RÉUSSIR À
SINGAPOUR French Chamber Singapore
SOMMAIRE Edito 3 I. Pourquoi developper son activite a singapour ? 7 1. Une économie solide 7 2. Quelques « prix d’excellence » 7 3. Singapour, un partenaire commercial de choix 8 II. L’économie à Singapour 12 1. Historique de la transformation économique de Singapour 12 2. L’économie Singapourienne repose sur quelques secteurs clés 13 14 3. Des secteurs d’opportunités pour les entreprises et entrepreneurs français III. Les échanges entre la France et Singapour 17 1. Les échanges commerciaux en chiffres 17 2. Quelques projets de coopération clé 18 IV. Informations utiles et pratiques pour approcher Singapour 20 1. Aborder l’environnement des affaires à Singapour 20 2. Travailler à Singapour 21 3. Protection sociale et retraites à Singapour 23 4. Installation et vie pratique 24 V. La Chambre de Commerce Française à Singapour 25 1. Le service d’appui aux entreprises ou ‘business support’ 26 2. Le département des ressources humaines 32 3. Le département du biz club 33 MENTIONS LÉGALES Exactitude, exhaustivité et précision des informations Le présent Guide a pour vocation de fournir des informations générales sur Singapour et sur la Chambre de Commerce Française de Singapour à destination de tout public en France et à l’étranger. La French Chamber s’efforce s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités l’exactitude et la mise à jour des informations présentées dans ce Guide au moment de sa publication. Cependant, elle ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition dans ce Guide. La French Chamber décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude, erreur, omission ou modification portant sur des informations disponibles sur le présent Guide, notamment en cas d’évolution des informations. A cet égard, la responsabilité de la French Chamber ne saurait être retenue quant au contenu des
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EDITO
De nombreuses multinationales et PME ont choisi de s’implanter à Singapour. Aujourd’hui, on dénombre plus de 700 entreprises francaises : de l’IT au tourisme, en passant par l’aéronautique, l’électronique, le biomédical, les parfums et cosmétiques, l’agroalimentaire, la restauration et la distribution. Les entreprises francaises ont déjà fait leurs preuves et il reste encore de la place pour celles qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure. Située en Asie du Sud Est, Singapour est une place économique extrêmement attractive. L’économie singapourienne est un modèle très favorable aux affaires. Elle est caractérisée par : »» Un bon dynamisme économique : 2ème rang mondial pour la compétitivité grâce à la performance économique, l’efficacité du gouvernement, des infrastructures de pointe »» Une rentabilité optimale : 1er rang en Asie et 2ème rang mondial »» Une stabilité politique et économique »» Une importante place financière mondiale »» Une main d’œuvre qualifiée : No1 mondial depuis plus de 30 années consécutives »» La 1ère concentration de millionnaires en US$ au monde (devant la Suisse) ; 15% des ménages détiennent plus de 1MUS$
L’implantation à Singapour est souvent le premier pas en Asie : »» La position géographique est stratégique : - Singapour est une importante plateforme logistique à l’échelle internationale : le port occupe la 2ème place mondiale en terme de transbordements de containers. - Il est facile de rayonner sur la zone : son aéroport est le 1er au monde en terme de satisfaction voyageur. »» La langue officielle, l’anglais facilite l’accès au marché singapourien, et les trois autres langues officielles (le mandarin, le malais, et le tamoul) favorisent les échanges inter-régionaux. Les spécificités économiques, juridiques et culturelles de Singapour sont réelles ; la réussite de tout projet d’implantation et de développement s’appuie sur un bon réseau professionnel et un accompagnement expert. Forte de son réseau de 700 membres et de ses 30 années d’expérience, la French Chamber à Singapour accompagne plus de 170 entreprises chaque année, organise plus de 200 évènements et accueille pres d’une 20aine d’entreprises dans son centre d’affaires. Nous serons à vos côtés pour chaque étape de votre projet : le premier niveau d’informations et de conseils, la prospection commerciale, la création de votre structure, le recrutement de vos salariés et votre hébergement. Réussir à Singapour est une première source d’informations économiques et pratiques : vous y trouverez les grandes tendances de l’économie, les secteurs clés en fort développement, des conseils pour aborder le marché et de nombreux témoignages d’entreprises. Carine Lespayandel Directrice exécutive de la French Chamber
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SITUER SINGAPOUR
Singapour est une citéEtat qui bénéficie d’une position géostratégique incomparable au cœur d’une région en plein essor économique : l’ASEAN. L’ASEAN est l’association des nations de l’Asie du SudEst qui regroupe dix pays (Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, Brunei,
le Laos, le Myanmar et le Cambodge). Cette zone de plus de 600 millions d’habitants se caractérise par une grande hétérogénéité aussi bien en terme économique que politique ou démographique. Ainsi, en 2016, les PIB nationaux variaient de 12,5 milliards US$ pour le Laos à 936 milliards US$ pour l’Indonésie. Le but de cette association est de favoriser la coopération entre ses membres, le règlement des conflits régionaux et de peser sur les négociations internationales. En 2013 a été adopté un programme pour les échanges entre l’ASEAN et l’UE qui vise à renforcer les échanges et les investissements bilatéraux. Cette collaboration devrait s’étoffer avec la reprise des négociations sur un traité de libre échange, déjà en vigueur avec Singapour, entre les deux zones.
MYANMAR VIETNAM LAOS PHILIPPINES CAMBODIA
THAILAND
BRUNEI DARUSSALAM
MALAYSIA
SINGAPORE INDONESIA
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A PROPOS DE SINGAPOUR A l’extrémité de la péninsule malaisienne, Singapour est un état de 719km2, constitué d’une île principale et de 63 petites îles inhabitées pour la plupart.
Chiffres clés de la démographie singapourienne »» Une population de 5,7 millions d’habitants, dont 28% de non résidents »» Projection de population : entre 6.5 et 6.9 millions en 2030 et 7 millions en 2050 »» Plus faible taux de fécondité de l’ASEAN : 1.2 par femme »» En 2050, 29% de la population aura plus de 65 ans (2 millions de personnes)
Le saviez-vous ? Singapour est le deuxième pays le plus densément peuplé au monde avec une densité de 7 797 habitants par km2. Le saviez-vous ? Singapour a gagné 20% de son territoire sur la mer.
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Singapour est le point de rencontre de diverses cultures, entre l’Orient et l’Occident, ce qui se ressent très fortement dans la vie quotidienne. La population singapourienne est pluriethnique. Toutes les religions et fêtes religieuses sont respectées, de Hari Raya au Nouvel An chinois en passant par le Vendredi Saint (au total, 11 jours fériés répartis sur l’année).
Les 4 langues officielles à Singapour sont l’anglais, le mandarin, le malais et le tamil.
Répartiton ethnique de la population singapourienne
Le saviez-vous ? L’anglais est la principale langue de travail ce qui facilite les échanges commerciaux. Il est parlé avec un accent et des mots empruntés au chinois et au malais : c’est le singlish (OK lah ! Can lah !...). Tous les documents concernant votre société, brochures et site internet, doivent être rédigés en anglais. A ne pas négliger tout de même : le chinois qui est parlé par près de 75% des foyers !
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74% Chinois
4%
13% Malais
9%
Indiens
Autres
I. POURQUOI DEVELOPPER SON ACTIVITE A SINGAPOUR ? 1 | Une économie solide LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE SINGAPOURIENNE EN 2016 Un PIB de 293.96 milliards d’US$
Un taux de croissance de 2%
Un PIB/hab de 52,300 US$
Des perspectives de croissance entre 1 et 3% pour l’année 2017
Un taux de chômage faible de 2,1% Source : Ministry of Manpower
2 | Quelques « prix d’excellence »
No1 No2 No3
Meilleur potentiel d’investissement Pour le climat économique et politique global (BERI Report 2016)
+
Meilleur aéroport du monde en termes d’infrastructures et de services pour les 53,7 millions de voyageurs annuels (16ème aéroport le plus fréquenté en 2016) (Skytrax World Airport Awards 2015)
Économie la plus compétitive Singapour se place dans le haut du classement pour les différents critères pris en compte: niveau de corruption, efficacité administrative, développement financier, marché du travail, qualité des biens de production, infrastructures, transports, éducation, etc).
+
Facilité à faire des affaires #1 pendant 10 ans (Doing Business 2017)
(Global Competitiveness Report 2016 – 2017)
Ouverture au commerce extérieur et aux investissements étrangers En 2015, les flux entrants d’IDE à Singapour étaient de 65,2MUS$ (8ème récepteur d’IDE au monde) pour un stock particulièrement important de 978 MUS$. (World Bank 2015 / UNCTAD 2015)
Le saviez-vous ? Depuis 1985, le taux de chômage singapourien n’a jamais excédé 4%.
