O desempenho da distribuição automotiva no Brasil
HÁ 30 ANOS TRAÇANDO CAMINHOS QUE CONECTAM A SOCIEDADE E O MERCADO FINANCEIRO
Em 2016, a Cetip completa 30 anos. Uma trajetória marcada pelo compromisso com o mercado financeiro e a sociedade. Mais do que ferramentas seguras e eficientes, buscamos desenvolver soluções que antecipam as necessidades de nossos clientes e ajudam a impulsionar o crescimento da economia brasileira. E, por isso, somos reconhecidos como especialistas em tudo o que fazemos, desde o mercado de Renda Fixa e Derivativos de Balcão até o ciclo de Financiamentos de veículos e imóveis. A todos que fazem parte desta história, agradecemos a confiança.
Para saber mais, acesse: www.cetip.com.br Declaração de exoneração de responsabilidade: o presente material foi emitido pela Cetip S.A. – Mercados Organizados (“Cetip”). A Cetip é um mercado de balcão organizado autorizada a funcionar pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e regulado tanto por essa Comissão quanto pelo Banco Central do Brasil. A contratação dos serviços contidos no presente material é de responsabilidade exclusiva dos participantes, não sendo a Cetip responsável, sob qualquer pretexto, por perdas decorrentes do uso direto, indireto ou consequencial do presente material. A Cetip se isenta de qualquer responsabilidade de fornecer qualquer recomendação específica de natureza legal, tributária, regulatória ou outras que não estejam no seu escopo de trabalho. A responsabilidade pela eventual contratação dos serviços contidos no presente material é exclusiva dos clientes, cabendo a esse tão somente a função comunicativa de lançamento dos produtos e/ou serviços. Os exemplos aqui porventura presentes simbolizam situações simuladas e hipotéticas, meramente ilustrativas. Seu comportamento pode não representar as situações reais de mercado, não cabendo à Cetip qualquer responsabilidade por tais casos e/ou pelo desfecho de casos reais. Nada constante aqui restringe ou exclui qualquer responsabilidade legal cabida ao cliente, de acordo com a legislação e as normas regulatórias. Este material é de propriedade da Cetip, sendo expressamente proibida a reprodução de parte ou da totalidade de seu conteúdo, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização, nos termos das Leis sobre Propriedade Intelectual. Conforme previsto na Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007, no Regulamento da Cetip, e demais normas aplicáveis em vigor, em função das características dos mercados a que atende, a Cetip não possui fundo garantidor ou outros mecanismos de ressarcimento de perdas, razão pela qual não é cobrada qualquer taxa ou contribuição com esse objetivo.
EDITORIAL Desafios renovados! Por Alarico Assumpção Júnior – Triênio 2015-2017 Encerramos o ano de 2015 com o terceiro acumulado em queda para o nosso setor. Uma dose amarga de realidade, que começou a dar seus primeiros sinais ainda em 2013, quando tivemos retração de 2%, passando a cair 6,8% no ano seguinte e chegando aos inesquecíveis índices de 21,8% negativos do ano passado. Mais do que um sinal da crise, um sinal ensurdecedor de alerta para o nosso setor, em todos os segmentos automotivos.
Uma perda significativa na receita de novos, mas também oportunidades de avançar na área de usados e de serviços em nossas concessionárias. Com margens mais apertadas, estruturas caras e infladas pelos tempos de expansão de dois dígitos anuais, vivemos um 2015 que não deixará saudades, mas nos deixou clara a necessidade de realizar ajustes, não apenas de gestão, mas de condução de nossos negócios. E assim continuará sendo em 2016.
EDITORIAL
Como poderemos ver neste Anuário, os dados apontam para o envelhecimento da frota circulante, provocado pela dramática queda nas vendas de veículos novos (em todos os segmentos) e o aumento da negociação de usados.
Diante de uma das mais intensas crises econômicas já vividas, agravada pela crise política e que provoca a consequente crise de confiança, o Brasil e o nosso setor enfrentará desafios renovados em 2016. Com uma projeção de PIB negativo em mais de 3% novamente (em 2015, o PIB foi -3,8%), inflação e taxas de juros elevados, alta inadimplência e crédito restrito, redução da massa salarial, além do problema fiscal, não conseguimos vislumbrar a tão esperada luz no fim desse túnel para o nosso setor. Sendo bastante otimistas, iniciamos o ano de 2016 com projeções de queda tímida, de mais de 5% para todo o setor. Mas fazer previsões no atual cenário é, no mínimo, arriscado ou, para ser mais realista, é como traçar uma análise de curto alcance, pois não temos como antever nada novo sem mudanças estruturais no cenário macroeconômico. Assim, o que fica é a força que devemos ter para enfrentar mais um ano desafiador e que nos colocará em prova. Uma prova mais suave, certamente, para quem, no ano passado, já realizou ajustes, como recomendou a Fenabrave. De qualquer forma, este ano, devemos ter muita DETERMINAÇÃO para vencer, mês a mês, e chegar ao final de 2016 estruturados e preparados para a retomada do mercado, que esperamos ter, ainda que muito suavemente, a partir de 2017. Nesses tempos difíceis, é preciso ter foco, coragem e determinação para avançar! Porque as crises passam... sempre passam, mas nosso setor e as nossas empresas devem continuar! 50 anos unidos na mesma direção!
Anuário Fenabrave 2015
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ÍNDICE EDITORIAL Desafios Renovados!______________________________________________________________ 3 Associações de Marca filiadas à Fenabrave_____________________________________________ 6
CONSIDERAÇÕES GERAIS Setor da Distribuição_____________________________________________________________ 10 Ranking de Países________________________________________________________________ 14
AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 18 USADOS________________________________________________________________ 28 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 28
COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 32 USADOS________________________________________________________________ 39 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 39
CAMINHÕES EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 42 USADOS________________________________________________________________ 49 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 49
ÔNIBUS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 50 USADOS________________________________________________________________ 54 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 54
MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 56 USADAS_________________________________________________________________ 63 FROTA CIRCULANTE_______________________________________________________ 63
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 64
MÁQUINAS AGRÍCOLAS EMPLACAMENTOS________________________________________________________ 70
PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores 2015-2016____________________________________________ 75 Taxa de desemprego - dados dessazonalizados________________________________________ 75 Rendimento médio real – crescimento acumulado em 12 meses__________________________ 76 Inflação e Juros__________________________________________________________________ 76 Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria____________________________ 78 Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras_____________________ 78 Observações Finais e Projeções_____________________________________________________ 80 Conselho Diretor – 2015/2017______________________________________________________ 82 Administração Regional - 2015/2017_________________________________________________ 82
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Anuário Fenabrave 2015
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Há quase 20 anos, a Cetip cria soluções inovadoras e eficientes para todas as etapas do ciclo de financiamento de veículos. Beneficia as instituições financeiras, revendas e compradores. É ela quem opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG). As soluções da Cetip colaboram para tornar a concessão de crédito ainda mais ágil e segura. www.cetip.com.br/financiamentos.
Associações de Marca filiadas à Fenabrave
EDITORIAL
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
MOTOCICLETAS
6
ABBM - Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN - Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC - Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet ABRACAF - Assoc. Bras. dos Concessionários de Autom. Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. de Dist. de Autom. Mercedes-Benz ABRACIT - Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIC – Associação Brasileira dos Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e Ram ABRADIF - Assoc. Bras. dos Dist. Ford ABRADIT - Assoc. Bras. dos Dist. Toyota ABRAHY - Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND - Assoc. Bras. dos Concessionários Land Rover e Jaguar ABRARE - Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRATROLLER - Assoc. Bras. dos Concessionários Troller ABRAV - Assoc. Bras. dos Revendedores de Autom. Volvo ABRAZUKI - Assoc. Bras. dos Concessionários Suzuki Automóveis ACJ - Assoc. dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI - Assoc. Bras. dos Dist. Audi ASSOBRAV - Assoc. Bras. dos Dist. Volkswagen ASSOCHERY - Assoc. Bras. dos Dist. Chery ASSOKIA - Assoc. Bras. dos Dist. Kia Motors ASSOMIT - Assoc. Bras. de Concessionários Mitsubishi AUTOHONDA - Assoc. Bras. dos Dist. Honda de Veíc. Aut. Nac. e Importados ABRADA - Assoc. Bras. dos Dist. Agrale ABRAFOR - Assoc. Bras. dos Dist. Ford de Caminhões ABRAVO - Assoc. Bras. dos Dist. Volvo ACAV - Assoc. Bras. dos Concessionários MAN Latin America ANCIVE - Assoc. Nac. dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Assoc. Bras. dos Concessionários Mercedes Benz ASSOBRASC - Assoc. Bras. dos Concessionários Scania ASSODAF - Assoc. Bras. dos Dist. Daf ASSOINTER - Assoc. Bras. de Dist. Internacional ASSOVOLARE - Assoc. Bras. dos Concessionários Marcopolo-Volare ABRADIGUE - Assoc. Bras. dos Dist. Guerra ABRADIR - Assoc. Bras. de Dist. Randon ABRALIB - Assoc. Bras. dos Dist. Librelato ABRANOMA - Assoc. Bras. dos Representantes Noma ABRACASE - Assoc. Bras. dos Dist. Case Ih Do Brasil ABRADA - Assoc. Bras. dos Dist. Agrale ABRAFORTE - Assoc. Bras. dos Dist. New Holland ASSODEERE - Assoc. Bras. dos Dist. John Deere ASSOMAR - Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL - Assoc. Bras. dos Dist. Autorizados Valtra UNIMASSEY - Assoc. Nac. dos Dist. Massey Ferguson ABRACY - Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ABRAT - Assoc. Bras. dos Concessionários Triumph ASSOBRP - Assoc. Bras. dos Concessionários Rodas e Nautica BRP ASSODAFRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra ASSOHARLEY - Assoc. Bras. dos Concessionários Harley Davidson ASSOHONDA - Assoc. Bras. de Dist. Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI - Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
Anuário Fenabrave 2015
9º
França
2.294.265
2.167.951
5,83%
17.469.043
16.517.204
5,76%
3.439.767
3.261.376
5,47%
562.275
536.323
4,84%
1.122.515
1.081.150
3,83%
14º Canadá
1.901.025
1.853.047
2,59%
15º Malásia
649.002
646.485
0,39%
16º África do Sul
583.402
613.096
-4,84%
4.975.791
5.495.939
-9,46%
10º EUA 11º Alemanha 12º Bélgica 13º Austrália
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Setor da Distribuição -6,68% 17º Argentina 609.728 653.377 18º Japão
O19ºsetor automotivo apresenta, pelo terceiro-9,56% ano consecutivo, queda de vendas. Esta retração que começou de forma Tailândia 772.519 854.202 suave (-2% em 2013), se acelerou em 2014 (-6,8%) e tomou um tombo em 2015, com queda de 21,8%. Depois de -25,59% 20º Brasil 2.476.981 3.328.958 atingir uma comercialização de 5,5 milhões de unidades na soma de todos os segmentos em 2013, este número foi -35,53% 21º Rússia 1.602.771 2.485.924 reduzido a 3,9 milhões de unidades em 2015, o que representa uma perda de 29% em relação ao volume de 2012.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Crescimento da quantidade comercializada, em % Total
Autom. e Com. Leves
Caminhões
Motos
Implementos
2012
5.491.220
3.634.506
-
137.751
-
2013
5.352.353
3.575.894 -1,61
154.554
13
36.740 20,6
1.515.687 -11,8
69.478 33,5
2014
4.984.554
3.328.711
-6,9
137.052 -11,3
32.042 -12,8
1.429.929
-5,7
56.820 -18,2
2015
3.872.260
2.476.904 -25,6
71.787 -47,6
20.323 -36,6
1.273.250
-11
29.996 -47,2
AUTOMÓVEIS A forte desaceleração da economia
brasileira ao longo de 2015 provocou um baque nas vendas deTotal automóveisAutom. (-24,1%) no ano passado. Caminhões e Com. Leves Os fatores já colocados no nosso Anuário de 2014 13,0 2013 -2,5 -1,6 (diminuição do crescimento da renda real, restrição de 2014 -6,9 -11,3 -12,7 crédito, possibilidade de desemprego), se aprofundaram 2015 e, aquilo -22,3 que era uma ameaça,-25,6 se concretizou. Foram -47,6 2016 -9,8 ao longo do -8,5 demitidos-7,9 1 milhão de empregados ano. Além disso, a aceleração da inflação apressou a perda de rendimento real daqueles que continuaram empregados. Este cenário não deve se alterar, mesmo que a intensidade de queda seja menor.
