+ de 35 entreprises implantées chaque année

FRÉDÉRIC CHARLES Managing Director Pierre Fabre Cosmetique Singapore Pte. Ltd.

Trois ans après l’installation de notre Bureau de représentation pour la region ASEAN à Singapour, la Chambre de Commerce Française nous est rapidement apparue comme l’offre de services la plus complète dans l’accompagnement de Pierre Fabre Dermo-Cosmetique vers un statut de Filiale (Private Limited). L’équipe de la FCCS a su nous guider à travers toutes les étapes de ce changement de statut juridique, alliant coordination, assistance et conseil nécessaires au bon déroulement de cette procédure parfois fastidieuse. Nous avons ainsi pu être guidés à travers les diverses étapes, incluant la préparation de tous les documents juridiques nécessaires, l’enregistrement de l’entreprise auprès des services concernés, l’ouverture d’un compte bancaire local, et sans oublier l’importance des demandes de visas de travail pour nos employés étrangers dont les Employment Pass devaient également être renouvelés. Notre expérience avec la FCCS aura donc été très satisfaisante, avec la transition vers une Private Limited réussie et respectant l’ensemble des échéances, tant pour la mise en place juridique que pour l’obtention de l’ensemble des visas requis. 29

d | Faire vos demandes de visas

La FCCS propose une aide professionnelle et expérimentée pour la constitution et le suivi de votre dossier incluant la traduction des documents officiels. Une personne est exclusivement en charge des demandes de visas au sein de notre équipe et est accréditée auprès des autorités singapouriennes pour faire les demandes directement en ligne.

“

Il existe plusieurs types de visas à Singapour :  Employment Pass - permis de travail pour professionnels étrangers désirant travailler à Singapour  Dependant Pass - permis de séjour pour les conjoints mariés & enfants du détenteur de permis de travail  Long Term Social Visit Pass - permis de séjour pour les conjoints non mariés  Autres : «Letters of consents», etc.

Près de 200 demandes de visa par an

ANTOINE COLLET General Manager S4M Pte Ltd

J’ai eu la chance avant mon arrivée à Singapour de faire appel à la FCCS pour m’aider à l’élaboration de mon dossier de demande de visa. Je recommande à tous les futurs entrepreneurs souhaitant s’établir à Singapour d’utiliser les services de la Chambre. Un service de grande qualité, une disponibilité physique ou par courriel à tout instant, une pro-activité qui nous facilitent la tâche au quotidien. Je tiens à remercier toute l’équipe de la FCCS pour leurs nombreuses aides respectives et leurs diverses réponses à mes questions. L’adhésion de S4M Pte Ltd en tant que Membre s’est faite en un temps record et me permet avec mon équipe d’assister à de nombreux événements et d’accroitre notre réseau professionnel.

e | Rejoindre notre business centre La FCCS met à la disposition des entreprises 44 postes de N’hésitez pas à consulter notre brochure pour plus travail au sein de son business centre. Nous proposons d’informations ou de nous contacter directement: des bureaux neufs, fonctionnels et lumineux ainsi que bizsupport@fccsingapore.com. des postes en open space. Notre business centre est idéalement situé sur Orchard Road, la principale artère 19 bureaux fermés + 12 open space commerciale de Singapour, et bénéficie de toutes les facilités d’accès (métro, bus, taxi, parking).

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GIULIA BARBERO Business Development Manager, Polymorph

The French Chamber of Commerce is a very welcoming place that allows to work in friendly yet professional atmosphere. The location is ideally located in Orchard road and the office offers a great design and amenities: perfect for welcoming clients and business partners. After trying other business centres, I definitely suggest the FCCS to all SME that are looking to start their activities in Singapore!

SOLUTION VIE

Si vous choisissez de baser un VIE (Volontaire International en Entreprise) à Singapour, la FCCS vous propose une prestation tout inclus afin de vous permettre de démarrer votre activité « en toute tranquillité » :

 Création de votre bureau de représentation ou private limited  Prise en charge de la demande de visa  Hébergement au sein de notre business centre  Tutorat du VIE 31

2 | Le département des ressources humaines Le département des ressources humaines de la FCCS est un service agréé du Ministère des Affaires Etrangères qui existe depuis 1995. Nous travaillons au service des entreprises, en leur proposant un recrutement adapté à leurs besoins. Nous accompagnons également les chercheurs d’emploi dans leurs démarches à Singapour, notamment à travers nos offres de formation. Le service recrutement