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3 | Singapour, un partenaire commercial de choix Singapour se situe au cœur du commerce mondial. La ville est ainsi engagée, en 2016, dans 21 accords bilatéraux ou pluri latéraux de libre échange. Elle attire les entreprises du monde entier qui y ont leur siège régional (41% des sièges Asie Pacifique). Cet attrait s’explique par une combinaison de facteurs favorables aux affaires :
Position géostratégique unique + Stabilité politique + Volonté gouvernementale de créer un climat d’affaires attractif
« Position géostratégique unique A la pointe de la péninsule Malaisienne, Singapour se situe au cœur de l’Asie du Sud-Est à sept heures de vol de 3 milliards d’habitants. Entre l’Inde et la Chine et au cœur de l’ASEAN, l’Etat est à la fois ouvert sur la mer, grâce à l’immense plate-forme industrialo-portuaire, et sur le continent par les ponts et autoroutes le reliant à la Malaisie. Singapour représente une porte d’entrée sur l’Asie et en particulier sur l’ASEAN. La cité-état joue le rôle de plateforme de réexportation vers les pays de la région puisque pas moins d’1/3 des flux commerciaux de l’ASEAN y transfèrent. Les nombreux traités de libre échange signés avec les pays de l’ASEAN ont permis de diminuer les tarifs douaniers et de faciliter le commerce dans la zone. Singapour entretient des relations économiques fortes avec ses voisins. Les relations avec la Malaisie, entre autres, se renforcent grâce à de nouveaux projets d’investissements comme Iskandar qui vise à développer des secteurs de pointe dans la région.
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Les liens avec la Chine sont également importants, puisqu’il s’agit du premier partenaire commercial de la cité-Etat en 2015 (95,9 billions US$ d’échanges bilatéraux) et un accord de libre échange entre l’ASEAN et la Chine est en vigueur depuis 2009. Singapour bénéficie d’une position littorale incontournable, au cœur de l’Asie du Sud-Est, dans le commerce maritime. Cette situation géographique a bénéficié à l’expansion du port de Singapour qui est devenu le second centre de trafic de shipping de containers dans le monde. Connecté à 600 ports étrangers, Singapour a assuré le transbordement de 30,9 millions TEUs de containers en 2015. Pour plus d’informations sur les possibilités d’affaires avec le port de Singapour rendez-vous sur le site du Maritime and Port Authority.
CHINA
JAPAN Tokyo Chengdu
Shanghai
BANGLADESH
Xiamen Taipei
Osaka
New Dehli
INDIA
MYANMAR
Mumbai
Chiang Mai
Yangon
Chennai
THAILAND
MALDIVES
Ho Chi Minh City
MALAYSIA BRUNEI
Colombo Male
Hong Kong
CAMBODIA VIETNAM
Bangkok
SRI LANKA
TAIWAN
Hanoi
Kuala Lumpur
SINGAPORE
INDONESIA
SEYCHELLES
2h
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PAPUA NEW GUINEA
Jakarta Surabaya Darwin
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MAURITIUS
Le saviez-vous ? Singapour talonne Shanghai dans le classement des plus grands ports au monde en matière de shipping. Le premier port européen, Rotterdam qui se situe à la 11ème place ne représente qu’un tiers du shipping singapourien.
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AUSTRALIA
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Perth
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Le saviez-vous ? Le projet de développement Iskandar entre Singapour et la Malaisie a vu le jour en 2006. Au Nord de Singapour, la zone économique recouvre une surface équivalente au département des Yvelines et trois fois plus grande que Singapour. Cette zone de développement économique permet aux entreprises d’implanter leurs industries en Malaisie tout en bénéficiant d’une proximité ainsi que d’une synergie économique et fiscale avec Singapour.
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« Stabilité politique
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La stabilité et la continuité du pouvoir sont assurées par le People’s Action Party (PAP), parti de centre-droit, qui est au pouvoir depuis 1959. La stabilité du régime singapourien implique un contrôle important des différents aspects de la société (médias, syndicats, cadre de vie, opposition politique, sécurité..). L’histoire de Singapour et du PAP est indissociable de Lee Kuan Yew, premier chef du gouvernement d’un état singapourien indépendant en 1965. Il est considéré comme le fondateur du Singapour moderne. Il prônait une “rugged society”’, une société rude caractérisée par l’effort et a développé le sentiment d’une identité nationale singapourienne.
Après une période de transition de 15 ans, Lee Hsieng Loong, fils aîné de Lee Kuan Yew, est devenu en 2004 le troisième premier ministre du pays. Son ambition est de « réinventer Singapour » pour le 21ème siècle. Il s’agit d’ouvrir la société, d’encourager une natalité en baisse pour lutter contre le vieillissement, de développer dans l’éducation l’esprit d’entreprise et la créativité, d’assouplir une économie très réglementée et dominée par l’État.
Le saviez-vous ? Le style du Premier Ministre Lee Hsien Loong est radicalement différent de celui de son père. Il a ainsi adopté les nouvelles technologies pour rester connecté avec les singapouriens. Il rassemble près de 415 000 ‘‘followers’’ sur son profil Twitter et pas moins de 1 100 000 ‘’likes’’ sur sa page Facebook.
gouvernementale de « Volonté créer un climat d’affaires attractif
Singapour a été pendant 10 ans la meilleure destination pour ‘faire des affaires’ dans le monde selon le rapport de la Banque Mondiale, Doing Business. Cette réussite est le fruit de réformes gouvernementales dont le but est d’attirer les entreprises et les capitaux. Quelques points à noter :
Fiscalité avantageuse pour les entreprises
Hors un taux d’imposition sur les sociétés capé à 17%, le gouvernement encourage la création de nouvelles entreprises avec des taux avantageux pendant les 3 premières années qui suivent la création de la société. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site de l’IRAS sur la question.
Réglementation douanière très libérale
99% des produits importés sont exempts de droits de douanes. Seuls les alcools, les voitures, le tabac et le carburant sont taxés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Douanes Singapouriennes.
Qualification de la main d’œuvre
Singapour dispose d’une main d’œuvre très qualifiée, puisqu’en 2016 52,8% de la population disposait d’un diplôme du supérieur contre 38% dix ans plus tôt. Cette évolution repose sur un système éducatif performant qui se positionne à la 1ère place dans le classement
du World Economic Forum de 2016. Il forme ainsi des travailleurs bilingues et adaptés à un marché du travail internationalisé. Singapour dispose également de nombreuses universités renommées à l’image de NUS ou NTU. De nombreuses universités étrangères s’implantent sur place comme la grande école de commerce ESSEC qui a ouvert un campus en 2015.
Protection de la propriété intellectuelle
90% des demandes de brevet à Singapour résultent d’entités étrangères. Elles profitent d’un système de protection de la propriété intellectuelle efficace, piloté par l’agence gouvernementale IPOS.
Lutte contre la corruption
Selon le classement 2016 de Transparency International, Singapour est le 7ème pays le moins corrompu au monde. En effet, la corruption est quasiment inexistante grâce à une lutte active mise en place sous Lee Kuan Yew.
Le saviez-vous ? En 2015, 3% des demandes de brevet à Singapour provenaient d’entités françaises. Parmi les principaux demandeurs: Sanofi, Thales, Servier et Soitec.
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II. L’ECONOMIE A SINGAPOUR
1 | Historique de la transformation économique de Singapour GDP per capita : S$1,310 Unemployment : 13.5% 40 000 35 000
60s
30 000 GDP/Capita (US$)
Depuis 50 ans, Singapour a évolué pour entrer avec succès dans l’économie de marché et devenir le cœur économique de l’Asie du Sud-Est.
Le tableau ci-dessous retrace les différentes phases de développement de Singapour :
25 000
Employment
70s Skills Development
80s Engineering/ Capitalintensive
90s Technologyintensive/ Services
00s Knowledge/ Innovation
20 000 15 000 10 000 5 000 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
Les années 60 ont vu le début de l’industrialisation singapourienne. Le gouvernement prend de nombreuses initiatives pour réduire le chômage. Notamment, il crée de nouvelles zones de développement industriel (à Jurong) ou encore de nouvelles agences gouvernementales telles l’EDB, Economic Development Board, chargée d’attirer des investissements étrangers. Au cours des années 70 l’industrie s’est développée et renforcée. Singapour est devenue une localisation idéale pour démarrer une activité, grâce notamment à l’apparition d’une main d’œuvre hautement qualifiée. La seconde révolution industrielle des années 80 a conduit à l’expansion des activités comme la R&D, la conception technique et les services informatiques.