COMERCIAIS LEVES O segmento de comerciais leves apresentou uma queda mais acentuada do que o de automóveis (-33,6%), refletindo a desaceleração da economia no que se refere aos modelos mais associados a atividades econômicas e, nos demais modelos, além dos efeitos econômicos da recessão, que derrubaram o rendimento da população que adquire este tipo de automóvel, a desvalorização cambial alterou de forma importante o valor do bem em reais. Ainda esperamos queda para 2016. CAMINHÕES A redução dos financiamentos subsidiados do BNDES (PSI), que começaram a acontecer em 2014 e resultou em uma queda de pouco mais de 11% na comercialização destes bens, se consolidou ao longo de 2015, trazendo o mercado para menos de 50% do que foi em 2013. A consolidação da recessão no Brasil com uma diminuição importante do mercado 10
Ônibus 29.551
-
1.637.302
-
52.110
-
de frete contribuiu para este cenário dramático que implicou em queda de 47,6% na comercialização de caminhões. Para 2016, o segmento Ônibus Motos pode ser menos Implementos afetado que os demais, em função da necessidade de 19,6 -8,5 17,9 troca de frota para atender às exigências de clientes. -5,7 -18,2 A idade média da frota de caminhões é de 18 anos.-15,6 -36,6
-11
-47,2
-11
-4
-9,5
ÔNIBUS Da mesma forma que os demais
segmentos, as vendas de ônibus no Brasil vêm caindo de forma importante desde 2014, ano em que o volume comercializado caiu quase 13%, e em 2015 com uma redução cumulativa de quase 37%. O segmento não deve apresentar melhoras significativas em função dos problemas fiscais dos Governos (em todos os seus níveis), que os obriga a cortar gastos em todas as áreas.
MOTOCICLETAS Segmento que não se recuperou depois da crise de 2008/2009, em função especialmente do corte de crédito para o seu público alvo, fato este que não deve ser alterado ao longo de 2016. O papel dos consórcios na venda de motos segue relevante. Até 2014, esta modalidade de comercialização representava pouco mais de 50% das vendas. Em 2015 este percentual subiu para 63%. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Mais um ano de resultado dramático para a venda de implementos, cujo percentual de redução foi muito próximo ao de caminhões por motivos semelhantes e, também por associação, pode ter um ano menos complicado. Anuário Fenabrave 2015
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M
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Ranking de Países
Automóveis + Comerciais Leves Países
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1º 2º 1º 3º 2º 4º 3º 5º 4º 6º 5º 7º 6º 8º 7º 9º 8º 10º 9º 11º 10º 12º 11º 13º 12º
14º 13º 15º 14º 16º 15º 17º 16º 18º 17º 19º 18º 20º 19º 21º 20º
2015
China Países EUA China Japão EUA Alemanha Japão Índia Alemanha Grã-Bretanha Índia Brasil Grã-Bretanha França Brasil Canadá França Coreia do Sul Canadá Itália Coreia do Sul Rússia Itália Espanha Rússia Austrália Espanha Turquia Austrália Tailândia Turquia Malásia Tailândia Argentina Malásia África do Sul Argentina Bélgica África do Sul Holanda Bélgica
21º Holanda
509.333
Países
2014
22.358.140 1º 2015 17.469.043 2º 22.358.140 1º 4.975.791 3º 17.469.043 2º 3.439.767 5º 4.975.791 3º 3.060.671 6º 3.439.767 5º 3.005.333 7º 3.060.671 6º 2.476.981 4º 3.005.333 7º 2.294.265 9º 2.476.981 4º 1.901.025 10º 2.294.265 9º 1.799.813 11º 1.901.025 10º 1.707.067 12º 1.799.813 11º 1.602.771 8º 1.707.067 12º 1.184.947 15º 1.602.771 8º 1.122.515 14º 1.184.947 15º 959.890 17º 1.122.515 14º 772.519 16º 959.890 17º 649.002 19º 772.519 16º 609.728 18º 649.002 19º 583.402 20º 609.728 18º 562.275 21º 583.402 20º 509.333 22º 562.275 21º
2015
22º
2013
21.004.688 2014 16.517.204 21.004.688 5.495.939 16.517.204 3.261.376 5.495.939 2.889.595 3.261.376 2.798.121 2.889.595 3.328.958 2.798.121 2.167.951 3.328.958 1.853.047 2.167.951 1.605.201 1.853.047 1.477.025 1.605.201 2.485.924 1.477.025 971.937 2.485.924
1.081.150 971.937 761.553 1.081.150 854.202 761.553 646.485 854.202 653.377 646.485 613.096 653.377 536.323 613.096 445.306 536.323
1º 19.311.225 2013 2º 15.597.227 1º 19.311.225 3º 5.320.994 2º 15.597.227 5º 3.161.669 3º 5.320.994 6º 2.885.509 5º 3.161.669 8º 2.535.810 6º 2.885.509 4º 3.575.947 8º 2.535.810 9º 2.157.880 4º 3.575.947 10º 1.747.088 9º 2.157.880 11º 1.503.033 10º 1.747.088 12º 1.404.012 11º 1.503.033 7º 2.777.601 12º 1.404.012 18º 806.354 7º 2.777.601 14º 1.103.786 18º 806.354 17º 848.855 14º 1.103.786 13º 1.285.161 17º 848.855 19º 634.853 13º 1.285.161 16º 915.335 19º 634.853 20º 619.048 16º 915.335 21º 539.524 20º 619.048 22º 471.273 21º 539.524
445.306 22º
2014
471.273
2012 1º 16.366.208 2012 2º 14.495.293 1º 16.366.208 3º 5.320.391 2º 14.495.293 5º 3.298.413 3º 5.320.391 6º 3.097.285 5º 3.298.413 8º 2.284.250 6º 3.097.285 4º 3.634.627 8º 2.284.250 9º 2.282.816 4º 3.634.627 10º 1.678.039 9º 2.282.816 12º 1.506.016 10º 1.678.039 11º 1.519.570 12º 1.506.016 7º 2.935.233 11º 1.519.570 17º 778.038 7º 2.935.233 14º 1.079.186 17º 778.038 18º 772.713 14º 1.079.186 13º 1.397.559 18º 772.713 19º 608.194 13º 1.397.559 16º 804.875 19º 608.194 20º 603.806 16º 804.875 22º 541.399 20º 603.806 21º 559.083 22º 541.399 21º
2011
2010
1º 15.237.749 2011 2º 12.778.868 1º 15.237.749 3º 4.170.277 2º 12.778.868 5º 3.403.514 3º 4.170.277 6º 2.802.485 5º 3.403.514 9º 2.201.406 6º 2.802.485 4º 3.425.495 9º 2.201.406 8º 2.633.487 4º 3.425.495 11º 1.587.512 8º 2.633.487 12º 1.525.630 11º 1.587.512 10º 1.919.751 12º 1.525.630 7º 2.653.676 10º 1.919.751 14º 912.345 7º 2.653.676 13º 979.171 14º 912.345 16º 857.246 13º 979.171 18º 771.812 16º 857.246 21º 582.250 18º 771.812 17º 808.327 21º 582.250 22º 550.428 17º 808.327 19º 633.718 22º 550.428 20º 614.463 19º 633.718
559.083 20º
1º 14.834.259 2010 2º 11.589.672 1º 14.834.259 3º 4.919.718 2º 11.589.672 5º 3.109.659 3º 4.919.718 7º 2.640.018 5º 3.109.659 8º 2.253.761 7º 2.640.018 4º 3.328.254 8º 2.253.761 6º 2.669.285 4º 3.328.254 11º 1.558.572 6º 2.669.285 12º 1.503.994 11º 1.558.572 9º 2.143.131 12º 1.503.994 10º 1.910.765 9º 2.143.131 13º 1.099.965 10º 1.910.765 14º 1.005.579 13º 1.099.965 17º 756.454 14º 1.005.579 16º 776.116 17º 756.454 20º 587.644 16º 776.116 18º 634.695 20º 587.644 22º 471.273 18º 634.695 19º 599.917 22º 471.273 21º 532.146 19º 599.917
614.463 21º
2009 2º 1º 2º 3º 1º 4º 3º 9º 4º 8º 9º 5º 8º 6º 5º 11º 6º 12º 11º 7º 12º 10º 7º 13º 10º 14º 13º 16º 14º 17º 16º 19º 17º 20º 19º 22º 20º 18º 22º 21º 18º
9.848.074 2009 10.418.730 9.848.074 4.577.288 10.418.730 3.982.467 4.577.288 1.967.472 3.982.467 2.181.387 1.967.472 3.011.285 2.181.387 2.642.657 3.011.285 1.459.735 2.642.657 1.408.575 1.459.735 2.337.227 1.408.575 1.465.925 2.337.227 1.060.329 1.465.925 908.047 1.060.329 555.057 908.047 531.685 555.057 521.210 531.685 492.797 521.210 376.409 492.797 527.512 376.409 436.878 527.512
532.146 21º
2008 2º 1º 2º 3º 1º 4º 3º 10º 4º 8º 10º 6º 8º 7º 6º 11º 7º 13º 11º 9º 13º 5º 9º 12º 5º 15º 12º 22º 15º 17º 22º 20º 17º 19º 20º 21º 19º 16º 21º 18º 16º
Fonte: 436.878 18º
6.492.553 2008 13.221.559 6.492.553 5.032.330 13.221.559 3.318.311 5.032.330 1.675.021 3.318.311 2.421.256 1.675.021 2.670.852 2.421.256 2.510.555 2.670.852 1.637.839 2.510.555 1.170.640 1.637.839 2.385.630 1.170.640 2.925.401 2.385.630 1.324.639 2.925.401 974.831 1.324.639 492.259 974.831 597.084 492.259 529.252 597.084 572.448 529.252 498.507 572.448 600.691 498.507 582.362 600.691 582.362
Evolução
1º
Turquia 959.890 761.553 26,04% Ranking Países de crescimento 2015 2014 Evolução 2º Espanha 1.184.947 971.937 21,92% 1º Turquia 959.890 761.553 26,04% 3º Itália 1.707.067 1.477.025 15,57% 2º Espanha 1.184.947 971.937 21,92% 4º Holanda 509.333 445.306 14,38% 3º Itália 1.707.067 1.477.025 15,57% 5º Coreia do Sul 1.799.813 1.605.201 12,12% 4º Holanda 509.333 445.306 14,38% 6º Grã-Bretanha 3.005.333 2.798.121 7,41% 5º Coreia do Sul 1.799.813 1.605.201 12,12% 7º China 22.358.140 21.004.688 6,44% 6º Grã-Bretanha 3.005.333 2.798.121 7,41% 8º Índia 3.060.671 2.889.595 5,92% 7º China 22.358.140 21.004.688 6,44% 9º França 2.294.265 2.167.951 5,83% 8º Índia 3.060.671 2.889.595 5,92% 5,76% 10º França EUA 17.469.043 16.517.204 9º 2.294.265 2.167.951 5,83% 5,47% 11º Alemanha 3.439.767 3.261.376 5,76% 10º EUA 17.469.043 16.517.204 4,84% 12º Bélgica 562.275 536.323 5,47% 11º Alemanha 3.439.767 3.261.376 3,83% 13º Austrália 1.122.515 1.081.150 4,84% 12º Bélgica 562.275 536.323 2,59% 14º Canadá 1.901.025 1.853.047 3,83% 13º Austrália 1.122.515 1.081.150 0,39% 15º Malásia 649.002 646.485 2,59% 14º Canadá 1.901.025 1.853.047 -4,84% 16º África do Sul 583.402 613.096 0,39% 15º Malásia 649.002 646.485 -6,68% 17º Argentina 609.728 653.377 -4,84% 16º África do Sul 583.402 613.096 -9,46% 18º Japão 4.975.791 5.495.939 -6,68% 17º Argentina 609.728 653.377 -9,56% 19º Tailândia 772.519 854.202 -9,46% 18º Japão 4.975.791 5.495.939 -25,59% 20º Brasil 2.476.981 3.328.958 -9,56% 19º Tailândia 772.519 854.202 -35,53% 21º Rússia 1.602.771 2.485.924 -25,59% 20º Brasil 2.476.981 3.328.958 1.602.771
Total
14 2012
2.485.924
-35,53%
da quarta posição que era mantida desde 2010, para a 7a posição. Já em percentual, o País ficou em 21º, três posições a menos que em 2014, quando foi o 18º. Os países que mais cresceram foram Turquia e Espanha, registrando alta de 26,04% e 21,92%, respectivamente.