 Accompagnement de A à Z  Sourcing et sélection de candidats selon le profil défini  Base de données de 3000 profils locaux on francophones  Formalités de permis de travail  Suivi des candidats pendant leur période d’intégration

Les services aux candidats

 Accompagnement individuel dans la recherche d’emploi  Accès à l’ensemble des offres d’emploi  Suivi personnalisé  Ateliers de recherche d’emploi  Conseil sur le marché de l’emploi sur Singapour

En 2014, le service recrutement de la FCCS a ainsi placé près de 80 candidats français et locaux et géré un volume d’offres de plus de 160 postes. Nos candidats associent le plus souvent expertise technique et

Une offre de formations adaptée à vos besoins et en partenariat avec des professionels

connaissance du marché local : ils représentent une forte valeur ajoutée pour les sociétés désireuses de s’implanter à Singapour ou de renforcer leurs équipes locales. VÉRONIQUE GODART Managing Partner, Activeo

Thanks to the FCCS Recruitment Service, we have successfully integrated our Regional Sales Manager, a key role for covering the Asian market. The HR department of the FCCS has well understood our specific positioning in the area of Customer Relation Management and Call Centre Technologies and has managed the recruitment process with high level of quality, sensibility and reactivity. 32

3 | Le département du business club Avec plus de 600 entreprises membres, dont la majorité couvre l’ensemble de l’ASEAN ou de l’Asie Pacifique, la Chambre 18 comités de Commerce peut s’appuyer La FCCS anime la communauté d’affaires franco sur un réseau d’experts et de singapourienne à travers plus de 150 tables rondes, contacts précieux pour aider les conférences et visites de site par an. Ces nombreux évènements permettent de développer les relations entre PME françaises à approcher les ses membres et de faciliter les échanges d’information sur les pratiques et opportunités d’affaires de la région. marchés asiatiques. a | Les nouveautés de l’année 2014 LUXURY RY FASH FASHION ASHION BEAUTY BE HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY ASSTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY ASTRONOMYY LUXURY LLUXU UXURY UXURY XUURY RY FASHION BEAUTY B HOME LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME FASHION HOM OM ME GASTRONOMY G MEE GASTRONOMY M GAS GA GAASSTR TRONOMY TRONOM TRONO ROOONOM ONOOM LUXURY LUUXURY LUXU LUXUR LUX XURY UURRRYY FA BEAUTY BEA AUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY BBEEAUTYY HOME HOME ME GASTRONOMY ME GAS GGAA TR TTRONOMY RRO RONOMY O Y LUXURY ONOMY L FAS HION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FFASHION FAASHIO ASHION HHIO IOO BEAUTY BEEAUTY BBEAU EA E UTTY HHOME OOME OM ME GAS GA A TTROO FASHION GASTRONOMY MY LUXURY MY XURY XXUR U Y FA FASHION ASHIONN BEAUTY BBEAUT EAUTY T HOME TY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY ASSTRONO TROON TTRONOM TRON TR TRONOMY ONNOMY LUXURY LUXU UXURY UX XXURY URY UR FASHION ASHION SHION SSHIO HHION HIO ION ON BEAUTY B HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GAS GASTRONOMY FASHION GGAAS ASTRONOMY T Y LUXURY LLUXU LU UXU UX XU FA BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY YOUR ESSENTIAL GUIDE TO LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY SHOPPING & DINING IN LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY LUXURY FASHION BEAUTY HOME GASTRONOMY

2015 EDITION

Le guide So Chic So Chic est le guide du shopping et de la gastronomie française à Singapour. Vous pouvez vous le procurer gratuitement à la FCCS ou dans tous les autres magasins participants de l’édition 2014. Une seconde édition du So Chic a vu le jour. N’hésitez pas à vous le procurer !

FRENCH SINGAPORE

French DNA La mise en place de workshops sur l’ADN française (« French DNA ») afin de permettre aux entreprises membres de donner l’occasion à ses employés d’apprendre les ‘codes’ de la culture française via des workshops organisés par la FCCS.