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GDP per capita : S$49,921 Unemployment : 1.8%
Dans les années 90, la structure économique de Singapour s’est diversifiée, avec le développement du secteur des services qui est devenu l’un des piliers de l’économie. De nouveaux domaines clés ont également émergé dans l’industrie comme le secteur biomédical. Avec l’entrée dans le 21ème siècle, Singapour a continué à se spécialiser dans des domaines innovants et basés sur la connaissance et la R&D est devenue la pierre angulaire de l’économie. Vous pouvez retrouver les principaux indicateurs de l’économie singapourienne sur le site du Ministry of Trade and Industry. Source : EDB / Chiffres pour l’année 2013 / Sources : FMI, Banque Mondiale
2|L’économie de Singapour repose sur quelques secteurs clés L’économie singapourienne est très diversifiée et s’appuie sur plusieurs piliers. En effet l’EDB (Economic Development Board) a fait le choix de développer plusieurs secteurs afin de garantir la stabilité de l’économie et réduire la dépendance à l’égard des
marchés étrangers. Ces secteurs ont atteint un stade de développement avancé. Les acteurs sont nombreux et matures et leur marché est concurrentiel avec des acteurs déjà bien implantés.
Distribution
Répartition du PIB 2016 Aéronautique et Aérospatial 99 Plus 100 entreprises 99 1/4 du marché de la maintenance en Asie 99 20 000 employés dans l’aéronautique 99 Acteurs importants: Airbus, ST Aeorospace, Thales Electronique 99 Production manufacturière de 78 Milliard$ en 2012 99 Soit 5,3% du PIB singapourien en 2013 99 80 000 employés 99 Acteurs importants: Siemens, Samsung, Hewlett Packard, IBM, Hitachi, STMicroelectronics, Gemalto Chimie- Pétrochimie 99 1/3 de l’industrie manufacturière 99 5% du PIB en 2010 99 7ème centre de raffinage mondial 99 Acteurs importants: BP Solvay, Brenntag, Air Liquide, Total, Exxon Mobil
Industrie
19,6% Services aux entreprises 15,8% Transport et stockage 7,6%
14,2%
99 300 000 employés en 2013 99 Acteurs importants: NTUC, Dairy Farm
Finances et assurances 99 99 99 99
13,1%
148 000 employés en 2013 700 Banques et institutions financières implantées 4ème place financière mondiale Acteurs importants : Barclays, Deutsche Bank, Citi, OCBC, DBS, UOB
Construction
5%
99 100 000 employés en 2013 99 Acteurs importants: Dragages, Yongnam Group, Ssangyong Engineering and Construction
Source : Department of Statistics Singapore
Le saviez-vous ? A Singapour, les ministères définissent les grandes lignes du développement de chaque secteur qui est ensuite mis en place par des agences gouvernementales spécifiques tels l’EDB, LTA, NEA,etc.
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3 | Des secteurs vecteurs d’opportunités pour les entreprises et entrepreneurs français En dehors des secteurs traditionnels évoqués, le gouvernement souhaite faire de Singapour une vitrine dans de nouveaux domaines. L’EDB met en place le développement de ces secteurs selon une approche pragmatique. Il fixe notamment des objectifs chiffrés
Le secteur des Technologies de l’Information et des Communications (TIC) Le secteur des TIC emploie près de 150 000 personnes et contribue à hauteur de 14 milliards SGD au PIB en 2013. Il est soutenu par de solides mesures de protection de la propriété intellectuelle. Le dynamisme et l’influence régionale de ce secteur sont confirmés par l’affluence toujours croissante aux salons régionaux CommunicAsia et BroadcastAsia qui se déroulent chaque année en juin (près de 35.000 visiteurs en 2014). French Chamber ICT Committee
en termes de nouvelles créations d’entreprises. Ces secteurs en pleine croissance présentent donc des opportunités pour les entreprises et entrepreneurs français.
Cyber Safety and Security Singapour est l’une des villes les plus sûres au monde et qui innove sans cesse pour faire face aux nouveaux défis. Plus de 200 entreprises sont présentes dans ce secteur à Singapour et recouvrent des domaines divers comme le maritime, l’aviation ou le biométrique. En partenariat avec le ministère de l’intérieur, l’EDB met place un SSPIO (Safety and Security Programme Office) afin de développer des solutions en phase avec les nouveaux défis de sécurité intérieure. Des partenariats public-privé permettent ainsi aux entreprises de tester des solutions innovantes dans Singapour afin de calibrer les produits aux besoins asiatiques. SSPIO cherche aussi à attirer les activités de recherche des compagnies étrangères. Singapour émerge comme un pôle asiatique dans ce secteur notamment avec le développement du complexe pour l’innovation et le centre de R&D d’Interpol.
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Les Smart Cities Le gouvernement singapourien a adopté très tôt les principes de Smart City : une gouvernance centralisée et planifiée utilisant big data et solutions collaboratives pour améliorer à la fois la qualité de vie, l’environnement et favoriser le développement écono-mique. Capteurs GPS intégrés dans les taxis pour observer le trafic en temps réel, adoption d’un index de biodiversité à 23 paramètres repris par une cinquantaine de grandes villes à travers le monde, développement de méthodes de désalinisation moins couteuses en énergie pour atteindre l’indépendance totale en eau... Singapour rayonne sur la région pour la qualité de ses infrastructures, dans lesquelles 13 milliards de dollars ont été investis entre 2011 et 2015 (+20% par rapport à 2006-2010). Les prévisions de croissance de la population (de 5,4 à 6,9 millions d’habitants en 2030) impliquent un grand nombre d’opportunités à venir dans les secteurs du logement, des transports et de l’énergie, pour lesquels le gouvernement fixe des objectifs toujours plus élevés pour 2030 : 80% des habitations certifiés Green Mark, 75% des trajets en heure de pointe réalisés en transports publics, 35% d’amélioration de l’efficacité énergétique. French Chamber Smart Cities Committee
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Le secteur biomédical Ce secteur représente en 2013 3,8% du PIB singapourien soit 14,7 milliards en 2013. Singapour centralise les sièges de plus de 30 grands groupes internationaux, une cinquantaine d’unités de production et autant de centres de R&D. Marché à fort potentiel grâce à la qualité de la main d’œuvre et au niveau élevé des conformités aux normes, le secteur accueille constamment de nouveaux investissements. Tout récemment, le groupe pharma-ceutique suisse Novartis a annoncé un investissement de 500 millions de dollars US pour la construction d’une nouvelle usine consacrée à la fabrication de médicaments à partir de la technologie de la culture de cellules. “Nous avons choisi Singapour comme point stratégique d’approvisionnement car il offre un large éventail d’avantages grâce à sa forte spécialisation locale dans le biomédical et à son savoir-faire, sa main d’œuvre compétente ainsi que sa proximité avec les marchés asiatiques en croissance”, a expliqué Joseph Jimenez, PDG de Novartis. Cette usine devrait être totalement opérationnelle d’ici fin 2016. French Chamber Healthcare Committee
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Le secteur du tourisme En 2016, ce secteur a atteint un record avec plus de 16 millions de visiteurs reçus (+0,9% vs 2015) grâce à l’attrait des deux complexes touristiques Marina Baysands et Resort World Sentosa. Ouverte en juin 2012, l’attraction « Gardens By The Bay » (ci-contre), a accueilli en deux mois plus d’un million de visiteurs. Les revenus du tourisme ont rapporté 21,8 milliards SGD à Singapour en 2015. Reflet de ce succès, les hôtels atteignent des taux d’occupation record, en moyenne 84% pour l’année 2015. Le tourisme médical Singapour est également une destination attractive pour les asiatiques qui souhaitent s’y faire soigner. Près d’un million de touristes médicaux s’y rendent chaque année notamment pour les traitements de maladies du sang et les transplantations de reins et de foie.
Le secteur du sport Conscient du fort potentiel du marché du sport en Asie et de son influence pour l’aura de Singapour, la ville met en œuvre d’importants moyens pour développer ce secteur. Cette ambition politique se traduit par plusieurs initiatives d’envergure comme le lancement du grand prix de Formule 1 en 2008, ou encore la construction d’un complexe sportif ultra moderne (ci-contre). Ce Hub unique au monde, ouvert en 2014 et construit par une filiale de Bouygues, Dragages, est une prouesse technologique. Le nouveau stade national avec toit rétractable peut accueillir jusqu’à 55.000 personnes. Ce site est à la fois un centre sportif, de loisirs et de divertissements. Il a été conçu pour être une vitrine de la ville et accueillir ainsi des événements mondiaux (concerts, manifestations sportives régionales etc.) comme les Southeast Asian Games en 2015.
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Le secteur du luxe Singapour est la 8ème destination mondiale dans le secteur du luxe et la première en Asie du Sud-Est. Les grandes marques internationales du luxe sont présentes à Singapour où elles disposent d’enseignes au sein des nombreux centres commerciaux de la ville. Cette concentration de marques attire les touristes de toute l’Asie et du Moyen Orient. Les marques y bénéficient également d’une clientèle locale, d’ultra riches (fortune de plus de 30 millions$) de plus de 1300 individus qui se partagent 160 milliards $.