Fonte:
21º Rússia
as tabelas, ➧➧ Observando verifica-se que o Brasil caiu
Autom. e Com. Leves
Caminhões
5.491.220 Autom. 3.634.506 Total e Com. Leves-
137.751 Caminhões
Ônibus -
29.551 Ônibus
Motos -
1.637.302 Motos
Implementos Anuário Fenabrave 2015 -
52.110 Implementos
O PODER DE UM SONHO É
TRANSFORMADOR Sonhar com o desejo de mobilidade é transformar em realidade automóveis, motocicletas e produtos de força. Uma realidade cada vez mais próxima com os serviços financeiros Honda. Sonhar é visitar o futuro e ver os passos realistas e suaves do ASIMO. É voar alto com o HondaJet e gerar energia limpa para sua fábrica. Mas sonho que transforma, é o que valoriza o aspecto humano e educa para um trânsito harmonioso e seguro. Porque não basta apenas sonhar, é preciso transformar.
/HondaBR /company/honda-brasil
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
AUTOMÓVEIS
Jan
18
196.008 215.432 253.429 255.437 206.162
Fev
219.235 201.936 187.321 204.151 149.828
Mar
243.956 240.644 227.273 189.961 189.859
Abr
231.736 207.947 270.481 234.956 179.214
Mai
254.055 231.589 256.351 232.623 175.618
Jun
242.728 299.317 256.606 211.418 175.254
Jul
242.128 304.151 275.878 234.608 186.995
Ago
258.206 352.048 266.285 217.041 172.621
Set
249.575 235.077 245.803 234.533 166.347
Out
223.586 277.598 266.996 242.711 161.581
Nov
259.285 254.758 247.875 234.777 165.968
Dez
281.655 295.012 287.567 302.913 193.210
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ACUMULADO 2.902.153 3.115.509 3.041.865 2.795.129 2.122.657
➧➧ A comercialização de
automóveis, que vem apresentando queda desde 2013, tomou um baque de 24% em 2015. Para 2016, a expectativa é que este quadro não se altere. As condições macroeconômicas seguem se deteriorando, inclusive com expectativa de aumento do desemprego, inflação, juros ainda elevados e um PIB caindo mais de 3%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2015
AUTOMÓVEIS Participação Mensal dos Emplacamentos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Fev
7,55% 6,48% 6,16% 7,30% 7,06%
Mar
8,41% 7,72% 7,47% 6,80% 8,94%
Abr
7,98% 6,67% 8,89% 8,41% 8,44%
Mai
8,75% 7,43% 8,43% 8,32% 8,27%
Jun
8,36% 9,61% 8,44% 7,56% 8,26%
Jul
8,34% 9,76% 9,07% 8,39% 8,81%
Ago
8,90% 11,30% 8,75% 7,76% 8,13%
Set
8,60% 7,55% 8,08% 8,39% 7,84%
Out
7,70% 8,91% 8,78% 8,68% 7,61%
Nov
8,93% 8,18% 8,15% 8,40% 7,82%
Dez
9,71% 9,47% 9,45% 10,84% 9,10%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
AUTOMÓVEIS
Jan
6,75% 6,91% 8,33% 9,14% 9,71%
meses de maior volume ➧➧ Os de comercialização foram janeiro e dezembro de 2015.
% 19
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2015 Fonte: DENATRAN
400.000
300.000
200.000
AUTOMÓVEIS
100.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
neste gráfico, a curva de emplacamentos, ➧➧ Apresentamos, que vem caindo desde 2013.
FEV
138.207 9.829 208
MAR
174.559 12.521 291
ABR MAI
emplacamentos ➧➧ Os de automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram pequenas variações durante o ano.
JUN JUL AGO SET
Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
2011
0
2012
50.000
2013
100.000
2014
2015
150.000
200.000
191.274 12.567 197
JAN
Participação de mercado por Tipo de Combustível
2010
164.630 12.079 185 161.622 11.616 309 161.258 11.446 362 172.741 11.612 192 159.406 10.711 251 152.532 10.753 251
OUT
148.185 10.283 221
NOV
154.126 8.824 284
DEZ
178.444 11.155 249 Fonte: DENATRAN
20
Anuário Fenabrave 2015
Evolução dos Automóveis - Bicombustível por montadora – 2015
JAN
FEV
GM FIAT VW FORD HYUNDAI RENAULT HONDA TOYOTA
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0
9.000
18.000
27.000
36.000
45.000
5.534 0 3.313 2.457 1.290 670 488 0 3.424 14 2.229 1.677 915 506 348 0 4.608 52 2.413 1.670 955 818 423 0 4.387 562 2.104 1.468 747 653 394 0 4.441 2.327 2.210 1.906 871 839 263 25 4.860 2.893 2.572 1.968 1.058 961 471 348 5.015 3.527 2.723 2.232 1.148 983 426 610 4.650 3.875 2.431 2.012 856 758 309 461 4.885 4.411 2.215 1.855 727 673 277 598 3.881 4.243 2.034 1.864 527 1.083 265 506 3.713 4.649 2.220 1.770 803 1.125 256 354 5.653 5.161 2.948 2.208 1.297 993 330 652
NISSAN JEEP CITROËN PEUGEOT KIA BMW JAC M.BENZ
0
3.000
AUTOMÓVEIS
Fonte: DENATRAN
40.064 35.806 30.579 22.316 16.163 14.312 10.022 7.592 22.988 24.373 24.176 16.792 12.022 10.243 9.771 8.379 30.558 27.655 25.439 21.161 16.589 16.508 13.010 12.307 28.288 26.762 22.927 20.918 15.859 14.177 13.645 11.402 24.290 26.140 22.947 21.134 15.913 13.549 13.009 11.469 22.851 25.493 22.248 18.273 17.097 14.594 13.613 11.745 25.416 26.695 23.052 23.724 17.540 14.872 12.298 12.266 23.644 24.825 21.738 18.919 15.661 14.403 13.193 11.387 23.062 22.784 20.133 17.901 14.880 13.044 13.771 10.925 25.915 21.401 19.494 14.990 16.069 12.450 12.488 10.665 26.943 21.910 19.741 17.768 15.833 12.677 13.229 10.867 33.488 27.704 19.982 15.743 18.653 15.505 15.032 12.440
6.000
demanda por carros flex segue na preferência do consumidor. Isto contribuiu para que as ➧➧ Amontadoras presentes no Brasil adotassem, inclusive a JAC Motors, que ainda não tem fábrica no país.
Anuário Fenabrave 2015
21
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
80.000
GM
330.976 15,59%
24%
70.000 19,59%
60.000 15,54%
50.000
16,31%
16,25%
16,00% 14,01%
40.00040.387 30.968
30.000
AUTOMÓVEIS
13,78%
17,47%
13,99%
33.763 28.674
23.280
20.000
13,72%
13,21%
16,38%
24.611
23.144
MAI
JUN
25.647
23.795
23.274
AGO
SET
26.249
27.184
OUT
NOV
10.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
80.000
ABR
JUL
FIAT
316.319 14,90%
DEZ
24%
70.000 60.00017,54% 50.000
16,54% 14,86%
15,16%
15,16%
14,82%
14,45%
14,61%
13,91%
13,43%
13,42%
23.147
21.702
22.280
SET
OUT
NOV
40.000
14,51%
36.151
30.000 24.776
20.000
28.218
27.169
26.632
27.020
25.970
25.212
28.042
10.000 0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
80.000
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
VW
290.434 13,68%
DEZ
24%
70.000 60.000 15,73%
16,91%
50.000
14,35%
13,76%
14,00%
13,60%
40.000
13,10%
13,29%
12,89%
13,00%
12,51%
11,25%
32.423
30.000
25.335
27.236
20.000
24.652
24.578
23.828
24.489
22.935
21.441
21.009
20.770
21.738
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
10.000 0
22
JAN
FEV
MAR
Anuário Fenabrave 2015
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
11,19%
11,58%
11,55%
12,04%
Participação Volume
FORD
236.672 11,15%
14%
13,09%
12,39%
11,28%
10,81%
30.000
11,07%
10,95% 9,55%
24.471
23.078
21.920
20.000
21.584
8,32%
21.751 19.472
18.949
17.343
18.421
18.177 16.082
15.424
0
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
ABR
MAI
8,41%
9,03%
9,19%
9,34%
17.148
16.461
16.405
MAR
ABR
MAI
10,00%
20.000 17.081
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
HYUNDAI
198.464 9,35%
30.000 8,29%
JUN
17.517
9,64%
DEZ
14%
10,20% 9,29%
9,23%
9,75%
AUTOMÓVEIS
10.000
9,92%
19.157
18.017 16.043
15.357
AGO
SET
16.489
16.185
OUT
NOV
12.604
10.000
0
JAN
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
40.000
JUN
JUL
RENAULT
166.351 7,84%
DEZ
14%
30.000 8,69%
20.0006,94%
7,91%
7,72%
14.177
13.550
ABR
MAI
16.508
0
7,95%
8,34%
7,84%
7,71%
7,64%
13.045
12.450
12.677
SET
OUT
NOV
8,03%
6,84%
14.312
10.000
8,33%
14.604
14.874
14.404
15.506
10.244
JAN
FEV
Anuário Fenabrave 2015
MAR
JUN
JUL
AGO
DEZ
23
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação) Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000
7,63%
20.000
6,53%
4,87%
10.00010.038
AUTOMÓVEIS
0
JAN
7,79%
JAN
10.0002,72%
FEV
13.032
13.645
MAR
ABR
MAI
JUN
13.959
12.328
13.218
13.805
JUL
AGO
SET
FEV
2,33%
3.495
MAR
7,99%
12.506
13.255
OUT
NOV
7,79%
15.060
7,08%
7,10%
7,25%
7,16%
12.694
12.473
12.708
13.390
ABR
MAI
JUN
JUL
FEV
DEZ
10%
7,09%
7,01%
6,96%
6,83%
12.231
11.663
11.250
11.335
AGO
SET
OUT
NOV
6,68%
12.915
DEZ
NISSAN
55.457 2,61%
2,80%
2,69%
5%
2,70%
2,94%
2,46%
2,48%
2,56%
4.673
4.441
4.499
4.915
5.025
4.658
4.890
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
7,74%
TOYOTA
142.862 6,73%
9.383
5.599
JAN
8,30%
6,59% 13.672
Volume acumulado no ano Participação média no ano
20.000
2,93% 2,41%
2,24%
3.889
3.717
OUT
NOV
5.656
DEZ
JEEP
41.791 1,97%
5% 3,73%
3,51%
3,55%
5.846
5.742
6.193
SET
OUT
NOV
3,68%
2,77%
10.000
2,27% 1,59%
24
7,66%
9.784
4,30%
0
10%
6,26%
10.0008.861
0
7,42%
13.024
7,35%
20.000
0
6,86%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000
HONDA
153.367 7,23%
0,16% 332
JAN
0,18% 271
FEV
0,21% 392
0,45% 814
MAR
ABR
1,86%
2.793
3.268
MAI
JUN
4.242
4.784
JUL
AGO
7.114
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2015 30% 26,57%
26,29% 25,22%
24,94% 22,85%
24,35%
23,21% 21,85%
24,69% 22,36%
22,94% 22,39%
23,54% 22,92%
24,15%
24,92% 23,90%
22,46% 21,44%
20% 17,54%
17,42%
18,16%
17,93%
13,60%
17,16%
16,92% 15,96%
17,73%
23,72%
16,03%
16,53% 16,53%
9,56%
9,54%
24,07% 21,99%
20,83%
17,69%
17,41%
16,42%
16,63%
9,02%
8,96%
21,18%
17,21% 17,02%
16,78% 16,86%
8,12%
8,39%
14,44%
10%
10,70% 8,33%
8,76%
9,02%
9,64%
9,97%
6,93%
5% 4,80%
3,77%
3,85% 3,67%
3,52%
3,05%
3,38% 3,13%
3,27% 3,23% 3,14%
3,00%
3,24% 2,99% 2,81% 2,61%
2,83% 2,81% 2,66%
2,90% 2,73%
2,80%
2,63% 2,49%
2,42% 2,17%
3,06% 2,97%
2,41%
2,25%
2% 1,64%
0,90%
0%
1,61%
1,54% 1,21% 0,83%
1,31% 1,14%
1,42%
1,36%
1,15% 0,80%
ENTRADA HATCH PEQUENO SEDAN PEQUENO SUVs SEDAN MÉDIO HATCH MÉDIO SEDAN COMPACTO ENTRADA MONOCAB HATCH SEDAN PEQUENO GRANDE SEDAN PEQUENO SW MÉDIO SUVs SW GRANDE SEDAN MÉDIO GRANDCAB HATCH SPORT MÉDIO SEDAN COMPACTO MONOCAB SEDAN GRANDE SW MÉDIO ENTRADA SW GRANDE 2,99% 2,93% HATCH PEQUENO GRANDCAB 2,88% SEDAN 2,84% SPORT PEQUENO SUVs 2,67% 2,55% SEDAN MÉDIO HATCH MÉDIO SEDAN COMPACTO MONOCAB SEDAN GRANDE SW MÉDIO SW GRANDE GRANDCAB SPORT
AUTOMÓVEIS
11,77% 10,37%
0,97% 0,87%
0,68%
0,67%
0,73% 0,67%
0,09% 0,01%
0,09% 0,01%
0,10% 0,01%
0,09% 0,02%
0,12% 0,02%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
1,00% 0,94%
1,01% 0,86% 0,81%
1,05% 0,94% 0,84%
1,11% 1,02% 0,67%
1,47% 1,31% 1,01%
0,78%
0,70%
1,12%
0,62%
0,13% 0,08%
0,12% 0,10%
0,09% 0,09%
0,11% 0,10%
0,11% 0,09%
0,10% 0,09%
0,10% 0,08%
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
avanço na participação das vendas ocorreu no segmento de SUV, cuja participação ➧➧ Odemaior mercado cresceu de 10,4% em janeiro para 16,8% em dezembro de 2015.