Trois nouveaux comités Afin de répondre aux tendances du marché et nouveaux secteurs porteurs pour nos entreprises françaises, la FCCS a lancé trois nouveaux comités : « French Maritime Cluster », « Healthcare » et « Smart Cities » . Organisation de missions d’entreprises sur le Myanmar et Iskandar, en Malaisie.

b | Les évènements traditionnels » Le Forum Travailler Ensemble propose aux entreprises à Singapour des rendez-vous « B2B » sous le format du « speed dating ». Le but : permettre aux PME de rencontrer des grands groupes français et européens pour leur proposer leurs services et renforcer leurs liens d’affaires. » Le French Marché est un événement sur le thème de la gastronomie mettant la culture française à l’honneur. Le French Marché fait la promotion de l’art de vivre à la française et propose aux consommateurs un large choix de produits français sous la forme d’un véritable « marché » à la française. C’est aussi l’occasion pour les producteurs et distributeurs de produits français d’être visibles et de se faire connaître auprès du grand public et des consommateurs français et singapouriens. » Conçu pour célébrer les liens entre la France et Singapour, le Gala annuel de la FCCS permet également de promouvoir l’image de la France à Singapour. Cette soirée exceptionnelle, réunissant chaque année plus de 500 invités de marque, représente une occasion parfaite pour les grandes entreprises françaises d’inviter leurs clients et partenaires singapouriens. A cette occasion, la FCCS met à l’honneur des représentants de la France, que ce soit un chef étoilé ou des designers français.

» Le French Business Fair a pour but de mettre en avant les entreprises françaises participantes auprès de plus 400 étudiants dans leur dernière année d’études. Ouvert aux étudiants de toutes les universités, cet évènement offre à tous les participants des interactions de qualité, en face à face ou en petits groupes, sur les stands des entreprises ou autour des présentations. 34

c | Les publications de la FCCS ď&#x192;ź Pour accroĂŽtre votre visibilitĂŠ Ă Singapour ď&#x192;ź Pour vous donner accĂ¨s Ă lâ&#x20AC;&#x2122;information sur la communautĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;affaires franĂ§aise Ă Singapour La e-newsletter Weekly Link

COVER STORY

The Enterprising

Spirit

Eric Barbier,

Chief Executive

FROM YOUR PERSPECTIVE, HOW HAS SINGAPOREâ&#x20AC;&#x2122;S START-UP ECOSYSTEM EVOLVED IN THE PAST FEW YEARS?

The Magazine of the French Chamber of Commerce in Singapore

www.fccsingapore.com

FOCUS MAGAZINE

The Rise of Mob

Interview with

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Issue #1 2016

FOCUS MAGAZINE

ile Money

Issue #1 2016

COVER

STORY The Enterprising Spirit

OfďŹ cer, TransferTo

There are 2 billion unbank ed people in world and, of the those, the vast access to a mobile majority have phone.

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F FOCUS

Issue #1 2016

The start-up scene has dramatically changed over the last ďŹ ve years. see a lot of We can young (and not so young) people taking for their customers more risks and innovating. However, the for a bank account. without the need focus is still support each very much on TransferToâ&#x20AC;&#x2122;s the Asian market. other across are companies clients borders, it I believe both is inconvenien whose consumer ups and investors startt for people consist largely bases in the rural should think global communities of people connecting not only Asia. of emerging and family and friends There is deďŹ nitely with economies to try and receive back home. room for growth when money through it comes to thinking traditional bank-to-bank global. transfers. WHO DO YOU WORK WITH IS SINGAPORE IN SINGAPORE AND THE NEW However, traditional IN THE REGION? VENTURE CAPITALIST HOT SPOT FOR remittance methods using an agent THE MAIN DIFFERENCS? WHAT ARE are typically Our ďŹ rst commercial expensive and inconvenien ES BETWEEN SINGAPORE AND transfer was t. End users between Malaysia SILICON VALLEY? must ďŹ nd an agent in their and Indonesia. nearest town now working â&#x20AC;&#x201C; which, for the most with most countries Weâ&#x20AC;&#x2122;re We have seen remote locations, can region. In Singapore in the a big leap in up to one or two take terms of our partners professionalism. days. It has proven Singtel, StarHub include Several big Silicon easier for them much and SingPost. venture capitalists Valley to receive funds have now set through their mobile base in Singapore. up a phones. Therefore, The culture of mobile phone the has also greatly sharing has already become the improved. The perfect vehicle difference is main to bring ďŹ nancial that Singapore services to the unbanked. has a small domestic market, so you need to seek and ďŹ nd external expansion quite WHAT CAN BE Silicon Valley early. DONE TO FOSTER doesnâ&#x20AC;&#x2122;t face this FINANCIAL INCLUSION challenge. IN EMERGING COUNTRIES? CAN YOU DESCRIBE TRANSFERTOâ&#x20AC;&#x2122;S VISION AND ACTIVITIES? Mobile Money is already creating a cashless revolution With one billion in developing people set to markets where mobile use mobile money by phones have 2020, TransferToâ&#x20AC;&#x2122;s seen widespread adoption Money Hub is Mobile and banks accounts connecting telco less common. are partners and ďŹ nancial Put institutions Money essentially very simply, Mobile to create the largest turns a mobile network of into a bank device newly banked customers across account for the unbanked, the globe. allowing funds to be accessed in various forms by mobile TransferTo helps users. businesses offer money and airtime mobile top-ups around Mobile operators world in real the strive to understand time. Our global how they can Money Hub Mobile provide Mobile WHAT ARE THE provides an services to their Money MAIN CHALLENGE essential combination customers, to THE REMITTANC S IN of services that they are E MARKET? to mobile telecommun and technology part of this growing ensure industry driving ďŹ nancial ication companies and ďŹ nancial inclusion for According to institutions including unbanked. This the World Bank, the Singtel, Orange, MTN, includes both there are 2 billion unbanked Western Union, inbound and outbound people in the and Xoom. PayPal, remittance services, world, i.e. those that do well as other not have a bank as Mobile Money account and, of those, the account services including vast majority Thousands of have access to bill payment, a mobile phone. companies in airtime purchase, mobile over 100 countries depend peer-to-peer on TransferTo transfer and direct transactions provide mobile COVER STORY to With over $600 with ďŹ nancial transactions at point of sale. The Enterprising merchants billion in remittances In the future, Spirit sent each year that could extend to other as friends and products such families as savings, credit and insurance.