French Chamber Luxury & Premium Retail Committee Quelques marques françaises présentes à Singapour :
RESOURCES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE DE COMMERCE »» Aeronautics, Space, Defence & Security Committee »» Asia Committee »» Human Resources Committee »» Banking, Finance & Fintech Committee »» Legal & Tax Committee »» Business Women Committee »» Marketing & Digital Innovation Committee »» Energy/Infrastructure Committee »» Startups & Entrepreneurs Committee »» French Gourmet Committee »» Research & Innovation Committee »» French Maritime Cluster Committee »» Sourcing & Supply Chain Committee »» Healthcare Committee »» Sustainability Committee RESOURCES DE L’ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD »»Fiches EDB sur différents secteurs 18
II. LES ECHANGES ENTRE LA FRANCE ET SINGAPOUR 1 | Les échanges commerciaux en chiffres Le volume des échanges commerciaux - exportations et importations - bilatéraux, est d’environ 8 milliards d’euros, avec un excédent en faveur de la France, et ce, malgré les difficultés liées au contexte économique actuel. Aujourd’hui, Singapour est de loin le 1er partenaire commercial de la France au sein de l’ASEAN et le 3ème en Asie après la Chine et le Japon. C’est également le 2ème pays destinataire des investissements français en Asie, derrière le Japon. D’après une étude du service économique de l’Ambassade de France, plus de 600 filiales françaises sont implantées à Singapour qui représente pour elles un point d’ancrage dans la zone du Sud-Est asiatique, voire au-delà. On compte ainsi : »» 310 filiales de grands groupes »» 291 filiales de PME ou d’entreprises de taille intermédiaire »» 159 entreprises créées par des entrepreneurs à Singapour Ces implantations, nombreuses compte tenu d’un marché et d’un territoire assez réduits, couvrent un spectre de secteurs assez large. Les entreprises françaises à Singapour se concentrent en premier lieu dans le secteur des services aux entreprises (communication, marketing, RH, conseil, juridique et fiscalité…), mais aussi dans les technologies de l’information et de la communication. Au-delà de ces secteurs, l’industrie est essentiellement dominée par les grands Groupes (industrie mécanique, sidérurgie et défense, énergie, chimie, matériaux et BTP). Ce sont les grandes entreprises qui conservent l’essentiel du secteur mode/beauté, tandis que les entrepreneurs sont surtout dans l’agro-alimentaire, le commerce et la distribution. Seul le secteur du transport/logistique est couvert à la fois par les grands groupes, les PME et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI).
QUELQUES GRANDS NOMS À SINGAPOUR Production STMicroelectronics, Gemalto, Schneider Electric R&D Thales, Essilor, Rhodia, EADS IW Marketing/Vente LVMH, Eurocopter, Publicis, Orange, Alcatel-Lucent, Danone Siège régional pour les directions générales, juridiques, financières de nombreuses multinationales : toutes les grandes banques françaises, Total, Sanofi-Aventis...
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2 | Des projets de coopération clé
Engie : ouverture du centre de R&D Engie Lab L’Engie Lab a été ouvert grâce à l’aide de l’Agence pour le développement économique de Singapour (EDB). Ce centre de Recherche aura un rôle de hub d’innovation et de développement technologie. Il se concentrera sur le secteur de l’énergie en Asie du Sud-est. Plus précisément les domaines couverts par ce laboratoire sont : la gestion intelligente de l’énergie pour les villes et les îles, l’efficacité énergétique industrielle et les technologies liées au gaz. De plus, ce centre vient renforcer le groupe déjà présent dans la région. Les prestations fournies seront à haute valeur ajoutée technologique. Ainsi les domaines concernés sont la gestion des nouvelles énergies, les systèmes digitaux, les applications mobiles, les consommations énergétiques. Ingenico acquiert Nera Payment Solutions
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Ingenico Group, entreprise leader dans le domaine des solutions de paiement intégrées, a acquis Nera Payment Solutions Pte Ltd, filiale du groupe Nera Telecommunications Ltd pour 88 millons de dollars Singapouriens. Ingenico élargit ainsi son portefeuille d’applications de paiement et sa capacité à déployer sa gamme de produits en Asie du Sud-est grâce au réseau de distribution et de services de Nera.
Technidate choisi par l’Institute of Medical Biology de Singapour Partenariat entre IPSEN et IMCB Ipsen, entreprise leader du secteur pharmaceutique, et l’IMCB (Institute of Molecular and Cell Biology), institut de recherche sous l’égide de A*STAR (Agency for Science, Technology and Research), ont débuté un partenariat dans le cadre de leurs recherches sur la toxine botulique. La combinaison des expertises de ces deux institutions devrait permettre une avancée significative des recherches.
La solution BioBank de l’éditeur de logiciels pour la gestion des laboratoires de biologie médicale et des biobanques Technidata a été choisie pour les laboratoires de cet institut Singapourien. Ce logiciel permettant une fine gestion des ressources biologiques assure une traçabilité exhaustive et ainsi une optimisation du stockage. L’IMB bénéficiera ainsi de l’expérience de plus de 40 ans de Technidata et de ses solutions distribuées dans plus de 25 pays.
Répondre aux besoins des centres de ressources biologiques BioBank destinée à la gestion fine des ressources biologiques offre une traçabilité exhaustive, permettant d’optimiser le stockage et s’intégrant facilement à des systèmes existants. « Technidata est un acteur historique dans le domaine des logiciels pour biobanques. » Et Christophe Guitart-Arnau de poursuivre : « la prochaine version de BioBank embarquera par exemple une nouvelle fonctionnalité permettant que l’anonymat du patient soit irréversible par un procédé de hachage, tout en garantissant la possibilité de mettre à jour toutes les données concernant le patient par un procédé de chaînage. » Avec plus de 40 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’édition de logiciels pour la santé, les solutions de Technidata sont distribuées dans plus de 25 pays.
La version singapourienne de l’Autolib de Singapour sera mise en place par Bolloré L’autopartage de véhicules électriques à Singapour sera assuré par l’entreprise française Bolloré. 1000 voitures seront progressivement mises à disposition à partir de 2017. ‘’Blue SG’’ sera ainsi le plus important service d’autopartage de voitures électriques. Il s’agira d’une véritable vitrine pour toute l’Asie. Des Bluebus et des Bluetram, bus et tramways électriques, équipés de batteries développées par la filiale de Bolloré Blue solutions, devraient suivre à terme.
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III. INFORMATIONS UTILES ET PRATIQUES POUR APPROCHER SINGAPOUR
1 | Aborder l’environnement des affaires à Singapour Singapour offre un environnement favorable pour faire des affaires et présente de nombreux facteurs d’opportunités, mais également certains défis que la Chambre de Commerce française à Singapour peut vous aider à relever. L’environnement actuel est porteur, avec un marché en croissance, plutôt occidentalisé, où les produits français bénéficient généralement d’une bonne image.
Conseils pour bien démarrer son activité à Singapour
99 Investir en temps et en argent. Afin d’établir des relations business de confiance, il faudra se montrer très présent et réactif. Cela pourra impliquer dans un premier temps de nombreux allées et venues, voire l’ouverture d’une entité sur place pour avoir une personne 100% présente à Singapour. 99 Avoir tous les documents de la société en anglais – brochures, supports marketing et site internet. Le marché singapourien touche une population 99 Bien prendre en compte les spécificités du multi-ethnique au pouvoir d’achat élevé et des marché et les caractéristiques propres des consommateurs qui manifestent une appétence consommateurs et distributeurs – en fonction des certaine pour les signes extérieurs de richesse, les produits proposés, il faudra prêter une attention nouveautés et la consommation au sens large. Bien particulière aux spécificités alimentaires, religieuses, qu’assez étroit le marché singapourien est une vitrine incontournable pour toute l’Asie. culturelles, physiologiques... la French Chamber peut vous apporter des éléments d‘informations générales sur certains secteurs, en vous renseignant directement ou en vous mettant en contact avec des A savoir… partenaires plus spécialisés, si nécessaire. à s nté fro con e 9 9 Proposer des gammes de produits adaptés aux êtr z uve vous po Comme partout en Asie, différentes ethnies de Singapour peut se révéler certaines difficultés: u pe t ven sou , ile être un facteur de réussite. Un moyen de connaître ale est volat »» La main d’œuvre loc mage quasi chô n d’u et ces spécificités et d’y répondre est de fréquenter les l’eff s sou rs, fidèle aux employeu ir un réel ven de ut pe yé plo salons professionnels spécialisés à Singapour, mais em son inexistant. Fidéliser également en France. défi ! vent sou nt èle rév se t en lem 99 Toujours avoir des cartes de visite sur soi ! Les »» Les consommateurs éga x prix. Les promotions au les sib rendez-vous professionnels débutent toujours avec sen s trè et s versatile quasiment toute tes sen pré t son un échange avec les deux mains. Cette carte doit être res off et autres r. ou rédigée en anglais. gap l’année à Sin aux à coût réduit ion rég its du pro s de e »» La concurrenc le 99 Trouver les bons distributeurs et partenaires. la est vrai également dans Attention, cela peut se révéler ne pas être tâche est difficile à contrer. Ce la prix passe parfois avant facile... ces derniers étant souvent très axés sur la domaine du service. Le é. rentabilité à court terme. La French Chamber peut alit qu ser une nouvelle marque po im et é rch ma le sur r vous aider à trouver ces partenaires en identifiant des »» Entre s élevés. Notamment si vou peut engendrer des coûts cibles et vous mettre en relation avec des prospects présenter vos produits. 22 devez louer un local pour pertinents pour vous.