Anuário Fenabrave 2015
25
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2011 a 2015 ENTRADA HATCH PEQUENO HATCH MEDIO SEDAN PEQUENO SEDAN COMPACTO SEDAN MEDIO SEDAN GRANDE SW MEDIO SW GRANDE MONOCAB GRANDCAB SPORT SUVs
2012 2011 3,08%
5,29% 7,20%
1,06%
1,97%
15,08% 6,65%
0,41%
8,92%
19,97%
0,17%
31,31%
9,49%
32,72%
ENTRADA
HATCH PEQUENO
2012 31,31%
2011 17,19% 2012 19,97%
2013 25,89%
2013 25,04%
2014 24,94%
2014 24,69%
2015 23,40%
2015 23,57%
10%
20%
30%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011 32,72%
40%
10%
HATCH MÉDIO
20%
30%
20%
30%
SEDAN PEQUENO
2012 5,29%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011 6,65%
2011 15,08% 2012 13,91%
2013 4,57%
2013 16,59%
2014 3,61%
2014 17,41%
2015 2,92%
2015 17,21% 10%
10%
SEDAN COMPACTO
SEDAN MÉDIO
2012 4,71%
2011 7,20% 2012 8,19%
2013 3,91%
2013 7,61%
2014 3,46%
2014 8,45%
2015 2,85%
2015 8,83% 10%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011 3,08%
26
1,00% 0,09%
4,23%
0,73%
17,19%
AUTOMÓVEIS
13,91%
4,71% 8,19% 0,57% 0,36% 1,79% 3,88%
10%
Anuário Fenabrave 2015
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2011 a 2015
(continuação)
2013 3,91%
7,61%
16,59%
2015 0,65%
1,36%
4,57%
2,85%
0,02%
3,25%
8,45% 0,65% 0,01% 3,46%
25,04%
0,10%
14,82%
23,57%
1,03% 3,50%
17,41%
25,89%
0,84% 3,18% 1,32%
2,92% 9,49%
0,91% 0,06%
17,21%
2014
0,12%
1,50%
8,83%
23,40%
1,40% 0,10%
3,61%
AUTOMÓVEIS
10,76% 24,69% 24,94%
SEDAN GRANDE
SW MÉDIO 2011 1,97%
2011
0,41%
2012
0,36%
2013 0,65%
2013 1,36%
2013
0,02%
2014 0,65%
2014 1,03%
2014
0,01%
2015 0,91%
2015 0,84%
2015
0,06%
2012 1,79%
5%
2%
1%
MONOCAB
GRANDCAB 0,73%
2012
1,00%
2013 3,25%
2013
1,50%
2014 3,50%
2014
1,40%
2015 3,18%
2015
1,32%
2012 3,88%
5%
2%
SUVs
SPORT 2011
9,49%
2012
8,92%
2013
9,49%
2014 0,10%
2014
10,76%
2015 0,10%
2015
14,82%
2013 0,12%
1%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2012 0,09%
10%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011
2011 4,23%
2011 0,17%
Fonte: DENATRAN
2012 0,57%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011 1,06%
SW GRANDE
5%
10%
15%
27
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 6,0
4,9
4,4 4,0
3,1
3,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
2,3
2,0 0,0
4,1
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
2014, para cada veículo novo negociado, 3,1 automóveis usados eram comercializados. Em ➧➧ Em 2015, essa média aumentou para 4,1 usados a cada novo, mostrando a fraqueza do mercado. Foi na Região Sul que esta média foi maior, atingindo o valor de 4,9 usados para cada novo (3,6 em 2014).
AUTOMÓVEIS
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade 62,78
58,55 Idade Acumulado
52,86
%
45,78 37,52 28,26 18,92
0,51 0,51
Até 1 ano
3,31 3,82
Até 2 anos
6,71
10,53
Até 3 anos
8,40
9,33
Até 4 anos
Até 5 anos
9,26
Até 6 anos
8,26
7,07
5,70
4,23
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
gráfico acima, podemos constatar que o volume de negociações de automóveis com ➧➧ Pelo até 8 anos de uso corresponde a 52,9% do total de automóveis usados comercializados.
FROTA CIRCULANTE 20 Fonte: DENATRAN
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
55.000.000
51.195.642
15
41.250.000 27.932.073
12,0
10
10,9
14,1
13,4
13.750.000
10.956.564 4.314.123
CENTRO-OESTE
27.500.000
9,8
5
0
14,2
6.390.390 1.602.492
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
BRASIL
SUL
frota atingiu 51 milhões de unidades, com uma idade média, no segmento de ➧➧ Nossa automóveis, de 13,4 anos. Em 2014, este número foi de 12,9 anos, mostrando claramente a diminuição da comercialização de automóveis novos em relação ao volume de usados negociados. A concentração da frota segue ocorrendo na Região Sudeste. 28
Anuário Fenabrave 2015
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do cliente e rentabilidade
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
COMERCIAIS LEVES
Jan
32
34.105 37.223 43.423 44.300 37.720
Fev
39.554 33.894 35.159 41.749 28.971
Mar
44.754 43.445 41.044 38.739 36.101
Abr
41.145 36.872 46.189 44.771 32.400
Mai
46.431 42.764 44.231 45.263 29.338
Jun
44.180 41.350 46.281 39.201 29.351
Jul
45.819 47.234 48.039 45.181 32.398
Ago
49.558 53.421 46.405 42.070 27.212
Set
44.004 42.508 48.114 47.954 26.248
Out
40.195 49.313 46.476 48.667 23.684
Nov
45.906 42.245 40.311 45.037 23.373
Dez
47.547 48.733 48.359 50.650 27.438
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ACUMULADO 523.198 519.002 534.031 533.582 354.234
segmento de comerciais ➧➧ Oleves apresentou uma retração de -33,6% em 2015, diferentemente do ano anterior quando este segmento se manteve estável.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2015
COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Fev
7,56% 6,53% 6,58% 7,82% 8,18%
Mar
8,55% 8,37% 7,69% 7,26% 10,19%
Abr
7,86% 7,10% 8,65% 8,39% 9,15%
Mai
8,87% 8,24% 8,28% 8,48% 8,28%
Jun
8,44% 7,97% 8,67% 7,35% 8,29%
Jul
8,76% 9,10% 9,00% 8,47% 9,15%
Ago
9,47% 10,29% 8,69% 7,88% 7,68%
Set
8,41% 8,19% 9,01% 8,99% 7,41%
Out
7,68% 9,50% 8,70% 9,12% 6,69%
Nov
8,77% 8,14% 7,55% 8,44% 6,60%
Dez
9,09% 9,39% 9,06% 9,49% 7,75%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIAIS LEVES
Jan
6,52% 7,17% 8,13% 8,30% 10,65%
desempenho deste ➧➧ Osegmento foi muito próximo ao de automóveis em termos de tendência, neste caso, com destaques para os meses de janeiro e março.
% 33
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2015 Fonte: DENATRAN
60.000
45.000
30.000
COMERCIAIS LEVES
15.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
➧➧ O gráfico registra a forte queda registrada em 2015. 0
FEV
23.894 11.920 287
ABR MAI
vendas das unidades com tecnologia bicombustível não se alteraram ao longo de 2015.
JUN JUL AGO SET OUT NOV
Álcool / Gasolina Diesel Gasolina
30.000
20.068 8.623 279
MAR
segmento de comerciais ➧➧ No leves, a participação das
20.000
25.517 11.886 316
JAN
Participação de Mercado por Tipo de Combustível
10.000
DEZ
21.019 11.049 329 18.529 10.585 224 19.571 9.566 213 21.540 10.674 184 18.187 8.852 172 17.078 9.015 155 15.830 7.731 122 15.625 7.640 108 17.018 10.292 128 Fonte: DENATRAN
34
Anuário Fenabrave 2015
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível por montadora – 2015
Fonte: DENATRAN
12.900
800
5.806 4.894
JAN
347 10.368 4.810 3.634
FEV
582 280 206 21
MAR
722 462 224
167 11.579 6.338 4.355
498 264 8
204 9.848 5.435
ABR
3.963 472 8.842
584 494 210 13 514
4.754 3.655
MAI
180
FIAT VW GM RENAULT
10.152 5.363 2.832
JUN
178 10.448 5.686 3.879
JUL
351 219 14
512 464 243
291
17
10.330 4.335
439 355
AGO
2.259 179 8.333
FORD TOYOTA MITSUBISHI PEUGEOT
440 377 217 12
COMERCIAIS LEVES
10
283 7 361
4.361 2.757
SET
502 7.290 3.713 2.984
498 260 6
843
271 508 207 14
7.359 3.288 2.433
274 460 196
OUT
NOV
1.607
8
8.301 2.951
DEZ
2.860 1.817 0
5.000
10.000
15.000
456 325 191 10 0
500
1.000
de comerciais leves, com tecnologia bicombustível, foi liderada ➧➧ Apelacomercialização FIAT no ano passado, com participação de 49,5%. Em segundo lugar está a VW, com 24,3%, a GM, com 17,3%, a RENAULT, com 2,9%, e a FORD, com 2,6%.