LET OUR

YEARSâ&#x20AC;&#x2122; EXPERIENCE

EnvoyĂŠe chaque semaine aux membres de la FCCS, elle prĂŠsente lâ&#x20AC;&#x2122;actualitĂŠ de la Chambre de Commerce, les ĂŠvĂ¨nements Ă venir, ainsi que lâ&#x20AC;&#x2122;actualitĂŠ des membres.

+ MOVE YOU

FOCUS MAGAZINE

Accelerator Programmes: Innovation Eng the New ine

Issue #1 2016

By Eric Saint-Andr ĂŠ, Managing Director, ASA Advisory Pte Ltd ASA Advisory assists companies challenges by in complex innovation designing, implemen ting and operating , business transformation and organisati ďŹ t-for-purpose onal change solutions / capabilitie s.

Lessons in Entrepreneurship Expanding your Business through Fundraising Accelerator Programmes: the New Innovation Engine

Accelerator Programmes encourage entrepreneurship, spur busine ss development and stimulate the local ecosys tem.

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Singapore has recently been ranked the 10th best start-up ecosystem in the world. It has also become the preferred for large corporations place to launch their innovation or digital hubs in Asia. Currently, corporations and start-ups beginning to are leverage a new type of innovation engine: Accelerator Programme This trend is not conďŹ ned to Singapore: s. are witnessing we the global Accelerator Programme emergence of s as an effective mechanism for accelerating the growth of start-ups and corporate innovation. WHAT MAKES ACCELERATOR PROGRAMMES SO EFFECTIVE FOR START-UPS AND CORPORATIONS?

French Chamber Singapore

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Le magazine Focus PubliĂŠ trimestriellement

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Il est distribuĂŠ Ă nos contacts professionnels franĂ§ais, europĂŠens et singapouriens, le Focus traite Ă chaque numĂŠro dâ&#x20AC;&#x2122;un thĂ¨me spĂŠcifique en lien avec le business franĂ§ais Ă Singapour ou en Asie.

La e-newsletter bimestrielle France Singapour Express RĂŠdigĂŠe en franĂ§ais, elle vise Ă apporter aux entreprises en France toutes les informations pertinentes sur Singapour, la communautĂŠ business franĂ§aise et locale, et des ĂŠlĂŠments sur les services que la FCCS peut leur fournir Ă distance : implantation, prospection, Pavillons FranĂ§ais sur les salons, etc

Lâ&#x20AC;&#x2122;annuaire FCCS Un outil marketing unique pour les individuels et entreprises travaillant ou investissant Ă Singapour. Il prĂŠsente les membres de la Chambre ainsi que des informations pratiques sur la prĂŠsence franĂ§aise dans le monde des affaires en Asie du Sud-Est. 35

L’équipe du business support vous remercie pour votre intérêt et espere vous rencontrer bientôt à Singapour !

Pour plus d’informations... Consultez notre site internet www.fccsingapore.com Ou n’hésitez pas à nous contacter ! bizsupport@fccsingapore.com

The French Chamber of Commerce in Singapore 541 Orchard Road | #09-01 Liat Towers | Singapore 238881 36

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