A éviter… Transposer ce qui fonctionne bien en France ou en Europe à Singapour Même si Singapour peut parfois paraître similaire à un pays occidental, la mentalité, la culture y demeurent différentes… La culture chinoise reste encore très présente. Attention donc !
Dire « non » de façon ferme Il faut y mettre les formes ou laisser toujours une porte ouverte à la négociation. Les Singapouriens, comme souvent en Asie ne veulent pas « perdre la face » - évitez donc toute confrontation directe.
Le saviez-vous ? Les Chinois placent le nom avant le prénom et les femmes gardent leur nom de jeune fille. Les Malais n’ont qu’un prénom suivi de s/o ou bin (fils de), d/o ou binti (fille de), suivi du prénom du père.
2 | Travailler à Singapour Pour travailler à Singapour, un visa de travail est indispensable pour toute personne qui n’est pas singapourienne ou Permanent Resident (PR). Le visa le plus commun pour les positions de management, d’executive ou professions spécialisées est l’employment pass dit ‘EP’. L’employment pass Un employment pass – dit ‘EP’- est rattaché à une structure. Les entreprises françaises souhaitant envoyer des employés à Singapour (que ce soit en détachement ou en expatriation) doivent créer une structure locale qui pourra héberger l’employé à Singapour. La French Chamber peut vous conseiller sur le type de structure le plus adapté à vos besoins et vous accompagner dans le processus de création en y intégrant les demandes de visas. Bien qu’il n’existe pas de quotas pour les employment pass au sein d’une entreprise, il est fortement conseillé d’embaucher des locaux une fois que la société (si nouvellement créée) se développe. Sinon, l’employeur risque de faire face à des refus de délivrance de l’EP après un certain nombre d’étrangers rattachés à une société. PREREQUIS : »» Un salaire fixe mensuel minimum est officiellement de 3 600 SGD. En pratique, il est recommandé de
déclarer un salaire plus élevé et en cohérence avec le profil du candidat. »» Un bon niveau d’étude – officiellement le MOM demande un diplôme de bachelor ou de master. En pratique avec des qualifications moindres, il est possible de faire jouer d’autres leviers. A SAVOIR : Le portage salarial n’est quasiment pas pratiqué à Singapour, ou alors de manière très marginale. A noter Les visas sont délivrés à la stricte discrétion des autorités singapouriennes au cas par cas. Il est essentiel de se faire accompagner par un acteur expérimenté qui puisse vous orienter dans la constitution du dossier afin de maximiser les chances d’obtention de l’EP.
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Le Dependant pass Le Dependant Pass - dit DP - peut être demandé pour les conjoints mariés à des personnes détenant un Employment Pass, et pour leurs enfants. Ce visa permet de séjourner sur le territoire singapourien tant que leur partenaire a son EP valide.
Le PEP est un visa personnel non lié à une structure. Il permet de travailler pour tout type de structure sans avoir à faire à chaque fois une nouvelle demande.
ATTENTION : Le DP n’autorise pas à travailler. N’oubliez pas de demander une letter of consent (LOC) auprès du MOM avant de travailler ! Contrat de concubinage et PACS ne sont généralement pas reconnus pour l’obtention d’un DP. Si l’entreprise qui sponsorise l’Employment Pass l’accepte, le/la conjoint(s) pourra obtenir un LTVP (Long Term Visit Pass) - visa de séjour uniquement. Il faut pour cela avoir signé un certificat de concubinage (Common Law Marriage) à l’Ambassade de France. Pour travailler, il faudra annuler le LTVP afin de faire une demande d’EP (EmploymentPass), sans garantie que l’EP soit accordé pour autant. Le Personalised Employment Pass Le Personalised Employment Pass (PEP) peut être demandé par - Les cadres supérieurs qui viennent d’arriver à Singapour et qui avaient dans leur pays d’origine un salaire mensuel supérieur à l’équivalent de 18 000 SGD- ce qui dispense le futur employeur d’une nouvelle demande d’Employment Pass. - Les cadres supérieurs déjà détenteurs d’un EP ayant un salaire de 12 000 SGD par mois. Pass Type Employment Pass (EP)
Visas étudiants Work Holiday Pass – Pour les étudiants et jeunes diplômés de moins de 25 ans qui permet de travailler à Singapour pendant 6 mois. Les conditions d’obtention du WHP (quotas) ont été durcies ce qui a réduit le nombre de visas octroyés. Ce visa doit être demandé par l’étudiant depuis la France. Training Employment Pass – La demande de ce visa est faite par des entreprises locales qui accueillent des étudiants stagiaires pour une durée maximum de 3 mois. Pour des informations complètes sur les types de visas et les conditions d’éligibilité, consultez le site du MOM. Vous l’aurez compris, les demandes de visas ne sont pas une simple formalité administrative et les dossiers doivent être élaborés avec soin. C’est pourquoi nous vous conseillons et préparons les dossiers de demande de visa de séjour et de travail (EP, DP, LTVP) au nom de l’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter !
Dec 2011
Dec 2012
Dec 2013
Dec 2014
Dec 2015
Jun 2016
175,400
173,800
175,100
178,900
187,900
189,600
S Pass
111,900
142,400
160,900
170,100
178,600
179,400
Work Permit (Total)
901,000
942,800
974,400
991,300
997,100
1,009,300
Other Work Passes
7,600
9,300
11,300
15,400
23,600
26,300
699,100
731,300
748,100
764,100
780,300
790,800
Total Foreign Workforce (excluding Foreign Domestic Workers and Construction)
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Consultez le site du Ministry of Manpower pour plus d’informations.
Nombre de visas délivrés depuis 2011. Source MOM
3 | Protection sociale et retraites à Singapour Pour les Singapouriens et les Permanent Residents (PRs) Ils cotisent, avec leur employeur, au Central Provident Fund (CPF) – la sécurité sociale et retraite singapourienne. Le CPF est financé par les versements mensuels de l’employé (20% de son salaire jusqu’à l’âge de 55 ans, 13% de 55-60 ans, 7,5% de 60-65 ans, puis 5% jusqu’à la retraite), et par les contributions mensuelles de l’employeur (17% jusqu’à l’âge de 55 ans, 13% de 5560 ans, 9% de 60-65 ans, puis 7.5% jusqu’à la retraite). Les contributions patronales et salariales sont collectées par l’employeur.
»» Le salarié est dit “expatrié ” lorsqu’il part travailler à l’étranger : --par sa propre volonté --parce qu’il est recruté directement par une entreprise étrangère, ou pour le compte d’une filiale étrangère. --et que sa durée de détachement est dépassée
Pour les étranger à Singapour
Dans ce cas, l’expatrié a le choix. Il peut soit : --souscrire à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE). A travers cette caisse, il est possible de bénéficier d’une couverture accident du travail et cotiser pour la retraite. --souscrire à des assurances privées proposées par de nombreux assureurs. --ne pas souscrire à un système d’assurance (fortement déconseillé).
»» Le salarié est dit ‘détaché’ : c’est-à-dire que la société - qui a son siège en France et avec laquelle il a un contrat de travail - l’envoie travailler à l’étranger pendant une durée qui peut varier de 6 mois à 5 ans (renouvelable 1 fois).
Ici l’employé et l’employeur signent un contrat dit de droit local. L’employeur n’a pas l’obligation d’inclure une couverture d’assurance médicale, ni de retraite, pour ses employés. En pratique, de telles clauses sont généralement négociées entre l’employé et l’employeur au titre du « package » de rémunération.
Dans ce cas, le salarié reste soumis au régime de sécurité sociale français, par l’intermédiaire de la Caisse des Français à l’Etranger (CFE). L’entreprise et le salarié continuent de payer des cotisations en France. En ce qui concerne son contrat de travail: le salarié reste subordonné juridiquement envers son employeur français d’origine.
Le saviez-vous ? A Singapour, salaire brut = salaire net pour les employés étrangers. De quoi faire rêver un bon nombre d’entreprises françaises !