Anuário Fenabrave 2015
35
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015 Participação Volume Volume acumulado no ano Participação média no ano
50.000 40.000
35,84%
38,17%
FIAT
122.845 34,68%
50% 39,80%
36,47%
34,27%
32,77%
32,31%
11.057
12.371
10.619
9.480
10.705
11.083
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
30.000
34,21%
33,34%
32,61%
33,59%
32,27%
10.830
8.750
7.723
7.852
8.855
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
20.000 13.520
10.000
COMERCIAIS LEVES
0
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
30.000 20.000
18,65%
19,53%
10.000
7.035
0
JAN
5.658
FEV
21,20%
7.652
30.000
20,02%
19,43%
21,44%
30% 20,60%
6.488
5.700
6.292
6.674
ABR
MAI
JUN
JUL
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
VW
69.060 19,50%
16,40%
16,69%
19,63%
17,57%
16,73%
14,73%
14,65%
5.414
5.370
4.650
4.107
4.020
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
30%
20,51%
17,20%
16,00%
14,96%
17,27%
14,90%
15,25%
11,41%
10.000 6.486
0
20,46%
GM
56.993 16,09%
20.000
19,90%
JAN
4.751
FEV
6.026
5.420
6.017
MAR
ABR
MAI
Volume acumulado no ano Participação média no ano
15.000
4.322
5.184
JUN
JUL
3.104
3.928
4.090
3.482
4.183
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOYOTA
32.959 9,30%
15% 12,70%
10.000 9,71% 7,20%
5.000
3.662
0
JAN
5.000 4,88%
36
FEV
5,13%
9,38%
3.101
3.040
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10.000
0
2.085
8,59%
4,76%
7,87%
8,35%
2.309
2.450
MAI
JUN
9,74%
3.151
2.651
JUL
AGO
10,47%
9,17%
9,01%
2.747
2.173
2.105
SET
OUT
NOV
FORD
16.939 4,78%
5,18%
9,73%
5,43%
4,77%
3.485
DEZ
10%
5,45%
1.842
1.486
1.720
1.678
1.592
1.399
1.766
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
4,70%
4,16%
3,45%
4,30%
4,60%
1.279
1.092
817
1.005
1.263
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação)
5.000
2.500
9,99%
5,61%
4,73%
2,86% 1.079
2,67% 774
2,94% 1.060
1.533
JAN
FEV
MAR
ABR
0
Participação Volume
RENAULT
15.209 4,29%
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
4,64% 3,85%
2,86% 839
3,03% 890
3,14% 1.018
2,84%
MAI
JUN
JUL
AGO
774
1.093
SET
2.334
2.487
NOV
DEZ
1.328
OUT
MITSUBISHI
14.501 4,09%
4,18%
4,16%
3,75%
4,11%
4,29% 3,67%
10%
9,06%
5% 4,15%
4,40%
4,12%
3,65%
4,11%
2.500 1.749 1.116
0
JAN
FEV
1.509
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
1.214
1.207
1.076
ABR
MAI
JUN
1.389
JUL
1.154
976
854
AGO
SET
OUT
NOV
HYUNDAI
6.200 1,75%
2.500
5%
2,26%
1,79%
1,83%
1,95%
1,91%
481
487
625
579
538
571
618
615
503
429
398
356
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1,92%
1,06% 401
0,97% 281
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.500
0,87%
1,90%
1,57% 568
0,94% 0,73%
1,81%
1,70%
NISSAN
5.778 1,63%
1,32% 429
1,35% 396
558
1,44% 465
1,63%
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
730
444
SET
2,56% 607
OUT
1,77%
1,77%
414
485
NOV
DEZ
M. BENZ
2.576 0,73%
0,82%
2%
0,99%
0,95% 0,73% 0,40%
0,53%
0,46%
0,65%
0,56%
328
272
262
266
279
215
131
144
121
154
131
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
Anuário Fenabrave 2015
1,30%
5%
2,78%
0
DEZ
1,73%
2.500
0
1.128
1,68%
1,28%
0
1.129
COMERCIAIS LEVES
Volume acumulado no ano Participação média no ano
273
DEZ
37
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2015 60,0% 54,57%
53,05%
52,54%
53,58%
53,09%
51,28%
53,78% 49,58%
47,64%
45,0%
48,11%
46,15%
44,46% 39,78%
36,59% 33,00%
32,44%
COMERCIAIS LEVES
30,0%
36,15%
32,11%
31,93%
31,77%
29,13%
37,45% 35,04%
30,78%
PICK-UP PEQUENA PICK-UP GRANDE FURGÃO FURGÃO PEQUENO
15,0% 9,92%
8,50%
6,38%
5,46%
0,0% JAN
FEV
10,95%
10,01%
9,46%
5,19%
5,66%
5,77%
MAR
ABR
MAI
9,83%
8,92%
9,41%
5,68%
5,57%
6,04%
5,55%
JUN
JUL
AGO
SET
9,08% 7,77%
8,72%
OUT
10,03%
9,38%
6,37%
6,37%
NOV
DEZ
única alteração, representativa na participação de mercado neste segmento, refere-se ao ➧➧ Aaumento das PICK-UPs que passaram de 33%, em janeiro de 2015, para 44,5% no final do ano.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2011 a 2015
2011
2012
16,82%
15,21%
7,16%
47,83%
46,76%
28,19%
6,15%
51,05%
31,88%
50,55%
34,02%
FURGÃO
FURGÃO PEQUENO
16,82% 15,21%
7,16% 6,15%
2013 46,09%
34,31%
14,51%
5,08%
2014 51,05%
32,06%
10,67%
6,22%
2015 50,55%
34,02%
9,51%
5,92%
20%
40%
60%
20%
40%
10%
9,51% 5,92%
20%
Fonte: DENATRAN
28,19%
10,67% 6,22%
32,06%
34,31%
PICK-UP GRANDE
2015
Fonte: DENATRAN
2012 46,76%
5,08%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2011 47,83%
2014
14,51%
46,09%
31,88%
PICK-UP PEQUENA
38
2013
10%
Anuário Fenabrave 2015
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 6,0
4,5 4,0
3,2
3,1
CENTRO-OESTE
3,8
2,2
2,0 0,0
4,1
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
COMERCIAIS LEVES
2014, a proporção de usados para cada novo era de 2,5. Já em 2015, este número ➧➧ Em subiu, na média do Brasil, para 3,8. Na Região Sudeste, este indicador atingiu 4,5.
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade 65,63
62,32 57,72 Idade Acumulado
51,68
%
44,72 35,21 24,71 15,04
1,03 1,03
Até 1 ano
5,58 6,61
8,44
Até 2 anos
Até 3 anos
10,50
9,67
Até 4 anos
9,51
Até 5 anos
Até 6 anos
6,96
6,04
4,60
3,31
Até 7 anos
Até 8 anos
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ Os comerciais leves, com até 7 anos de uso, corresponderam a 51,7% das negociações de usados. FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
10.000.000
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
7.816.354
15
12,2
10
13,3
12,0
10,3
0
CENTRO-OESTE
12,7
5.000.000
3.725.580
5 837.355
13,0
7.500.000
2.500.000
1.572.831
1.229.876 450.712
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A idade média do segmento é de 12,7 anos no país. A maior concentração está na Região Sudeste. Anuário Fenabrave 2015
39
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
CAMINHÕES
Jan
42
12.227 13.004 12.182 10.716 7.677
Fev
12.694 10.896 9.970 10.363 5.171
Mar
14.487 13.313 12.273 9.234 6.503
Abr
13.510 10.845 13.960 10.896 5.806
Mai
15.121 10.792 12.627 12.775 6.026
Jun
14.768 10.697 12.993 10.605 6.212
Jul
15.532 10.729 15.111 12.372 6.515
Ago
16.443 11.369 13.234 10.828 5.836
Set
14.943 8.471 12.849 11.213 5.945
Out
13.870 12.543 13.422 12.186 5.784
Nov
13.428 12.566 11.591 12.167 4.735
Dez
15.634 12.526 14.341 13.697 5.577
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ACUMULADO 172.657 137.751 154.553 137.052 71.787
amargou ➧➧ Oumasegmento queda de 47,6% na comercialização, depois de ter caído 11,3% em 2014. O número de unidades comercializadas não atingiu 72 mil.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2015
CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Fev
7,35% 7,91% 6,45% 7,56% 7,20%
Mar
8,39% 9,66% 7,94% 6,74% 9,06%
Abr
7,82% 7,87% 9,03% 7,95% 8,09%
Mai
8,76% 7,83% 8,17% 9,32% 8,39%
Jun
8,55% 7,77% 8,41% 7,74% 8,65%
Jul
9,00% 7,79% 9,78% 9,03% 9,08%
Ago
9,52% 8,25% 8,56% 7,90% 8,13%
Set
8,65% 6,15% 8,31% 8,18% 8,28%
Out
8,03% 9,11% 8,68% 8,89% 8,06%
Nov
7,78% 9,12% 7,50% 8,88% 6,60%
Dez
9,05% 9,09% 9,28% 9,99% 7,77%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
CAMINHÕES
Jan
7,08% 9,44% 7,88% 7,82% 10,69%
2015, o mês de janeiro ➧➧ Em foi o mais representativo em termos de comercialização.
% 43
Série Histórica dos Emplacamentos Histórico de CaminhãoMês a Mês – 2001 a 2015 Fonte: DENATRAN
18.000
13.500
9.000
4.500
0
CAMINHÕES
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
➧➧ O gráfico acima mostra claramente o baque nas vendas que o segmento apresentou. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015 Volume acumulado no ano Participação média no ano
6.000
Participação Volume
M.BENZ
19.311 26,90%
40%
5.000 27,58%
27,70%
1.562
1.629
1.662
1.721
MAR
ABR
MAI
JUN
4.000 23,49%
23,05%
30,18%
28,06%
29,36%
28,91% 26,32%
24,02%
28,30%
26,65%
3.000 2.000
1.803
1.687
1.565
1.698
AGO
SET
OUT
1.192
1.000 0
1.966
JAN
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
6.000
JUL
1.340
1.486
NOV
DEZ
MAN
18.753 26,12%
40%
5.000 4.000
28,47%
28,22%
29,29%
28,71% 24,92%
23,22%
24,63%
24,27%
25,26%
28,00% 24,58%
23,65%
3.000 2.000
2.186
1.000 0
44
1.905 1.459
JAN
FEV
MAR
1.447
1.399
1.530
1.581
1.474
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
1.707
SET
1.368
1.326
1.371
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
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Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000 4.000
20,19% 18,25%
19,76%
Participação Volume
FORD
12.918 17,99%
18,48%
18,62%
19,40%
25%
18,59%
18,28%
17,48%
3.000
15,72%
15,04%
15,24%
712
850
NOV
DEZ
2.000 1.000
CAMINHÕES
0
1.401
JAN
1.044
FEV
1.285
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
1.073
1.122
ABR
MAI
1.205
1.211
JUN
JUL
1.067
1.039
909
AGO
SET
OUT
VOLVO
8.348 11,63%
25%
4.000 3.000 2.000 1.000 0
13,62% 11,05%
848
JAN
9,90%
512
FEV
10,76%
11,45%
700
665
MAR
ABR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
12,85%
12,25%
11,68%
11,62%
10,95%
821
761
761
678
651
743
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
11,81%
11,64%
559
649
NOV
DEZ
SCANIA
5.223 7,28%
15%
2.000 7,22%
1.000
6,79%
6,84%
6,68%
461
409
425
435
ABR
MAI
JUN
JUL
8,39%
8,70%
418
499
503
AGO
SET
OUT
7,16%
8,15%
8,27%
386
461
NOV
DEZ
4,91% 554
0
7,94%
6,83%
JAN
353
319
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
3.000
IVECO
4.551 6,34%
15%
10,22%
2.000
1.000
5,58% 428
0
46
JAN
5,94%
6,52%
5,99%
7,02%
6,92%
5,96%
6,01% 4,79%
307
FEV
5,88%
5,43% 570
424
348
423
430
388
351
285
340
257
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
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Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2015 40,0% 35,80% 33,54%
32,43%
32,98% 30,83% 29,50%
30,35% 27,50% 25,93%
27,03%
28,45%
28,27% 26,80%
25,44%
29,48% 28,09% 27,27%
27,78%
26,86% 26,14%
25,70%
29,65% 27,83% 24,80%
23,98% 21,73%
20,0%
33,36%
32,00%
31,48%
32,25% 28,92% 28,46% 27,74%
29,61%
23,64%
23,47%
SEMI-PESADO PESADO LEVE MÉDIO SEMI-LEVE
CAMINHÕES
10,47% 8,94%
8,63%
5,20%
0,0% JAN
9,32%
9,22%
10,40%
9,67%
8,53%
4,97%
5,40%
5,26%
5,02%
5,49%
5,36%
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
8,66%
8,26%
6,50%
9,47%
9,45%
4,98%
5,26%
5,41%
5,04%
SET
OUT
NOV
DEZ
AGO
caminhões pesados apresentaram aumento de participação nas vendas, indicando ➧➧ Os que tiveram uma queda proporcionalmente menor que os demais. Em 2014, eles representavam 25,9% nas vendas e, em 2015, passaram para 32,2%.
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2011 a 2015
2011 34,28%
30,30%
8,44%
22,49%
2012
23,92%
4,49%
36,82%
8,39%
SEMI-PESADO
2014
31,73%
21,56%
3,56%
PESADO
36,02%
LEVE
27,78%
32,92%
20,23%
6,49% 3,41%
2015
MÉDIO
SEMI-LEVE
30,36%
2013
36,82%
31,73%
21,56%
6,49%
3,41%
2014
36,02%
32,92%
20,23%
7,92%
2,91%
2015
27,78%
31,48%
26,19%
9,22%
5,32%
33,77%
10% 20% 30% 40%
23,92%
10%
20%
30%
8,44% 8,39%
5%
10%
15%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2012
22,49%
9,22% 5,32%
30,30%
34,28%
31,48%
26,19%
7,92% 2,91%
2011
10% 20% 30% 40%
48
33,77%
30,36%
2013
4,49% 3,56%
5%
10%
Anuário Fenabrave 2015
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 6,0
4,2
4,0
3,5
5,0
5,3
SUDESTE
SUL
4,6
3,1
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
BRASIL
comercialização de caminhões, em proporção de usados para novos, aumentou de ➧➧ Aforma importante, passando de 2,5, em 2014, para 4,6, em 2015. A Região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 5,3.
CAMINHÕES
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade 35,27 31,95 Idade Acumulado
%
27,57 21,54 16,19 9,35 5,59
3,76
0,13 0,13
0,70 0,83
1,36 2,19
1,57
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos
Até 5 anos
6,84
Até 6 anos
5,35
6,02
Até 7 anos
Até 8 anos
4,38
3,32
Até 9 anos
Até 10 anos
análise do gráfico, vemos que os modelos com mais de 10 anos de ➧➧ Pela uso corresponderam a 64,7% do volume total negociado.
FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
5.000.000
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
18,6
18,4
15
16,0
18,6
15,9
18,0
10
2.500.000 1.395.675
5 308.029
0
3.750.000
3.134.441
CENTRO-OESTE
481.071
NORDESTE
1.250.000
789.183 160.483
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
média de caminhões passou de 17,4 em 2014, para 18 em 2015. Nota-se ➧➧ Aqueidade a queda de emplacamento influi na idade média da frota.
Anuário Fenabrave 2015
49
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
ÔNIBUS
Jan
50
2.507 2.599 2.424 2.140 2.229
Fev
2.636 2.767 2.640 3.058 1.968
Mar
2.925 3.123 3.314 2.859 2.195
Abr
2.779 2.207 3.086 2.606 1.940
Mai
2.901 2.324 2.982 2.683 1.711
Jun
2.637 1.820 2.723 2.333 1.698
Jul
2.732 2.068 3.264 2.596 1.698
Ago
3.128 3.213 3.253 2.510 1.579
Set
3.122 2.028 3.071 2.586 1.539
Out
2.929 2.184 3.293 3.275 1.091
Nov
2.944 2.179 3.144 2.655 1.119
Dez
3.575 3.042 3.548 2.741 1.556
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ACUMULADO 34.815 29.554 36.742 32.042 20.323
segmento tem ➧➧ Odependência do setor público, cuja capacidade de investimento está comprometida, contribuindo para a queda de 36,6% em 2015.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2015
ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Fev
7,57% 9,36% 7,19% 9,54% 9,68%
Mar
8,40% 10,57% 9,02% 8,92% 10,80%
Abr
7,98% 7,47% 8,40% 8,13% 9,55%
Mai
8,33% 7,86% 8,12% 8,37% 8,42%
Jun
7,57% 6,16% 7,41% 7,28% 8,36%
Jul
7,85% 7,00% 8,88% 8,10% 8,36%
Ago
8,98% 10,87% 8,85% 7,83% 7,77%
Set
8,97% 6,86% 8,36% 8,07% 7,57%
Out
8,41% 7,39% 8,96% 10,22% 5,37%
Nov
8,46% 7,37% 8,56% 8,29% 5,51%
Dez
10,27% 10,29% 9,66% 8,55% 7,66%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ÔNIBUS
Jan
7,20% 8,79% 6,60% 6,68% 10,97%
vendas de ônibus, ➧➧ As em 2015, foram mais concentradas nos meses de janeiro, fevereiro e março.
% 51
Série Histórica dosHistórico Emplacamentos de Ônibus Mês a Mês – 2001 a 2015 Fonte: DENATRAN
4.000
3.000
2.000
1.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ÔNIBUS
➧➧ O gráfico mostra nitidamente a forte queda nas vendas após janeiro de 2014. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015 Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
60,96%
3.000
55,59%
Participação Volume
M. BENZ
11.262 55,42%
60,15%
80%
60,66%
60,13% 54,59%
53,32%
49,04%
56,46% 50,81%
52,99%
48,33%
2.000 1.000 1.093
0
JAN
1.094
FEV
1.338
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
1.167
ABR
934
MAI
1.021
1.030
JUN
JUL
842
AGO
NOV
752
DEZ
40%
20,91% 15,67%
15,02%
FEV
351
MAR
230
ABR
19,92%
16,85%
11,86% 401
52
OUT
20,16%
547
JAN
593
23,46% 20,38% 15,99%
0
SET
616
VW
3.692 18,17%
24,54%
1.000
782
11,55% 345
266
255
266
361 234
126
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
310
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
750
14,03%
12,61% 8,69%
8,66%
171
190
FEV
MAR
250 281 0
14,14% 12,19% 10,66%
10,46%
500
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
20%
203
ABR
240
MAI
207
JUN
12,19%
12,03%
9,83%
9,55%
181
190
JUL
AGO
220
147
133
110
SET
OUT
NOV
DEZ
IVECO
1.255 6,18%
20%
ÔNIBUS
1.000
Participação Volume
MARCOPOLO
2.273 11,18%
750 500 8,33%
7,06%
250 0
3,19% 71
164
JAN
FEV
155
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
8,24% 6,49% 126
ABR
5,14% 88
66
MAI
JUN
140
JUL
87
AGO
123
SET
131 78
6,26%
5,78%
75
70
90
OUT
NOV
DEZ
10%
7,15% 5,08%
4,75% 3,75%
3,30% 128
114
1,69% 29
FEV
6,87%
VOLVO
865 4,26%
3,96%
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
500
3,89%
5,19%
250
JAN
5,51%
6,60%
5,88%
0
7,99%
ABR
MAI
56
JUN
1,83%
75
31
JUL
1,56%
78
24
AGO
SET
OUT
79 42
NOV
DEZ
AGRALE
518 2,55%
10%
250 3,45%
3,23% 2,24% 72
0
JAN
44
1,46% 32
67
FEV
MAR
ABR
Anuário Fenabrave 2015
3,57% 2,75%
2,83%
47
48
MAI
JUN
3,28% 2,23%
1,83%
1,90%
2,08%
31
30
32
39
25
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
51
DEZ
53
USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica 4,0
2,1
2,0
0,0
1,6
CENTRO-OESTE
NORDESTE
2,8
2,2
2,0
NORTE
2,1
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A proporção de ônibus negociados, na média, foi de 2,1 para cada novo registrado em 2015. Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade ÔNIBUS
36,09 31,76 Idade Acumulado
%
25,43 19,08 14,79 9,58 3,13
0,20 0,20
1,09 1,30
1,84
Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
5,24 2,10
Até 4 anos
4,34
5,21
4,30
Até 5 anos
Até 6 anos
Até 7 anos
6,34
6,34
Até 8 anos
Até 9 anos
4,33
Até 10 anos
➧➧ As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso. FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
15
5
626.436
17,6
16,3
14,5
12,7
10
CENTRO-OESTE
525.000
15,1
14,5
350.000
299.093
175.000
123.806 54.648
0
700.000
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
105.967 42.922
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
BRASIL
➧➧ A idade média dos ônibus, no país, é de 15,1 anos. Os ônibus com maior idade estão na Região Sudeste. 54
Anuário Fenabrave 2015
EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
MOTOCICLETAS
Jan
56
133.024 142.228 126.431 133.659 108.653
Fev
145.303 134.632 101.907 119.504 93.812
Mar
160.296 165.683 123.847 112.220 124.521
Abr
146.108 132.219 140.891 121.754 108.174
Mai
171.687 149.885 130.196 126.704 105.506
Jun
161.782 123.959 125.003 103.866 101.132
Jul
160.177 138.475 134.202 121.019 107.754
Ago
181.357 140.639 129.091 111.326 99.902
Set
174.506 115.264 117.764 119.838 98.115
Out
146.121 134.733 123.547 120.349 89.043
Nov
166.663 121.784 122.224 111.957 105.379
Dez
193.507 138.008 140.586 127.733 131.253
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ACUMULADO 1.940.531 1.637.509 1.515.689 1.429.929 1.273.244
o quarto ano ➧➧ Pelo consecutivo, 2015 registrou queda na comercialização de motos, chegando a 11%, percentual superior ao registrado em 2014, que foi de queda de 5,7%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2015
MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos
em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Fev
7,49% 8,22% 6,72% 8,36% 7,37%
Mar
8,26% 10,12% 8,17% 7,85% 9,78%
Abr
7,53% 8,07% 9,30% 8,51% 8,50%
Mai
8,85% 9,15% 8,59% 8,86% 8,29%
Jun
8,34% 7,57% 8,25% 7,26% 7,94%
Jul
8,25% 8,46% 8,85% 8,46% 8,46%
Ago
9,35% 8,59% 8,52% 7,79% 7,85%
Set
8,99% 7,04% 7,77% 8,38% 7,71%
Out
7,53% 8,23% 8,15% 8,42% 6,99%
Nov
8,59% 7,44% 8,06% 7,83% 8,28%
Dez
9,97% 8,43% 9,28% 8,93% 10,31%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
MOTOCICLETAS
Jan
6,86% 8,69% 8,34% 9,35% 8,53%
emplacamentos de ➧➧ Os motos, ao longo do ano, apresentaram pouca sazonalidade. Os meses de março e dezembro foram os de maior participação no ano.
% 57
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2015 Fonte: DENATRAN
200.000
150.000
100.000
MOTOCICLETAS
50.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
de queda na comercialização de motocicletas permaneceu ➧➧ Aaotendência longo de 2015, de maneira mais intensa que em 2014.
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015 Volume acumulado no ano Participação média no ano
180.000 160.000 79,92%
79,88%
80,84%
HONDA
993.579 78,04%
80,82%
Participação Volume
82,24%
82,01%
82,41%
90% 80,78%
78,82%
77,33%
140.000
67,53%
120.000 100.000 80.000
66,41%
100.659 86.835
87.426
86.763
74.939
82.938
88.805
80.701
77.331
60.000
87.166 68.853
71.163
OUT
NOV
40.000 20.000 0
JAN
25.000 20.000
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
13,14%
12,63%
12,06%
ABR
MAI
JUL
AGO
SET
10,85%
10,57%
10,76%
10,97%
10,92% 9,90%
15.013
14.277
12.716
11.845
10.000
11.237
10.968
11.392
MAI
JUN
JUL
DEZ
15%
11,76% 10,65%
15.000
JUN
YAMAHA
141.297 11,10%
10.753
10.763
AGO
SET
9,28% 12.178
9.721
10.434
5.000 0
58
JAN
FEV
MAR
ABR
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
15.000
Participação Volume
SHINERAY
30.746 2,41%
9,84%10% 12.914
11.250 6,51%
7.500
6.859
0
0,92% 1.003
JAN
0,90% 841
0,82% 1.023
0,81% 871
0,72% 761
0,80% 805
0,76% 817
1,08% 1.079
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
1,75% 1.717
SET
2,31% 2.056
OUT
NOV
SUZUKI
18.726 1,47%
DEZ
2,5%
4.000 1,69%
3.000 2.000 1.000 0
1,37% 1,04% 1.135
JAN
1,75% 1,55%
1.843
1.826
1.889
1.768
1.289
FEV
1,61%
1,64%
1,67% 1,21%
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
1,79%
1,48%
ABR
MAI
1.666
JUN
JUL
1,01% 1.609
1.610
1.485
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
1,93% 1,37%
1,37%
2.000 1.487
1.000 0
1.332
2,5%
4.000 3.000
1.274
DAFRA
16.689 1,31%
JAN
1,43%
1,26%
1.784 1.366
1.281
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
ABR
1,17%
1,14%
1.062
1.165
1.118
1.212
JUL
AGO
SET
OUT
1,09%
1,05%
0,99%
1.151
1.060
MAI
JUN
1,50%
1,36% 2.035
1.968
NOV
DEZ
TRAXX
13.466 1,06%
2,41%
4.000
2.000
0
2,5% 1,96%
1,64%
3.000
1.000
MOTOCICLETAS
3.750
0,95% 0,56%
0,58%
605
545
JAN
FEV
0,67%
0,57% 715
0,58%
0,63%
625
666
675
678
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
Anuário Fenabrave 2015
0,63%
1.605
953
AGO
SET
1,46% 2.535
2.566
NOV
DEZ
1.298
OUT
59
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação) Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
10.000
BMW
9.477 0,74%
4% 3,46%
2,34%
5.000
4.536 2.471
MOTOCICLETAS
0
0,18% 194
JAN
0,19% 175
0,16% 204
0,16% 168
0,18% 186
0,16% 163
0,21% 224
0,29% 290
0,37% 362
0,57% 504
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
NOV
H. DAVIDSON
7.797 0,61%
DEZ
2,5%
4.000 3.000 2.000 1.000 0
0,51%
0,59%
553
550
0,56% 697
FEV
MAR
JAN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
0,67%
0,61%
0,63%
0,59%
0,63%
0,69%
0,72%
728
644
638
632
626
680
643
627
0,59% 779
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0,59%
KAWASAKI
6.129 0,48%
2,5%
4.000 3.000 2.000 1.000 0
0,54%
0,51%
582
JAN
478
0,41% 509
0,46% 493
0,37% 394
0,40% 409
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
Volume acumulado no ano Participação média no ano
5.000
0,62%
0,54%
619
0,50%
557
533
446
0,46% 487
0,47% 622
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0,52%
BRAVAX
4.493 0,35%
2,5%
4.000
1,86%
3.000 1,30%
2.000
1960
1708
1.000 0
60
0,04% 45
JAN
0,07% 65
FEV
0,07% 83
MAR
0,04% 47
ABR
0,05% 56
MAI
0,03% 35
JUN
0,04% 42
JUL
0,06% 59
AGO
0,16% 157
0,27% 236
SET
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2015 50% 46,03% 44,31%
44,45%
43,75%
43,96%
44,32%
43,99%
43,22%
43,80%
40%
40,24% 37,08%
30,39%
30%
28,89%
22,19%
28,84%
28,93%
23,01%
22,95%
28,44%
28,73%
23,28%
22,96%
27,96%
23,28%
28,52%
39,21% 38,50%
30,72%
27,81%
22,89% 21,61%
20%
21,32% 20,01% 17,89%
18,01%
MOTOCICLETAS
44,89%
CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN CUSTOM SPORT NAKED/ROADSTER MAXTRAIL TOURING
10%
2,0% 1,76%
1,77%
1,67%
1,5%
1,48%
1,28%
1,26%
1,16%
1,14%
1,0%
1,30%
1,52%
1,53%
1,36%
1,38%
1,61% 1,51%
1,30%
1,14% 1,05% 0,90%
0,70% 0,63%
0,66% 0,65%
0,12%
0,11%
FEV
MAR
0,79% 0,79%
0,68% 0,66%
0,76%
0,78% 0,71%
0,73%
1,37%
1,31%
1,30%
1,13% 1,12%
0,81% 0,65%
1,47%
1,21% 1,03%
1,11% 1,04%
0,89% 0,84% 0,76% 0,68%
0,63%
0,5%
0,13%
0,17%
0,13%
0,13%
0,14%
0,13%
0,13%
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
0,19%
0,16% 0,08%
0,0% JAN
ABR
OUT
NOV
DEZ
subsegmento CITY continuou apresentando queda de participação no mercado. Ao ➧➧ Olongo de 2015, a participação caiu de 44,6%, em janeiro, para 36,5% em dezembro.