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4 | Installation et vie pratique Singapour est aussi l’une des villes les plus chères du Singapour est l’une des destinations les plus courues monde. L’hebdomadaire britannique The Economist a pour les expatriés qui y trouvent qualité de vie et comparé le prix moyen de 160 biens de consommation confort. En effet Singapour est une ville sûre, propre dans 140 villes et Singapour arrive en tête du et verte. Les expatriés y bénéficient d’un cadre de vie classement, devant Paris, Genève ou encore Zurich. attrayant avec des écoles de bon niveau pour leurs enfants et des prestations de soins de qualité. Vous trouverez ci-dessous une moyenne des prix de la vie courante. Ils sont donnés à titre indicatif.
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4000 - 10000 SGD
150 SGD
166000 SGD
15000 - 24450 SGD
Loyer mensuel pour un appartement de 3 chambres en centre ville
Abonnement mensuel à un club de gym dans le CBD
Coût moyen d’une Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 CV 6 vel. neuve
Frais de scolarité annuel au lycée français de Singapour
4 – 10 SGD
30 – 100 SGD
260 SGD
3000 – 4000 SGD
Repas dans un Foodcourt
Repas dans un restaurant occidental
19 SGD
8 – 12 SGD
Coût moyen d’une nuit dans une chambre d’hôtel
Loyer mensuel moyen pour un appartement 3 chambres hors centre ville
Cocktail dans le centre ville
Déplacement en taxi dans le centre ville
0.73 – 2.20 SGD
4.70 SGD
Trajet en bus
Prix du Big Mac
Le saviez-vous ? L’un des principaux pôles de dépense à Singapour est le loyer. Cependant il faut aussi noter que les appartements y sont en moyenne plus grands qu’à Paris, Londres, Tokyo ou Hong Kong.
VOIR AUSSI »» Lycée français de Singapour »» URA »» L’Association Française de Singapour qui propose un guide pratique sur Singapour
IV. LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE A SINGAPOUR Créée en 1979, la Chambre de Commerce Française de Singapour est une association de droit local à but non lucratif. La French Chamber agit comme une véritable plateforme d’entreprises au service des entreprises. Nous accompagnons les sociétés à chaque étape de leur projet sur Singapour et la région, depuis leur première approche marché, jusqu’à l’implantation et le développement de leurs affaires sur la zone Asie. Avec près de 700 entreprises membres, dont la majorité couvre l’ensemble de l’ASEAN ou de l’Asie Pacifique, la Chambre bénéficie d’un réseau d’experts et de contacts clés sur lesquels elle s’appuie pour aider les PME françaises à approcher les marchés asiatiques.
Trois départements sont à votre service : BUSINESS SUPPORT
+
HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
+
BUSINESS CLUB
La French Chamber en quelques chiffres : Un réseau de 700 entreprises membres et de 4000 particuliers Une équipe de 20 membres permanents 18 comités business Plus de 210 événements organisés par an avec plus de 6500 participants Un Dîner de Gala prestigieux organisé chaque année, réunissant 800 invités 35 entreprises créées chaque année 248 permis et visa de travail obtenus 50 entreprises françaises sous les pavillons français de la French Chamber
18 entreprises accueillies dans notre Business Centre 190 offres d’emploi reçues 70 personnes placées par notre équipe recrutement
Consultez notre rapport annuel en ligne Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site internet : www.fccsingapore.com
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1 | Le service d’appui aux entreprises ou ‘business support’ Le service d’appui aux entreprises est à votre écoute afin de vous conseiller au mieux dans le cadre de votre approche du marché à Singapour. De la première prise d’information à la mise en relation avec des prospects
Identifier les opportunités commerciales
S’implanter à Singapour
potentiels jusqu’à votre implantation sur le territoire singapourien et à l’obtention des permis de travail, notre équipe vous assiste et vous propose une gamme de services adaptés à vos besoins.
L’adhésion pour accélérer votre développement
Missions de prospection individuelles pour démarcher et sélectionner vos futurs partenaires commerciaux
Package complet pour la création de votre structure
Programme de Mentorat et Business Accelerator Lab
Gestion des fiches de paie, comptabilité et demandes de visa
Demandes de visa pour vos employés étrangers
Bureau clé en main dans notre Business Center
Visibilité renforcée: bénéficier du label France en exposant sous nos Pavillons France lors de salons internationaux
Domiciliation à la French Chamber
Accès à notre large réseau d’entreprises et de partenaires gouvernementaux
Mise en relation avec nos partenaires avocats, fiscalistes et comptables
Suivi de vos contacts locaux (post-missions)
Hébergement de vos VIE au sein de la French Chamber
Bureau physique avec une offre sur-mesure
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d’informations.
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De nombreux services aux entreprises
a | Prospecter et approcher efficacement le marché singapourien
Pour vous accompagner dans votre développement commercial, nous vous aidons à identifier et rencontrer des partenaires potentiels à Singapour et/ou sur la zone Asie du Sud Est. Pour cela, nous nous appuyons sur notre réseau de membres et sur la communauté d’affaires franco-singapourienne afin d’avoir une approche solide et professionnelle.
Une démarche efficace et individualisée en 4 étapes : Elaboration d’un cahier des charges • Définition de vos objectifs précis (critères de ciblages, interlocuteurs) • Analyse et conseils sur vos produits, vos arguments commerciaux et messages clés • Recommandations adaptées au marché singapourien Organisation de votre programme de rendez-vous (3 à 4 rendezvous par jour) • Conseils sur le marché local et sur les perspectives de votre société à Singapour • Organisation de votre agenda sur place • Suivi commercial et actions complémentaires éventuelles Identification des cibles • Elaboration d’un email d’approche à partir de vos supports de vente • Recherche de contacts pour la création d’une liste qualifiée • Priorisation et validation de la liste des prospects Approche des sociétés ciblées • Présentation de votre entreprise via l’email d’approche • Echange d’informations avec les prospects identifiés
+ de 30 jours de mission par an
BERNARD PEIGNE, PEIGNE Chaussures, CEO Lorsque nous nous sommes implantés en Australie en 2012, j’ai décidé de faire une escale à Singapour pour y explorer le marché local grâce à une première mission de prospection avec la French Chamber. Nous sommes revenus sur Singapour en 2016 pour une deuxième mission et avons aussi découvert de nouvelles possibilités avec la Malaisie et l’Indonésie. Nos échanges avec la French Chamber Singapore étaient très réactifs et efficaces. Nous avons été accompagnés par une Business Development Manager singapourienne pour la deuxième mission. Son implication et ses connaissances marché et interculturelles nous ont permis d’obtenir de très bons rendez-vous. Une « manière de faire » très professionnelle ! Cela prend du temps de s’insérer dans un nouveau marché mais à la suite de cette deuxième mission, PEIGNE Chaussures a finalement signé son premier contrat à Singapour.
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b | Optimiser la participation à des salons sur Singapour La French Chamber propose aux entreprises une prise en charge complète pour exposer sur certains salons internationaux à Singapour (BroadcastAsia/ CommunicAsia, MedicalFairAsia, IDEM...), ce qui inclut un accompagnement logistique et administratif.
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Les entreprises bénéficient par ailleurs d’une meilleure visibilité et de possibilités de networking grâce aux événements organisés par la French Chamber en marge des Salons.
c | S’implanter à Singapour
La French Chamber propose aux entreprises et entrepreneurs une assistance personnalisée pour s’implanter à Singapour. De la première approche du marché à la détermination du format le plus adapté pour la structure, jusqu’à l’implantation de la société proprement dite, nous accompagnons les entreprises dans leur processus de définition de leur projet international. Le service d’appui aux entreprises travaille en collaboration avec des partenaires de confiance (cabinets d’avocats ou d’experts comptables) pour constituer et fournir une structure « clé en main » aux entreprises. Dans cette optique, la French Chamber intègre vos demandes de visas à la création de l’entreprise. Nous préparons avec vous les dossiers pour les demandes de permis de travail et de séjour à Singapour (Employment Pass, Dependant Pass, Long Term Visit Pass etc) et assurons la soumission de la demande puis le suivi. Avec une aide pas à pas dans toutes les démarches administratives et commerciales afin de vous livrer une structure prête à fonctionner, nous nous efforçons de vous garantir une arrivée sereine et efficace à Singapour.
+ de 35 entreprises implantées chaque année
FRÉDÉRIC CHARLES, MD, Pierre Fabre Cosmetique Singapore Pte. Ltd. Trois ans après l’installation de notre Bureau de représentation pour la region ASEAN à Singapour, la Chambre de Commerce Française nous est rapidement apparue comme l’offre de services la plus complète dans l’accompagnement de Pierre Fabre Dermo-Cosmetique vers un statut de Filiale (Private Limited). L’équipe de la French Chamber a su nous guider à travers toutes les étapes de ce changement de statut juridique, alliant coordination, assistance et conseil nécessaires au bon déroulement de cette procédure parfois fastidieuse. Nous avons ainsi pu être guidés à travers les diverses étapes, incluant la préparation de tous les documents juridiques nécessaires, l’enregistrement de l’entreprise auprès des services concernés, l’ouverture d’un compte bancaire local, et sans oublier l’importance des demandes de visas de travail pour nos employés étrangers dont les Employment Pass devaient également être renouvelés. Notre expérience avec la French Chamber aura donc été très satisfaisante, avec la transition vers une Private Limited réussie et respectant l’ensemble des échéances, tant pour la mise en place juridique que pour l’obtention de l’ensemble des visas requis.
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d | Faire vos demandes de visas
La French Chamber propose une aide professionnelle et expérimentée pour la constitution et le suivi de votre dossier incluant la traduction des documents officiels. Une personne est exclusivement en charge des demandes de visas au sein de notre équipe et est accréditée auprès des autorités singapouriennes pour faire les demandes directement en ligne.
Il existe plusieurs types de visas à Singapour : 99 Employment Pass - permis de travail pour professionnels étrangers désirant travailler à Singapour 99 Dependant Pass - permis de séjour pour les conjoints mariés & enfants du détenteur de permis de travail 99 Long Term Social Visit Pass - permis de séjour pour les conjoints sous common law 99 Autres : «Letters of consents», etc.
Près de 200 demandes de visa par an
ANTOINE COLLET, General Manager, S4M Pte Ltd J’ai eu la chance avant mon arrivée à Singapour de faire appel à la French Chamber pour m’aider à l’élaboration de mon dossier de demande de visa. Je recommande à tous les futurs entrepreneurs souhaitant s’établir à Singapour d’utiliser les services de la Chambre. Un service de grande qualité, une disponibilité physique ou par courriel à tout instant, une pro-activité qui nous facilitent la tâche au quotidien. Je tiens à remercier toute l’équipe de la French Chamber pour leurs nombreuses aides respectives et leurs diverses réponses à mes questions. L’adhésion de S4M Pte Ltd en tant que Membre s’est faite en un temps record et me permet avec mon équipe d’assister à de nombreux événements et d’accroitre notre réseau professionnel.
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e | Rejoindre notre business centre La French Chamber met à la disposition des entreprises 44 postes de travail au sein de son business centre. Nous proposons des bureaux neufs, fonctionnels et lumineux ainsi que des postes en open space. Notre business centre est idéalement situé sur Orchard Road, la principale artère commerciale de Singapour, et bénéficie de toutes les facilités d’accès (métro, bus, taxi, parking).
N’hésitez pas à consulter notre brochure pour plus d’informations ou de nous contacter directement: bizsupport@fccsingapore.com.
18 bureaux fermés + 11 open space
GUILLAUME CUNY, GC Lease Singapore Pte Ltd - Grenke Franchise L’idée étant d’ouvrir notre première Agence en Asie, nous étions conscients de notre méconnaissance du marché Singapourien. Ne sachant pas encore où seront situés nos futurs clients et partenaires, nous avons opté pour la solution Business Centre de la French Chamber qui nous permet de prendre notre temps et d’avoir accès à de nombreux services comme l’aide au recrutement ou la participation aux nombreux évènements organisés par le Business Club. Nous pouvons dès aujourd’hui constater le réel impact positif en termes de réseau et de notoriété dans le fait d’être hébergé à la French Chamber.
SOLUTION VIE
Si vous choisissez de baser un VIE (Volontaire International en Entreprise) à Singapour, la French Chamber vous propose une prestation tout inclus afin de vous permettre de démarrer votre activité « en toute tranquillité » :
99 Création de votre bureau de représentation ou private limited 99 Prise en charge de la demande de visa 99 Hébergement au sein de notre business centre 99 Tutorat du VIE
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2 | Le département des ressources humaines Le département des ressources humaines de la French Chamber est un service agréé du Ministère des Affaires Etrangères et des autorités singapouriennes qui existe depuis 1995. Nous travaillons au service des entreprises, en leur proposant un recrutement adapté à leurs besoins. Nous accompagnons également les chercheurs d’emploi dans leurs démarches à Singapour, notamment à travers nos offres de formation. Le service recrutement
99 Accompagnement de A à Z 99 Sourcing et sélection de candidats selon le profil défini 99 Base de données de plus de 3000 profils locaux on francophones 99 Formalités de permis de travail 99 Suivi des candidats pendant leur période d’intégration
Les services aux candidats
99 Accompagnement individuel dans la recherche d’emploi 99 Accès à l’ensemble des offres d’emploi 99 Suivi personnalisé 99 Ateliers de recherche d’emploi 99 Conseil sur le marché de l’emploi sur Singapour
En 2015, le service recrutement de la French Chamber a ainsi placé près de 70 candidats français et locaux et géré un volume d’offres de plus de 190 postes. Nos candidats associent le plus souvent expertise
Une offre de formations
adaptée à vos besoins et en partenariat avec des professionels
technique et connaissance du marché local : ils représentent une forte valeur ajoutée pour les sociétés désireuses de s’implanter à Singapour ou de renforcer leurs équipes locales.
VÉRONIQUE GODART, Managing Partner, Activeo Thanks to the French Chamber’s Recruitment Service, we have successfully integrated our Regional Sales Manager, a key role for covering the Asian market. The HR department of the French Chamber has well understood our specific positioning in the area of Customer Relation Management and Call Centre Technologies and has managed the recruitment process with high level of quality, sensibility and reactivity.
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3 | Le département du business club Avec près de 700 entreprises membres, dont la majorité couvre l’ensemble de l’ASEAN ou de l’Asie Pacifique, la Chambre de Commerce peut s’appuyer sur un réseau d’experts et de contacts précieux pour aider les PME françaises à approcher les marchés asiatiques.
18 comités La French Chamber anime la communauté d’affaires franco singapourienne à travers plus de 200 tables rondes, conférences et visites de site par an. Ces nombreux évènements permettent de développer les relations entre ses membres et de faciliter les échanges d’information sur les pratiques et opportunités d’affaires de la région.
a | Les nouveautés de l’année 2016
La conférence Wise Innovation a rassemblé une grande variété d’entreprises françaises et d’agences gouvernementales singapouriennes lors d’une journée de discussions autour des stratégies d’innovation et des possibilités de collaborations dans ce domaine. 200 personnes issues de secteurs variés allant de l’urbanisme à l’énergie en passant par les transports, étaient présentes lors de cet événement.
Le Forum FinTech ‘’FinTech Beyond the Hype’’ a constitué, en octobre 2016, une formidable plateforme d’échanges entre divers acteurs du secteur des services financiers à Singapour : des professionnels de l’industrie, des entrepreneurs du domaines, des investisseurs, des régulateurs. Au-delà de l’échange de connaissances entre acteurs clés et régulateurs, le forum a encouragé partenariats commerciaux et collaborations.
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b | Les évènements traditionnels Le Welcome to Singapore est un rendez-vous annuel qui a lieu au mois de Septembre, présentant les opportunités pour les nouveaux expatriés à Singapour et leur permettre de rencontrer la communauté d’affaires française. L’événement leur permet ainsi d’élargir leur réseau. Pour les membres de la Communauté déjà présents à Singapour, c’est l’un des événements incontournables de la rentrée après la pause estivale. Le Welcome de 2016 a rassemblé plus de 250 participants. Le Forum Travailler Ensemble propose aux entreprises à Singapour des rendez-vous « B2B » sous le format du « speed dating ». Le but : permettre aux PME de rencontrer des grands groupes français et européens pour leur proposer leurs services et renforcer leurs liens d’affaires.
Conçu pour célébrer les liens entre la France et Singapour, le Gala annuel de la French Chamber permet également de promouvoir l’image de la France à Singapour. Cette soirée exceptionnelle, réunissant chaque année plus de 500 invités de marque, représente une occasion parfaite pour les grandes entreprises françaises d’inviter leurs clients et partenaires singapouriens. A cette occasion, la French Chamber met à l’honneur des représentants de la France, que ce soit un chef étoilé ou des designers français.
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Le French Business Fair a pour but de mettre en avant les entreprises françaises participantes auprès de plus 400 étudiants dans leur dernière année d’études. Ouvert aux étudiants de toutes les universités, cet évènement offre à tous les participants des interactions de qualité, en face à face ou en petits groupes, sur les stands des entreprises ou autour des présentations.
c | Les publications de la French Chamber 99 Pour accroître votre visibilité à Singapour 99 Pour vous donner accès à l’information sur la communauté d’affaires française à Singapour La e-newsletter Weekly Link
COVER STORY
The Enterprising
Spirit
Interview with
Eric Barbier,
Chief Executive
FROM YOUR PERSPECTIVE, HOW HAS SINGAPORE’S START-UP ECOSYSTEM EVOLVED IN THE PAST FEW YEARS?