Anuário Fenabrave 2015
61
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2011 a 2015 CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN
24,75%
21,30%
CUSTOM NAKED/ROADSTER MAXTRAIL SPORT TOURING
61,06%
55,09%
14,23%
2011
0,04% 0,96% 1,01%
MOTOCICLETAS
0,54%
27,42%
0,89%
CITY
27,42% 28,23%
CUSTOM
17,97% 19,47% 21,61%
10%
20%
30%
0,54% 0,77% 0,89% 1,18%
10%
2%
0,80% 0,72%
20%
1%
2%
TOURING
0,96% 1,16% 1,04% 0,84% 0,81%
1%
1,01% 0,92%
0,76%
SPORT
1,27%
2%
14,23% 16,29%
1,47%
0,04% 0,08% 0,13% 0,14%
Fonte: DENATRAN
1,47%
1,27%
Fonte: DENATRAN
1,13% 1,25%
1,25%
Fonte: DENATRAN
21,30% 24,75%
0,13% 0,81% 0,76%
2015
TRAIL / FUN
Fonte: DENATRAN
0,86% 0,95%
1%
62
1,18%
MAXTRAIL Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
2014
30,57%
NAKED ROADSTER
21,61%
0,14% 0,72% 0,84%
1,13%
75% 100%
0,95%
30,57%
Fonte: DENATRAN
43,38%
50%
0,77%
0,92%
43,38%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
50,63% 48,15%
25%
1,16%
0,86%
48,15%
SCOOTER / CUB
61,06% 55,09%
0,08%
19,47%
0,13% 0,80% 1,04%
2013
2011 2012 2013 2014 2015
2012
28,23%
17,97%
50,63%
16,29%
0,13%
1%
2%
0,5%
Anuário Fenabrave 2015
USADAS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica 6,0
4,8
4,0
3,2 2,0
2,0 0,0
CENTRO-OESTE
1,4
1,1
NORDESTE
NORTE
2,2
SUDESTE
SUL
BRASIL
MOTOCICLETAS
proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 2,2 usadas ➧➧ Apara cada nova, acima de 2014, que registrou 2,0.
Percentual do Volume de Usadas Negociadas, por Idade 79,96 73,90 65,87 Idade Acumulado
%
54,97 46,78 36,30 23,98 14,57
1,20 1,20
Até 1 ano
12,33
5,45 6,66
7,91
9,41
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos
Até 5 anos
10,91
10,48
8,19
Até 6 anos
Até 7 anos
Até 8 anos
8,03
6,05
Até 9 anos
Até 10 anos
➧➧ As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos com até 7 anos de fabricação. FROTA CIRCULANTE 20
Fonte: DENATRAN
25.000.000
23.650.263
Frota por Região Geográfica Idade Média da Frota por Região Geográfica
15
18.750.000
10
8,6
5
8.874.705 6.684.563
7,0
2.442.213
0
CENTRO-OESTE
9,7
6,9
NORTE
12.500.000
8,7 6.250.000
3.428.145
2.220.637
NORDESTE
10,6
SUDESTE
SUL
BRASIL
média de motocicletas, na frota circulante, foi de 8,7 anos em 2015. Em 2014, era de ➧➧ A8,2idade anos. Na medida em que o mercado não amplia vendas, a idade média tende a crescer.
Anuário Fenabrave 2015
63
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
64
Jan
3.583 3.598 4.992 4.858 2.245
Fev
4.189 3.743 4.383 4.711 2.022
Mar
5.476 4.702 5.329 4.411 2.738
Abr
5.264 4.471 6.298 5.024 2.391
Mai
5.501 4.754 5.369 5.157 2.621
Jun
5.202 4.078 5.588 4.557 2.763
Jul
5.366 4.403 6.755 4.751 3.059
Ago
5.391 4.822 6.401 4.467 2.425
Set
5.236 3.342 6.012 4.317 2.548
Out
4.472 4.777 6.193 4.708 2.482
Nov
4.504 5.000 5.691 4.755 2.227
Dez
5.059 4.759 7.081 5.104 2.475
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ACUMULADO 59.243 52.449 70.092 56.820 29.996
segmento de ➧➧ Oimplementos rodoviários registrou queda de 47,2% em 2015, muito superior à registrada em 2014, de 18,2%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2015
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Fev
7,07% 7,14% 6,25% 8,29% 6,74%
Mar
9,24% 8,96% 7,60% 7,76% 9,13%
Abr
8,89% 8,52% 8,99% 8,84% 7,97%
Mai
9,29% 9,06% 7,66% 9,08% 8,74%
Jun
8,78% 7,78% 7,97% 8,02% 9,21%
Jul
9,06% 8,39% 9,64% 8,36% 10,20%
Ago
9,10% 9,19% 9,13% 7,86% 8,08%
Set
8,84% 6,37% 8,58% 7,60% 8,49%
Out
7,55% 9,11% 8,84% 8,29% 8,27%
Nov
7,60% 9,53% 8,12% 8,37% 7,42%
Dez
8,54% 9,07% 10,10% 8,98% 8,25%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Jan
6,05% 6,86% 7,12% 8,55% 7,48%
vendas, ➧➧ As ao longo do ano de 2015, mantiveram-se uniformes.
% 65
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2015 Fonte: DENATRAN
8.000
6.000
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
4.000
2.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
➧➧ Nota-se uma forte queda entre 2014 e 2015 nesse segmento. Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015 Participação Volume
Volume acumulado no ano Participação média no ano
4.000
RANDON
7.851 26,17%
40%
3.333 2.667
24,04%
26,92%
30,02% 26,53%
32,51% 28,49%
25,09%
25,45%
737
600
667
733
680
728
726
807
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
24,56%
22,23%
2.000 20,45%
27,52%
1.333 667 0
459
486
JAN
FEV
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
547
NOV
NOMA
3.505 11,68%
681
DEZ
20%
17,59%
1.500
11,89%
11,33%
1.000
15,63%
15,33%
13,84% 10,03%
9,42%
9,90%
9,34%
9,47% 7,11%
500 0
66
395
JAN
229
258
FEV
MAR
469
331
263
258
ABR
MAI
JUN
240
JUL
AGO
303
SET
348
235
176
OUT
NOV
DEZ
Anuário Fenabrave 2015
www.zadaseguros.com.br
0800 707 1207 11 2039 5588
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2015
(continuação)
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
GUERRA
3.430 11,43%
1.500
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
12,21%
1.000
9,00%
8,95%
12,82%
0
206
JAN
FEV
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000 1.500
13,62%
13,92%
11,30%
10,99%
292
336
388
259
274
280
338
310
364
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
FACCHINI
3.349 11,16%
20%
18,75% 15,28%
1.000
10,09%
10,37%
9,41%
10,72%
10,46% 8,16%
11,85%
10,84%
11,76%
7,62%
500 343
0
14,71%
8,47%
500 181
20%
14,04%
7,52%
202
Participação Volume
JAN
464 204
FEV
284
225
214
MAR
ABR
MAI
Volume acumulado no ano Participação média no ano
2.000
289
233
260
302
269
262
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
LIBRELATO
3.075 10,25%
DEZ
20%
1.500 1.000 8,11%
9,55%
10,23%
10,76%
11,80%
11,05%
8,95%
11,70% 10,14%
10,46%
10,79%
216
233
267
OUT
NOV
DEZ
8,70%
500 0
182
193
JAN
FEV
280
MAR
Volume acumulado no ano Participação média no ano
1.000
214
ABR
282
326
338
MAI
JUN
JUL
246
298
AGO
SET
SERGOMEL
510 1,70%
10%
9,71%
500 3,25%
0,49% 0 11
JAN
68
0,54% 11
FEV
89
MAR
297 0,88% 21
1,26% 33
ABR
MAI
0,47% 13
JUN
JUL
0,37% 9
AGO
0,75% 19
SET
0,16%
4 OUT
0,09%
2 NOV
0,04% 1 DEZ
Anuário Fenabrave 2015
EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
70
Jan
3.100 3.941 5.277 3.371 3.123
Fev
4.221 4.395 5.637 5.248 3.624
Mar
4.751 4.744 6.608 5.217 4.731
Abr
4.751 4.981 7.294 5.876 4.263
Mai
5.133 4.886 6.934 5.908 3.999
Jun
4.870 5.006 6.994 5.463 4.045
Jul
4.851 5.095 6.079 6.126 3.794
Ago
5.310 5.857 6.865 6.182 4.237
Set
5.284 5.696 6.575 6.269 3.544
Out
5.754 6.818 6.746 6.493 3.766
Nov
4.581 5.196 5.250 4.840 2.237
Dez
3.508 5.104 5.418 3.890 2.237
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
ACUMULADO 56.114 61.719 75.677 64.880 43.600
Agrícolas ➧➧ Máquinas registraram queda de 32,8% em 2015, percentual muito acima do registrado em 2014, que foi de 14,3%.
UNIDADES Anuário Fenabrave 2015
MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
Fev
7,52% 7,12% 7,45% 8,09% 8,31%
Mar
8,47% 7,69% 8,73% 8,04% 10,85%
Abr
8,47% 8,07% 9,64% 9,06% 9,78%
Mai
9,15% 7,92% 9,16% 9,11% 9,17%
Jun
8,68% 8,11% 9,24% 8,42% 9,28%
Jul
8,64% 8,26% 8,03% 9,44% 8,70%
Ago
9,46% 9,49% 9,07% 9,53% 9,72%
Set
9,42% 9,23% 8,69% 9,66% 8,13%
Out
10,25% 11,05% 8,91% 10,01% 8,64%
Nov
8,16% 8,42% 6,94% 7,46% 5,13%
Dez
6,25% 8,27% 7,16% 6,00% 5,13%
Anuário Fenabrave 2015
Fonte: DENATRAN
2011 2012 2013 2014 2015
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Jan
5,52% 6,39% 6,97% 5,19% 7,16%
distribuição de vendas, ao ➧➧ Alongo do ano, acompanhou a sazonalidade. O mês de março foi o mais forte, com participação de 10,9%.
% 71
Históricodas de MAQUINA Série Histórica Vendas Mês a Mês – 2001 a 2015 Fonte: DENATRAN
7.000
5.250
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
3.500
1.750
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
tendência de queda continuou ao longo de 2015, ➧➧ Adepois de vários anos de crescimento.
61 Janeiro/Fevereiro 2016
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O DESAFIO DA RECUPERAÇÃO
Diversificar a forma de atuação, centralizar a gestão e focar a operação na área de pós-vendas e usados. Essas são as estratégias apontadas para os Concessionários ao longo de 2016.
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72
ENTREVISTA
DEBATE
MERCADO
Marcos Zaven Fermanian, da ABRACICLO, e os rumos para o segmento de duas rodas este ano.
Entenda qual a melhor forma de ampliar a rentabilidade com seminovos.
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Anuário Fenabrave 2015
Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro
25RR
PANORÂMICA
17AP
58AM
169CE
152MA
181PA
87RN 91PI
103PB 220PE
31AC 95RO
82AL 67SE
75TO 356BA
235MT 290GO 120DF 801MG 158MS
158ES 1909SP
462RJ
614PR
578SC 710RS
Perfil de Concessionárias • Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.844 Concessionárias Associadas
74
Anuário Fenabrave 2015
PANORÂMICA Crescimento do PIB por Setores 2015-2016 (% - Preços de Mercado)
apontam quedas não muito diferentes nos dois anos, com prejuízo mais significativo no setor industrial. Do lado da demanda, o investimento deve seguir em forte queda este ano, junto com nova desaceleração no consumo das famílias. O único segmento com expectativa de expansão é o de exportação, consequência da forte depreciação cambial, de quase 50%, em 2015 e que permanecerá presente ao longo de 2016.
2014 2015 2016 PIB a preços de mercado
-3,6
-3,0
Agropecuária
2,1
1,9
2,3
Indústria
-0,9
-6,5
-6,4
Extrativa Mineral
8,6
5,3
-0,2
Transformação
-3,9
-9,7
-8,5
Construção Civil
-0,9
-8,7
-7,2
SIUP (água e eletricidade)
-2,6
-1,7
-2,8
0,4
-2,4
-1,9
Consumo do Governo
1,2
-0,5
-0,8
Consumo das Famílias
1,3
-3,5
-3,5
Formação Bruta de Capital
-4,5 -13,8
-8,2
Exportações
-1,1
4,0
5,5
Importações
-1,0 -12,5
-7,0
Serviços
Essa mesma depreciação ajudará o setor agropecuário. Em que pese as dificuldades de crédito e insumos mais caros no setor, a renda agrícola subiu em 2015 e deverá continuar subindo em 2016, diferentemente da renda do restante da economia.
0,1
OFERTA
DEMANDA
PANORÂMICA
ano de 2015 foi difícil, para dizer o mínimo. E ➧➧ O2016 não será diferente. As estimativas de PIB
Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (05/02/14).
Taxa de desemprego - dados dessazonalizados taxa de desemprego este ano deve bater, em números, acima de 12%, fruto da ➧➧ Acontinuidade de desaceleração da economia. Após um primeiro ano de forte ajuste, as empresas esperam para demitir, pois este custo também é elevado para as companhias. Entretanto, em um segundo ano de desajuste na atividade, o efeito no emprego acaba se acelerando e as demissões tendem a aumentar. Com isso, é natural esperar a continuidade da aceleração da taxa de desemprego. Ao mesmo tempo, a precarização aumenta com aumento do emprego informal e queda de salário.
13 %
Fonte: IBGE.. Elaboração e projeção por MB Associados
12 % 11 % 10 % 9% 8% 7% 6% Dez-13
Anuário Fenabrave 2015
Dez-14
Dez-15
Dez-16 75
Rendimento médio real – crescimento acumulado em 12 meses 4%
Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados
3% 2% 1%
2015 0,2
0 -1 %
2016 -2,3
-2 % -3 %
PANORÂMICA
Fev-14
Dez-14
Dez-15
Dez-16
média real deve ter queda importante em 2016 na esteira da desaceleração econômica. ➧➧ AO renda processo de demissão de pessoas com salários mais altos e a contratação de colaboradores com salários mais baixos, deve fazer com que a média de salários caia, sem falar no efeito inflacionário de não se conseguir aumentos reais relevantes em momento de crise aguda, como o atual. Desta forma, espera-se uma perda de renda real acima de 2% este ano.
Inflação e Juros 12 % Crescimento acumulado em 12 meses. IPCA
10 %
Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.
10,7%
meta de inflação
8% 6%
7,6%
6,4%
4%
5,6%
4,9%
2% Dez-10
Dez-11
Dez-12
Dez-13
Dez-14
Dez-15
Dez-16
os reajustes em preços administrados ocorridos em função dos impactos na inflação no ➧➧ Com primeiro semestre, e a depreciação no segundo vale, o IPCA acabou fechando acima de 10% em 2015. Desinflar a economia desses patamares não será fácil, ainda mais pelo fato de o Banco Central ter sinalizado que deverá manter os juros estáveis por um bom tempo, o que mostra que a queda deverá ser relativamente pequena. Espera-se IPCA na casa de 7,6% este ano.
76
Anuário Fenabrave 2015
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria 20 %
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.
18,0 %
Aquisição de veículos Aquisição de outros bens
17 % 14 %
9,4 %
11 % 8% 5%
4,0 %
2%
3,9 %
PANORÂMICA
Dez-12
Dez-13
Dez-14
Dez-15
dos resultados ruins da economia em 2016, a inadimplência no setor de automóveis não cresceu ➧➧ Apesar tanto, ficando em 4% ao final de 2015. Outros canais de crédito, entretanto, viram suas taxas crescerem ano passado, como foi o caso do cheque especial. Com renda e emprego ainda em queda, espera-se aumento no indicador, mas não parece haver espaço para explosão de inadimplência. O financiamento no segmento se encontra mais ajustado do que em anos anteriores, quando havia mais facilidades na concessão de crédito. Mesmo que boa parte do ajuste tenha sido feito, é verdade que as condições ruins da economia ainda devem impactar, negativamente, na capacidade de pagamento das famílias.
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras 48
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.
45,84%
46
Endividamento Comprometimento
24 23
44
22
42
21,4%
21
40 20
38
19
36 34
18 Out-09
Out-10
Out-11
Out-12
Out-13
Out-14
Out-15
famílias têm ajustado seu grau de endividamento, com queda marginal nos últimos meses. O ➧➧ As comprometimento da renda, que registrou leve aumento em 2015, segue relativamente estável desde 2011, após a forte expansão durante o boom de 2010. Esses números mostram um consumidor relativamente pouco endividado. O número de 45,8% é bastante baixo quando se compara outros países. O comprometimento abaixo de 30% é considerado um número saudável. 2016 deverá ver novos ajustes no endividamento e estabilidade no comprometimento da renda em torno de 22%. 78
Anuário Fenabrave 2015
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3.439.767
3.261.376
5,47%
12º Bélgica
562.275
536.323
4,84%
13º Austrália
1.122.515
1.081.150
3,83%
14º Canadá
1.901.025
1.853.047
2,59%
15º Malásia
649.002
646.485
0,39%
16º África do Sul
583.402
613.096
-4,84%
17º Argentina
609.728
653.377
-6,68%
19º Tailândia
772.519
854.202
11º Alemanha
PANORÂMICA
18º Japão de Distribuição 4.975.791 5.495.939 Setor
Observações Finais e Projeções
-9,46% -9,56%
O20ºanoBrasil de 2015 deve ser esquecido pelo setor, que encerrou com resultado ainda pior do que o esperado -25,59% 2.476.981 3.328.958 -35,53% 21º Rússia (queda1.602.771 inicialmente de 15,8%).2.485.924 Com um decréscimo de 21,8%, o tamanho do mercado volta a 2007. Mesmo depois de um ano muito complicado, ainda não conseguimos visualizar uma melhora no desemprenho do setor, em função das previsões macroeconômicas para o ano de 2016, como descrito no relatório. PIB negativo, inflação aindaeelevados, alta inadimplência redução da massaMotos salarial, Total e juros Autom. Com. Leves Caminhõese crédito restrito, Ônibus além do grave problema fiscal que o País enfrenta e que está implicando em redução nas despesas 2012 5.491.220 3.634.506 137.751 29.551 1.637.302 orçamentárias. Os efeitos da operação Lava-Jato continuam impactando nas cadeias produtivas brasileiras, 2013 5.352.353 3.575.894 -1,61 154.554 13 36.740 20,6 1.515.687 -11,8 fazendo com que o investimento privado também não se recupere. Para completar o quadro negativo, 2014 4.984.554 3.328.711 -6,9 137.052 -11,3 32.042 -12,8 1.429.929 -5,7 não teremos mais a quantidade de crédito subsidiado do Programa de Sustentação do Investimento 2015 3.872.260 2.476.904 -25,6 71.787 -47,6 20.323 -36,6 1.273.250 -11 colaborando para o crescimento das vendas nos mercados ligados às atividades econômicas.
Implementos 52.110
-
69.478 33,5 56.820 -18,2 29.996 -47,2
Vendas de emplacamentos novos – crescimento em % 2013 2014
Total -2,5 -6,9
Autom. e Com. Leves -1,6 -11,3
Caminhões 13,0 -12,7
Ônibus 19,6 -5,7
Motos -8,5 -18,2
Implementos 17,9 -15,6
2015
-22,3
-25,6
-47,6
-36,6
-11
-47,2
2016
-7,9
-9,8
-8,5
-11
-4
-9,5
AUTOMÓVEIS e COMERCIAIS LEVES – A deterioração das condicionantes econômicas e as expectativas ainda muito negativas para 2016 irão contribuir para um ano muito fraco no segmento de automóveis e comerciais leves. Todos os indicadores de consumo apontam para um desempenho pior do que o de 2015: renda, emprego, juros e crédito.
CAMINHÕES – A retração econômica esperada para o ano de 2016 e a ausência de programas de incentivo às vendas farão com que este mercado continue se retraindo. Algumas cadeias importantes para o setor, como Petróleo, Gás e Construção Civil Pesada, estão praticamente paralisadas no país. Além disso, a queda na demanda, com consequências para o varejo, segue contribuindo para a redução significativa no volume de frete. O único setor que continua positivo é o do agronegócio, que pode contribuir para que a retração do segmento não seja tão forte. No último ano, a idade média da frota subiu para 18 anos, o que também pode estimular as vendas específicas de alguns segmentos.
ÔNIBUS – A queda de demanda – o setor de viagens rodoviárias caiu 18% em 2015, somada à falta de investimentos Governamentais pelas restrições fiscais (Programa Caminho da Escola), contribuem para a continuidade da retração de mercado.
MOTOCICLETAS – Pelo quinto ano consecutivo, o segmento de motos irá apresentar queda nos emplacamentos. Os consórcios continuam sendo os amortecedores desta queda, mas, com o desemprego atingindo os 12%, não haverá nem renda e nem crédito para que as vendas se recuperem, mesmo com o envelhecimento da frota.
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – O segmento tem comportamento muito semelhante ao do mercado de caminhões, devendo apresentar retração. Também aqui, o setor agrícola tem grande importância e pode contribuir para que a queda seja menor que no ano passado. 80
Anuário Fenabrave 2015
Conselho Diretor – 2015/2017
Administração Regional - 2015/2017
Presidente – Alarico Assumpção Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - AL – Daniel Accioly Bandeira
Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto
ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana
Vice-Presidente – Gláucio José Geara
ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes
Vice-Presidente – João Batista Simão Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr.
ADM. REG. FENABRAVE - ES – Augusto Giuberti ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza de Oliveira Leal
Vice-Presidente – Luciano Piana
ADM. REG. FENABRAVE - MG – Camilo Lucian Hudson Gomes
Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben
ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco
Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias Vice-Presidente – Marcelo Nogueira Ferreira Vice-Presidente – Marino Cestari Filho
ADM. REG. FENABRAVE - MT – Manoel Dionisio Guedes ADM. REG. FENABRAVE - PA – Leonardo Menezes Pontes ADM. REG. FENABRAVE - PB – Paulo Guedes Pereira
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima Vice-Presidente – Sérgio D. Zonta
ADM. REG. FENABRAVE - DF – Luís Fernando Machado e Silva
ADM. REG. FENABRAVE - PE – Bruno Tude de Melo ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos
Vice-Presidente – Waleska Cardoso
ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi
Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti Flávio Antonio Meneghetti Sérgio Antonio Reze Waldemar Verdi Júnior
ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco
ADM. REG. FENABRAVE - RN – S. Moacir Dantas Potiguar Jr. ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Ademir Antonio Saorin ADM. REG. FENABRAVE - SE – Cynthia Faria Souto
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2015 Elaborado pelo Depart. de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação Editoração Gráfica: Milxtor Arte Comercial: DNF Business Março / 2016
50 anos unidos na mesma direção!
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br