The Magazine of the French Chamber of Commerce in Singapore
|
www.fccsingapore.com
FOCUS MAGAZINE
The Rise of Mob
“
Issue #1 2016
FOCUS MAGAZINE
ile Money
Issue #1 2016
COVER
STORY The Enterprising Spirit
Officer, TransferTo
There are 2 billion unbank ed people in world and, of the those, the vast access to a mobile majority have phone.
“
FOCUS
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Issue #1 2016
The start-up scene has dramatically changed over the last five years. see a lot of We can young (and not so young) people taking for their customers more risks and innovating. However, the for a bank account. without the need focus is still support each very much on TransferTo’s the Asian market. other across are companies clients borders, it I believe both is inconvenien whose consumer ups and investors startt for people consist largely bases in the rural should think global communities of people connecting not only Asia. of emerging and family and friends There is definitely with economies to try and receive back home. room for growth when money through it comes to thinking traditional bank-to-bank global. transfers. WHO DO YOU WORK WITH IS SINGAPORE IN SINGAPORE AND THE NEW However, traditional IN THE REGION? VENTURE CAPITALIST HOT SPOT FOR remittance methods using an agent THE MAIN DIFFERENCS? WHAT ARE are typically Our first commercial expensive and inconvenien ES BETWEEN SINGAPORE AND transfer was t. End users between Malaysia SILICON VALLEY? must find an agent in their and Indonesia. nearest town now working – which, for the most with most countries We’re We have seen remote locations, can region. In Singapore in the a big leap in up to one or two take terms of our partners professionalism. days. It has proven Singtel, StarHub include Several big Silicon easier for them much and SingPost. venture capitalists Valley to receive funds have now set through their mobile base in Singapore. up a phones. Therefore, The culture of mobile phone the has also greatly sharing has already become the improved. The perfect vehicle difference is main to bring financial that Singapore services to the unbanked. has a small domestic market, so you need to seek and find external expansion quite WHAT CAN BE Silicon Valley early. DONE TO FOSTER doesn’t face this FINANCIAL INCLUSION challenge. IN EMERGING COUNTRIES? CAN YOU DESCRIBE TRANSFERTO’S VISION AND ACTIVITIES? Mobile Money is already creating a cashless revolution With one billion in developing people set to markets where mobile use mobile money by phones have 2020, TransferTo’s seen widespread adoption Money Hub is Mobile and banks accounts connecting telco less common. are partners and financial Put institutions Money essentially very simply, Mobile to create the largest turns a mobile network of into a bank device newly banked customers across account for the unbanked, the globe. allowing funds to be accessed in various forms by mobile TransferTo helps users. businesses offer money and airtime mobile top-ups around Mobile operators world in real the strive to understand time. Our global how they can Money Hub Mobile provide Mobile WHAT ARE THE provides an services to their Money MAIN CHALLENGE essential combination customers, to THE REMITTANC S IN of services that they are E MARKET? to mobile telecommun and technology part of this growing ensure industry driving financial ication companies and financial inclusion for According to institutions including unbanked. This the World Bank, the Singtel, Orange, MTN, includes both there are 2 billion unbanked Western Union, inbound and outbound people in the and Xoom. PayPal, remittance services, world, i.e. those that do well as other not have a bank as Mobile Money account and, of those, the account services including vast majority Thousands of have access to bill payment, a mobile phone. companies in airtime purchase, mobile over 100 countries depend peer-to-peer on TransferTo transfer and direct transactions provide mobile COVER STORY to With over $600 with financial transactions at point of sale. The Enterprising merchants billion in remittances In the future, Spirit sent each year that could extend to other as friends and products such families as savings, credit and insurance.
LET OUR
YEARS’ EXPERIENCE
Envoyée chaque semaine aux membres de la French Chamber, elle présente l’actualité de la Chambre de Commerce, les évènements à venir, ainsi que l’actualité des membres.
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+ MOVE YOU
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FOCUS MAGAZINE
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Accelerator Programmes: Innovation Eng the New ine
Issue #1 2016
By Eric Saint-Andr é, Managing Director, ASA Advisory Pte Ltd ASA Advisory assists companies challenges by in complex innovation designing, implemen ting and operating , business transformation and organisati fit-for-purpose onal change solutions / capabilitie s.
Lessons in Entrepreneurship Expanding your Business through Fundraising Accelerator Programmes: the New Innovation Engine
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Accelerator Programmes encourage entrepreneurship, spur busine ss development and stimulate the local ecosys tem.
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Singapore has recently been ranked the 10th best start-up ecosystem in the world. It has also become the preferred for large corporations place to launch their innovation or digital hubs in Asia. Currently, corporations and start-ups beginning to are leverage a new type of innovation engine: Accelerator Programme This trend is not confined to Singapore: s. are witnessing we the global Accelerator Programme emergence of s as an effective mechanism for accelerating the growth of start-ups and corporate innovation. WHAT MAKES ACCELERATOR PROGRAMMES SO EFFECTIVE FOR START-UPS AND CORPORATIONS?
French Chamber Singapore
mation (help initiate an internal towards a more shift continuously agile, innovative meet needs entrepreneurial and and build desirability for culture), talent their tion (scout detec• Clearly articulate offerings; for talent among up-andthe coming start-ups, proposition embedded unique value as well as broader ecosystem), in the in their sustainable business models to verify marketing (promote positive branding / viability; • Build products the using innovative, entrepreneu corporation as an nology in an iterative the latest techrial and adaptable entity) and many manner and based on validated others depending Through Accelerator learning, i.e. programme’s on the demonstrate Programmes, feasibility; structure and ups are able to startpurpose. access the resources • Gain traction need to accelerate they and stimulate From the government growth in a their growth well-defined giving away and sizeable celerator Programme ’s perspective, Actoo much. Specifi without opportunity space, i.e. offer cally, they s enjoy some level encourage scalability; preneurship, entreof funding, a • Augment the spur business conducive environment skills and experience development and stimulate for developmen teams involved the of t, targeted training, coaching to ensure that involving relevant local ecosystem by and access to they equipped are mentors, stakeholders and strategic with what it mediating private partners takes to realise and their vision i.e. and public interests most of the challengesto help them tackle team building; a structured in • Facilitate that they will manner to drive Last but not connections face. economic growth while least, they are between the broad range making a positive also able to capitalise on of critical stakeholder societal impact. the established (customers, s markets and distribution distributors, channels of partners, investors, etc), their large corporate partner. i.e. connecting WHAT MAKES the dots. ACCELERATOR PROGRAMMES Start-ups and SUCCESSFUL In contrast, corporations large corporations AND IS IT FOR should, therefore, use Accelerator alike EVERYONE? Programmes seriously consider to meet adopting this objectives: targeted multiple business form of co-innovatio Accelerator investment (invest model. When Programmes n in promising planned and are effective because they start-ups through designed properly, Accelerator are time-pressu a venture capitalist model), red environProgrammes ments that strategic innovation tremendous create force start-ups (scout for value in and large corporations start-ups and time and demonstratea short amount of to: technology aligned with • Be extremely that the whole the corporation’ indeed greater is customer-centric. s strategy and operating than the sum focusing on By model, drive of its parts. F problems faced business model innovation, by their customers and etc), cultural creating products transforTHIS PAGE services to solve and them, these companies An Accelerator networking event Accelerator Programme s are a new form of co-innovatio n model. They connect key stakeholders – start-ups, corporations and the government – through symbiotic partnerships.
Le magazine Focus Publié trimestriellement
of the start-up
ecosystem in
at BASH, the heart Singapore
Il est distribué à nos contacts professionnels français, européens et singapouriens, le Focus traite à chaque numéro d’un thème spécifique en lien avec le business français à Singapour ou en Asie.
La e-newsletter bimestrielle France Singapour Express Rédigée en français, elle vise à apporter aux entreprises en France toutes les informations pertinentes sur Singapour, la communauté business française et locale, et des éléments sur les services que la French Chamber peut leur fournir à distance : implantation, prospection, Pavillons Français sur les salons, etc
L’annuaire Un outil marketing unique pour les individuels et entreprises travaillant ou investissant à Singapour. Il présente les membres de la Chambre ainsi que des informations pratiques sur la présence française dans le monde des affaires en Asie du Sud-Est.
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L’équipe du business support vous remercie pour votre intérêt et espere vous rencontrer bientôt à Singapour !
Pour plus d’informations... Consultez notre site internet www.fccsingapore.com Ou n’hésitez pas à nous contacter ! bizsupport@fccsingapore.com
The French Chamber of Commerce in Singapore 541 Orchard Road | #09-01 Liat Towers | Singapore 238881 Tél. : +65 6933 1350 | Fax : +65 6933 1398 | www.fccsingapore.com | info@fccsingapore.com